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目前安全而未来有希望的股票

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发表于 2010-3-11 16:21 | 显示全部楼层

目前安全而未来有希望的股票

来自:MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者:zhxd99 浏览:3979 回复:13

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600865百大集团,百货主业目前被二股东银泰拿下,20年的托管保证,使600865的业绩在没有其他收益的情况下保证每年0.24元的收益。
如果没有其他因素刺激,34倍的市盈率在百货业中处于中等偏高。
目前的大股东是西子控股,相比较银泰,百大在股权争夺中是明赢实输。除拿到大股东地位,没任何实质收益。不像银泰除拿到自己要的百货不说,还通过对百大的不断减持赚到真金白银。目前对于这样的局面,西子的未来选择显然是增发注入地产资产,虽然股民更希望注入西子的其他资产,但西子目前其他资产资金不紧张,不如其地产项目圈钱来的迫切,既然亏了,就要弥补。
增发时机看二股东的退出进程:从09年8月的持股15%到10年1月的持股4%,仅剩1660w股,增发时机已经渐渐成熟。
目前的百大,是一个几乎纯净的壳资源,没有主业,却有每年0。24以上的稳定收益。
有利:如果预期装入的地产没有较好的收益,百大的增发无从谈起,西子几年来的股权争夺结果失败。如果是较好资产,百大股价会上一个台阶。
不利:国家对地产的调控,融资的难度加大。我倒希望难的让西子地产融资无望,干脆注入其他资产或一步到位:整体上市#*22*#
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发表于 2010-3-11 18:54 | 显示全部楼层
学习啦!#*19*#
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zhxd99 + 1 2010-3-12 10:06 楼主是热心人,加分支持!

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 楼主| 发表于 2010-3-11 19:23 | 显示全部楼层
事隔几月,偶又有荐股的冲动,看来……大跌不远了?#*31*#
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 楼主| 发表于 2010-3-11 20:03 | 显示全部楼层
下面这段来自于西子集团网站的09总结
西子房产在逆境中坚持,在顺境中发展。郁金香岸、青山湖玫瑰园、锦兰公寓、海棠公寓等多个项目实现销售收入51亿。在南星桥地块、娑婆桥地块、田园地块、新华造纸厂地块和喜得宝地块等与绿城联手获得了优质地块,这些项目都将陆续开工建设,打造成标志性精品项目。百大集团击败各路英豪,夺取了庆春广场地块,集团商业地产发展战略迈出标志性的第一步!计划面向世界顶级品牌及厂商,打造杭州高尚品牌汇聚展示中心,包括独具个性的国际精品主题酒店、顶级的一站式复合购物中心,打造杭州最顶级的居住中心和最有特色的地标性商业综合体。

西子地产09年51个亿的销售收入,相当于金地集团40%多的规模,以地产收益10%-15%的净利润保守估计,纯利润在5-8个亿之间,如果全部装入上市公司,不考虑摊薄,以3.76亿的总股本,每股1.33-2.12元,即便总股本翻番增发3.76个亿,每股收益也在0.66-1.1元之间,何况西子的商业地产战略,其利润率应该远高于此,加上百货0.24元的收益,每股将达0.9-1.3元之间。目前金地集团0.78的收益,20亿的总股本,股价13.6元,那么未来高于0.9元的收益,金地4分之一的股本,百大15元要求真的不高。

关键在于,西子房产会全部注入上市公司么?#*31*#

[ 本帖最后由 zhxd99 于 2010-3-11 20:05 编辑 ]
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 楼主| 发表于 2010-3-11 20:18 | 显示全部楼层
事后申明,我绝对不是托。
关键在于,西子房产会全部注入上市公司么?

