<个人投资杂记>

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原帖由 收音机 于 2006-12-20 16:07 发表
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收音机

600785连收5阳，下周看密集成交区的表现，07年儿童节前表现不会差。

收音机

银川新华百货商店股份有限公司公告

    今日，银川新华百货商店股份有限公司（以下简称“本公司”）与永峰管理有
限公司（以下简称“永峰公司”）、物美控股集团有限公司（以下简称“物美控股
”）签订了《关于设立宁夏乳业发展有限公司的合资合同》。
    一、合同概述
    本公司、永峰公司、物美控股根据中国法律合资设立宁夏乳业发展有限公司（
以下简称“宁夏乳业”）。作为股东，本公司持有其45%的股权，永峰公司持有其49
%的股权，物美控股持有其6%的股权。
    二、合同各方情况介绍
    1、永峰管理有限公司
    注册国家：英属维尔京群岛BVI
    法定地址：PO BOX 957 OFFSHORE INCORPORATIONS CENTRE, ROAD
              TOWN, TORTOLA, BRITISH VIRGIN ISLANDS
    法定代表人姓名：Liu Hui Allan
    注：永峰管理有限公司是由瑞寰资本控股有限公司（ARC Capital Holdings Lt
d.）设立的全资单项持股公司。瑞寰资本控股有限公司是伦敦AIM上市的外资投资基
金。
    2、物美控股集团有限公司
    法定地址：北京市石景山区八大处高科技园区实兴大厦4159室
    法定代表人姓名：张文中
    3、银川新华百货商店股份有限公司
    法定地址：宁夏回族自治区银川市新华东街97号
    法定代表人姓名：徐鸣凤
    本公司与永峰公司无关联关系，物美控股系本公司控股股东北京物美商业集团
股份有限公司之控股股东。
    三、合同基本内容
    1、合营各方根据合营企业法以及中国的其他有关法律法规，同意成立宁夏乳业
发展有限公司。
    2、合资公司法定住所：中华人民共和国宁夏回族自治区银川市。
    3、合资公司的组织形式为中外合资经营的有限责任公司，具有独立法人地位。
    4、合资公司的经营范围为农业、食品、乳品生产以及中国法律和相关行政法规
、规章没有禁止和限制的产业。
    5、合资公司的注册资本为3,700万美元。永峰公司出资额占合资公司注册资本
的49%，物美控股出资额占合资公司注册资本的6%，本公司出资额占合资公司注册资
本的45%。
    6、合资公司成立、受让或以其他方式合法持有本公司目前所持有的夏进乳业70
.81%的股份后，合资公司将作为夏进乳业的新股东，并按照夏进乳业内部相关程序
对夏进乳业的公司章程进行修改。
    7、合资公司成为夏进乳业的新股东后，对夏进乳业的投资和管理是合资公司的
重要经营业务。
    8、合同经合营各方签字及本公司董事会、股东大会审议通过后，并经审批机构
批准之日起生效。
   （四）成立合资公司的目的
    永峰公司、物美控股、本公司通过其投资设立的宁夏乳业发展有限公司收购夏
进乳业部分股份及/或认购夏进乳业发行的新股，增强夏进乳业的资金实力和市场竞
争力，促进夏进乳业的长远发展。
    （五）备查文件目录
    《关于设立宁夏乳业发展有限公司的合资合同》
                                          银川新华百货商店股份有限公司
                                                二00六年十二月二十一日

收音机

2006-12-22新华百货(600785)借力海外基金做大乳业
　　新华百货（600785）今日披露，新华百货将与永峰管理有限公司（欧洲瑞寰基金全资子公司）、北京物美控股集团有限公司共同出资3700万美元，联合成立“宁夏乳业发展有限公司”。在新成立的宁夏乳业中，瑞寰出资额占49%，新华百货出资额占45%，物美控股出资额占6%。宁夏乳业成立后，在受让或以其他方式合法持有新华百货在夏进乳业所持的70.81%股份后，将成为夏进乳业的新股东。
　　夏进乳业是新华百货2002年5月投资3500万元组建的控股子公司，该公司主营“夏进”品牌中档牛奶，以西北、华北地区为主要市场，2003年3月，新华百货以自有资金5400万元对其进行增资，2005年9月再次增资5000万元，增资后持有其70.81%的股权。据了解，夏进乳业2004年亏损1318.72万元，2005年计提了1500万元的坏账准备后，亏损3488.32万元，而同期乳业销售收入为4.23亿元，同比仅增长1.51％，夏进乳业也成了新华百货业绩最大的不确定因素。海外基金的进入，最直接的结果可能是新华百货的业绩将出现新变化。
　　在21日签约协议的现场，物美控股董事长吴坚忠表示，经过几个月的努力，夏进乳业已不再是新华百货的“包袱”。据悉，借助北京物美的销售网络，夏进乳业已制止亏损。
　　当日亮相的欧洲瑞寰基金在国内相对陌生一些，其董事长刘晖介绍说，他们自身属于在英国挂牌上市的投资基金，母公司共管理着超过20亿美元的投资基金。长期以来，瑞寰以低调的色彩在国内从事着“消费品和零售行业”的投资。在说明为何参与夏进乳业的投资时，刘晖表示：“我和北京物美已经交往了十多年，相当熟悉。”不久前物美控股曾高调表示，将制定3年内帮助夏进乳业海外上市的计划。当本报记者向刘晖提及此事时，刘晖说，他们参与的目的也在于推动公司海外上市，但完成这一计划并没有时间表，前提是将公司乳业越做越好。
　　吴坚忠表示，自完成对新华百货的收购后，为了提升乳业销售比例，物美敞开了自身在全国的经销网络，仅在北京一地，“夏进”乳品的销售额就从每月10多万元跃升到80万元至90万元，而此次同样可以借助欧洲瑞寰已收购的其他营销网络，进一步刺激“夏进”乳品的销售业绩。
　　关于“夏进”乳品2007年的销售预期，吴坚忠认为，银川新厂投入使用后，夏进乳业全年产量可达到17万吨左右，销售额可能接近8亿元。

收音机

原帖由 收音机 于 2006-12-20 16:07 发表
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第一节 本次发行概况

　　一、本次发行的基本情况

　　(一)发行人基本情况

　　1、公司名称：(中文)广东巨轮模具股份有限公司

　　(英文)GUANGDONG GREATOO MOLDS INC.

