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[上市公司] 长盈精密(300115):终端外壳金属化浪潮下,公司受益产能卡位

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发表于 2014-9-25 11:08 | 显示全部楼层

长盈精密(300115):终端外壳金属化浪潮下,公司受益产能卡位

来自:MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者:zjwzjie 浏览:2406 回复:0

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1、智能手机继续保持 25.38%增长,国产品牌集中度不断提升。以小米、华为为代表的国产手机,依靠产品质量,性价比,品牌价值不断提升。2014 年二季度国产手机市场份额提升至 20%以上,未来还有上升空间。

2、苹果手机一直采用金属机身,质感重量优势明显。今年二季度以来国产品牌旗舰手机开始大规模采用金属机壳,包括三星 Note4,Galaxy Alpha,小米 4,华为 P7,魅族 MX4,联想,oppo 等手机,非苹果系手机金属机身渗透率将急速提升。预计非苹果系金属机壳市场规模达到 27.23 亿美元,同比增长79.6%,金属机壳需求爆发在即。

3、 需求爆发行业产能不足。现有生产金属机壳的 CNC 产能主要集中在台湾,主要为苹果产品提供金属机壳。三星和国产品牌手机主要由国内厂商提供。在金属机身需求即将爆发前公司发布定增预案,增加 CNC 产能,预计明年底增加1000 台。公司拥有产能优势,与三星大客户合作时间长,在需求爆发同时,接收大订单的概率很大。

4、公司的 BTB 连接器取得突破性进展,产能不断提升。随着智能手机轻薄化,BTB 电源模块需求大增,公司客户的进口替代、降低成本的需求强烈,在客户强烈的需求下,公司的 BTB 连接器将会迎来快速出货。公司高端产能不断提升,定增项目预计将增加 40,000 万只高端连接器产能,两年达产。

风险因素:

下游机壳材料风格出现改变,导致下游需求不足;

新增产能,释放进度低于预期

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2014-1-22

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