中信国安：具有上涨潜力

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中信国安：具有上涨潜力

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：MLD 浏览：2896 回复：17

维赛特财经提供（仅供参考，风险自担）

中信国安：具有上涨潜力

    ■西南证券
    中信国安(000839)具有盐湖资源优势. 国安在青海国安的持股比例为99.4%.公
司具有独家采矿权的西台吉乃尔盐湖是我国众多盐湖中资源条件好且具备大规模开
发条件的盐湖, 与盐湖钾肥正在开发的察尔汗盐湖并称青海省两大极具开发价值的
富湖,西台吉乃尔盐湖的潜在经济价值达1700亿元,公司硫酸钾镁肥产品于07年通过
了国家标准认定,产品供不应求.碳酸锂产品品质稳定,产品销售状况良好.二级市场
上,该股近期股性极为活跃,尽管连续回调,但其仍然具有上涨潜力,可介入.


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中信国安：网络龙头,钾肥添翼

    ■北京首证
    中信国安(000839)公司已基本形成以信息产业, 盐湖资源开发为重点的产业布
局.公司的有线电视业务在2007年取得了长足的发展,完成了安徽省网有线项目19.4
0%股权的收购,所投资的有线电视网络项目达到20个,分布于7省18个市,项目所在行
政区域用户总数约达750万户.同时公司在合肥,长沙,武汉,湘潭,唐山等地有线项目
相继启动了数字电视整体转换有关工作. 公司投资的有线电视项目已发展数字电视
用户约170万户,较上年同期增长89%.今年公司控股子公司中信国安通信有限公司拟
与江苏省广播电视信息网络投资有限责任公司, 南京市广播电视集团有限责任公司
等17家单位共同发起设立江苏省广播电视信息网络股份有限公司. 江苏网络成立后
将拥有南京,苏州,无锡,常州,镇江,盐城,连云港等十个市的有线网络,入网用户约4
00万户.
    自江苏省网整合启动以来,依托江苏省及各地市广电部门的支持,已初步完成十
个地市的广电网络整合工作. 本次对外投资将进一步扩大公司有线电视网络运营的
规模, 利用有线电视数字化整体转换的大好机遇,通过加强业务和管理整合,项目的
经营和效益水平将会得到有效提高, 有利于增强公司在有线电视网络运营领域的竞
争优势.公司一方面将通过有线电视项目网络整合,收购郊区县用户和大企业网用户
, 继续扩大网络和用户规模,提高用户占有率;另一方面将继续推动有线电视项目的
数字化转换工作, 大力推进数字电视业务,积极开展互动电视,视频点播等数字电视
增值业务,改善有线电视网络的收入结构,提高网络利用率和单户ARPU 值,提升有线
电视网络的综合收益水平.
    盐湖资源综合开发方面, 公司年产30万吨硫酸钾镁肥的生产线已经实现了规模
化生产,生产状况稳定.同时,公司目前已建成年产10万吨氯化钾的生产装置,实现了
量产并达到设计产能,从而进一步提高了盐湖资源综合开发效益.在碳酸锂生产线方
面,经过前期充分的技术改造和设备调试,获得了较大的进展,将于6月底前投入运行
.随着高效农业, 特色农业的迅速发展,我国农业生产领域对钾肥以及高等级的含钾
复合肥的需求继续增长, 钾肥年需求量已达1000 多万吨,但目前国内厂商的供给率
只有30%左右,供需矛盾突出,市场价格持续走高.公司生产的硫酸钾镁肥产品品质优
良并通过国家标准认定,具有无公害可直接施用,肥效明显,综合开发成本低等优势,
通过市场推广, 产品供不应求.而碳酸锂作为最重要的锂盐之一,近年来随着信息产
业, 新能源产业的发展,全球碳酸锂需求稳定增长.这就保证了公司的盐湖产业成为
稳定的利润增长点.
    走势上看, 继突破压力线后,该股近日形成非常明显的震荡强攻态势,尽管股价
插入除权初期小平台内出现反复,但蓄势整固特征却相当清晰,而中短期均线则相继
拐头上行并构成支撑, 且近两周成交量持续放大,近日仍有望继续震荡强攻,可积极
关注.

