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楼主: 风过无痕112

000932华菱管线俱乐部!8大QFII一致增仓的低位牛股!

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发表于 2007-1-23 10:44 | 显示全部楼层
原帖由 shj740623 于 2007-1-22 15:58 发表
4.99进的,5.32委卖的时候,搞错了,变成了5.20买入,急得直跺脚,不知后果会怎样,我是全仓进的.:(


没问题!
该什么价,它就成交什么价的!
你买的低,我刚才进,是5.38。
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发表于 2007-1-24 10:38 | 显示全部楼层
今早该股走势怪异,不时有大单买进卖出,价格却在小幅范围内振荡,是不是要发力了。
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发表于 2007-1-24 21:33 | 显示全部楼层
不知道能涨到多少 啊!
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 楼主| 发表于 2007-1-26 12:19 | 显示全部楼层
赚的又吐出来了!
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发表于 2007-1-26 16:06 | 显示全部楼层
会上去的,这次又震出不少。
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 楼主| 发表于 2007-1-29 10:17 | 显示全部楼层
始终落后大盘涨,庄家的一贯伎俩,目的震出散户!
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发表于 2007-1-29 15:46 | 显示全部楼层
尾市突然发力,创出近期新高,看来这周开始步入上行快速通道了。
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发表于 2007-1-29 21:55 | 显示全部楼层
原帖由 笨熊笨 于 2007-1-22 16:31 发表
还能涨
sz000932.gif
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发表于 2007-1-30 17:44 | 显示全部楼层
我5.48元买进.怎么样
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发表于 2007-1-31 22:52 | 显示全部楼层
好股
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 楼主| 发表于 2007-2-1 09:56 | 显示全部楼层
000932今起停牌!
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 楼主| 发表于 2007-2-1 09:59 | 显示全部楼层
(000932)华菱管线、(125932)华菱转债、(038003)华菱JTP1-因重大事项有待公告,今起停牌。
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 楼主| 发表于 2007-2-1 14:44 | 显示全部楼层
靠股评和跟风是赚不了钱的,把基本面看清楚,在牛市(即便有回调,至少长期是牛市)大背景下,看清楚哪些公司能持续盈利是最重要的,资本市场绝不会亏待把基本工可做好的投资者的。

希望大家提供有价值的信息,不要骂街,或者怨天尤人,世界是公平的。

以下是我曾经写过的分析,就以这些分析给大家开头吧,希望能抛砖引玉:

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看到有朋友说,3月1日以后,非流通股上市,股市必然暴跌。现理性分析如下;

其他机构出来不出来,我就不知道了。

但是

1、印度人是肯定不会出来的,要知道米塔尔到八一、莱钢等都碰了钉子,他们抢股权还来不及,怎么可能去减持。他一旦减持,就再也不可能增加股份了,因为他不是QFII,他没有资格去买二级市场的流通股,而政府部门也不可能批准他去协议转让获得新的股份。

2、华菱集团也不会减持,因为按国家政策,他的股份必须要比外资多,所以他没权力减持。

3、其他的法人股加起来只有287.5万股,000932最多的时候一天成交8000多万股,287万股只是10分钟的成交量而已。

这么简单的道理,都分析不出来,股市白混了;这么基础的功课都不做,怎么能赚钱。

为不做功课的朋友悲哀!
-----------------------------------------
高华(高盛)证券昨天出了一份报告,推荐钢铁行业,认为钢铁行业进入一个至少2年以上的上升周期,而且是Super Cycle,就是时期比较长的周期,原因是 正常周期(normal cycle)+ 政府对行业的调控 造成的。

并且重点推荐 宝钢 和 马钢,还有武钢!