　　2、注册地址：广东省揭东经济开发试验区5号路中段

　　3、股票简称：巨轮股份

　　4、股票代码：002031

　　5、上市地点：深圳证券交易所

　　(二)本次发行概况

　　本次发行可转债的基本情况概述如下：

　　1、发行证券种类：可转换公司债券(简称“可转债”)。

　　2、证券数量：2，000，000张。

　　3、证券面值：每张100元。

　　4、发行价格：按面值平价发行。

　　5、债券期限：5年，自2007年1月8日至2012年1月7日。

　　6、利率和付息日期：巨轮转债采用每年付息一次的付息方式，票面利率(税前)为：第一年年利率1.3%，第二年年利率1.6%，第三年年利率1.9%，第四年年利率2.2%，第五年年利率2.5%。

　　发行首日(2007年1月8日)起每满12个月的当日的前一交易日为付息登记日。在付息登记日当日申请转股或已转股的可转债持有人，将无权获得当年及以后的利息。

　　7、补偿利息：在本可转债到期之后，公司除支付上述的第五年利息外，还将补偿支付到期未转股的本可转债(“到期转债”)持有人相应的利息(补偿利息=可转债持有人持有的到期转债的票面金额×3.2%×5-可转债持有人持有的到期转债五年内已支付利息之和)。

　　8、转股期限：自发行结束之日起6个月后的第一个交易日起(2007年7月9日，含当日)至债券到期日(2012年1月7日)止的期间为转股期。

　　9、初始转股价格：9.82元/股。以公布募集说明书之日前20个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价两者较高者为基准上浮1%。

　　10、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排：本次发行的可转债优先向原股东按比例配售，公司股东可优先认购的可转债数量为股权登记日收市后登记在册的公司股份数乘以1.00元(即每股配售1.00元面值的债券)按100元/张转换为张数，不足1 张的部分按照深圳证券交易所配股业务指引执行。余额部分及原股东放弃优先认购部分向社会公众投资者发行。

　　11、可转债的担保人：经中国光大银行股份有限公司总行授权，本可转债由中国光大银行股份有限公司深圳分行向可转债的持有人提供不可撤销的连带责任保证担保。

　　12、可转债的信用级别及资信评估的机构：联合资信评估有限公司为本次可转债的信用评级为AA。

　　(三)本次发行可转债的有关约定

　　1、转股价格调整条件与调整办法

　　(1)转股价格调整条件及转股价格调整日

　　在本可转债发行之后的存续期内，当公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股(不包括因本可转债转股而增加股本)、配股、股份回购、合并、分立以及任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化，因而可能影响本可转债持有人未来行使其转股权利而获取的股票差价收益时，本公司必须按照本条款的相关规定对转股价格进行调整。

　　当本公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，转股价格调整日为对应的股权登记日或股份和/或股东权益变动发生日。

　　(2)调整办法

　　当本公司发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本可转债转股而增加的股本)、配股以及派发股利等情况时，本公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：

　　设调整前转股价为Po，每股送股或转增股本数为N，每股增发新股或配股数为K，增发新股价或配股价为A，每股派息为D，调整后转股价为P(调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入)，则

　　派息： P=Po-D；

　　送股或转增股本：P=Po/(1+N)；

　　增发新股或配股：P=(Po+AK)/(1+K)；

　　三项同时进行时：P=(Po-D+AK)/(1+N+K)。

　　本公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为本可转债持有人转股申请日或之后，转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

　　2、转股价格向下修正条款

　　(1)向下修正条件与修正幅度

　　在本可转债发行之后的存续期内，如果本公司A股股票出现了在任意连续30个交易日内至少有20个交易日的收盘价格不高于当期转股价格90%时，本公司董事会可以按照下述要求提议对转股价格进行修正，并提交股东大会表决通过：

　　A、转股价格修正方案须提交公司股东大会表决，且须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司可转换债券的股东应当回避；

　　B、修正后的转股价格不低于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的均价。

　　若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则落在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，落在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

　　(2)向下修正程序

　　如公司决定向下修正转股价格时，本公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

　　若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

　　3、赎回条款

　　(1)到期赎回条款

　　公司于本可转债期满后5个工作日按本可转债的票面面值加当期利息和补偿利息，赎回未转股的全部本可转债。

　　(2)提前赎回条款

　　在本可转债发行结束之日起二十四个月后，如果本公司A股股票在任意连续25个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)，若在该25个交易日内发生过转股价格调整，或因除权、除息引起股价调整的情形，则落在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，落在调整当日及调整后的交易日，按调整后的转股价格和收盘价计算，本公司有权决定按照债券面值的103%(含当期利息)的赎回价格赎回全部或部分未转股的本可转债。

　　任一计息年度本公司在赎回条件首次满足后可以进行赎回，首次不实施赎回的，该计息年度不应再行使赎回权。

　　4、回售条款

　　(1)有条件的提前回售

　　在本可转债发行结束之日起二十四个月后，如果本公司A股股票在任意连续25个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时，巨轮转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面值的105%(含当期利息)回售给本公司。

