全球汇市亚太午盘提示（10月17日）
摘要：商务部：上海自贸区开放程度前所未有负面清单将适时调整；美两院通过议案提高债务上限并结束政府关门；路透日本10月制造业景气判断指数为12持平上月；前9月中国实际使用外资金额886亿美元同比增长6.22%。
【周四美元兑人民币中间价上涨23个基点】周四（10月17日），美元兑人民币中间价报6.1431元，较前一交易日上涨23个基点，前一日询价市场收报6.1025元，连续第三日刷新历史新低。
【商务部：上海自贸区开放程度前所未有负面清单将适时调整】商务部新闻发言人沈丹阳10月17日在新闻发布会上表示，在中国（上海）自由贸易试验区实施外商投资负面清单管理试点，是我国改革外商投资管理体制工作迈出的实质性的一步。这个负面清单将会根据外商投资法律法规和自贸试验区发展需要适时进行调整，可以说这样的开放程度已经是很高的，前所未有。
【美两院通过议案提高债务上限并结束政府关门】美国众议院当地时间周三（10月16日）通过提高债务上限、为政府拨款的议案，并送交美国总统奥巴马(Barack Obama)签署成法案。奥巴马在此前的讲话中对美参议院两党领袖达成协议表示感谢，他声称，将“立即”签署议案以恢复政府运作和提高债务上限。
【路透日本10月制造业景气判断指数为12持平上月】路透调查周四(10月17日)报告，日本10月制造业景气判断指数与上月持平，达到+12，预计明年1月将升至+16，这表明首相安倍晋三推出的景气刺激政策正持续增强市场信心。
【前9月中国实际使用外资金额886亿美元同比增长6.22%】商务部10月17日召开例行新闻发布会，新闻发言人沈丹阳在会上通报，2013年1-9月，外商投资新设立企业16351家，同比下降9.29%；实际使用外资金额886亿美元，同比增长6.22%。9月当月，全国实际使用外资金额88.4亿美元，同比增长4.88%（未含银行、证券、保险领域数据）。
【前9月中国对外非金融类直接投资616.4亿美元同比增17.4%】商务部新闻发言人沈丹阳10月17日通报，2013年1-9月，我国境内投资者共对全球156个国家和地区的3890家境外企业进行了直接投资，累计实现非金融类直接投资（下同）616.4亿美元，同比增长17.4%。
【前9月俄罗斯粗钢产量为5180万吨同比减3.2%】俄罗斯国家统计局最新报告显示，前9月，俄罗斯轧钢产品产量为4330万吨，同比下滑3%；粗钢产量为5180万吨，同比下滑3.2%；生铁产量为3760万吨，同比下滑0.8%。前9月，俄罗斯钢管产量为760万吨，同比增长5.9%。
【9月美国铝产品出口量为12.17万吨同比增8.2%】美国金属协会最新报告显示，前9月，美国铝产品出口量为112.2万吨，同比减3.4%；9月美国铝产品出口量为12.17万吨，同比增8.2%。截止9月末，美国铝产品库存为36.27万吨，同比减3.7%。
【截止10月1日乌克兰谷物库存量为1900万吨同比减2%】乌克兰统计局最新报告显示，截止10月1日，乌克兰谷物库存总量为1900万吨，同比减2%，主要由于谷物出口量提高。其中，小麦库存量为230万吨，大麦库存量为290万吨，玉米库存量为240万吨，黑麦库存量为50万吨。
【周四亚太主要股指午盘集体上涨美国通过债务上限议案】周四（10月17日），亚太主要股指午盘集体上涨。美国众议院当地时间周三（10月16日）通过提高债务上限、为政府拨款的议案，并送交美国总统奥巴马签署成法案。
国内期市下午开盘提示（10月17日）
摘要：美两院通过议案提高债务上限并结束政府关门；央行暂停逆回购宣示中性货币政策立场；商务部：四季度消费仍然有望继续回升；中粮集团料2013/14年度中国小麦进口量低于500万吨；马来西亚维持11月份毛棕榈油出口关税在4.5%不变；WBM：前8月全球铜市场供应过剩19.5万吨；前9月俄罗斯粗钢产量为5180万吨同比减3.2%；WBM：前8月全球铝市场供应过剩71.8万吨；10月16日国家临储棉花成交30830吨占比73.2%。
――――行情纵览――――
【周四两市股指午盘均小幅上涨】周四（10月17日），上证综指午盘涨10.92点或0.5%，报2203.99点，成交626.51亿元；深证成指午盘涨34.45点或0.4%，报8577.32点，成交692.70亿元。
【周四国内商品期市午盘涨跌互现棕榈油涨1.69%】周四（10月17日），国内商品期市午盘涨跌互现。棕榈油涨1.69%，涨幅居首，菜油和豆油涨逾1%；橡胶高开低走跌0.91%，跌幅居首；塑料平盘，燃油暂无成交。油脂类品种近期维持上涨势头，主要由于市场需求增加，且产量前景预期下调。贵金属上涨因美国两院通过议案政府将结束关门，金属和能源化工类品种仍受国家宏观政策影响，维持回调趋势。
――――宏观要闻――――
【美两院通过议案提高债务上限并结束政府关门】美国众议院当地时间周三（10月16日）通过提高债务上限、为政府拨款的议案，并送交美国总统奥巴马签署成法案。奥巴马在此前的讲话中对美参议院两党领袖达成协议表示感谢，他声称，将“立即”签署议案以恢复政府运作和提高债务上限。
【央行暂停逆回购宣示中性货币政策立场】据市场人士透露，央行周四（10月17日）不会开展任何公开市场操作，为近期所罕见，本周公开市场因此将净回笼445亿元资金。分析人士指出，短期人民币汇率强劲升值，外部流动性供应增加，央行随机调减公开市场资金投放力度，显示货币政策中性立场不变。
【商务部：四季度消费仍然有望继续回升】商务部新闻发言人沈丹阳10月17日在新闻发布会上表示，只要国内宏观经济继续保持稳定，各项消费促进政策顺利推进，四季度消费仍然有望继续回升，全年消费市场总体将保持平稳增长。
――――行业资讯――――
【前9月俄罗斯粗钢产量为5180万吨同比减3.2%】俄罗斯国家统计局最新报告显示，前9月，俄罗斯轧钢产品产量为4330万吨，同比下滑3%；粗钢产量为5180万吨，同比下滑3.2%；生铁产量为3760万吨，同比下滑0.8%。前9月，俄罗斯钢管产量为760万吨，同比增长5.9%。
【中粮集团料2013/14年度中国小麦进口量低于500万吨】中国第三大粮食贸易商中粮集团10月16日表示，预计2013/14年度中国小麦进口量将低于500万吨，远低于此前市场预期值。主要由于国内小麦收成不错，库存充实。
【马来西亚维持11月份毛棕榈油出口关税在4.5%不变】马来西亚海关总署最新报告显示，马来西亚政府维持11月份毛棕榈油出口关税不变，仍为4.5%。目的是提高棕榈油出口，降低国内库存。并将出口参考价格定为2303.06令吉/吨（约726美元），马来西亚为全球第二大棕榈油生产国。
【SGS：十月前15日马来西亚棕榈油出口量较上月同期增11.8%】船运调查机构SGS周三（10月16日）公布的数据显示，10月1日-15日马来西亚棕榈油出口量为799853吨，较上月同期增11.8%。其中向中国出口棕榈油167260吨，同比增48.32%；向欧盟出口棕榈油207121吨，同比增111.28%；向印度出口78180吨，向美国出口68460吨，向巴基斯坦出口88945吨。
【9月美国铝产品出口量为12.17万吨同比增8.2%】美国金属协会最新报告显示，前9月，美国铝产品出口量为112.2万吨，同比减3.4%；9月美国铝产品出口量为12.17万吨，同比增8.2%。截止9月末，美国铝产品库存为36.27万吨，同比减3.7%。
【截止10月1日乌克兰谷物库存量为1900万吨同比减2%】乌克兰统计局最新报告显示，截止10月1日，乌克兰谷物库存总量为1900万吨，同比减2%，主要由于谷物出口量提高。其中，小麦库存量为230万吨，大麦库存量为290万吨，玉米库存量为240万吨，黑麦库存量为50万吨。
【WBM：前8月全球锡市场供应短缺1500吨】世界金属统计局（WBMS）10月16日公布的数据显示，前8月，全球锡市场供应短缺1500吨，需求量为23.44万吨，同比减2.1%。其中，中国精炼锡需求量同比减4.6%。另外，8月全球精炼锡产量为2.9万吨，需求量为2.97万吨。
【WBM：前8月全球锌市场供应过剩12.8万吨】世界金属统计局（WBMS）10月16日公布的数据显示，前8月，全球锌市场供应过剩128000吨，同比减134000吨或51.15%；前8月，全球精炼锌产量同比增4.7%，消费量为43.8万吨，同比增5.4%。其中，前8月中国精炼锌需求量为390万吨，同比增11.4%。
【WBM：前8月全球铅市场供应短缺24.8万吨】世界金属统计局（WBMS）10月16日公布的数据显示，前8月，全球铅市场供应短缺248000吨，去年全年全球铅市场供应过剩41200吨；前8月矿山铅产量为310万吨，同比减9.6%；前8月全球精炼铅产量同比增2%，其中，中国铅表观需求量为300万吨，同比增3.83%；美国铅表观需求量同比增18000吨。
【WBM：前8月全球铝市场供应过剩71.8万吨】世界金属统计局（WBMS）10月16日公布的数据显示，前8月，全球铝市场供应过剩718000吨，同比增212000吨或41.9%；铝需求量为3085万吨，同比增1.13%。其中，前8月中国铝需求量同比增6.2%。
【WBM：前8月全球铜市场供应过剩19.5万吨】世界金属统计局（WBMS）10月16日公布的数据显示，前8月，全球铜市场供应过剩195000吨，同比减41000吨或17.37%；铜消费量为1380万吨，同比增3%。其中，前8月中国铜消费量为610万吨，同比增22.1万吨或3.76%，占全球铜需求总量的44%。
【10月16日国家临储棉花成交30830吨占比73.2%】10月16日，中国储备棉管理总公司公告计划收储2013年度棉花42100吨，实际挂牌成交30830吨，成交率73.2%。其中，内地库点计划收储20000吨，实际成交9750吨，成交率48.8%；新疆库点计划收储22100吨，实际成交21080吨，成交率95.4%。
――――机构观点――――
【鸿海期货：美债务上限风险基本解除铜价短期有望小幅走高】鸿海期货10月17日发布沪铜评论称，预计铜价继续在48000-53500区间内波动。短期美国债务上限协议达成可能会推高铜价。考虑到国内铜期限价差明显缩小，建议在市场逐步反映乐观情绪后卖方交易商可以考虑做套保操作，投机商观望为主。
欧洲股市盘前重要资讯（10月17日）
摘要：美两院通过议案提高债务上限并结束政府关门，英国央行戴尔：经济正不断复苏仍将维持低利率政策，欧元区9月CPI跌至3年半低点8月贸易帐盈余上升，英国扩大汇市操纵调查，中国9月FDI为88.4亿美元同比增4.88%。
【美两院通过议案提高债务上限并结束政府关门】美国众议院当地时间周三（10月16日）通过提高债务上限、为政府拨款的议案，并送交美国总统奥巴马(Barack Obama)签署成法案。奥巴马在此前的讲话中对美参议院两党领袖达成协议表示感谢，他声称，将“立即”签署议案以恢复政府运作和提高债务上限。
