在顶与底的预测与监测过程中，谈两者的同异与结合运用(周末更新）

容海

祝楼主健康快乐，操作顺利！#*)*#

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诤友

                        把握当前，着眼明年，稳步战略性布局

    随着结构性行情的发展，今年的年底，与去年底，市场在结构性方面，发生了很大的变化。上证指数(行情 消息 资金)四季度的季K线位置，与去年差不多，但创业板指数却可说发生了天翻地覆的变化，去年在地，今年在天。

    上证指数(行情 消息 资金)和创业板指数第四季的K线，尚未最终定型，目前均为十字星，都处于相对平衡阶段。

明年的市场，还有许多不确定因素，但可以确定的是：上证指数(行情 消息 资金)和创业板指数的年度表现，不再会有太大差异。

    由于时间、速率等影响，上证指数(行情 消息 资金)（沪深300）今年底与去年底相比，长期均线进一步聚集，在低位的横的时间已较长。 在月K线上，技术指标形成了底背离，权重的周期性行业板块估值，也已处于低谷，这对改变上证指数(行情 消息 资金)（沪深300）近几年下跌趋势，均是有利的。

    关注创业板时，需分析创业板指数与创业板综指的差异，以及不同行业板块间的强弱区别，综合分析共性与个性，这有利于具体个股的选择与操作。

    而创业板中，一些充分炒作过的股票，原题材再好，也难以为继。而近期大幅上涨的股票，均是凭借新的题材，从低位崛起的，包括已被人们淡忘的大盘股四川长虹(行情 消息 资金)。结构性行情中的波段操作，廉价是优势，风水轮流转，总有借助题材炒作的机会。

    在一轮结构性行情中，由于炒作重点与赚钱效应等原因，总是强者恒强，弱者恒弱。但从长远来看，风水轮流转，一些股票从热点到冰点，而另一些股票从冰点到热点。

    冬播可选择月线、周线形态好的股票，除低吸高抛外，需保留部分作底仓。而短线随热点操作的股票，需做好调仓换股。对于明年的春季行情而言，中小板、创业板指数有可能走出整理形态，来弥补大波段调整时间的不足，控制好仓位，来做好两手准备，来应对整理期间的小波段操作。

    有关底部方面的看法，我以前写过一篇《在顶与底的预测与监测过程中，谈两者的同异与结合运用》。

    这里补充些看法：大盘的底部常有政策底，市场底之分。前者看重价值，属于投资底，以蓝筹股为代表（影响上证指数(行情 消息 资金)）。后者看重价格，是投机底，以题材股为代表（影响创业板指数）。由于投机力量在底部还有顺势打压，诱空吸筹的过程，因此市场底总在政策底下方。

    由此，对于巴菲特这样的价值投资者会说，市场有时会出错，要利用这个出错的机会。而对于擅长心理博弈的投机势力而言，市场永远是对的，需顺势而为。

    而对于我们价值投机者而言，则需同时关注上证指数(行情 消息 资金)与创业板指数，尤其是两者同时筑底时的布局机会。这有利于将选股和选时相结合，即按基本面选择股票，再按技术面分批进场。同时注意市场演变的动向，以及资金的调度，仓位的控制。

    随着经济转型，这几年的结构性行情中，如简单地将上证指数(行情 消息 资金)作为股票涨跌的参照，效果不会好。因为政策导向，市场变革，各板块的冷热程度不同，走势强弱差异很大。例如今年TMT产业，涨幅最大，而往年最风光的酿酒板块，跌幅最大，银行等权重板块走势保持平稳。在以投机为主的市场中，大盘股搭台，中小盘股票演戏的现象，明年还会继续，但风格转换的频率可能会有所增加，换以轮涨的方式，不再是二的短暂补涨。

    比较详细的技术分析，这次没有时间写了，仍按我以前的方法，参照上次的分析。简单说两句，上次说的上证指数(行情 消息 资金)的下降通道，目前基本有效，几次将破下轨，均收回通道，现在处在上轨附近，很可能向上突破（横盘也能走出该下降通道），但2270点附近的压力很大，其间的走势难免反复，届时再分析技术面的变化。