还是西子09年总结的原文:
陈夏鑫总裁对商贸与房产、锅炉、电梯板块的汇报交流进行了点评,展望西子联合的未来是要成为拥有三家总市值500亿的上市公司,进行海外布局包括业务拓展、人才储备、寻找海外品牌、技术收购机会。

看来,整体上市是不会的了,但通过百大构建西子地产支柱是毋庸置疑的了,并且以地产的资金需求,融资应该是迫在眉睫的事情。以百大目前40个亿不到的市值来看,未来的潜力巨大。

晚上找了找西子房产的资料,真少。

如果今年百大有增发计划,我想从10到15元,利润50%,我很知足……#*18*#

今天算是被自己忽悠狠了,明天继续加仓#*27*#
个人简单分析,千万别跟我买……我经常找到好股,涨之前一天或半小时就卖掉,所以经常亏钱。

[ 本帖最后由 zhxd99 于 2010-3-11 23:23 编辑 ]
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 楼主| 发表于 2010-3-12 00:13 | 显示全部楼层
百大的技术面,看图
百大.JPG

2009年6月-8月间构筑平台整理,8月11日起打穿平台洗盘,缩量构筑双底后,拉回前期平台处。9月22日做出上攻乏力的假象再度洗盘,到10月20再度放量拉升,至此已经第五次触顶,散户在此只好落荒而逃。主力从6月一直到10月拉升5个月时间真的是非常耐心。第五次触顶的卖出应该是正确的,突破之后连续杀跌洗盘,11月2日低开杀跌再次触及8.45元左右,此时的买点真的是黄金点。看看当日分时图“
百大分时11-2.JPG

见过这种黄线吗?简直尺子画的,有类似的大家要分享哦。
时过境迁,主力何在?2月3日的单针探底8。48元让我似乎看见了老相好的身影,也许只是巧合……
基本面才是真正的主力。
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发表于 2010-3-12 00:58 | 显示全部楼层
#*d1*#
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发表于 2010-3-12 01:09 | 显示全部楼层
去年做过百大,也是冲着西子有资产注入去的。虽然注入地产这一点现在比较明确了,不过时间点不算最好。而且也不是西子房产注入,百大自己向银行贷了20亿,在一个高价位上买了地,和绿城合作开发商务广场。

概念虽然不错,不过这个要释放出业绩,还要一段日子啊。楼还没造上呢。
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zhxd99 + 1 2010-3-12 10:05 严重同意楼主的观点!

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 楼主| 发表于 2010-3-12 08:16 | 显示全部楼层
原帖由 guduxu 于 2010-3-12 01:09 发表
去年做过百大,也是冲着西子有资产注入去的。虽然注入地产这一点现在比较明确了,不过时间点不算最好。而且也不是西子房产注入,百大自己向银行贷了20亿,在一个高价位上买了地,和绿城合作开发商务广场。

概 ...


时间点确实没法把握,前面5个月操作平台,主力真的耐心。百大自己拿地恐怕是西子的计划,并未让房产拿地,是因为股市是圈钱好地方,既然想圈钱,其房产整合到上市公司也是迟早的事情,而且地已经拿下,开发是急需资金的。看老二啥时候走光,百大的春天也就要来了。
这个票,总体来讲:安全有概念。目前进入前期筹码密集区,突破可能性较小,看量是否持续出,最好跌下来关注。
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 楼主| 发表于 2010-3-12 15:12 | 显示全部楼层
果然反向指标,杀跌……#mad#
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无影无棕学术交流家园将上证指数拆解到底行云流水话投资金融群英会

发表于 2010-3-12 15:18 | 显示全部楼层
这样的分析才是我们需要的!!!#*P#
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zhxd99 + 1 2010-3-12 15:26 严重同意楼主的观点!

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 楼主| 发表于 2010-3-15 20:49 | 显示全部楼层
按去年的净资产值,百大10年如果增发,最多能增发数额:2.28*376240000=8.6亿,现价也就是8000w股。
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发表于 2010-4-9 15:02 | 显示全部楼层
原帖由 zhxd99 于 2010-3-12 00:13 发表
百大的技术面,看图
1804302

2009年6月-8月间构筑平台整理,8月11日起打穿平台洗盘,缩量构筑双底后,拉回前期平台处。9月22日做出上攻乏力的假象再度洗盘,到10月20再度放量拉升,至此已经第五次触顶,散户 ...

俺是外行,只会看画儿,感觉600433冠豪高新、600620天宸股份的画儿挺好看,与你的审美相似#*22*#
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zhxd99 + 1 2010-4-10 00:01 分析的有道理,学习了,奖励小红花一朵!

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 楼主| 发表于 2010-4-10 00:03 | 显示全部楼层
10.5加仓,第一目标12.5前期高点,我喜欢百大主力的稳重,一看就是胡子拉碴的……透着成熟#*29*#
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