000502 绿景地产， 现在该值多少钱？

晒太阳的石头

000502 绿景地产， 现在该值多少钱？

来自：MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者：晒太阳的石头 浏览：3751 回复：9

该内容转自资深《财经》记者何华峰的博客。
　　 何华峰，男，1976年生于浙江宁波，1992年和1996年分别在北京国际关系学院和厦门大学读本科和研究生，经济专业；1999年初，被民生银行上海分行录用。2000年10月起，在英国路透社上海记者站一年，首次涉足新闻界；2001年10月，加入《21世纪经济报道》上海记者站，主要报道银行报道；一年后，调至香港新闻中心，2003年6月起任香港新闻中心负责人；2005年6月，加入《财经》杂志社，现任资深记者，负责互联网与风险投资的报道。
　　
　　第一：重组后净资产：6亿＋18.67亿=24.67亿元，增发后总股本1.85亿＋2亿=3.85亿元，每股净资产为24.67亿/3.85亿=6.41元/股。
　　
　　第二：按照目前旅游酒店板块同类个股东方宾馆的4.3倍市净率（差不多也是酒店板块平均市净率）计算，股价应在6.41*4.3=27.56元，目前股价9.83元，是否合理大家心里应该有数。
　　
　　第三：收购的广州威斯丁大酒店，具有典型的亚运概念，为股价炒作提供了题材支撑；历史上的妖股背景和1.83亿的适当的流通盘，为主力坐庄提供了条件，为我们散户耐心持股提供了依据。目标价20元以上
　　
　　期待大盘企稳后爆发！
　　
　　2010年4月1日，绿景地产公布了其重大重组方案：剥离除现金外所有资产，向海航置业、海航酒店定向增发。
　　
　　　　根据重组方案：绿景地产拟将向大股东广州天誉出售花都绿景90％股权、佛山瑞丰66.25％股权、恒大广州80％股权、恒远物业30％股权、广西天誉100％股权、永福美景100％股权及永福绿景100％股权，该部分股权预估值6亿元。
　　
　　　　出售该部分股权还将向绿景地产全额现金分配利润约2.5亿元，分配后这7家公司的股权预估值为3.5亿元。广州天誉以现金支付对价。
　　
　　　　同时，绿景地产将向海航置业、海航酒店发行股份购买其持有型物业资产，具体包括酒店管理公司100％股权、城建天誉100％股权、燕京饭店45％股权，预估值18.67亿元。新增股份的发行价格以公告日前20个交易日公司股票均价，即10.77元/股，新增股份不超过20000万股。
　　
　　　　也就是说，绿景地产将现有的房地产资产全部腾挪到了广州天誉之中，待“壳”腾空之后，海航集团就将部分酒店业务注入，绿景地产因此将成为海航集团旗下的酒店业上市平台。
　　
　　
　　当前立即换入000502绿景地产的若干个理由：
　　
　　
　　第一、价值严重低估，重组完成后价值20元以上。1：重组后净资产：6亿＋18.67亿=24.67亿元，增发后总股本1.85亿＋2亿=3.85亿元，每股净资产为24.67亿/3.85亿=6.41元/股。2：按照目前旅游酒店板块的5.4倍平均市净率计算，股价应在6.41*5.4=34..61元，目前股价8.83元，是否合理大家心里应该有数。3：收购的广州威斯丁大酒店，具有典型的亚运概念，为股价炒作提供了题材支撑；历史上的妖股背景和1.83亿的适当的流通盘，为主力坐庄提供了条件，为我们散户耐心持股提供了依据。目标价20元以上！（2010年4月1日，绿景地产公布了其重大重组方案：剥离除现金外所有资产，向海航置业、海航酒店定向增发。 根据重组方案：绿景地产拟将向大股东广州天誉出售花都绿景90％股权、佛山瑞丰66.25％股权、恒大广州80％股权、恒远物业30％股权、广西天誉100％股权、永福美景100％股权及永福绿景100％股权，该部分股权预估值6亿元。出售该部分股权还将向绿景地产全额现金分配利润约2.5亿元，分配后这7家公司的股权预估值为3.5亿元。广州天誉以现金支付对价。同时，绿景地产将向海航置业、海航酒店发行股份购买其持有型物业资产，具体包括酒店管理公司100％股权、城建天誉100％股权、燕京饭店45％股权，预估值18.67亿元。新增股份的发行价格以公告日前20个交易日公司股票均价，即10.77元/股，新增股份不超过20000万股。也就是说，绿景地产将现有的房地产资产全部腾挪到了广州天誉之中，待“壳”腾空之后，海航集团就将部分酒店业务注入，绿景地产因此将成为海航集团旗下的酒店业上市平台。）
　　
　　第二、股价走势尽显妖股特点---逆大盘：1、2007年5.30期间，绿景地产从13.75急跌至6.28，严重跑输大盘才跌了30%多的大盘，7月6日又从低点6.28元在25个交易日内直接拉升到22.63，涨了2倍多，并提前大盘数月创出大牛市的新高，随后逐波下落；2、2008年6月20日-7月31日，在大盘还处于大熊市下跌中继的时候，502从4.38窜至9.59元，短期涨了1倍多； 3、2010年1-2月，大盘逐波走弱，502逆市走强，4月1日创出12.93的高价；4月1日-7月2日加速下跌严重弱大盘；7月2日起大盘强劲反弹，502却始终不温不火；4、目前大盘处于反弹以来的相对高位面临调整压力，502何去何从拭目以待。
　　
　　第三、是否会复制白云山a的走势 1、2月前曾在股吧里看到一个帖子，简单的几个字：穗、蓝天----因为对502寄予厚望，煎熬了太长时间。
　　
　　四、预测走势：短期将脱离大盘爆发上涨。目标15元以上。






