股市行情全观察

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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2017-06-05


MACD直播室 金融群英会

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【早盘内参】

股市早盘内参：业内人士称近期IPO节奏确实要放缓

　　宏观经济

　　新华社：李克强在布鲁塞尔召开的中欧会议上发表讲话称，以中欧关系的稳定发展应对世界形势的不稳定性。

　　财政部：发布《关于坚决制止地方以政府购买服务名义违法违规融资的通知》，要求地方政府及其部门不得利用或虚构政府购买服务合同为建设工程变相举债，严禁将铁路、公路、机场等基础设施建设，农田水利等建设工程作为政府购买服务项目。
　　央行：货币政策司司长李波表示，稳健中性的货币政策在实际执行过程中体现了“不紧也不松”的原则。他解释称，不紧是指货币政策支持经济的正常、合理的增长，要保持流动性的基本稳定，要维护金融体系的基本稳定，防治发生系统性的金融风险；不松则是出于僵尸企业处置及化解过剩产能的需要。

　　央行：副行长陈雨露表示，央行将做好供给侧改革的总需求管理，希望实体企业立足主业，纠正偏离主业，盲目涉足金融业的现象。

　　央行：本周(6月3日-6月9日)央行公开市场有4700亿逆回购到期，周一至周五分别到期300亿、600亿、2400亿、900亿、500亿；此外，还有2243亿MLF到期，周一、周二分别有1510亿、733亿；无正回购和央票到期。

　　国资委：新闻发言人彭华岗介绍说，按照政府工作报告提出的“今年要基本完成公司制改革”的要求，国资委会同有关部门研究起草了实施方案，明确69家集团层面尚未改制的央企今年要全部完成。“难度不小，但目前看这项改革还是在加速推进。”

　　外汇局：采集境内银行卡在境外发生单笔1000元以上消费交易信息。银行卡境外交易采集自2017年9月1日起施行。

　　发改委：发布关于支持“飞地经济”发展的指导意见，鼓励按照市场化原则和方式开展“飞地经济”合作。鼓励合作方共同设立投融资公司，采取PPP等模式，吸引社会资本参与园区开发和运营管理。

　　行业动态

　　国务院：总理李克强在中欧工商峰会演讲中指出，产能过剩是市场经济条件下的周期性现象，是结构性问题，也是全球性问题。中方对钢铁出口不仅没有补贴，相反10年前就开始采取一系列措施控制出口。把产能过剩归咎于中国是不客观的，也是不公平的。

　　国土部：有关负责人2日表示，将提供2-4个大型资源基地，同时推动产业政策制定、企业勘探开发、采矿审批许可、矿权登记工作，扎实推进可燃冰产业化进程。

　　工信部：发布第五批新能源汽车推荐目录，共包括92户企业的309个车型；2017年以来，工信部已累计发布5批推荐车型目录，共包括1782个车型。

　　新华社：《中华人民共和国电子商务法(草案)》将于8月提交全国人大常委会二次审议。“电子商务立法与发展”国际研讨会上，全国人大财政经济委员会有关人士指出，电子商务法将进一步促进和规范跨境电子商务发展，推动我国对外贸易优化升级。

　　中新网：6月2日，中国商用飞机有限责任公司启动航空产业“全面质量管理升级行动”，发布《认证认可助力航空产业全面质量管理升级行动计划》，推动国产大飞机项目加强全面质量管理，助力中国航空产业跻身世界先进行列。

　　上证报：继规范人身险销售、检查偿付能力数据真实性之后，保监会即将开启车险市场乱象的整治大行动。从相关渠道获悉，保监会日前已起草《关于整治机动车辆保险市场乱象的通知》，目前正在行业内部征求意见。

　　第一商用车网：2017年5月，我国重卡市场共约销售各类车型9.3万辆，环比4月份(10.44万辆)下降11%，但相比去年同期的6.48万辆，仍然处于快速增长通道——大幅增长43%。

　　股市聚焦

　　证监会：6月2日核发4家企业IPO批文，其中上交所主板：广州酒家集团股份有限公司、唐山三孚硅业股份有限公司，深交所中小板：江苏中设集团股份有限公司，深交所创业板：杭州沪宁电梯部件股份有限公司。上述企业筹资总额不超过15亿元。

　　IPO：有接近发审委员的业内人士告诉第一财经记者，近期IPO节奏确实要放缓，但预计不会暂停，因为暂停之后还需要重启，需要解决的问题会更多。

　　证监会：召开贯彻实施减持制度规则专题视频培训会，称减持制度是证券市场重大的长期性、关键性基础制度。这次对减持制度作进一步完善，根本目的在于促进上市公司专注主业，完善上市公司治理，提高上市公司质量，引导长期、价值投资，更好地促进资本形成，服务实体经济，防止“脱实向虚”，保护广大中小投资者合法权益。

　　证监会：发布监管问答，明确关于首发企业中创业投资基金股东的锁定期安排及适用该政策的创业投资基金的具体认定标准。在发行审核过程中，对于创业投资基金股东的股份限售期安排，将区分情况进行处理：对于发行人有实际控制人的，非实际控制人的创业投资基金股东，按照《公司法》第141条的有关规定锁定一年。

　　证监会：就《证券公司分类监管规定》公开征求意见。主要拟从以下五个方面对《规定》进行修订：一是维持分类监管制度总体框架不变，集中解决实践中遇到的突出问题。二是完善合规状况评价指标体系，落实依法从严全面监管要求。三是强化风险管理能力评价指标体系，促进行业提升全面风险管理能力。四是突出监管导向，引导行业聚焦主业。五是为持续完善评价体系留出空间，增强制度的适应性和有效性。

　　沪深交易所：《上海、深圳证券交易所证券投资基金上市规则(2017年征求意见稿)》公开征求意见，规则完善基金上市和终止上市审核程序，完善小规模基金终止上市相关安排。

　　上交所：减持新规实施后，通过竞价交易系统的日均减持金额较实施前显著下降。截止目前，尚无大股东或特定股东通过特定股份大宗减持平台进行相关减持。

　　港交所：行政总裁李小加表示，港交所将于两周后推出新板及创业板改革咨询文件，以及上市架构改革咨询总结。

　　中国法院网：高人民法院党组副书记、常务副院长沈德咏强调，要重视加强对经济犯罪和职务犯罪的审判。依法审理金融证券领域的新型犯罪案件，准确把握非法集资案件的政策标准和法律标准，抓紧起草操纵证券、期货市场行为以及利用未公开信息交易、利用内幕信息交易等犯罪的司法解释，积极配合中央有关部门推进金融监管体制改革。

　　新股申购：菲林格尔等3只新股6月5日申购，菲林格尔申购代码为732226；吉华集团申购代码为732980；江丰电子申购代码为300666.

　　中签号：中马传动中签号出炉，末“4”位数：3413、8413、7989；末“5”位数：96300、76300、56300、36300、16300、83945、33945；末“6”位数：014959、264959、514959、764959；末“7”位数：0862721、5862721、4591651；末“9”位数：085532401.

　　中签号：惠发股份中签号出炉，末“4”位数：5812、0812；末“5”位数：73017、85517、98017、60517、48017、35517、23017、10517；末“6”位数：400487、900487、381451；末“7”位数：0123020、2123020、4123020、6123020、8123020；末“8”位数：60565461、48347087、31544886.

　　中签号：长缆科技中签号出炉，末“四”位数：1015、6015；末“五”位数：88901、08901、28901、48901 、68901、52011；末“六”位数：954264、154264、354264、554264、754264；末“七”位数：2308323、4308323、6308323、8308323、0308323、6106549、8606549、1106549、3606549；末“八”位数：04136844、29136844、54136844、79136844；末“九”位数：147824954.

　　数据一览

　　沪深股市：沪指6月2日延续震荡态势，收盘微幅上扬0.09%，收报3105.54点，3100点在盘中失而复得。创业板指盘中一度跌穿2015年的“股灾底”，最低下探至1711.82点后企稳回升，最终反弹1.01%结束一天交易，收报1745.93点。

　　港股：截止6月2日收盘，恒指涨0.44%，报25924.05点；国企指数涨0.44%，报10666.43点；红筹指数跌0.02%，报4083.54点。大市成交852亿港元。

　　沪深港通：截止6月2日收盘，沪股通当日净流入7.04亿元，当日余额122.96亿元；深股通当日净流入10.26亿元，当日余额119.74亿元；北向资金当日净流入17.30亿元。港股通(沪)当日净流入15.00亿元，当日余额90.00亿元；港股通(深)当日净流入4.33亿元，当日余额100.67亿元；南向资金当日净流入19.33亿元。

　　融资融券：截至6月1日，上交所融资余额报5028.81亿元，较前一交易日减少31.98亿元；深交所融资余额报3568.99亿元，较前一交易日减少18.37亿元；两市合计8597.81亿元，减少50.34亿元。

　　公司简讯

　　中孚实业：控股股东近日耗资亿元增持股份。

　　长江润发：控股股东增持近325万股。

　　*ST沈机：沈机集团拟将i5相关资产注入公司。

　　诚益通：控股股东拟增持不超2%公司股份。

　　津膜科技：股东违规减持被证监会出具警示函。

　　方直科技：公司控股股东增持公司0.2192%股份。

　　中联重科：以1410万元人民币购回321万股A股。

　　海辰药业：控股股东拟增持不超1%股份。

　　通裕重工：山东高新投累计减持3267万股。

　　中国铁建：联合体中标198.71亿PPP项目。

　　楼市观察

　　深圳市：规划和国土资源委员会数据显示，5月深圳新房住宅成交均价为54512元/平方米，环比跌0.2%；成交2313套，环比增17%。

　　温州市：住房和城乡建设委员和市国土资源局联合发布《关于加强住房和用地供应管理有关工作的通知》，明确要求已开盘销售的项目未经价格主管部门批准不得随意调整价格或取消优惠幅度。

　　徐州市：通过官方微博发布楼市调控新政，文件共分为七大项16条意见，包括权属登记2年内限售、备案三个月不得涨价、增加宅地供应等调控措施。

　　佛山市：住房和城乡建设管理局发出了关于加强新建商品房预售监管工作的通知。通知明确要求，购房人预定支付的定金、首付款、购房贷款以及其他形式的全部购房款应当全部存入在本市设立的商品房预售款监管专用账户。

　　廊坊市：于2日晚间出台了《关于进一步促进全市房地产市场平稳健康发展的实施意见》，《意见》指出非当地户籍居民家庭能够提供当地3年及以上社会保险缴纳证明或纳税证明的，限购1套住房。

　　南京市：国土资源局在官网再次挂出国有土地使用权公开出让公告。从2日至3日，南京土地市场动作频频，连续两天共推24幅地，颇有放大供应、“开仓放粮”的味道。这距离最近一次出让公告的发布已过去3个多月。

　　邢台市：发布《邢台市人民政府办公室关于促进全市房地产市场平稳健康发展的通知》。其中明确要求，要坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”总体定位，对房价过高、上涨过快的县(市)政府，要适时进行阶段性限购工作。

　　央广网：自5月2号以来，雄安新区范围内的雄县、安新、容城三县公安局集中开展了出租房屋清查整治行动。截至6月2日，雄安三县公安局已清查出租房屋3631处，查处违法租赁案件91起。

　　易居房地产研究院：发布的最新数据显示，5月份50城新建商品住宅成交面积环比减少5%，已经连续两个月环比下跌。

　　国际瞭望

　　美国：5月非农就业人口+13.8万，预期+18.2万，前值由+21.1万人修正为+17.4万人。

　　美国：国际贸易委员会2日宣布，初裁认定从中国、德国、印度、意大利、韩国和瑞士等6国进口的冷拔机械管对美国相关产业造成实质性损害，这意味着美国商务部将继续对产自上述6国的产品进行反倾销调查，并对产自中国、印度的产品进行反补贴调查。

　　普京：俄美两国关系回落至冷战前水平；俄罗斯将继续与特朗普政府展开对话。

　　沙特：石油部长称，预计原油需求在21世纪50年代附近见顶。

　　欧元区：4月PPI环比+0.0%，预期0.2%，前值-0.3%。4月PPI同比+4.3%，预期4.5%，前值3.9%。

　　英国：5月建筑业PMI为56，创2015年12月来新高；预期52.6，前值53.1.

　　外汇播报

　　人民币：在岸人民币兑美元6月2日16:30收盘报6.8162，较上一交易日下跌101点。

　　美元：截止6月2日收盘，美元指数跌0.56%，报96.6513；欧元兑美元涨0.57%，报1.1279.

　　期货行情

　　国内：6月2日商品涨跌分化，化工品多数下行，截止下午收盘，PVC下挫3.45%，丙烯、焦炭、乙烯、螺纹钢跌逾2%，而涨幅方面，鸡蛋上涨2.49%，铁矿石、菜籽、淀粉、硅铁、玉米、沪铅涨逾1%。

　　黄金：COMEX8月黄金期货6月2日收涨10.10美元，涨幅0.8%，报1280.20美元/盎司，收于6周以来最高水平，并录得连续第四周上涨。

　　原油：6月2日WTI7月原油期货收跌0.70美元，跌幅1.45%，报47.66美元/桶。布伦特8月原油期货收跌0.68美元，跌幅1.34%，报49.95美元/桶。

　　全球股市

　　美股：美国三大股指连续第二天创收盘纪录新高。6月2日道指涨0.27%，报21202.94。纳指涨0.94%，报6305.80点。标普涨0.35%，报2438.70点。

　　欧股：截至6月2日收盘，欧洲STOXX 600指数涨0.23%，报392.55点；法股CAC 40指数涨0.47%，报5343.41点；德股DAX指数涨1.25%，报12822.94点；英股FTSE指数涨0.05%，报7547.63点。

　　亚洲：日经225指数6月2日收盘上涨332.47点，涨幅1.67%，报20192.50点。韩国KOSPI指数6月2日收盘上涨27.10点，涨幅1.16%，报2371.71点。



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【股海早參】

股海早參（06.05）一.财经要闻：

1.来自“一带一路”沿线28个国家和地区的35个国际商协会代表，在西安达成《2017丝绸之路商务理事会西安共识》，共识提出，沿线各国应积极推动市场相互开放；积极参与建设“一带一路”自由贸易网络；搭建“一带一路”沿线国家商品交易国际化平台。

2.清华大学五道口金融学院院长吴晓灵：中国杠杆率是中等、可控的，去杠杆不是把杠杆率降到0

3.6月2日，国资委副秘书长彭华岗在国企改革吹风会上说，国资委将继续推进央企集团层面重组，目前重点是推进煤电、重型装备制造、钢铁等领域重组。

4.证监会召开贯彻实施减持制度规则专题视频培训会，称减持制度是证券市场重大的长期性、关键性基础制度。会议要求系统各部门、各单位要高度重视，主动积极履行好监管工作职责。

5.一财：接近发审委员的业内人士表示，近期IPO节奏确实要放缓，但预计不会暂停，因为暂停之后还需要重启，需要解决的问题会更多。

6.新华社：以北京、上海为代表的重点城市二手房市场遇冷，在严厉调控政策的影响下，遏制炒房效应初显，一二线楼市开始进入调整周期。



二.下一个热点板块将花落谁家？

人民币走强 港股航空造纸板块大涨     近期人民币汇率持续走强，带动香港银行同行业拆借利率数据全线上涨。
   受人民币升值提振，港股市场上汇率变动敏感板块如航空股、造纸股等集体上涨。


三.今日操作注意事项：
              鸡叫二遍了！
端午节假期，鸡叫一遍：推出大股东减持新股；新股IPO减速，由之前每周10家降至7家。
上周末，鸡叫二遍：证监会召开专题培训会 贯彻实施减持新规；证监会6月2日核发IPO批文，4家企业筹资总额不超过15亿元。
管理层不希望股市继续下跌、期望资金进场做多的意愿很明显了。


六月底，半年度末，银行资金将极度紧张。六月末将有大暴雨，再不赶快把麦子收上来，就有烂在地里的危险了。如果6月中下旬没有一个像样的反弹，不能将股指推升至3300点一线，6月底7月初的大暴雨就可能将股指砸到3000点以下了，那将危机金融稳定的大政方针。
    所以，管理层也急了，开始二遍鸡叫了。
    俗话说，“鸡叫三遍天下白”，如今“鸡叫二遍”会有很多人起床下地干活吗？会有，但不会很多。对于那些田地多的大地主们必须早起，抓紧时间抢收，对于实行了“联产承包责任制”的积极性很高的农民来说，也可能起床下地，。但广大的吃大锅饭的、只有“一亩三分地”的农民都知道一个自然规律，即“鸡叫三遍天下白”。
    简言之，二遍鸡叫还是会叫醒一些人的，今天大盘收中阳的概率较大，但要看成交量放大得是否明显，要看被二遍鸡叫叫醒的人有多少。
    对于大多数人而言，还是会等“鸡叫三遍天下白”。

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【个股淘金早参】


6月5日个股淘金早参      一、周五盘面分析及今日操作策略
         周五大盘低开震荡微涨，深强沪弱，创业板指大涨1%。航空、煤炭 和环保 等板块涨幅居前，保险板块和两桶油大跌，银行、酿酒 、家电 和券商等也成为为数不多的逆市下跌板块。热点题材方面，次新、雄安、区块链和高送转 等领涨，无明显下跌题材。个股以上涨居多，涨停板52个，其中自然涨停板41个。跌停板还有12个，主要是次新和重组 失败等问题股，跌幅4%以上个股不到50个。

         周五市场触底反弹，沪指没咋涨但收复了年线，深市几大指数则均V上来1.5%以上。权重拖后腿，其实他们补跌对大多数个股来说是好事，因为存量资金博弈的行情下他们的上涨基本上是以八九成的其他股为代价的，希望国家队让市场回归市场，别再干那种通过操纵权重粉饰指数而牺牲多数个股的事情。盘面主要是题材股行情，雄安、超跌次新和超跌的科技股是三大亮点。下周市场还有反弹可能，然对指数别期望太高，当前还处于震荡筑底的阶段，震荡应该还是主基调，无量反弹就会缺乏持续性。严重失真的指数没啥看头，关键看个股的结构性机会，创小板止跌后个股的情绪会好转，市场风格或许会短暂的转向八类股，短线可以轻指数重个股，跟随盘面热点适度参与。短线热点主要看次新和雄安，次新在利好刺激下周一应该会表现更为出色，需要注意一点的是量能会否放大至关重要，若量能没法放大两大题材就还会打架。

       二、盘中主要题材热点及主流热点点评
       1、 新股：海鸥股份、晶瑞股份、弘信电子、三利谱、民德电子、、中孚信息、华荣股份、艾艾精工、日播时尚、上海洗霸、安奈儿
       2、 雄安
       特色小镇：南国置业、莱茵体育、美好置业、华斯股份
       新能源汽车 ：青岛双星、合康新能、通合科技
       绿色能源：东华科技、东方电热、汇中股份
       建材：红墙股份、北京利尔、万里石
       装配式建筑：精工钢构、恒通科技
       业务布局：常山药业
       轨交 ：凯发电气
       作者：幽兰行天下

          点评：板块在逆境中再度扮演了引领市场反弹的角色，板块指数大涨，个股更是呈现出批量涨停之势。特色小镇概念最为强势，包含新能源 汽车在内的绿色能源概念次之，总体而言有个很明显的特点就是强势股多是刚起势或低位崛起的个股，而前三波行情中的那些老面孔则没多少表现，这说明板块内个股在新老交替。当中的特色小镇概念其实面向的是全国，沾边雄安概念的才有看点，其他地方的小镇概念除了地产的老味道外没啥看头。短线活跃资金仍然在围绕雄安概念打转，这个概念还会有反复活跃的行情，但短线而言大涨后会有分化，需要去弱留强。老一批个股跟不上形势本就说明板块哪怕是大涨时也难以像之前那样齐涨齐跌，有的已经成为过去式就不要再留恋而有的却还是具有后发潜力的新面孔，次新板块利好刺激下吸金也会降低些雄安的关注度。

       3、 次新：天顺股份、铁流股份、新晨科技、能科股份、景嘉微、荣晟环保、牧高笛、汇金通
           点评：主要崛起于午后，板块指数大涨，然个股涨的有点乱，涨停板几乎清一色是没啥板块联动性的超跌次新，而近几天开板的新股却多数还是大跌。超跌股崛起只是前奏，刚开板的高位股补跌风险释放后板块反弹的势头才会更明显，板块也必须由开板新股引领才有持续力。周五盘面证监会果断送来了东风，IPO收紧直接利好的就是开板没多久的新股，新股核发数量从10缩减到7再缩减到4可以说是实实在在的大利好而且是超预期的利好，具体分析请看前天晚上微信 文章。下周次新板块有望在开板新股的带领下继续反弹，因为消息没有提前反应，故而像周三那样高开低走的可能性不大，重点还是近几天开板的新股，开板时间越近越好。

       4、 超跌：神思电子、共达电声、天瑞仪器、苏试试验、泸天化、粤宏远A
           点评：强势票以超跌的科技股居多，多是股价腰斩的票，彼此间没啥联动性，多是看图说话。不少超跌的成长股已经跌出了价值，然短线持续性有限，节奏很难把握，个别叠加题材的个股持续性更好点。

       5、 填权 ：华锋股份、新宏泽、全信股份
       6、 其他
       兜底增持 ：凯美特气、奋达科技
       腾讯云计算 ：万方发展
       开板新股：顶点软件
       庄股：正虹科技
       重组：沙隆达A

       三、盘中强势股点评
       常山药业（300255）、红墙股份（002809）：两连板的雄安概念股，且是周五涨停最早的两个。300255受拟在雄安新区布局医疗服务 刺激，主要在于公司在互动平台提及后还正式发公告配合炒作。虽然对板块的号召力有限，但也算是近两天的龙头，周五涨停的力度还可以，放量换手消化掉大阴线的潜伏盘及前高的套牢盘后拉起来也更容易，作为有板块效应的龙头短线还有强者恒强的可能。002809基本上属于蹭热点的雄安概念，周四尾盘受互动平台消息称公司在河北沧州有子公司且未来会重视参与雄安新区建设工作而涨停，题材并不正宗，这说明除了题材外所处位置及曾经的庄股属性发挥了重要作用，本来看不出还会有啥惊艳表现，周末出了IPO放缓的利好后作为次新股 的它又有了支撑力量。

       南国置业（002305）：雄安中的特色小镇概念，近两天人气最强的个股，连续三天有涨停但前两天都被砸。周四直线拉板后带动了下雄安概念，因为缺乏助攻且板块氛围太差而被砸，周五低开不多关键是低开后游资没有多杀多就吸引了资金再度上攻。本来周四主导的佛山游资（惠州下埔路）能够一战成名的，没想到周五它却跑路而是深圳游资集体主导。周五涨停后让特色小镇概念第一次有了板块效应，也成为雄安概念崛起的最大功臣，基于板块中的人气和地位它继续强势板块才有看头。

       东华科技（002140）：四天三板，周五不算特别强势，但却是近涨势最猛的雄安股，主要受益于中海油蒙西煤制天然气 项目，中海油蒙西管道被定为雄安主供气 渠道。连续两天强度再下降，周五主要是受板块带动而崛起，已经属于跟风的角色，连续两天量放的太大也不好，短线涨幅已经偏大，不适合再追涨接力。

       顶点软件（603383）：周五开板的新股，上市以来涨幅还不算大，流通市值也不高，主要是价格没有优势。拉板后几度被砸，算不上强势，午盘大势环境好转后才回板但也缺乏大单封板。正常情况下难持续，谁知周五盘后证监会送来了IPO锐减的大利好，IPO收紧最直接利好的就是刚开板的新股，利好刺激下明天还有继续强势甚至不给多少机会的可能。

       万方发展（000638）：参股子公司与腾讯云计算签署战略合作协议的利好刺激下跳空涨停，属于利好刺激下的超跌反弹。沾边点雄安概念，但雄安面世以来基本上也没炒过它，这说明资金并不认可它这一题材。位置还是处于底部，但超跌反弹的持续性还有待观察，短期的股性还未激发出来，除非是能够放量连板，缩量就难有持续性。

       神思电子（300479）：涨停时间很早，但并没有明确的炒作逻辑，本身有人脸识别 和网安 等概念，但板块并没表现也没啥直接刺激性因素，故而只能理解为超跌反弹。缩量太多不利于消化之前的套牢盘，连续大涨的话会抛压沉重，当前只能说处于震荡筑底阶段，短线不好接力。

       点评说明：点评力求客观和准确，当然也有离谱的时候，强势股受盘口影响很大，需要预判+临盘相结合，市场氛围不好时强势股的持续性相应的也会下降。

       四、游资和机构龙虎榜
       粤宏远A（000573）：东方桂林中山中路及中信上海溧阳路游资封板，一机构买611万
       通合科技（300491）：浙商宁波四明中路及银河绍兴游资封板，一机构卖452万
       莱茵体育（000558）：浙商绍兴解放北路及中信上海漕溪北路游资封板
       常山药业（300255）：中信上海瑞金南路及国君上海四平路游资封板
       东华科技（002140）：华泰青岛宁夏路及东兴泉州温陵北路游资封板
       美好置业（000667）：长江上海东明路及国君成都北一环路游资封板
       新宏泽（002836）：浙商绍兴解放北路及光大宁波解放南路游资封板
       合康新能（300048）：国君成都北一环路及财通杭州体育路游资封板
       凯发电气（300407）：长江惠州下埔路及中信淄博分公司游资封板
       南国置业（002305）：中泰深圳欢乐海岸及中信深圳总部游资封板
       顶点软件（603383）：华泰绍兴府山及无锡解放西路游资封板
       北京利尔（002392）：中信上海瑞金南路及古北路游资封板

       五、周末重要资讯
       ○  新股发行放缓，证监会仅核准4家IPO总募资仅15亿
       ○  证监会发布首发企业中创业投资基金股东的认定标准
       ○  证监会召开贯彻实施减持制度规则专题视频培训会
       ○  上交所：减持新规实施后竞价交易系统日均减持金额显著下降；深交所：减持新规发布施后日均减持金额下降了54%
       ○  上交所：本周共对39起证券异常交易行为进行调查；深交所：本周共对58起证券异常交易进行调查
       ○  国资委 ：加快央企 深度调整重组步伐，稳妥推进三大领域重组
       ○  最高法：抓紧起草操纵证券期货 市场等犯罪的司法解释
       ○  美国三大股指连续第二天创收盘纪录新高

       ○  河北省推动海绵城市 建设，部分示范区先行先试（作者：幽兰行天下）
           河北海绵城市概念股：青龙管业（002457）、国统股份（002205）、伟隆股份（002871）、龙泉股份（002671）
       ○  滨海新区 “十三五 ”期间将投466亿元实施四大类环保工程
           滨海新区环保概念股：津膜科技（300334）、中材节能（603126）、创业环保（600874）、泰达股份（000652）
       ○  南海 可燃冰 试采成功，已连续22天稳定产气
           可燃冰概念股：石化 油服（600871）、石化机械（000852）、海默科技（300084）、潜能恒信（300191）
       ○  神华与国电重组，引发电力行业整体改革预期
           电企整合概念股：大唐发电（601991）、华银电力（600744）、华电国际（600027）、华能国际（600011）
       ○  证监会明确支持创投 基金助力实体经济发展，创投迎来美好时光
           创投概念股：九鼎投资（600053）、鲁信创投（600783）、华金资本（000532）、钱江水利 （600283）
       ○  区块链技术应用案例增多，行业发展开始提速（作者：幽兰行天下）
           区块链概念股：恒生电子（600570）、飞天诚信（300386）、四方精创（300468）、高伟达（300465）


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【顶级私募早间市场信息绝杀版】

6月5日顶级私募早间市场信息绝杀版（早间版）　　周一早间市场信息


　　上周五美股收高，道指上涨0.29%，纳指上涨0.94%，标普上涨0.37%，欧洲主要国家股市收涨。纽约原油期货下跌70美分，跌幅为1.5%，收于每桶47.66美元；纽约黄金期货上涨10.1美元，涨幅为0.8%，收于每盎司1280.1美元。美国石油钻井数创2015年4月以来最高水平；MSCI全球股市指数创纪录高位；伦敦遭恐怖袭击。
      市场信息：证监会召开贯彻实施减持制度规则专题视频培训会；创投基金锁定期规则修改，非实控人股东缩减为1年；证监会修订券商分类监管规定，净资本加分门槛提高至20亿元；菲林格尔732226、吉华集团732980、江丰电子300666新股发行申购日；证监会核发4家IPO批文，募资总额不超15亿元；上交所拟处分50余家涉嫌信披违规公司；央行本周将有4700亿逆回购和2243亿MLF到期；财政部发文严禁以政府购买服务名义违法违规举债；新华社文章称监管新规有序推进，货币政策努力不松不紧；人民日报评论文章称银证保都姓“监”；经济参考报头版评论称金融去杠杆要堵更要疏；国资委重点推进煤电、重型装备制造、钢铁等三领域央企重组；公积金异地转接平台6月底前上线，实现“账随人走”；两部委发文推进农垦改革发展，提供金融政策支持；河北省推动海绵城市建设，雄安新区或成标杆；河北省实施工业污染源全面达标排放计划；河北农大成立雄安发展研究院，着力绿色农业供给；珠三角国家森林城市群建设规划开始实施；我国将提供2-4大型资源基地，扎实推进可燃冰产业化，可燃冰有望纳入新兴战略产业目录；我国将打造三个世界级机场群；中国商飞启动认证认可计划，助力国产飞机进入国际航空市场；中车发布全球首列虚拟轨道电车，将实现无人驾驶；顺丰菜鸟全面恢复数据传输；中国神华、国电电力发公告停牌，煤电重组或迎实质性进展。
      个股信息，利好：中国铁建联合体中标价值198.71亿元高速公路PPP项目；博世科联合体预中标9.18亿元PPP项目；东方园林中标6亿元PPP项目；佳都科技合计中标8257万元项目；网达软件中标745万元智慧城市项目；广日股份产品中标雄安项目；优***中标邮政速递设备采购项目；蓝盾股份多款产品入围中央国家机关协议供货名单；得润电子成东风神龙项目“车载充电机”独家供应商；ST成城将参与PPP及不良资产处置项目；*ST沈机控股股东承诺将i5智能机床资产注入公司；中国天楹定增获批；中孚实业、西王食品、音飞储存、长江润发股东增持；方直科技股东增持，并号召员工买入；神雾环保、神雾节能、诚益通、海辰药业股东拟增持；锦富技术、宝莱特控股股东倡议员工增持承诺兜底。
      利空：三五互联终止重大资产重组；海南瑞泽终止定增事宜；万泽股份终止收购广东华鳌34.97%股权；友好集团提前终止五家渠友好时尚购物中心经营；杭萧钢构未在雄安新区设分支机构及承接相关项目；通裕重工股东减持；三江购物、新研股份、天玑科技股东拟减持。
      其它：安洁科技、星网锐捷、合纵科技重组获批；天翔环境推1877.5万份股权激励计划；凯普生物推105万股限制性股票激励计划；宝新能源拟12.18亿元转让南粤银行9.3%股权；盛讯达拟11.7亿收购网游公司中联畅想；京山轻机逾8亿并购光伏设备企业苏州晟成；卧龙地产拟6.42亿元控股手游公司君海网络；中通国脉逾4亿并购IDC服务商上海共创；天沃科技3.89亿元转让新煤化工设计院100%股权；雷鸣科化变更1.4亿募集资金拟竞买灰岩矿采矿权；融捷股份拟2249万元收购长和华锂38%股权；太龙照明拟255万元设立合资照明公司；实达集团重组拟并购互联网营销服务商旭航网络；大湖股份拟发起设立垂钓公司，开展水上运动休闲旅游业务；中科新材拟通过产业投资基金参与收购天星资本；南京新百将控股禾康智慧养老，开拓居家养老服务；云铝股份拟收购云南亚能41%股权；游久游戏拟与360下属企业共建游戏互动平台；三湘印象牵手IDG资本、云锋基金布局文化旅游产业；当代明诚与江苏苏宁体育签署合作协议；万通地产拟参与竞拍中融国富80%股权转让；赣锋锂业公告称智利SQM卤水矿6月将停供，改为供应工业级碳酸锂；东华软件拟将全球研发总部迁入雄安新区；恒信移动简称变更为恒信东方；中体产业、神雾节能、三五互联、神雾环保、安洁科技、星网锐捷、合纵科技、中科新材复牌。
      限售股解禁：三棵树、天海防务、金城医药、博晖创新、东方精工、鲍斯股份。
      周末消息面偏暖，新股发行速度继续放缓，但这并非入场信号，只不过给找市场底的过程增加波折而已，非常不建议投资者见利好杀进去，宜继续管住手休息等待。

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早知道（时报早知道 + 中证早知道 ）
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上证早知道


       ·今日导读·
       >神华国电齐停牌 煤电重组 或迎实质性进展
       >可燃冰 望设为新矿种 碳酸锂 缺货现象持续
       >卧龙地产加码游戏 诚益通等发布增持 计划
       >星网锐捷等重组过会 融捷股份拟拓展锂业

       ·上证聚焦·
       ○神华国电齐停牌 煤电重组或迎实质性进展
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       4日晚间，中国神华、国电电力分别公告，大股东神华集团、国电集团拟筹划涉及公司的重大事项，两公司自5日起停牌。同属国电集团的英力特、*ST平能、龙源技术也表示收到了集团通知，但不涉及它们的重大资产重组事项。另外，国资委 2日召开国企改革 吹风会，表示下一步将继续推进中央企 业集团层面重组，目前重点是推进煤电、重型装备制造 、钢铁 等领域重组。

       点评：根据发改委此前提出的“抓好混合所有制 改革试点，尽快批复实施试点方案，争取做到5、6月份改革方案全部报出”，混改试点工作现已临近阶段时间节点，近期有望取得新进展。分析人士认为，电力居七大混改领域之首，而拥有发电业务的央企多达12家，行业集中度偏低。在五大发电集团之外，神华集团、国投集团等7家央企也拥有发电业务，有望借助重组解决重复建设、同质化竞争的问题。另外，煤炭、电力作为上下游，“煤电联姻”能够形成全产业链竞争优势，发挥协同效应，助力电力体制改革的推进。

       ·上证精选·
       ○证监会于2日核发4家公司IPO批文，筹资不超过15亿元。
       ○证监会明确首发企业中创投 股份的锁定期安排，引导创投基金树立长期投资、价值投资理念。
       ○沪深交易所披露减持新规实施后大股东减持情况，近3个交易日的日均减持金额分别较实施前下降67%和54%。
       ○吴晓灵4日在清华五道口全球金融论坛上表示去杠杆是一个动词，不是完全去掉杠杆。
       ○上周国内螺纹钢 社会库存量环比再降0.63%，生产企业平均毛利升至每吨1256元创2009年以来新高。
       ○美国5月非农就业数据疲弱导致市场对美联储今年更积极升息的预期降温，美股、美债、黄金齐涨。
       ·产业情报·
       ○可燃冰望设立为新矿种 支持政策图谱浮出水面
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       国土资源部2日召开南海 神狐海域天然气 水合物（可燃冰）试采成功新闻发布会。地质勘查司司长于海峰透露，为促进可燃冰产业发展，国土资源部将借鉴页岩气 开发经验，建议将天然气水合物设立为我国新矿种（第173种矿产）。除此之外，国土资源部还建议将天然气水合物纳入新兴战略产业目录，制定相关产业政策，鼓励和引导企业参与勘探开发，推动天然气水合物开发利用进程。

       点评：中国的天然气水合物资源潜力巨大，据专家初步预测，我国海域天然气水合物资源量约800亿吨油当量。至今还没有一个国家能够在可燃冰领域实现商业化运作，这意味着未来在上游勘探开发、中游存储运输 ，以及终端销售服务等基本产业链条上均有巨大的投资机会。

       ○动力电池 销售回暖 碳酸锂缺货现象持续
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       中国化学与物理电源行业协会最新数据显示，下游动力电池销售逐渐回暖，再加上部分企业检修推动，碳酸锂市场缺货现象严重。目前碳酸锂价格相比年初已上涨约1.5万/吨，涨幅超过10%。另外，近日动力电池龙头企业和新能源车 企签订的大额合同显示，电池包价格约1.7元/wh，属于主流报价，稳定了市场对于动力电池跌价的担忧。

       点评：工信部近日发布《新能源汽车 推广应用推荐车型目录（2017年第5批）》，今年的5批目录共包括155户企业的1782个车型。机构认为，随着推广车型目录的相继发布，以及补贴政策的到位，下半年新能源车销量将明显提升，碳酸锂资源 、锂电设备等相关子行业的业绩确定性高。赣锋锂业（002460）、天齐锂业（002466）为国内碳酸锂和氢氧化锂龙头；先导智能（300450）为锂电设备龙头。
       ·公告解读·
       ○卧龙地产拟控股手游公司君海网络
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       卧龙地产（600173）拟以6.422亿元收购广州君海网络38%的股权，实现51%的绝对控股。标的公司主营手机游戏 ，据业绩承诺，其2017至2019年扣非后净利润分别应达1.3亿、1.69亿和2.197亿元。根据协议，广州君海网络部分原股东应以部分转让价款从二级市场增持卧龙地产股票，增持总额合计不低于8000万元。

       ○诚益通等发布股东增持计划
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       诚益通（300430）控股股东拟在未来6个月内，增持不超2%的股份。

       宝莱特（300246）控股股东、董事长燕金元倡议全体员工买入公司股票，承诺凡6月5日至6月9日期间净买入的宝莱特股票，且连续持有12个月以上并在职的，若因增持产生的亏损，由其本人予以补偿；收益则归员工个人所有。

       锦富技术（300128）正在筹划由实控人保底的员工持股计划 。

       海辰药业（300584）控股股东拟在未来12个月内，增持不超1%的股份。

       *ST云网（002306）董事陈继1日买入60.66万股，拟在未来6个月内，以不高于4.5元每股的价格，增持500万股-1000万股。

       ○星网锐捷等三公司重组过会
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       星网锐捷（002396）、安洁科技（002635）、合纵科技（300477）重组获证监会无条件通过。

       ○融捷股份控股长和华锂
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       融捷股份（002192）全资子公司融达锂业拟以2249万元现金收购长和华锂38%的股权，收购完成后，公司可实际控制长和华锂80%的股权。标的公司2016年底与今年一季度分别实现净利1071万元、957万元。

       ○*ST沈机控股股东承诺注入i5智能数控系统
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       *ST沈机（000410）拟以不低于11元/股的发行价向包括控股股东沈机集团在内的特定对象定增 募资2.7亿元，投建智能机床 产业化升级、技术创新平台等项目及还贷。沈机集团还承诺，拟将其自主研发的新一代i5智能数控系统在机床领域的全部相关技术、知识产权、组装生产线等择机注入*ST沈机。由*ST沈机在2018年底前以现金方式或发行股份购买资产方式进行收购。

       ○中体产业复牌 实控人欲再度转让控股权
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       继前次转让失败后，中体产业（600158）第一大股东国家体育总局体育基金管理中心拟通过协议方式再次转让所持全部公司股份，可能涉及公司实际控制权变更。
       ·交易闹铃·
       ○吉华集团等三新股5日发行
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       吉华集团（732980）发行价17.2元，申购上限3万股，主营染料 及中间体。
       菲林格尔（732226）发行价17.56元，申购上限8000股，主营木地板。
       江丰电子（300666）发行价4.64元，申购上限2.15万股，主营集成电路 芯片上游材料。

       ·一周回顾·
       ○又到去芜存菁时
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       端午节后的市场很有意思，对未来一段市场也颇具借鉴意义。从几条热门指数来看，上证50指数升至一年多以来新高，雄安新区指数在震荡中不时出现短线行情，次新股 指数却跌至近三个月新低，创业板指数更是创两年以来新低。考虑到上证50里主要是抗风险能力强的的蓝筹和龙头股，这意味着，自年初以来的“业绩压倒主题”的趋势还在路上。

       总体来看，A股市场延续了前期日益稳重和审慎的姿态，这也与过去几个月来的国内外宏观经济态势保持一致，与我国近来的政策气候一脉相承。我们大概可以得出结论，在下一阶段的主题选择上，一看抗风险能力，二看主题市场空间，最后才看市值规模和个股弹性。说到底，关键还是“防御 ”两字。

       防御从何抓起呢？第一、对政策变化和公司基本面信息高度敏感，上证报资讯过去一周密集关注政策和海内外市场信息，就是要为读者尽量全面地扫描动态、关注风险点。第二、要远离估值过高和前期涨幅过大的板块和个股。避免被市场补跌伤及，近期次新股的补跌就是例子。第三，要从长远角度看待投资，股票归根结底是上市公司的一部分，找到有竞争力的公司并与之相伴，是度过市场调整期的重要法宝



        中证早知道


       ·今日导读·

       ○河北城镇供热十三五 规划发布 加快智慧热网建设

       ○河北加快海绵城市 建设 推进雨水管渠新建及改造

       ○宝莱特及锦富技术倡议员工增持  实控人承诺兜底

       ○河北农大成立雄安发展研究院 着力绿色农业 供给

       ○可燃冰 将纳入新兴产业目录 将制定产业扶持政策

       ·中证头条·

       河北省城镇供热十三五规划发布 加快“智慧热网”建设

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       河北日报报道，《河北省城镇供热“十三五”规划》出台。规划提出，加快“智慧热网”建设，推动供热发展转型升级；推进供热计量收费改革，到2020年公共建筑基本实现按热计量收费，新建住宅全部实现供热分户计量；到“十三五”末，全省县城及以上城市集中供热和清洁能源 供热基本实现全覆盖，清洁供热率达到95%以上。

       点评：“智慧热网”基于物联网 技术应用，集供热计量、室温控 制、系统控制于一体化 ，将供热计量、分户控温及系统控制平台化统一管理，实现从热源、换热站、管网到热用户的整个供热系统的监控，达到供热计量智能化、住户用热自主化、系统调控自动化、政府监管科学化，实现供热系统的整体节能降耗。雄安新区建设的首要任务即绿色智慧新城，供热方面“智慧热网”的建设不可或缺。业内人士强调，“智慧热网”国内几乎空白，随着国家对节能环保 的重视及阶梯热力收费精细化计算，市场潜力巨大。

       ◆上市公司中，汉威电子（300007）已搭建起完善的物联网生态 ，此前定增 募资加码智慧热力。6月2日公司在河南辖区上市公司2017年度投资者网上集体接待日表示，在华北、京津冀 地区本身就有业务布局，未来的雄安新区建设有望在智慧市政、智慧环保等领域取得更多的业务机遇。同日，公司在深交所投资者互动平台上表示，对于在雄安新区打造智慧市政等标杆项目，公司已经在积极推进。首航节能（002665）公告，与寰慧科技成立合资公司，推进在河北、京津冀以及其他区域储能 +清洁能源供热模式的开展。合资公司成立后，将首先推进在张家口和雄安新区安新县成立项目公司，加快这两个区域清洁供热的推广。

       ·中证聚焦·

       河北推动海绵城市建设 大力实施雨水管渠新建及改造

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       河北省住建厅日前出台的《河北省城镇排水 防涝设施建设“十三五”规划》提出，到2020年全省雨水调蓄、管渠排水能力得到有效提升。科学确定城镇雨水管渠改造和新增的规模，重点解决城镇雨水管网排水能力不足等问题。“十三五”期间，全省规划雨水管渠新建及改造4612.5公里。推动海绵城市建设，到2020年设区市城市建成区20%以上面积完成海绵城市试点建设，试点区域雨水年径流总量控制率达到75%以上。

       点评：市是解决城市内涝 的重要方式，近两年相关政策扶持不断加码；且在我国经济增速放缓的背景下，投资对拉动经济的作用愈加显著，海绵城市作为重要的基础建设投资，有望成为稳定经济增长的抓手之一，产业市场空间巨大。上市公司中，新兴铸管（000778）控股股东新兴际华集团表示，将依托铸管产品，积极投身于雄安新区地下管网 项目和城市综合管廊项目，参与海绵城市管网 建设。青龙管业（002457）曾中标南水北调 工程。公司在河北三河燕郊设立控股子公司，其主要产品RCP和PE管道等已成功地进入“京津冀”市场。

       ·要闻速递·

       ○最高法称将抓紧起草操纵证券、期货市场行为等犯罪的司法解释，积极配合中央有关部门推进金融监管体制改革。

       ○环保部调集5600名环境执法人员，正在对京津冀及周边地区的28个城市进行强化督查。计划开展一年时间，执法力度在中国环境治理史上前所未有。

       ○在“十三五”期间，滨海新区 将初步安排四大类环境保护 工程，总投资将达466.53亿元。

       ○河北省环境保护厅副厅长杨智明2日表示，今年以来该省压减炼铁产能310万吨、炼钢269万吨、水泥80万吨。

       ○环境保护部近日发布《中国机动车 环境管理年报 (2017)》，称机动车污染已成为我国空气污染的重要来源。

       ○上交所：本周减持新规实施后，日均减持金额下降67%。

       ○《珠三角 国家森林城市群建设 规划(2016—2025年)》日前经广东省政府审议通过开始实施。

       ·公司动向·

       宝莱特董事长倡议员工增持 亏损由其予以补偿

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       宝莱特(300246)董事长燕金元承诺，凡2017年6月5日至6月9日期间净买入的宝莱特股票，且连续持有12个月以上并在职的，若因增持产生的亏损，由本人予以补偿；收益则归员工个人所有。

       ◆锦富技术(300128)公告，实控人倡议公司员工积极通过新的一期员工持股计划 增持公司股票。公司实控人承诺，若因本次员工持股计划增持公司股票产生亏损，其亏损部分由公司实控人拟予以补偿，收益部分则归本次员工持股计划所有。

       天翔环境联手德企开发循环产业园 投资额逾80亿元

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       天翔环境（300362）公告，全资子公司葛博投资与德国环保公司等签订正式协议，将共同出资设立合资公司，以推进在四川德阳的环保产业园区项目。项目投资额逾80亿元。此次协议是在国务院总理li*和德国总理默克尔在柏林德国总理府举行年度会面期间，在两国领导人的共同见证下签订的。

       ◆公司2日公告，推1877.5万份股权激励 计划，涉及股票约占公司目前总股本的4.31%。

       *ST沈机控股股东承诺将智能机床 相关资产注入

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       *ST沈机（000410）公告，控股股东沈阳机床(集团)有限责任公司出具了《承诺函》。根据承诺函，公司后续业务将紧紧围绕i5智能机床这一核心产品开展，为保障沈阳机床i5智能机床相关技术的完整性，沈机集团拟将i5在机床领域的全部相关技术、知识产权、产品组装生产线以及研发、生产人员全部择机注入公司。

       ○卧龙地产(600173)公告，拟6.42亿元现金收购君海网络38%股权。交易完成后，公司将持有君海网络51%股权。君海网络专注于手机游戏 发行和运营服务，交易方承诺其2017年-2019年的税后净利润数分别为1.3亿元、1.69亿元和2.2亿元。且陈金海、葛坤洪应当以部分交易价款从二级市场认购分别不低于6000万元和2000万元增持公司股份。

       ○神雾环保(300156)公告，公司不存在长期无法收回需核销的应收账款。公司部分董事、监事、高级管理人员及控股股东神雾集团的部分董事、高级管理人员计划自公告发布之日起1个月内增持3.4-3.5亿元人民币。神雾节能(000820)公告，部分董监高计划1个月内增持2.8-3亿元。经查媒体报道中所提及的应收账款已于2017年一季度回款。

       ○博世科（300422）预中标南宁市城市内河黑臭水体治理工程PPP 项目，总投资额 9.18 亿元。优博讯（300531）中标中国邮政速递物流股份有限公司集中采购项目。蓝盾股份（300297）多款产品入围中央国家机关协议供货名单。中国铁建（601186）联合体中标198.71亿PPP项目。

       ○南京新百（600682）全资子公司上海互联拟以受让股权及增资方式，入股南京禾康智慧养老 产业有限公司，开拓居家养老服务 。

       ○音飞储存（603066）截至 2017年6月2日, 控股股东盛和投资累计增持公司股份 1,007,390 股，占公司总股本的 1.00%。中孚实业（600595）控股股东近两个交易日增持了公司股份251.02万股，占公司总股本的0.14%，增持金额约1.14亿元，并拟继续增持。海辰药业（300584）控股股东拟增持不超1%股份。诚益通（300430）控股股东拟增持不超2%股份。

       ·产经透视·

       河北农大成立雄安发展研究院 着力绿色生态农业 供给

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       据保定日报6月2日报道，河北农业大学日前成立雄安新区发展研究院，依托“京津冀农林高校 协同创新联盟”，利用毗邻雄安新区的区位特点，充分发挥自身教育科技资源优势，助力雄安新区建设。

       ◆着眼于雄安新区绿色农产品和生态休闲农业 供给，研究院设立休闲生态农业观光研究，重点围绕雄安新区西依太行山的实际，开展“由点连线成片”的休闲生态农业观光带、绿色生态屏障、特色干鲜果品、蔬菜供给地的实践研究，提出有针对性的功能分区和具体实施方案。同时发挥学校城乡建设、国土资源、园林 旅游等专业优势帮助新区开展特色小镇、微环境治理规划等工作。上市公司中，晨光生物 （300138）为河北本地农业龙头企业，与河北农业大学等高校建立了合作关系。好想你（002582）拥有红枣行业唯一一家国家级企业技术中心，以此为依托，联合河北农业大学等中国红枣产业联盟成员单位，不断进行产品产业创新。

       国土部拟将可燃冰纳入新兴战略产业目录 制定产业扶持政策

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       6月2日，国土资源部就天然气 水合物试采成功召开新闻发布会。国土资源部地质勘查司司长于海峰表示，后期促进产业化方面有几项举措，一是借鉴页岩气 开发经验，建议将天然气水合物设立为我国新矿种（第173种矿产）。二是将天然气水合物纳入新兴战略产业目录，制定相关产业政策，鼓励和引导企业参与勘探开发，推动天然气水合物开发利用进程。三是加强矿产资源管理，由国土资源部审批并颁发天然气水合物勘探开发审批许可证、采矿许可证，划定勘探区块，做好矿权登记。

       点评：中国地质调查局副局长、天然气水合物试采协调领导小组副组长李金发在会上表示，天然气水合物资源潜力巨大，我国海域天然气水合物（可燃冰）资源量约800亿吨油当量。同时，我国南海 神狐海域可燃冰试采成功，已连续产气超过22天，取得了持续产气时间长、气流稳定、环境安全等多项重大突破性成果。机构研究指出，可燃冰储量丰富，未来有望主导全球能源供给。按计划中国2030年才进入商业化开采阶段。但以目前的进程来看，无论是技术还是商业化进程都已经超预期。相关概念股包括石化机械（000852）、中集集团（000039）等。

       ·资金观潮·

       2日主力资金抢筹2股 雄安概念继续受宠

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       在6月2日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入超1亿元公司有2只，分别是南国置业（002305），净买入1.18亿元；常山药业（300255），净买入1.09亿元。

       点评：雄安概念持续不衰。随着不断有公司题材被挖出，个股行情仍将持续。

       ·新股申购·

       ○江丰电子：申购代码300666，申购上限2.15万股，申购价格4.64元，公司主营高纯溅射靶材。

       ○菲林格尔：申购代码732226，申购上限0.80万股，申购价格17.56元，公司主营木地板、橱柜家具 。

       ○吉华集团：申购代码732980，申购上限3.00万股，申购价格17.20元，公司主营染料 及中间体。

       ·一周回顾·

       市场弱势难改 资讯亮点频出

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       宏观经济走弱的同时，流动性趋紧的态势尚难改观。因此，指数仍然缺乏整体做多机会，延续弱势的概率较大，若A 股能在六月份纳入MSCI，或将刺激投资者情绪的短期恢复。

       ◆尽管只有3个交易日，中证早知道本周围绕市场最强主线雄安新区深入挖掘，依然亮点频出。6月1日中证聚焦“雄安新区将编制体育事业发展规划，或建水上运动体育小镇”，重点标的莱茵体育次日强势涨停；5月31日产经透视“历史文化底蕴深厚，雄安新区全面启动文保与考古工作”，重点推荐标的天瑞仪器次日强势震荡，2日强势涨停。其他重点资讯还有：国家公务员局发文，雄安新区将率先试行公务员管理改革；华人科学家研制出多孔石墨烯 电极，高容量同时快速充放电；雄安新区积极开展城乡垃圾一体化处理，北京环卫有望介入；车载 信息服务 产业应用联盟与河北签约，推动智能汽车 与智慧交通 产业发展；浙大阿里联合成立前沿技术研究中心，携手攻克未来科技等。


        中证决策


       ·今日导读·

       ＞京津产业外迁渤海新区打造雄安新区出海口
       ＞供需格局好转空头离场鸡蛋 期现价格大反弹
       ＞技术突破叠加政策利好新能源车 可重点关注
       ＞区块链场景应用加快央行官员再提数字货币
       ＞立法推进全球组网促北斗 产业市场规模提升

       ·热点聚焦·

       京津产业外迁渤海新区将打造雄安新区出海口
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       据北京日报报道，渤海新区管委会主任张国栋近日接受采访时表示，今年4月雄安新区的设立后，渤海新区及时组织了对接京津百日攻坚活动，6周时间签约京津产业外迁项目107个，总投资247亿元，占据先机。下一步将强化主动对接、主动服务的意识，也可选派干部到雄安新区挂职，服务于新区建设。
       未来，渤海新区有望成为承接北京和雄安新区产业转移的首选地，将积极对接雄安新区，调整发展规划，实现错位发展。发挥黄骅港近距运输 优势，积极推进雄安新区内陆港建设，打造雄安新区出海口。渤海新区内相关涉及公司如渤海股份（000605）、巴安水务（300262）等有望迎来战略性发展机遇。

       ·产业观察·

       供需好转空头离场鸡蛋期现价格大反弹
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       在经历连续下跌之后，鸡蛋期货的强势反弹格局引起市场高度关注。6月1日，鸡蛋主力1709合约强势涨停，6月2日该合约继续大涨，两日累计反弹幅度超过6.5%。现货方面，鸡蛋价格也开始走强，5月30日-6月1日鸡蛋均价涨幅超过2.65%。现货价格上涨促使市场预期蛋价见底，空头快速离场带动鸡蛋期价大幅飙升。
       分析人士指出，经历此前较长时间的下行之后，基本面上，当前各环节存货逐渐清空，鸡蛋库存压力得到有效缓解。叠加市场需求逐步恢复，供需格局好转，局部地区甚至出现供应偏紧的局面，这促使鸡蛋价格触底反弹。展望后市，随着市场看涨情绪升温，鸡蛋期现货价格走势值得高度关注，有望带动概念股上涨，包括民和股份（002234）、罗牛山（000735）、正虹科技（000702）等。

       技术突破叠加政策利好新能源车板块可重点关注
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       环保 部近日发布《中国机动车 环境管理年报 (2017)》，报告指出机动车污染已成为我国空气污染的重要来源，是造成细颗粒物、光化学烟雾污染的重要原因，机动车污染防治的紧迫性日益凸显。我国已连续八年成为世界机动车产销第一大国，北京、天津、上海等15个城市大气细颗粒物（PM2.5 ）源解析工作结果显示，本地排放源中移动源对细颗粒物浓度的贡献范围为13.5%至41.0%。治理城市机动车污染，在公交车、物流车等领域用新能源车逐步替代燃油车是大趋势。
       新能源车近期热点不断。此前，戴姆勒股份公司与中国北汽集团签署框架协议，将升级北京的梅赛德斯-奔驰工厂，投产新能源汽车 ，进一步加强战略合作。国内方面，自主品牌整车制造企业在新能源车研发上成果不断。广汽集团总经理冯兴亚日前在该集团成立20周年总结会上说，即将推出一次充电可续航320公里的新电动汽车 。此外，上汽集团荣威ERX5在深圳上市。这款纯电动SUV拥有425公里续航里程。
       随着电池技术的不断进步，制约新能源车发展的续航能力瓶颈有望逐步得到解决，再加上环保压力下政府加大推广新能源车力度，市场前景可持续看好。建议关注广汽集团（601238）、福田汽车（600166）。

       ·行业动态·

       区块链场景应用加快市场前景可持续看好
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       上海保险交易所董事长曾于瑾在五道口金融论坛上透露，年内保交所保险交易中心将挂牌第一款普惠保险产品，同时还将会实现区块链在首个场景的应用，可能应用在再保账单或者相互保险保单场景上。此外，近日，中国人民银行数字货币研究所所长姚前提出，ICO（Initial Coin Offering，初始数字货币发行）现象无法回避。因此从制度建设出发，我们应该尽快在法律上给予ICO一个说法，一个完整的监管框架，对于促进整个区块链行业健康发展非常重要。姚前强调，一定要对ICO做好监管，可以对它审慎性宽容，但也绝不能任由其大行其道。企业方面，万达与中国银联 、京东金融联合完成了基于区块链的跨境业务试验，标志着区块链从单一机房私有链或单一云服务 的联盟链部署方式转向真正的全球化、开放对等、分布式共识架构。
       预计未来几年，区块链技术的落地应用将是一个大趋势，银行等金融机构出于对安全保障的需求，将成为区块链技术的主要市场。布局区块链技术的上市公司可持续关注，如飞天诚信（300386）、御银股份（002177）。

       立法推进 全球组网促进北斗产业 市场规模提升
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       中国卫星导航 管理办公室主任冉承其在5月下旬召开的第八届中国卫星导航学术年会上透露，《中华人民共和国卫星导航条例》研究起草取得进展，即将形成征求意见稿，将规范国家导航领域相关活动和工作，确立北斗系统作为国家信息基础设施的法律地位。立法工作的推进将使得我国北斗系统商业化进一步落地，未来新上信息化项目或将必须采用国产北斗定位技术。
       根据北斗卫星导航 系统“三步走”发展战略，2017年下半年，我国将发射6至8颗北斗三号卫星，届时，将实现北斗卫星导航系统建设史上多个突破。据悉，北斗三号卫星还将于2018年率先为“一带一路 ”沿线国家提供基本服务，2020年形成全球服务能力，建成世界一流的全球卫星导航系统。
       目前，北斗导航 系统在测绘、交通运输 、减灾救灾、电力、农业等领域得到广泛应用，还在监控跟踪类可穿戴 式设备、移动健康医疗、城市快递、互联网汽车 和共享单车等细分领域获得广泛拓展。2016年中国卫星导航与位置服务产业总体产值达到2118亿元，同比增长22.06%。专家测算，2020年前后，中国卫星导航产业 规模将超过4000亿元，其中北斗导航市场份额将达到2400亿元。
        未来几年是密集发射导航卫星、平台系统建设和终端产业链布局的重要年份；在应用领域，随着指挥交通、共享经济的发展，将出现北斗规模化应用。基于北斗导航在国防 、民用领域的战略价值以及产业规模的增长预期，看好产业链系统中国防、运营应用、终端设备 等领域，建议关注海格通信（002465）、合众思壮（002383）、华测导航（300627）。


        时报早知道   

       ·资讯导读·
       政策面维稳 市场信心仍待恢复
       河北省推动海绵城市 建设雄安新区或成标杆
       神华和国电同时停牌电力行业整合启动
       区块链技术应用案例增多行业发展开始提速
       广日股份河北分公司正式开业产品中标雄安项目

       ·主编视角·
       政策面维稳市场信心仍待恢复
       在限制减持、IPO数量减少等政策利好的刺激下，上周市场高开低走，创业板指数更是创出2年多的新低，表现弱于预期。板块方面，以金融股为代表的“漂亮50”相对强势，而以次新股 为代表的小市值 高估值个股继续走低。周五市场探底回升，但是量能继续萎缩，显示上涨动能骗弱。
       6月2日晚证监会核发4家IPO批文，筹资总金额不超过15亿元，显示出IPO速度进一步放缓，政策维稳的意图明显。金融去杠杆是近期市场低迷的主要原因之一，从货币市场到债券市场的各种利率全面上升，市场资金面偏紧。在去杠杆结束前，市场仍将面临较大压力。总的来说，防御 性配置蓝筹股的趋势仍在延续，高估值的小市值仍面临挤泡沫的压力。

       ·今日头条·
       河北省推动海绵城市建设雄安新区或成标杆
       日前，河北省住建厅出台的《河北省城镇排水 防涝设施建设“十三五 ”规划》提出，到2020年全省雨水调蓄、管渠排水能力得到有效提升，基本消除严重积水的易涝点。推动海绵城市建设，到2020年设区市城市建成区20%以上面积完成海绵城市试点建设，试点区域雨水年径流总量控制率达到75%以上。
       业内表示，2015年是海绵城市的政策元年和发展元年，国务院明确了海绵城市的发展目标和时间表并公布了首批海绵城市试点名单。目前各地海绵城市专项规划在持续进行中，全国已有370个城市制定了海绵城市建设方案。雄安规划凸显绿色生态的重要性，预计雄安新区在建设中将采用最高规格的海绵城市设计标准，有望成为全国海绵城市建设的标杆，样板示范效应有望辐射全国。管道、水泵、防水材料等相关产业有望受益。龙泉股份（002671）多次中标河北省南水北调 配套工程建设工作，已在河北邢台布局生产基地。国统股份（002205）多次中标河北地下综合管廊相关项目，在河北保定及天津设有生产基地及子公司。

       ·投资聚焦·
       神华和国电同时停牌电力行业整合启动
       中国神华、国电电力4日晚分别发布停牌公告，其控股股东拟筹划涉及公司的重大事项，该事项存在重大不确定性，尚需获得有关主管部门批准。5月初有外媒报道称，中国考虑将神华、中广核和大唐合并为一家公司，将华电、国电和中核合并为一家公司，将华能和国电投合并为一家公司。
       日前国资委 表示，下一步国资委将按照“成熟一户、推进一户”的原则，加快深度调整重组 步伐。未来央企 集团层面的重组将更多发生在煤电、重型装备制造 、钢铁 等重点领域。同时，国资委还将探索央企海外资产整合，并推动央企以优势龙头企业和上市公司为平台，加强企业间相同业务板块的资源整合。中国神华和国电电力停牌，意味着电力整合拉开序幕。可关注华电旗下的华电国际（600027）、华能旗下的华能国际（600011）、大唐旗下的大唐发电（601991）等。

       ·投资聚焦·
       区块链技术应用案例增多行业发展开始提速
       据媒体报道，上海保险交易所董事长曾于瑾在五道口金融论坛上透露，年内保交所保险交易中心将挂牌第一款普惠保险产品，同时还将会实现区块链在首个场景的应用，可能应用在再保账单或者相互保险保单场景上。日前港交所行政总裁李小加表示，港交所计划使用区块链技术推出私人交易市场，探索使用区块链技术进行跨境交易和存货提取。
       业内表示，近期区块链在金融科技产业的应用案例增多，技术成熟度大幅提升。如央行推动的基于区块链的数字票据交易平台测试成功；百度联合发行国内首单基于区块链技术的ABS项目；阿里旗下蚂蚁金服并购全球知名汇款服务公司速汇金；腾讯发布腾讯区块链方案白皮书。机构和科技企业积极推进区块链技术研发和实际应用，区块链等相关技术将会重塑金融科技格局，推动金融科技成为跨领域的新竞赛场。可关注恒生电子（600570）、飞天诚信（300386）等。

       ·独家参考·
       东华软件拟将全球研发总部迁入雄安新区
       东华软件（002065）董事长薛向东一行于近期前往雄安考察交流，并当场决定将东华软件全球研发总部迁入雄安新区，在积极响应国家“非首都功能疏解集中承载地”政策的同时，为企业自身的长远健康发展也奠定良好基础。薛向东同时表示，将利用公司多年在智慧城市 、健康医疗、空间信息等方面积累的技术和项目经验，积极投入雄安新区前期的各项建设。
       公司在业内的研发能力和技术实力领先，完全符合雄安新区对于入驻企业的政策要求。在目前公布的“拟迁往雄安的央企、国企名单”中，公司的合作客户遍布石油、航空、电力、通信等各个行业。同时，公司在河北省内客户众多，与政府、医院、国企等形成了深度合作关系。未来凭借自身的地理位置和技术、资源等优势，公司有望在雄安新区建设中大显身手。

       ·独家参考·
       广日股份河北分公司正式开业产品中标雄安项目
       怀新资讯获悉，广日股份（600894）下属全资子公司广日电梯 工业有限公司河北分公司日前正式开业。广日电梯高管表示，河北是广日电梯重点关注的潜力市场，此次河北分公司的成功组建，将进一步加强广日电梯在河北区域市场的营销服务 能力。目前，公司电梯整机及零部件业务在天津拥有制造基地，形成辐射华北地区的生产能力。此外，据河北省政府采购网，石家庄广日电梯销售有限公司预中标容城县会展中心电梯更换工程，这是近期少有的新中标的雄安新区项目。该公司下设保定、石家庄等五个办事处，网络覆盖河北省70%区域，年销售广日电梯、日立电梯300台左右。

       ·财经要闻·
       最高法：抓紧起草操纵市场等犯罪行为的司法解释。
       环保 部对京津冀 及周边进行强化督查，计划开展一年。
       9月1日起国家外管局开始采集银行卡境外交易信 息。
       证监会：减持制度是证券市场重大的长期性、关键性基础制度。
       证监会就《证券公司分类监管规定》公开征求意见。

       ·公告淘金·
       博世科（300422）联合中标9.18亿元黑臭水体治理工程PPP项目，项目总投资额约占2016年营收111%。

       蓝盾股份（300297）子公司多款产品入围中央国家机关2017-2018信息类产品协议供货名单。

       *ST沈机（000410）公告沈机集团拟将i5相关资产全部择机注入公司。

       宝莱特（300246）董事长向公司员工发出增持 公司股票倡议书。锦富技术（300128）筹划由实控人保底的员工持股计划 。

       方直科技（300235）控股股东增持逾36万股，占总股本0.2192%，并倡议董监高积极买入。

       长江润发（002435）、西王食品（000639）、中孚实业（600595）等公司获增持。

       神雾环保（300156）、诚益通（300430）、海辰药业（300584）等公司发布增持计划。

       ·热点数据·
       超七成公司中报 预喜
       统计显示，截至目前已有1144家公司发布了2017年中报业绩预告，预增、扭亏、略增和续盈等预喜853家，占比74.6%；首亏、续亏公司112家，占比不到11%；另有125家预减，54公司为“不确定”。
       目前的中报“预增王”是深物业A，预计上半年净利润约2.97亿，增长5757%。其次是卫星石化 和中核钛白，预增上限分别为3775%、2263%。上半年业绩预增 超过10倍的还有宏大爆破、诺普信、安纳达、龙蟒佰利、青龙管业等12家公司。

       ·资金风向·
       沪指再验3100点资金流入雄安概念
       上周五，两市早盘低开震荡，沪指跌破3100点，午后次新股、雄安概念带动大盘反弹翻红。两市共计成交3412亿元，较上个交易日减少408亿元；主力合计净流入7.57亿元，建筑装饰 、公用事业 、建筑材料 获净流入居前。截止收盘，沪指涨0.09%报3105点，创业板指涨1.01%报1745点。盘面上，仪器仪表 、国防军工 、次新股等板块涨幅居前，仅酒店餐饮 、机场航运 、油改 跌幅居前。
       龙虎榜上，机构资金净买入前三是南国置业、常山药业、北京利尔，金额分别达1.16亿、1.09亿、0.96亿元。

       ·一周回顾·
       上周A股仅交易3日，受减持新规影响，沪指周三高开冲高创出反弹以来新高，不过随即回落。截至周五收盘，沪指周跌0.15%，深成指跌0.65%，创业板指跌0.78%，大盘月线出现三连阴。盘面个股一九格局依旧，而新零售、互联网概念等仅昙花一现。
       5月30日，阿里入股联华超市，推荐的百联股份（600827）、三江购物（601116）次日均涨停。常山药业（300255）产业布局日趋完善，3日最大涨幅达15.49%。



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【今日股市猛料点评与黑马追踪】

操盘必读：今日股市猛料点评与黑马追踪 必看

　　目录：
　　一、全球财经要闻
　　【环保】：调集5600名环境执法人员，正在对京津冀及周边地区的28个城市进行强化督查
　　【IPO审核】：核发4家公司IPO批文，筹资不超过15亿元
　　【去杠杆】：4日在清华五道口全球金融论坛上表示去杠杆是一个动词，不是完全去掉杠杆
　　二、机构情报及市场机会前瞻
　　1、【五大机构情报】公募；QFII
　　2、【市场机会前瞻】：海绵城市、动力电池
　　三、今日机构、游资最看好的股票
　　1、莱茵体育（000558）：浙商绍兴解放北路及中信上海漕溪北路游资封板
　　常山药业（300255）：中信上海瑞金南路及国君上海四平路游资封板
　　2、【机构评级变动】：中国国航(601111) 　江淮汽车(600418)

　　一、全球财经要闻

　　【每日财经、证券要闻连连看】
　　【货币政策】：坚持稳中求进工作总基调，实施好稳健中性的货币政策，货币既不松也不紧，做好总需求管理；央行寻求确保基本稳定的流动性；促进直接融资发展，降低融资成本。

　　【外汇】：采集千元以上银行卡境外交易信息与当前外汇形势无关，更不涉及现有外汇政策的实质变化。

　　【顺丰菜鸟】：6月2日晚召集菜鸟网络和顺丰速运高层来京，就双方关闭互通数据接口问题进行协调。双方表示将从讲政治顾大局的高度出发，积极寻求解决问题的最大公约数，共同维护市场秩序和消费者合法权益，并同意从6月3日12时起，全面恢复业务合作和数据传输。

　　【环保】：调集5600名环境执法人员，正在对京津冀及周边地区的28个城市进行强化督查。计划开展一年时间，执法力度在中国环境治理史上前所未有。

　　【廊坊】：要努力把房价调控在2016年10月水平。　
　　【IPO审核】：核发4家公司IPO批文，筹资不超过15亿元。

　　【操纵内幕】：要重视加强对经济犯罪和职务犯罪的审判。抓紧起草操纵证券、期货市场行为以及利用未公开信息交易、利用内幕信息交易等犯罪的司法解释，积极配合中央有关部门推进金融监管体制改革。

　　【减持新规】：减持制度是证券市场重大的长期性、关键性基础制度。这次对减持制度作进一步完善，根本目的在于促进上市公司专注主业，完善上市公司治理，提高上市公司质量，引导长期、价值投资，更好地促进资本形成，服务实体经济，防止“脱实向虚”，保护广大中小投资者合法权益。

　　【IPO放缓】：有接近发审委员的业内人士表示，近期IPO节奏确实要放缓，但预计不会暂停，因为暂停之后还需要重启，需要解决的问题会更多。

　　【去杠杆】：4日在清华五道口全球金融论坛上表示去杠杆是一个动词，不是完全去掉杠杆。

　　【基金业协会】：基金业协会会长洪磊临时缺席五道口论坛，主持人称证监会有紧急事项。

　　【国际市场】
　　【美国】：5月非农就业数据疲弱导致市场对美联储今年更积极升息的预期降温，美股、美债、黄金齐涨。

　　【IMF】：全球范围内的债务危机或将引爆
　　【APEC】：中国提出的“一带一路”倡议是促进地区互联互通的积极举措。

　　【朝中社】：朝鲜方面表示对美国和联合国对朝鲜的最新制裁表示完全反对，将继续发射导弹以及进行核试验。　

　　【新股申购提醒】
　　『吉华集团』：6月5日在上交所进行申购，申购代码732980，申购上限3万股，申购价格17.2元，染料及中间体。

　　【股指期货】
　　期指成交持仓方面，IF1706成交13699手，持仓29432手，日增仓-473手；IH1706成交7604手，持仓18509手，日增仓-706手；IC1706成交16216手，持仓26523手，日增仓363手。
　　期指升贴水方面，IF1706贴水5.71点，IH1706贴水5.86点，IC1706贴水19.32点。
　　外盘方面，截止收稿，A50E06报11017.5点，跌幅为1.03%；成交13.67万手，持仓66.86万手。

　　【A股气象预测】
　　综合来看，6月日周一A股市气象预期：晴。








　　二、机构情报及市场机会前瞻

　　【五大机构情报】
　　【融资融券】上周，融资融券市场呈现震荡整理的态势，截至上周四，沪深两市融资融券余额为8646.28亿元，连续三个交易日在8700亿元下方，并创下年内新低。尽管如此，从个券融资情况来看，上周实现融资净买入的个券依然有354只，占沪深两市融资融券标的股总数的37.94%。其中，有123只个券上周融资净买入额超1000万元，累计融资净买入额为37.62亿元，这些标的股受到融资客的逆市抢先布局，后市表现值得关注。

　　【机构：公募】军工板块酝酿反弹预期，10只潜力股获机构扎堆看好，市场研究中心根据数据统计发现，上周五，板块内32只可交易个股中29只均实现上涨，景嘉微实现涨停，晨曦航空、航天电子、航天通信、北方导航、中航飞机、洪都航空、光电股份、航天动力、中国船舶、中航电子等个股当日涨幅也达到3%以上。

　　【QFII】6月首个交易日，沪指在金融及大消费板块的助阵下险守3100点。当日沪股通净卖出近20亿元人民币，创出近3个月新高。然而，以贵州茅台、海康威视为代表的白马股却获得了北上资金的逆势净买入，深股通资金流向也发生逆转，当天小幅净流入2.39亿元。

　　【市场机会前瞻】
　　【海绵城市】：日前，河北省住建厅出台的《河北省城镇排水防涝设施建设“十三五”规划》提出，到2020年全省雨水调蓄、管渠排水能力得到有效提升，基本消除严重积水的易涝点。推动海绵城市建设，到2020年设区市城市建成区20%以上面积完成海绵城市试点建设，试点区域雨水年径流总量控制率达到75%以上。

　　建议关注：龙泉股份、国统股份
　　【电力行业整合】：中国神华、国电电力4日晚分别发布停牌公告，其控股股东拟筹划涉及公司的重大事项，该事项存在重大不确定性，尚需获得有关主管部门批准。5月初有外媒报道称，中国考虑将神华、中广核和大唐合并为一家公司，将华电、国电和中核合并为一家公司，将华能和国电投合并为一家公司。

　　建议关注：华电国际、华能国际、大唐发电
　　【区块链】：据媒体报道，上海保险交易所董事长曾于瑾在五道口金融论坛上透露，年内保交所保险交易中心将挂牌第一款普惠保险产品，同时还将会实现区块链在首个场景的应用，可能应用在再保账单或者相互保险保单场景上。日前港交所行政总裁李小加表示，港交所计划使用区块链技术推出私人交易市场，探索使用区块链技术进行跨境交易和存货提取。

　　建议关注：恒生电子、飞天诚信
　　【动力电池】：中国化学与物理电源行业协会最新数据显示，下游动力电池销售逐渐回暖，再加上部分企业检修推动，碳酸锂市场缺货现象严重。目前碳酸锂价格相比年初已上涨约1.5万/吨，涨幅超过10%。另外，近日动力电池龙头企业和新能源车企签订的大额合同显示，电池包价格约1.7元/wh，属于主流报价，稳定了市场对于动力电池跌价的担忧。

　　建议关注：赣锋锂业、天齐锂业、先导智能
　　【智慧热网】：河北日报报道，《河北省城镇供热“十三五”规划》出台。规划提出，加快“智慧热网”建设，推动供热发展转型升级；推进供热计量收费改革，到2020年公共建筑基本实现按热计量收费，新建住宅全部实现供热分户计量；到“十三五”末，全省县城及以上城市集中供热和清洁能源供热基本实现全覆盖，清洁供热率达到95%以上。

　　建议关注：汉威电子、首航节能　　
　　【绿色生态农业】：据保定日报6月2日报道，河北农业大学日前成立雄安新区发展研究院，依托“京津冀农林高校协同创新联盟”，利用毗邻雄安新区的区位特点，充分发挥自身教育科技资源优势，助力雄安新区建设。

　　建议关注：晨光生物、好想你　　
　　【可燃冰】：6月2日，国土资源部就天然气水合物试采成功召开新闻发布会。国土资源部地质勘查司司长于海峰表示，后期促进产业化方面有几项举措，一是借鉴页岩气开发经验，建议将天然气水合物设立为我国新矿种（第173种矿产）。二是将天然气水合物纳入新兴战略产业目录，制定相关产业政策，鼓励和引导企业参与勘探开发，推动天然气水合物开发利用进程。三是加强矿产资源管理，由国土资源部审批并颁发天然气水合物勘探开发审批许可证、采矿许可证，划定勘探区块，做好矿权登记。

　　建议关注：石化机械、中集集团



　　三、今日机构、游资最看好的股票

　　【机构游资动向】
　　粤宏远A（000573）：东方桂林中山中路及中信上海溧阳路游资封板，一机构买611万
　　通合科技（300491）：浙商宁波四明中路及银河绍兴游资封板，一机构卖452万
　　莱茵体育（000558）：浙商绍兴解放北路及中信上海漕溪北路游资封板
　　常山药业（300255）：中信上海瑞金南路及国君上海四平路游资封板
　　东华科技（002140）：华泰青岛宁夏路及东兴泉州温陵北路游资封板
　　美好置业（000667）：长江上海东明路及国君成都北一环路游资封板
　　新宏泽（002836）：浙商绍兴解放北路及光大宁波解放南路游资封板
　　合康新能（300048）：国君成都北一环路及财通杭州体育路游资封板
　　凯发电气（300407）：长江惠州下埔路及中信淄博分公司游资封板
　　南国置业（002305）：中泰深圳欢乐海岸及中信深圳总部游资封板
　　顶点软件（603383）：华泰绍兴府山及无锡解放西路游资封板
　　北京利尔（002392）：中信上海瑞金南路及古北路游资封板



【机构评级变动】


序号 名称 代码 日期 机构评级 评级变动 评级机构

1 丽珠集团 000513 6月4日 买入 维持 广发证券
2 通灵珠宝 603900 6月4日 买入 无 广发证券
3 喜临门 603008 6月4日 增持 首次 东吴证券
4 云铝股份 000807 6月3日 买入 无 川财证券
5 中国西电 601179 6月2日 增持 首次 申万宏源
6 苏州科达 603660 6月2日 买入 维持 申万宏源
7 光华科技 002741 6月2日 增持 维持 申万宏源
8 顾家家居 603816 6月2日 增持 维持 申万宏源
9 金龙汽车 600686 6月2日 买入 维持 申万宏源
10 贵州茅台 600519 6月2日 买入 维持 太平洋
11 杭萧钢构 600477 6月2日 买入 维持 国金证券
12 杭萧钢构 600477 6月2日 买入 维持 中泰证券
13 丽珠集团 000513 6月2日 买入 维持 中泰证券
14 中国国航 601111 6月2日 增持 首次 中泰证券
15 奋达科技 002681 6月2日 买入 维持 华泰证券
16 江淮汽车 600418 6月2日 增持 维持 平安证券
17 大华股份 002236 6月2日 买入 维持 招商证券
18 燕京啤酒 000729 6月2日 增持 首次 国金证券
19 片仔癀 600436 6月2日 买入 首次 东吴证券
20 金风科技 002202 6月2日 买入 首次 西南证券
21 科达股份 600986 6月2日 买入 维持 中泰证券
22 丽珠集团 000513 6月2日 买入 维持 西南证券
23 首航节能 002665 6月2日 买入 维持 华泰证券
24 唐人神 002567 6月2日 买入 维持 中泰证券
25 林洋能源 601222 6月2日 买入 维持 东吴证券
26 分众传媒 002027 6月2日 买入 维持 招商证券



　　【中国国航(601111)】
　　唯一载旗航空品牌，枢纽布局和客流结构奠定航线优势。国航航线布局具有先发优势，拥有优质国内航线网络，最全面的国际航线网络；航空客运收入占总收入的近90%，国内线收入占比66.75%，以国内航线支撑国际，实现国内国际航线均衡发展；深耕首都机场，枢纽布局四角菱形网络，区位优势显着；两仓客流占比最高，客流结构奠定航线优势。　
　　深耕首都机场，四角菱形均衡布局优质航线。国航在首都机场市场份额为47%高居榜首，航线网络搭建较为均衡；我们预计17年首都机场旅客吞吐量增速有望达4.7%，首都机场区位优势为公司客运业务提供有力支撑；我们预计首都机场将有30%时刻资源在19年后逐步释放。相对于新机场，短期内首都机场更具区位优势，有利于国航进一步提高京沪等优质航线的市场份额；四角菱形布局辐射全国，国航在深圳、成都的市占率均居榜首，积极渗透拓展上海市场份额。　
　　供需改善构筑护城河，国内航线有望量价齐升。我们预计17年国航国内线ASK增速5.5%，RPK增速7.5%，RPK-ASK差值有望达2%，供需结构持续改善；国内线票价出现分化：一线城市间航线表现为稳中有升，二、三线城市竞争激烈票价面临降价压力；受益于一线城市航线高份额，自2013年以来国航对东航、南航领先优势由3%扩大为7.5%；需求增长推动票价市场化，高铁票价改革或成为先导。　
　　先发优势布局国际航线，受益欧洲航线复苏提振业绩。截止16年公司在欧洲和北美航线市场占比分别为22.9%、20.2%，和汉莎航空联营后在中欧航线占比达40%。在欧洲、北美航权已释放完全条件下，国航存量优势将进一步显现；欧洲航线复苏引领业绩增长，我们估算中欧航线Q3有望贡献3.6亿营收增量；我们预计2017年国航国际线ASK增速15%，RPK增速16%，国际线RPKASK差值1pct，供需结构持续改善，客座率明显提高。和汉莎航空联营合作，我们预计17年中欧航线RPK增速16.4%，国航在联营航线票价存在15%~20%的调整空间。　
　　油价低位徘徊利空出尽，汇兑整体稳定利好业绩。我们预计国航17年燃油成本增加53.2亿元，同比增长24.2%，主要由于16Q1基数处历史低位；我们预计2017年国航汇兑损失6.01亿元，17年净利润对人民币贬值敏感性同比下降36.2%；油价、汇率影响减弱，供需结构成为基本面主导因素。　　
　　盈利预测和投资建议：我们预测公司2017-19年实现营业收入1262.3、1373.1、1491.5亿元，同比增长10.8%、8.8%、8.6%，归属于母公司净利润为91.2、94、97.4亿元，同比增长33.8%、3.2%、3.5%，对应的每股收益EPS分别为1.23、0.55、0.56元，给予10.9-11.0元目标价，对应2017年15.9XPE。公司作为民用航空龙头标的，油价汇率影响减弱，供需结构成为基本面主导因素，国内航线有望量价齐升，受益欧洲航线复苏提振国际线业绩。首次覆盖给予“增持”评级。　　
　　风险提示：地缘政治紧张、恐怖袭击。（.中.泰.证.券）


　　【江淮汽车(600418)】
　　投资总额60亿元，目标年产36万辆：合资公司将研发、制造新能源汽车（包括纯电动和增程式乘用车）和新能源汽车相关核心部件，合资公司投资总额为60亿人民币，将设立新品牌，目标是实现年产量36万辆规模产能。未来合资公司可能在电池领域和车辆互联领域布局。江淮大众合资车型为经济型车型，我们判断产品定位大概率介于江淮现有产品和蔚来汽车的产品之间，产品受众面广，销量可期。　
　　发挥各自优势，打造合资企业：江淮将利用自身优势，在与政府部门联络、获得授权许可和投资优惠等方面，予以合资公司协助。大众将在产品开发、制造、质量和供应链能力升级等方面给合资公司提供技术支持，并帮助合资公司对大众特定的PQ平台进行电动化改造，
　　合资顺利实施，大众与江淮共赢，：此次双方合资的顺利实施，预期会提升江淮技术水平和品牌溢价能力，进一步开拓国内外新能源汽车市场。大众中国及其在中国的关联公司享有合资公司“多余积分”的第一优先购买权，将缓解大众在中国NEV积分的压力。　
　　盈利预测与投资建议：考虑合资公司对公司的盈利贡献，调整对公司的盈利预测，17年~19年的EPS为0.68、0.91和1.22元（原盈利预测为0.70、0.84、0.98元），维持“推荐”评级。　
　　风险提示：1）新能源汽车行业增长放缓；2）合资公司产品销量不及预期。(.平.安.证.券)

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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2017-06-06

MACD直播室 金融群英会

群组家园›大盘交流›金融群英会›


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【早盘内参】


股市早盘内参：多家公司董事长倡议员工增持 承诺亏损兜底


【早盘内参】五大电力央企内部人士表示，神华国电重组方案或为合并同类项；多家公司董事长倡议员工增持，承诺亏损兜底。
　　宏观经济

　　河北省：6月5日上午委召开常委会(扩大)会议，会议强调，扎实推进京津冀协同发展，稳扎稳打做好雄安新区规划建设各项工作。要继续推动交通、生态、产业三个先行领域率先突破，抓好创新驱动、体制改革、试点示范三个关键支撑。


　　PMI：中国5月财新服务业PMI52.8，升至4个月新高，前值51.5。中国5月财新综合PMI51.5，前值51.2.

　　财新智库：莫尼塔研究首席经济学家钟正生点评财新PMI称，服务业好转为5月经济提供了支撑，但制造业的快速下滑令人担忧，当前分化局面是否会加剧还需进一步观察。一季度中国经济靓丽开局之后，4月经济增长疲态初现，后期会受到资金来源和房地产销售滑坡的制约，增速面临下行压力。

　　深圳特区报：深港两地深化在金融科技领域的紧密合作，共同打造具有全国乃至全球影响力的金融科技产业发展高地，将助推粤港澳大湾区建设国际金融科技重要湾区。

　　外交部：中国国家主席习近平将于6月7日至10日对哈萨克斯坦共和国进行国事访问并出席上海合作组织成员国元首理事会第十七次会议和阿斯塔纳专项世博会开幕式。习近平主席出席开幕式，即是对哈方办会的重大支持，也是显示出对国际能源，特别是新能源问题的关注和重视。

　　摩根士丹利：中国2018年经济增长预估从6.2%上调至6.4%；上调人民币兑美元今年底预测至6.90元，此前为7.10元。

　　中国人民银行副行长：陈雨露在“2017清华五道口全球金融论坛”上的演讲中对国际金融危机以来的宏观金融管理作了四大方面的反思。他指出金融与实体经济，一荣俱荣，一损俱损；要处理好金融与实体经济和结构性改革的关系。

　　经济参考报：经验表明，金融去杠杆既需要堵住资金的高风险流向，更需要将金融体系的流动性疏导进实体经济。唯有如此，才能在支持实体经济的同时，降低金融风险，真正维护金融安全。在当前的金融去杠杆行动中，只堵不疏难以奏效。只有两手同时抓，疏堵结合，才能达成维护金融安全之目标。

　　央行：公开市场进行400亿元7天期逆回购操作，300亿元28天期逆回购操作，中标利率分别为2.45%、2.75%，均与上次持平。公开市场当日有300亿逆回购到期；1510亿元MLF到期.

　　Shibor： 隔夜Shibor报2.8167%，上涨2.14个基点；1周期Shibor报2.8940%，上涨1.00个基点；3个月Shibor报4.6225%，上涨2.13个基点。

　　行业动态

　　知情人士：中国拟暂停新能源汽车生产资质的审批发放。

　　澎湃新闻：保监会副主席陈文辉在保险资金运用专题培训班上表示，要实施分类监管和重点监管，支持稳健规范机构拓展业务，限制或取消高风险保险机构的有关业务。对于一些风险意识薄弱、风险管控手段落后、投资运作激进的机构，应审慎开展资金运用业务，甚至要求其全部采取委托投资方式。

　　金融时报：数据显示，5月20日至26日，封闭式预期收益型人民币产品平均收益率为4.42%，较上期上升0.03个百分点。自2016年12月以来，银行理财收益率已经连续5个月上涨。业内人士表示，6月份已经到来，银行还要面对央行MPA考核，年中的资金紧张已经可以预见，各银行只有牺牲利润来争抢资金，以保证流动性不出问题。

　　科技部：发布了《“十三五”食品科技创新专项规划》。到2020年，我国食品科技的自主创新能力和产业支撑能力显著提高，科技对食品产业发展的贡献率超过60%。依靠科技进步，实现规模以上食品企业主营业务收入突破15万亿元，预期年均增长7%左右，工业食品的消费比重全面提升，形成一批具有较强国家竞争力的知名品牌、跨国公司和产业集群。

　　方正证券任泽平：棚户区改造具有一石三鸟的经济意义：1)拉动近20%商品住房销售：预计2017年棚改去库存2.6亿平、2018-2020年7.7亿平，占当期商品住宅需求分别达19.3%和17.3%；2)创造13万亿投资。据测算，2017年-2020年，棚改将拉动投资12.9万亿；3)投放2万亿基础货币。文章指出，棚改拉动投资13万亿，利好棚改优势显著的公司。

　　上证报：市场需求持续向好、油价低位徘徊利空出尽、人民币走强带来利好的航空股，在旺季即将到来的情况下，受到机构投资者的追捧，近期不少机构正加仓布局。

　　经济参考报：浙江省首个医疗领域PPP项目——浙江金华人民医院医养大健康综合体正式开工。随着各种支持性政策的出台和落实，各地PPP项目也加速落地，其中，农业、旅游、医疗类PPP项目增长迅速。专家表示，这些准公共产品未来将会更多地向社会资本开放。

　　河北日报：河北加快推进北戴河生命健康产业创新示范区健康快速发展。河北省政府提出，到2020年，示范区初步形成功能合理、配套完善的核心区服务区域，实现入驻国内外医疗机构和高端生物产业项目100个，生命健康产业增加值将达到70亿元。

　　华印纸箱：6月仅过来短短3天就共17家纸板厂先后发布涨价函，提价幅度在4%-20%不等，范围涉及浙江、江苏、上海、福建、河北、天津、湖南等地。纸板厂提价主要原因是近期原材料原纸价格大幅上涨，据有些厂家统计截止到本月涨幅最高原纸品项今年累计涨幅已高达30%。

　　股市聚焦

　　基金业协会：将优先办理符合条件的创业投资基金管理人的入会申请。对于符合2017年1月1日施行的《中国证券投资基金业协会会员管理办法》、专注创业投资领域的私募基金管理人申请加入协会成为会员提供审核流程上的便利。

　　深交所副理事长：张颖5日在第十一届中国企业国际融资洽谈会上指出，深交所将针对京津冀协同发展，研究更多产品，加强服务效率，提升天津在资本市场中的分量。

　　上证报：2016年以来，江苏银行、无锡银行、贵阳银行、杭州银行、上海银行等先后登陆A股市场。与此同时，城商行H股上市较为低迷。去年年内仅天津一行1家赴港上市，而早先在H股上市的城商行纷纷提出回归A股，包括青岛银行、重庆银行等。据悉，目前稠州银行、长沙银行等多家城商行正积极筹划A股上市。

　　证券时报：继徽商银行申请中止审查、盛京银行终止审查并撤回A股上市申请之后，青岛银行也在近日进入A股IPO中止审查企业名单。值得注意的是，青岛银行并未对此变动予以公告。据青岛银行相关人士透露，该行因签字会计师到期，更换签字会计师，按证监会规定须中止。

　　中证报：近期，在宣布停牌筹划重大资产重组或已公布重大资产重组预案的上市公司中，不乏上市不久的次新股身影。业内人士指出，“一上市就并购”的案例不断涌现，从侧面反映了上市公司利用资本平台在行业整合、产业链协同、转型升级方面的步伐正不断加快。

　　港股通：6月5日，沪市港股通总成交98亿港元，金额连续三个交易日增长；其中卖出金额约53.96亿港元，创下2017年以来最高纪录，净卖出约9.72亿港元。深市港股通则保持平稳，净买入约3.7亿港元。同日，沪股通、深股通获北上资金净买入分别8.09亿元和9.93亿元，环比增长。

　　经济通：广州农村商业银行(01551)香港首次公开发售，已锁定三名基石投资者——海航集团、百年人寿以及International Merchants Holding，认购金额分别约1.9亿美元(约14.8亿港元)、 1.9亿美元及4000万美元，合计占IPO比重达四成。广州农商行拟发售15.829亿股H股，预计20日在联交所挂牌上市。

　　新股申购：杰恩设计今日发行总数为1058万股，网上发行为1058万股，发行市盈率22.99倍，申购代码为300668，申购价格20.92元，单一帐户申购上限10500股，申购数量500股整数倍。

　　中签号：永悦科技中签结果出炉，中签号32,400个，每个中签号码只能认1,000股。末“4”位数：7172、 2172、 6999；末“5”位数：08563；末“6”位数：359893；末“7”位数：3557552、 6057552、 8557552、 1057552；末“8”位数：42633927、 55133927、 67633927、 80133927、 92633927、 30133927、17633927、 05133927；末“9”位数：062964868.

　　中签号：卫光生物中签结果出炉，中签号码共有48,600个，每个中签号码只能认购500股。末“4”位数：4431、9431；末“5”位数：36920、56920、76920、96920、16920；末“7”位数：0997748、2997748、4997748、6997748、8997748、5114368、0114368；末“8”位数：12971309.

　　数据一览

　　沪深股市：沪指6月5日表现萎靡不振，在上证50板块集体杀跌的拖累下，收盘下挫0.45%，失守3100点整数关口，收报3091.66点；而深市三大股指深成指、中小板指、创业板指则是集体收涨，涨幅分别为0.49%、0.76%、0.88%。

　　港股：香港恒生指数6月5日收盘下跌61.06点，跌幅0.24%，报25862.99点。

　　沪深港通：截止6月5日收盘，沪股通当日净流入8.71亿元，当日余额121.29亿元；深股通当日净流入10.17亿元，当日余额119.83亿元；北向资金当日净流入18.88亿元。港股通(沪)当日净流入-3.60亿元，当日余额108.60亿元；港股通(深)当日净流入4.80亿元，当日余额100.20亿元；南向资金当日净流入1.20亿元。

　　融资融券：截至6月2日，上交所融资余额报5018.26亿元，较前一交易日减少10.55亿元；深交所融资余额报3561.77亿元，减少7.22亿元；两市合计8580.03亿元，减少17.78亿元.

　　板块掘金

　　汽车产业：汽车行业面临成本上升、促销增大、库存增长的较大压力，预计二季度依然处于去库存阶段，行业继续承压。大方向上汽车行业正处于产业升级的初级阶段，升级领域涵盖乘用车和商用车，技术升级支撑行业长期发展，细分市场具有革命性机会。

　　重点关注：广东鸿图、星宇股份、广汇汽车.

　　新能源汽车：国内电动车产销量连续超预期值期待，车型推广目录、免购置目录后续将常态化推出，积分制有望年内推出，预计新能源汽车销量将逐月往上，坚定看好电动车板块大行情， 继续强烈建议布局，强烈推荐趋势向好环节(特别是铜箔、锂、钴)及细分领域龙头标的。

　　推荐关注：宏发股份、国轩高科、沧州明珠、杉杉股份、汇川技术、星源材质、科达利、科恒股份、东方精工.

　　军工板块：随着市场逐渐在底部企稳，场内超跌股的反弹行情也逐渐展开，在此背景下，基本面、政策面均可圈可点的军工板块在后市的表现值得关注。

　　机构集体推荐：中航飞机、国睿科技、中国重工、中航机电、中船防务、航发动力、耐威科技、航天电子.

　　影视概念：暑期档正式开启，能够力挽狂澜吗？暑期档作为大片上映的传统档期，在一年之中有着重要的地位，总体上2017年暑期档票房将实现同比大幅增长，票房回暖预期将直接利好院线龙头。

　　建议关注：三七云娱、顺网科技、分众传媒、万达电影、完美世界.

　　兜底概念：安居宝、星徽精密、科陆电子、星辉娱乐等多家公司董事长倡议员工增持，承诺亏损兜底。

　　电力：一位不愿具名的五大电力央企内部人士表示，中国神华与国电电力之间的合并事宜在业内已传许久，“如今则将成为现实，可能涉及的重组方案或为合并同类项，涉及各个产业、管理部门。”但中国神华董秘办相关人士回应称，“目前上市公司没有任何新的信息，仍以停牌公告为准。”

　　公司简讯

　　贵州茅台：将与阿里巴巴在产权保护、大数据等领域深化合作。

　　好想你：控股股东、董事、高管拟增持不超1.2亿元公司股份。

　　*ST云网：再获陈继增持，累计增持超100万股。

　　浩丰科技：股东张明哲拟减持280万股。

　　利亚德：拟推不超过5亿元员工持股计划。

　　斯太尔：股东宁波贝鑫拟减持788万股。

　　万科A：钜盛华解除质押9100万股。

　　ST云维：拟发行股份购买资产，构成借壳上市。

　　金桥信息：获致禾资产二度举牌。

　　楼市观察

　　新京报：北京部分银行首套房房贷利率最低为基准利率1.1倍；二套住房按揭贷款最低为基准利率的1.2倍。其中，一家股份制银行的北京分行确认，首套房房贷利率最低位基准利率1.1倍；另有部分银行虽未明确上浮首套房贷基准利率，但是由于额度极为有限，在实际执行中需要议价。也相当于利率有所上浮。

　　北京市住建委：网签数据显示，5月全月，北京二手住宅共网签10801套，创下2015年2月以来的最低值.

　　中原地产：首席分析师张大伟称，北京网签数字五月份全月大概是1.1万套，这个是27个月以来的最低点，然后从环比的数据来看的话，跌了大概60%，数据应该是比较低迷的这样一个状态。

　　江西省住建厅：近日发布消息，对近期督查房地产开发、中介、物业行业时发现的问题进行通报，共下发整改通知358份，暂停网签20个项目，资质降级18家，公告注销222家，并对部分企业进行了停业整顿、经济处罚、网上曝光。

　　国际瞭望

　　欧元区：5月服务业PMI终值56.3，预期56.2，初值56.2；4月终值56.4.5月综合PMI终值56.8，预期56.8，初值56.8；4月终值56.8.

　　CME“美联储观察”：美联储6月加息概率为95.8%，9月加息概率为96.9%.

　　英国脱欧大臣戴维斯：我认为我们已经锁定了6月8日为大选日期。

　　英国首相特雷莎·梅：我们需要团结起来对抗恐怖份子；大选将继续进行。

　　YouGov与星期日泰晤士报联合民调：保守党支持率保持在42%未变；工党支持率下降1%至38%；自由民主党支持率上升2%至9%；英国独立党支持率维持在4%不变。此次民调是在6月1-2日间进行的，调查了1989位英国人。

　　ICM/Sun民调：保守党支持率为45%，工党支持率为34%。

　　西班牙：5月Markit服务业PMI为57.3，不及预期值57.5和前值57.8.

　　日本：5月日经/Markit服务业PMI升至53.0(4月为52.2)，为2015年8月以来最高水平；日本5月日经/Markit综合PMI升至53.4(4月为52.6)，为3年来最高；一项民间调查显示日本5月服务业活动以近两年最快的速度增长，这进一步证明，全球第三大经济体的需求正在回升。

　　韩国财政部：韩国将推出11.2万亿韩元财政刺激计划；韩国的财政刺激将提高今年的经济增长率0.2个百分点；韩国不会额外发行债券来为追加预算提供资金；韩国追加预算旨在直接创造8.6万个就业岗位。

　　外汇播报

　　人民币：在岸人民币兑美元6月5日16:30收盘报6.8014，较上一交易日上涨148点。人民币兑美元中间价上调至6.7935，续创逾半年最强。

　　美元：美元指数涨0.10%，报96.8144；欧元兑美元跌0.21%，报1.1255；英镑兑美元跌0.15%，报1.2901；美元兑日元涨0.11%，报110.4790；美元兑加元跌0.07%，报1.3473；美元兑人民币跌0.08%，报6.8029.

