请朋友们帮忙讨论分析一下此股庄家怪异的手法

amoyjacky

请朋友们帮忙讨论分析一下此股庄家怪异的手法

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：amoyjacky 浏览：4198 回复：29

我是新手，也许这个手法并不稀奇，请不要见笑，多多指点！谢谢！

600220

之前大盘跌的时候他逆势来了3个涨停。

预告是10转增8。5   股东会（4-1日）也通过了

在3-31日前，每天保持巨量

3-31日，理财周报刊登文章，利空，说公司可能财务造假，项目造价（宁夏一号工程硅晶），这天放量跌停。但是在跌停板上出现大中小单都在抛，但是8万多手的封单在5分钟内被蚕食掉，并打开，反复，最后封跌停。成交9亿多。

4-1日，股东会，停牌。  通过转增， 诉讼公告，公司要起诉理财周报及作者。（反映很快）
同日，著名的上海什么会计学院的夏草、申草那伙人，写了文章，说阳光起诉理财周报是找死，推波助澜，利空最大化。

4-2日开盘，集合竞价到涨8%。瞬间变跌停。全天基本跌停板。被打开过。成交7亿。

4-3日开盘，集合竞价封涨停，开盘跌停。数次跌停被打开，我直觉告诉我庄家有在吃货，但是很重要的topview数据显示散户数量急剧增长。这几天增长了1万多户，理智告诉我必须出， 我有67手。成本均价接近16元。

在跌停板12.05出了27手，打开后再12.2左右出了30手，留了20手看戏，后来看大单不断蚕食跌停板的小单，我就又杀进去买了10手。

4-3日下午大盘多方进攻，该股8万多的封单全部大单被吃掉，全天振幅巨大，收盘时正的。

同时收盘后，夏草的博客关于阳光造假的文章全部删除。

现在我感觉是庄家故意借利空打压吸筹，甩掉跟庄的机构或者小庄。

但是散户数量增加如此之多，怎么理解呢？

是不是到了高位，散户多没关系，大庄家就怕跟庄的机构或小庄？

谢谢各位老师的指点。

我现在并不后悔那天卖掉的57手。毕竟风险第一。谁都不想被连续封几个跌停，后来看大单吃，我就又买了10手，也算是及时认错吧？现在我在里头留了30手。

不知道这么操作是不是有犯了什么股票的大忌，还请各位老师批评！

sunsword

你的直觉错误

风中的雨云

进货需要配合,出也一样要配合的

zjroony

游资炒作，题材股，快进快出

OLD-PENG

3-31日发出卖出信号！

douniwancom

我也是新手，从整体看 是二次拉高出货 .

amoyjacky

谢谢各位的指点！

周一继续看看了

这股庄家不是一般的阴

viking_75

2号这样的跌停就该出光

hjj4971

短庄拉涨停吸引眼球,拉高派发的可能性是蛮大的!