【英国央行戴尔：经济正不断复苏仍将维持低利率政策】英国央行（BOE）首席经济学家戴尔（Spencer Dale）周三（10月16日）表示，英国经济正不断回升，最新数据表明，目前的英国国内生产总值（GDP）同比增速在3-4%之间，预计英国2013年下半年的经济增长表现将好于上半年。但戴尔同时强调称，目前增长仍低于危机前的峰值水平，英国央行近期不会加息，何时开始加息将严格地取决于需求增长时的经济产出复苏程度。
【欧元区9月CPI跌至3年半低点8月贸易帐盈余上升】欧元区上月通胀率跌至2010年2月以来最低，中期通胀压力正在减小。8月份贸易盈余增加至123亿欧元，值得注意到是欧元区边缘国家出口回升。
【英国扩大汇市操纵调查】全球监管者们对潜在的货币市场操纵行为的调查力度进一步扩大。周三，英国金融市场行为监管局（FCA）表示，对可能的外汇操纵展开正式调查。香港金管局加入其中。本月稍早，瑞士和美国已加入外汇市场调查之列。
【中国9月FDI为88.4亿美元同比增4.88%】商务部10月17日公布，中国9月FDI为88.4亿美元，同比增4.88%，8月为83.77亿美元。1-9月FDI为886亿美元，同比增长6.22%。
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国内财经媒体头版要闻（10月18日）
————中国证券报———
【市场化改革再造险企实体投资能力】业内人士认为，在新型城镇化建设、生态文明建设、养老体制改革等诸多领域，都将有保险资金的身影。未来，保险资金运营市场化改革料进一步深化，保险资金支持实体经济、构建民生保障网的“全图谱”有望在十八届三中全会前后陆续展开。保险行业将在未来城镇化建设、养老等民生保障中发挥更加突出的作用。
【外贸企业综合服务和支持政策即将出台】商务部新闻发言人沈丹阳17日在例行新闻发布会上表示，商务部最近印发了有关促进跨境电子商务发展的文件，有关外贸企业的综合服务和支持政策也即将出台。此外，目前，商务部还在研究如何深化外资管理体制改革的进一步措施，努力为包括外商投资企业在内的各类市场主体创造更为公平、公正、规范、透明的竞争环境。分析人士认为，在新一轮对外开放大背景下，促进外贸、外资发展的政策措施有望陆续出台。
【李克强希望中澳探讨开展高铁合作】国务院总理李克强17日下午在人民大会堂会见澳大利亚总督布赖斯。李克强表示，澳大利亚正在积极升级基础设施建设，已就建造澳第一条高铁进行可行性研究。中国高铁技术先进，安全可靠，具有成本优势。希望双方就此探讨开展合作。
———上海证券报————
【铁矿石今起拥有中国价格】如果把过去10年中国与国际三大矿进行铁矿石价格谈判的经历比作一场足球赛，那么，这显然是一场强弱悬殊的较量：尽管拥有超级中锋宝钢、明星前场武钢、鞍钢等与金牌教练中钢协，但中国队依然疲于应付：不仅连连丢失关键球（定价权），更常常被冷射暗算（新日铁抢签协议），期间还不乏乌龙球的尴尬（力拓间谍门）。从今天起，中国在这场比赛中有了新的秘密武器：铁矿石期货合约今天正式挂牌上市。作为继动力煤期货之后的又一重量级资源商品期货，铁矿石期货承载了业界争夺大宗商品话语权的希冀，更吹响了中国钢企向三大矿“垄断堡垒”开战的号角。
【保监会支持台资保险参与上海税延养老险试点】10月17日，海峡两岸首次保险监管合作会议在台北召开，中国大陆方面保险监督管理机构负责人项俊波和中国台湾方面金融监督管理机构负责人曾铭宗就在《海峡两岸金融合作协议》和《海峡两岸保险业监督管理合作谅解备忘录》（MoU）框架下进一步加强海峡两岸保险监管合作、促进保险机构互设及业务经营、深入交流保险事务等进行了富有成效的讨论。
【FDI连续8月正增长 服务业成“吸金池”】商务部17日公布的数据显示，今年9月份，全国实际使用外资（FDI）金额88.4亿美元，同比增长4.88%（未含银行、证券、保险领域数据），基本符合市场此前的预期。值得注意的是，1-9月份，服务业实际使用外资增速明显高于制造业。前三季度，服务业实际使用外资金额447亿美元，同比增长13.28%，在全国总量中的比重为50.5%；燃气生产和供应业、铁路/道路/隧道和桥梁工程建筑业、文化/体育和娱乐业增长较快，同比分别增长112.1%、696.71%、117.76%。
【银联携手基金叫板余额宝】余额宝一举成名天下知，引得各种资本竞折腰。原本就是金融大佬的银联也首度选择和光大保德信基金联合推出“类余额宝”产品，预计将于今天正式推出。
————证券时报————
【我国实际使用外资连增8个月】商务部昨日发布的数据显示，9月我国实际使用外资88.4亿美元，同比增长4.88%，增速较8月份提高3.26个百分点。这是我国吸收外资连续第8个月保持增长。对此，商务部新闻发言人沈丹阳表示，当前投资者对华投资信心并没有改变，中国全年吸收外资规模将保持相对稳定。
【钱紧只是表象央行或加速回笼货币】只隔了两天，逆回购就从缩量变成了暂停。而个中逻辑，央行则似乎在用一篇答记者问给出解释。央行明确表示，在外贸顺差继续扩大、外汇大幅流入的情况下，货币信贷扩张的压力仍然较大。这显然令一直以为9月末资金紧张的市场感到意外。
【发改委即将再次启动成品油价改】昨天，成品油价格改革即将再次启动的消息挂上国家发改委网站，预示着新一轮成品油价改大幕将再度拉开。据透露，目前各方面对进一步深化成品油市场化改革的有关问题已取得基本一致的意见。当天，国家发改委还发布了不调整油价的通知。
————证券日报————
【“重磅级”铁矿石期货今起上市 “开门红”可期】铁矿石期货今日登陆大连商品交易所，成为今年继动力煤、石油沥青、国债等品种之后，国内市场又一“重磅级”大品种。这也标志着，中国作为全球铁矿石贸易中心终于拥有了自己的铁矿石期货品种。而中国铁矿石期货在为钢厂提供新的避险工具的同时，也为提升中国企业的定价话语权提供了平台和筹码。
【做大养老金储备总规模 推动地方养老金入市】在近日举行的养老保险制度顶层设计研讨会上，就已初步成型的多个设计方案进行了讨论和评议。业内专家认为，中国养老金改革的顶层设计，关键在于大力发展补充养老金制度，做大养老金储备总规模，推动地方社会保险基金和企业年金的入市，并进一步拓宽社保基金投资渠道。
【采暖季“缺气”80亿立方米 中石油涨价遭陕企抗争】中石油似乎没有料到会有企业公然与其发生冲突。近日，以陕西绿源子洲LNG液化厂为首的9家陕西液化天然气（LNG）工厂达成一致行动方案，决定抱团拒绝执行价格上调后的存量气和增量气价格，并以停产威胁中石油。
————每日经济新闻————
【招行低调杀入P2P网贷 一月吸金1.3亿】出自草根的“P2P”（点对点）网贷行业再次迎来“正规军”。日前，招行的小企业融资平台“小企业e家”上，一个名为“e＋稳健融资项目”的投融资平台悄然上线，目前已经完成6期项目发行、融资，融资1.29亿元。这个平台与常见的P2P平台设计类似，境内法人或其他组织可以在这里进行注册并投融资，最小投资单位1万元。
【中储粮“多事之秋”外资可能加入大豆收储】实行多年的大豆收储政策或面临调整。昨日（10月17日），有知情人士透露，中储粮对大豆收储政策现持观望态度，相关部委已经上交报告，对大豆收储存在的争议目前正在协调中，“今年收储方式可能会变，收购主体不再完全是中储粮，主体多元化不排除外资加入的可能。”不过上述消息还未被官方证实。
影响A股市场政策1分钟速览（10月18日）
●习近平：中澳要积极拓展能源资源金融服务等新兴领域合作
●李克强希望中澳探讨开展高铁合作
●发改委要求加快推进北斗卫星导航产业发展
●农业部刊文称吃转基因食品导致绝育属造谣
●央行暂停逆回购宣示中性货币政策立场
●外贸企业综合服务和支持政策即将出台
●中国三季度GDP今日公布同比料增7.8%
●9月中国实际使用外资88.4亿美元连续第八个月正增长
●央行副行长：互联网金融两个底线不能突破
●天津发布住房建设十二五规划拟重点建设7座新城
●A股连续三日下挫环保股逆势大涨
●消息称IPO年底前重启发行或无望
●证监会：捷成股份佛塑科技重组事项过会上海莱士未通过
●四环药业和荣之联并购重组申请10月23日上会
●吉峰农机：四高管涉嫌内幕交易遭立案调查
●城市轨道交通两项新国标明年4月1日实施
●1-9月铁路煤炭发运17.09亿吨同比增1.4%
●美国10月12日当周初请失业金人数降至35.8万逊于预期
●欧元区8月未季调经常帐盈余大幅收窄至120亿欧元
上市公司利好消息一览（10月18日）
星辉车模溢价超13倍并购网游公司天拓科技
三友化工子公司扩建盐田被规划进旅游用海
步步高证实拟进军电子商务 公布O2O全渠道电商计划
雅戈尔3.4亿增持银联商务4.04%股份
祥云飞龙估值63亿借壳圣莱达 发力节能环保
远东电缆控股股东增持已达3%股份
双塔食品拟与金岭金矿成立创投中心
力源信息拟定增现金购鼎芯无限65%股权 开启外延式发展
围海股份中标1.47亿元工程
佛塑科技定增购资产事项获有条件通过
伊立浦拟收购梧桐德奥 发展直升机和无人机
京运通：宁夏30MW光伏电站并网发电
好想你称关停600家店为淘汰落后专卖店 布局电商渠道
岳阳林纸三季度获大额政策补贴3223万
中国铁建中标5大工程 合计逾145亿元
西南证券获准设立18家证券营业部
新筑股份现代有轨电车项目获专项资金3600万元
百隆东方前三季度业绩预增80%-120%
捷成股份重组事项获证监会通过
海格通信中标项目“北斗二号”终端产品研制获重要突破
美菱电器7-9月净利增逾七成 前9月增35%
勤上光电近期中标3项目 金额合计1256万元
宝信软件18日与中国电信签订重大协议 21日复牌
博汇纸业增资江苏博汇2.9亿
数码视讯首部自制影视剧《急诊室的故事》开拍
通威股份前三季净利近乎翻倍
通威股份将开展证券投资及期货套保业务
航天科技拟与江西运协等成立车联网公司
江泉实业前三季扭亏为盈
洲明科技与广汽本田签LED显示屏供应框架协议
广东明珠前三季净利1.17亿 同比增长4.32%
南风股份前三季营收2.78亿 净利增近2成
华声股份前三季营收超10亿 全年净利预增20%-50%
探路者前三季净利1.4亿 同比增逾7成
安科生物前三季营收2.9亿 净利增25%
双塔食品拟与金岭金矿成立创投中心
天虹商场腾讯微生活平台购物功能开通
影响早间股价重要公告汇总（10月18日）
中煤能源9月销煤1319万吨 同比下降1.9%
星辉车模溢价超13倍并购网游公司天拓科技
吉峰农机四高管涉嫌内幕交易遭立案调查
三友化工子公司扩建盐田被规划进旅游用海
步步高证实拟进军电子商务 公布O2O全渠道电商计划
雅戈尔3.4亿增持银联商务4.04%股份
上海莱士重组申请未获通过 18日复牌
祥云飞龙估值63亿借壳圣莱达 发力节能环保
远东电缆控股股东增持已达3%股份
双塔食品拟与金岭金矿成立创投中心
