中国真的有能长期持有的企业吗？-----从身边的蒙牛谈起（二）
来自：MACD论坛(bbs.macd.cn)
作者：pk_shhg
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接上文： 之所以看好蒙牛，不仅仅是它6年增长292倍，投资收益率5000%。而且作为企业的的领导者，牛根生也是个传奇人物，尤其他将自己的股份全部捐出来，让人敬佩不已，虽然我已经不是毛头小伙，不会为所谓的中国伟大的***所折服，但我不得不承认这是一个一般人难以做到的境界。看看这么好的企业，这么优秀的领导层，真是个好的投资标的呀。果然在香港大家给他的估值也很高，在我关注的时候是52倍的PE（次级债的时候）。 按彼得林奇的做法，从身边找到的好品种当然是要去考察的，原来我家里是喝光明的，现在我买了蒙牛，伊利，坦率地说，我个人认为，普通的UHT奶，蒙牛比伊利的口感好，主要是蒙牛的口感更纯正，高端的特伦苏和金典，口味都很好，相比普通的UHT奶，更香浓。在超市里，蒙牛比伊利卖得好，虽然他的价格略贵一点。 在国庆之前，我LP又像往常一样买了一箱蒙牛，箱子边有包赠品，像往常一样，先喝赠品，咦，怎么这么稀，像掺了水一样，难道是假货，或是赠品的问题，打开箱子里面一包，口味同样如此。怪了，难道是超市卖假货，不太可能，抑或是这个批次的问题。刚好前阵子买了本书，叫《蒙牛内幕》，是蒙牛的里的董事长新闻助理张治国写的，里面写到，蒙牛如何重视产品质量，上门服务的如何好？哈哈，这不正好是个研究企业文化的另一个机会吗？于是让LP打电话给蒙牛，由于国庆的原因，答应5或6号再联系上门，态度不错，好，到了6号，打电话来，说明天上门，7号上午，销售人员来了，令我惊讶的是，她并没有拿我买的研究，或是开包尝尝，而是直接了当地说，这个问题（牛奶很稀）已经有很多人反映了，她也没有办法，只能向上报了，作为补偿，送了6包250g的做补偿。我问她，难道蒙牛总部不知道这个问题？她的回答很无奈，没办法，如果你不满意，就换别的品牌吧。很多人都已经反映了。回想到当初刚买蒙牛UHT奶的时候，LP就说比以前喝到的稀，后来买了高端的特伦苏说和以前普通的UHT奶一样，怪不得大家都买赠，原来已降低品质为代价，以前自己一直喝光明巴氏杀菌奶，感觉口感也不稳定，特别是酸奶，口味差别很大，看来天下乌鸦一般黑呀，三大品牌都这样，我最看好的蒙牛都这样，真是无话可说，难道这就是占据香港乳品半壁江山的蒙牛吗？或是销往香港的品质和内地不一样，但我在上海，是光明的大本营，蒙牛和伊利好不容易杀进来的，能在上海站稳脚跟，那么全国应该没问题，因为上海的消费者以精明和挑剔著称，让他们满意可不容易。现在上海的质量都这样，我不敢想像全国会如何？ 回想我看《蒙牛内幕》，有个问题始终困扰我，在书中，讲到蒙牛成长过程中，遭到了对手的疯狂打压，手段及其凶狠，又是下毒敲诈又是在媒体上散布谣言，虽然文中没有明说，但大家都知是谁，我奇怪的是，这样一个被描述为手段卑劣的企业，为什么没有倒闭，也同样发展壮大。同样是竞争对手，对手同时也是面镜子，是否可以理解为有什么样的对手，就有什么样的你，从这个角度，蒙牛是否也同样不是那么完美呢？我生活中的遭遇，为这个结论给出了一个最好的注脚。 20世纪70年代，在华盛顿经常采访白宫的报纸主要是《华盛顿邮报》与《华盛顿明星新闻报》。 1972年水门事件发生后，《华盛顿邮报》最早批露了这一事件，尼克松政府对此非常反感。此后，尼克松政府表示，只接受《明星新闻报》的采访，再也不接受《华盛顿邮报》的采访了。 尽管《华盛顿邮报》与《华盛顿明星新闻报》是竞争对手，但是，在处理这件事情上，《华盛顿明星新闻报》表现得相当有修养。《华盛顿明星新闻报》对此发表社论说，它不会作为白宫的泄愤工具来反对自己的竞争对手，如果邮报记者不能进入白宫，那么他们也将停止采访该机构。这一立场获得了全世界媒体的支持和赞扬，结果，尼克松政府被迫改变了原来的立场。 这样的对手，令人悠然神往，在中国，何时企业有这样的对手？ | 
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发表于 2007-10-21 20:56
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