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楼主: 盛唐

长期关注清华核能企业000990诚志股份

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飞飞浪王波浪研究家园行云流水话投资狐言乱雨追波逐浪

发表于 2016-1-13 20:42 | 显示全部楼层
盛唐兄,是否重新考研一下实体估值和股市体系的关系?:xiaoweixiao
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 楼主| 发表于 2016-1-14 23:51 | 显示全部楼层
上衣口袋 发表于 2016-1-13 20:42
盛唐兄,是否重新考研一下实体估值和股市体系的关系?

比尔盖茨持有微软40年,
无论战争饥荒大选危机,更别说无数次股灾。
持有是一种信仰,跟估值无关,甚至跟价值无关,
唯一相关的只有企业的未来。
读彼得林奇隐蔽资产,我挖掘了兰生股份,前后做了6年,
弹指一挥间。
现在重读经典,挖掘了诚志股份。
十年诚志,百年清华。
准备就是把诚志股份拿到退休,甚至留给下一代。
这个回答算是对估值的一个理解吗?
股市体系跟我无关。
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上衣口袋 + 8 2016-1-15 21:18 分析的有道理,学习了,请收下我的小红花!

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发表于 2016-1-15 10:48 | 显示全部楼层
估计盛大已买入,准备跟进
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飞飞浪王波浪研究家园行云流水话投资狐言乱雨追波逐浪

发表于 2016-1-15 21:19 | 显示全部楼层
受教啦,谢谢
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 楼主| 发表于 2016-1-18 23:11 | 显示全部楼层
诚志股份,还有同方,我可能买了留给下一代。
应该会超越十年前的茅台海油工程,还有伊利云南白药。
理由比较长,大致有几点:
大牛的特征是什么?可复制的利润,护城河,长久的企业文化。
时代特征是什么?传统行业被颠覆,新兴行业崛起。
政治体制上,处于集权末期,所有资源尤其是人力资源呈现最后的焰火。
诚志股份具备资本密集,知识密集,以及政策壁垒。
清华大学的人才优势还有几年的封闭期,一旦集权解体优势将不复存在。
50岁这一代企业家或科学家群体具有非常强的清华情节,落叶归根,
所以文一波把终身奋斗的桑德拱手相让,这是清华的文化渗透。
很多企业家都不具备创造企业文化的素质,这太难了。
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 楼主| 发表于 2016-1-18 23:29 | 显示全部楼层
我有两个儿子,一个初三一个小学三年级,
岁月就是这样不经意的溜走,多了皱纹多了白发,也多了知识多了财富。
现在每一个投资抉择,我都想着能不能把财富传承给孩子们,
股价的波动都是过眼云烟,如梦幻泡影,如露亦如电,不值得操心。
多读历史多思考未来,投资就简单了:找到伟大的企业跟它一起成长!
巴菲特说,交易只是随机致富的猴子,
他还说,自己的成功是因为在正确的时间出生在正确的地方。
也就是说在人的生命周期里巴菲特也是一只随机致富的猴子!
然而我们需要思考,现在的中国是不是正确的时间正确的地点?
我的回答是肯定的。
有个哲学故事,大意是有人用弓箭射穿了十张纸,如果来了一个聪明的蚂蚁,
当它爬过三张带着洞的纸的时候,它明白了宇宙:每张纸中间都有一个洞!
可怜的蚂蚁不知道,到了第11张纸就没有这个箭孔了,
如果蚂蚁的自然寿命仅仅局限在爬过十张纸以内,它也不会错。
回到投资主主题,我们的价值观或许存在缺陷,但是在我们的自然生命以内,
我们认同的价值观只要是有效的,就不是失败。
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发表于 2016-1-19 18:54 | 显示全部楼层
谢谢老大的分享,已跟进志诚股份。
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 楼主| 发表于 2016-1-22 22:36 | 显示全部楼层
成功投资分为两个部分:
1,价值投资
2,投资效率
第一关最难,过了以后至少也不再是失败者,步入赢家行列。
第二关却是需要终生思考的问题,不断学习思考比较取舍企业。
彼得林奇说过,企业生命周期分为几个阶段,最有效率的投资应该买进快速增长的企业,
初创企业存活风险太大,缓慢增长企业创造财富效率太低。
2005年大牛市过后,消费类企业已经步入大象级别了,不管你主观意愿如何。
如果消费类企业保持高比例分红带来源源不断现金流,也只能说稳健谈不上效率了。
所有传统行业都面临产能过剩问题,可以挖掘的增长潜力非常有限。
还有一个非常有意思的现象,富豪榜上开始进入千亿俱乐部,
紫光集团一年就甩出去1500亿收购(紫光股份+同方国芯),相当于顶级富豪家产了。
清华控股只是持有紫光集团51%股份,49%股份属于赵伟国团队。
启迪控股也是大手笔收购,它背后有国美,清华控股仅仅持有44%。
只有同方股份,诚志股份是清华嫡系企业,按照集团千亿平台建设的话,
上市公司的市值就是平台价值,因为它们都是清华控股直接持股。
清华核能旗下分别是中核能源科技,山东石岛湾核电站,未来可能注入诚志。
中核能源科技是四代核能总包单位,相当于建筑公司,只是施工单位。
核电站相当于房地产开发商,清华以技术入股,不投一分钱。
实际上清华核能是轻资产行业,享受垄断的利润。
在目前国家扶持清洁能源背景下,清华核能面临快速发展的历史机遇。
那些富豪榜的企业家们一生奋斗的财富,在国家意志面前仅仅就是一把增发的金额,
这是非常令人吃惊的,集权体制才有这种怪胎,也算是一种护城河。
诚志股份未来几年将会快速发展,具备投资效率。
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飞飞浪王波浪研究家园

