在顶与底的预测与监测过程中，谈两者的同异与结合运用(周末更新）

诤友

                                                     再谈平衡市中的波段操作



    下有蓝筹股估值和中长线资金入市的支撑，上有高估值题材股和扩容的压力，不同股票中的大股东低位增持和高位减持的局面仍将维持。在供求相对平衡的市场中，在上有政策，下有对策，投机与投资的博弈中，波段操作的机会相对较多，且常出现在与大众的逆向思维中。
    在多种利空的影响下（周边股市下跌，CPI反弹，一季度业绩普遍下降，银行股排队等上市等），大盘几度低开高走，说明下档支撑强劲，而股谚云：该跌不跌，理应看涨。

    技术面上，本周出现小双底，比周一直接向上的反弹要稳健，反复筑底，也将延长波段的上涨周期。

    周四在成交量的配合下，沪深各大指数均突破了小双底的颈线位，也同时突破了EXPMA12、60日线的压力，上证指数目前的EXPMA5、12日线金叉后，已构成支撑。2242点已确认为波段低点，目前波段的趋势虽向上，但波段的上升途中会有曲折，至于该波段能走多高，时间有多长，关键是看成交量的配合情况。在下跌波段的地量确认后，目前的量能趋势是向上，上升波段主要是鉴测波段的天量。

        波段操作的方法有多种，网上也可归纳许多，各人可结合自身条件，针对市场特点灵活运用，把握好波段中的可控部分，避免坐电梯就可，而我则仍按不变老方法应万变，只是比较注重日线周期。
    在波段操作中，多关注EXPMA12日线的趋势，以及它与成交量的配合情况。但在重要的压力、支撑位附近，或在时间窗口附近，需运用15、60分钟周期来细化技术分析，来及时应对大盘可能发生的变化。例如目前上证指数的2400点附近，2242点以来的第13个交易日附近等处，也可注意观察。

      波段操作中的逆向思维，主要是结合市场氛围，根据成交量的两极变化。

波段操作相当于运动战，不同于小规模的游击战与大规模的阵地战，其特点是“避敌主力，诱敌深入，集中优势兵力，各个击破”。板块效应明显，故波段操作中的选股，应以技术面为主，选择波段主流热点板块，选有新资金集结介入的强势股，从这点意义上说，波段操作中的选股比大盘的选时更重要。（近期内创新低，创新高的股票都有，大盘在某个区间运动，而个股出现分化，这种情况以后也会反复出现。）

[ 本帖最后由 诤友 于 2012-4-15 20:27 编辑 ]

lhkxz

大凡喜欢预测的人，下跌时预测会跌到什么点位，关注的是支撑，上涨时预测会涨到什么点位，关注的是压力。监测则是相反，下跌时关注压力，上涨时关注支撑，关注的是趋势能否维持，属于顺势而为。

严重同意楼主的观点！

烟锁红楼

感谢分享，分析的非常到位，加分支持！

402814859

感谢分享#*)*# #*d1*#

诤友

我不是本论坛的pp-aa-nn
     “您有一种思想，我也有一种思想，互相交流之后，每个人就会拥有两种思想，甚至于两种思想经过交融还会产生更多新的思想。”我很赞同技术交流版的这句话，我喜欢方法方面的交流探讨。
    我刚上网时，我的用户名是psb460629，是我名字的声母加生日，后来改为诤友，并发了个更名启示。而最后我还是喜欢用老潘，比诤友平等随和。
    由于已有两位坛友提出这个疑问，我有空会查了下的本论坛的pp-aa-nn帖子，看看我们有什么异同。当年是朋友介绍我来这里的，但现在他们已淡出论坛，这位pp-aa-nn的坛友也好久没有在本论坛交流了。
    铁打的营盘流水的兵，还有那七年之痒的关口，能长期留下交流的老坛友，心态上应该都是平和的了，我最近又在逐章回味《道德经》。

zynbest

pp_aa_nn    是下杠好像，大家也叫他老潘，所以大家觉得像，

更重要的是你们用的指标是一样的，方法也完全一样。

zynbest

http://bbs.macd.cn/spsearch.php? ... post&sort_type=desc


pp_aa_nn的帖子

[ 本帖最后由 zynbest 于 2012-4-16 01:10 编辑 ]

fenyunshh

"波段操作中的选股比大盘的选时更重要。"

赞一个，此句为波段操作的精髓。#*d1*#

央行4月12日下发通知，对部分金融机构，从4月1日起给予1%的法定存款准备金率政策优惠。本次下调1%存准率，对资金释放效果明显，之前冻结的大量流动性可以转化为中小企业或者涉农贷款，对股市形成间接利好。#*)*#