　　本转债持有人每年(计息年度)可按上述约定条件行使回售权一次，但若首次不实施回售的，当年不应再按上述约定条件行使回售权。

　　(2)附加回售

　　本可转债募集资金投资项目的实施情况与本公司在募集说明书中的承诺相比如出现变化，根据中国证监会的相关规定可被视作改变募集资金用途或者被中国证监会认定为改变募集资金用途的，持有人有权按面值的105%(含当期利息)的价格向本公司回售可转换公司债券。持有人在附加回售条件满足后，可以在本公司公告的附加回售申报期内进行回售。

　　5、对本可转债流通面值不足3，000万元的处置

　　本可转债在上市交易期间，若未转换的本可转债数量少于3，000万元时，深交所将立即公告，并在3个交易日后停止其交易。

　　从本可转债因上述原因被停止交易起至可转债到期日前，公司有权按面值加上当前计息年度应计利息提前清偿未转股的全部本可转债。

　　6、债券持有人会议

　　为保护债券持有人的合法权益，发行人和债券持有人约定，有下列情形之一的，发行人董事会应在下列事项发生后二个月内召集债券持有人会议：

　　(1)拟变更募集说明书的约定；

　　(2)发行人不能按期支付本息；

　　(3)发行人减资、合并、分立、解散或者申请破产；

　　(4)保证人或者担保物发生重大变化；

　　(5)其他影响债券持有人重大权益的事项。

　　债券持有人会议由发行人董事会负责召集和主持，发行人董事会应于会议召开前15 日在公司章程指定的信息披露报纸上向全体债券持有人及有关出席对象发送会议通知。会议通知应注明开会的具体时间、地点、内容、方式等事项，上述事项由公司董事会确定。债券持有人会议由公司董事长主持。在公司董事长未能主持大会的情况下，由董事长授权董事主持；如果公司董事长和董事长授权董事均未能主持会议，则由出席会议的债券持有人以所代表的债券面值总额50%以上多数(不含50%)选举产生一名债券持有人作为该次债券持有人会议的主持人。

　　债券持有人会议采取记名方式进行投票表决，债券持有人会议须经出席会议的三分之二以上债券面值总额的持有人同意方能形成有效决议。

　　(四)募集资金净额及募集资金用途

　　1、募集资金净额及募集资金专项储存帐户

　　本次发行可转债募集资金总额20，000万元，扣除发行费用后预计募集资金净额：19，042万元。

　　公司董事会确定的募集资金专项储存帐户为：

　　募集资金专项存储的开户银行：中国光大银行深圳园岭支行

　　账号： 38990188000020052

　　2、募集资金用途

　　经公司2006年度第一次临时股东大会审议通过，本次募集资金投资项目为年产200台高精度液压式轮胎硫化机。

　　(五)发行费用概算

　　本次发行费用，根据募集资金金额初步估算如下：

　　(六)发行及上市时间安排

　　募集说明书摘要刊登当日上午“巨轮股份”股票停牌一小时。本次发行结束后，公司将申请安排本可转债在深交所挂牌上市交易。　

　　二、与发行有关的当事人

　　第二节 公司主要股东持股情况

　　截止2006年6月30日，本公司的总股本为18，330万股，股东总户数为12，036户。本公司前十名股东的持股情况如下表：

　　注1：本公司持股5%以上的有限售条件流通股股东在股权分置改革时做出法定承诺：自巨轮股份改革方案实施之日(2005年10月26日)起，在二十四个月内不上市交易或转让；在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占上市公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

　　注2：外轮模具、飞越科技已将所持本公司股份中的35，423，750股、14，576，250股(分别占本公司股份总数的19.33%、7.95%)质押给中国光大银行深圳分行，作为中国光大银行深圳分行为发起人本次可转债提供担保的反担保条件，质押期限至质权人申请解除质押之日止。

　　第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析

　　一、财务会计信息

　　(一)最近三年及一期简要合并会计报表

　　1、最近三年及一期简要合并资产负债表

　　2、最近三年及一期简要合并利润及利润分配表

　　3、最近三年及一期简要合并现金流量表

　　(二)最近三年及一期简要母公司会计报表

　　1、最近三年及一期简要母公司资产负债表

　　2、最近三年及一期简要母公司利润及利润分配表

　　3、最近三年及一期简要母公司现金流量表

　　(三)主要财务数据

　　二、管理层讨论与分析

　　(一)财务状况分析

　　报告期内，本公司的资产总额保持快速、稳步上升。公司整体资产质量状况良好，不存在潜在的金额较大的应收账款坏帐，也不存在潜在的固定资产损失；应收账款帐龄均在一年以内，应收账款客户均为资产实力雄厚的大型轮胎制造企业，发生坏账的风险较小。

　　本公司在快速发展的同时注重保持合理的财务弹性和稳健的财务能力，在发行2亿元可转债后，按照2006年6月30日的资产负债情况测算，预计本次发行后的资产负债率(母公司)为48.45%，资产负债率(合并数)为48.67%，较发行前有所上升，但仍处于合理水平。

　　本公司的流动比率、速动比率一直不高，这与现代模具制造企业的经营特点和公司负债结构有很大关系，但由于公司盈利能力持续稳定、经营活动现金流量充足，公司在银行系统具有较强的融资能力，因此，不存在短期偿债风险。

　　(二)公司盈利能力分析

　　本公司自成立以来就以子午线轮胎模具等橡胶机械为主业，坚持“做大、做专、做精” 子午线轮胎模具的经营思路，集中精力发展主业，使公司成为国内规模最大、技术水平最先进的子午线轮胎模具制造公司，2003年、2004年、2005年的主营业务收入总额分别达到1.83亿元、2.22亿元、2.51亿元，主营业务收入保持稳步增长，主营业务毛利率保持在40%以上。

　　报告期内，本公司逐渐调整产品结构，将公司有限资源集中做强做大子午线轮胎模具业务，逐渐收缩轮胎二半模具、轮胎成型鼓等业务。受产能限制，公司2005年、2006年1-6月的子午线轮胎模具的产量、销量和主营业务收入增长缓慢，但子午线轮胎模具的产品结构发生了一定变化，高档次模具的比例提高了。随着两个前次募股资金项目相继建成投产并在2007年中期全面达产后，公司的产能将由原来的年产1，200套子午线轮胎模具生产能力达到年产2，600套，公司的子午线轮胎模具产、销量将大幅度提高，公司主营业务收入也将随之大幅度增加。

