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我为什么投资五粮液

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发表于 2013-7-12 11:22 | 显示全部楼层

我为什么投资五粮液

来自:MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者:赵志坚 浏览:6010 回复:3

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一直在思索,这事儿我得说说。白酒公司现在都便宜,年初持有茅五泸,前段时间把茅台和泸州老窖(行情 消息 资金)全部卖出,在约20元买入五粮液,那么为什么我选择五粮液?
(1)品牌是未来白酒的核心竞争优势。五粮液的品牌力仅次于茅台,远高于国窖1573、洋河等。快速消费品若要做到有明显差异,只能是品牌,品牌代表在产品在人们心中的地位,白酒品牌来自长久的营销定位、质量、文化、口味等等,难以在短时间改变。人们选择品牌产品,一方面是简化选择流程,选择大家都认同且知名的品牌风险最小,另一方面是和感受有关,消费品牌产品某种程度上是身份和地位象征。个人不看好中低端酒,这些酒除了拼价格,难以有其他竞争优势。
(2)五粮液是受反腐影响最小的高端酒。单位同事聚餐经常会喝到五粮液,但从没喝到茅台,某种程度上,茅台是非常高端的消费。虽然我认为茅台长期看不会受反腐的影响,但从程度上,五粮液更是从中受益。
(3)便宜是硬道理。五粮液比茅台和泸州老窖(行情 消息 资金)在我的估值体系里打折最多,五粮液约打4折,和银行的估值差不多,而茅台和泸州老窖(行情 消息 资金)约打5折。随着居民收入上升,酒的价格也会上升,5年后,五粮液的利润会比现在高,在这个前提下,约5倍市盈率的五粮液确定性非常高。可惜资金不充裕,否则我想我会发财。
当然五粮液的管理一般,现金舍不得分红,也没有回购股票的意识,但是一艘好船胜过好船长,不出大错问题不大。
此处省略1000字巴菲特的教诲。。。
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发表于 2013-7-13 20:03 | 显示全部楼层
可以留个Q吗 兄弟 想和你交流下五粮液
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2001-5-1

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签到天数: 91 天

发表于 2013-7-31 17:10 | 显示全部楼层
白酒,还在下行通道
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