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goodsohu · 发表于 2009-10-22 21:19

黔轮胎青岛双星三季报业绩理想(2009-10-22 20:57:25)标签：股票分类：漂亮15
清议：黔轮胎青岛双星三季度业绩增长态势理想

据刚公布的三季报，黔轮胎与青岛双星三季报业绩基本符合预期。其中，青岛双星原预测1～9月净利润2.2亿元，实际完成2.25亿元；黔轮胎原预测1～9月净利润2.16亿元，实际完成2.08亿元。

两家公司董事会均给出了全年业绩预测。其中，青岛双星董事会预测全年净利润2.7亿元，每股收益0.51元；黔轮胎董事会预测全年净利润2.6亿元，每股收益1.02元。

不过，有充分理由相信上述预测过于保守。

黔轮胎1～3季度净利润分别为0.286亿元、0.836亿元和0.958亿元，合计2.08元。在此基础上，即使四季度净利润回到二季度的水平，全年净利润合计也能够达到2.916亿元。值得注意的是，一季度计提的1798万元存货跌价损失准备，事后随着价格逐步回升证明计提的依据已不复存在。如此说来，年报核销该等减值损失的可能性与必要性极大。此外，由于现金回流情况良好，今年以来财务费用逐季减少，估计四季度发生额比一季度可减少400万元以上。所得税率问题同样是值得关注的。报表显示，今年1～9月的所得税率为23.31％，而去年同期的所得税率仅为10.69%。鉴于公司主要子公司可享受15%的优惠税率，不排除全年净利润因所得税率较年中下降而增加的可能性。如果将这些因素考虑在内，不难看出黔轮胎董事会关于全年业绩的预测是过于保守的。所以，完全有理由维持此前关于黔轮胎2009年全年每股收益1.2元的市场预测。

按照青岛双星董事会的预测，公司今年四季度可实现的净利润仅为0.45亿元。然而，公司1～3季度录得的净利润分别为1278万元、11482万元和9600万元。无充分理相信公司四季度净利润将环比下降50％。因此，同样有理由维持此前关于青岛双星2009年全年每股收益0.56元的市场预测。

至此，“漂亮15”当中三只轮胎股三季报已经出齐，市场此前关于公司基本面的顾虑得以打消。总体上看，风神股份的全年业绩预期最好，黔轮胎其次，股价风险最小的则是青岛双星。

[ 本帖最后由 goodsohu 于 2009-10-22 21:25 编辑 ]

goodsohu · 发表于 2009-10-22 21:27

原帖由 sogood310 于 2009-10-22 18:56 发表

这波业绩浪看到多少价位？:*22*: :*19*:

维持原来的预测,10月15-30%

goodsohu · 发表于 2009-10-22 21:27

如果明日大幅高开就先跑

goodsohu · 发表于 2009-10-22 21:34

大家可以把600703作为中长线品种考虑了,看好,但一直没有符合自己的机会介入,希望他能等我一周.:*29*: :*29*:

yxzhzxy · 发表于 2009-10-22 21:35

这个贴是我的炒股的启蒙贴，谢谢楼主。

yxzhzxy · 发表于 2009-10-22 21:44

楼主的帖子都很准确，不忽悠:*18*:

goodsohu · 发表于 2009-10-22 22:35

原帖由 yxzhzxy 于 2009-10-22 21:44 发表
楼主的帖子都很准确，不忽悠:*18*:

很准确根本谈不上,很认真倒是真的:*29*: :*29*:

[ 本帖最后由 goodsohu 于 2009-10-22 22:37 编辑 ]

yxzhzxy · 发表于 2009-10-22 22:50

谢谢你的慷慨

sogood310 · 发表于 2009-10-22 22:59

原帖由 goodsohu 于 2009-10-22 21:27 发表

维持原来的预测,10月15-30%

是从今天的收盘价起算，还是从14块起算？:*22*:

goodsohu · 发表于 2009-10-22 23:02

从我最后那次单独为589发贴后计算,以15为起点:*29*:

sogood310 · 发表于 2009-10-22 23:04

原帖由 goodsohu 于 2009-10-22 22:35 发表

很准确根本谈不上,很认真倒是真的:*29*: :*29*:

向老大学习*d:1* *d:1* *d:1*

goodsohu · 发表于 2009-10-22 23:15

原帖由 yxzhzxy 于 2009-10-22 22:50 发表
谢谢你的慷慨

原帖由 sogood310 于 2009-10-22 23:04发表

向老大学习*d:1* *d:1* *d:1*

互相学习:*29*: :*29*:

[ 本帖最后由 goodsohu 于 2009-10-22 23:17 编辑 ]

sogood310 · 发表于 2009-10-22 23:37

老大，589的确是只好股，正如你说两市难找。即便卖了真还想买回来:*22*:

玩A股 · 发表于 2009-10-22 23:39

准备跟进:*22*:

goodsohu · 发表于 2009-10-23 00:10

原帖由 玩A股 于 2009-10-22 23:39 发表
准备跟进:*22*:

小心追高被套哟:*29*:

panpanpan1 · 发表于 2009-10-23 09:16

LZ，能帮分析一下，这个公司的业务是否能有持续性，能否业绩能保持，能作为长期持有的品种么？

sogood310 · 发表于 2009-10-23 09:58

老大，今天0589低走，加仓不？:*22*:

kaifliu46 · 发表于 2009-10-23 10:06

000652今天好猛

sogood310 · 发表于 2009-10-23 10:07

我已经加了:*22*: :*22*:

goodsohu · 发表于 2009-10-23 12:20

原帖由 goodsohu 于 2009-10-22 21:34 发表
大家可以把600703作为中长线品种考虑了,看好,但一直没有符合自己的机会介入,希望他能等我一周.:*29*: :*29*:

不等我了,郁闷:mad: :mad: :mad:

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