　　(三)现金流量分析

　　报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额在4，021.01—7，515.00万元之间，并随着公司净利润的增长同步增长，说明公司经营活动的现金流量状况良好；此外公司因处于经营扩张期而进行大量投资，因此报告期内投资活动产生的现金流量净额均为负值。

　　(四)未来发展前景分析

　　未来几年，随着两个前次募集资金项目在2007年中期全面达产，本公司的产能将提高到年产2，600套子午线轮胎模具，产品结构和档次均有提升，销售市场也将从以国内市场为主转向国内、国际市场并进、重点开拓国际市场的格局。目前，本公司已经与一批跨国轮胎制造商建立了长期业务合作关系，未来的销售订单将不断增加，公司的主营业务收入也将出现大幅度增长。

　　本次募集资金将用于建设年产200台高精度液压式轮胎硫化机项目，该项目建成投产后，本公司的主营业务收入和利润来源将从单纯依靠轮胎模具转变为以轮胎模具、液压式轮胎硫化机为主、相关橡胶机械设备为辅的利润增长格局，这将有利于公司抵御产品结构单一所带来的利润波动的风险，提升公司的综合竞争实力。

　　第四节 本次募集资金运用

　　一、本次发行可转换公司债券的必要性

　　本公司经过近几年的发展，已经成为国内规模最大、技术领先的汽车子午线轮胎模具制造企业，在产品设计、制造、工艺、装备和质量等方面均已达到或接近国际先进水平，生产规模和市场占有率连续四年保持全国第一。随着两个前次募股资金投资项目的全面达产，本公司预计在2007年将实现年产2，600套子午线轮胎模具的生产能力，生产规模位居世界轮胎模具制造行业的前列。公司未来的经营目标是提高产品档次和综合竞争能力，成为综合竞争实力较强的、世界一流的轮胎设备制造企业。

　　为了提高公司的综合竞争能力和寻找新的利润增长点，本公司一方面做精做强现有的轮胎模具产品，打造出品牌效应；另一方面从自已熟悉的领域出发，将产品链延伸至技术和市场非常密切的液压式轮胎硫化机领域，因为我国子午线轮胎行业的持续快速发展和原有老厂的设备更新改造，对液压式轮胎硫化等橡胶机械设备的需求非常巨大。

　　本公司拟利用本次可转换公司债券募集资金投资于“年产200台高精度液压式硫化机项目”，该项目是公司顺应行业发展趋势对公司产品结构的进一步延伸和完善，项目的实施将使公司产品链更加优化，加强核心竞争力，培育新的利润增长点，增强公司持续发展能力，巩固和提升公司市场竞争地位。

　　本公司截止2006年6月30日的资产负债率为35.38%(母公司报表口径)，资产负债率不高，公司长期偿债能力较强，债务融资空间大，有利于公司选择发行可转债方式融资，满足公司业务发展更长期的资金需求。

　　二、本次募集资金运用情况

　　本次募集资金投资项目为年产200台高精度液压式轮胎硫化机。

　　该项目总投资24，600万元，其中固定资产投资22，134万元(含土地征用费)，铺底流动资金2，466万元。本项目建设规则的150亩工业用地已于2005年购置(土地征用费折合人民币2，820万元已经支付完毕)，尚需21，780万元投资款，本次发行可转债可募集资金总额20，000万元(未扣除发行费用)，不足部份由公司自筹解决。

　　本项目的建设周期为12个月，项目投产后12个月达到年产200台高精度液压式轮胎硫化机的建设规模。

　　三、投资项目基本情况和发展前景

　　(一)投资项目基本情况

　　本公司拟投资的项目是具有国际先进技术水平的高精度液压式轮胎硫化机，采用自主研发的“中立柱天平式”结构，具有结构简单、紧凑、受力均匀、重复定位精度高等特点，提高硫化轮胎质量；设置电脑控制自动化操作台，实现全自动化操作，提高了生产效率；上下热板增加隔热板，缩短了轮胎硫化时间，可使轮胎硫化过程的能耗大大降低，是硫化汽车子午线轮胎的新型高档成套装备。

　　(二)投资项目的前景分析

　　1、液压式轮胎硫化机替代机械式轮胎硫化机是大势所趋

　　液压式轮胎硫化机作为一种新技术，经过不断改进提高，在国外已成熟并批量生产，广泛应用于轮胎硫化中。世界上主要轮胎公司使用液压式硫化机的比重超过60%，并且呈递增的趋势。国外轮胎厂对液压式轮胎硫化机的青睐及广泛使用，成为我国橡胶机械的示范及市场消费前兆。

　　2、未来几年，我国液压式轮胎硫化机的市场需求巨大

　　我国已经成为世界轮胎生产大国，轮胎产量和出口量均位居世界前列。随着世界轮胎制造中心向以中国为首的亚洲市场转移，世界橡胶机械的重心正向以中国为中心的亚洲地区转移，目前，整个亚洲的橡胶机械份额已占全球总量的55%以上，其中2004年在中国市场的橡胶机械销售额为4.67亿欧元，占世界橡胶机械总销售额的23%，首次超过世界上其它任何地区和国家，说明中国已成为名副其实的橡胶机械消费大国。

　　2005—2015年中国轮胎市场需求预测表(单位：万条或套)：

　　根据经验数据统计，一台液压式轮胎硫化机可以达到年产4.5—5万条轮胎，使用寿命在10—15年，按照未来几年我国轮胎产能扩大的情况以及液压式硫化机的普及率增长情况，2005年的液压硫化机普及率为10%；2010年的液压硫化机普及率预计为40%；2015年的液压硫化机普及率预计为60%，则未来10年国内液压式轮胎硫化机的需求量预测情况如下表：