                    绿景地产000502:海航酒店业务借壳上市

海航集团旗下的酒店类资产，终于确定借壳绿景地产登陆资产市场，今天，绿景地产的一系列公告披露了上述资本运作。

　　根据公告，绿景地产将向大股东广州天誉出售其现有的全部房地产资产——花都绿景90％股权、佛山瑞丰66.25％股权、恒大广州80％股权、恒远物业30％股权、广西天誉100％股权、永福美景100％股权及永福绿景100％股权，上述7家公司股权交易价格为3.4亿元，广州天誉以现金支付对价。

　　与此同时，绿景地产还将向海航置业控股（集团）有限公司（下称“海航置业”）以及海航酒店控股集团有限公司（下称“酒店控股”）发行股份，购买海航酒店管理公司100％股权、城建天誉100%股权以及燕京饭店45％股权，上述3家公司股权交易价格为15亿 元。绿景地产表示，拟增发股份1.4亿股，发行价格为10.77元/股。

　　通过上述资产置换，绿景地产将从一家房地产开发公司，变身为一家酒店类上市公司。

　　绿景地产本是一家中小型的房地产开发企业，实力较弱，现有的土地储备将于2011年全部开发完毕，依照目前的实力，想继续拿地非常困难，因此届时将面临无地开发的窘境，加上融资能力差，生产空间受到压制。更重要的是，绿景地产的实际控制人余斌还控制了香港上市公司天誉置业，两家上市公司之间存在着同业竞争。

　　对于海航集团来说，经过近10年的发展，海航置业、酒店控股现已拥有诸多的酒店、写字楼和具备一定影响力的酒店管理品牌，急需在资本市场上寻找一个平台。因此，海航集团与广州天名的合作水到渠成。

　　今年3月1日，绿景地产即申请停牌，启动重组事宜，经过半年的运作，资产置换方案于今年正式亮相。

　　绿景地产表示，重组完成后，将专注于经营高端酒店、写字楼；受托经营管理酒店、品牌输出及服务咨询。不过，重组尚需股东大会批准，以及中国证监会的核准。



　　值得期待的是，海航旗下的酒店类资产非常庞大，以酒店控股为例，截至2009年年底的资产总额达87.8亿元，目前拥有12家酒店，上述三家公司只占很小的一部分。因此，如果海航酒店类资产确定以绿景地产为上市平台，未来还有相当多的资产等待注入。

　　截至目前，海航集团已经拥有6家上市公司，依次为海南航空、美兰机场、西安民生、宝商集团、ST天海、ST筑信。如果一切顺利，绿景地产将成为“海航系”的第七家上市公司。


　　第一大股东易主

　　根据9月29日绿景地产公告披露，该公司将向大股东广州天誉出售其现有的全部房地产资产———花都绿景90%股权、佛山瑞丰66.25%股权、恒大广州80%股权、恒远物业30%股权、广西天誉100%股权、永福美景100%股权及永福绿景100%股权，上述7家公司股权交易价格为3.4亿元，广州天誉以现金支付对价。

　　与此同时，绿景地产还将向海航置业控股(集团)有限公司(下称“海航置业”)以及海航酒店控股集团有限公司(下称“酒店控股”)发行股份，购买海航酒店管理公司100%股权、城建天誉100%股权以及燕京饭店45%股权。据悉，上述3家公司股权交易价格为15亿元。根据绿景方面透露，拟增发股份1.4亿股，发行价格为10.77元/股，发行完成后，海航置业、海航酒店控股持有绿景地产的股份将达到43.18%，成为第一大股东。而通过上述资产置换，绿景地产将从一家房地产开发公司，变身为一家酒店类上市公司。

