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白马的价值观

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 楼主| 发表于 2012-6-17 14:19 | 显示全部楼层
1、服装:有七匹狼,九牧王,大牛。
细分行业羊绒业:中银绒业,一个专注羊绒业十年的企业,一个得天独厚的行业,羊绒地域性天然垄断。
外加欧洲高端产能对中国转移。产能整个行业的40%,处于垄断地位。
在占领香港市场后,借助纱线平台打开欧洲高端消费市场,已经收购邓肯。
中银绒业,市场份额、品牌、技术、行业标准、资金后盾,一个不少,一个可以走向世界的企业。

2、餐饮连锁大牛:湘鄂情(湖南的麦当劳),全聚德(中国的麦当劳)。

3、饲料加工:北农大,海大集团,雏鹰农牧,有新希望做榜样。
国内畜牧业饲料十年起步,十年黄金爆发期。

4、中药饮品:中药,民族瑰宝。
贵州百灵手握11亿意外融资资本,现金充沛甚至闲置,可以甩开膀子搞新药研发,民间神奇配方苗药收集整合,开拓中药饮品市场。
同仁堂,东阿阿娇是榜样。
绿色大健康概念。
中药精粹,历史悠久,融合现代饮料加工,快消产业崛起。
华药,产业升级,大牛坯子。

5、环保业:一个新兴的朝阳行业,看桑德环境已是大牛。
三聚环保,空气治理,市场前景广阔。
碧水园,水污染治理龙头企业。

6、地产:泡沫严重的行业,然,城市化进程是国家意志所在,不可避免。
只谈中南建设,紧跟政府城市化进程的马前卒,二三线城市建设承建商、运营商,城市综合体开发商。
年增长率超过25%,且逆势扩张,说她是万科第二,不足为过。

7、公共事业:水电,铁路,交通等,价格被发改委压制,无大的作为。
然近期,水电价格有所松动,包括铁路,银行,似有走市场化之迹象。
然关系民生,仍不能无法无天。安全有余,盈利不足。鸡肋尔。

以上行业,唯地产业为谨慎推荐。

[ 本帖最后由 飞花摘叶之道 于 2012-6-17 14:55 编辑 ]
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 楼主| 发表于 2012-6-17 14:42 | 显示全部楼层
地产业,本届HW政府意志所在,强拆强奸民意,小强正在推进。
从高层到民间,积怨破多,争议颇大,政策动荡不稳。
还看下届政府意志如何。

纵观历史,历朝历代,大兴土木,劳民伤财,盛极而衰WG之象也。
不谈也罢。
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 楼主| 发表于 2012-6-17 15:36 | 显示全部楼层
心态,其实就是理念。
还有执行力
看好的股,能死拿,直道盈利目标达到出局,方法非常简单。
但,需要耐心和执行力。
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 楼主| 发表于 2012-6-17 16:16 | 显示全部楼层
1中银绒业,综合分析
1、行业,纺织服装行业。棉纺行业大家不喜欢,但是羊绒行业市场还是蛮喜欢的。

2、地位,在细分行业控制力很强,属于龙头。

3、成长性与估值。估值合理,成长性突出。

4、2012年业绩预测,这股历史上一季度业绩是低点,去年是最好的,也仅占九分之一。一季度业绩在0.1-0.12之间,假设今年一季度占全年6分之一,全年是0.6-0.72之间。

5、一季度业绩增长幅度有震撼力,质量也非常高,创下淡季单季度主营业绩创历史新高的奇迹,这股2011年二季度和三季度净利润较高,但是扣除营业外收入后只有3000多万。

6、公司过去两年出现根本性转变,属于典型的拐点型公司。公司的管理能力和经营战略初步成型。

7、公司双腿并行,羊绒纺织与高端自主品牌羊绒衫并行。如果品牌意识和营销能力提升,公司将进入崭新的发展阶段。从而极大拓展市场空间。从纺织进入消费品这个更大的发展空间。

8、公司通过多年的出口,已经初步具备国际化视野。

9、公司过去若干年没有业绩,负债较高,最近通过上次融资和打算的配股再融资,以及主营利润的不断增长,进入了崭新的阶段,就是有心有力阶段,良性循环阶段。这个太重要了。大家都知道有心无力是什么感觉。一个公司当陷入困境的时候,就是有心无力,所以的门都关上。

10、公司配股估计上半年实现,属于典型的低价配股,配股价估计在3.9元。
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 楼主| 发表于 2012-6-17 16:30 | 显示全部楼层
矿产和地产毁掉了很多企业。这两样东西,共同点就是只要搞到资源,傻子都能赚钱。赚钱太容易,毁掉了很多人和企业。也毁掉了一个民族的精神。