　　期货行情

　　国内：截至6月5日下午收盘，黑色系显著分化，动力煤涨超2%，铁矿石涨近2%，螺纹钢跌近4%，热卷跌近3%；化工品震荡偏强，聚烯烃类走弱，PVC跌超3%；有色金属涨跌不一，沪铅涨超2%，沪锌跌超1%；贵金属维持强势；农产品多数飘红，大豆涨近2%。

　　黄金：COMEX 8月黄金期货收涨2.50美元，涨幅0.2%，报1282.70美元/盎司。

　　原油：美国WTI原油期货周一收跌26美分，或0.55%，报收于47.40美元/桶。布伦特8月原油期货收跌0.48美元，跌幅0.96%，报49.47美元/桶。

　　全球股市

　　美股：道指跌0.10%，报21184.04点；纳指跌0.16%，报6295.68点；标普500指数跌0.12%，报2436.10点。美股在上周创历史记录新高后高位回调，中概股稳盛金融盘中大涨近50%。

　　欧股：泛欧STOXX 600指数收低0.13%，报收于392.04点；英国富时100指数收跌0.29%，报7525.76点。法国CAC40指数收跌0.66%，报5307.89点。

　　亚洲：日经225指数收盘下跌0.03%，报20170.82点；日本东证股价指数收盘下跌0.14%，报1609.97点。韩国首尔综指收盘下跌0.08%，报2368.62点。

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【股海早參】

股海早參（06.06）一.财经要闻：

1.6月下旬，MSCI明晟公司将宣布是否将A股纳入其新兴市场指数, “猜概率”游戏再度纷扰市场。可以明确的是，历经多年的市场制度化建设和改革，A股距纳入MSCI指数已越来越近，且不论短期结果如何，中国资本市场改革开放的方向和节奏均不会因此改变。


4.5月份观影人次回暖 产业链龙头优势凸显





二.下一个热点板块将花落谁家？

河北召开省委常委会 环保工作备受重视
据当地媒体报道，河北省委5日召开常委会（扩大）会议，部署下一步工作。会议强调，要把雄安新区规划建设作为全省工作的重中之重，加快完善提升规划编制；要突出抓好大气污染综合治理，全面推进环境保护 和生态 修复工程，高度重视做好冬季清洁取暖工作，抓好白洋淀环境治理和保护。
根据相关规划，雄安新区要建成国际一流、绿色、现代、智慧城市 。机构认为，在雄安新区建设的背景下，后续有大量政策出台，倒逼新区周边乃至整个华北 提升环保质量，看好污染物监测、水环境治理、大气治理 、土壤修复 等行业从中受益。根据相关公司披露信息，先河环保（300137）已在雄县开展VOCs 治理业务；京蓝科技（000711）拟设立子公司“雄安园林 ”及“雄安生态”；迪森股份（300335）定位于清洁能源 综合服务商，互动平台上表示将积极参与到包括雄安在内的北方市场。


三.今日操作注意事项：
    一家大型国有商业银行对公业务负责人对中国证券报记者表示：“个人房贷今年的投放肯定是持续收缩，对公贷款5月也有所回落，再加上为了满足各项监管考核要求而主动收缩表外业务，5月我们行的新增贷款肯定是同比下降，其他银行的情况应该也差不多。”
    多家券商预计，金融监管升级将化解前期积累的金融风险、有利于长期金融稳定，但短期内企业融资需求可能有所减弱，表外社会融资向表内信贷转移。预计5月新增信贷同比下降，可能不到1万亿元。
    如果管理层没有进一步的实质性救市措施，如果6月中旬没有一波像样的反弹，6月下旬银行资金回笼将会令大盘跌破3000点。
    昨天成交量再创地量，这不是地量地价的先兆，而是市场资金面紧张的缘故，并且6月下旬资金日趋紧张，而减持新规和IPO 减速都是在一定程度上降低抽血速度，但还在抽，而严重失血的市场需要输血！
    A股如果再往下跌，“股权质押风险”必然迅速发酵，并急速放大做空动能，未来若遭遇股价大幅下挫，则其“爆仓”风险仍不容忽视！

上证报资讯从分析机构获悉，5月份一、二线城市观影人次回暖，三、四、五线城市观影人次保持稳定增 长。据统计，5月一线城市观影人次同比增长27.75%，二线观影人次同比增长19.07%，呈明显回暖态势。1至5月一、二线观影人次总和分别同比增长6.96%、6.62%。伴随观影人次回暖，5月一、二线票房占比达到65.06%，较1月份的54%有明显提升。相关公司包括万达电影（002739）、中国电影（600977）等。
5.指纹识别芯片需求大增晶圆厂订单饱满
据中国半导体 行业协会网站披露，由于指纹识别芯片订单大增，8寸晶圆厂产能维持满负荷运行，该现象或将维持到明年第二季度。据介绍，今年一季度，全球搭载指纹识别智能手机 出货量约1.8亿部，占全球智能手机总出货量的53.7%，同比上升近18个百分点，预计该比例二季度将进一步攀升至57%。
汇顶科技（603160）指纹识别芯片销售规模快速提升，带动一季度净利增长1.5倍；晶方科技（603005）受益于指纹识别前置化带来的TSV封测需求提升。

    MSCI若真的宣布纳入A股，那么A股在MSCI全球新兴市场指数的权重将占0.5%，也就是约有120亿美元资金将流入中国股市。（杯水车薪）
2.多公司控股股东亟须去杠杆

    据今日《上海证券报》头版报道——          二级市场的连续调整，使股权质押的潜在风险再次显露。仅昨日盘后截至记者发稿时，沪深上市公司一天内就发布了71份有关股权质押的公告，其中涉及股东补充质押的有21份公告（20家上市公司）。而据中国结算最新发布的数据，截至上周末，股东质押股数占总股本比例在40%以上的A股上市公司家数已达263家。
3.中国恒大5月份合约销售金额381.9亿元同比增长76%，增速快于今年前4个月累计的63%。



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【个股淘金早参】

6月6日个股淘金早参       一、周一盘面分析及今日操作策略
          昨日大盘低开低走小跌045%，深市几大指数则均小涨，创业板领涨。银行、保险和中石化 等权重大跌，酿酒 和券商两大板块小跌。热点题材方面，次新、雄安和可燃冰 等在分化中表现，黄金 和超跌的科技类板块涨幅居前，无明显下跌题材。个股以上涨居多，只有近两成个股下跌，涨停板39个，其中自然涨停板26个。跌停板只剩2个，跌幅3%以上个股26个。

          大盘弱势歇整，成交却创近期地量。权重拖累指数，他们走的是补跌走势，他们补跌从而给予了题材股表现机会，市场风格转向八类股。次新、雄安、可燃冰、超跌科技股、增持 和高送转 等题材轮番表现，但是呈现的是强势题材不强的格局。两大人气题材雄安和次新及老雄安和新雄安互相打架导致冲高回落的个股太多，而尾盘次新和雄安等龙头股率先砸盘影响了个股氛围，这就说明当前个股的情绪还不稳定。成交量出不来就是市场做多信心不足的表现，这样就不会有大的反弹行情，仍然是震荡筑底下的个股结构性行情。大盘短线还有回踩的可能但力度有限，昨天权重那样跌都还跌幅有限，一旦他们不集体跌了指数就更难跌。短线对失真的指数不担心也不关心，需要的是轻指数重个股，但并不能盲目出击，从最近几天强势股的惊魂走势来看想赚钱并不易，节奏和仓位控制至关重要。热点题材关键仍然看雄安和次新，量能未放大的情况下盘中还会互相打架，新出现的兜底增持概念在消息刺激下会有所表现但个股的持续力有限。

       二、盘中主要题材热点
       1、  新股：民德电子、华容股份、延江股份、晶瑞股份、艾艾精工、上海洗霸、江苏雷利、三利谱、华脉科技、弘信电子、中孚信息、安奈儿、日播时尚
       2、  雄安：红墙股份、浩丰科技、京能置业、创元科技、数据港、宏达新材
       3、  兜底增持：宝莱特、安居宝、星徽精密、锦富技术
       4、  电企整合预期：长源电力、龙源技术、英力特
       5、  超跌：上峰水泥、美尔雅、普路通
       6、  其他
       次新+填权 ：英维克、开润股份
       腾讯云计算 ：万方发展
       高送+雄安：乾景园林
       填权+锂电：当升科技
       股权转让：中体产业
       可燃冰：海默科技
       次新：新天药业

       三、盘中主流热点题材点评
       1、雄安：红墙股份、乾景园林、浩丰科技、京能置业、创元科技、数据港、宏达新材
          点评：板块还有活跃，但力度较周五大为下降，周五的强势股持续大涨的不多，龙头常山药业和南国置业都被砸说明资金也恐高。板块内个股呈现的是此起彼伏的关系，老雄安和新雄安互相打架，老雄安不时拉一两个但基本上都是拉一把就歇，新雄安则多是互动平台蹭热点或被挖掘出来的个股，敢拉板的不多，说明市场合力在下降。板块短期内还会反复活跃，但板块内个股齐涨齐跌已经是过去式，多是新面孔短炒一把就跑的模式，明天应该会进一步分化，对节奏的把握要求越来越高，除了极个别股外更适合调整后买、涨起来卖。

       2、次新：新天药业、英维克、数据港、开润股份
          点评：板块在IPO收紧的利好刺激下没有高开低走但也冲高回落，开盘资金没有像上周三那样急躁地抢，然而尾盘又有点不淡定，近期开板新股再度上演跳水走势，说明还是心有余悸。历史不会简单的重复，这次利好是超预期的且没有潜伏盘，走势应该就不会像上次那样惨。上次是一致性预期下被潜伏盘砸，而今天则纯粹是上次的心理因素作怪，故而犯不着像上次那样悲观，明天再下探的话更多的应该是机会，当然也是结构性的机会，当前量能下还是支撑不了板块整体大涨。今天除了开板新股表现失败外，超跌次新及叠加题材的次新仍有表现，超跌次新只能说是处于来回折腾的震荡筑底阶段，而叠加题材的次新持续性会更好些。

       3、高送转：乾景园林、浩丰科技、英维克、锦富技术、当升科技、开润股份
          点评：板块内大涨个股不少，但联动性不强，强势股多是叠加题材或超跌反弹的填权股及抢权股。高送转板 块不是当下的重点，板块整体炒的可能性不大，但叠加题材尤其是热门题材的个股会更受资金关注。

       四、盘中强势股点评
       红墙股份（002809）：两市唯一的三连板个股。炒的是沾边点雄安概念，超跌的前期庄股加之周末次新的利好刺激下继续强势。近两天越来越强，但量却越来越大，说明是在资金分歧中前进。今天上位为板块中最强势的个股，但并不能说是板块龙头，走的主要还是独立行情，对板块的号召力有限，明天再冲下应该有，但想迈过四连板的坎估计有难度，涨高了后节奏很重要，再追涨空间不大还有不确定性，没股还是看戏为好。

       乾景园林（603778）：跳空涨停的雄安+高送转概念股。本身有绿色生态 雄安概念，但今天涨停主要是受即将除权的利好刺激，礼拜四除权，有抢权的预期，短线有奔新高的可能，但是需要注意点的是沪市除权的股送股第二天才到账，加之提前已经大涨那么周五基本上会有很大的抛压，这就限制了短线的炒作时间，抢权的话会比较被动，故而短线可能也会走的比较曲折。

       海默科技（300084）：底部涨停的可燃冰概念股，可燃冰周末有消息刺激。涨停后一度带动了板块，然而其他都未顶住，从而缺乏助攻。属于之前的强势股超跌反弹，起第二波的可能性不大，涨停后抛压还是不大，但买一和买二独大加大了接力难度，超跌的图形也需要放量才能消化前一波的套牢盘，短线不好追涨接力。

       浩丰科技（300419）、数据港（603881）：2个都是雄安中的大数据 概念股。603881因为是次新股 而率先拉板，不过拉板被砸后尾盘才勉强回板，从而算不上强势，这票本身的资质不错，一旦大势稳住的话应该有潜力，短线则难持续。300419属于跟风起来的个股，谁知封板反而更稳，这主要在于之前的三连板走势激活了股性，且叠加了填权概念，股价处于底部区域，然短线走势难有之前那波那样犀利，成交回报来看主导的游资多是一日游的风格。

       长源电力（000966）、龙源技术（300105）：2个都是在神华与国电重组 引发电力行业整体改革预期 的刺激下跳空涨停，他们都是国电旗下企业。0966近似一字板，相对更强，因为它是国电旗下的电力企业，更受益，但300105抛压更大。2个从图形上来看都是超跌反弹，只适合短炒，今天或许是机会，明天再接力的话可能会比较被动。

       安居宝（300155）、星徽精密（300464）：2个都是董事长兜底增持概念股，中午出消息后开板径直封板。成交量几千万就涨停的个股，连续大涨的话就会有套牢盘砸。昨天两个图形更好的同类概念股都未能持续，短线是止跌反弹但想持续大涨的难度会更大，加之新面孔不时出现，资金喜新厌旧就没多少接力的欲望，除非能够打出一个标杆出来。

         点评说明：点评力求客观和准确，当然也有离谱的时候，强势股受盘口影响很大，需要预判+临盘相结合，市场氛围不好时强势股的持续性相应的也会下降。

       五、游资和机构龙虎榜
       宏达新材（002211）：东方桂林中山中路游资封板，一机构卖637万
       当升科技（300073）：华福厦门仙岳路及国联成都锦城大道游资封板，两机构买入1093万
       普路通（002769）：华泰上海共和新路及国都北京工体北路游资封板，两机构买1163万，一机构卖161万
       海默科技（300084）：中银成都人民中路及中建重庆涪陵广场游资封板，两机构卖996万
       宝莱特（300246）：方正杭州金山路及兴业广西分公司游资封板，一机构卖1421万
       上峰水泥（000672）：海通绵阳长虹大道及东兴上海肇嘉浜路游资封板
       长源电力（000966）：中信青岛井冈山路及方正宁波解放北路游资封板
       创元科技（000551）：光大佛山季华六路及招商上海翔殷路游资封板
       红墙股份（002809）：国君上海威海路及东方太原高新街游资封板
       浩丰科技（300419）：银河宁波翠柏路及海通许昌建设路游资封板
       兰石重装（603169）：国融成都东大街及华泰深圳侨香路游资封板
       锦富技术（300128）：兴业福州湖东路及银河绍兴游资封板
       英维克（002837）：方正上海保定路及英大横岗游资封板

       六、晚间重要资讯
       ○  中长端利率持续走升,央行重启28天逆回购
       ○  基金业协会：全面贯彻落实减持制度，支持创投 基金规范发展
       ○  河北：稳扎稳打做好雄安新区工作，推动交通、生态、产业三个先行领域率先突破
       ○  北京部分银行二套房贷款利率再上浮10%，利率半年连调4次
       ○  外媒称中国拟暂停新能源汽车 生产资质的审批发放

       ○  沧州黄骅港打造雄安新区出海口，津冀相关港口股受关注（作者：幽兰行天下）
           京津冀 港口概念股：天津港（600717）、唐山港（601000）
       ○  iPhone诞生10周之际，iPhone让OLED 屏大放异彩
           OLED概念股：濮阳惠成（300481）、中颖电子（300327）、凯盛科技（600552）、万润股份（002643）
       ○  农药 管理新规助力去产能，行业需求受益全球补库存
           农药概念股：扬农化工 （600486）、长青股份（002391）海利尔（603639）、新安股份（600596）




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【顶级私募早间市场信息绝杀版】


6月6日顶级私募早间市场信息绝杀版（早间版）　　周二早间市场信息


　　昨夜美股收低，道指下跌0.1%，纳指下跌0.16%，标普下跌0.12%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货下跌26美分，跌幅为0.6%，收于每桶47.4美元；纽约黄金期货上涨2.5美元，涨幅为0.2%，收于每盎司1282.7美元。多国宣布与卡塔尔断交。
       市场信息：证监会要求稳妥处置退市等高风险公司，不断完善市场基础制度；中基协发文要求全面落实减持制度，支持创投基金规范发展；杰恩设计300668新股发行申购日；陈文辉表示对投资激进的保险机构，或要求其全部采取委托投资；经济参考报头版评论称中国推进IPO常态化和市场化的目标不能动摇；知情人士称中国拟暂停新能源汽车生产资质的审批发放；互联网金融登记披露服务平台正式上线；交通部规划研究院到雄安新区调研；河北推进农作物秸秆全量化综合利用；沧州黄骅港打造雄安新区出海口；摩拜单车进军雄安新区；我国自主研制首架外贸战机总装下线；浪潮集团将在雄安新区规划大数据服务基地；消息称神华国电重组方案或为合并同类项；首届中国旅游投资峰会11月举行。

      个股信息，利好：飞乐音响预计1-5月实现净利润2-2.2亿元；利亚德、东旭蓝天中报预增；盛运环保获菲律宾总投资约20亿美元工程项目；铁汉生态联合中标16亿元PPP项目；花王股份预中标6.65亿元工程项目；新疆城建中标5.66亿元工程；北新路桥中标4.93亿元高速公路工程项目；龙元建设2.63亿元中标宁波轨道交通项目；国祯环保签订2.2亿元污水处理工程合同；杭齿前进拟卖6套房增利720万元；中光防雷取得两项专利证书；奥瑞金定增获批；金桥信息获杭州文心致禾二度举牌，拟继续增持；天海防务、嘉化能源、张家界、新联电子、永清环保、同有科技、*ST云网股东增持；安妮股份、好想你股东拟增持；科陆电子、星辉娱乐号召员工增持，承诺兜底。
      利空：赢合科技股东减持；开元股份股东拟减持。
      其它：利亚德拟推不超过5亿元员工持股计划；福成股份拟推1亿元员工持股计划；天广中茂拟60亿元投建西北生产基地；ST云维将由新三板公司深装总拟作价近50亿元借壳上市；京运通拟投资30亿元在乌海建设材料产业园项目；迅游科技拟27亿元并购移动应用开发商狮之吼；润达医疗拟作价11.79亿元收购瑞莱生物100%股权；大族激光拟5亿元参设长江新能源产业基金；金洲管道拟4.34亿元剥离旗下投资公司；飞亚达拟1200万瑞士法郎收购孙公司股权；亚厦股份拟1亿元投资设立建筑材料公司；启迪设计拟以4040万元增资构力科技；蓝光发展拟收购成都海润，获得成都一地块开发建设权；中金环境拟购买工程勘测设计公司股权；莱茵体育拟合作建立浙江省女子冰球队、冰壶队；百联集团与SMG战略合作；棕榈股份与平远县签署战略合作协议；长久物流与比利时泽布鲁日港务局合作，发起中欧汽车物流项目；首航节能将联合开发迪拜200兆瓦聚光太阳能独立电厂项目；佳讯飞鸿称“一带一路”出口铁路项目的指挥调度通信产品全部由公司提供；ST新梅恢复上市，不设置涨跌幅限制；
      限售股解禁：常山股份、探路者、超图软件、晨光生物、宝馨科技、龙泉股份、科大智能、新文化、安控科技。
      休息，观战。


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早知道（时报早知道 + 中证早知道 ）
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【上证内参】时报早知道

【资讯导读】
~沧州黄骅港打造雄安新区出海口关注津冀相关港口股
~农药管理新规助力去产能行业需求受益全球补库存
~浪潮集团将在雄安新区规划大数据服务基地
~九牧王(601566)积极推动产融结合
【今日头条】
~沧州黄骅港打造雄安新区出海口关注津冀相关港口股
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据媒体报道，借力京津冀协同发展，沧州渤海新区黄骅港今年再次迎来改造升级大动作，30万吨级航道呼之欲出。随着雄安新区的设立，黄骅港正积极布局打造雄安新区最便捷、最经济的出海口。雄安新区成立后的第二周，沧州港务集团有关负责人就已前往雄安开展调研工作，力图为雄安新区设计最便捷的建材、货物等物流通道。
推动津冀港口协作，加快建设现代化的津冀港口群，是落实京津冀协同发展国家战略的重要组成部分。日前，渤海新区管委会、天津港(600717)集团、河北港口集团共同签署《落实京津冀协同发展战略加快黄骅港集装箱发展的框架协议》，成为黄骅港与天津港(600717)取得的又一大合作成果。按照协议，津冀双方共同支持天津港(600717)集团子公司渤海津冀港口投资发展有限公司收购沧州渤海港务有限公司多用途码头泊位并改造成集装箱泊位等工作。而收购沧州渤海津冀集装箱码头有限公司完成，标志着以天津港(600717)为中心、以唐山港(601000)和黄骅港为两翼的集装箱海运科学布局正逐步形成。雄安新区设立，为黄骅港提供了更大的施展空间。津冀相关港口股，可关注天津港(600717) 、唐山港(601000) 。
【投资聚焦】
~农药管理新规助力去产能行业需求受益全球补库存
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据媒体报道，新修订的《农药管理条例》于6月1日正式施行，新《条例》赋予了农业部门全面履行农药登记、生产、经营、使用指导全过程的管理职责，变多头管理为独家管理，是具有里程碑意义的变革。目前，农业部正加紧为贯彻落实《条例》的五部规章征求意见，涉及农药登记管理、生产许可、经营许可等全过程管理。同时，全国多地开始建设农业投入品追溯平台，利用二维码等技术实现农药生产、流通、销售和使用的全程可追溯。
业内认为，《条例》通过将农药管理职责统一划归农业部门，以及取消临时登记、允许登记资料转让等多个举措，加强了农药全过程监管，提高行业准入门槛，有助于改变当前国内农药企业数量多、规模小、竞争力不强的行业困局，加快行业去产能。从需求看，全球农药企业开始进入补库存阶段，带动国内企业出口，数据显示一季度国内除草剂出口同比增长23.5%，杀虫剂增长22.5%。农药行业回暖明显，扬农化工(600486) 、长青股份(002391) 等龙头有望受益。
【独家参考】
~浪潮集团将在雄安新区规划大数据服务基地
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浪潮集团投资18亿的涿州基地即将开工建设，该项目建成后，三年总产值可达40亿元，并伴随大数据产业的整体发展持续保持30%以上年增长幅度。浪潮集团曾与河北省政府签署“共同发展云计算大数据产业战略合作协议”，双方将在云计算、大数据领域展开全面、深入合作，旨在推动河北省云计算、大数据等新兴产业快速发展，构筑信息化生态产业链，打造中国北方最具影响力的云计算和大数据产业基地。浪潮集团已经在河北建立了4个基地，河北浪潮信息(000977)董事长李恒伟表示，下一步将进一步规划整合现有的数据中心资源，在雄安新区，未来会规划整个集团的大数据服务基地。浪潮集团旗下A股上市公司包括浪潮软件(600756) 、浪潮信息(000977) 。
~九牧王(601566)积极推动产融结合
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九牧王(601566) 作为国内男裤行业龙头，在深耕主业的同时布局投资业务，积极推动产融结合。公司参与设立了服装产业基金，拟投资服装品牌、互联网时尚生活相关项目及服装产业链上下游企业，并拟与慕华教育（清华控股旗下全资子公司）等合作方共同设立杭州慕华基金，未来有望依托慕华教育的资源优势，发掘在线教育、文化娱乐等新兴产业的优质项目。同时，公司持股约2%的财通证券现拟IPO、通过旗下基金投资约8%股权的韩都衣舍已在新三板挂牌，此类优质投资有望为公司贡献较高收益。
此外，公司自上市以来一直保持高分红，2016年股息率高达5.65%，位于行业前列，预计未来公司对股东的高回报有望延续。
【财经要闻】
~中国已与中东欧13国签署推进“一带一路”合作文件。
~河北：稳扎稳打做好雄安新区工作，推动交通、生态、产业三个先行领域率先突破。
~5月财新中国服务业PMI升至52.8，中国经济走稳态势明显。
~城商行上市迎小高潮，地方银行积极筹备。
~惠誉：一线城市新建住宅价格将保持稳定或小幅上升。
~外媒称中国拟暂停新能源汽车生产资质的审批发放 。
【公告淘金】
科陆电子(002121) 、星辉娱乐 董事长号召员工增持，承诺兜底。
金桥信息（603918）获致禾资产二度举牌，持股比例达到10%，并拟继续增持3000万元。
福成股份 拟推1亿元员工持股计划，委托设立资管或信托计划按1：1设立优先及劣后份额。员工持股计划所持股票总数累计不得超过公司总股本的10%。
盛运环保 再获菲律宾总投资约20亿美元工程项目，占2016年营收的127%。
花王股份（603007）预中标6.65亿元工程项目，公司2016年营收为5.11亿元。
利亚德(300296) 上半年业绩预增90%-110%。同时，公司拟推不超过5亿元员工持股计划，涉及股票比例将不高于1.8%。
好想你(002582) 、安妮股份(002235) 等公司发布增持计划。
【热点数据】
~25只高股息率个股本周派息
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数据统计发现，本周两市将有252家公司派息，根据最新收盘价计算，有25家公司2016年股息率达到2%以上，超过多数国有商业银行一年期定存利率，备受市场瞩目。
具体来看，金地集团(600383)(5.87%)、首开股份(600376)(5.09%)、华发股份(600325)(5.07%)等个股2016年(中报期+年报期)股息率均超过5%，在上述25只个股中居前，此外，金圆股份(000546)(4.65%)、长安汽车(000625)(4.53%)、物产中大(600704)(4.49%)、平高电气(600312)(4.39%)、佛山照明(000541)(4.38%)、联发股份(002394)(4.23%)等个股最新股息率也均在4%以上。
【资金风向】
~沪指失守3100点机构买入当升科技(300073)
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周一，两市开盘走势分化，沪指低开低走跌破3100，金融为首的权重表现低迷；
深市小幅反弹。两市共计成交3220亿元，较上个交易日减少192亿元；
主力合计净流出73.46亿元，银行、公用事业、家用电器净流出居前。截止收盘，沪指跌0.45%报3091点，创业板指涨0.88%报1761点。盘面上，采掘、苹果概念、光电子、互联网彩票等板块涨幅居前，仅银行、酒店餐饮、白酒、券商、机场航运收绿。
龙虎榜上，获机构资金净买入是当升科技(300073)、普路通，金额分别达0.11亿、0.10亿元。环保压力下政府加大推广新能源车力度，当升科技(300073) 是国内高镍三元正极材料龙头，未来业绩有望持续增长。



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【上证内参】中证早知道

【今日导读】
~河北推进秸秆综合利用 加大政策扶持力度
~摩拜单车进军雄安新区 共享经济占得先机
~星辉娱乐科陆电子(002121)号召员工增持 承诺兜底
~指纹识别芯片需求量大增 晶圆厂订单饱满
【中证头条】
河北推进农作物秸秆全量化综合利用 加大政策扶持力度
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据河北日报最新报道，近日，河北省农业厅印发《河北省农作物秸秆全量化综合利用推进方案》提出，扎实推进秸秆沼气、秸秆气化、秸秆成型燃料、秸秆打捆直燃等能源利用方式的先进技术引进。加大对农作物秸秆综合利用的政策扶持，在土地、金融、税收等方面给予大力支持。积极探索多元化投入机制，建立资金筹措平台，引导金融资本、社会资本投向秸秆全量化综合利用，探索推进PPP模式，利用社会主体参与建设与运营。今年，全省秸秆综合利用率将稳定在96%以上，基本实现全量利用。
点评：此前，国家发改委、财政部、农业部、环保部发布通知，要求进一步加快推进农作物秸秆综合利用和禁烧工作。通知指出，力争到2020年，全国秸秆综合利用率达到85%以上。国家相关政策还对全面建立农作物秸秆收集转运体系，切实推动秸秆综合利用规模化、产业化发展给予财政、税收、价格等方面的优惠激励政策。在“减量化、资源化”原则下，农作物秸秆作为未来新兴的生物质能源，具有重要的商业化利用价值；
另外，伴随着农作物秸秆收运体系的全面建立，秸秆禁燃的逐步落实，一直以来困扰生物质能源企业的原料瓶颈问题将迎刃而解，对于从事生物质能源发电及生物柴油研发的众多企业形成直接利好。上市公司中，长青集团(002616) 主营生物质发电，是国内最主要的秸秆发电企业。公司去年11月公告，子公司在河北雄县经济开发区的热电项目获得当地政府核准。凯迪生态 已转型为行业领先的以“生物质能”为核心的“清洁能源平台”企业，并成为全国生物质电厂布局最广、项目建设点最多的上市公司。
【中证聚焦】
摩拜单车进军雄安新区 共享经济占得先机
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雄安新区共享经济再迎行业巨头，摩拜单车4日招聘“雄安新区车辆运营专员”，将在雄安新区三县全城投放共享单车。这意味着，摩拜单车成为首个进军雄安新区的主流共享单车品牌，有望在雄安新区快速发展的共享经济中占得先机。
点评：共享单车的用户越多，所需要的单车量也就越大，这对于单车生产商来说就是需求增加。在目前竞争激烈的共享单车市场上，这些创业公司要想占领市场，就必须有足够的单车来供用户使用，那这对于自行车生产商来说就是最大的利好。信隆健康 是摩拜单车零配件的供应，随着共享单车业务的不断发展，公司三个生产基地（深圳，太仓，天津）陆续与摩拜、小鸣等共享单车展开合作。摩拜单车率先挺进雄安新区，对于信隆健康等供货商将形成积极效应。上海凤凰 5月份公告，控股子公司上海凤凰自行车有限公司拟与东峡大通（北京）管理咨询有限公司（OFO 共享单车运营方）签订《战略合作协议》，在凤凰品牌宣传、自行车及零部件生产制造和技术研发等方面进行战略合作。根据协议，东峡大通或其关联公司在12个月内，向凤凰自行车提供总量不少于500万辆的采购计划。
【要闻速递】
~6月5日上午，河北省委召开常委会（扩大）会议，强调做好雄安新区工作，推动交通等三个领域率先突破。
~5月1日至5月28日的周度数据显示，主要小厨电品类(电磁炉、电压力炉、电饭煲、电水壶)周度线上线下销售量同比增速普遍在25%以上，销售额同比增速普遍在20%以上。
~6月5日，沪市港股通卖出近54亿港元，创年内新高。
~首届中国（上海）旅游投资峰会暨旅游产业博览会将于11月初在上海举办。峰会主题为“互联网+时代的旅游投资与城市发展”。
【公司动向】
星辉娱乐董事长号召员工增持 承诺兜底
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星辉娱乐 公告，董事长陈雁升倡议全体员工买入公司股票。并承诺凡在6月6日至9日期间净买入星辉娱乐股票，连续持有12个月以上，且持有期间连续在职的，若因买入公司股票产生的亏损，由陈雁升予以补偿，收益则归员工个人所有。
◆科陆电子(002121) 公告，公司控股股东、董事长兼总裁饶陆华倡议全体员工买入公司股票。并承诺凡在6月6日至12日期间净买入科陆电子(002121)股票，连续持有12个月以上，且持有期间连续在职的，若因买入公司股票产生的亏损，由饶陆华予以补偿，收益则归员工个人所有。
金桥信息获杭州文心致禾二度举牌 拟继续增持
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金桥信息（603918）公告，杭州文心致禾通过“长江资管文心1号定向资产管理计划”自3月13日至6月5日累计买入893.25万股，占公司总股本的5%。权益变动后，杭州文心致禾持有公司10%股份，未来12个月内拟继续增持不低于3000万元。
~天广中茂 公告，全资子公司电白中茂生物科技有限公司当日与陕西省富平县政府签署协议，拟60亿元在当地投建中茂生物西北生产基地，预计建设期5年。该基地规划总占地面积约3000亩，建设食用菌种植、蚯蚓养殖和渔业养殖、饲料加工为一体的农业产业园。
~长久物流（603569） 与比利时泽布鲁日港务局合作，发起中欧汽车物流项目。
~雪迪龙(002658)  在投资者互动平台表示，河北一直是公司关注的重点区域，目前已投入了大量的人力物力，积极地参与雄安新区及京津冀区域的市场开拓，重点推广公司智慧环保、智慧园区及污染源监测等业务。
~京运通(601908)  与乌海市政府签署30亿元新材料产业园项目投资协议。盛运环保  获菲律宾工程项目，总投资20亿美元。棕榈股份 与平远县签署战略合作框架协议书，总投资80亿元。新疆城建(600545)  中标5.66亿元工程。
~华数传媒(000156) 控股股东股权变更，公司实控人仍为杭州市财政局。
~利亚德(300296) 拟推不超过5亿元员工持股计划。福成股份  拟筹划员工持股计划，募资不超过1亿元。
~东旭蓝天  预计上半年业绩增长50%至61.5%。利亚德(300296)  预计上半年业绩增90%至110%。
~新疆城建(600545)  中标5.66亿元工程。
【产经透视】
指纹识别芯片需求大增 晶圆厂订单饱满
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据中国半导体行业协会网站最新披露，由于指纹识别芯片订单大增，8寸晶圆厂产能维持满负荷运行，该现象或将维持到明年第2季度。据介绍，今年一季度，全球搭载指纹识别智能手机出货量约1.8亿部，占全球智能手机总出货量的53.7%，同比上升近18个百分点，预计该比例二季度将进一步攀升至57%。
点评：在零部件创新和各大智能手机厂商的推动下，指纹识别需求正步入快速增长期。机构预计到2018年，全球智能终端指纹识别芯片市场规模将达到11.99亿颗，销售额将达到30.7亿美元，销量年复合增长率约36%。指纹识别渗透加速，有望给芯片、封装、模组等国产供应链带来新市场机遇。汇顶科技（603160）公司作为国内指纹识别芯片的集成电路设计厂商，产品已经广泛在国内外的终端厂商中获得了采用，在技术、品牌、渠道等方面具备了全球的竞争实力。恒生电子(600570) 控股公司浙江维尔科技,致力于生物认证技术和产品的研发,尤其是指纹身份认证技术和产品的研发。
深圳深入推进国企改革 为全国探索经验
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深圳国资委日前召开会议，提出深入推进国企改革，要求围绕全市国企“1+12”改革系列制度文件，加快推进国资监管体制机制创新、混合所有制改革、市场化选人用人改革、企业薪酬激励机制改革等重点改革工作，为全国国企改革探索经验。此外，恒大总部迁到深圳或将刺激深圳国改概念股走势，建议关注沙河股份(000014) 、深深宝A 。
【资金观潮】
今日主力资金抢筹2股 净买入金额均逾亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入超1亿元公司有2只，分别是南国置业(002305) ，净买入1.81亿元；
北京科锐(002350) ，净买入1.17亿元。
点评：雄安概念股继续活跃。随着事件性题材的不断挖掘，雄安概念仍是市场最大的投资主题。
【新股申购】
~杰恩设计：申购代码300668，申购上限1.05万股，申购价格20.92元，公司主营建筑室内设计解决方案及技术服务。



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【今日股市猛料点评与黑马追踪】

操盘必读：今日股市猛料点评与黑马追踪 必看

　　目录：
　　一、全球财经要闻
　　【货币政策】：中长端利率持续走升，央行重启28天逆回购
　　【房贷】：北京部分银行二套房贷款利率再上浮10%，利率半年连调4次
　　【苹果】：iPhone诞生10周之际，iPhone让OLED屏大放异彩
　　二、机构情报及市场机会前瞻
　　1、【五大机构情报】险资；社保基金
　　2、【市场机会前瞻】：石墨烯、粤港澳
　　三、今日机构、游资最看好的股票
　　1、宝莱特（300246）：方正杭州金山路及兴业广西分公司游资封板，一机构卖1421万
　　上峰水泥（000672）：海通绵阳长虹大道及东兴上海肇嘉浜路游资封板
　　2、【机构评级变动】：棕榈股份（002431） 天津港(600717)

　　一、全球财经要闻

　　【每日财经、证券要闻连连看】
　　【货币政策】：中长端利率持续走升，央行重启28天逆回购
　　【基金业协会】：全面贯彻落实减持制度，支持创投基金规范发展
　　【河北】：稳扎稳打做好雄安新区工作，推动交通、生态、产业三个先行领域率先突破
　　【房贷】：北京部分银行二套房贷款利率再上浮10%，利率半年连调4次
　　【新能源汽车】：外媒称中国拟暂停新能源汽车生产资质的审批发放
　　【雄安新区】：沧州黄骅港打造雄安新区出海口，津冀相关港口股受关注
　　【苹果】：iPhone诞生10周之际，iPhone让OLED屏大放异彩
　　【农业】：农药管理新规助力去产能，行业需求受益全球补库存

　　【国际市场】
　　【卡塔尔】：多国与卡塔尔断交 多哈证券交易所指数收跌逾7%。

　　【苹果】：苹果发布iOS 11 股价收跌近1%。

　　【巴菲特】：慈善午餐开拍不到两分钟出价已达百万美元。

　　【油价】：OPEC内部关系出现裂缝 油价创一个月新低。

　　【新股申购提醒】
　　『杰恩设计』：6月6日在深交所进行申购，申购代码300668，申购上限1.05万股，申购价格20.92元，主营室内装饰、建筑幕墙、园林景观、空调工程等

　　【股指期货】
　　期指成交持仓方面，IF1706成交12122手，持仓28243手，日增仓-1189手；IH1706成交7461手，持仓17537手，日增仓-972手；IC1706成交13961手，持仓25454手，日增仓-1069手。

　　期指升贴水方面，IF1706贴水12.15点，IH1706贴水10.15点，IC1706贴水40.80点。

　　外盘方面，截止收稿，A50E06报10902.5点，跌幅为1.11%；成交12.91万手，持仓65.40万手。

　　【A股气象预测】
　　综合来看，6月6日周二A股市气象预期：晴。








　　二、机构情报及市场机会前瞻

　　【五大机构情报】
　　【险资】“越跌越买！在最近沪指3050点到3150点之间时，我们加了好几次仓。”在被问及最近有无实质性操作时，多位保险机构投资经理向记者直言：的确做了几次试探性加仓动作。市场好奇的是，哪些个股入得了他们的眼？一家大型保险机构投资经理告诉记者，首先其内部已明确了投资方向，那就是“重个股、轻板块”，只买“好股票”，坚决回避投机炒作。他们心目中的“好股票”有哪些？“竞争力强、成长性好、股价涨幅不宜过高的个股。大方向上，我们主要配置的是符合国家重大战略的能源、交通、环保及高新技术和先进制造业等板块龙头股。”上述投资经理分析说，重点配置受益于国家重大战略的相关板块，是考虑到随着相关规划政策的推出，受惠于政策红利的企业经营和业绩有望进一步提升，或将反复活跃。

　　【机构：公募】在过去的一周，主要资产走势分化，权益资产表现好于债券以及大宗商品。美股再创新高，欧日股指跟随美股持续走强，港股受外围股市带动以及人民币走强影响继续上行。A股整体偏弱，但结构分化边际略有收窄。对此，有公募基金人士指出，一系列新规出台使A股继续向价值与基本面回归，在当前调整格局下，建议关注超跌与绩优蓝筹股。
　　【社保基金】据记者统计，25家上市银行合计将派现3536亿元，其中约1354亿元将被“国家队”股东收入囊中(本文“国家队”股东特指曾在二级市场以稳定市场为目的增持，且持股范围不局限于单一银行的中央汇金、证金公司、汇金资管、全国社保、梧桐树平台。

　　【市场机会前瞻】
　　【PPP】：青海省财政厅关于青海省第二批入库PPP项目公告显示，为鼓励和引导社会资本参与PPP项目，青海省财政厅已遴选出总投资998.84亿元拟按PPP模式实施的项目104个，做为第二批入库项目向社会公布。

　　标的：三维丝、雪迪龙
　　【航空】：市场需求持续向好、油价低位徘徊利空出尽、人民币走强带来利好的航空股，在旺季即将到来的情况下，受到机构投资者的追捧，近期不少机构正加仓布局。

　　标的：吉祥航空、海南航空
　　【石墨烯】：“石墨烯防腐应用推进工作组”正式成立，小组由中国工程院薛群基院士为组长，干勇等5名院士为顾问，组员涵盖中石化、中石油、中海油、巨化集团、中集集团(16.57 +2.92%，诊股)、河钢集团、银亿集团、第六元素，圣泉集团等30多家涉及防腐涂料研发、生产和工程应用单位。近年来，已实现了石墨烯重防腐涂料在国家电网、沿海风力发电、临海原油储罐、航天装备以及海洋多功能平台等领域的示范工程。

　　标的：方大碳素、中钢国际
　　【粤港澳大湾区】：日前，深圳市金融办与香港金融管理局在深圳举行座谈会，就金融科技领域深化合作达成共识，双方将在金融科技发展咨询、人才培训等多方面紧密合作，促进两地金融科技稳健发展。深港两地深化在金融科技领域的紧密合作，共同打造具有全国乃至全球影响力的金融科技产业发展高地，将助推粤港澳大湾区建设国际金融科技重要湾区。

　　标的：恒基达鑫、中集集团
　　【增材制造(3D打印)】：工信部装备工业司组织在陕西省西安市召开了增材制造产业发展专题研讨会。来自教育部、国家质检总局、中国商飞、陕西恒通、西安铂力特等单位30余名代表参加会议。与会代表深入研讨了增材制造产业发展基本情况、存在问题，并对下一步发展提出了政策措施建议。
　　标的：康得新、蓝光发展



　　三、今日机构、游资最看好的股票

　　【机构游资动向】
　　宏达新材（002211）：东方桂林中山中路游资封板，一机构卖637万
　　当升科技（300073）：华福厦门仙岳路及国联成都锦城大道游资封板，两机构买入1093万
　　普路通（002769）：华泰上海共和新路及国都北京工体北路游资封板，两机构买1163万，一机构卖161万
　　海默科技（300084）：中银成都人民中路及中建重庆涪陵广场游资封板，两机构卖996万
　　宝莱特（300246）：方正杭州金山路及兴业广西分公司游资封板，一机构卖1421万
　　上峰水泥（000672）：海通绵阳长虹大道及东兴上海肇嘉浜路游资封板
　　长源电力（000966）：中信青岛井冈山路及方正宁波解放北路游资封板
　　创元科技（000551）：光大佛山季华六路及招商上海翔殷路游资封板
　　红墙股份（002809）：国君上海威海路及东方太原高新街游资封板
　　浩丰科技（300419）：银河宁波翠柏路及海通许昌建设路游资封板
　　兰石重装（603169）：国融成都东大街及华泰深圳侨香路游资封板
　　锦富技术（300128）：兴业福州湖东路及银河绍兴游资封板
　　英维克（002837）：方正上海保定路及英大横岗游资封板


【机构评级变动】


序号 名称 代码 日期 机构评级 评级变动 评级机构

1 中金环境 300145 6月5日 买入 维持 东吴证券
2 张家界 000430 6月5日 增持 维持 东吴证券
3 神州长城 000018 6月5日 买入 维持 华泰证券
4 滨江集团 002244 6月5日 买入 首次 太平洋
5 海大集团 002311 6月5日 买入 维持 申万宏源
6 智慧松德 300173 6月5日 买入 维持 安信证券
7 大北农 002385 6月5日 买入 维持 中泰证券
8 分众传媒 002027 6月5日 买入 维持 中泰证券
9 天津港 600717 6月5日 增持 调低 华泰证券
10 爱建集团 600643 6月5日 买入 维持 招商证券
11 广汽集团 601238 6月5日 买入 维持 平安证券
12 晨鸣纸业 000488 6月5日 增持 首次 东吴证券
13 迪森股份 300335 6月5日 买入 维持 国海证券
14 兖州煤业 600188 6月5日 买入 维持 招商证券
15 江淮汽车 600418 6月5日 买入 维持 华泰证券
16 瑞茂通 600180 6月5日 买入 首次 东兴证券
17 康尼机电 603111 6月5日 买入 维持 安信证券
18 宝莱特 300246 6月5日 增持 维持 东吴证券
19 易见股份 600093 6月5日 买入 首次 东兴证券
20 棕榈股份 002431 6月5日 增持 首次 中投证券
21 齐心集团 002301 6月5日 增持 首次 平安证券
22 华测检测 300012 6月5日 增持 维持 国海证券
23 尚品宅配 300616 6月5日 增持 首次 国金证券
24 拓邦股份 002139 6月5日 买入 维持 中银国际
25 海兴电力 603556 6月5日 买入 首次 安信证券
26 天沃科技 002564 6月5日 买入 维持 申万宏源



　　【棕榈股份（002431）】　
　　紧抓特色小镇发展契机，奠定特色小镇龙头地位。特色小镇作为我国城镇化建设的“特色当”，受到政府力推。住建部提出“到2020年争取培育1000个左右的特色小镇”，预计将产生约6万亿的投资规模。公司凭借资源优势与品牌效应，切入特色小镇领域，先后获得山东蓬莱葡萄酒、广东梅州雁洋镇、肇庆市高要区回龙镇、奉化滨海养生小镇四大项目，金额合65.69亿元。

　　“建设一运营一内容”全产业链优势助力特色小镇建设。公司完成了由专业园林景观服务商向综合型生态城镇运营商的转型，构建了“建设一运营一内容”三位一体的全产业链模式。建设端通过整合棕榈设计、贝尔高林、新中源内外资源提升设计施工能力；运营端依托浔龙河、时光贵州、云漫湖等项目经营开放增强运营实力；内容端通过并购乐客VR、英超西布罗姆维奇、三亚呀诺达丰富产业内容。全产业链优势有利于公司特色小镇业务拓展以及盈利能力改善。　　
　　PPP在手订单储备丰富，确保公司业绩高速增长。20 16年至今，公司累计获得重大订单185.57亿元，是2016年营收的4.76倍，其中PPP订单为126.48亿元，占比达6g%，PPP已经成为推动公司业务拓展的核心力量。由于公司所获订草多集中在2016Q4/2017QI/2017Q2，预计2017年公司业绩将迎来巨大释放。同时，公司与地方政府达成了多项战略合作协议，2016年至今，累计签订战略合作协议393.5亿元，为公司未来业绩增长奠定了坚实基础。

　　战略转型阵痛已过，业绩筑底回升可期。2014-2015年，受公司战略转型及地产园林景气度下降影响，公司业绩有所下滑。2016年，公司盈利能力有所回升，实现归属净利润1.21亿元，同比增长157.14%，整体业绩扭亏为盈。我们认为公司业绩下跌因素基本消除，考虑到公司战略转型基本完成、订单储备丰富以及业务由地产园林向市政园林切换，公司未来业绩有望显着回升。　
　　2017/2018/2019年归母净利润为5.2 3/8.5 3/11.19亿元，对应EPS为0.38、0.62、0.81，对应PE分别为30. 18、14倍。给予公司未来6-12个月35倍PE，对应目标价13.30元，给予“推荐”评级。


　　风险提示：市政业务开展不达预期，PPP项目落地不及预期（.中.投.证.券）


　　【天津港(600717)】
　　资产整合将解决同业竞争，业务优化，未来大有可为
　　2017年3月10日，天津港发布公告，通过向其控购股东天津港发展购买其持有的全部物流、装卸业务，同时向天津港发展出售拖轮业务，以此解决了控股股东与公司之间的同业竞争问题。至此，天津港成为港区内装卸物流业务的唯一上市公司，业务结构得到优化和梳理，大大增强了天津港的核心竞争力。截止目前，此次交易已完成了标的公司审计、资产评估且通过了国资委的审批程序；后续将等待股东大会审议及其他有关监管部门的备案、核准程序等。　
　　建设北方国际航运中心，雄安新区规划带来新发展
　　天津港是京津冀协同发展建设北方国际航运核心区的基础支撑，津冀港口整合是京津冀系统发展的国家战略中的重点工作，渤海津冀港口投资有限公司的成立标志区域整合的开端。天津港自贸区是北方的首个自贸区，辐射范围覆盖整个京津冀地区，利好外向型经济，带动天津港货物吞吐量的上升。雄安新区的规划进一步推动了天津港的未来发展。天津港是距雄安新区直线距离最近的港口，津保铁路的开通运营大大方便了两地的交通运输。以雄安新区为经济腹地的天津港将迎来基本面的持续改善。　
　　受限汽运煤政策，短期吞吐量下行
　　根据《京津翼及周边地区2017年大气污染防治工作方案》，天津港不再接收柴油货车运输的集港煤炭。天津市环保局根据相关规定讨论决定提前至2017年4月底前禁止天津港汽运煤。2016年全年，天津港完成煤炭运量1.1亿吨，其中汽运集港运量占比51%。禁止汽运煤将在一定程度上影响天津港的货物吞吐量。截止2017年1-3月，天津港共完成煤炭运量2，230万吨，同比下降16%。　　
　　下调评级至“增持”，最新目标价格区间13.8-14.4元
　　基于短期内，公司货运吞吐量承压，我们下调天津港2017-2018E营业收入和净利润。我们预测天津港最新2017-2018E每股净利润分别为0.81元和0.87元。采用PE估值法，我们给予公司17.71x-17.00x 2017PE (历史3年平均PE+0.25个标准差)，对应目标价格区间13.8-14.4元。公司评级由“买入”下调至“增持”。　
　　风险提示：资产整合进度不及预期；吞吐量增长不及预期；自然灾害。(.华.泰.证.券)

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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2017-06-08


MACD直播室 金融群英会


群组家园›大盘交流›金融群英会›



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【早盘内参】


早盘内参：外汇储备“四连升”规模增至30536亿美元　　宏观经济


　　中国政府网：国务院总理李克强6月7日主持召开国务院常务会议，决定推出新的降费措施，要求兑现全年为企业减负万亿元的承诺；部署新建一批大众创业万众创新示范基地，推动体制机制创新和经济转型升级；通过《志愿服务条例(草案)》。


　　央行：中国5月外汇储备30535.7亿美元，环比增加240.34亿美元，预期30460亿美元，前值30295亿美元。为连续第四个月上升，创2014年6月来最长上升周期。中国5月SDR计价外汇储备22058.24亿，前值22096.87亿.
　　财政部：自2017年1月1日至2019年12月31日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由30万元提高至50万元，对年应纳税所得额低于50万元(含50万元)的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。


　　外汇局：5月中国跨境资金流动延续回稳向好势头，5月外汇供求继续处于基本平衡状态。


　　央行： 6月7日，公开市场进行400亿元人民币7天期逆回购操作；500亿元人民币14天期逆回购操作；900亿元人民币28天期逆回购操作。7天逆回购中标利率为2.45%(上次为2.45%)；14天逆回购中标利率为2.60%(上次为2.60%)；28天逆回购中标利率为2.75%(上次为2.75%)。当日净回笼600亿元人民币.


　　京津冀协同发展专家咨询委员会：雄安新区的规划方案编制预计6月底告一段落，将提交到中央审查。规划的一个重大挑战是白洋淀复杂的水陆状况，如何处理城和淀的格局。值得注意的是，21世纪的地下管廊式基础设施是新区建设的一大亮点。


　　Shibor：隔夜Shibor报2.8090%，下跌3.29个基点；1周期Shibor报2.8919%，下跌0.40个基点；3个月Shibor报4.6988%，上涨4.11个基点，3个月期产品创四个月最大单日涨幅。


　　行业动态


　　新华社：第八届清洁能源部长级会议和第二届创新使命部长级会议7日在北京开幕，张高丽表示，着力推动清洁能源供给侧结构性改革，进一步搞好煤炭清洁利用，健全可再生能源开发利用目标引导制度。


　　深圳商报：6月份年中MPA考核以及美联储加息预期再度给予市场压力，各家银行陆续推出高收益理财产品揽资。有市民收到银行短信，“银行自有理财‘夜市理财’重出江湖，PR2级，90天5%，182天5.1%，手机银行每日20:00~22:00晚间购买，5万起购，销售日期：6/6~6/7，仅限2天”。


　　中铁总数据：国家铁路货运量持续保持高速增长，今年1-5月国家铁路货物发送量完成12.03亿吨，同比增长14.70%。其中，5月完成2.41亿吨，同比增长13%。


　　航天局：第二发长征五号火箭定于7月2日发射升空。中国载人航天工程办公室副主任杨利伟介绍说，预计中国航天员会在2030年前后登月。中国航天已经迈入“空间站时代”，今年将启动第三批航天员的选拔。


　　国资委：印发了《关于在中央企业在京单位推广新能源汽车及建设充电设施有关事项的通知》和《关于加快单位内部电动汽车充电基础设施建设的通知》，同时中央企业电动车产业联盟组织成立中央企业新能源汽车推广及充电设施建设联合办公室，联合办公室由中国普天牵头，联合中国一汽、东风汽车、长安汽车、中国中车、国机集团等6家中央企业组成。


　　央视网：从北京银监局了解到，北京市的第一家民营银行——北京中关村银行已经获得北京银监局的开业批复，即将开业。这也是全国第13家获批开业的民营银行。


　　新华社：甘肃近日集中开建高速公路、普通国省道、服务区、物流园等涉及12个市州的35个重点交通建设项目，总投资达693.8亿元。其中，投资最大的是5条高速和一级公路项目，投资604亿元。


　　新华社：四川出台新政策吸引外资，其中包括鼓励外商投资企业参与国家和省级重大科技攻关、技术标准制定，支持外商投资企业参与基础设施、公用事业等领域项目建设运营。


　　隆众石化网：统计数据显示，截至6月6日原油综合变化率-3.31%，预计对应下调幅度为105元/吨。当前已至本轮调价周期的第8个工作日，即便国际油价再现大涨，下调也已成为定局。


　　预告：发改委定于6月8日召开双创示范基地新闻发布会。国家发改委新闻发言人、高技术司负责人，中国电信集团公司、海尔集团公司、中国航天科工集团公司、中信重工机械股份有限公司、阿里巴巴集团负责人将出席。


　　股市聚焦


　　中国证券投资基金业协会：对泽熙和徐翔等采取纪律处分，将徐翔等3人和相关机构加入黑名单。加入黑名单后，相关机构不得重新登记，相关人员不得在基金行业从业。


　　证监会：北京品恩科技股份有限公司(首发)未通过。


　　证金公司：由于红股到账时间晚于市场除权除息变动时间，导致证金公司增持雅戈尔的股份进而引致了本次权益变动。同时，证金公司无在未来12个月内继续增减持其在雅戈尔拥有权益的股份的具体计划。


　　央视：中国证监会和证券投资基金业协会将引导包括公募基金、私募基金、资产管理计划等在内的社会资金参与“责任投资”(在投资决策过程中充分考虑环境、社会和公司治理因素的投资理念)，更好地服务投资者利益和实体经济的需求。


　　深圳商报：中基协4月公募基金市场数据显示，股票型基金、混合型基金、债券型基金和QDII基金在4月均出现规模缩水，其中混合基金是出现净赎回的重灾区，1562.09亿元资金逃离混合基金。


　　上证报：据不完全统计，以受让成本和最新股价衡量，去年以来50多家交易完毕的易主公司中，收购方账面浮亏的约占一半，其中浮亏30%以上的至少有16家。曙光股份、东方银星、西藏发展、*ST宏盛、东北电气、*ST运盛、浔兴股份等7家公司新任控股股东的账面浮亏超过50%。若刨除杠杆，幕后金主的实际浮亏比例则成倍放大。


　　21世纪经济报道：，一位沪上地区机构人士透露，目前在IPO审核当中，“三类股东”的相关问题或由不排斥转为被谨慎对待。“三类股东”指的是资管计划、契约型基金或信托产品。自去年初，“三类股东”问题浮出水面后，就一直在困扰IPO企业以及三类股东背后的机构。


　　浑水公司：Carson Block称，6月7日公布沽空报告后，短期不会再狙击港股，下一只狙击的股份不会是在港上市。


　　中国经济网：在半年时间内，山东省属国企债转股达到1070亿元，国企去杠杆持续加速。山东钢铁集团近日与工商银行签署260亿元市场化债转股合作框架协议，据了解，方案期限为5+N年，利率按照工行同期市场化利率。方案实施后，山钢负债率可下降近10个百分点。


　　新华社：天津滨海柜台交易市场(OTC)6日正式开设国企专板，助力天津市国企混改。当日，天津纺织集团旗下两家公司完成过会审核，实现了挂牌交易所的最后冲刺。


　　新股申购：中设股份今日发行总数为1333.35万股，网上发行1333.35万股，发行市盈率22.98倍，申购代码为002883，申购价格15.67元，单一帐户申购上限13000股，申购数量500股整数倍。


　　中签号：杰恩设计中签号出炉，中签号码共21160个，每个中签号码只能认购 500 股。末“4”位数：1937；末“5”位数：82096；末“6”位数：175908、375908、575908、775908、975908、549416；末“7”位数：3179887、5179887、7179887、9179887、1179887、1166128、6166128；末“8”位数：36895983、86895983、65586281；末“9”位数：170328353.


　　数据一览


　　沪深股市：A股6月7日迎来了久违的普涨格局，沪指收盘上涨1.23%，收报3140.32点；深市三大股指表现更强，其中深成指、中小板指、创业板指分别大涨1.96%、2.22%、1.89%。两市合计成交4557亿元，行业板块全线上扬。上证指数放量重上年线，成交量显著放大，次新股、高送转、雄安新区涨幅居前，预示着行情有望进一步向纵深演化。


　　港股：恒指6月7日震荡下跌，截至收盘跌0.09%，报25974.16点；国企指数涨0.05%，报10611.46点；红筹指数涨0.01%，报4108.07点。


　　沪深港通：截止6月7日收盘，沪股通当日净流入5.74亿元，当日余额124.26亿元；深股通当日净流入18.08亿元，当日余额111.92亿元；北向资金当日净流入23.82亿元。港股通(沪)当日净流入-0.92亿元，当日余额105.92亿元；港股通(深)当日净流入6.26亿元，当日余额98.74亿元；南向资金当日净流入5.34亿元.


　　融资融券：截至6月6日，上交所融资余额报5026.49亿元，较前一交易日减少3.18亿元；深交所融资余额报3554.72亿元，较前一交易日减少7.12亿元；两市合计8581.21亿元，较前一交易日减少10.31亿元.


　　板块掘金


　　水泥行业：水泥工业“十三五”发展规划出炉，明确了“十三五”水泥行业的发展方向和思路、发展的主要目标、行业结构调整的重点、实施的重点工程，规划提出，着力推动兼并重组减少企业数量，推进形成一批大型集团企业。


　　相关概念股：海螺水泥、华新水泥、祁连山、四川双马.


　　券商板块：券商股估值触底，增配时机已到。目前券商股估值已达历史超低水平，远低于历史平均。行业平均2017预测PB在1.7倍，部分大型券商估值低至1.2倍PB。估值触底，建议配置。


　　建议关注：华泰证券、广发证券、招商证券、国金证券.


　　QFII概念：善于把握价值蓝筹股的QFII动向一直备受市场关注。经历了连续调整后，机构普遍认为6月份A股存在超跌反弹机会，嗅觉敏锐的QFII已有所行动，调研作为QFII布局A股的第一步，或为投资者布局后市提供借鉴。


　　建议关注：超图软件、神州高铁、鞍钢股份、张家界、方直科技、美的集团、佛山照明、美亚光电.


　　交通运输：航空小旺季来临，油价汇率预期回暖，伴随六月中下旬暑运高峰的到来，学生流旅游出行达到高峰，航空将迎来旺季，推动票价进一步提升。近期油价汇率对航空收益的负面扰动因素有明显缓解。


　　重点推荐：韵达股份、大秦铁路、上海机场、中国国航、南方航空。


　　公司简讯


　　康拓红外：股东丰瑞投资拟减持不超784万股。


　　罗牛山：董事长号召增持，并承诺兜底。


　　齐心集团：子公司执行总裁拟增持不超1.2亿元。


　　共进股份：副董事长、董事拟减持近59万股。


　　雅戈尔：获证金公司举牌，持股达5.01%。


　　敏华控股：股票停牌，将发布澄清公告。


　　滨江集团：控股股东拟增持至多20亿元。


　　三毛派神：甘肃国投增持481.09万股，持股比例升至4.73%。


　　海利得：股东万向创投拟减持至多7308万股。


　　国际医学：实控人向公司全体员工发出增持倡议，承诺兜底。


　　楼市观察


　　央视网：5月上海二手房市场继续深陷观望局面。与去年同期相比，不少区域呈现供需皆淡的状态，成交普遍下降5至7成。价格方面，挂牌价与实际成交价的落差进一步放大。业内分析认为，二手房市场短期成交难有起色，对于刚需购房者来说，则意味着议价空间有望继续扩大。


　　钱江晚报：从杭州多家银行了解到，从6月开始，首套房房贷利率几乎都没有折扣了，实行基准利率，个别银行已将首套房贷利率上浮10%，实行1.1倍利率，甚至也有银行已停办住房按揭贷款。


　　经济参考报：银行房贷业务持续收紧的状态仍在持续。甚至有个别银行的首套房利率已经执行基准利率的1.1倍，二套房利率也全面调升至基准利率的1.2倍。多数银行房贷额度紧张，放款周期放缓甚至拉长至30天以上。业内人士表示，今年银行房贷或出现全面“量缩价升”的情形。


　　国际瞭望


　　CME“美联储观察”：美联储6月加息概率为95.8%，9月加息概率为96.8%。


　　BBC：美国总统特朗普考虑退出联合国人权理事会，并强调称人权理事会就以色列所作出的决定是“带有偏见的”；美国驻联合国大使尼基·黑利称，特朗普政府“仔细审视”美国在联合国人权理事会的角色。


　　标普：确认美国评级为AA+/A-1+，前景展望维持稳定；预计美国2017年经济增长约为2.3%；预计美国2018至2019年实际GDP增速均值为2.2%；预计在预估阶段美国政府财政赤字不会出现大幅扩大或缩小；预计美联储将缓慢且有序的加息，因政策决定要看数据表现。


　　美国：劳工部周二公布的职位空缺和劳动力流动调查(JOLTS)报告显示，等待填补的职位数量增加了259000，达到604.4万，高于分析人士预测的575万；4月职位空缺数升至创纪录高点，突破600万大关；表明美国劳动力需求依然强劲。


　　YouGov民调：据6月1-5日调查显示，有43%的受访者赞同苏格兰成为一个独立的国家，有57%的受访者不赞成。


　　澳大利亚：第一季度GDP持续增长，延续25年无衰退纪录；澳洲第一季度经季节调整后最终消费支出较前季增加0.6%；澳洲第一季度经季节调整后固定资本总支出减少0.6%。


　　澳洲国民银行：澳洲一季度GDP支撑澳洲联储继续维稳；此数据支撑澳洲联储继续维稳；此外初步迹象显示宏观审慎政策的转变令住宅价格涨幅放缓，若此趋势持续，将有助于降低经济风险。


　　韩国：青瓦台表示应暂时停止部署萨德，并确认对萨德部署进行全面环评。青瓦台强调目前已部署的两辆发射车和其他设施不会撤离，而是“目前尚未部署的需要等等”。总统文在寅5日指示要求依据法令对萨德用地进行适当环评。


　　美国能源部月报：预计OPEC原油产量2017年为3230万桶/日，2018年为3280万桶/日；将2018年全球原油需求从9993万桶/日上调至10008万桶/日；将2018年WTI油价预估从55.10美元/桶下调至53.61美元/桶。


　　美国能源部：当前对美国石油日产量于明年攀升至1000万桶/日充满信心，并且有望创下历史最高平均水平。


　　外汇播报


　　人民币：在岸人民币兑美元6月7日16:30收盘报6.7940，较上一交易日上涨28点。人民币对美元中间价报6.7858，上调76.00点。


　　美元：截至发稿，美元指数涨0.14%，报96.6882；欧元兑美元跌0.13%，报1.1263；英镑兑美元涨0.40%，报1.2957；美元兑日元涨0.37%，报109.8040；美元兑加元涨0.45%，报1.3513；美元兑人民币收平，报6.7944.


　　期货行情


　　国内：截至6月7日下午收盘，期市收盘涨跌互现，黑色系多数上扬，动力煤领涨，涨超2%，锰硅涨超1%，铁矿石弱势震荡；化工品整体偏强，甲醇、PTA涨超1%，但玻璃跌近1%；有色金属表现疲弱，沪锌跌近1%；贵金属高位持坚；农产品小幅飘红，菜油涨近1%，棕榈油跌超1%。


　　黄金：COMEX 8月黄金期货收跌4.30美元，跌幅0.3%，报1293.20美元/盎司。


　　原油：受美油库存意外大增的消息影响，油价暴跌。WTI 7月原油期货收跌2.47美元，跌幅5.1%，报45.72美元/桶，创5月4日以来收盘新低。布伦特8月原油期货收跌2.06美元，跌幅4.11%，报48.06美元/桶，创2016年11月后期以来收盘新低。


　　全球股市


　　美股：道琼斯工业平均指数收涨37.46点，涨幅0.18%，报21173.69点。标普500指数收涨3.81点，涨幅0.16%，报2433.14点。纳斯达克综合指数收涨22.32点，涨幅0.36%，报6297.38点。


　　欧股：泛欧斯托克600指数收跌0.1%，报389.18点。英国富时100指数收跌0.62%，报7478.62点。德国DAX 30指数收跌0.14%，报12672.49点。法国CAC 40指数收跌0.07%，报5265.53点。


　　亚洲：日经225指数6月7日收盘上涨0.02%，报19984.62点；日本东证股价指数收盘上涨0.04%，报1597.09点。韩国首尔综指收盘下跌0.34%，报2360.34点。





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【股海早參】
股海早參（06.08）一.财经要闻：

1.重组审核现提速迹象、此前遇挫公司或再出发


4.新浪财经讯 6月6日，摩根大通银行董事总经理、亚太地区副主席李晶在摩根大通第十三届全球中国峰会媒体见面会上表示：“A股处在触底缓慢回升的过程中，今年被纳入MSCI指数的可能性进一步增大。”她还表示看多A股市场，鼓励全球的投资者到A股投资。

5.特斯拉拟扩建充电网络、或引领行业加大投资



二.下一个热点板块将花落谁家？



中国普天牵头，联合中国一汽、东风汽车、长安汽车、中国中车、国机集团等6家央企组成央企新能源汽车推广及充电设施建设联合办公室，全面负责央企在京单位新能源汽车推广及充电设施建设项目的落实及推进工作
三.今日操作注意事项：
1.昨天大盘量价齐升，创业板更是放量四连阳，波段底部确立。
2.目前A股市场的估值风险已经有很大程度释放，短期市场有望进入一轮升势。
3.中期市场风格有望由目前的“一进九退”逐步切换至“一九相持”或“二八行情”的格局。
4.一九行情错杀了很多绩优二线蓝筹股，在四大行和保险等超级一线大盘股已经炒高的情况下，在管理层倡导价值投资的情况下，二线蓝筹股有望得到资金的追捧。如昨天五粮液就比茅台涨幅大。即一九行情将转化为二八行情。

7日特斯拉官方微信公众号显示，2017年特斯拉全球充电网络规模将扩大一倍，中国充电网络的扩建也将紧随全球的扩张速度。据介绍，更多的超级充电站，和数量将更加庞大的目的地充电站，将构成特斯拉更广的充电网络。特斯拉在未来还将继续在京津冀、珠三角、长三角等地，加大超级充电站的密度。
科士达（002518）充电模块技术领先；北巴传媒（600386）为地域垄断的公交充电站运营商；科华恒盛（002335）充电桩板块业绩弹性较大。
6.工程机械板块第二季度业绩可期待
随着“铁公基 ”强劲需求带动，多年低迷的工程机械销量开始井喷。上证报资讯对多家工程机械行业巨头调研获悉，5月份的销售延续了4月的强劲趋势。数据显示，今年前4个月，国内主要企业挖掘机销量达54864台，较去年同期增幅达99.5%。而市场相对滞后的汽车 型起重机、履带式起重机、推土机的销量也开始上升，仅4月份销售同比分别增长86.09%、37.21%、320.25%。
7.交通部召开会议 将雄安新区建成交通运输改革创新示范区
6月6日，交通运输部全面深化改革领导小组召开会议，审议通过《交通运输领域PPP模式 推广运用情况的报告》《深化港口价格形成机制改革方案》等改革文件、方案，强调深化交通运输供给侧结构性改革；认真做好雄安新区交通运输领域改革工作，将雄安新区建设成为交通运输改革创新示范区。

据上证报资讯统计，今年前5个月，每周一般有2至4家公司并购重组上会，而进入6月后，仅第一周便有6家企业上会，本周又有4家待审企业上会，并购重组审核速度正在悄然上升。因“重要事项”开始停牌的公司数量也在显著增长。证监会副主席姜洋本月6日发布演讲时提出，并购重组是资本市场支持企业开展跨境投资、技术对接的重要方式，未来将继续深化并购重组的市场化改革。
分析人士表示，总市值、流通市值小，以往有过重组失败经历的公司，在窗口期结束后，再次推进新一轮并购重组的概率更大。

2.国务院会议：推出新的降费措施 兑现万亿降费承诺

    国务院李总理6月7日主持召开国务院常务会议，决定推出新的降费措施，要求兑现全年为企业减负万亿元的承诺；部署新建一批大众创业万众创新示范基地，推动体制机制创新和经济转型升级
3.沪股通净流入5.74亿元 深股通净流入18.08亿元




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【个股淘金早参】


6月8日个股淘金早参      一、周三盘面分析及今日操作策略
          昨日大盘低开高走大涨，深市几大指数均大涨近2%。权重或蓝筹中仅酿酒 板块大涨，保险、两桶油、银行和券商等权重涨幅都靠后。热点题材方面，高送转 、次新和雄安三大人气题材领涨，粤港澳 、环保 和一些超跌的科技股也涨幅居前。个股普涨，收盘仅47个股下跌，涨停板72个，其中自然涨停板58个，跌停板1个。

          大盘放量大涨，指数终于突破近一个月的横盘格局。权重没怎么发力，题材却是很火热，个股如此般活跃度已经有好长一段时间没见了，这就是情绪压制久了的宣泄性爆发。个股的引爆点是填权 股，填权股刺激了次新和其他高送转个股，次新引爆了开板新股和超跌股，填权股也带动了早盘雄安概念的局部爆发，午后踏空的资金找不到去处后自然就向近期绝对的主流热点雄安寻求突破，题材间可谓环环相扣，因为成交量放出来后彼此间的跷跷板就不再明显。普涨行情也就没啥好说的，量涨齐升就无碍，关键的是个股出现了不错的赚钱效应，普涨后会有分化但短线已经具备了可操作性。短线而言指数持续大涨的可能性不大，指数小涨小跌的震荡阶段主要就是题材股表现的机会，盘中回踩的话是低吸机会，轻指数重个股就好，跟随盘面热点参与，热点题材关键看填权、雄安和次新。

       二、盘中主要热点题材及点评
       1、  新股：延江股份、晶瑞股份、艾艾精工、上海洗霸、江苏雷利、三利谱、华脉科技、弘信电子、中孚信息、安奈儿、日播时尚、智能自控、圣邦股份、元隆雅图

       2、  高送转：
       填权+次新：英维克、中潜股份、花王股份、多伦科技、同为股份、华锋股份、东音股份、永和智控、昊志机电、凯中精密、雄帝科技
       抢权+次新：美力科技、奥联电子、音飞储存、中装建设、优德精密
       填权：埃斯顿、北纬通信、丰林集团、劲拓股份、南威软件、新界泵业、智光电气
       高送转：柯利达、北特科技、中科电气、和晶科技、真视通、路通视信
       填权（抢权）+雄安：乾景园林 、通合科技、北京科锐
       作者：幽兰行天下
           点评：今天反弹的急先锋，板块掀起涨停潮，30来个股涨停。高送转分为填权、抢权和预送转三类，今天的主角是刚除权不久的填权股，填权股刺激了即将除权的抢权股，还没公布除权日期的个股基本上是以跟风为主或者有公告除权日的预期。次新因为盘小的缘故，历来就是高送转炒作的主角，而叠加其他题材的个股则可能在所在的题材板块中表现更为出色。今天板块打出了高潮走势，高潮后会出现分化，但是因为板块人气佳且之前受打压而跌出了空间，故而短线还会有行情，重点是关注次新中的填权股或叠加题材的个股，时间点上而言刚除权不久的填权股及即将除权的的抢权股会更受资金关注。

       3、  次新：海鸥股份、张家港行、杭州园林、正海生物、新天药业、华荣股份、透景生命、城地股份、江阴银行、丰元股份
           点评：板块指数大涨，涨停板主要集中在开板不久的新股、高送转及超跌次新三大块，开板新股率先反弹为板块反弹奠定了基础，因为没多少套牢盘的高位股打出了空间超跌股才更有向上的空间。开板新股适合短炒，快进快出，没多少技术面可言，关键是看盘口的势头，上下跳动的节奏快，今天的强势股多是新高的个股。超跌次新占板块中的大多数，已经在走震荡筑底的行情，也就是说是在曲折中前进，更适合逢低潜伏，超短线则关键要看有题材的个股或曾经的人气股。

       4、  雄安：红墙股份、回天新材、南国置业、韩建河山、森特股份、渤海股份
           点评：早盘表现不是很强烈，午后才成为上涨的主角，踏空资金找不到出路就攻击近期的绝对主流热点是很自然的事，总体来说今天被填权股和次新抢了风头而不是特别强势，没有像之前每次都扮演着反弹急先锋的角色，等次新分化后它会表现更为出色。这两天有个特点就是不少前期的老雄安股带头反弹，从板块指数来看也有点再起势的迹象，作为反复炒作的板块一直保持跟踪就是，关键是要留意时下出现的新特点，近期就是刚起势的新面孔及调整过后的人气股更有亮点，板块内个股会轮流涨。

       5、  其他
       腾讯云计算 +雄安：万方发展
       超跌：中毅达、美丽生态
       前期庄股+水泥：柘中股份
       参股恒大：宝鹰股份
       兜底增持 ：安居宝
       粤港澳：珠海港

       三、盘中强势股扫描
       红墙股份（002809）、万方发展（000638）：近几天涨势最猛的2个股，且都是底部崛起的题材叠加概念股。002809五天四板，不是很正宗的雄安概念在互动平台消息刺激下爆发，主要得益于次新和填权的属性，今天涨停依然很早，可谓已经成妖，妖股不言顶，涨高了后关键是节奏的问题。000638则是利好刺激下四连板，连续两天都是高开下杀后再拉板，今天再板得益于昨天机构席位介入及大势氛围好转，人气相对没000638那么强，只能说是持股者的盛宴，再追涨介入比较被动。

       英维克（002837）、中潜股份（300526）：2个都是次新+填权股。002839开盘没多久就拉板打出了填权股的标杆，可谓今天题材股的最大功臣，已经是妖股走势，明天缩量板的概率比较大。300526涨停时间仅次于2837，也是刚除权不久的次新股 ，之前一字板一路跌下来的超跌股更利于拉升，短线还有强者恒强的可能，相对于2837而言它的位置更低。

       海鸥股份（603269）、杭州园林（300649）：2个都是开板没多久的新股。603269两连板，是近两天开板新股龙头，昨天那么高的换手且同类个股集体低开的情况下它低开几个点都正常，还能继续强势主要在于竞价开的好，竞价最后关头被资金直线拉上去，超预期的高开走势吸引了资金追捧且封板很死，作为龙头需要给予一定的溢价，不过这类新股也只适合边走边看，盘口很细微的变动就可能左右股价，只有继续涨停才安全。300649则是调整后再崛起的新高走势，当前流通市值还不到10个亿，昨天就逆板块而动，它的亮点在于雄安概念，这几天热门题材叠加概念更抢手，雄安中的生态园林 概念今天有板块效应，新高后还会有新高，至于能飞多高取决于主力的意志。

       南国置业（002305）、北京科锐（002350）：午后崛起的2个雄安概念人气股。002350率先拉板却被砸开几次，这票的股性前几天已经被砸坏，前天新高前的涨停被砸，而昨天更是逆市跌停，从而人气下降不少。今天炒的主要逻辑是抢权而非雄安，因为后天除权才被高送转板 块带起来，属于跟风品种，故而短线不要期望太高。002305是前几天最具人气的个股，今天虽然后拉板但在板块中的人气和号召力犹存，几十万手封单被砸开后仍有大单去封，回报显示一线游资扎堆，今天反包解放前两天的套牢盘后上升压力减小，相比较而言接下来应该会比002350更为出色。

       回天新材（300041）：互动平台的利好刺激下大幅跳空涨停，近似一字板。这票所涉及的概念不错，具体大家自己去互动平台和网上去找，存在的问题就是股性太差，之前大涨起来被砸好几次，暂时也还没出现连板的状况。另外潜伏盘不少，回报来看游资接力机构且买一买二占比太大，从而高开后接力难度不小。基于今天的强势表现明天再冲高几个点应该没问题，但能否股性改变之前猥琐的股性很难说，除非能够强势连板。

       乾景园林（603778）：三天两板，高开过顶后缩量涨停。这票前天晚上点评过，走势基本上如预期，明天基本上就是新高。它的亮点在于抢权，明天除权后价格才十来块，沪市除权股的特征就是送股要隔天才导致，故而除权当天的盘口轻拉起来容易，参与除权的资金也更愿意拉上去助第二天到账的股出货，股份少那么多的除权那天还不能涨的话隔天肯定更难。故而明天还有再强势的可能，但除权当天不好参与，后天抛压会很大，下周歇整下后或许还有表现。

       四、游资和机构龙虎榜
       吉艾科技（300309）：一机构席位买入1429万
       莱茵体育（000558）：浙商绍兴解放北及南京南京大钟亭游资封板，一机构卖8326万
       北京科锐（002350）：华鑫上海淞滨路及财通海宁水月亭西路游资封板，一机构卖1820万
       回天新材（000041）：中投杭州环球中心及中信上海瑞金南路游资封板，两机构卖出5095万
       正海生物（300653）：华鑫上海淞滨路及华鑫呼和浩特中山西路游资封板
       南国置业（002305）：中信上海淮海中路及中信上海瑞金南路游资封板
       回天新材（000041）：中投杭州环球中心及中信上海瑞金南路游资封板
       通合科技（300491）：方正上海保定路及华泰上海共和新路游资封板
       珠海港（000507）：中信上海瑞金南路及光大佛山季华六路游资封板
       韩建河山（603616）：中信上海瑞金南路及中信淄博分公司游资封板
       渤海股份（000605）：国君上海南 京西路及长城前海 分公司游资封板
       华荣股份（603855）：申万南宁英华路及万和成都通盈街游资封板
       杭州园林（300649）：中建杭州庆春路及南京南京大钟亭游资封板
       万方发展（000638）：财通温岭中华路及海通许昌建设路游资封板
       新天药业（002873）：长江惠州下埔路及光大佛山绿景路游资封板
       安居宝（300155）：海通天津霞光道及中泰上海建国中路游资封板
       江阴银行（002807）：兴业深圳分公司及银河绍兴游资封板
       丰林集团（601996）：财通绍兴人民中路游资封板
       红墙股份（002809）：中信上海溧阳路游资封板

       五、晚间重要资讯
       ○  本周国常会：决定推出新的降费措施，再建立一批双创基地
       ○  证监会：引导社会资金参与“责任投资”，更好地服务投资者利益
       ○  中基协对泽熙 和徐翔采取纪律处分：将徐翔等3人加入黑名单
       ○  中国5月外汇储备连升四月，且站在3万亿美元关口以上
       ○  zg*：着力推动清洁能源 供给侧结构性改革

       ○  京津冀 大气污染防治 政策密集落地，煤改电、煤改气 市场加速推进（作者：幽兰行天下）
           煤改电（气）概念股：日出东方（603366）、海立股份（600619）、新奥股份(600803)、迪森股份（300335）
       ○  雄安新区规划方案或6月底提交，绿地要超过50%
           雄安园林绿化概念股：杭州园林（300649）、元成股份（603388）、岳阳林纸(600963) 、京蓝科技（000711）
       ○  特斯拉 拟扩建充电 网络，或引领行业加大投资
           充电桩 概念股：特锐德（300002）合康新能（300048）、科士达（002518）、北巴传媒（600386）
       ○  两化融合国家标准发布，工业互联网 迎催化剂
           工业互联网概念股：东土科技（300353）、华中数控（300161）、三川智慧（300066）、汉威电子（300007）
       ○  粤港澳大湾区崛起，南海 区位优势愈加凸显
           南海本地股：瀚蓝环境（600323）、新劲刚(300629）、雄塑科技（300599）
       ○  生长激素全球市场超50亿美元，国内处于快速成长期
           生长激素概念股：长春高新（000661）、安科生物（300009）、丽珠集团（000513）、复星医药（600196）




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【顶级私募早间市场信息绝杀版】


6月8日顶级私募早间市场信息绝杀版（早间版）　　周四早间市场信息


　　李克强主持召开国务院常务会议，决定推出新的降费措施，要求兑现全年为企业减负万亿元的承诺；部署新建一批大众创业万众创新示范基地，推动体制机制创新和经济转型升级；通过《志愿服务条例(草案)》。
     昨夜美股收高，道指上涨0.18%，纳指上涨0.36%，标普上涨0.16%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货下跌2.47美元，跌幅为5.1%，收于每桶45.72美元；纽约黄金期货下跌4.3美元，跌幅为0.3%，收于每盎司1293.2美元。特朗普万亿基建计划即将揭晓，一周内或正式推出；科幕宣布7月1日起上调中国区钛白粉价格；浑水创始人宣布做空敏华控股、达利集团；特斯拉拟扩建充电网络；朝鲜疑再发射导弹；联合国报告称中国首次成为全球第二大投资国。
      市场信息：中设股份002883新股发行申购日；证监会要求引导社会资金参与“责任投资”，更好地服务投资者利益；基金业协会披露徐翔案细节，控制139个账户获利93亿；张高丽要求着力推动清洁能源供给侧结构性改革；银监会近日向银行下发调研函，摸底理财、委外等业务规模和穿透投向；今年以来破获地下钱庄案件涉案金额超过3000亿元；工信部确定2017年钨生产总量控制指标为9.13万吨；国资委明确推动重型装备制造业重组；小型微利企业年应纳税所得额上限提至50万元；京津冀大气污染防治政策密集落地，煤改电加速；雄安新区规划方案或6月底提交，绿地要超过50%；保定市召开雄安新区产业转移对接会；河北大力推进互联网+现代农业；北京首家民营银行中关村银行获批（涉用友网络、碧水源等）；中国自动驾驶标准即将征求意见；百度与多家汽车零部件厂商签约，共同开发智能驾驶量产方案；苹果新版iOS系统将取消畅销榜；环渤海动力煤价格指数连续十期下跌。
      个股信息，利好：葛洲坝签订25亿美元海外水电站项目谅解备忘录；四川路桥5月份中标金额约为53亿元；东旭蓝天签订6.73亿元光伏发电项目；辰安科技签订6257万美元技术合同；中天科技中标3.5亿元海底光电复合缆项目；厚普股份预中标6000万元光伏发电项目；华中数控收到政府补助资金803万元；合兴包装定增获批；三毛派神、诺德股份股东增持；阳煤化工、滨江集团、齐心集团股东拟增持；罗牛山、国际医学倡议股东增持，承诺兜底。
      利空：鑫茂科技拟终止定增事项；乐视网20亿公司债终止发行；依米康股东减持；海螺水泥、中茵股份、共进股份、海利得、海陆重工、康拓红外、安控科技股东拟减持。
      其它：雅戈尔获证金公司举牌，持股5.01%；国电南瑞将获注265亿元资产；同方股份拟出资20.52亿认购天诚国际19亿股股份，介入血液制品行业；东方雨虹拟20亿元投建建材生产、研发基地；锦州港拟18.86亿收购百货公司，间接持有大通证券股权；新开源拟以不超过2.9亿美元收购BioVision,Inc.；泰禾集团17.49亿元受让北京科技园建设股权；继峰股份参股设立规模15亿元基金布局新能源汽车领域；雏鹰农牧拟12.42亿元认购昌图农商行45%股份；碧水源拟8.49亿收购北京良业环境70%股权；海兰信拟6.46亿收购海兰劳雷剩余股权，实现对劳雷产业的全资控股；中国医药拟2.86亿元收购康力公司54%股权；*ST海润拟2.5亿元收购民丰银行9%股份；中信银行与中国双雄购入阿尔金银行60%股权；和晶科技旗下智慧树公司与阿里云战略合作；苏宁云商与上海滩家博会战略合作；香江控股与微软将围绕人工智能等方面展开合作；红旗连锁大数据平台正式启动；中国联通成立俄罗斯运营公司，加快“一带一路”布局；上海新阳将积极扩大在京津冀地区的业务；国电南瑞、泸天化、继峰股份、*ST德力复牌。
      限售股解禁：桐昆股份、中核钛白、升达林业、永贵电器、东土科技、金科娱乐、星徽精密、迅游科技、美尚生态、三德科技、环球印务。




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早知道（时报早知道 + 中证早知道 ）
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【上证内参】时报早知道


【资讯导读】
~京津冀大气污染防治政策密集落地煤改电市场加速推进
~河北大力推进互联网+现代农业相关公司受关注
~上海新阳(300236)将积极扩大在京津冀地区的业务
~华测检测(300012)：北方检测基地建设进展顺利
【今日头条】
~京津冀大气污染防治政策密集落地煤改电市场加速推进
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据媒体报道，继今年3月《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》发布以来，近期一揽子政策陆续落地，除了出台《关于京津冀及周边地区执行大气污染物特别排放限值的公告》、中央财政支持北方地区冬季清洁取暖试点工作启动、环保部督查持续推进之外，河北、山西等地以及国家电网等相关企业也纷纷发布供暖、电能替代等相关规划。在此背景下，煤改电、煤改气加速推进，相关领域市场机会爆发进入倒计时。
机构认为，进入6月，京津冀大气污染治理政策持续趋严，“2＋26”城市新建项目已开始全面执行大气污染物特别排放限值。2017年“大气十条”地方Z/F考核在即，京津冀区域治理将成为今年环保治理的重中之重，建议关注煤改电等细分领域。空气源热泵采暖具有环保、节能、安全、智能等优势，成为“煤改清洁能源”的首选。2017年北京、天津煤改电市场将继续增长约2倍，河南、河北、山西、山东等地也将持续增长，这为空气源热泵供暖市场提供巨大的增量空间。
日出东方(603366) 是国内空气源热泵行业10大杰出品牌，多次中标北京“煤改电”项目，今年再度中标北京和石家庄“煤改电”项目。
海立股份(600619) 中标北京房山区“煤改电”项目第四包（空气源热泵）。
【投资聚焦】
~河北大力推进互联网+现代农业相关公司受关注
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日前，河北省下发《关于推进互联网现代农业行动的实施意见》提出，将推进农业生产智能化，实施农业物联网示范。加快农业经营网络化，加快实现农业管理数据化，推进农业电子商务融合发展，推进批发市场交易电子化等。到2020年，农业物联网等信息技术应用比例达到18%以上；
涉农物流运营新模式取得新进展，农产品网上零售额占农业总产值比重达到8%。
业内表示，“互联网+农业”是互联网与农业的一次跨界与融合，旨在推动农业的转型与升级，最终把农业引领到智慧农业的道路。互联网+农业的多个细分领域的市场规模都是万亿级，潜力巨大，具有竞争优势的企业有望充分受益。
神州信息(000555) 子公司北京中农信达是国内领先的三农信息化综合服务提供商，在农村电子政务、电子商务、电子农务三大领域全面布局，市场占有率业内第一，业务覆盖整个河北省。
农产品 是线上线下一体化的农产品流通平台，线上业务交易额超过400亿元，目前公司在天津市静海区投资运营海吉星农产品物流园，助力京津冀都市圈1小时鲜活农产品物流圈建设。
【独家参考】
~上海新阳(300236)将积极扩大在京津冀地区的业务
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上海新阳(300236) 子公司考普乐氟碳涂料在河北地区业务进展顺利，公司计划借雄安新区建设之机，积极扩大在京津冀地区的业务。考普乐定位高端涂料，拥有自主品牌和核心知识产权，主要产品包括PVDF氟碳涂料和重防腐涂料两类环保型功能性涂料，形成了涂料研发、涂料设计、涂料生产、涂装工艺指导和涂装工程在内的完整产业链，能够为客户提供涂料涂装一体化解决方案。
雄安新区作为千年大计，预计未来几年将形成以高端商务建筑为主的建设，带动高端耐候氟碳涂料的旺盛需求。考普乐是国内最早实现氟碳涂料国产替代的企业，作为国内氟碳涂料产品的领先供应商，有望持续受益。
~华测检测(300012)：北方检测基地建设进展顺利
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华测检测(300012) 北方检测基地的土地报批手续已基本完成，前期工程施工设计方案也已完成，下一步公司将向相关部门报审消防、环评、能评、人防等手续，目前整个项目进展顺利。公司是国内第三方检测行业民营龙头，目前在全国各地已建立了多个区域检测基地，覆盖大部分业务市场区域。同时，公司正积极开建多个新区域检测中心，正在建设的北方检测基地，覆盖了包括河北地区的北方大部分地区。
随着人们对QSHE认知的增强，检测行业将保持较快增长，预计到2020年检测行业产值有望达到3000亿元；
同时，国家近年来逐渐放开占比过半的强制检测市场，检测行业的市场化改革明显提速。在此背景下，民营检测机构将迎来快速发展，而公司有望持续受益。
【财经要闻】
~本周国常会：决定推出新的降费措施，再建立一批双创基地。
~张高丽：推动世界清洁能源高效智能共享发展。
~国家发改委：2017年启动全国碳排放权交易市场。
~证监会：引导社会资金参与“责任投资”。
~OECD：将中国2017年经济增速从6.5%上调至6.6%。
~科幕宣布7月1日起上调中国区钛白粉价格。
【公告淘金】
国际医学(000516) 、罗牛山 实控人倡议员工增持，承诺兜底。
国电南瑞(600406) 拟向国网电科院(300215)、南瑞集团等定增并支付现金，合计265亿元收购输电业务资产，将进一步完善公司业务布局。
和晶科技(300279) 参股公司“智慧树”与阿里云达成战略合作，就云计算、大数据等领域建立合作意向。
香江控股(600162) 子公司将与微软将围绕“人工智能”、“大数据”等方面展开合作。
三毛派神(000779) 获控股股东一致人增持2.58%股份，持股比例达到20%，或继续增持。
滨江集团(002244) 控股股东拟1年内增持5-20亿元。
齐心集团(002301) 子公司执行总裁拟1年内增持不超1.2亿元。
【热点数据】
QFII6月份率先调研7家公司
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数据统计发现，6月份以来有50家上市公司接待机构调研，包括超图软件(300036)、神州高铁(000008)、鞍钢股份(000898)、张家界(000430)、方直科技(300235)、美的集团(000333)、佛山照明(000541)、美亚光电(002690)等在内的8家上市公司接待参与调研机构家数均在10家以上。
在上述机构组团调研的公司中，鞍钢股份(000898)、美的集团(000333)、张家界(000430)、美亚光电(002690)等4家公司调研活动有多家海外机构参与，此外，QFII还参与调研了利亚德(300296)、宁波银行(002142)、大族激光(002008)等3家公司。而作为调研鞍钢股份(000898)的主力军，此次调研共有9家海外机构参与，参与美的集团(000333)调研的海外机构家数也达到3家。进一步梳理发现，上述7家公司明显具有低估值、绩优、大市值等三类特征。
【资金风向】
两市放量反弹资金青睐珠海港(000507)
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周三，两市低开高走，沪指成功收复年线，市场迎来久违的普涨格局。两市共计成交4558亿元，较上个交易日剧增1580亿元；
主力合计净流入211亿元，行业全线获净流入，建筑装饰、化工、传媒居前。截止收盘，沪指涨1.23%报3140点，创业板指涨1.89%报1799点。盘面上，行业板块全面上涨，高送转、次新股、雄安新区、粤港澳等多个板块大涨3%以上。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三是渤海股份(000605)、南国置业(002305)、珠海港(000507)，金额分别达1.48亿、1.40亿、1.16亿元。今年是香港回归20周年，粤港澳大湾区或收政策“大礼包”，珠海港(000507) 获资金关注。




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【上证内参】中证早知道


【今日导读】
~全球科技巨头争相涉足 智能语音市场处于爆发前夜
~雄安新区规划绿地要过半 建设世纪性地下管廊设施
~和晶科技(300279)旗下公司与阿里合作 两公司号召兜底增持
~交通部称 将雄安新区建成交通运输改革创新示范区
【中证头条】
全球科技巨头争相涉足 智能语音市场处于爆发前夜
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正在召开的苹果WWDC 2017开发者大会将智能音箱助手HomePod作为压轴戏推向台前。虽然姗姗来迟，但携Siri加入智能家居入口竞争的苹果，无疑将激发人们对智能语音技术支撑下的未来世界保持更高期待。
◆至此，亚马逊、谷歌、微软、苹果四大巨头都已经把智能音箱配齐。而在今年CES展上，支持语音交互的智能产品更是大出风头，通用电气推出了兼容亚马逊Alexa的电灯，LG推出了可以用语音控制的智能冰箱，就连三星的吸尘器都能听懂你的话了。
点评：据拓普研究所最新的数据显示，语音交互已经成为智能时代的入口。2014年到2017年全球语音设备出货量大幅度攀升，从不足500万台，到2017年将达到2500万台。2016年到2021年全球语音识别市场的年复合增长将达到43.6%。预计到2020年，全球语音识别的市场规模将会从2015年的61.9亿美元增长到200亿美元。在国际巨头纷纷布局智能语音市场时，中国制造企业也正在蠢蠢欲动。中国企业拥有完善的硬件产业链，而这些行业智慧化升级的诉求愈发强烈。据估计，2017年中国语音产业规模将突破百亿。2018年，中国智能家居市场规模将达到1680亿元。根据行业专家分析，国内的智能语音市场整体仍处于启动期，智能车载、智能家居、智能可穿戴等垂直领域处于爆发前夜。A股上市公司中，科大讯飞(002230) 是国内及世界最大的中文智能语音技术提供商，核心技术全球领先。有数据显示公司在中文语音技术市场份额已达到70%以上。国光电器(002045) 为国内电声龙头，已成立国光研究院，围绕音箱相关前瞻性技术进行研究与开发。
【中证聚焦】
雄安新区规划绿地要超50% 建设世纪性地下管廊设施
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由中国社科院、中国科学院、中国工程院主办的中国城市百人论坛2017年会6日在北京举行，京津冀协同发展专家咨询委员会组长、中国工程院主席团名誉主席徐匡迪指出，新区规划的原则是水城相融、蓝绿互映的生态宜居城市，绿地要超过50%。白洋淀复杂的水陆情况对新区规划既是有利因素也是挑战。既要敬畏自然，保护生态，也要发展提高，不污染环境。他还表示，在城市规划方面，新区建设一大亮点是要建设21世纪的地下管廊式基础设施，把城市交通、水电气、城市灾害防护系统等都放到地下，把地面让给绿化和人的行走。
◆打造优美生态环境，构建蓝绿交织、清新明亮、水城共融的生态城市，这是习近平总书记要求规划建设雄安新区的七大重点任务之一。绿色雄安，对园林绿化及生态治理将形成巨大需求。上市公司中，棕榈股份 之前和保定市签下合作总投资规模20亿项目协议，同时为《白洋淀生态林建设及淀区绿化建设》及城市景观生态系统规划建设顾问，雄安新区生态绿化建设占得先机。
◆随着地产投资和经济增速持续走弱，基建投资仍是稳增长主要抓手，海绵城市、地下管廊成为新方向。进入夏季防汛压力加大，海绵城市、地下管廊建设更是引起高度关注。上市公司中，青龙管业(002457) 曾中标南水北调工程。公司在河北三河燕郊设立控股子公司，其主要产品RCP和PE管道等已成功地进入“京津冀”市场。
【要闻速递】
~第八届清洁能源部长级会议和第二届创新使命部长级会议7日在北京开幕。中共中央政治局常委、国务院副总理张高丽出席开幕式并致辞。
~国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，会议要求落实全年为企业减负万亿元的承诺；
要求暂免征银行业和保险业监管费；
要求再建立一批双创基地，更大力度推动“放、管、服”。
~信息化和工业化融合管理体系国家标准新闻发布会召开。总工程师张峰在发言时表示，下一步，将做好顶层设计和总体规划，与国标委、国资委联合发布《关于深入推进信息化和工业化融合管理体系的指导意见》。
~工信部和发改委、财政部、国土资源部等十一个部委联合决定，针对行业现状，继续推动稀土行业整顿工作，并将组成督察组对相关省（区）开展实地督查。
【公司动向】
和晶科技(300279)旗下“智慧树”公司与阿里云达成战略合作
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和晶科技(300279) 公告，公司参股子公司北京环宇万维科技有限公司（智慧树）与阿里云计算有限公司签署战略合作协议，双方在学前教育云计算、大数据等领域建立合作意向，打造学前教育行业联合解决方案，探索互联网+教育的创新运营模式。公司2016年年报显示，公司持有北京环宇万维科技有限公司44%股权。
◆香江控股(600162)  与微软将围绕“人工智能”等方面展开合作。
罗牛山国际医学(000516)董事长号召员工增持 并承诺兜底
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罗牛山 公告，公司董事长徐自力发出增持倡议书，号召全体在职员工积极买入罗牛山股票，并承诺凡6月8日至6月12日期间，净买入罗牛山股票且连续持有12个月以上并且在职，若因增持罗牛山股票产生的亏损，由董事长徐自力予以全额补偿；
收益则归员工个人所有。
◆国际医学(000516)  公告，公司实控人刘建申提交倡议书，倡议全体员工积极买入公司股票。并承诺凡6月8日至14日期间通过二级市场竞价交易买入的国际医学(000516)股票，且连续持有12 个月以上并在职的，若因增持国际医学(000516)股票产生的亏损，由刘建申予以补偿；
收益则归员工个人所有。
~中国政府采购网信息显示，日出东方(603366) 全资子公司广东日出东方(603366)空气能有限公司和北京四季沐歌工程技术有限公司以及特锐德(300001) 分别中标石家庄市分散燃煤采暖压减替代“煤改电”采暖项目电采暖设备采购及安装入围项目。
~滨江集团(002244) 公告，公司控股股东杭州滨江投资控股有限公司计划12个月内以自身名义或通过信托计划等合法合规的方式增持公司股份，增持金额区间为5亿至20亿元。
三毛派神(000779)  获控股股东一致人增持2.58%股份，或继续增持。
东软集团(600718)  股东东软控股完成增持计划，累计增持逾17亿元。
齐心集团(002301) 子公司执行总裁拟增持不超1.2亿元公司股票。
~国电南瑞(600406) 披露重组修订稿，拟分别向国网电科院(300215)、南瑞集团、沈国荣、云南能投发行股份及支付现金购买普瑞特高压100%股权、设计公司100%股权等资产，发行价格为13.93元/股；
同时拟募集配套资金61.03亿元。本次重组标的资产的作价初步预计为264.79亿元。
~锦州港(600190) 公告，全资子公司锦国投拟收购西藏乾越持有的武汉信通利达100%股权，收购金额为18.86亿元。收购标的主营日用百货、计算机及配件、电子元件的批零兼营等，其全资子公司大连葆锐间接持有大通证券注册资本14.29%。
~京新药业(002020) 合资企业上海睿泰生物科技股份有限公司自主研发的自体眼角膜在复旦大学附属眼耳鼻喉科医院完成临床，复明后视力可达到0.4，是目前世界上复明效果最好的人工角膜。
~葛洲坝(600068) 签订海外水电站项目谅解备忘录，项目预算约25亿美元。
~佳创视讯(300264) 在投资者关系互动平台上表示，公司目前VR技术处于国内领先水平，去年与国家重点实验室的技术合作项目已进入结项阶段并申请相关知识产权保护。
~雅戈尔(600177) 获证金公司举牌，持股占公司总股本5.01%。
~继峰股份(603997)（603997） 参股设立规模15亿元基金布局新能源汽车领域。
【产经透视】
交通部召开会议 将雄安新区建成交通运输改革创新示范区
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6月6日，交通运输部全面深化改革领导小组召开会议，审议通过《交通运输领域PPP模式推广运用情况的报告》《深化港口价格形成机制改革方案》等改革文件、方案，强调深化交通运输供给侧结构性改革；
认真做好雄安新区交通运输领域改革工作，将雄安新区建设成为交通运输改革创新示范区。
点评：交通作为雄安新区三个率先突破领域之一，京津冀地区城际铁路网新的路网全部规划估算投资约2470亿元，高铁产业链企业迎来巨大机遇。
博深工具(002282) 高速动车组制动闸片项目日前在石家庄高新区开工，为河北唯一，全国不多的专门供给高铁刹车系统的重大项目。鼎汉技术(300011) 研制出适合城市轨道交通和高速客运专线需求的轨道交通信号智能电源设备。
河北将实施“制造业+互联网”系列工程 推进云平台建设
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河北新闻网6月6日讯，从河北省工信厅举办的河北省“制造业+互联网”试点示范项目经验交流推广会上了解到，今年河北省将实施“制造业+互联网”系列工程，深化制造业与互联网融合发展。包括实施工业云与工业大数据试点示范工程，推进行业和区域工业云平台建设，开展工业大数据应用；
实施工业电子商务推广工程，鼓励大型企业建立电子商务平台并向行业或区域平台转化。
中科曙光(603019) 被河北省工信厅“邀请”参与雄安新区建设。东华软件(002065) 与廊坊市政府签署《大智移云系统研发和推广应用项目合作协议》，据悉金额高达20亿元。
【资金观潮】
今日主力资金抢筹3股 净买入金额均逾亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入超1亿元公司有3只，分别是珠海港(000507) ，净买入1.16亿元；
渤海股份(000605) ，净买入1.52亿元；
南国置业(002305) ，净买入1.39亿元。
点评：三只股票，两只雄安概念，一只珠港澳概念。买入信息显示，3股前五买入席位中均有多家一线游资，后市继续活跃的概率大。
【新股申购】
~中设股份：申购代码002883，申购上限1.30万股，申购价格15.67元，公司主营工程设计咨询服务。


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【今日股市猛料点评与黑马追踪】




操盘必读：今日股市猛料点评与黑马追踪 必看

　　目录：
　　一、全球财经要闻
　　【外汇储备】：6月7日，央行公布的数据显示，截至5月末，中国外汇储备规模为30536亿美元，较4月末小幅上升240亿美元，增幅为0.8%，这也是开年以来，我国外汇储备连续4月稳步回升
　　【FDI】：中国对外资的吸引平稳发展，去年FDI流入量仍居全球第三，而对外投资飙升44%至历史新高的1830亿美元，首次成为全球第二大投资国
　　【养老金】：一家有投资管理资格的基金公司的有关工作人员表示，基本养老保险基金投资固定收益产品已经1月有余
　　二、机构情报及市场机会前瞻
　　1、【五大机构情报】私募；QFII
　　2、【市场机会前瞻】：煤改电、智能语音
　　三、今日机构、游资最看好的股票
　　1、莱茵体育（000558）：浙商绍兴解放北及南京南京大钟亭游资封板，一机构卖8326万
　　北京科锐（002350）：华鑫上海淞滨路及财通海宁水月亭西路游资封板，一机构卖1820万
　　2、【机构评级变动】：云南白药(000538) 岭南园林(002717)

　　一、全球财经要闻

　　【每日财经、证券要闻连连看】
　　【货币政策】：继6日央行提供4980亿一年期MLF后，7日央行开展了1800亿元逆回购操作，净回笼600亿元。
　　【外汇储备】：6月7日，央行公布的数据显示，截至5月末，中国外汇储备规模为30536亿美元，较4月末小幅上升240亿美元，增幅为0.8%，这也是开年以来，我国外汇储备连续4月稳步回升。
　　【税收减负】：6月7日召开的国务院常务会议，决定推出新的降费措施，要求兑现全年为企业减负万亿元的承诺。
　　【房地产】：截至6月7日，已有内地、香港多家上市房企发布5月销售数据，龙头房企5月销售增速普遍放缓，万科、碧桂园等5月销售金额更是环比出现下滑。
　　【FDI】：中国对外资的吸引平稳发展，去年FDI流入量仍居全球第三，而对外投资飙升44%至历史新高的1830亿美元，首次成为全球第二大投资国。
　　【万科】：深圳地铁集团于6月6日晚通知万科，其正筹划受让万科股份的重大事项，但具体细节尚未最终确定。深圳地铁集团此番应是受让恒大所持有的万科股权。
　　【养老金】：一家有投资管理资格的基金公司的有关工作人员表示，基本养老保险基金投资固定收益产品已经1月有余。由此看来，基本养老保险基金投资运营早已拉开大幕，固定收益产品成为基本养老保险基金的首选。
　　【IPO审核】：据统计，6月份仅第1周，即有6家公司并购重组上会；此外，本周还有4家待审。半个月的审核数量已经超过此前整月的数量，量变趋势乍现。与此相应的是，央企重组停牌近期频出，借壳A股预案亦重现市场，个别跨界并购方案迅速过会。有迹象表明，经过整饬的A股并购重组市场有望逐步回归本源。
　　【港股通】：截至2017年6月6日收盘，内地南下的港股通资金已在43只港股通标的上已持有了超过一成的筹码，其中在14只港股通标的上，内地资金已至少垄断了20%的筹码。
　　【证金举牌】：6月7日雅戈尔（600177）晚间公告显示，此前，证金公司持有雅戈尔无限售条件流通股1.2764亿股，占其总股本的4.99%。6月6日，雅戈尔实施权益分派后的新增无限售流通股上市，该部分股份使得证金公司持有的雅戈尔股票增加至1.787亿股，构成举牌。　
　　【国际市场】
　　【英国】：英国将于6月8日举行大选。选前最后一天，英国各政党领袖仍在四处奔波竞选，希望在最后时刻争取到更多的选票。
　　【美国】：特朗普称美国将很快针对海外钢铁倾销采取严苛措施。
　　【特朗普】：基础设施建设计划将催生1万亿美元基建投资，美国人民值得拥有“最好的基建”。

　　【新股申购提醒】
　　『中设股份』：6月8日在深交所进行申购，申购代码002883，申购上限1.3万股，申购价格15.67元，主营城市建设和交通建设工程设计咨询。

　　【股指期货】
　　期指成交持仓方面，IF1706成交15078手，持仓27522手，日增仓-510手；IH1706成交8123手，持仓16856手，日增仓-425手；IC1706成交17249手，持仓23474手，日增仓-1568手。
　　期指升贴水方面，IF1706贴水0.87点，IH1706贴水6.03点，IC1706贴水3.02点。
　　外盘方面，截止收稿，A50E06报11070.0点，涨幅为0.61%；成交13.46万手，持仓64.74万手。
　　【A股气象预测】
　　综合来看，6月8日周四A股市气象预期：晴。








　　二、机构情报及市场机会前瞻

　　【五大机构情报】
　　【基金】我国国家战略从韬光养晦转向积极应对，预计未来5-10年我国国防投入维持比GDP增速略高的持续增长，其中武器装备采购费用增速更快，同时考虑我国武器装备出口带来的增量，预计未来10年，军工行业将保持10-15%持续稳定增长。随着未来部分军工集团的证券化率的进一步提升，以及国企改革 、研究所改制和混合所有制改革等进程的推进，在这样一个高确定性增长的行业中将出现很多的投资机会。

　　【机构：私募】“目前基本处于空仓状态”，“5月以来，我们仓位一直只有二成左右，暂时没有提高仓位打算”，“现在这个市场，没有任何能说服我提高仓位的理由”。记者随机和多家私募基金经理交流仓位情况，在有回应的8位中，过半给予了上述回答。

　　【QFII】昨日，沪深两市迎来久违的普涨行情，深证成指重回万点关口上方，创业板指收获四连阳。两市仅48只个股收跌。部分中小盘个股表现活跃、交易型主题板块强势回归等，都表明市场情绪明显好转，两市成交额也随之放量。市场人士认为，在监管层释放暖意和流动性压力暂缓下，市场短期有望延续震荡反弹趋势。

　　【市场机会前瞻】
　　【煤改电】：据媒体报道，继今年3月《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》发布以来，近期一揽子政策陆续落地，除了出台《关于京津冀及周边地区执行大气污染物特别排放限值的公告》、中央财政支持北方地区冬季清洁取暖试点工作启动、环保部督查持续推进之外，河北、山西等地以及国家电网等相关企业也纷纷发布供暖、电能替代等相关规划。在此背景下，煤改电、煤改气加速推进，相关领域市场机会爆发进入倒计时。
　　建议关注：日出东方（603366）、海立股份（600619）
　　【现代农业】：日前，河北省下发《关于推进"互联网+"现代农业行动的实施意见》提出，将推进农业生产智能化，实施农业物联网示范。加快农业经营网络化，加快实现农业管理数据化，推进农业电子商务融合发展，推进批发市场交易电子化等。
　　建议关注：神州信息（000555）、农产品（000061）
　　【充电网络】：7日特斯拉官方微信公众号显示，2017年特斯拉全球充电网络规模将扩大一倍，中国充电网络的扩建也将紧随全球的扩张速度。据介绍，更多的超级充电站，和数量将更加庞大的目的地充电站，将构成特斯拉更广的充电网络。特斯拉在未来还将继续在京津冀、珠三角、长三角等地，加大超级充电站的密度。
　　建议关注：北巴传媒（600386）、科华恒盛（002335）
　　【智能语音】：正在召开的苹果WWDC 2017开发者大会将智能音箱助手HomePod作为压轴戏推向台前。虽然姗姗来迟，但携Siri加入智能家居入口竞争的苹果，无疑将激发人们对智能语音技术支撑下的未来世界保持更高期待。
　　建议关注：科大讯飞（002230）、国光电器（002045）
　　【管廊设施】：由中国社科院、中国科学院、中国工程院主办的中国城市百人论坛2017年会6日在北京举行，京津冀协同发展专家咨询委员会组长、中国工程院主席团名誉主席徐匡迪指出，新区规划的原则是水城相融、蓝绿互映的生态宜居城市，绿地要超过50%。一大亮点是要建设21世纪的地下管廊式基础设施，把城市交通、水电气、城市灾害防护系统等都放到地下，把地面让给绿化和人的行走。
　　建议关注：棕榈股份（002431）、青龙管业（002457）
　　【交通运输】：6月6日，交通运输部全面深化改革领导小组召开会议，审议通过《交通运输领域PPP模式推广运用情况的报告》《深化港口价格形成机制改革方案》等改革文件、方案，强调深化交通运输供给侧结构性改革；认真做好雄安新区交通运输领域改革工作，将雄安新区建设成为交通运输改革创新示范区。
　　建议关注：鼎汉技术（300011）、博深工具（002282）



　　三、今日机构、游资最看好的股票

　　【机构游资动向】
　　吉艾科技（300309）：一机构席位买入1429万
　　莱茵体育（000558）：浙商绍兴解放北及南京南京大钟亭游资封板，一机构卖8326万
　　北京科锐（002350）：华鑫上海淞滨路及财通海宁水月亭西路游资封板，一机构卖1820万
　　回天新材（000041）：中投杭州环球中心及中信上海瑞金南路游资封板，两机构卖出5095万
　　正海生物（300653）：华鑫上海淞滨路及华鑫呼和浩特中山西路游资封板
　　南国置业（002305）：中信上海淮海中路及中信上海瑞金南路游资封板
　　回天新材（000041）：中投杭州环球中心及中信上海瑞金南路游资封板
　　通合科技（300491）：方正上海保定路及华泰上海共和新路游资封板
　　珠海港（000507）：中信上海瑞金南路及光大佛山季华六路游资封板
　　韩建河山（603616）：中信上海瑞金南路及中信淄博分公司游资封板
　　渤海股份（000605）：国君上海南京西路及长城前海分公司游资封板
　　华荣股份（603855）：申万南宁英华路及万和成都通盈街游资封板
　　杭州园林（300649）：中建杭州庆春路及南京南京大钟亭游资封板
　　万方发展（000638）：财通温岭中华路及海通许昌建设路游资封板
　　新天药业（002873）：长江惠州下埔路及光大佛山绿景路游资封板
　　安居宝（300155）：海通天津霞光道及中泰上海建国中路游资封板
　　江阴银行（002807）：兴业深圳分公司及银河绍兴游资封板
　　丰林集团（601996）：财通绍兴人民中路游资封板
　　红墙股份（002809）：中信上海溧阳路游资封板


【机构评级变动】


序号 名称 代码 日期 机构评级 评级变动 评级机构

1 北方国际 000065 6月7日 买入 维持 中泰证券
2 良信电器 002706 6月7日 买入 首次 国金证券
3 粤高速A 000429 6月7日 买入 维持 国金证券
4 复星医药 600196 6月7日 买入 维持 中泰证券
5 岭南园林 002717 6月7日 买入 维持 招商证券
6 云南白药 000538 6月7日 增持 维持 华泰证券
7 棕榈股份 002431 6月7日 买入 维持 招商证券
8 岭南园林 002717 6月7日 买入 维持 华泰证券
9 九阳股份 002242 6月7日 买入 维持 招商证券
10 腾达建设 600512 6月7日 买入 维持 国金证券
11 富瀚微 300613 6月7日 增持 首次 国海证券
12 新城控股 601155 6月7日 买入 维持 西南证券
13 碧水源 300070 6月7日 买入 维持 国金证券
14 中国太保 601601 6月7日 买入 首次 西南证券
15 沃森生物 300142 6月7日 增持 首次 上海证券
16 好想你 002582 6月7日 买入 维持 东吴证券
17 上汽集团 600104 6月7日 买入 维持 平安证券
18 宇通客车 600066 6月7日 增持 维持 平安证券
19 风华高科 000636 6月7日 买入 维持 东吴证券
20 顺丰控股 002352 6月7日 增持 首次 联讯证券
21 普利制药 300630 6月7日 买入 首次 广发证券



　　【云南白药(000538)】　
　　江苏鱼跃增资入股白药控股
　　6月6日晚公司公告，控股股东白药控股拟引入江苏鱼跃（鱼跃医疗的第一大股东兼实际控制人）作为战略投资者，后者增资56.38亿元获得白药控股的10%股权，交易完成后云南省国资委、新华都、江苏鱼跃对白药控股的持股比例将变为45%、45%、10%，分别可向董事会提名2名、2名、1名董事，白药控股对上市公司的持股比例不变。　
　　三层期待：销售渠道互补，管理市场化，产业资源支持
　　公告称，本次战投的选择是对意向投资者遴选的结果，最主要的考虑因素是产业资源上的支持，同时还考虑了资金来源、筹集效率等因素。江苏鱼跃科技是国内医疗器械民营龙头，其实际控制人为吴光明，旗下除了鱼跃医疗、万东医疗等优质资产，还拥有大健康产业资源。我们认为，此次引入江苏鱼跃：1）销售渠道上，与白药控股形成互补，产生较强产业协同效应；2）市场化管理上，有助于白药控股建立市场化导向的公司治理和决策机制；3）产业资源上，或为集团或上市公司提供外延并购方面的业务支持。56亿增量资金，并购预期增强
　　此次江苏鱼跃科技入股白药控股，将为集团层面带来56亿元的增量资金，加上新华都此前的254亿元注资与上市公司账面的上百亿流动资金，集团与上市公司的现金规模或超400亿元。我们认为，上市公司在流动资金支持下，存在十分强烈的外延并购预期，既有可能延续先集团孵化、后转入上市平台的老模式，也存在直接并入上市平台的可能性。民资持股超国资，彰显改革决心
　　2016年底集团混改，白药控股引入新华都，民营与国资平分秋色，各持股50%。而此次引入江苏鱼跃后，民营资本持股将达到55%，高于国资持股，既彰显了国资委的市场化改革决心，也进一步优化了董事会的决策机制。治理结构持续优化，内生增长或重回15%
　　混改后集团由地方国企变为民企，大概率引入股权激励，驱动业务增长。药品部经过持续的渠道调整，未来白药系列产品将稳健增长，以气血康为代表的云南特色药将逐步凸显。健康产品部中，牙膏通过委托加工缓解产能瓶颈，17年增速或维持两位数，卫生巾经过设备投入、材料选择后，加速新品在网商渠道的孵化。中药资源部将着手打造中药材交易平台、白药养生平台、植物中间体提取物等三个平台，打通线上线下，打造品牌化体验。省医药公司作为省内医药流通龙头，有望实现略高于行业水平的增长。维持“增持”评级
　　我们维持公司17/18/19年净利润33.0/38.0/43.7亿元，对应EPS3.17/3.65/4.19元，同比增长13%、15%、15%，考虑混改将带来的积极变化、白药品牌价值及当下市场偏好，维持公司“增持”评级。　　
　　风险提示：混改效果不达预期，新业务推广不达预期。（.华.泰.证.券）


　　【岭南园林(002717)】
　　事件：　
　　公司公告第一期员工持股计划（草案），拟向公司及下属子公司包括董事、监事、高管和员工在内的不超过29人发行员工持股计划，整个资金计划不超过2亿元，其中员工认购金额不超过8000万元。此外，全资子公司岭南金控参与不超过15亿元产业基金集合资金信托计划，用于PPP项目建设。　
　　1、推出首期员工持股计划，提振公司长远发展信心
　　公司首次推出员工持股计划，参加本次计划的员工总数不超过29人，其中公司董事、监事、高级管理人员7人，认购比例为49%，其中总经理认购比例为25%；其他员工累计认购比例为51%。本次计划拟筹集资金总额不超过2亿元，其中以1.5：1的杠杆设置优先级和劣后级，员工认购其中劣后级不超过8000万元，公司控股股东尹洪卫先生为集合资金信托计划优先份额承担差额补足义务。　　
　　此次员工持股计划虽然参与人数有限，但都是公司的管理及骨干人员，将有利于进一步完善公司与员工的利益共享机制，充分调动各级员工的积极性，做大做强公司的业务，不断践行长远发展战略，加速业绩释放。　　
　　2、“大生态”和“泛游乐”双轮驱动，多举措保障公司发展
　　公司实施“大生态+泛游乐”战略，双轮驱动，相继收购恒润科技、德马吉、拟收购新港水务，不断完善业务版图。截至目前，“泛游乐”板块发展顺利，“大生态”板块前景可观，两大模块产生显着协同效应。年初至今订单密集释放，其中泛游乐板块共计公告中标2个项目，金额合计7.76亿元，占公司16年营业收入的30.22%；“大生态”板块共计公告中标6个项目，金额合计22.25亿元，占公司16年营业收入的86.64%。目前新港水务收购有序推进，随着收购的完成，公司业务将更加完善，竞争实力大幅提升。　　
　　另外，子公司岭南金控参与不超过15亿元的产业基金集合资金信托计划，用于PPP项目建设（用于成立SPV项目公司及发放贷款），将有助于公司做大做强PPP业务。目前，资金成本上升，PPP项目进度受到部分影响，此次产业基金计划的设立，将能有效保证项目正常落地，加速订单转化，业绩有望实现快速增长。　　
　　3、在手订单充足，“大生态+泛游乐”双轮驱动，维持“强烈推荐-A”评级
　　在手订单充足，业绩高增长有保障；实施“大生态+泛游乐”战略，协同发展，提供未来飞速发展契机，预计17、18年EPS分别为1.20和1.75元/股，对应PE为20.6和14.1倍，目标价36元，上涨空间46%，维持强烈推荐评级。　
　　4、风险提示：PPP项目推进不及预期，投资不及预期，回款风险。(.招.商.证.券)

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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2017-06-09

MACD直播室 金融群英会

群组家园›大盘交流›金融群英会›



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【早盘内参】

早盘内参：231只股票创近两年新高 白马股持续领涨　　宏观经济

　　中国海关：今年前5个月中国进出口总值10.76万亿元，前5个月外贸进出口主要呈现以下特点：1、一般贸易进出口增长，比重提升；2、对欧美日东盟等市场进出口增长；3、民营企业进出口占比提升；4、机电产品、传统劳动密集型产品仍为出口主力；5、铁矿砂、原油和天然气等大宗商品进口量价齐升；6、5月中国外贸出口先导指数环比上升。

　　中国海关：按人民币计，中国5月进出口超预期；中国5月出口同比15.5%，预期13.5%，前值14.3%；中国5月进口同比22.10%，预期16.1%，前值18.6%。以美元计，中国5月进出口数据也均好于预期；中国5月出口同比增8.7%，前值8%，预期7%；中国5月进口同比14.8%，预期8.3%，前值11.9%。
　　中金固收：点评5月进出口数据称，5月出口在4月明显回落之后有所反弹，但季调后同比小幅回落。需求比较稳定的背景下，出口同比增速指标也将保持稳健。进口方面，5月加工贸易进口对进口增速的反弹贡献较大，一般贸易进口整体平稳，进口改善的可持续性可进一步观察。

　　中国海关：中国5月原油进口量3720万吨，录得历史第二高位，环比增长8.17%，同比增长13.1%。中国5月成为世界第一大原油进口国。

　　发改委：建设第二批示范基地，要坚持进一步加强政策供给。发改委会同有关部门从加强“放管服”改革、加强财税政策供给、金融支持、国有资产管理等十几个方面，提出了一系列具有先行先试意义的政策措施。

　　央行：央行、银监会、证监会、保监会、国家标准委等5部委联合发布了《金融业标准化体系建设发展规划(2016-2020年)》，提出四项主要任务，一是建立新型金融业标准体系；二是强化金融业标准实施；三是建立金融业标准监督评估体系；四是持续推进金融国际标准化，争取主导1-2项国际标准研制。

　　联合国报告：2016年全球外国直接投资(FDI)流量下降2%至1.75万亿美元。亚洲发展中经济体FDI流入量去年下降15%。但中国对外资的吸引平稳发展，去年FDI流入量仍居全球第三，而对外投资飙升44%至历史新高的1830亿美元，首次成为全球第二大投资国。

　　央行：6月8日公开市场进行300亿元7天期逆回购操作，500亿元14天期逆回购操作，700亿元28天期逆回购操作。因有900亿元逆回购到期，当日实现净投放600亿元。另外，央行就7、14和28天期逆回购操作需求询量。

　　国债：中国1年期国债收益率6月8日涨6个基点至3.66%，超过10期国债收益率的3.65%，为2006年以来第二次出现倒挂。

　　Shibor：隔夜Shibor报2.8199%，上涨1.09个基点；1周期Shibor报2.8939%，上涨0.20个基点；3个月Shibor报4.7306%，上涨3.18个基点。

　　行业动态

　　央视：张德江在陕西检查固体废物污染环境防治法实施情况时强调，抓源头查问题促落实，切实提高污染治理法治化水平。

　　中证报：银行间利率快速上升更多是短期现象，不会长期持续。利率上升是去杠杆的必然过程。只有利率水平比原来宽松环境下的水平有所抬升，才可能为去杠杆创造比较好的外部条件。

　　上证报：自2015年10月24日央行最近一次降息后，主要商业银行存款挂牌利率普遍已经上浮到当前水平，近期并未作调整，但货币市场利率确实存在一定上行。不过多位业内人士认为，监管部门已采取积极措施，不会出现流动性异常紧张的情况。

　　全国乘联会：中国5月份广义乘用车销量178万辆，同比增长1.2%。中国1-5月份广义乘用车销量同比下跌0.9%。

　　21世纪经济报道：取缔“地条钢”进入倒计时，钢铁企业产量利润齐升。河北唐山地区某钢铁企业人士表示，很多企业过去生产板材的生产线，已经改为生产螺纹钢，原因是建筑用钢需求大，价格高。

　　人民日报：中国航天科工集团公司副总经理刘石泉透露，研发水平起降、可重复使用的新一代天地往返飞行器取得显著进展。此外，航天科工还布局了空间轨道舱及其商业应用项目。

　　上证报：为进一步推动业界形成5G共识，IMT-2020(5G)推进组将于6月12日至13日在北京召开2017年IMT-2020(5G)峰会。会议期间将发布《5G技术研发试验第二阶段网络技术测试规范》。

　　京津冀协同发展专家咨询委员会：雄安新区的规划方案编制有望于9月底前出炉。在雄安新区规划图中，加强交通网络、建地下管廊式基建等已经成为了“必选项”，不过，如何统筹协调白洋淀与城市发展的关系，仍是雄安新区建设中所面临的最大挑战之一。

　　参考消息：据两位熟悉有关计划的消息人士称，中国政府准备让该国第一大煤矿企业神华集团与发电业巨头中国国电集团公司实施合并。

　　股市聚焦

　　证监会：经证监会并购重组委2017年第28次会议审核，宁波东力(002164)发行股份购买资产获有条件通过；健盛集团(603558)、新能泰山(000720)发行股份购买资产获无条件通过。

　　港股与美股：美东时间周四，美股小幅收涨，纳指创收盘记录新高，欧股基本持平，中概股阿里巴巴大涨逾10%，以3500多亿美元的市值超越腾讯，成为中国市值最大的公司。今年以来，香港股市表现突出，昨日恒生指数轻松突破26000点大关，刷新23个月新高。重要的是，恒生指数已经接近上轮牛市高点，而对面的A股市场却仍在震荡市中苦苦挣扎，距离上轮牛市高点还有很大的距离。

　　白马：统计显示，今年以来，两市共有231只股票创股灾(2015年6月30日)以来新高。仅昨日一天就有22只股票创股灾以来新高，包括格力电器、伊利股份、美的集团、云南白药等大白马股。记者统计，区间涨幅超过50%的有52只股票，区间涨幅超过100%的有22只股票。如果对翻倍的股票做系统分类可以发现，这些股票大多数都是今年来持续领涨市场的龙头白马公司，例如贵州茅台、小天鹅A、老板电器等。

　　港交所：总裁李小加表示，债券通何时开通还有待监管当局宣布，至于是否北向先行，并不是人为决定的，而是由需求决定的。债券通南向两年内不会开通.