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中信国安：钾肥业务已进入收获期

    ■重庆东金
    中信国安(000839)国家发展和改革委员会宣布, 自6月20日起将汽油,柴油价格
每吨提高1000元, 航空煤油价格每吨提高1500元;自7月1日起,将全国销售电价平均
每千瓦时提高2．5分钱.受价格放开影响, 盘中石化与电力股股价受到提振,对指数
起到明显拉抬作用.我们认为, 受管制的产品价格扭曲关系获得理顺,对相关上市公
司而言是巨大利好,投资机会也显现出来.
    近期有消息称,国家进行价格管制的钾肥也有望放开,盘中盐湖钾肥(000792),S
T盐湖(000578), 冠农股份(600251)等钾肥大佬近期均有逆市躁动现象出现.中国钾
肥三分之二来自进口, 中国自产钾肥虽跟随国际市场变化自主定价,但仍受控制.目
前进口钾肥到岸价已经涨到了5000元/吨左右.而此时, 国内钾肥仅售3700元/吨,国
内钾肥商蠢蠢欲动想提价,但由于受管理层管制而仍未与国际接轨.我们认为价格管
制松动极有可能是个潜在的暴利机会.我们建议投资者关注,同样拥有钾肥业务的行
业新龙头--中信国安(000839).
    中信国安(000839)：公司经过两年多的培育期, 钾肥业务已进入收获阶段.公司
硫酸钾镁肥已经逐步得到市场的认可, 产品需求旺盛.在需求快速增长的形势下,公
司价格战略也由前期低价铺货促销向品质与价格同步提升转变, 硫酸钾镁肥产品价
格已经由06年1000元/吨涨到目前的1500元/吨, 08年底将提高到2000元/吨.氯化钾
肥与目前3700元的市场行情相当,但若未来钾肥市场价格放开,那么公司的产品还将
有继续提价空间,未来可能获得更大暴利机会.
    也正是由于钾肥价格的大幅上涨,从而使得公司业绩获得大幅提升.今年一季度
,公司盈利同比增长24.87%至6,500万人民币,销售收入同比增长26%至5.06亿人民币
.出色的业绩主要是青海盐湖钾肥业务增长强劲.目前, 公司的生产及硫酸钾镁肥和
氯化钾肥料的销售情况良好.同时,公司一条5万吨/年的氯化钾生产线已经投入运营
,目18日生产200多吨氯化钾,另外2条5万吨的氯化钾项目设备施工也已经完成,预计
08年生产氯化钾5万吨左右.公司中期目标是实现100万吨/年的钾肥产量, 到时公司
就将成为当之无愧的钾肥龙头.
    二级市场上, 受益钾肥价格上涨的冠农股份,盐湖钾肥走势稳健,股价持续高位
运行.可是, 同行业的中信国安(000839)股价却超跌严重.作为同样分享察尔汗钾资
源的成长性企业, 目前的股价走势与其钾肥行业地位实在不符,后市有望获得修正.
技术上,该股在经过近数月的调整后,风险已大幅释放.周五被巨量封死涨停板,显示
筑底已经完成,后市有望展开大幅反弹,值得投资者重点关注.

燃烧沙漠

:*27*: :*27*: :*27*:

美丽S江南

:*22*: :*22*:

greateye

:*10*: :*10*:

samellen

:) :)

每天每天向上

:*22*: :*22*:

steelexie

:*( :*10*:

古_风

明白了，今天就清了

galelandx

量不小,呵呵,可就在园地踏步,等你进去就长了,快进,快进,她等你等的好辛苦,别辜负了她的深情厚意

chandler777

:) 狗权不响应你的文章

刘胜安

拭目以待。
:mad: :mad:

haohaozh

农业板块很快跟奥运板块一样

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中信国安：坐拥千亿钾盐矿资源,超越吉林制药

    ■浙商证券
    中信国安(000839)近日两则新闻吸引了市场的眼球,一是首次在中国举办的"世
界钾盐大会"上, 国内专家强烈呼吁,应鼓励风险投资介入钾盐开发;其二是,权威媒
体日前披露,国内钾肥价格有望放开.国家发改委有关方面提出初步方案是取消钾肥
的价格监管, 并对农民进行直补,这也意味着钾肥价格或将放开与国际接轨,产品涨
价预期强烈.在此双重蒙胧利好刺激下,含"钾"看点的品种近日逆市逞强,西藏矿业,
山东海化,南风化工,兰太实业等成为主流资金重点关照对象.尤其是拥有钾盐矿,钾
肥资产注入预期的吉林制药000545, 在4月28日大盘3500点上方时候停牌的背景下,
近日复盘更是无量连封一字涨停,上涨趋势依旧强劲,这完全得益于其"钾"看点的震
撼性.
    事实上,在钾盐题材近日得到市场广泛关注之前,盐湖钾肥,冠农股份,中信国安
这三大最实质的钾盐巨头早已是机构的重点持仓对象!目前,前两者已连续几年走出
上升行情,身价翻了又翻,是A股市场最显赫的两大牛股,钾盐矿题材的震撼力可见一
斑.那么,作为钾题材三大巨头之一,与盐湖钾肥共同开发钾盐项目的中信国安(0008
39), 当下价格仅有15元多点,对比其他两股七,八十元的高股价,其比价优势应该是
相当的明显!也难怪, 盘面上看,6月以来中信国安就开始连续放量走强,实力资金疯
狂抢筹.更紧迫的是, 近日因涉足钾题材的吉林制药已连续涨停,直接刺激了中信国
安的作多神经,喷发性拉升行情已是一触即发,建议密切关注.
    拥有千亿价值的钾盐资源 钾肥业务进入收获期
    钾肥以及其上游的钾盐矿等之所以如此受市场关注,很重要的原因是,目前中国
对钾盐产品年消耗量已高达1100余万吨, 但70%依赖进口.而卖方高度垄断使得该种
资源变的相当可贵.近年来, 国际钾肥价格连续上涨,今年初开始更是进入快速上涨
局面.因此, 拥有钾肥项目,尤其是拥有上游钾盐资源的上市公司成了机构的哄抢品
种,这种现象在近期一些钾肥的宏观面利好因素刺激下更是得到集中体现.毫无疑问
,钾题材股将进入一轮疯狂爆炒过程,而中信国安000839作为拥有从上游钾盐矿到钾
肥项目的优势公司,理所当然成为大资金重点抢夺对象!
    资料显示, 中信国安在青海国安的持股比例为99.4%.公司具有独家采矿权的西
台吉乃尔盐湖是我国众多盐湖中资源条件好且具备大规模开发条件的盐湖, 与盐湖
钾肥正在开发的察尔汗盐湖并称青海省两大极具开发价值的富湖, 西台吉乃尔盐湖
的潜在经济价值达1700亿元,计划建成100万吨钾肥的生产规模.目前,公司硫酸钾镁
肥产品于07年通过了国家标准认定, 产品在农田施用效果良好,品牌效应已经显现,
产品供不应求,销售规模稳步增长.青海国安07年实现营业收入3.20亿元,净利润1.3
6亿元, 进入快速成长阶段.产量方面看,公司青海西台吉乃尔盐湖一期30万吨/年硫
酸钾镁肥生产线已实现稳定批量生产, 已形成了青海西台吉乃尔盐湖硫酸钾镁肥产
能扩张至100万吨/年的计划,二期硫酸钾镁肥生产线目前也在紧张筹备当中.目前生
产线运转情况良好, 已与17家代理商签订了协议订货量70余万吨,产品供不应求.从
上面描述我们可以清楚的看到,公司目前在钾肥领域的各项投入都进入到收获期,其
成长前景已是日渐美好!也正是这么一只实质的钾肥题材黑马品种,目前却让躺在相
对低价低位,着实让人垂涎三尺!钾肥前景美妙 扩张脚步进行中.
    值得关注的是, 在拥有巨大钾盐矿资源的基础上,公司看到行业的高度成长性,
仍马不停蹄的进行着扩张脚步.之前, 公司发行了17亿元分离交易可转债,公告披露
其募集资金用途中,公司明确表示,其认股权证行权募集资金拟全部用于青海盐湖资
源综合开发项目.据最新的银河证券权威研究报告透露,公司将在周边盐湖展开收购
动作,其中一里坪的收购成功可能性很大,而东台的运作很可能会采取与青海锂业合
作的方式进行.凡此种种,无不显示出国安公司做大做强"钾业"的巨头决心和志气!
    放量逆市走强  涨停爆发值得期待
    市场上看,中信国安因拥有实质的钾肥题材看点,其投资价值一直深受机构投资
者青睐,股性由此也变得相当活跃.尤其是近期,该股连续放量走强,本周来更是逆大
盘爆跌而收出双阳包阴的强烈作多图形,爆发性行情已是一触即发,建议投资者重点
关注.

林熙

热点啊。:*29*:

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原帖由 古_风 于 2008-7-17 10:32 发表
明白了，今天就清了

原来我拉的时候，是你在砸盘啊...？呵呵...

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