　　未来10年国内液压式轮胎硫化机需求量预测表：

　　目前全国具备规模化生产能力的轮胎厂家约300余家，其中具备子午线轮胎生产能力的厂家只有30多家，剩下的大部分斜交胎生产厂家迫切需要通过设备更新、技改升级为子午线轮胎企业，因此，国内轮胎生产厂家的升级换代给液压式轮胎硫化机等橡胶机械带来巨大的市场需求。另外，专家估计未来3至5年内全球约有10，000台已使用超过15年的轮胎定型硫化机需要更换升级，这将直接带动液压式轮胎硫化机市场需求的持续快速增长。

　　3、本公司的液压式轮胎硫化机具有相当的竞争优势

　　目前，国内使用的液压式轮胎硫化机大部分是从国外进口的，但价格非常昂贵，并且售后服务和个性化配套服务也不便利。本公司投资的“高精度液压式轮胎硫化机”是硫化机高端产品，由于起点高、技术先进，完全可以替代进口需求，在未来市场竞争中将占据有利位置。

　　第五节 备查文件

　　自本募集说明书摘要刊登之日起投资者可在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)和公司网站(www.greatoo.com)以及公司和保荐机构办公地点查阅募集说明书全文及与本次发行有关的所有备查文件。

　　广东巨轮模具股份有限公司

　　2006年12月29日

收音机

重要提示

　　1、广东巨轮模具股份有限公司(以下简称“发行人”或“巨轮股份”)公开发行可转换公司债券(以下简称“巨轮转债”)已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]164号文核准。



　　2、本次发行20，000万元可转换公司债券，每张面值为100元人民币，每张申购价格为100元。原股东优先配售部份每1张为一个申购单位，每个申购单位所需资金为100元；网上向社会公众投资者发售部份每个账户最小认购单位为1手(10张)，每1手为一个申购单位，每1申购单位所需资金为1，000元。

　　3、本次发行向原股东优先配售。原股东可优先认购的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的公司股份数乘以1.00元(即每股配售1.00元面值的债券)按100元/张转换为张数，不足1张的部分按照中国结算深圳分公司配股业务指引执行，即所产生的不足1张的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的原股东，以达到最小记帐单位1张，循环进行直至全部配完。发行人现有股本总额为183，300，000股，最多可认购巨轮转债的金额为18，330万元(即183.30万张)，约占本次发行的可转债总额的91.65%。

　　有限售条件原股东须在保荐人(主承销商)处通过网下认购的方式行使优先认购权。

　　无限售条件原股东通过深圳证券交易所交易系统网上认购的方式行使优先认购权。认购代码“082031”，配售简称“巨轮配债”。

　　向原股东优先配售后的余额及原股东放弃优先认购部份采取网上向社会公众投资者发售。申购代码为“072031”、申购简称为“巨轮发债”。

　　4、原股东除可以参加优先配售外，还可以参加向原股东优先配售后的余额及原股东放弃优先认购部份的网上申购。

　　5、原股东持有的“巨轮股份”股票如托管在两个或两个以上的证券营业部，则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照中国结算深圳分公司配股业务指引在对应证券营业部进行配售认购。

　　6、本次发行的巨轮转债不设禁售期限制。

　　7、投资者务请注意本次发行的发行方式、配售/发售办法、申购时间、申购对象、申购方式、申购程序、申购价格、申购数量和次数限制等具体规定。

　　8、发行人将在本次可转债发行结束后尽快办理有关上市手续，本次可转债具体上市时间将另行公告。

　　9、本公告仅对发行人本次发行可转换公司债券的有关事宜进行说明，不构成本次发行可转换公司债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本次发行情况，敬请仔细阅读《广东巨轮模具股份有限公司可转换公司债券募集说明书》，该募集说明书摘要已经刊登在2006年12月29日的《中国证券报》和《证券时报》上。有关本次发行的其他资料，投资者亦可到巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn和发行人公司网站http：//www.greatoo.com查询。

　　10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或帮他人违规融资申购。投资者申购并持有巨轮转债应按相关法律法规及证监会的有关规定执行，并自行承担法律责任。

　　11、有关本次发行的其它事宜，发行人和保荐人(主承销商)将视需要在《中国证券报》和《证券时报》上及时公告，敬请投资者留意。

　　释义

　　除非特别指明，以下词语在本发行公告中具有下列定义：

　　一、本次发行的基本情况

　　1、证券类型：可转换公司债券。

　　2、发行数量：20，000万元(200万张)。

　　3、证券面值：每张100元人民币。

　　4、发行价格：按证券面值平价发行。

　　5、债券期限：5年，自2007年1月8日至2012年1月7日。

　　6、利率和付息日期：本可转债票面利率为第一年年利率1.3%，第二年年利率1.6%，第三年年利率1.9%，第四年年利率2.2%，第五年年利率2.5%。

　　在本可转债到期之后，公司除支付上述的第五年利息外，还将补偿支付到期未转股的本可转债(“到期转债”)持有人相应的利息(补偿利息=可转债持有人持有的到期转债的票面金额×3.2%×5-可转债持有人持有的到期转债五年内已支付利息之和)。

　　本可转债采用每年付息一次的付息方式，发行首日(2007年1月8日)起每满12个月的当日(1月8日)的前一交易日为付息登记日。在付息登记日当日申请转股或已转股的可转债持有人，将无权获得当年及以后的利息。公司将在付息登记日之后5个交易日之内支付当年利息。可转债到期后五个工作日内由公司一次性偿还未转股可转债的本金、第五年利息和补偿利息。