　　上交所：2017年6月12日起，将对上证一带一路主题等指数的样本股做出调整，涉及调出226家和调入204家上市公司。

　　深交所：有关部门向上市公司发布《关于加强上市公司控股股东、实控人等向公司员工发出增持倡议书的信息披露的通知》。通知要求，公司应当披露增持主体、增持期限、兜底条款等具体内容。

　　浑水创始人：Carson Block表示，浑水目前正在研究的公司不是港股公司，做空敏华后，下一个目标不是港股。

　　彭博：追踪中资股表现的MSCI中国指数今年上涨了24%，基于成份股预估盈利的市盈率达到12.9倍，接近2010年以来最高，并且相较于MSCI新兴市场基准指数的估值溢价创六年来最大，摩根士丹利预计这一差距还将继续扩大。

　　证券日报：基本养老保险基金投资固定收益产品已经1月有余。由此看来，基本养老保险基金投资运营早已拉开大幕，固定收益产品成为基本养老保险基金的首选。

　　新股申购：华体科技等3只新股6月9日申购，华体科技申购代码为732679；迪生力申购代码为732335；美格智能申购代码为002881.

　　中签号：必创科技中签结果出炉，中签号码共有34,000个，每个中签号码只能认购500股。末“四”位数：0133；末“五”位数：37842、87842、20955；末“六”位数：229639、429639、629639、829639、029639、518318、018318；末“七”位数：8494090、3494090；末“八”位数：99258905、11758905、24258905、36758905、49258905、61758905、74258905、86758905；末“九”位数：078601327、197878322.

　　中签号：诚邦股份中签结果出炉，中签号码共有45738个，每个中签号码只能认购1000股。末“4”位数：6187、1187、6785；末“5”位数：76092、96092、56092、36092、16092；末“6”位数：920554、720554、520554、320554、120554、513818、013818；末“7”位数：6698508、8698508、4698508、2698508、0698508、9049951、4049951；末“8”位数：44966788、69966788、94966788、19966788；末“9”位数：048378451.

　　数据一览

　　沪深股市：沪指6月8日延续了反弹态势，收盘小幅上扬0.32%，收报3150.33点，日K线收出三连阳。上证50指数收盘上涨0.93%，再度刷新一年半新高。两市合计成交4264亿元，行业板块涨跌互现.

　　港股：香港恒生指数6月8日收盘上涨88.90点，涨幅0.34%，报26063.06点。

　　沪深港通：截止6月8日收盘，沪股通当日净流入10.31亿元，当日余额119.69亿元；深股通当日净流入13.90亿元，当日余额116.10亿元；北向资金当日净流入24.21亿元。港股通(沪)当日净流入3.51亿元，当日余额101.49亿元；港股通(深)当日净流入7.48亿元，当日余额97.52亿元；南向资金当日净流入10.99亿元.

　　融资融券：截至6月7日，上交所融资余额报5049.51亿元，较前一交易日增加23.02亿元；深交所融资余额报3567.64亿元，增加12.92亿元；两市合计8617.15亿元，增加35.94亿元.

　　板块掘金

　　国企改革：这周以来国企改革主题的关注持续提升，历史经验表明，国企改革主题在6月往往可以相对于大盘均取得超额收益，国企中白马蓝筹股占比较高，相对符合当前市场的审美。

　　建议重点关注：北化股份、长春一东、西仪股份、湖南天雁、许继电气、涪陵电力、国电南瑞、西山煤电、潞安环能、阳泉煤业.

　　公共体育：近日，为推动大型体育场馆运营管理改革创新，提高公共服务水平，财政部下达9.3亿元资金，推进公共体育事业发展；从历史规律端、政策端及资本端出发，国内的体育消费升级已如在弦之箭，呼之欲出。

　　相关受益标的：金达威、卡宾滑雪、万国体育、比音勒芬、莱茵体育、中体产业.

　　雄安板块：罗马非一日建成，新区主体将带来多板块投资机会。雄安定位千年大计，建设周期较长，这一主题将带来多阶段多层次的投资机会。前期雄安主题表现强劲，但雄安板块行情仍在持续，建议多梯度把握投资机会。

　　建议关注：中国动力、中电广通、航天动力、乐凯胶片、乐凯新材、葛洲坝、中国交建、中国建筑、中国中铁、中国中冶、中国铁建.

　　通信行业：受益数据中心互联需求提升，数据中心光模块景气度向上，未来中国数据中心将朝着高速化和大型化的方向发展，预计在2018年开始中国数据中心对高速光模块的需求将开始起量。

　　推荐关注：海格通信、中海达、北斗星通、中兴通讯、大唐电信.

　　公司简讯

　　华灿光电：股东华迅投资拟减持不超1%公司股份。

　　*ST德力：实控人部分质押股票存触碰平仓线风险，发“兜底”增持公告。

　　合纵科技：实控人及持股5%以上股东拟增持不超2亿元。

　　数字政通：董事、高管拟减持161万股。

　　胜利股份：大股东增持2000万股。

　　中青宝：董事长倡议员工买股并兜底，每位员工限购50万元。

　　利君股份：控股股东一致人提前终止减持计划，实际减持1900万股。

　　富春环保：董事高管拟增持至少3000万元。

　　万科：钜盛华将9100万股A股押给渤海国际信托。

　　日机密封：控股股东拟增持1%-2%股份，增持价格不高于42元/股。

　　楼市观察

　　湖北省：于6月初出台一系列土地供应新政策，在去产能、去库存等方面作出了严厉规定。住房库存消化周期超过24个月的县(市、区)，住房用地供应削减50%。

　　中证报：北京多家房地产中介透露，个别银行首套住房按揭贷款利率最低为基准利率的1.1倍，其中“补按揭”和“接力贷”利率最低为基准利率的1.15倍；二套住房按揭贷款最低为基准利率的1.2倍。一些银行从4月开始停止受理个人住房贷款业务。

　　南方日报：6月，广州地区的银行房贷利率再传涨声，部分城商行需在基准利率的水平上上浮5%-20%才能放款。浦发银行广州分行的首套房贷利率较基准上浮20%，民生银行则在基准水平上上浮10%，中信银行广州分行执行的利率为在基准水平上上浮5%。

　　佛山市住建局：发文确认限购区域因交易、非直系亲属之间的房屋赠与、个人通过拍卖所得等原因办理的住房转移登记，按照住房限购政策执行。

　　浙江在线：从杭州多家银行了解到，从6月开始，首套房利率优惠基本取消，大多执行基准利率。个别银行首套房贷款利率上升到1.1倍，二套房利率则上浮至1.2倍。杭州有楼盘出于回笼资金的压力，要求购房者必须支付六成首付，否则将失去购房资格。

　　中证报：龙头房企5月销售增速普遍放缓，万科、碧桂园等5月销售金额更是环比出现下滑。业内人士认为，3月开始的新一轮调控政策逐渐影响市场，同时，2017年房地产周期走弱，前期激进融资扩张的高杠杆中小开发商资金链更加敏感，将面临越来越大的流动性压力。

　　国际瞭望

　　欧洲央行：维持隔夜贷款利率0.25%不变，符合预期；维持隔夜存款利率-0.4%不变，符合预期。维持主要再融资利率0.0%不变，符合预期。月度资产购买规模维持600亿欧元不变，符合预期。欧洲央行声明称维持每月QE规模在600亿欧元直至12月份，如有必要将进一步延长购债。

　　美国：6月3日当周首次申请失业救济人数24.5万，预期24万，前值24.8万。

　　欧元区：一季度GDP季环比终值+0.6%，预期0.5%，初值0.5%。一季度GDP同比终值+1.9%，预期1.7%，初值1.7%。

　　新华社：出口民调结果显示：英国首相特雷莎·梅所属执政的保守党在议会选举中获得314个席位。

　　BVA民调：法国总统马克龙所在政党将在议会选举中赢得绝大多数席位，派料将在首轮议会选举中获得30%的票数。

　　英国：截至5月三个月英国皇家测量师学会(RICS)数据显示，待售物业数量降幅为2016年7月以来最大水平；英国截至5月三个月RICS房价指数创2016年8月以来最低水平。RICS表示，房价增长似已流失动能，预期也显示短期可能进一步降温。

　　日本财务省：日本投资者4月份净卖出3.66万亿日元(折合约333亿美元)美国主权债券，创下2005年有数据以来的最高纪录。

　　外汇播报

　　人民币：在岸人民币兑美元6月8日16:30收盘报6.7938，较上一交易日上涨1点。人民币兑美元中间价报6.7930，下调72点，结束6连升.

　　美元：截至发稿，美元指数涨0.39%，报97.08；欧元兑美元跌0.39%，报1.1213；英镑兑美元跌1.26%，报1.2795；美元兑日元涨0.07%，报109.8680；美元兑加元基本持平，报1.3505；美元兑人民币涨0.06%，报6.7989.

　　期货行情

　　国内：截至6月8日下午收盘，黑色系冲高回落，动力煤仍涨超2%，热卷涨近1%，铁矿石再度翻绿跌近2%；化工品宽幅震荡，甲醇涨超1%，橡胶、沥青飘绿；有色金属小幅上扬，沪锌涨超2%；贵金属跌幅收窄；农产品涨跌不一，两粕飘红，油脂类齐跌，棕榈油跌超1%，鸡蛋涨超2%。

　　黄金：截至收盘，美国COMEX 8月黄金期货价格跌13.70美元，跌幅1.1%，报1279.50美元/盎司。

　　原油：截至收盘，美国WTI原油7月期货周四(6月8日)收跌0.08美元，或0.17%，报45.64美元/桶。布伦特原油8月期货跌0.20美元，或0.42%，报47.86美元/桶。

　　全球股市

　　美股：纳指创收盘记录新高，中概股阿里巴巴大涨逾10%，以3500多亿美元的市值超越腾讯，成为中国市值最大的公司；曾飙涨45倍的中概股“妖股”稳盛金融遭遇交易所“停牌”。截至收盘，道指涨0.04%，报21182.53点；纳指涨0.39%，报6321.76点；标普500指数涨0.03%，报2433.79点。

　　欧股：截至收盘，欧洲STOXX 600指数跌0.01%，报389.15点；法股CAC 40指数跌0.02%，报5264.24点；德股DAX指数涨0.32%，报12713.58点；英股FTSE指数跌0.38%，报7449.98点。

　　亚洲：日经225指数收盘下跌0.38%，报19909.26点；东证股价指数周四收盘下跌0.42%，报1590.41点。韩国首尔综指周四收盘上涨0.12%，报2362.87点。




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【股海早參】

股海早參（06.09）一.财经要闻：

1.5月进口增22.1%出口增15.5% 贸易顺差收窄3.4%,外需持续向好、内需强劲，5月进出口双双超预期

2.港资加码抄底A股 五日净买入超百亿


4.百川数据显示部分石墨 电极企业8日将报价调涨每吨1万元，市场均价较上月涨逾50%。

5.港珠澳大桥全线贯通在即 前海建设有望提速



二.下一个热点板块将花落谁家？



1.据《上海证券报》今日报道：近期A股市场快速转暖，个股呈现出久违的普涨格局。随着上市公司2016年年报分红方案的陆续实施，高送转板块成为资金关注的焦点，多只高送转个股股价本周出现连续涨停，极大带动了市场赚钱效应的快速回升。
2.中国普天牵头，联合中国一汽、东风汽车、长安汽车、中国中车、国机集团等6家央企组成央企新能源汽车推广及充电设施建设联合办公室，全面负责央企在京单位新能源汽车推广及充电设施建设项目的落实及推进工作


三.今日操作注意事项：
1.昨天沪市收阳，但量能萎缩，创业板更是缩量下行，说明市场追涨意愿不强，期望股指逼空上行不现实，继续震荡上行的可能性较大。
2.一九行情将转变为二八行情，白酒、医药、汽车、家电中的二线蓝筹股将强者恒强，只要不加速放大量就没有风险。
3.反弹坚决逢高撤离创业板，不参与题材股的炒作。

上证报资讯从接近港珠澳大桥管理局的人士处获悉，作为粤港澳 大湾区的重头戏，港珠澳大桥将在7月1日前后全线贯通，预计今年底实现通车。令市场颇为关注的是，前海有望由15平方公里扩至77平方公里。
6.手术机器人市场空间广阔 持续高速增长可期
全球市场研究机构集邦咨询8日发布的《全球手术机器人市场发展趋势》指出，2016年全球遥控型手术机器人市场规模约38亿美元，2021年可增长至93亿美元，复合增长率高达19.3%。其中，美国为最大市场，也是使用手术机器人执行手术比例最高的地方，其次为欧洲、亚洲以及其他地区。博实股份（002698）在年报 中提出，今年将加快实施微创腹腔手术机器人的型式检验；复星医药（600196）从事“达芬奇手术机器人”的代理销售。

 周四，交易所公布的数据显示，沪股通、深股通成交持续上扬，昨日沪股通、深股通合计净流入24.21亿元，连续五日增长，累计净流入105.47亿元。沪股通净流入13.9亿元，较昨日增加4.57亿，深股通净流入13.9亿元，较昨日减少4.18亿元。
3.深交所8日发布通知，要求倡议员工增持的公司披露兜底条款、员工数量和薪酬等多项具体内容


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【个股淘金早参】


6月9日个股淘金早参      一、周四盘面分析及今日操作策略
          昨日大盘低开震荡小涨0.32%，两市主板强于创小板，创业板还小跌。保险、家电 、食品和酿酒 等板块领涨，权重中仅券商板块微跌。热点题材方面，高送转 和粤港澳 概念强势，次新和雄安概念领跌。个股跌多涨少，涨停板47个，其中自然涨停板30个，涨停被砸的个股多达20个。跌停板2个且均为次新股 ，跌幅3%以上个股70个还不算多，跌幅榜以次新居多。

          大盘看似强势震荡但涨的有点虚，从再创新高的上证50就可看出是什么在扛指数，他们拉的过猛就导致创小板受承压。热点题材还算活跃，只是分化也有点严重。叠加题材的高送转概念最强，粤港澳概念接力雄安，老雄安和新次新（开板新股）则分别拖累雄安和次新板块。热点还有活跃就维持着局部赚钱效应，只是冲高和拉板被砸的个股有点多，这就说明追涨的氛围不好。短线而言，大盘持续上涨的可能性不大，随时有小幅回踩的可能，指数没啥看头但也不担心，震荡行情下关键看个股的结构性机会。短线仍可以轻指数重个股，跟随盘面热点参与，但需要注意下节奏，除了极个别强者恒强的牛股需要追涨外还是要侧重于回踩时的低吸，热点题材重点关注粤港澳和叠加题材的高送转概念。

       二、盘中主要热点题材及点评
       1、  新股：延江股份、晶瑞股份、艾艾精工、上海洗霸、华脉科技、弘信电子、中孚信息、安奈儿、日播时尚、智能自控、圣邦股份、元隆雅图、恒为科技
       2、  高送转：
       填权 +次新：英维克、花王股份、多伦科技
       抢权+次新：美力科技、和胜股份
       填权：润欣科技、特发信息
       抢权+阿里云：和晶科技
       配股+充电 桩：动力源
       填权+雄安：乾景园林
       抢权+雄安：北京科锐
       高送+次新：三德科技
       超跌+抢权：三峡新材
       作者：幽兰行天下

          点评：依然是盘面最大的热点，主角仍然是填（抢）权+。昨日板块高潮后出现分化走势很正常，强者很强的特征很明显，需要注意一点的是几个率先炒作的填权概念股和跟风股已经走弱，这就说明并非板块性行情，板块内个股会出现新老交替。短线机会还会在分化中呈现，关注要点依然是填（抢）权+，即叠加热门题材的个股，思路主要是强者恒强和低位刚起势的新面孔，没啥其他题材及已经除权太久的老面孔没啥看头。

       3、  粤港澳：珠海港、深深宝A、特力A、中航 三鑫、深天地A
            点评：之前每次都是跟风雄安概念领涨，而今天则是主动性爆发，板块效应还不错。引爆点在于香港回归20周年、粤港澳大桥全线贯通在即及前海 有望扩容多重因素刺激，而深圳本地 股尤其是深圳国资股还有恒大回归A股的潜在利好刺激。随着7·1临近短期应该不时会有相关消息刺激，板块也就有不时活跃的可能，短线不妨保持一定的关注，炒预期的题材除了极个别强势股外多适合低吸潜伏。

       4、  雄安：元成股份、龙泉股份、珠江控股
            点评：板块除了极个别挖掘或消息刺激出来的个股补涨 外没啥亮点，老雄安带头杀跌，而近期崛起的几个新雄安中的人气股又都不给力，缺乏人气股引领下板块就人气涣散。从这两天走势来看板块已经有点审美疲劳，昨天午盘被动上涨，而今天则是该强不强，板块急需新的突破口，要不然分化力度会加强，短线的节奏也就难把握，短线关键还是要看新面孔。

       5、  其他
       超跌：同达创业、万家文化、香梨股份、洛阳玻璃
       恒大：宝鹰股份、建艺集团、广田集团
       新能源汽车 ：继峰股份
       游戏+360：游久游戏
       开板新股：江苏雷利
       超跌次新：纳尔股份
       两年次新：华钰矿业

       三、盘中强势股扫描
       英维克（002837）、美力科技（300611）：2个都是次新中的高送转概念股，前者是填权股的标杆，后者则是抢权股的代表。002837四连板打出了高送转概念的标杆，今天开一字被大单砸开，资金承接力还不错，相当于放量换手板。作为板块的标杆代表着板块的高度，妖股不言顶，只是涨高了后基本上是持股者的盛宴，一般人还是看戏为好。近期鲜有五连板的票，能否打破这个坎很难说，难度自然不小，若出现一个相对低位的票接力会更有助于稳住它且板块才能走的更远。300611则是明天除权的个股，它的亮点在于流通市值小且刚公布送股预案时有三连板的基因，短线还有继续走强的可能，毕竟还未上位成龙头，能有多强就还要看板块氛围。

       宝鹰股份（002047）：两连板的参股恒大概念股。昨天虽然是T字板，但尾盘才回板并不强势，今天却能高开那么多就吸引了资金的追捧，开的好是关键。开盘拉板后封的很死，且封板后没多少抛压，同类概念股有两个助攻，短线也就还有强者恒强的可能，这类股当然也只适合盘中边走边看，就拿今天来说若不是竞价高开那么多的话结局可能就是完全不一样。

       珠海港（000507）：两连板的粤港澳大湾区概念股。属于新高突破板，但明天也将面临股灾前的高点压力。今天几度拉板才封死，但是每次封板的单都很大，说明人气足，洗盘够充分更有助于其走远。板块的人气龙头，龙头需要给予一定的溢价，短线有奔新高的可能，至于是一鼓作气还是曲折中前进就只能取决于游资的接力程度。

       深深宝A（000019）：深圳本地股，炒的主要逻辑应该是恒大借壳 深深房倒计时而刺激的深圳国改 股，当然也是粤港澳概念，但不是主要刺激因素。图形上看是超跌反弹，佛山游资几步上篮就拉板且封板很死，回报显示佛山游资一家独大，这也是它的一贯风格。它主导的强势股第二天再冲高的概率比较大，但特色就是冲高砸盘，若砸不死的话就是牛股。

       江苏雷利（300660）：刚开板的新股，可谓近期涨幅最小的新股，所处行业、题材和基本面还不错，硬伤就在股价高。昨天已经放量，开板就在预期中，预期中开板的新股质地不是很特殊的话难走出超预期的走势，关键是高价股更难炒，这种高价股从过往情况来看需要有机构参与才可能持续走强。今天换手还未完全出来，关键还得看明天换手后的走势，当前开板新股不在风口，只适合捞一把就跑。

       元成股份（603388）：中证报吹起来的雄安+园林概念股，公司在河北园林绿化相关的业务。因为是次新股才有亮点，高开后直线拉板，消息刺激下的短线模式，上市以来都没咋涨过，后面空间应该还有，但短线的股性能否一下子激活很难说，刚开板不久时留下来的2个跳空缺口压力不小。

       四、游资和机构龙虎榜
       广田集团（002482）：东方太原高新街及兴业广西分公司游资封板，两机构卖1947万
       龙泉股份（002671）：中信淄博分公司及万联广州东风中路游资封板，一机构卖998万
       特发信息（000070）：光大佛山季华六路游资封板，五机构卖3921万
       三德科技（300515）：中投宁波江东北路及银河宁波大庆南路游资封板
       美力科技（300611）：中信上海淮海中路及华鑫宁波沧海路游资封板
       宝鹰股份（002047）：财通温岭中华路及海通蚌埠中荣街游资封板
       深深宝A（000019）：光大佛山绿景路及财通杭州体育馆游资封板
       特力A（000025）：东兴上海肇嘉浜路及中信淄博分公司游资封板
       北京科锐（002350）：中信上海古北路及银河北京朝阳门游资封板
       英维克（002837）：华鑫上海宛平南路及中信上海溧阳路游资封板
       珠海港（000507）：中信上海古北路及淄博分公司游资封板
       润欣科技（300493）：中建投重庆涪陵广场游资封板
       万家文化（600576）：国君成都北一环路游资封板

       五、晚间重要资讯
       ○  li*：将继续放宽市场准入，推进负面清单管理模式
       ○  深交所从严监管兜底增持 信披，遏制内幕交易市场操纵
       ○  上交所：12日起调整上证180碳效率指数样本股
       ○  河北银监局：近期已组织对雄安三县经济金融摸底调查
       ○  欧洲央行维持三大利率和QE规模不变

       ○  恒大地产概念股掀涨停潮，继续挖掘参股供应商
           参股恒大概念股：嘉寓股份（300117）、友邦吊顶（002718）、顾家家居 （603816）、老板电器（002508）
       ○  京津冀 实现试点法院跨域立案服务，相关公司受关注
           京津冀法院：华宇软件（300271）、美亚柏科（300188）
       ○  国家海底科学观测网立项，海缆业发展前景佳
           海缆概念股：亨通光电（600487）、中天科技（600522）、明星电缆（603333）、太阳电缆（002300）
       ○  三大运营商提前布局雄安，5G 试验第二阶段网络规范下周将发布
           5G概念股：大唐电信（600198）、烽火通信（600498）、恒信东方（300081）、北纬通信（002148）
       ○  手术机器人 市场空间广阔，持续高速增长可期
           手术机器人概念股：博实股份（002698）、复星医药（600196）、依米康（300249）、楚天科技（300358）



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【顶级私募早间市场信息绝杀版】

6月9日顶级私募早间市场信息绝杀版（早间版）　　周五早间市场信息


　　深交所发布通知，要求增持倡议书应披露增持主体、增持期限、兜底条款等具体内容，还应披露在职员工数量、结构、平均薪酬、资金来源以及取得相关股份的表决权归属，应当充分提示倡议人履约风险、大股东质押风险、股价波动风险。
      昨夜美股收高，道指上涨0.04%，纳指上涨0.39%，标普上涨0.03%，欧洲主要国家股市涨跌互现。纽约原油期货下跌8美分，跌幅为0.2%，收于每桶45.64美元；纽约黄金期货下跌13.7美元，跌幅为1.1%，收于每盎司1279.5美元。阿里巴巴涨逾13%创新高。
      市场信息：李克强表示将继续放宽市场准入，推进负面清单管理模式；迪生力732335、华体科技732679、美格智能002881新股发行申购日；上交所将调整上证一带一路主题等指数样本股，涉及调出226家和调入204家上市公司；“一行三会”规划“十三五”金融业标准体系，推进互联网金融国际标准化；5月份CPI等经济数据今日发布；徐匡迪称雄安新区规划预计9月底告一段落；雄安新区税收体制研讨会建立现代化征管网络；京津冀实现试点法院跨域立案服务；重庆获批第二块地方AMC牌照；工信部将制定新材料产业发展若干政策；中国正在研制重型火箭，用于建立月球基地、载人登月；国家海底科学观测网立项；港珠澳大桥全线贯通在即；国家工业信息安全产业发展联盟成立；石墨电极价格大涨；支付宝推扫码开票服务；阿里投资者日大会召开。
      个股信息，利好：蒙草生态联合体预中标35.72亿元PPP项目；棕榈股份签署19.78亿元奉化滨海养生小镇PPP项目协议；富煌钢构中标8.14亿元棚户区改造项目；三联虹普签署4.21亿元重大合同；围海股份预中标2.66亿元工程；盛运环保签订1.07亿元合同；宜昌交运拟签征收补偿协议料增利5800万元；曙光股份收到3900万元新能源汽车推广补贴；S*ST前锋出售一套北京房产产生净利润约335万元；胜利股份、红豆股份、嘉应制药、合纵科技、滨江集团股东增持；富春环保、中矿资源、日机密封股东拟增持；同力水泥、利君股份股东终止减持计划；科达股份拟回购；中青宝、*ST德力实控人倡议增持，承诺兜底。
      利空：通光线缆终止定增事宜；凯中精密终止收购汽车零件行业相关资产；三木集团控股子公司康得利水产因亏损停产；海航投资延长定增有效期议案遭股东大会否决；南国置业在雄安新区尚无具体业务落地；兴发集团称农产品价格下跌对公司肥料产业有一定的负面影响；雷科防务、鹭燕医药股东减持；金地集团、韩建河山、中牧股份、南国置业、数字政通、荣之联股东拟减持。
      其它：新能泰山、健盛集团、宁波东力并购重组获批；津劝业获润盈投资及其一致行动人二度举牌，持股达10%；德豪润达控股股东追加保证金降低股票质押风险；四川双马28亿元出售水泥资产，收购国奥越野46.4%股权；骅威文化拟定增募资不超12亿元投资剧集制作；新文化拟逾7亿元投资两影视项目；华星创业拟5.39亿元收购互联港湾49%股权；九芝堂拟2亿参股医药研发公司科信美德，争取糖尿病新药代理权；克明面业竞得中粮五谷道场食品100%股权；*ST三泰拟为速递易引入增资，中邮、菜鸟、复星或入局；中航机电正全程参与AG600飞机的航空机电系统的研发；骆驼股份6月底预计新增15万吨废旧蓄电池回收处理能力；易联众正积极参与第三代社保卡的发行；世纪游轮更名为巨人网络；新能泰山、绿景控股、健盛集团、德豪润达、宁波东力、华星创业、骅威文化、通光线缆复牌。
      限售股解禁：华联控股、中衡设计、帝龙文化、梅泰诺、万讯自控、合众思壮、欣旺达、乐金健康、晶盛机电、众信旅游。



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早知道（时报早知道 + 中证早知道 ）
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【上证内参】时报早知道

【资讯导读】
~京津冀实现试点法院跨域立案服务关注相关公司
~恒大地产概念股掀涨停潮继续挖掘参股供应商
~嘉凯城(000918)：恒大回归后将加快解决同业竞争问题
~洋河股份(002304)：消费升级驱动梦之蓝高增长
【今日头条】
~京津冀实现试点法院跨域立案服务关注相关公司
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据媒体报道，从7日起，北京法院全辖区及津冀试点法院实现跨域立案服务。该服务实施后，将有助于进一步缓解三地当事人奔波立案难题，便利诉讼。最高人民法院立案庭庭长姜启波表示，今后将加快推进京津冀三地法院立案服务一体化进度，尽快实现京津冀三地法院全域立案服务一体化，推动全国法院异地立案服务一体化。
跨域立案流程为当事人及其代理人通过京津冀三地任一协作法院自助立案平台提交起诉材料及证据，通过网络系统传输至管辖法院。管辖法院经审查符合受理条件的，直接予以登记立案。业内表示，随着京津冀协同发展战略推进，三地人员、企业、资金、信息互动频繁，异地诉讼易发、多发。当事人在异地打官司需要往返法院多次，异地诉讼成本大、诉讼累的问题比较突出。探索京津冀三地法院跨域立案服务一体化对促进三地法院统一立案标准、便利当事人诉讼意义重大。
华宇软件(300271) 业务覆盖河北各级法院，为雄安新区法院提供技术支持，公司在全国法院、检察院、司法行政、党政办公等细分市场具有领先优势。
美亚柏科(300188) 是电子数据取证与网络空间安全专家，主要服务国内各级司法机关以及行政执法部门。
【投资聚焦】
~恒大地产概念股掀涨停潮继续挖掘参股供应商
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恒大地产借壳深深房A重组预案6月14日前即将公布，决策主力资讯周三提示的宝鹰股份(002047)、广田集团等参股恒大地产供应商概念股受到资金追捧，纷纷涨停。深深房A停牌近9个月，停牌前股价11.17元，市值仅113亿元。停牌期间，港股中国恒大(03333.hk)上涨超过2倍，估值大幅提升。市场对深深房A复牌后预期很高，未来表现或超原有预期。
业内表示，恒大土地储备达2.29亿平方米，大部分位于一二线城市，遥遥领先其他主流地产企业。今年一季度恒大的销售额为1069亿元，同比大增63%，增长势头强劲。恒大地产的供应商或其实际控制人，通过直接或者间接的方式参股恒大地产，绑定双方战略合作关系，有望在未来获取更多的订单。
嘉寓股份(300117) 关联方嘉寓投资出资20亿元增资恒大地产，恒大地产目前是公司建筑外装饰业务第一大客户，双方是战略合作伙伴关系。
友邦吊顶(002718) 出资3亿元通过睿灿投资增资恒大地产，并与恒大地产子公司签订战略合作协议，成为恒大地产重要的吊顶供应商。
【独家参考】
~嘉凯城(000918)：恒大回归后将加快解决同业竞争问题
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嘉凯城(000918) 作为目前中国恒大持股比例最高的A股公司，是恒大系重要一员。由于嘉凯城(000918)与恒大地产及其实控人所控制的企业在房地产业务方面存在同业竞争，为确保恒大地产顺利借壳回归A股，嘉凯城(000918)在今年4月完成了股权内部转让，大股东变更为恒大地产的控股股东广州凯隆。这意味着，嘉凯城(000918)与此次借壳回归的恒大地产成为同级公司。
不过，在完成股权关系调整后，嘉凯城(000918)与广州凯隆及其实控人控制的下属公司在房地产开发及销售、商业物业运营及物业管理方面仍存在重合，重合区域包括上海、浙江、江苏、重庆、山东、湖北、河南、海南等省份，同业竞争问题仍未消除。按照大股东收购股权时的承诺，将在2019年6月14日前解决同业竞争问题，并且在此期间许家印先生直接或间接控制的公司不在新的业务领域出现与嘉凯城(000918)同业竞争的情形。分析认为，基于上述承诺，解决与嘉凯城(000918)同业竞争问题将成为恒大回归后的当务之急。值得注意的是，恒大在最初收购嘉凯城(000918)时做出的12个月不改变房地产开发主业的承诺即将在今年6月14日到期。
~洋河股份(002304)：消费升级驱动梦之蓝高增长
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洋河股份(002304) 持续加大梦之蓝系列的推广力度，事件营销效果显著。白酒行业经过近几年的调整，正在逐步复苏，中高端酒销售增长较快，消费升级趋势明显。2016年，公司强化梦之蓝社区自媒体运营，通过创新多样的品牌传播方式增强公司品牌影响力。2017年预计梦之蓝在江苏省内将保持近20%左右增长，特别是苏南地区经济基础好，消费升级更为显著，有望成为梦之蓝的主要增长点。同时，受益于公司新江苏市场战略的有效推进，省外市场增长迅猛，预计梦之蓝在省外市场将保持50-100%左右的增速。梦之蓝作为公司收入增长的核心驱动力，预计2017年梦之蓝增速将在40%左右， 有望带动公司整体白酒收入10-15%的增长。
【财经要闻】
~李克强：将继续放宽市场准入，推进负面清单管理模式。
~上交所：将调整上证一带一路主题等指数样本股。
~深交所：增持倡议书应披露员工薪酬与资金来源，要求提示大股东质押风险。
~欧洲央行维持三大利率和QE规模不变。
~阿里巴巴：预计2018财年利润增长45-49%。
【公告淘金】
津劝业(600821) 获润盈投资及其一致人二度举牌，合计持股达10%，拟未来1年内继续增持不低于100万元。
三联虹普(300384) 签订4.21亿元工程项目合同，约占2016年营收的170%。
富煌钢构(002743)（002743）中标重大合同中标金额共计约8.141亿，占2016年营收的34%。
中青宝(300052) 董事长倡议员工买股并兜底，每位员工限购50万元。
胜利股份(000407) 获大股东增持2015万股，占总股本的2.29%。合纵科技（300477）实控人及持股5%以上股东拟4月内增持不超2亿元。
宁波东力(002164) 、健盛集团(603558)（603558）、新能泰山(000720) 并购重组获证监会审核通过。
世纪游轮(002558) 9日起更名为巨人网络。
【热点数据】
~25家银行分红季派出3536亿大红包
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6、7月份上市银行又迎来了自己传统的“分红季”，上市的25家银行已全部给出自己的分红方案。据统计，25家上市银行合计将派现3536亿元(转增和派股未计入)，平均分配现金分红比例达到26.7%。
工商银行(601398)为分红大户，合计分红835.06亿元。工商银行(601398)的大手笔分红，也让持有股东赚得盆满钵满。其中汇金、证金、梧桐树投资以及两只基金易方达瑞惠灵活、招商丰庆灵活合计持有工商银行(601398)1296.2亿股，按照分红方案，上述股东合计得到分红303.7亿元，占据此次分红的36.36%。除了工商银行(601398)外，建设银行(601939)、农业银行(601288)、中国银行(601988)、交通银行(601328)、招商银行(600036)、兴业银行(601166)和中信银行(601998)的分红也都超过百亿。
【资金风向】
~沪指冲上3150点资金青睐深深宝A
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周四，大盘低开震荡上行，沪指尾盘快速拉升站上3100点，创业板表现较弱。两市共计成交4265亿元，较上个交易日增加293亿元；主力合计净流出133亿元，仅食品饮料、家用电器、家用电器呈现资金净流入。截止收盘，沪指涨0.32%报3150点，创业板指跌0.28%报1794点。盘面上，粤港澳概念、机场航运、白酒等板块涨幅居前，农机、新材料、次新股等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三是珠海港(000507)、英维克、深深宝A，金额分别达1.17亿、0.82亿、0.52亿元。受前海扩容的消息刺激，深圳本地股普涨，深深宝A 涨停。



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【上证内参】中证早知道

【今日导读】
~阿里投资者日大会召开 全球顶级投资机构齐聚探讨新零售
~百度与多家汽车零部件商签约 共同开发智能驾驶量产方案
~中青宝(300052)倡议员工进行增持并承诺兜底 每位员工限五十万元
~雄安新区近日召开税收体制研讨会 将建立现代化征管网络
【中证头条】
阿里投资者日大会召开 全球顶级投资机构齐聚探讨新零售
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6月8日至9日，阿里巴巴集团将在杭州总部举行2017投资者日大会，包括集团董事局主席马云、CEO张勇在内的公司高管团队集体亮相，向逾350名全球机构投资者和分析师介绍阿里巴巴最新业务发展和战略目标。今年应邀来杭州参会的投资者和分析师逾350名，覆盖全球最顶级投资机构，如贝莱德、奥本海默基金、淡马锡控股等，所管理的资金规模超过4万亿美元。据悉，从传统零售向新零售时代的升级，以及阿里巴巴集团新零售战略对于中国商业生态的重构，将是本次大会的重要探讨内容。
点评：目前纯电商面临流量红利衰竭的窘境，而线下传统的供应链体系需要嫁接更高效、先进的互联网技术推动转型提效。电商与实体零售正从对立走向融合，线上线下融合的“新零售”业态，有望成为互联网时代下零售业变革主要方向。此前国务院《关于推动实体零售创新转型的意见》明确在新的消费理念下，新的零售时代下，新的生态系统中，实体零售企业应当创新转型。中国零售行业的总规模已达到4.5万亿美元，并正以每年10%的速度增长，“新零售”空间巨大。
◆自2014年9月上市以来，阿里巴巴以高效的全球化进程和透明开放的沟通姿态持续吸引全球目光。越来越多的投资人开始理解阿里巴巴业务与战略方向。阿里巴巴集团董事局主席马云表示，2017年是阿里巴巴启动新零售的元年。上市公司中，三江购物(601116) 向杭州阿里巴巴泽泰发行1.37亿股，另外公司控股股东和安投资拟将所持公司9.33%股权转让给阿里巴巴泽泰。股权转让和定增完成后，阿里巴巴泽泰对三江购物(601116)持股比例达到32%。公司作为浙江最大的本土连锁超市，积极布局电商项目，实现与线下所有门店、仓储物流资源等终端无缝连接。百联股份(600827) 控股股东百联集团与阿里签署战略合作协议，双方将整合资源共同建设新型的智能化网络化布局。5月26日公司公告，控股子公司联华超市股东易果电商将转让其持有的联华超市2亿股给阿里巴巴（中国）网络技术有限公司。
【中证聚焦】
百度与多家汽车零部件厂商签约 共同开发智能驾驶量产方案
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据中新网报道，近日，百度与德赛西威、联合汽车电子、航盛电子、博泰电子等行业领先的汽车零部件厂商签署合作协议，未来将共同开发智能驾驶量产方案。百度表示，未来将拿出最大诚意为合作伙伴赋能，并将继续和更多厂商探索新的合作模式，要让中国智能驾驶提早步入量产阶段，实现“弯道超车”。
点评：正在举办的第三届亚洲消费电子展（亚洲CES）上，汽车界向人们展示了智能化前景。工信部、国家发改委、科技部前段时间联合发布的《汽车产业中长期发展规划》提出，到2020年，汽车驾驶辅助、部分自动驾驶、有条件自动驾驶系统新车装配率要超过50%，网联式驾驶辅助系统装配率要达到10%。而到2025年，高度和完全自动驾驶汽车将进入市场。目前我国车企大多已掌握了远程遥控泊车、自动巡航、自动跟车、车道保持、换道行驶、自主超车等技术。多数车企认为，到2025年实现高速自动驾驶没有问题，甚至有部分车企认为，到2025年可以实现综合环境下的自动驾驶和车型量产。
◆上市公司中，千方科技(002373) 携手百度，投资设立北京智能车联科技产业创新中心，启动无人驾驶V2X战略。公司深耕京津冀市场，打造智能交通产业基地，参与智慧城市建设，将受益雄安智慧新城建设。亚太股份(002284) 公司的汽车电子操纵稳定系统(ESC)已研发成功，而带全力主动刹车功能的ESC是高级驾驶辅助系统(ADAS)和无人驾驶系统最重要的主动安全基础模块之一。 公司之前公告，与一汽大众合作开发能执行自动驾驶功能的线控制动系统。公司还在投资者互动平台上表示，正在关注百度的相关动向，如有合作意向，会及时披露。
【要闻速递】
~河北银监局副局长陈炳华在银行业例行发布会上表示，近期河北银监局已组织对雄安新区三县经济、金融做摸底调查，并建立了统计制度等。
~欧洲央行公布利率决议：维持三大利率不变，符合市场预期。
~为进一步推动业界形成5G共识，IMT-2020(5G)推进组将于6月12日至13日在北京召开2017年IMT-2020(5G)峰会。会议期间将发布《5G技术研发试验第二阶段网络技术测试规范》。
~全国首例“北斗+窄带”地灾监测产品发布，这是蜂窝网络的窄带物联网技术在地质灾害防治领域的又一次自主创新。
【公司动向】
中青宝(300052)倡议员工增持并承诺兜底 每位员工限购50万元
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中青宝(300052) 公告，公司董事会收到实际控制人、董事长李瑞杰提交的《关于公司员工增持公司股票的倡议书》。李瑞杰倡议公司及全资子公司全体员工积极买入中青宝(300052)股票。凡在2017年6月9日至2017年6月29日期间使用自有资金通过二级市场竞价净买入的中青宝(300052)股票，连续持有12 个月以上且在职的员工，如因在前述期间买入公司股票实际产生的亏损，由其予以补偿，收益则归员工个人所有。本次增持公司股票的总额度上限不超过人民币2亿元，每位中青宝(300052)员工个人限购不超过人民币50万元整。
◆*ST德力 实控人倡议员工及销售商、供应商增持，承诺兜底。
津劝业(600821)获润盈投资及其一致行动人二度举牌
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津劝业(600821) 公告，润盈投资增持公司股票达到5.03%，其一致行动人荟金3号买入公司股票已达到4.97%，合计持有公司股份达10%。
~骅威文化  拟定增募资不超12亿元用于电视剧及网络剧制作。
~三联虹普(300384)  签署4.21亿元重大合同，占2016年营收170%。蒙草生态  联合体预中标35.72亿元PPP项目。
~克明面业(002661)  竞得中粮五谷道场食品100%股权。
~宜昌交运(002627)  拟签征收补偿协议，料增利5800万元超去年利润总和。
~凯乐科技(600260) 今日表示，今年公司销售收入或将达100亿元。
~胜利股份(000407) 获大股东增持2015万股。
红豆股份(600400) 获控股股东及其一致行动人增持1239.95万股。
【产经透视】
雄安新区税收体制研讨会 建立现代化征管网络
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近日，雄安新区税收体制研讨会召开。会议主题为健全雄安新区税收机制体制、建立现代化征管网络、国地税深度融合。中央决定并宣布设立河北雄安新区后，按照国家税务总局及河北省国税局的工作部署，保定市雄县、容城县和安新县国税局召开联席会议，提前商议服务京津迁入企业的具体措施，积极为新区建设贡献力量。
◆上市公司中，数字认证（300579）参与了河北地税网上纳税申报项目，在雄安新区中，有部分企业使用公司数字证书进行网上报税。久其软件(002279) 在容城县开展政府单位大数据资产管理项目。
【资金观潮】
今日主力资金抢筹3股 次新股受宠
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入额前三位的分别是英维克（002837），净买入7752.86万元；
深深宝A ，净买入5563.84万元；
美力科技（300611），净买入5303.65万元。
点评：三股中，英维克与美力科技为次新股，深深宝为深圳国资改革概念股。英维克高送转除权后已经连续4个交易日涨停，追高谨慎；
美力科技也连续两个交易日涨停，但一线游资介入明显，短线或仍将保持活跃。
【新股申购】
~美格智能：申购代码002881，申购上限1.05万股，申购价格8.96元，公司主营精密组件制造和4G通信服务等。
~迪生力：申购代码732335，申购上限2.50万股，申购价格3.62元，公司主营车轮制造。
~华体科技：申购代码732679，申购上限1.00万股，申购价格9.44元，公司主营城市照明综合服务。



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【今日股市猛料点评与黑马追踪】

操盘必读：今日股市猛料点评与黑马追踪 必看

　目录：
　　一、全球财经要闻
　　【员工增持】：增持倡议书应披露员工薪酬与资金来源，要求提示大股东质押风险
　　【徐翔泽熙】：从多位业内人士处获悉，泽熙旗下所有产品或将难逃清盘命运
　　【IPO暂缓】：暂停IPO有失偏颇，顶住压力推进市场化改革
　　二、机构情报及市场机会前瞻
　　1、【五大机构情报】游资；QFII
　　2、【市场机会前瞻】：电子法院、手术机器人
　　三、今日机构、游资最看好的股票
　　1、英维克（002837）：华鑫上海宛平南路及中信上海溧阳路游资封板
　　珠海港（000507）：中信上海古北路及淄博分公司游资封板
　　2、【机构评级变动】：科锐国际(300662) 贵州百灵(002424)

　　一、全球财经要闻

　　【每日财经、证券要闻连连看】
　　【李克强】：将继续放宽市场准入，推进负面清单管理模式。

　　【CPI】：5月份CPI今日公布。机构普遍预计，受非食品价格、翘尾因素上涨影响，5月份CPI同比涨幅或将继续小幅扩大，涨幅预计维持在“1时代”。

　　【金融业标准化】：8日联合发布金融业标准化“十三五”规划，明确了金融风险防控标准化工程等五大重点工程。

　　【雄安新区】：副局长陈炳华在银行业例行发布会上表示，近期河北银监局已组织对雄安新区三县经济、金融做摸底调查，并建立了统计制度等。　
　　【增发购买资产】：宁波东力发行股份购买资产获有条件通过；健盛集团、新能泰山发行股份购买资产获无条件通过。

　　【员工增持】：增持倡议书应披露员工薪酬与资金来源，要求提示大股东质押风险。

　　【股市数据】：统计显示，今年以来，两市共有231只股票创股灾（2015年6月30日）以来新高。仅今天一天就有22只股票创股灾以来新高，包括格力电器、伊利股份、美的集团、云南白药等大白马股。

　　【徐翔泽熙】：从多位业内人士处获悉，泽熙旗下所有产品或将难逃清盘命运。

　　【IPO暂缓】：暂停IPO有失偏颇，顶住压力推进市场化改革。
　　【IPO发审】：在新股批文下发数量减半之后，IPO发审的节奏悄然减慢，本周仅有8家企业登上了发审会，较此前单周14、15家左右的上会企业数量大幅减少，发审节奏明显放缓。
　　【基金】：进入6月份以来，公募基金“迷你基金”处置似乎有加快迹象。上周五沪深两大交易所就基金上市新规征求意见，将加快小规模上市基金特别是分级基金终止上市的速度。　　
　　【国际市场】
　　【欧洲央行】：维持三大利率和QE规模不变，符合预期。
　　【阿里巴巴】：预计2018财年利润增长45-49%。大涨13%，再超腾讯登顶亚洲市值最高公司。　
　　【英国大选民调】：英国首相May的保守党恐难赢得绝对多数席位。
　　【前美国FBI局长Comey】：总统特朗普并未要求我阻止调查俄罗斯与美国大选之间的关系。
　　【美国】：上周首次申请失业救济人数降至24.5万，略高于预期。
　　【新股申购提醒】
　　『迪生力』：6月日在上交所进行申购，申购代码732335，申购上限2.5万股，申购价格3.62元，主营铝合金车轮。
　　『华体科技』：6月9日在上交所进行申购，申购代码732679，申购上限1万股，申购价格9.44元，主营户外灯具。
　　『美格智能』：6月9日在深交所进行申购，申购代码002881，申购上限1.05万股，申购价格8.96元，主营物联网终端设备和移动通讯模块。

　　【股指期货】
　　期指成交持仓方面，IF1706成交13699手，持仓26121手，日增仓-1401手；IH1706成交8938手，持仓16090手，日增仓-767手；IC1706成交12267手，持仓21822手，日增仓-1653手。
　　期指升贴水方面，IF1706贴水1.18点，IH1706贴水4.63点，IC1706贴水18.98点。
　　外盘方面，截止收稿，A50E06报11207.5点，涨幅为1.01%；成交14.06万手，持仓65.41万手。
　　【A股气象预测】
　　综合来看，6月9日周五A股市气象预期：晴。








　　二、机构情报及市场机会前瞻

　　【五大机构情报】
　　【游资】4月中旬以来，A股连续下跌，市场人气较为低迷。与此同时，杠杆资金也正逐步退出。从调整期间两融市场规模来看，数据显示，A股市场两融余额已从4月最高峰的9407.63亿元跌破8700亿元大关。不过近期随着市场的逐步回暖，杠杆资金也呈现触底回升的态势。截至6月7日，两融余额为8660.39亿元，较上周末增加35.08亿元，其中融资余额为8617.15亿元，较上周末增加37.13亿元。
　　【沪港通】一些迹象显示，深圳河两岸股票市场原有的格局正在发生微妙变化。自沪港通、深港通开通后，伴随着两地资金的对流以及香港市场近期表现远强于A股市场的背景下，大量资金南下的规模效应得到了显现。截至目前，通过港股通净流入港股的资金规模累计超过了4500亿元，这些买盘一方面起到了令相关个股上涨、让AH股溢价率有所收敛的“功效”，另一方面也体现在看好优质港股的投资者不惜重金成了港股公司的重要股东。　
　　【QFII】随着时间推移，外资投资A股规模有了长足增长。国家外汇管理局最新公布的数据显示，截至2017年5月26日，283家合格境外机构投资者(QFII)累计获批投资额度927.24亿美元，机构数、累计获批投资额度分别较4月末增加两家、增加19.6亿美元。

　　【市场机会前瞻】
　　【电子法院】：据媒体报道，从7日起，北京法院全辖区及津冀试点法院实现跨域立案服务。该服务实施后，将有助于进一步缓解三地当事人奔波立案难题，便利诉讼。最高人民法院立案庭庭长姜启波表示，今后将加快推进京津冀三地法院立案服务一体化进度，尽快实现京津冀三地法院全域立案服务一体化，推动全国法院异地立案服务一体化。

　　建议关注：华宇软件、美亚柏科
　　【恒大供应商】：恒大地产借壳深深房A重组预案6月14日前即将公布，宝鹰股份、广田集团等参股恒大地产供应商概念股受到资金追捧，纷纷涨停。深深房A停牌近9个月，停牌前股价11.17元，市值仅113亿元。停牌期间，港股中国恒大(03333.hk)上涨超过2倍，估值大幅提升。市场对深深房A复牌后预期很高，未来表现或超原有预期。

　　建议关注：嘉寓股份、友邦吊顶
　　【前海建设】：从接近港珠澳大桥管理局的人士处获悉，作为粤港澳大湾区的重头戏，港珠澳大桥将在7月1日前后全线贯通，预计今年底实现通车。令市场颇为关注的是，前海有望由15平方公里扩至77平方公里。

　　建议关注：招商蛇口、华夏幸福、格力地产、华发股份
　　【海缆业】：据新华社8日报道，我国海洋领域第一个国家重大科技基础设施——国家海底科学观测网已正式立项，建设周期5年，总投资逾21亿元。该项目将在我国东海和南海的海底，分别建立主要基于光电复合缆连接的海底科学观测网，实现从海底向海面的全方位、综合性、实时的高分辨率立体观测，重点开展生态环境和海洋灾害的立体观测。

　　建议关注：亨通光电、中天科技
　　【手术机器人】：全球市场研究机构集邦咨询8日发布的《全球手术机器人市场发展趋势》指出，2016年全球遥控型手术机器人市场规模约38亿美元，2021年可增长至93亿美元，复合增长率高达19.3%。其中，美国为最大市场，也是使用手术机器人执行手术比例最高的地方，其次为欧洲、亚洲以及其他地区。

　　建议关注：博实股份、复星医药
　　【新零售】：6月8日至9日，阿里巴巴集团将在杭州总部举行2017投资者日大会，包括集团董事局主席马云、CEO张勇在内的公司高管团队集体亮相，向逾350名全球机构投资者和分析师介绍阿里巴巴最新业务发展和战略目标。今年应邀来杭州参会的投资者和分析师逾350名，覆盖全球最顶级投资机构，如贝莱德、奥本海默基金、淡马锡控股等，所管理的资金规模超过4万亿美元。据悉，从传统零售向新零售时代的升级，以及阿里巴巴集团新零售战略对于中国商业生态的重构，将是本次大会的重要探讨内容。

　　建议关注：三江购物、百联股份　　
　　【智能驾驶】：据中新网报道，近日，百度与德赛西威、联合汽车电子、航盛电子、博泰电子等行业领先的汽车零部件厂商签署合作协议，未来将共同开发智能驾驶量产方案。百度表示，未来将拿出最大诚意为合作伙伴赋能，并将继续和更多厂商探索新的合作模式，要让中国智能驾驶提早步入量产阶段，实现“弯道超车”。

　　建议关注：千方科技、亚太股份　　
　　【税收网络】：近日，雄安新区税收体制研讨会召开。会议主题为健全雄安新区税收机制体制、建立现代化征管网络、国地税深度融合。中央决定并宣布设立河北雄安新区后，按照国家税务总局及河北省国税局的工作部署，保定市雄县、容城县和安新县国税局召开联席会议，提前商议服务京津迁入企业的具体措施，积极为新区建设贡献力量。
　　建议关注：数字认证、久其软件



　　三、今日机构、游资最看好的股票

　　【机构游资动向】
　　广田集团（002482）：东方太原高新街及兴业广西分公司游资封板，两机构卖1947万
　　龙泉股份（002671）：中信淄博分公司及万联广州东风中路游资封板，一机构卖998万
　　特发信息（000070）：光大佛山季华六路游资封板，五机构卖3921万
　　三德科技（300515）：中投宁波江东北路及银河宁波大庆南路游资封板
　　美力科技（300611）：中信上海淮海中路及华鑫宁波沧海路游资封板
　　宝鹰股份（002047）：财通温岭中华路及海通蚌埠中荣街游资封板
　　深深宝A（000019）：光大佛山绿景路及财通杭州体育馆游资封板
　　特力A（000025）：东兴上海肇嘉浜路及中信淄博分公司游资封板
　　北京科锐（002350）：中信上海古北路及银河北京朝阳门游资封板
　　英维克（002837）：华鑫上海宛平南路及中信上海溧阳路游资封板
　　珠海港（000507）：中信上海古北路及淄博分公司游资封板
　　润欣科技（300493）：中建投重庆涪陵广场游资封板
　　万家文化（600576）：国君成都北一环路游资封板



【机构评级变动】


序号 名称 代码 日期 机构评级 评级变动 评级机构

1 峨眉山A 000888 6月8日 买入 调高 华泰证券
2 神州易桥 000606 6月8日 买入 维持 华泰证券
3 中国医药 600056 6月8日 买入 维持 中泰证券
4 长海股份 300196 6月8日 买入 首次 国金证券
5 中文传媒 600373 6月8日 买入 维持 中泰证券
6 三花智控 002050 6月8日 买入 首次 国金证券
7 精测电子 300567 6月8日 买入 维持 中泰证券
8 广信材料 300537 6月8日 买入 维持 太平洋
9 拓邦股份 002139 6月8日 买入 首次 中泰证券
10 碧水源 300070 6月8日 买入 维持 中泰证券
11 克来机电 603960 6月8日 增持 首次 招商证券
12 白云机场 600004 6月8日 增持 维持 华泰证券
13 碧水源 300070 6月8日 买入 维持 国金证券
14 歌力思 603808 6月8日 买入 维持 中泰证券
15 中国医药 600056 6月8日 增持 维持 平安证券
16 智光电气 002169 6月8日 买入 维持 中投证券
17 龙元建设 600491 6月8日 买入 维持 国金证券
18 创意信息 300366 6月8日 买入 维持 西南证券
19 旋极信息 300324 6月8日 买入 首次 西南证券
20 国电南瑞 600406 6月8日 买入 维持 东吴证券
21 中国医药 600056 6月8日 买入 维持 西南证券
22 方正电机 002196 6月8日 增持 无 上海证券
23 中国平安 601318 6月8日 买入 维持 东吴证券
24 贵州百灵 002424 6月8日 买入 维持 长城国瑞证券
25 光华科技 002741 6月8日 增持 维持 申万宏源
26 康尼机电 603111 6月8日 买入 无 中银国际
27 国电南瑞 600406 6月8日 买入 维持 申万宏源


　　【科锐国际(300662)】　
　　公司概况：多领域、广覆盖，发力人力资源服务全产业链。科锐国际是国内领先的人力资源整体解决方案提供商，为客户提供中高端人才访寻（2016年为近1，200家客户成功推荐职位约4，000个）、招聘流程外包（每年执行超过200个项目）、灵活用工（2016年派出人数6.11万人月）及其他人力资源服务。在中国大陆、香港、新加坡、印度和马来西亚设立了73家分支机构，人力资源服务横跨18个细分行业与领域的2，000多家客户。　　
　　行业分析：我国人力资源服务业颇具成长空间、市场集中度较低，经营模式趋向全产业链整体解决方案。2015年我国人力资源服务业收入规模达到9，680亿元，《关于加快发展人力资源服务业的意见》指出“2020年产业规模超过2万亿元”的目标，预计人力资源服务业尚有翻倍发展空间，收入规模CAGR有望达到16%。截至2015年底我国共设立各类人力资源服务机构2.71万家，市场集中度较低。发展趋势是满足多样化人力资源服务需求、提供整体解决方案。　　
　　竞争优势：（1）人力资源服务全产业链布局。陆续拓展校园招聘、培训、招聘咨询等服务，完善产业链布局。从候选人的角度，以“行业+职能+区域”矩阵式划分服务单位。（2）拥有长期稳定的客户资源。与超过2，000家着名跨国及中资企业保持长期合作，中高端客户资源禀赋明显；客户具有合作期限长、粘性强、复购率高的特点。（3）候选人资源储备丰富。积累超过400万条候选人信息，成为提供人力资源服务的强大后盾。（4）细分领域多品牌运营，品牌优势迸发。根据业务领域及行业确立多品牌独立运行的经营模式，在细分市场树立具有知名度的品牌。　
　　财务分析：2014/15/16年营业收入6.26/7.32/8.68亿元，其中灵活用工逐渐成为主要收入来源。成本结构中，人工成本占比80-90%以上。综合毛利率下滑，期间费用率控制良好。2014/15/16年归母净利润5053/6583/6155万元，CAGR10.4%。　
　　募投项目分析：公司拟发行4500万股募集2.58亿元，其中2.28亿元用于业务体系扩建项目、0.30亿元用于信息化系统升级项目，扩展公司主营业务、提高管理运营效率。　　
　　盈利预测：预计2017/18/19年净利润0.72/0.84/0.92亿元、同增17.3%/16.2%/9.0%，EPS0.40/0.47/0.51元，发行价格6.55元/股对应估值16x/14x/13x。（.中.泰.证.券）


　　【贵州百灵(002424)】
　　事件：　
　　公司于2017年6月5日与国际商务株式会社签订了《临床试验业务委托合同》。公司将“糖宁通络胶囊”的临床试验业务委托给国际商务株式会社，国际商务株式会社将协同日本世界健康医术学会，委托日本大学医学部，以日本大学医学部附属板桥医院为主，协同日本大学医学部相关医院及合作医院，实施此次临床试验。　　
　　点评：　　
　　糖宁通络胶囊将在日本开展临床试验，为拓展海外市场打下基础。此次临床试验业务的主要内容包括：在一年内（自2017年7月1日至2018年6月30日）为100名患者分期分批进行每位患者为期四个月的“糖宁通络胶囊”临床试验，并将在试验结束时提交相关成果。经过临床实践和观察证实，糖宁通络胶囊对Ⅱ型糖尿病患者具有良好的疗效。此次公司将糖宁通络胶囊的临床试验业务委托给国际商务株式会社，在日本开展的临床试验将为糖宁通络胶囊拓展海外市场打下基础，为公司增加新的利润增长点。　
　　糖尿病医院就诊人数和收入成倍增长。公司目前拥有贵阳中医糖尿病医院（全资）和长沙中医糖尿病医院（控股）两家糖尿病专科医院。贵阳中医糖尿病医院2015年共接待患者1.17万余人次，医院总收入1542万元；2016年就诊人数和患者成倍增长，共接待患者2.5万余人次，医院实现收入5，224万元，医疗服务中心患者数达到1.7万人。长沙中医糖尿病医院已取得糖宁通络胶囊《医疗机构制剂注册批件》及《中药制剂委托配制批件》。　
　　“互联网+糖尿病”管理模式成效显现，助力糖宁通
　　络胶囊线上推广。2015年，贵州省卫计委、腾讯和公司共同打造了贵州省糖尿病防控信息中心，通过糖大夫智能血糖仪，将患者纳入“贵州省糖尿病防控信息中心”的管理体系，为患者与医生提供包括“医疗智能终端”、“互联网金融医保”和“医生平台”等在内的一站式服务。该项目因其实用性、创新性、实施效果等入围2016年度中国“互联网+”优秀案例。项目运行截止今年5月，已有3万多名糖尿病患者纳入管控，使得项目实施地并发症筛查率、控制达标率、知识知晓率得到明显提高，基础工作更加夯实。同时，贵州省糖尿病防控信息中心为广大患者提供远程医学信息和更便捷的医疗服务，助力糖宁通络胶囊的线上推广工作。

　　治疗乙肝、抗肿瘤等在研药品进展顺利。替芬泰项目
　　I期临床试验正式结束，结果较为理想，为后期II期临床研究奠定了基础。EDS01和GZ50两种抗肿瘤药物均取得阶段性进展，其中EDS01将启动II期临床研究；GZ50确认了治疗适应症及药物剂型，已经进入到临床前研究进行国内国外临床试验双申报阶段。源自国医大师张大宁教授用于治疗慢性肾炎名方的“益肾化浊颗粒”项目，也明确了适应症的临床研究方向和临床方案的制定。　
　　公司营销网络建设的持续完善，成为业绩稳健增长的
　　主因。2016年，公司营销网络建设进一步深化，并顺应国家政策逐步向基层下沉，通过OTC和处方药的市场推广和学术推广工作等，已开发二级以上医院从2015年的3100多家增至3570多家，建立的一、二级商业由1500多家增至1800多家，与全国80%以上的终端客户建立了业务关系，客户群体达到30多万家；同时，公司签约终端零售药店VIP客户6万余家，全国新开发诊所也从2万家左右上升为3万家左右，进一步深化向基层医疗服务机构延伸的布局，从渠道上确保了公司整体营业收入的稳健增长。2016年，公司实现营业收入22.14亿元，同比增长16.59%，归属于上市公司股东净利润4.82亿元，同比增长17.25%。这是公司上市以来，连续7年实现营业收入与净利润的稳健增长，领先行业平均水平，凸显了较强的盈利能力。　　
　　产品线方面，公司围绕多品种营销策略，不断优化产品结构、丰富品种。2016年，公司明星产品银丹心脑通软胶囊实现销售收入6.31亿元，继续保持稳定增长，较上年同期增长10.21%。以小儿柴桂退热颗粒、双羊喉痹通颗粒、消咳颗粒为代表的颗粒剂产品及康妇灵胶囊、泌淋清胶囊、经带宁胶囊等，销售额也处于快速增长态势，市场影响力逐步提升，未来均有望成为各自品类的骨干品种。　
　　投资建议：　
　　我们预计公司2017-2018年的净利润分别为5.76亿元、6.74亿元，EPS为0.41元、0.48元，对应PE为42.56倍、36.35倍，目前中药Ⅲ（TTM，剔除负值）中位数为36.19倍，公司估值有一定上升空间。考虑公司骨干品种保持稳定增长；糖宁通络胶囊市场潜力大，业绩贡献逐步显现；在研产品储备丰富，研发进展顺利。我们维持其“买入”投资评级。　　
　　风险提示：　　
　　产品价格下调；糖宁通络胶囊市场推广进展缓慢；重点在研产品研发结果低于预期。(.长.城.国.瑞.证.券)

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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2017-06-12

MACD直播室 金融群英会

群组家园›大盘交流›金融群英会›



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【早盘内参】

6月12日沪深股市早盘内参：全国20家银行停止房贷　　宏观经济

　　新华社：应对今年的年中流动性关口，货币当局其实早已有备而来，过去一周的公开市场操作，释放出明确的维护年中流动性基本稳定的政策信号。

　　银监会：积极推进金融精准扶贫，合理确定贷款利率，原则上不允许上浮扶贫贷款利率，切实减轻农户负担。
　　金融时报：在当前货币政策操作保持流动性“不紧不松”的前提下，银行业整体流动性状况良好，主要商业银行负债资金来源稳定，并未出现“揽储大战”。市场上有个别机构或少数从业人士所称的“中考”困难、“揽存大战”上演，这是以个别代替一般、以偏概全的说法。

　　北京青年报：北京市推进京津冀协同发展领导小组办公室副主任刘伯正表示，雄安新区是一个和深圳、浦东并列的全国性新区，会有新的政策，目前政策正在研究中。

　　经济观察报：一位接近监管层人士直言，最近一些非理性舆论夸大了央行正常的公开市场操作。当前时点央行不大可能大放水，预计6月份流动性仍偏紧。

　　证券时报：中债登5月份债券托管数据显示，国开行5月净融资额为-403.6亿元，创历史第二低值。最低值是在2015年12月，净融资-850.45亿。

　　华夏时报：一位接近央行的人士称，“削峰填谷”将是央行对流动性管理的方向。过去GDP两位数增长，M2也是两位数增速势头成为过去式，现在市场是时候清醒了，GDP个位数增长成为常态，同时资金利率走向上行周期，利率攀升耐受力在提升，高利率拐点还远未看到。未来M2增速将会平缓下行，甚至降至个位。

　　海通证券：姜超发布研报认为，本轮国内利率上升的主要原因在于金融去杠杆。过去两年，国内房价大幅上涨，资产泡沫风险上升，源于金融发展过度，以银行为首的金融机构资产膨胀过快。因而从监管层的角度，去杠杆的核心目标是抑制货币超增。

　　行业动态

　　新华社：推动长江经济带发展工作会议9日在北京召开。中共中央政治局常委、国务院副总理张高丽强调，要加强长江流域生态系统修复和环境综合治理，切实保护和改善水环境，集约高效永续利用好长江水资源，强化饮用水水源地安全保护，使长江经济带发展建立在环境可承载、生态受保护的基础上。

　　发改委：6月9日24时，我国迎来今年第十一个成品油调价时间窗口，汽油每吨下调180元，柴油每吨下调175元。从全国平均来看，国内成品油的价格浮动具体情况如下：90号汽油每升下调0.13元，92号汽油每升下调0.14元，95号汽油每升下调0.15元，0号柴油每升下调0.15元。

　　工信部：国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会等部门制定了《网络关键设备和网络安全专用产品目录(第一批)》。

　　银监会：召开普惠金融工作督察座谈会，郭树清要求，开发性银行和政策性银行要继续推进事业部制改革，大型银行要在今年内完成普惠金融事业部的设立，股份制银行要进一步完善专营部门制。

　　保监会：为完善环境污染损害赔偿机制，在环境高风险领域建立环境污染强制责任保险制度，保监会就环境污染强制责任保险管理办法征求意见。从事环境高风险生产经营活动的企业事业单位或其他生产经营者，应当投保环境污染强制责任保险。

　　乘联会：2017年5月新能源乘用车销量达到3.8万，环比增长30%，同比增速45%。

　　新华社：国内现货钢价在一度跌幅扩大之后，由于各品种之间走势出现分化，市场悲观情绪有所缓解，价格开始有所企稳.进口铁矿石价格则继续下跌，创出阶段性的新低。据国内钢铁资讯机构提供的最新市场报告，最近一周，国内现货钢价综合指数报收于127.71点，一周下跌1.21%。

　　股市聚焦

　　证监会：6月9日核准了8家企业的首发申请，筹资总金额不超过25亿元。

　　证监会：新闻发言人邓舸公布了2017年前4个月终止审查、未通过发审会等IPO企业情况，其中35家终止审查，经营状况异常的情况占比为62.86%；18家未通过发审会，内控制度有效性存疑情况占比33.33%，财务状况存疑情况占比27.78%。

　　证监会：正式发布《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》，进一步强化各方合规责任管理，改善合规负责人履职保障，维护独立性等。共5章40条，办法自10月1日起执行。

　　证监会：近日对5宗案件作出行政处罚，其中1宗中介机构违法违规案，3宗信息披露违法违规案，1宗限制期内交易股票案。在1宗中介机构违法违规案中，西南证券因“九好集团忽悠式重组案”被罚，对西南证券责令改正，并没收100万、处罚500万；1宗限制期内交易股票案则涉及南新装备。

　　证监会：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司、基蛋生物科技股份有限公司、浙江绩丰岩土技术股份有限公司、南京健友生化制药股份有限公司、上海雅仕投资发展股份有限公司、索通发展股份有限公司(首发)将于6月13日上会。深圳市英可瑞科技股份有限公司、浙江三锋实业股份有限公司(首发)将于6月14日上会。

　　上交所：上周共对50起证券异常交易行为进行调查，涉及拉升打压虚拟开盘价、盘中拉升打压股价、涨跌停板虚假申报、对倒、超限买入风险警示股票等异常交易情形，本所及时采取了自律监管措施。共对8起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会1起涉嫌违法违规案件线索。

　　深交所：上周共对29起证券异常交易行为进行调査，涉及盘中打压股价、盘中拉抬股价、开盘虚假申报、全日虚假申报、大额封涨停、拉抬收盘价等异常交易情形，本所及时采取了自律监管措施。共对18起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会3起涉嫌违法违规案件线索。

　　新华社：板块资金持续净流出，股价集体走低，多只个股跻身“一元股”阵列——曾经被不少股民视为“宠儿”的ST股们，如今风光不再。ST股遭“弃购”的背后，从发行、重组到退市，一系列制度的变革和完善正在改变A股的价值观和投资逻辑。

　　新股申购：易德龙今日发行总数为4000万股，网上发行1600万股，发行市盈率22.99倍，申购代码为732380，申购价格10.68元，单一帐户申购上限16000股，申购数量1000股整数倍。

　　中签号：中设股份公布中签结果。中签号码共有26667个，每个中签号码只能认购500股中设股份股票。末“4”位数：7922；末“5”位数：07378；末“6”位数：890155、090155、290155、490155、690155；末“7”位数：1245877、3245877、5245877、7245877、 9245877、4643632、7143632、9643632、2143632；末“9”位数：092090917.

　　数据一览

　　沪深股市：沪指6月9日延续震荡反弹态势，最终小幅收涨0.26%结束一天交易，收报3158.40点，日K线实现四连阳。两市合计成交4053亿，行业板块涨跌互现.

　　港股：截止6月9日收盘，恒指收跌0.13%，报26030.29点；国企指数跌0.54%，报10592.17点；红筹指数跌1.17%，报4065.82点。大市成交1170亿港元，成交额创近3月高。

　　沪深港通：截止6月9日收盘，沪股通当日净流入9.03亿元，当日余额120.97亿元；深股通当日净流入5.64亿元，当日余额124.36亿元；北向资金当日净流入14.67亿元。港股通(沪)当日净流入7.80亿元，当日余额97.20亿元；港股通(深)当日净流入12.54亿元，当日余额92.46亿元；南向资金当日净流入20.34亿元.

　　融资融券：截至6月8日，上交所融资余额报5054.49亿元，较前一交易日增加4.98亿元；深交所融资余额报3568.92亿元，较前一交易日增加1.28亿元；两市合计8623.42亿元，较前一交易日增加6.27亿元.

　　公司简讯

　　万科A：恒大拟292亿元出售所持15.53亿A股至深地铁，12日复牌。万科A (000002) 6月11日晚间披露的权益变动报告书显示，深圳地铁此次受让恒大所持万科股权的总额为292亿元，该支付资金来源于自有及自筹资金，不存在利用此次受让股份向银行等金融机构质押取得融资的情形。

　　新莱应材：实控人倡议员工增持，承诺兜底，控股股东持股无质押。

　　兴业证券：设立欣泰电气欺诈发行先行赔付专项基金，专项基金规模为5.5亿元。

　　东易日盛：副总刘勇违规减持，深交所下发监管函。

　　东华测试：执行减持新规，控股股东及一致人提前终止减持计划。

　　星河生物：控股股东减持458万股，占总股本1.59%。

　　东宝生物：江任飞、江萍拟“精准减持”，摆脱大股东身份。

　　骅威文化：实控人号召员工增持，承诺收益不低于10%。

　　东华能源：施建刚等两股东拟合计减持公司不超4%股份。

　　*ST智慧：新湖集团17.2亿元受让20.12%公司股份，成为第二大股东。

　　楼市观察

　　房贷：目前，全国533家银行中有20家银行已经停贷，未来时间会有新增银行暂停房贷业务。但是在政策框架内，不会出现过大面积停贷，影响到房贷市场的正常秩序。对购房者来说并非利好，可能增加购房者贷款难度。据北京媒体报道，北京部分银行把首套房贷利率上调为基准利率的1.1倍，少数银行甚至调高至1.2倍；二套房贷款利率则上调至基准利率的1.2倍，少数银行调高至1.3倍。另据报道，尽管上海、深圳两地的主流银行首套房贷仍可按基准利率0.95倍发放，但回归基准利率甚至上浮的银行也在增加，且房贷投放周期延长，一线城市单笔房贷投放周期从原来的半个月延长至1个月，有的银行更延长至45天至60天，公积金贷款则要等3个月左右。

　　21世纪经济报道：一家知名房企融资负责人表示，目前常规融资渠道仍然可以操作，但对于用途监管非常严格。比如是否用于土地融资等。短短半年时间内，融资成本上涨非常明显，不少融资渠道成本已经在8个点以上。在货币收紧大趋势下，房企各个融资渠道都受到限制，融资成本相比以前也上升了2-3个点。

　　北京日报：连续多日走访调查东西城多个“学区房”市场发现，曾经一天一个价的“学区房”成交量急剧下滑，引发价格松动，中介方面甚至主动劝业主降价，不少房源价格跳水近百万元。来自链家研究院的数据显示，业主由3月份80%的涨价到目前超过80%的降价，预期发生了较大逆转。

　　腾讯：恒大已经在深圳储备了21个旧改项目，旧改项目也是恒大在深圳土地储备的绝对主力，预计的销售金额达到惊人的4025亿，众所周知，旧改项目如果有政府的大力支持，将会更易推进，显然恒大有着更为深远的谋划。

　　国际瞭望

　　巴菲特午餐：持续五天的2017巴菲特午餐拍卖刚刚落下帷幕，由账号为s***l的用户以267万9001美金的价格拍得。今年股神巴菲特慈善午餐拍卖在开始不到2分钟就突破100万美元大关，短短7次报价之后，价格就达到了7位数即100万美元。

　　英国首相May：将组建政府，以提供确定性。退欧谈判将在10日内启动。保守党计划在北爱尔兰民主统一党的支持下执政。需要集中精力争取一个成功的退欧协议。将争取一个能够确保长期繁荣的与欧盟间的新伙伴关系。

　　北爱尔兰：民主联盟党(DUP)将在议会支持英国首相May所在的保守党。

　　欧盟委员会：宣布将对中国钢铁产品征税，作为先前裁定中国钢铁产品存在补贴的对应措施。

　　欧洲央行：管委Nowotny表示，不排除因欧元升值导致2017年、2018年通胀下降，但欧洲央行目前并没有讨论改变通胀目标。

　　英国：4月工业产出环比+0.2%，预期0.7%，前值-0.5%。4月工业产出同比-0.8%，预期-0.3%，前值1.4%。

　　外汇播报

　　人民币：在岸人民币(CNY)兑美元北京时间6月9日23:30收报6.7970元，较前一日夜盘收盘上涨25点.

　　美元：6月9日美元指数涨0.05%，报97.2620；欧元兑美元跌0.06%，报1.1197.

　　期货行情

　　国内：6月9日商品多数上涨，农产品活跃，截止下午收盘，热卷大涨3.68%，黄豆、玉米涨逾2%，淀粉、沪铜。沪铅、沪锌、玻璃、螺纹钢、菜油涨逾1%，白糖上涨1%，而跌幅方面，锰硅下跌3.83%，焦煤下跌2.21%，铁矿石、白银、硅铁、黄金、沪铝跌逾1%。

　　黄金：6月9日COMEX8月黄金期货收跌8.10美元，跌幅0.6%，报1271.40美元/盎司。

　　原油：6月9日WTI7月原油期货收涨0.19美元，涨幅0.42%，报45.83美元/桶。

　　全球股市

　　美股：6月9日道琼斯工业平均指数收涨89.44点，涨幅0.42%，报21271.97点。纳斯达克综合指数收跌113.85点，跌幅1.80%，报6207.92点；纳斯达克100指数跌2.4%。

　　欧股：6月9日欧洲STOXX 600指数收涨0.32%，报390.39点。

　　亚洲：日经225指数6月9日收盘上涨92.24点，涨幅0.46%，报20001.50点。韩国KOSPI指数6月9日收盘上涨18.12点，涨幅0.77%，报2381.69点。



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【股海早參】

股海早參（06.12）一.财经要闻：

1.中国证券报头版刊文称，不宜将新股发行常态化与市场涨跌直接挂钩，切不可重走所谓“暂停IPO以救市”的老路。暂停IPO能不能救市是个未知数，但暂停IPO对新股发行市场化改革以及实体经济的伤害是可预知的。监管部门应坚定市场化改革的定力，增强改革韧性，积极搭建新股市场化发行的制度框架，夯实市场化改革的法治基础，稳定资本市场的发展预期。

2.新华社发文称，从央行过去一周在公开市场操作的资金吐纳情况看，保持年中流动性基本稳定有了前瞻安排和保障措施。虽然并未“大放水”，但仍然充分释放出稳定市场预期的政策信号，大可不必慌张。

(简评：经济观察报：一位接近监管层人士直言，最近一些非理性舆论夸大了央行正常的公开市场操作。当前时点央行不大可能大放水，预计6月份流动性仍偏紧。）

3.新华社发文称，港珠澳大桥——“中国制造”撑起超级工程“世界之最”。港珠澳大桥管理局党委副书记韦东庆说，预计今年底大桥将全线通车，届时香港至珠海的陆路通行时间将由3小时变成半小时，三地经济融合将不断加深，珠三角将形成世界瞩目的超级城市群。

4.证券时报评论称，依法从严全面监管一年多来，A股市场秩序得到改善，成绩有目共睹。同时，也必须认识到，A股市场长期存在的种种丑恶现象，有着复杂的历史和现实原因，必须刮骨疗毒。进行这样的治疗，需要智慧、勇气和耐心，要能顶得住压力、持之以恒。

5.天风策略认为，一旦A股通过本次MSCI大考，超预期的成分会更加明显。但对于市场中期趋势，还需透过现象看本质，清醒地把握住基本面和流动性的因素。

6.方正宏观任泽平认为，随着监管维稳、混改提速、货币政策最紧的时间段可能已经过去，股市正处在短期修复的时间窗口。预计房地产短周期或调整到2018年，关键看长效机制。

7.全国首个“变电站+充电站”站点——深圳莲花山充电站正式投运。未来南方电网公司还将探索在变电站楼顶和地下建设充电设施。

二.下一个热点板块将花落谁家？





1.中国普天牵头，联合中国一汽、东风汽车、长安汽车、中国中车、国机集团等6家央企组成央企新能源汽车推广及充电设施建设联合办公室，全面负责央企在京单位新能源汽车推广及充电设施建设项目的落实及推进工作


三.今日操作注意事项：
1.海通宏观姜超认为，本轮国内利率上升主因在于金融去杠杆。去杠杆核心目标是抑制货币超增，所以看到央行收紧货币总闸门。银行无米下锅，房贷利率飙升，信贷收缩是下半年最大风险。
2.新华社：板块资金持续净流出，股价集体走低，多只个股跻身“一元股”阵列——曾经被不少股民视为“宠儿”的ST股们，如今风光不再。ST股遭“弃购”的背后，从发行、重组到退市，一系列制度的变革和完善正在改变A股的价值观和投资逻辑。指南针多次强调，树立价值投资理念，远离ST股，坚决撤离创业板，下半年创业板将跌破1500点。
3.上海证券报头版刊文称，“只有常态化的新股发行才能保证市场基本融资功能正常实现。而在常态化新股发行的基础上寻找动态平衡，也更有利于优化新股发行节奏的弹性。”过去就是一直在找平衡，控节奏，所以，所以，指数十年原地踏步。今天的消息面将对大盘带来沉重一击，但国家队会继续以“一九行情”的方式来护盘。


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【个股淘金早参】

6月12日个股淘金早参       一、周五盘面分析及今日操作策略
          周五大盘低开震荡小涨0.26%，几大指数全线收红，创业板收红但拖后腿。保险、酿酒和食品板块涨幅居前但冲高回落不少，券商和石油等权重小跌。热点题材方面，沪深两地国改股领涨，雄安、一带一路和军工等局部表现，次新和高送转概念分化强烈。个股涨跌互现，下跌个股数略多。涨停板40个，其中自然涨停板24个，跌停板2个，跌幅3%以上个股较前一天减少几个。

          大盘呈现出四连阳走势，上证50再创新高。早盘上证50用力过猛而压制了题材股表现，午后他们回落后创小板则回升，题材股明显活跃不少，只不过强势题材不强，盘面缺乏绝对的领涨题材，早上涨国改，下午拉雄安，但板块效应都有限。上证50与题材股的跷跷板效应太明显，靠他们是涨不出赚钱效应，这就说明当下做短线不要太看重大盘走势，因为大盘已经被上证50绑架的严重失真，有时甚至要当反向指标看待，指数回踩歇整时个股或许还没那么凌乱不堪。大盘连续上涨后已经上冲乏力，随时有回踩歇整的可能，当然大跌的可能性也不大，指数没看头也不担心，只要上证50中的大盘股不用力过猛的话个股就还有些操作性，他们涨高了后随时也有歇整的可能。短线仍然需要轻指数重个股，结构性赚钱效应犹存但有节奏上的要求，不悲观也不盲目出击，适度把控下仓位就好。热点题材关键看填权+等题材叠加概念、粤港澳、次新和雄安等，雄安和次新未必会大范围上涨但他们会影响大势走向，次新受新股核发数量增加的利空打压而歇整的话而后机会可能还会更加明显。

       二、盘中主要热点题材及点评
       1、  新股：晶瑞股份、艾艾精工、上海洗霸、华脉科技、弘信电子、中孚信息、日播时尚、智能自控、圣邦股份、元隆雅图、恒为科技、科蓝软件、科锐国际
       2、国企改革
       深圳国改：深深宝A、特力A
       上海国改：锦江投资、龙头股份、上海三毛
       央企改革+玻璃：洛阳玻璃
       央企改革+军工：长春一东
       混改+资产注入：国电南瑞

          点评：早盘最为强势的概念，但并未成为能够主导大势走向的热点，主要集中在沪深两地国改股及部分央企改革概念股。深圳本地国改股受恒大借壳的深深房即将复牌预期而起，上海本地国改股则像是跟随深圳国改股的走势，央改则并未炒作成线。整个国改题材并未有重磅利好刺激，只能当短炒看待，整体的持续性估计有限，深圳国改股的高度将影响其他的高度。

       3、高送转
       抢权+阿里云：和晶科技
       老填权：四通股份、光力科技
       抢权：森远股份

          点评：板块继续分化且力度下降不小，主要在于缺乏人气股领涨，板块的标杆英维克冲五板的动能都没有而又没有新龙头接力，从而让板块凝聚力下降。大涨后歇整很正常，高送转整体还是难大范围地炒作，这几天的核心填（抢）权+热门题材的概念应该还会有表现，因为这个概念并非简单的炒高送转，而是源于有填（抢）权的题材股更受资金关注，短线重点仍然是叠加题材且除权不久或即将除权的个股，已经过气的高送转概念股没啥看头。

       4、  雄安：保变电气、哈高科
           点评：早盘一度领跌，而午盘则脉冲一波打出了点人气，不过大涨的个股太少。周五领涨的主要是几个保定本地股，直接刺激性因素是中午有消息称北大的李国平称未来雄安新区和保定会联合成为特大城市区域，这并非政策性指引而是学者的一家之言，况且是几天前说的事都拿出来炒就说明炒雄安的资金已经黔驴技穷实在找不到好的突破口了，这不是好现象。板块当前已经出现审美疲劳，整体再大涨的可能性不大，个别有消息刺激的个股才可能表现好一点。

       5、  其他
       重组：新能泰山、宁波东力
       庄股：申科股份、东方中科
       超跌：大港股份、二六三
       游戏+超跌：卧龙地产
       游戏+360：游久游戏
       股权变更：奥维通信
       开板新股：安奈儿
       改名：巨人网络
       举牌：津劝业
       环保：三维丝

       三、盘中强势股扫描
       深深宝A（000019）、特力A（000025）：两个都是深圳本地国改股，且都是曾经的妖股。炒的主要是被恒大借壳的深深房即将复牌的预期，同为深圳国资委旗下公司人家已经被借壳，他们也就充满想象力，至于前海扩围及粤港澳他们受益的并不直接，可以说还有好些个公司都比他们正很多，其实就是一个短线炒作的噱头而已。更重要的一点就是两个都是曾经爆炒过的妖股，故而也可以说炒的是股性。000025基本上属于跟风，故而关键要看000019的走势，0019两连板带动了深圳本地国改股并刺激了上海国改股，作为龙头短线还有强者恒强的可能，但是这种全国人民早就知道有预期的票想爆炒走出妖股走势的话个人总觉得还缺点什么，姑且边走边看。

       和晶科技（300279）：涨停后再连续开两个一字的填权+阿里云概念股。第一个涨停炒的是抢权概念，那天受高送转板块大涨刺激。而后开一字则是受参股子公司与阿里云合作的利好刺激，前有万方发展和腾讯云合作的榜样，而阿里则是比腾讯更有想象力。周五看似一字板但量放的很大，开盘排队的话都能成交，故而可谓板上换手的走势，板上放大量，明天就同样需要放量换手才可能继续强势。基于题材的特殊性及填权+概念还有余热，短期应该还有空间，只是短线涨幅已经不小，涨高了后节奏稍没把握好的话仍会比较被动，尤其是一字板走势更需要通过盘中来观察资金的接力程度

       洛阳玻璃（600876）：底部连阳后再两连板加速。不知道具体炒作啥逻辑，论题材的话又可以说出好几个。前两天出了个会呼吸的墙概念但并非是玻璃股就有啥关系，若论央企改革的话曾经一块炒作的那些个股又并没啥大动静，并购重组松动对它算是利好但不直接，更像是跟随特力A等那种老妖股炒作，像周四那样尾盘直线拉板就是股性使然。图形上看算是超跌反弹，连续大涨后不好接力。

       锦江投资（600650）：几分钟直线拉板的底部超跌股。炒的是国企改革概念，但上海国改并没有直接的利好刺激，因为板块出现了助攻才封的稳。图形上来看算是股价腰斩后的超跌反弹，短线止跌但不见得就此会开启一波大行情，题材难以支撑其连续大涨，拉的太急正常来说资金会比较集中从而第二天接力的难度更大，短线不好追涨接力。

       安奈儿（002875）：开板新股T字板。6个板就开，涨幅还不大，只是近几天新股开板的氛围不好，周五开板2个只有它回板，而周四开板的一个新股走势看似比它更为强势第二天却大跌，这就不利于其持续表现。另外周末新股核发数量增多对它会有心理面的利空，故而早盘下杀下的话很正常。不过这票的估值不高，名字是亮点，短调后或许有机会再起。

       保变电气（600550）：午后拉板的雄安概念股。大单拉板且巨单封板说明人气还不错，涨停带动了下几个保定本地的雄安股，只是助攻个股不给力。这票近期走势一直很独立，板块涨的时候它没咋涨，而板块跌时它也未跌下去，资金控盘的比较稳。周五算是突破横盘的小平台，但也需要突破第一波的高点才能打出空间，一旦突破的话就是近两年新高，短线关键要看能否进一步突破。

       四、游资和机构龙虎榜
       珠海港（000507）：一家机构席位买入1854万、卖出566万
       三维丝（300056）：银河绍兴及浙商温岭人民东路游资封板，一机构买381万
       巨人网络（002558）：浙商临安万马路游资封板，一机构买1314万，卖141万
       安奈儿（002875）：华鑫郑州普惠路及海通杭州文化路游资封板，一机构卖190万
       津劝业（600821）：兴业福州湖东路及华泰深圳竹子林四路游资封板，一机构卖261万
       申科股份（002633）：国海济南历山路及东方厦门仙岳路游资封板（山东帮）
       光力科技（300480）：华泰舟山解放东路及国联成都锦城大道游资封板
       深深宝A（000019）：中信上海瑞金南路及浙商温岭人民东路游资封板
       特力A（000025）：华福泉州田安路及招商深圳蛇口工业七路游资封板
       哈高科（600095）：一创上海世纪大道及中信台州府中路游资封板
       二六三（002467）：光大宁波甬江大道及佛山季华六路游资封板

       五、周末重要资讯
       ○  证监会核发8家企业IPO批文，筹资总额不超过25亿元
       ○  证监会将严查IPO企业粉饰业绩，前4月35家企业终止审查
       ○  证券时报社评：顶住压力，扭住依法监管牛鼻子不放松
       ○  我国海域可燃冰试采“满月”，日均稳产气近7000立方米
       ○  纳指周五收盘重挫约2%回踩6200点关口，受累于科技权重股苹果和英伟达等暴跌

       ○  阿里成立首个生态化IoT联盟，关注相关物联网概念
           物联网概念股：金卡智能（300349）、新天科技（300259）、宜通世纪（300310）、安控科技（300310）
       ○  中国核燃料研究重大突破，新核能系统构建清洁能源新战略
           核电概念股：福能股份（600483）、中广核技（000881）、中核科技（000777）、沃尔核材（002130）
       ○  政策预期窗临近，珠海“吃肉”行情已开启
           珠海本地股：珠海港（000507）、恒基达鑫（002492）、世荣兆业（002016）、格力地产（600185）
       ○  重庆直辖市正式挂牌20周年，本地股有望受益
           重庆本地股：重庆港九（600279）、重庆路桥（600106）、渝开发（000514）、重庆建工（600939）




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【顶级私募早间市场信息绝杀版】

6月12日顶级私募早间市场信息绝杀版（早间版）　　周一早间市场信息


　　证监会例行新闻发布会，前4个月终止审查IPO企业35家，财务状况异常是主因；证券公司和基金公司合规管理办法将于10月1日起施行；通报5宗案件，南兴装备原副董事长违法减持被罚；持续关注兴业证券先行赔付工作的后续进展；提示轻资产类公司收益法评估监管风险。
      上周五美股震荡，道指上涨0.42%，再创历史记录，纳指下跌1.8%，标普下跌0.08%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨19美分，涨幅为0.4%，收于每桶45.83美元；纽约黄金期货下跌8.1美元，跌幅为0.6%，收于每盎司1271.4美元。
      市场信息：易德龙732380新股发行申购日；证监会核发8家IPO批文，融资总额不超25亿元；IPO审核将关注短期降成本和促销售等粉饰业绩情况；新华社点评一周货币政策操作：不必慌张，稳定预期；新华社文章称ST遭“弃购”背后是制度变革改变A股投资逻辑；四大证券报集体头版发文力挺监管，力挺新股发行常态化；张高丽强调推动长江经济带发展要加快构建综合立体交通走廊；郭树清表示风险可控前提下鼓励银行业下放信贷审批权；国内汽、柴油价格每吨分别降低180和175元；全国有20家银行停止房贷；中国将试点发行土地储备专项债券，额度已下发地方政府；多省鼓励外资参与PPP项目，外资管理体制改革加速推进；万亿市场规模可期基建环保成大户，60多家上市公司中标PPP项目；两部门联合规范不动产抵押权登记；上海发布全国首个网贷电子合同存证业务指引；农村集体产权制度改革试点扩容，新增100个县市区试点；我国首提新核能系统（涉中广核技、福能股份、中核科技等）；保定部署白洋淀及上游河道清洁专项行动，改善雄安新区生态环境（涉碧水源、首创股份等）；中国海域可燃冰试采满月，日均产气近7000立方米；全国首个“变电站+充电站”在深圳正式投运；北京首条磁浮线路开始联调联试，有望年内试运营；恒大292亿转让万科股权给深铁，预计将产生70.7亿元亏损；阿里成立首个生态化loT联盟（涉金卡智能、新天科技等）；投资者对股票估值信心连续两月回升；本周两市限售股解禁市值238亿元。

      个股信息，利好：新亚制程中报预增23倍；中国铁建联合中标178.72亿元公路建设PPP项目；北方国际签订7.1亿美元选矿厂建设合同；文科园林签署7.3亿元水浒影视文化体验园建设项目合同；厚普股份中标3.5亿元管道工程EPC项目；博世科预中标3亿元重金属废水治理项目；华建集团签署近2亿元合同；宝色股份中标1.69亿元设备采购合同；国祯环保中标邹城PPP项目；奥特佳成一汽大众新能源汽车电动压缩机供货商；万华化学公司产品供应到共享单车领域；力帆股份获1299万元国家节能环保汽车推广补贴；阳光城、科达股份、帝王洁具股东增持；新莱应材、骅威文化倡议员工增持，承诺兜底。
      利空：*ST普林终止重大资产重组；界龙实业终止定增事宜；德宏股份终止筹划重大事项；星河生物、*ST丹科股东减持；东华能源、雷曼股份、东宝生物、星光农机股东拟减持。
      其它：易见股份实控人将变更；沪电股份拟推1.1亿元员工持股计划；佳都科技拟半价推2100万股股权激励；新湖集团受让*ST智慧20%股权；东旭光电拟合计42.15亿并购申龙客车、旭虹光电；京东方A拟38.26亿元受让重庆京东方18.2%股权；大连圣亚拟设立30亿元投资基金，布局旅游行业；金龙机电拟11亿收购兴科电子；北斗星通拟6000万欧元收购德国汽车工程服务提供商股权；洛阳玻璃5亿元升级改造超薄电子玻璃生产线；再升科技拟4.4亿收购悠远环境延伸产业链；中信国安拟3.64亿转让盟固利新材料控股权；四川长虹拟2.99亿元出售4公司股权；日海通讯2.96亿元收购子公司26.90%股权；凌云股份拟购买太行机械、东方联星100%股权；智慧能源收购保定电力龙头意源达；中珠医疗拟出售深圳广晟70%及亿宏矿业50%股权；启明星辰与腾讯云战略合作；浙数文化与阿里云签署合作协议；长安汽车与PSA集团签署战略合作协议；宝信软件拟与中国太保进行数据中心服务合作；香江控股与微软将微软人工智能等方面展开合作；荣盛发展拟合作开发蔚县全域旅游，并建设旅游度假区；金风科技与Apple合作目前顺利推进中；日出东方设立子公司推广“太阳墙”采暖技术；锦龙股份因被追诉前主动交代单位行贿行为免被起诉；山东如意更名为如意集团；升华拜克将更名为瀚叶股份；万科A、锦龙股份、海南海药、香江控股、易见股份、东方银星、德宏股份、德威新材、三利谱、*ST智慧、*ST普林复牌。
      限售股解禁：海王生物、中国核建、三湘印象、远光软件、劲嘉股份、上海莱士、探路者、欧比特、天舟文化、以岭药业、华宇软件、联创互联、暴风集团、聚隆科技、温氏股份、*ST大控。
      上周两市总体上涨，宜以严重超跌后的反弹来对待，不指望已经见大底；
      最近一阵，集合竞价开不出开盘价的个股300多家，未到高峰状况，盘中动辄十几二十分钟才出现一笔成交的情况很是稀少；
      每天波动仅十个点左右的磨洋工市道和地量复地量的状况还没有出现；
      保守对待市场，勿激进，休息观望等待为好。



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早知道（时报早知道 + 中证早知道 ）
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【上证内参】时报早知道

【资讯导读】
~上证50指数创1年多新高大盘蓝筹股已进入高位
~中国核燃料研究重大突破新核能系统构建清洁能源新战略
~阿里成立首个生态化IoT联盟关注相关物联网概念
~金字火腿(002515)布局医疗健康产业前景可期
【主编视角】
~上证50指数创1年多新高大盘蓝筹股已进入高位
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上周上证指数持续反弹，重返3100点大关，更一度上摸3165点，创出一个月以来的新高。上证指数当周上涨1.7%，上证50指数已创下1年多新高。近期大盘的反弹基本是上证50成份股的推动，创业板仍然表现相对疲软，市场分化格局持续。减持新政的出台、新股IPO数量减少、上市公司增持家数的增多，仅仅是缓兵之计，并不能真正解决问题，因此，市场经过反弹后仍将延续分化格局。从近期市场来看，机构继续抱团取暖，持续进入上证50成分股，这也是上证50指数创新高的主要动力；
但另一方面，大多数个股跌幅在30%-40%，在市场资金有限的情况，出现如此跷跷板效应不足为奇。从短期来看，上证50指数已进入高位，面临震荡调整，以贵州茅台(600519)、海康威视(002415)等为代表的大盘蓝筹或将面临一轮调整。届时是大盘蓝筹带动中小创一起向下，还是后者超跌后迎来反弹，走出分化行情，我们还将拭目以待。中报预告将陆续披露，通过寻找中报业绩的确定性，挖掘细分板块的龙头公司，也是一个可行策略。
【今日头条】
~中国核燃料研究重大突破新核能系统构建清洁能源新战略
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据媒体报道，中国科学院原创提出的全新加速器驱动先进核能系统（ADANES），可将铀资源利用率由目前技术的“不到1%”提高到“超过95%”，处理后核废料量不到乏燃料的4%，放射寿命由数十万年缩短到约500年。这些为探索更高效、更安全的核燃料循环体系奠定了基础，有望使核裂变能成为近万年可持续、安全、清洁的战略能源。
发展清洁高效、安全可靠的核裂变能，是解决未来能源供应、保障我国经济社会可持续发展的战略选择。然而，核裂变能可持续发展必须解决核燃料的利用效率和乏燃料的安全处理处置问题，这是国际核能界面临的共同挑战。中科院重大科技任务局局长王越超表示，加速器驱动次临界系统（ADS）是国际上公认的一种最有前景的核废料安全处理技术途径，但尚未有建成的装置。中科院这一突破性技术，为我国率先建成实验装置奠定了技术基础。中科学院近代物理研究所副所长徐瑚珊表示，应用ADANES这一系统可让铀资源的利用从目前的约百年提升至数万年。福能股份(600483) 与中陕核工业集团打造国内最大新能源核燃料开发基地，是A股唯一的核燃料供应商。中广核技 是中广核集团发展核技术应用产业的战略性产业化平台。
【投资聚焦】
~阿里成立首个生态化IoT联盟关注相关物联网概念
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据媒体消息，在6月10日IoT合作伙伴计划大会2017(ICA)上，阿里云联合近200多家IoT产业链企业宣布成立IoT合作伙伴联盟，明确了联盟目标、工作机制和组织架构。这是去年阿里发布全球IoT生态伙伴计划后的第一次联盟大会，标志着IoT将进入生态化发展的快车道。
物联网（IoT）产业已经进入爆发的临界点，但场景的碎片化令产品与服务难以互联互通，以及安全问题，都是目前影响IoT发展的最大痛点。首届联盟理事长、阿里云IoT事业部总经理库伟在大会上表示，联盟的目标就要是建立和培育开放、互通、安全的IoT产业生态，并开放阿里巴巴的生态资源，做大做强整个IoT产业。为此IoT联盟将致力于用互联网思维建设标准与生态，作为粘合剂，打通已有技术标准，撬动国际标准进而推动整个IoT行业发展。行业观察家认为，通过阿里巴巴的生态资源以及云计算服务，联盟具备极强的商业变现和市场号召力，这将有力的推动中国乃至全球IoT市场走向成熟和标准化。金卡智能 与阿里云合作伙伴，借助阿里云相关技术和中间件，使得公司易联燃气行业云迅速成长壮大。新天科技(300259) 与阿里云在智慧水务领域展开合作，共同建设基于阿里云的“新天智慧水务云服务平台”。
【独家参考】
~金字火腿(002515)布局医疗健康产业前景可期
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决策主力资讯获悉，金字火腿(002515) 正通过外延并购等方式积极寻求转型，以突破肉制品产业发展的瓶颈期。2016年下半年公司通过先后注资中钰资本一举成为其控股股东，正式进军大健康产业。中钰资本专注于医疗大健康产业投资与实业控股，截止2016年底，中钰资本已签订协议的并购基金规模超200亿元、已投创投基金规模逾30亿元，为国内领先的专业大健康股权投资机构。
2017年中钰资本将按计划实现部分基金投资项目退出，金字火腿(002515)Q1实现净利3440万元，同比+182%。其中中钰资本Q1实现9950万元收入，利润约6000万元，贡献主要业绩。随着哈三联药业、万高药业等项目进入退出期，中钰资本业绩将逐步释放，有望大幅提振公司整体业绩。
~莱宝高科(002106)：OGM产品下半年销量将进一步增长
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决策主力资讯获悉，莱宝高科(002106) 自2017年3月起已实现首款OGM产品批量生产供应，结合目前与客户的沟通情况，公司预计OGM产品今年下半年销量将进一步增长。公司生产的OGM是OGS的升级版本，具有支持窄边框、手写笔操作、悬浮触控等特点，主要用于中高档的二合一笔记本电脑、触控笔记本电脑等产品。公司是国内目前第一家自主研发并批量生产OGM产品的厂商，自2016年第四季度以来，已为包括联想、惠普、戴尔等多家客户开立数款OGM产品，具有一定的先发和技术竞争优势。公司表示，今年将加大OGM产品的市场推广力度，提升公司在中大尺寸电容式触摸屏的市场竞争力和巩固市场地位，努力培育新的利润增长点。
【财经要闻】两市震荡整理机构青睐巨人网络
上周五，两市震荡整理，权重股展开分化。两市共计成交4054亿元，较上个交易日减少211亿元；
主力合计净流出70亿元，化工、电子、家用电器资金净流出居前。截止收盘，沪指涨0.26%报3158点，创业板指涨0.08%报1796点。盘面上，国资改革、特高压、养殖业、饮料制造等板块涨幅居前，酒店餐饮、采掘、农业、油改等板块跌幅居前。
龙虎榜上，机构资金净买入前三是珠海港(000507)、巨人网络、三维丝(300056)，金额分别达0.19亿、0.13亿、0.04亿元。巨人网络 完成重大资产重组事项，定位为综合性互联网企业，9日起正式由“世纪游轮(002558)”更名。
【财经要闻】
~工信部：培育参与全球竞争的工业云平台。
~全国首个“变电站+充电站”在深圳正式投运。
~发改委副主任：今后将加快修订一批节能标准。
~我国海域可燃冰试采“满月”，日均稳产气近7000立方米。
~四川拟全面放开养老服务市场，境外投资者享同等政策待遇。
~特色小镇“地产化”被叫停，产业立镇考验资本现金流。
~山东生猪价格连跌10周，迫近成本线。
~全球86国家地区参展2017商洽会，签约总额预计超4000亿元。
【公告淘金】
长安汽车(000625) 与标致雪铁龙集团（PSA）达成战略合作，拟各18亿元增资长安PSA，推动其发展。
奥特佳 被确定为一汽大众新能源汽车电动压缩机供货商，相关车型预计于2018年始批量上市。
北方国际(000065) 签订7.1亿美元选矿厂建设合同，公司2016年度营收为87.62亿元。
宝色股份(300402) 中标1.69亿元设备采购合同，占2016年营收的66.77%。文科园林（002775）签署7.3亿元EPC合同，占2016年营收48.12%。
骅威文化 实控人号召员工增持，承诺收益不低于10%。新莱应材(300260) 实控人倡议员工增持承诺兜底，其持股无质押。
新亚制程(002388) 收到深圳富源实业3810万补偿款，上修业绩预增23倍。
【热点数据】
~上周共有26股筹码全换手
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数据统计显示，剔除近三个月上市的次新股，上周共有26只个股换手率超过100%；
换手率在50%-100%之间的有79只；
换手率在10%-50%的有685只。其中，红墙股份换手率最高的个股，一周换手率为201.46%，该股不仅高换手，股价多次涨停，一周收获近三成涨幅。除红墙股份外，新宏泽、泰嘉股份、英维克等25股上周换手率也在100%以上。另外，26只高换手个股上周平均大涨8.24%，跑赢市场各核心指数。
【一周回顾】
上周大盘在权重股推动下震荡走高。沪指周一小幅回落后连续4连阳，顺利站上3150点；
创业板走势也大有改观，尤其周三领涨两市。截至周五收盘，沪指周涨1.70%，深成指涨3.91%，创业板指涨2.88%。两市量能有所放大，但存量资金仍是主导，致使题材股反弹缺乏持续性，板块、个股分化格局仍旧。
6月4日，河北省推动海绵城市建设，龙泉股份(002671) 5日最大涨幅14.41%；
区块链发展开始提速，恒生电子(600570) 4日最大涨幅16.80%。
6月6日，中国恒大重组预案将出，宝鹰股份(002047) 连续两日涨停；
大湾区或收政策“大礼包”，深赤湾A 、盐田港 2日最大涨幅分别达11.09%、14.84%。



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【上证内参】中证早知道

【今日导读】
~电线电缆首届雄安峰会将召开 欲打造产业链优质平台
~河北省将突出抓好雄安水资源保障 力争率先完成治理
~骅威文化兜底增持承诺收益 新湖集团成大智慧(601519)二当家
~浙数文化与阿里云签订协议 在云计算等领域开展合作
【中证头条】
中国电线电缆首届雄安峰会将召开 打造产业链优质平台
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中缆联盟-中广核中联首届雄安峰会将于6月30日-7月2日在雄安新区召开。峰会主题为不断升级产业新格局，打造电线电缆产业链优质平台，积极配合雄安新区建设。峰会将着眼于打造业内最为全面的、系统的产业链升级技术资料体系。参会嘉宾包括中国电线电缆产业相关主管部门、协会、科研院所及雄安新区相关部门领导。
点评：国家电网公司已经成立服务雄安新区发展领导小组，正在加快组建雄安新区供电公司，加快研究编制雄安新区电网规划。新区建设，绿色智能电网将成最大亮点。业内普遍预测雄安新区的年用电量有望超830亿千瓦时，配电网投资有望达到千亿元以上。这将给优质电线电缆企业带来新的发展机遇。
◆上市公司中，宝胜股份(600973) 是此次峰会主演讲嘉宾，集电线电缆产业科研、设计、制造、销售于一体，具备了为国内外各级重点工程提供全面、全方位服务的能力。京津冀是公司主要市场之一，首都机场、鸟巢、国家大剧院等国家重点工程都有公司的产品使用。公司在河北石家庄设有专门的营销公司，雄安新区市场拓展占得先机。另外，公司还拥有研制生产量子通信和超导用线缆的技术能力。中广核技（）此次峰会主办方之一中广核中联是其全资孙公司，而中广核中联位于雄安新区。
【中证聚焦】
河北省将突出抓好雄安新区水资源保障 力争率先完成治理任务
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6月9日，河北省长许勤主持召开省地下水超采综合治理、水资源税改革试点工作领导小组会议。他强调，要认真贯彻落实习近平总书记关于生态优先、绿色发展的重要讲话精神，按照中央和省的部署要求，主动担当作为，扎实深入推进，高标准高质量完成各项试点任务，切实把水资源保护好、利用好，推动河北省实现更有质量更有效益可持续发展。突出抓好雄安新区水资源保障，力争率先完成治理任务。
点评：从河北省水利厅获悉，该省正在积极推进雄安新区水利规划建设各项任务，下大力推进雄安新区及周边地下水超采综合治理，力争在全省率先实现地下水采补平衡。强化水资源刚性约束，严格水资源论证和取水许可管理，积极推进白洋淀上游产业结构调整，大力发展节水产业，严控入淀污染源。围绕保障防洪安全、供水安全、生态安全，不断提升雄安新区水安全保障能力。在加快引黄入冀补淀工程建设，抓好新区南水北调配套工程建设管理，提升新区防洪减灾能力等方面进行了规划。
◆上市公司中，大禹节水(300021) 在天津建有规模最大的全资子公司天津公司，业务辐射华北、东北等重要区域，同时近年来公司在石家庄、保定、廊坊、张家口、邯郸等地开展了农田水利工程建设、城市地下压踩工程等诸多项目。公司表示，未来将以天津公司为平台，积极参与雄安新区智慧水务项目建设。先河环保(300137) 曾成功中标河北省水利厅地下水超采综合治理试点第二批水资源监控系统建设项目。
【要闻速递】
~中国恒大拟292亿元出售所持15.53亿万科A股至深地铁；深铁表示，支持万科的混合所有制结构。
~近日，保定市环保局成立对接雄安新区规划建设工作领导小组，抓紧谋划服务对接雄安新区的生态环保工程项目，编制对接雄安新区、借势发展保定的生态环保规划。
~近日，保定市政府召开重点工作调度会，安排部署白洋淀及上游河道清洁专项行动、南水北调中线防洪影响工程建设、南水北调水费征缴及配套建设三项工作。
~9日内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司发布6月稀土产品挂牌价格，上调幅度达5%。
【公司动向】
骅威文化实控人发出增持倡议 承诺收益不低于10%
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骅威文化 公告，公司控股股东、实控人郭祥彬发出增持倡议书，号召全体员工积极买入公司股票，并承诺在6月12日至6月15日期间买入者，且连续持有达到12个月并在职的，如产生亏损由郭祥彬予以补偿。同时，如果期间员工收益不足10%的由郭祥彬予以补足。
ST智慧：新湖集团协议受让股份成二当家
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*ST智慧 公告，新湖集团通过协议受让张长虹持有的上海大智慧(601519)股份有限公司4亿股股份，占大智慧(601519)总股本的20.12%。交易完成后，新湖集团成为公司第二大股东。新湖集团未来12个月内拟视市场情况适度增持上市公司股份，增持价格不超过5.5元/股，增持金额不低于1亿元。
点评：2014年新湖集团旗下的湘财证券曾拟通过重组大智慧(601519)而登陆资本市场。尽管最终失败，但双方关系一直非同一般。此次实力雄厚的新湖集团直接强势介入，*ST智慧的最坏日子或许已经过去。
金融街与石家庄政府携手建设雄安新区金融服务桥头堡
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石家庄日报消息，近日石家庄市政府与北京金融街投资（集团）有限公司签订战略合作协议，合作建设金融创新开发区。石家庄市长邓沛然表示，此次签约是石家庄深度融入京津冀协同发展、承接首都金融产业外溢的一项重大突破，希望通过几年努力，把金融创新开发区打造成京津冀金融副中心、河北省金融中心和雄安新区金融服务桥头堡，引领全省金融创新改革，服务和推进京津冀协同发展。金融街 是金融街投资（集团）有限公司旗下唯一A股平台，也是其高端金融产业区建设的主要承接单位。此外，金融街还与石家庄签订协议，拟投入150亿打造中央商务区。
浙数文化与阿里云签订协议 在云计算领域开展合作
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浙数文化 公告，公司与阿里云今日签署合作协议，约定双方将在云计算领域开展合作，提升双方云计算业务服务能力和市场竞争力。共同建设云计算服务平台的合作；共同推进浙江省中小企业上云工程的合作；共同推进阿里云学院培训计划的合作。双方共同规划建设 媒体云、医疗云、体育云等行业云及专业云，通过试点辐射全国，争取在全国占有领先地位。
启明星辰(002439)与腾讯云签署战略合作协议
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启明星辰(002439) 公告，公司与腾讯云于6月9日签署了战略合作协议，双方将在政企客户云计算项目建设、产业互联网等领域的多个层面展开深入合作，在技术合作、产品推广、运营维护等方面进行战略合作，共同带动和促进在全国范围内的政企客户、产业互联网等领域的建设和发展。
~洲际油气(600759) 拟33.62亿元购买上海泷洲鑫科能源投资公司96.70%股权。北斗星通(002151) 子公司拟6000万欧元收购德国汽车工程服务提供商股权。再升科技(603601)(603601) 拟4.4亿元收购悠远环境100%股权，标的公司是从事室内干净空气解决方案的环保型企业。金龙机电(300032)  拟11亿元收购兴科电子100%股权，此次收购有利于公司加速向智能硬件成品制造转型。
~北方国际(000065) 签订7.1亿美元选矿厂建设合同。
~奥特佳 成一汽大众新能源汽车电动压缩机供货商。
~日出东方(603366)  合资设立子公司，推广太阳墙采暖技术。
~东旭光电(000413) 公告，拟发行股份并支付现金，合42.15亿元收购申龙客车、旭虹光电全部股权。
~新亚制程(002388)  收到业绩补偿款，上半年盈利同比增23倍。
~拓尔思(300229)  在互动平台表示，目前公司积极关注新区建设的各种政策落实的进展，根据新区需求在政府大数据，智慧城市，互联网政务等方面的业务机会保持密切关注和跟踪。宝鹰股份(002047) 在互动平台表示，公司在建筑装饰设计与施工等方面具有一定的竞争优势。公司已经高度关注雄安新区的建设机会，并将积极参与其中；为雄安新区作建设已在计划中。安控科技(300370)  在互动平台上表示，2017年，公司将积极依靠自身业务优势，加快与雄安新区建设规划的对接，积极谋划智慧水务、智慧城市、智慧园区、智慧管廊、智慧粮库、智慧环保等各项业务。常山药业(300255)  已考察雄安地区及周边部分地块，尚未确定建设医院地点。科达利(002850) 在互动平台表示，已经开始为特斯拉小批量供货。
【经透视】
河北省地税系统电子税务局试运行 即将全省推广
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据河北日报6月9日报道，今年4月开始，省地税局开发建设的电子税务局在石家庄、承德、沧州率先试运行，纳税人可以享受足不出户办税新体验。今后，省地税局将进一步加快电子税务局二期建设，推动基层办税网点与电子税务局无缝对接。从今年7月份开始将在全省推广。
点评：地税电子税务局的建立，是继网上办税服务厅之后，互联网+政务服务的又一次重大实践。电子税务局是集在线办税、电子报税、涉税查询、税企互动为一体的网络办税平台。电子税务局是优化营商环境的一项重要举措，降低了办税成本，提高了办税效率。上市公司中，数字认证（300579）参与了河北地税网上纳税申报项目，在雄安新区中，有部分企业使用公司数字证书进行网上报税。久其软件(002279) 在容城县开展政府单位大数据资产管理项目。
【资金观潮】
9日主力资金抢筹2股 净买入金额均逾5000万元
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在9日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入居前2位的是深物业A (000011)，净买入7565.89万元；东方中科（002819），净买入5557.58万元。
点评：深物业A为深圳国资改革概念股，临近下半年十九大的召开，国企改革作为今年改革领域的主要工作，下半年国资委、央企、地方国企都将加大推进力度。
【新股申购】
~易德龙：申购代码732380，申购上限1.60万股，申购价格10.68元，公司主营电子制造服务。
【周回顾】
资金面好于预期 市场企稳回升
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从周二开始，央行持续释放流动性，MLF和逆回购操作净投放超过2600亿元。从央企本周的操作看，表达了央行对6月份重要时间点上的资金面十分重视，在逆回购和MLF到期前进行净投放操作，有效缓解短期资金面偏紧的局面。接近半年度尾声，市场资金面都会存在较大压力，预期管理便变得十分重要。央行动作，给市场释放出本月资金面较为平滑的预期已经远好于资金面紧张的预期。
◆本周中证快报方面，8日中证头条阿里投资者日大会召开，全球顶级投资机构齐聚探讨新零售，重点推荐标的三江购物(601116)次日盘中最大涨幅逾8%；7日中证聚焦雄安新区规划绿地要超50%，建设世纪性地下管廊设施，重点推荐标的青龙管业(002457)次日最高涨幅近8%；6日产经透视港珠澳大桥全线贯通在即，将进一步推动区域产业发展和融合，重点推荐标的珠海港(000507)随后连续两日涨停。