力源信息拟定增现金购鼎芯无限65%股权 开启外延式发展
围海股份中标1.47亿元工程
佛塑科技定增购资产事项获有条件通过
亿阳信通否认接洽阿里巴巴千亿智能物流投资
伊立浦拟收购梧桐德奥 发展直升机和无人机
京运通：宁夏30MW光伏电站并网发电
*ST天龙第一大股东易主
五洲交通澄清拟收购对象有关网络传闻
霞客环保停牌筹划重大重组
好想你称关停600家店为淘汰落后专卖店 布局电商渠道
*ST联华第一大股东华夏投资撤诉
世纪华通筹划对外收购资产 18日起停牌
岳阳林纸三季度获大额政策补贴3223万
电价下调 宝新能源预计今年减少利润1200万
中国铁建中标5大工程 合计逾145亿元
西南证券获准设立18家证券营业部
梅雁吉祥终止重大资产重组 18日复牌
招商轮船前9月亏损超2亿元
新筑股份现代有轨电车项目获专项资金3600万元
英飞拓拟回购并注销32.58万股限制性股票
百隆东方前三季度业绩预增80%-120%
捷成股份重组事项获证监会通过
海格通信中标项目“北斗二号”终端产品研制获重要突破
格林美筹划非公开发行股票 18日起停牌
美菱电器7-9月净利增逾七成 前9月增35%
勤上光电近期中标3项目 金额合计1256万元
宝信软件18日与中国电信签订重大协议 21日复牌
电价下调 皖能电力预计2013年减少利润2827万
博汇纸业增资江苏博汇2.9亿
南京新百安徽淮南店20年租金2.39亿
数码视讯首部自制影视剧《急诊室的故事》开拍
天津磁卡遭中国证监会立案调查
通威股份前三季净利近乎翻倍
通威股份将开展证券投资及期货套保业务
航天科技拟与江西运协等成立车联网公司
江泉实业前三季扭亏为盈
洲明科技与广汽本田签LED显示屏供应框架协议
广东明珠前三季净利1.17亿 同比增长4.32%
南风股份前三季营收2.78亿 净利增近2成
柘中建设前三季净利出现亏损 全年预亏千万
华声股份前三季营收超10亿 全年净利预增20%-50%
探路者前三季净利1.4亿 同比增逾7成
安科生物前三季营收2.9亿 净利增25%
朗玛信息前三季营收超1亿 净利降逾2成
方正电机前三季净利降近7成 全年预降60%-90%
双塔食品拟与金岭金矿成立创投中心
用友软件股票激励计划获证监会备案无异议
天虹商场腾讯微生活平台购物功能开通
永新股份前三季营收11亿 净利1.2亿
10月18日财经要闻前瞻：中国公布三季度GDP
摘要：财政部10月18日将招标发行240亿元2年期国债；国内铁矿石期货合约10月18日上市交易；上海莱士重组申请未获通过 10月18日复牌；初灵信息：正在筹划重大资产重组事项10月18日开市起停牌；宝信软件：拟签订重大协议10月18日停牌一天；ST华新：成功摘帽10月18日复牌简称变为“深华新”；中国9月社会消费品零售总额；加拿大9月核心CPI年率。
————市场要闻————
财政部10月18日将招标发行240亿元2年期国债
国内铁矿石期货合约10月18日上市交易
世纪华通：拟对外收购资产10月18日开市起停牌
上海莱士重组申请未获通过 10月18日复牌
步步高：拟进军电子商务领域10月18日开市起复牌
捷成股份重组事项获证监会通过10月18日复牌
初灵信息：正在筹划重大资产重组事项10月18日开市起停牌
新华百货：拟发行股份购买资产10月18日起停牌不超30日
宝信软件：拟签订重大协议10月18日停牌一天
ST华新：成功摘帽10月18日复牌简称变为“深华新”
————财经会议————
2013中国大数据峰会10月18日召开
中国高成长企业CEO峰会10月18日举行
第四届全球商学院院长论坛10月18日举行
————重要经济数据————
10:00 中国 1-9月城镇固定资产投资年率
10:00 中国 9月社会消费品零售总额
10:00 中国 9月房地产投资和销售情况
10:00 中国 9月规模以上工业增加值
10:00 中国 第三季度GDP
10:00 中国 国民经济运行情况新闻发布会
20:30 加拿大 9月CPI年率
20:30 加拿大 9月核心CPI年率
22:00 美国 9月谘商会领先指标
22:00 美国 9月谘商会同步指标
22:00 美国 9月谘商会滞后指标
22:30 美国 10月11日当周ECRI领先指标
———财经大事预告————
00:45 美元 国芝加哥联储主席埃文斯就经济形势和货币政策发表讲话
00:45 美元 堪萨斯联储主席乔治在俄克拉荷马市商业和社区领袖午餐会上就美国经济发表讲话
02:45 美元 美国明尼阿波利斯联储主席柯薛拉柯塔在该联储海伦娜分行年会上发表题为“考验时期”的讲话
08:25 美国 奥巴马将发表讲话
09:00 澳元 澳洲联储主席史蒂文斯在澳洲英国商会午餐会发表讲话
14:00 日元 日本央行副行长岩田规久男在中央大学经济研究中心成立50周年研讨会上发表讲话
14:35 日元 日本央行行长黑田东彦在信托联盟年会上发表演讲
隔夜国际市场收盘情况1分钟速览（10月18日）
●周四美国三大股指多数走强标普500创历史新高
●周四纽约原油价格下挫1.6%考验100美元关口
●周四芝加哥农产品期货全线上扬大豆触及一周高位
●周四伦敦基本金属期货多数走软伦铜跌0.43%
●周四ICE农产品全线收低期棉跌0.8%
●周四纽约金价收盘飙升3.2%报1323美元
●周四美元兑主要货币汇率下跌
香港主要媒体财经要闻（10月18日）
————文汇报————
【港商铺投资续全球称冠】高纬环球近日公布，香港蝉联全球最大零售物业投资市场，过去12个月的投资总额超过89亿美元(约694亿港元)，但期内只有24.5亿美元(约191亿港元)海外资金投资至本港，按年减少45%，排名由去年第5跌至今年的第11位。有分析认为，香港无法再吸引海外资金，很大程度上与楼市辣招有关，特别是买家印花税(BSD)。
【传澳超市217亿提购百佳】据外媒引述知情人士指，澳洲超市集团Woolworths计划向百佳超市提出最终收购要约，出价约28亿美元（约217亿港元），作价或相当于百佳除息、税、折旧和摊销前盈利15倍至16倍。但该出价较早前市传和黄（0013）希望的30亿至40亿美元为低，据悉最后一轮出价将于下周末截止。
————大公报————
【人币兑换额限制或取消】香港银行业多年来争取提高港人每日2万元人民币兑换上限，惟始终未见回音；然而，银行公会代表团16日与人民银行行长周小川会面取得突破性进展。金管局总裁陈德霖指出，对于撤销香港居民每日兑换2万元人民币的上限，人行反应正面，并表示会积极考虑。陈德霖指出，金管局将与人行积极跟进，惟未有具体时间表。
【支付宝明年拓台湾市场】随着第三方支付成为新趋势，贵为阿里巴巴体系内最赚钱之一的“支付宝”，领导内地市场之馀，亦瞄准开发台湾市场。管理层表示，将于2014年上半年大力抢攻台湾市场，惟具体尚待监管当局批准。
————香港经济日报————
【前海次批地单块土地价大幅降低】时隔两个月后，据了解，前海管理局即将宣布出让第二批土地，单块土地投资金额大幅降低，度身订造吸港企。 据悉，今次出让的两幅土地将位于妈湾第19单元，均为商业办公性质，每平方米起拍地价约1.5万。
【研究机构：港或失最自由经济体】长期进行全球经济自由研究的菲沙研究所近日警告，有证据指本港经济自由近年正在受损，香港维持逾40年的最自由经济体地位或将被新加坡取代。而在各经济自由指标中，香港法治评分显著下跌。
A股盘前重要资讯（10月18日）
摘要：中国三季度GDP今日公布同比料增7.8%；央行副行长：互联网金融两个底线不能突破；9月中国实际使用外资88.4亿美元连续第八个月正增长；央行暂停逆回购宣示中性货币政策立场；发改委即将再次启动成品油价格改革。
【中国三季度GDP今日公布同比料增7.8%】国家统计局将于10月18日公布三季度国民经济数据。多数机构和专家预计，三季度我国GDP增速将比二季度略微回升，或达到7.8%。
【央行副行长：互联网金融两个底线不能突破】中国人民银行副行长刘士余近日撰文指出，加强互联网支付的监管创新。网上支付业务乃至未来互联网金融的发展，两个底线不能突破：一是不能非法吸收公共存款，二是不能非法集资。
【“重磅级”大品种铁矿石期货今日登陆大商所】铁矿石期货10月18日登陆大连商品交易所，成为今年继动力煤、石油沥青、国债等品种之后，国内市场又一“重磅级”大品种。这也标志着，中国作为全球铁矿石贸易中心终于拥有了自己的铁矿石期货品种。
【9月中国实际使用外资88.4亿美元连续第八个月正增长】商务部10月17日召开例行新闻发布会，新闻发言人沈丹阳通报了今年1-9月份我国商务运行情况并回答记者提问。据通报，2013年1-9月，我国境内投资者共对全球156个国家和地区的3890家境外企业进行了直接投资，累计实现非金融类直接投资616.4亿美元，同比增长17.4%。1-9月外商投资新设立企业16351家，同比下降9.29%； 实际使用外资金额886亿美元，同比增长6.22%。9月当月，全国实际使用外资金额88.4亿美元，同比增长4.88%（未含银行、证券、保险领域数据）， 连续第八个月实现正增长。商务部将进一步改善投资环境，进一步提高利用外资的综合优势和总体效益。
【外贸企业综合服务和支持政策即将出台】10月17日，商务部新闻发言人沈丹阳在例行新闻发布会上表示，商务部最近印发了有关促进跨境电子商务发展的文件，有关外贸企业的综合服务和支持政策也即将出台，这些都是让外贸进一步提高发展动力的措施，将有利于外贸发展。分析人士认为，在新一轮对外开放大背景下，促进外贸、外资发展的政策措施有望陆续出台。
【央行暂停逆回购宣示中性货币政策立场】央行周四（10月17日）未开展任何公开市场操作，为近期所罕见，本周公开市场因此将净回笼445亿元资金。分析人士指出，短期人民币汇率强劲升值，外部流动性供应增加，央行随机调减公开市场资金投放力度，显示货币政策中性立场不变。
【天津发布住房建设十二五规划拟重点建设7座新城】天津市日前发布的住房建设十二五规划显示，规划期内，预计全市住房建设总建设量约为9500-12000万平方米，年均开工建设量约为1900-2400万平方米。规划还提出，“十二五”期间，天津将重点建设蓟县、宝坻、京津、武清、宁河、静海和团泊七座新城，可借其优良的生态本底引导房地产向生态、节能方向发展，是未来各类住房建设的重要储备地区，同时，着力提升老城区居住环境品质。
【发改委即将再次启动成品油价格改革】10月17日，成品油价格改革即将再次启动的消息挂上国家发改委网站，预示着新一轮成品油价改大幕将再度拉开。国家发改委当日还发布了不调整油价的通知。
【城镇排污处理条例发布明年1月1日起施行】日前，国务院总理李克强签署国务院令，公布《城镇排水与污水处理条例》（以下简称条例），自2014年1月1日起施行。