雅戈尔,如果不是经营地产,认真经营服装,目前市值至少也上600亿。但是,目前市值220亿。地产彻底毁掉这家公司。

鄂尔多斯,这个太容易挖煤的企业,终于把所任的人都拉下水,鄂尔多斯羊绒衫终于不经意羊绒衫了,开始挖煤了。

但是,只有认真经营主业的公司,才是最后的王者,才能获得市场的尊重。

美邦服饰认真经营服装,市值超过雅戈尔。

格力电器认真经营空调,成就了王者。

世上无难事,只要肯认真。
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 楼主| 发表于 2012-6-17 18:01 | 显示全部楼层
惜中银绒业,慢如蜗牛.
天方药业,无处发飙.
一代天骄,中南建设,泪看电驴儿把车超.
俱往矣,还数飞花,边赔边笑#*P# #bb#
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 楼主| 发表于 2012-6-17 18:39 | 显示全部楼层
把仅用的K线和均线两项技术指标甩了
额叶根技术分析说88了
彻底皈依股权价值投资。
以产业资本的眼光,去审视投资股权。
选个国家政策支持的行业,选个德才兼备的好老板
伴随最有前景的公司一起成长
把钱投给他,安心做股东了,喝喝茶,看看报,旅旅游,坐收红利,何乐而不为。
#*22*# #bb# #*19*#

[ 本帖最后由 飞花摘叶之道 于 2012-6-17 18:48 编辑 ]
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大盘不是我家开的

发表于 2012-6-17 19:05 | 显示全部楼层
虽然你看了很多盛唐的文章,但我觉得没得到其精髓

盛唐根据股权结构,股东动作,公司公告找出机会,这是思路
000982垄断原材料最后垄断价格,就凭垄断两个字必须大牛
关于对他列出的10点基本上说了等于没说,预测业绩根本毫无意义,因为连经营者都无法预测
600887有副业探矿也不见得把他自己拖下水,反而主业老出问题
600826如果没有投资国健,现在还能翻身吗
企业闲钱太多不做投资就是浪费,凡事不可一概而论
麦当劳并不是因为东西好吃而是牢牢抓住了年轻人小孩子的心,很多小孩去麦当劳为的不是吃薯条为的是玩具,这点全聚德是不可能做到的。全聚德的鸭在广东的话肯定是不行的。
因为广东认为鸭“很毒”(每一种食物都有它们的特性,某些食物可能不适合某种人使用,否则会有不良反应或减弱了体质。)全聚德不能很好地和广东饮食文化处在一起。
成为中国的麦当劳是不可能了,至于成为北方的麦当劳这就见仁见智了

最后说说基本面拐点,业绩增长了就是拐点了吗?此拐点非彼拐点
长期持有我十分支持,良好的投资心态拿主股票

[ 本帖最后由 228869831 于 2012-6-17 20:39 编辑 ]
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 楼主| 发表于 2012-6-17 21:28 | 显示全部楼层

回复 #26 228869831 的帖子

恩,小浪朋友,理解的好
额离着盛唐还很远
三流企业做产品,二流企业做品牌,一流企业做文化

最近看了很多李剑的文,很认同
一个企业产品能长青,究其根源应出资文化沉淀,精神享受

也就是心理消费独占

从这一点来说
中银绒业,现在只是做到了原材料地域性天然垄断条件
在产品建设上的心理消费独占这方面还差之千里
高端品牌产品建设刚刚开始

这一点,在国内的企业大多都是如此肤浅
中国的很多消费品企业,往往在品牌打造中,还停留在提高知名度的层面上,很少注意通过广告表达和传递一种独特的感受和精神,能从产品上获得精神独特的心理享受的就更是凤毛麟角了。
所以,很多国产品牌虽然通过昂贵的广告宣传打开了国内市场,然,过不了多久就销声匿迹了,皆因为没有获得消费者心理认同独占。
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 楼主| 发表于 2012-6-17 21:31 | 显示全部楼层
你只要稍微注意一下那些国际著名的消费垄断型企业,它们的产品名称甚至公司名称,都可以换作一种或几种感觉的名称或符号:
香奈尔:端庄、典雅、品味

    欧莱雅:时尚、新潮、魅力

    卡地亚:高贵、极品、眼花缭乱、

    迪斯尼:快乐、童贞、童真

    星巴克:高雅、享受、轻松

    宝马:速度、成功、得心应手

    奔驰:大气、成功、显赫

    劳斯莱斯:富豪、高贵、高不可攀

    雷达:神秘、朦胧、高雅…….