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【今日股市猛料点评与黑马追踪】

操盘必读：今日股市猛料点评与黑马追踪 必看

　　目录：
　　一、全球财经要闻
　　【一带一路】：2017南亚东南亚国家商品展曁投资贸易洽谈会将于6月12日至18日举办，展会吸引了"一带一路"沿线33个国家和地区，全球86个国家和地区参加
　　【可燃冰】：珠江口神狐海域可燃冰试采自5月10日点火测试以来，至6月10日已连续产气达31天，实现了试采工作的"满月"记录
　　【万科】：深圳地铁受让恒大所持万科股权的资金中175亿来自银行贷款；占比约六成
　　二、机构情报及市场机会前瞻
　　1、【五大机构情报】国改基金；QFII
　　2、【市场机会前瞻】：水处理、电线电缆
　　三、今日机构、游资最看好的股票
　　1、特力A（000025）：华福泉州田安路及招商深圳蛇口工业七路游资封板
　　哈高科（600095）：一创上海世纪大道及中信台州府中路游资封板
　　2、【机构评级变动】：碧水源(300070) 精测电子(300567)

　　一、全球财经要闻

　　【每日财经、证券要闻连连看】
　　【房贷】：目前，全国533家银行中有20家银行已经停贷，未来时间会有新增银行暂停房贷业务。但是在政策框架内，不会出现过大面积停贷，影响到房贷市场的正常秩序。对购房者来说并非利好，可能增加购房者贷款难度。　　
　　【国资委】：国务院国资委主任肖亚庆赴中国华能集团公司调研并主持召开座谈会。就可持续发展、海外项目等问题与企业负责同志深入交流。　　
　　【货币政策】：一位接近监管层人士直言，最近一些非理性舆论夸大了央行正常的公开市场操作。当前时点央行不大可能大放水，预计6月份流动性仍偏紧。央行此次用的是定量调控，而非利率工具，不下调存款准备金率，这说明央行对市场规律是尊重的；并不想改变市场紧缩的预期，也不敢贸然释放利好——那样可能会引发市场预期的混乱。　　
　　【国改基金】：在“以管资本为主”推进国企改革的导向下，国企改革基金战队正在加速成形。其中，“国”字头基金的总规模有望达到1万亿元，包括中国国有企业结构调整基金、中央企业贫困地区产业投资基金以及“国协、国同、国创、国新”四只引导基金等。国企结构调整基金正筹备组建混改子基金以及海外并购子基金，目前方案已成形。国家层面也在探索研究组建一个混改基金以推动国企混改。　　
　　【一带一路】：2017南亚东南亚国家商品展曁投资贸易洽谈会将于6月12日至18日举办，展会吸引了“一带一路”沿线33个国家和地区，全球86个国家和地区参加。海内外知名企业35家确认参展。截至目前，集中签约仪式的拟签约项目近300个，签约总金额预计超过4000亿元。　　
　　【可燃冰】：珠江口神狐海域可燃冰试采自5月10日点火测试以来，至6月10日已连续产气达31天，实现了试采工作的“满月”记录。截至10日下午，试采总产气量达到21万立方米，平均日产6800立方米。　
　　【IPO审核】：新闻发言人邓舸公布了2017年前4个月终止审查、未通过发审会等IPO企业情况，其中35家终止审查，经营状况异常的情况占比为62.86%；18家未通过发审会，内控制度有效性存疑情况占比33.33%，财务状况存疑情况占比27.78%。　
　　【金融标准化】：正式发布《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》，进一步强化各方合规责任管理，改善合规负责人履职保障，维护独立性等。共5章40条，办法自10月1日起执行。　
　　【新股】：A股市场历史上曾9次暂停IPO，似乎均没有改变市场的基本走势，但这在一定程度上体现了监管态度上的积极变化，有利于改善投资者情绪。从这个角度看，近期监管层放缓新股发行节奏、集中公布新股发行审核情况，意在加强市场引导，寻求资本市场改革发展的最大公约数，促进资本市场稳定健康发展。

　　【债券承销】：为券商承销公司债券资格划定了最新两大门槛：一是公司债主承销商资格与分类评级结果挂钩，必须最近两年内，至少有一年评级在A以上。二是非A类券商的公司债主承销资格与其公司债承销金额行业排名挂钩，必须进入前20位。　　
　　【万科】：深圳地铁受让恒大所持万科股权的资金中175亿来自银行贷款；占比约六成。如果万科选举董事、监事及高级管理人员，则将根据有关规定依法行使股东权利，向万科推荐合格的董事及监事候选人，由万科股东大会进行董事会及监事会的选举，并由董事会决定聘任高级管理人员。万科今日复牌。

　　【国际市场】
　　【法国】：据法国内政部，马克龙阵营在议会选举第一轮投票中得票率31.5%，共和党得票率15.8%，国民阵线得票率14.3%。
　　【巴菲特午餐】：持续五天的2017巴菲特午餐拍卖刚刚落下帷幕，由账号为s***l的用户以267万9001美金的价格拍得。今年股神巴菲特慈善午餐拍卖在开始不到2分钟就突破100万美元大关，短短7次报价之后，价格就达到了7位数即100万美元。　
　　【英国首相May】：将组建政府，以提供确定性。退欧谈判将在10日内启动。保守党计划在北爱尔兰民主统一党的支持下执政。需要集中精力争取一个成功的退欧协议。将争取一个能够确保长期繁荣的与欧盟间的新伙伴关系。　
　　【欧盟委员会】：宣布将对中国钢铁产品征税，作为先前裁定中国钢铁产品存在补贴的对应措施。

　　【新股申购提醒】
　　『易德龙』：6月12日在上交所进行申购，申购代码603380，申购上限1.6万股，申购价格10.68元，主营电子制造服务。

　　【股指期货】
　　期指成交持仓方面，IF1706成交13058手，持仓24883手，日增仓-1238手；IH1706成交8565手，持仓15231手，日增仓-859手；IC1706成交13901手，持仓20987手，日增仓-835手。
　　期指升贴水方面，IF1706升水2.43点，IH1706贴水4.67点，IC1706贴水4.87点。
　　外盘方面，截止收稿，A50E06报11280.0点，涨幅为0.58%；成交17.38万手，持仓64.98万手。

　　【A股气象预测】
　　综合来看，6月12日周一A股市气象预期：晴。








　　二、机构情报及市场机会前瞻

　　【五大机构情报】
　　【游资】2015年的6月12日，对许多投资者来说是个难以忘却的记忆。在那轮杠杆牛市的顶峰，股指在6月12日这天达到最高点5178点。这一天是股指的分水岭，也是人性的分水岭，谨慎的人，从傻瓜变成智者，狂欢的人从暴发变成爆仓。杠杆不再能够暴富，狂欢被恐惧所替代。这个值得纪念的日子，至今整整两年。两年来，股指没有像牛市里的人们所期望的那样站上更高点，而是跌到3000点附近并反复徘徊。两年来，那轮牛市里最被看好的中小创公司，跌幅更大，至今还在“跌跌”不休。但必须指出的是，就是在这样的市场环境下，却有些偏股型基金从牛市最高点至今取得了正收益，可以说，这些基金不仅大幅跑赢市场，而且为投资者带来绝对收益。

　　【国改基金】在“以管资本为主”推进国企改革的导向下，国企改革基金战队正在加速成形。其中，“国”字头基金的总规模有望达到1万亿元，包括中国国有企业结构调整基金、中央企业贫困地区产业投资基金以及“国协、国同、国创、国新”四只引导基金等。国企结构调整基金正筹备组建混改子基金以及海外并购子基金，目前方案已成形。国家层面也在探索研究组建一个混改基金以推动国企混改。

　　【QFII】近期，A股多只白马价值股不断创出历史新高，有市场投资者分析认为这是板块轮动，只是轮到了大市值股票上。然而在这些不断上涨的白马股背后，或存在这样一种可能性。那就是港资(包括海外资金，下同)正在通过沪、深港通大量地买入上述那些白马股。每经投资宝注意到，北京时间6月21日凌晨，MSCI将宣布A股是否被纳入MSCI新兴市场指数，而那些A股标的正是海外资金可以通过沪、深港通买入的大市值A股。

　　【市场机会前瞻】
　　【核燃料】：据媒体报道，中国科学院原创提出的全新加速器驱动先进核能系统（ADANES），可将铀资源利用率由目前技术的“不到1%”提高到“超过95%”，处理后核废料量不到乏燃料的4%，放射寿命由数十万年缩短到约500年。这些为探索更高效、更安全的核燃料循环体系奠定了基础，有望使核裂变能成为近万年可持续、安全、清洁的战略能源。

　　建议关注：福能股份（600483）、中广核技（000881）
　　【物联网】：据媒体消息，在6月10日IoT合作伙伴计划大会2017(ICA)上，阿里云联合近200多家IoT产业链企业宣布成立IoT合作伙伴联盟，明确了联盟目标、工作机制和组织架构。这是去年阿里发布全球IoT生态伙伴计划后的第一次联盟大会，标志着IoT将进入生态化发展的快车道。

　　建议关注：金卡智能（300349）、新天科技（300259）
　　【监测数据】：10日阿里云在云栖大会上海峰会上宣布推出应对全球环境恶化的技术方案：ET环境大脑。ET环境大脑可辅助政府、公益机构实现对生态环境的综合决策与智能监管，并以服务形式对外开放。目前，ET环境大脑的客户已在江苏省实现对水、气、土、污染源的智能感知。在沿海多个省份的固废全程监管模拟推演中，政府使用ET环境大脑共预警131次，其中有效预警122次，有效率达93%，管理企业达2.5万家。

　　建议关注：理工环科（002322）、聚光科技（300203）
　　【水处理】：据央广网10日报道，为改善雄安新区生态环境，河北省保定市安排部署白洋淀及上游河道清洁专项行动，预计用50天时间对白洋淀及其上游的河道废弃物进行清除。京津冀协同发展专家咨询委员会组长徐匡迪院士此前表示，雄安新区开发建设要以保护和修复白洋淀生态功能为前提。

　　建议关注：碧水源（300070）、首创股份（600008）
　　【电线电缆】：中缆联盟-中广核中联首届雄安峰会将于6月30日-7月2日在雄安新区召开。峰会主题为“不断升级产业新格局，打造电线电缆产业链优质平台，积极配合雄安新区建设”。峰会将着眼于打造业内“最为全面的、系统的产业链升级技术资料体系”。参会嘉宾包括中国电线电缆产业相关主管部门、协会、科研院所及雄安新区相关部门领导。

　　建议关注：宝胜股份（600973）、中广核技
　　【电子税务局】：据河北日报6月9日报道，今年4月开始，省地税局开发建设的电子税务局在石家庄、承德、沧州率先试运行，纳税人可以享受“足不出户”办税新体验。今后，省地税局将进一步加快电子税务局二期建设，推动基层办税网点与电子税务局无缝对接。从今年7月份开始将在全省推广。

　　建议关注：数字认证（300579）、久其软件（002279）



　　三、今日机构、游资最看好的股票

　　【机构游资动向】
　　珠海港（000507）：一家机构席位买入1854万、卖出566万
　　三维丝（300056）：银河绍兴及浙商温岭人民东路游资封板，一机构买381万
　　巨人网络（002558）：浙商临安万马路游资封板，一机构买1314万，卖141万
　　安奈儿（002875）：华鑫郑州普惠路及海通杭州文化路游资封板，一机构卖190万
　　津劝业（600821）：兴业福州湖东路及华泰深圳竹子林四路游资封板，一机构卖261万
　　申科股份（002633）：国海济南历山路及东方厦门仙岳路游资封板（山东帮）
　　光力科技（300480）：华泰舟山解放东路及国联成都锦城大道游资封板
　　深深宝A（000019）：中信上海瑞金南路及浙商温岭人民东路游资封板
　　特力A（000025）：华福泉州田安路及招商深圳蛇口工业七路游资封板
　　哈高科（600095）：一创上海世纪大道及中信台州府中路游资封板
　　二六三（002467）：光大宁波甬江大道及佛山季华六路游资封板


【机构评级变动】


序号 名称 代码 日期 机构评级 评级变动 评级机构

1 博雅生物 300294 6月12日 买入 维持 安信证券
2 复星医药 600196 6月12日 买入 维持 中泰证券
3 健盛集团 603558 6月12日 增持 维持 太平洋
4 金智科技 002090 6月12日 增持 维持 国海证券
5 东方雨虹 002271 6月12日 增持 首次 东北证券
6 启迪桑德 000826 6月11日 买入 维持 华泰证券
7 华东医药 000963 6月11日 增持 维持 平安证券
8 万达电影 002739 6月11日 买入 无 群益证券
9 国睿科技 600562 6月11日 买入 维持 广发证券
10 海大集团 002311 6月11日 增持 无 财富证券
11 方大炭素 600516 6月9日 买入 维持 招商证券
12 碧水源 300070 6月9日 买入 调高 华泰证券
13 万润股份 002643 6月9日 买入 维持 招商证券
14 飞科电器 603868 6月9日 增持 首次 中泰证券
15 华建集团 600629 6月9日 买入 维持 国金证券
16 分众传媒 002027 6月9日 买入 调高 安信证券
17 北方国际 000065 6月9日 买入 维持 安信证券
18 精测电子 300567 6月9日 买入 维持 安信证券
19 阳谷华泰 300121 6月9日 买入 维持 太平洋
20 大秦铁路 601006 6月9日 买入 维持 国金证券
21 通灵珠宝 603900 6月9日 买入 维持 华泰证券


　　【碧水源(300070)】　
　　水处理龙头，内生稳健外延有望超预期
　　碧水源是我国水处理市场环保企业龙头，是中国唯一一家集膜材料研发、膜设备制造、膜工艺应用为一体的企业。已建成数千项膜法水处理工程，可每天处理近2000万吨污水，每年新增高品质再生水近70亿吨，占全国膜法水处理市场份额70%以上。2016年公司营业收入88.9亿，同比大增71%，经营基本面向好。今年以来公司捷报频传，本月先后公告收购定州京城环保、定州市冀环危废和良业环境，切入危废和生态照明领域。公司积极完善全产业链布局，并购意愿强烈，有利于发挥各业务的协同作用，提升在京津冀地区的渠道能力，提高综合竞争力。　　
　　收购良业环境协同显着，深化布局生态修复
　　良业环境在室外光领域有20年的从业经验，积累了大量光环境的发明专利，具备智能控制和系统整合能力，并有一路一带峰会和延安颂等大型项目经验。良业环境主营的夜景城市生态照明效果好、投资小，是深受政府欢迎的政绩工程。公司主业水环境综合处理与良业环境的河道夜景生态业务客户都是地方政府，客户协同效应显着。收购有利于整合双方渠道和技术资源，完善公司产业链布局。

　　收购危废战略凸显，横向切入京津冀工业环保
　　公司收购的定州冀环危废拥有有有机溶剂、医疗废物等13类危废处理资质，目前具有危废等焚烧处置规模约9，500吨/年，废活性炭处置规模1.5万吨/年，和再生性活性炭销售3，000吨/年，经测算每年可贡献1000万元以上利润。未来规划到2020年将扩充到2.9万吨/焚烧处置能力，预计将贡献利润约2500万元以上。危废治理行业毛利率高，市场空间大，未来三年有望达2000亿元的市场规模，公司通过本次收购，绕过了漫长的新牌照审批环节，快速切入危废治理行业，未来盈利高速增长可期。　　
　　产业布局完善，看好后续发展
　　公司水处理业务领先，积极并购完善产业布局，外延+内生看好公司后续发展。我们上调公司2017~2019年EPS预测至0.78/1.08/1.30，当前股价对应2017~2019年PE为25/18/15倍。按照2017年PE 30-32倍，微调目标价至23-25，上调至买入评级。　
　　风险提示：项目建设不达预期。（.华.泰.证.券）


　　【精测电子(300567)】
　　事件：　
　　公司发布股权激励计划草案，拟以45.38元/股的价格向113名核心技术（业务）人员和20名核心管理人员授予不超过200万股限制性股票，约占公司8000万股总股本的2.50%。解锁条件包括公司业绩和个人绩效考核要求，其中公司业绩要求以2016年为基数，2017、2018、2019年每期分别满足净利润增长率不低于20%、40%、60%的条件。定向发行所募集的9076万元计划全部用于补充流动资金。　
　　股权激励计划抓住核心团队奠定长远发展之基：公司上市后首次股权激励计划健全了长效激励机制，激励对象为核心技术、业务和管理人员，有利于充分调动核心团队积极性，将公司、股东和团队个人利益有效结合。公司目前处于业务开拓期，前道设备的后续研发亟需技术人员发挥主动性与积极性，该计划的实施不仅符合公司中短期发展阶段，同时建立完善的激励机制也有利于留住和吸引人才，为公司长远发展奠定良好基础。本次股权激励计划对于净利润增速的考核要求反应了公司对于未来业绩成长的基本预判，可以判断未来业绩基本有保障。　
　　AOI设备已获市场认可，受益下游景气有望贡献更多业绩：公司通过自主研发和技术收购台湾宏濑光电重点布局的AOI光学检测系统已成功切入市场，根据公司年报，2016年实现收入2.14亿元，同比增长154.77%，占主营收入的41.50%，成为继公司传统优势产品模组检测系统外又一大重要业绩贡献点。由于下游面板产业景气度较高，随着厂商对于国产AOI检测设备接受度的提高，未来公司将深度受益于设备需求的增长，2017年有望获得更多设备订单。　　
　　面板检测设备全制程覆盖，产品品类持续扩容：公司立足传统优势后端Module制程，逐步向前端Cell和Array制程渗透，目前三大制程均有研发成功的产品，目前公司cell相关产品已经实现规模销售，Array制程的相关产品也已开发完成，是国内少有的有能力量产前端制程检测设备的公司，由于Array和Cell制程的设备需求是Module的十几倍，公司未来市场空间将更加广阔。公司有能力提供光机电一体化的系统产品，是检测设备领域的稀缺优质标的。　　
　　面板产能向大陆转移，作为面板检测龙头有望率先受益：近年全球面板和模组产能逐年增加，带动平板显示检测设备需求的增加。面板产能逐渐向大陆转移，多条TFT-LCD和OLED产线投产或在建。公司作为国内面板检测的龙头，受益于国内面板行业崛起，产品已在京东方、三星、LG、夏普、松下、中电熊猫、富士康、友达光电等知名企业批量应用，受益于“大客户”战略，订单充足有保障。　　
　　投资建议：鉴于公司行业内产品和技术的领先地位以及格局的稀缺性，我们给予公司买入-A投资评级，6个月目标价为117.3元，我们预计公司2017-2019年营收增速分别为55%、60%、55%；净利润增速分别为51.1%、54.7%、43.0%；每股收益分别为1.86元、2.88元、4.12元。　　
　　风险提示：OLED产线投建不及预期，净利润增速不达预期。(.安.信.证.券)

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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2017-06-13

MACD直播室 金融群英会

群组家园›大盘交流›金融群英会›



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【早盘内参】

6月13日沪深股市早盘内参：上证50再度创一年多新高

　　宏观经济

　　中国政府网：国务院总理李克强6月12日上午在北京会见出席第二届世界华侨华人工商大会的全体代表，并发表重要讲话。李克强指出，当前中国经济保持稳中向好态势，增速位居世界前列，经济结构加快转型升级。我们有信心实现今年发展目标，有能力保持中国经济中高速增长、迈向中高端水平。

　　外交部：中国和新加坡将在“一带一路”方面进行合作；中国和新加坡就重要的双边问题、区域挑战合作达成共识；中国和新加坡将就“一带一路”建立金融合作平台；呼吁加强中国的东盟国家的关系；呼吁尽早完成RCEP谈判；将发挥新加坡作为人民币清算中心的地位。
　　财政部：中国5月份全国一般公共预算支出1.69万亿元人民币，同比增长 9.2%；5月份全国一般公共预算收入16073亿元，同比增长3.7%；5月份一般公共预算收入中税收收入14102亿元同比增6.4%；中国1-5月一般公共预算收入同比增长10.0%，支出增长14.7%。

　　经济参考报：国家统计局周三将公布5月规模以上工业生产月度报告、固定资产投资(不含农户)月度报告、社会消费品零售总额月度报告等多项宏观经济运行数据。有专家表示，年内经济同比增速的高点大概率已经出现，受投资等多项数据波动影响，下半年的经济增速或将低于上半年。

　　财政部：印发《开展农村综合性改革试点试验实施方案》，进一步深化农村改革和深入推进农业供给侧结构性改革。方案提出四大内容：健全村级集体经济发展机制、完善乡村治理机制、构建农民持续增收机制 、建立农村生态文明发展机制。

　　央行：6月12日公开市场进行100亿元7天期逆回购操作，300亿元28天期逆回购操作，中标利率分别为2.45%、2.75%，均与上次持平。当日有400亿逆回购到期。另外，央行对7、14和28天期逆回购操作需求询量。

　　Shibor：1个月和3个月产品均创26个月来高位：隔夜Shibor报2.8302%，上涨0.27个基点；1周期Shibor报2.8968%，上涨0.19个基点；3个月Shibor报4.7763%，上涨2.08个基点。

　　行业动态

　　工信部：发布完善汽车投资项目管理的意见，支持社会资本和具有较强技术能力的企业进入新能源汽车及关键零部件生产领域.

　　中汽协：中国5月汽车销量同比-0.1%；中国1-5月汽车销量同比+3.7%；中国5月份乘用车销量报175万辆，同比下降2.6%；中国5月份汽车销量报209.6万辆。

　　互金协会：中国互联网金融协会正在制定网贷平台银行资金存管标准。协会已经上线了互联网金融举报信息平台、统计监测风险预警平台，以及互联网金融登记披露服务平台等一系列基础设施，也建立了相关标准。

　　中国通信标准化协会： 战略咨询委员会主任委员奚国华表示，“2017年，5G国际标准正式启动，也将在年底完成5G第一基础版本，从这个意义上讲，可以说2017年是5G标准元年。”

　　新华社：国内首条自主化全自动(无人驾驶)运行线路——北京轨道交通燕房线首段开始跑图试验，并将进行全线调试，计划2017年年底开通。

　　经济参考报：要从根本上解决多年来的“煤电顶牛”问题，首先要加快电力体制改革，把“计划电”变成“市场电”，实现“有形之手”和“无形之手”的联动。

　　人民日报：限塑令执行中的困境，如同今天环境治理的一个缩影。限塑令也应该延长监管链条，不仅要限用，也要限售、限产，在需求侧和供给侧两端同时发力。

　　工信部规划司：《中国制造2025》实施两年来，顶层设计已基本完成。继续推进《中国制造2025》要优先发展两个核心基础产业，即新一代信息技术产业和新材料产业。

　　工信部电子司：下一步将按照《智慧家庭综合标准化体系建设指南》要求，组织开展关键智慧家庭标准研究制定工作。2016年中国智能家居市场规模达605.7亿元，同比增长率50.15%，预计2018年市场规模将达1396亿元。

　　股市聚焦

　　新华社：发表题为《减持新规“疏堵结合”影响几何》的文章称，自证监会发布的上市公司股东、董监高减持股份的若干规定正式实行以来，上市公司曾屡试不爽的“花式减持”得到遏制。从新规发布后的这段时间来看，漏洞得到了一定填补。

　　白马股：沪指昨日微跌终结四连阳走势，白马股云集的上证50再度创一年多新高，贵州茅台、格力电器等股价也纷纷刷新纪录。白马股强势的情况下，向来偏爱大蓝筹的北上资金都抢筹了哪些股？

　　财政部：公布2017年5月财政收支情况，数据显示，证券交易印花税99亿元，同比下降3.6%。

　　中金公司：沪深港通南北向资金在过去一周时间出现微妙变化，北向资金净流入量近期有增强的趋势，最近一周日均流入接近20亿。南向资金有放缓迹象，从持股来看，上周比较明显的迹象是在减持内地银行股。

　　上证报：只有常态化的新股发行才能保证市场基本融资功能正常实现，才能帮助市场形成明确预期。而在常态化新股发行的基础上寻找动态平衡，也更有利于优化新股发行节奏的弹性，在当前市况、当前资本市场发展阶段，求得市场化改革的更优解。

　　全国银行间同业拆借中心：就“债券通”交易规则公开征求意见。“北向通”交易时间为内地银行间债券市场交易时间；“北向通”交易的品种为现券买卖，可交易的券种为银行间债券市场交易流通的以人民币计价的各类债券；境外投资者发送报价请求的请求量最低为100万元人民币，最小变动单位为100万元人民币。

　　上海国际能源中心股份有限公司：6月12日发布公告称，将于6月17日-18日进行第一次全市场生产系统演练，以平稳推出原油期货。

　　新股申购：浙商证券和金龙羽6月13日申购，浙商证券申购代码为780878；金龙羽申购代码为002882.

　　中签号：美格智能中签结果出炉，中签号码共有48,006个，每个中签号码只能认购500股。末“4”位数：9777、4777；末“5”位数：13313、63313、26745；末“6”位数：516355、716355、916355、116355、316355、495847；末“7”位数：5761453、7761453、9761453、1761453、3761453、2287564；末“8”位数：73791458、93791458、13791458、33791458、53791458；末“9”位数：098756966、157850408.

　　中签号：迪生力末“4”位数 0352、2852、5352、7852；末“6”位数 139042、339042、539042、739042、939042、544676、044676；末“7”位数 0006426、2006426、4006426、6006426、8006426、9833657.

　　中签号：华体科技末“4”位数：1529、6529；末“5”位数：22842、42842、62842、82842、02842、46041；末“6”位数：097348；末“8”位数：64177160.

　　数据一览

　　沪深股市：沪指6月12日表现萎靡不振，全天基本都在前收盘点位下方震荡整理，最终收跌0.59%结束一天交易，收报3139.88点，日K线止步四连阳。两市成交量出现萎缩，合计成交3872亿元，行业板块呈现普跌态势，酿酒与保险板块逆市上扬。

　　港股：香港恒生指数6月12日收盘下跌322.25点，跌幅1.24%，报25708.04点。

　　沪深港通：截止6月12日收盘，沪股通当日净流入-10.19亿元，当日余额140.19亿元；深股通当日净流入0.98亿元，当日余额129.02亿元；北向资金当日净流入-9.21亿元。港股通(沪)当日净流入0.31亿元，当日余额104.69亿元；港股通(深)当日净流入4.19亿元，当日余额100.81亿元；南向资金当日净流入4.50亿元。

　　融资融券：截至6月9日，上交所融资余额报5040.71亿元，较前一交易日减少13.78亿元；深交所融资余额报3565.38亿元，较前一交易日减少3.54亿元；两市合计8606.09亿元，较前一交易日减少17.32亿元。

　　板块掘金

　　可燃冰概念：可燃冰实现了试采工作的“满月”记录，这短短的一个月，只是进程中的一小步，却实现了在这一领域的历史性跨越，中国首次实现可燃冰的稳定开采，让很多人开始相信大规模开采可燃冰的光明前景。

　　建议关注：石化机械、海油工程、振华重工、中集集团、杰瑞股份、通源石油、惠博普、富瑞特装、中国船舶。

　　刷脸概念：随着计算机、光学成像等相关技术的高速发展，人脸识别技术得到越来越多的应用，市场规模持续提升。分析指出，人脸识别作为人工智能模式识别中应用领域最为广泛的细分行业，伴随支付等市场的打开，整体市场规模有望呈现爆发式增长。

　　建议可重点关注：工大高新、汉王科技、佳都科技、川大智胜、神思电子、东方网力、科大讯飞、欧菲光、欧比特、高新兴。

　　环保产业：国资委国有重点大型企业监事会主席赵华林在第十届中国环境产业大会上表示，环保产业总体规模进一步扩大，大气、水、土壤污染防治行动计划，涉及环保投资将超过6万亿元。环保产业将迎来更大的发展机遇，出现爆发式增长。

　　投资推荐组合：启迪桑德、国统股份、龙马环卫、高能环境。

　　5G概念：考虑到5G将于2019年试商用，目前时点与2012年4G试商用前夜类似，无线设备供应商估值处于周期低点，建议关注5G相关资讯所带来的估值修复机会。

　　建议关注：富春通信、宜通世纪、通宇通讯、邦讯技术、麦捷科技、大唐电信、信维通信、东信和平。

　　公司简讯

　　万科：股东地铁集团协议受让公司股份获得深圳国资委批复。

　　人福医药：拟出售子公司中原瑞德80%股权，获益21亿元。

　　海思科：控股股东一致行动人增持公司股份。

　　珠江钢琴：控股子公司列入广东省第一批混改员工持股试点企业。

　　华星创业：董事长拟增持1%股份。

　　凯瑞德：董事长买入近481万股。

　　新易盛：股东拟减持不超698万股。

　　佳创视讯：控股股东发出增持倡议书，并承诺兜底。

　　上港集团：上海同盛拟将持有的15%股份转让予中远海运集团，13日复牌。

　　正邦科技：控股股东拟增持1.5亿-2亿元。

　　楼市观察

　　上海发布：在本市依法清理整顿商业办公项目过程中，部分开发企业曲解政策、拖延整改，对购房人要求退房等维权行为设置障碍，针对这些情况，市住建委和相关部门重申，清理整顿工作的对象，是违法违规的商业办公项目和相关开发企业。清理整顿工作必须坚持依法合规，切实维护购房人的合法权益。

　　北京房价：6月12日，中国社科院财经战略研究院、中国社科院城市与竞争力研究中心《中国住房发展报告》项目组发布了2017年5月《住房市场发展月度分析报告》。《报告》显示，在4个一线城市中，北京、深圳5月房价指数环比下降，分别下跌4.09%、0.36%。而上海与广州尽管5月环比仍出现上涨，但涨幅也较上月收窄。此前，已有机构发布数据显示，北京5月二手房房价出现下调。链家研究院的监测数据显示，市场的降温使业主预期得以扭转。在5月调价的房源中，降价房源占比攀升至89.3%， 是自2012年以来的最高水平，表明业主态度不再强势。在5月份北京房价指数环比出现下跌的同时，《报告》还显示，环京房价也大幅下跌。其中，廊坊5月房价指数环比下降8.54%，位居样本城市跌幅第一位。另外据《报告》显示，京津冀房价指数5月环比也下降了4.22%。

　　中国经济网：中国社科院财经战略研究院发布的5月《住房市场发展月度分析报告》预计，随着资金面的收紧，以及地方政府的联合管控，多数城市房价短期涨势将得到抑制，前期房价上涨过快、泡沫较大的城市如北京等短期仍将继续下跌。

　　北京商报：专家认为，银行房贷业务不可能完全收紧。即使一些大银行有收紧，也只是针对部分城市部分网点进行。所以“20家银行停贷” 的消息只代表个别银行的做法，不具备代表性，不代表所有商业银行房贷的走向。

　　经济观察网：乐视控股正与万科商谈出售乐视控股旗下的世茂广场工三商业项目，目前乐视方面希望的对价约40亿元。

　　国际瞭望

　　英国脱欧大臣戴维斯：将会在6月19日出席脱欧谈判；在接下来几个月中，首相特雷莎·梅将达到最佳状态；欧洲各国领导人已明确表明，控制移民与单一市场准入权不可兼得；毫无疑问的是，英国脱欧公投是对控制移民、财政和法律的投票；目前需要考虑制定未达成脱欧协议情况下的应急计划。

　　华尔街日报：马克龙所在的前进党在周日(6月11日)法国议会第一轮选举中胜出，从而使这位新晋法国总统处于有利位置，能够在国内运用绝对多数地位施政，又能在欧洲政治舞台上推动变革

　　意大利出口民调：意大利政党五星运动料于地方选举遭遇惨败，该党基本无法晋级决选投票；这不利于五星运动赢得全国大选，也表明欧盟其他反建制政党的动能正在流失；意大利全国大选必须在2018年5月前举行。

　　卡塔尔财长：海湾国家也因对卡塔尔的外交制裁遭到了损失；如果我们损失1美元，那么他们也相应损失1美元；不需要担心卡塔尔股市暴跌，因为我们拥有保护经济和汇率的所有工具；多哈的商业活动一如以往，政府并不需要介入市场回购债券。

　　日本：周一公布数据显示，4月核心机械订单较前月下降3.1%，为三个月来首现下降，表明资本支出缺乏动能；路透调查分析师预估中值为下降1.3%。

　　外汇播报

　　人民币：在岸人民币兑美元6月12日16:30收盘报6.7981，较上一交易日上涨7点。人民币兑美元中间价报6.7948，上调23.00点。

　　美元：截至发稿，美元指数跌0.06%，报97.1840；欧元兑美元涨0.09%，报1.1204；英镑兑美元跌0.63%，报1.2658；美元兑日元跌0.36%，报109.9300；美元兑加元跌1.06%，报1.3325；美元兑人民币涨0.0088%，报6.7975.

　　期货行情

　　国内：截至6月12日下午收盘，锰硅主力收盘跌超4%，PVC涨超3%，硅铁跌2.3%，郑棉跌2%，沪银跌1.5%，沪金、玻璃、白糖收跌。铁矿石涨2.6%，塑料、热卷涨2.3%，沪锌、沪铅涨2.2%，焦炭涨2%，郑煤、橡胶、鸡蛋、螺纹钢、沪铜、沪镍涨超1%，焦煤、沪铝、沪锡收涨。

　　黄金：COMEX 8月黄金期货收跌2.50美元，跌幅0.2%，报1268.90美元/盎司。

　　原油：美国WTI 7月原油期货收涨0.25美元，涨幅0.55%，报46.08美元/桶。布伦特8月原油期货收涨0.14美元，涨幅0.29%，报48.29美元/桶。

　　全球股市

　　美股：美股低开后延续上周大跌行情继续下挫，蒸发市值一度最高达1400亿美元，三大股指最终震荡收跌。道琼斯工业平均指数收跌36.30点，跌幅0.17%，报21236.67点。标普500指数收跌2.38点，跌幅0.10%，报2429.39点。纳斯达克综合指数收跌32.45点，跌幅0.52%，报6175.46点。

　　欧股：欧洲STOXX 600指数收跌0.9%，报386.62点，创5月初以来最大单日跌幅。英国富时100指数收跌0.21%，报7511.87点。德国DAX 30指数收跌0.98%，报12690.44点。法国CAC 40指数收跌1.12%，报5240.59点。

　　亚洲：日经225指数收盘下跌0.52%，报19908.58点；东证股价指数收盘下跌0.01%，报1591.55点。韩国首尔综指收盘下跌0.97%，报2357.87点。




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【股海早參】

股海早參（06.13）一.财经要闻：

1.美国科技股下跌 高高在上亚洲股市岌岌可危

   北京时间12日彭博报道称，美国科技股大跌，预示着今年以来同样受益于科技板块的一些亚洲最大股市恐怕前景不妙。
   这种压力在周一浮出了水面。恒生指数与韩国Kospi指数均下跌至少1%。恒指市值最高的成份股--科技行业巨头腾讯一度下跌2.9%，三星电子跌幅最高达2.1%。
2.社保基金年均投资收益率8.37%

   中国证券报今日独家披露的全国社会保障基金理事会年度报告（2016年度）显示，社保基金2016年权益投资收益额319.40亿元，投资收益率1.73%；成立以来，年均投资收益率8.37%，累计投资收益额8227.31亿元。

3.环保部、证监会12日签署《关于共同开展上市公司环境信息披露工作的合作协议》，督促上市公司履行环境保护 社会责任。

4.北京四大机关将迁入通州副中心相关公司受益建设加快 两大利好接踵而至深圳国资上市公司受关注

二.下一个热点板块将花落谁家？



1.中国普天牵头，联合中国一汽、东风汽车、长安汽车、中国中车、国机集团等6家央企组成央企新能源汽车推广及充电设施建设联合办公室，全面负责央企在京单位新能源汽车推广及充电设施建设项目的落实及推进工作
三.今日操作注意事项：
1.美的、格力、五粮液、白药、东阿阿娇、上汽集团等一批二线蓝筹，百年老店，长期的慢牛走势正吸引着越来越多的资金加盟马拉松长跑，而100米、200米、400米的短跑道上人越来越少。
2.百年老店都是历史的沉淀，是经历过无数次腥风血雨的。2017年上半年前半场和下半年后半场演绎的股 灾4.0将造成严重的两极分化，冰火两重天，小散苦不堪言，却总也不知道转变。
3.坚守九类股，下半年输得裤衩都找不着了。
4.奢望一九转换，除非让管理层认错。但管理层倡导价值投资理念没有错，错的是你的思想没跟上。


2.新能源车持续热销 物流车成为投资新热点
中汽协最新数据显示，5月份新能源汽车 产量同比增长38.2%，其中纯电动汽车 同比增长52.5%，为今年以来最快月度增速。值得注意的是，由于城市物流转型 升级加快，业内各界正在纷纷投向新能源物流车领域：菜鸟网络推出新能源智慧物流车计划，拟在未来5年，联合上汽、东风等车企共同投放100万辆新能源智慧物流车；京东承诺在5年内把数万辆货车全部替换成电动车 ；工信部公布的今年第五批新能源汽车 推广目录中，纯电动物流车数量达到79款，占据了新能源专用车的87%。分析人士认为，随着电商和快递业的迅速发展，新能源物流车已站上风口；政策对新能源物流车的扶持力度坚定，产销有望大幅增长。


日前，北京市推进京津冀协同发展领导小组办公室副主任刘伯正称，北京城市副中心的行政办公区一期工程加紧建设，有望年底四大市级机关和相关市属行政部门率先启动搬迁。北京正加快建设城市副中心，目前城市副中心总体设计和六个重点地区详细设计已通过专家评审。今年共安排255项重大工程项目，截至4月底，在施工达140项，完成投资163.5亿元。
业内表示，与雄安新区建设一样，规划建设北京城市副中心也是千年大计、国家大事，是疏解非首都功能的一项标志性工作。据公开报道，去年6月北京市委常委会会议强调，规划建设北京城市副中心是千年大计、国家大事。这一表述，也被写入了《北京市城市总体规划（2016 年—2030 年）》（草案）。通州副中心建设加速，基建和地产有望充分受益。首开股份（600376）是北京龙头地产企业，在通州土地储备约115.27万平方米建筑面积。福星股份（000926）与北京市通州区永顺镇小圣庙村村民委员会签订意向协议，合作建设小圣庙村棚户区改造，涉及土地面积约3000亩。

近期，深圳国资上市公司迎来两大利好。一是地方国企改革明显加速。上周五恒大将所持全部15.53亿股万科A股转让给深圳地铁，此举令恒大借壳深深房回归A股预期升温，深圳国资改革的“重头戏”即将上演；二是在香港回归20周年到来之季，粤港澳大湾区规划等区域发展利好政策有望出台，深圳紧邻香港，凭借区位、人才和技术等优势将明显受益，深圳国企也将在前海合作区建设等深港合作领域扮演重要角色。
业内认为，随着深圳国企改革成功案例增多，以及区域发展利好政策出台，深圳国资上市公司将迎来新一轮发展机遇。可关注改革预期较强的深纺织A（000045）、深南电A（000037）等。
6.发改委、工信部印发关于完善汽车投资项目管理的意见，严格控制新增传统燃油汽车产能。



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【个股淘金早参】

6月13日个股淘金早参

     一、周一盘面分析及今日操作策略
          昨日大盘低开震荡下跌0.59%，几大指数全线下跌，创小板更弱，其中创业板指跌幅逾1%。酿酒 、保险、家电 和汽车 几大板块逆市上涨，券商和中石油领跌权重。热点题材凌乱不堪，个别开板新股、老妖股及雄安概念股强势，次新、高送转 、稀土永磁 和网安 等领跌。个股以下跌居多，不到两成个股上涨，涨停板21个，其中自然涨停板仅11个，包括新股在内的涨幅5%以上个股都不到50个。跌停板却多达16个，逾两百只个股大跌5%以上。

          大盘收跌收长上影线，早盘在上证50带领下上冲了1个小时就走向下坡路，中石油券商和银行等充当叛军，而题材则是全线走弱，上周三引领市场反弹的填权 股率先杀跌从而重挫个股人气。而次新板块则是低开低走大跌，这个板块大跌时市场基本上没有好过，因为它不仅涉及几百个次新还会影响一大批老股，而近期行情弱势的症结就在于IPO，周末新股核发数量增加本来不算大利空，盘前几大报集体为IPO撑腰再度刷新了利益阶层的底线，投资者也就只能用脚投票。像填权股开盘就那样跌是市场氛围太弱的表现，而午后几个雄安股轮番拉抬却气出不到一块就是人气涣散的表现，轮流拉而不齐心协力的结局就是挨个被砸，弱势氛围下拉不上去到了尾盘就有更多短线资金担心第二天开盘多杀多而提前砸盘，从而大家看到很多强势股尾盘跳水的现象。大盘今天的回踩在预期中，上证50再度充当搅屎棍的角色，他们大涨时压制了题材和创小板，只是他们跳水时题材股的跷跷板也未出来，这除了题材本身问题外就是还担心他们再来搅局。大盘蓝筹股不是短线标的，涨高了后也不敢去站岗，今天盘中出现过跳水的迹象，接下来几天这种迹象或许会更明显，他们有力度的回踩一次之后个股的机会才会更明显。大盘短线还有回踩可能，但我们需要关注的不是大盘而是赚钱效应，今天盘面个股的赚钱效应太差，下半周或许会有所恢复，近期行情的特征就是人气高潮后调整就伴随而来，而人气低落到冰点后又现转机。短线需要控制仓位下谨慎参与，耐心等待个股赚钱效应的转机出现，热点适当留意下粤港澳 和开板新股，次新和雄安未必起行情但关乎大势环境。

       二、盘中主要题材热点及点评
       1、  新股：弘信电子、晶瑞股份、艾艾精工、科锐国际、盛邦股份、华脉科技、元隆雅图、智能智控、恒为科技、科蓝软件
       2、  开板新股：上海洗霸、日播时尚、安奈儿
           点评：次新板块虽然大跌，但开板新股还算强势，4个开板新股有2个回板且只有一个跌绿，更没有像前几天那样开板后就被闷杀。当前未开板新股只有十个左右，而这周只有7个新股申购及3个新股上市，这相当于给了开板新股一个短暂的休养生息的时间，故而开板新股应该会有些短线交易性机会，次新需要绝处逢生的话也必须得要开板新股率先打开突破口。明天应该还会有几个新股开板，对于那种低价、流通市值小或题材等质地特殊的开板新股不妨适当关注下。需要注意一点的事开板新股对节奏要求把握非常高，盲目乱买的话很容易挨打，大涨和大跌可能就在顷刻间，只适合捞一把就跑，极个别很特别的开板新股才可能持续强势。

       3、  老妖股：特力A、罗顿发展、煌上煌
           点评：特力A三板带动了去年的一些老妖股超跌反弹，主要炒的是股性，当年也有点联动性，当前再联动就有点乱炒的味道，谈不上整体持续性，只能侧面说明题材炒作氛围太差。

       4、  超跌+养殖 ：得利斯、益生股份
       5、  其他
       牵手微软+粤港澳：香江控股
       超跌+军工 ：红相电力
       超跌+游戏：汉鼎宇佑
       中报预增 ：卫星石化

       三、盘中强势股扫描
       上海洗霸（603200）、日播时尚（603196）：2个均是今天开板的新股，且都是9个一字板以内开板。603200的亮点在于环保 题材，流通市值也不算大。603196的亮点则在于低价，是近两天也是接下来几天中价格最低的开板新股，从而更有比较优势，新股历来有炒低价股的传统。603200今天看似更强，但换手还未完全出来，若明天放量换手后继续逞强才可谓强势，603196因为低价的优势且换手更为充分明天更为强势也说不定。总的来说开板新股适合短炒，盘前多不好预测，更适合跟随。

       特力A（000025）：两市唯一的三连板个股。可以说是深圳国改 概念，实际上炒的主要还是曾经的妖股属性，之前两天是跟风0019上涨，而人家今天不行了它却上位，这就是说明基本上是股性在主导。今天还算强势，但短线多少还是缺少点逻辑支撑，近期四板是个坎，三连板后再接力未必有啥肉，没股还是看戏为好。

       香江控股（600162）：复牌T字板。子公司牵手微软的利好刺激下开一字，砸开瞬间就回板，回板资金的承接力还不错。这票当前位置不高，还有粤港澳概念，短线应该还有潜力，只是之前那一波的套牢盘不小需要量能来消化，盲目追涨也不好。

       得利斯（002330）：前期的庄股超跌反弹，炒作逻辑不详，不过它涨停后还带动了下养殖股。这票有个特征就是每次市场氛围太弱时经常出来表现，莫非是有些资金急于想抓牛股就想抓点牛肉 股尝个鲜。是之前有资金反复运作的庄股，不过当前庄股已经不吃香，短线只能说是超跌反弹，持续性或许有限。

       卫星石化（002648）：涨停突破板，属于要么不涨一涨就顶几个月的股，近半年几乎脱离大盘而在窄区间内横盘震荡。炒作逻辑应该是受连续新高的白马股刺激，这票当前估值低，半年报预增 33倍以上，后市可看高一线，但短线未必能持续，当前股性还未激活，大涨后应该还会有回踩。

       四、游资和机构龙虎榜
       珠海港（000507）：一机构席位买入2347万
       延江股份（300658）：两机构席位买入1864万
       益生股份（002458）：中信上海漕溪北路及中信淄博分公司游资封板，两机构买入3347万
       煌上煌（002695）：中泰上海建国中路及平安深圳蛇口招商路游资封板，一机构卖377万
       卫星石化（002648）：银河宜昌新世纪及华泰深圳荣超商务中心游资封板
       汉鼎宇佑（300300）：东方桂林中山中路及东兴南平滨江中路游资封板
       上海洗霸（603200）：华泰上海澳门路及华泰上海武定路游资封板
       得利斯（002330）：中银成都人民中路及海通天津霞光道游资封板
       罗顿发展（600209）：华泰成都南一环及中信淄博分公司游资封板
       日播时尚（603196）：华泰绍兴府山及中心上海溧阳路游资封板
       特力A(000025）：银河厦门美湖路及财通温岭中华路游资封板

       五、晚间重要资讯
       ○  克强：有能力保持中国经济中高速增长、迈向中高端水平
       ○  证监会：将进一步深化与环保部合作，引导上市公司落实环保责任
       ○  发改委：加快国有汽车企业改革步伐，鼓励企业兼并重组
       ○  5月财政收入同比增长3.7%，证券交易印花税下降3.6%
       ○  5月证券市场投资者信心指数为48.9，环比下降3%

       ○  北京四大机关将迁入通州副中心 ，相关公司受益建设加快
           通州副中心概念股：首开股份（600376）、福星股份（000926）、中国武夷（000797）、新华联（000620）
       ○  王者荣耀强力吸金，国产网游 公司成最大赢家
           网游概念股：汉鼎宇佑（300300）、游久游戏（600652）、三七互娱（002555）、完美世界（002624）
       ○  工信部强调加快推进智能网联汽车发展，产业链受关注
           智能网联汽车：亚太股份（002284）、星宇股份（601799）、中原内配（002448）、拓普集团（601689）
       ○  两大利好接踵而至，深圳国资上市公司受关注
           深圳国改概念股：深纺织 A（000045）、深南电A（000037）、深深宝A（000019）、深物业A（000011）
       ○  湖南积极抱团央企 ，合力开拓“一带一路 ”商机
           湖南本地股：湖南发展（000722）、湖南投资（000548）、现代投资（000900）、华天酒店（000428）




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【顶级私募早间市场信息绝杀版】

6月13日顶级私募早间市场信息绝杀版（早间版）　　周二早间市场信息

　　昨夜美股收低，道指下跌0.17%，纳指下跌0.52%，标普下跌0.1%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货上涨61美分，涨幅为1.3%，收于每桶46.44美元；纽约黄金期货下跌2.5美元，跌幅为0.2%，收于每盎司1268.9美元。

       市场信息：李克强表示有能力保持中国经济中高速增长、迈向中高端水平；浙商证券780878、金龙羽002882新股发行申购日；证监会将进一步深化与环保部合作，引导上市公司落实环保责任；社保基金2016年投资收益率1.73%；新华社文章称减持新规实行以来漏洞得到了一定填补；5月财政收入增速放缓至3.7%；发改委要求加快国有汽车企业改革步伐，鼓励企业兼并重组；发改委要求加强汽车产能监测预警，严控新增传统燃油汽车产能；工信部强调加快推进智能网联汽车发展；中国智能网联汽车产业创新联盟成立；北京四大机关将迁入通州副中心；航天科工与中国联通战略合作；天津高新区拟打造超千亿影视文化产业链；湖南与央企合作发布会将举行；2017全球无人驾驶大会将开。

      个股信息，利好：中金岭南、乐金健康中报预增；锦富技术预计中报扭亏为盈；中南建设预中标21.7亿PPP项目；宏润建设联合体中标9.5亿元水环境综合整治PPP项目；铁汉生态联合体签订5.8亿元承包合同；北新路桥中标3.99亿元铁路线下工程施工项目；南天信息中标新疆银行1.86亿元信息应用系统开发项目；乾景园林中标1.28亿元保定市定兴县施工项目；华建集团联合体签署1.25亿元工程设计合同；鸿路钢构签订逾4630万元钢结构加工合同；人福医药拟出售中原瑞德80%股权，获益21亿元；长电科技获中国进出口行百亿信贷支持；珠江钢琴控股子公司列入广东省第一批混改员工持股试点企业；凯瑞德、嘉化能源、滨江集团、诺德股份股东增持；海思科股东增持，拟继续增持；德豪润达、正邦科技、华星创业股东拟增持；佳创视讯倡议员工增持，承诺兜底。
      利空：新疆众和终止购买资产事项；先锋新材控股子公司盖世汽车短期无法正常经营；共进股份股东减持；达意隆、中颖电子、新元科技、四通股份、新易盛股东拟减持。
      其它：康缘药业拟推1700万份股权激励计划；楚江新材推2.25亿元员工持股计划；渤海股份计划参与安新县污染治理等65亿元建设项目；量子高科拟23.8亿购买睿智化学100%股权；中远海控拟逾15亿元控股西班牙港口公司；麦趣尔拟配股募资9.3亿元投向烘焙连锁网络建设等项目；东风汽车拟7.88亿元转让郑州日产51%股权；华谊兄弟6.47亿元出售银汉25.88%股权；道氏技术拟4.5亿元增资钴产品供应商佳纳能源；新时达拟4.05亿元并购之山智控，加码机器人与运动控制系统产业链布局；国栋建设拟斥资2.7亿参与新三板企业嘉泰数控定增；当代明诚拟合资设立2亿元影视投资基金；曙光股份作价3438万元向曙光集团转让美国技术中心；智慧能源收购保定意源达；北京城建拟与首开股份、中信国安等共同收购国奥村商业资产；辽宁成大股东前海开源拟转让所持公司约11%股权；东方明珠与微软中国、腾讯签署合作协议；百川股份签署石墨烯应用研究合作协议，加码锂电池产业布局；朗科科技起诉三星中国等四公司；三联商社将更名为国美通讯；上港集团、宝信软件、浙数文化、辽宁成大、康缘药业、江泉实业、道氏技术复牌。
      限售股解禁：海王生物、顺鑫农业、新大洲A、东旭蓝天、奥飞娱乐、凯撒文化、东土科技、兰黛传动、启迪设计。
      昨日迎来黑周一，两市双双收低，二八格局，板块个股跌幅甚于大盘，继续结构性熊市历程；
      如果后面有一个杀至3000点下方的动作，那一定少不了漂亮50的功劳；
      保守看待后市，市场底还在后头，需要耐心等待，投资者宜休息观望，别随便进场折腾。



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早知道（时报早知道 + 中证早知道 ）
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【上证内参】时报早知道

【资讯导读】
~北京四大机关将迁入通州副中心相关公司受益建设加快
~湖南积极抱团央企合力开拓“一带一路”商机
~两大利好接踵而至深圳国资上市公司受关注
~渤海股份(000605)：计划参与安新县污染治理等65亿元建设项目
【今日头条】
~北京四大机关将迁入通州副中心相关公司受益建设加快
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日前，北京市推进京津冀协同发展领导小组办公室副主任刘伯正称，北京城市副中心的行政办公区一期工程加紧建设，有望年底四大市级机关和相关市属行政部门率先启动搬迁。北京正加快建设城市副中心，目前城市副中心总体设计和六个重点地区详细设计已通过专家评审。今年共安排255项重大工程项目，截至4月底，在施工达140项，完成投资163.5亿元。
业内表示，与雄安新区建设一样，规划建设北京城市副中心也是千年大计、国家大事，是疏解非首都功能的一项标志性工作。据公开报道，去年6月北京市委常委会会议强调，规划建设北京城市副中心是千年大计、国家大事。这一表述，也被写入了《北京市城市总体规划（2016 年—2030 年）》（草案）。通州副中心建设加速，基建和地产有望充分受益。
首开股份(600376) 是北京龙头地产企业，在通州土地储备约115.27万平方米建筑面积。
福星股份(000926) 与北京市通州区永顺镇小圣庙村村民委员会签订意向协议，合作建设小圣庙村棚户区改造，涉及土地面积约3000亩。
【投资聚焦】
~湖南积极抱团央企合力开拓“一带一路”商机
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据媒体消息，“湖南与央企对接会”定于6月21日至22日在北京举办。此次对接会主要活动采取“1+3”的方式进行，即安排1场主体活动，3场专题活动。拟对外发布项目319个，项目总金额1.42万亿元。拟签约27个项目，其中国际产能合作项目12个，PPP项目5个，与央企及金融机构的战略合作协议10个。
据悉，本次湖南与央企对接会根据中央“一带一路”高峰论坛的部署，重点打造湖南与央企对接、交流和合作的平台。湖南省商务厅厅长徐湘平表示，央企在资金、项目、信息、技术、人才等诸多领域独具优势，湖南在工程机械、轨道交通、路桥房建、现代农业、能源开发、矿产资源开发、生物医药等领域也有自己的特色。本次湖南与央企合作对接会紧跟国家‘一带一路’建设，旨在重点打造湖南与央企对接、交流和合作平台，借助央企的资源和渠道，充分发挥湖南和湘企的特色，实现互利共赢。可关注湖南发展(000722) 、湖南投资(000548) 等湖南本地股。
~两大利好接踵而至深圳国资上市公司受关注
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近期，深圳国资上市公司迎来两大利好。一是地方国企改革明显加速。上周五恒大将所持全部15.53亿股万科A股转让给深圳地铁，此举令恒大借壳深深房回归A股预期升温，深圳国资改革的“重头戏”即将上演；
二是在香港回归20周年到来之季，粤港澳大湾区规划等区域发展利好政策有望出台，深圳紧邻香港，凭借区位、人才和技术等优势将明显受益，深圳国企也将在前海合作区建设等深港合作领域扮演重要角色。
5月31日，深圳国资委召开会议，提出深入推进国企改革，要求围绕全市国企“1+12”改革系列制度文件，加快推进国资监管体制机制创新、混合所有制改革等重点改革工作，为全国国企改革探索经验。早在去年底，深圳市委深改组会议就审议通过了“1+12”深化国有企业改革系列制度文件，预计下半年将进入加快实施阶段。业内认为，随着深圳国企改革成功案例增多，以及区域发展利好政策出台，深圳国资上市公司将迎来新一轮发展机遇。可关注改革预期较强的深纺织A 、深南电A 等。
【独家参考】
~渤海股份(000605)：计划参与安新县污染治理等65亿元建设项目
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据保定市环保局近日发布的《保定市全力开展渗坑污染排查整治工作》，安新县Z/F组织渤海股份(000605) 公司，在综合监测水体、底泥、土壤的基础上，对2016年的整治方案进行补充优化，计划投资65亿元，进行污染治理、生态修复、生态示范区建设等。
渤海股份(000605)12日晚在投资者互动平台上回复称，公司控股子公司嘉诚环保2016年向安新县Z/F递交了保定市唐河污水库生态治理方案。2017年，河北雄安新区成立后，嘉诚环保对2016年生态治理方案做了调整优化工作，下一步公司将服从有关部门的统一部署，如公司实质性参与该项目，将根据相关规定对相关信息进行披露。
~坚朗五金：河北市场业务稳定增长
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决策主力资讯获悉，坚朗五金（002791）12日在互动平台上表示，目前公司在国内设有三百多个销售联络点，河北地区是其中之一。公司在河北市场业务稳定增长，未来随着河北建筑市场发展，公司产品会更广泛地在该地区（新区）应用。同时，公司表示与恒大地产项目有合作事项。
随着国家对节能减排、推动产业转型升步伐的加快，以及人们对环保及生活质量要求的提高，中高端建筑五金市场需求持续扩大。受宽松的信贷政策和稳增长政策措施不断落地的影响，房地产开发投资和基础设施投资回暖，进一步促进建筑五金市场需求的增长。公司近年来凭借销售渠道布局和丰富公司产品线等优势，持续加大对业务创新、技术和产品研发等的投入，经营业绩同比实现稳定增长。
~启迪桑德：环卫业务持续扩大
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决策主力资讯获悉，启迪桑德 近年来加速布局环卫市场，环卫订单增加迅速。数据显示，公司去年新增76个环卫清运项目，合同总额达11.13亿，同比增长280.4%，新签订单总额共计181.46亿元，比2015年增长244.49%。目前公司已在河北、河南、内蒙古、海南等19个省/自治区实施环卫清扫保洁及垃圾中转运输的业务布局，涉及环卫项目149个，清扫保洁面积2.2亿平方米，垃圾清运量达1.0万吨/天，环卫业务持续扩大。
此外，公司历时13个月的非公开发行于日前获批。发行完成后，公司资金实力将大幅提升；
同时，此次定增募资中的10.5亿将用于环卫一体化相关项目投资，公司环卫产业布局将进一步加速。
~两市低开回调机构青睐益生股份(002458)
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周一，两市低开震荡，盘面呈现普跌态势，创业板全天未能翻红。两市共计成交3873亿元，较上个交易日减少181亿元；
主力合计净流出200亿元，仅家用电器、纺织服装、休闲服务呈现资金净流入。截止收盘，沪指跌0.59%报3139点，创业板指跌1.15%报1775点。盘面上，仅白酒、养殖业、食品饮料、汽车板块收涨，氟化工、仪器仪表、次新股等板块跌幅居前。
龙虎榜上，机构资金净买入前三是益生股份(002458)、珠海港(000507)、延江股份，金额分别达0.33亿、0.23亿、0.19亿元。生猪市场行情有转暖迹象，超跌养殖类个股获得资金关注，益生股份(002458) 受益涨停。
【财经要闻】
~李克强表示有能力保持中国经济中高速增长。
~苗圩：从国家战略高度加快推进智能网联汽车发展。
~中国智能网联汽车产业创新联盟成立。
~环保部：强化污染治理、生态修复等领域关键技术共享。
~发改委要求加强汽车产能监测预警。
~国务院：加快推进畜禽养殖、废弃物资源化利用。
【公告淘金】
东方明珠(600832) 与腾讯签订战略合作协议，双方及关联公司将在营销宣发渠道、版权（IP）和内容运营服务、物联网、云服务等方面进行全方位的合作。
人福医药(600079) 拟出售中原瑞德80%股权，将获得约21亿元投资收益，公司2016年净利为8.32亿元。
中金岭南(000060) 上半年预盈5-6亿元，同比增逾10倍。
海思科(002653) 控股股东一致人增持7.58万股，拟3月内继续增持不超过1%的股份。华星创业(300025) 董事长拟半年内增持1%的股份。
佳创视讯(300264) 控股股东发出增持倡议书，并承诺兜底。
【热点数据】
~上周基金调研39家上市公司
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统计显示，上周有39家上市公司迎来基金公司调研。具体来看，被5家以上基金公司组团调研的公司有3家，其中安洁科技(002635)上周受到机构较多关注，招商基金、富国基金等5家基金公司调研该公司，同时参加调研的还有不少私募、券商等机构；
其次是视觉中国(000681)，调研的队伍包括易方达基金、长信基金等6家公募机构。
值得注意的是，工业机械行业又受到基金集中调研。其中永利股份上周有诺安基金、大摩华鑫、中科沃土等基金调研；
而宝盈、天弘等基金则调研了隆华节能(300263)；
星云股份则有博时基金、前海开源等拜访；
此外，烟台冰轮(000811)、伊之密(300415)、大冷股份(000530)、江苏神通(002438)等公司也获得了了基金调研。



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【上证内参】中证早知道

【今日导读】
~市级机关年底启动搬迁 北京通州副中心建设提速
~湖南与央企合作对接会将举行 发布项目逾万亿元
~智慧能源(600869)子公司收购保定意源达 以布局雄安新区
~佳创视讯(300264)控股股东发出增持股份倡议书 承诺兜底
~全球无人驾驶大会即将召开 促进产业化进程加速
【中证头条】
市级机关年底启动搬迁 北京通州副中心建设提速
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近日，北京市Z/F召开疏解非首都功能成果新闻发布会。北京市推进京津冀协同发展领导小组办公室副主任刘伯正介绍，目前北京城市副中心(通州)总体城市设计和6个重点地区详细城市设计已通过专家评审，行政办公区一期工程正加紧建设，有望年底四大市级机关和相关市属行政部门率先启动搬迁。
◆5月召开的中共北京市委十一届十四次全会，研究讨论了《北京城市总体规划(2016年—2030年)(送审稿)》，一致同意按程序上报党中央、国务院审定。
点评：有序疏解北京非首都功能是京津冀协同发展的关键环节和重中之重，“一核两翼”的格局正在形成。雄安新区作为北京非首都功能疏解的集中承载地，与城市副中心共同形成首都发展新的“两翼”，都是千年大计、国家大事。随着雄安新区规划方案9月底提交中央审查，通州副中心建设加快。
上市公司中，华远地产(600743) 有两个在建项目位于通州区梨园镇，总建筑面积为56万平方米。中国武夷(000797) 位于通州的武夷花园南区项目总建筑面积109万平方，增值空间巨大。
【中证聚焦】
湖南与央企合作对接会将举行 发布项目逾万亿
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6月21日-22日，“落实‘一带一路’高峰论坛精神，湖南与央企合作对接会”将在北京举行。届时，湖南省委副书记、省长许达哲，副省长何报翔、张剑飞将出席本次活动。本次湖南与央企对接会将根据中央“一带一路”高峰论坛的部署，重点打造湖南与央企对接、交流和合作的平台。本次对接会拟对外发布项目319个，项目总金额达14235亿元。
点评：本次对接会紧跟国家发展战略，重点打造湖南与央企对接、交流和合作的平台，借助央企的资源和渠道，充分发挥湖南和湘企的特色，共享市场信息，共建境外园区，共拓海外市场，通过产能合作，实现互利共赢，合力推进“一带一路”建设。对接央企，借助央企的优势资源，进一步夯实湖南发展(000722)基础，增强发展后劲；
借力央企，推动省属国企改革发展；
借船出海，支持有条件的省属企业借助央企海外资源和平台，加快“走出去”步伐，提升参与国际竞争的能力。相关概念股包括湖南投资(000548) 、湖南发展(000722) 等。
【要闻速递】
~发改委、工信部发布完善汽车投资项目管理的意见，支持社会资本和具有较强技术能力的企业进入新能源汽车及关键零部件生产领域，推动行业兼并重组。
~2017年5月，国内挖掘机行业总计销售挖掘机11283台，相比去年5月份的5487台，增长105.65%。至此，挖掘机销量连续两月实现翻番增长，连续九个月同比增长超50%。
~国内首条自主化全自动(无人驾驶)运行线路——北京轨道交通燕房线首段开始跑图试验，并将进行全线调试，计划2017年年底开通。
~2017年IMT-2020(5G)峰会12日在北京召开，会上透露，5G标准年底完成第一基础版本制定。
~“北京国际大都市清洁空气行动论坛”在北京开幕。从论坛上获悉，北京市未来5年的清洁空气行动计划已经在筹措中。
~国务院办公厅12日发布关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见。
【公司动向】
智慧能源(600869)子公司收购保定意源达 布局雄安新区
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智慧能源(600869) 公告，有媒体报道控股子公司水木源华收购保定意源达电力设备制造有限公司（意源达）51%股权，以布局雄安新区。对此，公司表示，收购事项在董事长决策范围之内，无须提交董事会及股东大会审议。截至目前，相关工商变更手续已完成。而转让方承诺意源达2017年至2019年，净利润分别不低于1000万元、1200万元、1500万元。
佳创视讯(300264)控股股东发出增持倡议书 并承诺兜底
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佳创视讯(300264) 公告，公司控股股东、董事长陈坤江发出增持倡议书，号召全体员工积极买入公司股票，并承诺凡于6月13日至6月16日期间净买入公司股票，且连续持有12个月以上并在职的员工，若增持的股票在特定期间内减持造成的损失，陈坤江将以个人资金予以补偿；
若有股票增值收益则归员工个人所有。此外还公布补偿方式、员工结构等内容。
~乾景园林（603778） 中标保定市定兴县旅发大会观摩线路景观绿化工程勘察设计施工总承包项目，投资额1.28亿元。
~麦趣尔(002719)  拟配股募资9.3亿元投向烘焙连锁网络建设等项目。
~新时达(002527)  拟4.05亿元并购之山智控，加码机器人(300024)与运动控制系统产业链布局。
~津劝业(600821)  称，润盈投资与荟金三号实控人有意通过股份增持获得公司的实际控制权，但目前没有明确计划。
~东方明珠(600832)  分别与微软中国、腾讯签署合作协议。
~乐金健康  子公司业绩增长，公司上半年净利预增逾1.2倍。
中金岭南(000060)  上半年业绩预增逾10倍。
~珠江钢琴(002678)  控股子公司列入广东省第一批混改员工持股试点企业。
~深圳惠程(002168)  一大股东及一致人完成增持计划，累计增持2.87亿元。
德豪润达(002005) 公告，雷士照明拟不超过1.1亿元购买公司股票。
正邦科技(002157)  控股股东拟增持1.5亿~2亿元。
深圳惠程(002168) 第一大股东及一致人完成增持计划，累计增持2.87亿元。
~中南建设(000961)  预中标21.7亿PPP项目，员工持股计划已买入逾1亿股。
宏润建设(002062)  联合体中标9.5亿元水环境综合整治PPP项目。
京蓝科技  子公司签署合作协议，拟建项目投资约12亿元
~龙泉股份(002671) 在投资者关系互动平台上表示，公司管廊产品已具备批量生产能力，将会密切关注雄安新区的建设。
超图软件(300036) 在投资者关系互动平台上表示，公司积极关注雄安新区的建设，并就与公司相关的业务积极参与前期追踪和跟进。公司和阿里就云平台等方面有合作。
青岛双星(000599) 在投资者互动平台上表示，公司旗下的大正人公司打造的雄安新能源共享汽车平台为新区人民的快捷出行提供了方便。此外，公司在新区召开双星狂野大师品牌战略发布会取得了良好的效果，双方在保定合资成立的河北星猴公司，将为新区用户提供包括轮胎在内的汽车用品的产品和服务。
~三联商社(600898)  将于6月16日起更名为“国美通讯”。
【产经透视】
2017全球无人驾驶大会将开 促进产业化进程加速
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据悉，“2017全球无人驾驶大会暨展览会”将于6月14至15日在北京国家会议中心召开。本届大会主题为：“无人驾驶、驱动未来”。本届大会涉及领域包括智能汽车、无人驾驶整车、ADAS辅助系统、传感器、毫米波雷达、激光雷达、卫星导航、精准地图定位系统、自动泊车系统、车联网、大数据、图象识别系统、人工智能等相关领域。无人驾驶大会有望推动企业深度交流，促进无人驾驶产业化进程加速，行业龙头如亚太股份(002284) 、千方科技(002373) 等有望受益。
【资金观潮】
今日主力资金抢筹1股 净买入金额均逾亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入超1亿元公司有21只，为冀东装备(000856) ，净买入1.66亿元。第二名为上海洗霸（603200），净买入9129.79万元。
点评：冀东装备(000856)为雄安新区板块老龙头，盘中涨停未封住，后市行情持续很难。上海洗霸为新股首日开板，仍未大幅放量，小盘环保，后市或仍有活跃机会。
【新股申购】
~金龙羽：申购代码002882，申购上限2.40万股，申购价格6.20元，公司主营电线电缆。
~浙商证券：申购代码780878，申购上限10.00万股，申购价格8.45元，公司主营证券承销、经纪、自营等业务。



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【今日股市猛料点评与黑马追踪】

操盘必读：今日股市猛料点评与黑马追踪 必看

　　目录：
　　一、全球财经要闻
　　【智能网联汽车】：从国家战略高度加快推进智能网联汽车发展
　　【京津冀】】：加快推进京津冀交通一体化率先突破，有力支持雄安新区综合交通运输建设
　　【减持新规】：减持新规正式实行以来漏洞得到了一定填补

　　二、机构情报及市场机会前瞻
　　1、【五大机构情报】游资；QFII
　　2、【市场机会前瞻】：深圳国资、物联网

　　三、今日机构、游资最看好的股票
　　1、罗顿发展（600209）：华泰成都南一环及中信淄博分公司游资封板
　　日播时尚（603196）：华泰绍兴府山及中心上海溧阳路游资封板
　　2、【机构评级变动】：西藏天路(600326) 万科A(000002)

　　一、全球财经要闻

　　【每日财经、证券要闻连连看】
　　【李克强】：有信心实现今年发展目标；有能力保持中国经济中高速增长；将进一步扩大外资市场准入。

　　【新能源汽车】：发布完善汽车投资项目管理的意见，支持社会资本和具有较强技术能力的企业进入新能源汽车及关键零部件生产领域。引导现有传统燃油汽车企业加快转型发展新能源汽车，增强新能源汽车产业发展内生动力。

　　【智能网联汽车】：从国家战略高度加快推进智能网联汽车发展。

　　【京津冀】】：加快推进京津冀交通一体化率先突破，有力支持雄安新区综合交通运输建设。　
　　【减持新规】：减持新规正式实行以来漏洞得到了一定填补。

　　【环保部】：12日签署《关于共同开展上市公司环境信息披露工作的合作协议》，督促上市公司履行环境保护社会责任。

　　【债券通】：债券通的准备工作已进入最后冲刺阶段，各方都在努力争取尽快推出。

　　【原油期货】：原油期货6月13日起正式受理客户申请交易编码。

　　【国际市场】
　　【外媒】：马里兰州以及华盛顿特区起诉美国总统特朗普利用白宫牟利。

　　【美国第二巡回上诉法院】：否决总统特朗普修订版的“禁穆令”。

　　【CME】据CME“美联储观察”，美联储6月至少加息25个基点的概率为100%；9月进一步加息25个基点及以上的概率为29.3%。

　　【新股申购提醒】
　　『浙商证券』：6月13日在上交所进行申购，申购代码601878，申购上限10万股，申购价格8.45元，主营证券类业务。

　　『金龙羽』：6月13日在深交所进行申购，申购代码002882，申购上限2.4万股，申购价格6.2元，主营电线电缆。

　　【股指期货】
　　期指成交持仓方面，IF1706成交13594手，持仓22221手，日增仓-2662手；IH1706成交8966手，持仓13691手，日增仓-1540手；IC1706成交13912手，持仓18212手，日增仓-2775手。
　　期指升贴水方面，IF1706贴水6.39点，IH1706贴水12.37点，IC1706贴水20.65点。
　　外盘方面，截止收稿，A50E06报11247.5点，跌幅为0.46%；成交140733手，持仓63.2893万手。

　　【A股气象预测】
　　综合来看，6月13日周二A股市气象预期：多云。

　　二、机构情报及市场机会前瞻

　　【五大机构情报】
　　【游资】2015年6月12日，上证指数攀上当年牛市的最顶峰5178.19点，但随后的大调整令市场至今仍心有余悸。回望两年前，不同于当时的疯狂，目前市场已掀起了一场巨大的革新。即在监管趋严的新形势下，“妖股”覆灭、游资束手，炒概念、炒题材模式已渐行渐远，市场风格已然转换。2017年以来，蓝筹股、白马股已成为市场资金的宠儿，贵州茅台更是站上470元新高地，价值投资越来越成为投资者的信条。

　　【公募】中小创科技题材上周出现复苏迹象，智慧城市、虚拟现实、人工智能等相关公司股价再度活跃，成为上周的领涨品种。市场风格的短暂切换也吸引了机构投资者的目光，科技题材取代周期股和传统制造业，成为上周机构调研的重点关注领域。

　　【QFII】稍早前，中国证监会副主席姜洋在中投论坛2017暨“一带一路”与跨境投资CEO峰会上表示，中国证监会将在总结经验的基础上，与“一带一路”沿线有关国家扩大交易所的互利务实合作，进一步完善QFII、RQFII制度，逐步放宽市场准入，扩大投资范围，鼓励从事长期投资的机构投资者参与中国市场发展。

　　【市场机会前瞻】
　　【通州副中心】：日前，北京市推进京津冀协同发展领导小组办公室副主任刘伯正称，北京城市副中心的行政办公区一期工程加紧建设，有望年底四大市级机关和相关市属行政部门率先启动搬迁。北京正加快建设城市副中心，目前城市副中心总体设计和六个重点地区详细设计已通过专家评审。今年共安排255项重大工程项目，截至4月底，在施工达140项，完成投资163.5亿元。

　　建议关注：首开股份、福星股份
　　【湖南】：据媒体消息，“湖南与央企对接会”定于6月21日至22日在北京举办。此次对接会主要活动采取“1+3”的方式进行，即安排1场主体活动，3场专题活动。拟对外发布项目319个，项目总金额1.42万亿元。拟签约27个项目，其中国际产能合作项目12个，PPP项目5个，与央企及金融机构的战略合作协议10个。

　　建议关注：湖南发展、湖南投资　　
　　【深圳国资】：近期，深圳国资上市公司迎来两大利好。一是地方国企改革明显加速。上周五恒大将所持全部15.53亿股万科A股转让给深圳地铁，此举令恒大借壳深深房回归A股预期升温，深圳国资改革的“重头戏”即将上演；二是在香港回归20周年到来之季，粤港澳大湾区规划等区域发展利好政策有望出台，深圳紧邻香港，凭借区位、人才和技术等优势将明显受益，深圳国企也将在前海合作区建设等深港合作领域扮演重要角色。

　　建议关注：深纺织A、深南电A　　
　　【物流车】：中汽协最新数据显示，5月份新能源汽车产量同比增长38.2%，其中纯电动汽车同比增长52.5%，为今年以来最快月度增速。值得注意的是，由于城市物流转型升级加快，业内各界正在纷纷投向新能源物流车领域：菜鸟网络推出新能源智慧物流车计划，拟在未来5年，联合上汽、东风等车企共同投放100万辆新能源智慧物流车；京东承诺在5年内把数万辆货车全部替换成电动车；工信部公布的今年第五批新能源汽车推广目录中，纯电动物流车数量达到79款，占据了新能源专用车的87%。

　　建议关注：东风汽车、科泰电源　　
　　【车联网】：12日中国智能网联汽车产业创新联盟成立大会在北京举行。工信部部长苗圩在会上指出，应该从国家战略的高度，集中资源、加大力度，加快推进智能网联汽车发展。近日，工信部正在加紧研究促进产业发展的指导意见，推动在制造强国领导小组下建立部际协调机制，下一步将重点在加强顶层设计、制定标准法规、突破关键技术、升级基础设施、加强国际交流、提升信息安全等几方面开展工作。

　　建议关注：欧菲光、万安科技　　
　　【无人驾驶】：据悉，“2017全球无人驾驶大会暨展览会”将于6月14至15日在北京国家会议中心召开。本届大会主题为：“无人驾驶、驱动未来”。本届大会涉及领域包括智能汽车、无人驾驶整车、ADAS辅助系统、传感器、毫米波雷达、激光雷达、卫星导航、精准地图定位系统、自动泊车系统、车联网、大数据、图象识别系统、人工智能等相关领域。
　　建议关注：亚太股份、千方科技



　　三、今日机构、游资最看好的股票

　　【机构游资动向】
　　珠海港（000507）：一机构席位买入2347万
　　延江股份（300658）：两机构席位买入1864万
　　益生股份（002458）：中信上海漕溪北路及中信淄博分公司游资封板，两机构买入3347万
　　煌上煌（002695）：中泰上海建国中路及平安深圳蛇口招商路游资封板，一机构卖377万
　　卫星石化（002648）：银河宜昌新世纪及华泰深圳荣超商务中心游资封板
　　汉鼎宇佑（300300）：东方桂林中山中路及东兴南平滨江中路游资封板
　　上海洗霸（603200）：华泰上海澳门路及华泰上海武定路游资封板
　　得利斯（002330）：中银成都人民中路及海通天津霞光道游资封板
　　罗顿发展（600209）：华泰成都南一环及中信淄博分公司游资封板
　　日播时尚（603196）：华泰绍兴府山及中心上海溧阳路游资封板
　　特力A(000025）：银河厦门美湖路及财通温岭中华路游资封板


【机构评级变动】


序号 名称 代码 日期 机构评级 评级变动 评级机构

1 博雅生物 300294 6月12日 买入 维持 安信证券
2 复星医药 600196 6月12日 买入 维持 中泰证券
3 健盛集团 603558 6月12日 增持 维持 太平洋
4 启迪桑德 000826 6月12日 买入 无 中泰证券
5 金智科技 002090 6月12日 增持 维持 国海证券
6 东方雨虹 002271 6月12日 增持 首次 东北证券
7 星网锐捷 002396 6月12日 买入 首次 申万宏源
8 广田集团 002482 6月12日 买入 维持 东北证券
9 奥佳华 002614 6月12日 买入 首次 申万宏源
10 中国医药 600056 6月12日 增持 维持 上海证券
11 泛微网络 603039 6月12日 增持 首次 国海证券
12 西藏天路 600326 6月12日 买入 首次 东北证券
13 启明星辰 002439 6月12日 买入 维持 东吴证券
14 盛通股份 002599 6月12日 买入 维持 中泰证券
15 中泰股份 300435 6月12日 增持 首次 长城国瑞证券
16 易见股份 600093 6月12日 买入 维持 安信证券
17 慈文传媒 002343 6月12日 买入 维持 光大证券
18 三一重工 600031 6月12日 增持 维持 中泰证券
19 康尼机电 603111 6月12日 买入 维持 中泰证券
20 和晶科技 300279 6月12日 买入 维持 华泰证券
21 楚天高速 600035 6月12日 买入 维持 中泰证券
22 骅威文化 002502 6月12日 买入 维持 中泰证券
23 万科A 000002 6月12日 增持 维持 平安证券
24 博世科 300422 6月12日 买入 维持 东吴证券
25 美的集团 000333 6月12日 买入 维持 东吴证券
26 恒瑞医药 600276 6月12日 增持 维持 中泰证券
27 华泰证券 601688 6月12日 买入 维持 东吴证券
28 恺英网络 002517 6月12日 增持 维持 中泰证券
29 海能达 002583 6月12日 买入 维持 中泰证券
30 燕京啤酒 000729 6月12日 增持 维持 国金证券


　　【西藏天路(600326)】　
　　公司公告中标贵州省凯里环城高速公路北段PPP项目，本项目总投资估算为110亿元，建设工期为3年，项目收费期暂定为30年，公司按照10.5%的比例共同组建项目公司。　　
　　乘PPP之风，借中国电建之力，公路施工业务成功走出去。公司此次中标意味着公司的公路施工业务不再局限于西藏地区，成功实现“走出去”的战略目标。公司与中国电建深度合作，预计公司在风险可控的情况下，乘PPP之风，借中国电建之力继续深入推进“走出去”战略，为公路施工业务打开更大的市场。　
　　西藏水泥景气高，价格高企供不应求。2016年预计西藏水泥产量达625万吨，需求量超过800万吨，较大的缺口使全年水泥价格高企，高点逼近1000元。西藏固定资产投资完成额连续多年保持在20%~30%，料今年仍会维持高位，需求较为强劲。供给方面，全区今年新增两条生产线，在建的西藏天路藏中建材4000t/d熟料生产线预计9月底投产，而10月西藏地区已基本无法施工，实际产能发挥时间有限，华新水泥规划建设的4000t/d熟料生产线今年开工，投产需待2018年。前五月西藏含税水泥均价约755元，同比增加170元，随着开工旺季到来，西藏水泥价格有望全年维持高位，提升公司水泥业务盈利。　
　　投资建议：公司积极拥抱PPP，同中国电建深度合作，加快走出去步伐，公路工程市场迎来更大空间。西藏区域水泥市场景气度高，供需缺口短期难以填平，预计水泥价格仍会高于全国水平，公司新产能明年释放，水泥业务盈利保持高位。我们预计公司2017~2019年营业收入分别为33.60、42.54、49.75亿元，归属于母公司的净利润能达到4.77、6.54、7.19亿元，EPS分别为0.72、0.98、1.08元，对应PE为14.3X、10.5X、9.5X，首次覆盖，给予“买入”评级。　
　　风险提示：西藏固定资产投资不及预期；PPP项目进展不及预期。（.东.北.证.券）


　　【万科A(000002)】
　　股权纷争逐步解决，深圳地铁成为第一大股东。继2017年1月地铁集团受让华润持有的公司15.31%股权后，本次地铁集团再次受让恒大持有的1 4.07%公司股权，本次股权转让完成后，地铁集团将合计持有29 .38%公司股权，成为公司第一大股东，宝能、安邦分别持有25 4%和6 18%股权。随着恒大退出及地铁集团持股比例进一步提升，困扰公司多时的股权纷争问题正逐步迎来圆满解决。

　　背靠地铁优质资源，“轨道+物业”战略进一步强化。地铁集团作为公司基石股东，明确表示将支持公司混合所有制结构和事业合伙人机制，支持公司城市配套服务商战略，支持深化“轨道+物业”发展模式，并将依法依规推动万科董事会换届工作。深圳地铁集团上盖物业储备丰富，2016年已实现销售额147 7亿。目前深圳地铁运营里程285公里（其中地铁集团运营264公里），远期规划线路1 200余公里，将带来大量上盖物业开发机会。公司和地铁集团有望充分发挥各自优势，共同推进实施“轨道+物业”发展战略，全面提升城市配套服务能力，助推城市经济发展。　
　　销售增速远超行业，市占率大幅提升。1-5月公司实现销售面积1520 1万平，销售金额2280 5亿元，同比分别增长40 4%和54. 4%，销售增速远超行业。1-4月市占率较2016年全年提升2 7个百分点至5 8%，在调控加码及融资端收紧背景下，龙头房企优势将持续凸显，未来公司规模及市占率有望进一步提升。尽管调控持续加码，但核心城市土地市场依旧火爆，叠加融资渠道及利率持续收紧，公司1-5月新增土地储备1 192 6万平，需支付地价451 5亿，仅占同期销售金额的1 9.8%，拿地相对谨慎。考虑公司规模快速增长，预计下半年拿地将有所加速。　
　　投资建议：预计公司2017-2018年EPS分别为2 25元和2 62元，当前股价对应PE分别为9 3倍和8 0倍。在备受股权纷争困扰的2016年，公司各项经营指标依旧维持向好的趋势，ROE稳步提升相信随着股权事件的逐步解决，公司治理及管控有望进一步提升。公司作为国内最优质的龙头开发房企，住宅开发持续受益集中度提升，仍将保持较快增速。同时深圳地铁的介入带来的不仅仅是优质资源，更是“轨道+物业”的新业务模式。此外公司积极布局物流地产、社区物业等地产细分领域，拓展新的业务模式。我们看好公司股权纷争落地后的长远发展，维持“推荐”评级。　　
　　风险提示：基本面及业绩大幅恶化风险。(.平.安.证.券)

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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2017-06-14


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【早盘内参】

早盘内参：原油期货正式上市时间最早可能会在7月底　　宏观经济

　　国务院：新闻办公室将于6月14日10时举行新闻发布会，国家统计局新闻发言人刘爱华介绍5月国民经济运行情况并答记者问。

　　财政部：发布《关于延续支持农村金融发展有关税收政策的通知》，提出2017年1月1日至2019年12月31日，对金融机构农户小额贷款的利息收入，免征增值税，在计算应纳税所得额时，按90%计入收入总额。
　　央行：公开市场6月13日进行100亿元7天期逆回购操作，400亿元28天期逆回购操作，中标利率分别为2.45%、2.75%，均与上次持平。

　　发改委：副秘书长范恒山指出，重点推进特殊类型城市更新，支持老工业城市和资源型城市加快转型发展；统筹推动城市旧城改造和城市新区建设，全面优化城市空间布局和提升城市功能。

　　Shibor：6月13日隔夜shibor报2.832%，上涨0.18个基点；7天shibor报2.9%，上涨0.32个基点；3个月shibor报4.7827%，上涨0.64个基点。

　　行业动态

　　央行：与发改委已经达成共识，要在国家绿色产业目录的基础上形成一个统一绿色债券目录，目前各方面都在准备过程中。

　　保监会：6月13日披露1-4月保费数据显示，2017年前4个月，人身险公司实现原保费收入1.45万亿元，同比增速32.35%；实现代表万能险的保户投资款新增交费2746.73亿元，同比降幅60.59%；实现规模保费1.74万亿元，同比下降5.31%。

　　保监会：中国人寿保险等九家保险公司尚未正式报送2016年度并表管理报告。保监会要求上述公司认真整改，严肃对待信息报告工作，改进内控机制和审批流程，并于6月25日前提交并表管理报告及整改报告。

　　期货业协会：6月13日发布了实施《<境外交易者参与境内特定品种期货交易期货经纪合同补充协议>指引》等四件自律规则的通知，此举意味着期货公司可正式启动原油期货境外客户开户业务。

　　航天科技集团：公司十一院自主研发的新型彩虹太阳能无人机，近日完成临近空间飞行试验，并取得圆满成功，标志着我国成为美、英之后第三个掌握临近空间太阳能无人机技术的国家。

　　上证报：原油期货首个境内客户于6月13日上午在海通期货上海自贸试验区营业部成功开户，这也是中国原油期货首个客户，意味着原油期货距离正式上市又向前迈进了一步。

　　澎湃新闻：业内人士预计，原油期货正式上市时间最早可能会在7月底。

　　证券时报：大连港、锦州港、营口港三家公司晚间公告，辽宁省政府与招商局集团沈阳签署了《港口合作框架协议》。辽宁省政府与招商局集团双方将合作建立辽宁港口统一经营平台，以大连港集团有限公司、营口港集团有限公司为基础，以市场化方式设立辽宁港口集团，实现辽宁沿海港口经营主体一体化。

　　百川资讯：6月13日石墨电极报28614元/吨，较前一日涨1.64%，较上月涨59.12%。

　　股市聚焦

　　证监会：安徽交规院、基蛋生物、健友股份、雅仕股份、索通发展首发过会，浙江绩丰岩土技术首发未通过。

　　投保基金：数据显示，上周(6月5日-6月9日)证券保证金净流出409亿元。

　　中登公司：中国证券市场上周新增投资者数29.5万，前值为18万，新增投资者数环比增加63.8%。

　　深交所：6月13日大宗交易数据显示，创业板ETF首次现身。在大宗交易市场成1732.69万元，成交价为1.53元，成交量为1131万份，折价幅度为11.20%。

　　港交所：行政总裁李小加接受新华社专访时指出，港交所未来还考虑将交易所买卖基金(ETF)、新股、商品等纳入互联互通机制。

　　中信基金会：13日发布《经济导刊》6月刊登载的中国证券金融股份有限公司董事长聂庆平撰写的项目报告《2015年中国股市异常波动研究》，报告认为，高杠杆场外配资是股市异常波动主要原因。2015年的股市波动不是一场金融危机，而是纯粹由资金推动上涨和资金平仓下跌带来的证券市场幅度较为剧烈的“异常波动”。

　　一财：全球投资决策支持工具提供商MSCI(明晟)的消息称，MSCI已经确定将于北京时间6月21日公布年度市场分类审议结果。审议结果将于北京时间当天上午4:30点后上传至MSCI网站。审议结果公布后，MSCI将召开两场媒体电话会议，专门回答媒体提问。

　　新华社：兴业证券日前公告，将出资5.5亿元设立欣泰电气欺诈发行先行赔付专项基金。让券商先行承担赔付责任或将从一定程度上抑制上市造假冲动。

　　新股申购：沃特股份6月14日申购，此次发行总数为1960.8万股，网上发行1960.8万股，发行市盈率22.99倍，申购代码为002886，申购价格13.24元，单一帐户申购上限19000股，申购数量500股整数倍。

　　中签号：易德龙披露网上中签结果，中签号码共有3.6万个，每个中签号码只能认购1000股A股股票。末“4”位数：5016、0016、6510；末“5”位数：67973、17973；末“7”位数：3263105、 5263105、7263105、9263105、1263105；末“8”位数：29808150、42308150、54808150、67308150、79808150、92308150、17308150、04808150；末“9”位数：037832672.

　　数据一览

　　沪深股市：6月13日重拾升势，沪指低开高走，收盘上涨0.44%，收报3153.74点；深市三大股指表现更强，涨幅纷纷达到1%以上。题材股全面走强，有色金属与煤炭板块领涨，保险与民航机场板块逆市下挫。但两市成交量却继续萎缩，合计成交3570亿元。

　　港股：恒指6月13日走势平稳，截至收盘涨0.56%，报25852.1点；国企指数涨0.38%，报10525.74点；红筹指数涨0.1%，报4023.73点，全日成交额798.53亿。

　　沪深港通：截止6月13日收盘，沪股通当日净流入-0.96亿元，当日余额130.96亿元；深股通当日净流入6.97亿元，当日余额123.03亿元；北向资金当日净流入6.01亿元。港股通(沪)当日净流入-7.53亿元，当日余额112.53亿元；港股通(深)当日净流入3.90亿元，当日余额101.10亿元；南向资金当日净流入-3.63亿元。

　　融资融券：截至6月12日，上交所融资余额报5054.53亿元，较前一交易日增加13.82亿元；深交所融资余额报3570.75亿元，较前一交易日增加5.37亿元；两市合计8625.28亿元，较前一交易日增加19.19亿元。

　　板块掘金

　　有色板块：有色企业盈利能力好转，行业景气度的回暖，势必将转换到上市公司业绩上。有色金属迎来产量增长、价格上涨、效益增加的向好态势，二季度有色行业仍有望延续一季度的运行格局。

　　投资者可谨慎关注：江西铜业、洛阳钼业、格林美、华友钴业、神火股份、中国铝业、云铝股份。

　　大湾区概念：香港回归二十周年庆典在即。消息称，建立粤港澳大湾区是中央送给香港的最好惠港措施。分析指出，粤港澳大湾区战略是国家从全球坐标出发，扩大对外开放、提升国际竞争水平的又一崭新举措。

　　三大主线掘金相关受益股：招商蛇口、华发股份、世荣兆业、南山控股、白云机场、粤高速A、中集集团、广东明珠。

　　车联网产业：在政策催化下，车联网有望成为下半年机会最大板块之一，看好车联网无人驾驶产业链，包括智能车机、智慧停车、高精度地图，环境感知、ADAS等方向。

　　重点推荐：索菱股份、捷顺科技、千方科技、四维图新、中海达。

　　环境监测：环保部及证监会合作将共同推动建立和完善上市公司强制性环境信息披露制度，此举意味着绿色金融上升到执行层面，环保战略地位凸显，相关的环境监测企业有望直接受益。

　　建议关注：盈峰环境、聚光科技、碧水源、启迪桑德、迪森股份。

　　公司简讯

　　万科A：股东大会30日下午召开，审议5项议案。

　　联创电子：因公司股份回购和注销，雅戈尔持股被动增至5.22%。

　　深深房A：筹划重大资产重组延期复牌，继续停牌不超过1个月。

　　宇顺电子：控股股东的一致行动人增持逾300万股。

　　恒华科技：持股5%以上股东减持近180万股。

　　*ST德力：如股价继续下跌，控股股东质押股份存被平仓风险。

　　国海证券：入选广西第一批国有控股混合所有制企业员工持股试点名单。

　　涪陵榨菜：北京一建拟减持2000万股，占比2.53%。

　　新华联：与阿里巴巴等设立杭州瀚云新领股权合伙企业，布局新零售。

　　合纵科技：实控人增持股份达到1%。

　　楼市观察

　　央视：目前，广州市内五大国有银行对首套房的房贷利率基本保持一致，但广州市内部分商业银行，从本月初起把首套房贷利率上调了10%，而如果想快点拿到贷款，首套房贷利率可能要上浮20%。

　　福州市：部分银行房贷利率调整步伐加快，近日又有银行上调了首套房贷利率，其中高的上浮比例达到了10%，二套房贷利率也首次从原先的在基准利率基础上上浮10%调整为上浮20%。

　　清远市：住房和城乡建设管理局联合清远市发展和改革局发布《关于进一步加强房地产市场监管工作的通知》，并发布限涨和限价令。对新建商品住宅的备案价格设置了浮动区间，新建商品住宅价格涨幅不得高于同类型新建商品住房前1个月实际成交均价的5%，实际销售价格相比备案价格出现下浮的，下浮幅度不得超过15%。

　　国际瞭望

　　国际货币基金组织：将于2017年6月14日(周三)下午2:30举行新闻发布会，介绍与中国进行的2017年度第四条款磋商的初步结论和相关情况，IMF第一副总裁大卫。利普顿先生将出席并回答记者提问。

　　OPEC：原油市场月报显示，5月产量增长33.6万桶/日，创6个月最大增幅，升至12月以来新高3214万桶/日；利比亚、尼日利亚与伊拉克产量上涨，推动欧佩克产量增加。

　　德国：6月ZEW经济现况指数88，预期85，前值83.9.6月ZEW经济景气指数18.6，预期21.7，前值20.6.

　　英国：5月CPI环+0.3%，预期0.2%，前值0.5%。5月核心CPI同比+2.6%，预期2.4%，前值2.4%。5月CPI同比+2.9%，预期2.7%，前值2.7%。

　　美国：5月NFIB中小企业乐观程度指数104.5，预期104.5，前值104.5.

　　外汇播报

　　人民币：在岸人民币兑美元6月13日16:30收盘报6.7981，较上一交易日持平。人民币兑美元中间价报6.7954元，下调6个基点。

　　美元：截至发稿，美元指数跌0.06%，报97.0014；欧元兑美元涨0.03%，报1.1209；英镑兑美元涨0.60%，报1.2753；美元兑日元涨0.13%，报110.0390；美元兑加元跌0.58%，报1.3241；美元兑人民币涨0.01%，报6.7980.