嘿嘿,但是马钢和太钢,还有武钢,估值比000932高多了,与其冲进去等机构逃,还不如坚定持有000932。

不管短期怎样,中线一定看好!
-----------------------------------------

现在我再明确的告诉大家我更进一步的分析结论:

截至2006年12月31日,股东仍然以QFII为主,虽然有国内基金增仓,但是比例不大。不信大家可以去看基金公司第四季度的季报。

然后大家去看一下K线图,1月明显有大量机构增仓,而且成本都不会太低,我估算了一下应该在4.20-4.70之间,而且绝大多数的机构显然还没有拿够筹码,因为他们进来得太晚了,这也是股票暂时不涨的原因。

但是如果你以为他们4.50进来,5.10就要跑掉,那他们显然是疯了,基金经理也好下课了。

朋友们,我这么系统的分析,供大家分享!

要记住我。干脆留个代号吧,以后就叫 “一眼看穿“吧,”一眼看穿“就是我。
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前2 天读了华菱管线以前公布的定期报告,才了解到,000932其他的基本面都挺好的,就是美中不足的是2005年那一次重组,并没有给公司增厚利润。不信大家去分析2005年的盈利情况,净资产收益率大幅度下降(2004年15%降到2005年6.23%),固然有钢价大幅度下跌的原因,但是也有重组进来的资产负担太重(主要是人员工资和借款利息)。

相比之下,武钢重组整体上市,还有鞍钢重组整体上市,从公告看都是增厚上市公司盈利。所以从这个角度说,也许000932长期不涨,部分原因跟这个也有关系。

话又说回来,国内钢铁企业除了宝钢之外,在前些年整体负担都是很重的,所以我一直怀疑像武钢、鞍钢、还有据说邯郸钢铁、钢联股份等的重组,母公司背后是否真正盈利,也就是说是否还有真正完整的优质资产注入(即便注入,我判断也还是对这部分资产的再次包装)。从这个意义上说,相当于人家又被包装了一次,所以炒了一把股票,而一些隐藏的负担被母公司被走了,但毕竟也是一种隐忧;而华菱则是把母公司不好看的一些负担裸露了出来,毕竟那时候米塔尔快进来了,把包袱裸露给他,让他挺着,也是一种办法。

所以从炒股票的角度,确实美中不足啊,所以你要等待,所以南方基金也熬不住了(那时钢价还没有明显回升,年报也不好看,2005年重组成本高、钢价低、铁矿石涨价)。唉,没办法。

分析完这些,各位朋友看清楚了没有:
以上这些因素毕竟成为了过去,在米塔尔进来之前,公司把母公司这些能背的负担都一次性背负了(人员工资和财务费用毕竟还算数额比较固定)。现在利空可以说都已经出尽了,随着产量增加、价格上升、结构改善、成本降低、技术改进,未来几年我初步估计了一下,净资产收益率2006可以达到9-10%,2007年估计12%左右,如果持续改善,再加上米塔尔的整合效应进一步体现(采购和销售2端锁定,还有技术引进和公司治理改善),ROE(净资产收益率)真的能达到15%以上的话,股价翻倍还是完全可以预期的。

ROE的持续改善是股价上升最直接的推动力。其他的表面上的东西都是骗人的,毕竟QFII来了还可以走掉,基金没来也可以进来,只有盈利这种东西骗不了人,就像考试一样,到时候是金子总要发光,是狗屎总要闻到臭的。

各位朋友,我说得对么,请指正。
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 楼主| 发表于 2007-2-1 14:46 | 显示全部楼层
湖南华菱管线股份有限公司业绩预告公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间:
2006 年1 月1 日至2006 年12 月31 日
2.业绩预告情况:
预计公司净利润比上年同期大幅上升50%——100%
3.业绩预告是否经过注册会计师预审计:否

二、上年同期业绩
1.净利润: 54,718 万元
2.每股收益: 0.27 元
三、业绩变动原因说明
公司业绩增长50%以上主要原因是:本年公司技改工程达产达效,产品结构改
善,成本降低所致。
四、其他相关说明
由于公司“华菱转债”转股,公司2006 年度股本增加136,268,783 股,截止2006
年12 月31 日,公司总股本已达2,195,939,382 股,较2005 年末的2,059,670,599
股增长幅度为6.62%。
敬请投资者关注总股本的增加对公司每股收益的变化。
特此公告!