82011117

27号那天就应该全出啦．直到４月３号都还不是适合进去．只适合买出．

amoyjacky

有个疑问呢 如果庄家是为了拉高派发的话 为什么开盘就给封跌停了

完全可以全天振幅派发

跌停板上那么大的量都给散户吃了吗

tomguy

不要猜庄家的意图，问问周围的人有几个靠猜战胜庄家？

看不懂就出来看，他难道还能涨到天上去不成？

半年多的整理，难道还没了你的机会？

趋势圣斗士

现在大盘都不稳,为什么它要 大幅振荡,上下大波动,大换手

wmaxs

谁告诉你散户就不是庄家一伙的呢？

wmaxs

仁者见仁，智者见智，我觉得不要太一味的去区别庄家与散户。以主动买量与主动卖量区别一下就可以了。大单，小单，谁又能说的清，分得明了。

amoyjacky

有道理！

各位都是高人

学习了！

顶级交易

机构出货了哦

zhangxunyu

本人是新散，想说下我的看法。600220自去年530后基本处于横盘，530玩了漂亮的出货后一直高抛低吸，积蓄力量，6月19日和8月6日分别拉出拉2个次高，图形上作成大家熟悉的双底后逐渐震荡做空，上方被套牢盘基本被其消化，9月10日基本完成新一轮收集，感叹庄家的高效率！！！估计成本在12.40左右。9月11日开始洗盘，洗掉跟风筹码，10月9日做成多日线粘和蓄势上攻的图形诱多，随后横盘一周，但是估计未达到预期效果，再次诱多！2日后击穿144日均线进入下跌通道，迫使在跟风盘出局，再次横盘3周，但是股价始终未破250日线，这一点很重要！！！（说明庄家是按 正常技术指标操作的，如果你发现庄家是反技术指标操做的，趁早跟他离。这并不能说明庄家是善良的，哪里有善良的庄家啊，如果他善良，那他赚什么？钱都给你了，庄家不就饿死了吗？）随后主力开始拉升，在低换手率，成交量小的前提下拉到了11块多，这个时候偏巧大盘跳水，没办法，只好顺势下跌，由于筹码都在庄家手里，所以低成交量和低换手率，2月4日，大盘翻红，庄家着急了，手里这么多筹码难道要都烂在手里吗？没别的办法，只有拉高出货一条路，所以从2月4日到最高点3月27日33个交易日就出现了高涨幅，高换手率，高成交量的出货，我认为庄家在低位的筹码现在已经基本出完，庄家已经完成预定计划，估计不会在这个位置拉起来，如果庄家再收集，位置应该在12块以下，因为12块是技术支撑点，庄家如果还想做这个票，是不会把图形做坏了的。以上是本人一点看法，希望能给大家有所启发。本人入市不久，技术分析粗陋，还请各位老师批评指正。

amoyjacky

原帖由 zhangxunyu 于 2008-4-5 11:52 发表
本人是新散，想说下我的看法。600220自去年530后基本处于横盘，530玩了漂亮的出货后一直高抛低吸，积蓄力量，6月19日和8月6日分别拉出拉2个次高，图形上作成大家熟悉的双底后逐渐震荡做空，上方被套牢盘基本被其 ...

说得很具体！看来是220长期的关注着！

谢谢哈


你觉得庄家会不会借填权在拉一次呢

毕竟硅晶这个新能源的题材股 转增后才7元左右 上涨的空间？

孤鸿生

申草：江苏阳光确实有问题 20亿资金流向不明


发表日期: 2008-04-03 13:22:45　　来源: 　  作者: 申草

　　愚人节晚上得知一个消息：江苏阳光[行情、资料、新闻、论坛](600220)及大股东把南方报业给告了，理由是南方报业传媒集团出版的《理财周报》记者陈光的文章《江苏阳光多晶硅独家调查》严重失实。笔者也注意到了江苏阳光投资者对该文的义愤填膺，因为文章发表当天导致江苏阳光以跌停收盘，这些投资者得知江苏阳光将媒体告上法庭时都弹冠相庆，认为江苏阳光是一家负责任的公司。但笔者怀疑江苏阳光这不理智的行为可能会导致公司资金链断裂，这不是危言耸听，因为江苏阳光有硬伤，这就是其20亿资金流向不明。

　　2008年1月8日，笔者在和讯博客发表文章质疑江苏阳光20亿资金流向不明，本来以为那是一篇豆腐块文章，也没什么技术含量，也没多留意，可是文章出来后，据说江苏阳光及贷款银行都找到笔者领导要求撤文，笔者只好将文章从博客中撤下，但那时起笔者就更加怀疑江苏阳光存有巨额资金窟窿。

　　今年3月11日，阳光发布了2007年报，笔者发现第三季末20亿资金只剩下11亿，而预付账款从3亿增加到15亿，当时笔者就怀疑阳光在资金上动了手脚，笔者质疑那20亿资金多为虚构，到了年报如果再保留在账上显然风险太大，于是就江苏阳光以预付款形式将虚增的货币资金转入预付账款。当时年报简单披露了一下预付账款构成，但实际是很隐晦的，根本没有透露预付账款的真实用途，当时笔者就写下了一篇质疑文章发在中国会计视野社区。2007年度江苏阳光账面收回了5亿多的其它应收款，笔者怀疑为假还。

　　后来《证券市场周刊》张彤估计是有看到笔者的帖子，对其年报写了一篇质疑《巨资流失两通路》，其实文章关联交易那部分没什么可看，关键是阳光的预付账款构成，这个阳光在年报中确实撒下烟幕弹，当初笔者之所以不急着发表文章，一方面是尊重领导，另一方面是担心万一这钱主要预付多晶硅的工程款，那可能论据就不是那么有力，当然，预付货款那部分肯定是假的，笔者想等08年第一季报出来之后再看其预付账款余额变动情况，想不到《周刊》就先质疑了。