　　期货行情

　　国内：6月13日商品多数下行，黑色系下挫，截止下午收盘，沪锌、热卷、螺纹钢重挫逾3%，铁矿石、丙烯、橡胶、甲醇跌逾2%，沪铅下跌1%，而涨幅方面，沪锡上涨2%，动力煤上涨1.63%。

　　黄金：COMEX 7月黄金期货收跌0.30美元，跌幅不到0.1%，报1268.60美元/盎司。COMEX 7月白银期货收跌17.7美分，跌幅1%，报16.767美元/盎司。

　　原油：美国WTI 7月原油期货收涨0.38美元，涨幅0.82%，报46.46美元/桶。ICE布伦特8月原油期货收涨0.43美元，涨幅0.89%，报48.72美元/桶。

　　全球股市

　　美股：道琼斯工业平均指数收涨92.80点，涨幅0.44%，报21328.47点。标普500指数收涨10.96点，涨幅0.45%，报2440.35点。纳斯达克综合指数收涨44.90点，涨幅0.73%，报6220.37点。道指和标普500指数均创下收盘纪录新高。美科技股反弹是美股上涨的主要推动力，亚马逊、脸谱网等涨幅靠前。

　　欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.55%，报388.75点。英国富时100指数收跌0.15%，报7500.44点。德国DAX 30指数收涨0.59%，报12764.98点。法国CAC 40指数收涨0.40%，报5261.74点。

　　亚洲：日经225指数6月13日收盘上涨1.92点，涨幅0.01%，报19910.50点。韩国KOSPI指数6月13日收盘上涨16.83点，涨幅0.71%，报2374.70点。




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【股海早參】

股海早參（06.14）一.财经要闻：

1.美联储周三将结束为期两日的政策会议，预定北京时间周四凌晨2点公布决议。美联储主席耶伦预定北京时间周四凌晨2点半召开记者会。

3.中金公司分析指出，每周8家左右的发行节奏或成“新常态”，今年全年新股发行家数或在400家左右。前提是二级市场不出现大的波动，今年2月初监管层曾表态“在充分考虑市场承受能力基础上的新股常态化发行”，年初至今新股已经发行222家。

4.工信部就乘用车 企业平均燃料消耗量与新能源汽车 积分并行管理办法公开征求意见，续航里程长的纯电动车将获更多积分奖励。

5.地理信息 应用前景广阔 将助力雄安新区建设 雄县与北京环卫集团签订保洁协议 开展固废清理整治

二.下一个热点板块将花落谁家？

1.中国普天牵头，联合中国一汽、东风汽车、长安汽车、中国中车、国机集团等6家央企组成央企新能源汽车推广及充电设施建设联合办公室，全面负责央企在京单位新能源汽车推广及充电设施建设项目的落实及推进工作

2.发改委、工信部印发关于完善汽车投资项目管理的意见，严格控制新增传统燃油汽车产能。


三。今日操作注意事项：



    以题材炒作为主的A股市场如今风向好像完全变了，概念板块持续调整，白马股则屡创新高。白马股强势的情况下，向来偏爱大蓝筹的北上资金都抢筹了哪些股？

上述个股都于昨天创历史新高，它们集中在四个大消费板块：
家电
医药
白酒
汽车
这些板块，这些个股，是上半年股灾的避风港。
一路投资上述一类股的投资者，上半年盈利30-50%.
频繁炒作两市九类股的投资者，上半年亏损30-50%.
正可谓冰火两重天！
一九分化行情至少会延续到6月20日。
6月21日，A股大跌！


在13日举行的2017WGDC全球地理信息开发者大会上，国家测绘地理信息局副局长李德表示，河北省地理信息测绘局已经开启了好几轮测绘，整个雄安中心区、全部区域时空卫星影象全部做完。目前正在打造两个平台，一个是智慧雄安平台，一个是智慧白洋淀平台，需要整合各类地理信息数据把白洋淀治理好，把雄安建设规划管理好。此次大会上，四维图新、合众思壮还将发表主题演讲。
6.    路透调查显示，受访经济分析师压倒性地预期美联储本周会将指标利率目标区间调升至1.00-1.25%。
2.第一财经记者最新收到了全球投资决策支持工具提供商MSCI（明晟）的消息称，MSCI已经确定将于北京时间6月21日公布年度市场分类审议结果。审议结果将于北京时间当天上午4：30点后上传至MSCI网站。


近日，河北省环保 厅在安新县召开了支持雄安新区生态环境保护 建设工作对接会。会议强调，开展固体废物和污染物堆放点排查清理整治工作。会议指出，雄安新区中，雄县制定了固废和生活垃圾集中清理实施方案，开展了集中清理行动，全面清理了积存垃圾，并与北京环卫集团签订了长效保洁协议，现已开展工作。北京环卫集团是我国环卫产业链最完整、规模与综合实力最强的专业化实业集团之一。公司打造的“京环模式”，实现了固废收运处一体化 运营。公司业务范围遍及河北多地，包括冬奥会 主要举办地张家口等。上市公司中，维尔利（300190）与北京环卫集团战略合作，与其下属子公司北京京环新能环境科技有限公司成立合资公司，作为北京环卫集团新增水务 项目建设及运营的主体企业。


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【个股淘金早参】

6月14日个股淘金早参     一、周二盘面分析及今日操作策略
          昨日大盘低开震荡小涨，深市几大指数则均大涨1%以上。有色和煤炭 板块领涨，板块板块大跌，银行、家电 、石油和酿酒 等也微跌。热点题材方面，锂电、钴、次新、高送转 和粤港澳 概念等领涨。个股普涨，收盘不到一成个股下跌，涨停板58个，其中自然涨停板47个。跌停板1个，跌幅3%以上个股仅剩13个。

          市场止跌反弹，创小板带头上涨，而沪指基本上属于被动上涨。反弹的缘由在于上证50下跌给了题材股表现机会，盘面主要是题材股行情，市场风格像八类股转换。题材主要集中在超跌类成长股，高送转+次新、锂电等新能源汽车产业链 及科技类题材都是以超跌居多，而高位的上证50成分股、开板新股及之前反复炒作的雄安概念则不给力。超跌股漫天飞，高位股多不行，这样的行情就缺乏持续的攻击性，个股涨起来多是脉冲，而一旦不冲板或封不住板就回落的快。大盘属于无量反弹，无量也就意味着反弹难走远，指数仍然是小跌小涨的震荡节奏，只要上证50别再出来捣乱的话个股就还会有结构性机会。总的来说，近期的行情不做死多头也不看空，跟随盘面赚钱效应而为，有赚钱效应的话投机一把就跑，没有就耐心等待。短线而言，指数没啥看头，轻指数重个股就好，个股出现了赚钱效应就具有一定的可操作性，只是普涨难继续，今天估计又是个股分化行情。分化阶段短线机会更集中，节奏更重要，这几天热点题材切换太快的行情下大方向更适合涨起来卖、跌了买，热点题材重点关注填权 +、次新及粤港澳概念。

       二、盘中主要题材热点及点评
       1、  新股：艾艾精工、晶瑞股份、盛邦股份、华脉科技、科蓝软件、智能智控、恒为科技、科锐国际、元隆雅图
       2、  新能源汽车：
       锂电池 ：科泰电源 、丰元股份、石大胜华、金银河、雅化集团、道氏技术
       锂电池+填权：当升科技、中科电气、新宙邦、星源材质、亿纬锂能
       资源钴：寒锐钴业、华友钴业
       作者：幽兰行天下
           点评：板块掀起涨停潮，主要集中在锂电池和产业链中的部分小金属 概念股。这个概念每年都有炒，有业绩支撑的因素，不过今天并没有明确的利好刺激，主要还是超跌反弹。板块的人气历来很强，一旦有几个股大涨就容易一哄而上。暂且只当短炒看待，板块集体爆发后明天就是分化行情，短线需要去弱留强，叠加题材或曾经股性活跃的个股持续性会更好些。

       3、高送转
       次新+填权：同为股份、华锋股份、美力科技、奥联电子、广信材料、雄帝科技、思特奇、真视通
       次新+抢权：路通视信、和胜股份、三德科技、真视通
       填权：迦南科技、和顺电气、北特科技
       送转预期 ：金轮股份、川金诺

           点评：再度成为盘面最具人气的板块，核心依然是填权+次新，次新因为盘小而更容易炒。今天板块又是高潮走势，不过力度比上周三差一点。高送转板 块未必会有持续大涨的行情，从多数个股都是反包的图形就可以看出想赚钱也不易，节奏没把握对的话也容易挨打甚至是两面挨打。近期的连板票及反复涨停的票多出自于这个板块，短线而言人气板块不得不关注，重点是填权+。明天估计又是大分化的行情，除了少部分强势股外不适合追涨，但是分化后还有反复活跃的机会，毕竟当前是除权高峰，新面孔不时出现也迎合了资金喜新厌旧的本质。今天也有部分中报 预期概念股崛起，不过这一块个人觉得暂时难炒多强，毕竟年报 还没炒完而中报还远，另外年报高送转被打压后中报送股的公司估计会比往年少很多。

       4、  次新：弘信电子、农尚环境、翔鹭钨业、神力股份、星云股份、伟隆股份、盐津铺子
            点评：开板新股未如预期强势，超跌次新却崛起。超跌次新主要是沾上高送转概念炒作的多，另外板块近期已经处于震荡筑底过程中，近期行情的主流是超跌反弹，而次新则是今年以来超跌最严重的板块，连续三个星期发行新股数量减少的情况下板块会有个休养生息的机会，在高送转带动下会有震荡上扬的行情，重点是次新叠加题材概念，单纯的次新炒作短线难有持续性行情。

       5、  超跌：苏试试验、东华测试、辉煌科技
       6、  老妖股：煌上煌、柘中股份、
       7、  足球 ：雷曼股份、双象股份
       8、  其他
       雄安+次新：数字认证
       北京副中心 ：硅宝科技
       股权转让：江泉实业
       稀土永磁 ：正海磁材
       阿里云：宝信软件
       粤港澳：珠海港

       三、盘中强势股扫描
       同为股份（002835）、华锋股份（002806）：2个率先涨停的次新+填权股，且都是反包板。2 个的亮点都在于价格不高且刚除权不久，不过图形并不是很好看，最近游资很喜欢搞这种反人性的个股，图形看起来不好但点火拉起来就不愁没人去追，佛山游资就专门干这种事。2个都是缩量涨停，可谓日内龙头，002835拉板更早一点，相对就更强，它的价格更低且送股数更多也更有优势。龙头需要给予一定的溢价，他们强者恒强的话板块才有持续力。只是之前几天累积的量比较大，故而需要放量换手下才走的更远。

       科泰电源（300153）、当升科技（300073）：2个都是锂电池概念股，且都是超跌反弹。300153去年曾是新能源汽车产业链中的妖股，时隔一年之后股价已经腰斩，当前应该是到了止跌反弹的区间，本来是超跌反弹而已，没想到却带动了板块，有那么强的板块效应作支撑短线也就还有强者恒强的可能。300073则是叠加填权概念，涨停还算强势，但不论是在锂电还是填权股中都非龙头，这票历来喜欢走趋势，短线的基因不是很好，哪怕是过去两年大涨的阶段都很少跳空大涨，故而不适合追涨接力。

       数字认证（300579）、硅宝科技（300019）：2个都是受消息刺激而崛起的个股，2个都在互动平台说部分产品已用于雄安地区或北京副中心，说实话哪个大一点的企业业务范围没覆盖京津冀 地区，都强势涨停主要还是在于位置低。300579因为在互动平台说沾边点雄安概念而被吹成一字，因为是缩量一字且次新的板块氛围不错，故而开板后还能再冲下，一字没啥看头，关键看开板后资金接力强的话才可谓强势。300019因为说的是副中心，故而力度就差一些，短线的持续性可能有限。

       寒锐钴业（300618）、和胜股份（002824）：2个都是次新中的资源股，不过炒作逻辑不一样。300618是钴概念股，这个概念的活跃度比较高，而且要么不涨一旦涨的话就是相关个股一起动，因为它是次新股 在几个钴概念股中更有优势，这个票后面空间应该有，只是开板以来今天还是第二次涨停，短线的股性还未激活，且价格太高不利于持续炒作，故而追涨接力也有不确定性。002824炒的主要是抢权，礼拜五抢权，今天是跟风崛起。图形上看是底部双涨停，后面应该还有填权行情，只是短线不适合追涨，可以等歇整后再看。

       雷曼股份（300162）、双象股份（002395）：2个都是超跌的足球概念股，据说是*明天将会见国际足联主席的消息刺激，属于非主流题材，明天若有利好出来才可能持续，要不然就很容易一日游。从图形上来看300162好很多，这也是它更为强势的缘故。300162的底部图形还不错，应该会有曲折中前进的行情，002395属于跟风走势，相对就会更为被动。

       弘信电子（300657）：开板新股。昨天就明显放量，而今天却瞬间开板且换手还未完全出来，预期中的开板然走势却超乎预期，关键是昨天几个开板新股氛围那么差的情况下它还封的那么稳。这票的亮点在于半年报大幅预增，从而估值并不高，不过上市以来涨幅已经不小。开板新股适合边走边看，关键看明天放量换手后资金的承接力，买一惯常一日游且昨天买一接盘的资金量更大，接力压力大，最近两连板的开板新股都很少见，故而它想持续强势的难度不小。

       四、游资和机构龙虎榜
       英维克（002837）：一机构席位买入816万
       延江股份（300658）：一机构席位买入674万
       西山煤电（000983）：四机构席位买入7201万
       华友钴业（603799）：申万上海东川路及信达丹东锦山大街游资封板，三机构买入1.16亿
       雅化集团（002497）：东吴苏州西北街及广发吴江仲英大道游资封板，一机构买入974万
       金轮股份（002722）：财通杭州体育馆及中信青岛井冈山路游资封板，三机构卖出1311万
       当升科技（300073）：中建上海华灵路及海通天津霞光道游资封板，一机构卖出2472万
       宝信软件（600845）：光大佛山季华六路及中信上海淮海中路游资封板，四机构卖3236万
       亿纬锂能（300014）：方正杭州延安路及银河上海靖宇东路游资封板，一机构卖出1.44亿
       弘信电子（300657）：华泰深圳荣超商务中心及光大北京中关村游资封板
       盐津铺子（002847）：东财温州车站大道及申万广州东方东路游资封板
       煌上煌（002695）：招商西安曲江新区及国联杭州中山北路游资封板
       伟隆股份（002871）：西南杭州庆春东路及光大杭州庆春路游资封板
       珠海港（000507）：西南西宁五四大街及中信湖北分公司游资封板
       柘中股份（002346）：华泰厦门厦禾路及中泰慈溪天九街游资封板
       寒锐钴业（300618）：申万上海东川路及中信淄博分公司游资封板
       美力科技（300611）：光大佛山绿景路游资封板

       五、晚间重要资讯
       ○  li*：明年6月底前实现政务信息系统统一接入国家共享平台
       ○  证监会：基蛋生物等5公司首发过会，绩丰岩土被否
       ○  原油期货 最快7月底上市：已有机构完成开户，将展开巡回培训
       ○  上周证券保证金净流出409亿元，新增投资者29.50万

       ○  国内首座变+充电 站投运加快推广，设备供应商迎机遇
           充电桩 概念股：和顺电气（300141）、科陆电子（002121）、通合科技（300491）、动力源（600405）
       ○  雄县与北京环卫集团签订保洁协议，开展固废清理整治
           环卫概念股：龙马环卫（603686）、维尔利（300190）
       ○  地理信息 应用前景广阔，将助力雄安新区建设
           地理信息概念股：四维图新（002405）、合众思壮（002383）、超图软件（300036）、中海达（300177）
       ○  石墨 电极价格暴涨近1倍，相关公司盈利望飙升
           石墨电极概念股：方大炭素 （600516）、中国宝安（000009）、珈伟股份（300317）、宝泰隆（601011）




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【顶级私募早间市场信息绝杀版】

6月14日顶级私募早间市场信息绝杀版（早间版）　　周三早间市场信息


　　昨夜美股收高，道指上涨0.44%，纳指上涨0.73%，标普上涨0.45%，道指标普创收盘新高，欧洲主要国家股市收涨。纽约原油期货上涨38美分，涨幅为0.8%，收于每桶46.46美元；纽约黄金期货下跌3.3美元，跌幅为0.3%，收于每盎司1265.6美元。沙特承诺削减实际供应量；库克称苹果将专注于开发无人驾驶汽车系统；泰国总理表态将加速推动52亿美元的中泰高铁项目。
      市场信息：李克强要求明年6月底前实现政务信息系统统一接入国家共享平台；沃特股份002886新股发行申购日；消息称证监会检查券商PB，违规公司被暂停新开账户3个月；证金董事长聂庆平称2015股灾高杠杆***是主因，期指放大风险；安邦集团掌门人吴小晖被有关部门带走（利空金融街、大商股份、金地集团、民生银行等安邦概念股）；未报送2016年度并表管理报告，9家保险公司被保监会通报；多地银行房贷利率继续上浮；原油期货最快7月底正式上市；两部委决定对金融机构农户小额贷款利息收入免征增值税；辽宁政府与招商局合建辽宁港口经营平台（涉大连港、营口港、锦州港等）；山西国企改革大幕拉开，煤炭集团合并或成重头戏；工信部酝酿智能网联汽车产业指导意见，到2030年联网率接近100%；工信部制定耗能量积分管理办法；五部门发文推进农业水价综合改革；国内首座变+充电站正式投运（涉和顺电气、科陆电子等）；湖南召开军民深度融合发展推进会，签约211亿元；雄县与北京环卫集团签订保洁协议，开展固废清理整治；中国电信2019年将开始5G预商用；中国联通下半年开启5G技术和组网验证；C919大型客机再获30架订单；新华联集团与阿里巴巴等企业共同投资新零售；国美计划建VR影院；2020年石墨烯市场规模将达1000亿；石墨电极价格暴涨近一倍（涉方大炭素、中国宝安等）；2017深圳国际体育博览会6月16~18日举行；招商证券今日召开中期策略会；私募基金仓位升至近一年新高，5月末平均股票仓位达75.66%；上周证券保证金净流出409亿元，新增投资者29.5万。

      个股信息，利好：美晨科技与滨城区政府签20亿元合作协议；博世科联合体中标9.18亿元PPP项目；兰石重装组联合体签7.5亿元合同；哈空调中标8280万元采购项目；德联集团获得蔚来汽车零件供应商资格；桂东电力收到国海证券现金分红2639万；*ST皇台将摘帽摘星；中孚实业、福达股份、宇顺电子、合纵科技股份增持。
      利空：中茵股份、北斗星通终止筹划重大事项；赤天化控股股东终止非公开发行可交换债；同方股份终止将同方洁净58%股权转让给泰豪科技；上海新阳、依米康、南大光电、恒华科技股东减持；海螺水泥、延华智能、涪陵榨菜、好莱客股东拟减持。
      其它：联建光电拟推不超1.95亿元员工持股计划；达刚路机国有股东协议转让公司股份获批；越秀金控国有股权无偿划转获国资委批复；龙江交通、新疆城建控股股东转让部分股份获国资委批复；阳光城64.5亿元收购北京慧诚房地产100%股权；希努尔由雪松文旅42亿元受让控股权；洪城水业合资设立20亿元绿色产业投资基金；渤海轮渡携手南京顺为，拟设立10亿元邮轮文化产业基金；温氏股份拟参与中粮资本增资，意向投资额为8至10亿元；鹏博士斥资1.35亿美元投资私募基金；平煤股份7.53亿元收购控股股东相关煤炭资产；海航基础拟5.5亿元收购大新华实业剩余49%股权；东方网力拟作价4.05亿元收购立芯科技，切入物联网领域；智度股份拟4亿元设立互联网小贷公司；华电国际斥资3.8亿元增资金上公司；伊利股份拟3亿元设立互联网小贷公司；信息发展拟2.96亿元收购航星永志；华联综超拟作价2.94亿元转让全资子公司100%股权；栖霞建设拟斥资1.38亿元增资河北银行；卧龙电气1.3亿转让浙江变压器，白云电器接手51%股权；隆平高科1.24亿元收购湖南金稻80%股权；星帅尔5100万元购买家电资产，进军小家电行业；上海新阳拟1650万元转让芯封55%股权；润和软件拟1500万元设立两子公司；安通控股股东黑化集团和昊华股份拟公开转让公司10.26%股权；京汉股份拟收购天池园林；西王食品将于阿里健康战略合作；西安旅游与浙江蓝城签署框架协议，共同开发特色小镇项目；湖北能源与武汉临空港管委会签订框架协议；岭南园林与贺州市政府签署战略合作框架协议；世纪华通大股东完成盛大游戏股权收购；大连港、营口港、锦州港、中茵股份、信息发展、北斗星通、和科达、希努尔复牌。
      限售股解禁：杭萧钢构、数字政通、阳谷华泰、佳士科技。
      昨日两市价增量缩，八二格局，以超跌反弹对待，在找市场底的过程中，投资者需要克制上涨的诱惑，休息观望等待，不急于进场。



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早知道（时报早知道 + 中证早知道 ）
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【上证内参】时报早知道

【资讯导读】
~国内首座变+充电站投运加快推广设备供应商迎机遇
~石墨电极价格暴涨近1倍相关公司盈利望飙升
~西王食品(000639)将与阿里健康开展战略合作
~江苏国泰(002091)：电解液产能有望快速放量
【今日头条】
~国内首座变+充电站投运加快推广设备供应商迎机遇
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据媒体报道，国内首座变+充电站上周在深圳正式投运。该充电站由南方电网建设，充分利用现有变电站的土地、供电量潜力及位址优势，在变电站旁新建50个充电桩，每日可满足720辆电动车的快充需求。由于地处中心城区，并提供扫码充电、手机支付电费等便捷服务，该充电站试运营以来日均充电车辆达到435台。南网公司表示，深圳现有的200多座变电站中，可改造的约50座，可新建近2500个充电桩。未来还将探索在变电站楼顶、地下新建充电站的模式，进一步扩大改造范围。
业内认为，选址布点难已成为充电网络建设中最大阻碍，由于变电站多数靠近住宅、商业区，位置优势明显，电网设备也便于改造，变+充电站模式既解决了选址难、充电难问题，又降低了投资成本及风险。按照南网公司“十三五”规划，到2020年充电基础设施总投资规模超30亿元，将建成集中式充电站674座，充电桩2.5万个。随着变+充电站模式加速推广，充电桩等设备需求有望大幅提升。A股中，和顺电气(300141) 、科陆电子(002121) 和许继电气(000400) 均在去年中标南网充电桩采购项目。
【投资聚焦】
~石墨电极价格暴涨近1倍相关公司盈利望飙升
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据百川资讯数据，6月13日普通功率石墨电极报价普遍上涨约2000元/吨。其中，普通功率石墨电极300mm规格，13日报价区间为17600-20000元/吨，较前一日报价15500-20000元/吨，下区间上涨2100元，涨幅13.5%。从平均数据看，截至6月12日，石墨电极均价报28152元/吨，周涨幅10.82%，月涨幅达56.55%，较2017年初涨幅近1倍。石墨电极资源仍处于紧张状态，市场表现供不应求。
业内表示，供给方面，截至当前，全国因环保政策导致停产或减产的产能达20-30万吨，到2016年石墨电极产量仅50万吨。随着后续环保督查组的督察力度加强，企业复产之路仍困难重重。需求方面，近来国家对中频炉打击趋严，部分中频炉开始转换为电炉，将带动石墨电极需求的增加。目前具备转为电炉资质的产能约3000~4000万吨，将新增石墨电极需求近10万吨，占国内产量约20%。石墨电极价格暴涨，相关公司盈利有望大幅飙升。方大炭素(600516) 是石墨电极行业最大的生产企业，约占30%，年产量15万吨左右，吨毛利每上涨1000元，增厚公司业绩1.1亿元。中国宝安(000009) 子公司贝特瑞主营石墨相关制品及负极材料的精深加工。
【独家参考】
~西王食品(000639)将与阿里健康开展战略合作
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决策主力资讯获悉，西王食品(000639) 与阿里健康（00214.HK）将在国内运动营养领域开展战略合作，双方将于6月16日在杭州签署合作协议。公司于去年9月通过收购加拿大运动营养食品公司奥威特，从食用油领域进入运动营养和体重管理健康食品市场。在奥威特被公司收购之前，其旗下最重要的运动营养品牌肌肉科技（MuscleTech）就已通过经销商进入中国市场，天猫平台是其最重要的销售渠道。数据显示，2016年，在中国运动营养行业近20亿的零售总额中，肌肉科技终端销售额占比30%左右，远远领先国内其他品牌。目前国内运动营养健康行业正处于爆发成长阶段，具有巨大的潜在成长空间，公司与阿里健康的合作有望给公司的发展打开新的成长极。
~江苏国泰(002091)：电解液产能有望快速放量
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决策主力资讯获悉，江苏国泰(002091) 近年来加大化工新能源业务投入，大力扩充电解液业务产能。子公司华荣化工生产的锂离子电池电解液定位中高端，2016年电解液产量超过1万吨，销量同比增长100%。目前公司年产2万吨锂电池电解液扩能技改项目正在实施中，同时公司还投资设立了新能源集团公司，并拟在福建宁德投资设立全资子公司，建设年产4万吨锂离子动力电池电解液项目，预计项目一年内建设完成。宁德新项目核心客户CATL是中国动力锂电池巨头厂商，是中国唯一一家向外国车企提供电池系统公司，在世界范围内CATL的电动车电池产量仅次于松下。随着新能源汽车行业的高速发展，预计公司锂电池电解液业务将在未来两三年快速放量，有望大幅增厚公司业绩。
【财经要闻】
~今年北京治理大气污染落实十项硬举措，本地发电量压减超一成。
~我国工业领域将加快低碳转型实施绿色制造工程。
~上海今年拟实现节能环保产业总产值1200亿。
~大连港(601880)、锦州港(600190)、营口港(600317)称辽宁Z/F与招商局集团将合作建立辽宁港口统一经营平台。
~中期协发布系列合同指引，原油期货境外客户可开户。
~第二届中国钢铁金融衍生品国际大会本周四开幕。
【公告淘金】
博世科(300422)（300422）作为牵头单位的联合体中标南宁市内河黑臭水体治理PPP项目，总投资额9.18亿元，约占公司2016年度营收的110.74%。
兰石重装(603169) 签署7.5亿元EPC工程总承包合同，占2016年主营业务成本的52.77%。哈空调(600202) 中标8280万元采购项目，占2016年营收的31%。
大连港(601880) 、营口港(600317) 、锦州港(600190) ：辽宁Z/F与招商局集团将合作建立辽宁港口统一经营平台。
世纪华通(002602) 公告控股股东及大股东完成盛大游戏47.92%的股权收购，已合计间接持有盛大游戏90.92%的股权。
平煤股份(601666) 拟7.53亿元收购控股股东相关煤炭资产，有利于提升公司产品质量，同时减少和控股股东的关联交易。
宇顺电子(002289) 获控股股东一致人累计增持1.62%股份。合纵科技（300477）实控人增持股份达到1%。
【热点数据】
~月内产业资本净增持132只个股
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数据统计显示，6月份以来，产业资本通过二级市场对132家公司股票进行净增持操作，期间累计净增持股份数量为4.6亿股，变动部分参考市值为56.47亿元。其中，产业资本净增持股份数量在1000万股以上的公司有13家，雅戈尔(600177)、阳光城、鹏起科技、华邦健康、长园集团(600525)、津劝业(600821)、胜利股份(000407)、红豆股份(600400)、新黄浦(600638)、东软集团(600718)等公司产业资本净增持股份数量居前。
上述132家获产业资本净增持的公司中，有92家公司一季度净利润实现同比增长，占比69.7%，其中，28家公司一季度净利润实现同比翻倍，南钢股份(600282)、兴业科技(002674)、中泰化学(002092)、科达股份(600986)、华灿光电(300323)、张家界(000430)、金科娱乐、鲍斯股份、天海防务、东北制药(000597)等公司一季度净利润同比增幅居前。
【资金风向】
~市场风格转换机构买入华友钴业(603799)
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周二，两市小幅低开后震荡上行，午后涨速放缓，上证50出现明显调整，题材股表现活跃。两市共计成交3571亿元，再度减少302亿元；
主力合计净流入19.94亿元，有色金属、化工、电子行业资金净流入居前。截止收盘，沪指涨0.44%报3153点，创业板指涨1.13%报1795点。盘面上，仅酒店餐饮下跌，而新材料、锂电池、次新股、煤炭等板块涨幅居前。
龙虎榜上，机构资金净买入前三是华友钴业(603799)、西山煤电(000983)、英维克，金额分别达1.16亿、0.72亿、0.08亿元。今年以来国内钴矿价累计上涨51.63%，在电池扩容、新能源和储能需求增加的背景下，供不应求预期将延续，华友钴业(603799)（603799）因此受益。



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【上证内参】中证早知道

【今日导读】
~两部委就国家车联网体系建设征意见 万亿市场开启
~雄县与北京环卫集团签保洁协议 开展固废清理整治
~栖霞建设(600533)拟增资河北银行 博世科(300422)等公司斩获大合同
~河北召开会议研究雄安水污染 启动白洋淀上游治理
【中证头条】
两部委就国家车联网体系建设征意见 万亿市场开启
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从工信部获悉，工信部办公厅、国家标准化管理委员会办公室就《国家车联网产业体系建设指南（智能网联汽车）（2017年）》（征求意见稿）征意见，旨在建设安全、高效、健康、智慧运行的未来汽车社会，建立跨行业、跨领域、适应我国技术和产业发展需要的智能网联汽车标准体系。
◆由中国汽车工程学会、中国汽车工业协会联合整车企业、科研院所以及移动运营商、软硬件企业等多家单位共同发起的中国智能网联汽车产业创新联盟12日正式成立。作为首个推进智能汽车的国家级平台，联盟将整合汽车、通信、电子、交通等相关行业资源，推进智能网联汽车生态系统发展，并参与相关政策法规研究与制定，以及组织完成智能网联汽车技术路线图的编制。
点评：工信部部长苗圩表示，目前正在加紧制定智能网联汽车发展的战略规划，将陆续出台适合智能网联汽车的标准体系、道路交通规范、交通事故责任认定的法律法规等。业内专家表示，智能网联有望使我国汽车产业规模再扩大一万亿元之巨，同时能够拉动5G、车联网、大数据、人工智能等多个领域实现快速发展。而与此相关的汽车制造、信息技术、交通服务等领域都将迎来新的发展机遇。上市公司中，银江股份(300020) 专注于城市智能交通，为客户提供城市交通智能化管控系统、诱导系统等各类城市交通管理应用，已在包括石家庄、保定在内的全国268个城市深入开展相关业务，综合竞争力全国排名第一。车联网的发展如汽车监控、车辆自动识别、实时路况信息等将为智能交通行业带来更为广阔的发展前景。另外，公司收购智途科技，后者提供了百度街景95%以上的数据，并正在涉足无人驾驶业务领域。千方科技(002373) 携手百度，投资设立北京智能车联科技产业创新中心，启动无人驾驶V2X战略。公司深耕京津冀市场，打造智能交通产业基地
【中证聚焦】
雄县与北京环卫集团签订保洁协议 开展固废清理整治
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近日，河北省环保厅在安新县召开了支持雄安新区生态环境保护建设工作对接会。会议强调，开展固体废物和污染物堆放点排查清理整治工作。会议指出，雄安新区中，雄县制定了固废和生活垃圾集中清理实施方案，开展了集中清理行动，全面清理了积存垃圾，并与北京环卫集团签订了长效保洁协议，现已开展工作。
点评：北京环卫集团是我国环卫产业链最完整、规模与综合实力最强的专业化实业集团之一。公司打造的“京环模式”，实现了固废收运处一体化运营。公司业务范围遍及河北多地，包括冬奥会主要举办地张家口等。上市公司中，龙马环卫(603686)（603686）是中国专业化环卫装备主要供应商，其建设的智慧垃圾分类屋可实现干湿垃圾分类投放，有望向全国推广。维尔利(300190) 与北京环卫集团战略合作，与其下属子公司北京京环新能环境科技有限公司成立合资公司，作为北京环卫集团新增水务项目建设及运营的主体企业。据介绍，北京京环新能环境科技有限公司在北京及周边地区市场资源优势明显。
【要闻速递】
~李克强：不折不扣落实今年已出台的使企业减负1万亿元的措施。明年6月底前实现政务信息系统统一接入国家共享平台。
~第二届“京津冀”金融科技发展论坛近日在河北雄安新区战略布局地隆重召开。人民银行科技司、京津冀地区金融机构相关领导以及部门负责人，金融行业资深专家等悉数到场。华胜天成(600410) 旗下新云东方携“去IOE”一站式解决方案亮相本届论坛。
~在今日举行的2017WGDC全球地理信息开发者大会上，国家测绘地理信息局副局长李朋德表示，河北省地理信息测绘局已经开启了好几轮测绘，整个雄安中心区、全部区域时空卫星影象全部做完。
~为加快推进农业水价综合改革，建立健全农业水价形成机制，提高农业用水效率，努力缓解我国日益尖锐的水资源供需矛盾，国家发改委、财政部、水利部、农业部、国土部联合印发了《关于扎实推进农业水价综合改革的通知》。
~近日，新华联(000620)控股与阿里巴巴、云锋投资、红树林创业、民生资本、余杭产业基金等企业共同设立杭州瀚云新领股权合伙企业，全面布局投资新零售。
【公司动向】
栖霞建设(600533)拟斥资1.38亿元增资河北银行
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栖霞建设(600533) 公告，为提高资本充足率、满足未来持续发展需要，河北银行拟增发不超过10亿股股票，增发价格为3.72元/股，其中栖霞建设(600533)拟以自有资金认购新增股份3708万股，总认购金额为1.38亿元。公司将持有河北银行增发后总股本的3.708%。
~博世科(300422)（300422）公告，公司作为牵头单位联合体中标“南宁市城市内河黑臭水体治理工程PPP项目”，总投资额 9.18 亿元，约占公司最近一个会计年度经审计营业总收入 110.74%。
岭南园林(002717)  与贺州市政府签署战略合作框架协议，项目总额不少于50亿元。
兰石重装(603169)  签署7.5亿元EPC工程总承包合同。
~希努尔(002485) 公告，公司控股股东新郎希努尔(002485)集团及其一致行动人欧美尔家居及部分股东与广州雪松文化旅游投资有限公司签署股份转让协议。本次协议转让完成后，公司的控股股东将由新郎希努尔(002485)集团变更为雪松文旅，实际控制人将由王桂波变更为张劲。
~达刚路机(300103)  国有股东协议转让公司股份获批。
新疆城建(600545) 控股股东转让股份获国资委批复。
龙江交通(601188) 控股股东转让部分股份获国资委批复。
~迪森股份(300335) 预计上半年净利同比增70%至100%。
~爱尔眼科(300015)  控股股东及实控人合计增持约2100万，完成增持计划。
【产经透视】
河北省召开会议研究雄安水污染 率先启动白洋淀上游治理
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河北新闻网报道，河北省长许勤主持召开省长办公会议，研究雄安新区及周边水环境污染综合治理等工作。他强调，要深入学习贯彻坚持生态优先、绿色发展的重要指示精神，树立全流域、系统化治理的理念，加快谋划推进新区及上游水环境污染监管和治理工作。
◆在认真听取雄安新区及白洋淀环境污染综合治理工作、白洋淀周边河道综合整治实施方案等情况汇报后，许勤强调，率先启动白洋淀流域上游环境污染治理工作，下大力加强新区及周边环保执法监管，为新区规划建设提供良好生态条件。上市公司中，据保定市环保局近日发布的《保定市全力开展渗坑污染排查整治工作》，安新县政府组织渤海股份(000605) 公司，在综合监测水体、底泥、土壤的基础上，对2016年的整治方案进行补充优化，计划投资65亿元，进行污染治理、生态修复、生态示范区建设等。碧水源(300070) 公告称，公司已为雄安新区生态环境建设积聚了同时解决水污染与水资源短缺的技术、产品与经验，未来力争为区域的可持续发展提供全面技术支撑。
【资金观潮】
今日主力资金抢筹2股 净买入金额均逾亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入超1亿元公司有2只，分别是珠海港(000507) ，净买入1.14亿元；
华友钴业(603799)（603799），净买入1.01亿元。
点评：珠海港(000507)是珠港澳大湾区概念龙头，5个交易日3涨停，在板块中一枝独秀。目前已是强势行情的第二波，追高谨慎；
华友钴业(603799)为产品涨价概念。
【新股申购】
~沃特股份：申购代码002886，申购上限1.90万股，申购价格13.24元，公司主营改性材料。



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【今日股市猛料点评与黑马追踪】

操盘必读：今日股市猛料点评与黑马追踪 必看

　　目录：
　　一、全球财经要闻
　　【安邦保险】：保监会进驻安邦，陈萍主持安邦集团日常工作
　　【双L型】：方正宏观任泽平发表2017年中期宏观展望认为，过去以及未来相当长一段时间，中国经济和股市呈现双L型
　　【MSCI】：券商人士预计，此次冲关成功的概率相对较大，果然如此的话，有望给A股带来约700亿元人民币的增量资金
　　二、机构情报及市场机会前瞻
　　1、【五大机构情报】社保基金；险资
　　2、【市场机会前瞻】：充电站、石墨电极
　　三、今日机构、游资最看好的股票
　　1、盐津铺子（002847）：东财温州车站大道及申万广州东方东路游资封板
　　煌上煌（002695）：招商西安曲江新区及国联杭州中山北路游资封板
　　2、【机构评级变动】：珠江钢琴(002678) 棕榈股份(002431)

　　一、全球财经要闻

　　【每日财经、证券要闻连连看】
　　【去产能】：国务院开展第四次大督查，地方去产能迎半年考。按照国务院要求，近日多个省市区密集部署，全面开启自查。作为首要督查重点，煤炭、钢铁去产能在今年5月初已完成年度任务的63.4%和46%，实现“时间过半、任务过半”几无悬念。
　　【安邦保险】：安邦保险集团董事长兼总经理吴小晖先生，因个人原因不能履职，已授权集团相关高管代为履行职务，集团经营状况一切正常。保监会进驻安邦，陈萍主持安邦集团日常工作。
　　【海外债】：多位业内人士透露，当前发改委正酝酿出台新规，拟在2044号文的基础上，对企业发行海外债的要求作出进一步完善，加强海外债发行管理。其中，也可能会对一年期及以下债券增加要求备案的规定。
　　【双L型】：方正宏观任泽平发表2017年中期宏观展望认为，过去以及未来相当长一段时间，中国经济和股市呈现“双L型”。预计2017年中-2018年中国经济将二次探底。
　　【海洋经济】：发展海洋经济已成为今年东部地区发展的“重头戏”。广东、上海、海南、福建等东部多个沿海地区近期加快相关布局，纷纷出台规划文件或申报示范区，海洋经济数万亿级的庞大市场空间有望打开。
　　【债券评级】：接近监管层的机构人士处获悉，监管层正在就交易所债券双评级制度框架进行一定范围的讨论与研究；与此同时，针对债券内评机制的构建也被纳入潜在的考虑范畴。对评级中介机构的从严监管，更将成为当前债券评级市场的一种趋势。
　　【MSCI】：据MSCI官方称，将于北京时间6月21日凌晨公布是否将中国A股纳入全球新兴市场指数。券商人士预计，此次冲关成功的概率相对较大，果然如此的话，有望给A股带来约700亿元人民币的增量资金。虽然不多，但鉴于拟纳入标的均为“大而美”，恐将继续强化A股当前追逐白马龙头的格局。
　　【私募】：华润信托发布的最新月度报告显示，5月末私募的平均股票仓位上升4.10个百分点，达到75.66%，是近一年以来私募的最高仓位水平。目前，私募基金的重仓的前五大行业为：金融服务、医药生物、食品饮料、机械设备、家用电器。

　　【国际市场】
　　【英国】：英国首相May所属保守党与北爱尔兰DUP党之间的谈判已在周二深夜破裂，May的办公室称，会谈将在周三继续。　
　　【美联储】：预计美联储本周将再次加息，但多数分析师估计中国央行将按兵不动，因为中国资本管制似乎有效遏止了资本外流。
　　【德意志银行】：分析师周一(6月12日)表示，上周令人震撼的英国大选结果出炉后，“直升机撒钱”变得更有可能了。
　　【欧洲央行】：据欧洲央行电邮发送的声明，欧洲央行已完成对人民币的外汇储备投资，规模相当于5亿欧元。　

　　【新股申购提醒】
　　『沃特股份』：6月14日在深交所进行申购，申购代码002886，申购上限1.9万股，申购价格13.24元，主营高分子材料。

　　【股指期货】
　　期指成交持仓方面，IF1706成交7569手，持仓19078手；IH1706成交5111手，持仓11687手；IC1706成交8893手，持仓15231手。
　　期指升贴水方面，IF1706升水0.81点，IH1706贴水6.26点，IC1706升水8.43点。
　　外盘方面，截止收稿，A50E06报11242.5点，涨幅为0.09%；成交67370手，持仓63.32万手。

　　【A股气象预测】
　　综合来看，6月14日周三A股市气象预期：晴。








　　二、机构情报及市场机会前瞻

　　【五大机构情报】
　　【社保基金】在多年平均投资收益率达到8.37%，尤其是2014、2015两个年度分别实现11.69%、15.19%两位数收益的佳绩之后，全国社保基金的投资收益率到了2016年却像是突然踩了一脚刹车。6月13日，《全国社保基金理事会社保基金年度报告(2016年度)》(以下简称报告)正式公布。报告显示，2016年，全国社保基金权益投资收益额为319.40亿元，投资收益率1.73%。
　　【公募】6月1日~9日，上证指数实现惊艳四连阳，累计上涨了1.12%；与此同时，机构也忙着调研上市公司。数据显示，6月1日~9日，机构共计调研了193家上市公司。从行业分布来看，机械设备、电子和化工行业异常突出。值得一提的是，作为中小创主战场的调研市场，一家主板公司却逆势高居调研频次榜首。
　　【险资】老百姓保险意识的逐步提升，未来数年我国保险消费的规模和质量将持续提升，相应投入资本市场的绝对规模提升是大概率事件。并且，随着保险机构整体产品结构从中短期向中长期转换，也将在一定程度上改变部分保险机构的风险偏好，短期炒作、快进快出等激进行为将减少，转而更注重长期和稳健投资，这也有利于资本市场的稳健运行。客观来说，在优质“资产荒”未改善前，保险资金的资产配置选择空间其实并不大。从“覆盖资金成本并获取绝对收益”的行业需要及价值投资角度来看，当前优质股对保险资金的吸引力仍然不小。这意味着，保险资金在资本市场的中长期活跃性不会受到遏制。

　　【市场机会前瞻】
　　【充电站】：据媒体报道，国内首座变+充电站上周在深圳正式投运。该充电站由南方电网建设，充分利用现有变电站的土地、供电量潜力及位址优势，在变电站旁新建50个充电桩，每日可满足720辆电动车的快充需求。由于地处中心城区，并提供扫码充电、手机支付电费等便捷服务，该充电站试运营以来日均充电车辆达到435台。

　　建议关注：和顺电气（300141）、科陆电子（002121）、许继电气（000400）
　　【石墨电极】：据百川资讯数据，6月13日普通功率石墨电极报价普遍上涨约2000元/吨。其中，普通功率石墨电极300mm规格，13日报价区间为17600-20000元/吨，较前一日报价15500-20000元/吨，下区间上涨2100元，涨幅13.5%。石墨电极资源仍处于紧张状态，市场表现供不应求。

　　建议关注：中国宝安（000009）、方大炭素（600516）
　　【港口】：大连港、营口港、锦州港13日晚间齐发公告，辽宁省政府与招商局集团近日签署《港口合作框架协议》，将合作建立辽宁港口统一经营平台，争取在2017年底前完成辽宁港口集团的设立和混合所有制改革，在2018年底前完成对省内其他港口经营主体的整合。三家上市公司的控股股东或被统一纳入辽宁港口集团。

　　建议关注：大连港、营口港、锦州港
　　【车联网】：从工信部获悉，工信部办公厅、国家标准化管理委员会办公室就《国家车联网产业体系建设指南（智能网联汽车）》征意见，旨在建设安全、高效、健康、智慧运行的未来汽车社会，建立跨行业、跨领域、适应我国技术和产业发展需要的智能网联汽车标准体系。

　　建议关注：银江股份（300020）、千方科技（002373）
　　【固废清理】：近日，河北省环保厅在安新县召开了支持雄安新区生态环境保护建设工作对接会。会议强调，开展固体废物和污染物堆放点排查清理整治工作。会议指出，雄安新区中，雄县制定了固废和生活垃圾集中清理实施方案，开展了集中清理行动，全面清理了积存垃圾，并与北京环卫集团签订了长效保洁协议，现已开展工作。

　　建议关注：龙马环卫（603686）、维尔利（300190）
　　【污水治理】：河北新闻网报道，河北省长许勤主持召开省长办公会议，研究雄安新区及周边水环境污染综合治理等工作。他强调，要深入学习贯彻坚持生态优先、绿色发展的重要指示精神，树立全流域、系统化治理的理念，加快谋划推进新区及上游水环境污染监管和治理工作。

　　建议关注：渤海股份（000605）、碧水源（300070）



　　三、今日机构、游资最看好的股票

　　【机构游资动向】
　　英维克（002837）：一机构席位买入816万
　　延江股份（300658）：一机构席位买入674万
　　西山煤电（000983）：四机构席位买入7201万
　　华友钴业（603799）：申万上海东川路及信达丹东锦山大街游资封板，三机构买入1.16亿
　　雅化集团（002497）：东吴苏州西北街及广发吴江仲英大道游资封板，一机构买入974万
　　金轮股份（002722）：财通杭州体育馆及中信青岛井冈山路游资封板，三机构卖出1311万
　　当升科技（300073）：中建上海华灵路及海通天津霞光道游资封板，一机构卖出2472万
　　宝信软件（600845）：光大佛山季华六路及中信上海淮海中路游资封板，四机构卖3236万
　　亿纬锂能（300014）：方正杭州延安路及银河上海靖宇东路游资封板，一机构卖出1.44亿
　　弘信电子（300657）：华泰深圳荣超商务中心及光大北京中关村游资封板
　　盐津铺子（002847）：东财温州车站大道及申万广州东方东路游资封板
　　煌上煌（002695）：招商西安曲江新区及国联杭州中山北路游资封板
　　伟隆股份（002871）：西南杭州庆春东路及光大杭州庆春路游资封板
　　珠海港（000507）：西南西宁五四大街及中信湖北分公司游资封板
　　柘中股份（002346）：华泰厦门厦禾路及中泰慈溪天九街游资封板
　　寒锐钴业（300618）：申万上海东川路及中信淄博分公司游资封板
　　美力科技（300611）：光大佛山绿景路游资封板



【机构评级变动】


序号 名称 代码 日期 机构评级 评级变动 评级机构

1 凌云股份 600480 6月13日 增持 维持 光大证券
2 天神娱乐 002354 6月13日 买入 维持 国金证券
3 恺英网络 002517 6月13日 买入 维持 国海证券
4 华星创业 300025 6月13日 买入 调高 中泰证券
5 新湖中宝 600208 6月13日 增持 维持 申万宏源
6 万科A 000002 6月13日 增持 维持 申万宏源
7 劲拓股份 300400 6月13日 增持 首次 东兴证券
8 盛通股份 002599 6月13日 买入 维持 申万宏源
9 九阳股份 002242 6月13日 买入 首次 申万宏源
10 启明星辰 002439 6月13日 买入 维持 申万宏源
11 珠江钢琴 002678 6月13日 买入 维持 国金证券
12 华达科技 603358 6月13日 买入 首次 安信证券
13 道氏技术 300409 6月13日 买入 维持 广发证券
14 道森股份 603800 6月13日 增持 首次 长城国瑞证券
15 骅威文化 002502 6月13日 买入 维持 广发证券
16 金徽酒 603919 6月13日 增持 维持 太平洋
17 鲁西化工 000830 6月13日 买入 首次 联讯证券
18 广弘控股 000529 6月13日 买入 维持 广证恒生
19 国电南瑞 600406 6月13日 买入 维持 中泰证券
20 宝硕股份 600155 6月13日 买入 维持 太平洋
21 万和电气 002543 6月13日 买入 维持 西南证券
22 华域汽车 600741 6月13日 买入 首次 西南证券
23 蓝光发展 600466 6月13日 买入 调高 西南证券
24 羚锐制药 600285 6月13日 增持 维持 财富证券
25 新野纺织 002087 6月13日 买入 维持 广发证券
26 棕榈股份 002431 6月13日 买入 维持 华泰证券
27 中国化学 601117 6月13日 增持 维持 华泰证券
28 惠博普 002554 6月13日 买入 维持 中投证券
29 众生药业 002317 6月13日 买入 维持 国海证券


　　【珠江钢琴(002678)】　
　　事件
　　2017年6月13日，公司公告，收到广东省国资委《关于第一批混合所有制企业员工持股试点企业名单的通知》，公司控股子公司艾茉森被列入第一批混合所有制员工持股试点企业。　　
　　点评
　　广东国改领先全国，员工持股是广州核心改革方式。广东省于2014年出台了《关于省属企业发展混合所有制经济的意见》，确定国企改革的主要路径、抓手和侧重点。随后，相关改革政策接连出台，引入战略投资、整体上市和资产证券化等成为改革的主要方式。2016年，广东省发布《关于深化国有企业改革的实施意见》，对新一轮国企改革作出细化安排。今年1月，广东省再出台了《国有控股混合所有制企业开展员工持股试点的实施细则》，对国有控股混合所有制企业开展员工持股试点进行了细致的规定。目前，在以广州市国资委为实际控制人的14家上市公司中，已有9家公司完成了员工持股。　　
　　员工持股试点实现利益捆绑，公司数码钢琴业务有望持续高成长。艾茉森是公司控股子公司，主要从事数码钢琴、数码乐器等系列产品的研发、生产和销售。2016年，艾茉森生产数码钢琴4.12万台，实现营业收入8，916.94万元，同比增长26.12%。作为高新技术产品，数码钢琴较传统钢琴更具娱乐性和更多的使用功能，是行业发展的方向之一。目前中国传统钢琴销费量占全球销费量80%左右，而数码钢琴消费量仅为全球消费量的16.67%，未来空间巨大。公司作为全球钢琴龙头企业，未来将持续受益数码钢琴市场发展。此次艾茉森被选为员工持股试点企业，将实现企业利益与员工利益的绑定，将最大化调动员工积极性，有利于公司数码钢琴业务的长期快速发展。同时，公司计划加快艾茉森证券化进程，2016年已经完成股份制改造，计划申请新三板挂牌。　　
　　文化产业持续布局，公司转型推进有条不紊。2016年，公司通过直营艺术中心和艺术教室加盟的方式，持续推进艺术培训业务发展。目前，公司已完成统一VI建店76家，覆盖28个省份。在影视传媒业务方面，公司控股子公司珠广传媒在2016年，完成6，201万元的影视项目投资，促使营业收入同比增长407%。同时，公司联手广州嘉羽广告合资设立浙江东阳珠广新影传媒，涉足影视制作和艺人经纪等业务，并先后完成12部网络剧项目投资。不仅如此，公司还计划通过非公开发行募集资金，用于建设文化创业孵化园、文化产业基地和艺术教育中心等项目。目前，公司非公开发行已经获得证监会核准批复。此次非公开发行将推动公司集钢琴制造与服务、艺术教育、传媒影视和金融投资于一体的大文化产业战略进一步落实。　　
　　风险因素
　　募投项目进度不及预期风险；钢琴制造业竞争加剧风险；文化产业扩张的经营管理风险。　
　　盈利预测与投资建议
　　公司在做强钢琴主业基础上，积极延伸文化教育产业，同时把握钢琴后服务市场，构建“制造-租售-服务-教育”的产业链闭环，以实现公司做强钢琴主业、做大文化产业的战略目标。我们维持公司2017-2019年EPS预测为0.20/0.26/0.33元/股，（三年CAGR28.3%），对应PE分为58/46/36倍，维持公司“买入”评级。（.国.金.证.券）


　　【棕榈股份(002431)】
　　事件
　　公司6月12日公告公司债发行预案。本次公开发行公司债券票面总额不超过7亿元（含7亿元），本期债券期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次拟发行公司债在扣除费用后，将用于偿还债务及补充公司流动资金。　　
　　融资方案多样化，项目实施能力得到保障
　　拟发行公司债，是公司多样化融资手段的体现。公司3月16日获得20亿元超短期融资券的发型审核，注册额度2年内有效。此外，公司非公开发行股票拟募集资金不超过9.954亿元，已于2017年6月2日获得证监会批复，拟投向畲江园区服务配套项目及梅县区城市扩容提质工程PPP项目。截止2017年一季度末，公司资产负债率为65.99%，保持在行业合理水平。在提升公司资金实力后，公司项目实施能力将得到进一步保障。　　
　　新签订单呈加速态势，未来业绩可期
　　公司自2016年以来公告新签合同183.88亿元，为16年收入的4.7倍。其中PPP项目投资额125.25亿元，占新签合同68%。新签合同金额在2016Q4/2017Q1/2017Q2分别为34.22/45.9/41.29亿元，考虑到2017Q2仍剩余1个多月，我们判断公司新签合同呈加速态势。公司拿单能力获得长足进步，2017年新签合同体量明显增大，3个合同金额在20亿元附近，1个合同金额达45.9亿元。公司除了在特色小镇一体化服务方面具有较强竞争力以外，在河道治理、景观提升项目中也具有一定的竞争力。　
　　特色小镇项目示范效应逐渐体现，进入推广期
　　依托浔龙河、时光贵州、云漫湖等标杆性特色小镇项目，公司打造的“贵安模式”和“棕榈模式”已成为特色小镇样板工程。公司一方面通过收购浙江新中源45%股权，提升项目施工能力，另一方面在运营和内容端完善布局。浔龙河麦咭启蒙岛儿童乐园、创客街，时光贵州二期、云漫湖森哒星生态度假公园等经营项目顺利开放。公司围绕生态城镇建设，在娱乐、文化、旅游、体育等领域展开布局，达到吸引游客消费的目的。这种商业模式将利润从短期施工端不断延伸至中长期的运营。公司已和5个特色小镇达成合作意向，项目投资高达245.69亿元，体现出其商业模式的吸引力。　
　　17年业绩反转确定，生态小镇项目持续布局，维持“买入”评级
　　未来几年生态小镇/PPP市政市场将维持高景气度，而公司生态小镇龙头地位确立，全年业绩反转确定性高，现金流改善，可给予一定估值溢价。我们预计2017-19年EPS为0.40/0.57/0.79元，认可给予17年35-40倍PE，对应价格区间14.0-16.0元，维持“买入”评级。　　
　　风险提示：特色小镇政策推动不及预期；公司框架协议落地不及预期等。(.华.泰.证.券)

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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2017-06-15

MACD直播室 金融群英会

群组家园›大盘交流›金融群英会›




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【早盘内参】

早盘内参：5月M2增速9.6%创历史新低 金融去杠杆显效　　宏观经济

　　美国：美联储宣布将联邦基金利率目标区间上调25个基点到1.00%至1.25%水平，并公布了明确的缩表细节。符合此前市场的普遍预期，本次加息是自2015年12月以来美联储的第四次加息。美联储预计，最初停止再投资的到期公债规模每月不超过60亿美元，在12个月内每三个月增加60亿美元，直至达到每月300亿美元。对于机构债和MBS，最初上限为每月40亿美元，一年内每季度增加40亿美元，直至达到每月200亿美元。　

　　中国政府网：李克强主持召开国务院常务会议，决定在部分城市建设绿色金融改革创新实验区，鼓励创投等境内外资本参与绿色投资，要支持绿色企业发债和上市融资；会议还决定简化工业生产许可手续。
　　央行：中国5月份M2货币供应量同比增长9.6%，预估10.4%，增速创该数据有史以来新低。中国5月份新增人民币贷款1.11万亿元人民币，预估1万亿。中国5月份社会融资规模增量1.06万亿元人民币，预估1.19万亿。

　　央行：近期M2增速有所放缓，5月末M2同比增长9.6%，比上月末低0.9个百分点，这一结果低于市场预期，也创下了有统计数据以来新低。这主要是金融体系降低内部杠杆的反映。估计随着去杠杆的深化和金融进一步回归为实体经济服务，比过去低一些的M2增速可能成为新的常态。

　　统计局：中国5月社会消费品零售总额同比10.7%，预期10.7%，前值10.7%。中国5月社会消费品零售总额(今年迄今)同比10.3%，预期10.3%，前值10.2%。

　　统计局：中国5月规模以上工业增加值同比增长6.5%，预期增长6.4%，前值增长6.5%。中国1-5月规模以上工业增加值同比增长6.7%，预期增长6.6%，前值增长6.7%。

　　统计局：中国5月城镇固定资产投资(今年迄今)同比8.6%，预期8.8%，前值8.9%。增速比1-4月份回落0.3个百分点。从环比速度看，5月份比4月份增长0.72%。

　　IMF：上调中国2017年GDP增速预估至6.7%，此前为6.6%，预计2018-2020年中国经济年增长率为6.4%。IMF副总裁利普顿称，中国需加快改革进程，近期的风险有所减退。

　　央行： 6月14日公开市场进行300亿元7天期逆回购操作，100亿元14天期逆回购操作，500亿元28天期逆回购操作，中标利率分别为2.45%、2.6%和2.75%，均与上次持平。因有700亿元逆回购到期，当日实现净投放200亿元。

　　Shibor： 隔夜Shibor报2.8250%，下跌0.70个基点；1周期Shibor报2.9026%，上涨0.26个基点；3个月Shibor报4.7827%，上涨0.00个基点。

　　行业动态

　　央广：习近平会见国际足联主席因凡蒂诺，并表示相信中国和国际足联的合作会有很好的前景。中国政府高度重视发展足球运动，给予有力的、持续性的支持。

　　中医药管理局：印发《“十三五”中医药科技创新专项规划》，规划提出，到2020年，建立更加协同、高效、开放的中医药科技创新体系，解决一批制约中医药发展的关键科学问题。

　　能源局：局长努尔·白克力表示，研究制定2050年能源转型路线图，明确重要时间节点、阶段性目标和具体路径，出台《关于推进供给侧结构性改革防范和化解煤电产能过剩风险的若干意见》。

　　能源局： 5月份，全社会用电量4968亿千瓦时，同比增长5.1%，与4月份相比回落0.9个百分点，创年内新低。在一系列先行指标有所回落的情况下，机构普遍预期，5月份工业生产增速、投资增速等数据或呈现放缓势头。

　　统计局： 中国5月份原油产量同比下降3.7%，为1626万吨或383万桶/日；这是该局2011年开始发布此项数据以来的最低水准。

　　上证报：华为正积极加速5G商用部署及行业数字化转型。8月将启动5G UCNC(以用户为中心的无边界网络)第二阶段外场测试，完成整个UCNC解决方案的外场验证。参与的仪表企业有罗德与施瓦茨、是德科技、大唐联仪，芯片企业有展讯通信、联发科技。

　　预告：由中国贸促会、外交部、工信部、商务部共同主办的亚欧数字互联互通高级别论坛将于6月19-20日在青岛举办。围绕主题“释放创新增长潜力”设置了四个议题，包括亚欧数字基础设施建设、亚欧互联网产业发展与合作、亚欧跨境电子商务和大数据与工业产业升级。

　　预告：7月22-23日，2017中国人工智能大会(CCAI 2017)即将在杭州国际会议中心举办。

　　华印纸箱：全国47家纸厂收购价格都出现上调，幅度在20~100元/吨。其中最高提价100元/吨的纸厂有：江苏太仓玖龙纸业、江苏常熟理文纸业、山东昌乐世纪阳光纸业(B级白纸边已达3300元/吨).

　　21世纪经济报道：今年以来猪价持续下降，同比降幅达到三成，一些养殖户已经逼近盈亏平衡点。中国畜牧业协会副秘书长马闯指出，短期看，生猪价格有阶段性下降的压力，下半年可能会震荡。

　　股市聚焦

　　证监会：深圳市英可瑞科技股份有限公司首发获通过，浙江三锋实业股份有限公司(首发)未通过。此外，杰赛科技发行股份购买资产事宜获有条件通过，浙大网新发行股份购买资产事宜获无条件通过。

　　深交所：政府官员从事内幕交易不但破坏了市场的公平投资秩序，损害中小投资者权益，还败坏社会风气，是一种以权谋利、损公肥私的新型贪腐现象，必须予以严厉打击。

　　新华社：近期A股市场出现一股“兜底增持”风潮，不少上市公司实控人发布公告，喊话员工增持，“亏了算我、赚了归你”。业内观点认为，“兜底增持”除为股价护盘外，也可能是规避股权质押风险；监管需要对“喊话式”“忽悠式”增持，作出相应的监管安排。

　　证券日报：规范“兜底式增持”，并对其严监管是非常有必要的。因为如果不加以规范，最终就很有可能变成部分上市公司大股东的忽悠，最终受到伤害的还是广大投资者。

　　中国基金报：公募基金参与港股通迎新规，对名字中“港股”等类似字样的公募基金，应当将80%以上(含)的非现金基金资产投资港股；如果低于80%则不能带“港股”字样，以避免出现“风格漂移”情况，而且这类非“港股”基金股票资产中投资港股的比例不得超过50%。

　　中证报：今年以来，货币基金市场行情上扬明显，而作为风险偏好度较低投资者首选的保本基金，近两年收益同比持续下行，今年以来近九成保本基金收益低于2%。同时，根据今年1月出台的相关规定，保本基金将改名为“避险策略基金”，部分到期的保本基金选择清盘，或者转型为混合型等其他类型基金。

　　21世纪经济报道：由于质押回购新政提高了质押入库债券的评级门槛，加之近期资金市场利率的上行，部分发行人的确存在向评级机构施压的冲动。对于这一现象可能诱发的债券评级虚高问题，监管层已有所重视，并正在筹划相关的配套制度研究。

　　新股申购：广州酒家等3只新股6月15日申购，广州酒家申购代码为732043；日盈电子申购代码为732286；京泉华申购代码为002885.

　　中签号：金龙羽中签结果出炉，中签号码共有 144,000 个，每个中签号码只能认购 500 股。末“4”位数：9992、2492、4992、7492；末“5”位数：12613、32613、52613、72613、92613；末“6”位数：477932；末“7”位数：0288814、1538814、2788814、4038814、5288814、6538814、7788814、9038814；末“8”位数：76103989、88603989、01103989、13603989、26103989、38603989、51103989、63603989；末“9”位数：314280612、037130979.

　　中签号：浙商证券中签结果出炉，中签号码共有300,001个，每个中签号码只能认购1,000股。末“3”位数：313；末“4”位数：5405、0405、6180；末“5”位数：28283、53283、78283、03283；末“6”位数：344084、469084、594084、719084、844084、969084、219084、094084、478952；末“7”位数：3861302、5861302、7861302、9861302、1861302；末“8”位数：17778725、67778725、46468535；末“9”位数：140711372.

　　数据一览

　　沪深股市：沪指6月14日再度展开了调整，低开低走，收盘下跌0.73%，跌破5日均线，回踩至10日均线后获得支撑，收报3130.67点。两市合计成交仅有3824亿元，行业板块涨跌互现，保险板块领跌两市。

　　港股：截至6月14日收盘恒指微涨0.09%，报25875.9点；国企指数跌0.1%，报10514.91点；红筹指数跌0.33%，报4022.43点，大市全日成交额764.11亿港元。

　　沪深港通：截止6月14日收盘，沪股通当日净流入-10.07亿元，当日余额140.07亿元；深股通当日净流入-2.58亿元，当日余额132.58亿元；北向资金当日净流入-12.65亿元。港股通(沪)当日净流入-3.26亿元，当日余额108.26亿元；港股通(深)当日净流入4.33亿元，当日余额100.67亿元；南向资金当日净流入1.07亿元。

　　融资融券：截至6月13日，上交所融资余额报5068.86亿元，较前一交易日增加14.33亿元；深交所融资余额报3583.87亿元，较前一交易日增加13.12亿元；两市合计8657.73亿元，增加27.45亿元。

　　板块掘金

　　新能源汽车：最近一段时间，新能源汽车政策暖风频吹，让人应接不暇。行业的发展离不开政策的支持，而政策的大力推动，也助力行业的兴荣。

　　建议关注：创新股份、 赣锋锂业、天齐锂业、中科三环、三花智控、宏发股份、国轩高科、亿纬锂能、中材科技、方正电机。

　　稀土板块：近期以镨、钕、镝为主的稀土产品价格上涨明显。稀土指数较2月初涨幅近10%，但距离周期高点仍有较大差距。业内分析人士认为，随着稀土行业规范整顿加剧，价格仍有较大上涨空间。

　　相关标的：银泰资源、赤峰黄金、湖南黄金、中金黄金、天齐锂业、赣锋锂业、华友钴业、洛阳钼业、厦门钨业、中钨高新、章源钨业。

　　大湾区概念：随着香港回归20周年时点的临近，粤港澳湾区主题又将迎来新的催化剂：国家领导人将访港，前海扩容，珠港澳大桥全线贯通等。未来随着大湾区政策的持续驱动，珠三角战略优势地位有望进一步凸显。

　　建议关注：珠海港、深赤湾A、盐田港、粤高速A、深高速、东莞控股、格力地产、华发股份、世荣兆业。

　　建筑板块：河北省政府官网发文称，承接北京非首都功能，特别是雄安新区的设立，给大力发展装配式建筑带来历史机遇。由北京市建委、天津市建委和河北省住建厅签订框架协议，共同推进装配式建筑在京津冀地区蓬勃发展。

　　受益股：杭萧钢构、鸿路钢构、富煌钢构、精工钢构、东南网架、太空板业、山鼎设计、恒通科技、东方雨虹。

　　公司简讯

　　华钰矿业：第二大股东拟减持3120万，占比近5.94%。

　　国农科技：公司因涉嫌信息披露违法违规，被证监会立案调查。

　　宇顺电子：获中植产投举牌，持股比例达5%。

　　绿盟科技：持股5%以上股东雷岩投资减持1010万股。

　　金达威：股东中牧股份拟减持不超1100万股，占比1.78%。

　　嘉化能源：控股股东累计增持近1115万股。

　　招商公路：拟换股吸收合并华北高速，实现A股上市。

　　帝龙文化：持股5%以上股东拟减持不超850万股，占比1%。

　　莱宝高科：持股5%以上股东拟减持1400万股，占比近2%。

　　长城动漫：仅1名员工响应兜底增持1000股，耗资万余元。

　　楼市观察

　　统计局：1-5月全国房地产开发投资同比名义增长8.8%，前值增9.3%；商品房销售面积同比增长14.3%，前值增15.7%。据测算，中国5月份商品住宅销售额环比上升1.8%，同比上升12.6%。

　　中证报：广州市内部分商业银行6月初起把首套房贷利率上调5%-20%，北京市部分银行上调首套房贷款利率，二套房贷款利率也全面调升至基准利率的1.2倍。

　　经参：统计数据显示，5月万科、碧桂园、恒大等房企销售额不同程度下滑，仅中国金茂、金地、招商蛇口等少数企业正增长。40家受监测房企5月公开市场拿地量成交总价环比下滑7%；新增融资额579.69亿元，环比升24%，同比降45%，融资前景不乐观。分析人士指出，预计房企二季度的业绩数据会有非常明显的回落。

　　西安市房管局：发布了关于绿地国际生态城项目涉嫌违法销售的公告，即日起，暂停绿地集团所有下属公司在西安市范围内的商品房预售许可申请，依法对其严肃查处，并视其整改情况再做进一步处理。

　　江西银监局：南昌辖内主要银行机构目前均未停止发放个人住房按揭贷款，但房贷政策略有调整。贷款利率出现上行，首套房贷款利率由原来的九折优惠逐渐调整至基准利率，二套及以上房贷款利率大多执行基准利率上浮10%的标准。对个人房贷的审核将更严，放款周期可能趋长。

　　国际瞭望

　　美国：5月CPI环比-0.1%，预期0.0%，前值0.2%。5月CPI同比+1.9%，预期2%，前值2.2%。

　　英国：5月失业金申请人数+0.73万，前值+1.94万修正为+2.2万。

　　BBC：英国保守党与北爱尔兰民主统一党之间可能需要到下周才能达成协议，协议推迟意味着英国退欧谈判会被推迟。

　　美国抵押贷款银行协会(MBA)：2017年第一季末，美国商业地产贷款余额有史以来首次超过3万亿美元。

　　新加坡金融管理局：新加坡2017年GDP料从2.3%上涨至2.5%；新加坡第二季度GDP较上年同期增长率预估从2.5%调高至2.7%。

　　华盛顿邮报：国会民主党人同意对美国总统特朗普提起诉讼；他们认为特朗普违反法律，拒绝放弃自己的商业帝国，仍在从与他国的合作中获利。

　　欧洲央行：已将价值5亿欧元外汇储备从美元转换成人民币；英《金融时报》评论称，此举是对中国的人民币国际化抱负的肯定，具有巨大象征意义。

　　瑞穗：欧洲央行在这个时间点增加人民币外汇储备资产，显示其对人民币的前景偏正面，预期未来更多国家央行的储备资产将流向人民币。

　　意大利央行：将该国2017年GDP增速预期从1.0%上调至1.3%。

　　IEA月报：2017年OPEC减产协议执行率为96%；OPEC 5月产量创今年最高，较上年同期减少6.5万桶/日；5月全球原油供应增加58.5万桶/日至9669万桶/日，同比增长125万桶/日，非OPEC国家产量领先。

　　一财：苹果首席执行官蒂姆-库克在谈及苹果公司的“秘密计划”时首度承认，苹果公司正在研发无人驾驶汽车背后的“自动系统”。

　　外汇播报

　　人民币：在岸人民币兑美元6月14日16:30收盘报6.7970，较上一交易日上涨11点。人民币兑美元中间价报6.7939，上调15.00点，

　　美元：截至发稿，美元指数跌0.11%，报96.9086；欧元兑美元涨0.09%，报1.1219；英镑兑美元跌0.007%，报1.2753；美元兑日元跌0.43%，报109.6010；美元兑加元跌0.078%，报1.3231；美元兑人民币跌0.15%，报6.7887.

　　期货行情

　　国内：截至6月14日下午收盘，黑色系集体上扬，焦炭涨近5%，螺纹钢涨近3%，焦煤涨超2%；化工品走势分化，橡胶涨近3%，玻璃涨近2%，聚烯烃类偏弱，塑料跌近2%；有色金属窄幅震荡；贵金属持稳；农产品波幅有限，两粕飘红，均涨近1%。

　　黄金：COMEX 8月黄金期货涨7.30美元，涨幅0.6%，报1275.90美元/盎司，结束之前连跌五个交易日的颓势。

　　原油：美国WTI原油7月期货跌1.73美元，或3.72%，报44.73美元/桶。布伦特原油8月期货跌1.72美元，或3.53%，报47.00美元/桶。

　　全球股市

　　美股：在美联储主席耶伦讲话后，高盛股价由领跌转为领涨，带动道指创历史收盘记录新高。截至收盘，道指涨0.22%，报21374.56点；纳指跌0.41%，报6194.89点；标普500指数跌0.10%，报2437.92点。

　　欧股：欧洲STOXX 600指数跌0.30%，报387.58点；法股CAC 40指数跌0.35%，报5243.29点；德股DAX指数涨0.32%，报12805.95点；英股FTSE指数跌0.35%，报7474.40点。

　　亚洲：日经225指数收盘下跌0.08%，报19883.52点；东证股价指数收盘下跌0.11%，报1591.77点。韩国KOSPI指数收盘下跌0.09%，报2372.64点。




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【股海早參】

股海早參（06.15）一.财经要闻：

1.美联储加息25基点仍预计今年还有一次加息

5.国金策略：预计今年A股被纳入MSCI新兴市场指数的概率较去年有显著提升；初始纳入5%时，MSCI新兴市场、亚洲(除日本)市场、全球市场、中国指数共将为A股带来增量规模约117亿美元，约合人民币796亿。

6.习近平会见国际足联主席因凡蒂诺时表示，中国集中力量制定足球改革和发展总体方案，坚定推进改革，完善足球场地等基础设施，逐步提高中国足球水平。中方将积极支持国际足联工作，中国同国际足联合作前景广阔。

7.京霸铁路将连接雄安新区京津冀交通一体化提速

二.下一个热点板块将花落谁家？

新能源汽车：

1.中国普天牵头，联合中国一汽、东风汽车、长安汽车、中国中车、国机集团等6家央企组成央企新能源汽车推广及充电设施建设联合办公室，全面负责央企在京单位新能源汽车推广及充电设施建设项目的落实及推进工作

2.发改委、工信部印发关于完善汽车投资项目管理的意见，严格控制新增传统燃油汽车产能。


三.今日操作注意事项：



1.2017年的上半年，中国股市演绎了股灾4.0，与前股灾3.0相比，本次股灾彰显了中国人的智慧：只跌个股，不跌指数。
2.股灾4.0，躲进大蓝筹避风港湾的国家队赚得盆满钵风。
3.下半年，新股发行速度不减，股灾4.0将向纵深发展，无数散户的亏损将继续扩大。
4.股市的一大规律：“下半年不炒上半年的牛股”。那么，国家队下半年还会把一类大盘权重股当作避风港吗？在为IPO 护航的特殊形势下，这一规律会打破吗？
5.每年的6月中下旬都是热点的更替期：上半年的热点退潮，下半年的热点预热。
6.近日，什么板块开始了预热？新能源汽车！


据媒体报道，北京市交通委在“砥砺奋进的五年”系列发布会上表示，京霸铁路今年已进入全面建设阶段，力争2019年与新机场同步建成运营，将来要连接河北雄安新区。随着通州和雄安新区的发展和建设，未来将会形成以这两个地区为区域枢纽的一个新的交通网状。此外，今年年底，京津冀地区将实现轨道交通的互通。
8.工程机械板块第二季度业绩可期待

随着“铁公基  ”强劲需求带动，多年低迷的工程机械销量开始井喷。上证报资讯对多家工程机械行业巨头调研获悉，5月份的销售延续了4月的强劲趋势。三一重工（600031）混凝土机械及挖掘机等多款产品国内市占率第一，泵车产量居世界首位。作为国内最大的挖掘机产销企业，公司今年一季度挖掘机销量达9151台，同比增长136%。今年一季度，公司实现净利润7.5亿元，同比暴涨727%。 柳工（000528）除装载机销售一直领先全行业外，挖掘机也成为其利润增长重要动力。公司今年一季度挖掘机销量1999台，同比增长106%。在这两大主流产品销售增长带动下，今年首季度净利润达1.08亿元，同比增长623.09%。徐工机械（000425）起重机、装载机、桩工机械的市场占有率皆位于行业第一，道路机械属于国内行业第一，全球行业前四。今年一季度净利润2.02亿元，同比增1809.98%。


    北京时间今日凌晨2点美联储宣布，将基准利率区间调升25个基点，从0.75%-1.0%上调至1.0%-1.25%。  
    与此同时，美联储的最新经济及利率预期显示，美联储估计今年内还有1次加息，即维持今年内总计加息3次的预期不变。此外，美联储预计2019年底之前还将加息6次，目标值2.9%略低于今年3月时的预期3%。
2.德银：国家队或减持大盘股 金融股首当其冲

    北京时间14日彭博报道，德意志银行表示，中国政府支持的基金可能减持中国工商银行和中国人寿之类的股票，这些股票在今年以来跑赢了基准指数。
    策略师常宇亮和Joseph Huo在周二报告中写道，“国家队”往往会扮演市场稳定者的角色，他们并不是不顾一切推高股指的买家，而是买入表现落后的股票，卖出表现超群的股票。
3.特力A、煌上煌因连续涨停、涨幅异常遭停牌核查

    近期特力A、煌上煌等曾经被持续爆炒的“庄股”再度受到资金热捧，大有卷土重来之势。其中，特力A5天4涨停，煌上煌则连续3个涨停。龙虎榜数据显示，一线游资对拉升这些个股起到了重要作用。不过，昨晚特力A、煌上煌先后发布了停牌核查公告。
4.中国5月M2同比增9.6%，创有记录以来最低，前值和预期增速均为10.5%；央行：近期M2增速有所放缓，主要是金融体系降低内部杠杆的反映。估计随着去杠杆的深化和金融进一步回归为实体经济服务，比过去低一些的M2增速可能成为新的常态。



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【个股淘金早参】

6月15日个股淘金早参      一、周三盘面分析及今日操作策略
         昨日大盘低开低走下跌0.73%，创业板指跌幅最小。保险、家电 和地产等板块领跌，权重中仅券商板块微涨。热点题材方面，老妖股横行，石墨 烯、军工 和锂电等略有表现，填权 概念大分化，开板新股和雄安概念等领跌。个股涨跌互现，下跌个股数略多，涨停板40个，其中自然涨停板26个。跌停板7个，跌幅4%以上个股增加到44个。

          大盘阴包阳且重心下移，上证50大跌拖累大盘，创业板几度翻红但都是昙花一现。上证50在众怒中大跌本是好事，然而资金并未转向题材，盘面都没看到啥有人气或有板块效应的题材，前天最强的锂电池 和填权概念都为持续，石墨烯 在消息刺激下有所表现但力度有限，热点题材快节奏切换从而导致持续性差。过去两年的老妖股自成板块就是题材氛围不佳的写照，题材没得炒游资才去老妖股上抱团取暖，而老妖股这种无厘头式的乱炒反过来又会打压题材，这和去年有一段时间庄股横行从而使得题材吸引力下降差不多，炒妖的模式退潮时资金再度回归题材从而题材股机会才会更明显。昨天老妖股有点毕业照的味道，相信只凭记忆炒老妖的这种状况不会持续多久，题材才是生命力，当前的市场也并非缺乏题材，能炒的题材不少，只是症结在于热点凌乱且持续性差，一个题材大范围爆发后隔天多是歇整，也就是说市场情绪变化太快，涨起来是一哄而上，而歇整时又是一蹶不振。昨天是权重和蓝筹引起的歇整，故而杀伤力没那么大，指数今天早盘再小幅回踩下很正常，主基调仍然是震荡，指数难大跌也没啥看头。关键在于个股，而个股赚钱效应则需要有题材出头，短线大方向来说不悲观，只是赚钱也不易，只适合投机客小仓位参与。

       二、盘中主要题材热点及点评
       1、  新股：艾艾精工、盛邦股份、科锐国际、恒为科技、惠发股份、飞鹿股份、元隆雅图、中马传动、智能智控、科蓝软件
       2、  炒股性模式
            老妖股：特力A、煌上煌、泸天化、中毅达、远大控股、三江购物、名家汇、西部建设
            前期庄股：先锋电子、柘中股份、宝色股份、赛福天、福鞍股份、嘉澳环保

            点评：特力A 5天4板引爆了曾经的妖股，强势股多是过去两年的妖股或题材龙头，前期庄股则基本上是跟随老妖股的模式而崛起。属于无逻辑的乱炒模式，只是因为曾经爆炒过而留下了良好的股性从而跟风者众，超跌是支撑其上涨的一个因素，但并无啥题材或利好支撑。炒作的标杆特力A特停意味着监管层不支持这种乱炒的模式，毫无疑问对已经走出集体照的老妖股是利空，高潮后本就是大分化的走势，短线炒作难以为继。不过这说明一个问题，即短线选股时历史股性很重要。

       3、  高送转 （填权+送转预期 ）：同为股份、三夫户外、金轮股份、川金诺
            点评：还有部分个股活跃但冲高回落的太多，几个送转预期概念股主要炒的还是妖股方面的属性。板块虽然没有延续强势格局但还算正常，基本上是近期一个题材高潮后的就大分化的一贯走势，短线还有反复活跃的可能，板块内个股太多会轮动炒作，重点依然是当中的填权+概念。

       4、  石墨烯：碳元科技、德尔未来、金路集团
            点评：石墨电极涨价 利好刺激下崛起，属于非主流热点，没有能引领行情走向的气质。涨停板有几个，但板块效应并不算强势，超跌反弹性质，短线估计难持续。

       5、  港口：锦州港、大连港、营口港
       6、  其他
       股权转让：江泉实业、希努尔
       超跌+军工：中原特钢
       北京副中心 ：硅宝科技
       锂电：科泰电源

       三、游资和机构龙虎榜
       寒锐钴业（300618）：一机构席位买入2722万
       川金诺（300505）：招商深圳蛇口工业七路游资封板，一机构卖出394万
       金轮股份（002722）：财通温岭中华路及万联广州东风中路游资封板，一机构卖出1079万
       煌上煌（002695）：浙商绍兴解放北路及平安深圳蛇口招商路游资封板
       同为股份（002835）：东兴武汉台北一路及中泰上海建国中路游资封板
       特力A（000025）：华福泉州丰泽街及招商深圳蛇口工业七路游资封板
       西部建设（002302）中泰上海建国中路及招商西安曲江新区游资封板
       柘中股份（002346）：中泰上海建国中路及银河北京阜城路游资封板
       金路股份（000410）：光大佛山季华六路及银河宜昌新世纪游资封板
       宝色股份（300402）：方正上海保定路及华安六安分公司游资封板
       名家汇（300506）浙商绍兴解放北路及财通温岭中华路游资封板
       营口港（600317）：国金厦门湖滨北路游资封板
       中毅达（600410）：中投广州体育东路游资封板

       四、晚间重要资讯
       ○  xi*会见国际足联主席：中国高度重视足球 运动
       ○  本周国常会：鼓励创投 等境内外资本参与绿色投资
       ○  央行：应坚持积极稳妥去杠杆的总方针不动摇
       ○  央行：5月M2增9.6%，新增贷款1.11万亿；央行：比过去低一些的M2增速可能成为新常态
       ○  深交所：内幕交易危害大，必须予以严厉打击
       ○  新华社：“兜底增持 ”再现，炒作风险仍需关注

       ○  第九届中国云计算 大会召开，产业进入高速成长期（作者：幽兰行天下）
            云计算概念股：光环新网（300383）、用友网络（600588）、和晶科技（300279）、天玑科技（300245）
       ○  京霸铁路将连接雄安新区，京津冀 交通一体化 提速
            雄安铁路概念股：世纪瑞尔（300150）、新筑股份（002480）、凯发电气（300407）、博深工具（002282）
       ○  河北推进装配式建筑发展，雄安新区或成标杆
            装配式建筑概念股：富煌钢构（002743）、北玻股份（002613）、太空板业（300344）、回天新材（300041）
       ○  国资委 密集调研国企，关注上海国企改革 新攻势
            上海国改 概念股：建集团（600629）、上海临港（600848）、上工申贝（600843）、开创国际（600097）
       ○  苹果证实正研发无人驾驶 系统，概念股掘金
           无人驾驶概念股：万安科技（002590）、中原内配（002448）、金固股份（002488）、四维图新（002405）




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【顶级私募早间市场信息绝杀版】


6月15日顶级私募早间市场信息绝杀版（早间版）　　周四早间市场信息


　　李克强主持召开国务院常务会议，确定取消和下放一批工业产品生产许可、简化审批程序，促进制造业创新和提质；决定在部分省（区）建设绿色金融改革创新试验区，推动经济绿色转型升级，鼓励绿色企业通过发债、上市等融资。
      昨夜美股震荡，道指上涨0.22%，再创新高，纳指下跌0.41%，标普下跌0.1%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货下跌1.73美元，跌幅为3.7%，收于每桶44.73美元；纽约黄金期货上涨7.3美元，涨幅为0.6%，收于每盎司1275.9美元。美联储加息25基点，今年内将开始缩减资产负债表；IMF上调中国2017年GDP增速预估至6.7%；IMF点赞中国金融去杠杆，建议继续收紧监管；德银称中国政府支持的基金或减持工行人寿之类的大盘股；通用公司首批自动驾驶汽车下线。
      市场信息：XJP会见国际足联主席，称中国高度重视足球运动；广州酒家732043、日盈电子732286、京泉华002885新股发行申购日；深交所强调内幕交易破坏市场公平投资秩序，必须严打；央行称坚持积极稳妥去杠杆的总方针不动摇；国务院开展第四次大督查，煤炭、钢铁、煤电去产能是重点；前5月房地产投资增速降至8.8%；国资委密集调研国企；多地兴起铁路投资热潮，浙江投资首超高速公路；农业部批准进口孟山都等公司部分转基因产品；十三五医疗器械科技创新专项规划印发；中医药科技创新规划出台；雄安组织200多家企业考察曹妃甸；京霸铁路将连接雄安新区；汽车新销售管理办法7月1日实施；三大运营商两年内启动5G预商用部署；全球首个移动物联网产业联盟在江西鹰潭成立；2017中国人工智能大会将于7月举办；第九届中国云计算大会召开。
      个股信息，利好：林洋能源中报预增；东方园林中标54亿PPP项目；飞乐音响与岑巩县政府签订40亿元合作框架协议；京蓝科技签20亿元合作框架协议项目；首创股份联合体预中标12.7亿元PPP项目；利亚德联合体中标5.21亿元昆明市照明工程；国统股份联合预中标近5亿元PPP项目；平高电气中标合计1.44亿元三项目；尚荣医疗预中标1.06亿元项目；宋城演艺预中标明月情景区项目一揽子服务；全通教育中标永兴县智慧教育采购项目；赛轮金宇成为北京公交集团轮胎供应商；金隅股份获得宁波高新区二类居住用地使用权；和晶科技、日科化学定增获批；嘉化能源、滨江集团股东增持。
      利空：国农科技终止重大资产重组；齐峰新材拟终止定增事项；松芝股份董事长因内幕交易被刑拘；渤海股份、绿盟科技股东减持；华钰矿业、莱宝高科、帝龙文化、朗玛信息、金达威股东拟减持。
      其它：特力A、煌上煌被停牌；浙大网新、杰赛科技并购获批；宇顺电子获中植产投举牌，持股达5%；福成股份、新纶科技拟推不超1亿元员工持股计划；银亿股份拟80亿元收购东方亿圣，布局汽车变速器制造行业；江化微拟逾30亿投建高端电子化学品材料项目；三维通信13.5亿元收购巨网科技，转型综合数据服务业务；国泰君安12亿元增资旗下资管子公司；红宇新材拟4亿元收购眼千里等三家公司各50.01%股权；振芯科技控股股东3.35亿元协议转让2903.2万股；恒通科技拟2589万元控股恒通远大；方大化工拟收购两家公司；中京电子与蓝韵实业签署框架协议，发力医疗健康产业；庞大集团与保千里战略合作；农尚环境与乌苏市签订战略合作协议；九芝堂拟携手中国华腾拓展中亚医药及大健康市场；威创股份幼儿园加盟连锁服务已覆盖雄安新区；津劝业控股股东无意放弃控股权；津劝业、浙大网新、莫高股份、银亿股份、方大化工、三维通信、杰赛科技、红宇新材、*ST紫学、*ST中绒复牌。
      限售股解禁：新大陆、高升控股、九州通、小康股份、青岛金王、众生药业、亚威股份、未名医药、金城医药、长青集团、明家联合、任子行、旋极信息、安硕信息、浩丰科技。
      结构性熊市进行时，投资者宜安心休息等待，别急于进场，熊市里就该持币时间远多于持股时间。


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早知道（时报早知道 + 中证早知道 ）
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【上证内参】时报早知道

【资讯导读】
第九届中国云计算大会召开产业进入高速成长期
京霸铁路将连接雄安新区京津冀交通一体化提速
威创股份(002308)：幼儿园加盟连锁服务已覆盖雄安新区
迪森股份(300335)：京津冀煤改气推动业绩高增长
【今日头条】
~第九届中国云计算大会召开产业进入高速成长期
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6月14日，第九届中国云计算大会在北京国家会议中心召开，工业和信息化部副部长陈肇雄出席大会并致辞。陈肇雄提对我国云计算未来工作提出四点期望，一要提升云计算核心技术能力；二要加强云服务平台建设；三要深入推进云行业应用；四要强化云安全保障。
业内表示，近年来，云计算产业在全球发展迅猛，根据贝恩咨询最新报告，2015年全球云计算产业规模已达1800亿美元，并预计到2020年将达3900亿美元，年均复合增速达17%。国内方面，《云计算发展三年行动计划（2017-2019年）》中预计到2019年云计算要发展到4300亿元，年均复合增速将达30%，大幅超过全球增速。我国云计算产业进入高速成长期，市场规模进一步扩大，产业链相关公司有望受益。
光环新网(300383) 是云计算基础设施互联网数据中心（IDC）龙头企业，已经与光环云、AWS、阿里云等云平台完成了基础网络建设。
用友网络(600588) 云服务国内领先，截至2017年3月底，云服务业务的企业客户数约已达298万家。
【投资聚焦】
~京霸铁路将连接雄安新区京津冀交通一体化提速
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据媒体报道，北京市交通委在“砥砺奋进的五年”系列发布会上表示，京霸铁路今年已进入全面建设阶段，力争2019年与新机场同步建成运营，将来要连接河北雄安新区。随着通州和雄安新区的发展和建设，未来将会形成以这两个地区为区域枢纽的一个新的交通网状。此外，今年年底，京津冀地区将实现轨道交通的互通。
京霸铁路是京九客运专线的重要组成部分，未来也是连接北京新机场和雄安新区的铁路快速通道。围绕雄安新区的城际铁路网也在密集铺开。发改委此前批复的京津冀地区城际铁路网规划显示，新的路网全部规划估算投资约2470亿元。中国铁总表示，将根据雄安新区总体规划，推动实现河北省域内轨道交通网、京津冀协同发展铁路网、全国高速铁路网与雄安新区规划的紧密衔接，促进多种交通方式融合发展，为雄安新区建设提供可靠的交通基础设施保障。
世纪瑞尔(300150) 是我国铁路行车安全监控领域领先的系统供应商，主要产品广泛用于京九线等国内大部分既有干线铁路。
新筑股份(002480) 与铁三院签署战略合作协议，而后者负责建设北京至雄安铁路和新机场至雄安段项目。
【独家参考】
~威创股份(002308)：幼儿园加盟连锁服务已覆盖雄安新区
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决策主力资讯获悉，威创股份(002308) 全资子公司红缨教育和金色摇篮的幼儿园加盟连锁服务已覆盖京津冀大部分区域及其他省份，其中红缨时代教育在雄安新区拥有河北保定市安新县天一幼儿园、容城县新星幼儿园、容城县谷丰幼儿园、雄县三毛幼儿园等多所连锁幼儿园；北京金色摇篮今年也有望在容城、安新等地布局高端幼儿园。
公司于2014年启动转型，高效地完成了红缨和金色摇篮的收购，开启幼教整合大局。公司目前拥有接近4000所的加盟连锁及托管幼儿园，同时通过投资家园共育平台贝聊在线上服务超过5万家幼儿园，在市场份额、盈利收入规模、产业影响力多个维度都属行业领先。此外，公司艺体中心项目建设定增方案已通过证监会审核，随着定增落地，将进一步延伸公司幼教服务产业链。
【独家参考】
~迪森股份(300335)：京津冀煤改气推动业绩高增长
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决策主力资讯获悉，受益京津冀煤改气，迪森股份(300335) 业绩实现高增长，公司预计上半年净利润同比增长70%-100%。国家近年来大力推动京津冀清洁取暖，从去年发布的《河北省大气污染防治强化措施实施方案(2016-2017年)》，到今年3月份发布的《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》，再到北京近日发布的《城镇居民“煤改电”、“煤改气”相关政策的意见》，华北地区煤改气大趋势凸显。目前华北区域约有4000多万农村户数，加上从去年下半年到现在陆续有城市出政策鼓励居民使用壁挂炉，并且给予壁挂炉的购买、燃气安装、气价等全方面补贴，壁挂炉行业有望迎来爆发。公司小松鼠品牌作为全国龙头之一，有望充分受益。
【财经要闻】
~国常会：鼓励创投等境内外资本参与绿色投资。
~习近平：深化足球管理体制改革，逐步提高中国足球水平。
~能源局：研究制定2050年能源转型路线图，持续深化电力、油气体制改革。
~央行：比过去低一些的M2增速可能成为新常态。
~十三五中医药科技创新专项规划：促进中药工业绿色智能升级。
~国务院开展第四次大督查，煤炭、钢铁、煤电去产能是重点。
~发改委：将不再核准新建独立法人传统燃油汽车整车项目。
【公告淘金】
宇顺电子(002289) 获中植产投举牌，持股比例达5%。
江化微（603078）拟逾30亿投建高端电子化学品材料项目，有助于提升公司高纯湿电子化学品的产能。
国统股份(002205) 预中标4.92亿元PPP项目，占2016年营收的81.82%。
利亚德(300296) 子公司联合体中标5.21亿元照明工程，公司负责本工程量的50%，中标价约占公司2016年营收的40%。
林洋能源 上半年预盈3.1-3.5亿元，同比增长40%-60%。
滨江集团(002244) 、嘉化能源(600273) 等公司获增持。
【热点数据】
~12家钢企中报逾七成预喜
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统计显示，2017年1月份至4月份，我国大中型钢企累计实现利润总额329.06亿元，超过2016年全年盈利规模。进入到5月份，数据显示，虽然5月下旬中钢协会员钢企粗钢日均产量176.39万吨，环比减少5.44万吨，降幅2.99%；
全国预估日均产量226.70万吨，环比减少6.07万吨，降幅2.61%，但随着近期钢材价格持续攀升，吨钢毛利明显改善，盈利的提升为停产检修企业带来了良好的复产机遇。
另有数据统计，截至目前已有12家上市钢企发布了中报预告，其中，1家不确定，1家减亏、1家略减、1家略增，1家续亏、3家续盈、4家预增，发布中报预告的上市钢企中有75%预喜。
【资金风向】
~蓝筹白马集体回调资金青睐艾艾精工
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周三，两市小幅低开后震荡下行，上证50指数领跌，蓝筹白马集体回调。两市共计成交3825亿元，较上个交易日增加254亿元；
主力合计净流出177亿元，仅通信行业呈现资金净流入。截止收盘，沪指跌0.73%报3130点，创业板指跌0.28%报1790点。盘面上，特钢、港口航运、石墨烯、国防军工等板块涨幅居前，雄安新区、机场航运、酒店餐饮等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三是特力A、西部建设(002302)、艾艾精工，金额分别达0.80亿、0.69亿、0.64亿元。艾艾精工（603580）属于台资企业，继三星新材之后第二个从新三板直接转主板，公司主营轻型输送带的研发、生产及销售，整体技术水平处于国内领先。



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【上证内参】中证早知道

【今日导读】
~中医药科技创新规划出台 促进产业绿色智能升级
~中国云计算大会今日开幕 推动传统行业升级转型
~方大化工(000818)收购两公司 构建化工军工主业双轮驱动
~粘胶短纤销售改善市场回暖 厂家提价意愿渐升温
【中证头条】
中医药科技创新规划出台 促进产业绿色智能升级
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科技部、国家中医药管理局最新印发的《“十三五”中医药科技创新专项规划》提出，到2020年，建立更加协同、高效、开放的中医药科技创新体系，解决一批制约中医药发展的关键科学问题，突破一批制约中医药发展的关键核心技术，加速推进中医药现代化和国际化发展，促进中药工业绿色智能升级。
◆《中华人民共和国中医药法》将于7月1日正式实施。另外，去年还有一系列中医药扶持政策出台：《“健康中国2030”规划纲要》作为今后15年推进健康中国建设的行动纲领，提出了一系列振兴中医药发展、服务健康中国建设的任务和举措；
《中医药发展战略规划纲要（2016-2030）》把中医药发展上升为国家战略，对新时期推进中医药发展作出系统部署。此外，《中医药发展“十三五”规划》、《中国的中医药》白皮书等一系列重磅文件也先后发布。
点评：随着一系列扶持政策出台，中医药行业迎来政策红利推动发展的时期。CFDA南方医药经济研究所预计，“十三五”中药工业规模将扩大一倍。到2020年，上规模中药工业企业主营业收入15823亿元。A股中医药股有中新药业(600329) 、佛慈制药(002644) 等。
【中证聚焦】
中国云计算大会今日开幕 促进传统行业转型升级
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第九届中国云计算大会于14-16日在北京国家会议中心举办，大会由工业和信息化部、中国科学技术协会、北京市人民Z/F的指导，中国电子学会主办，本届大会以“生态构建、深化应用”为主题，工信部副部长陈肇雄、浪潮集团等(观=元 替换关键字)和业界高管将参会。
点评：近年来，以软件为核心的人工智能、云计算、大数据迅猛发展，其中云计算正释放巨大红利，其应用正逐步从互联网行业向制造、金融、交通、医疗健康、广电等传统行业渗透和融合发展，促进了整个传统行业转型升级。上市公司中，浪潮信息(000977) 是我国最具实力的自主品牌云计算数据中心核心产品、方案和服务供应商。华胜天成(600410) 拥有自主研发的云计算五大产品，并与IBM签订战略合作协议，提升在云计算、数据中心管理等方面的创新能力。
【要闻速递】
~国家主席习近平14日会见国际足联主席因凡蒂诺指出，中国Z/F高度重视发展足球运动，给予有力的、持续性的支持。近年来，我们集中力量制定足球改革和发展总体方案，坚定推进改革。
~国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，决定在浙江、江西、广东、贵州、新疆五省区选择部分地方建设绿色金融改革创新试验区。
~发改委：将不再核准新建独立法人传统燃油汽车整车项目。
~5月份新增人民币贷款1.11万亿元人民币。
~科技部网站消息，科技部、发展改革委等六部委印发《“十三五”健康产业科技创新专项规划》。
~6月12日到13日，雄安新区200余家企业集中赴曹妃甸实地考察，五项目当场签约。
【公司动向】
方大化工(000818)收购两家公司 构建化工军工主业双轮驱动
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方大化工(000818) 公告，拟以现金方式收购长沙韶光70%（交易价格不高于6.28亿元）、威科电子100%股权（交易价格不高于4.5亿元），并分别签署股权收购框架协议。收购完成后，公司的主营业务将主要由化工业务和军工电子业务两部分构成，形成“化工+军工”的主双业架构。
~津劝业(600821) 回复上交所问询函称，公司控股股东及其一致行动人明确表示无意向润盈投资放弃津劝业(600821)控制权；
控股股东拟在合法合规的前提下，通过合规方式巩固津劝业(600821)控制权。
~宇顺电子(002289) 公告，6 月 14 日，中植产投增持公司股份673600股，占总股本的0.36%。至此，中植产投单独持有公司股份占公司总股本的比例已达到 5%。公司控股股东中植融云及其一致行动人存在后续继续增持公司股份的可能。
~海南椰岛(600238)  大股东的实控人内部划转所持公司6.16%股权。
振芯科技(300101)  控股股东3.35亿元协议转让2903.2万股给上海果数。
~中京电子(002579) 公告，公司6月14日与深圳市蓝韵实业有限公司签署了《战略合作框架协议》。合作重点领域为医疗健康产业相关项目，总投资金额将不低于10亿元。
~东方园林(002310) 联合中标保山PPP项目，总投资约54亿元。
首创股份(600008) 联合体预中标12.7亿元海绵城市建设试点样板工程PPP项目。
飞乐音响(600651) 与岑巩县Z/F签订40亿元合作框架协议。
中国核建（601611）前5月军工工程新签合同额增长近8倍。
江化微（603078） 拟逾30亿投建高端电子化学品材料项目。
~滨江集团(002244)  控股股东增持2014万股。
嘉化能源(600273) 控股股东近期累计增持近1115万股。
英唐智控(300131)  员工持股计划累计购买逾2379万股。
~林洋能源 上半年净利预增40%至60%。
【产经透视】
粘胶短纤市场销售改善 价格逐步回升
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粘胶短纤厂家在前期集中签单后，不少厂家实现超签，价格逐步回升。13日粘短市场价格涨逾2%，中端主流报价14700元-14800元/吨，高端厂家报价上移至15100元-15300元/吨。目前下游询盘积极性明显提高，厂家提价意愿升温，预计后续报价会陆续上调。相关上市公司包括南京化纤(600889) 、澳洋科技(002172) 。
【资金观潮】
老树新花 今日主力资金抢筹“老妖股”
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入前两位的分别是西部建设(002302) ，净买入9198.77万元；
特力A ，净买入8174.81万元。
点评：西部建设(002302)和特里A都是此前涨幅巨大的“妖股”，此后调整幅度巨大。今日的资金流入应纯粹为游资介入博反弹。
【新股申购】
~京泉华：申购代码002885，申购上限2.00万股，申购价格15.53元，公司主营磁性元器件、电源及特种变压器。
~广州酒家：申购代码732043，申购上限1.50万股，申购价格13.18元，公司主营食品制造及餐饮。
~日盈电子：申购代码732286，申购上限0.80万股，申购价格7.93元，公司主营汽车及摩托车零部件。



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【今日股市猛料点评与黑马追踪】

操盘必读：今日股市猛料点评与黑马追踪 必看

　　目录：
　　一、全球财经要闻
　　【足球体制改革】：深化足球管理体制改革，逐步提高中国足球水平
　　【绿色金融】：总理李克强主持召开国务院常务会议，决定在浙江、江西、广东、贵州、新疆五省区选择部分地方建设绿色金融改革创新试验区
　　【M2货币】：中国5月份M2货币供应量同比增长9.6%，预估10.4%，增速创该数据有史以来新低　
　　二、机构情报及市场机会前瞻
　　1、【五大机构情报】社保基金；游资
　　2、【市场机会前瞻】：云计算、中医药
　　三、今日机构、游资最看好的股票
　　1、煌上煌（002695）：浙商绍兴解放北路及平安深圳蛇口招商路游资封板
　　特力A（000025）：华福泉州丰泽街及招商深圳蛇口工业七路游资封板
　　2、【机构评级变动】：海源机械（002529） 联建光电(300269)

　　一、全球财经要闻

　　【每日财经、证券要闻连连看】
　　【足球体制改革】：深化足球管理体制改革，逐步提高中国足球水平。
　　【绿色金融】：总理李克强主持召开国务院常务会议，决定在浙江、江西、广东、贵州、新疆五省区选择部分地方建设绿色金融改革创新试验区。　
　　【M2货币】：中国5月份M2货币供应量同比增长9.6%，预估10.4%，增速创该数据有史以来新低。　
　　【央行】：近期M2增速有所放缓，主要是金融体系降低内部杠杆的反映，比过去低一些的M2增速可能成为新常态；应坚持积极稳妥去杠杆的总方针不动摇。　
　　【潘功胜】：要围绕“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”重点任务开展产融合作，注意避免“脱实向虚”防范金融风险。
　　【能源转型】：研究制定2050年能源转型路线图，持续深化电力、油气体制改革。
　　【汽车整车】：将不再核准新建独立法人传统燃油汽车整车项目。
　　【IPO审核】：深圳市英可瑞科技股份有限公司首发获通过，浙江三锋实业股份有限公司（首发）未通过。此外，杰赛科技（002544）发行股份购买资产事宜获有条件通过，浙大网新（600797）发行股份购买资产事宜获无条件通过。
　　【内幕交易】：近年来，内幕交易成为官员腐败、利益输送的新渠道。政府官员从事内幕交易不但破坏了市场的公平投资秩序，损害中小投资者权益，还败坏社会风气，是一种以权谋利、损公肥私的新型贪腐现象，必须予以严厉打击。
　　【兜底增持】：对“兜底增持”的监管，有利于遏制部分上市公司无节制、无顾忌的“隔空喊涨”，市场对该题材的非理性炒作也将趋于熄火，但投资者仍需警惕相关投资风险。　　

　　【国际市场】
　　【美联储】：将基准利率区间调升25个基点，从0.75%-1.0%上调至1.0%-1.25%。美联储维持了近来每隔三个月加息1次的节奏，这是美国央行当前加息周期的第4次加息，今年内的第2次加息。美联储指出今年内将开始缩减资产负债表。　　
　　【美国】：当地时间14日早上，美国华盛顿特区附近的美国国会棒球赛场发生枪击事件，造成包括美国国会议员斯卡莱斯在内的多人受伤。据外媒报道，持枪者在赛场连开50余枪，击伤至少5人。　
　　【IMF】：再度上调今年中国经济增长预期至6.7%，称政策带来支持。

　　【新股申购提醒】
　　『京泉华』：6月15日在上交所进行申购，申购代码732286，申购上限2万股，申购价格13.24元，主营应用于家电的电子元器件。

　　『广州酒家』：6月15日在上交所进行申购，申购代码732043，申购上限1.5万股，申购价格13.24元，主营月饼及餐饮业。

　　『日盈电子』：6月15日在深交所进行申购，申购代码002885，申购上限8000股，申购价格13.24元，主营汽车零部件。

　　【股指期货】
　　期指成交持仓方面，IF1706成交12903手，持仓14532手，日增仓-4833手；IH1706成交7956手，持仓81116手，日增仓-3364手；IC1706成交11214手，持仓11624手，日增仓-4242手。

　　期指升贴水方面，IF1706贴水3.30点，IH1706贴水2.52点，IC1706贴水9.83点。

　　外盘方面，截止收稿，A50E06报11087.5点，跌幅为1.31%；成交12.94万手，持仓62.26万手。

　　【A股气象预测】
　　综合来看，6月15日周四A股市气象预期：多云。








　　二、机构情报及市场机会前瞻

　　【五大机构情报】
　　【社保基金】最新的数据显示，社保基金在一季度已经开始慢慢降低总仓位，倾向于相对集中持股。根据社保基金重仓持股数量及市值来看，龙头及白马股成为最爱。个股上看，电器机械是社保基金的重点看好行业，这里面有格力电器、青岛海尔、老板电器等等优势股票，走势确实喜人！扭亏有望。

　　【游资】近期特力A、煌上煌等曾经被持续爆炒的“庄股”再度受到资金热捧，大有卷土重来之势。其中，特力A5天4涨停，煌上煌则连续3个涨停。龙虎榜数据显示，一线游资对拉升这些个股起到了重要作用。不过，昨晚特力A、煌上煌先后发布了停牌核查公告。

　　【QFII】在明晟公司公布A股是否最终被纳入MSCI新兴市场指数前，鞍钢股份、美的集团和海康威视等7股近一个月来获海外机构调研。6月21日A股将第四次冲刺MSCI国际指数。根据明晟公司3月发布的关于将A股纳入全球新兴市场指数的提案，可能被纳入指数的A股数量减少至169只。

　　【市场机会前瞻】
　　【云计算】：6月14日，第九届中国云计算大会在北京国家会议中心召开，工业和信息化部副部长陈肇雄出席大会并致辞。陈肇雄提对我国云计算未来工作提出四点期望，一要提升云计算核心技术能力；二要加强云服务平台建设；三要深入推进云行业应用；四要强化云安全保障。

　　建议关注：光环新网（300383）、用友网络（600588）
　　【京霸铁路】：据媒体报道，北京市交通委在“砥砺奋进的五年”系列发布会上表示，京霸铁路今年已进入全面建设阶段，力争2019年与新机场同步建成运营，将来要连接河北雄安新区。随着通州和雄安新区的发展和建设，未来将会形成以这两个地区为区域枢纽的一个新的交通网状。此外，今年年底，京津冀地区将实现轨道交通的互通。

　　建议关注：世纪瑞尔（300150）、新筑股份（002480）
　　【健康产业】：科技部网站14日显示，其日前联合发改委、工信部、卫计委等印发了《“十三五”健康产业科技创新专项规划》，提出重点突破新药发现、高端医疗器械、个性化健康干预等关键科技问题，攻克10-15项重大关键共性技术，发展20-30项前沿性技术；重点开发8-10个原创性新药产品、10-20项前沿创新医疗（002173）器械、50种高端健康产品等。

　　建议关注：信立泰（002294）、众生药业（002317）
　　【粘胶短纤】：粘胶短纤厂家在前期集中签单后，不少厂家实现超签，价格逐步回升。13日粘短市场价格涨逾2%，中端主流报价每吨14700元至14800元，高端厂家报价上移至每吨15100元至15300元。目前下游询盘积极性明显提高，厂家提价意愿升温，预计后续报价会陆续上调。

　　建议关注：澳洋科技（002172）、三友化工（600409）
　　【中医药】：科技部、国家中医药管理局最新印发的《“十三五”中医药科技创新专项规划》提出，到2020年，建立更加协同、高效、开放的中医药科技创新体系，解决一批制约中医药发展的关键科学问题，突破一批制约中医药发展的关键核心技术，加速推进中医药现代化和国际化发展，促进中药工业绿色智能升级。

　　建议关注：中新药业（600329）、佛慈制药（002644）



　　三、今日机构、游资最看好的股票

　　【机构游资动向】
　　寒锐钴业（300618）：一机构席位买入2722万
　　川金诺（300505）：招商深圳蛇口工业七路游资封板，一机构卖出394万
　　金轮股份（002722）：财通温岭中华路及万联广州东风中路游资封板，一机构卖出1079万
　　煌上煌（002695）：浙商绍兴解放北路及平安深圳蛇口招商路游资封板
　　同为股份（002835）：东兴武汉台北一路及中泰上海建国中路游资封板
　　特力A（000025）：华福泉州丰泽街及招商深圳蛇口工业七路游资封板
　　西部建设（002302）中泰上海建国中路及招商西安曲江新区游资封板
　　柘中股份（002346）：中泰上海建国中路及银河北京阜城路游资封板
　　金路集团（000510）：光大佛山季华六路及银河宜昌新世纪游资封板
　　宝色股份（300402）：方正上海保定路及华安六安分公司游资封板
　　名家汇（300506）浙商绍兴解放北路及财通温岭中华路游资封板
　　营口港（600317）：国金厦门湖滨北路游资封板
　　中毅达（600410）：中投广州体育东路游资封板



【机构评级变动】


序号 名称 代码 日期 机构评级 评级变动 评级机构

1 京运通 601908 6月14日 增持 首次 安信证券
2 迪森股份 300335 6月14日 增持 维持 中泰证券
3 上海医药 601607 6月14日 增持 首次 国金证券
4 长春高新 000661 6月14日 买入 维持 西南证券
5 海源机械 002529 6月14日 买入 维持 西南证券
6 三友化工 600409 6月14日 买入 维持 中泰证券
7 中国交建 601800 6月14日 增持 维持 华泰证券
8 天润乳业 600419 6月14日 增持 首次 太平洋
9 生物股份 600201 6月14日 买入 维持 安信证券
10 长春高新 000661 6月14日 增持 维持 招商证券
11 华贸物流 603128 6月14日 买入 维持 国金证券
12 山西汾酒 600809 6月14日 买入 维持 太平洋
13 宋城演艺 300144 6月14日 增持 维持 东莞证券
14 华贸物流 603128 6月14日 买入 维持 国金证券
15 联建光电 300269 6月14日 买入 维持 广证恒生
16 深赤湾A 000022 6月14日 增持 首次 联讯证券
17 大秦铁路 601006 6月14日 买入 维持 中泰证券
18 大族激光 002008 6月14日 买入 维持 东吴证券
19 贝斯特 300580 6月14日 增持 首次 国联证券
20 厚普股份 300471 6月14日 增持 维持 国联证券
21 苏州科达 603660 6月14日 买入 首次 东兴证券
22 齐心集团 002301 6月14日 买入 首次 国元证券
23 全信股份 300447 6月14日 买入 维持 太平洋
24 康缘药业 600557 6月14日 买入 维持 华安证券


　　【海源机械（002529）】　　　
　　事件：近期，我们对公司进行了调研，就公司的近期变化与未来发展战略和公司的高管进行了沟通。　
　　主要逻辑：公司董事长进一步增强了实际持股比例，充分显示了坚定发展复合材料轻量化的战略决心；公司通过对核心管理层的调整，引进了具备丰富整车经验的高管，执行层得以优化；公司在2016年底对费用进行了充分计提，今年轻装上阵，上半年复材业务高速成长叠加压机业务回暖，整体来看，公司在去年底到今年上半年初发生了实质性的积极变化，期待未来充分的化学反应。

　　实际控制人加大持股比例，复材轻量化战略坚定不动摇。李明阳先生（公司董事长李良光先生之子）受让海源实业股份后，直接持股比例上升为10.5%，海源实业持股比例下降至4.0%。我们认为公司本次股权结构调整后，公司董事长李良光先生的实际控股比例得到了进一步提高，这有利于公司坚定复合材料轻量化的战略发展方向，为公司后续的业务拓展奠定坚实的基础。　
　　核心管理层调整优化，带来整车经验与资源助力。公司在5月对管理层进行了调整，引进了具备丰富整车经验和资源的高管，目前公司有多位管理人员来自整车厂相关部门。我们认为，公司大力招揽具备整车厂资源的高级管理人才，有利于公司目前业务的转型工作，随着新的人加入，不仅能带来整车厂先进的生产管理经验，而且可以利用其整车厂的资源加速公司复合材料轻量化的发展，有望带来更多的业务接洽和订单。　
　　轻装上阵，上半年业绩高速增长，全年值得期待。2017年一季度实现营收同比增长115.1%，归母净利润同比增长229.6%，公司预计2017年半年的净利润同比增幅区间为227.7%-253.2%，2017年一季度公司传统压机业务的经营情况出现大幅改善，复合材料轻量化业务也持续保持了高速增长，三费率继续大幅降低，公司的各业务板块正在步入良好的经营状态轨道中。　　
　　盈利预测与投资建议。我们预计2017-2019年EPS分别为0.23元、0.47元、0.91元，对应PE分别为72倍、35倍、18倍，考虑行业空间与公司质地，以及公司业绩后续的高增长潜质，我们给予公司2018年50倍估值，对应目标价23.5元，维持“买入”评级。　
　　风险提示：碳纤维产品推广或不及预期；车市持续低迷，产销量或不及预期。（.西.南.证.券）


　　【联建光电(300269)】
　　收购爱普新媒推进营销整合，强化移动营销业务矩阵：本次收购标的爱普数媒为新三板挂牌公司，立足于移动互联网行业并专注于移动广告业务，以综合自媒体矩阵为载体的推广和以移动营销大数据平台为基础的广告推广为主要业务，自主产品研发团队曾先后成功研发并发布超过100款App产品至苹果App Store平台，类别涵盖天气、游戏、购物、生活、新闻、工具、社交、导航等多个方面。标的公司承诺2017-2020年实现扣非归母净利分别为：4500、5850、7020、7722万元，按照2017年对赌业绩测算估值水平为13.9倍PE，标的公司2016年净利润为2492万元，对应对赌业绩增速分别为：80.58%、30%、20%、10%。公司持续推进围绕
　　“显示设备、线下广告、营销策划、线上广告以及协同用户数据”的营销布局，当前线下广告方面组成了由分时传媒等8家线下广告公司组成的线下营销阵营，充分整合公司显示设备等受众媒体资源优势，线上广告方面先后收购深圳力玛与精准分众，营销策划层面凭借友拓公关、励唐营销等进行资源整合与方案策划，集团层面成立战略规划部门，针对集团营销战略与子公司未来战略进行整体规划，各子公司当前整合协同效应初显，中长期致力于打造集团数字营销平台，此次收购爱普新媒，有利于强化公司移动营销板块布局，增强移动端媒体资源优势。　　
　　营销整合中长期趋势不改，投后管理强化依然是行业重心：随着二级市场回调，带动一级市场投资估值回归，部分优质标的投资价值显现，我们认为中长期来看营销行业基于并购实现产业整合的逻辑并没有改变，但对于投后管理与整合提出了更高要求，短期来看再融资政策收紧对于进行产业并购的公司融资能力带来挑战，具备良好融资能力和内生造血功能强的公司进行整合的产业逻辑将继续被市场验证。公司当前内生利润规模5亿元以上，提供稳健的内生现金流增长，资产负债率约为27%，处于同行业低水平，此前公司公告将发债不超5年20亿元规模，内生现金流充裕+低杠杆率情况下发债融资有利于解决公司继续进行产业整合的资金需求。从全球广告龙头公司来看，奥姆尼康、阳狮集团、电通、诶普智、以及WPP集团等当前业绩增速普遍在个位数左右，平均估值水平约在18倍左右，当前A股营销板块经历回调之后估值调整已经处于低位，考虑板块增长持续维持较高水平，板块内公司增速普遍在10+%以上，增长持续验证有望带来估值溢价。联建光电自2014年强化营销布局以来，近几年陆续新增诸多营销标的并表，产业链布局不断完善，后续板块业绩释放可期。　
　　第二期员工持股计划推进，股份回购+董监高减持规划稳定信心：公司此前推出2.4亿元在24.8元/股价格之下的回购计划，前期4500万元回购已作为第一期员工持股计划，此次剩余1.95亿元的回购股份将作为第二期员工持股的股份，彰显管理层对后续股价走势的信心。同时2016年12月发布的主要董监高12个月内的减持计划（当股价高于27元，持股52%的股东承诺合计减持不超过7020万股，且主要是通过大宗交易减持），主要股东统一安排减持规划，能够避免无序减持对市场造成冲击，且约定减持价格区间在27元/股之上，结合最新减持新规，后续减持压力有效缓解。　　
　　盈利预测与估值：预计随着小间距业务增长加快，传统板块业绩贡献增强，2016年诸多标的全年新增并表带来营销板块的可观增长，考虑爱普新媒并表，我们预测2017-2019年公司实现归母净利润归母分别为：6.02、7.39、8.88亿元，EPS分别为0.98、1.21、1.45元/股，当前股价对应PE分别为：21、17、14倍。考虑减持新政、董监高等减持的量价承诺等影响，限售股大幅解禁的担忧大幅削减，近期公司推出的股票回购彰显股价信心（回购价格为24.8元/股，减持承诺价不低于27元，当前股价具有一定安全边际），公司经营层面外延整合产业布局持续推进，强化标的的整合协同，维持强烈推荐评级。　　
　　风险提示：市场继续下跌风险、对赌业绩不达预期风险、并购整合不达预期风险、LED业务拓展不顺等。

(.广.证.恒.生)

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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2017-06-16

MACD直播室 金融群英会

群组家园›大盘交流›金融群英会›



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【早盘内参】

早盘内参：美联储加息后 中国央行维持公开市场利率不变

　　宏观经济

　　财政部：发文通知地方财政部门，建议在2017年债务限额内安排不少于1200亿元，由地方政府统筹支持推进农业供给侧结构性改革和脱贫攻坚。建议地方安排不少于600亿元债务资金支持农业结构调整和农业节水两项工作。

　　新华社：美联储如期加息。中国采取“稳健中性”的货币政策，根据经济的实际情况做好“预调微调”，做好市场的预期管理，这些都是中国经济稳健增长的有力保障。尽管美联储处于货币政策“正常化”轨道，但当前的全球货币政策环境仍处于相对宽松期。中短期内，全球市场仍会有较多的“便宜钱”。未来主要央行的货币政策变化预计不会是“疾风暴雨”式，而是会更像“天气预报”。
　　香港金管局：提高基准利率25个基点至1.50%。

　　商务部：5月当月，实际使用外资金额546.7亿元人民币，同比下降3.7%，连续第二个月下降。2017年1-5月，全国新设立外商投资企业12159家，同比增长11.9%；高技术服务业吸收外资继续保持增长；其他现代服务业增长势头较好。近期将发布新修订的《外商投资产业指导目录》，为外资进入中国营造更好的环境。

　　商务部：中日韩自贸区谈判正积极推进，“大图们江倡议”合作日趋务实，中俄蒙经济走廊建设已经起步，有关各方在APEC、G20、上合组织等机制下，也开展了积极互动的交流。

　　发改委：中国5月共审批核准固定资产投资项目8个，总投资518亿元人民币。目前，我国人均GDP超过8000美元，从国际经验看，已经进入服务业全面跃升的重要阶段。2016年我国服务业增加值占GDP比重达到51.6%、对经济增长的贡献率达到58.2%。

　　发改委：今年安排7亿元中央预算内投资，支持地方开展PPP项目前期工作。前不久已经下达投资6.5亿元。近期，还将下达剩余的5000万元中央预算内投资，对工作积极的地方给予奖励支持。

　　预告：第十一届中国—东北亚博览会将于2017年9月1日至5日在吉林省长春市举办。东北亚博览会是中国政府为推动东北亚各国双边和区域合作采取的一项重要举措，也是各国探讨经贸合作、谋求互利共赢的重要平台。

　　央行：美联储加息后，中国央行维持公开市场利率不变。6月15日，中国央行500亿元的7天期逆回购操作中标利率2.45%，400亿元的14天期逆回购操作中标利率2.6%，600亿的28天期逆回购操作中标利率2.75%，均与上次持平。

　　Shibor：隔夜Shibor报2.8317%，上涨0.67个基点；1周期Shibor报2.9047%，上涨0.21个基点；3个月Shibor报4.7723%，下降1.04个基点。

　　行业动态　

　　新华社：十二届全国人大常委会第二十八次会议6月22日至27日在北京举行，继续审议水污染防治法修正案草案、审议全国人大环境与资源保护委员会关于提请审议土壤污染防治法草案的议案等。

　　央视：从央行获悉，截至目前已经有12家第三方支付机构被监管部门注销《支付业务许可证》，也就是市场上俗称的支付牌照。其中仅从5月15日到6月14日就有8家支付机构的牌照被注销。

　　21世纪经济报道：保监会披露的数据显示，安邦人寿、和谐健康、安邦养老等三家安邦系保险公司4月规模保费收入下滑幅度超过90%。

　　央视新闻：我国在酒泉卫星发射中心采用长征四号乙运载火箭，成功发射首颗X射线空间天文卫星“慧眼”。该卫星工程填补我国空间X射线探测卫星的空白，实现我国在空间高能天体物理领域由地面观测向天地联合观测的跨越。

　　科技日报：我国在量子安全直接通信(QSDC)领域取得重要的阶段性突破，首次用量子存储对量子安全直接通信协议中的核心内容进行了验证，为实现基于卫星的长距离和全球化量子安全直接通信奠定了基础。

　　香港《南华早报》：中国三大电信运营商在5G基础设施上的总投入在7年内预计将达到1800亿美元，相比它们在4G网络上的总投入增长大约48%。此外，内地三大运营商预计都将迅速推动全国覆盖，其中中国移动很可能在2021年实现这一目标。

　　发改委：对于“地条钢”，各地区已完成摸底排查工作。另外，去产能工作也再进一步。截至5月底，全国已压减粗钢产能4239万吨，完成年度目标任务84.8%；退出煤炭产能9700万吨左右，完成年度目标任务65%。

　　澎湃：知情人士称，最近半年，有关部门将暂停新建纯电动乘用车生产资质的发放。同时，抓紧研究提高现有的生产资质准入门槛。另一新能源汽车厂商高管也确认称，本来国家希望新能源产业弯道超车，但现在有些新增企业则鱼目混珠。

　　第一财经日报：地方纷纷掀起了铁路投资热潮，公开资料显示，浙江、广东、江苏等省份都加大了对铁路建设的投资。其中，浙江完成铁路投资71.51亿元，首超高速公路投资52.47亿元。

　　股市聚焦

　　证监会：先导智能、金盾股份发行股份购买资产获无条件通过。山西焦化、红相电力、太极股份3公司并购重组将于6月21日上会。

　　深交所：就修订《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》和《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南》公开征求意见。

　　上证报：招商证券策略团队认为，随着金融监管趋严，过去4年各路银行资金入市带来的A股估值泡沫，将会如潮水般退去，并使得A股估值中枢朝向历史合理的估值区间回归。

　　中国证券网：公募基金参与港股通交易正式迎来新规。对此，多家私募表示，公募在新规下发行沪港深产品节奏或放慢，对私募却是一个难得的发展机会，下半年将加大布局港股力度。

　　上海市国资委：确定首批国企改革员工持股试点名单共四家企业，分别是上海电气国轩新能源科技有限公司、上海齐程网络科技有限公司、上海久事智慧体育有限公司、上海新金桥环保有限公司。

　　港交所：将ETF纳入香港与内地的股票互联互通是相关监管机构的讨论议题；尚未就规则达成一致，并没有很大压力来迅速达成协议。

　　香港金管局：总裁陈德霖警告称，香港房地产市场存在潜在风险；港元利率终将随着美元利率上扬；港元资金外流将持续，因美联储升息；当前房地产周期和1997年周期不同；如果房地产市场风险持续，香港金管局必要时将采取措施。

　　新华社：上海国际能源交易中心消息，国内首个对外开放的期货品种原油期货交易开户踊跃，目前已有175户客户完成交易编码申请，原油期货将在稳妥完成各项上市准备后，争取年内推出。

　　新股申购：三孚股份6月16日申购，此次发行总数为3755.66万股，网上发行1455.6万股，发行市盈率22.99倍，申购代码为732938，申购价格9.64元，单一帐户申购上限14000股，申购数量1000股整数倍。

　　中签号：沃特股份晚间公布中签结果，中签号码共有39216个，每个中签号码可认购500股。末“4”位数：6687；末“5”位数：49721、99721、87990；末“6”位数：991402、191402、391402、591402、791402、335218、585218、835218、085218；末“7”位数：1531245、6531245、0852367；末“8”位数：38171129、58171129、78171129、98171129、18171129、38851197、88851197；末“9”位数：237813115、130572764.