湖南华菱管线股份有限公司董事会
   2007 年1 月31 日



(2)2007 年2 月1 日刊登重大事项停牌公告,今起停牌
    华菱管线重大事项停牌公告
    华菱管线因重大事项有待公告,申请公司股票于2007年2月1日起停牌。公司将在披露上述重大事项后复牌。
    另(125932)华菱转债、(038003)华菱JTP1开市起停牌。
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 楼主| 发表于 2007-2-1 14:52 | 显示全部楼层
华菱管线预计的2006 年业绩:

(1)上年同期业绩:净利润54718 万元/每股收益0.27 元

(2)预计公司2006 年净利润比上年同期大幅上升50%——100%即为:

净利润82077万元~109436万元;

截止2006年12 月31 日,公司总股本已达2,195,939,382 股,每股收益即为:0.374元~0.498元;每股净资产即为:4.36元~4.48元
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 楼主| 发表于 2007-2-1 14:57 | 显示全部楼层
华菱管线:预增符合预期 上调目标至7元  
  公司今日公告业绩预增情况,2006年度净利润预计比上年同期大幅上升50%——100%.公司方面披露业绩增长主要原因是:本年公司技改工程达产达效,产品结构改善,成本降低所致。该业绩预告,符合前期我们对公司判断,米塔尔参股公司后,公司的成本控制、产品结构调整、治理结构等方面在持续向好的方面改变。我们继续看好公司与美国龙星技术公司合作从事油气管的开发。认为该合资项目将有利于公司继续调整产品结构的调整,提升公司产品的附加值,同时也有利于公司进一步融入全球市场,分享全球能源市场增长带来的收益。米塔尔对公司提出了15%的净资产收益率的要求,对公司是一个重大考验。但是我们认为随着米塔尔管理的不断渗入,公司将进一步融入米塔尔的全球系统,从而达到相应的盈利水平,达到米塔尔盈利要求时间在缩短。
考虑公司未来2年的盈利成长情况和公司作为米塔尔中国市场的重要平台等因素,我们继续维持公司增持的评级,并上调目标价位到7元。证券之星编辑整理
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 楼主| 发表于 2007-2-1 23:07 | 显示全部楼层
华菱管线(000932)披露的三季报显示,1-9月公司实现净利润58185.88万元,每股收益0.265元。第三季度公司完成净利润27957.55万元,比上年同一报告期的794.14万元增加27163.41万元,增幅逾34倍。

报告期内,推进新项目的达产达效工作,投入产出效益开始显现。公司投资建设的三大主体工程都进入了达产达效阶段,1-9月,宽厚板项目产材85.05万吨,冷轧板项目产材71.2万吨,连轧管项目产材31.03万吨。公司销售钢材(坯)228.5万吨,比上年同期减少14.1万吨。7-9月完成主营业务收入83.5亿元,比上年同一报告期的72.36亿元增加11.14亿元;利润总额50342.38万元,比上年同一报告期的9041.22万元增加41301.16万元;净利润27957.55万元,比上年同一报告期的794.14万元增加27163.41万元。1-9月,公司累计销售钢材(坯)664.7万吨,比上年同期增加64.7万吨。实现主营业务收入237.18亿元,比上年同期219.23亿元增加17.95亿,增幅为8.19%。实现利润总额110054.45万元,比上年同期的102115.64万元增加7938.81万元;净利润58185.88万元。


