江山 发表于 2010-4-9 13:39

国电南自 战略调整带来机会 买入

　　“1+4+1”战略成功整合南自总厂旗下的资产后,今年提出“三足鼎立”战略,快速打造电力自动化产业、新能源节能减排自动化产业、智能化一次设备产业三足鼎立的格局。公司原有业务基本都划归电力自动化产业,新能源节能减排产业是未来重要的增长极,成熟产品有高压变频、静电除尘装置,新项目有风电变流器及控制系统、光伏逆变器、光伏储能等。智能化一次设备主要是在线监测装置,未来前景看好。

　　获得集团大力支持,自上而下推动公司发展。国电南自是集团高科技板块的唯一平台,四大板块中最具增长潜力的板块,集团大力支持公司发展。

　　新任董事会、监事会成员由华电集团委派,公司已成为集团二级单位,归属集团直接管理。集团前所未有的支持推动公司跨越式发展。

　　与西电合作,强强联合进军智能电网和新能源建设。华电与西电签署战略合作框架协议中,约定双方及所属企业将在智能电网建设、新能源建设、海外市场开发、一二次设备集成等方面进行合作。一、二次设备龙头企业强强联合,有望抢占智能电网和一二次设备集成的制高点。

　　增发项目完全符合国家产业政策,净利润存在近三倍的增长空间。增发项目符合智能电网、新能源及节能减排大方向,项目税后投资回报率均超过20%,达产后净利润共增加2.6亿,相对于公司现有净利润0.89亿来说,存在将近三倍的增长空间。

　　目标价40。 根据测算,预测10年-12年增发摊薄EPS 分别为0.61、0.89、1.3元。募投项目达产后摊薄EPS 为1.55元,我们认为给予投产后EPS 25倍PE 较为合理,此外,公司09年的PS 仅为3,行业平均PS 为16,市值偏低,市值和净利润都存在很大的改善空间。

　　股价催化剂:智能电网、节能减排、新能源、电力系统启动节能改造。

guipeichao 发表于 2010-4-9 15:34

股场小弟 发表于 2010-4-9 16:38

好吧.既然是美女的帖子.我也顶勒.

就喜欢听人家瞎忽悠.愁阿~~好好的一个股民,不如看看盘,看看量.看看k线,看看指标,看看政策新闻.

股场小弟 发表于 2010-4-9 16:39

有没发现新闻都是迟于股票的走势的...

这个么,内幕多多少少总是有些的. 出新闻勒后,就要注意风险勒.

aboclin 发表于 2010-4-10 21:05

整个电力设备板块都很强
600406,000400都不错

hylsl 发表于 2010-4-11 21:22

美女的股票.要仔细研究一下.先说一声多谢.#*(#

江山 发表于 2010-4-13 10:09

嘿嘿，谢谢顶贴咧

heiyp 发表于 2010-4-13 17:59

#*22*# #*22*#

宇宙飞船 发表于 2010-4-14 16:17

#vv1# #vv1# #vv1#

fumeige 发表于 2010-4-14 16:28

不错，可以到达40元。关键是多长时间。。。可能要到6月份才行。
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