    准确定位和牢牢抓住顾客的感觉,能够透过自己的产品和服务传达一种独特的精神,就是抓住了产品和服务的本质。因此,这是判断一家企业是否消费垄断型企业的重要标准。写到这里,我们已经会有点感觉,就是在商誉大厦的几种牢固建材中,比之神秘配方、地域特权、特殊工艺、历史文化沉淀等四项来,中国的消费垄断企业在特殊感受和精神传达中,明显要弱一些。
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 楼主| 发表于 2012-6-17 21:35 | 显示全部楼层
迪斯尼:快乐、童贞、童真

    星巴克:高雅、享受、轻松

    宝马:速度、成功、得心应手

    奔驰:大气、成功、显赫

    劳斯莱斯:富豪、高贵、高不可攀

    雷达:神秘、朦胧、高雅…….

    准确定位和牢牢抓住顾客的感觉,能够透过自己的产品和服务传达一种独特的精神,就是抓住了产品和服务的本质。因此,这是判断一家企业是否消费垄断型企业的重要标准。写到这里,我们已经会有点感觉,就是在商誉大厦的几种牢固建材中,比之神秘配方、地域特权、特殊工艺、历史文化沉淀等四项来,中国的消费垄断企业在特殊感受和精神传达中,明显要弱一些。
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 楼主| 发表于 2012-6-17 21:38 | 显示全部楼层
能获得心理消费独占的国产品牌,说来惭愧啊,想来想去,茅台,应该算一个了#*P#
国产品牌,还有一个获得心理消费独占的,是家电:海尔
白药,算一个
全聚德北京烤鸭也算一个
湘鄂情,应该也可以算半个#*P#

[ 本帖最后由 飞花摘叶之道 于 2012-6-17 21:48 编辑 ]
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 楼主| 发表于 2012-6-17 21:40 | 显示全部楼层

回复 #26 228869831 的帖子

盛唐根据股权结构,股东动作,公司公告找出机会,这是思路
--------------------------------
朋友,你说到点子上了,向你学习了#*d1*#
这3条,后两条,一般都能引起人的重视,产业资本的意图
股权结构,这个没太在意
还是缺乏产业资本的眼光啊
毕竟我们不是产业资本
没有做过企业#*26*#

[ 本帖最后由 飞花摘叶之道 于 2012-6-17 21:50 编辑 ]
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大盘不是我家开的

发表于 2012-6-17 21:48 | 显示全部楼层

回复 #29 飞花摘叶之道 的帖子

一点愚见    互相学习
参与人数 1奖励 +2 时间 理由
飞花摘叶之道 + 2 2012-6-17 21:49 来群里交流吧,朋友??

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 楼主| 发表于 2012-6-17 21:54 | 显示全部楼层

回复 #26 228869831 的帖子

要找一个完美的公司,难
找一个完美的产品,难
只要大方向健康,就可以了
887虽然有那么多问题
只要主要业绩释放强劲
有业绩才是硬道理
能不能长久
就看掌舵人了

说道国产这些食品,哎,真糟糕,民族产业丢人无耻昧心钱赚的可耻啊
毒害国人,尤其是奶粉毒害儿童
真是死罪啊
造孽#*25*# #*25*# #*25*#
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 楼主| 发表于 2012-6-17 21:56 | 显示全部楼层
双汇,那么严重的食品问题,不也照样活着吗
三聚氰胺奶粉,现在不也没垮吗
。。。。。。
无语。。。。。。。#funk# #funk#
国人太宽容了太奴性了#*25*# #*25*# #*25*#