　　数据一览

　　沪深股市：沪指6月15日延续整理态势，全天都在昨收盘点位附近窄幅震荡，最终微幅收涨0.06%结束一天交易，收报3132.49点。上证50指数收出三连阴，收盘下挫0.61%。而创业板指则是表现强劲，逆市大涨1.43%。

　　港股：截至6月15日收盘，恒指跌1.2%，报25565.34点；国企指数跌1.6%，报10346.15点；红筹指数跌1.2%，报3974.2点；大市全日成交额743.11亿港元。

　　沪深港通：截止6月15日收盘，沪股通当日净流入14.34亿元，当日余额115.66亿元；深股通当日净流入8.69亿元，当日余额121.31亿元；北向资金当日净流入23.03亿元。港股通(沪)当日净流入0.70亿元，当日余额104.30亿元；港股通(深)当日净流入3.33亿元，当日余额101.37亿元；南向资金当日净流入4.03亿元。

　　融资融券：截至6月14日，上交所融资余额报5072.49亿元，较前一交易日增加3.63亿元；深交所融资余额报3583.38亿元，较前一交易日减少0.49亿元；两市合计8655.87亿元，较前一交易日增加3.14亿元，已连升三日。

　　板块掘金

　　国资改革：消息面上，上海市国资委发布《关于地方国有控股混合所有制企业开展第一批员工持股试点的通知》，公布了第一批试点名单共四家企业，上海国资改革中，资产证券化、国资流动平台资本运作、股权流转是上海国企改革主题下较好的三个投资方向。

　　建议关注：开创国际、华虹计通、龙头股份、交运股份、隧道股份、氯碱化工。

　　网络安全：随着网络安全形势不断严峻，人们的生活和工作越来越依赖网络，保障网络安全和数据安全的工作的价值也越高。网络安全产品及服务需求释放，行业将引来景气发展期，并且产品竞争格局调整在即，行业龙头有望最先获益。

　　重点推荐：启明星辰、蓝盾股份、美亚柏科、绿盟科技、卫士通、南洋股份。

　　云计算产业：云计算时代已经开始到来，在国家政策的大力支持下，云计算产业将迎来更快的发展，到2019年，我国云计算产业规模达到4300亿元；未来几年内，云计算产业将高速发展。

　　建议关注：中科曙光、浪潮信息、紫光股份、同有科技、太极股份、东华软件、易华录、中国软件。

　　无人驾驶：目前人工智能技术已进入产业化快速发展阶段，不仅在智力竞赛领域，与此同时无人驾驶、语音识别和图像识别等也已逐步迈入大规模应用阶段，投资机会正逐步显现。

　　重点推荐：四维图新、东软集团、东方网力、科大讯飞、中科创达、万集科技、荣之联。

　　公司简讯

　　*ST德力：共有3名员工及4名供应商增持股票25.14万股，耗资193.38万。

　　口子窖：高盛拟6个月内清仓减持4093.74万股，占比6.82%。

　　盛和资源：旗下参股公司拟中标全球某主要稀土矿山项目。

　　凯瑞德：获董事长举牌，持股比例达5%。

　　通裕重工：山东高新投减持逾940万股。

　　张家界：控股股东增持公司1.15%股份。

　　康缘药业：获控股股东增持近86万股，拟继续增持。

　　启迪桑德：取得PPP项目成交通知书，项目动态投资7.6亿元。

　　清水源：董秘因急需用钱等原因违规减持92万元，已对其批评教育。

　　科陆电子：回应乌龙公告，称高曝光率让公司猝不及防。

　　楼市观察

　　央行：上海总部公布统计数据显示，5月上海地区个人住房贷款新增154.86亿元，环比少增31.37亿元，其中二手房贷款当月增加90.87亿元，环比少增27.41亿元。从余额来看，截至5月末，余额同比增长28.8%，增速环比下降3.6个百分点。

　　中新网：北京市住房和城乡建设委员会副主任邹劲松表示，北京多措并举有效抑制了房地产市场过热势头。今后，北京将坚持新增建设与盘活存量并举，未来五年将新建150万套住房，包含25万套自住型商品住房和20万套中低价位、中小套型商品住房，让住房保障发展成果惠及更多居民。

　　中国证券网：6月15日下午，南京“宁十条”楼市新政后首场土拍举行，由于出让的4幅地块均未达最高限价，被外界期待的竞争保障房面积的情形没有出现。从土地拍卖的过程来看，四幅地块无一幅触碰到最高限价。

　　国际瞭望

　　美国：劳工部周四公布的数据显示，美国截至6月10日当周初请失业金人数为23.7万，比上周略微减少，连续第119周位于30万人关口下方，连续周期为1970年以来最长。

　　英国：6月15日当周央行利率决议维持在0.25%，预期0.25%，前值0.25%。6月央行资产购买规模4350亿，预期4350亿，前值4350亿。

　　瑞典劳工局：瑞典5月失业率为3.7%。

　　瑞士央行：预计2019年通胀率为1%，此前预期为1.1%；预计2018年通胀率为0.3%，此前预期为0.4%；预计2017年通胀率为0.3%，与此前预测相同。

　　澳洲：5月失业率降至四年低点5.5%，就业增长第三个月优于预期；CommSec首席分析师称，就业岗位和工时增加，意味支出以及经济动能有望增强。

　　南非：黑人必须拥有本国矿业公司30%的持股，需在未来12个月内满足此规定；新的探矿权必须有50%由黑人控制。

　　英国：5月零售销售环比-1.2%，预期-0.8%，前值2.3%修正为2.5%。

　　世界银行：保持对印尼2017年的经济增长预期在5.2%

　　中证报：美国通用汽车公司宣布，已经在其位于美国密歇根州的组装厂完成了130辆装备自动驾驶系统的雪佛兰Bolt电动汽车。通用汽车计划近期将该测试车队扩容至180辆。

　　中证报：IBM宣布与宝马展开合作，为后者近期发布的车联网项目提供云数据管理服务。去年IBM曾宣布与通用汽车建立类似的合作，此前还宣布与法国汽车制造商标致雪铁龙共同开发车联网服务设备。

　　外汇播报

　　人民币：在岸人民币兑美元6月15日16:30收盘报6.7975，较上一交易日下跌5点。人民币兑美元中间价调升87个基点，报6.7852，调升至去年11月以来新高。

　　美元：截至发稿，美元指数涨0.55%，报97.4744；欧元兑美元跌0.61%，报1.1147；英镑兑美元涨0.08%，报1.2759；美元兑日元涨1.17%，报110.9120；美元兑加元涨0.15%，报1.3264；美元兑人民币涨0.24%，报6.8060.

　　期货行情

　　国内：截至6月15日下午收盘，黑色系持续上扬，热卷涨近5%，螺纹钢、焦炭涨超3%；化工品多数飘绿，聚烯烃类跌幅居前，但橡胶涨超1%；有色金属涨跌不一，沪铅、沪锌涨超1%，沪铝跌超1%；贵金属疲弱，沪银翻绿；农产品窄幅波动，两粕飘绿，油脂类飘红。

　　黄金：截至收盘，COMEX 8月黄金期货跌21.30美元，跌幅1.7%，报1254.60美元/盎司，创5月24日以来收盘新低。

　　原油：截至收盘，WTI 7月原油期货跌0.27美元，跌幅0.60%，报44.46美元/桶；布伦特8月原油期货跌0.08美元，跌幅0.17%，报46.92美元/桶。

　　全球股市

　　美股：截至收盘，道指跌0.07%，报21359.90点；纳指跌0.47%，报6165.50点；标普500指数跌0.22%，报2432.46点。美股三大股指集体走弱，有最新数据显示，就空头仓位而言，苹果现已成为全球范围内排名第三的股票，阿里巴巴集团则高居榜首，其空头仓位为167亿美元。

　　欧股：截至收盘，欧洲STOXX 600指数跌0.39%，报386.05点，触及4月24日来最低；法股CAC 40指数跌0.50%，报5216.88点；德股DAX指数跌0.89%，报12691.81点；英股FTSE指数跌0.74%，报7419.36点。

　　亚洲：日经225指数收盘下跌0.26%，报19831.82点；东证股价指数收盘下跌0.23%，报1588.09点。韩国首尔综指收盘下跌0.43%，报2361.65点。




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【股海早參】

一.财经要闻：

1.“缩表”影响远甚加息  

二.下一个热点板块将花落谁家？

新能源汽车：

1.中国普天牵头，联合中国一汽、东风汽车、长安汽车、中国中车、国机集团等6家央企组成央企新能源汽车推广及充电设施建设联合办公室，全面负责央企在京单位新能源汽车推广及充电设施建设项目的落实及推进工作

2.发改委、工信部印发关于完善汽车投资项目管理的意见，严格控制新增传统燃油汽车产能。


三.今日操作注意事项：



今天看到网络疯传某著名报纸刊登的这么一篇文章：

大资金从4月起抄底创业板

    有上证50的下跌护航，中小盘股可以无忧的反弹了！次新狂欢，高送转横行，概念轮转，妖股乍现……A股市场仿佛又回到了原来的味道。
    在漂亮50面前，中小创们终于打了一场胜仗：今日，创业板大涨1.43%，昨日刚刚创下年内最大跌幅的上证50又跌了0.62%。更重要的是，创业板今日不光是大涨，而且成交量创下了巨量，统计数据显示，创业板今日成交量创下了年内新高！
    值得注意的是，从4月份以来，易方达创业板ETF场内流通份额从4月初27.93亿份大幅上升至目前的34.37亿份，增长6.44亿份，位列所有场内ETF份额增幅榜首位！此外，深交所13日公布的大宗交易数据显示，涌入创业板的资金正在加速：
    易方达创业板ETF在大宗交易市场成交1732.69万元，成交价为1.53元，成交量为1131万份，占当日二级市场竞价交易全天成交额的4.62%。
    深交所数据显露蛛丝马迹：大资金竟从4月起抄底创业板！不只个股还有ETF，不仅竞价交易还有大宗交易！
对此，指南针有如下观点：

1.该文所谓的“创业板大涨1.43%%，中小创们终于打了一场胜仗”，实际是创业板仅仅涨了25个点。

2.该文所谓的“深交所数据显露蛛丝马迹：大资金竟从4月起抄底创业板！”，这蛛丝马迹只是意淫，如果真的大资金从4月起抄底创业板，几个月来，一类股何以不断新高，创业板何以不断新低？
3.创业板只是反弹，短线还可能反弹，但下半年的主战场在管理层倡导价值投资理念的二线蓝筹股，管理层对题材股、创业板的打压不会放松，创业板的股指仍处在高位，新股IPO 并未见实质性减速，创业板最多是反弹，难见反转。


    来源 中国证券报
    美联储于北京时间15日凌晨宣布再次加息25基点，符合预期。令市场略感意外的是，美联储并未对近期通胀走低的情况过度担忧，不但维持了未来加息进度预期，而且明确表示将于今年内启动“缩表”，并披露了执行细节。这一略偏鹰派的表态一定程度上打击了市场风险情绪。
    分析人士指出，相比于通过加息来提高资金成本、抑制贷款活动，“缩表”等于直接从市场中抽离基础货币，是更为严厉的紧缩政策，对流动性的影响更为显著。“缩表”给金融市场带来的潜在影响将远大于加息。
2.韩志国建议立即叫停新股发行

    来源 韩志国新浪微博
    证监会必须对向松祚事件尽快做出回应和调查，把调查结果向社会公示，把知情权还给市场和公众！鉴于一些力挺IPO的公众人物都被发现持有拟上市公司的原始股票；鉴于IPO之水既浑又深且水源已污染严重；鉴于没有基本制度制衡的IPO已经成为中国股市的最大负能量，我建议IPO应当立即叫停！
3.京津冀将示范应用电子车牌 智能交通实现突破

据《北京日报》6月15日报道，北京将在路况信息服务、快捷收费、出行服务环境等方面加大智慧交通应用。电子车牌将在京津冀地区示范应用，目前相应的标准规范正在制定中。避免套牌、进京证管理、环保限制性措施，都可以借助电子车牌技术实现。高速公路缴费手机支付也正在研究当中。
上市公司中，高新兴（300098）接受机构调研时表示，公司电子车牌产品技术都做好了准备，一旦相关标准出台马上可以推向市场。易华录（300212）与公安部交通管理科学研究所就汽车电子标识技术研究及应用签署技术合作协议。
4.锂电池巨头宁德时代拟登陆A股 扩产惠及供应链

15日，锂电池巨头宁德时代上市辅导公告发布，截至目前中信建投对宁德时代的上市辅导工作正在进行中。公开资料显示，宁德时代产量连年翻倍增长，并连续两年年产量位于全球第三。因日前与上汽设立两家合资公司，宁德时代近期备受关注。今年3月，鸿海集团旗下子公司以10亿元投资获得宁德时代1.19%的股份，这使得宁德时代的估值高达840亿元。
5.新能源客车需求确定 行业增速有望回到正轨

15日，深圳当地最大的公交企业——深圳巴士集团宣布常规大巴全面退出运营，成为全国首家规模化纯电动公交企业。截至今年6月，深圳巴士集团共与其他企业合作建成充电桩 1483个，目前建成的充电桩已能基本满足深圳巴士集团纯电动化的需求。此前深圳交委曾发布公示，将给予年运营里程不低于3万公里的新能源公交和非插电式混动公交一定运营补贴。


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【个股淘金早参】


6月16日个股淘金早参       一、周四盘面分析及今日操作策略
          昨日大盘低开震荡微涨，深市更强，创业板指大涨1.43%。酿酒 、保险和银行三大板块大跌，两桶油也下跌，权重中仅券商有所表现。热点题材方面，填权 、次新及超跌的科技类题材领涨，雄安概念继续不给力。个股几近普涨，收盘仅一成多个股下跌，涨停板50个，其中自然涨停板40个。跌停板1个且为一字板，跌幅3%以上个股也只有20来个。

          大盘放量没咋涨，然个股却是涨势喜人，上证50延续跌势从而拖累大盘，也正是他们下跌才给予了题材股表现机会，深市几大指数均放量上涨其实就为行情指明了方向。市场风格真正转向八类股，超跌类成长股的行情已经酝酿出了些味道，其实从近几天行情走向来看主要就是超跌类题材股在轮番表现。高送转 +概念是绝对的主角，因为高送转的主角多是次新从而带动了超跌次新，而创小板的主角互联网+ 概念昨天基本上都处于题材板块涨幅榜，加之每年都有炒作的新能源 产业链这几天也再起苗头，这都说明经过漫漫熊途后成长股行情正在到来，过程可能是曲折的但大方向是前进的。成长股行情起来后市场明显比前期上证50主导下的行情活跃多了，小票本就是人气之所在，他们崛起后哪怕是大盘跌个股也会有结构性机会。需要注意一点的是近期市场情绪转换很快，冷热变化太快，热点切换的节奏也有点快，涨起来是一哄而上，而歇整时又是一蹶不振，这就对节奏把握非常高，看着涨但你只会追涨杀跌的话也可能亏钱，不过只要你抓的是主流题材中的底部股赚钱的机会也不少，这是震荡筑底阶段的正常运行态势。大盘昨天没涨但也无碍，短线在20日线附近有再反弹的可能，其实近期只要大概确认没大跌风险时大盘根本上就无须看，短线跟随盘面赚钱效应而为就是。上证50连续补跌后市场做多的氛围增强，短线可以轻指数重个股，跟随盘面主流热点参与，热点仍然主要看填权+及超跌类成长股。

       二、盘中主要题材热点及点评
       1、  新股：盛邦股份、科锐国际、恒为科技、惠发股份、飞鹿股份、元隆雅图、中马传动、智能智控、科蓝软件
       2、  填权+：
       填权+次新：中装建设、优德精密、天能重工
       填权+老次新：音飞储存、新易盛、永艺股份
       其他填权+：浩丰科技、易事特、东方通、创意信息
       作者：幽兰行天下

           点评：已经是近期第三次成为反弹急先锋，作为主线题材的地位再度得以确认。走势基本上如预期，板块内个股也是在预期中轮动上涨，6月是高送转除权的高峰期，板块估计还会是下半月的焦点，重点仍然是填权+，即填权叠加题材的概念，当中又数次新最好炒作，资金喜新厌旧就决定了近期除权的个股才更受资金青睐，除权很久的老面孔除非有很特别的题材的话难有看头。短线而言板块集体大涨后会有分化，但也很正常，适当注意下节奏就好。

       3、  次新：弘信电子、钧达股份、汇纳科技、白银 有色、重庆建工、万里马、寿仙谷、三维股份
            点评：板块指数近期隔几天就拉大阳线，而且这几天关注度有上升的态势，震荡筑底的行情确立，近期整个市场主要是超跌反弹的行情，而次新是今年以来下跌最严重的板块自然也就有超跌反弹的需求。今天反弹主要分为开板不久的新股、超跌类次新和曾经的牛股这三大块，开板新股的板块氛围还不是很强但较前两天明显好转，今天也有点转势的味道，超跌类次新除了填权股带动外本身也有超跌反弹的需求，前期的牛股或人气股有点受这几天炒老妖的氛围刺激，次新相对于老股而言股性本来就更重要。

       4、  前期庄股：上海亚虹、超讯通信、建设机械、、读者传媒、新通联、宝鼎科技
       5、  老妖股：泸天化、国栋建设、金科娱乐
       6、  新疆本地：西部建设、天山股份、北新路桥
       7、  其他
       改名：三联商社、金财互联
       物流车+老妖股：科泰电源
       超跌+互联网：明家联合
       超跌+医疗：中京电子
       超跌+金改 ：香溢融通
       超跌+医药：博济医药
       超跌+VR ：创维数字
       股权转让：希努尔
       摘帽 ：皇台酒业
       区块链：高伟达

       三、盘中强势股扫描
       科泰电源（300153）：两市唯一的三连板个股，两个实体板中间夹一个一字板。这票题材炒电动物流车，前天带动了锂电池 概念，但这两天都是走独立行情，更多的是炒超跌的老妖股属性，因为历史股性好，超跌的位置很不错，再加上点题材才强者恒强。今天走势仍然比较强悍，明天应该还有惯性上冲的势头，只是近几天资金都比较忌讳拉四五板，只有提前介入了才有主动性，明天再去追涨接力可能就会比较被动。

       中装建设（002822）、音飞储存（603066）：2个都是率先拉板的填权股，共同特征都是低价次新，只是603066是上市已两年的老次新。002822是今天最强的填权股，直线拉板后带动了板块，因为刚除权才更受资金关注，它的最大亮点在于低价和题材，可谓次新中最低价的填权股，还沾边点雄安和粤港澳 概念，作为板块龙头明天正常还会强者恒强。603066除权已经有几天，却走出了底部双涨停的走势，前几天洗盘够充分，这种走势短期应该还有反复活跃的行情，只是仍有可能像之前那样来回折腾。

       弘信电子（300657）、钧达股份（002865）：2个都是率先拉板的次新股 。300657大幅高开后秒板，这票前天超乎预料的强势而昨天却奔跌停，可谓错杀，它的亮点在于一季报及半年报 预告大增，FPC 的题材和小市值 的优势也还可以，明天再惯性上冲问题不大，只是要想像今天这样继续强势需要有同类新股助攻才好。002865则是前期强势的次新股，炒的应该是妖股记忆，当初开板时走出了四连板走势。今天很强势，但超跌的图形还未完全修复好，哪怕是明天涨停也回补不了上方的缺口，暂时只能当短炒一两天看待，追涨接力的话短线空间不大或者比较被动。

       泸天化（000912）、国栋建设（600321）：2个都是超跌的股权转让概念股，也都是去年的妖股，炒的是妖股记忆。000912两连板，连续两天涨停时间都很早，可谓强者恒强，超跌那么多后短期应该还有行情，只是明天冲三连板也不易，下周短调下可能还会再起。600321则是跟风崛起，超跌的图形也没那么好，短线想持续走强的难度大。

       上海亚虹（603159）、超讯通信（603322）：2个都是超跌的前期庄股且都是次新股，炒的是曾经的牛股属性。2个图形都差不多，603159相对更为强势，但庄股当天强并不意味着隔天也会更强。从区间来看算是止跌企稳，短线则只能当超跌反弹看待，短线或许会走的比较曲折。

       皇台酒业（000995）、中京电子（002579）：2个都是有点利好刺激涨停的非主流题材股。000995炒的是摘帽概念，大幅高开后秒板。不过这票摘帽前就有摘帽的预期，已经提前上涨不少，涨高了就容易被潜伏盘砸，不建议追涨接力。002579则是在对外投资的利好刺激下高开后几步拉板，属于超跌反弹的反弹，利好能支撑的空间有限，明天能惯性冲高但不好追涨接力。

       四、游资和机构龙虎榜
       中装建设（002822）：光大佛山季华六路及华泰天津东丽开发区游资封板
       香溢融通（600830）：华泰成都南一环路及光大佛山季华六路游资封板
       浩丰科技（300419）：华泰上海共和新路及东吴苏州西北街游资封板
       白银有色（601212）：浙商绍兴解放北路及长江南京中央路游资封板
       西部建设（002302）：南京南京大钟亭及华泰台州中心大道游资封板
       天山股份（000877）：中信北京呼家楼及中泰上海建国中路游资封板
       东方通（300379）：兴业上海金陵东路及方正成都高升桥路游资封板
       皇台酒业（000995）：中泰慈溪天九街及兴业福州五一路游资封板
       科泰电源（300153）：国金厦门湖滨路及海通天津霞光道游资封板
       宝鼎科技（002552）：华泰上海澳门路及银河宜昌新世纪游资封板
       钧达股份（002865）：华宝上海东方路及中信淄博分公司游资封板
       易事特（300376）：华宝舟山 解放西路及东方太原高新街游资封板
       泸天化（000912）：银河重庆民族路及海通丽水城东路游资封板
       寿仙谷（603896）：浙商绍兴解放北路及宁波四明中路游资封板
       高伟达（300465）：中泰上海建国中路游资封板

       五、晚间重要资讯
       ○  深交所拟对可转换公司债券实施细则征意见
       ○  基金协会发布基金募集机构投资者适当性管理实施指引
       ○  工信部：我国量子通信 技术研究及产业化取得积极进展
       ○  三大运营商：2019年将实现5G 网络预商用
       ○  英国央行继续按兵不动，符合预期

       ○  工信部发文加快NB-IoT网络建设，关注物联网 概念
            物联网概念股：金卡智能（300349）、新天科技（300259）、威星智能（002849）、三川智慧（300066）
       ○  《王者荣耀》成全球手游 收入榜冠军，相关合作伙伴受关注
          王者荣耀合作伙伴概念股：号百控股（600640）、科达股份（600986）、鹏博士（600804）、游久游戏（600652）
       ○  京津冀 将示范应用电子车牌 ，智能交通 实现突破
           电子车牌概念股：高新兴（300098）、易华录（300212）、千方科技（002373）、银江股份（300020）
       ○  国内首个风电 制氢项目制氢站开建，相关概念股受关注
           首个风电制氢概念股：汉缆股份(002498)、建投能源(000600)



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【顶级私募早间市场信息绝杀版】

6月16日顶级私募早间市场信息绝杀版（早间版）　　周五早间市场信息


　　昨夜美股收低，道指下跌0.07%，纳指下跌0.47%，标普下跌0.22%，欧洲主要国家股市收跌。纽约原油期货下跌27美分，跌幅为0.6%，收于每桶44.46美元，创七个月来新低；纽约黄金期货下跌21.3美元，跌幅为1.7%，收于每盎司1254.6美元。
      市场信息：三孚股份732938新股发行申购日；深交所拟对可转换公司债券实施细则征意见；中央财政支持农业供给侧结构性改革和脱贫攻坚；四部委允许部分优质煤矿核增生产能力；应勇称上海将继续支持上海迪士尼乐园发展；我国量子通信技术研究及产业化取得积极进展；工信部要求加快NB-IoT落地，到2020年建成基站150万个；上海国企混改再提速，四家企业入围员工持股试点名单；雄安新区工程地质勘察标准孔钻探正式启动；宇通、金龙、中通等三大客车龙头厂家销量整体大幅下滑；智能网联汽车标准即将发布；京津冀将示范应用电子车牌（涉高新兴、易华录等）；上海迪士尼首个财年有望盈亏平衡；福建加快推进港口整合工作，打造一带一路核心区；中国自主核电技术落地英国，中广核在英项目公司挂牌；国内首个风电制氢项目制氢站开建（涉建投能源、汉缆股份等）；我国成功发射首颗X射线调制望远镜卫星；我国首个提供智能制造等公共服务的工业互联网云平台正式发布；江苏苏宁银行获批开业（涉苏宁云商、日出东方、苏交科等）；《王者荣耀》成为全球手游收入榜冠军（涉号百控股、鹏博士、恺英网络、游久游戏、金亚科技、创维数字、科达股份、云图控股等）；锂电池巨头宁德时代拟A股上市；恒大高管称预计6月底7月初提交恒大回A方案；首届世界智能大会将于29-30日在天津举行。

      个股信息，利好：露笑科技中报预增；启迪桑德取得7.6亿元PPP项目合同；宏润建设中标逾3亿元工程；辉煌科技预中标1.57亿元项目；京山轻机首获2500万元基于人工智能机器视觉的订单；盛和资源拟中标全球某主要稀土矿山项目；均胜电子为奔驰新电动车提供48V电池管理系统；外运发展出售中国国航获益1.9亿元；长江电力、张家界、开创国际、广田集团、通光线缆股东增持；康缘药业股东增持，拟继续增持。
      利空：京投发展终止筹划重大事项；申通地铁拟终止重组；通裕重工、清水源股东减持；冀东水泥、顺网科技、口子窖、阳谷华泰、理工环科、鲍斯股份股东拟减持。
      其它：金盾股份、先导智能并购获批；凯瑞德获董事长举牌，持股达5%；康盛股份作价14.82元收购两家新能源汽车公司，切入新能源汽车整车生产制造领域；金冠电气作价14.76亿元收购锂电池隔膜公司；海越股份拟10.4亿元收购北方石油；华自科技重组拟9.4亿元收购精实机电及格兰特；科力远与云内动力集团斥资6亿设立混动技术公司；鑫科材料拟5.7亿元增资西安梦舟影视文化公司；泰豪科技4.9亿并购上海红生；再升科技拟4.4亿元收购悠远环境100%股权；恒力股份控股股东联合员工拟设立2.5亿元信托计划增持；南通锻压拟2.5亿元收购橄榄叶科技，试水移动游戏；城投控股2.32亿元参与建科院增资项目；凯迪生态1.18亿元收购两公司100%股权，加码生物质发电业务；国际实业拟2300万元转让国瑞物业100%股权；西部黄金拟控股两家锰产业链企业；快乐购拟收购湖南广电旗下5家公司；荣盛发展与龙岩签署云顶康旅国际度假区合作协议；中国铁建设巴基斯坦代表处开拓该地区工程承包市场；乐视网称将申办银行，上市公司主导；双良节能世界首创的“烟塔合一”系统得到实际工程应用；洛阳钼业收购自由港铜钴矿交易已完成；东江环保拥有三层技术研发体系，部分技术超过德国、日本标准；新天科技产品在雄县已实现销售；百川能源交易标的已不涉及纠纷及诉讼；龙生股份更名为光启技术；科隆精化更名为科隆股份；百川能源、信质电机、金盾股份、先导智能、多喜爱、华自科技复牌。
      限售股解禁：航天发展、盛屯矿业、安科生物、碧水源、科大智能、凯利泰、伟星新材。
      昨日两市震荡收高，继续延续八二格局，漂亮50系列调整，次新股、高送转等题材股活跃，这一周参与小股票短线操作的确实有收获，但结构性熊市里，局部性行情随时可能结束，尤其是多数热点持续性不足，多以板块热点的随机性轮动为主，看起来热点多多令人眼花缭乱，但参与其中的话如果做不到眼疾手快，特别是多数人有追涨杀跌的习惯，很容易短期赚点钱，又因为恋战而还回去，个人还是倾向于熊市里休息为主，耐心等待市场底的到来，不急于入场。



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早知道（时报早知道 + 中证早知道 ）
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【上证内参】时报早知道
【资讯导读】
~《王者荣耀》成全球手游收入榜冠军相关合作伙伴受关注
~国内首个风电制氢项目制氢站开建关注相关概念股
~花园生物(300401)：明显受益维生素D3价格大涨
~新天科技(300259)：产品在雄安新区已实现销售
【今日头条】
~《王者荣耀》成全球手游收入榜冠军相关合作伙伴受关注
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据媒体6月15日报道，App Annie发布了2017年5月全球手游指数榜单，腾讯旗下的《王者荣耀》仅凭iOS平台的收入就超过《怪物弹珠》拿下了全球手游综合收入榜冠军。今年3月份，该游戏首次夺下全球iOS收入冠军。目前《王者荣耀》已实现对中国5.3亿手游玩家38%的渗透，根据伽马数据测算，今年1-2月月流水接近20亿元。
业内人士表示，《王者荣耀》推动手游份额至历史新高，腾讯今年一季度手游业务收入同比增长57.3%至129亿元人民币，占中国手游市场份额约46.9%。手游研发市场呈寡头格局，除网易和腾讯外，其余游戏研发商市场份额占比均低于10%。腾讯作为国内最大的寡头游戏开发商，市场份额稳步上升，与之合作的公司有望受益。
号百控股(600640) 子公司炫彩互动旗下的爱游戏平台为玩家提供下载平台及支付渠道，《王者荣耀》是其第三大客户。
科达股份(600986) 子公司卓泰天下是智能手机应用以及广告服务商，与《王者荣耀》、腾讯视频等结成了紧密的合作伙伴关系。
【投资聚焦】
~国内首个风电制氢项目制氢站开建关注相关概念股
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据媒体报道，国内首个风电制氢工业应用项目——沽源风电制氢项目制氢站近日顺利开工。沽源风电制氢项目由河北建投集团投资建设，制氢站规划建设容量为10MW电解水制氢系统及氢气综合利用系统，项目建成后，可实现年产纯度为99.999%的氢气700.8万立方米。投资20.3亿元的沽源风电制氢项目也是全球最大容量风电制氢工程。
风电制氢是一种新的能源利用模式，通过制氢设备将风力发出的电能转化为氢气。依照规划，沽源风电制氢项目生产出的一部分氢气将用于工业生产，降低工业制氢产业中煤炭、天然气等化石能源消耗量。另一部分将用于建设配套加氢站网络，支持河北省清洁能源动力汽车发展。专家认为，该项目将有效解决大面积弃风问题，破解河北省风电产业发展瓶颈，项目建成后，可形成每年制氢1752万立方米的生产能力，不仅对提升坝上地区风电消纳能力具有重要意义，也将探索出风电本地消纳的新途径。近日该项目35kV电力电缆中标公告显示，汉缆股份(002498) 为第一中标候选人。建投能源(000600) 为河北建投集团子公司。
【独家参考】
~花园生物(300401)：明显受益维生素D3价格大涨
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据中国饲料行业信息网信息显示，本月国内维生素D3价格连续大涨，最新报价已达到120-150元/千克，较6月初上涨约55-80元/千克，涨幅接近100%。业内传闻，中央环保督查组将于6月底进入浙江，部分厂家生产将受影响。本周国内本周国内主流厂家停报停签提价意愿增强，行业惜售看涨预期浓厚。2009年，国内维生素D3价格高峰曾达到480元/千克。花园生物(300401) 是全球最大维生素D3生产企业，具备独特的产业链一体化优势。公司一季度净利润1000万元-1100万元，同比增长137%-160%，业绩大幅增长主要原因是公司胆固醇及25-羟基维生素D3产品销量同比增长。随着二季度维生素D3价格大幅上涨，公司半年报业绩有望超预期。同时，公司非公开增发预计很快上会，募资到位后，核心预混料项目和年产4000吨环保杀鼠剂项目将依托现有原材料和销售渠道优势，有助于维生素D3产业链完善，打开未来成长空间。
~新天科技(300259)：产品在雄安新区已实现销售
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决策主力资讯获悉，新天科技(300259) 15日在互动平台上表示，公司产品在雄县已实现销售，作为智慧能源(600869)及智能表行业的领导者，公司将基于丰富的技术市场经验优势，针对雄安新区智慧城市的建设计划，紧抓智能表市场机遇，积极部署应对雄安新区智慧城市建设计划。
公司是国内首家产品线涵盖四种智能表产品的上市企业，随着智能水表渗透率提高、燃气表不断打入大公司提升市占率、智能电表换新、热改重新提上日程等利好，公司业绩有望加速增长。同时，公司积极布局物联网下智能抄表系统，目前已经完成了NB-IOT、Lora等标准的对接，并在智慧水务、农业、能源方面具备平台型公司潜质，有望最先受益国内物联网发展。
【财经要闻】
~中央财政利用地方Z/F债务额度支持农业供给侧结构性改革。
~苗圩：研究制定产融合作支持政策 支持地方大胆闯大胆试。
~基金协会发布基金募集机构投资者适当性管理实施指引。
~工信部：国内标准组织也启动了量子通信标准化预研。
~三大运营商：2019年将实现5G网络预商用。
~四部委允许部分优质煤矿核增生产能力。
【公告淘金】
欧比特(300053) 研发和运营的2颗视频微纳卫星6月15日在酒泉发射成功，成为中国首家独立运营卫星星座的民营企业，将助力广东打造卫星大数据产业。
启迪桑德 取得污水及垃圾处理环卫一体化PPP项目成交通知书，项目动态投资7.6亿元。
凯瑞德(002072) 获董事长举牌，持股比例达5%。
辉煌科技(002296) 预中标1.56亿轨道交通监控项目，占2016年营业总收入的30.44%。
盛和资源(600392) 旗下参股公司拟中标全球主要稀土矿之一美国Mountain Pass项目。
恒力股份 控股股东联合员工拟设立2.5亿元信托计划增持，公司实控人连带保证担保年化收益率不低于5%。
露笑科技(002617) 上调半年度预计业绩至1.72亿-1.9亿元，同比增长349%-397%。
张家界(000430) 、通光线缆(300265) 、康缘药业(600557) 等公司获增持。
【热点数据】
~社保持有60只沪深300成份股
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数据统计发现，社保基金一季度共计出现在654家公司前十大流通股股东名单中，新进增持275家公司。其中23家公司前十大流通股股东中，社保基金占据3席及以上，包括新城控股、浙大网新(600797)、华侨城A、国药股份(600511)、大族激光(002008)、山东药玻(600529)、中海油服(601808)、众泰汽车、联化科技(002250)、中工国际(002051)等公司。
社保基金一季度新进增仓的275只股票中，有60只股票为沪深300指数成份股，这60只股票二季度以来截至14日，社保基金整体浮盈29.82亿元，其中，华侨城A、格力电器(000651)、大华股份(002236)、京东方A、青岛海尔(600690)、美年健康、大族激光(002008)、三安光电(600703)、永辉超市(601933)和伊利股份(600887)等个股社保基金持仓浮盈居前十。
【资金风向】
~创业板强势反弹资金青睐白银有色
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周四，两市小幅低开，沪指围绕昨收盘点上下震荡，创业板指早盘快速走高，午后维持高位震荡。两市共计成交4131亿元，较上个交易日增加306亿元；
主力合计净流出11.75亿元，计算机、电子、通信行业获资金净流入居前。截止收盘，沪指涨0.06%报3132点，创业板指涨1.43%报1816点。盘面上，仅白酒、机场航运、汽车板块有所下跌，而国产软件、次新股、视听器材、高送转等板块涨幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三是天山股份(000877)、白银有色、易事特(300376)，金额分别达1.24亿、1.01亿、0.88亿元。超跌次新股集体反弹，白银有色（601212）涨停。


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【上证内参】中证早知道

【今日导读】
~京津冀将示范应用电子车牌 智能交通获突破
~福建加快推进港口整合 打造一带一路核心区
~欧比特(300053)发射卫星 京山轻机(000821)斩获人工视觉订单
~王者荣耀吸金创纪录 移动电竞市场成倍增长
【中证头条】
京津冀将示范应用电子车牌 智能交通实现突破
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据《北京日报》6月15日报道，北京将在路况信息服务、快捷收费、出行服务环境等方面加大智慧(601519)交通应用。电子车牌将在京津冀地区示范应用，目前相应的标准规范正在制定中。避免套牌、进京证管理、环保限制性措施，都可以借助电子车牌技术实现。高速公路缴费手机支付也正在研究当中。
点评：“电子车牌”可以将车辆的号牌信息、环保信息等存储在电子射频标签中，车辆通过设有“天线”的地方，就可以实时、非接触、不停车完成车辆信息的读取，从而实现道路的治安管控、交通安全管理、交通运输管理以及商用服务。电子车牌还是交通大数据的重要入口，有望带动基于机动车运行数据的机动车售后服务、交通实时路况信息服务、智能停车场运营管理等交通数据营运业务的蓬勃发展。电子车牌将是实现智能交通的重要一环。业内人士估计，电子车牌的全面推广，市场空间百亿计。
◆上市公司中，高新兴(300098) 接受机构调研时表示，公司电子车牌产品技术都做好了准备，一旦相关标准出台马上可以推向市场。易华录(300212) 与公安部交通管理科学研究所就汽车电子标识技术研究及应用签署技术合作协议。
【中证聚焦】
福建加快推进港口整合工作 打造“一带一路”核心区
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福建省国资委通报，经福建省政府批准，无偿划转所持福建省港航建设发展有限公司股权给福建省交通运输集团有限责任公司。福建国资委相关负责人表示，重组后的福建省交通运输集团，将以整合港航公司为开端，加速推进福建港口整合工作，打造成以“港口为龙头，立足福建、布局两岸、辐射一带一路”的大型现代港口服务企业集团。
点评：一带一路的总规划《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》中指出：支持福建建设21世纪海上丝绸之路核心区。除此之外，今年9月将在福建厦门召开金砖国家会议，将为福建带来更大的发展机遇。现阶段我国港口资源整合有利于提升行业集中度，提高资源配置使用效率，化解重复建设和同质化过度竞争。从国家战略层面来看，经济逐步由单点式向区域经济发展转变，港口资源整合符合这种趋势。上市公司中，厦门港务(000905) 是厦门港区规模最大综合物流服务商，拥有散杂货码头及后方堆场等稀缺资源和完善的港口配套与增值服务。厦门国贸(600755) 除经营进出口业务外，还拥有较为完整的港口物流业务体系。
【要闻速递】
~工信部办公厅近日发布了《关于全面推进移动物联网（NB-IoT）建设发展的通知》。
~上海国际能源交易中心：争取年内推出原油期货交易。
~发改委：积极推进东北地区融入“一带一路”的建设。
~中国科技大学和南京邮电大学科学家合作，在量子安全直接通信（QSDC）领域取得重要的阶段性突破。
~上海确定首批国企改革员工持股试点。
【公司动向】
~6月15日11时整，我国在酒泉卫星发射中心成功发射首颗X射线空间天文卫星“慧眼”。此次搭载发射的还有欧比特(300053) 运营的“珠海一号”星座两颗首发卫星。
~京山轻机(000821)  首获2500万元基于人工智能机器视觉的订单。
~凯迪生态 1.18亿元收购两公司100%股权，加码生物质发电业务。
~盛和资源(600392) 旗下参股公司拟中标全球某主要稀土矿山项目。
~凯瑞德(002072)  获董事长举牌。恒力股份 控股股东联合员工拟设立2.5亿元信托计划增持。广田集团 控股股东近半年斥资1.41亿增持1579万股。
~大通燃气(000593) 在互动平台表示，已在京津冀布局三个数据中心分布式能源项目。
~科力远(600478)  子公司与云内动力(000903)集团斥资6亿设立混动技术公司。
~露笑科技(002617) 大幅上修半年业绩，预增349%-397%。
~龙生股份(002625) 16日起更名为“光启技术”。
【产经透视】
“王者荣耀”吸金创纪录 移动电竞市场成倍增长
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最新数据显示，《王者荣耀》仅凭iOS平台的收入就拿下了全球手游综合收入榜冠军，这是国内手游从未有过的记录。累计注册用户超过2亿，日活量超过5000万，《王者荣耀》已经成为全球用户数最多的MOBA手游。
点评：《王者荣耀》的成功将移动电竞带上巅峰。与此同时，几何级数增长的用户数量，也带来骤然攀升的市场规模。根据艾瑞咨询的报告，2017年《王者荣耀》领衔的移动电竞市场规模极有可能攀升至462亿元，相比2016年至少增长256.7%，相比被称为移动电竞元年的2015年，增长更是高达785.6%。上市公司中，鹏博士(600804) 与腾讯公司签署了内容加速节点建设合作协议，结成战略合作伙伴关系。公司在王者荣耀、英雄联盟等游戏上深度合作，将双方的互联线路和cap节点资源进行对接。恺英网络 通过旗下XY手游网为《王者荣耀》提供下载平台，下载次数达到4186万次。
【资金观潮】
今日主力资金抢筹2股 净买入金额均逾亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入超1亿元公司有2只，分别是天山股份(000877) ，净买入1.38亿元；
白银有色（601212），净买入1.01亿元。
点评：两股均为此前强势股的超跌反弹。从前五买入席位看，有部分短线游资介入。
【新股申购】
~三孚股份：申购代码732938，申购上限1.40万股，申购价格9.64元，公司主营精细化工产品。

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【今日股市猛料点评与黑马追踪】

操盘必读：今日股市猛料点评与黑马追踪 必看

　　目录：
　　一、全球财经要闻
　　【人大常委会】：十二届全国人大常委会第二十八次会议6月22日至27日在北京举行
　　【货币政策】：美联储昨日如期加息，中国人民银行货币政策工具操作利率并未应声上调
　　【一带一路】：据统计，进出口银行支持"一带一路"项目贷款超6200亿元　
　　二、机构情报及市场机会前瞻
　　1、【五大机构情报】险资；游资
　　2、【市场机会前瞻】：手游、锂电池
　　三、今日机构、游资最看好的股票
　　1、白银有色（601212）：浙商绍兴解放北路及长江南京中央路游资封板
　　西部建设（002302）：南京南京大钟亭及华泰台州中心大道游资封板
　　2、【机构评级变动】：东方明珠(600637) 中兴通讯(000063)

　　一、全球财经要闻

　　【每日财经、证券要闻连连看】
　　【人大常委会】：十二届全国人大常委会第二十八次会议6月22日至27日在北京举行。

　　【货币政策】：美联储昨日如期加息，中国人民银行货币政策工具操作利率并未应声上调。15日上午央行按时公布，当日开展1500亿元逆回购操作，7天、14天及28天品种的中标利率分别为2.45%、2.60%、2.75%，均与前期持平，并未上调逆回购操作利率。　　
　　【美联储加息】：美联储这次加息完全符合预期，对我国金融市场影响有限，无需担忧也不必被动跟随。相比预期之中的加息，美国“缩表”计划对全球市场的冲击可能更大，或加剧流动性紧张局面，对此不能掉以轻心。

　　【一带一路】：据统计，进出口银行支持“一带一路”项目贷款超6200亿元。

　　【发改委】：近日印发了《2017年深化收入分配制度改革重点工作安排》，提出将组织开展城乡居民增收综合配套政策试点、专项激励计划试点和收入监测试点。技能人才、科研人员、新型职业农民等多个群体有望实现增收。　
　　【房贷】：近日，一则“20家银行暂停房贷”的报道引发市场关注，不过多位专家表示，尽管资金面偏紧等因素导致房贷利率上行，部分银行房贷发放速度放缓，但房贷一直是银行的优质资产，大面积停贷现象可能性较小，相关报道存在误读。

　　【上海国企改革】：首批上海国企员工持股试点企业名单揭晓。上海电气（601727）国轩新能源科技有限公司、上海齐程网络科技有限公司、上海久事智慧体育有限公司、上海新金桥环保有限公司四家企业，列入上海市地方国有控股混合所有制企业员工持股试点名单。

　　【去产能】：截至5月底，全国已压减粗钢产能4239万吨，完成年度目标任务84.8%，退出煤炭产能9700万吨左右，完成年度目标任务65%。　
　　【创业板】：从4月份以来，易方达创业板ETF场内流通份额从4月初27.93亿份大幅上升至目前的34.37亿份，增长6.44亿份，位列所有场内ETF份额增幅榜首位。此外，深交所13日公布的大宗交易数据显示，涌入创业板的资金正在加速。如今，创业板市盈率已经降至39.11倍，趋于历史新低。而且，创业板平均市盈率已经连续近4个月在40倍以下。

　　【沪股通】：数据显示，6月15日，沪股通净买入13.87亿元，创下6月以来最大规模；深股通扭转了前个交易日净卖出局面，当天净买入8.37亿元。南下资金则现出分歧，深市港股通净买入环比减少至2.3亿港元；沪市港股通连续第4个交易日净卖出，金额达到3.9亿港元。

　　【A股举牌】：据数据显示，今年以来，A股总计有34家上市公司被举牌，其中多家上市公司的控制权之争引发监管部门的关注。

　　【国际市场】
　　【英国】：英国央行宣布，维持基准利率在0.25%和4350亿英镑资产购买规模不变，同时维持100亿英镑企业债购债规模不变，均符合预期。

　　【欧盟】：欧盟委员会与英国政府发表联合声明，宣布脱欧谈判将在下周一（6月19日）开启。

　　【中国】：中国所持美债增至半年新高，仍然是美国第二大海外债主。

　　【欧元集团声明】：欧元区将向希腊发放85亿欧元援助款。

　　【新股申购提醒】
　　『三孚股份』：6月16日在上交所进行申购，申购代码603938，申购上限1.4万股，申购价格9.64元，主营精细化工产品。

　　【股指期货】
　　期指成交持仓方面，IF1706成交11443手，持仓7509手，日增仓-7023手；IH1706成交6359手，持仓4577手，日增仓-3539手；IC1706成交9639手，持仓5772手，日增仓-5852手。

　　期指升贴水方面，IF1706贴水4.79点，IH1706贴水3.97点，IC1706贴水12.77点。

　　外盘方面，截止收稿，A50E06报10995.0点，跌幅为0.81%；成交12.63万手，持仓61.22万手。

　　【A股气象预测】
　　综合来看，6月16日周五A股市气象预期：晴。








　　二、机构情报及市场机会前瞻

　　【五大机构情报】
　　【险资】据数据显示，今年以来，A股总计有34家上市公司被举牌，其中多家上市公司的控制权之争引发监管部门的关注。一家试图修改上市公司章程设立反收购条款的上市公司董秘办人士向记者表示，公司设立此条款是未雨绸缪。上市公司设立反收购条款是为了保护公司股权结构及日常经营不受影响。对此，香颂资本董事沈萌在接受记者采访时表示，目前很多大股东都将股权进行质押，市场行情不好，容易引发控制权转移。同时，入侵上市公司的“野蛮人”也开始出现。而上市公司设置反收购条款，主要是为了防止野蛮人恶意攻击上市公司控制权。

　　【游资】特力A 6月8日、9日、12日和14日均现身龙虎榜，中信证券淄博分公司、国泰君安证券上海虹桥路证券营业部、华泰证券南京户部街证券营业部、光大证券深圳金田路营业部等游资敢死队在特力A的买卖席位当中。细看特力A近几日龙虎榜数据，营业部的操作手法可以用快进快出概括。6月9日特力A龙虎榜披露，卖家前2席为东兴证券上海肇嘉浜路证券营业部和中信证券淄博分公司，卖出金额分别为1700万元和1292万元。而这两个营业部其实是前一天的主力买家，分别占买一和买二席位，买入金额为1609万元和1249万元。

　　【QFII】种种迹象显示，我国资本市场对外开放的步伐有望加快。近日，证监会副主席姜洋表示，监管部门将进一步完善QFII、RQFII制度，逐步放宽市场准入，扩大投资范围，鼓励从事长期投资的机构投资者参与中国市场发展。厚生智库研究员赵亚赟对记者表示，监管层的表态说明我国资本市场对外开放速度会加快，QFII和RQFII5月份的数据也证明了这点，随着有关制度的完善，市场准入和投资范围的放宽或会上一个台阶。这一方面会加快中国资本市场国际化步伐，让中国资本市场在全球资本市场中地位变得更重要；另一方面，随着进行长期投资的QFII和RQFII增加，也会增强我国资本市场上长期投资力量，抑制短期投机的不良风气。

　　【市场机会前瞻】
　　【手游】：据媒体6月15日报道，App Annie发布了2017年5月全球手游指数榜单，腾讯旗下的《王者荣耀》仅凭iOS平台的收入就超过《怪物弹珠》拿下了全球手游综合收入榜冠军。今年3月份，该游戏首次夺下全球iOS收入冠军。目前《王者荣耀》已实现对中国5.3亿手游玩家38%的渗透，根据伽马数据测算，今年1-2月月流水接近20亿元。

　　建议关注：科达股份（600986）、号百控股（600640）
　　【风电制氢】：据媒体报道，国内首个风电制氢工业应用项目——沽源风电制氢项目制氢站近日顺利开工。沽源风电制氢项目由河北建投集团投资建设，制氢站规划建设容量为10MW电解水制氢系统及氢气综合利用系统，项目建成后，可实现年产纯度为99.999%的氢气700.8万立方米。投资20.3亿元的沽源风电制氢项目也是全球最大容量风电制氢工程。

　　建议关注：建投能源（000600）、汉缆股份（002498）
　　【智能交通】：据《北京日报》6月15日报道，北京将在路况信息服务、快捷收费、出行服务环境等方面加大智慧交通应用。电子车牌将在京津冀地区示范应用，目前相应的标准规范正在制定中。避免套牌、进京证管理、环保限制性措施，都可以借助电子车牌技术实现。高速公路缴费手机支付也正在研究当中。

　　建议关注：高新兴（300098）、易华录（300212）
　　【港口整合】：福建省国资委通报，经福建省政府批准，无偿划转所持福建省港航建设发展有限公司股权给福建省交通运输集团有限责任公司。福建国资委相关负责人表示，重组后的福建省交通运输集团，将以整合港航公司为开端，加速推进福建港口整合工作，打造成以“港口为龙头，立足福建、布局两岸、辐射一带一路”的大型现代港口服务企业集团。

　　建议关注：厦门港务（000905）、厦门国贸（600755）
　　【锂电池】：15日，锂电池巨头宁德时代上市辅导公告发布，截至目前中信建投对宁德时代的上市辅导工作正在进行中。公开资料显示，宁德时代产量连年翻倍增长，并连续两年年产量位于全球第三。因日前与上汽设立两家合资公司，宁德时代近期备受关注。有望惠及上游配套企业。

　　建议关注：星源材质（300568）、沧州明珠（002108）、江苏国泰（002091）、杉杉股份（600884）
　　【新能源客车】：15日，深圳当地最大的公交企业——深圳巴士集团宣布常规大巴全面退出运营，成为全国首家规模化纯电动公交企业。截至今年6月，深圳巴士集团共与其他企业合作建成充电桩1483个，目前建成的充电桩已能基本满足深圳巴士集团纯电动化的需求。此前深圳交委曾发布公示，将给予年运营里程不低于3万公里的新能源公交和非插电式混动公交一定运营补贴。

　　建议关注：宇通客车（600066）、中通客车（000957）



　　三、今日机构、游资最看好的股票

　　【机构游资动向】
　　中装建设（002822）：光大佛山季华六路及华泰天津东丽开发区游资封板
　　香溢融通（600830）：华泰成都南一环路及光大佛山季华六路游资封板
　　浩丰科技（300419）：华泰上海共和新路及东吴苏州西北街游资封板
　　白银有色（601212）：浙商绍兴解放北路及长江南京中央路游资封板
　　西部建设（002302）：南京南京大钟亭及华泰台州中心大道游资封板
　　天山股份（000877）：中信北京呼家楼及中泰上海建国中路游资封板
　　东方通（300379）：兴业上海金陵东路及方正成都高升桥路游资封板
　　皇台酒业（000995）：中泰慈溪天九街及兴业福州五一路游资封板
　　科泰电源（300153）：国金厦门湖滨路及海通天津霞光道游资封板
　　宝鼎科技（002552）：华泰上海澳门路及银河宜昌新世纪游资封板
　　钧达股份（002865）：华宝上海东方路及中信淄博分公司游资封板
　　易事特（300376）：华宝舟山解放西路及东方太原高新街游资封板
　　泸天化（000912）：银河重庆民族路及海通丽水城东路游资封板
　　寿仙谷（603896）：浙商绍兴解放北路及宁波四明中路游资封板
　　高伟达（300465）：中泰上海建国中路游资封板




【机构评级变动】


序号 名称 代码 日期 机构评级 评级变动 评级机构

1 上港集团 600018 6月15日 买入 维持 申万宏源
2 顺网科技 300113 6月15日 买入 维持 申万宏源
3 东方明珠 600637 6月15日 买入 维持 申万宏源
4 林洋能源 601222 6月15日 买入 维持 中泰证券
5 东江环保 002672 6月15日 买入 维持 国金证券
6 中兴通讯 000063 6月15日 买入 维持 招商证券
7 烽火通信 600498 6月15日 买入 维持 招商证券
8 徐工机械 000425 6月15日 买入 维持 中泰证券
9 宋城演艺 300144 6月15日 买入 维持 国金证券
10 天地科技 600582 6月15日 买入 维持 中泰证券
11 君禾股份 603617 6月15日 增持 维持 华泰证券
12 今世缘 603369 6月15日 买入 维持 东北证券
13 方大特钢 600507 6月15日 买入 无 广发证券
14 水井坊 600779 6月15日 增持 维持 太平洋
15 亿帆医药 002019 6月15日 买入 维持 广发证券
16 湖北能源 000883 6月15日 增持 维持 国联证券
17 骅威文化 002502 6月15日 买入 首次 国元证券
18 新文化 300336 6月15日 增持 首次 国元证券
19 道恩股份 002838 6月15日 增持 首次 国海证券
20 牧原股份 002714 6月15日 买入 首次 东北证券
21 海源机械 002529 6月15日 买入 首次 安信证券
22 兴业矿业 000426 6月15日 买入 维持 广发证券
23 中科创达 300496 6月15日 买入 维持 广发证券
24 齐峰新材 002521 6月15日 买入 维持 广发证券


　　【东方明珠(600637)】　　　
　　事件：公司2017年6月12日与腾讯签订战略合作协议，在营销宣发、版权IP内容运营、物联网、云服务等方面合作。公司同日与微软（中国）及微软亚太科技签署战略合作协议，入推进智能云及人工智能新技术研发及媒体行业应用的技术合作，在新媒体技术应用方面(包括但不限于人工智能、物联网、大数据应用、媒体云服务、混合云等领域)开展长期深入合作。　
　　投资要点：　
　　与腾讯在全渠道营销推广、内容开发运营等方面展开深度合作，利好渠道增值服务及头部内容资源开发。根据公告：（1）公司拟利用其IPTV、OTT业务运营资质与落地渠道优势，在影视、数字电影点播影院、电视游戏移植推广、电视购物等业务进行合作，联合开展产品落地及运营，并在双方线上线下渠道联合营销推广。（2）双方拟整合资源建立影视IP孵化、研发、生产全流程深度捆绑合作伙伴关系，并在游戏IP开发、运营及宣发方面深度合作，共同合作开发动漫游戏核心IP，东方明珠利用电视付费频道资源就游戏、电竞、动漫业务活动策划、赛事承办方面展开深度合作。（3）东方明珠智能硬件终端与QQ物联网合作，包括网络视频通话、家庭安防监控等功能的联调、上线、宣传推广、销售、数据同步等。（4）腾讯关联公司帮助东方明珠建成高效稳定的运营管理服务系统，探索多维度云服务。　　
　　依托微软AI及云技术建设云服务平台，发展智慧城市等应用。根据公告，东方明珠拟采用微软AI技术和Azure智能云平台打造智能家庭互娱平台及终端，并建设同一用户管理平台。公司还拟与微软混合云技术合作，在“混合架构”数据中心、CDN网络、内容生产与存储、数据挖掘、智能感知服务等部分建设互联网全媒体云平台。双方还将共同打造与“智慧城市”相关的云计算、物联网和大数据前沿技术研发和示范项目合作。　　
　　战略合作实现渠道、用户、内容、技术等层面互补，协同效应加速“娱乐+”战略落地。公司在IPTV、互联网电视等渠道及电视游戏等新媒体业务具有独特优势，截至2016年末，公司IPTV业务有效用户超过3200万户，互联网电视用户规模超1980万户，有线数字电视付费频道用户数5200万，DVB+OTT用户数400万。腾讯的优势在于移动互联网平台及线上运营、分发能力。双方的合作将实现用户资源及IP资源的互补，实现影视、游戏、动漫等娱乐内容多元跨平台联动，利好公司现有渠道、用户及版权储备变现。与微软合作强化云技术支持，利好公司智能终端及用户数据中心服务水平。　
　　维持盈利预测及“买入”评级。公司拥有全媒体牌照、多渠道分发平台，自有IP储备及内容制作能力，在文化国企中率先完成覆盖近10%员工的限制性股权激励计划，大股东文广集团增持计划进行中。与腾讯及微软签订战略合作协议利好公司“娱乐+”生态闭环落地，推进用户价值变现，符合国企稳健转型发展的需求。我们维持公司2017-2019年净利润32.75亿、34.21亿、35.60亿元的盈利预测，对应2017-19年EPS为1.24/1.30/1.35元，对应PE为17/16/15倍，维持“买入”评级。（.申.万.宏.源）


　　【中兴通讯(000063)】
　　事件：近日，中央发布《中央国家机关2017-2018信息类产品协议供货采购项目中标公告》，中兴通讯六大类产品全面入围。中央电视台《新闻联播》报道中兴通讯在美打响中国制造高端品牌。日本软银集团将在东京进行5G通信技术的外场测试，测试将与中兴通讯联合进行。　　
　　评论：　　
　　1、中标产品种类丰富，政企业务取得突破
　　本次中央国家机关采购项目是我国级别最高的政府采购项目，也是各大供应商的兵家必争之地。本次采购，中兴通讯共有磁盘阵列、数据中心核心交换机、数据中心汇聚交换机、数据中心接入交换机、网络路由器、无线接入点及控制器等六大类产品下的10款产品中标。除中兴外，华为、烽火通信、思科、联想等企业也皆在公布名单中。中兴通讯的全面入围，既体现了中央国家机关对其多年科研、不懈发展的充分认可，又展现了企业在M-ICT战略指引下的巨大发展潜力。政企业务是中兴通讯的三大主营业务之一，2016年营业收入在公司总收入中占比8.80%。本次招标结果的公布，体现了公司在政企业务上的进一步突破。后期，中兴通讯将进一步提供基础网络、智慧城市等一揽子产品和解决方案，继续服务政府、金融、能源、交通、医药卫生、教育等诸多领域。　　
　　2、《新闻联播》专题报道ZTE北美影响力，品牌价值进一步升华
　　经过多年对运营商市场的深耕，并通过与NBA等知名体育赛事的合作，中兴通讯已经成为北美第四大销售量手机品牌，品牌知名度也由2013年的1%上升到现在的42%。目前中兴在北美已经建立了全面的本土化研发和市场体系，美国本土员工超过80%，并且设立了6个研发中心，支撑中兴北美业务快速发展。　
　　中兴手机业务海外占比超过70%，北美是其最重要的海外市场，今年上半年仍保持高速增长。北美95%的手机销售通过运营商渠道实现，中兴已经与Verizon、AT&T、TMobile、Sprint四大运营商建立了全面合作销售渠道，成为中国在北美的第一手机品牌。此次央视《新闻联播》专题报道ZTE代表中国制造高端品牌在北美影响力，体现了国家对以中兴通讯为代表的中国高端制造企业认可及支持力度都在全方位加大，品牌影响力得到进一步提升。　
　　3、外场测试更近一步，5G展开全球合作
　　5G外场测试是软银和中兴通讯继2016年下半年就已在4G网络中商用的大容量多输入多输出技术后的进一步合作，正是因为此前双方在4G商用网络中的成功合作经历，软银和中兴决定在5G方面进行更长远的探索。目前中兴已经在Pre5G、5G方面和包括日本软银、德国电信、西班牙电信在内的全球主流运营商展开合作。公司作为中国通信企业全球化的代表，在产业、技术和市场三个维度引领全球通信行业发展。目前在业绩确定下的估值仍然处于底部区间，处于历史估值中枢下部；公司治理结构正逐步改善，管理、市场、产品和技术均较上一个4G周期有了显着的进步；面向即将到来的5G和物联网时代，公司过去5年超过600亿的研发投入带来了技术上的深厚积累，在物联网、5G专利数，核心标准卡位上，都处于全球前三的位置，5G竞争格局对于中兴有利，市场规模也较4G更大，我们有信心中兴将在未来5年的5G周期规模逐步进入全球前三。　　
　　4、低估值龙头价值重发现，维持“强烈推荐-A”评级
　　投资建议：维持“强烈推荐-A”，目标价25.2元。未来5G技术我国将力争主导，以此角度，我们认为在当前850亿左右市值对应当前股价PE不到20倍，仍然被低估。此外，公司在5G、SDN/NFV、核心芯片、物联网和云计算等核心技术的价值值得重新发现，政企业务也在自身技术成熟完善的情况下不断取得突破。基于以上分析，我们预计2017-2018年净利润分别约为43.9和49.4亿元，摊薄后EPS分别1.05元和1.18元，对应2017-2018年PE分别为20X和17X。给予2017年24倍PE，对应12个月目标价25.2元，维持“强烈推荐-A”。　　
　　风险提示：美国商务部处罚金额带来财务风险，运营商资本开支持续下降。(.招.商.证.券)

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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2017-06-19


MACD直播室 金融群英会

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【早盘内参】

早盘内参：刘士余称从源头上严把上市公司质量关

　　宏观经济

　　新华社：推进“一带一路”建设工作会议16日在北京召开，张高丽强调，要坚持创新驱动发展，加强互联网、大数据、云计算、数字经济、人工智能、纳米技术等领域合作，积极开展环境保护、生态修复、循环经济等领域合作，打造创新丝绸之路。

　　国务院：办公厅关于印发自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施(负面清单)。自2017年7月10日起实施。划分为15个门类、40个条目、95项特别管理措施，与上一版相比，减少了10个条目、27项措施。
　　央行：上海总部副主任孙辉表示，关于6月份将有比特币方面监管文件的出台，这个到目前为止央行没有得到消息。

　　发改委：价监局约谈北京市场利率定价自律机制牵头行工行北京分行，要求北京市银行业规范有关自律管理行为。抓紧取消对公贷款利率“不低于贷款基准利率的0.9倍”的限制。

　　外汇局：中国5月银行结售汇逆差171亿美元；中国1-5月银行累计结售汇逆差729亿美元。5月银行代客售汇9347亿元人民币，代客结汇8495亿元人民币。

　　外汇局：新闻发言人指出，5月份，我国境内外汇供求仍保持相对平衡状态。当前，市场情绪依然稳定，贸易投资等主要项目的外汇供求更趋平衡。总体看，当前我国跨境资金流动回稳向好、外汇供求保持基本平衡的内外部环境依然存在。

　　国资委：主任肖亚庆16日在学习时报撰文表示，当前，国企改革正处于攻坚阶段，虽然取得了实质性进展，但仍面临许多深层次的矛盾和问题，深化国企改革依然任重道远。

　　商务部：5月当月对外直接投资82.2亿美元，同比下降38.8%。

　　一财网：中国央行口径5月末外汇占款21.5万亿元人民币，环比下降293亿元，连续19个月下降。

　　会议预告：从6月16日举办的上海市政府新闻发布会上获悉，“2017陆家嘴论坛”即将于6月20日至21日召开，主题为“全球视野下的金融改革与稳健发展”。本届论坛后将紧接着金砖国家央行行长会议的召开，在上海国际会议中心举办。

　　行业动态

　　国务院：办公厅印发《矿业权出让制度改革方案》，《方案》要求一般不得协议出让矿业权，特殊情形通过试点不断完善。

　　央行：副行长范一飞在中国金融杂志刊文称，支付体系是我国的核心金融基础设施，是金融业乃至整个国民经济运行的基础。推动非现金支付工具从传统的纸质票据、卡基支付快速向绿色支付、电子支付转变。

　　工信部：发布关于全面推进移动物联网(NB-IoT)建设发展的通知，到2017年末，实现NB-IoT网络复盖直辖市、省会城市等主要城市，基站规模达到40万个。

　　保监会：将持续关注境内非法销售、非法代理香港保险产品行为，特别是对为香港保险机构或者其他机构销售或促成销售保险产品的行为，一经发现，将坚决查处，绝不姑息。

　　郑商所：研究决定，自6月23日结算时起，强麦期货合约交易保证金标准由原比例调整为20%，涨跌停板幅度由原比例调整为7%。按规则规定执行的交易保证金标准和涨跌停板幅度高于上述标准的合约，仍按原规定执行。

　　钢铁工业协会：以目前高库存来看，铁矿石价格合理。中国钢铁业正在复苏，但基础不扎实；产能过剩的问题没有解决，负债仍然过高；钢铁消费量前四个月增长3.6%。

　　上海市：金融服务办公室主任郑杨表示，目前互联网金融的整治工作正在稳步推进，第一阶段摸底已经完成，目前正在进行第二阶段的整治工作，第三阶段的清理处置和总结工作则还需要一段时间，大致还需要半年时间结束。

　　新华社：亚洲开发银行、国家开发投资公司、中国投融资担保股份有限公司在北京启动一个投融资促进项目，项目由亚行提供贷款4.58亿欧元，贷款支持期限可达15年，总投资规模将超过270亿元人民币，用于京津冀及周边地区的大气治理。

　　中新网：由中国指数研究院和中国房地产TOP10研究组主办的“2017中国物业服务百强企业研究成果发布会”在北京举行，会上，《2017中国物业服务百强企业研究报告》正式发布。报告预测，未来五年全国基础物业管理市场规模约为1.2万亿元，物业管理行业将成为万亿级市场。

　　卓创资讯：近期国际油价整体呈现先涨后跌态势，截止6月15日收盘，国内第5个工作日参考原油变化率-6.03%，对应汽柴油下调幅度205元/吨，成品油年内有望实现“两连跌”，累计跌幅或达400元/吨。

　　股市聚焦

　　证监会：6月16日按法定程序核准了6家企业的首发申请，其中上交所3家(岱美股份、大元泵业、旭升股份)，中小板1家(凌霄泵业)，创业板2家(国科微、佩蒂股份).上述企业筹资总额不超过34亿元。

　　证监会：主席刘士余在中国证券业协会第六次会员大会上表示，没有创新证券行业就没有活力。同时，创新是一把双刃剑，创新必须以合规经营和风险控制为前提，围绕实体经济发展需要来进行，不能打着创新的旗号规避内部管控与外部审慎监管。证监会主席刘士余表示，证券公司要真正履行勤勉尽责等责任，从源头上严把上市公司质量关，不能“只荐不保”、一上了之。证券公司不能只盯着承销保荐，更要在并购重组、盘活存量上做文章，为国企国资改革、化解过剩产能、“僵尸企业”的市场出清、创新催化等方面提供更加专业化的服务，加快对产业转型升级的支持力度。

　　证监会：对A股能够纳入MSCI是乐见其成的，呈欢迎态度，任何一个新兴股票市场指数没有中国股票指数都是不完整的，但A股是否纳入MSCI取决MSCI，这是商业行为。张晓军指出，不管A股是否纳入MSCI，中国资本市场的市场化、法治化改革方向是不会变的，改革开放的节奏也不会因为A股是否纳入MSCI而有所改变。

　　证监会：正式启动投资者保护明规则、识风险专项活动第二阶段工作，以“警惕市场操纵”为主题。希望投资者保持警惕，面对价格大幅波动的投资产品理性分析判断，不要盲目追涨杀跌，跟风炒作，防止遭受市场操纵的不法侵害。

　　证监会：2017年前5个月，证监会已作出行政处罚罚没款61.44亿元，市场禁入29人，全年将创历史新高。其中，涉及内幕交易、信息披露违法违规、操纵市场的行政处罚最多。

　　上交所：针对特定主体动用大量账户，利用资金优势暴力拉抬股价，随后“断崖式”快速出货，实现“割韭菜”获利等收到市场高度关注的不当行为，予以重点监控，着力纠正有违公平、诚信的二级市场交易生态，引导理性投资，维护市场公平、秩序和稳健运行。

　　港交所：计划延长IPO后控股股东的锁定期。已提议上调IPO的最低市值水平。提议创建新市场来针对未盈利的公司。

　　摩根士丹利：预计A股被纳入MSCI指数的几率超过50%。

　　券商中国：中国证券业协会近期向多家券商发布《证券经营机构投资者适当性管理实施指引(征求意见稿)》，投资者适当性管理又向前推进一步。“A股股票、B股股票、AA级别信用债、创新层挂牌公司股票”被划入了“中风险”等级产品。

　　新股申购：沪宁股份今日发行总数2105万股，网上发行805万股，发行市盈率22.96倍，申购代码为300669，申购价格11.00元，单一帐户申购上限8000股，申购数量500股整数倍。

　　中签号：日盈电子末“4”位数：8521、3521；末“5”位数：64369、84369、44369、24369、04369、82299；末“6”位数：609735；末“7”位数：0558669、5558669、0959334；末“8”位数：34073025、59235612、43650784、15940626、13571042、32170543.

　　中签号：广州酒家末“4”位数：3528、6028、8528、1028；末“6”位数：678371、803371、928371、553371、428371、303371、178371、053371；末“7”位数：8548507、3548507；末“8”位数：45495656、65495656、85495656、25495656、05495656.

　　中签号：京泉华末“4”位数：4935；末“5”位数：53214、03214、06398；末“6”位数：163957、363957、563957、763957、963957；末“7”位数5242962、6492962、7742962、8992962、0242962、1492962、2742962、3992962；末“8”位数：20920081、40920081、60920081、80920081、00920081.

　　数据一览

　　沪深股市：沪指6月16日延续调整态势，全天都在昨收盘点位下方整理，最终小幅收跌0.3%结束一天交易，收报3123.17点，失守10日均线。市场成交量略有萎缩，两市合计成交仅有3632亿元，行业板块多数收跌。

　　港股：截至6月16日收盘，恒生指数涨0.24%，报25626.49点；国企指数涨0.37%，报10384.89点；红筹指数涨0.32%，报3986.87点。大市全日成交额798.4亿。

　　沪深港通：截止6月16日收盘，沪股通当日净流入6.53亿元，当日余额123.47亿元；深股通当日净流入4.89亿元，当日余额125.11亿元；北向资金当日净流入11.42亿元。港股通(沪)当日净流入6.94亿元，当日余额98.06亿元；港股通(深)当日净流入2.46亿元，当日余额102.54亿元；南向资金当日净流入9.40亿元。

　　融资融券：截至6月15日，上交所融资余额报5090.15亿元，较前一交易日增加17.66亿元；深交所融资余额报3598.87亿元，较前一交易日增加15.49亿元；两市合计8689.02亿元，较前一交易日增加33.14亿元。

　　公司简讯

　　振芯科技：控股股东减持4726万股，占总股本8.50%。

　　金桥信息：高管拟减持165万股。

　　奥克股份：控股股东披露3369.6万股减持计划，占总股本的5%。

　　分众传媒：两股东拟减持不超12.39亿股，占比14.18%股份。

　　华友钴业：董事、监事及高管拟减持不超85.6万股。

　　赞宇科技：股东计划减持680万股。

　　华西能源：拟推不超6000万元员工持股计划，7名董监高认购超八成。

　　思美传媒：两股东拟减持不超1266万股，占比4%。

　　三一重工：携手中船重工第七〇五所，研发水陆两栖特种装备。

　　旋极信息：实控人陈江涛近三交易日增持逾1亿元，拟继续增持。

　　中国神华：控股股东拟筹划事项属于重大无先例事项，继续停牌至7月4日。

　　楼市观察

　　新华社：最近，“北上广深”等一线城市纷纷上调首套房房贷利率，此趋势已逐步蔓延至二三线城市。专家认为，国家的住房调控政策，都是为了保护刚性需求，抑制投资投机性需求。银行大幅提高首套房房贷利率的做法，背离了调控目的。

　　央视：从北京银监局了解到，2017年5月份，北京各家商业银行个人住房贷款新发放218.15亿元，比4月少发放17.93亿元，降幅7.59%。

　　中国证券网：经上海市委、市政府同意，对上海市房屋管理机构职能进行调整，将上海市住房和城乡建设管理委员会承担的住房保障、房屋管理、房地产市场监管等有关政策研究、政策执行和行业管理职责划出，设立上海市房屋管理局。

　　中证报：有媒体报道说，全国有20家银行停止发放个人住房贷款。多位银行业内人士表示，“银行停贷”这一说法是对住房信贷市场的严重误解。随着6月这一敏感时间节点的过去，以及货币政策操作更加灵活，未来银行体系流动性趋紧的状态将趋于缓和，银行也有能力增加对房贷支持。

　　国开行：日前发行了2017年第二期开元信贷资产证券化(棚改专项)产品，规模59.55亿元，基础资产全部为棚户区改造贷款，这也是国开行年内发行的首单棚改贷款证券化产品。

　　国际瞭望

　　欧元区：5月CPI同比终值+1.4%，预期1.4%，初值1.9%。

　　日本：央行维持政策利率在-0.1%，预期-0.1%，前值-0.1%。

　　英国：已经接受欧盟要求，将在第一阶段退欧谈判中先行解决分拆问题以及谈判结构，而不是寻求在退欧谈判同时展开贸易协定谈判。

　　欧洲央行：需要看到希腊债务宽限情势进一步明朗化，才会将希腊国债纳入公共部门债券购债计划当中。

　　亚投行：行长金立群表示，预计亚投行年底前将获得信用评级，相信亚投行可在全球获得融资。亚投行计划独立完成更多的项目。

　　美银美林：即使在原油库存下降的情况下，原油市场的担忧仍可能持续。预计2018年WTI原油期货合约可能维持在45-55美元/桶区间。

　　外汇播报

　　人民币：在岸人民币兑美元6月16日16:30收盘报6.8139，较上一交易日下跌163点。

　　美元：6月16日，美元指数跌0.36%，报97.1359；欧元兑美元涨0.48%，报1.1200.

　　期货行情

　　国内：6月16日商品走势分化，贵金属下跌，截止下午收盘，焦炭上涨2.32%，菜籽、玻璃、棕榈油、甲醇、鸡蛋、动力煤、沪铅涨逾1%，而跌幅方面，白银下跌1.22%。

　　黄金：截至6月16日收盘，COMEX 8月黄金期货涨1.90美元，涨幅0.2%，报1256.50美元/盎司。

　　原油：截至6月16日收盘，美国原油期货涨0.28美元，或0.63%，报44.74美元/桶；布伦特原油期货涨0.45美元，或0.96%，报47.37美元/桶。

　　全球股市

　　美股：截至6月16日收盘，道指涨0.11%，报21384.28点；纳指跌0.22%，报6151.76点；标普500指数涨0.03%，报2433.15点。

　　欧股：截至6月16日收盘，欧洲STOXX 600指数涨0.66%，报388.0点；法股CAC 40指数涨0.89%，报5263.31点；德股DAX指数涨0.48%，报12752.73点；英股FTSE指数涨0.60%，报7463.54点。

　　亚洲：日经225指数6月16日收盘上涨102.68点，涨幅0.52%，报19934.50点。韩国KOSPI指数6月16日开盘上涨2.36点，涨幅0.10%，报2361.65点。



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【股海早參】

一.财经要闻：

1.证监会6月16日核发IPO批文 6家企业筹资总额不超过34亿元

2.证监会新闻发言人在上周五回答对A股能否纳入MSCI指数有何评论时说：

4.中国证券报：6月容易钱紧，最紧当属中下旬。今后两周，资金面波动或有所加大，但从近期出现的一些积极现象来看，半年末流动性风险总体可控。跨季后，低超储率仍将制约资金面回暖，流动性偏紧状况的根本改善仍有待于央行释放大额低成本资金，而这在短期内尚难以看到。

5.新华社发文称，长期以来，我国股市的IPO问题一直是市场各种利益和言论交锋的焦点之一。无论熊市、牛市，IPO总是成为各种涨跌理由的“替罪羊”。也许A股市场有些不尽如人意的地方，但总让IPO来“背锅”，确也有些不妥。

6.全国人大财经委委员李礼辉：加强金融监管在操作中还是应当正确把握方向和节奏，把握分寸，去杠杆不是不要杠杆，清理通道不是不要通道。

7.北上广深等一线城市房贷政策日趋收紧，一些二三线城市也不断跟进，部分银行已将首套房房贷利率上调至贷款基准利率的1.1倍。

8.北京将在2017年8月前，实现工业燃煤全面“清零”。目前北京全市共有290多家企业在使用工业燃煤锅炉。

9.由腾讯承办的首届“粤港澳大湾区论坛”将于20日在香港举行，百余政商大咖将建言献策。

10.中国量子卫星实现“一步千里”跨越 刷新世界纪录

二.下一个热点板块将花落谁家？

新能源汽车：

1.中国普天牵头，联合中国一汽、东风汽车、长安汽车、中国中车、国机集团等6家央企组成央企新能源汽车推广及充电设施建设联合办公室，全面负责央企在京单位新能源汽车推广及充电设施建设项目的落实及推进工作

2.发改委、工信部印发关于完善汽车投资项目管理的意见，严格控制新增传统燃油汽车产能。

三.今日操作注意事项：

1.IPO融资规模近几周呈现“V”型反转之势，这对中期大盘构成压力。

2.本周进入6月下旬，资金面日益趋紧，市场承压。

3.本周三公布MSCI结果，周一、周二市场多会以缩量阴跌为主，不适合短线进出，账户上的现金也应该等周三再出手操作。

4.新能源汽车板块有望成为避风港。

5.中长期大利空：新华社发文称：也许A股市场有些不尽如人意的地方，但总让IPO来“背锅”，确也有些不妥。

据新华社消息，中国科学技术大学潘建伟教授及其同事彭承志等组成的研究团队16日宣布，在中国科学院空间科学战略性先导科技专项的支持下，利用“墨子号”量子科学实验卫星在国际上率先成功实现了千公里级的星地双向量子纠缠分发，并于此基础上实现了空间尺度下严格满足“爱因斯坦定域性条件”的量子力学非定域性检验，在空间量子物理研究方面取得重大突破。

从百公里到千公里，中国“墨子号”量子卫星将量子纠缠分发的世界纪录提高了一个数量级。“这项工作是纠缠分发技术的一个真正突破，”美国麻省理工学院凯克极限量子信息理论中心主任塞思-劳埃德认为。这项实验表明远距离量子通信确实在技术上可行，让人们看到了在不久的未来构建远程量子通信的希望。

11.当日达渐成电商大促标配 快递业将延续高增长

韵达股份（002120）业务量增速快、服务品质好，通过成本管控不断增强盈利能力；圆通速递（600233）志在未来产品和服务升级、大力布局终端最后一公里和国际化。

  2017年3月23日，MSCI再次启动了A股纳入MSCI新兴市场指数的市场征询工作，并计划于2017年6月21日公布是否纳入的决定。A股纳入MSCI指数，我们一直是乐见其成，也是欢迎的。我们认为，任何一个新兴市场的股票指数，无论是MSCI指数也好，还是其它的指数，假如没有中国的股票在里面是非常不完整的。
3.证监会行政处罚效能明显提升 前5月罚没款超61亿元全年将创历史新高


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【个股淘金早参】
6月19日个股淘金早参      一、周五盘面分析及今日操作策略
           周五大盘低开震荡小跌0.3%，几大指数全线下跌且跌幅差不多。有色板块领涨，保险小涨，家电 、汽车 、食品和酿酒 等蓝筹板块领跌。热点题材比较凌乱，粤港澳 、雄安、填权 和军工 等局部活跃，区块链和次新等领跌。个股跌多涨少，涨停板24个，其中自然涨停板12个，涨停板被砸个股却多达19个。跌停板3个且均为问题股，大跌个股有增加然跌幅3%以上个股只有67个。

       大盘缩量歇整，上证50四连跌继续拖累指数，不过权重并未咋跌，主要是白马类蓝筹下跌。盘面热点题材并非没有，填权+、雄安、粤港澳和军工等都有表现过，只是都是一会儿热情从而并未制造出赚钱效应。早盘几个老雄安概念股脉冲打趴下了其他题材，它崛起的那瞬间很多强势股纷纷被砸，从而开启了拉板被砸的套路，全天涨停被砸的概率高达61%，更不用说还未冲板就被砸的个股数之多，这说明市场情绪还是不稳定。最近市场情绪变化太快，忽冷忽热，大热后就是大冷、大冷后又转热成为了套路，继周四普涨后周五个股人气又急转直下，热天里挂点冷风无大碍，冷热交织下需要的是少一点狂躁、多一点淡定。短线机会并非没有但主要处于骤冷后又转热时，而一旦盘面个股人气爆棚后再追进去更多的就是坑，也就是说个股要买在起势前或刚起势时，而后知后觉地去追就容易挨打，这种行情对节奏把握要求特别高，只适合少部分节奏感好的短线投机客参与，没有那股折腾劲的话就要少掺和。周五涨停板被砸那么多估计是与资金提前知道某会刊发涨停板中的陷阱进行投资者教育有关，这种警示纯粹就是个笑话，就好像入市时“投资有风险、入市需谨慎”的投资者教育一样对小散会有短暂的心理影响。只能说明某会的无知，试问哪只股票上涨不是资金推动的，既然存在涨停板制度那么市场合力推上去的涨停就是合理的。处罚温州帮的影响倒是实在的，对于那种庄股还是得谨慎，那种赤裸裸的操纵本就该严惩，那样的坐庄操纵式涨停也是该严打的。

          受周末多种利空消息交织的影响，周一市场还有惯性回踩的可能，大盘上周已经回踩不少，短线而言3100点一线估计仍不会轻易告破，指数小回踩很正常，大跌可能性则不大。个股经过周五人气涣散后估计还有个短暂的低迷期，但是一旦情绪连续低迷后转机也随时会到来，近期的格局就是涨了不乐观而跌也不悲观，短线需要跟随市场情绪灵活参与，在赚钱效应不突出时就小打小闹为好，非短线投机客还是等市场情绪稳定后再出手。

       二、盘中主要热点题材及点评
       1、  新股：智能自控、盛邦股份、科锐国际、恒为科技、惠发股份、飞鹿股份、中马传动、科蓝软件、菲林格尔、吉华集团、江丰电子
       2、  雄安：创业环保 、红墙股份、新天科技
           点评：早盘在几个老雄安概念股带动下崛起，然而拉的早回落的也快，除了几个老雄安外跟风股也不积极。板块当前还是处于审美疲劳期，缺少新的突破口，涣散的人气一下子想归结起来不容易。不认为这个题材的行情已经结束，后市还有再起风云的可能，只是短线只能看作超跌反弹，立即再起一波行情可能性小，拉一把就歇也说明了问题。

       3、  填权：中装建设、红墙股份、陇神戎发
            点评：板块大分化但还有一些个股活跃，走的是近期一个题材高潮后的就大分化的套路。亮点依然是填权+概念，这再度说明填权概念并不仅仅是填权本身而言，当一个题材崛起时当中还有填权概念的股更受资金关注。板块短期还可能反复活跃，只是周五几个人气股被砸会影响下板块的凝聚力，短线的力度估计需要短暂的休整下后再爆发出来。

       4、  王者荣耀：恒大高新、游久游戏
            点评：在几大报齐吹下开出几个一字，但多数是买了就上套的格局。关于这个题材的力度个人不懂游戏没有发言权，但是媒体反复吹了好几天后才涨起来却是值得玩味，说明资金整体的认可度并不高，其实真正受益的也没几个。板块想走出持续上涨的行情很难，极个别股短线可能会不时活跃下。

       5、  其他
       复牌+解除平仓风险：多喜爱
       复牌+中央政务区：京投发展
       上海国改 ：氯碱 化工
       采矿：中矿资源
       海西：平潭 发展
       庄股：宜宾纸业

       三、盘中强势股扫描
       中装建设（002822）：两连板的次新中的填权股，亮点在于低价及叠加雄安和粤港澳的概念。作为周四的龙头继续强者恒强很正常也在预期之中，大幅高开后径直被大单拉板，关键在于尾盘竞价最后关头被大单砸开，砸单的人够猥琐，主要是一个大单出来就影响了其他资金跟风，然而它们并不是股价的主宰者，一刻的交易影响不了本来的趋势，接下来走势是由周五谁买的和周一接力资金来决定。这种强势票尾盘被砸开的现象以前出过很多次，第二天或短暂的歇一下多有继续上冲，只是连续大涨后再追涨接力的不确定性大，毕竟最近两三连板后追涨的氛围不佳。

       红墙股份（002809）：之前的强势股调整六天后再度崛起，次新、填权和雄安的多重题材叠加。主要在于开盘开的好吸引了资金追捧，周四大跌却还能高开且高开后没有跌下去。暂且只能理解为强势股连续调整后的反抽，即刻再起一波的难度大，涨停后对板块的影响力大不如之前，短线冲高还有，但未必好追涨接力。

       创业环保（600874）：前期强势的老雄安概念股，说明资金对绿色雄安方向的认可，拉板后带动了些老雄安概念，只是因缺乏一个强有力的助攻而冲高回落的多。这票的特点就在于成交大，大资金的战场，也就反应着资金的意志，在当前板块氛围远不如之前的市况下想持续强势的难度有点大，但也不排除走出超预期走势的可能，关键要看资金接力氛围。

       恒大高新（002591）：近似两连板的王者荣耀概念股，据说子公司是游戏渠道分销商。周四烂板且尾盘被砸开，周五则是开一字后几度被砸开又回板，一字板被砸很正常，只是回板的力度还可以。超跌的图形还未完全突破，关键是题材的持续力还有待观察，除非能够再度涨停才能够打开空间。

       京投发展（600683）：终止筹划重大事项复牌涨停，短线缺乏支撑其持续上涨的逻辑，轮补涨 的话停牌没多久且期间大盘和板块都没涨多少。短线不好接力，不过底部的图形还可以，歇整下或许还会有表现。

       平潭发展（000592）：午盘直线拉板，不知道具体炒的马术还是海西概念，总的来说板块效应不佳。炒马术的话有点消息刺激然板块内其他内个股却没动静，几个福建本地股倒是跟的很紧，这说明资金还是理解成了炒作海西概念，主要受海峡论坛刺激，这个题材没啥看头，基本上不会出啥政策利好，短线难持续。

       四、游资和机构龙虎榜
       弘信电子（300657）：两家机构席位买入1583万
       珠海港（000507）：一家机构席位买入3353万，一机构卖1735万
       中矿资源（002738）：光大佛山季华六路及国君深圳金华街游资封板，两机构卖1111万
       京投发展（600683）：申万宜昌西陵二路及中金北京建国门外大街游资封板
       中装建设（002822）：中信上海淮海中路及中投杭州环球中心游资封板
       新天科技（300259）：光大佛山季华六路及中信上海漕溪北路游资封板
       恒大高新（002591）：湘财长沙韶山路及中信杭州市心南路游资封板
       平潭发展（000592）：中信淄博分公司及兴业福州湖东路游资封板
       红墙股份（002809）：中信上海瑞金南路及古北路游资封板

       五、周末重要资讯
       ○  证监会核发6家IPO批文 筹资总金额不超过34亿元
       ○  刘士余：从源头上严把上市公司质量关，不能“只荐不保”
       ○  证监会回应A股纳入MSCI指数：任何新兴市场股票指数没有中国都不完整
       ○  上交所：完善退市制度，将信息披露重大违法行为纳入退市指标
       ○  深交所：把创业板的服务对象向高新产业 前端推进
       ○  新华社：A股总让IPO来“背锅”，有些不妥

       ○  雄安新区今年将开展地热能 源调查，打造全球利用样板
           雄安地热 概念股：盾安环境（002011）、石化 油服（600871）、恒泰艾普（300157）、汉钟精机（002158）
       ○  专家：未来雄安新区九成都将是装配式建筑
           装配式建筑概念股：太空板业（300344）、回天新材（300041）、恒通科技（300374）、北玻股份（002613）
       ○  粤港澳大湾区规划征询意见，概念股关注度继续提升
           粤港澳概念股：珠海港（000507）、深赤湾A（000022）、招商蛇口（001979）、盐田港（000088）
       ○  天猫国际618同比成交超500%，引爆全球新零售狂欢
           新零售概念股：西王食品（000639）、百联股份（600827）、三江购物（601116）、步步高（002251）
       ○  存储器价格攀升，利好A股半导体 存储器相关企业
           存储器概念股：兆易创新（603986）、深科技（000021）、上海新阳（300236）、太极实业（600667）
       ○  中国量子卫星实现“一步千里”跨越，刷新世界纪录
           量子通信 概念股：浙江东方（600120）、三力士（002224）、新海宜（002089）、神州信息（000555）





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【顶级私募早间市场信息绝杀版】

6月19日顶级私募早间市场信息绝杀版（早间版）　　周一早间市场信息


　　刘士余出席中国证券业协会动员大会并讲话，要求促进资本市场健康发展，从源头上严把上市公司质量关；证券公司不能打着创新的旗号规避监管；努力提升服务质量，促进资本市场健康发展；从源头上严把上市公司质量关，不能“只荐不保”；券商不能只盯承销保荐，更要在并购重组上做文章；希望证券公司主动作为，积极参与“一带一路”战略的实施；把握机遇建设世界一流投行。
      证监会例行新闻发布会，任何新兴市场指数没中国都不完整，资本市场改革节奏不会因为A股是否纳入MSCI而改变；引导证券公司等机构参与区域性股权市场；刊发涨停板陷阱案例，提醒投资者应警惕，勿盲目追涨杀跌；近日依法对5宗案件进行行政处罚；今年行政处罚预计创历史新高，前五月罚没款达61.44亿元；
      上周五美股震荡，道指上涨0.11%，纳指下跌0.22%，标普上涨0.03%，欧洲主要国家股市收涨。纽约原油期货上涨28美分，涨幅为0.6%，收于每桶44.74美元；纽约黄金期货上涨1.9美元，涨幅为0.2%，收于每盎司1256.5美元。港交所就设立创新板及检讨创业板征求市场意见；英国科学家借助电脑算法合成新材料；亚马逊并购线下超市。
      市场信息：7月1日起投资者入市门槛提高，风险测评不符合条件的投资者被限制买卖A股；证监会核发6家企业IPO批文，筹资总额不超过34亿元；沪宁股份300669新股发行申购日；各地证监局要求资管机构自查参与地方政府债务事项；北京证监局组织辖区公司学习减持新规；保监会严打境内机构非法代理香港保险产品行为；肖亚庆8次调研国企国资改革，公司制改革年底前完成；上海等多地发布国企员工持股试点名单；两部委发文加快汽车业国企改革；工信部组织部分央企、协会召开增材制造产业发展座谈会；国办印发自贸区外商投资准入特别管理措施；雄安新区今年将开展地热能源调查；粤港澳大湾区规划征询意见；财政部将取消工业企业结构调整专项资金；6省区开启矿业权出让改革试点；体育总局将举办全国电竞比赛；2017陆家嘴论坛6月20至21日召开；中金公司拟合共出资3030.8万美元参与成立投资基金；中国大宗商品期货成交量已连续7年位居世界第一；本周两市限售股解禁市值249亿元。

      个股信息，利好：尚品宅配、恒华科技中报预增；嘉寓股份获12-15亿元合同；花王股份中标7亿元城镇化建设项目；蒙草生态中标5.76亿元PPP项目；北新路桥预中标5.75亿元工程项目；宏润建设中标5.17亿元轨道交通项目；岭南园林中标3.23亿PPP项目；键桥通讯股东增持；旋极信息股东增持，拟继续增持。
      利空：上海天洋中报预降；合诚股份、博天环境拟终止重组事项；天津松江终止21亿定增方案；普路通终止定增事项；邦讯技术终止收购通信芯片行业公司;汉鼎宇佑终止收购手游公司上海沃势；新华医疗重组交易方因所持股票市值缩水无法履行业绩补偿承诺；振芯科技股东减持；华友钴业、赞宇科技、乐普医疗、启明星辰、奥克股份、岭南园林、思美传媒、分众传媒、鼎捷软件、金桥信息、山东华鹏、神思电子股东拟减持。
      其它：华贸物流股权划转获国资委批复；新筑股份控股股东拟转让5.20%股权；威华股份实控人将变更为姚雄杰；华西能源拟推不超6000万元员工持股计划，7名董监高认购超八成；中国交建2017年拟发起新设基金规模815亿元；京东方A拟不超4.11亿欧元收购法国上市公司SES 50%以上股份；浙数文化拟合资设立40亿元人工智能产业投资基金；中洲控股参设私募基金以投资房地产项目，规模约25亿；大康农业2.53亿美元并购巴西农产品贸易商；华发股份称国民信托15亿元增资全资子公司华发长盛；中色股份拟13.7亿元收购PT.DPM公司51%股权；中科曙光拟10亿设子公司拓展华东业务；绝味食品拟4.9亿元增资全资子公司；综艺股份子公司逾3亿元转让国际期货股权；*ST三泰拟3亿元设立互联网小贷公司；齐星铁塔拟2亿向董事长等高管剥离车库资产；梦网荣信拟1.61亿元挂牌转让汇科电气100%股权；苏州高新拟1.09亿元增资参股公司华能热电；光线传媒拟出资2100万元共同设立光线现场娱乐；天泽信息拟1716万元出售江苏云之尚及上海驼益部分股权；宝莫股份实控人溢价85%受让公司15.8%股份；中信重工拟收购新能源车技术公司天津松正；永泰能源拟合资建设徐州铜山燃气热电联产项目，持股33%；保千里与庞大集团在智能驾驶行业战略合作；三一重工携手中船重工第七〇五所研发水陆两栖特种装备；西王食品控股股东与阿里健康将进行新零售合作；招商蛇口与深圳宝安区签署合作协议，大空港等为重点项目；雄帝科技将在生物识别、智能安防等领域做相应的外延；晨鸣纸业、中通国脉、威华股份、邦讯技术复牌。
      限售股解禁：宝钢股份、金圆股份、绵石投资、共进股份、德豪润达、中核钛白、方正电机、云投生态、奥飞娱乐、雷科防务、银河电子、以岭药业、万里扬、完美世界。
      结构性慢熊进行时，周末消息面略微偏空，当前市场热点持续性不足，散乱而随机，缺乏赚钱效应，虽然闪崩现象几乎消失，但习惯性低开包括板块轮流调整的特点还在，地量复地量和磨洋工阶段尚未到来，投资者宜继续保守对待市场，休息观望，别急于进场。


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早知道（时报早知道 + 中证早知道 ）
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【上证内参】时报早知道

【资讯导读】
~中小创超跌反弹风格转换言之尚早
~粤港澳大湾区规划征询意见概念股关注度继续提升
~半导体龙头唱多下半年封测行业增长确定
~合兴包装(002228)：包装服务能力可覆盖雄安新区
【主编视角】
~中小创超跌反弹风格转换言之尚早
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过去一周，中小创超跌反弹，“漂亮50”回调明显。创业板指全周上涨0.77%，自本轮调整低位反弹近100点，周线二连阳。上证指数一周跌1.12%，上证50更是下跌2.64%，创出年内最大单周跌幅。从市场整体表现看，锂电池、手游、粤港澳大湾区、雄安新区环保治理等题材轮番上涨，保险、银行、汽车等“白马”股跌幅居前。
基于过去两周中小创的持续反弹，尤其是煌上煌(002695)、特力A等“老妖股”连续涨停激发出的强烈赚钱效应，市场开始讨论风格转换的问题，主要观点是存量资金博弈使大小票间出现“跷跷板”现象，在流动性偏紧趋势下，炒作中小盘个股对资金消耗更小。同时，部分中小成长股估值已降至相对合理区间，风格转换正当时。对此，我们认为，在新股发行节奏、限售股解禁压力、盈利增速见顶回落以及金融去杠杆等不利因素均未明显改善前，多数中小创个股只是超跌反弹，风格转换言之尚早。中长期看，绩优、低估值的“白马”股仍是资金渡过漫漫“熊途”的首选。
【今日头条】
~粤港澳大湾区规划征询意见概念股关注度继续提升
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据媒体报道，澳门特区政府16日举办《粤港澳大湾区城市群发展规划》座谈会，行政长官办公室顾问向与会者介绍了《粤港澳大湾区城市群发展规划》并征询社会各界意见。14日，香港特区行政长官梁振英在政府总部主持咨询会，进一步征询社会各界就粤港澳大湾区城市群发展规划的意见。同时，香港和澳门官方代表团均就规划展开对珠三角城市实地调研，下月将齐赴深圳探讨进一步加强交流合作。
业内认为，粤港澳大湾区被写入今年中央政府工作报告，目前规划已经进入征询意见阶段，年内出台可能性较大。短期看，香港回归20周年，中央有望再送“大礼包”，为香港以及湾区发展再添政策利好。
招商蛇口（001979）17日与深圳市宝安区政府签署战略合作框架协议，重点打造大空港等项目，加码大湾区核心区域业务布局；
深赤湾A 主要港口位于大湾区城市群的深圳、东莞，有望受益珠三角区域港口整合。
【投资聚焦】
~半导体龙头唱多下半年封测行业增长确定
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据台湾媒体18日报道，台湾半导体龙头企业多数看好下半年行业景气度。全球最大晶圆代工厂台积电董事长张忠谋表示，台积电去年是个创新高纪录的一年，今年看起来也是个不错的一年。按照台积电第1季营收表现与第2季营运展望估算，台积电下半年营收将较上半年增长超过20%。手机芯片龙头联发科董事长蔡明介预期下半年营运将好于上半年。台湾地区最大的内存芯片公司南亚科技总经理预期，下半年因季节性因素，DRAM内存市场需求将会比上半年强劲。
业内认为，下半年为半导体行业传统旺季，加之今年为苹果10周年，新一代iPhone迎来重大创新，其他品牌手机商也将随之跟进，将加强旺季效应。半导体企业订单从6月开始出现明显增长，三季度则进入全面旺季。从国内情况看，封测产业在国内半导体产业链中占比最大、技术水平最高，短期受益旺季到来，中长期持续受益本土IC设计公司高速增长以及晶圆厂新产能投放，长电科技(600584) 、华天科技(002185) 和通富微电(002156) 等龙头增长最为确定。
【独家参考】
~合兴包装(002228)：包装服务能力可覆盖雄安新区
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决策主力资讯获悉，合兴包装(002228) 日前在互动平台上表示，公司下属的供应链公司已承接廊坊、保定地区业务，包装服务能力可覆盖雄安新区。公司通过在全国范围内布局区域性供应链管理公司，逐步展开供应链云平台（PSCP）的线下推广和客户开拓；
同时搭建线上平台，于去年11月推出“联合包装网”。截至2016年底，线下平台合作客户已有百余家，交易额超两亿元。同时，纸价的持续上涨也促进行业对公司供应链合作模式的认可，供应链平台业务有望成为公司新的业绩增长点。
此外，公司全面推进产业并购步伐。公司通过参与设立产业并购基金，初步完成收购国际纸业在中国和东南亚的瓦楞包装箱业务，并已顺利完成与国际纸业国内15家公司和东南亚4家公司的股权交割事宜，未来将更有效的为战略客户服务。
【独家参考】
~新文化(300336)：顶级IP推动业务持续增长
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决策主力资讯获悉，新文化(300336) 近期与北京爱奇艺接连签下《电视剧 &lt；
美人鱼独家许可使用协议》和《网络剧&lt；
西游降魔篇独家投资协议》，《美人鱼》和《西游》的上映时间初定在2018年三季度和2019年上半年。公司一直致力于顶级IP资源的整合及网生内容的开发，并通过投资PDAL与顶级电影资源深度结合，整合具备互联网属性、影响力强并符合年轻人群需求的IP资源。此次合同签订，是公司顶级网络产品的进一步落地，有望推动影视内容业务持续增长。未来公司将进一步推进《封神榜》、《白蛇传》和《沙家浜》等优质IP资源的开发转换能力，加大网生内容的开发力度，积极探索多样化的盈利模式，拓展业绩空间。
【财经要闻】
~张高丽：推进建设和平繁荣开放创新文明丝绸之路。
~刘士余：从源头上严把上市公司质量关，不能“只荐不保”。
~证监会回应A股纳入MSCI指数：任何新兴市场股票指数没有中国都不完整。
~上交所：对“断崖式”快速出货等不当行为予以重点监控。
~深交所：把创业板的服务对象向高新产业前端推进。
~方星海：继续研究推动取消养老基金等参与期货市场政策限制。
【公告淘金】
宝莫股份(002476) 实控人溢价85%受让公司15.8%股份，直接及间接持股比例达21.38%。
西王食品(000639) 控股股东与阿里健康将进行全产品、全渠道、全链路的新零售合作。
新筑股份(002480) 控股股东及一致人拟转让5%-20%股权，或致使实控人发生变化。
三一重工(600031) 携手中船重工第七〇五所签署战略合作协议，就军用、军民两用水陆两栖特种装备研制开发达成合作意向。
厚普股份（300471）全资子公司签订3.5亿元支线管道工程EPC合同，占2016年营收的26.90%。
花王股份（603007）中标7亿元城镇化建设项目，公司2016年营收为5.11亿元。
旋极信息(300324) 实控人1亿元增持0.46%的股份，并计划1年内继续增持不低于2亿元。
键桥通讯(002316) 控股股东一致人增持公司股份达1%。
恒华科技(300365) 上半年预盈4464万-5356万元，同比增长50%-80%。
【热点数据】
~883家上市公司半年报预喜
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数据统计显示，截至目前沪深两市有1175家上市公司发布了2017年上半年业绩预告。其中预增公司314家，预减53家，续盈165家，续亏84家，首亏29家，扭亏73家，略增331家，略减72家，不确定的54家。预喜公司883家，占比75%；
预降公司238家，占比20%。
在预计业绩增长的公司中，153家公司预计净利润同比增长1倍以上，其中有15家公司预计净利润同比增幅将在10倍以上。在预计业绩下降的公司中，预计净利润降幅在100%以上的公司有46家，其中有3家公司预计降幅在1000%以上。
【资金风向】
~两市弱势震荡资金青睐希努尔(002485)
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上周五，两市低开后弱势震荡，全天基本维持绿盘运行。两市共计成交3632亿元，较上个交易日减少499亿元；
主力合计净流出142亿元，仅计算机、建筑装饰、电气设备获资金净流入。截止收盘，沪指跌0.30%报3123点，创业板指跌0.34%报1810点。盘面上，氟化工、自贸区、小金属、军工等板块涨幅居前，酒店餐饮、汽车、尾气处理等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三是希努尔(002485)、英联股份、江河集团，金额分别达1.83亿、1.37亿、0.88亿元。希努尔(002485) 控股股东及其他五位股东与雪松文旅签署股份转让协议，雪松文旅拟斥资42亿元收购希努尔(002485)逾六成股份，致使上市公司实控人发生变更。
【一周回顾】
上周行情出现“八二”转换，沪指受上证50拖累而震荡走低，创业板指则呈现超跌反弹的态势。截至周五收盘，沪指周跌1.12%，深成指微涨0.14%，创业板指涨0.77%。盘面上，题材股活跃度大幅增加，历史妖股相继回归，创业板指站上1800点。
6月11日，金字火腿(002515) 布局医疗健康产业，5日最大涨幅达15.74%。
6月12日，湖南积极抱团央企，湖南发展(000722) 4日最大涨幅达9.33%。
6月14日，第九届中国云计算大会召开，用友网络(600588) 2日最大涨幅7.75%。
6月15日，新天科技(300259) 实现产品在雄安新区销售，次日涨停。



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【上证内参】中证早知道

【今日导读】
~雄安新区今年将开展地热能源调查 打造全球利用样板
~中国量子卫星实现“一步千里”式跨越 刷新世界(600628)纪录
~西王食品(000639)牵手阿里 新筑股份(002480)及威华股份(002240)实控人将变更
~腾讯重金竞购《愤怒的小鸟》 巩固游戏领域霸主地位
【中证头条】
雄安新区今年将开展地热能源调查 打造全球利用样板
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据河北新闻网消息，近日安新县大王镇3个工程地质标准孔钻探同时开工，标志着雄安新区地质调查正式拉开帷幕。据调查现场总指挥介绍，负责此项工作的中国地质调查局将按照“世界眼光、国际标准、中国特色、高点定位”要求，开展雄安新区地质调查，打造全球地热利用样板。根据规划方案，今年将开展起步区地热清洁能源调查，编制地热资源开发利用与保护区划。
点评：国家发改委、能源局等部门去年首次编制了《地热能开发利用“十三五”规划》，提出“十三五”时期，新增地热能供暖面积11亿平方米。“绿色生态宜居”在雄安新区具体定位中排在首位。从雄安新区资源情况看，雄县拥有华北地区地质条件最好的中低温地热田，地热开发全国领先。雄安新区有望掀起一轮地热资源开发热潮。
◆盾安环境(002011) 旗下天津盾安节能公司致力于地热等清洁能源开发利用，为城市提供绿色智慧供热，目前已在河北武安运营地热项目。另外，公司具有从事城市污水源热泵系统、水地源热泵系统技术替代燃煤锅炉供热(制冷)设计、施工、运营的能力，拥有世界首创的城市原生污水冷热源热泵空调系统的成套专利技术与工艺。
◆石化油服(600871)（600871）在投资者互动平台表示，4月30日，全资子公司胜利工程公司下属黄河钻井总公司在雄安新区施工的第一口地热代煤井顺利完钻。黄河钻井总公司2016年曾中标多个地热钻井项。
【中证聚焦】
中国量子卫星实现“一步千里”跨越 刷新世界(600628)纪录
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据新华社消息，中国科学技术大学潘建伟教授及其同事彭承志等组成的研究团队16日宣布，在中国科学院空间科学战略性先导科技专项的支持下，利用“墨子号”量子科学实验卫星在国际上率先成功实现了千公里级的星地双向量子纠缠分发，并于此基础上实现了空间尺度下严格满足“爱因斯坦定域性条件”的量子力学非定域性检验，在空间量子物理研究方面取得重大突破。
◆从百公里到千公里，中国“墨子号”量子卫星将量子纠缠分发的世界纪录提高了一个数量级。“这项工作是纠缠分发技术的一个真正突破，”美国麻省理工学院凯克极限量子信息理论中心主任塞思-劳埃德认为。这项实验表明远距离量子通信确实在技术上可行，让人们看到了在不久的未来构建远程量子通信的希望。
点评：量子通信在军事、国防、金融等信息安全领域有着重大的应用价值和前景，未来市场容量极大。去年中国成功发射全球首颗量子通信卫星，在量子通信方面走在了世界前列。
浙江东方(600120) 旗下浙江国贸东方投资管理公司与中科大量子通信技术潘建伟团队合作，在浙江省杭州市海创园内设立“浙江神州东方量子网络技术有限公司”。合资公司将作为浙江省量子通信产业化平台。
三力士 曾披露，与王增斌及其研究团队就推动量子工程军用、民用技术成果双向转移进行战略合作；2016年6月2日公告，与山西省太原市民营经济开发区就山西省量子保密通信网络建设项目签订《合作协议书》。
【要闻速递】
~上交所：完善退市制度，将信息披露重大违法行为纳入退市指标。
~接近地方发改委的人士确认：发改委将暂停新能源汽车生产资质的发放
~我国大宗商品期货成交量已连续7年位居世界第一。
~首届粤港澳大湾区论坛将于6月20日在香港召开，或讨论如何打造世界级科技湾区，该论坛是首个以粤港澳大湾区为主题的高峰论坛，由腾讯承办。
~中国建筑(601668)设计院装配式建筑工程研究院副院长、总工程师张守峰透露，未来，雄安新区百分之八九十都将是装配式建筑。
~证监会处罚力度空前，今年已罚没61亿创新高。
~6月16日，腾讯电竞发布“五年计划”，意欲打造一个千亿规模的电竞产业。
【公司动向】
西王食品(000639)控股股东与阿里健康将进行新零售合作
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西王食品(000639) 公告，控股股东西王集团于6月16日下午与阿里健康签署战略合作签约仪式会议备忘录，双方将进行全产品、全渠道、全链路的新零售合作，包括但不限于阿里健康所属的阿里健康大药房,天猫旗舰店等。
新筑股份(002480)控股股东及一致行动人拟转让股权 实控人或变
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新筑股份(002480) 公告，控股股东及其一致行动人拟通过协议转让方式向遴选确定的与公司业务具有协同效应的投资者转让比例不低于 5%且不高于 20%的公司股份，公司的控股股东和实际控制人可能发生变化。
◆威华股份(002240) 公告，控股股东李建华与盛屯集团签署协议，将其持有的公司全部5147.52万股（占总股本的10.49%）对应的表决权、提名和提案权委托给后者。交易后，盛屯集团将实际支配公司18.64%股份的表决权，取代李建华成为控股股东，公司实控人变更为姚雄杰。
读者传媒控股股东与飞天出版传媒(601999)集团筹划战略重组
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读者传媒（603999）收到控股股东读者出版集团的通知，获悉读者出版集团与飞天出版传媒(601999)集团正在筹划战略重组事宜，重组方案尚需获得有关部门批准。上述事项目前不涉及公司，公司控股股东、实控人均不发生变化，不会对公司的正常生产经营活动构成重大影响。
~旋极信息(300324)  实控人陈江涛近三交易日增持逾1亿元， 拟继续增持。
~新五丰(600975) 控股股东股权无偿划转。
~蒙草生态 联合体中标11.5亿元PPP项目。花王股份（603007）中标7亿重大工程项目。
~百联股份(600827) 公告，阿里巴巴拟受让的联华超市股权已登记过户。
【产经透视】
腾讯重金竞购《愤怒的小鸟》 巩固游戏领域霸主地位
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据外媒报道，腾讯欲斥资30亿美元收购芬兰游戏开发商Rovio，而后者的著名作品是《愤怒的小鸟》。但腾讯并不是Rovio的唯一买家，目前也还未达成任何协议。
点评：腾讯旗下的《王者荣耀》仅凭iOS平台的收入就拿下了全球手游综合收入榜冠军，受此消息影响相关《王者荣耀》概念近日收到市场追捧。此次腾讯重金参与竞购《愤怒的小鸟》开发商Rovio，相关概念股有望接力“王者”。上市公司中，拓维信息(002261) 与芬兰著名游戏开发商Rovio签订运营合作协议，获得了《愤怒的小鸟》、《捣蛋猪》简体中文版在中国大陆的运营权。昆仑万维(300418)（300418）与Rovio签订了《“愤怒的小鸟”IP手游开发授权协议》。相关分析参见今日《中证【投资参考】》。
需求增长叠加供给收缩 今年以来内存价格大幅上涨
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存储器涨价从2016年下半年开始。根据IC Insights的预计，2017年内存(DRAM)价格涨幅将达到39%，闪存(Flash)涨幅也有望达到25%。这是由于需求增长和供给收缩。一方面，国产品牌手机出货量持续增长，以及新一代iPhone产品推出，存储器产能正被大量消耗；
另一方面，以三星、海力士为代表的企业正投入一场存储器创新竞赛，将二维闪存(2D NAND Flash)转移至三维闪存(3D NAND Flash)的技术革命，这导致产能增长放缓。相关概念股包括朗科科技(300042) 、深科技(000021) 等。
【资金观潮】
16日主力资金抢筹2股 净买入金额均逾亿元
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在16日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入超1亿元公司有2只，分别是希努尔(002485) ，净买入1.80亿元；
英联股份（002846），净买入1.35亿元。
点评：希努尔(002485)此前公告控股股东及实控人将易主。英联股份为次新股，之前走势抗跌，此次“断头铡刀”式跌停，后市走势堪忧。
【新股申购】
~沪宁股份：申购代码300669，申购上限0.80万股，申购价格11.00元，公司主营电梯部件制造。
【一周回顾】
风格转换难成行 “业绩+估值”两手抓
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美联储宣布加息之后，A股市场并未产生明显震动，市场风格上出现了摇摆，资金在蓝筹白马和创业板之间游击战。券商分析人士认为，美联储加息对A股影响较弱，市场风格转换言之尚早，资金更加注重绩优、估值合理的价值股。
◆本周中证快报重点资讯有：京津冀将示范应用电子车牌，智能交通实现突破；
福建加快推进港口整合工作，打造“一带一路”核心区；
两部委就国家车联网体系建设征意见，万亿市场开启；
雄县与北京环卫集团签订保洁协议，开展固废清理整治；
市级机关年底启动搬迁，北京通州副中心建设提速；
~电线电缆首届雄安峰会将召开，欲打造产业链优质平台；
河北省将突出抓好雄安新区水资源保障 ，力争率先完成治理任务等，相关标的市场表现突出。