发表于 2016-3-10 20:27 | 显示全部楼层
大鳄, 请问经过这轮下跌,诚志股份到了可买入时机没?
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飞飞浪王波浪研究家园

发表于 2016-5-1 23:24 | 显示全部楼层
清华同方果然厉害。南海鳄神,基本面分析,公司估值独一无二。  



今年主要观察和分析石油行业和公司,广汇能源和几家油服公司,看了鳄神的分析后,增加关注清华系的清华同方和诚志股份,不料诚志股份突然关门至今。继续跟踪这两家公司的基本面转化。
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 楼主| 发表于 2016-5-6 18:16 | 显示全部楼层
诚志股份,同方股份,启迪桑德都会长期大牛。
短期波动还有反复,核能注入还需要很时间。
我还没有买进,做完中信国安以后我现在全力以赴一汽系,
夏利和一汽轿车都面临重组时限问题,应该会有很大机会。
做完一汽系企业,我就要布局清华系,诚志股份目标价格80块。
还有佳木斯电机000922今年底可能会是困境反转的拐点,很像当年我做的伊利股份。
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发表于 2016-5-8 12:14 | 显示全部楼层
紧随老大到时买清华系。
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飞飞浪王波浪研究家园

发表于 2016-5-12 00:49 | 显示全部楼层
打算明天开始买入990,
操作理据是,已经接近前期低点,同时预计明天有低于增发价的机会。
感觉低于增发价就是机会,这是熊市的优惠,换是上升市场,不可能有这打压。
有媒体文章报道收购行为是个大错误,媒体一般都是配合市场主力来欺骗散户的。
考虑大盘指数熊市进行中,有创新低和万里长征迹象,金字塔买入发。
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飞飞浪王波浪研究家园

发表于 2016-5-12 11:10 | 显示全部楼层
已经建立底仓。多谢盛唐兄的精辟分析。
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 楼主| 发表于 2016-5-13 17:49 来自手机 | 显示全部楼层
楼上智慧,现在买进不错。
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 楼主| 发表于 2016-5-13 17:52 来自手机 | 显示全部楼层
山东石岛湾核电站从建设开始,氢气能源就是主要目标之一。这是我在清华大学毛宗强教授的一篇关于氢气能源文章里面看见的,而气体能源本身就是诚志主业
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9牛 + 8 + 3 2016-5-15 14:44 感谢分享^_^

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飞飞浪王波浪研究家园

发表于 2016-5-15 14:02 | 显示全部楼层
990十分之一仓,防范市场风险,随趋势波动加仓。预计股价不会再有个位数出现。
跟同方不一样,同方12块建仓,现采取不卖的长线持股策略。
后面波段都不做了。(已经14块做丢了一半原来筹码)
清华系的资本运作有不解地方,最近都是蛇吞象的超大手笔收购。这个很罕见,尤其居然是连续运作。背后应该有故事。
990原股本3.9个亿不到。20160515总市值就55个亿,增发8亿多股,14.35。125亿,合计180亿。

补充内容 (2016-5-22 23:46):
开始盈利啦,曾追高买了部分仓位,目前四分之一仓守候。
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飞飞浪王波浪研究家园

发表于 2016-5-26 18:05 | 显示全部楼层





盛唐版主的分析威武啊。  虽然不够胆大及时满仓,但是,大赚了。谢谢盛唐版主的精辟分析,这份基本面分析功力不知道如何练成的,从大唐电信,伊利,中信国安,到一汽,清华系, 盛唐版主的基本面分析真是MACD论坛的传奇。简直就是中国巴菲特。
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飞飞浪王波浪研究家园

发表于 2016-5-27 22:52 | 显示全部楼层
看过天坛生物的F10 ,那个5年重组解决同业竞争承诺打水漂,延迟到2018年, 有这样例子,一汽和夏利的会不会有样学样?
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飞飞浪王波浪研究家园

发表于 2016-6-5 13:02 | 显示全部楼层
分析研究基本面,持股是一份修养,最近看不少股票的基本面资料,越感觉好多股票好有前景。

这个时候,选择就是评判的标准,以后股票的走势和价值体现就是答案,优秀的股票,市场必然会给与优秀的股价。

越是发掘同方的资料,就越是有点亟不可待地购买的冲动。

同方是今年一月份开始注意的,当时没看基本面,通过盛唐大哥的点石成金的简练分析,去看看基本面,实在是惊人。同时也意外地接触到诚志股份,谢谢版主的基本面资料分析。有幸发现两个伟大的公司。
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