热钱看好内地大消费概念？
大宗商品、服饰、手表珠宝、商业零售、物流仓储、商业地产等港股全面爆发。2013年的第二个交易日$南联地产控股(01036)$涨22.34%,$南戈壁-S(01878)$ 16%, $宝姿(00589)$14.86%,$中集集团(02039)$14%,$周生生(00116)$12%，$合生创展集团(00754)$10%~~~~~ 马云不看好商业地产，但应该看好物流仓储。石子馍 发表于 2013-1-4 16:01 static/image/common/back.gif
马云不看好商业地产，但应该看好物流仓储。
马云不是神，屁股多少都会决定脑袋。马云不理发，不吃饭，不马杀鸡吗？马云身上的东东，网购的总价值比重及其微小。
我们家很多年， 网上的消费大于本地消费了。最近一次搬家，所有的家具电， 床上用品，衣服鞋帽，儿童玩具，图书3c， 储存的饮料零食（一号店），橱卫净水器都是网上的。 只有宜家买的几个小东西（大了不好拿， 小东西有时候比网上还便宜）。另外网上的生鲜还不满足我的需求（这个就很羡慕上海了，丰富得多）。机票彩票也网上买。
网上缴费、转账、还信用卡。网上可以买基金、做人人贷。
我一点也不怀疑，以后网上的销售总值会超过线下。
信息成本对每个人是不一样的， 比如老人家，由于信息水平决定了成本过高。 马云，因为太有钱，让他花时间在网上淘东西，机会成本太高。 但时年青人的总体才是未来消费的主力。
嘿嘿，关于商业零售，从我个人年报里复制一下我的看法。前期回国内在杭州也考察了一些商场，象万象城这种高端的购物中心，电商的冲击几乎是零，这两年看着他成长，人气越来越旺，象银泰等大众百货，由于地段好，人气也过的去，活动时一些品牌打折力度很大，同品牌估计比网络还便宜的多。就是新开的娃欧，空无一人，宗老板想开100家的雄心壮志估计给这么一家就搞没了。有点担心的是各地热火朝天在建的综合体，近几年会陆续开张很多，未来竞争会很大，如果地段不好或招商不好，风险蛮大，个人认为零售业最大的冲击不是来自线上，而是来自线下的竞争和宏观，国内稍微大一些的品牌已经在学习欧美国际大牌实行线上线下同价策略，价格冲击将越来越小，而且想做品牌，线下才是主流，线上砸了这么多钱进去也不见的做出一个像样的品牌，业内公认营销最厉害的凡客花了那么大的代价，才搞出这样一个屌丝品牌，所以电商只有平台型的才有投资价值，线上对大部分其他品牌商来说，只是一个倒库存跑量的渠道，淘宝这几年的火暴也应该感谢这几年线下传统品牌大量库存和原来做外贸加工的工厂转型。如果想只靠低价，网购永远无法代替线下，先不说流量和推广成本越来越高这些，而是一种生活方式，就像在家做饭很省钱，但很多餐厅依然火爆排队，线上可以免费下载电影，但一出好片子电影院依然人满为患，线上杂牌衣服几十上百块有人买，线下大牌衣服几千上万块还是有人买一样的道理。。。结论，电商对线下的冲击也许没有大多数人想象那么大。
学习了各位的思路。谢谢交流:) 消费是长期看好，但不是玩技术分析，短线可以去把握的
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