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【今日股市猛料点评与黑马追踪】

操盘必读：今日股市猛料点评与黑马追踪 必看

　　目录：
　　一、全球财经要闻
　　【GDP】：预计2017年GDP增速为6.7%，CPI为2%
　　【PPP资产证券化】：财政部推PPP资产证券化重点支持"一带一路"和雄安新区
　　【MSCI】：新闻发言人16日表示对A股纳入MSCI指数乐见其成，MSCI指数没有中国股票是不完整的
　　二、机构情报及市场机会前瞻
　　1、【五大机构情报】公募；社保基金
　　2、【市场机会前瞻】：电子标签、游戏
　　三、今日机构、游资最看好的股票
　　1、平潭发展（000592）：中信淄博分公司及兴业福州湖东路游资封板
　　红墙股份（002809）：中信上海瑞金南路及古北路游资封板
　　2、【机构评级变动】：中颖电子(300327) 博世科(300422)

　　一、全球财经要闻

　　【每日财经、证券要闻连连看】
　　【IPO暂缓】：A股总让IPO来“背锅”，有些不妥。

　　【中国经济】：客观认识中国才能看清形势。外部世界对中国经济的评判，正日益走出盲目唱空，转向客观正视。

　　【外汇】：5月银行结售汇逆差171亿美元，环比增15%。

　　【GDP】：预计2017年GDP增速为6.7%，CPI为2%。

　　【PPP资产证券化】：财政部推PPP资产证券化重点支持“一带一路”和雄安新区。

　　【房贷】：日前，有媒体报道说，全国有20家银行停止发放个人住房贷款。多位银行业内人士表示，“银行停贷”这一说法是对住房信贷市场的严重误解，银行房贷不可能叫停，后续支持可期。

　　【IPO申请】：16日核准6家企业首发申请，筹资总额不超过34亿元。

　　【刘士余】：从源头上严把上市公司质量关，不能“只荐不保”。

　　【MSCI】：新闻发言人16日表示对A股纳入MSCI指数乐见其成，MSCI指数没有中国股票是不完整的。

　　【上交所】：对“断崖式”快速出货等不当行为予以重点监控。

　　【创业板】：把创业板的服务对象向高新产业前端推进。

　　【养老基金】：继续研究推动取消养老基金等参与期货市场政策限制。发展大宗商品市场，促进财富管理健康发展。

　　【行政处罚】：证监会行政处罚效能明显提升，2017年1月至5月证监会作出的行政处罚罚没款61.44亿元，市场禁入29人，全年又将创历史新高。

　　【地方政府债务】：各地证监局要求资管机构自查参与地方政府债务事项，可能对不合格机构进行通报。　

　　【国际市场】
　　【媒体】：特斯拉发布了最新版本的自动驾驶系统。
　　【欧元区】：5月CPI降至1.4%，进一步远离央行通胀目标，主要因能源价格下滑。
　　【俄罗斯央行】：降息25个基点至9%，符合预期。
　　【日本央行】：按兵不动，对民间消费与全球经济的看法更乐观。

　　【新股申购提醒】
　　『沪宁股份』：6月19日在深交所进行申购，申购代码300669，申购上限8000股，申购价格11元，主营电梯部件。

　　【股指期货】
　　期指成交持仓方面，IF1707成交12379手，持仓24123手；IH1707成交7662手，持仓16009手；IC1707成交10300手，持仓21593手。
　　期指升贴水方面，IF1707贴水30.76点，IH1707贴水26.19点，IC1707贴水55.40点。
　　外盘方面，截止收稿，A50E06报10982.5点，跌幅为0.05%；成交107659手，持仓61.81万手。

　　【A股气象预测】
　　综合来看，6月19日周一A股市气象预期：晴。








　　二、机构情报及市场机会前瞻

　　【五大机构情报】
　　【公募】在中报业绩披露窗口期，绩优股已受到各方关注。分析人士认为，未来市场的选股核心应该从“以大为美”过渡到“以绩优为美”。同时，那些表现出色，备受资金青睐的个股也值得投资者密切关注。市场研究中心通过数据统计发现，截至昨日，沪深两市已有1136家公司披露中报业绩预告，有850家公司业绩预喜，其中，本周股价上涨且资金呈现净流入的业绩预喜股共有289只，合计资金净流入达74.9亿元。
　　【社保基金】社保重仓股行业分布显示，医药生物行业最为扎堆，包含70只股票，即该行业近三成个股前十大流通股东出现社保身影；化工、电子、机械设备等行业各有40只以上股票被社保重仓。 事实上，对社保基金长期重仓股追踪发现，医药生物同样为较受青睐行业。
　　【QFII】弱市多调研，正成为很多机构大佬的选择。统计数据显示，截止6月14日，今年4月以来，共计有788家上市公司接受了超过1700次的机构调研。在上市公司调研大军中，证券公司、基金公司、保险资金、私募机构等相当活跃。在机构调研的行业中，生物医药、工业机械、基础化工、机动车零配件与设备、应用软件等等都是机构重点关注的对象。

　　【市场机会前瞻】
　　【粤港澳大湾区】：据媒体报道，澳门特区政府16日举办《粤港澳大湾区城市群发展规划》座谈会，行政长官办公室顾问向与会者介绍了《粤港澳大湾区城市群发展规划》并征询社会各界意见。14日，香港特区行政长官梁振英在政府总部主持咨询会，进一步征询社会各界就粤港澳大湾区城市群发展规划的意见。同时，香港和澳门官方代表团均就规划展开对珠三角城市实地调研，下月将齐赴深圳探讨进一步加强交流合作。
　　建议关注：招商蛇口、深赤湾A
　　【半导体】：据台湾媒体18日报道，台湾半导体龙头企业多数看好下半年行业景气度。全球最大晶圆代工厂台积电董事长张忠谋表示，台积电去年是个创新高纪录的一年，今年看起来也是个不错的一年。按照台积电第1季营收表现与第2季营运展望估算，台积电下半年营收将较上半年增长超过20%。手机芯片龙头联发科董事长蔡明介预期下半年营运将好于上半年。台湾地区最大的内存芯片公司南亚科技总经理预期，下半年因季节性因素，DRAM内存市场需求将会比上半年强劲。
　　建议关注：长电科技、华天科技、通富微电
　　【快递】：京东数据显示，截至6月18日15时，在始于6月1日的京东618全民年中购物节期间，京东商城累计下单金额已超1100亿元（行业口径），要完成这些商品的配送，京东的快递员需要走超过3亿公里。另据联商网报道，菜鸟物流透露，截至18日中午，全国已有254个城市的消费者收到了6月18日当天下单购买的包裹，囊括了全国各个省份（港澳台除外）。随着物流企业大量投入新技术，智慧物流更加成熟，以后大促的物流体验将逐渐与平时一样，当日达和次日达会成为标配。
　　建议关注：韵达股份、圆通速递
　　【电子标签】：亚马逊16日宣布以137亿美元收购美国最大的天然和有机食品连锁超市Whole Foods。截至当日美股收盘，Whole Foods股价大涨29%，亚马逊上涨2.44%。此外，由于亚马逊去年底推出了无需排队结账的智能无人实体零售店“亚马逊Go”，市场预期该技术有望在这次并购后得到广泛采用，RFID电子标签供应商Impinj大涨19%。
　　建议关注：远望谷、合力泰
　　【电竞】：16日国家体育总局发布通知称，拟于12月举办2017年全国电子竞技公开赛总决赛，比赛项目包括王者荣耀、英雄联盟等。同日腾讯电竞发布“五年计划”，旨在打造一个千亿规模的电竞产业。腾讯公司推算，2017年底我国电子竞技用户会达到2.2亿，全球电竞用户数为3.35亿，中国正成为全球最大的电竞市场。据介绍，国家体育总局将与腾讯电竞达成整体战略合作，未来5年在电竞行业规范建立、电竞职业化规范及平台构建等领域与腾讯电竞开展深度合作。
　　建议关注：浙数文化、顺网科技、万家文化
　　【地热能源】：据河北新闻网消息，近日安新县大王镇3个工程地质标准孔钻探同时开工，标志着雄安新区地质调查正式拉开帷幕。据调查现场总指挥介绍，负责此项工作的中国地质调查局将按照“世界眼光、国际标准、中国特色、高点定位”要求，开展雄安新区地质调查，打造全球地热利用样板。根据规划方案，今年将开展起步区地热清洁能源调查，编制地热资源开发利用与保护区划。
　　建议关注：盾安环境、石化油服
　　【量子卫星】：据新华社消息，中国科学技术大学潘建伟教授及其同事彭承志等组成的研究团队16日宣布，在中国科学院空间科学战略性先导科技专项的支持下，利用“墨子号”量子科学实验卫星在国际上率先成功实现了千公里级的星地双向量子纠缠分发，并于此基础上实现了空间尺度下严格满足“爱因斯坦定域性条件”的量子力学非定域性检验，在空间量子物理研究方面取得重大突破。
　　建议关注：浙江东方、三力士
　　【游戏】：据外媒报道，腾讯欲斥资30亿美元收购芬兰游戏开发商Rovio，而后者的著名作品是《愤怒的小鸟》。但腾讯并不是Rovio的唯一买家，目前也还未达成任何协议。腾讯旗下的《王者荣耀》仅凭iOS平台的收入就拿下了全球手游综合收入榜冠军，受此消息影响相关《王者荣耀》概念近日收到市场追捧。此次腾讯重金参与竞购《愤怒的小鸟》开发商Rovio，相关概念股有望接力“王者”。
　　建议关注：拓维信息、昆仑万维
　　【内存】：存储器涨价从2016年下半年开始。根据IC Insights的预计，2017年内存(DRAM)价格涨幅将达到39%，闪存(Flash)涨幅也有望达到25%。这是由于需求增长和供给收缩。一方面，国产品牌手机出货量持续增长，以及新一代iPhone产品推出，存储器产能正被大量消耗；另一方面，以三星、海力士为代表的企业正投入一场存储器创新竞赛，将二维闪存(2D NAND Flash)转移至三维闪存(3D NAND Flash)的技术革命，这导致产能增长放缓。
　　建议关注：朗科科技、深科技


　　三、今日机构、游资最看好的股票

　　【机构游资动向】
　　弘信电子（300657）：两家机构席位买入1583万
　　珠海港（000507）：一家机构席位买入3353万，一机构卖1735万
　　中矿资源（002738）：光大佛山季华六路及国君深圳金华街游资封板，两机构卖1111万
　　京投发展（600683）：申万宜昌西陵二路及中金北京建国门外大街游资封板
　　中装建设（002822）：中信上海淮海中路及中投杭州环球中心游资封板
　　新天科技（300259）：光大佛山季华六路及中信上海漕溪北路游资封板
　　恒大高新（002591）：湘财长沙韶山路及中信杭州市心南路游资封板
　　平潭发展（000592）：中信淄博分公司及兴业福州湖东路游资封板
　　红墙股份（002809）：中信上海瑞金南路及古北路游资封板

　　【机构评级变动】


序号 名称 代码 日期 机构评级 评级变动 评级机构

1 中颖电子 300327 6月18日 买入 无 川财证券
2 圣农发展 002299 6月18日 买入 无 中航证券
3 苏交科 300284 6月18日 买入 维持 华泰证券
4 陕西煤业 601225 6月18日 买入 维持 招商证券
5 隆平高科 000998 6月18日 买入 维持 广发证券
6 三花智控 002050 6月18日 增持 维持 申万宏源
7 先导智能 300450 6月18日 增持 维持 上海证券
8 中来股份 300393 6月18日 买入 首次 招商证券
9 博世科 300422 6月18日 买入 维持 招商证券
10 博汇纸业 600966 6月18日 买入 维持 广发证券
11 当代明诚 600136 6月18日 增持 维持 西南证券
12 三七互娱 002555 6月17日 买入 首次 联讯证券
13 信维通信 300136 6月17日 增持 维持 东吴证券
14 先导智能 300450 6月16日 买入 维持 东吴证券
15 华锋股份 002806 6月16日 买入 首次 东兴证券
16 坤彩科技 603826 6月16日 买入 首次 东兴证券
17 林洋能源 601222 6月16日 增持 维持 东北证券
18 中国建筑 601668 6月16日 买入 维持 中泰证券
19 大族激光 002008 6月16日 买入 维持 招商证券
20 皮阿诺 002853 6月16日 增持 首次 国金证券
21 盛和资源 600392 6月16日 买入 维持 华泰证券
22 五粮液 000858 6月16日 买入 维持 申万宏源
23 宋城演艺 300144 6月16日 增持 维持 东莞证券
24 启迪桑德 000826 6月16日 买入 维持 东吴证券
25 国盛金控 002670 6月16日 买入 调高 太平洋


　　【中颖电子(300327)】　　　
　　AMOLED驱动芯片业务面临大机会。AMOLED屏全面取代液晶屏只是时间问题，这是显示技术产业的一场大变革，产业大变革带来大机会；国内的面板厂商已在AMOLED上进行了巨额投资；中颖电子相对台湾区域竞争对手有最先大规模量产的先发优势、对客户的在地服务优势以及可享受国家对集成电路产业的扶持。　　
　　MCU产品业务面临大机会。MCU产品需求的静态性带来国产替代机会；中颖电子锂电池管理芯片业务正面临大机会；中颖电子家电控制芯片增长势头良好；物联网应用芯片潜力很大。　　
　　优秀的IC设计平台类公司。中颖电子有成熟的IC设计管理制度、质量控制体系、丰富的IC设计经验积累，产品质量有保证，公司有较强的产品规划能力，公司的净利润连续5年持续增长且年复合增长率高达50.58%，公司正处于良性循环的快速发展阶段。　　
　　投资建议：根据我们审慎测算2017-2019年中颖电子每股收益分别为0.68/1.05/1.66元，考虑到业绩的增长潜力，给予2018年45x-50x的PE，即中颖电子合理的股价范围为47.15-52.38元，给予中颖电子买入评级　
　　风险提示：国内面板厂商的AMOLED良品率可能在较长时间很低、中颖电子AMOLED驱动芯片的市占率可能过低、与一线笔记本厂商合作的测试结果可能不理想、股市可能出现系统风险、控股股东计划6个月内减持。（.川.财.证.券）


　　【博世科(300422)】
　　蛟龙之身。从技术底蕴、大环保平台搭建以及财务报表重构三个角度来看，博世科公司虽小，但实为潜于水下之蛟龙也。首先，博世科公司凭技术起家，创始人为着名学者出身，研发团队强大，员工学历水平普遍较高，过往项目出色完成也印证了公司技术之精良，底蕴之深厚；其次，博世科市值虽小却已在市政污水处理、河道治理、土壤修复、烟气治理、固废处理等多个领域有实质性业务，成为一家小型却平台型公司，其业务之齐、平台之固在国内环保上市公司中实属稀少和珍贵；最后，通过扣除“非经常性损益”的方式对财务报表进行重构，拨云见日，还原公司真实的更高增速。2015和2016年扣除“非经常性损益”影响后的净利润分别同比增长50.1%和67.7%，大幅高于当年年报中利润表的同比37.3%和42.7%的增速。　　
　　见龙在田，利见风云。作为潜于水下之蛟龙，博世科励精图治，积极调整业务方向，储备技术和经验，有扶摇直上之势。博世科的“风云”主要为PPP模式下的乡镇污水治理、土壤修复和河道治理。首先，在城市污水处理率高达90%以上、和PPP模式可以解决地方政府投资乡镇污水的资金不足问题的背景下，乡镇污水治理市场已经启动，博世科早在2015年就已果断进入此领域，2016年所公告乡镇污水订单已有7个，占得先机；其次，公司在土壤修复领域不仅有包括具有里程碑意义的南化项目在内的多个大型项目实践，而且提前布局，收购加拿大RX公司，积累油田修复领域的技术和经验，目前，公司已拥有土壤修复全链条的业务能力，静待土壤修复市场的爆发；最后，公司背靠有丰富河道治理需求的广西及周边市场，凭借公司齐全的业务体系，可承接河道治理、流域综合治理PPP项目，享受更大空间和带来极高业绩弹性。公司6月5日预中标总投资规模高达9.18亿元的南宁市城市内河黑臭水体治理工程PPP项目正是前述优势的最新体现。　　
　　订单充沛弹性高，维持强烈推荐评级。截至本报告日，公司所公告在手合同额累计达到47.28亿元，这一金额为公司2016年营业收入的5.7倍，对未来业绩增长具有良好支撑。我们预计，公司2017-2019年的归属母公司净利润为1.55、2.85和4.12亿元，对应EPS分别为0.44、0.80和1.16元，给于2018年30倍PE估值，对应2017年年底目标市值85.4亿元，目标价为23.97元/股，公司6月14日收盘价为16.29元/股，维持“强烈推荐-A”评级。　
　　风险提示：新业务拓展进度低于预期；订单结算进度低于预期。(.招.商.证.券)

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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2017-06-20

MACD直播室 金融群英会

群组家园›大盘交流›金融群英会›



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【早盘内参】


早盘内参：雪浪环境称向松祚认购公司股份不属于内幕交易

　　宏观经济

　　国务院：《中华人民共和国统计法实施条例》已经2017年4月12日国务院第168次常务会议通过，现予公布，自2017年8月1日起施行。

　　财政部：为支持国债做市，提高国债二级市场流动性，健全反映市场供求关系的国债收益率曲线，财政部决定开展国债做市支持操作，拟于6月20日上午进行竞争性招标，计划开展1年期国债随买操作，操作总额为12亿元人民币。
　　财政部：通知要求分类稳妥地推动PPP项目资产证券化，严格筛选开展资产证券化的PPP项目 ，重点支持符合雄安新区和京津冀协同发展、“一带一路”、长江经济带等国家战略的PPP项目开展资产证券化。

　　金砖国家财长和央行行长会议：2017年第二次金砖国家财长和央行行长会议在上海举行。会上，各方强调应进一步加强宏观经济政策协调，促进金砖国家和世界经济增长。建立政府和社会资本合作(PPP)领域合作框架，为金砖国家开展PPP合作打下坚实基础。

　　央行：货币金银局官网发布《关于冒用人民银行名义发行或推广数字货币的风险提示》。央行指出，近期，个别企业冒用央行名义，将相关数字产品冠以“中国人民银行授权发行”，或是谎称央行发行数字货币推广团队，企图欺骗公众，借机牟取暴利。

　　财政部：第七次中俄财长对话在上海举行；中俄就人民币主权债券合作深入交换了意见；中国欢迎和支持俄方择机发行人民币主权债券。

　　金融时报：头版刊文称，各方既要充分认识有关方面进一步加强监管、温和去杠杆、防控金融风险的决心，也要看到，“稳”是金融强监管去杠杆的主基调，“稳”是做好金融工作、维护金融安全的大前提。

　　央行： 6月19日公开市场进行500亿7天、400亿14天及300亿28天逆回购操作，中标利率分别为2.45%、2.6%和2.75%，均与上次持平。央行公告称，受政府债发行缴款等因素影响，银行体系流动性总量下降较多，人民银行于2017年6月19日以利率招标方式开展了1200亿元逆回购操作。因有100亿元逆回购到期，当日实现净投放1100亿元。

　　Shibor：隔夜Shibor报2.8635%，上涨1.07个基点；1周期Shibor报2.9204%，上涨0.64个基点；3个月Shibor报4.7470%，下跌1.43个基点。

　　预告：2017年第九届“陆家嘴论坛”将在6月20~21日举行，将探讨全球金融风险积聚、政治不确定性上升、中国去杠杆进程深化、金融科技对行业的颠覆效应正在上升等热点问题。周小川将发表欢迎辞以及主旨演讲。

　　行业动态

　　保监会：对信用保证保险业务监管暂行办法公开征求意见。经营信保业务的保险公司，上一季度核心偿付能力充足率应当不低于75%，且综合偿付能力充足率不低于150%。

　　金融时报：普益标准统计数据显示，5月份，封闭式预期收益型人民币产品平均收益率为4.37%，已连续6个月上涨。专家预计，在金融去杠杆的背景下，资金偏紧将成中长期趋势，下半年，银行理财收益率很可能继续走高。

　　新华社：新一期全球超级计算机500强榜单19日公布，中国“神威·太湖之光”和“天河二号”第三次携手夺得前两名，美国20年来首次无缘前三。

　　北京日报：我国北斗卫星导航系统将迎来密集发射期，预计明年率先覆盖“一带一路”国家并提供基础服务，2020年前后全面建设覆盖全球的服务能力，可为全球用户提供导航定位服务。带北斗定位系统的手机、手表等民用科技产品预计今年10月上市。

　　中国煤炭运销协会：秦皇岛港煤炭库存增加至533万吨左右，价格上升至569元/吨。

　　中国汽车流通协会：5月份汽车经销商综合库存系数为1.58， 同比上升14%，环比下降18%，经销商库存水平有所回落，但依然位于警戒线以上。

　　华印纸箱：6月17日-18日全国49家造纸厂最新废纸报价信息显示，其中40家纸厂收购价格都出现上调，有8家纸厂下调收购价格，幅度在20-50元/吨，这8家纸厂都是浙江省的。这次浙江省带头下调废纸收购价，有业内人士认为，下一步废纸价格将会全面下调。

　　华泰证券：上周国产维生素D3市场报价为135元/公斤，较前一周上涨 22.7%，自月初以来涨幅近100%，欧洲市场价格由7欧元/公斤上涨至25欧元/公斤。环保压力持续提升，使得部分原料药企业生产受限，提升市场看涨预期。

　　申万宏源：片仔癀产品进入新一轮提价周期。2016年6月底，时隔四年之后终端价格首次上调；2017年6月底，终端价格再次上涨至530元/粒。而本轮提价周期与上一轮类似，有希望持续5年以上，终端价格涨幅可能接近一倍。

　　i黑马网：悟空单车成为行业首家彻底退出的企业。就在摩拜宣布又获得超6亿美元融资的三天前，悟空单车宣布停止运营。

　　股市聚焦

　　证监会：证监会主席助理宣昌能在2017中国风险投资论坛上的致辞称，下一步，着力加强多层次资本市场建设。积极支持创新创业企业发行上市。证监会将进一步优化审核工作，提高审核效率，积极支持科技实力突出、创新能力强、业绩增长快的符合条件的企业发行上市。

　　上交所：就《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则》公开征求意见。

　　深交所：诚信是资本市场的基石，资本市场参与主体应当加强守法诚信意识，珍爱信用记录，远离违法失信。下一步，深交所将继续贯彻依法全面从严的监管理念，全面强化一线监管，维护资本市场诚信秩序。

　　中金公司：中期来看，维持“指数处于底部区域，中期反弹即将形成”的判断，上证综指大概率将形成日线级别反弹行情。指数层面并不一定出现很高涨幅，但中期行情的结构性机会仍值得期待，建议投资者以细分行业白马龙头配置为主。

　　上证报：口子窖公告称，高盛旗下GSCP拟减持6.82%公司股份，清仓退出，加上去年抛售的近1亿股，预计总共套现约50亿元，净赚十倍以上。结合其QFII席位的二级市场投资，高盛总体上对酒类、食品、医药、零售等大消费板块颇为青睐，且常能分享优质Pre-IPO项目的“大馅饼”。

　　中证报：6月以来，出现重要股东持股变动的290只股票中，有204只股票获得增持，整体净增持金额达到了40.36亿元，是5月的3倍有余。不过中小创依然是减持的“重灾区”，而且6月最受关注的“兜底式增持”成交均价相较于最新收盘价平均跌幅更是高达2.80%。

　　澎湃新闻：自去年9月截至今年5月，已有3家贫困县企业通过绿色通道完成了发行上市，18个贫困地区企业在审，35家公司辅导备案。新三板挂牌公司已达到48家。

　　21世纪经济报道：东航物流混改落定，本次混改方案东航集团放弃持有绝对控股权，仅持有股比45%，而另外55%分散在联想控股、绿地集团、普洛斯和德邦物流身上，其中德邦入股5%，股比与普洛斯持平。一中一西物流巨头参与东航物流混改，意味深长。

　　新股申购：志邦股份6月20日申购，此次发行总数4000万股，网上发行1600万股，发行市盈率22.92倍，申购代码为732801，申购价格23.47元，单一帐户申购上限16000股，申购数量1000股整数倍。

　　中签号：三孚股份中签结果出炉，中签号码共有33801个，每个中签号码只能认购1000股。末“4”位数：7419、2419、2890；末“5”位数：25565、75565；末“6”位数：413971、663971、913971、163971；末“7”位数：1544748、2794748、4044748、5294748、6544748、7794748、9044748、0294748；末“8”位数：79352882、29352882；末“9”位数：088858943.

　　数据一览

　　沪深股市：受到上证50板块止跌回升的带动，沪指6月19日小幅收涨0.68%，收报3144.37点。但市场成交量依然低迷，两市合计成交3509亿元。行业板块多数收涨，航天军工、煤炭、保险、券商板块领涨.

　　港股：截至6月19日收盘涨1.16%，报25924.55点；国企指数涨1.31%，报10520.8点；红筹指数涨0.73%，报4015.98点。大市成交额656.96亿元。

　　沪深港通：截止6月19日收盘，沪股通当日净流入12.03亿元，当日余额117.97亿元；深股通当日净流入11.95亿元，当日余额118.05亿元；北向资金当日净流入23.98亿元。港股通(沪)当日净流入7.53亿元，当日余额97.47亿元；港股通(深)当日净流入4.73亿元，当日余额100.27亿元；南向资金当日净流入12.26亿元.

　　融资融券：截至6月16日，上交所融资余额报5071.99亿元，较前一交易日减少18.16亿元；深交所融资余额报3584.13亿元，较前一交易日减少14.73亿元；两市合计8656.12亿元，较前一交易日减少32.89亿元.

　　板块掘金

　　大湾区概念：随着香港回归20周年时点临近，粤港澳大湾区主题近日大幅跑赢市场。对于粤港澳大湾区的投资机会，机构认为随着7月1日香港回归20周年的临近，粤港澳湾区主题又将迎来新的催化。

　　建议关注：珠海港、深赤湾A、盐田港、南山控股、中集集团、恒基达鑫、粤高速A、中远海特、广深铁路.

　　电竞产业：随着近年来政府对电子竞技推广不断升级，电竞在全社会范围内的玩家和观众群体正迅猛扩大，带动相关的终端设备、游戏外设、周边产品需求，各平台的电竞赛事运营各自聚合了大量用户粘性较高的观众群体，整个电竞产业体系日渐成熟。

　　电竞概念股解析：雷柏科技、东方明珠、完美世界、浙数文化、中青宝、掌趣科技、昆仑万维.

　　新零售概念：2017年是新零售元年，线上线下融合有望加快推进，阿里与百联合作进一步推进下新零售合作再迎热点；以前线上线下合作以民企为主，2017年混改成为各地国改主要方向，更多零售国企有望迈开新零售融合脚步。

　　推荐关注：百联股份、鄂武商、重庆百货、天虹商场、苏宁云商、跨境通、家家悦、通灵珠宝.

　　军工板块：国防科工局年初曾表示军工科研院所首批转制名单已经明确，后续将加快制定和出台军工科研院所转制实施意见，积极稳妥推进军工科研院所转制实施。但目前军工科研院所改制进程明显滞后于事业单位整体进度。

　　建议关注：久之洋、航天晨光、中航机电、国睿科技、四创电子、中直股份、航天电子、航天发展.

　　公司简讯

　　雪浪环境：向松祚认购公司股份行为不属于内幕交易。

　　泰豪科技：第一大股东计划不低于3亿元增持，周二复牌。

　　上海莱士：同方股份拟收购公司不超29.9%股份。

　　康恩贝：控股股东增持120万股，拟增持不少于1800万股。

　　金圆股份：副总经理拟减持不超过920万股。

　　杰瑞股份：监事增持63.46万股。

　　嘉应制药：老虎汇增持逾200万股。

　　口子窖：监事拟减持不超100万股。

　　雅本化学：实控人累计增持近1136万股，占总股本2.12%。

　　华灿光电：名誉董事长周福云增持92万股。

　　楼市观察

　　统计局：中国5月份一二线城市房价平均涨幅继续回落；15个一线和热点二线城市新建商品住宅价格同比涨幅全部回落、9个城市环比下降或持平；70个大中城市中一二线城市房价同比涨幅持续回落；70个大中城市中房价环比下降及涨幅回落城市个数均有所增加。

　　新华社：19日，国家统计局公布的“2017年5月份70个大中城市住宅销售价格变动情况”显示，因地制宜、因城施策的房地产调控政策效果继续显现，楼市呈现稳中有降格局。其中，热点调控城市“降温”尤为明显。

　　河北日报：河北省住建厅提出，到2020年全省装配式建筑占新建建筑面积的20%以上，其中钢结构建筑占新建建筑面积的比例不低于10%。

　　经济观察网：乐视与万科对世茂工三商业项目的报价悬殊，谈判终止。此前，消息称乐视控股与万科商谈出售位于北京三里屯的世茂工三商业项目，乐视方面希望的对价约40亿元。万科方面回应，这次洽谈是乐视主动寻找到万科，乐视报价40亿元，通过综合评估和尽调后，万科的出价不超过20亿元。

　　国际瞭望

　　Survation民调：目前大多数英国人都希望就退欧举行二次公投；69%的被调查者反对“硬退欧”，反对英国离开欧盟关税同盟。

　　英国首相特雷莎·梅：警方已经确认发生在伦敦附近清真寺的汽车冲撞人群事件为“潜在的恐怖袭击事件”。

　　地产网站Rrightmove：由于伦敦地区房价下滑，外加工资增长放缓以及政治不确定性，英国房价出现2009年以来的首次下滑；让房地产投资者更加谨慎的原因是，三位英国央行决策者上周投票赞成加息，使加息的可能性创下了英国央行2007年以来最高。

　　法国：议会选举初步计票结果，新总统马克龙所领导的“前进运动”在国民议会的总共577个议席中赢得355个，取得压倒性多数席次。

　　卡塔尔石油公司CEO：虽与阿联酋关系破裂，卡塔尔不会停止供气。

　　沙特能源部长：沙特在4月和5月OPEC减产协议的履约率高于100%。

　　IMF：副主席利普顿称，日本央行新的货币政策框架已经取得一些成效，让日债市场波动性下降了，也稳定了收益率曲线；安倍经济学已经取得成功，而且应该继续实施；预计日本2017年和2018年通胀率分别为0.7%和0.6%。

　　日本财务省：日本5月对美国出口同比增加11.6%；日本5月对中国出口同比增加23.9%；日本5月对亚洲出口同比增加16.8%。

　　韩国财长：韩国通胀面临包括食品价格上涨等在内的风险；韩国通胀率可能在第四季度后放缓至1.5%左右的水平。

　　外汇播报

　　人民币：在岸人民币兑美元6月19日16:30收盘报6.8170，较上一交易日下跌30点。人民币兑美元中间价报6.7972，上调23.00点.

　　美元：截至发稿，美元指数涨0.39%，报97.5258；欧元兑美元跌0.31%，报1.1149；英镑兑美元跌0.33%，报1.2735；美元兑日元涨0.79%，报111.5480；美元兑加元涨0.03%，报1.3213；美元兑人民币涨0.12%，报6.8179.

　　期货行情

　　国内：截至6月19日下午收盘，黑色系期货尾盘涨幅收窄，焦炭主力收涨3.9%，鸡蛋涨3.6%，焦煤涨2.6%，郑煤涨2.1%，沪铝、热卷涨超1%，螺纹钢、铁矿石、沪铅、塑料、沪镍、郑棉、沪铜、硅铁收涨。橡胶收跌1.9%，锰硅跌1.7%，玻璃、白糖、沪锡、沪银、沪金收跌。

　　黄金：COMEX 8月黄金期货收跌9.80美元，跌幅0.8%，报1246.70美元/盎司。

　　原油：WTI 7月原油期货收跌0.54美分，跌幅1.21%，报44.20美元/桶。布伦特8月原油期货收跌0.46美分，跌幅0.97%，报46.91美元/桶。

　　全球股市

　　美股：美国三大股指高开高走收涨，标普、道指盘中均创纪录新高。截至收盘，道琼斯工业平均指数收涨0.68%，报21528.99点。标普500指数收涨0.81%，报2452.95点。纳斯达克综合指数收涨1.42%，报6239.01点。

　　欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.86%，报391.94点，2017年迄今涨8.4%。英国富时100指数收涨0.81%，报7523.81点。德国DAX 30指数收涨1.07%，创最近两周最大单日涨幅，报12888.95点，创收盘纪录新高。法国CAC 40指数收涨0.90%，报5310.72点。

　　亚洲：日经225指数收盘上涨0.62%，报20067.75点；东证股价指数收盘上涨0.63%，报1606.07点。 韩国首尔综指收盘上涨0.41%，报2370.90点。



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【股海早參】

一.财经要闻：

1.第二次金砖国家财长和央行行长会议19日举行，就推动本币债券市场发展、建立PPP 领域合作框架等达成了共识。
2.财政部等三部门19日联合发文要求规范开展PPP项目资产证券化，专家认为有助于提升融资方盘活存量的积极性。
3.2017机器人与人工智能 大会将于21日在北京召开，同时举办中国人工智能产业创新联盟成立仪式。
4.上汽集团与宁德时代19日举行产业化合作项目奠基仪式，一期规划以100亿元投向动力电池 生产。
5.军工主题展会密集召开 券商扎堆调研军企 物联网消费望超万亿美元 制造业或迎最大规模投资

来自国际数据公司（IDC ）的最新预测显示，2017年全球物联网消费支出将达到8000亿美元，并有望在五年后超过1.4万亿美元。IDC预计，今年多个行业部门将吸引规模最庞大的物联网投资，包括制造业务（1050亿美元）、货运监控（500亿美元）和生产资产管理（450亿美元）。

7.特斯拉Model 3将于7月量产

特斯拉概念股：天汽模（002510）、信质电机（002664）、上海临港（600848）、拓普集团（601689）

二.下一个热点板块将花落谁家？

新能源汽车：

1.中国普天牵头，联合中国一汽、东风汽车、长安汽车、中国中车、国机集团等6家央企组成央企新能源汽车推广及充电设施建设联合办公室，全面负责央企在京单位新能源汽车推广及充电设施建设项目的落实及推进工作

2.发改委、工信部印发关于完善汽车投资项目管理的意见，严格控制新增传统燃油汽车产能。

三.今日操作注意事项：

1.昨天沪指上涨21点，但成交量萎缩了。无量的上涨都是耍流氓。

2.昨天一线白马股再度起涨，是有部分资金赌周三的NSCI利好。这部分投机资金在周三无论A股是否通过考试都会撤退的。因此，今天不宜再追高了。

3.今日大盘重要阻力位在60日线附近，即3160点一线。

4.上半年股灾，而投资一线蓝筹股的人却赚得盆满钵丰；下半年大盘将考验2638点，如何布局才能再次在熊市中春风得意？

第六届国防信息化 装备 展19日在北京开幕，600多家展商展出了1000多项科技成果。上证报资讯获悉，银河资本与民营 军品企业全国理事会在此次展会上签署了战略合作协议，将共同发起设立规模10亿元的民企参军引导基金。另外，在18日闭幕的“推进网信军民融合 深度发展”论坛上，工信部相关负责人表示，网信军民融合是军民融合的重要领域，要在更大范围、更高层次、更深程度上将网信产业融入到国民经济发展的体系当中。

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【个股淘金早参】

6月20日个股淘金早参      一、周一盘面分析及今日操作策略
          昨日大盘低开高走上涨0.68%，几大指数全线上涨，两市主板相对更强。家电 、保险、券商、钢铁 和煤炭 等板块领涨，银行和两桶油涨幅垫后但也没跌。热点题材方面，王者荣耀、军工 和粤港澳 概念等领涨，雄安和填权 概念等领跌但板块也是小跌。个股以上涨居多，涨停板32个，其中自然涨停板21个。跌停板3个且均为一字跌板，跌幅3%以上个股不到50个。

          大盘温和放量上涨，权重和蓝筹上涨主要受消息面刺激，例如券商大涨就是受证监会喊话MSCI的利好预期刺激。昨天盘面向好的一点就是上证50大涨后题材股没有出现明显的跷跷板现象，题材仍然有活跃，这主要在于一些创业板权重稳住了创业板指，尤其是游戏股既起到了支撑创业板指的作用也带动了个股人气。而军工、粤港澳和一带一路 这种有政策预期 的题材持续活跃也就打破了近期题材一日游或半日游的格局，填权股早盘大跌然尾盘也明显有资金回流的迹象，这说明市场情绪又在好转。当前市场缺乏的就是一个像之前雄安那样能够左右大势走向的题材，这当然有利也有弊，利就是资金辐射的范围更广从而使得机会不仅仅是集中在一个题材，弊就是题材间不时切换使得节奏更难把握些，有政策预期的题材适合潜伏，而填权+这种反复活跃的题材则适合跌了买、涨起来卖。大盘昨天涨的有点超预期，不足的就是深市缩量，存量资金博弈下难有持续上涨的行情，短线的主基调还是小涨小跌的震荡行情，指数无需关心和担心，关键看个股赚钱效应。当前整体赚钱效应有限，近期的市场需要反常思维来理解，情绪变化不是一般的快，需要以跟随为主，涨了不乐观而跌也不悲观，短线需要跟随市场情绪灵活参与，这种情绪多变的行情也只适合少部分节奏感好的短线投机客参与，非短线投机客仍然可以等市场情绪稳定后再出手，热点题材主要关注填权+、王者荣耀和粤港澳概念。

       二、盘中主要热点题材及点评
       1、  新股：盛邦股份、科锐国际、惠发股份、飞鹿股份、中马传动、科蓝软件、菲林格尔、吉华集团、江丰电子、卫光生物、我乐家居

       2、  王者荣耀：恒大高新、盛天网络、三维通信、雷柏科技、云图控股、汉鼎宇佑
            点评：今日最强题材，经过几天的分歧后板块打出了一波高潮走势，与王者荣耀这个游戏有关的个股被挖掘出来基本上都是大涨，这说明资金认可度提升不少，只是板块高潮后明天可能又是分化行情，近期一个题材高潮后就分化基本上是套路，更何况这个概念真正涉及的个股本就不多，能再挖掘的料更少。后面因为还有电竞大赛偶尔会刺激下，短线则需要去弱留强。

       3、  军工：四川九洲、通达股份、中原特钢
            点评：板块已经连续几个交易日异动，只是还没达到整体爆发的高度，有点预热的味道。因为还没有打出人气领涨股来短线的强度就有限，基于八一建军节及军改 预期加之之前分析师怒怼一个茅台就顶一个军工板块而汇聚了一些群众基础，板块或许会有些机会，只是短线的节奏不好把握，板块内个股可能也会轮流动。

       4、  一带一路：八一钢铁、西部建设
            点评：新疆本地几个基建股频频异动，上周有点炒妖股记忆的味道，而连续上涨就不仅仅是股性活跃那么简单，或许还存在某种政策预期。一度带动了其他一带一路概念股，只是助攻有限，这说明炒的主要还是新疆本地股的属性。总的来说，短期而言整个一带一路概念并没啥看头，关键看几个新疆本地股独自表现，他们若打出标杆来后才可能引起地图向其他地区延伸。

       5、  股权转让：宝莫股份、新五丰
       6、  其他
       复牌+超跌：多喜爱、邦讯技术
       庄股走势：名雕股份、盛洋科技
       重组 锂电+雄安：华自科技
       开板新股：智能自控
       粤港澳：恒基达鑫
       电力：岷江水电

       三、盘中强势股点评
       恒大高新（002591）：近似三连板的王者荣耀概念股，子公司是参与王者荣耀游戏推广分成的分销商的事实盘后在互动平台得到了公司的正面承认。涨停后带动了板块个股集体爆发，作为龙头需要给予一定的溢价，短线还有强者恒强的可能，只是明天又将面临四连板的坎，需要相对低位的个股接力助攻的话才可能走的更远。

       华自科技（300490）：差一分钱涨停开盘后秒板，需要手脚快或有准备才可能跟得上。炒的是刚复牌的重组概念，收购的两公司一个是锂电一个是雄安中的污水处理 概念，题材很不错，主要是复牌时机不对，若是一个月前雄安当道时复牌的话哪会给机会参与，时机不同也就决定其空间不一样。今天缩量涨停很强势，这票的问题就在于周末吹的人太多，也就是说提前介入的资金不少，这就还得看放量洗盘后的走势来决定其短线持久度。

       恒基达鑫（002492）：放量烂板，粤港澳叠加填权概念。四天内三天摸涨停但前两天都被砸，今天巨量封板也几度被砸开，这种反复被砸的票也需要反复开封来激活股性。资金关注它除了粤港澳概念外，刚除权不久是一个重要因素，另外W底的位置确实不错。看好其短期走势，只是因为近期板块都缺乏助攻，几个强势股走的都是趋势而非跳空持续大涨的行情，故而短线它也就可能走的比较曲折，更适合逢低关注，追涨也有不确定性。

       多喜爱（002761）：复牌两连板的超跌股，一字板后再放量换手板，因为股权质押平仓的风险解除才受资金追捧。今天拉板的力度还不错，不过之前放量十连跌的图形确实难看，带量跌意味着需要很大的量来解放套牢盘，越涨压力越大，两连板后短线不好再接力。

       西部建设（002302）：四天三板的新疆本地基建股。几乎每天都是尾盘偷袭，但趋势很犀利，关键的是还都能带动几个小伙伴，说明昔日的号召力还在。短期的趋势还在，主力的意志应该是奔前高，只是这种一季报大亏的股若涨那么多而没引起监管层关注的话也有点说不过去，短线涨高了后也就不好参与。

       四川九洲（000801）：超跌的军工股，算是板块日内龙头，只是它在军工板块中并没啥特殊性，暂且只能理解为超跌反弹，短线的持续性可能有限。

       四、游资和机构龙虎榜
       云图控股（002539）：华泰舟山 解放东路及中信淄博分公司游资封板，一机构买入1152万
       盛天网络（300494）：中建投杭州庆春路及长江上海东明路游资封板，一机构卖出943万
       新五丰（600975）：中信上海漕溪北路及华龙重庆新华路游资封板，一机构卖746万
       岷江水电（600131）：中信上海漕溪北路及广州上海杨高南路游资封板
       四川九洲（000801）：中信上海漕溪北路及东方义务工人西路游资封板
       西部建设（002302）：浙商绍兴解放北路及华泰泰州中心大道游资封板
       恒基达鑫（002492）：申万扬州扬子江中路及兴业广西分公司游资封板
       邦讯技术（300312）：东方桂林中山中路及民生河南分公司游资封板
       华自科技（300490）：中投南京太平南路及浙商临安万马路游资封板
       汉鼎宇佑（300300）：银河上海漕宝路及广州杭州建国北路游资封板
       智能自控（002877）：银河重庆民族路及华泰孝感长征路游资封板
       名雕股份（002830）申万瑞安安盛路及财通青岛海尔路游资封板

       五、晚间重要资讯
       ○  IPO扶贫成绩单：近9个月3家贫困县企业通过绿色通道上市
       ○  深交所：上市公司董监高是主要的内幕交易行为主体
       ○  深交所：全面强化一线监管，维护资本市场诚信秩序
       ○  大股东清仓式减持频现，协议转让成新规后减持新通道
       ○  北京：雄安新区需要什么就支持什么

       ○  谷歌苹果合谋智能语音，产业步入应用快速增长期
           智能语音概念股：科大讯飞（002230）、国光电器(002045)、共达电声（002655）、朗玛信息（300288）
       ○  特斯拉 Model 3将于7月量产，概念股受益
           特斯拉概念股：天汽模（002510）、信质电机 （002664）、上海临港（600848）、拓普集团（601689）
       ○  苹果iPhone 8重磅配置流出，配备面/虹膜识别 功能
            虹膜识别概念股：欧菲光（002456）、苏州固锝（002079）、林州重机（002535）、联创电子（002036）
       ○  北斗 民用市场将爆发，相关公司受关注
           北斗导航 概念股：合众思壮（002383）、海格通信（002465）、振芯科技（300101）、北斗星通（002151）
       ○  广州城市更新重磅新政实施，旧厂房变身新业态5年免收地价
           广州旧城改造概念股：珠江啤酒 （002461）、广州浪奇（000523）、中船防务（600685）、白云山（600332）




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【顶级私募早间市场信息绝杀版】

6月20日顶级私募早间市场信息绝杀版（早间版）

　　周二早间市场信息


　　昨夜美股收高，道指上涨0.67%，纳指上涨1.42%，标普上涨0.83%，道指与标普都创收盘新高，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌54美分，跌幅为1.2%，收于每桶44.2美元；纽约黄金期货下跌9.8美元，跌幅为0.8%，收于每盎司1246.7美元。特斯拉Model 3将于7月量产；韩国宣布取消核电站新建计划，走向“脱核电”时代；IMF上调我国今年GDP增速至6.7%；在MSCI决定公布前，投资者纷纷追捧中国A股基金；金砖国家就建立PPP合作框架等达成共识。
       市场信息：志邦股份732801新股发行申购日；上交所就可转债发行实施细则开征求意见；深交所称上市公司董监高是主要的内幕交易行为主体，强调全面强化一线监管，维护资本市场诚信秩序；发改委与国开行签署战略合作协议，支持战略性新兴产业发展；财政部等三部门要求分类稳妥推动PPP项目资产证券化；工信部发文将对宽带接入市场进行专项整治；国投发起的“京津冀区域大气污染防治项目”正式启动；交通部要求把珠江打造成我国第二条黄金水道；雄安新区规划建设群众工作会议明日召开；广州城市更新重磅新政实施，旧厂房变身新业态5年免收地价；神华宣布筹划重大无先例事项，中国神电有望7月面世；国电集团挂牌转让七家水电企业，分析认为为资产重组做准备；民航混改首家试点现身，东航物流引入超22亿非国有资本，谋求改制上市；国内首条自动驾驶城际铁路即将全线贯通运营；深圳正制定充电设施建设运营管理办法，鼓励社会资本参与；上汽联手宁德时代，超百亿投新能源汽车电池项目；传特斯拉将在华建厂，已接近达成协议；腾讯连放大招QQ群开放付费认证；军工主题展会密集召开，军民融合高级别会议或于七八月份召开；摩拜单车注册用户超过一亿；固态硬盘等存储元器件涨价超50%；陆家嘴论坛今日开幕，周小川将发表演讲。
      个股信息，利好：凯乐科技、赢时胜中报预增；三聚环保获55.66亿元焦油深加工综合利用项目合同；四川路桥中标48.63亿元高速公路项目；美尚生态预中标15.93亿元合同；铁汉生态预中标9亿元公园及绿化工程PPP项目；亿利洁能签订6.7亿元集中供热（汽）项目投资协议；启迪设计中标2.5亿元EPC总承包项目；同济科技联合体中标1.03亿PPP项目；哈空调签订9478万元设备采购合同；中国电建与孟加拉国签署铁路建设项目；宝钛股份获国家重点基础材料技术提升与产业化重点专项立项；东方创业出售海通证券获利1821万元；麦捷科技回购并注销限制性股票；雅本化学、华灿光电、杰瑞股份股东增持；康恩贝股东增持，拟继续增持；泰豪科技股东拟增持。
      利空：浙江东日、博天环境、合诚股份终止资产重组；外高桥终止筹划重大事项；安科生物股东减持；金圆股份、口子窖、北斗星通、塔牌集团、九阳股份、星河生物、合力泰、南大光电、中际装备、索菲亚股东拟减持。
      其它：长电科技第一大股东变更为芯电半导体，无实控人；华菱星马确定恒天集团为股权受让方；红豆股份拟推8000万元员工持股计划；双箭股份拟实施7560万元员工持股计划；奇精机械拟实施股权激励计划；湖北能源拟70亿元于营口投建燃机热电联产及配套项目；金冠电气14.8亿收购新三板鸿图隔膜；英飞特筹划约5-10亿元收购新能源汽车充电企业；仙琚制药拟逾8亿元收购海外原料药、医药销售公司；科林环保约8亿元挂牌出售子公司，支持光伏电站业务发展；杭州高新拟5.6亿元收购奥能电源100%股权；茂业商业拟用不超3.5亿元进行证券投资；中金环境投资9023万元参股PPP项目公司；*ST匹凸拟投资5000万设立商业保理公司；京山轻机2400万元合资成立智能制造产业并购基金；前海开源溢价13%转让6.06%辽宁成大股份给特华投资；金杯汽车拟转让金杯车辆股权给控股股东；同方股份拟收购上海莱士不超29.9%股份；万家文化清仓转让冰峰谷51%股权；纳川股份、猛狮科技均拟并购锂离子电池行业资产；华昌达拟收购景德镇两航天企业；天海防务转让绿色动力16%股权；中金环境与枣强县政府、中国一冶合资成立PPP项目公司；通合科技对外投资设立并购基金；易华录签署北京智慧城市产业基金合伙协议；*ST松江与华为战略合作；天齐锂业拟建矿石提锂项目；兆驰股份人工智能量子点电视7月开售；晶盛机电掌握300公斤级的蓝宝石晶体生长技术；雪浪环境称向松祚不属内幕交易；外高桥、申通地铁、泰豪科技、京山轻机、博天环境、奇精机械、合诚股份、仙琚制药、煌上煌、宜通世纪复牌。
      限售股解禁：保利地产、上海家化、同力水泥、大冷股份、供销大集、科华生物、广博股份、宝通科技、奥飞娱乐、长亮科技、全通教育、兰黛传动。
      昨日两市震荡收高，成交量变化不大，券商保险煤炭钢铁等走强托着指数，而网游、军工、新疆、粤港澳、装配式建筑、智能机器等相对活跃，不过缺乏明确的带动人气板块，一些之前几日出现过涨停现象的个股成对处于调整前列，赚钱效应不足。
      MSCI今年纳入A股概率很高，但纳入并不等同于肯定涨，最多给市场一个炒作的由头，投资者不要太当真，临近二季度末，资金面状况存疑，依然依照结构性慢熊找市场底对待，保守一些，观望等待。


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早知道（时报早知道 + 中证早知道 ）
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【上证内参】时报早知道
【资讯导读】
~北斗民用市场将爆发相关公司受关注
~谷歌苹果合谋智能语音产业步入应用快速增长期
~兆驰股份(002429)：人工智能量子点电视7月开售
~中芯国际：产能利用率逐步稳定旺季表现值得关注
【今日头条】
~北斗民用市场将爆发相关公司受关注
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据媒体报道，基于北斗定位系统的手机、手表、智能穿戴、地网终端等应用产品已开始投产，预计于今年10月份左右上市，这些北斗终端产品具有比GPS更精准的定位功能，范围可以精确到两厘米。我国北斗卫星导航系统正迎来密集发射期，预计明年率先覆盖“一带一路”国家并提供基础服务，2020年前后全面建设覆盖全球的服务能力，可为全球用户提供导航定位服务。
业内人士表示，北斗卫星导航系统是我国自主建设、独立运行，与世界其他卫星导航系统兼容共用的全球卫星导航系统，是全球四大卫星导航系统之一。据中国卫星(600118)导航定位协会最新发布的数据显示，去年我国卫星导航与位置服务产业总体产值已达到2118亿元。目前北斗的民用用户已达到千万级，大众消费市场领域有望迎来爆发。
合众思壮(002383) 去年海内外多项收购落地，基本完成了北斗高精度全产业链和全球高精度市场布局。
海格通信(002465) 是北斗导航、卫星通信和无线通信的龙头企业，在北斗导航领域具备全产业链配套能力。
【投资聚焦】
~谷歌苹果合谋智能语音产业步入应用快速增长期
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据外电报道，苹果和谷歌正进行更深入的合作，为iOS版谷歌助手开放更深入的系统集成。苹果和谷歌正在进行深入的合作，为iOS版谷歌助手开放更深入的系统集成，预计在未来iPhone用户可以选择用谷歌助手完全替代苹果语音助手Siri。
业内认为，语音的交互界面正在成为新的主流，人们正在越来越多使用这一全新的人机交互方式来完成很多过去需要输入来完成的任务。随着各大科技巨头在人工智能、用户界面、使用体验方面进一步完善及优化，在大数据、移动互联网、云计算以及其他技术的推动下，全球的智能语音产业已步入应用的快速增长期。机构预测，预计2017年全球智能语音产业规模或将超过110亿美元，到2020年预计将达200亿美元。国内的智能语音市场整体仍处于启动期，智能车载 、智能家居、智能可穿戴等垂直领域处于爆发前夜。A股中，科大讯飞(002230) 是国内及世界最大的中文智能语音技术提供商，核心技术全球领先。国光电器(002045) 为国内电声龙头，已成立国光研究院，围绕音箱相关前瞻性技术进行研究与开发。
【独家参考】
~兆驰股份(002429)：人工智能量子点电视7月开售
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决策主力资讯获悉，兆驰股份(002429) 旗下风行互联网电视新品人工智能量子点电视预计于7月亮相京东商城。风行电视目前已与京东展开战略级别合作，并进驻京东自营平台，多款产品已参与“京东618”活动，其中包括3月获2017年德国红点奖的风行电视U1无边框系列。通过自有品牌与联合品牌电视销量的持续增长，风行系电视已累计大量用户，运营收入快速增长。随着与东方明珠(600832)合作的深入、品牌运营与渠道建设的持续推进，互联网电视销量有望放量增长，并贡献运营收益。
此外，公司成立了全资子公司兆驰风行文化并拟发起第一期产业投资基金发力内容制作。作为产业整合的资本平台，兆驰风行文化未来将以投资、并购以及股权合作等方式与合作方进行深度捆绑，完善互联网电视生态的战略布局。
~亿利达(002686)：风机主业进入高景气周期
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随着行业去库存的逐渐结束，以及地产、棚改等因素带动空调风机进入景气周期，亿利达(002686) 二季度以来风机产量增速约50%。公司是国内规模最大的中央空调风机企业，小风机国内市占率超过50%，大风机市占率约20%-30%，份额居亚洲第一、世界第二。预计随着轨道交通建设、棚户区改造等加速将持续拉动行业需求，公司风机产品未来数年有望维持20%-30%增速。同时，公司在技术研发持续投入，NewEC电机、新风系统等新品正在推广，有望打开长期成长空间。
此外，公司通过收购新能源车充电机龙头铁城信息，正式进入新能源车关键零部件领域。铁城信息在国内市占率高达45%，随着下半年产能建设完善以及新能源车销售旺季到来，公司将充分享受行业成长红利。
【财经要闻】
~国务院公布统计法实施条例，强化对统计违法行为责任追究。
~发改委与国开行签署战略合作协议，支持战略性新兴产业发展。
~北京：雄安新区需要什么就支持什么。
~深圳：鼓励社会资本参与新能源充电设施建设。
~中国超级计算机神威太湖之光再夺世界第一。
【公告淘金】
仙琚制药(002332) 拟8.37亿元收购两家意大利药企，此举是公司实施原料药国际化发展战略的重要举措之一。
三聚环保(300072) 签署55.66亿元重大经营合同，占2016年营业收入的31.75%。
哈空调(600202) 签订9478万元设备采购合同，占2016年营收的35.77%。
*ST松江 与华为、卓朗科技签署战略合作协议，三方拟在政企市场展开市场战略、市场拓展、专业技术、金融方案等方面进行全方位交流与合作。
凯乐科技(600260) 上半年净利预增300-350%。
赢时胜(300377) 净利预增120%-145%。
华灿光电(300323) 、杰瑞股份(002353) 等公司获增持。
【热点数据】
~本周31家公司26.43亿股解禁
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根据沪深交易所的安排，本周两市共有31家公司的限售股解禁上市流通，解禁股数共计26.43亿股，占未解禁限售A股的0.31%。其中，沪市7家公司合计14.44亿股，占沪市限售股总数0.37%；
深市24家公司11.99亿股，占深市限售股总数0.26%。
深市解禁公司中，金圆股份(000546)、中核钛白(002145)、奥飞娱乐、雷科防务、完美世界、跨境通、大冷股份(000530)、广博股份(002103)、友阿股份(002277)、蓝黛传动、宝通科技、全通教育(300359)、宏大爆破(002683)、菲利华(300395)、恒泰实达、光一科技(300356)、山东威达(002026)、江粉磁材(002600)均涉及“小非”解禁；
沪市解禁公司中，中衡设计、全通教育(300359)、保利地产(600048)、宝钢股份(600019)、动力源(600405)、鹏博士(600804)、共进股份(603118)均涉及“小非”解禁。
【资金风向】
~上证50卷土重来资金青睐游久游戏(600652)
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周一，两市低开后快速拉升，随后股指高位震荡，上证50卷土重来。两市共计成交3510亿元，较上个交易日减少112亿元；
主力合计净流出63.85亿元，公用事业、机械设备、化工行业资金净流出居前。截至收盘，沪指涨0.68%报3144点，创业板指涨0.35%报1816点。盘面上，国防军工、钢铁、量子通信、电竞等板块涨幅居前，氟化工、酒店餐饮、雄安新区等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三是英联股份、游久游戏(600652)、名雕股份，金额分别达1.37亿、0.81亿、0.63亿元。《王者荣耀》加冕全球手游收入冠军，相关概念股持续大涨，游久游戏(600652) 受到资金追捧。




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【上证内参】中证早知道

【今日导读】
~腾讯连放大招 QQ群开放付费认证微信小程序上线广告
~广州城市更新新政实施 旧厂房变新业态5年免收地价
~仙琚制药(002332)收购两家意大利公司 拓展原料药国际化发展
~苹果iPhone 8重磅配置流出 配备人脸和虹膜识别功能
【中证头条】
腾讯连放大招QQ群开放付费认证 微信小程序上线广告
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腾讯近日正式重启关闭许久的QQ群官方认证系统，由之前的免费申请变成付费申请，每群每年300元。认证需要一次性支付300元/次的认证审核服务费，并不以认证成功为前提，不支持退款。与此同时，微信小程序里开始出现广告营销。
点评：无论是新推出的QQ群付费认证，还是日趋成熟的小程序，第三方认证审核都成为业务核心，特别是QQ群付费功能，付费用户每年都需缴纳认证费用。鉴于庞大的用户基数，为腾讯提供第三方认证审核服务的企业有望获得丰厚收益。新国都(300130) 子公司公信诚丰是腾讯最高级别第三方认证审核服务核心供应商，第三方评估和审核是其为腾讯提供的主要业务，市场占有率高。波导股份(600130) 推出“波导微我”微网站建站服务，与腾讯建立了战略合作关系，可以为商家提供更智能、更便捷的微信公众服务平台。
【中证聚焦】
广州城市更新重磅新政实施 旧厂房变身新业态5年免收地价
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据报道，广州城市更新的又一重磅政策正式出炉并开始实施。近日，广州市Z/F印发《关于提升城市更新水平促进节约集约用地的实施意见》。《意见》立足于将城市更新作为广州城市建设的大战略、大规划来谋划和设计，提出多项创新措施：鼓励产业转型升级，旧厂房变身新产业、新业态的，5年内免收地价；
推进城中村全面改造，允许自然村作为改造主体申请全面改造等。
点评：对于北上广等超大城市而言，土地尤其是中心城区土地资源都非常紧张。上述《意见》的实施，优化了土地权属人自行改造条件，这将极大提升土地权属人参与城市更新的积极性，从而更有效盘活低效存量用地，促进产业转型升级。珠江啤酒(002461) 广州旧厂址占地达24.29万平方米，其中17.38万平米纳入Z/F土地收储，6.91万平米自留。自留地块已纳入广州市城市更新改造范围，将被打造成融啤酒文化、现代休闲、琶醍会展、总部商贸四大元素的啤酒文化宣传平台，完美契合“旧厂房变身新产业、新业态”的要求。广州浪奇(000523) 位于广州市天河区的旧厂区地块纳入Z/F土地储备，面积共计约11.9万平方米。
【要闻速递】
~财政部、中国人民银行、中国证监会联合发文要求规范开展PPP项目资产证券化。
~新一期全球超级计算机500强榜单19日公布，中国“神威-太湖之光”和“天河二号”第三次携手夺得前两名，美国20年来首次无缘前三。
~央行公开市场实施1200亿元逆回购，单日净投放1100亿元。
~调控效果显现，5月一二线城市房价平均涨幅继续回落。
【公司动向】
仙琚制药(002332)收购两意大利公司 拓展原料药国际化发展
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仙琚制药(002332) 拟出资11,000万欧元(约合人民币83,733万元)收购意大利Newchem S.P.A.和Effechem S.r.l.100%股权。本次收购是公司实施原料药国际化发展战略的重要举措之一。
~*ST松江  与华为等公司签署《战略合作协议》。
~美尚生态（300495）预中标近16亿元大单。三聚环保(300072) 签署55.66亿元重大经营合同，占2016年营业收入的31.75%。四川路桥(600039) 子公司中标48.6亿元项目。铁汉生态(300197) 预中标9亿元公园及绿化工程PPP项目。
~湖北能源(000883)  拟70亿在营口建燃机热电联产及配套项目。
~晶盛机电(300316) 公告称，掌握300公斤级的蓝宝石晶体生长技术，国际少有。
~新海宜 参股公司拟向中植汽车销售物流车，3年销售额或近29亿元。
~长电科技(600584) 重组完成后第一大股东变更为芯电半导体，无实控人。
~世纪星源(000005) 在投资者互动平台表示，承诺增持仍在增持期中；
车港城项目服务港澳出入境试运行中。
~康恩贝(600572) 控股股东6月19日通过集中竞价交易增持120万股，并计划在未来6个月内，累计增持股数不少于1800万股，不超过公司总股本的2%（含本次已增持股份）。泰豪科技(600590) 第一大股东计划不低于3亿元人民币增持公司股份。雅本化学(300261) 实控人2月28日-6月16日期间累计增持近1136万股，占总股本2.12%。
~赢时胜(300377) 半年度业绩预增120%-145%。凯乐科技(600260) 预计 2017 年上半年净利润同比增加300-350%。
【产经透视】
苹果iPhone 8重磅配置流出 配备面/虹膜识别功能
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据外媒报道，苹果WWDC大会上公布了iOS 11的VRKit工具，其中对于AR以及人脸识别技术的支持，让很多业内人士所关注。现在苹果供应商Largan透露，苹果iPhone 8上将会内置3D传感器组件，用来进行用户的面部识别和虹膜识别功能。苹果产业链中有虹膜识别概念的上市公司有欧菲光(002456) 、苏州固锝(002079) 等。
【资金观潮】
今日主力资金抢筹2股 净买入金额均逾5000万元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入前两位的个股是游久游戏(600652) ，净买入额8122.67万元；
名雕股份（002830）。
点评：游久游戏(600652)为“王者荣耀”游戏概念股，但非龙头。名雕股份今日盘中巨震，尾盘发力封上涨停，主力护盘迹象明显。
【新股申购】
~志邦股份：申购代码732801，申购上限1.60万股，申购价格23.47元，公司主营定制家具。



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【今日股市猛料点评与黑马追踪】

操盘必读：今日股市猛料点评与黑马追踪 必看

　　目录：
　　一、全球财经要闻消息面
　　【险资】：记者从多位业内人士处获悉，在今年上半年A股行情收官之际，多家保险机构召开内部年中策略会，定调下半年投资战略
　　【MSCI】：投资者们正押注中国A股将在本周被纳入MSCI的基准指数。在决定公布前，摩根士丹利中国A股基金升至2015年12月来最高
　　【煤电重组】：自中国神华（601088）和国电电力（600795）6月5日宣布停牌筹划重大事项后，日前，双方再次同时发布公告称，正在筹划重大资产重组，将继续停牌至7月4日
　　二、机构情报及市场机会前瞻
　　1、【五大机构情报】公募；险资
　　2、【热点板块前瞻】：卫星导航、虹膜识别
　　三、今日机构、游资最看好的股票
　　1、西部建设（002302）：浙商绍兴解放北路及华泰泰州中心大道游资封板
　　恒基达鑫（002492）：申万扬州扬子江中路及兴业广西分公司游资封板
　　2、【机构评级变动】：片仔癀(600436) 尚品宅配(300616)

　　一、全球财经要闻消息面

　　【每日财经、证券要闻连连看】
　　【PPP项目资产证券化】：财政部、央行、证监会近日联合发布《关于规范开展政府和社会资本合作项目资产证券化有关事宜的通知》。通知要求，要分类稳妥地推动PPP项目资产证券化，严格筛选开展资产证券化的PPP项目，重点支持符合雄安新区和京津冀协同发展、“一带一路”、长江经济带等国家战略的PPP项目开展资产证券化。
　　【法律法规】：《中华人民共和国统计法实施条例》已经2017年4月12日国务院第168次常务会议通过，现予公布，自2017年8月1日起施行。　
　　【货币政策】：据人行公告，央行19日开展1200亿元逆回购操作，因当日仅有100亿元逆回购到期回笼，故实现净投放1100亿元。进入6月以来，央行流动性投放力度明显加大，月初即完成对全月到期MLF的加量续做，近期则持续通过逆回购操作实施净投放，特别是投放28天、14天等跨过月度税收征期乃至跨月末的资金。
　　【数字货币】：货币金银局官网发布《关于冒用人民银行名义发行或推广数字货币的风险提示》。
　　【信用保证】：上证报一个月前报道的“保监会拟发文规范信保业务”一事，终于落地。为规范信保业务经营行为，防范金融交叉风险，保监会昨日下发《信用保证保险业务监管暂行办法》(下称《办法》)，向社会公开征求意见。
　　【银监会】：6月19日，银监会披露，河北省首家消费金融公司——河北幸福消费金融公司获准开业。至此，持牌的消费金融公司增至21家。　　
　　【电商零售】：社科院中国财经战略研究院日前发布2017年中国电子商务半年报。报告显示，2016年12月—2017年5月，网上零售额总额达到30229亿元，首次在连续六个月内突破3万亿，相比上年同期增长35.3%，为中国电商零售同期的最高纪录。
　　【房贷】：虽然监管重拳频出，但是违规涉房贷款却并未销声匿迹。今年以来，已有多家银行因此类行为收到监管罚单。据记者不完全统计，今年上半年，监管部门开出的剑指“涉房贷款”违规(包含信贷违规流入楼市、土地市场)的罚单已经超过了20例。
　　【精准扶贫】：中国证监会办公厅副主任曾彤表示，证监会集聚资本市场各方力量合力攻坚精准扶贫，不仅坚持定点帮扶，把金融扶贫的理念输入贫困地区，而且坚持长效机制，把证券系统的关爱带入贫困地区。
　　【可转债】：就《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则》公开征求意见。　　
　　【并购重组】：据统计，6月份以来，重组过会案例总计已达12家，且上周的4家上会企业重组审核均获通过，而本周还将有5家企业的重组申请上会。以此计算，6月（还未统计最后一周）的重组上会家数已接近今年前5个月月平均上会家数的两倍。由此可见，并购重组市场逐步回暖，那些符合产业政策、有利公司发展的并购案例数量有望持续增加。　
　　【险资】：记者从多位业内人士处获悉，在今年上半年A股行情收官之际，多家保险机构召开内部年中策略会，定调下半年投资战略。目前它们的初步判断是：下半年A股机会可能比上半年更多。
　　【MSCI】：投资者们正押注中国A股将在本周被纳入MSCI的基准指数。在决定公布前，摩根士丹利中国A股基金升至2015年12月来最高。根据MSCI此前提出的一项缩小化方案，可能纳入的A股股票数量从448支减少到了169支。根据最新的考虑，人民币计价的A股在指数中所占的建议权重也削减了一半，下调到了0.5%。
　　【恒指】：昨日，受港交所上周五发布市场改革方案，拟给新经济公司“开绿灯”的消息提振，恒指在上周整体下跌1.55%之后出现反弹，单日涨幅达1.16%，创下一个月以来的单日最大涨幅。
　　【煤电重组】：自中国神华（601088）和国电电力（600795）6月5日宣布停牌筹划重大事项后，日前，双方再次同时发布公告称，正在筹划重大资产重组，将继续停牌至7月4日。
　　【东航物流】：备受瞩目的东航物流引入战投一事终于揭晓答案，东航集团让出绝对控股权，联想等4名投资方及员工持股层合计拿下55%股权。这是国家首批推进的七大领域混合所有制改革试点在民航领域首度实现“落地”。

　　【国际市场】
　　【Survation民调】：目前大多数英国人都希望就退欧举行二次公投；69%的被调查者反对“硬退欧”，反对英国离开欧盟关税同盟。
　　【英国首相特雷莎·梅】：警方已经确认发生在伦敦附近清真寺的汽车冲撞人群事件为“潜在的恐怖袭击事件”。
　　【法国】：议会选举初步计票结果，新总统马克龙所领导的“前进运动”在国民议会的总共577个议席中赢得355个，取得压倒性多数席次。
　　【卡塔尔石油公司CEO】：虽与阿联酋关系破裂，卡塔尔不会停止供气。
　　【沙特能源部长】：沙特在4月和5月OPEC减产协议的履约率高于100%。
　　【韩国财长】：韩国通胀面临包括食品价格上涨等在内的风险；韩国通胀率可能在第四季度后放缓至1.5%左右的水平。
　　【新股申购提醒】
　　『志邦股份』：6月20日在上交所进行申购，申购代码603801，申购上限1.6万股，申购价格23.47元，主营定制家具产品。

　　【股指期货】
　　期指成交持仓方面，IF1707成交14329手，持仓25766手，日增仓1643手；IH1707成交8859手，持仓17430手，日增仓1421手；IC1707成交13114手，持仓23196手，日增仓1603手。
　　期指升贴水方面，IF1707贴水23.67点，IH1707贴水15.32点，IC1707贴水51.41点。
　　外盘方面，截止收稿，A50E06报11097.5点，涨幅为1.07%；成交12.99万手，持仓61.35万手。
　　【A股气象预测】
　　综合来看，6月20日周二A股市气象预期：晴。








　　二、机构情报及市场机会前瞻

　　【五大机构情报】
　　【公募】年初以来A股呈现明显的“二八分化”格局，代表优质白马股的上证50不断创出阶段高点，代表成长股的创业板指则连续下跌。对此，业内人士认为，三大原因共振促使上证50等白马价值股走出一波凌厉的上涨行情。首先，白马股估值低，符合监管层倡导的价值投资理念；其次，中小创股票整体估值较高，市场上的存量资金只能选择买入低估值的价值股；最后，A股纳入MSCI指数的预期增强，有利于蓝筹股的估值水平进一步抬升。
　　【社保基金】据中国证券投资基金业协会近日发布的5月份私募登记备案月报，截至5月底，基金业协会已登记私募基金管理人19112家，已备案私募基金54541只，实缴规模9.22万亿元。其中，管理规模大于100亿元的有166家私募机构，与去年底相比增加33家，管理总规模约2万亿元。随着管理规模的急速增长，这166家私募的投资取向备受关注。数据表明，7只股票国家队先锁定，私募基金后跟进；另有12只股票成香饽饽，百亿元私募与国家队“共进一餐”。从一季度国家队的持股情况看，比较侧重于介入券商、银行、地产、电力等有业绩的权重股，比如介入了江苏银行、绿地控股、东兴证券、桂冠电力等个股。钱投顾提供的数据进行了一番梳理，发现有7只股票是先有国家队进驻，后有私募进驻，包括华润三九、任子行、科隆精化、正业科技、厚普股份、重庆啤酒、国投电力等。其中，北京和聚投资管理有限公司旗下的和聚鼎宝对冲母基金入围3只股票，跟随国家队特征明显。
　　【险资】5月以来，保险机构对上市公司调研多集中在工业机械、金属/非金属、家庭装饰品、电子设备和仪器等行业的个股上，部分公司受到多路险资的关注，陆家嘴国泰人寿、东吴人寿保持着较高的调研活跃度，多只工业机械、电子设备与仪器相关概念股更是引发了保险机构的密切关注。

　　【热点板块前瞻】
　　【智能语音】：苹果和谷歌正进行更深入的合作，为iOS版谷歌助手开放更深入的系统集成。苹果和谷歌正在进行深入的合作，为iOS版谷歌助手开放更深入的系统集成，预计在未来iPhone用户可以选择用谷歌助手完全替代苹果语音助手SIRI.
　　【第三方认证】：腾讯近日正式重启关闭许久的QQ群官方认证系统，由之前的免费申请变成付费申请，每群每年300元。认证需要一次性支付300元/次的认证审核服务费，并不以认证成功为前提，不支持退款。与此同时，微信小程序里开始出现广告营销。
　　【直播概念】：19日腾讯旗下的NOW直播推出激励原创内容生产者的“双十亿”生态扶持计划，计划投入二十亿，包含十亿元专项资金和价值十亿的腾讯资源，对其生产者进行奖励。NOW直播将扶持有制作能力的主播制作精品直播内容，并探索从单一打赏到多模式的盈利模式。业内人士认为，直播行业的第一波红利已经结束，未来“直播+体育”、“直播+电商”、“直播+内容付费”等商业模式的出现，将使得行业摆脱对用户打赏的依赖。
　　【旧厂房变身】：据报道，广州城市更新的又一重磅政策正式出炉并开始实施。近日，广州市政府印发《关于提升城市更新水平促进节约集约用地的实施意见》。《意见》立足于将城市更新作为广州城市建设的大战略、大规划来谋划和设计，提出多项创新措施：鼓励产业转型升级，旧厂房变身新产业、新业态的，5年内免收地价；推进城中村全面改造，允许自然村作为改造主体申请全面改造等。
　　【虹膜识别】：据外媒报道，苹果WWDC大会上公布了iOS11的VRKit工具，其中对于AR以及人脸识别技术的支持，让很多业内人士所关注。现在苹果供应商Largan透露，苹果iPhone8上将会内置3D传感器组件，用来进行用户的面部识别和虹膜识别功能。
　　【北斗导航】：据媒体报道，基于北斗定位系统的手机、手表、智能穿戴、地网终端等应用产品已开始投产，预计于今年10月份左右上市，这些北斗终端产品具有比GPS更精准的定位功能，范围可以精确到两厘米。我国北斗卫星导航系统正迎来密集发射期，预计明年率先覆盖“一带一路”国家并提供基础服务，2020年前后全面建设覆盖全球的服务能力，可为全球用户提供导航定位服务。



　　三、今日机构、游资最看好的股票

　　【机构游资动向】
　　云图控股（002539）：华泰舟山解放东路及中信淄博分公司游资封板，一机构买入1152万
　　盛天网络（300494）：中建投杭州庆春路及长江上海东明路游资封板，一机构卖出943万
　　新五丰（600975）：中信上海漕溪北路及华龙重庆新华路游资封板，一机构卖746万
　　岷江水电（600131）：中信上海漕溪北路及广州上海杨高南路游资封板
　　四川九洲（000801）：中信上海漕溪北路及东方义务工人西路游资封板
　　西部建设（002302）：浙商绍兴解放北路及华泰泰州中心大道游资封板
　　恒基达鑫（002492）：申万扬州扬子江中路及兴业广西分公司游资封板
　　邦讯技术（300312）：东方桂林中山中路及民生河南分公司游资封板
　　华自科技（300490）：中投南京太平南路及浙商临安万马路游资封板
　　汉鼎宇佑（300300）：银河上海漕宝路及广州杭州建国北路游资封板
　　智能自控（002877）：银河重庆民族路及华泰孝感长征路游资封板
　　名雕股份（002830）申万瑞安安盛路及财通青岛海尔路游资封板

【机构评级变动】


序号 名称 代码 日期 机构评级 评级变动 评级机构

1 三花智控 002050 6月19日 增持 首次 国海证券
2 片仔癀 600436 6月19日 增持 维持 申万宏源
3 林洋能源 601222 6月19日 增持 维持 申万宏源
4 长春高新 000661 6月19日 买入 维持 华泰证券
5 尚品宅配 300616 6月19日 买入 维持 招商证券
6 大亚圣象 000910 6月19日 买入 维持 招商证券
7 三一重工 600031 6月19日 增持 维持 中泰证券
8 通化东宝 600867 6月19日 买入 维持 招商证券
9 恩华药业 002262 6月19日 买入 维持 东吴证券
10 人福医药 600079 6月19日 买入 维持 广发证券
11 慈文传媒 002343 6月19日 买入 维持 西南证券
12 海利得 002206 6月19日 买入 维持 中泰证券
13 再升科技 603601 6月19日 买入 维持 西南证券
14 上港集团 600018 6月19日 买入 维持 申万宏源
15 欧派家居 603833 6月19日 买入 无 广发证券
16 长春高新 000661 6月19日 买入 维持 西南证券
17 招商蛇口 001979 6月19日 买入 维持 广发证券
18 中金环境 300145 6月19日 买入 维持 东吴证券
19 东方航空 600115 6月19日 持有 维持 中银国际
20 星云股份 300648 6月19日 增持 首次 华泰证券
21 东阿阿胶 000423 6月19日 增持 首次 国金证券
22 歌尔股份 002241 6月19日 买入 维持 华金证券
23 中兴通讯 000063 6月19日 买入 维持 华泰证券


　　【片仔癀(600436)】　　　
　　产品进入新一轮提价周期，预计持续5年以上，涨幅可能接近100%。上一轮提价自2008年开始至2012年持续5年，终端价格从200元左右上涨到超过400元，涨幅在一倍左右。2012-2015年片仔癀国内价格保持平稳。2016年6月底，时隔四年之后终端价格首次上调，从460元/粒上涨至500元/粒；2017年6月底，终端价格从500元/粒再次上涨至530元/粒。我们认为本轮提价周期与上一轮类似，有希望持续5年以上，终端价格涨幅可能接近一倍。　
　　片仔癀在细分领域处于垄断地位，原材料稀缺具备涨价动力。片仔癀在保肝护肝领域没有竞争对手，与片仔癀师出同门的八宝丹，无论是适应症还是定位都与片仔癀存在较大差异。品牌中药呈现类似于吉芬商品的特征，价格上升反而刺激了需求，片仔癀消费者多是年收入50万元以上的高端人群，对价格敏感度低。片仔癀核心原材料为天然麝香，其价格从2010年到2016年上涨3倍，达到450元/g。一头雄麝年产香20g，养殖费用浮动成本为每头2000元，目前养麝基本是微利，长期价格看涨。原材料价格的持续上涨提供了片仔癀价格上涨的持续动力。　
　　积极开拓华北、北京市场，打破文化区域限制，未来有望量价齐升。片仔癀在华东、华南区域认可度明显高于其他地区。根据公司2016年报，剔除了医药商业的影响，华东、华南区域销售额占比分别为59%、22%，华北收入占比仅为7%。随着闽系商业精英、政治家近年来的崛起，作为福建文化的杰出代表、福建三宝之一的片仔癀，有望借此机会增强在华北地区的品牌影响力。经测算目前片仔癀每年固定客户25万人左右，假设在华北的认知程度与华东地区接近，未来固定客户有望提高至40万人左右，即时片仔癀有望迎来量价齐升。　　
　　部分经销商库存不足三个月，母公司预收款项同比增长5倍。公司对终端库存的掌控力较强，目前部分经销商库存紧张，有些已经不足三个月。公司历史上采取现款现货的销售模式，通过分析一季报发现，母公司预收款史无前例的达到5600万元，2016年第四季度为2600万元，此前该指标长期处于百万元水平。我们认为片仔癀的下游需求旺盛，经销商补库存的意愿强烈，片仔癀产品存在较强的涨价预期。　　
　　消费升级、品牌中药再估值，强调原有评级增持。经测算如果终端价格上涨20%，将贡献2.0亿左右净利润增量。不考虑提价，我们给出公司2017年-2019年净利润预测，分别为7.55、9.75、12.63亿元，EPS分别为1.25元、1.62元、2.09元，对应PE为44、34、27倍，强调原有投资评级增持。　
　　风险提示：片仔癀终端销售量不达预期；华北市场开拓进度不达预期。（.申.万.宏.源）


　　【尚品宅配(300616)】
　　事件：　
　　近期我们参观了公司佛山工厂，并就经营近况进行了交流，进一步了解了公司大规模定制流程和生产方式，以及未来战略规划。　
　　评论：　
　　1、立足全屋定制，大规模非标定制生产优势领先
　　从家具软件企业起家，公司的家居行业软件从最开始便立足于全屋定制，以软件设计为核心竞争力的尚品宅配没有明显品类短板，能够实现真正意义上的全屋定制，客单价较高。一季度，公司衣柜、橱柜和系统柜收入占比分别为27%、9%和64%，体现了公司较强的全屋定制能力。另一方面，高比例的系统柜因需要更多的非标板材，对于生产排单、揉单、智能分拣等大规模非标准化的生产加工能力，也提出了更高要求，而多年的运营积累已逐步形成公司制造端的护城河。　
　　2、加盟渠道快速扩张，收入贡献有望提升
　　一季度，公司直营和加盟分别实现了23%、31%的同店增长，至今增速持续较好水平。同时，公司以往在定制家具行业中采用与众不同的重直营模式，直营收入占比高达5成；而今年开始，明确在持续优化直营效率的同时，充分重视加盟渠道建设，截至5月末，门店总数已超过1300家，其中，直营门店净增3家至79家，加盟店增幅超过140家。预计全年直营店扩张放缓，直营店在前两年快速扩张后将于17年逐步过度为店效释放；加盟店净增300家以上，加盟渠道收入贡献有望提升。　　
　　3、逻辑理顺，净利率提升拐点在即，维持“强烈推荐-A”评级
　　公司经营战略以收入优先的同时，兼顾运营效率提升带动利润加速增长：1）今年积极投入资源跑马圈地，通过内生优化持续提升单店产出，预计同店增长有望维持较高水平，为全年收入较好增长提供保障；2）直营门店扩张放缓，加盟渠道加速渗透，明年起渠道红利有望逐步释放，带动整体规模再上台阶；3）同时，加强生产优化、员工管理和费用控制，提升净利率水平。上调公司2017~2019年EPS分别至为3.41元、5.07元、7.06元（原预测分别为3.10元、4.24元、5.96元），净利分别同比增长44%、49%、39%，维持“强烈推荐-A”评级。　
　　风险提示：地产调控加剧、加盟商开店进度慢于预期。(.招.商.证.券)

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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2017-06-21


MACD直播室 金融群英会

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【早盘内参】

【早盘内参】MSCI宣布将A股纳入其新兴市场指数；证监会赞赏MSCI将中国A股纳入MSCI新兴市场指数这一决定。
　　宏观经济

　　明晟MSCI:宣布将A股纳入MSCI新兴市场指数，预计纳入中国A股的222支大盘股。基于5%的纳入因子，这些A股约占MSCI新兴市场指数0.73%的权重。


　　证监会：赞赏MSCI将中国A股纳入MSCI新兴市场指数这一决定。A股纳入MSCI指数，这是顺应国际投资者需求的必然之举，体现了国际投资者对我国经济发展稳中向好的前景和金融市场稳健性的信心。我们对此一直是乐见其成。中国资本市场必将以更加开放的姿态欢迎境外投资者。

　　央广网：李克强称中国一贯支持自由贸易，鼓励市场双向开放，欢迎包括美国在内的各国企业继续在华投资兴业。

　　人民日报：美联储加息对中国的影响已经透支并正在进一步减弱；同时中国经济稳中向好态势明显，经济转型平稳有序，汇率、利率都有较强支撑。因此，未来中国货币政策将保持战略上的稳健与战术上的灵活，更好地服务改革与实体经济转型。

　　发改委：和国家海洋局联合发布《“一带一路”建设海上合作设想》，重点建三条蓝色经济通道。与21世纪海上丝绸之路沿线各国推动建立互利共赢的蓝色伙伴关系，铸造可持续发展的“蓝色引擎”。

　　央行调查：中国二季度企业家宏观经济热度指数为34%，比上季提高2.7个百分点；中国二季度企业家信心指数为65.4%，比上季提高3.9个百分点。

　　发改委：今年1-5月份全国电网工程完成投资同比增长9.5%；1-5月公路建设完成固定资产投资6492亿元同比增长32.7%。

　　周小川：金融保护会导致市场不稳定和寻租行为；金融服务业还需要进一步扩大对外开放；上海自贸区等11个自贸区的开放带来确实的好处。近期人民币跨境支付系统将落户上海。

　　上海市：市长应勇表示，上海将推动资本项目可兑换；上海将促进和人民币离岸中心的合作。

　　央行：6月20日公开市场将进行100亿元7天期逆回购操作，暂停14天期及28天期逆回购操作。因有100亿元逆回购到期，当日实现零投放零回笼.

　　Shibor：3个月期产品跌至近两周低位。隔夜Shibor报2.8776%，上涨1.41个基点；1周期Shibor报29300%，上涨0.96个基点；3个月Shibor报4.7141%，下跌3.29个基点。

　　会议预告：世界经济论坛第11届夏季新领军者年会(又称夏季达沃斯)将于6月27-29日在大连举行，本次会议主题为“在第四次工业革命中实现包容性增长”。

　　行业动态

　　央视：习近平主持召开中央军民融合发展委员会第一次全体会议强调，加强集中统一领导加快形成全要素、多领域高效益的军民融合深度发展格局。

　　保监会：副主席黄洪表示，中国的金融改革需要强大的保险业；金融体系存在结构性失衡，约90%集中在银行业，保险只占6%。今年1-5月保费超过2万亿元，同比增长26%。中国整个保险业现金流充足，总体风险可控。中国保险业的问题解决和风险防控有赖于继续推进改。

　　银监会：副主席王兆星表示，目前中国银行业资本充足率13%以上，处于较高水平；中国银行业的流动性处于比较稳定的状态；必须把强监管、减杠杆、防风险与深化供给侧改革结合起来。

　　社科院：上半年我国网上零售额达30229亿元首次在连续六个月内突破3万亿，相比上年同期增长35.3%，为中国电商零售同期的最高纪录。其中，实物商品网上零售额23272亿元，服务网上零售额6957亿元。

　　河北省：公布最新交通规划图，到2020年，形成中心城市与新城卫星城半小时交通圈，京津冀核心区域1小时交通圈，相邻城市间1.5小时交通圈，完善雄安新区周边路网，建设徐新、容固等公路项目。

　　中国日报：中国中铁在第四届中俄博览会上与俄罗斯签署了一项价值25亿美元的备忘录，在俄罗斯修建一条高速铁路。这条高速铁路将连接俄罗斯第三大城市叶卡捷琳堡和车里雅宾斯克，全长约200公里。

　　工信部：未来将进一步推进新能源汽车顶层设计，推进新能源汽车在技术、产业规模、市场化以及模式创新等方面的发展。未来要关注进一步提高产品的技术水平和性能品质，特别是电池成本的降低，更好地满足消费者的需求。

　　中国商飞：5月5日在上海成功首飞的C919大型客机目前订单达到600架。目前，中国商飞公司计划投入6架试验机开展试飞，第二架飞机争取今年年底投入试飞。

　　央广：全球最大规模NB-IoT项目在福州实现商用，福州市自来水有限公司将分批次采购30万台NB-IoT智能水表，到2018年年底，福州市区900多个小区完成更换，

　　国家质检总局：最新发布公告称，6月20日起允许美国牛肉输华。

　　股市聚焦

　　证监会：广州市嘉诚国际物流股份、西藏卫信康医药股份、华扬联众数字技术股份有限公司、上海拉夏贝尔服饰股份、贵州省交通规划勘察设计研究院有限公司(首发)获通过。

　　证监会：副主席姜洋表示，2015年市场波动后我们把稳定市场作为修复发展市场的基本前提；当前市场稳定运行的基础还不具备；中国股市、债市、期市和汇市风险关联度明显上升；总体而言，中国市场还存在一些缺陷；中国资本市场稳定运行的内在基础还不牢靠。

　　中登公司：上周新增投资者数万32.72，前值为29.5万，环比增加10.92%.

　　投保基金：最新数据显示，上周(6月12日-6月16日)，证券交易结算资金银证转账转入额为3985亿元，转出额为4662亿元，证券保证金净流出677亿元。

　　每日经济新闻：国电集团将旗下的7家水电企业挂牌转让。转让的这7家企业中，有4家今年一季度净利润均处于亏损状态，有2家营业收入为0，另有1家财务状况未公示。有分析人士认为，此次国电集团处置旗下水电企业，不排除有为资产重组做准备的可能性。

　　21世纪经济报道：6月19日，一位接近恒大系人士透露，此前对所持万科股份的质押有望迎来“解冻”，意味着其与深圳地铁集团关于万科A的股份转让过户即将展开。

　　上证报：多家保险机构召开内部年中策略会，保险机构认为，下半年，受国内宏观经济运行总体平稳、人民币汇率明显走稳、流动性阶段性偏紧但总体稳定、房地产调控形成“溢出效应”、上市公司盈利改善、估值水平相对合理等多重因素影响，A股下半年的机会应该比上半年多。

　　上证报：近期有关军工主题的会议明显增多，而且，有消息称关于军民融合的高级别会议有可能在7、8月份召开。除了金融机构之外，军工央企也在也积极设立军民融合类产业基金。

　　新股申购：君禾股份6月21日申购，此次发行总数2500万股，网上发行1000万股，发行市盈率17.53倍，申购代码为732617，申购价格8.93元，单一帐户申购上限10000股，申购数量1000股整数倍。

　　中签号：沪宁股份中签结果出炉，中签号码共37890个，每个中签号码只能认购500股。末“4”位数：3459、8459；末“5”位数：25008、50008、75008、00008；末“6”位数：731617、931617、131617、331617、531617；末“7”位数：3950669、5200669、6450669、7700669、8950669、0200669、1450669、2700669；末“9”位数：053449396.

　　数据一览

　　沪深股市：沪指6月20日延续整理态势，全天多数时间都在昨收盘点位下方运行，最终小幅收跌0.14%结束一天交易，收报3140.01点；深市的深成指、中小板指、创业板指表现顽强，分别收涨0.25%、0.27%、0.25%.

　　港股：截至6月20日收盘恒生指数跌0.31%，报25843.04点；国企指数跌0.5%，报10468.48点；红筹指数跌0.33%，报4002.8点。大市成交额667.58亿元。

　　沪深港通：截止6月20日收盘，沪股通当日净流入-0.93亿元，当日余额130.93亿元；深股通当日净流入4.94亿元，当日余额125.06亿元；北向资金当日净流入4.01亿元。港股通(沪)当日净流入8.57亿元，当日余额96.43亿元；港股通(深)当日净流入4.73亿元，当日余额100.27亿元；南向资金当日净流入13.30亿元.

　　融资融券：截至6月19日，上交所融资余额报5082.27亿元，较前一交易日增加10.28亿元；深交所融资余额报3592.45亿元，较前一交易日增加8.31亿元；两市合计8674.72亿元，较前一交易日增加18.59亿元.

　　板块掘金

　　次新板块：IPO节奏近期有放缓迹象，若IPO节奏放缓能逐步被市场确认，次新股有望迎来参与的较好时间窗口；并且，次新股数量近一年大幅增加，次新股表现有可能分化，优质次新龙头将成为市场关注的重点。

　　建议关注：富临精工、浙江鼎力、广信股份、歌力思.

　　PPP概念：2017年将是PPP落地大年，示范项目加速落地提振市场信心。伴随着资本市场融资渠道的开通，PPP项目有望加速落地。公用事业行业和主要城市的城投公司将逐步迎来投资高潮。

　　重点关注：碧水源、武汉控股、龙马环卫、博世科、腾达建设、龙元建设、葛洲坝、铁汉生态、东方园林.

　　虚拟现实：2017年VR领域受益于大IPVR游戏与高端硬件头显的相互促进，VR产业将逐渐步入良性循环，预计2017年VR头显市场将会实现高速增长，在AR领域2017年一些行业应用案例将会逐渐出现，电力、消防、医疗行业将有望领跑。

　　建议关注：水晶光电、联创电子、欧菲光、歌尔股份、保千里.

　　军民融合：军民融合或是三季度成长反弹主线。军民融合，特别是其蕴含的军用技术民用化，核心部件国产化，制造业升级是“核心强国战略”的重中之重。

　　建议关注：中兴通讯、中直股份、应流股份、振芯科技、天银机电、海兰信、高德红外.

　　公司简讯

　　奥瑞德：两股东减持超1640万股，占总股本比例2.14%。

　　英唐智控：员工持股计划累计增持2713万股。

　　佳创视讯：共82位员工响应董事长倡议增持69.22万股。

　　初灵信息：部分高管及员工认购资产管理计划增持1.09%公司股份。

　　名家汇：多名股东合计拟减持不超过538万股。

　　电科院：股东中检测试拟减持不超600万股。

　　雅戈尔：股东昆仑信托拟减持近2.15亿股，占总股本比例6%。

　　信雅达：第一大股东拟减持800万股。

　　鲁信创投：子公司减持通裕重工2069万股获利4240万元。

　　百利科技：第三大股东计划减持672万股，占总股本比例3%。

　　万科：恒大9家公司解除质押所持全部股份。

　　楼市观察

　　央行调查：对下季房价有31.2%的居民预期“上涨”，46.1%的居民预期“基本不变”。

　　证券日报：近一年以来，至少8家上市银行发布了涉及买房或买地的公告。其中，有4家银行为去年8月份以来新上市的次新银行，共计花费了6.07亿元，接近4家银行上市合计募集资金总额的十分之一。而老牌上市银行虽然比较低调，但买楼行动也并未停止，只是部分购买行为并未触发强制披露义务。

　　中国证券网：建设银行对内下发通知，将于6月21日对南京市个人住房贷款利率进行调整，一手房房贷全面执行基准利率，部分二手房房贷利率上浮5%-10%。据了解，目前南京约有11家银行取消了首套房贷款利率优惠，全部改为执行基准利率。

　　农行：副行长张克秋表示，随着房地产业盈利下降，金融机构管控不良资产压力加大；防止出现踩踏式的抽贷压贷。

　　国际瞭望

　　标普：英国的风险相对欧洲其他国家来说要明显得多。无需等待英国退欧条款出炉后再对英国评级操作，极有可能下调评级。

　　英国：和欧盟在英国脱欧谈判上同意三项初步谈判小组，涉及公民权利、金融结算和其他若干单独问题，爱尔兰将单独讨论；双方暂定7月17日、9月18日和10月9日为谈判日期。

　　英国：脱欧大臣戴维斯表示，英国将退出欧盟单一市场和海关联盟，并寻求自由贸易协议。

　　英国工业联盟：调高英国2017年GDP增幅预估值1.6%(去年11月为1.3%)；2018年为1.4%(去年11月为1.1%)

　　欧洲：稳定机制主席雷格林料希腊可能在2017年或者2018年重回市场。

　　澳洲联储：6月会议纪要显示，重申澳元升值将令经济调整变得更加复杂化；近期就业增长将持续加速，但失业率依然高企；委员仍预期GDP增长率假以时日将加速至3%，尽管第一季度该指标疲弱；一些市场的房地产价格出现飙升，但显示出放缓的迹象。

　　高盛：预计印度通胀降低，因食品、油价降低，这有利于基本面影响；预计印度2018财年通胀预期从前一年的4.6%降低至4%；印度通胀预期在6月见底回升；预计印度央行在10月的会议决议中缩减利率的可能性上涨。

　　外汇播报

　　人民币：在岸人民币兑美元6月20日16:30收盘报6.8265，较上一交易日下跌95点。人民币兑美元中间价报6.8096，上调124点.

　　美元：截至发稿，美元指数涨0.23%，报97.7528；欧元兑美元跌0.16%，报1.1132；英镑兑美元跌0.85%，报1.2628；美元兑日元跌0.10%，报111.4540；美元兑加元涨0.33%，报1.3264；美元兑人民币涨0.15%，报6.8284.

