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600639G金桥俱乐部,双栖黑马

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发表于 2006-9-3 12:56 | 显示全部楼层

600639G金桥俱乐部,双栖黑马

来自:MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者:股市雷锋 浏览:6718 回复:7

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金融与地产的双栖黑马 爆发在即
  
在人民币汇率再度创出历史新高的背景下,地产股再度全线大涨,600620,600823等暴涨牛股作出了最好的的示范作用,后市可重点出击尚未展开主升的黑马龙头品种,如600639G金桥,人气极度旺盛的上海本地地产龙头,兼具投资金融概念,主升行情一触即发,建议重点关注。
  
参股金融 亮点十足
  05年报显示,公司投资--交通银行626.25万元(占0.03%)、国泰君安766万元(创新试点类券商),占0.21%;海通证券2040万元(创新试点类券商),占0.31%;东方证券8190万元(创新试点类券商),占3.73%。是较为典型的上海本地金融股,金融题材值得挖掘。
  
利润大增 投资价值明显
  相关资料显示,G金桥在未来5年内,租赁收入仍将保持快速增长,年复合增长率预计可达20%以上,将促使公司业绩大幅提升。租赁物业全部建成后,年租金收入预计可达到约15亿元,每股贡献账面EPS约0.54元,还原可比EPS约0.81元。谨慎的折旧政策,研发费用、短贷长利益,被当期费用化,致使公司EPS被严重低估。参照其它公司的财务正常,05年到07年,公司的还原EPS至少较账高出约50%。
  此外,值得关注的是,金桥功能区,较之原来开发区27平方公里,大幅扩大至92平方公里,且处于大面积未开发状态。剔除投资性投入,06,07年公司租赁业务每股经营现金流可达到0.41、0.53元。未来三年,公司的还原EPS预测为0.41、0.53、0.60元,PE平均仅为10倍左右,低估相当明显。
  
税收优惠 土地储备丰厚
  租赁业务最重要的税收就是房产税,一般内资企业的计税标准为:以租金收入的12%计收。而多年来,金桥出口加工区内,房产税一直处于减免状态。使公司的利润率水平得到极大的提升。值得重点关注的是,在开发区内,公司现有待开发土地约60万平方米,计划全部用于租赁物业的建设,其中厂房仓储、居住、配套物业各占1/3,充分保证公司未来5年内,租赁物业保持稳定较快增加。除此之外,公司尚有约38万平方米出租土地,于90年代金桥建设初期,根据当时市场状况而低价出租,按协议将于20年租期满后无偿收回。届时,这部分厂房仓储为主的工业物业,又可贡献约1.5亿的租金收入(以目前租金水平计,尚不考虑人民币升值等利好因素)。而在开发区外,公司刚从集团受让两块优质土地,总规划建筑面积20余万,分别建设为"碧云新天地"三期、四期、金杨高层。都将为公司后期利润增长做出殷实的基础。
  
蓄势充分 主升展开
  二级市场上看,该股股性较为活跃,历来深受投资者追捧。目前,该股连续小阳堆量上攻,短中线的飙升时刻将随时到来,建议密切关注这只业绩大增的上海房产黑马。

[ 本帖最后由 静夜轩 于 2006-9-3 18:32 编辑 ]
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静夜轩 + 20 2006-9-3 13:25 开业喜糖

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 楼主| 发表于 2006-9-3 13:01 | 显示全部楼层
未来5年,租赁收入仍将保持快速增长,年复合增长率预计可达20%以上,2005年房地产出租收入比上期增加38.00%。新的会计准则将真实表现其资产价值及盈利能力。公司现有待开发土地约60万平方米,计划全部用于租赁物业的建设,其中厂房仓储、居住、配套物业各占1/3,充分保证公司未来5年内,租赁物业保持稳定较快增加。预计到2011年左右,区内租赁物业全部建成并正常运营。届时,公司的年租赁收入将增加至15亿元左右。走势上,该股在半年线获得支撑,温和放量上行。
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发表于 2006-9-3 13:24 | 显示全部楼层
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 楼主| 发表于 2006-9-12 10:09 | 显示全部楼层
盘中观察该股上升通道良好,可加码,必有厚报!
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 楼主| 发表于 2006-9-22 15:28 | 显示全部楼层
9月3日推荐,股价由9月4日开盘价7.83元至今日收盘8.5元,涨幅8.56%;同期大盘由1655.33涨至1725.36,涨幅4.23%,荐股取得阶段性成果,下一目标位10元,近三日成交量放大,有望加速上攻!
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 楼主| 发表于 2006-10-26 19:27 | 显示全部楼层
回调至30日均线,可加码买入!
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 楼主| 发表于 2006-11-23 19:29 | 显示全部楼层
原帖由 股市雷锋 于 2006-9-22 15:28 发表
9月3日推荐,股价由9月4日开盘价7.83元至今日收盘8.5元,涨幅8.56%;同期大盘由1655.33涨至1725.36,涨幅4.23%,荐股取得阶段性成果,下一目标位10元,近三日成交量放大,有望加速上攻!

10元目标已到
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 楼主| 发表于 2006-12-16 00:09 | 显示全部楼层
顶一把
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