诤友

                                                       在震荡中把握个股机会







    与上个波段一样，大盘每周在防守中反击，稳步向上，在震荡中酝酿新的板块和个股机会，股需把握好大盘、板块、个股间的关系。下面简单分析下目前大盘、板块、个股的情况。
EXPMA分析：
    近两周来，上证指数、深成指的EXPMA5、12日线维持了上升趋势，并先后与EXPMA60日线金叉， EXPMA5、10周线也已金叉，均构成了下周的强支撑。但由于周五收盘指数已偏离EXPMA5、12日线，周初如顺势冲高，就更易回落，如先主动整理，就能继续上攻。
深综指与中小板指数与上证指数类似，但稍弱于上证指数。
最弱的创业板指数EXPMA5、12日线已金叉，并站上了EXPMA25日线，目前受压于EXPMA60日线，指数站上了EXPMA5、10周线，但EXPMA5、10周线尚未金叉。

趋势线分析：
    上证指数2258—2333点的连线，暂可作为短期上升趋势线，2132—2242点的连线，可作为以2132为起点的中期上升趋势线。

形态分析：
    从上证指数2242点以来（深综指、中小板指数），目前的上升5浪走出的是上升楔形，压力在楔形上轨处。最弱的创业板指数，虽途中回调低于起点，未形成标准的上升5浪，也呈上升楔形。
    去年11月中旬以来，上证指数、深综指、中小板、创业板指数等，都构成了三角形整理形态，目前都在向三角形上轨靠拢，在此将遇到压力。

成交量分析：
      上证指数自2242点以来，成交量逐步放大，5日、10日均量线上穿了20日均量线，上证指数周五已达千亿上方，目前量价配合呈良性，但创业板指数的量能，在目前此波段中最差。而成交量能否递增，将是波段行情延续的关键。突破三角形上轨和前波高点需持续放量，如果量能转折，则回调难免。



板块分析：
      本波段中领涨的板块，是与金融创新有关的板块，目前最强分类指数是期货、证券，它们都已突破了前一波段的高点，领涨大盘，而市盈率偏高的老题材股（如太阳能、智能电网等)，落后于大盘。
      由于金融创新的原因，这一波段中，上证指数要强于创业板指数，这也是郭树清的平衡方式在起作用，辅助蓝筹股，压制投机股，使得二与八有所平衡。在波段行情中，也需鉴测领涨板块和补涨板块的强弱变化。

    房地产板块，本周又到了上一波段的高点附近，并在此整理，但上方是10年8月到11年8月整理的箱体压力，同时基本面并不支持其突破上面的箱体，故即使突破上一波段的高点，也难以持续上升，波段的变化，有可能让去年10月至今形成的头肩底形态，演化成新的形态。




    综上所述，目前的日线趋势继续向上，周线转强，下周支撑依然在EXPMA12日线，以及EXPMA5、10周线，但上证指数2536—2478点连成的下降趋势线，目前在2450点附近，是节前的重要压力，下周有可能在此支撑与压力区间震荡整理。





个股操作：

    目前各板块指数的日线趋势都是向上，均未出现头部的迹象，因此在下周大盘的震荡中，既可操作领涨板块中的个股，也可选择形态刚向上突破的股票，以5、15分钟周期为切入点，把握好适合自己操作的个股节奏。

[ 本帖最后由 诤友 于 2012-4-22 19:07 编辑 ]

402814859

沙发。。。。。真心高手的沙发#vv1# #*)*#

大力水手长

#*d1*# #*d1*#

gtlb

创业板羸弱........

入世之人

好文章.学习!