【发改委要求加快推进北斗卫星导航产业发展】国家发改委网站10月17日发文称要促进信息消费加快推进北斗卫星导航产业规模化发展。到2020年北斗导航及其兼容产品在国民经济重要行业和关键领域得到广泛应用，对国内卫星导航应用市场的贡献率达到60%，重要应用领域达到80%以上。
【消息称IPO年底前重启发行或无望】近日，有关IPO征求意见稿即将发布的消息再度流传。不过，据一位接近监管层的知情人士表示，并非一旦颁布新股发行的改革意见后，IPO便会立即重启，IPO要恢复其常态发行，可能被押后至明年。
【证监会：捷成股份佛塑科技重组事项过会上海莱士未通过】证监会10月17日晚间发布公告，上市公司并购重组审核委员会2013年第28次会议10月17日召开。捷成股份获无条件通过；佛塑科技获有条件通过；上海莱士未通过。
【四环药业和荣之联并购重组申请10月23日上会】证监会10月17日晚间发布公告称，并购重组委将于10月23日召开2013年第30次并购重组委工作会议，分别审核四环药业、荣之联两公司发行股份购买资产的申请。
【公司新闻】*ST超日发退市预警前三季预亏超5亿元；吉峰农机四高管涉嫌内幕交易遭立案调查；东港股份将受益电子发票业务试点扩围。
【市场】A股连续三日下挫环保股逆势大涨；周四沪深两市净流出资金88.7亿元；周四A股共有54只股票发生67笔大宗交易，总成交额约为8.35亿元。周四全球股市多数上涨标普500指数创历史新高。
国内债市盘前重要资讯（10月18日）
摘要：央行暂停逆回购宣示中性货币政策立场；中国三季度GDP今日公布同比料增7.8%；业内称债市一姐多个债券承销项目牵涉宏源证券；海通债券型集合理财产品亏损14%或因投资城投债；中国评级机构大公下调美国评级展望负面；消息人士：惠誉将下调美国主权评级。
――――公开市场情况――――
【央行暂停逆回购宣示中性货币政策立场】央行周四（10月17日）未开展任何公开市场操作，为近期所罕见，本周公开市场因此将净回笼445亿元资金。分析人士指出，短期人民币汇率强劲升值，外部流动性供应增加，央行随机调减公开市场资金投放力度，显示货币政策中性立场不变。随着到期三年央票减少，且9月通胀高于预期，市场上出现了3年央票是否重启新发行的讨论。多数市场人士认为，央票短期内重启的可能性不大。
――――要闻资讯――――
【中国三季度GDP今日公布同比料增7.8%】国家统计局将于10月18日公布三季度国民经济数据。多数机构和专家预计，三季度我国GDP增速将比二季度略微回升，或达到7.8%。
【消息人士：惠誉将下调美国主权评级】据消息人士透露，国际三大评级机构之一的惠誉将下调美国主权评级。虽然早些时候美国参众两党就预算达成协议，避免了债务违约，但可能还是逃不过评级下调的命运。惠誉评级周二（10月15日）将美国的“AAA”主权信用评级放入负面观察名单，理由是美国国会与白宫之间有关调高借债上限的谈判已旷日持久。惠誉评级发表声明称，有关调高借债上限的旷日持久的谈判令美元作为全球主要储备货币的地位面临风险，原因是美国的十足信用将遭人质疑。在惠誉将下调美国评级消息之前，中国大公国际已经宣布下调美国评级。
【美两院通过议案提高债务上限并结束政府关门】美国众议院当地时间周三（10月16日）通过提高债务上限、为政府拨款的议案，并送交美国总统奥巴马签署成法案。奥巴马在此前的讲话中对美参议院两党领袖达成协议表示感谢，他声称，将“立即”签署议案以恢复政府运作和提高债务上限。
【9月中国实际使用外资88.4亿美元连续第八个月正增长】商务部10月17日召开例行新闻发布会，新闻发言人沈丹阳通报了今年1-9月份我国商务运行情况并回答记者提问。据通报，2013年1-9月，我国境内投资者共对全球156个国家和地区的3890家境外企业进行了直接投资，累计实现非金融类直接投资616.4亿美元，同比增长17.4%。1-9月外商投资新设立企业16351家，同比下降9.29%；实际使用外资金额886亿美元，同比增长6.22%。9月当月，全国实际使用外资金额88.4亿美元，同比增长4.88%（未含银行、证券、保险领域数据），连续第八个月实现正增长。商务部将进一步改善投资环境，进一步提高利用外资的综合优势和总体效益。
【中国评级机构大公下调美国评级展望负面】中国评级机构大公周四（10月17日）决定将之前被列入负面观察名单的美国本、外币主权信用等级从A下调至A-，展望维持负面。大公指出，虽然美国参众议院达成协议结束政府部门关门和提高债务上限，暂时避免了债务违约，但却没有改变债务增速大幅高于财政收入和国内生产总值的基本面，高度依赖借新还旧维持其偿债能力的模式将进一步削弱联邦政府的偿债能力，导致主权债务时刻处于危机边缘，而且这种状况在可预见的时间内不会有实质性改变。
【业内称债市一姐多个债券承销项目牵涉宏源证券】近期，继宏源证券固收出事后，国信证券也卷入了债市核查风暴。后者在确认孙明霞被调查后，声称迅速重新整合了固定收益团队。但不管谁接管固收团队，国信证券的债券业务在短期内恐都难以恢复到孙时的辉煌。业内人士透露，做债券承销，关系、资源都是关键因素，拿到项目才是王道，至于债券的销售，实际上没有什么压力。圈子里都知道债市一姐孙明霞和一些主管部门是“关系户”。一位券商固定收益人士则透露，孙明霞本次被带走调查，与宏源证券固收案件有着千丝万缕的关系。孙明霞在华林证券期间，有相当一部分企业债是和宏源证券联合承销的，宏源证券固定收益部门出事的时候，孙明霞是否步其后尘，已经是大概率事件。据数据统计显示，华林证券2010年至2012年底期间，承销的40个企业债项目中，有包括10杭交投债、11新光债等十余只企业债的副承销商为宏源证券。
【*ST超日发退市预警前三季预亏超5亿元】*ST超日10月17日晚间发布公告，因公司2011年度及2012年度连续两年亏损，公司2013年半年度亏损4.15亿元，且预计2013年前三季度亏损5.05亿元-5.45亿元。公司董事会向投资者发出可能被暂停上市的风险提示。根据有关规定，若公司2013年度继续亏损，公司股票以及债券“11超日债”将可能自公司2013年年度报告披露后分别被暂停、终止上市。
【海通债券型集合理财产品亏损14%或因投资城投债】股市回暖，券商资管的收益也水涨船高，截至10月16日，在目前正常运行的1748只理财产品中，超过八成产品实现正收益。其中，券商集合理财产品的最高收益率已经达到47.37%，业绩垫底的海通月月赢风险级是一只限定性债券型集合理财产品，收益率为-14.21%。按照其产品说明，海通该集合理财计划主要是投资于国内发行的国债、地方债、央行票据等固定收益类投资品种。按照相关产品说明书，该集合计划根据风险收益特征进行了分级，风险级份额以其份额资产为限承担风险，享有全部剩余利益。
【浙江省10月25日将招标发行两期共计118亿元政府债】浙江省财政厅10月17日发布通知称，10月25日将招标两期政府债券，其中7年期记账式固定利率附息债券计划发行59亿元，5年期记账式固定利率附息债券计划发行59亿元，两期债券均于25日10：00-10：40招标，10月28日开始发行并计息，11月1日发行结束。两期债券均采用单一价格荷兰式招标方式。
【新债供给压力持续短暂利好难改债市弱势格局】财政部周三（10月16日）招标了广受关注的7年期固息国债13附息国债20，加权中标利率4.07%，略低于此前4.08%的市场预测均值，认购情况比较活跃。作为新一期的国债期货最优可交割券(CTD)及首个预发行交易个券，略好于预期的招标结果给当日国债期现市场行情带来立竿见影的提振。但一期新债发行结果不足以说明市场需求出现逆转，在新债供给压力持续、基本面利空显性化的背景下，债市行情短期暂时难以摆脱弱势格局。
【业内料地方债审计结果公布后或推出一系列新政和配套措施】从今年7月底以来，一场力度空前的全国地方性债务审计正悄然进行，近日有望接近尾声。关于此次摸底结果，虽然业内人士预计不一，但高于2010年的10.7万亿元已成共识。不论最终规模有多大，业内预计，从短期来看，在审计署结果公布后，一系列新政和配套措施有望推出，共同推动地方投融资平台去杠杆化和债务风险管理。
【美国利率期货创始人称国债期货初期成交量不大是正常现象】10月16日，中国金融期货交易所在上海举办国债期货研讨会。会上，美国利率期货创始人理查德·桑德尔博士表示，在新产品推出初期，成交量不大是正常现象。他认为，中金所未来需要建立涉及股票、利率以及外汇期货、期权等更为全面的衍生品体系。
【美联储乔治：10月就该开始缩减购债规模】美联储(Fed)堪萨斯联储主席乔治周四(10月17日)发表讲话称，尽管美国政府关门造成数据延后，美联储仍能够监控和判断经济的进展。乔治并指出，美联储货币政策应该开始回归正常化。她表示，经济指标指向9月美国继续以温和步幅创造就业。在削减QE前景方面，重要的是10月就开始缩减购债的进程，慢慢开始，给市场时间调整。上述逐渐削减的过程将能给美联储时间来观察经济会如何反应。
――――债市综述――――
【周四银行间市场回购定盘利率多数走低】周四（10月17日）银行间市场回购定盘利率多数走低。具体的，FR001报3.0414%，跌2.52个基点；FR007报3.36%，涨4个基点；FR014报3.39%，涨5个基点。
【周四银行间国债价格收盘微降交投略显谨慎】周四（10月17日），中国银行间国债价格短端企稳，长端略降，资金面宽松，但因央行对信贷扩张压力提出警示，且公开市场暂停了逆回购操作，导致机构对未来资金及政策预期均偏谨慎。国债期货早间大幅走低，随后维持窄幅震荡，午后交投更显冷清，收盘全线下跌，当日三份合约累计成交1647手，较前一日萎缩逾五成。当日剩余期限约6.74年的13附息国债15收益率最新成交在4.10%，上日尾盘为4.085%。剩余期限约2.83年的13附息国债17收益率最新成交持稳于3.81%。主力合约TF1312收报93.926元，跌0.08%，成交1616手，日增仓45手。信用债方面，上交所公司债指数跌0.02%报147.03点，上交所企业债指数持稳于167.30点。
【逆回购操作暂停银行间市场主要回购利率整体变动不大】周四（10月17日），中国央行公开市场暂停逆回购操作，银行间市场资金仍较充裕，主要回购利率整体变动不大。有交易员称，现在资金供给充分，偏高利率水平的逆回购需求已十分微弱。但由于下周将缴纳三季度税款等，资金面或将产生波动。当日，银行间同业拆借市场隔夜品种加权平均利率为3.0452%，跌2.19个基点；7天期品种加权平均利率为3.4165%，涨5.01个基点；14天期品种加权平均利率为3.4019%，涨3.02个基点。银行间质押式回购方面，隔夜品种加权平均利率为3.0255%，跌3.27个基点；7天期品种加权平均利率3.3644%，涨2.38个基点；14天期品种加权平均利率为3.4016%，涨0.89个基点。