　　　　后续酒店资产注入可期

　　海航与“余斌系”实现双赢，海航旗下酒店业务最终将实现借壳上市。

　　有知情人士向记者透露，现在注入绿景地产的3家酒店企业，并不是海航酒店中最优质的资产。其中，海航国际酒店管理有限公司主要根据委托管理协议受托管理海航集团各业主所属酒店，向受托酒店输出品牌。截至2010年7月31日，该公司总资产仅为3810万元，实现净利润706万元。北京燕京饭店现变身为高端酒店品牌唐拉雅秀酒店，但扩建工程2009年底才完成，去年第四季度才重新开业，导致2009年度经营亏损，预计2010年将继续亏损。三个注入资产中，占最大比例的还是城建天誉。但由于天誉大厦部分物业目前出租率已达88%，其出租能力已近饱和。所以，在目前上市公司中，海航威斯汀酒店是主要收入来源。

　　“新资产注入后，绿景地产已成为以酒店管理为主的公司。为避免同业竞争，海航置业、海航酒店控股承诺将海航置业、酒店控股及海航置业、酒店控股控制的其他企业的正常经营且可以委托第三方经营的业务委托给酒店管理公司或绿景地产管理。”接近海航酒店控股公司的一位人士透露，适当时机海航将会把上述资产全部注入绿景地产，或通过其他途径对海航置业、酒店控股的其他业务进行调整。

　　据悉，截至2009年年底，海航酒店控股的资产总额达87.8亿元，目前拥有12家酒店。

晒太阳的石头

拥威斯汀的绿景地产就是亚运龙头。
　　注入的广州威斯汀酒店！这酒店较有名气，比东方宾馆出色得很多，如果有主力青睐介入炒作，拥广州威斯汀酒店的绿景有可能在国庆后遭到暴炒，成为亚运新龙头。

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绿景地产000502:海航酒店业务借壳上市
　　
　　
　　
　　海航集团旗下的酒店类资产，终于确定借壳绿景地产登陆资产市场，今天，绿景地产的一系列公告披露了上述资本运作。
　　
　　根据公告，绿景地产将向大股东广州天誉出售其现有的全部房地产资产——花都绿景90％股权、佛山瑞丰66.25％股权、恒大广州80％股权、恒远物业30％股权、广西天誉100％股权、永福美景100％股权及永福绿景100％股权，上述7家公司股权交易价格为3.4亿元，广州天誉以现金支付对价。
　　
　　与此同时，绿景地产还将向海航置业控股（集团）有限公司（下称“海航置业”）以及海航酒店控股集团有限公司（下称“酒店控股”）发行股份，购买海航酒店管理公司100％股权、城建天誉100%股权以及燕京饭店45％股权，上述3家公司股权交易价格为15亿 元。绿景地产表示，拟增发股份1.4亿股，发行价格为10.77元/股。
　　
　　通过上述资产置换，绿景地产将从一家房地产开发公司，变身为一家酒店类上市公司。
　　
　　绿景地产本是一家中小型的房地产开发企业，实力较弱，现有的土地储备将于2011年全部开发完毕，依照目前的实力，想继续拿地非常困难，因此届时将面临无地开发的窘境，加上融资能力差，生产空间受到压制。更重要的是，绿景地产的实际控制人余斌还控制了香港上市公司天誉置业，两家上市公司之间存在着同业竞争。
　　
　　对于海航集团来说，经过近10年的发展，海航置业、酒店控股现已拥有诸多的酒店、写字楼和具备一定影响力的酒店管理品牌，急需在资本市场上寻找一个平台。因此，海航集团与广州天名的合作水到渠成。
　　
　　今年3月1日，绿景地产即申请停牌，启动重组事宜，经过半年的运作，资产置换方案于今年正式亮相。
　　
　　绿景地产表示，重组完成后，将专注于经营高端酒店、写字楼；受托经营管理酒店、品牌输出及服务咨询。不过，重组尚需股东大会批准，以及中国证监会的核准。
　　
　　
　　
　　值得期待的是，海航旗下的酒店类资产非常庞大，以酒店控股为例，截至2009年年底的资产总额达87.8亿元，目前拥有12家酒店，上述三家公司只占很小的一部分。因此，如果海航酒店类资产确定以绿景地产为上市平台，未来还有相当多的资产等待注入。
　　
　　　　截至目前，海航集团已经拥有6家上市公司，依次为海南航空、美兰机场、西安民生、宝商集团、ST天海、ST筑信。如果一切顺利，绿景地产将成为“海航系”的第七家上市公司。
　　
　　 第一大股东易主
　　
　　根据9月29日绿景地产公告披露，该公司将向大股东广州天誉出售其现有的全部房地产资产———花都绿景90%股权、佛山瑞丰66.25%股权、恒大广州80%股权、恒远物业30%股权、广西天誉100%股权、永福美景100%股权及永福绿景100%股权，上述7家公司股权交易价格为3.4亿元，广州天誉以现金支付对价。
　　
　　　　与此同时，绿景地产还将向海航置业控股(集团)有限公司(下称“海航置业”)以及海航酒店控股集团有限公司(下称“酒店控股”)发行股份，购买海航酒店管理公司100%股权、城建天誉100%股权以及燕京饭店45%股权。据悉，上述3家公司股权交易价格为15亿元。根据绿景方面透露，拟增发股份1.4亿股，发行价格为10.77元/股，发行完成后，海航置业、海航酒店控股持有绿景地产的股份将达到43.18%，成为第一大股东。而通过上述资产置换，绿景地产将从一家房地产开发公司，变身为一家酒店类上市公司。
　　
　　　　后续酒店资产注入可期
　　
　　海航与“余斌系”实现双赢，海航旗下酒店业务最终将实现借壳上市。
　　
　　有知情人士向记者透露，现在注入绿景地产的3家酒店企业，并不是海航酒店中最优质的资产。其中，海航国际酒店管理有限公司主要根据委托管理协议受托管理海航集团各业主所属酒店，向受托酒店输出品牌。截至2010年7月31日，该公司总资产仅为3810万元，实现净利润706万元。北京燕京饭店现变身为高端酒店品牌唐拉雅秀酒店，但扩建工程2009年底才完成，去年第四季度才重新开业，导致2009年度经营亏损，预计2010年将继续亏损。三个注入资产中，占最大比例的还是城建天誉。但由于天誉大厦部分物业目前出租率已达88%，其出租能力已近饱和。所以，在目前上市公司中，海航威斯汀酒店是主要收入来源。
　　
　　“新资产注入后，绿景地产已成为以酒店管理为主的公司。为避免同业竞争，海航置业、海航酒店控股承诺将海航置业、酒店控股及海航置业、酒店控股控制的其他企业的正常经营且可以委托第三方经营的业务委托给酒店管理公司或绿景地产管理。”接近海航酒店控股公司的一位人士透露，适当时机海航将会把上述资产全部注入绿景地产，或通过其他途径对海航置业、酒店控股的其他业务进行调整。
　　
　　据悉，截至2009年年底，海航酒店控股的资产总额达87.8亿元，目前拥有12家酒店。