cloudwind998

#*d1*#

fenyunshh

每周拜读潘老师好文#*d1*#

诤友

                                 规则易改，本性难改——树蓝筹，清垃圾由感  



    “树蓝筹，清垃圾”，是郭树清新政之一，由于对症下药，随着证监会一系列措施的出台，“炒新”“炒差”“炒小”投机行为，均已分别受到揭制，大蓝筹发行困难，中小盘股票三高发行的老大难问题，随之有所改变。
    在以往游资和政策，劣币和良币的博弈中，劣币历来占上风。不破不立，不塞不流，不止不行，“树蓝筹，清垃圾”的新政，志在改革这种局面。沪深300指数中的大盘蓝筹股原被边缘化，以后逐步被边缘化必将是垃圾股。创业板的三高发行与炒作，原是对其业绩高成长，股本高扩张的期待，而退市制度的出台，转成了业绩下滑和退市的风险，本周再次遭受了戴维斯双杀，泥沙俱下。这两种看法都有片面性，因从风险投资的角度看，机会与风险的大小是对等的，各公司的发展情况也会有差异，创业板将继续分化，与主板相比，退市最快的与成长最快的公司，很可能都出自创业板。
    分批进场的长线资金，将会按价值投资理念，理性操作，既与游资的手法不同，也与一般散户的理念不同。
    然而，上有政策，下有对策。道高一尺，魔高一丈。600113浙江东日的停牌调查，周五新股人民网的大幅炒作，说明投机行为是不会因此而改变的，因为规则易改，本性难改。
      股市的魅力，就在于波段变化，一只长期炒不动的股票。哪怕再便宜，也乏人问津。一位英国经济学家曾说，关于股市，经济界有两种观点：一种认为股票市场是一种融资机制；第二种认为股市是一个赌场。马克思主义认为是后一个观点，即股市有融资的功能，但是更大程度上是一个赌场。这位经济学家说：“如果你们问我是什么观点，我的回答是：在这个问题上我是马克思主义者。”事实上，绝大多数人关心的是股价的涨跌，而非固定的红利回报。参与中国股市的主体，至今仍是广大散户，改变的只会是投机方式而已。
      周二市场的剧烈波动，反映改革的道路是曲折的，以后还会有许多次的反复。中国股市历来喜欢炒朦胧，而水清则无鱼，庄家善于顺势把水搅浑，让板块和其它个股遭诛连而被错杀，声东击西，以便于为他们后续的热点转换，波段炒作留出空间。

    大盘3月29日波段见底2242点上升以来，是金融改革成为主流热点，尤其是浙江东日，3月29日那天以一字涨停板开始，成为本波段中的妖股，以3月28日5.45元的收盘价计算，到被证监会审查而停牌时的17.41元为止，短短16个交易日，涨幅已达219.45%。而期间的创业板在弱势反弹后，目前又回到了当时的起点，许多个股创了新低，与金融改革的主流热点相比，可谓冰火两重天。
        金融改革的炒作力度，比去年四季度初炒作的文化传媒还强。那时虽有汇金增持四大行，且温州的金融改革总体方案也已报至浙江省，但由于１０月１８日在京闭幕的党的十七届六中全会审议通过的《**中央关于深化文化体制改革，推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》，指出要加快发展文化产业，推动文化产业成为国民经济支柱性产业。按当时的市场环境，主流热点只会是选择文化产业。当时的天舟文化也曾一飞冲天，但远不象现在的浙江东日那样疯狂。
        金融改革这次能成为主流热点，是对银根松动的预期，以国务院批准了温州的金融改革总体方案实施为导火线，顺势扩大范围，星火燎原，形成了气候。
以上是针对当前市场的变化，从观念上谈些自己的看法，下面仍按不变的方法，作些简单分析。

EXPMA分析：
    本周上证指数、深成指收在EXPMA5、12日线上方，维持了上升趋势，EXPMA60日线虽成本周强支撑，但短线有走弱迹象。周K线收出下影线较长的十字星，收盘在EXPMA5、10周线上方，周线趋势仍向上，但上档压力已显现，而下档的支撑更强些，待整理后选择方向。
创业板指数最弱，EXPMA5、12日线又已死叉，呈空头排列，但分时周期有所止跌。周K线收阴，EXPMA5、10周线呈空头排列，趋势向下。

趋势线分析：
    上证指数短期上升趋势线已修正为2258—2350点的连线，而2132—2242点的连线，仍作为以2132为起点的中期上升趋势线，均构成上升支撑。
中小板指数3月14日高点5770点—4月20日高点5400点形成新的下降趋势线，构成短线压力。
创业板指数3月14日高点799点—4月20日高点728点形成新的下降趋势线，构成短线压力。

形态分析：

    上证指数（深综指、中小板指数）2242点以来的上升楔形下轨被跌破，仍在三角形整理中，指数继续向上轨靠拢。

    中小板指数3月14日5770点—4月20日5400点形成的下降趋势线，可作为上轨，与原三角形下轨（4467点—5002点）构成3月14日以来的小三角形整理形态，用来分析短期的强弱变化。

    创业板指数的三角形下轨被跌破，正在寻求底部，构筑新形态。

成交量分析：
        上证指数自2242点以来，成交量逐步放大，但自本周二放出1175亿量能以来，5日、10日均量线已勾头向下，但依然大于20日均量线，且节前量能萎缩也属正常。而节后的成交量能否递增，将是波段行情延续的关键。突破三角形上轨和前波高点需持续放量，如果量能转折，则回调难免。



