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双汇发展业绩预增与拟注入资产

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发表于 2013-1-14 09:52 | 显示全部楼层

双汇发展业绩预增与拟注入资产

来自:MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者:德荣 浏览:3459 回复:0

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双汇发展业绩预增与拟注入资产

双汇发展于1月12日公告了业绩预告与拟注入资产情况。

一、预计2012年度业绩约2.59—2.69元/股

取2.59-2.69的平均值2.64作图。
1.jpg
   2011年是众所周知的瘦肉精事件影响。

   2012年双汇重组,集团整体上市。2.59—2.69/股这个业绩,就看数据来说,是非常好的。当然,低于之前所有券商的预期。之前券商预期普遍在2.8左右。这个数据够让资本市场兴奋一下了。

    但是,冷静地思考。这个业绩的高与低其实并不代表什么。因为资产注入,2012年度详细报告还没有出来,1、不清楚究竟有多少是重组带来,有多少是公司业绩增长形成;2、增长的可持续性才是最重要的,所以要终端调研,在上篇“双汇发展的拐点在哪里”详细谈了,就是消费者市场的拐点。http://bbs.macd.cn/thread-2186788-1-1.html

    所以,还是回到那个问题,消费者市场起来了吗?就我个人近几个月所观察到的情况,消费者市场是有起色的,我个人比较有信心。当然,最好有全国各地的调研数据汇集观察。

二、拟注入资产情况

公司详细公告了拟注入资产的情况。附件1:拟注入资产模拟合并财务报表合并范围

    作为一个普通投资人,看样看待这些拟注入资产?我们难以去一一验证每一家公司,只能换一个角度来看。

    注入资产带来些什么好处?集团整体上市后,没有了关联利益输送,这对上市公司股东是好事情。

    注入后,经营成果怎么样?这无法现在就看到答案,必须在以后持续跟踪。

    我想,有一个最重要的部分,那就是有没有卖出更多的产品?我想这是最重要的,不管你有多少资产,不管你怎么样经营,最终还是要看,能卖出去多少东西。由于这是一个食品,使得我们可以通过消费这一个窗口来看到销售情况。消费者市场,最重要的,是调研。

三、总结

每股收益的大幅增长,难以拆分出哪部分是资产注入带来的,哪部分是销售增长形成的。只能只能在以后持续观察。但是,每股收益的大幅增长,将会刺激股票市场。

拟注入的资产,我们难以去一一核实。但是,可以通过消费者市场调研,来看公司是否有卖出去更多的产品。从而来判断整合后是更好或更差。这需要大量的终端调研。

附件1:拟注入资产模拟合并财务报表合并范围
1.jpg

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2012-12-24

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