成本战略节支17亿 米塔尔并购效应正在显现

米塔尔进入华菱后,从公司的成本控制、产品结构调整、治理结构等方面来看,公司经营开始持续向好,米塔尔并购效应正在显现,去年中报公司就表示目前法人治理结构更趋完善,公司运转更为良好。在成功引进境外战略投资者、正式启动国际化发展战略之后,外方派驻公司的3 名高管人员(市场营销总监、技术总监、财务副总监)已全部到位,公司在报告期内重点在管理理念对接、管控模式变革、资源优化配置等方面开展工作,收到了预期的效果根据,三季度,公司的成本控制能力持续加强,产品的毛利率持续增长,而这将成为一个开始,将为明年业绩的增长奠定了基础。

通过学习邯钢的成本倒推法、调整矿石进口比例、合理安排投入产出项目、降低采购成本、计算技术经济指标等措施,一共降低成本17个亿。自主创新走出了一条引进---消化--- 吸收---再创新的捷径。引进的高速线材生产线,经过研发,去年达到了60多万吨,远超过设计能力37万吨,品种也由原来的建筑材料发展到全部是高附加值产品,连续两年出口占全国线材总量的35.5%。与米塔尔的合作使华菱管线在管理构架上发生了根本的变化,而且嫁接了国际先进企业的技术等等,华菱管线(000932)的成本战略使得公司的成本猛降了17亿元,巨大的成本降幅无疑给业绩腾出了空间。华菱管线日前披露的三季报显示,公司完成净利润比上年同一报告期增幅逾34倍。公司董事长李效伟则表示,成本战略体现的效益刚刚开始,四季度利润还会有大的增长。
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 楼主| 发表于 2007-2-1 23:10 | 显示全部楼层
超级价值吸引QFII大肆抢筹,股价滑跑加速要爆发

从二级市场走势分析,该股优异高成长的基本面显然得到了超级主力的热烈追捧,社保、QFII、基金等实力机构大举抢筹,造成了目前出现的单边上攻景象更加凸显了该股的后市价值。特别是三季度报表中QFII的大肆介入,使得我们对于公司的价值不得不仔细慎重研究,6-9月中资料显示十大流通股东中东方证券-农行-LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL (EUROPE) 加仓1937万股,共持有2312.36万股,位列第一,申银万国-花旗-UBS LIMITED加仓1068.90 共2299万股,第二,国际金融-汇丰-MORGAN STANLEY&CO.INTERNATIONAL LIMITED买入853万股共1575万股,位局第三,国泰君安-建行-香港上海汇丰银行有限公司,国泰君安-中行-渣打银行(香港)有限公司,荷兰银行有限公司,申银万国-农行-BNP PARIBAS,海通-汇丰-MERRILL LYNCH INTE RNATIONAL全部新进,公司股票在二级市场上得到了外资的集中抢筹,再加上全国社保基金二零一组合和易方达,前十大流通股东合计持有流通盘的13.19%(上期为7.15%),其中八家QFII抢夺流通筹码使得公司股东人数迅速减少10%左右,筹码集中度快速提高。在米塔尔并购效应正在显现,公司业绩爆发增长的强劲支持下,公司股价开始由缓慢盘升转为加速上行,周一放量攻击前期高点,空中加油形态基本运行完毕,后市有望随时爆发凶悍拉升行情,值得重点关注.
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 楼主| 发表于 2007-2-1 23:12 | 显示全部楼层
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六大机构联合发布声明 华菱转债回售之争愈演愈烈
www.  2005年05月30日 09:59    陈健健
  5月份对于华菱管线  (000932 行情,资料,咨询,更多)来说,注定是不平静的一月。今日华菱管线可转债的六大机构持有人联合发布声明,要求华菱管线履行可转债回售义务。声明中称,如果华菱管线不履行回售义务,六机构将保留通过法律途径要求其履行约定义务,承担相应法律责任的权利。至此,华菱管线可转债之争大有愈演愈烈之势。

  六大机构联合发布公开声明

  发布声明的六大可转债持有人分别为:兴业基金管理有限公司、海富通基金管理有限公司、大成基金管理有限公司、长江证券有限责任公司、北京国际信托投资有限公司和中国平安保险(集团)股份有限公司。其中,兴业基金列2005年第一季度华菱管线可转债持有人的第一位,中国平安保险集团和海富通基金分列第二位和第八位。