　　直到今天晚上，笔者才注意到江苏阳光在3月28日已对《周刊》质疑发布了董事会说明，公告称：

　　文章对截至2007年末公司的预付货款7.06亿元和预付工程及设备款8.07亿元的流向提出质疑：

　　1、至2007年底公司的预付货款7.06亿元，主要是为完成已订立的合同及减少羊毛及毛条价格上涨的影响提前订立原料采购合同而支付的相应预付货款，为开展正常业务所需。

　　2、至2007年底公司预付工程及设备款8.07亿元，主要是报告期内经董事会审批的利用天然特种纤维开发生产高档精纺面料技术改造项目预付26569万元，新建纺纱织布车间及道路设施项目预付19500万元，控股子公司江苏阳光后整理有限公司(以下简称“后整理公司”)新建厂房及道路设施项目预付7000万元，控股子公司宁夏阳光硅业有限公司多晶硅项目的厂房及生产线的预付16959万元；以及经董事会授权总经理陆续审批的公司厂区内生活污水处理系统、配电间改造、医务室及食堂改造、花卉苗圃栽种、蒸汽管网工程及后整理公司的清污水分流、节水回用等零星改造工程预付款共计10643万。

　　这个公告让笔者放心了，笔者可以直接指控江苏阳光造假，因为多晶硅只有16959万元预付款，这表明预付账款中绝大部分为虚构，江苏阳光至少虚构了10亿的预付账款，实际上细心的读者完全可以从其前后不一的公告中发现破绽，该公司实际支付的预付款也就5亿元左右。

　　江苏阳光为了掩盖巨额资金流向不明真相，还在2007年12月14日委托贷款3.6亿元给江阴顺丰生态园林有限公司，据大股东江苏阳光集团介绍，该集团近年来多元化扩张，进军包括生态园林、地产、新能源等产业，那么这家生态园林公司是不是也是阳光集团实际控制？2008年1月28日，江苏阳光再发布公告称委托贷款4亿元给江阴市新桥镇投资有限公司，该公司是阳光所在地镇政府所属公司，截止2007年12月31日总资产71,253.91万元，净资产64,394.24万元，净利润5,934.82万元。这两笔委托贷款担保人都是江苏阳光大股东阳光集团，新桥镇投资有限公司资金负债率如此之低，完全可以以银行利率向银行贷款，为什么要以10%利率向江苏阳光贷款呢？笔者完全怀疑这两笔贷款的真实流向，极有可能被大股东占用。一家效益并不好的毛纺公司，竟然一下子借出7.6亿元，而且自己债台高筑，这种明目张胆造假行为明显欺负监管层是弱智。

　　笔者在年初就怀疑江苏阳光20亿资金流向不明，现在笔者有百分之百的把握认为江苏阳光巨额资金流向不明，包括2007年末5亿的货币资金、10亿的预付账款、2亿的其它应收款及4亿的其它流动资产，都怀疑涉嫌虚假列报，笔者质疑是年报结账日之后，难道江苏阳光在结账日之后伪造银行凭证、窜改会计记录？如果是这样，笔者怀疑这可能是一起银行、公司及审计师三方联手进行财务串通的大案要案，请监管部门明查。

　　一家如此有硬伤的公司竟敢向质疑他的大媒体提起诉讼，这不是飞蝇扑火吗？当然，飞蝇扑火也可能是笔者，连大媒体都敢告，敢在此时继续叫板江苏阳光，简直不想活了。

　　附：大牛市下上市公司炒股陷阱

　　过去的两年是大牛市，可是除了看到上市公司发布一些零星的闲置资金“打新”公告外，罕见有公司声称委托理财、国债投资等，也许前几年的委托理财丑闻已经使炒股声名狼藉了，可是坐拥巨额的资金，又有天然的信息优势，看着股价一天天往上窜，又有哪家上市公司不心动？证券从业人员是禁止炒股的，可是证券从业人员全员炒股已成潜规则。

　　上市公司与证券人员不同，法律没有禁止炒股，只是不得使用募集或信贷资金炒股，且必须有法定的程序并公告天下。这使得上市公司合法炒股成本很高，于是有很多上市公司象那些证券从业人员私下炒股，证券从业人员资金可能上千万就不得了，可上市公司的资金动辄数亿。今天笔者来剖析一下一家具有多晶硅概念的上市公司江苏阳光。(600220)：

　　截止2007年第3季报末，江苏阳光竟然有高达20.14亿元货币资金，而该公司资产总额只有52.31亿元，江苏阳光一直以来以毛纺为主业，公司主业在整个行业不景气中观背景下业绩一直不是很理想，可该公司竟然有如此巨额的现金，简直令人感到不可思议，更不可思议的是其近三年一期的现金流量：