板块与个股：

    自选股中一并放入相关的概念板块与代表性个股，观察板块技术面变化，比较板块与大盘的强弱，个股在板块中的地位。

    结构性行情中，需买在波段调整地量过后，热点题材开始（热度看量价配合），波段转折的时候，之后是缩量回探支撑时的分时买点，不参与博傻。

    选股不求涨停，但求总体趋势向上，波段转折的低点抬高，具体选股方法继续参考我上期所说的。选股优先选改革受益的板块，再从中选有竞争力的成长股，按技术面波段操作，效益就能提高。（国企改革概念板块也可关注。）

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烟锁红楼

大盘股搭台，中小盘股票演戏的现象，明年还会继续，但风格转换的频率可能会有所增加，换以轮涨的方式，不再是二的短暂补涨。

fenyunshh

"冬播可选择月线、周线形态好的股票，除低吸高抛外，需保留部分作底仓。而短线随热点操作的股票，需做好调仓换股。"

拜读潘老好文，受益匪浅:

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您好，我们这边是做股票配资的，不知道能不能和您讨论下有没有合作的可能？

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楼主辛苦了！感谢楼主分享！

戴思娇

周KDJ指标也需在超买、超卖区，

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春夏秋冬，自然更替。年底行情，题材炒作的热情也会因季节变换而趋向理性。现在盘
中活跃的个股，除了那些没事好干，炒过的题材再炒之外，新面孔的个股，要么低价超
跌，要么有业绩但被低估，要么有大比例送转潜力的小盘成长股。长期看，公司业绩才
是硬道理，才是让投资者心里踏实的部分。年底，公司业绩或多或少会对现有股价起调
节作用。那些小盘成长股，则普遍被预期有大比例送转的可能。中小板与创业板，正是
在上市后有大比例送转的潜力，而受到市场的追捧。象深万科、深发展（平安银行）、
[istock]苏宁云商[/istock]这些蓝筹型股票，也是从小盘股上市，然后伴随着一系列大比例送转，成长为
大盘蓝筹股的。



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诤友

                                                             蓄势迎新，稳中求变


    去台湾旅游后才回上海，又有许多家事需处理，虽还没有时间全面看盘。但预计明年依旧是平衡市中的结构性行情，只是节奏和力度等均会有所变化。随着经济转型，结构调整，今年以来，市场资金不断流向成长性的行业，流出产能过剩的周期性行业，题材炒作盛行，冷热分化显著，创业板指数创出几年来新高，上证指数(行情 消息 资金)曾创几年来新低，这种情况明年将会有所转变。一些被过度炒作的板块和个股，已难再创新高，题材炒作将酝酿新的热点板块。
    按目前市场的实际状况，新股将是明年的重要题材，尤其是其间的龙头股，值得关注与参与操作。在市场供求相对稳定下的结构性行情中，各大指数表现均有差异、板块的走势分化很大，即使是同一板块中的个股，也有很大区别，因此个股的选择，以及波段中涨跌节奏的把握，将显得更为重要。如能适应市场的变化，操作机会增多，如不能适应市场的变化，增加的是操作难度。
    今年是蛇年，许多股票运行的轨迹，犹如蛇行。但一旦发现目标，骤然竖起，大口吞下猎物，然后慢慢消化。结构性行情的题材炒作，涨幅再大的股票，也多属急功近利的游资所为，长线资金难觅影踪。

    目前，选择一批底部形态，蓄势待发的个股，等待合适的时机。而底部整理的时间愈长，筹码换手愈充分愈好。当所选个股短、中、长期均线粘合或金叉向上时，分批介入，仓位结合板块和大盘的技术面状况而定。这样以选择个股为主，结合板块、大盘、消息面等操作，效果会比较理想。

    回来后，我看了一下前期的自选股，近来变化较大，有些已过了短线的买点，有些出现了短线波段头部，有些又回到了箱底的附近，需通过跟踪重新筛选股票，或等待后一波的机会。
   经济转型，政策扶持的行业依然是关注的重点，例如节能环保、生态农业等，券商股也应该有机会。从板块的技术面看，智能机器、医疗器械、物联网、送转预期、智能电网、节能环保、航天军工、合同能源、LED、计算机、电子信息、3D打印等板块短线相对较强，券商与PM2.5概念板块似乎有短线波段调整到位的感觉。