  在声明中,六大可转债持有机构再次强调,鉴于募集说明书规定的转股期为2005年1月16日至2009年7月16日,且华菱管线5月18日发布的公告将公司转股价格从5.01元修正为4.50元,并从5月19日开始执行修正后的转股价进行转股。故截至2005年5月18日,华菱管线A股股票收盘价已连续15个交易日低于当期转股价格的85%,满足回售条件。但截至5月25日(回售条件满足后的第5个交易日),华菱管线仍然未按照先前募集说明书的有关规定,于回售条件满足后的5个交易日内,在中国证监会指定报刊和互联网网站连续发布回售公告至少3次。

  今天,六大可转债持有者发布联合声明表示,作为转债持有人,要求华菱管线尽快启动可转债回售程序,履行回售义务。

  18日成可转债争论焦点

  此次可转债争议至此,双方的争论集中到了对于18日这天的认定上,而18日正好是公司修改转股价前可转债满足回售条件的最后一天。

  此前,根据华菱管线可转债发行条款中关于回售的规定,在可转债转股期内,如果公司A股股票收盘价连续15个交易日低于当期转股价格的85%时,可转债持有人有权将持有的全部或部分可转债以面值107%(含当期利息)的价格回售予公司。而从4月21日至5月17日的连续14个交易日中,华菱管线A股股票收盘价均低于当期转股价格的85%。

  18日华菱管线突然公告称,公司股票连续5个交易日收盘价低于当期转股价格的95%,已符合公司在可转债发行条款中的有关“转股价格修正条款”的条件,董事会决定将公司转股价格从5.01元修正为4.50元,此次转股价格的股权登记日为2005年5月18日,5月18日停止公司可转债转股一天,5月 19日开始恢复转股并执行修正后的转股价进行转股。

  此后华菱管线曾表示,公司董事会于5月17日作出修改转股价的决议,并于5月18日在A股股票开盘前进行了公告,因此修正后的转股价4.50元已于5 月18日正式生效,即5月18日的当期转股价为4.50元,而当天华菱管线A股股票的收盘价3.94元,高于5月18日当期转股价4.5元的85%,所以华菱管线A股股票收盘价连续低于原当期转股价85%的交易日只有14天,回售条件并不成立。

  而可转债持有人则认为,按照公司的公告,新的转股价格正式生效日期应是股权登记日后第一天即2005年5月19日,5月18日的转股价依然应为5.01元。这样,华菱转债就完全满足了法律意义上的回售条件。

  回售之争不断升级

  5月21日,华菱管线曾邀请兴业基金、北京国投、中国人寿、鹏华基金、华夏基金、长江证券和德邦证券七家机构代表进行座谈,但双方分歧较大,沟通未果。

  分析人士指出,如华菱管线回售可转债,公司将要付出21.4亿元的现金。截至2005年3月31日,公司货币资金为30.09亿元,资产负债率63.12%。且近期公司频频投资新项目,资金有一定的压力,在这种情况下,自然不愿意回售可转债。

  而对于投资者而言,如果能够向公司回售可转债,按照《可转债募集说明书》的规定,可转债持有人有权以每张107元的价格回售予公司,而5月17日,华菱转债的收盘价仅为101元,每张可转债可获得约6元的收益。
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 楼主| 发表于 2007-2-1 23:14 | 显示全部楼层
看到2年前这段往事,现在才想出来为什么华菱的股价这么低迷,原来跟一些机构有过节。

想想董事会确实操纵了转股价格,但是既然机构能够操纵二级市场价格,管理层操纵转股价格也是没办法的,而且合法。如果司法介入,调交易所的交易记录,机构肯定胜诉不了的。

呵呵,毕竟想想管理层也无奈,行为与流通股东利益倒也一致。只要这个公司不做假帐,我就觉得一定能涨的
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