【资金面宽松票据市场直贴利率小幅下跌】周四（10月17日）票据市场转贴利率持稳，直贴利率走低，目前资金面相当宽裕，央行当日未开展任何公开市场操作。数据显示，6个月期票据转贴利率月息为4.80‰，较前一日持平。分区域看，珠三角地区票据直贴利率为5.10‰，环渤海地区为5.25‰，中西部地区为5.20‰，长三角地区5.05‰，均较前一日下跌0.05‰。
【周四国债期货全线收跌成交大幅萎缩逾五成】周四（10月17日），国债期货早间大幅走低，随后维持窄幅震荡，午后交投更显冷清，收盘全线下跌，当日三份合约累计成交1647手，较前一日萎缩逾五成。主力合约TF1312收报93.926元，跌0.08%，成交1616手，日增仓45手；TF1403合约报94.040元，跌0.06%，成交20手；TF1406合约报94.130元，跌0.07%，成交11手。在新债供给压力持续、基本面利空显性化的背景下，债市行情短期暂时难以摆脱弱势格局。
【周四美国国债收益率跌至逾两个月最低】周四(10月17日)，美国国债收益率跌至逾两个月最低，此前美国国会达成协议，结束朝野双方在举债上限问题争端，并同意重开政府，如此状况鼓励了投资者将资金进行再投资。同时，各界预计美联储短期内不会缩减刺激措施，这都推动了美债价格上行。美国指标10年期国债价格上涨21/32，收益率报2.59%，为8月12日来最低，周三尾盘报2.67%。上月美联储决定不缩减购债前，该收益率报3.00%。五年期国债收益率报1.33%。由于目前确保了短期美国债券的即时偿付，路透数据显示，11月14日到期的美国国库券收益率尾盘报0.02%，较周三尾盘跌1个基点。
【周四德债价格上涨美财政协议达成后市场仍谨慎】周四(10月17日)，欧元区评级较高国家的国债价格上涨。市场人士认为，虽然美国国会在最后一刻达成协议避免了违约，但该方案只是暂时延迟了问题的爆发而已，因而市场投资者情绪仍偏向谨慎。德债期货跳涨77个跳动点至139.68，德国10年期国债收益率跌7个基点至1.87%，脱离约一个月高位。其他较高评等欧元区国债价格也上涨，法国两次标售公债需求强劲。法国10年期国债收益率下滑5个基点，报2.39%，荷兰和奥地利10年期国债收益率分别下滑至2.24%和2.27%。而在较高收益债券中，西班牙标售的国债继续获得稳健需求。西班牙发售25.4亿欧元债券，高于目标规模，因中期债券成本下降。西班牙10年期国债收益率持稳在4.30%，意大利10年期国债收益率跌4个基点，报4.20%。
――――研报精粹――――
【申银万国：央行后期政策可紧缩空间及力度更大】申银万国10月17日发布债券策略报告称，央行就当前货币信贷形势答记者问称，近期外汇大幅流入情况下，货币信贷扩张压力较大，下阶段将灵活运用各种货币政策工具组合，管理调节银行体系流动性，引导货币信贷和社会融资合理适度增长。申万指出，央行的这一明确表态说明，在目前信贷和表外融资双双加速增长现实下，央行紧信贷、压社会融资从而降低M2增速的压力很大，政策将继续紧缩和加码。申银万国指出，结合近期政府化解产能严重过剩的经济结构调整推进，考虑四季度经济增速仍可能趋向平稳，央行的后期政策可紧缩空间和力度更大。因此，四季度市场资金的宽裕程度将会被降低，中长期利率也继续承压。
【国信证券：控制结构失衡预计是央行政策未来取向】国信证券10月17日发布固定收益日评报告称，中央银行以新闻发言人答记者问方式发布了新闻稿。上次发布类似公告稿件是7月14日，这种季度末期针对当前货币信贷内容发布公告新闻应该是中央银行强化与市场沟通的制度性举措，料未来成为惯例模式。报告称，中央银行可能的未来举措，其一针对于货币端，其二针对于资产端，货币端更多是总量控制问题，资产端更多是一种结构性调整问题。
【锦泰期货：现券形成反转前国债期货或维持偏弱震荡】锦泰期货10月17日发布报告称，16日国债期货开盘后承压下挫，由于当日招标的7年期记账式付息国债（130020）中标利率低于市场预期，午后现券二级市场报价及国债期货价格均随之拉升，此外，资金面利率的大幅回落也形成支撑。此外央行发言人表示银行体系流动性总体充裕，预计货币政策维持稳中偏紧。在现券市场未形成反转动力前，国债期货或维持偏弱震荡。
――――汇市速递――――
【周四美元兑人民币询价跌43个基点报6.0982元首破6.1关口】周四（10月17日），美元兑人民币在询价交易系统中收报6.0982元，较前一交易日下跌43个基点，连续第四日刷新历史新低，首次跌破6.1元整数关口。美元兑人民币中间价报6.1431元，较前一交易日上涨23个基点。离岸市场方面，NDF一年期美元兑人民币报6.1525/70，上日为6.149；香港离岸市场美元兑人民币即期报6.0932/47，上日为6.0948。境内美元兑人民币一年期掉期升水530点。
【周四美元兑主要货币汇率下跌】周四（10月17日），美元兑主要货币汇率下跌。尽管美国结束政府关门并避免了触及债务上限，但由于投资者担心美联储会继续实施量化宽松政策。截至当天纽约汇市尾市，1欧元兑换1.3676美元，高于前一交易日的1.3533美元；1英镑兑换1.6158美元，高于前一交易日的1.5949美元；1澳元兑换0.9635美元，高于前一交易日的0.9555美元。1美元兑换97.85日元，低于前一交易日的98.74日元；1美元兑换0.9021瑞士法郎，低于前一交易日的0.9134瑞士法郎；1美元兑换1.0288加元，低于前一交易日的1.0328加元。
国内期市盘前重要资讯（10月18日）
摘要：周四纽约金价收盘飙升3.2%报1323美元；习近平：中澳要积极拓展能源资源金融服务等新兴领域合作；大商所：上市铁矿石合约基准价除I1405外均为950元/吨；发改委即将再次启动成品油价格改革；央行暂停逆回购宣示中性货币政策立场；IMF：中国经济已进入慢速增长期；发改委：10月17日成品油价格不作调整；前9月全国铁路煤炭发运17.09亿吨同比增1.4%；俄气与中石油料在年底前达成供气协议；“重磅级”大品种铁矿石期货今日登陆大商所；WBM：前8月全球铜市场供应过剩19.5万吨；马来西亚维持11月份毛棕榈油出口关税在4.5%不变；中粮集团料2013/14年度中国小麦进口量低于500万吨。
――――宏观要闻――――
【习近平：中澳要积极拓展能源资源金融服务等新兴领域合作】国家主席习近平10月17日会见澳大利亚总督布赖斯时表示，下阶段，中澳应充分挖掘潜力，创造条件，为中澳关系注入新动力。双方要积极拓展能源资源、基础设施建设、金融服务、节能环保、清洁能源、生物医药等新兴领域合作，实现两国经贸合作多元发展。
【大商所：上市铁矿石合约基准价除I1405外均为950元/吨】大商所10月17日发文称，铁矿石期货合约自10月18日(星期五)起上市交易。首批上市交易合约为I1403、I1404、I1405、I1406、I1407、I1408、I1409。除I1405合约挂盘基准价为960元/吨，其余合约挂牌基准价均为950元/吨。另外，提货单交割相关制度自I1405合约开始实施。
【发改委即将再次启动成品油价格改革】10月17日，成品油价格改革即将再次启动的消息挂上国家发改委网站，预示着新一轮成品油价改大幕将再度拉开。国家发改委当日还发布了不调整油价的通知。
【央行暂停逆回购宣示中性货币政策立场】据市场人士透露，央行周四（10月17日）不会开展任何公开市场操作，为近期所罕见，本周公开市场因此将净回笼445亿元资金。分析人士指出，短期人民币汇率强劲升值，外部流动性供应增加，央行随机调减公开市场资金投放力度，显示货币政策中性立场不变。
【IMF：中国经济已进入慢速增长期】国际货币基金组织(IMF)近日发布《亚太地区经济展望》指出，中国经济已进入慢速增长期，预计今年中国经济增速会减慢至7.6%，2014年会继续降至7.3%。
――――行业资讯――――
【环渤海动力煤价格指数涨至531元/吨为近一年来首涨】10月9日至10月15日，环渤海地区发热量5500大卡动力煤的综合平均价格报收531元/吨，较前一报告周期上涨1元/吨，近一年来首次上涨。主要由于动力煤交易价格企稳甚至反弹之后供求热情的积聚，是促使本期环渤海地区各种动力煤价格回升的主要原因。
【前9月全国铁路煤炭发运17.09亿吨同比增1.4%】国家发改委10月17日公布，1-9月份，全国煤炭产量同比下降，降幅收窄；铁路煤炭发运17.09亿吨，同比增长1.4%；主要港口煤炭发运4.89亿吨，同比增长5.6%。煤炭进口2.39亿吨，同比增长17.6%；净进口2.33亿吨，增长19.1%。9月末，全国重点电厂存煤7326万吨，可用21天；主要港口存煤4416万吨，同比增长8.3%。秦皇岛港5500大卡市场动力煤价格525-535元/吨，比年初下降105元/吨。
【发改委：10月17日成品油价格不作调整】10月17日，发改委发布公告，自9月29日国内成品油价格调整以来，国际市场油价高位震荡，按现行国内成品油价格机制测算，10月17日的前10个工作日平均价格与9月29日调价前10个工作日平均价格相比基本持平，调价金额每吨不足50元。根据《石油价格管理办法（试行）》第六条规定，本次汽、柴油价格不作调整，未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。
【俄气与中石油料在年底前达成供气协议】俄罗斯能源部长Alexander Novak周三（10月16日）称，俄罗斯国有公司俄罗斯天然气工业股份公司(OAO Gazprom)与中国石油天然气集团公司就天然气供应协议的谈判进入最后阶段，预计将在今年年底之前达成最终协议。
【“重磅级”大品种铁矿石期货今日登陆大商所】铁矿石期货10月18日登陆大连商品交易所，成为今年继动力煤、石油沥青、国债等品种之后，国内市场又一“重磅级”大品种。这也标志着，中国作为全球铁矿石贸易中心终于拥有了自己的铁矿石期货品种。
【WBM：前8月全球铜市场供应过剩19.5万吨】世界金属统计局（WBMS）10月16日公布的数据显示，前8月，全球铜市场供应过剩195000吨，同比减41000吨或17.37%；铜消费量为1380万吨，同比增3%。其中，前8月中国铜消费量为610万吨，同比增22.1万吨或3.76%，占全球铜需求总量的44%。
【WBM：前8月全球铝市场供应过剩71.8万吨】世界金属统计局（WBMS）10月16日公布的数据显示，前8月，全球铝市场供应过剩718000吨，同比增212000吨或41.9%；铝需求量为3085万吨，同比增1.13%。其中，前8月中国铝需求量同比增6.2%。
【机构将2013/14年度全球玉米产量预估下调至9.52亿吨】行业分析机构Lanworth最新报告显示，预计2013/14年度全球玉米产量为9.52亿吨，较预期减100万吨，主要由于巴西玉米产量数据下调。并预计2013/14年度巴西玉米产量为7380万吨，较预期减30万吨。
