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[其他] 银河证券投资晨报

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发表于 2014-9-22 10:05 | 显示全部楼层

银河证券投资晨报

来自:MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者:cjhtiger 浏览:2863 回复:0

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宏观:央行调查显示贷款需求逐季走低,调降正回购利率引导中长期融资成本下行,有助于稳增长和改革政策的落实,同时改善市场预期,缓解季末利率上行压力。

策略:政策仍将以定向刺激为主,经济状况不容乐观,社会融资成本的下降依然缓慢,资金环境相对脆弱。秋收行情重视收割,提前布局医药消费方为上策。

利率债:央行货币政策积极调整,为收益率曲线短端利率下行打开了空间;“经济弱、紧信用、宽货币”的组合最有利于债市,宽货币还需陆续加码;继续推荐拉长久期、增配长债。

信用债:行情刚刚启动,后续仍有空间,资金面会趋势性下行,短期利率债优于信用债,信用债投资策略,加杠杆,拉长久期。

非银行金融:证券行业再迎政策利好,注册制改革、融资渠道进一步拓宽、资管投资范围进一步松绑将进一步提振板块预期,近期继续主推大型券商中信、海通、广发及招商等,关注小券商回调机会。保险优先股即将开闸,推荐平安及太保。

房地产:上周销量环比回升,基本与 8 月周平均持平;8 月70 城房价 68 城下跌;松绑限购城市再添南京,限购城市仅剩 6 个;维持“推荐”评级。

五粮液: 今日食品饮料团队发布五粮液深度报告。多因素(品牌张力+转型得益+国企改革+深港通等)促五粮液估值提升预期,维持五粮液为白酒行业首推品种,“推荐”评级。

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