对标美新版“曼哈顿计划”，半导体设备中优质公司值得中长期关注
“创世使命”是特朗普政府AI战略上的未来的话语权之争，于2025年11月24日由特朗普总统签署行政命令正式启动。这项被白宫称为自阿波罗计划以来联邦科学资源最大规模集结的国家工程，旨在通过AI彻底重构美国科研范式，将传统需要数年的研究周期缩短至数天甚至数小时。被称为当代“曼哈顿计划”。
其中在先进制造与半导体中，第一条是半导体全产业链国产化（2nm及以下工艺自主可控），可以想到的是，我国的半导体全产业链国产化，必然中长期值得关注。
2005年的“01专项”与“02专项”，奠定了我国科技底座，以及半导体产业链的发展与完善，现在我们国家在半导体领域，整体是全而不强，在先进制程上受制于西方，但是也并不是没有替代，在华为的帮扶之下，国内很多企业都成长了起来，MATE 80系列手机的发布9030芯片的面世，意味着我们在半导体领域的突破。
但是我们离国际先进制程还有距离，距离还很大，我们需要全产业链的自主可控，全方位突破，才能在未来的AI竞争中立于有利地位。
这样的公司我们可以梳理出一堆来，中芯国际、北方华创、中微公司、华海清科、盛美上海、拓荆科技、华峰测控等一批具备关注价值的企业，当然不仅仅这是些公司。
如果从中长期的角度，进行资产配置，半导体设备，选优可以进行适当的关注，一年左右，收益或许超过一倍以上了。
对于二级市场，优秀的公司也需要择时，就是跌到“合适”的位置，这一点非常重要。
优质的公司总会发光，只要逻辑没有问题，三倍五倍十倍，都是值得期待的，因为科技与应用的方向已定。
广州线下聚会，将会有相关逻辑梳理，欢迎参加。
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