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保险公司的内含价值可靠吗?

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发表于 2013-6-18 09:57 | 显示全部楼层

保险公司的内含价值可靠吗?

来自:MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者:卢丁 浏览:3077 回复:0

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                         每当股价一跌,投资者就容易幻象丛生,疑神疑鬼,这很正常。以前我摇新股的时候,连续几次没有中签,也都会怀疑是不是被券商搞鬼了。

11年第三季度,股债双杀,保险股股价暴跌。很多人开始怀疑起保险公司内含价值的可靠性。当时,东方证券出具了研报《内含价值估值审慎可靠-110920》,详细讨论了保险公司的内含价值的问题。放在今天,这份研报仍然具有很高的价值。

东方证券的逻辑如下:
1、基于正常的商业信任,这些调整应该都在合理的范围内而不是操纵。
2、内含价值评估报告均由独立第三方出具独立精算审阅意见
3、从经营假设差异分析来看,运营假设、精算模型假设均在合理范围之内(所有的假设都针对未来,没有人能窥视未来,我们只能从过往的经验数据来检验这些假设

1.jpg


因此,EV 假设是估值结果不是人为操纵的。
   

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3.jpg





                
            


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