【中粮集团料2013/14年度中国小麦进口量低于500万吨】中国第三大粮食贸易商中粮集团10月16日表示，预计2013/14年度中国小麦进口量将低于500万吨，远低于此前市场预期值。主要由于国内小麦收成不错，库存充实。
【马来西亚维持11月份毛棕榈油出口关税在4.5%不变】马来西亚海关总署最新报告显示，马来西亚政府维持11月份毛棕榈油出口关税不变，仍为4.5%。目的是提高棕榈油出口，降低国内库存。并将出口参考价格定为2303.06令吉/吨（约726美元），马来西亚为全球第二大棕榈油生产国。
【10月16日国家临储棉花成交30830吨占比73.2%】10月16日，中国储备棉管理总公司公告计划收储2013年度棉花42100吨，实际挂牌成交30830吨，成交率73.2%。其中，内地库点计划收储20000吨，实际成交9750吨，成交率48.8%；新疆库点计划收储22100吨，实际成交21080吨，成交率95.4%。
――――行情纵览――――
【周四国内商品期市多数收低橡胶跌2.42%】周四（10月17日），国内商品期市多数收低，能源化工类全线下跌，金属多数下跌，农产品多数上涨。其中，棕榈油涨1.23%，涨幅居首，豆油和菜油涨逾1%；橡胶跌2.42%，跌幅居首，PTA跟跌2.11%，焦炭跌1.02%；沪金收平，燃油无成交。油脂近期维持上涨格局，因需求提振，且产量预期下调。能源化工类领跌商品期市，主要由于受国家宏观政策打压，为维护环境以及整顿制造业产能过剩问题。贵金属止跌企稳，美国达成上调债务上限协议。
【周四纽约金价收盘飙升3.2%报1323美元】周四（10月17日），纽约黄金期货价格收盘大幅上涨3.2%或40.70美元，报每盎司1323美元。美国国会在最后时刻批准法案，同意调高联邦政府借债上限，终结了政府关门的状态，从而避免了政府债务违约的风险。德国商业银行(CBK)分析师指出，市场原本就已预料到政府将在最后一刻达成协议以避免债务违约，而这同时还意味着，美联储开始缩减量化宽松规模的时间将被进一步推迟。现货金在早盘上涨至1324.06美元高位，收报每盎司1319.24美元。现货银上升2.2%，报每盎司21.80美元。现货铂金上扬3.2%，报每盎司1432.74美元。现货钯金攀升3.3%，报每盎司737.50美元。
【周四纽约原油价格下挫1.6%考验100美元关口】周四（10月17日），纽约原油期货价格收盘下跌1.6%，报每桶100.67美元，主要由于数据显示上周美国原油库存大幅增长，且交易商对美国政府关门事件可能对经济和能源需求造成的影响感到担心。近月12月布兰特原油下跌1.48美元，结算价报每桶109.11美元。
【周四伦敦基本金属期货多数走软伦铜跌0.43%】周四（10月17日），伦敦基本金属期货价格多数下跌，伦铜跌0.43%。长期呼吁缩减QE的美国达拉斯联储主席表示希望维持QE不变，令市场预计美联储维持宽松政策的可能性大增。截止收盘，三个月期铜报收于7233.5美元，跌0.43%；三个月期铝报收于1852美元，跌0.22%；三个月期锌持收报于1928.5美元，跌0.08%；三个月期铅报收于2171.5美元，微涨0.09%，连升五日；三个月期镍报收于13983美元，跌0.58%；三个月期锡报收于227000美元，跌1.73%。
【周四芝加哥农产品期货全线上扬大豆触及一周高位】周四（10月17日），芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货全线上扬，大豆期货连升两日，触及一周高位。指标12月豆粕上涨至一周高位每短吨413.80美元，上涨9.2美元。12月玉米合约涨0.25美分，报4.4275美元。交易商说，大豆大涨给玉米带来支撑。指标CBOT-12月软红冬麦期货升4.5美分，报每蒲式耳6.86美元。交易商称在周三价格跌至两周低点后有一波逢低承接买盘。
【周四ICE农产品全线收低期棉跌0.8%】周四（10月17日），洲际交易所（ICE）农产品全线回落，期棉跌0.8%，原糖跌0.05%。其中棉花上涨因棉花价格跌至低于83美分的六周低位后，纺织厂纷纷低吸买入，且投机客匆忙回补空头。当日，交投最活跃的ICE-12月棉花期货上涨0.66美分或0.8%，收报每磅83.82美分。ICE-3月原糖期货跌0.01美分或0.05%，收报每磅19美分。Liffe-12月白糖期货跌0.6美元或0.12%，报每吨506.3美元。
【周四上金所现货白银收涨0.35%】周四（10月17日），上海黄金交易所现货白银收涨。Ag（T+D）合约开报4288元/千克，收报4279元/千克，较前一交易日涨15元/千克或0.35%；当日交投区间介于4252-4348元/千克；日成交量为1790022千克。
【周四上金所现货黄金全线下跌Au（T+D）跌0.21%】周四（10月17日），上海黄金交易所现货黄金全线下跌，其中，Au（T+D）黄金开报254.1元，收报253.8元，较前一交易日跌0.54元或0.21%；Au9995黄金开报255.25元，收报253.8元，较前一交易日跌1.57元或0.61%；Au9999黄金开报255元，收报254.38元，较前一交易日跌0.63元或0.25%。
【周四东京橡胶期货跌0.41%报268.8日元/公斤】周四（10月17日），东京工业品交易所（TOCOM）橡胶期货合约2014年3月合约开报270.2日元/公斤，收报268.8日元/公斤，较前一交易日结算价跌1.1日元或0.41%；当日交投区间介于268.3-276日元/公斤。
【周四东京黄金期货跌0.42%报4050日元/克】周四（10月17日），东京工业品交易所（TOCOM）黄金期货基准合约2014年8月合约开报4060日元/克，收报4050日元/克，较上一交易日结算价跌17日元或0.42%；当日交投区间介于4038-4095日元/克。
全球主要经济数据和官员讲话（10月17日）
摘要：美国劳工部：将在下周二发布9月非农就业报告；美联储柯薛拉柯塔：目前不应谈论缩减QE；消息人士：惠誉将下调美国评级；奥巴马迅速签署财政法案美财政闹剧结束；美国10月12日当周初请失业金人数降至35.8万逊于预期；英国三季度零售销售环比上升1.5%创逾5年新高。
————全球主要经济数据————
【美国10月12日当周初请失业金人数降至35.8万逊于预期】美国劳工部（Department of Labor）周四（10月17日）公布数据显示，10月12日当周美国初请失业金人数减少1.5万人，至35.8万人，仍高于预期值33。
【美国10月费城联储制造业指数降至19.8仍高于预期】周四(10月17日)公布的一项调查结果显示，10月美国大西洋沿岸中部地区的工厂活动略微放缓，但企业对未来的乐观程度仍处在10年高位。美国10月费城联储制造业指数自9月22.3降至19.8，好于预期的15.0。该指数高于零表明地区制造业扩张。
【欧元区8月未季调经常帐盈余大幅收窄至120亿欧元】欧洲央行（ECB）周四（10月17日）公布的数据显示，欧元区8月未季调经常帐盈余大幅收窄至120亿欧元，前值修正为盈余261亿欧元；8月季调后经常帐盈余174亿欧元；8月商品贸易顺差147亿欧元。
【英国三季度零售销售环比上升1.5%创逾5年新高】英国国家统计局（ONS）周四（10月17日）公布的数据显示，英国9月零售销售环比上升0.6%，同比上升2.2%，升幅均好于市场预期。英国三季度零售销售环比上升1.5%，创2008年第一季度以来最大升幅。
【韩国9月PPI环比下降0.1%重回下降区间】韩国央行(BOK)周三(10月16日)公布的数据显示，韩国9月PPI环比下降0.1%，继上月增长0.3%之后重回下降区间。前值增长0.3%；9月PPI同比下降1.8%，前值下降1.3%。
【香港7-9月失业率仍持稳于3.3%】香港政府统计处周四（10月17日）公布数据显示，香港7-9月失业率仍持稳于3.3%。同期总就业人数较前三个月减少0.11万人至375.01万人。
【路透日本10月制造业景气判断指数为12持平上月】路透调查周四(10月17日)报告，日本10月制造业景气判断指数与上月持平，达到+12，预计明年1月将升至+16。短观非制造业景气判断指数+18，前值+20。
【澳大利亚第三季度NAB商业信心指数+3为2011年二季度以来最高】澳洲国民银行(NAB)周四(10月17日)公布的数据显示，澳大利亚第三季度NAB商业信心指数+3，前值-1，为2011年二季度以来最高。商业现况指数-7，前值-6。
【中国9月FDI为88.4亿美元同比增4.88%】商务部10月17日公布，中国9月FDI为88.4亿美元，同比增4.88%，8月为83.77亿美元。1-9月FDI为886亿美元，同比增长6.22%。
【前9月中国实际使用外资金额886亿美元同比增长6.22%】商务部10月17日召开例行新闻发布会称，2013年1-9月，外商投资新设立企业16351家，同比下降9.29%；实际使用外资金额886亿美元，同比增长6.22%。9月当月，全国实际使用外资金额88.4亿美元，同比增长4.88%（未含银行、证券、保险领域数据）。
【前9月中国对外非金融类直接投资616.4亿美元同比增17.4%】商务部10月17日通报，2013年1-9月，我国境内投资者共对全球156个国家和地区的3890家境外企业进行了直接投资，累计实现非金融类直接投资616.4亿美元，同比增长17.4%。
————全球主要官员讲话————
【美国劳工部：将在下周二发布9月非农就业报告】美国劳工部周四(10月17日)发表声明称，将在下周二(10月22日)发布9月非农就业报告，11月8日发布10月非农就业报告。此外，将在10月30日发布9月CPI数据，10月29日发布9月PPI数据。旷日持久的财政僵局周三(10月16日)刚刚落下帷幕，美国总统奥巴马(Barack Obama)十几个小时前签署了的财政议案，使其成为立法，结束了长达16天的政府停摆。美国劳工部也因而恢复运作。
【美联储柯薛拉柯塔：目前不应谈论缩减QE】美联储明尼阿波利斯联储主席柯薛拉柯塔10月17日发表讲话，再次抨击其观点偏鹰派的同僚们；并警告称，目前谈论缩减刺激计划确实是传递错误的信息；美国联邦公开市场委员会的政策设定是要看到美国就业市场的明显好转，但现在显然时机未到；美联储应该将这种信息传导给市场。
【美联储费舍尔：美国楼市再现泡沫迹象】美国达拉斯联储主席费舍尔(Richard Fisher)周四(10月17日)称，美国楼市有重现泡沫的迹象，并对美联储(Fed)目前正在进行的抵押贷款支持证券(MBS)购买行动提出警告。
【美联储埃文斯：还未到撤走宽松政策时候】美联储(Fed)芝加哥联储主席埃文斯(Charles Evans)周四(10月17日)发表讲话称，现在还没有到撤走宽松政策的时候。他表示，美联储应该继续购债，直到有信心就业市场可持续改善；如果经济增长和通胀率过低，那么即便在失业率触及6.5%以后也可能维持利率在零水准。