　　该公司不是一家房地产企业，但其经营性现金流却呈现明显的房地产的属性，经营性现金流大起大落，最反常的是，经营性现金流与融资性现金流不协调，如04、07年经营性净现金有巨额的净流入，但同时融资性现金流也有巨额的净流入，2007年第三季报更是反常，该公司07年中报末货币资金余额已高达14.67亿元，可是第三季报短期借款由12亿增加到18亿元，而且根据判断该公司第三报末的20亿货币资金基本为自由现金，江苏阳光为何要持如此巨额的自由现金呢？要知道，江苏阳光前三季度实现净利也只有1.29元，该公司20亿的银行借款(含应付票据1.8亿元)年利息支出也有1个多亿，而且该公司大股东阳光集团的股权一直在质押，这说明阳光系资金也不并宽裕，为何却舍得在账面上放置如此巨额的现金？有一个理由或许可以解释，这就是该公司转投资宁夏一个多晶硅项目，目前据称是国内最大的多晶硅项目，首期投资15亿元，江苏阳光持有该项目65%股权。但该项目近期需要这么多资金吗？公司投资已经通过在建工程及预付账款反映，该项目存在难以解释巨额的闲置资金。

　　2008年3月11日，该公司发布07年报，笔者发现第三季末的20亿现金到年报只剩下11亿，但预付账款从第三季末的3亿急增至15亿元，年报附注称预付款项增加11.7亿元是因为预付货款及工程款均大幅增加所致。可令人困惑的是，为什么预付款项前三季度没有增加，到了第四季度就急剧增加？之前有一些上市公司高现金陷阱受到笔者质疑之后，无奈之下将虚构现金还原为债权，更有一些上市公司笔者还没有发现其高现金陷阱，因担心被发现偷偷摸摸就虚增现金挂到预付账款上，江苏阳光的手法与这些上市公司如同一辙，笔者怀疑该公司此举就是隐瞒十亿资金的真实去处。

　　江阴一个县级市有二十家A股上市公司，多年来一直保持全国第一，但笔者怀疑江阴有少数上市公司财务不健康，包括此前出事的江苏申龙[行情、资料、新闻、论坛](600401)，江阴少数上市公司为何存在资金困局呢？笔者认为这与其产业背景有关系，该地方上市公司主业多为劳动密集型的纺织或电子，在这一轮的大牛市中，这些行业被边缘化，于是类似江苏阳光之类企业不甘落败，向新能源、金融、地产等行业转型，转型金融、地产容易，但跑到遥远的宁夏投资与纺织风牛马不相及的多晶硅可有点远了，笔者认为这种投资更多是炒作股价工具，就象银广夏有模有样投入巨资在芜湖搞了一个厂，当然江苏阳光是真得在投资多晶硅。该公司今年年报推出高送转题材，股价以涨停报收，再加上年报清楚反映了该公司20亿资金去向不明事实，这进一步加深了笔者对江苏阳光巨额资金流向不明的怀疑。

　　这一波大牛市使资源股成为香悖悖，出现了很多大牛股。这一波行情实际上没有任何技术含量的，完全靠资源及价格上涨推动的。很多分析师认为这波行情是业绩支撑的，实际上这个业绩是地赐和天赐的，资源在地下，价格周期性波动，完全是靠地吃饭，没有技术含量的行情使科技股很受伤，他们不但享受不到资源的优势，反而因为人工成本的飞涨、材料的上涨、人民币的升值等导致传统行业及科技行业的利润空间进一步压缩，在这种背景下，传统行业及科技行业只能靠炒股、炒楼赚取非主业收益，最典型的是家电行业，这一波大牛市使家电行业再次陷入困境，他们只有靠炒股补贴家用，不少家电上市公司发布公告“打新”，实际上，笔者怀疑这些上市公司不局限于打新，有些上市公司甚至截留货款甚至贷款炒股、炒地等。

　　史美伦警告，牛市是会自然而然地掩饰不少问题，好比水涨了石头就看不见了，但是石头还是在的。

　　经济基础决定上层建筑，过去西部上市公司穷所以造假；现在轮到东部上市公司穷所以造假，当然西部还有相当多的公司还是很贫穷，东部也还有相当多的上市公司仍然很富有，只是要警惕部分上市公司(不管是东部还是西部)在多元化、产业转型及资本运作中牛转熊可能存在的财务陷阱。