[ 本帖最后由 飞花摘叶之道 于 2012-6-17 22:29 编辑 ]
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 楼主| 发表于 2012-6-17 23:26 | 显示全部楼层
真正的长线投资者应该远离喧嚣的股市,安静的享受智慧的果实.
我在论坛开口说话,已经是落了下乘,无数的民间精英都选择了沉默.在这里喧闹的大部分人都是平庸之辈,偶尔一两个智者的妙语才是我流连的原因.长线投资作为一种方法就没什么好交流的,悟者掂花微笑,迷者如看天书.只有志同道合者才可能互相启迪,这也是交流的唯一目的.
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发表于 2012-6-18 01:04 | 显示全部楼层
一看见你这样的好哥们,我就热血沸腾,忍不住要发言了。
我的性格过于外向,终究还是入世的思想,想真的沉默太难。
选择股票相对容易,淘汰股票最难。个个都爱不释手的时候还要忍痛割爱,那才是功夫。
现在我有两只股票:600826,000762。
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发表于 2012-6-18 01:11 | 显示全部楼层
一场意外的产品质量事件,我的兰生股份在三年长跑中居然跑赢了伊利股份。
逆向投资之妙,在于有效躲避黑天鹅,
巴菲特08年疯狂出手GE高盛,彼得林奇当年买进克莱斯勒美体小铺,邓普顿911后买进航空股,
都是逆向投资的经典案例。
正向投资是常态,无可厚非。逆向投资则是市场的礼物,
对于已经发生过黑天鹅事件的企业再次出现黑天鹅的可能性非常小。否极泰来就是这个道理。
现在处于悲观状态的行业是普通医药制造业,代表性公司是600812华北制药,601607上海医药。
601607遭遇管理层下课事件,对于企业真实价值没有损害,H股发行价21块成为价值分析的一面镜子。
如果以2年为期,医药企业600812华北制药最有前途,比601607还有价值。
最近,我很高兴看到华北制药回报股东计划,这是王社平董事长对企业的一次诚信宣言。
一个人在50岁以前是个好人,那么50岁以后也不可能变成坏人,王社平在我们河北是个颇具争议性的人物。
这位哥们包下世贸酒店一层楼,连早餐都要吃鲍鱼,这些都不能磨灭他的企业家精神。
从冀中能源的整合路径能够清晰看见华北制药的未来,集团医药资产很快会整体上市,横向收购会很快开展。
管理层不会在短期业绩上浪费精力,而是大手笔整合行业,增发完成后看重组白蛋白能否上市。
对于重组企业,必须有高度警惕,好企业进入上市公司对这家好企业原有股东绝对是股权稀释的坏事,
在动机上,不符合资本的自私特性。真正能做好的重组企业应该是国有控股企业,以资产证券化为目的。
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发表于 2012-6-18 01:13 | 显示全部楼层
我不买金融行业的股票,不是金融企业不好,而是我非常不喜欢。
香港,东京,纽约,伦敦就不一样了,也许那里的投资人应该买进自己的支柱性金融业。
我们中国的土地上,还是需要优秀的制造业,投资实体企业是我的一贯宗旨。
哥伦比亚大学是价值投资者的圣地,是格雷厄姆,巴菲特的精神家园,
他们透过QFII买进兰生其投资逻辑应该和我差不多,看中的是未来现金流。
000762更让人爱不释手,那些或早或晚的机构投资者,个人投资者的投资成本都非常清楚。
他们的投资动机和投资逻辑也非常清楚,就是看好未来新能源产业。解读这个公告信息:
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区矿业发展总公司等组建西藏盛源矿业集团
发布日期:2009-12-17   
    西藏盛源矿业集团,由自治区矿业发展总公司、山南江南矿业有限公司、自治区投资有限公司、自治区地勘局等单位共同发起设立。自治区主席助理丁业现说,西藏盛源矿业集团的组建,有利于促进我区优势矿产资源有序开发,提高矿产资源综合利用效率,推动我区矿产业做大做强,对促进我区矿产业快速、持续、健康发展,加快我区产业建设步伐,促进我区经济社会跨越式发展具有十分重要的意义。
    据悉,目前在西藏仅矿业公司就有大小600多家,但多数是小企业,整合是必然之路,产业集团的组建有望改变西藏目前第二产业面广、点多、规模小的特点。另外,与全区低水平经济发展相对应,我区只有9家上市公司,而且,由于整体缺乏持续性发展,部分公司上市不久就进行重组,第一大股东或实际控股人已变成非藏区企业。
    我区有丰富的矿产资源,随着青藏铁路的开通,给矿业开发带来了新的机遇。西藏盛源矿业集团董事长王国新表示,集团公司成立后,将进一步发挥在管理经验、资本融通、矿权及矿产资源等方面的优势,深化企业改革,完善治理结构,严格规范运作,建立起符合市场经济规律和企业发展规律的体制机制;加快推进扎布耶二期工程、尼木厅宫铜矿扩建等重大项目建设,尽快形成集团发展的战略支撑;着力加大矿产资源整合和勘探力度,为集团可持续发展提供必要的资源储备;在稳固发展实体经济的基础上积极开展资本运作,不断提高集团对所属上市公司的控制能力,充分发挥融资功能,为集团的发展提供良好的融资平台和资金支持。
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大股东提到重点工程扎布耶二期工程、尼木厅宫铜矿都属于000762西藏矿业,同时强调提高集团对所属上市公司的控制能力,充分发挥融资功能。而大股东对000762持股比例只有区区20%,如果大股东想获得足够的矿业配套开发资金以及控股比例提高到50%以上,那需要整合的资产将超过百亿。
最近国家出台新政策扶持西部企业,西藏矿业处在爆发的前夜。所以我放弃了华北制药青海明胶,选择坚守西藏矿业,因为这个企业确定性更大,政策层次更高,是未来国家扶持的主流产业。
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