晒太阳的石头

2010-09-29敢死队数据(2010-09-30 08:43:58)

标签： 杂谈

分类： 敢死队数据

中纺投资(600061)  五星级 主力营业部 买入金额 五矿证券经纪有限责任公司深圳金田路证券营业部 1942.41万 五矿证券经纪有限责任公司深圳金田路证券营业部 1942.41万

绿景地产(000502)  五星级 主力营业部 买入金额 五矿证券经纪有限责任公司杭州市中山北路证券营业部 492.15万 安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 455.76万

奇正藏药(002287)  五星级 主力营业部 买入金额 中信证券股份有限公司太原迎泽西大街证券营业部 4818.25万 中信证券股份有限公司太原迎泽西大街证券营业部 4818.25万

天兴仪表(000710)  五星级 主力营业部 买入金额 五矿证券经纪有限责任公司深圳金田路证券营业部 1092.57万 东方证券股份有限公司上海新川路证券营业部 803.11万

晒太阳的石头

很看好 000502 的题材，短线看到15.50元！

damayi001

表面上四面出击  但动摇了基础

天马行者

绿景地产， 现在该值15,还有五元的上升空间

hahqy

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晒太阳的石头

1、从重组是抄作的最大题材，这重组为酒店股，比起原来房地产主业抗宏观调控风险强。
2、这次重组的时机对0502来说是太好了，国家刚刚对房地产调控出完新，接下来有一段真空期，作为本次房地产板块反弹的龙头，必将率先反弹。国庆后如果房地产板块是一天行情，下跌的话0502还会涨，因为已经重组转型酒店物业，是利好。国庆后如果房地产板块继续大涨的话，0502将是领涨龙头。
3、从重组增发价10.77元来说，还有很大的空间，加上前期有跌没有涨，0502的空间不会小。
4、从盘子大小、人民币加速升值、抗通胀概念、股性活跃程度、亚运会板块抄作时间、主力介入及成本来看第一波的目标至少会到13元，至于第二波或涨到20元那要看重组进程和大盘配合。

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