    再过两天就要跨进2014年了，无论上证指数(行情 消息 资金)、创业板指数，仍在我上次所说的第四季度的箱体中整理，酝酿明年的行情。后续热点会出现在那些板块，那些股票领涨，目前虽还不明朗，但先可按上述方法做好准备，可谓蓄势迎新，稳中求变。

fenyunshh

感谢潘老师的分享，
上周我也梳理了下2013年度的自选股，
发现已经有好多处于蓄势待发形态了，
有的甚至已经发力启动，如000601(行情 消息 资金)。
还是一句话——机会是留给有准备的人，
祝各位股友在马年有个好收成吧。:

烟锁红楼

潘老师，新年快乐！:#DAXIAO:#DAXIAO:#DAXIAO:#DAXIAO:#DAXIAO

诤友

                                                                个股的选择与操作（一）




    新股已正式开闸，面对扩容，资金抱团取暖。本周上证指数(行情 消息 资金)收阴，创业板、中小板指数收阳，场内存量资金由沪市流向深市，由大盘股流向中小盘股票，种种迹象表明，炒新又将成热点。
    由于沪市发的基本都是传统行业大盘股，深市发的基本都是中小盘股（创业板又多是新兴产业），哪个市场的股票的成长性好，有利于炒作，热钱的流向也就不言而喻。

    不过，目前的上证指数(行情 消息 资金)与去年初相近，创业板指数却处在翻倍的位置，去年的创业板指数上涨，是在大家不看好的情况下进行的，而在目前大家都看好创业板时，创业板指数也就不可能再像去年那样风光，而是愈涨风险愈大。一些过度炒作的股票早已提前见顶，但创业板中结构性行情的机会，仍会层出不穷。

    创业板中的许多股票，可说是概念多,业绩少。创业板四季度整理时，股价结构变化很大，有些今年曾爆炒过的概念股，如中青宝去年涨了10倍，最终在高位做成诱多的小双底后，转而形成大双头，套住了高位参与的散户，四季度即被腰斩。象东方财富(行情 消息 资金)等今年亏损的股票，也被从3.61元炒到25.97元，四季度也大幅回落，最低13.6元。
    创业板中由于中青宝、华谊兄弟(行情 消息 资金)、碧水源、华策影视(行情 消息 资金)、掌趣科技(行情 消息 资金)、东方财富(行情 消息 资金)等权重股回调，在四季度的箱体整理中，为其它股票的补涨让出了上升空间。四季度的热钱炒作，转向了另一些中价位的股票，低位股票也随之补涨。由于前期领涨股的见顶回调，对后续股票的上涨，在幅度与周期上，均会有所制约。

    由于这些权重股多在创业板指数（399006）的100只股票中，受它们的影响，去年前三季度创业板指数（399006）强与创业板综指（399102），四季度至今则是创业板综指（399102）强于创业板指数（399006）。创业板综指（399102）今收盘1286点，盘中最高1288点，与前期最高点1292点仅相差几点。

    初步看了下第一批发行的股票，质量也并不出色，而“分析师”们对它们发行价估的却很高，感觉市场博弈很可能按老一套进行。新股板块一旦被过度炒作，高位买单的又可能很长时间被套。戴维斯双击与双杀的效应，还会不断重演。

    大盘总体仍属平衡市（目前供略大于需，属弱平衡），仍将演绎结构性行情。只有在接近赢利模式的范围内，动态地选换股票备用，结合市场热点操作，才能更贴合实战。大盘是用来分析的，个股是用来操作的。尤其在结构性行情的市场中，个股的选择与操作，比分析大盘更重要。
    有了强于大盘的、总体趋势向好的自选股，再于大盘趋势向上时，在不断筛选的自选股中，买入热门题材的个股，就有了多重保险。