　　7、到期赎回：公司于本可转债期满后5个工作日按本可转债的票面面值加当期利息和补偿利息，赎回未转股的全部本可转债。

　　8、转股起止时期：本可转债自发行结束之日起6个月后的第一个交易日起(2007年7月9日，含当日)至本可转债到期日(2012年1月7日)止的期间为转股期。

　　9、初始转股价格：9.82元，以公布募集说明书之日前20个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价两者较高者为基准上浮1%。

　　10、可转债担保人：中国光大银行股份有限公司深圳分行。

　　11、资信评级情况：联合资信评估有限公司为本次可转债的信用评级为AA。

　　12、本次发行对象：

　　(1)向原股东优先配售：本次发行公告公布的股权登记日收市后在中国结算深圳分公司登记在册的“巨轮股份”原股东。

　　(2)向社会公众投资者发售：在深圳证券交易所开户的符合中华人民共和国法律法规规定、可购买可转换公司债券的自然人、法人及证券投资基金等机构(法律法规禁止购买者除外)。

　　13、发行方式：本次发行采取向原股东优先配售，向原股东优先配售后的余额及原股东放弃优先认购部份采取网上向社会公众投资者发售，剩余部分由主承销商余额包销。

　　原股东可优先认购的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的公司股份数乘以1.00元(即每股配售1.00元面值的债券)按100元/张转换为张数，不足1 张的部分按照中国结算深圳分公司配股业务指引执行，即所产生的不足1张的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的原股东，以达到最小记帐单位1张，循环进行直至全部配完。发行人现有股本总额为183，300，000股，最多可认购巨轮转债的金额为18，330万元(即183.30万张)，约占本次发行的可转债总额的91.65%。(由于不足1张部份按照中国结算深圳分公司配股业务指引执行，该数量可能有差异)。

　　有限售条件原股东须在保荐人(主承销商)处通过网下认购的方式行使优先认购权。

　　无限售条件原股东通过深圳证券交易所交易系统网上认购的方式行使优先认购权。认购代码“082031”，配售简称“巨轮配债”。

　　向原股东优先配售后的余额及原股东放弃优先认购部份采取网上向社会公众投资者发售。申购代码为“072031”、申购简称为“巨轮发债”。

　　14、申购时间：

　　网上、网下申购日期为2007年1月8日(T日)，在深交所指定时间进行。

　　申购时间如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。

　　15、发行地点：

　　(1)有限售条件原股东的优先认购部分采用网下进行。

　　(2)网下向有限售条件原股东配售由保荐人(主承销商)国信证券有限责任公司负责组织实施。

　　(3)网上发行通过全国所有与深交所交易系统联网的证券营业网点进行。

　　16、本次发行的重要日期和停牌安排：

　　17、本次发行的巨轮转债不设禁售期限制。

　　18、承销方式：主承销商余额包销。

　　19、拟上市地：深圳证券交易所。

　　20、上市时间：发行人将在本次发行结束后尽快向深交所申请上市，具体上市时间将另行公告。

　　二、网上向无限售条件原股东优先配售

　　1、配售对象

　　股权登记日2007年1月5日(T-1日)收市后在中国结算深圳分公司登记在册的除有限售条件原股东之外的“巨轮股份”原股东。(有限售条件原股东的具体申购办法请参见“三、网下向有限售条件原股东优先配售”)

　　2、配售数量

　　无限售条件原股东可优先认购的可转债数量为股权登记日收市后登记在册的公司股份数乘以1.00元(即每股配售1.00元面值的债券)按100元/张转换为张数，不足1 张的部分按照深圳证券交易所配股业务指引执行，即所产生的不足1张的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的原股东，以达到最小记帐单位1张，循环进行直至全部配完。

　　若无限售条件原股东的有效认购数量小于或等于其可优先认购总额，则按其实际申购量获购巨轮转债；若无限售条件原股东的有效认购数量超出其可优先认购总额，则该股东证券账户按实际可优先认购总额配售。

　　在本次发行时，发行人的股本总额为183，300，000股，其中无限售条件股份总数为66，690，000股，可优先配售666，900张。由于不足1张部份按照中国结算深圳分公司配股业务指引执行，上述认购数量可能有差异。

　　3、重要日期

　　(1)股权登记日：2007年1月5日(T-1日)。

　　(2)网上申购时间：2007年1月8日(T日)，深交所交易系统的正常交易时间，即上午9：30～11：30，下午13：00～15：00，如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。

　　(3)缴款日：2007年1月8日(T日)，逾期视为自动放弃配售权。

　　4、无限售条件原股东的优先认购办法

　　(1)认购代码为“082031”，配售简称为“巨轮配债”。

　　(2)认购1张巨轮配债的价格为100元，参与优先认购的每个账户最小认购单位为1张。

　　(3)原股东持有的“巨轮股份”股票如托管在两个或两个以上的证券营业部，则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照中国结算深圳分公司配股业务指引在对应证券营业部进行配售认购。

　　(4)认购程序

　　①投资者应根据自己的认购量于认购前存入足额的认购资金。

　　②投资者当面委托时，填写好认购委托单的各项内容，持本人身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户卡(确认资金存款额必须大于或等于认购所需的款项)到认购者开户的与深交所联网的证券营业网点，办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证，复核无误后即可接受委托。

　　③投资者通过电话委托或其他自动委托方式委托的，应按各证券营业网点规定办理委托手续。

　　三、网下向有限售条件原股东优先配售

　　1、配售对象

　　股权登记日2007年1月5日(T-1日)收市后在中国结算深圳分公司登记在册的“巨轮股份”有限售条件原股东。

　　2、配售数量

　　有限售条件原股东可优先认购的可转债数量为股权登记日收市后登记在册的公司股份数乘以1.00元(即每股配售1.00元面值的债券)按100元/张转换为张数，不足1 张的部分按照深圳证券交易所配股业务指引执行。