【奥巴马迅速签署财政法案美财政闹剧结束】周四(10月17日)美国总统奥巴马签署法案，宣告结束政府关门并上调债务上限。此前，美国参议院和众议院已先后投票通过了该法案。美国白宫日内表示，总统奥巴马(Barack Obama)当地时间周四(10月17日)凌晨签署法案，结束美国政府关门并提高美国债务上限。美国国会两院当地时间周三晚间通过提高债务上限、为政府拨款的议案，法案将使政府在明年1月15日之前处于开门状态，并提高债务上限直至明年2月7日。
【高盛三季度盈利15.2亿美元营收逊预期】高盛周四（10月17日）发布三季度财报称，第三季度净利润15.2亿美元，每股收益2.88美元，高于预期的2.47美元。营收67.2亿美元，预期为73.5亿美元。公司宣布上调季度股息，从之前的50美分至55美分/股。财报还显示，总承销业务营收7.42亿美元；总金融咨询业务营收4.23亿美元；机构客户服务营收28.6亿美元；投资和出借营收14.8亿美元；公司三季度运营开支45.6亿美元。
【德国知名经济智库：下调德国今明两年经济增长预期】德国知名经济智库周四（10月17日）下调德国今明两年经济增长预期，但预计国内需求和国际经济形势好转将刺激2014年的经济增长。这些机构将德国2013年经济增速预估自此前的0.8%下调至0.4%，因冬季期间工业生产将有明显放缓；将德国2014年经济增长预期自此前的1.9%下调至1.8%。
【消息人士：惠誉将下调美国评级】据消息人士报道，国际三大评级机构之一的惠誉将下调美国评级。惠誉评级周二（10月15日）将美国的“AAA”主权信用评级放入负面观察名单，理由是美国国会与白宫之间有关调高借债上限的谈判已旷日持久。
【欧盟巴尼尔：若美对外资银行实施严苛规定欧盟将以牙还牙】欧盟内部市场与金融监管执委巴尼尔周四（10月17日）表示，如果美国对外资银行施加额外的资本规定，欧盟就可能对美国银行采取更加严苛的监管。
【中国评级机构大公下调美国评级展望负面】中国评级机构大公周四（10月17日）决定将之前被列入负面观察名单的美国本、外币主权信用等级从A下调至A-，展望维持负面。
【商务部：依然有信心实现全年外贸预期目标】新闻发言人沈丹阳在会上表示，预计未来两三个月，全国出口总体应该还是一个小幅增长的态势。与此同时，近期国内经济企稳回升将会继续明显拉动进口的增长，9月份的进口已经是一个明显的增长，未来几个月进口还将会有一个明显增长。因此依然有信心，经过艰苦努力实现全年外贸稳定发展和转型升级的预期目标。
债券日报：央行暂停逆回购宣示中性货币政策立场（10月18日）
●央行暂停逆回购宣示中性货币政策立场；
●中国三季度GDP今日公布同比料增7.8%；
●业内称债市一姐多个债券承销项目牵涉宏源证券；
●海通债券型集合理财产品亏损14%或因投资城投债；
●中国评级机构大公下调美国评级展望负面；
●消息人士：惠誉将下调美国主权评级。
每日汇市早报（10月18日）：美财政闹剧结束
————汇市回顾————
◆ 周四美元兑主要货币汇率下跌
周四（10月17日），美元兑主要货币汇率下跌。尽管美国结束政府关门并避免了触及债务上限，但由于投资者担心美联储会继续实施量化宽松政策，且日内大公国际下调美国评级，这令美元指数承压下滑。美元对一揽子主要货币汇率的美元指数下跌0.8%至79.70水平附近，创2月以来新低。
截至当天纽约汇市尾市，1欧元兑换1.3676美元，高于前一交易日的1.3533美元；1英镑兑换1.6158美元，高于前一交易日的1.5949美元；1澳元兑换0.9635美元，高于前一交易日的0.9555美元。
1美元兑换97.85日元，低于前一交易日的98.74日元；1美元兑换0.9021瑞士法郎，低于前一交易日的0.9134瑞士法郎；1美元兑换1.0288加元，低于前一交易日的1.0328加元。
———— 相关市场————
◆ 金价飙升3.2% 油价下挫1.6%
周四（10月17日），纽约黄金期货价格收盘大幅上涨3.2%，报每盎司1323美元。美国国会在最后时刻批准法案，同意调高联邦政府借债上限，终结了政府关门的状态，从而避免了政府债务违约的风险。
纽约原油期货价格收盘下跌1.6%，报每桶100.67美元，主要由于数据显示上周美国原油库存大幅增长，且交易商对美国政府关门事件可能对经济和能源需求造成的影响感到担心。
◆ 美股大多走高 标普500刷新纪录高位
标准普尔500指数周四刷新记录高位，投资者焦点从华盛顿转移，开始关注公司业绩。道琼斯指数走低，受三只成份股公司业绩疲软拖累。但标普500指数刷新纪录高位，许多投资者认为美国政府关门造成的经济影响将导致美国联邦储备委员会(Federal Reserve, 简称：美联储)在更长一段时间内维持宽松措施。
标普500指数涨11.61点，至1733.15点，涨幅0.67%，超过了9月18日创下的收盘点位1725.52点。道琼斯指数跌2.18点，至15371.65点，跌幅不到0.1%。盘中一度下跌145点。最大的成分股国际商业机器公司(IBM(IBM.N))和高盛(GS.N)(Goldman Sachs Group)领跌。纳斯达克指数涨23.71点，至3863.15点，涨幅0.62%。
————数据回顾————
【美国10月12日当周初请失业金人数降至35.8万逊于预期】美国劳工部（Department of Labor）周四（10月17日）公布数据显示，10月12日当周美国初请失业金人数减少1.5万人，至35.8万人，仍高于预期值33。
【美国10月费城联储制造业指数降至19.8仍高于预期】周四(10月17日)公布的一项调查结果显示，10月美国大西洋沿岸中部地区的工厂活动略微放缓，但企业对未来的乐观程度仍处在10年高位。美国10月费城联储制造业指数自9月22.3降至19.8，好于预期的15.0。该指数高于零表明地区制造业扩张。
【路透日本10月制造业景气判断指数为12持平上月】路透调查周四(10月17日)报告，日本10月制造业景气判断指数与上月持平，达到+12，预计明年1月将升至+16。短观非制造业景气判断指数+18，前值+20。
【中国9月FDI为88.4亿美元同比增4.88%】商务部10月17日公布，中国9月FDI为88.4亿美元，同比增4.88%，8月为83.77亿美元。1-9月FDI为886亿美元，同比增长6.22%。
【前9月中国实际使用外资金额886亿美元同比增长6.22%】商务部10月17日召开例行新闻发布会称，2013年1-9月，外商投资新设立企业16351家，同比下降9.29%；实际使用外资金额886亿美元，同比增长6.22%。9月当月，全国实际使用外资金额88.4亿美元，同比增长4.88%（未含银行、证券、保险领域数据）。
【前9月中国对外非金融类直接投资616.4亿美元同比增17.4%】商务部10月17日通报，2013年1-9月，我国境内投资者共对全球156个国家和地区的3890家境外企业进行了直接投资，累计实现非金融类直接投资616.4亿美元，同比增长17.4%。
【澳大利亚第三季度NAB商业信心指数+3为2011年二季度以来最高】澳洲国民银行(NAB)周四(10月17日)公布的数据显示，澳大利亚第三季度NAB商业信心指数+3，前值-1，为2011年二季度以来最高。商业现况指数-7，前值-6。
【欧元区8月未季调经常帐盈余大幅收窄至120亿欧元】欧洲央行（ECB）周四（10月17日）公布的数据显示，欧元区8月未季调经常帐盈余大幅收窄至120亿欧元，前值修正为盈余261亿欧元；8月季调后经常帐盈余174亿欧元；8月商品贸易顺差147亿欧元。
【英国三季度零售销售环比上升1.5%创逾5年新高】英国国家统计局（ONS）周四（10月17日）公布的数据显示，英国9月零售销售环比上升0.6%，同比上升2.2%，升幅均好于市场预期。英国三季度零售销售环比上升1.5%，创2008年第一季度以来最大升幅。
【韩国9月PPI环比下降0.1%重回下降区间】韩国央行(BOK)周三(10月16日)公布的数据显示，韩国9月PPI环比下降0.1%，继上月增长0.3%之后重回下降区间。前值增长0.3%；9月PPI同比下降1.8%，前值下降1.3%。
【香港7-9月失业率仍持稳于3.3%】香港政府统计处周四（10月17日）公布数据显示，香港7-9月失业率仍持稳于3.3%。同期总就业人数较前三个月减少0.11万人至375.01万人。
————重要资讯————
【奥巴马：财政僵局对经济造成完全不必要伤害】美国总统奥巴马(Barack Obama)周四(10月17日)发表讲话称，财政僵局过去几周已经对美国经济造成了完全没有必要的伤害，分析师相信这拖慢了美国经济增长。
【美国劳工部：将在下周二发布9月非农就业报告】美国劳工部周四(10月17日)发表声明称，将在下周二(10月22日)发布9月非农就业报告，11月8日发布10月非农就业报告。此外，将在10月30日发布9月CPI数据，10月29日发布9月PPI数据。
【奥巴马迅速签署财政法案美财政闹剧结束】周四(10月17日)美国总统奥巴马签署法案，宣告结束政府关门并上调债务上限。此前，美国参议院和众议院已先后投票通过了该法案。美国白宫日内表示，总统奥巴马(Barack Obama)当地时间周四(10月17日)凌晨签署法案，结束美国政府关门并提高美国债务上限。美国国会两院当地时间周三晚间通过提高债务上限、为政府拨款的议案，法案将使政府在明年1月15日之前处于开门状态，并提高债务上限直至明年2月7日。
【高盛三季度盈利15.2亿美元营收逊预期】高盛周四（10月17日）发布三季度财报称，第三季度净利润15.2亿美元，每股收益2.88美元，高于预期的2.47美元。营收67.2亿美元，预期为73.5亿美元。公司宣布上调季度股息，从之前的50美分至55美分/股。财报还显示，总承销业务营收7.42亿美元；总金融咨询业务营收4.23亿美元；机构客户服务营收28.6亿美元；投资和出借营收14.8亿美元；公司三季度运营开支45.6亿美元。
【德国知名经济智库：下调德国今明两年经济增长预期】德国知名经济智库周四（10月17日）下调德国今明两年经济增长预期，但预计国内需求和国际经济形势好转将刺激2014年的经济增长。这些机构将德国2013年经济增速预估自此前的0.8%下调至0.4%，因冬季期间工业生产将有明显放缓；将德国2014年经济增长预期自此前的1.9%下调至1.8%。
【消息人士：惠誉将下调美国评级】据消息人士报道，国际三大评级机构之一的惠誉将下调美国评级。惠誉评级周二（10月15日）将美国的“AAA”主权信用评级放入负面观察名单，理由是美国国会与白宫之间有关调高借债上限的谈判已旷日持久。
【中国评级机构大公下调美国评级展望负面】中国评级机构大公周四（10月17日）决定将之前被列入负面观察名单的美国本、外币主权信用等级从A下调至A-，展望维持负面。
国际财经媒体要闻（10月18日）
