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[上市公司] 沙钢股份:主业微利运行 望玖隆电商拓展

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发表于 2015-2-11 11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

沙钢股份:主业微利运行 望玖隆电商拓展

来自:MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者:000100-100 浏览:6291 回复:4

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事件描述

沙钢股份今日发布2014年年度业绩快报,报告期内实现营业收入104.83亿元,同比下降2.82%,归属母公司股东净利润0.36亿元,同比增长25.90%,按最新股本计算,2014年实现EPS为0.023元。

据此推算,4季度公司归属母公司股东净利润-0.17亿元,按最新股本计算,对应实现EPS-0.011元,同比下降225.76%,环比下降196.57%。

事件评论

主业微利运行,期待玖隆电商进一步拓展:在全年特钢价格同比下跌7.97%的情况下,公司收入同比仅下降2.82%,应与公司增产增效措施得力导致全年产量同比或有提升相关,我们估算公司全年产量同比增长约8%。同时,公司全年营业利润同比增长139%,增幅明显好于收入,一方面源于上游矿石价格跌幅更大带来公司成本状况改善,另一方面则得益于民营体制在管理与运营方面的优势,公司全年财务、管理等费用同比应有下降。

不过,公司公告控股子公司淮钢公司2010年投资的参股公司,经建设及试生产运行,于2014年第四季度停止资本化,淮钢公司原按权益法确认的投资损失超出了预期,导致公司2014年度业绩同比增速仅为26%。

从单季度来看,虽然公司4季度产量同环比均增幅明显,但在淮钢特钢对参股公司确认投资损失增多的情况下,公司4季度业绩同比环比均较大幅度下降。

民营体制叠加玖隆电商,公司相对价值逐步体现:作为国内为数不多的上市民营钢企,公司因体制优势而具备先天的成本、效率优势。同时,在传统钢铁业务之外,公司积极拓展玖隆钢铁电商及物流园业务,为其向产业链综合服务商转型奠定基础。

预计公司2014、2015年EPS为0.02元、0.06元,维持“谨慎推荐”评级。
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发表于 2015-5-16 16:15 | 显示全部楼层
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2014-9-14

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发表于 2015-7-31 09:35 | 显示全部楼层
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2015-7-22

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发表于 2017-2-20 14:35 | 显示全部楼层
民营体制叠加玖隆电商
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2017-2-19

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发表于 2017-3-15 10:28 | 显示全部楼层
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