　　若有限售条件原股东的有效认购数量小于或等于其可优先认购总额，则按其实际申购量获购巨轮转债；若有限售条件原股东的有效认购数量超出其可优先认购总额，则该股东证券账户按实际可优先认购总额配售。

　　在本次发行时，发行人的股本总额为183，300，000股，其中有限售条件股份总数为116，610，000股，可优先配售1，166，100张。由于不足1张部份按照中国结算深圳分公司配股业务指引执行，上述认购数量可能有差异。

　　3、申购时间

　　申购日2007年1月8日(T日)，保荐人(主承销商)接受申购的时间为9：00—17：00。申购时间如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。

　　4、发行方式

　　有限售条件原股东须在保荐人(主承销商)处通过网下认购的方式行使优先认购权，具体由保荐人(主承销商)国信证券有限责任公司负责组织实施。

　　5、认购规定

　　(1)缴纳足额认购资金，有限售条件原股东应根据自己的认购量于认购前缴纳足额的认购资金。

　　(2)若有效认购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际认购量获购巨轮转债；若原股东的有效认购数量超出其可优先认购总额，则该股东证券账户按实际可优先认购总额配售。

　　(3)网下认购的每个有限售条件原股东一经申报不得撤回。

　　(4)本次网下发行的巨轮转债不设禁售期限制。

　　6、认购程序

　　有限售条件原股东欲参与本次优先配售，应在指定申购日2007年1月8日(T日)17：00前传真下列文件至保荐人(主承销商)处：

　　①填写完整并由其法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后的《广东巨轮模具股份有限公司可转换公司债券发行网下优先认购表》(见附件)(一般法人投资者和个人投资者分别填写不同的认购表)

　　②一般法人投资者提供加盖单位公章的法人营业执照复印件，个人投资者提供股东身份证复印件

　　③深圳A股证券账户卡复印件

　　④一般法人投资者须提供经办人身份证复印件，个人投资者由代理人办理的须提供代理人身份证复印件

　　⑤一般法人投资者须提供法人代表授权委托书(如适用)，个人投资者由代理人办理的须提供代理人授权证明

　　⑥认购资金的划款凭证

　　各有限售条件原股东填写的认购表一旦传真至保荐人(主承销商)处，即被视为向保荐人(主承销商)发出的正式认购要约，具有法律效力。

　　7、缴款程序

　　(1)办理开户手续

　　凡认购本次巨轮转债的投资者，认购时必须持有深交所的证券账户卡，尚未开户登记的投资者，必须在申购日即2007年1月8日(T日)前(含申购日)办妥深交所的证券账户的开户手续。

　　(2)缴纳认购资金

　　①每一参与认购的有限售条件原股东必须在2007年1月8日(T日)17：00前缴纳认购资金。认购资金请划至如下收款银行账户(划款时注明股东名称、股东账户号和“巨轮转债认购资金”字样)。请投资者注意资金在途时间，确因银行结算造成的认购资金不能及时到帐的，需确保在2007年1月9日(T+1日)12：00前到帐。未在T日17：00前划款并提供划款凭证或未在T+1日12：00前到帐的认购均视为无效认购。

　　保荐人(主承销商)指定账户为：

　　户 名：国信证券有限责任公司

　　开户行：深圳中行上步支行

　　账 号：810900134918027001

　　②未按规定及时缴纳认购资金的认购视为无效认购。

　　③会计师事务所将于2007年1月9日(T+1日)对网下认购投资者的认购资金的到账情况进行审验，并出具验资报告。

　　④认购资金将直接作为认购款。扣除实际的认购金额后，认购资金还有剩余，则多余部分在向有限售条件原股东配售完成后第三个工作日(2007年1月11日、T+3日)返还。

　　⑤认购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由保荐人(主承销商)交存于深交所开立的网下认购资金冻结利息专户，按证监发行字[2005]5号文的规定处理。

　　(3)获配通知

　　2007年1月11日(T+3日)，保荐人(主承销商)将在《中国证券报》和《证券时报》上刊登发行结果公告，该公告刊载的内容包括最终确定的公司原股东优先认购数量、获得配售的网下有限售条件原股东名单及其获配售数量、网上发行数量。无论获得发售的有限售条件原股东是否收到个别通知，上述公告一经刊出，即视同已向其送抵获得发售的通知。

　　8、清算交割

　　(1)中国结算深圳分公司在2007年1月15日(T+5日)对有限售条件原股东获得配售的可转债进行债券登记。

　　(2)保荐人(主承销商)依据承销协议将网下有限售条件原股东认购款、网上原股东优先配售的认购款和网上向社会公众投资者认购款汇总，按照承销协议扣除承销费用后划入发行人指定的银行账户。

　　9、律师见证

　　本次网下向有限售条件原股东配售的过程由律师事务所到场见证，并对配售过程是否按照本公告进行出具见证意见。

　　四、网上向社会公众投资者发售

　　1、发行对象

　　在深交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。

　　原股东除参加优先配售外，还可作为社会公众投资者参加向原股东优先配售后的余额及原股东放弃优先认购部份的网上申购。

　　2、发行数量

　　网上向社会公众投资者发售数量为向原股东优先配售后的余额及原股东放弃优先认购部份。

　　3、申购时间

　　2007年1月8日(T日)，深交所交易系统的正常交易时间，即上午9：30～11：30，下午13：00～15：00，如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。

　　4、发行方式

　　社会公众投资者在指定的时间内通过与深交所联网的证券营业网点的柜台，以确定的发行价格和符合本方案规定的申购数量进行申购委托。根据深交所交易系统提供的有效申购总量和申购户数，确定申购者和申购的巨轮转债手数，确定的方法：

　　(1)当有效申购总量小于或等于上网发行数量时，投资者按照其有效申购量认购巨轮转债。

　　(2)当有效申购总量大于上网发行数量时，深交所交易系统主机自动按每1手确定一个申购号，连续排号，而后通过摇号抽签确定中签号码，每一个中签号码可以认购1手巨轮转债。