板块分析：
    抓住每波段领涨的主流板块，在平衡市的波段行情中，炒的是板块，因此强者恒强。不要指望弱势板块取代强势板块，除非另换波段，在调整后新主力另起炉灶，把握先机，才能异军突起。故强势板块一旦走弱，仅靠弱势板块补涨，群龙无首之时，常是上升波段的尾声。而个股走势是涨时重势（靠题材用资金推动），跌时重质（支撑靠投资回报价值）。
        本周金融创新板块已有所降温，但弱势的板块并没有补涨，金融创新依然是主流板块，其中降温的是没有业绩支撑，已被大幅炒作的题材股，而蓝筹股走势稳健。
        期货、外贸板块（其间领涨的多是金融创新有关的股票）在突破上波段高点后，虽再创新高，但两者周一、周二成交量会否成波段天量，需鉴测节后的量能。

    房地产板块，本周四又创新高，但上方是10年8月到11年8月整理的箱体压力，已开始显现。
        酿酒类板块本周强势，但下周可能冲高回落。
        银行、券商、保险板块的走势较稳健，总体强于大盘。




    综上所述，在“树蓝筹，清垃圾”一系列新政的影响下，个股走势分化，目前的蓝筹股维持上升趋势，绩差股呈下跌调整趋势，市场总体处于平衡状态，上证指数处于强势整理，中小板、创业板指数处于弱势整理。目前市场总体是下档支撑大于上档压力，涨多跌少，但个股的选择与波段把握才是关键，大蓝筹能稳住市场的底部，而未来的蓝筹股（中小盘中的成长性股）才是长期具有上升空间的股票。控制仓位，把握热点，寻求中小盘成长股中的波段机会。

[ 本帖最后由 诤友 于 2012-5-1 21:52 编辑 ]

fenyunshh

“树蓝筹，清垃圾”会否成为今后股市的主流？
让我们拭目以待吧#*)*#

cloudwind998

MACD有楼主更精彩！

诤友

           
                                         波段操作需辩证地看待利好与利空



    上周末的利好与本周的走势，已让市场一致看多后市，区别只是大盘涨多涨少，后续热点将在哪里而已。
    从技术面上看，目前大盘总体向上的趋势不言而喻，本波段行情仍将继续维持，需要仔细甄别的只是那些板块，那些股票才具有持续的成长性和竞争力。

    综合分析市场时，需分析市场不同阶段的不同特点，并以此来作为波段操作的依据。由于在“树蓝筹，清垃圾”一系列措施的作用下，股市中以蓝筹股为主的各成分股指数，走势较强，上证50、上证180、深成指、沪深300等指数均予周一留下向上的跳空缺口，突破了前一波段的高点，周K线收出光头阳线，下周将引领市场，顺势上涨。
    由于股指期货具有一定领先作用，而它是以沪深300指数为标的，故近期需多关注沪深300指数的动向。由于500多亿ETF300指数基金需要建仓，在此利好尚未出尽前，向上的趋势能够维持。
    在近期的个股选择与操作中，需注意不同板块的强弱转换与波段节奏，以防赚了指数不赚钱的窘况。
    对于沪深300指数中的蓝筹股，也需要区分对待，二线蓝筹股应是蓝筹股的中坚，在这蓝筹股引领的波段行情中，可注意它们在蓝筹股中的领涨作用。大盘蓝筹股的上涨，虽然对指数拉升的作用大，但消耗的资金也较多，在供求相对平衡的市场，缺乏成长性的大盘蓝筹股，很难维续上涨。一旦二线蓝筹股转弱，大盘蓝筹股补涨，常是波段行情的尾声。
    按目前的成交量，蓝筹股也很难有大行情，而大盘蓝筹股一旦带动指数，象2010年10月初那样快速上涨，成交量就有可能出现波段天量，同时也只能招致扩容的加快。从今年新股发行的节奏来看，管理层一直在平衡着市场的供求关系。
    总之，在平衡市中的板块和个股，波段低点的转折，常在利空出尽之后，而波段高点的转折，常在利好兑现之时。股谚云：利好出尽是利空，利空出尽是利好。因此，板块的波段操作，更需辩证地看待利好与利空，不要在利好的后期，波段主升过后忍不住追高，而在利空的后期，主跌过后忍不住杀低。相反，在波段的高、低位附近，需注意逆向思维。

402814859

在波段的高、低位附近，需注意逆向思维。
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