    上网7年多来，怀着“以文会友，相互切磋、共同提高。”的愿望，一直在结合大盘分析中，交流一套自己认为能适合普通股民的方法（理念与思路），希望在总结、完善中形成各自的操作系统，以便大家能在发展变化的股市中，稳健地独立操作，确保每年都能持续赢利。
    由于在方法、理念与思路方面，该说的基本都说了，不想再多费笔墨了。因此，今后对大盘的分析将不再展开，只是点到为止，而以具体个股的选择与操作为主要内容。预先在某类接近赢利模式的股票中，选择股票备用，并以此来交流自己的方法、理念与思路，希望能对朋友们的选股与操作有所帮助。
    在个股的选择与操作中，老手们各有自己的一套理念、思路、方法，并有虽各有差异，但均属顺势而为。都是既适合市场特点，又符合自身条件的各类模式，来获取赢利，避免被套。
    在市场的流通盘不断增加，而增量资金不足的情况下，资金在市场中炒作，只能集中兵力，伺机展开局部的、战术性的结构性行情，表现为题材此起彼伏，多空虚虚实实，反复转战。
    去年的上证指数(行情 消息 资金)、创业板指数等，在四季度都是整理形态，许多个股整理的时间更长。当前波段操作稳健的方法，先选择中线形态向好，周线EXPMA多头排列，有资金介入的股票和板块，放入自选股，再根据市场情况，结合题材，从中抓短线波段机会。中线选股，短线操作，这种方法在熊市中，也能赢利，我在2012年8月市场低迷时，发的《熊市中来的赢利模式——兼述我的股市成长历程》一文中，已专门介绍过，属于防守反击，或是打游击。虽然乏味，没有刺激，但能有收获就可，这与足球比赛中的防守反击比较类似。
    由于中长线的底部形态，在向上突破后，在趋势的维持上会有一段时间与空间，有重要题材配合的能形成主升浪，有些短线从箱底直接冲破箱顶的股票，还会回抽确认，验证箱顶支撑的力度，有些上涨中消耗过大的，热点退潮的会跌破箱顶，重返箱体。在波浪运动中，关口常有反复。
    各类指标，均有不足的地方，需围绕市场中博弈，相互印证，综合运用。例如均线虽能反映趋势，但不能反映量能变化，需结合成交量，通过量价配合，才能更好反映市场供求的具体状况。又如形态分析中的箱体理论，与筹码理论有共同之处，结合运用，就能更清楚市场中的博弈状况。

    底部百日，头部三日。有些股票在周线上底部形态的时间已很长，但依然没有向上突破，只是时机还不成熟，短线的炒作机会需有适时的题材配合。

    鉴测各股的低部整理形态，需弃弱留强，虽放弃了最低点，但常能把握波段的主升部分（鱼身部分），又节省了时间，且避面了风险与机遇并存中的不确定性。

    在结构性行情中，去年已爆炒过的最热板块，在降温后，今年在高位再度炒作，也只是炒冷饭，引诱散户吃剩饭，并最后埋单。可以说，一些高位股票的鱼尾行情，还不如另一些低位股票的鸡肋行情安全。
    新股炒作常属短线行为，参与时需用分时图作为技术分析。其中优先选择新兴产业，可增加被反复炒作的机会。

    目前股市处于供大于求的状况，生态环境并未改善。由于这种模式适用于弱市，在目前的市场中，仍会有许多个股机会，可供选择与操作。此模式适合一般的股民，只是要提前动态选股，密切关注变化情况，一旦出现买点，随机出击。这类操作犹如鳄鱼捕食，视频中的鳄鱼，在发现猎物，并悄悄地接近后，先隐蔽着不动，如猎物离去，它就放弃，只有在猎物的位置与显露的身体部分，处在最适合捕捉的时候，便突然快速袭击，成功率极高。物竞天择，适者生存，鳄鱼能成为最古老的爬行动物，自有其不一般的生存之道。要在股市中长期地生存和发展，学做鳄鱼又何妨。




    近几天眼睛两度出血，白内障药水也只能暂停，现在又感眼疲劳，需要休息一会，过几天再继续交流吧。
    祝朋友们14健康快乐！