————华尔街日报————
【联想集团正考虑全盘收购黑莓】据消息人士透露，联想集团有限公司(Lenovo Group Ltd. ,0992.HK, 简称：联想集团)正积极考虑全盘收购黑莓(BlackBerry Ltd.)。
【人民币连创纪录新高】在美国方面达成债务协议前后，美元全面走软，而在此时人民币周四连续第四个交易日创出纪录新高。自从上周五（10月11日）以来人民币兑美元已经累计上涨了0.4%，本周有望创出5月份以来最大单周涨幅。周四盘中早些时候人民币在国内市场触及1美元兑6.0950元的纪录高点，今日收盘报6.0982元。
【谷歌第三财季净利润增长36% 付费点击量上升】谷歌(Google Inc., GOOG)第三财政季度收入增长12%，该公司试图跟上其用户向移动设备转移的脚步。谷歌周四（10月17日）表示，第三财季净利润增长36%，在此期间谷歌推出了数项提高智能手机和其他移动设备平台广告价格的举措。
————金融时报————
【美联储仍可能从12月起缩减QE】政府停摆破坏了一个关键月份的数据，给全球最大经济体造成沉重打击，但美联储(Federal Reserve)仍可能最早在12月开始缩减资产购买规模。分析师们纷纷将第四季度美国经济增长预测调低至2%或以下，很多人预期持续的政府停摆将使经济增长率损失大约0.5个百分点。但许多人表示，随着联邦政府雇员恢复上班，美国经济将快速反弹。
【中广核将签署英国核电站建设意向书】英国财政大臣乔治•奥斯本(George Osborne)昨日（10月17日）表示，随着英国从化石燃料转向低碳经济，英国将允许中方在英国核电站持有多数股份。
【英央行副行长：警惕影子银行风险】即将卸任的英国央行(BOE)副行长保罗•塔克(Paul Tucker)表示，如果主流银行业之外的领域重新导致了银行的经济脆弱性，“那绝对是灾难性的”。
————路透————
【美国政府恢复运转 议员启动预算磋商】美国政府恢复运转并收拾政治危机留下的残局，议员们周四（10月17日）启动预算磋商，以相对心平气和的态度努力解决预算分歧。这场危机延缓了美国经济成长并损害了其国际地位。
【复星国际以7.25亿美元购买纽约A级办公楼】中国综合性民营企业--复星国际周五（10月18日）称，以7.25亿美元购买位于美国纽约一座A级办公楼。
【中国保监会释出积极审批台资保险申请利多】首度两岸保险监理平台会议“金保会”周四（10月17日）在台北召开，中国保监会释出积极审批台资保险机构申请案的利多，至于市场关注的台资寿险公司参股50%上限则并未予以放宽。
人民币日报（10月18日）：香港金管局建议放宽人民币换汇上限
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◆ 【周四美元兑人民币询价跌43个基点报6.0982元首破6.1关口】
香港万得通讯社报道，周四（10月17日），美元兑人民币在询价交易系统中收报6.0982元，较前一交易日下跌43个基点，连续第四日刷新历史新低，首次跌破6.1元整数关口。美元兑人民币中间价报6.1431元，较前一交易日上涨23个基点。
交易员表示，美元抛售压力仍然较重，但市场在突破6.1元后谨慎情绪趋浓，购汇盘有所增加，使人民币升值步伐放缓。尾盘再次出现大行购汇身影，但干预迹象并不明显；市场购汇估计是因美元价格较低或者多头自救的行为。而中间价对市场的引导作用仍很弱，今日小幅下滑的中间价继续与即期连创新高的走势相背。本周前三日即期汇价即已连续突破市场心理关口，基本一日一个台阶，从6.12元轻松升破6.11和6.10元两个关键平台，打破此前僵持两个多月的市场结购汇紧平衡格局，人民币升值预期不断强化。
交易员并称，离岸市场方面，NDF一年期美元兑人民币报6.1525/70，上日为6.149；香港离岸市场美元兑人民币即期报6.0932/47，上日为6.0948。境内美元兑人民币一年期掉期升水530点。
————————要闻概览 ————————
◆ 【香港金管局建议放宽人民币换汇上限】
香港金融管理局总裁陈德霖17日表示，已向中国人民银行建议放宽香港居民每日兑换2万元人民币的上限，取消每日兑换限额是有利银行推出及销售人民币相关产品。
陈德霖指出，计算人民币存款及存款证（CDs）在内，香港离岸人民币资金池达到约超过9000亿元，足以应付香港居民理财产品的需求。
◆ 【央行适时缩减投放力度保持中性政策立场】
人民银行周四暂停了公开市场操作，至此，本周共实现资金净回笼445亿元。在多数业内人士看来，鉴于短期人民币升值压力加大，外部流动性供应增加，则央行适时随机缩减公开市场资金投放力度，亦显示出其保持货币政策中性状态的立场。
◆ 【摩根大通(JPM.N)：预计中国货币政策立场不会转变】
摩根大通最新分析报告指出，虽然中国9月CPI高於预期，但近期通胀仍将维持在良性水平。CPI“破3”预计不会引发货币政策立场发生转变。预计年底前政策利率和存款准备金率不会调整，信贷将保持温和增长。
◆ 【渤海银行成功开立大额跨境人民币信用证】
10月16日，渤海银行杭州分行联合北京分行成功为振华石油控股有限公司开立金额为13.6亿元的跨境人民币信用证。此笔信用证是分行目前开证金额最大的一笔信用证，也是分行跨境人民币信用证中金额最大的一笔。目前这笔业务带来的回流存款已达8亿人民币，並且信用证在模式上也有重大突破，采用电告承兑模式，满足了企业对时效性的要求。
◆ 【香港联系汇率30周年港元暂不挂钩人民币】
香港联系汇率制度于1983年10月17日正式施行，今日迎来30周年纪念日，市场上对于该汇率制度是否适合香港的讨论也再次升温。香港金融管理局总裁陈德霖日前重申香港无需也无意改变联系汇率制度。有研究报告指出，港元和美元脱钩的可能性不大。现阶段来说，以人民币作为其他货币的抵押品风险仍然很大，港元暂不适合与人民币挂钩。
————————主要报价 ————————
◆ 【人民币兑美元即期汇率与NDF报价及其价差】
10月16日，人民币兑美元即期汇率报6.0982，人民币兑美元12个月NDF报6.1566，价差0.0584，较前一日的0.0458价差扩大。
财经要闻汇总（10月18日）
摘要：中国三季度GDP同比增长7.8%前三季度累计增长7.7% ；中国1-9月全社会消费品零售同比增12.9% ；中国1-9月规模以上工业增加值同比增9.6% ；中国三季度企业景气指数为121.5环比提高0.9。
【宝钢股份欲在上海自贸区建立铁矿石电子交易平台】近日，宝山钢铁股份有限公司旗下电子商务平台相关负责人表示，公司欲与上海钢铁电子商务股份有限公司在上海自贸区合作建立铁矿石现货电子交易平台。宝钢此举主要是为自身铁矿石采购提供便利化，且在上海自贸区建立铁矿石电子交易平台具有很大的优势。
【中国三季度GDP同比增长7.8%前三季度累计增长7.7% 】国家统计局10月18日公布，初步核算，前三季度国内生产总值386762亿元，按可比价格计算，同比增长7.7%。其中，一季度增长7.7%，二季度增长7.5%，三季度增长7.8%。分产业看，第一产业增加值35669亿元，同比增长3.4%；第二产业增加值175118亿元，增长7.8%；第三产业增加值175975亿元，增长8.4%。从环比看，三季度国内生产总值增长2.2%。
【高盛：中国第三季度GDP符合预期四季度料增7.6%】中国国家统计局10月18日公布了三季度GDP数据，高盛分析人士对此指出，中国第三季度GDP大致符合预期，但由于中国经济9月份出现放缓，预期第四季度GDP或轻微增长7.6%。
【中国1-9月全社会消费品零售同比增12.9% 】国家统计局10月18日公布，2013年9月份，社会消费品零售总额20653亿元，同比名义增长13.3%（扣除价格因素实际增长11.2%，以下除特殊说明外均为名义增长）。其中，限额以上企业（单位）消费品零售额10526亿元，增长12.4%。1-9月份，社会消费品零售总额168817亿元，同比增长12.9%。
【中国1-9月固定资产投资增长20.2% 】国家统计局10月18日发布数据显示，2013年1-9月份，全国固定资产投资（不含农户）309208亿元，同比名义增长20.2%（扣除价格因素实际增长20.2%），增速比1-8月份回落0.1个百分点。从环比看，9月份固定资产投资（不含农户）增长1.28%。
【中国1-9月规模以上工业增加值同比增9.6% 】国家统计局10月18日公布，2013年9月份，规模以上工业增加值同比实际增长10.2 %（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），比8月份回落0.2个百分点。从环比看，9月份，规模以上工业增加值比上月增长0.72%。1-9月，规模以上工业增加值同比增长9.6%。
【中国1-9月民间固定资产投资增长23.3% 】国家统计局10月18日发布数据显示，2013年1-9月份，全国民间固定资产投资196611亿元，同比名义增长23.3%（扣除价格因素实际增长23.3%），增速与1-8月份持平。民间固定资产投资占固定资产投资的比重为63.6%。
【中国三季度企业景气指数为121.5环比提高0.9】国家统计局10月18日公布数据显示，2013年三季度企业景气指数为121.5，比二季度高0.9点，继续运行在景气区间。其中，反映企业当前景气状态的即期企业景气指数为117.9，反映企业未来景气预判的预期企业景气指数为123.9，均比二季度高0.9点。三季度，企业家信心指数为119.5，比二季度高2.5点。
【周五美元兑人民币中间价报6.1372元再创汇改以来新低】周五（10月18日），美元兑人民币中间价报6.1372元，首次跌破6.14关口并再创汇改以来新低，较前一交易日下跌59个基点，当周累计下跌86个基点。前一日美元兑人民币询价市场收报6.0982元，连续第四日刷新历史新低。
【默克尔党派与**同意就组建联合政府正式协商】知情人士称，德国总理默克尔(Angela Merkel)领导的保守党联盟和社会民主党(SPD)领导人周四（10月17日）同意就组建联合政府举行正式协商。如果这一展开正式协商的决定在周日开始举行的社会民主党大会上获得通过，未来几周双方可能就制定全面最低薪资标准和对富人加税等一系列争议问题展开艰苦的谈判。
【传联想集团考虑整体收购黑莓】消息人士周四透露，联想集团当前正考虑出价收购加拿大智能手机制造商黑莓(BBRY.O)。据悉，联想集团已经与黑莓签署了一份“保密协议”，使联想集团有权查阅黑莓的账目。截至目前，联想集团及黑莓发言人均对此报道未予置评。
【周四德债价格上涨美财政协议达成后市场仍谨慎】周四(10月17日)，欧元区评级较高国家的国债价格上涨。市场人士认为，虽然美国国会在最后一刻达成协议避免了违约，但该方案只是暂时延迟了问题的爆发而已，因而市场投资者情绪仍偏向谨慎。