选择比努力重要：半导体产业链成为最大的确定性
我国经济已经从规模经济转向质量经济，投资驱动转向创新驱动，传统产业转向科技创新产业，已经形成实质，毋庸置疑。制度红利、政策扶持在科技创新，国家竞争以科技为主要战场，以人工智能发展驱动的科技应用，以及未来场景，比如商业航天、人形机器人、低空经济、自动驾驶、量子科技、生物制造等均对科技创新有极大的需求。
发展这些产业，CPU\GPU，内存、硬盘、电源、液冷、通信等，都需要尖端制造能力。
在庞大的算力需求之下，以及科技产品应用与升级，对芯片制造等带来庞大的需求。以及国内四大晶圆厂中芯、华虹、长江长鑫等，资本支出保持高位，一是自主可控，二是国家竞争，催生半导体设备、材料、制造封测的确定性需求，这就像0506年的钢筋水泥，产业端持续景气，超十年以上。
商业航天、人形机器人、低空经济、自动驾驶、量子科技、生物制造等，从0到1发展，吹泡泡阶段，具备极端轮番炒作机会，但无趋势性机会。
半导体设备、材料、制造能力是1-10的发展，会发展成为趋势性的机会，这里会有5倍、10倍、20倍的企业诞生。
需要重点关注。这就是选择比努力重要。
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