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[大盘交流] 2016——货币战争

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发表于 2016-1-4 14:06 | 显示全部楼层

2016——货币战争

来自:MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者:梦之子 浏览:109306 回复:485

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本帖最后由 梦之子 于 2016-1-4 14:16 编辑

       今年不用回顾与展望的老套路,而是给大家讲故事。故事更容易说清来龙去脉,当中自然包含了回顾与展望,且更容易理解。

       美元是近年最热门的话题之一。众所周知,美国是最大的债务国。目前总外债30万亿,较十年前几乎翻了接近一倍,达GDP166%。单看这指标就已经远超当年金融风暴发生前的东南亚国家,但美国依然故我,不少人都对这种模式感到困惑。

       原因在哪?一直以来,人们都忽视了美国的海外资产,这笔资产存量价值目前约23万亿。表面上看小于外债,美国净资产头寸还是负值。其中的猫腻,就在于收益率。美国海外投资以风险资产为主,资产回报率较高,而外国持有的美国资产,相当部分是价值稳定的低息债券,其中美国国债就占了6万亿,外国在美国的资产收益远低于美国的海外投资,美国就是以此维持资本的平衡。

       美国上述的玩法给我们勾勒出的图景就是:一方面通过美元为媒介对海外进行资本输出,控制海外核心资产,另一方面通过国债等债务形式获取和消费海外产品,而海外核心资产的高额利润正好足以支付所欠外国债务的利息。

       各国之所以要充当这样的冤大头,关键在于美元是唯一全球通用的国际结算货币,中东能源贸易指定的结算货币,这背后又有美国的军事力量作为后盾。一个国家要参与国际贸易就要获取美元,一个途径是向美国输出产品以美元结算,一个途径是开放本国资本市场接受美元资本输入。只要满足其中一个条件,那么该国就成为美元经济版图之一。

       我们都知道一个国家的政治版图,但在经济全球化之下,我们忽略了一种隐蔽的货币版图,它的扩张不要求军事上的占领,而是通过货币控制达到对主权的部分占有。所以,美国的货币版图远比它的政治版图大得多。美国的做法,就是当一个国家拒绝对美元开放或开放程度不够的时候,可以先以经济手段对其进行堵截迫其就范,后面才考虑使用武力,最终目的就是让该国成为一个对美元“自由开放”的国家,对其“自由”的评价是与对美元的开放程度成正比的,最高境界当然就是连政权也在开放之列了……

       面对这样一个美元体系,中国作为产品输出大国,自然就是最大的冤大头。不夺回自己的货币主权,就无法摆脱经济附属国的性质,无法取得与世界制造业大国相称的国际地位。近年来,中国国际贸易以双边货币互换代替美元结算,以减少外储中美元增量。包括一带一路等大规模对外战略投资,以减少外储中的美元存量。至于加紧人民币国际化和亚投行的建立,更是暴露了扩张人民币版图与美国一争雄长的野心。

       帝国主义的利益争夺,从来都没有共赢,金融属于资源分配环节,一方得益必然导致另一方的损失,从这个角度讲,和平崛起从来都是宣传口号。大家撕破了伪善的羊皮后,就是赤裸裸的军事角力,历史中传统的残酷的军事大战略就会重摆在我们面前,并告诉我们人类社会撕杀手段进步了但本质并没有改变。

       美国当前同时面对两条战线,一是中东的什叶派,一是中国货币的挑战。前者关系到美元作为国际货币的根本地位,情况更为紧急,已经演变成热战并有扩大趋势。后者还处于斗内劲的阶段,一方面在中国制造股市泡沫、鼓吹人民币贬值等金融动荡,另一方面让中国周边国家进行军备竞赛作战争准备。

       经济寒冬之下,美国制造业已经连续一年多的下跌并进入衰退,美国表面就业数据良好,但通胀一直保持低迷,显示就业提升无法带动消费更无法拉动经济复苏,原因在于失业率下降仅仅是因为低薪岗位的增长。美元之所以近年表现强势,一方面固然有美元撤资回流的因素,另一方面,因为美元版图不断缩小,为了维护美元的地位,美国政府不得不频繁地以加息预期制造美元强势的景象。但一旦真正连续加息,美国的债务利息必将愈加沉重,在当前海外资产收益不佳之下,资本收益赤字会给美元带来致命的打击。这就是为什么美国在加息问题上一直雷声大雨点小的原因。市场对美元的前景看来已过于乐观,又一个泡沫已经形成,这次的标的是美元。

       经济萧条导致全球性的去杠杆,各国的资产轮番被抛售,各国股市包括A股都会在2016年面临新一轮的重挫,没有一个国家会被幸免。人民币资产固然有它被抛售的理由,但人民币处于一种成长中的国际货币,有雄厚外储和制造业资产作后盾,这样的货币你抛售后,又能去哪里呢?盲目追随市场的情绪波动有被两面捱巴掌的风险。几大国际储备货币,在国际力量对比出现决定性的改变前,某货币恒强和恒弱的现象都不大可能会出现,更多的只是在轮番贬值过程中保持一个大体的平衡。唯一能逃离这个货币魔咒的,只有货币的天然克星——贵金属。2015年贵金属在底部潜伏了一年,预计最迟4月份就会迎来向上的爆发期。
参与人数 34奖励 +282 热心 +103 金币 +8 时间 理由
金鼠恒超 + 8 2016-7-10 20:09 感谢分享^_^
好人伟哥 + 8 + 3 2016-4-23 10:19 我很赞同^_^
LIGAOFATMAN + 3 2016-4-11 11:32 观点独特,佩服佩服!

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2002-9-25

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发表于 2016-1-4 14:08 | 显示全部楼层
支持梦版,赶在首页!
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飞飞浪王波浪研究家园市场推演结构深研究

发表于 2016-1-4 14:10 | 显示全部楼层
拜读梦版大作
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发表于 2016-1-4 14:13 | 显示全部楼层
感谢梦版分享智慧~
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发表于 2016-1-4 14:13 | 显示全部楼层
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发表于 2016-1-4 14:20 | 显示全部楼层
我在六楼,熔断不是垄断
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发表于 2016-1-4 14:22 | 显示全部楼层
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发表于 2016-1-4 14:22 | 显示全部楼层
就算是路过,也要给你加分!

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发表于 2016-1-4 14:23 | 显示全部楼层
hhts126 发表于 2016-1-4 14:08
支持梦版,赶在首页!

竟然抢了个沙发!
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发表于 2016-1-4 14:23 | 显示全部楼层
梦版的新年大作终于来了
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发表于 2016-1-4 14:23 | 显示全部楼层
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发表于 2016-1-4 14:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 hongpiaodai065 于 2016-1-4 14:28 编辑

  梦断吧--------梦断1.4
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发表于 2016-1-4 14:30 来自手机 | 显示全部楼层
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发表于 2016-1-4 14:31 | 显示全部楼层
借着熔断的时光,详细看看版主的文章,
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飞飞浪王波浪研究家园根据大盘学缠论

发表于 2016-1-4 14:34 | 显示全部楼层
顶小梦梦!
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发表于 2016-1-4 14:36 | 显示全部楼层
:xiaoweixiao
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发表于 2016-1-4 14:37 | 显示全部楼层
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发表于 2016-1-4 14:38 | 显示全部楼层
首页先留名,顶梦版大作
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发表于 2016-1-4 14:39 | 显示全部楼层
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发表于 2016-1-4 14:40 | 显示全部楼层
2015年贵金属在底部潜伏了一年,预计最迟4月份就会迎来向上的爆发期。
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