　　5、申购办法

　　(1)申购代码为“072031”，申购简称为“巨轮发债”。

　　(2)每张申购价格为100元。

　　(3)参与本次网上定价申购的每个账户最小申购单位为1手(即10张)，每1手为一个申购买入单位，每1申购单位(即1手)所需资金为1，000元。

　　(4)每个账户只可申购一次，一经申报不得撤单；同一股票账户的多次申购，除首次申购外，其余申购无效；资金不实的申购亦为无效申购。

　　(5)每个账户申购数量上限为20万手；证券投资基金及基金管理公司申购并持有巨轮转债应按相关法律法规及中国证监会有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

　　6、申购程序

　　(1)办理开户手续

　　凡申购本次巨轮转债的投资者，申购时必须持有深交所的证券账户卡，尚未开户登记的投资者，必须在申购日即2007年1月8日(T日)前(含申购日)办妥深交所的证券账户的开户手续。

　　(2)存入足额申购资金

　　已开立资金账户但没有存入足够资金的投资者应根据自己的申购量于申购前存入足额的申购资金。

　　尚未开立资金账户的投资者，须于申购前到深交所联网的证券营业网点开立资金账户，并根据申购数量存入足额的申购资金。

　　(3)申购手续

　　申购手续与在二级市场买入股票的方式相同。

　　①投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户卡(确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项)到申购者开户的与深交所联网的证券营业网点，办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证，复核无误后即可接受委托。

　　②投资者通过电话委托或其他自动委托方式委托的，应按各证券营业网点规定办理委托手续。

　　③投资者的申购委托一经接受，不得撤单。同一股票账户不得在几个证券营业网点多次申购。

　　7、缴款及发售

　　(1)申购确认

　　申购日2007年1月8日(T日)后的第一个工作日2007年1月9日(T+1日)由各证券营业部将申购资金划至其在中国结算深圳分公司开立的清算备付金账户内。确因银行结算制度而造成申购资金不能及时入帐的必须在该日提供中国人民银行电子联行系统汇划的划款凭证，并确保2007年1月10日(T+2日)上午会计师事务所验资前申购资金入帐。

　　2007年1月10日(T+2日)由保荐人(主承销商)会同会计师事务所、中国结算深圳分公司对申购资金进行验资，并由该会计师事务所出具验资报告。凡资金不实的申购，一律视为无效申购。深交所根据实际资金到帐情况确认有效申购，并对有效申购进行配号，每1手配一个申购号，按顺序排号，并将配号结果送至各个证券营业网点。无效申购，不予配号。

　　(2)公布发行结果与中签率

　　2007年1月11日(T+3日)在《中国证券报》和《证券时报》上公布本次网上发行的中签率。

　　(3)摇号与抽签

　　当有效申购量大于本次网上发行量时，采取摇号抽签方式确定发售结果。根据中签率，在公证部门监督下，由保荐人(主承销商)、发行人共同组织摇号抽签。

　　(4)确认认购可转债数量

　　2007年1月12日(T+4日)在《中国证券报》和《证券时报》上公告摇号中签结果，投资者根据中签号码确认认购可转债数量。每一中签号码认购1手。

　　8、清算与交割

　　(1)2007年1月9日(T+1日)至2007年1月11日(T+3日)所有投资者申购资金被冻结在指定银行的申购资金专户内，冻结资金按企业活期存款利率计息，归证券投资者保护基金所有。

　　(2)2007年1月11日(T+3日)中国结算深圳分公司根据发售结果进行清算交割和债权登记，并由深交所将发售结果发给各证券营业网点。

　　(3)2007年1月12日(T+4日)对未获发售的申购资金予以解冻，并向各证券营业网点返还未获发售的申购余款；同时将获配的申购资金划至保荐人(主承销商)指定账户。

　　(4)保荐人(主承销商)按照承销协议将该款项划转到发行人指定账户。

　　(5)巨轮转债网上发行部分的债权登记由中国结算深圳分公司根据深交所电脑主机传送的发行中签结果进行。

　　五、发行费用

　　本次发行不对投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。

　　六、路演安排

　　为使投资者更好地了解本次发行和发行人的详细情况，发行人拟就本次发行举行网上路演，路演具体时间、网址请广大投资者留意《网上路演公告》。

　　七、发行人和保荐人(主承销商)

　　广东巨轮模具股份有限公司

　　2006年12月29日

　　国信证券有限责任公司

　　2006年12月29日

dgm4357

元旦快乐

收音机

现在仍看好的：

600785、0932、100117、110874、100236

ln74cn

还有两只铝呢，600205 600296，

收音机

关于修改有关指数规则的公告

为进一步完善指数规则，经研究决定，自即日起，新股于上市第十一个交易日开始计入上证综合、新综指、及相应上证A股、上证B股、上证分类指数。


上海证券交易所
二OO七年一月六日

heavenman

好东西，稳定收益，去搞点，感谢

收音机

随着行情深入发展，今年将是解决转债的黄金机会。股改基本完成，公司没了这杀手锏，只能威逼利诱，威逼;赎回价之上，利诱：大幅折价引诱转股。债主们没有了股改的顾虑可从容面对，威逼时跑债，利诱时转股-跑股-买债。

如何转股：
1上海市场：卖出，转股代码（如邯钢转股190001），100元，数量（提醒一下上海一旦下单不能撤单）

2深圳市场：
1）券商柜台转股
2）电话转股：（一般券商网上交易系统没有债转股，但有的券商电话交易系统有债转股，操作流程：1买入，2卖出，3撤单，4债转股。按4债转股－转债代码（如首钢转债125959）－数量（可撤单）

威逼利诱无所谓，两相情愿最实惠！

收音机

股市每年都在波动，

只要往下波动不了，往上就成了必然；

保证金每年都在波动，

只要往下波动不了，往上就成了必然 。