　　期货行情

　　国内：截至6月20日下午收盘，焦煤、沪铅、沪铝期货主力收盘涨超2%，锰硅跌超3%，沪镍、沪锌涨超1%，鸡蛋、郑醇、郑煤、沪铜、焦炭、热卷、白糖收涨。玻璃、沪锡跌超1%，螺纹钢、橡胶、铁矿石、硅铁、沪金、塑料收跌。

　　黄金：COMEX 8月黄金期货跌3.20美元，跌幅0.30%，报1243.50美元/盎司。

　　原油：美国原油期货跌0.97美元，或2.19%，报43.23美元/桶；布伦特原油期货跌0.89美元，或1.90%，报46.02美元/桶。

　　全球股市

　　美股：道指跌0.29%，报21467.14点；纳指跌0.82%，报6188.03点；标普500指数跌0.67%，报2437.03点。

　　欧股：欧洲STOXX 600指数跌0.70%，报398.21点；法股CAC 40指数跌0.32%，报5293.65点；德股DAX指数跌0.58%，报12814.79点；英股FTSE指数跌0.68%，报7472.71点。

　　亚洲：日经225指数收盘上涨0.81%，报20230.41点；东证股价指数收盘上涨0.70%，报1617.25点。韩国首尔综指收盘下跌0.04%，报2369.23点。


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【股海早參】

一.财经要闻：

1.北京时间6月21日凌晨，全球领先的指数和投资决策工具提供商——MSCI明晟公司宣布，将A股纳入MSCI新兴市场指数。将加入中国A股的222支大盘股。


3.证监会副主席姜洋在2017陆家嘴论坛表示，改革不可能一蹴而就，越往后难度越大，希望市场各方对证监会的工作给予充分理解和大立支持，形成齐心协力推进资本市场改革发展的良好氛围。

4.最新数据显示，上周（6月12日-6月16日），证券保证金净流出677亿元。

5.截至发稿时纽约原油期价跌破每桶44美元创年内新低，因美国等国原油产量持续增加

6.中央军民融合发展委员会召开第一次全体会议



二.下一个热点板块将花落谁家？

新能源汽车：

1.中国普天牵头，联合中国一汽、东风汽车、长安汽车、中国中车、国机集团等6家央企组成央企新能源汽车推广及充电设施建设联合办公室，全面负责央企在京单位新能源汽车推广及充电设施建设项目的落实及推进工作

2.发改委、工信部印发关于完善汽车投资项目管理的意见，严格控制新增传统燃油汽车产能。


三.今日操作注意事项：



北京时间6月21日凌晨，全球领先的指数和投资决策工具提供商——MSCI明晟公司宣布，将A股纳入MSCI新兴市场指数。将加入中国A股的222支大盘股。
但是，这只是“初始纳入计划”，且要分两步走。至于有多少资金进入A股，那是一年以后的事，可见，此前大盘蓝筹股对MSCI 的炒作在一定程度上属概念炒作！
今天利好兑现，很多机构会借利好出货的，因此，今天大盘和大盘股高开低走的可能性很大，早盘不宜追涨，等待股指高开后充分回落再伺机进场。
当然，由于管理层倡导价值投资理念不动摇，大盘蓝筹股也不会有太深的跌幅，毕竟大盘蓝筹股有业绩支撑。
我们的《股海早參》在“下一个热点板块将花落谁家？”中将新能源汽车作为标的，应该使本栏读者在底部提前进入即将到来的主战场。

此次会议20日下午召开，审议通过了《中央军民融合发展委员会工作规则》、《中央军委融合发展委员会办公室工作规则》、《中央军民融合发展委员会近期工作要点》和《省（区、市）军民融合发展领导机构和工作机构设置的意见》。会议指出，要把军民融合发展战略和创新驱动发展战略有机结合起来，加快建立军民融合创新体系，培育先行先试的创新示范载体，拓展军民融合发展新空间，探索军民融合发展新路子。
7.腾讯发力人工智能研发、应用领域或现长期价值
在20日举办的粤港澳大湾区论坛上，马化腾表示，现在AI确实到了风口，后台前端都要和AI做结合，腾讯内部有超过4个团队在各个领域进行研发，最近比较大的突破是围棋方面，在日本赢得冠军（AlphaGo没有参加）。梅泰诺（300038）旗下BBHI利用AI技术进行互联网精准营销，已成为Facebook技术代理商；思创医惠（300078）在接受机构调研时曾表示，今年将逐步推广人工智能的辅助诊疗服务。
8.阿里支付宝又推“黑科技” 停车付费实现“无感支付”
6月20日，上海虹桥和支付宝推出升级版的无现金停车场，用户出停车场的时候，不需要停车，不需要掏现金，甚至也不需要掏手机，车子开过去的时候，摄像头在识别车牌后，会自动从车主的支付宝里扣取停车费。整个过程，用户实现“无感支付”，而且车辆通过时间会比原来节省80%。
上市公司中，捷顺科技（002609）已与支付宝结成战略合作伙伴，在技术、平台、市场、渠道、媒体等方面互相支持。根据协议，双方约定以共同投入、共同分享的方式，搭建可以使用支付宝公司各类支付产品进行停车等费用支付的环境，共同打造一个国内领先的包含车位查询、预订、引导、反向寻车、在线支付等功能于一体的“车生活”服务平台。安居宝（300155）斥资20亿元持续投入“城市云停车联网系统”项目。除了作为首发城市的广州和北京以外，上海、深圳、南京、成都等一线城市均已被列入布局规划中
9.Model3电池已开始量产，特斯拉即将上海建厂
    特斯拉概念股：保隆科技(603197) 、科达利(002850)、广东鸿图(002101)、石大胜华（603026）

    MSCI同时还宣布：计划分两步实施这个初始纳入计划，以缓冲沪股通和深股通当前尚存的每日额度限制；第一步预定在2018年5月半年度指数评审时实施；第二步在2018年8月季度指数评审时实施；倘若在此预定的纳入日期之前沪股通和深股通的每日额度被取消或者大幅度提高，MSCI不排除将此纳入计划修改为一次性实施的方案。
2.昨日在2017年陆家嘴论坛上，中国人民银行行长周小川表示，全球金融危机的经验告诉我们，要防范金融危机首先要保证金融机构的健康性。对那些高杠杆、低资本、不良贷款等等现象均不可以宽容。



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【个股淘金早参】

一、周二盘面分析及今日操作策略
          昨日大盘高开震荡小跌0.14%，深市几大指数则均小涨。权重中中石油和银行板块小涨，保险大且领跌板块。热点题材方面，特斯拉 、锂电和雄安等领涨，粤港澳 概念局部表现，新疆本地基建股及次新板块跌幅居前，填权 股大分化。个股跌多涨少，涨停板29个，其中自然涨停板17个。跌停板多达7个且均为复牌一字跌板和闪崩股，跌幅3%以上个股仍然不到50个。

          大盘小跌收阴，上证50带领大盘高开然而砸盘的也是他们，基于A股加入MSCI指数预期而上涨的保险和券商成为一日游行情。MSCI结果今晚下半夜揭晓，个人觉得不要抱有啥期待，若失败很正常，万一冲关成功则是超预期，某会和某队严重践踏市场化规则吓得很多国内资金都离场，凭啥人家外资要进来任凭摆布。近期存量资金折腾的特征很明显，量能一直放不出来，而热点题材则是快节奏切换，一有题材冒出其他题材就被打下，昨天的盘面就弥漫着题材乱战的硝烟。早盘特斯拉概念崛起并带动锂电池 和充电 桩等新能源汽车产业链 概念走强，相关概念股一个上午被挖掘的差不多后资金又转向雄安概念，然而雄安概念几乎就是来捣乱的节奏，它一涨其他题材股尤其是次新和填权等纷纷跳水，雄安概念拉不动回落后粤港澳概念尾盘又偷袭，若不是收盘了的话估计回落的更快。这种切换节奏很难跟上，不过切换来切换去还是率先发力的特斯拉概念更为强势，午后表现的题材更多的制造的是坑而不是机会，包括自身冲高回落的坑及引致其他题材跳水的坑。大盘虽冲高回落但还算正常，短期这种窄区间上下折腾的格局估计还会持续，今天估计还会有小回踩。短线的关注点依然不在指数而在个股赚钱效应，近几天每天活跃的题材都有但节奏难把握，也就是说看着机会有但节奏没跟对的话也未必是机会，总体赚钱效应还是有限，短线也就只适合少部分节奏感好的短线投机客参与，且要在第一时间跟随主流热点参与才好，非短线投机客仍然可以等市场情绪稳定后再出手。

       二、盘中主要题材热点及点评
       1、  新股：盛邦股份、科锐国际、惠发股份、飞鹿股份、科蓝软件、菲林格尔、江丰电子、卫光生物、我乐家居 、必创科技、杰恩设计、诚邦股份

       2、  特斯拉：天汽模、宜安科技、横店东磁、动力源、西部资源
           点评：今日最大亮点，主要受特斯拉在华建厂及Model3将于7月量产等消息刺激，崛起后板块掀起挖掘潮且带动了锂电和充电桩 等新能源汽车产业链概念股走强。新能源汽车概念几乎每年都有炒作，群众基础很好，一有风吹草动几乎是一哄而上，近期锂电池板块已经从底部上来10多个点，特斯拉概念在消息面刺激下也就很正常。板块应该不会是一天行情，其实昨天就有点预热，只是今天板块大涨后明天也会是分化行情，后面应该还会有局部行情，整个新能源汽车产业链也有不时活跃的可能。

       3、  次新
       开板新股：中马传动、吉华集团
       特斯拉+次新：保隆科技
       园林 +次新：元成股份

          点评：整个板块表现不好，午后基本上是一路回落，强势票主要是个别开板新股和叠加题材的个股。板块当前处于震荡筑底的过程，短线资金关注的不是很积极，也就不好整体看待，只能个股区别对待，需要注意一点的是热门题材碰上是次新股 的话更受短线资金追捧。

       4、  雄安新区：博深工具、汉钟精机
           点评：午后的主角，在中午河北交通规划图曝光的消息刺激下几个老雄安崛起从而带动了板块，表现最为突出的是轨交 、地热 和环保 ，然而板块凝聚力还是欠缺，跟风股坑太多，关键问题是它崛起后就砸坏了其他题材，这不利于其持续走强。雄安概念行情还未完，但即可就起一波行情的可能性小，涣散的人气需要来回折腾几次才可能重新汇聚起来，适合低位潜伏。

       5、  粤港澳：深赤湾A、深天地A
           点评：尾盘偷袭，这个概念因为有7·1及港珠澳大桥通车在即的预期而反复活跃，不过领涨股是一换再换且板块整体强度一直没打出来，也就意味着节奏难把握。在利好预期兑现之前还会反复活跃，适合来回高抛低吸，赚钱基本上也是来回做T或低位潜伏的资金，涨起来追容易挨打。

       6、  其他
       超跌+复牌补涨 ：多喜爱、邦讯技术
       超跌老妖+股权转让：泸天化
       超跌+一带一路 ：光正集团

       三、盘中强势股点评
       多喜爱（002761）、邦讯技术（300312）：两个都是复牌后连板的超跌股，且都与股权质押有点关系。这种票一开始把握住了才是机会，连续大涨后抛压会越来越大。002761是唯一的三连板个股，今天走势超预期，但从回报看来参与的资金并不强势，游资小买而机构大卖，明天又将面临四连板的坎，当前没货的话还是看戏为好。300312则是两连板，有点类似2761，但走势应该不会有那么强悍，今天虽一大早就拉板但封板后不时还是有大单出来，说明筹码并不是很稳，连续大涨后节奏难把握。

       天汽模（002510）、宜安科技（300328）：2个都是开盘径直拉板的特斯拉概念股。002510大幅高开后手脚不快的话都难抢到，昨天也是领涨板块只是冲板失败，可以说是板块龙头，作为龙头需要给予一定的溢价，明天存在连板预期。300328则是小幅高开后两笔直线拉板，这种走势不能从一天的走势来论强势，隔天接力资金积极的话才可谓强势，因为基本上是一家独大的资金主导，个人觉得短线想持续走强有难度。

       中马传动（603767）、保隆科技（603197）：2个都是次新中的特斯拉概念股。603767炒的主要是开板新股范畴，涨停后才出现的特斯拉概念炒作，因为主要客户麦格纳供货特斯拉而沾边，只能说是沾边也可以说与它关联不大，故而其走势关键还得取决于新股属性。本身的两大在于低价且涨幅不大，今天涨停很强势，换手还未完全出来，关键还得看明天换手后的走势，近期开板新股氛围不是很好，只适合边走边看，沾边点题材的个股或许会更为强势。603197则是超跌的前期开板新股，它的特斯拉概念很正宗，上海本地 股，特斯拉来华建厂据说也是在上海，07年就是合作伙伴且是特斯拉唯一TPMS定点供应商，当前动态市盈率才30倍，在小盘次新股中很罕见，可谓价值被低估，短线还可以逢低关注下。

       元成股份（603388）：之前炒作过的次新中的雄安园林概念股。悄无声息下拉板且带动了下园林股，并没有消息面刺激，涨停逻辑盘后才浮出水面，原来是中标了PPP 项目，出利好之前涨停这属于赤裸裸的内幕交易，这种情况估计也只有在A股才见怪不怪。若没出利好的话单从走势来块还有点关注的价值，出利好则反而会影响原本的走势，故而还是看戏为好。

       泸天化（000912）：五天三板的前期妖股+股权转让概念。今天涨停本来很强势，突破后上面几个无量一字板跌下来的空间拉起来更容易，谁知午后雄安概念脉冲把它吓开了板，从开短线强度大打折扣。这票的趋势还不错，但短线继续跳空大涨的可能性不大，涨高了后节奏很重要。

       博深工具（002282）：受中午消息面刺激而拉板，涨停后带动了雄安板块，可谓雄安概念的日内龙头。这票近期小跌小涨的调整格局明显强于其他股，也沾边点并购重组 政策放松的优势。今天抓住了的话肉应该有，但明天能否持续很难说，冲高下短暂的歇整一两天再涨也有可能。近期已经有好些天没有出现雄安概念的连板票，它若能打破这个坎的话才能吸引资金对雄安的热情。

       四、游资和机构龙虎榜
       吉华集团（603980）：华泰南京户部街及广发南京户部路游资封板，一机构卖559万
       深天地A（000023）：华泰深圳竹子林四路及万联广州东方中路游资封板，一机构卖775万
       四川九洲（000801）：华泰天津东丽二纬路及华鑫常州晋陵中路游资封板，一机构卖1323万
       多喜爱（002761）：中泰上海建国中路及兴业福州湖东路游资封板，两机构席位卖出6829万
       中马传动（603767）：申万济南文化西路及华泰无锡解放北路游资封板，一机构卖出104万
       深赤湾A（000022）：招商深圳蛇口工业七路及华泰孝感长征路游资封板
       博深工具（002282）：浙商绍兴解放北路及中信上海瑞金南路游资封板
       横店东磁（002056）：华鑫上海淞滨路及华泰无锡解放北路游资封板
       泸天化（000912）：广发江门万达广场及广发吴江仲英大道游资封板
       邦讯技术（300312）：华泰上海澳门路及广州青岛福州南路游资封板
       天汽模（002510）：光大佛山季华六路及海通天津霞光道游资封板
       汉钟精机（002158）：中信上海古北路及银河北京阜城路游资封板
       宜安科技（300328）：银河宜昌新世纪及华泰上海妙境路游资封板
       动力源（600405）：华泰成都南一环及国君上海福山路游资封板

       五、晚间重要资讯
       ○  xi*：逐步构建军民一体化 的国家战略体系和能力
       ○  li*：鼓励市场双向开放，欢迎美企在华投资兴业
       ○  上交所副总经理：上交所支持战略新兴企业上市
       ○  上周证券保证金净流出677亿元 两周流出逾千亿元
       ○  上周新增投资者数万32.72，环比增加10.92%

       ○  军民融合 深度发展，新材料 领域潜力大
           军民融合概念股：新劲刚（300629）、菲利华（300395）、、博云新材（002297）、红宇新材（300345）
       ○  Model3电池已开始量产；特斯拉即将上海建厂，产业链迎多个事件催化
           特斯拉概念股：保隆科技(603197) 、科达利(002850)、广东鸿图(002101)、石大胜华（603026）
       ○  腾讯发力人工智能 研发，应用领域或现长期价值
           人工智能概念股：科大智能（300222）思创医惠（300078）、梅泰诺（300038）、赛为智能（300044）
       ○  全球最大NB-IoT商用项目落地，产业链发展望提速
           物联网 概念股：三川智慧（300066）、金卡智能（300349）、新天科技（300259）、威星智能（002849）




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【顶级私募早间市场信息绝杀版】

周三早间市场信息


　　昨夜美股收低，道指下跌0.29%，纳指下跌0.82%，标普下跌0.67%，欧洲主要国家股市收跌。纽约原油期货下跌97美分，跌幅为2.2%，收于每桶43.23美元；纽约黄金期货下跌3.2美元，跌幅为0.3%，收于每盎司1243.5美元。A股被纳入MSCI指数，222只个股入选，纳入计划分两步实施，费尔南德斯预计初始资金流入在170-180亿美元；新马高铁将于第四季度招标。
      市场信息：习 近 平主持召开中央军民融合发展委员会第一次全体会议，要求逐步构建军民一体化的国家战略体系和能力；李克强鼓励市场双向开放，欢迎美企在华投资兴业；证监会表示赞赏MSCI将中国A股纳入MSCI新兴市场指数这一决定；姜洋称今年前5个月沪深交易所及新三板市场股权融资5194亿元；君禾股份732617新股发行申购日；16家公司员工持股计划展期，大多处于浮亏状态；周小川表态对高杠杆等现象不得宽容，人民币跨境支付系统CIPS近期将落户上海；上交所支持战略新兴企业上市；河北印发交通十三五规划，开工建设多条至雄安高铁；机动车号牌管理改革实施，全国将启用统一选号系统；工信部将制定餐饮机器人标准规范；全球最大NB-IoT商用项目落地；全国首条商业化氢能源公交线运营；多家企业牵手筹建中国健康医疗大数据股份有限公司；百度与农业银行达成战略合作，布局智能金融；马化腾称AI风口确实已到，内部有超过4个团队研发；阿里支付宝又推黑科技，停车付费无感支付。
      个股信息，利好：劲胜精密、中央商场、英威腾中报预增；神雾环保拟签订59.47亿元重大合同；中材国际签署2.49亿美元尼日利亚项目合同；国轩高科签14.91亿元电动客车电池系统销售合同；浦东建设联合体中标11.31亿元改建工程；杭萧钢构联合中标6.4亿元工程项目；龙建股份：中标3.97亿元公路施工项目；通鼎互联中标3.78亿元中国联通光缆采购项目；元成股份预中标3.53亿元PPP项目；瑞和股份签订3.5亿元施工合同；路畅科技中标1.26亿元中国移动采购项目；中化岩土取得通用机场使用许可证；亿纬锂能收到政府锂电池专项资金补助1.75亿；鲁信创投减持通裕重工获利4240万；张家界收到政府补助2060万元；初灵信息、鲍斯股份股东增持。
      利空：掌趣科技终止重大资产重组事项；贝因美终止年产2万吨配方乳粉湿法生产改造项目；绵石投资股东减持；广汽集团、雅戈尔、信雅达、百利科技、上海钢联、电科院、名家汇股东拟减持。
      其它：粤泰股份拟推第二期员工持股计划；松芝股份、花园生物下调定增预案募资上限；中国铝业拟对产业基金增资26.4亿元；柏堡龙拟与道格资本共同设立产业并购基金，规模超20亿元；泰禾集团拟15亿并购福建中设，获三江城项目二期地块；新黄浦12亿转让所持地产公司30%股权；联络互动拟逾10亿元收购两公司部分股权；悦心健康重组拟9.18亿元收购三家医院；拓普集团拟4.26亿元增资全资子公司；航天长峰拟约4亿元取得两公司控股权；红宇新材拟4亿元收购眼千里等三家公司各50.01%股权；青岛海尔拟4861万美元收购PML公司100%股权；黑芝麻拟3亿元投资新能源产业；万顺股份拟2.76亿元购买江苏中基23%股份；诚意药业拟出资2亿参与设立医药产业并购基金；长久物流5000万元设立全资子公司；新疆城建置入资产调整为卓朗智能95%股权；宣亚国际拟收购映客运营主体蜜莱坞48%股权；掌趣科技向腾讯出让2%股份，系腾讯在A股游戏板块首次投资；易华录拟发起设立产业并购基金；永东股份参设稷山农商行，增加间接融资便利；浙江富润拟联合筹建“一带一路”中国(国际)广告数据联盟；长安汽车称暂无与特斯拉合作计划，与蔚来汽车合作顺利进行；中矿资源已派人到雄安新区驻点，摸排情况；恒大9家公司所持万科A股份全部解除质押；深圳地铁提议万科董监事会换届选举，王石主动交棒郁亮；辽宁成大、特力A、万顺股份、坚瑞沃能、掌趣科技、长亮科技、红宇新材、联络互动复牌。
      限售股解禁：海王生物、中衡设计、友阿股份、四维图新、菲利华、宏大爆破、恒泰实达。
      A股被正式纳入MSCI指数，市场各方都依照利好来解读，证监会也非常赞赏MSCI这一决定，认为是顺应国际投资者需求的必然之举，对中国资本市场的改革发展既是机遇，也是挑战，市场预计将流入多少多少资金，更多国际投资者瞩目中国股市，意念盘已经出现大幅逼空上涨态势。个人感觉纳入也就纳入了，改变不了A股的基本面和运行方向，纳入并不意味着上涨或下跌，除了造成大盘高开影响几日走势之外，其它该咋样还是会咋样，当前处于从政策底找市场底途中，依然是结构性慢熊格局，投资者还是需要保守对待市场，不要见消息来了就奋不顾身的冲进去，淡定点为好。



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早知道（时报早知道 + 中证早知道 ）
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【上证内参】时报早知道

【资讯导读】
~军民融合深度发展新材料领域潜力大
~特斯拉即将上海建厂产业链迎多个事件催化
~全球最大NB-IoT商用项目落地产业链发展望提速
~联创电子：车载镜头已获特斯拉订单
【今日头条】
~军民融合深度发展新材料领域潜力大
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据央视报道，习近平主持召开中央军民融合发展委员会第一次全体会议强调，加强集中统一领导加快形成全要素、多领域高效益的军民融合深度发展格局。今年1月22日，中央政治局召开会议，决定设立中央军民融合发展委员会，由习近平任主任。该委员会是中央层面军民融合发展重大问题的决策和议事协调机构，统一领导军民融合深度发展。
今年以来，已有多只规模10亿的军民融合类产业基金成立。年内全面推进国防工业军民融合指导意见、军民融合“十三五”规划等政策也将相继出台，军民融合正进入深度融合阶段。从军民融合具体领域看，新材料不仅是新型武器装备换代升级的基础，还可民用开拓更广泛市场，已经成为军民融合最具发展潜力的领域，其中具有战略意义的新材料值得关注。
新劲刚（300629）电磁波吸收材料已实现小批量产，主要用于军用飞行器实现隐形功能，隐形材料是当今世界三大尖端军事技术之一；
菲利华(300395) 是国内航空航天领域石英材料独家供应商。
【投资聚焦】
~特斯拉即将上海建厂产业链迎多个事件催化
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据外电报道，特斯拉已经与中国方面达成了协议，将在中国生产制造电动车。该报道称，目前特斯拉已经与上海市临港开发区完成了谈判，但谈判内容不得而知。双方协议的细节正在定稿，可能会在近期公布。
近期特斯拉产业链迎来多个事件催化。一是特斯拉平价车型Model 3将于7月正式量产，二是特斯拉确认用于Model 3的2170动力电池已经正式在内华达州超级电池工厂投产。中国已成为特斯拉全球最重要的市场之一，在中国本地生产汽车是其在中国扩张市场的关键一步。市场人士认为，在中国建厂将降低特斯拉汽车在中国的售价，进一步加强特斯拉对消费者的吸引力。去年特斯拉中国市场的营收增长了两倍，超过10亿美元，今年一季度其在华销量同比增幅达到300%。特斯拉国产化将为中方合作伙伴带来巨大的订单与品牌价值的提升。
华工科技(000988) 子公司华工高理PTC发热芯片应用于特斯拉全系列车型。
合锻智能 向特斯拉A级配套商出口成套成线机械压力机全自动化生产线，用于车身制造。
~全球最大NB-IoT商用项目落地产业链发展望提速
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据媒体报道，中国NB-IoT（窄带物联网）产业生态大会福州站活动6月19日在福州举行。福州市自来水有限公司将分批次采购30万台NB-IoT智能水表，到2018年底，福州市区900多个小区完成更换，这也是全球最大规模的NB-IoT商用项目。
业内表示，近日NB-IoT技术协议获得3GPP通过，工信部发布关于全面推进移动物联网（NB-IoT）建设发展的通知，2017年末实现NB-IoT网络覆盖直辖市、省会城市等主要城市，基站规模达到40万个。中移物联网公司也与华为签署NB-IoT战略合作协议，NB-IoT推进步伐再一次加速，大规模商用指日可待。NB-IoT在智能水表、电表、燃气表等领域率先应用，相关公司有望受益。
三川智慧 在国内率先推出物联网水表并取得实效，目前正在与华为合作共同研发基于NB-IOT技术的物联网水表。
金卡智能 是物联网智能燃气表龙头，在NB-IoT领域的布局领跑行业，成为了华为在NB-IoT生态圈的合作伙伴。
【独家参考】
~联创电子：车载镜头已获特斯拉订单
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决策主力资讯获悉， 联创电子 20日在互动平台上表示，公司车载镜头已获得特斯拉的认证通过，并已有正式订单。车载镜头需满足抗高低温差、耐震、防水等要求，因此多半是应用玻璃镜片，并搭配非球面模造玻璃。公司光学事业部在玻璃镜片积攒深厚，同时也是全球为数不多掌握非球模造玻璃技术的企业。汽车电子标杆类客户的认证通过，除了是对公司技术的认可，也将为公司拓展特斯拉以外的整车客户缩短认证期，拓展了公司光学镜头的应用领域。
此外，公司拟投建高清广角镜头及摄像头模组产品产业化项目，应用在航拍无人机、车载监控和辅助驾驶以及VR/AR设备上，达产后可形成23亿收入。随着车载摄像头在汽车领域的推广使用和VR摄影的普及，公司光学业务有望保持稳定增长。
~科士达(002518)：充电桩产业持续成长可期
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决策主力资讯获悉，在新能源汽车产业推动下，科士达(002518) 充电桩业务实现快速增长。公司2014年开始充电桩产业布局，掌握了充电桩模块核心技术，目前已开发出集智能充电系统、配电系统、储能系统、监控系统、安防系统、运维管理系统在内的电动车充电系统一体化解决方案。公司新推出的新一代15KW高效充电模块效率高达96.4%，在行业内处于领先水平。2016年公司充电桩业务实现收入7085万元，同比增长74.29%。随着2017年国内充电桩招标量的快速增加，公司充电桩业务有望维持高速增长。
此外，公司使用自有资金参与设立了新兴产业创业投资基金，通过投资的方式间接培育新能源等新兴产业领域优质项目。公司有望通过外延并购的发展模式，完善产业链布局。
【财经要闻】
~李克强：鼓励市场双向开放，欢迎美企在华投资兴业。
~证监会：坚持推进资本市场基础性制度改革。
~中国国家质检总局最新发布公告称，6月20日起允许美国牛肉输华。
~上海打造长三角地区微电影产业核心基地。
~马化腾：AI风口确实已到，内部有超过4个团队研发。
【公告淘金】
航天长峰(600855) 拟定增并支付现金，作价约4亿元收购两公司51%股权，以优化公司产业布局。标的公司2017-2019年承诺净利润合计不低于1.84亿元。
掌趣科技(300315) 腾讯产业投资基金全资子公司拟战略入股，受让控股股东所持2%的股份。
国轩高科 签订14.9亿元电动客车电池系统销售合同，占2016年营收的26.78%。
路畅科技（002813）中标1.26亿中移物联网公司订货合同，占2016年营收的17.45%。
瑞和股份(002620) 签订3.5亿建设装饰工程施工合同，约占2016年营收的14.36%。
鲁信创投(600783) 子公司减持通裕重工(300185)2069万股获利4240万元，占公司2016年净利润的11.39%。
中央商场(600280) 上半年净利预增220%-250%。
英威腾(002334) 半年度净利预增上调为200%-230%。
【热点数据】
~年内84家公司推出新的定增方案
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今年以来，两市共有84家公司推出了新的定增方案，募资总额为1927.53亿元，其中有3家公司的募资金额超过100亿元。定增目的来看，并购仍是主流关键词，有36家公司称定增目的是为了融资收购其他资产。例如沙钢股份(002075)拟通过收购苏州卿峰、德利迅达100%股权，进入数据中心行业。本次交易完成后，公司主营业务将由特钢业务转为特钢、数据中心双主业协同发展。
在上市公司积极推出定增方案的同时，也有上市公司的定增方案因各种原因停止实施。数据显示，有21家公司停止实施定增方案，从公告内容来看，停止实施定增方案的企业中，因政策原因叫停者不少。
【资金风向】
~两市窄幅震荡资金青睐天汽模(002510)
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周二，两市窄幅震荡，权重股分化严重，题材股表现活跃。两市共计成交3983亿元，较上个交易日增加473亿元；
主力合计净流出99.49亿元，医药生物、传媒、非银金融行业资金净流出居前。截止收盘，沪指跌0.14%报3140点，创业板指涨0.25%报1820点。盘面上，特斯拉、稀土永磁、雄安新区等板块涨幅居前，公交、机场航运、国防军工、新疆等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三是汉钟精机(002158)、天汽模(002510)、博深工具(002282)，金额分别达1.27亿、1.06亿、0.81亿元。彭博社称特斯拉将在本周敲定与上海方的合作，以合资方式在临港工业区建设生产基地。特斯拉概念爆发，天汽模(002510) 获资金关注。



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【上证内参】中证早知道

【今日导读】
~阿里支付宝又推黑科技 停车付费将“无感支付”
~全国首条商业化氢能源公交线运营 政策大力扶持
~希努尔(002485)称 雪松文旅或对公司进行资产和业务调整
~河北“十三五”交通规划发布 公路建设成重头戏
【中证头条】
阿里支付宝又推“黑科技” 停车付费实现“无感支付”
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6月20日，上海虹桥和支付宝推出升级版的无现金停车场，用户出停车场的时候，不需要停车，不需要掏现金，甚至也不需要掏手机，车子开过去的时候，摄像头在识别车牌后，会自动从车主的支付宝里扣取停车费。整个过程，用户实现“无感支付”，而且车辆通过时间会比原来节省80%。
点评：停车收费“无感支付”的实现，其实就是把车牌和支付宝做绑定，然后通过智能设备的图像识别技术辨认车牌，从而完成扣款。除了车牌，支付宝表示，还在争取让更多物品可以和支付宝绑定，实现“无感支付”。目前，已开通支付宝停车场的城市有北京、上海、广州、深圳、杭州、成都、重庆、武汉等，接下来将在这些城市的近万个支付宝停车场，全面升级推广这一新的支付技术，市场空间巨大。
◆上市公司中，捷顺科技(002609) 已与支付宝结成战略合作伙伴，在技术、平台、市场、渠道、媒体等方面互相支持。根据协议，双方约定以共同投入、共同分享的方式，搭建可以使用支付宝公司各类支付产品进行停车等费用支付的环境，共同打造一个国内领先的包含车位查询、预订、引导、反向寻车、在线支付等功能于一体的“车生活”服务平台。安居宝(300155) 斥资20亿元持续投入“城市云停车联网系统”项目。除了作为首发城市的广州和北京以外，上海、深圳、南京、成都等一线城市均已被列入布局规划中。
【中证聚焦】
全国首条商业化氢能源公交线运营 被誉“终极新能源汽车解决方案”。
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据新能源汽车网消息，全国首条正式商业化载客运营的氢能源公交示范线近日在广东佛山投入运营。据了解，该电动客车以氢气为能源，转化成电能，排放的只有水，对环境零污染。
点评：氢燃料电池汽车相较纯电动汽车更具优势，氢燃料电池汽车利用氢的化学反应为汽车提供电能，动力更可持续，能效更高，续航里程更长；
排放物只有水，实现了零碳排放，没有二次污染；
加气时间也大大缩短；
而更具优势的是，氢气属于可再生资源，工业废气、风水发电等均可带来充足的氢气。因此氢燃料电池汽车的发展日益受各国国家政策支持，被誉为是“终极新能源汽车解决方案”。
◆在国务院印发的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》中明确提出了燃料电池汽车“产业化”：到2020年实现燃料电池车批量生产和规模化示范应用，尤其是客车领域将达到万辆规模，届时燃料电池产业将全面步入商业化阶段。上市公司中，华昌化工(002274) 主导产品硼氢化钠是氢燃料电池的主要原料。雪人股份(002639) 参与发起设立西藏雪人氢能，主要投资于国内外氢能和燃料电池产业链的相关标的及产业发展项目。
【要闻速递】
~据央视新闻联播报道，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平主持召开中央军民融合发展委员会第一次全体会议强调，加强集中统一领导加快形成全要素、多领域高效益的军民融合深度发展格局。
~工业和信息化部电子信息司副司长吴胜武近日表示，为加快推动我国虚拟现实产业发展，工信部正在加快制定虚拟现实产业发展指导意见；
支持突破虚拟现实核心关键技术等。
~中证登：上周新增投资者数32.72万，环比增加10.92%。
~1-5月全社会用电量同比增长6.4%。
~据彭博社报道，有接近谈判的人士透露，特斯拉“首次”就在华制造汽车与谈判各方达成协议，中国超级工厂或落地上海临港。
【公司动向】
希努尔(002485)称雪松文旅不排除对公司进行资产和业务调整
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希努尔(002485) 公告，新股东雪松文旅不排除收购完成后12个月内对公司主营业务进行适当的调整和优化；
对上市公司资产和业务进行适当调整，或筹划与他人合资或合作事项，以及上市公司拟购买或置换资产的重组计划。
航天长峰(600855)拟约4亿元取得两公司控股权 优化产业布局
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航天长峰(600855) 发布公告，拟通过发行股份及支付现金方式收购电源制造企业柏克新能51%股权、警用地理信息系统企业精一规划51%股权，合计交易价格约4亿元。公司对收购标的签署为期3年的业绩承诺安排。交易完成后公司产业布局将得到优化。
~华脉科技（603042）在投资者关系互动平台上表示，近期我公司市场、技术人员对雄安地区进行了市场调研，向当地铁塔分公司筹建处介绍了公司的产品、技术及应用方案，希望未来在雄安地区建设上出一份力！
~联络互动(002280) 以6.49亿元现金收购广告公司迪岸双赢28%股份。交易后联络互动(002280)将持49%股份，以促进公司相关业务的协同发展；
另拟1.79亿美元收购电商企业Newegg公司股权，交易后公司将持有其93.51%股份，进一步增强控制权。
~掌趣科技(300315) 公告，林芝腾讯科技有限公司战略入股，将持有公司2%股份。
~鲁信创投(600783) 子公司减持通裕重工(300185)2069万股获利4240万元。
~亿纬锂能(300014)  收到Z/F锂电池专项资金补助1.75亿。
~神雾环保(300156) 全资子公司拟签订超59亿元重大合同。
国轩高科 子公司签14.91亿元重大合同。
~劲胜精密(300083) 预计今年上半年盈利3亿至3.05亿元，同比增长495%至505%。
中央商场(600280)  上半年净利预增220%-250%。
英威腾(002334) 预计上半年盈利8320.68万元-9152.75万元，同比增长200%-230%。
中央商场(600280)  上半年净利预增220%-250%。
~中材国际(600970)  签署2.49亿美元尼日利亚项目合同。
通鼎互联(002491)  中标近4亿元中国联通(600050)光缆采购项目。
【产经透视】
河北“十三五”交通规划发布 公路建设成重头戏
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近日，省Z/F办公厅印发《河北省综合交通运输体系发展“十三五”规划》，到2020年，实现“市市通高铁、县县通高速、市市有机场、市市通道连港口”，形成中心城市与新城卫星城半小时交通圈，京津冀核心区域1小时交通圈，相邻城市间1.5小时交通圈，基本建成快速便捷、高效安全、大容量、低成本、低碳绿色的现代化综合交通运输体系。预计完成投资6000亿元，其中公路3450亿元，占比超过一半。上市公司中，森远股份(300210) 参股子公司河北森远路桥工程公司是河北省唯一的沥青混合料再生技术挂牌推广示范基地，已在河北多个地方开展项目。 达刚路机(300103) 是世界领先的沥青路面技术及设备提供商。
【资金观潮】
今日主力资金抢筹2股 净买入金额均逾亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入超1亿元公司有2只，分别是汉钟精机(002158) ，净买入1.39亿元；
天汽模(002510) ，净买入1.06亿元。
点评：两股分属近日市场两大热点：汉钟精机(002158)为雄安概念，天汽模(002510)为特斯拉概念。前者为大幅调整后的反抽，后者则为行情第一波。
【新股申购】
~君禾股份：申购代码732617，申购上限1.00万股，申购价格8.93元，公司主营水泵及园林工具、电动工具等。



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【今日股市猛料点评与黑马追踪】

操盘必读：今日股市猛料点评与黑马追踪 必看

　　目录：
　　一、全球财经要闻消息面
　　【军民融合】：主持召开中央军民融合发展委员会第一次全体会议强调，加强集中统一领导加快形成全要素、多领域高效益的军民融合深度发展格局
　　【明晟MSCI】：将A股纳入MSCI新兴市场指数，预计纳入中国A股的222支大盘股。基于5%的纳入因子，这些A股约占MSCI新兴市场指数0.73%的权重
　　【新都退】：高度关注新都退交易情况，充分提示终止上市风险
　　二、机构情报及市场机会前瞻
　　1、【五大机构情报】游资；社保基金
　　2、【热点板块前瞻】：军民融合、特斯拉
　　三、今日机构、游资最看好的股票
　　1、四川九洲（000801）：华泰天津东丽二纬路及华鑫常州晋陵中路游资封板，一机构卖1323万
　　多喜爱（002761）：中泰上海建国中路及兴业福州湖东路游资封板，两机构席位卖出6829万
　　2、【机构评级变动】：格力电器(000651) 片仔癀(600436)


　　一、全球财经要闻消息面
　　【每日财经、证券要闻连连看】
　　【军民融合】：主持召开中央军民融合发展委员会第一次全体会议强调，加强集中统一领导加快形成全要素、多领域高效益的军民融合深度发展格局。
　　【中美对话】：出席第九轮中美工商领袖和前高官对话的美方代表。李克强表示，中国一贯支持自由贸易，鼓励市场双向开放，欢迎包括美国在内的各国企业继续在华投资兴业。
　　【国家质检总局】：6月20日起允许美国牛肉输华。
　　【房贷】：南京部分二手房房贷利率上浮5%-10%
　　【明晟MSCI】：将A股纳入MSCI新兴市场指数，预计纳入中国A股的222支大盘股。基于5%的纳入因子，这些A股约占MSCI新兴市场指数0.73%的权重。计划分两步实施这个初始纳入计划，以缓冲沪股通和深股通当前尚存的每日额度限制；第一步预定在2018年5月半年度指数评审时实施；第二步在2018年8月季度指数评审时实施；倘若在此预定的纳入日期之前沪股通和深股通的每日额度被取消或者大幅度提高，MSCI不排除将此纳入计划修改为一次性实施的方案。
　　【IPO审核】：广州市嘉诚国际物流股份、西藏卫信康医药股份、华扬联众数字技术股份有限公司、上海拉夏贝尔服饰股份、贵州省交通规划勘察设计研究院有限公司（首发）获通过。
　　【证监会】：坚持推进资本市场基础性制度改革。
　　【新都退】：高度关注新都退交易情况，充分提示终止上市风险。
　　【上交所副总经理】：支持战略新兴企业上市。
　　【投保基金】：上周保证金净转出677亿元，延续了此前一周的净转出势头。
　　【中证登】：上周新增投资者数32.72万，环比增加10.92%。

　　【国际市场】
　　【联储官员】：美联储相当接近启动缩表，缩表将耗时超过3年。
　　【美国财长】：强势美元是对特朗普当局的信心投票；尚未决定是否请耶伦留任。
　　【新股申购提醒】
　　『君禾股份』：6月21日在上交所进行申购，申购代码732617，申购上限1万股，申购价格8.93元，主营家用水泵。
　　【股指期货】
　　期指成交持仓方面，IF1707成交12735手，持仓25333手；IH1707成交7846手，持仓17118手；IC1707成交11596手，持仓23033手。
　　期指升贴水方面，IF1707贴水25.49点，IH1707贴水20.25点，IC1707贴水37.50点。
　　外盘方面，截止收稿，A50E06报11045.0点，跌幅为0.45%；成交115191手，持仓61.80万手。

　　【A股气象预测】
　　综合来看，6月21日周三A股市气象预期：晴。








　　二、机构情报及市场机会前瞻

　　【五大机构情报】
　　【游资】日前，证监会公布了“福达股份”市场操纵案件的情况，并对涉案的马永威等人进行了处罚。福达股份在6个交易日里，股价狂飙52%，马永威等人趁机狂赚2289万余元，每分钟赚2649元。在此期间，资料显示出龙虎榜买卖交易前五的营业部多出现在江、浙、沪(南通、上海、杭州、温州等城市)等地，这些营业部往往集体出现、多地联动，其中温州的证券营业部占得五席。
　　【社保基金】全国社会保障基金理事会披露的2016年社保基金年度报告显示，截至2016年末，社保基金会管理的基金资产总额为20423.28亿元，其中2016年基金权益投资收益额319.40亿元，投资收益率1.73%。社保基金自成立以来的年均投资收益率8.37%，超过同期通货膨胀率(2.33%)约6.04%。自2008年股市大跌造成社保基金出现年度亏损之后，从2009年到2016年，全国社保基金已经连续八年取得正收益。
　　【险资】除紧盯资本市场的动态表现外，各大保险机构的投资经理们眼下也正在密切关注境内外市场环境的瞬息万变。尤其是减持新规、美联储加息节奏的变化，在一定程度上将对国内保险机构的大类资产配置决策产生影响。多家受访的保险机构投资经理告诉记者，中长期来看，减持新规延长了定增退出周期，预计更多保险资金将从一级半定增市场转向更加灵活的二级市场。但综合美联储今年第二次加息的消息来看，近期保险机构仍然侧重于交易性机会。

　　【热点板块前瞻】
　　【军民融合】：据央视报道，习近平主持召开中央军民融合发展委员会第一次全体会议强调，加强集中统一领导加快形成全要素、多领域高效益的军民融合深度发展格局。今年1月22日，中央政治局召开会议，决定设立中央军民融合发展委员会，由习近平任主任。该委员会是中央层面军民融合发展重大问题的决策和议事协调机构，统一领导军民融合深度发展。

　　建议关注：新劲刚、菲利华
　　【特斯拉】：据外电报道，特斯拉已经与中国方面达成了协议，将在中国生产制造电动车 。该报道称，目前特斯拉已经与上海市临港开发区完成了谈判，但谈判内容不得而知。双方协议的细节正在定稿，可能会在近期公布。近期特斯拉产业链迎来多个事件催化。

　　建议关注：华工科技、合锻智能
　　【NB-IoT】：据媒体报道，中国NB-IoT（窄带物联网 ）产业生态 大会福州站活动6月19日在福州举行。福州市自来水有限公司将分批次采购30万台NB-IoT智能水表 ，到2018年底，福州市区900多个小区完成更换，这也是全球最大规模的NB-IoT商用项目。

　　建议关注：三川智慧、金卡智能
　　【人工智能】：在20日举办的粤港澳大湾区论坛上，马化腾表示，现在AI确实到了风口，后台前端都要和AI做结合，腾讯内部有超过4个团队在各个领域进行研发，最近比较大的突破是围棋方面，在日本赢得冠军（AlphaGo没有参加）。这个研发不是为了围棋本身，而是为了研发深度学习能力，研究成果可以运用到医学、机械加工等方面，比如极大的改善磨具的精准度。

　　建议关注：梅泰诺、思创医惠
　　【无感支付】：6月20日，上海虹桥和支付宝推出升级版的无现金停车场，用户出停车场的时候，不需要停车，不需要掏现金，甚至也不需要掏手机，车子开过去的时候，摄像头在识别车牌后，会自动从车主的支付宝里扣取停车费。整个过程，用户实现“无感支付”，而且车辆通过时间会比原来节省80%。

　　建议关注：捷顺科技、安居宝
　　【氢能源公交】：据新能源汽车网消息，全国首条正式商业化载客运营的氢能源公交示范线近日在广东佛山投入运营。据了解，该电动客车以氢气为能源，转化成电能，排放的只有水，对环境零污染。

　　建议关注：华昌化工、雪人股份
　　【公路建设】：近日，省政府办公厅印发《河北省综合交通运输体系发展“十三五”规划》，到2020年，实现“市市通高铁、县县通高速、市市有机场、市市通道连港口”，形成中心城市与新城卫星城半小时交通圈，京津冀核心区域1小时交通圈，相邻城市间1.5小时交通圈，基本建成快速便捷、高效安全、大容量、低成本、低碳绿色的现代化综合交通运输体系。

　　建议关注：森远股份、达刚路机



　　三、今日机构、游资最看好的股票

　　【机构游资动向】
　　吉华集团（603980）：华泰南京户部街及广发南京户部路游资封板，一机构卖559万
　　深天地A（000023）：华泰深圳竹子林四路及万联广州东方中路游资封板，一机构卖775万
　　四川九洲（000801）：华泰天津东丽二纬路及华鑫常州晋陵中路游资封板，一机构卖1323万
　　多喜爱（002761）：中泰上海建国中路及兴业福州湖东路游资封板，两机构席位卖出6829万
　　中马传动（603767）：申万济南文化西路及华泰无锡解放北路游资封板，一机构卖出104万
　　深赤湾A（000022）：招商深圳蛇口工业七路及华泰孝感长征路游资封板
　　博深工具（002282）：浙商绍兴解放北路及中信上海瑞金南路游资封板
　　横店东磁（002056）：华鑫上海淞滨路及华泰无锡解放北路游资封板
　　泸天化（000912）：广发江门万达广场及广发吴江仲英大道游资封板
　　邦讯技术（300312）：华泰上海澳门路及广州青岛福州南路游资封板
　　天汽模（002510）：光大佛山季华六路及海通天津霞光道游资封板
　　汉钟精机（002158）：中信上海古北路及银河北京阜城路游资封板
　　宜安科技（300328）：银河宜昌新世纪及华泰上海妙境路游资封板
　　动力源（600405）：华泰成都南一环及国君上海福山路游资封板

　　【机构评级变动】


序号 名称 代码 日期 机构评级 评级变动 评级机构

1 西王食品 000639 6月20日 买入 维持 国海证券
2 宁波高发 603788 6月20日 买入 首次 财通证券
3 鲁信创投 600783 6月20日 增持 维持 华泰证券
4 星网锐捷 002396 6月20日 买入 维持 长城国瑞证券
5 三聚环保 300072 6月20日 买入 维持 招商证券
6 信维通信 300136 6月20日 增持 维持 平安证券
7 仙琚制药 002332 6月20日 买入 维持 中泰证券
8 旗滨集团 601636 6月20日 买入 首次 国金证券
9 大禹节水 300021 6月20日 买入 首次 中泰证券
10 格力电器 000651 6月20日 买入 维持 招商证券
11 中亚股份 300512 6月20日 买入 首次 安信证券
12 华统股份 002840 6月20日 增持 首次 西南证券
13 京山轻机 000821 6月20日 买入 维持 国海证券
14 海利得 002206 6月20日 买入 维持 西南证券
15 亿利达 002686 6月20日 买入 维持 安信证券
16 尚品宅配 300616 6月20日 增持 维持 东吴证券
17 大亚圣象 000910 6月20日 买入 维持 申万宏源
18 当升科技 300073 6月20日 增持 首次 山西证券
19 启迪桑德 000826 6月20日 增持 首次 申万宏源
20 三花智控 002050 6月19日 增持 首次 国海证券
21 片仔癀 600436 6月19日 增持 维持 申万宏源
22 林洋能源 601222 6月19日 增持 维持 申万宏源


　　【格力电器(000651)】　　　
　　投资思考：新一轮景气周期的终极受益者。与市场一般认知的差异在于，我们认为本轮空调的高景气周期是由终端真实需求引起而非简单的库存驱动（显着不同于2014年，可参考《招商家电-为何空调的真实需求好于其他白电？20170615》）并预判景气的持续性将更加弥久。海外对比，格力是相对估值（2017年11.2xPE，海外家电龙头15-20xPE）折价最为明显的A股家电蓝筹。格力电器000651是空调行业高景气的终极受益者，优选的低估值高股息品种。参考公司近3年的现金分红政策，假设股息率回归至5%的合理水平，大致对应2800亿市值（一年期），给予“强烈推荐-A”评级。　
　　并不仅仅是补库存那么简单。据产业在线，1-5月空调内销累计同比+65.6%，5月+66.8%。其中，格力5月+65.7%，1-5月累计+73.1%;美的5月+102.4%，1-5月累计+69.6%。据渠道跟踪，预计全行业Q2空调终端需求较Q1更为向好;部分渠道甚至存在产品缺货的情况。Q2以来，格力高调宣布给安装工增加100元/套的安装费补贴（2017.6.01-7.31）也验证空调的终端需求远好于A股市场甚至是厂商预期。事实上，对比2014-2015年中国与日本大型家电的户均保有量，空调（日本2.48台vs中国城镇1.2台）冰箱（日本0.85中国0.94）洗衣机（日本1.09中国0.92），大致可以得出空调内销市场的动态平衡点大致应该是9000万台（不包括小型商业的需求，譬如小餐馆）较2016年的6000万台内销有50%以上空间。　
　　为何空调的真实需求好于其他白电？理论上，空调真实需求（终端销售）=新房销量*户均保有量（最新）+旧房数量*户均保有量的提升（最新-旧房原保有量水平）+十年前购置空调的更新。空调需求不仅受益于新房销售，同时还得益户均保有量的增加;中国城镇空调拥有量在过往十年得到了长足的进步（2015年户均1.2台vs 2005年0.8台）。因此，伴随居民消费水平的不断提高（暂不考虑天气因素）单套商品房对于空调需求的拉动弹性在不断增强（冰洗产品则很难复制这一乘数效应）。同时，不要忘记大批量的空调更新窗口也正在开启（2007年空调内销首次突破3000万台;且年初以来的废旧空调回收显着放量也在验证这一逻辑）。　　
　　风险提示：地产景气下行超预期、原材料价格波动超预期。（.招.商.证.券）


　　【片仔癀(600436)】
　　产品进入新一轮提价周期，预计持续5年以上，涨幅可能接近100%。上一轮提价自2008年开始至2012年持续5年，终端价格从200元左右上涨到超过400元，涨幅在一倍左右。2012-2015年片仔癀国内价格保持平稳。2016年6月底，时隔四年之后终端价格首次上调，从460元/粒上涨至500元/粒；2017年6月底，终端价格从500元/粒再次上涨至530元/粒。我们认为本轮提价周期与上一轮类似，有希望持续5年以上，终端价格涨幅可能接近一倍。　　
　　片仔癀在细分领域处于垄断地位，原材料稀缺具备涨价动力。片仔癀在保肝护肝领域没有竞争对手，与片仔癀师出同门的八宝丹，无论是适应症还是定位都与片仔癀存在较大差异。品牌中药呈现类似于吉芬商品的特征，价格上升反而刺激了需求，片仔癀消费者多是年收入50万元以上的高端人群，对价格敏感度低。片仔癀核心原材料为天然麝香，其价格从2010年到2016年上涨3倍，达到450元/g。一头雄麝年产香20g，养殖费用浮动成本为每头2000元，目前养麝基本是微利，长期价格看涨。原材料价格的持续上涨提供了片仔癀价格上涨的持续动力。　
　　积极开拓华北、北京市场，打破文化区域限制，未来有望量价齐升。片仔癀在华东、华南区域认可度明显高于其他地区。根据公司2016年报，剔除了医药商业的影响，华东、华南区域销售额占比分别为59%、22%，华北收入占比仅为7%。随着闽系商业精英、政治家近年来的崛起，作为福建文化的杰出代表、福建三宝之一的片仔癀，有望借此机会增强在华北地区的品牌影响力。经测算目前片仔癀每年固定客户25万人左右，假设在华北的认知程度与华东地区接近，未来固定客户有望提高至40万人左右，即时片仔癀有望迎来量价齐升。　
　　部分经销商库存不足三个月，母公司预收款项同比增长5倍。公司对终端库存的掌控力较强，目前部分经销商库存紧张，有些已经不足三个月。公司历史上采取现款现货的销售模式，通过分析一季报发现，母公司预收款史无前例的达到5600万元，2016年第四季度为2600万元，此前该指标长期处于百万元水平。我们认为片仔癀的下游需求旺盛，经销商补库存的意愿强烈，片仔癀产品存在较强的涨价预期。　　
　　消费升级、品牌中药再估值，强调原有评级增持。经测算如果终端价格上涨20%，将贡献2.0亿左右净利润增量。不考虑提价，我们给出公司2017年-2019年净利润预测，分别为7.55、9.75、12.63亿元，EPS分别为1.25元、1.62元、2.09元，对应PE为44、34、27倍，强调原有投资评级增持。　　
　　风险提示：片仔癀终端销售量不达预期；华北市场开拓进度不达预期。(.申.万.宏.源)

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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2017-06-22

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【早盘内参】

【早盘内参】国常会促商业养老保险发展；
　　宏观经济

　　中国政府网：李克强将于6月26-28日出席在大连举行的第十一届夏季达沃斯论坛开幕式，并发表特别致辞。


　　央广网：李克强主持召开国务院常务会议，部署促进商业养老保险发展的措施，鼓励商业养老保险资金兴办养老机构；部署促进分享经济发展的措施，鼓励探索和大力发展分享经济。

　　国务院：办公厅发布关于建设第二批大众创业万众创新示范基地的实施意见。第二批双创示范基地名单有92个，其中企业示范基地有21个，包括航空工业集团、三一重工、浪潮集团、腾讯等公司。

　　央行：为规范开展内地与香港债券市场互联互通合作相关业务，中国人民银行制定了《内地与香港债券市场互联互通合作管理暂行办法》，经2017年6月19日中国人民银行第6次行长办公会议通过，现予发布，自发布之日起施行。

　　发改委：印发《关于统筹推进“十三五”165项重大工程项目实施工作的意见》的通知。《意见》指出，组织实施国家“十三五”规划纲要提出的 165 项重大工程项目，是推动供给侧结构性改革，确保如期实现全面建成小康社会宏伟目标的重要抓手。

　　证监会：赞赏MSCI做出这一决定.A股纳入MSCI指数，这是顺应国际投资者需求的必然之举，体现了国际投资者对我国经济发展稳中向好的前景和金融市场稳健性的信心。我们对此一直是乐见其成。中国资本市场必将以更加开放的姿态欢迎境外投资者。

　　银监会：日前，银监会党委委员、副主席王兆星主持召开银监会听取“两会”代表委员意见座谈会。王兆星表示，银监会要继续将防控银行业风险放到更加重要的位置，牢牢守住不发生系统性风险的底线，切实维护金融安全稳定。

　　渣打银行： MSCI明晟将A股纳入新兴市场指数对中国来说并非“至关重要”，但在资本流动方面将是有益的。从长期来看，这可能会对中国的资本流入产生积极影响，这将有助于在中期内支撑人民币汇率。

　　外汇局：局长方上浦表示，MSCI纳入中国A股和债券通将对资金流入有积极作用。

　　央行：6月21日央行公告称，考虑财政支出、金融机构收取法定准备金利息对冲逆回购到期等因素，当日开展400亿元逆回购操作，中标利率为2.45%，较上次持平。因有800亿元逆回购到期，当日实现净回笼400亿元，为两周来首现单日净回笼。

　　Shibor：隔夜Shibor报2.8890%，上涨1.14个基点；1周期Shibor报2.9429%，上涨1.29个基点；3个月Shibor报4.6880%，下跌2.61个基点。

　　行业动态

　　发改委：印发《服务业创新发展大纲(2017—2025年)》，《大纲》指出，到2025年，服务业市场化、社会化、国际化水平明显提高。

　　银监会：信托监管部主任邓智毅称，金融科技领域的潜在风险越来越大，增加了金融体系的复杂性，或造成金融风险的低估和错误的定价。

　　保交所：董事长曾于瑾表示，建立一个集中、公开、标准化的保险市场显得十分重要和迫切。场内公开交易市场是保险市场的重要补充，将促进我国多层次保险市场体系的形成，对于推动普惠保险，实行差别化的监管，实行分类监管，具有重要意义。

　　中债登：监事长白伟群表示，计划在自贸区落地跨境结算中心。中债登监事长表示，可以考虑在上海自贸区建在岸人民币离岸债券市场，中国对外自贸区债券市场将会吸引发行人投资者。

　　证券日报：中国人工智能产业创新联盟成立，联盟计划未来3年将孵化50项人工智能产品、培育40家人工智能企业、建设3个地方创新基地、推动20项示范应用工程以及打造1个通用技术平台。

　　发改委：召开铁路建设项目前期工作协商会议，协调推进新开工项目和储备项目前期工作。国家发改委副主任胡祖才主持会议强调，今年第三季度十分关键。要决战三季度，狠抓落实，确保如期完成新开工项目任务。

　　发改委：“十三五”控制温室气体排放工作方案部门分工出台。方案指出，控制煤炭消费总量，2020年控制在42亿吨左右。推动雾霾严重地区和城市在2017年后继续实现煤炭消费负增长。到2020年，能源消费总量控制在50亿吨标准煤以内，单位国内生产总值能源消费比2015年下降15%，非化石能源比重达到15%。

　　华印纸箱：又有25家造纸厂发出了涨价函，波及山东、浙江、福建、江苏、天津、河北、黑龙江、陕西、甘肃、云南等省(市)，涨幅在100-300元/吨，其中玖龙天津、太仓基地瓦楞纸上涨150-200元吨。

　　上海黄金交易所：理事长焦瑾璞称，上海黄金合约在迪拜挂牌后，下半年可能在欧洲挂牌；交易所也在与芝商所商谈合作；上海黄金交易所正联合上下游企业牵头“一带一路”黄金发展基金的筹备工作，初步规模在1000-2000亿左右。

　　股市聚焦

　　证监会：仲景大厨房股份有限公司、上海步科自动化股份有限公司首发未通过。广州赛意信息科技股份有限公司(首发)获通过。

　　新华网：据初步估算，在222只纳入MSCI的股票中，上交所的股票家数约占三分之二，可交易市值约占四分之三。上交所资本市场研究所所长施东辉表示，预计国际投资者将会更加平稳持续地投资A股市场，但不会出现爆发式的资金涌入。

　　港交所：行政总裁李小加表示，A股部分纳入MSCI是一小步，但是对于中国金融对外开放进程是一大步，也是必然一步。今年能够纳入的原因，与沪港通和深港通开通有关。沪港通和深港通是境内外两种不同金融基础制度的转换器。

　　美银美林：中国A股全面纳入MSCI所需时间料超过6-9年；MSCI可能还需要很多年才会决定将中国内地股票全面纳入其新兴市场指数；若全面纳入，中国A股在MSCI新兴市场指数中所占权重可能达到20%；这意味着资金总流入规模约为5700亿美元，约占A股市值的18%；

　　明晟：全球指数研究部主管表示，这次提议将A股纳入MSCI新兴市场指数的过程中获得了多方的支持，并期待在未来看到看到监管机构针对股票停牌采取进一步的措施和监管，并取消对沪港通和深港通交易额度的限制。222只股票都是A股中的大盘股，关于纳入后的初步的资金量，没有测算过，但体量一定不会小。

　　中金公司： MSCI纳入A股对市场情绪可能有一定的提振作。更重要的影响将在长期，从长期来看，海外投资者对A股参与度会进一步提升，对A股的认知度和覆盖度上升，市场机构化的趋势有望加速，A股的投资风格逐步理性化，在机制和制度上将逐渐走向完善。相关的权重较高、增长与估值匹配度较好的行业龙头有望从中受益。

　　中信策略：在新的计算方法下，初次纳入后A股将占新的MSCI EM指数权重在0.73%。静态估计，将有新增180亿美元左右国际资本配置A股，对A股影响偏正面。但真正指数生效要到明年5月。

　　新股申购：大烨智能6月22日申购，此次发行总数为2700万股，网上发行1080万股，发行市盈率22.98倍，申购代码为：300670，申购价格：10.93元，单一帐户申购上限10500股，申购数量500股整数倍。

　　中签号：志邦股份中签结果出炉，中签号共36000个，每个中签号码只能认购1000股。末“4”位数：1272、6272、4905；末“5”位数：84997、34997；末“7”位数：0472735、2472735、4472735、6472735、8472735；末“8”位数：20253623 、40253623 、60253623 、80253623 、00253623、60171820；末“9”位数：043865749.

　　数据一览

　　沪深股市：6月21日早盘沪指应声高开，随后全天都维持强势震荡，最终小幅收涨0.52%结束一天交易，收报3156.21点；深成指也是小幅上扬0.76%，收报10367.17点，日K线实现三连涨。但市场成交量依然低迷，两市合计成交3922亿元.

　　港股：截至6月21日收盘，恒生指数跌0.57%，报25694.58点；国企指数跌0.72%，报10393.59点；红筹指数跌0.34%，报3989.08点，大市成交额765.16亿元。

　　沪深港通：截止6月21日收盘，沪股通当日净流入4.77亿元，当日余额125.23亿元；深股通当日净流入10.50亿元，当日余额119.50亿元；北向资金当日净流入15.27亿元。港股通(沪)当日净流入6.96亿元，当日余额98.04亿元；港股通(深)当日净流入6.41亿元，当日余额98.59亿元；南向资金当日净流入13.37亿元.

　　融资融券：截至6月20日，上交所融资余额报5083.33亿元，较前一交易日增加1.06亿元；深交所融资余额报3591.66亿元，减少0.79亿元；两市合计8674.99亿元，增加0.27亿元.

　　板块掘金

　　雄安板块：6月19日，河北省政府办公厅发布《关于印发河北省综合交通运输体系发展“十三五”规划的通知》，该规划提出，到2020年，要形成京津冀核心区域1小时交通圈。雄安作为强主题，未来仍有多重政策催化。

　　推荐关注：金隅股份、创业环保、启迪桑德、深圳华强.

　　机器人概念：中国服务机器人市场已进入迅速增长阶段，预计到2020年，服务机器人年销售额将超过300亿元。服务机器人板块持续向好，看好长期发展趋势，预计在中国服务机器人在未来几年将持续爆发。

　　重点推荐：巨星科技、雷柏科技、博实股份、康力电梯.

　　传媒板块：文化传媒板块估值处在历史低位，同时在受到政策大力支持下行业维持较高速增长。随着经济稳步发展和消费的升级，文化传媒逐步成为国民经济支柱性产业。

　　建议关注：三七互娱、吉比特、游族网络、中文传媒、昆仑万维、完美世界、奥飞娱乐、上海电影、光线传媒.

　　电解铝板块：基于对铝价有望在供给侧改革预期下高位企稳，电解铝板块风险偏好有望受益于改革持续推进、政策不断落地而明显上扬的判断，受环保整治影响较小、成本优势明显的相关标的将率先受益。

　　推荐关注：神火股份、云铝股份、中国铝业、南山铝业、中孚实业、新疆众和.

　　公司简讯

　　梦百合：控股股东拟增持0.5亿-1亿元。

　　罗牛山：大股东拟增持0.5亿元至1亿元。

　　海联讯：第三大股东减持650万股，减持比例1.94%。

　　时代出版：中科大资产拟减持不超过500万股。

　　恒大高新：重组标的去年自王者荣耀收入分成近150万元，周四复牌。

　　亿晶光电：涉嫌信披违规，遭证监会立案调查。

　　深大通：主营业务新增人工智能，拟使用不超30亿元进行投资理财。

　　广州基金：华豚企业举牌爱建集团资金来自股东资本金。

　　爱建集团：今年一场堪比万科股权之争的争夺战在A股上演了，这次的标的物是爱建集团。一方是，计划成为第一大股东的上海均瑶集团及其支持者爱建基金会，另一方是广州国资旗下的广州基金及其一致行动人上海华豚企业。针对广州基金咄咄逼人的要约收购，均瑶集团和爱建基金会则采取了停牌和重大资产重组措施来应对，双方还掀起舆论战。爱建集团说广州基金你与我们的传统“气质”不符，不欢迎！广州基金说，国资与民资无优劣对错之分，市场说了算！更有甚者，股权之争的战火烧至爱建集团董事长王均金，华豚企业以股东身份提议罢免现任董事长，提名自己的法人代表顾颉为董事候选人，但均遭爱建董事会否决。此番股权之争，引起了上交所密切关注，忍不住在1个月左右连发5份监管工作函，A股近年来罕见。

　　中毅达：遭实名举报，上交所要求公司核实是否存在虚增存货情况。

　　国际瞭望

　　伊朗石油部长：正与OPEC成员国征求意见，就可能决定进一步减产做好准备，因当前美国页岩油增产幅度约90万桶/日，超出OPEC预期，令油价下跌。

　　美国：6月16日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比+0.6%，前值2.8%。

　　沙特：国王萨勒曼任命穆罕默德·本·萨勒曼为王储，移除原王储穆罕默德·本·纳伊夫的所有职务。穆罕默德·本·萨勒曼是萨勒曼之子，原为沙特阿拉伯副王储、第二副首相兼国防大臣。穆罕默德·本·纳伊夫为萨勒曼的侄子。

　　法国统计局：法国2017年增长率可望升至1.6%的六年高位；今年法国经济有望实现2011年以来最强增长速度，因对外贸易带来的拖累减弱，且失业率下降。

　　日本央行：4月会议纪要显示，委员们认为，日本经济面临的风险倾向下行；几位委员认为，CPI没有在预期期间内达到2%；很多委员认为，追求目前强有力的宽松政策是适当的；一位委员表示，除非日本央行现在开始减少购债，否则明年将难以为继。

　　外汇播报

　　人民币：6月12日在岸人民币兑美元官方收盘价报6.8290，较上一交易日官方收盘价跌25点，较上一交易日夜盘收盘涨5点。人民币兑美元中间价报6.8193，下调97点.

　　美元：截至发稿，美元指数跌0.18%，报97.5638；欧元兑美元涨0.28%，报1.1165；英镑兑美元涨0.33%，报1.2666；美元兑日元跌0.03%，报114.4110；美元兑加元涨0.46%，报1.3327；美元兑人民币跌0.02%，报6.8274.

　　期货行情

　　国内：截至6月21日下午收盘，鸡蛋收涨2.6%，硅铁涨2.5%，焦煤涨1.7%，郑棉、焦炭、铁矿石、沪锌、沪铅、郑醇、沪铅、白糖收涨。螺纹钢跌1.6%，热卷跌1%，沪铜、沪镍、橡胶、沪锡、郑煤、锰硅、沪银、玻璃、沪金收跌。

　　黄金：COMEX 8月黄金期货涨2.30美元，涨幅0.2%，报1245.80美元/盎司。

　　原油：美国WTI原油8月期货跌0.98美元，或2.25%，报42.53美元/桶，盘中最低跌至42.13美元/桶，创2016年8月11日以来新低。布伦特原油8月期货跌1.20美元，或2.61%，报44.82美元/桶。

　　全球股市

　　美股：道指跌0.27%，报21410.03点；纳指涨0.74%，报6233.95点；标普500指数跌0.06%，报2435.61点。

　　欧股：欧洲STOXX 600指数跌0.18%，报388.50点；法股CAC 40指数跌0.37%，报5274.26点；德股DAX指数跌0.32%，报12774.26点；英股FTSE指数跌0.33%，报7447.79点。

　　亚洲：日经225指数6月21日收盘下跌0.45%，报20138.79点；东证股价指数收盘下跌0.35%，报1611.56点。韩国首尔综指收盘下跌0.49%，报2357.50点。


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【股海早參】

一.财经要闻：

1.银监会听取“两会”代表委员意见座谈会日前召开，提出要继续将防控银行业风险放到更加重要的位置。

2.中央企业深入参与上海科技创新中心建设推介对接会21日举行，据介绍国资委即将与上海市政府签订战略合作协议。

3.6月以来全国鸡蛋产区均价涨幅超过70%，受访企业表示若涨势延续养殖户今年有望扭亏。

4.我国南海可燃冰试采刷新记录，连续试采6周累计产量超过23万立方米。

5.土壤治理系列政策将出台、环境修复市场迎广阔空间

二.下一个热点板块将花落谁家？



     白酒龙头茅台五粮液、医药龙头白药阿娇、家电龙头格力美的、汽车龙头上汽集团等“传统二线蓝筹股”逆大盘进三退二地慢牛爬坡了半年时间，从时间和空间上都涨得较为充分。市场中无数人都有此疑问：红旗到底能扛多久？

    股谚有云：没有只涨不跌的个股，也没有只跌不涨的个股。但谁也说不清前者何时止涨，后者何时止跌。在管理层如今大力倡导价值投资理念和解决新股IPO堰塞湖的大背景下，“传统二线蓝筹股”的上涨时间和空间或许不能再“经验主义”了。

   昨天，“传统二线蓝筹股”借A股纳入MSCI利好东风再起一波行情，茅台向指南针目标位500元进发，白药向100元整数关进发，按照二者半年来的上升斜率推算，到6月底将分别到达500元和100元了。即便是此二股下半年继续慢牛盘升，主力在年中（6月底7月初）也应该有一次震荡洗盘、清理浮筹的大动作。

    鉴于“下半年不炒上半年的牛股”的历史规律，月底当茅台涨到500元的时候，大盘或有一次大震荡。

    简言之，短线二线蓝筹股还会继续上涨，甚至会加速上涨，但要注意6月30日的时间之窗。



新能源汽车：

1.中国普天牵头，联合中国一汽、东风汽车、长安汽车、中国中车、国机集团等6家央企组成央企新能源汽车推广及充电设施建设联合办公室，全面负责央企在京单位新能源汽车推广及充电设施建设项目的落实及推进工作

2.发改委、工信部印发关于完善汽车投资项目管理的意见，严格控制新增传统燃油汽车产能。

三.今日操作注意事项：
  上证报资讯从环保部获悉，《污染地块土壤环境管理办法（试行）》将于7月1日实施，而正在修订编制的农用地、建设用地土壤环境标准计划年底前出台。环保部土壤环境管理司司长邱启文表示，下一步环保部将加快建设土壤环境监测网络。环保部正在加紧编制《“十三五”土壤环境监测总体方案》和《土壤环境监测国控点位布设方案》。截至目前，已完成2万个左右基础点位布设，覆盖我国99%的县、98%的土壤类型、88%的粮食主产区，初步建成国家土壤环境监测网。

　　6.环渤海动力煤指数环比上涨、短期存在较强支撑

　　21日下午，最新一期环渤海动力煤指数发布，报收于574元/吨，环比上涨10元/吨。价格指数连续第二期上行，累计上行12元/吨。行业研究员认为，近期煤炭产地市场价格涨势汹涌，尤其内蒙古市场因环保督查组进入，煤管票受限，对产量的有效释放产生较大影响，煤炭供给呈现阶段性偏紧局面，同时价格上涨形势逐渐蔓延至山西、陕西市场，最终推升港口环节价格快速上涨。

　　7.陶瓷电容供不应求厂商大幅提价 行业巨头今年股价已翻倍

国际电子商情网消息，被动元件龙头，全球第三大MLCC（片式多层陶瓷电容器）供应商国巨（YAGEO）发布年内第二波涨价通知，第三季起，MLCC涨价15%-30%，交货周期延迟1.5到6个月。在4月初，国巨就进行了首轮提价，提高MLCC产品价格8%-10%，其它厂商也迅速跟进。此轮涨价力度远超上次，但业内预计其它厂商跟进的概率仍比较大。在大幅涨价消息刺激之下，国巨股价自2016年12月来已翻倍。上市公司中，国瓷材料（300285）MLCC粉体材料国内市场占有率达75%，全球仅公司和日本堺化学两家可以用水热法生产高纯纳米钛酸钡粉体(MLCC配方粉核心原材料)；风华高科（000636）是国内MLCC龙头企业，MLCC涨价直接受益。


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【个股淘金早参】

6月22日个股淘金早参      一、周三盘面分析及今日操作策略
          昨日大盘高开震荡上涨0.52%，创业板最弱但也小涨。家电 、酿酒 、保险和食品等板块领涨，有色、煤炭 和券商等微跌。题材表现不佳，少部分雄安、军工 、特斯拉 和新疆本地股强势，粤港澳 、网安 和次新等板块跌幅居前。个股涨跌互现，下跌个股数略多，涨停板26个，其中自然涨停板仅10个。跌停板5个，跌幅3%以上个股65个，比之前两天还有所增加。

          几大指数迎来全线上涨行情，除创业板外以外的几大指数均收长下影的光头阳线，沪指差点站上60日线，只是盘面呈现的是涨指数不涨个股的格局。上涨的直接原因在于A股超预期的闯关MSCI指数成功，不过从市场表现来看并未吸引增量资金进场，小幅高开是对利好的礼貌性反应，而拉尾盘则更是维护面子工程。当前仍然是存量资金博弈的行情，增量资金无援主要在于没有好的赚钱效应来吸引他们进场，而利好刺激中大盘股尤其是白马股崛起就又压制了题材，前天还有领涨题材，今天则是缺乏有板块效应的题材，自然涨停板才10个，个股人气可谓又降到了冰点。白马股只是机构抱团取暖，而题材则是市场的生命力，题材不作为的市况下指数涨再多的意义也不大，指数上涨然大跌个股数比昨天还多而大涨个股更少就是说明。接下来关键要看蓝筹和指数搭好台后题材股会否跟随活跃起来，近期市场的节奏就是人气降到冰点后立即迎来转折而人气高潮后就是歇整，若一味地只是蓝筹股表演那只会让市场活跃资金敬而远之。个人觉得市场风向难以再度倒向以上证50为主的大盘股，闯关MSCI成功但真正纳入还要等一年后，也就是说暂且不会有外资来拉大盘股，近期深成指和中小板指明显更为强势，这也意味着小盘成长股并没有被边缘化。随着个股人气降到冰点后明日题材股或许会更为活跃些，指数仍然是小涨小跌的震荡基调，60日线难以一冲就过，利好刺激下还要靠拉尾盘才虚充指数也就意味着指数上涨的动能并不足，关键还得看个股赚钱效应。对当前的行情不悲观，但6月底资金面紧张的局面及脆弱的赚钱效应就决定着暂且还会上下两难，热点快节奏切换下没有第一时间抓住主流热点就很容易被坑，短线也就只适合少部分节奏感好的短线投机客参与，一般投资者参要么是仍然耐心等待要么是小仓位低吸参与。

       二、盘中主要题材热点及点评
       1、  新股：盛邦股份、科锐国际、惠发股份、飞鹿股份、科蓝软件、菲林格尔、江丰电子、卫光生物、我乐家居 、必创科技、杰恩设计、诚邦股份、中设股份、迪生力
       2、  其他
       摩根基金持股：国祯环保 、山东章鼓
       特斯拉+上海国改 ：海立股份
       MSCI+上海国改：华鑫股份
       重组 +军民融合 ：红宇新材
       特斯拉+次新：保隆科技
       特斯拉+超跌：春兰股份
       防涝+雄安：青龙管业
       次新+苹果：科森科技
       军民融合：神剑股份
       新疆本地：雪峰科技
       污水处理 ：国祯环保
       重组：长亮科技
       作者：幽兰行天下

       三、主要热点题材点评
       1、  特斯拉：保隆科技、海立股份、春兰股份
           点评：板块出现大分化，只是少部分个股强势，这也是板块高潮后的一贯走势。板块的位置相对不高，当前也还存在朦胧的利好预期，这也就意味着短线还会不时活跃，只是板块需要打出一个强有力的标杆来才会有力度，要不然就是少部分个股的局部行情。

       2、  雄安：青龙管业、博深工具
           点评：近几天板块中的几个老龙头频频异动，这说明资金并未死心，只是基本上就是那么一两个席位主导，轮番拉起来后跟风性不足，板块凝聚力还是欠缺，跟风股坑太多，涣散的人气需要来回折腾几次才可能重新汇聚起来。老龙头折腾几天后需要有几个人气股联袂上攻才可能打出板块力度，暂且保持适度关注。

       3、  入摩：华鑫股份、国祯环保、山东章鼓、大华股份
           点评：这个概念范围很广，也可以说算不上啥概念。除了涉及的222个大盘股外连摩根华鑫基金持股的票都炒了起来，这纯粹是乱炒。刺激了白马股走强，但当前蓝筹股估值已经不低，何况人家要一年后才配置，当前其实只是心理安慰的作用，实际影响有限。

       四、盘中强势股点评
       保隆科技（603197）：两市唯一连板票。这票昨晚文章就分析且提示关注过，昨天没有领涨板块，但今天则是更为强势，说明特斯拉概念的正宗性得到了资金认可，拉板后基本上没啥抛盘。题材和估值都支撑其还有行情，短线而言基于今天的强度明天应该还有冲劲，至于能否再拉板则取决于接力资金的意志。

       海立股份（600619）：被挖掘出来的特斯拉概念股，市场传闻特斯拉在华建厂可能与大股东上海电气集团合作，而公司本身也有些新能源 业务，从而受资金追捧。高开下洗再拉板的力度还可以，只是这样的票最大的问题就是怕澄清，合作本还是子虚乌有的事，另外哪怕是合作也是大股东的事与上市公司本身实质关联不大，故而只能当讲故事短炒，不要当真。

       神剑股份（002361）：军民融合的利好刺激下跳空涨停。本来不是龙头，然而其他的被砸也就让它成为了不是龙头的龙头，主要在于独大的买一和买二死顶。当前只能理解为利好刺激下的超跌反弹，明天惯性上冲下问题不大但接力难度大，本身缺乏领涨气质且可能受板块影响。

       青龙管业（002457）：前期强势的雄安概念股调整2个多月后再度迎来涨停板。今天炒的主要因素并非雄安而是防洪 概念，暴雨来袭让城市管网 概念有了个炒作噱头，因为有曾经强势的雄安基因才更为突出，至于沾上什么摩根基金持股概念那纯粹是乱扯。推上板的资金很积极，不过带动的板块效应比昨天002282要差不少，明天上冲下应该会有但力度可能有限，除非雄安板块中又出现其他强势股来助推。

       华鑫股份（600621）：炒的是摩根华鑫证券概念，虽然与那个摩根有点关联，但炒作逻辑很牵强。封板时间很早，但几大爆大单说明也不是很稳。这票机构扎堆，短线若连续大涨的话就容易被机构砸，第一时间介入了可能还有点肉，明天再追涨接力的话估计会很被动。

       雪峰科技（603227）：新疆本地股。几笔就直线拉板，主要在于盘小。本来并非新疆本地股的领跑者，其他的拉了几个拉不动资金才启动它这个小盘股来救场，封板后也两度被砸开，算不上有多强势。回报显示买一独大，短线不好接力。

       五、游资和机构龙虎榜
       海信科龙（000921）：三机构席位买入4394万，四机构席位卖出2762万
       青龙管业（002457）：光大宁波解放南路及中信上海瑞金南路游资封板
       长亮科技（300348）：海通天津霞光道及华鑫苏州时代广场游资封板
       华鑫股份（600621）：华鑫上海淞滨路及中银成都人民中路游资封板
       山东章鼓（002598）：国君济南解放路及东兴邵武五一九路游资封板
       雪峰科技（603227）：华泰湖南分公司及华泰成都南一环游资封板
       神剑股份（002361）：中信杭州延安路及华泰成都南一环游资封板
       国祯环保（300388）：国联成都锦城大道及中航 深圳前海 游资封板

       六、晚间重要资讯
       ○  国务院：部署促进分享经济健康发展，加快发展商业养老 保险
       ○  国务院印发大众创业万众创新示范基地实施意见
       ○  银监会：积极引导银行业金融机构加大服务实体经济力度
       ○  新华社：A股成功闯关MSCI提振信心，推动A股市场走向成熟
       ○  MSCI明晟CEO:希望MSCI下一次对A股扩容，范围扩至中盘股

       ○  土壤污染防治 政策持续加码，相关公司有望受益
           土壤修复 概念股：博世科（300422）、永清环保（300187）、高能环境（603588）、铁汉生态 （300197）
       ○  内存龙头股价一年翻番，行业高景气贯穿全年
           内存概念股：太极实业（600667）、兆易创新（603986）、深科技（000021）、华天科技（002185）
       ○  特斯拉聘请计算机视觉专家，研究自动驾驶视觉
           机器视觉 概念股：万讯自控(300112)、劲拓股份(300400)、永创智能（603901）、美亚光电（002690）




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【顶级私募早间市场信息绝杀版】

6月22日顶级私募早间市场信息绝杀版（早间版）　　周四早间市场信息


　　李克强主持召开国务院常务会议，部署促进分享经济健康发展，推动创业创新便利群众生产生活；确定加快发展商业养老保险的措施，完善社会保障体系助力老有所养；通过《融资担保公司管理条例(草案)》和《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定(草案)》。
      昨夜美股震荡，道指下跌0.27%，纳指上涨0.74%，标普下跌0.06%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货下跌98美分，跌幅为2.23%，收于每桶42.53美元；纽约黄金期货上涨2.3美元，涨幅为0.2%，收于每盎司1245.8美元。特斯拉聘请计算机视觉专家研究自动驾驶（涉万讯自控、劲拓股份等）；巴黎航展在举行中；苹果将发布AR眼镜（涉苏大维格、联创电子等）。
      市场信息：李克强将出席第十一届夏季达沃斯论坛；方星海就A股纳入MSCI指数表示，长期资金进入有助市场稳定健康发展，有利于中国引领全球化，部分境外长期资金会进入A股市场，促使上市公司不能随意任性停牌，资本市场将推出制度改革；新华社文章称A股成功闯关MSCI提振信心，推动A股市场走向成熟；大烨智能300370新股发行申购日；监管表态鼓励并购重组：IPO审核不会停止，但愈加严格；债券通管理暂行办法实施，删除北向通无投资额限制规定；银监会积极引导银行业金融机构加大服务实体经济力度；发改委要求推进165项重大工程项目；多部委联合启动土壤污染状况详查（涉博世科、永清环保、铁汉生态等），农用地、建设用地土壤环境标准年底前出台；两部委将推第一批林业PPP试点项目；新能源汽车生产资质或被暂停发放，准入门槛或将提高；腾讯、三一重工等公司入围第二批双创示范基地名单；雄安新区管理机构获中央批复；河北将推进服务雄安新区邮政业建设发展工作；兑现承诺大限将至，深圳西部港口整合呼之欲出；南方五省区跨省区月度电力交易规则出台；我国南海可燃冰试采刷新记录；国家电网入股希腊国家电网公司，获24%股权；中国人工智能产业创新联盟在京成立；腾讯发布战略产品“智能云”，向外界开放人工智能技术平台；陶瓷电容供不应求厂商提价（涉国瓷材料、风华高科等）；石墨电极价格再涨。

      个股信息，利好：红豆股份、京山轻机、名家汇、陕西黑猫、鲁阳节能中报预增；蒙草生态联合体中标35.72亿PPP项目；江特电机签署13.48亿元采购合同；龙建股份采用“BT模式”承建蒙古国逾12亿元项目；通鼎互联中标3.8亿元中国联通项目；东南网架中标3.48亿元萧山科技城创业谷项目；岳阳林纸签订1.5亿元工程合同；天通股份中标1亿元“天河二号”供货合同；奥拓电子中标6288万元合同；国祯环保、东华科技联合体预中标阜阳市水系整治PPP项目；亨通光电中标中国联通光缆集中采购项目；津膜科技中标奈曼旗市政基础设施建设工程PPP项目；安诺其、强力新材定增获批；华宇软件、必康股份股东增持；罗牛山、时代出版、梦百合股东拟增持。
      利空：三西焦化资产重组遭否；广东甘化、积成电子终止重大资产重组；亿晶光电涉嫌信披违规，遭证监会立案调查；金圆股份、海联讯股东减持；龙蟒佰利、太空板业股东拟减持。
      其它：太极股份、红相电力资产重组获批；中体产业控股股东协议转让公司全部股份获财政部批准；深大通主营业务新增人工智能，拟使用不超30亿元进行投资理财；铁汉生态拟20亿元投资特色小镇及环境治理项目；朗科智能拟10.8亿收购君天恒讯，加强定制化布局；启迪设计6.5亿元收购嘉力达100%股权，同时配套募资不超3.5亿元；同济科技拟配股募集不超过6亿资金用于投资并购；汉鼎宇佑拟3.47亿元向关联方收购微贷金服6.66%股权；艾华集团拟3亿扩产化成箔原料生产线；郴电国际拟参与竞拍中水圣达1亿股股权，起拍价1.59亿元；东阳光科受让乳源磁性材料公司股权，推进锂电池正极材料项目建设；常山药业在涿州合作设立血液透析中心；广汽集团与华为战略合作；太极股份表示积极支持和参与到雄安新区规划中来；金科娱乐简称拟变更为金科文化；同济科技、恒大高新、积成电子、太极股份、红相电力复牌。
      限售股解禁：金晶科技、华钰矿业、美年健康、特锐德、拓尔思、光一科技。
      昨日两市震荡尾盘拉高，红盘迎MSCI，不过盘面明确性热点并不突出，一些前期活跃股还出现杀跌走势，最多只能视为有涨有跌的震荡市，看起来机会多多活跃个股琳琅满目，但如果真正参与其中的话不见得能占到什么便宜，接近于磨洋工市道，投资者宜保守对待市场，没必要指望在结构性慢熊市里赚钱，后面应该要进入一个量能进一步逐级萎缩的阶段，多看少动耐心等待。



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早知道（时报早知道 + 中证早知道 ）
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【上证内参】时报早知道

   【资讯导读】~内存龙头股价一年翻番行业高景气贯穿全年
~土壤污染防治政策持续加码相关公司有望受益
~中海达(300177)：多次中标京津冀水文监测设施项目
~绿叶制药：力扑素降价担忧过度
【今日头条】
~内存龙头股价一年翻番行业高景气贯穿全年
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21日，全球第三大DRAM内存生产商SK海力士股价再创历史新高，达到66300韩元，今年以来涨幅近45%，近一年来涨幅近110%。野村证券最新研报预计，三季度DRAM内存价格将继续上涨，供应缺口将持续到明年。海力士今年净利润将翻3倍，因此将其目标价上调至10万韩元，股价潜在升幅50%。全球第二大DRAM内存生产商美光科技股价同样表现强劲，今年涨幅近40%，近一年来涨幅近140%。
去年下半年开始，全球DRAM内存价格不断上涨。据专业机构集邦科技数据，DDR4 4Gb颗粒最新报价3.55美元，今年以来上涨近25%。价格上涨主要由于缺货，智能手机存储、数据中心等对存储器需求大增，而三星等龙头由于将二维闪存转移至三维闪存，产能增长放缓。据IC Insights预计，2017年DRAM内存价格涨幅将达到39%。存储器行业高景气贯穿全年，产业链相关公司有望受益。
太极实业(600667) 与海力士合资成立海太半导体，主要承接海力士内存产品封测业务，直接受益海力士内存业务高景气；
兆易创新（603986）是国内存储器芯片设计龙头，拟通过收购北京矽成增加DRAM业务，存储器版图完善有助快速发展。
【投资聚焦】
~土壤污染防治政策持续加码相关公司有望受益
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据媒体报道，环保部土壤环境管理司司长邱启文表示，环保部积极配合全国人大开展《土壤污染防治法》立法工作，目前已形成土壤污染防治法立法草案，近期全国人大常委会将进行分组审议。环保部还将联合农业部制定《农用地土壤环境管理办法（试行）》，已完成征求意见工作，将进一步修改完善后按程序报批。此外，环保部在首批启动14个试点项目的基础上，将指导各地新启动一批土壤污染治理与修复技术应用试点项目。
业内表示，2017年被称为土壤修复环境政策爆发年，继国家发布“土十条”之后，全国31个省份均相继发布了地区的“土十条”。国家高度重视土壤污染防治工作，在财政方面，中央财政设立了专门的土壤污染防治专项资金，从去年到今年上半年，中央财政下达财政预算大约是146亿元，支持地方开展土壤污染防治工作。土壤污染防治政策持续加码，行业投资加速落地可期，相关公司有望受益。
博世科(300422)（300422）通过收购加拿大RX公司，强化土壤修复技术储备，借助子公司湖南博智环评入口，公司在湖南获得土壤修复项目的数量有望快速增加；
永清环保(300187) 致力于打造国内土壤修复领域的标杆企业，5月份中标了西北地区土壤修复重大项目。
【独家参考】
~中海达(300177)：多次中标京津冀水文监测设施项目
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据媒体报道，21日至24日，京津冀等北方多地将遭遇强降雨过程，这将是今年入汛以来京津冀迎来的最强的一次降雨过程。专家分析，此轮降雨很有可能形成上述地区2011年以来最强的一次“冷涡暴雨”。根据预报，河北省东北部个别地区甚至可能会出现6月极端降水。
值得注意的是，雄安新区成立以来的首个公开招标就是防汛招标。公开资料显示，中海达(300177) 曾中标河北省水资源监控能力建设（2016年度）水文监测设施项目仪器设备，同时中标天津中小河流水文监测系统建设项目。此外，凭借产品组合和技术优势，早在2011年底，中海达(300177)就已相继中得河南、河北、吉林等中小河流水文监测大单，成为全国水利建设投资的主要供应商之一。
~华东医药(000963)：重磅产品丰富产品管线
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决策主力资讯获悉，华东医药(000963) 子公司中美华东近期拟出资8000万受让杭州九源基因的利拉鲁肽新药技术。利拉鲁肽是诺和诺德的GLP-1降糖药，用于2型糖尿病，2016年全球销售29.7亿美元，位列全球最畅销药物TOP50的第30位。诺和诺德于2011年引入中国，因产品价格较贵且未进入医保，2015年销售额仅2.03亿元。利拉鲁肽现已进入今年4月的医保谈判目录，若顺利进入医保目录及未来国产仿制药的上市，利拉鲁肽的价格会有所下降，预计国内使用量将显著增加，有望成为20亿元以上规模的重磅品种。
本产品的引入将加强公司在糖尿病市场领域的核心竞争力，加速公司实现Ⅰ型、Ⅱ型糖尿病品种全覆盖、以及糖尿病疾病各阶段品种的全覆盖进程。预计产品上市后将为公司糖尿病管线带来新的强劲增长点。
【财经要闻】
~李克强主持召开国常会，部署促进商业养老保险发展的措施。
~国务院印发大众创业万众创新示范基地实施意见。
~发改委：推进“十三五”165项重大工程项目实施。
~央行正式发布《内地与香港债券市场互联互通合作管理暂行办法》。
~银监会：继续将防控银行业风险放到更加重要的位置。
~六周23万立方米：中国南海可燃冰试采刷新纪录。
【公告淘金】
中体产业(600158) 控股股东拟公开征集受让方，协议转让所持公司22.07%股份，最低转让价格为17.53元/股。
广汽集团(601238) 与华为建立战略合作，将在企业管理、云计算、车联网、智能驾驶、新能源和国际化业务拓展等多领域开展深入合作。
江特电机(002176) 子公司九龙汽车签订逾13亿元重大合同，占2016年公司营收的45.18%。
蒙草生态 联合体中标35.72亿元PPP项目，公司中标价约12.5亿元，占2016年营收的43.7%。
红豆股份(600400) 半年报净利预增逾7倍。
名家汇（300506）净利预增170%-200%。
陕西黑猫(601015) 预增115%-141%。
罗牛山 大股东拟10日内增持0.5亿-1亿元。公司目前总市值为71.62亿元。
【热点数据】
~月内60家公司获海外机构调研
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统计显示，6月以来累计60家上市公司披露的调研报告中出现海外机构的身影，以QFII为代表的外资机构已经积极参与到A股上市公司的调研活动中。上述60家上市公司中，属于沪港通或深港通标的的共47家，占比高达78%。
从行业来看，上述60家被调研公司主要集中在电子行业，涉及的公司数量达14家，另外属于电气设备、医药生物、家用电器、机械设备等行业公司数量也较多。60家公司中12家目前市盈率低于35倍，且今年一季度净资产收益率大于2%、最近三年净利润年均复合增长率超过20%。个股方面，美的集团(000333)、鞍钢股份(000898)、伊利股份(600887)、利亚德(300296)等公司6月以来接待海外机构数量均超过10家。
【资金风向】
~两市震荡整理资金青睐神剑股份(002361)
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周三，受A股纳入MSCI的影响，两市罕见高开，随后快速走低，一波三折后尾盘收涨。两市共计成交3922亿元，较上个交易日减少61亿元；
主力合计净流出114亿元，食品饮料、家用电器、钢铁、商业贸易获资金净流入。截止收盘，沪指涨0.52%报3156点，创业板指涨0.20%报1824点。盘面上，水利、化工新材料、机场航运等板块涨幅居前，采掘、包装印刷、粤港澳、网络安全等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三是青龙管业(002457)、兴化股份(002109)、神剑股份(002361)，金额分别达0.66亿、0.50亿、0.45亿元。习近平主持召开军民融合委员会第一次全体会议，早盘军民融合板块爆发，神剑股份(002361) 涨停。





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【上证内参】中证早知道

   【今日导读】
~陶瓷电容供不应求厂商大幅提价 行业巨头股价翻倍
~苹果将发布AR眼镜 科技巨头布局市场规模逾万亿
~国祯环保(300388)中标百亿项目 同济科技(600846)募资收购环保项目
~河北省发文 推进服务雄安新区邮政业建设发展工作
【中证头条】
陶瓷电容供不应求厂商大幅提价 行业巨头今年股价已翻倍
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国际电子商情网消息，被动元件龙头，全球第三大MLCC（片式多层陶瓷电容器）供应商国巨（YAGEO）发布年内第二波涨价通知，第三季起，MLCC涨价15%-30%，交货周期延迟1.5到6个月。在4月初，国巨就进行了首轮提价，提高MLCC产品价格8%-10%，其它厂商也迅速跟进。此轮涨价力度远超上次，但业内预计其它厂商跟进的概率仍比较大。在大幅涨价消息刺激之下，国巨股价自2016年12月来已翻倍。
点评：日本调研机构JAPAN ECONOMIC CENTER2017年多层陶瓷电容（MLCC）的展望报告预估2017年全球多层陶瓷电容需求将上升至5521亿个，与2016年相比再度增加106亿个。智能手机市场的爆发，是拉动MLCC旺盛需求主要因素。iPhone8二季度开始启动备货，而其对MLCC的用量较一般4G手机大很多。市场预估，MLCC供不应求的情况将会更加严重，供应商大概率普遍跟进涨价。第二轮涨幅较第一轮显著放大，对于产业链将形成强力带动。
◆上市公司中，国瓷材料(300285) MLCC粉体材料国内市场占有率达75%，全球仅公司和日本堺化学两家可以用水热法生产高纯纳米钛酸钡粉体(MLCC配方粉核心原材料)；
风华高科(000636) 是国内MLCC龙头企业，MLCC涨价直接受益。
【中证聚焦】
苹果将发布AR眼镜 科技巨头纷纷布局市场规模逾万亿
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苹果在本月早些时候发布了新的AR Kit开发平台，用于构建iPhone和iPad的增强现实应用程序。据外媒报道，瑞银（UBS）分析师最新发布了一份投资报告，称苹果公司将发布一款智能眼镜，可能命名为iGlass。据悉苹果近期已为AR项目组建了一支庞大的技术团队，正在开发包括数字眼镜等几款增强现实产品。
点评：目前AR技术已经开始起步，谷歌、苹果、腾讯等科技巨头纷纷提前布局。根据研究机构数据显示，到2024年AR产品的市场规模将会达到 1650亿美元，并以80%的高速增长。上市公司中苏大维格(300331) 掌握“头戴式三维显示光场镜片”的设计与制造技术，已成功研发出用于增强现实（AR）的“纳米波导光场镜片”，有效扩大了AR视场角（FOV）。联创电子 已获全球知名AR技术公司授权开发光学镜头和光学影像模组。有机构研报称，公司AR产品已实现小批量出货。
【要闻速递】
~国务院总理李克强6月21日主持召开国务院常务会议，部署促进分享经济健康发展，推动创业创新便利群众生产生活；
确定加快发展商业养老保险的措施，完善社会保障体系助力老有所养。
~21日，2017机器人(300024)与人工智能大会在北京举行。会议宣布中国人工智能产业创新联盟成立，并开启“四大工程”，包括开放人工智能平台、成立人工智能产业发展基金、开展中国人工智能大赛、创建中国人工智能产业创新基地。
~环保部21日召开例行新闻发布会。环保部土壤环境管理司司长邱启文表示，环保部在首批启动14个试点项目的基础上，将指导各地新启动一批土壤污染治理与修复技术应用试点项目。
~国务院国资委将与上海达成战略合作，央企将深入参与上海科创中心建设。
【公司动向】
国祯环保(300388)中标百亿PPP项目
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国祯环保(300388) 公告，公司参与的联合体预中标阜阳市城区水系综合整治（含黑臭水体治理）PPP项目的标段一及标段二，两标段的总投资分别约为47.87亿元、51.36亿元。
◆蒙草生态  联合体中标35.72亿PPP项目。江特电机(002176) 子公司九龙汽车签订逾13亿元重大合同，占2016年公司营收的45.18%。
~同济科技(600846) 公告，拟通过配股方式募集不超过6亿元资金，用于投资宝鸡高新区污水处理厂TOT+BOT项目、马尾君竹河综合治理和运营维护PPP项目，惠州八污提标改造项目；
收购惠州八污等四家公司100%股权等。
~铁汉生态(300197) 拟20亿元投资特色小镇及环境治理项目。
~中体产业(600158)  控股股东协议转让公司全部股份获财政部批准。
~恒大高新(002591) 公告，重组标的去年自王者荣耀收入分成近150万元。
云图控股 在投资者互动平台上表示，目前，公司正全力争取下半年王者荣耀官方赛事的授权。
~名家汇（300506）预计上半年净利6474.03万元至7193.06万元，同比增170%-200%。
红豆股份(600400) 预计上半年净利润达4.9亿元左右，同比将增长728%左右。
京山轻机(000821) 预计上半年盈利7000万-8000万元，比上年同期增长151.53%-187.46%
陕西黑猫(601015) 公告称，预计上半年净利润为8000-9000万元，同比增加115%-141%。
鲁阳节能 上修半年度业绩，预计盈利5661-6432万元，比上年同期增长120%-150%
【产经透视】
河北将推进服务雄安新区邮政业建设发展工作
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据国家邮政局网站消息，近日，河北省副省长张古江在省邮政管理局《关于服务雄安新区邮政业建设发展工作情况的报告》上作出批示，同意省邮政管理局关于服务雄安新区邮政业建设发展工作所报内容，要求做好与雄安新区的沟通对接，抓好下一步工作的落地落实。
◆据《中国邮政报》6月17日报道，中国邮政集团公司近日召开会议，研究决定成立中国邮政服务雄安新区建设工作领导小组和专项工作组，全面对接和推进服务雄安新区建设工作。此前国家邮政局局长马军胜提出，力争把新区打造为邮政业落实新发展理念的示范区、现代邮政业发展的样板区、邮政业改革创新发展的试验区。上市公司中，湘邮科技(600476) 实控人为中国邮政集团。传化智联 与河北省Z/F签订《智能公路港物流发展战略合作框架协议》，协同布局全省范围内的立体化智能公路港物流网络体系。
【资金观潮】
今日主力资金抢筹2股 净买入金额均逾5000万元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入居前两位的分别是青龙管业(002457) ，净买入6999.78万元；
兴化股份(002109) ，净买入5779.09万元。
点评：青龙管业(002457)在粘上雄安概念后走势活跃。据预报，今日京津冀地区将出现特大暴雨，具有地下管廊、海绵城市题材的青龙管业(002457)受到资金关注，并带动雄安概念股活跃。
【新股申购】
~大烨智能：申购代码300670，申购上限1.05万股，申购价格10.93元，公司主营电气设备。



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【今日股市猛料点评与黑马追踪】



操盘必读：今日股市猛料点评与黑马追踪 必看

　　目录：
　　一、全球财经要闻消息面
　　【创业创新】：国务院印发大众创业万众创新示范基地实施意见
　 【银监会】：积极引导银行业金融机构加大服务实体经济力度
　 【MSCI明晟CEO】：希望MSCI下一次对A股扩容，范围扩至中盘股
　　二、机构情报及市场机会前瞻
　　1、【五大机构情报】游资；QFII
　　2、【热点板块前瞻】：集成电路、土壤污染防治
　　三、今日机构、游资最看好的股票
　　1、青龙管业（002457）：光大宁波解放南路及中信上海瑞金南路游资封板
　　雪峰科技（603227）：华泰湖南分公司及华泰成都南一环游资封板
　　2、【机构评级变动】：阳光城(000671) 美尚生态(300495)

　　一、全球财经要闻消息面

　　【每日财经、证券要闻连连看】
　　【养老保险】：鼓励险资兴办养老机构大力发展分享经济。李克强主持召开国务院常务会议，部署促进商业养老保险发展的措施，鼓励商业养老保险资金兴办养老机构；部署促进分享经济发展的措施，鼓励探索和大力发展分享经济。
　 【创业创新】：国务院印发大众创业万众创新示范基地实施意见。
　 【银监会】：积极引导银行业金融机构加大服务实体经济力度。
　 【MSCI明晟CEO】：希望MSCI下一次对A股扩容，范围扩至中盘股。
　　【十三五】：推进“十三五”165项重大工程项目实施。
　　【沪港通】：央行正式发布《内地与香港债券市场互联互通合作管理暂行办法》。
　　【银行风控】：继续将防控银行业风险放到更加重要的位置。
　　【可燃冰】：六周23万立方米：中国南海可燃冰试采刷新纪录。

　　【国际市场】　　
　　【日本】：日本自民党今日举行党首选举
　　【美国】：奥巴马在联大呼吁叙利亚总统阿萨德下台
　　【中国】：中国发布白皮书，宣示钓鱼岛是固有领土

　　【新股申购提醒】
　　『大烨智能』：6月22日在深交所进行申购，申购代码300670，申购上限1.05万股，申购价格10.93元，主营配电网的技术研究。

　　【股指期货】
　　期指成交持仓方面，IF1707成交15813手，持仓26243手，日增仓910手；IH1707成交9271手，持仓17725手，日增仓607手；IC1707成交12909手，持仓22850手，日增仓-183手。
　　期指升贴水方面，IF1707贴水29.56点，IH1707贴水17.05点，IC1707贴水44.19点。
　　外盘方面，截止收稿，A50E06报11167.5点，涨幅为1.11%；成交18.62万手，持仓60.42万手。

　　【A股气象预测】
　　综合来看，6月22日周四A股市气象预期：晴。








　　二、机构情报及市场机会前瞻

　　【五大机构情报】
　　【游资】英联股份、哈森股份是近期最典型的庄股，其大跌也让很多人损失惨重。那么，谁是下一个呢？其实可以通过股票的龙虎榜营业部信息、盘面技术形态、地域特征、分时图走势等方面找出一些蛛丝马迹，从而将疑似庄股辨别出来，以减少可能带来的损失。业内专业人士建议，对于没有业绩支撑，背离板块走势，持续稳健上行的次新股价走势图，还是要保持谨慎。一不小心可能就遭遇“闪崩”。而对于跌幅过大的优质次新股或是题材好的标的，在超跌过后可以观察会否有反弹机会。
　　【券商信托】减持新规已经出台了半个多月，券商中国记者通过多方了解发现，政策对于大宗交易市场的影响立竿见影，新规后成交额下滑了55.3%，大宗承接机构大幅杀价，折价率有走低趋势。行业面临重新洗牌，多数传统的大宗交易商纷纷关门停业或者转型。然而一些券商等专业机构开始充当中介或走向前台，他们寻找到了新的减持模式。
　　【QFII】美的集团、鞍钢股份、伊利股份、利亚德等公司6月以来接待海外机构数量均超过10家。其中，美的集团累计接待了18家海外机构，排名首位。其实，外资对美的集团的极高关注度直接在交易数据上便能看出。数据显示，6月以来的14个交易日中，美的集团均出现在深股通十大活跃成交股榜单中，累计净买入金额达35.2亿元。受此影响，美的集团股价6月以来累计上涨13.18%，表现亮眼。

　　【热点板块前瞻】
　　【内存】：21日，全球第三大DRAM内存生产商SK海力士股价再创历史新高，达到66300韩元，今年以来涨幅近45%，近一年来涨幅近110%。野村证券最新研报预计，三季度DRAM内存价格将继续上涨，供应缺口将持续到明年。海力士今年净利润将翻3倍，因此将其目标价上调至10万韩元，股价潜在升幅50%。全球第二大DRAM内存生产商美光科技股价同样表现强劲，今年涨幅近40%，近一年来涨幅近140%。
　　【集成电路】：近期，集成电路产业继续迎来多方利好消息。据中国半导体行业协会统计，2016年中国集成电路产业销售额达到4335.5亿元，其中设计业首次超越封测业成为产业最大部分，这也被视为中国集成电路向好发展的良性讯号。在过去两年内，中国集成电路设计公司数量从681家增至1362家。此外，上海、深圳、合肥等地集成电路产业高地的地位继续体现。
　　【土壤污染防治】：据媒体报道，环保部土壤环境管理司司长邱启文表示，环保部积极配合全国人大开展《土壤污染防治法》立法工作，目前已形成土壤污染防治法立法草案，近期全国人大常委会将进行分组审议。环保部还将联合农业部制定《农用地土壤环境管理办法试行)》，已完成征求意见工作，将进一步修改完善后按程序报批。
　　【人工智能】：据了解，6月21日中国人工智能产业创新联盟成立。计划未来3年将孵化50项人工智能产品、培育40家人工智能企业、建设3个地方创新基地、推动20项示范应用工程以及打造1个通用技术平台。此外，联盟还提出建立中国人工智能开放创新平台、组建中国人工智能创新发展基金、举办中国人工智能产业创新大赛及建设中国人工智能产业创新基地等四大工作任务。可以预期，国内人工智能将迎来快速发展，可持续关注行业应用落地。
　　【自动驾驶】：据媒体消息，特斯拉已经聘请深度学习和计算机视觉专家安德烈？卡帕斯Andrej Karpathy)在关键的自动驾驶仪部门挑大梁。卡帕斯在人工智能相关领域拥有广泛的背景，并在斯坦福大学完成了计算机视觉博士学位。担任人工智能和自动驾驶视觉总监的新角色后，卡帕斯直属于马斯克麾下。
　　【林业PPP】：近日，国家发改委联合林业局召开林业领域PPP试点项目工作座谈会，将研究提出第一批林业领域PPP试点项目名单，积极推进试点工作。农业领域投融资改革是今年农业供给侧改革的重点任务，在此之前，《关于推进农业领域政府和社会资本合作的指导意见》已经发布。



　　三、今日机构、游资最看好的股票

　　【机构游资动向】
　　海信科龙（000921）：三机构席位买入4394万，四机构席位卖出2762万
　　青龙管业（002457）：光大宁波解放南路及中信上海瑞金南路游资封板
　　长亮科技（300348）：海通天津霞光道及华鑫苏州时代广场游资封板
　　华鑫股份（600621）：华鑫上海淞滨路及中银成都人民中路游资封板
　　山东章鼓（002598）：国君济南解放路及东兴邵武五一九路游资封板
　　雪峰科技（603227）：华泰湖南分公司及华泰成都南一环游资封板
　　神剑股份（002361）：中信杭州延安路及华泰成都南一环游资封板
　　国祯环保（300388）：国联成都锦城大道及中航深圳前海游资封板

　　【机构评级变动】


序号 名称 代码 日期 机构评级 评级变动 评级机构

1 海兴电力 603556 6月21日 增持 首次 光大证券
2 阳光城 000671 6月21日 增持 首次 光大证券
3 大亚圣象 000910 6月21日 买入 维持 安信证券
4 泰豪科技 600590 6月21日 买入 首次 中泰证券
5 科士达 002518 6月21日 买入 维持 中泰证券
6 木林森 002745 6月21日 买入 首次 太平洋
7 松发股份 603268 6月21日 增持 首次 东兴证券
8 瀚蓝环境 600323 6月21日 买入 无 辉立证券
9 海利得 002206 6月21日 买入 维持 太平洋
10 英威腾 002334 6月21日 增持 维持 招商证券
11 美尚生态 300495 6月21日 买入 维持 国金证券
12 方正电机 002196 6月21日 买入 首次 东北证券
13 仙琚制药 002332 6月21日 买入 维持 国金证券
14 博创科技 300548 6月21日 买入 首次 国金证券
15 通化东宝 600867 6月21日 买入 维持 广发证券
16 辽宁成大 600739 6月21日 买入 维持 太平洋
17 西王食品 000639 6月21日 增持 维持 申万宏源
18 皖能电力 000543 6月21日 买入 调高 申万宏源
19 瑞康医药 002589 6月21日 买入 维持 广发证券
20 迪安诊断 300244 6月21日 买入 无 群益证券
21 中兴通讯 000063 6月21日 买入 维持 安信证券
22 长白山 603099 6月21日 增持 维持 广发证券
23 奥马电器 002668 6月21日 买入 维持 安信证券
24 星源材质 300568 6月21日 增持 首次 申万宏源
25 博汇纸业 600966 6月21日 买入 维持 安信证券
26 国轩高科 002074 6月21日 买入 维持 平安证券


　　【阳光城(000671)】　　　
　　高弹性高成长高负债闽系房企，信用评级上调AA+助力融资
　　截至2017Q1，公司总资产1569.3亿元，归母所有者权益133.4亿元，总股本40.5亿股；归母净利润同比增70%，销售金额同比增106.9%；扣预收后资产负债率84.9%，净负债率为316.49%；2017年6月大公资信上调公司评级至AA+，利于公司后续拓宽融资渠道及控制融资成本。　　
　　土储丰富，并购加码降低拿地成本、扩充优质项目储备
　　公司坚持“3+1+X”（长三角+京津冀+珠三角+大福建+战略城市）区域战略，截至2016年末土储计容建面2285.2万平方米；2017Q1新增土储计容建面577万平方米，占销售面积比例596.7%。　　
　　2016年拓展项目中并购占比85%为主要拿地方式，并购拿地成本仅1495元/平方米，远低于公开招拍挂的11013元/平方米，未来结算毛利率有望受益于低成本拿地而进一步上升；2017年并购继续加码，收购上海君御豪庭、北京君山别墅等优质项目资源，收购物产中大资产包完善成都、武汉等长江沿线潜力城市布局；5月与天堂硅谷签订协议，拟成立100亿元房地产基金为后续并购提供资金支持。　　
　　房地产+教育+金融协同布局，影视小镇强强联合开辟新增长点
　　公司不断完善教育（幼教+教育并购基金）与金融（房地产基金+保险+资管）业务布局，与房地产主业协同发展。2017年5月，公司与阳光控股、北京电影学院签署战略合作协议，计划启动10个以上影视小镇项目，整合资源、优势互补，展开影视全产业链合作，开拓新的营收增长点。　
　　12个月目标价6.4元，首次覆盖增持评级
　　预测2017/2018/2019营收分别为284亿元/340亿元/384亿元，归母净利润分别为18.27亿元/24.07亿元/28.57亿元，EPS分别为0.45元/0.59元/0.71元；综合考虑给予相对估值2017年14倍PE，12个月目标价6.4元，首次覆盖增持评级。　　
　　风险提示
　　项目建设进度不及预期导致结算推迟；房地产调控时间过长导致销售不及预期；房地产行业融资全面收紧公司资金链持续紧张以致出现断裂风险（.光.大.证.券）


　　【美尚生态(300495)】
　　事件
　　6月19日，公司牵头与上海陈政市政工程有限公司联合预中标16亿元的PPP项目。　　
　　经营分析
　　订单落地超预期，业绩高增有保障：1）签订16亿PPP协议：6月19日，公司牵头联合预中标昌宁县勐波罗河治理及柯卡连接道路政府和社会资本合作项目，本项目为之前公司与云南省昌宁县人民政府签订的合作框架协议后续发展情况，项目估算总投资15.94亿元，为16年预告10.55亿的1.51倍；2）订单落地超预期业绩爆发有保障：16/17年公司新签订单24/46亿元（保守估计联合中标公司作为牵头人投资额占比50%），增速高达25/4.7倍，16/17年公司新签PPP项目12/29亿元，新签PPP项目占比62%/51%；3）风险释放充分估值更有吸引力：2017年公司至今订单营收比高达4.4，预计公司2017/2018净利润分别为4/5.4亿元，当下市值95亿元，对应17/18年PE估值仅有24/18倍。　　
　　PPP订单弹性最大值得期待，PPP2.0已成新增长极：1）在园林企业中公司PPP订单弹性最大：公司2015/2016年PPP订单分别为0.89/12.09亿，增速高达13.6倍，东方园林/棕榈股份仅为1.96/2.67倍，而2017年至今公司已签订29亿的PPP订单，爆发趋势不改；2）“PPP2.0”新模式持续得到验证成新增长极：①自公司2016年签订的无锡古庄生态农业科技园PPP项目起，公司开创性打造“PPP+旅游经营”的商业模式，不同于传统项目，无锡古庄PPP项目通过引进农业种植、旅游等项目，大大提高了项目期间运营收益，增强了PPP项目的现金回流；②在2017年4/5月，公司又分别签订磴口县黄河风情特色小镇、窳浑古城文化旅游项目PPP合作框架协议，河南省武陟妙乐国际禅养小镇一期项目PPP合作框架协议，预计投资额为12/9亿，PPP2.0模式已然成为公司新的增长点。投资建议
　　我们预测公司17/18实现营收21.1/26.5亿，实现净利润4.0/5.4亿；给予公司未来3个月22.0-24.0元目标价位，对应2017年PE估值分别为33-36倍，对应2018年PE估值仅为25-27倍。风险提示
　　PPP进展低于预期，宏观经济政策风险，小非解禁压制股价风险等。(.国.金.证.券)

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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2017-06-23



MACD直播室 金融群英会

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【早盘内参】
【早盘内参】英国脱欧公投今日举行；刘士余称资本市场迎来良好发展机遇。
　 【宏观经济】

　　英国：6月23日，英国将举行脱欧公投，决定是否继续留在欧盟。bocai公司立博表示，英国退欧公投中留欧赔率为1赔0.25，退欧赔率为1赔3。

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　　刘士余：十三五期间，资本市场将承担新的重要的历史使命，也将迎来良好的发展机遇。中国资本市场将更加注重法制建设，更好服务于供给侧结构性改革，促进实体经济转型升级，防范化解金融风险，更好地保护投资者合法利益。

　　李克强：主持召开国务院常务会议，要求不断深化改革调动民间投资积极性，要求营造一视同仁的公平投资环境，要深化改革和政策落地，提振民企投资信心。督促银行对小微企业贷款增速不低于各项贷款平均增速。要求进一步放开民用机场等领域。进一步放开基础电信运营、油气勘探开发等领域。

　　国务院：参事夏斌认为，对于中国经济的判断，不必悲观。短期看，问题与困难确实不少，但从中长期看，在世界前五大经济体中，中国仍有保持相对高增长的潜力。

　　央行：公开市场周三进行1500亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.25%。

　　保监会：印发《关于加强组合类保险资产管理产品业务监管的通知》，旨在贯彻落实国务院“去杠杆、防风险”的指示精神，规范组合类保险资产管理产品试点业务，切实防范业务风险。

　　卫计委：下发通知，确定第一批国家级医养结合试点单位，北京市东城区等50个市(区)入选。

　　财政部：印发开展农业综合开发高标准农田建设模式创新试点的通知，2016年，先行在河北、吉林、安徽、山东、河南、湖南、四川、重庆、云南、宁夏等10个省(自治区、直辖市)开展创新试点。

　　工信部：将叫停非运营商资质的所有个人免费通话服务，市面上涉及的产品包括，钉钉、易信、来电、企业微信、云之家等。

　　河南：拟在兰考县先行先试建立普惠金融改革试验区。

　　渣打银行：李克强总理近日视察人行和建行后可能会有政策行动跟进，月底前有可能降准50个基点。

　 【股市聚焦】

　　股转公司：22日向各市场参与人发布通知，拟通过行情系统向市场揭示挂牌公司差异信息，并将联合深证通组织挂牌公司进行分层信息揭示通关测试。

　　A股：沪指周三低开高走，收盘小幅上扬0.94%，收报2905.55点，站上2900点整数关口。两市成交量略有萎缩，合计成交4859亿元，行业板块全线上扬，煤炭股强势领涨。

　　证监会：南航集团文化传媒股份有限公司首发未通过，清源科技(厦门)股份有限公司首发获通过。

　　深交所：针对万科收购前海国际100%股权一事，深交所已于6月22日向万科下发许可类重组问询函，要求万科说明张利平回避表决是否合法合规，且董事会作出的相关决议是否合法有效。

　　保监会：发布《关于加强组合类保险资产管理产品业务监管的通知》。进一步明确了保险资产管理公司开展产品业务的相关规范。

　　每经：人社部、财政部就职业年金基金管理暂行办法公开征求意见，职业年金投资股票型产品比例最高可达30%。但人社部官员称，职业年金几乎是从零做起，目前可以投资运营的资金很少。

　　21世纪：证监会已启动对并购重组的调查，对已完成的并购重组未实现业绩承诺的上市公司进行抽查。

　　新浪：联交所将测试深港通结算系统，联交所重申，尚未掌握深港通推出的时间表，最终的运作模式仍待监管机构批核。

　　新股申购：世明科技23日申购，申购代码“300522”，发行价18.55元/股，市盈率22.98倍，行业市盈率43.78倍，申购上限1.65万股，顶格申购需市值16.5万元，中签缴款日为6月27日。

　 【楼市动态】

　　黄奇帆：多措并举促进房地产去库存，扩大有效需求；下决心清理掉房地产僵尸企业和空壳公司。

　　杭州：市区(不含萧山、余杭、富阳)将于27日起全面实施公租房货币化补贴，符合公租房申请条件的人可以根据自身情况选择租住政府兴建的公租房，或者领取货币补贴自己租房。

　　成都：出台楼市新政策“去库存”，棚户区改造全面推行货币化安置，不再新建拆迁安置房、不再新建保障性住房，通过购买的方式筹集房源。鼓励被征地农民购买存量商品住房，对于农民工和农民进城购买商品房最高可补贴房款总额的3%。

　 【板块掘金】

　　农垦改革：《深化农垦改革专项试点工作方案》近日印发。

　　推荐标的：海南橡胶、罗牛山、罗顿发展、北大荒、农发种业。

　　网红产业：6月16日，2016网络超级红人节高峰论坛在上海举行，papi酱获网红第一女神。

　　建议关注：华斯股份、南极电商、柏堡龙、昆仑万维。

　　稀土板块：此前市场传言近期发改委今明两天举行稀土国储商讨会议。

　　建议关注：广晟有色、厦门钨业、盛和资源、*ST五稀。

　　航空航天：据人民日报6月22日消息，按计划长征七号将于本月25日至29日择机发射。

　　长征七号运载火箭即将首飞，重点关注3股：航天动力、航天机电、中国卫星。

　 【公司新闻】

　　西南证券：发布澄清公告称，公司未收到来自任何监管机构的立案调查通知书或具有同等效力的法律文件。

　　东阿阿胶：控股股东华润医药投资4月20日至5月5日增持3047.61万股(占总股本的4.66%).

　　海伦哲：实际控制人丁剑平先生提交2016年半年度利润分配预案，提议向全体股东每10股转增14股。

　　绿城水务：股东无锡红福拟在12个月内，通过大宗交易方式减持公司股票不超过3977.15万股，即不超过公司总股本的5.40%。

　　汇鸿集团：近期减持华泰证券无限售流通股1170万股(占总股本的0.163%).

　　万科：选出新人选前，现任独董将继续履职。

　　汉缆股份：控股股东披露减持计划。

　　地尔汉宇：股东减持公司2.99%股份。

　　梅泰诺：披露60亿元重组预案。

　　宁波中百：涉嫌信披违规被立案调查。

　 【全球市场】

　　路透：中国安邦保险集团已表态有意收购韩国友利银行约10%的股权。

　　彭博：新加坡金管局将把人民币投资列入外汇储备。从2016年6月起将人民币纳入官方外汇储备，此举反映出中国市场的自由化。

　　知情人士：库卡监事会支持CEO与美的进行收购谈判，尚无搅局者出现。

道指        欧股        黄金        美油
-0.27%        +0.5%        -0.2%        -1.44%
　　美股：道琼斯工业平均指数下跌48.90点，报17,780.83点，跌幅为0.27%；标准普尔500指数下跌3.45点，报2,085.45点，跌幅为0.17%；纳斯达克综合指数下跌10.44点，报4,833.32点，跌幅为0.22%。

　　欧股：泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数上涨0.5%，。英国富时100指数升0.56%，收报6,261.19点。法股CAC 40指数上扬0.29%，收报4,380.03点。德国DAX指数上涨0.55%，收报10,071.06点。

　　黄金：COMEX 8月黄金期货收跌2.5美元，跌幅0.2%，报1270.00美元/盎司。

　　原油：美国NYMEX 8月原油期货周三收跌0.72美元，跌幅1.44%，报49.13美元/桶；ICE布伦特 8月原油期货周三收跌0.74美元，跌幅1.46%，报49.88美元/桶。

　　美元：截止发稿，美元指数报93.742，跌0.37%，英镑兑美元报1.4681，涨0.22%，欧元兑美元报1.1302，涨0.55%。

　 【大事提醒】

　　央行：中国进一步扩大同业存单与大额存单发行主体范围，由643家扩大至1556家。

　　G20:绿色金融研究小组第四次会议21日在厦门举行，会议讨论并原则通过了《G20绿色金融综合报告》。

　　中签率：玲珑轮胎网上发行最终中签率为0.135%。

　　中签号：新宏泰中签号码共有33345个，末4位数8603、6103、3603、1103；末5位数21049、41049、61049、81049、01049、84345、34345；末6位数533811、733811、933811、333811、133811、414574、914574；末7位数3673710、5673710、7673710、9673710、1673710、3409277；末8位数37965718、19575708、67634270、29480884.

　 【数据一览】



沪股通流入        10.12亿        港股通流入        33.32亿
沪市融资余额        4711亿        深市融资余额        3634亿
两市融资总额        8345亿               




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【股海早參】
一.财经要闻：
　　1.据《证券时报》时报今日二版整版报道——
　　一石激起千层浪。6月22日，由于万达集团的多只债券及相关股票突然出现大幅下跌，引发市场种种猜测。
　　与此同时，证券时报记者从多方证实，银监会本月上旬要求部分银行提供本行对海航集团、安邦集团、万达集团、复星集团、浙江罗森内里投资公司的境内外融资支持情况及风险分析。
　　业内人士分析，前期海外并购“火热”之际，不少企业存在借海外并购名义转移资产，甚至是通过在境内借款的方式大规模投资外币资产，加剧了货币错配风险和提高负债风险，并可能会将风险传染至金融机构。
　　（简评：想一想为什么此前高层一再强调控制金融风险？是无病呻吟吗？）
　　2.万达电影22日晚间公告，6月22日，网络媒体出现“建行等银行下发通知抛售万达债券”相关传闻，造成公司债券价格出现较大波动，对此，公司澄清：万达集团22日于官方网站发布《万达集团严正声明》，声明表示“今日网上有人恶意炒作建行等银行下发通知抛售万达债券一事，经了解建行等行 从未下发此类通知，网上炒作属于谣言。万达集团特此郑重声明，万达集团经营一切良好，希望大家不信谣、不传谣。”
　　目前公司财务状况良好，日常运营一切正常，现金流充裕，无任何偿债风险。经公司董事会确认，截至目前，公司不存在应披露而未披露事项。
　　经申请，公司股票自6月23日起复牌。
　　（简评：不停牌不足以引发市场恐慌。有人就明白“不明飞行物”的杀伤力。）
　　3.据《中国证券报》今日报道：
　　资产扩张、监管施压、信用风险累积……多因素促使今年以来银行积极谋求资本补充。上市银行积极发行优先股、次级债，非上市银行扎堆排队IPO。业内人士指出，中小银行的资本补充压力较大，可能通过多种渠道补充资本实现监管达标和业务扩张。
　　（简评：史上，银行股最善于融资圈钱）
　　4. 英大证券首席经济学家李大霄，昨早盘沪指大涨他在社交平台上表示，“上证突破半年线，确认牛市”。不过，就在李大霄高呼牛市确认两个多小时后，大盘就冲高回落，沪指尾盘跳水，创业板指重挫1.44%。
　　5.银监会听取“两会”代表委员意见座谈会日前召开，提出要继续将防控银行业风险放到更加重要的位置。
　　6.6月以来全国鸡蛋产区均价涨幅超过70%，受访企业表示若涨势延续养殖户今年有望扭亏。
　　7.我国南海可燃冰试采刷新记录，连续试采6周累计产量超过23万立方米。
　　8.石墨电极价格加速上涨后市有望再翻一倍
　　据百川资讯数据，国内石墨电极生产企业本周再次上调出厂价，普通功率上调2000-5000元/吨，高功率上调4000-7000元/吨。目前，主流生产企业销售良好，库存低位，市场货源紧张，下游钢厂采购一月一定价，现金结算。
　　（简评：10万吨需求缺口年内难以缓解，机构预计超高功率石墨电极价格或突破10万元/吨，较现价再翻一倍。石墨电极龙头方大炭素（600516），以及受益地条钢整治的区域长材龙头方大特钢（600507）。)
　　9.稀土价格持续上涨产业链公司有望受益
　　据上海有色网数据，22日稀土价格稳中有升，氧化镨钕的成交价小幅上涨2500元/吨。实际上，今年以来稀土价格普遍上涨明显，截至6月21日，轻稀土品种方面，氧化镧、氧化铈、氧化镨、氧化铕价格分别上涨16%、32%、17%。
　　(简评：稀土价格持续上涨，北方稀土（600111）、广晟有色（600259）等稀土企业有望受益。）
　　10.电解液化学研究实现重大突破 新能源汽车电池不再怕冻
　　电池一直是电动汽车的核心技术，因此特斯拉也从未犹豫在其研发上砸钱。不过，特斯拉Model S的说明书中着重强调：“请不要将Model S置于60°C（140°F）以上或零下30°C（-22°F）以下超过24小时。”最新出版的《科学》杂志刊登了电解液化学研究领域的一项重大突破：美国科学家首次使用液化气取代电解液，分别让锂电池和超级电容器在零下60℃和零下80℃还能保持高效运行。
　　（简评：上市公司中，巨化股份（600160）甲烷氯化物产能和技术上均处于国内领先。永太科技（002326）是国内产品链最完善、产能最大的氟精细化学品生产商之一，同时切入锂电池材料领域。）
　　11.盐湖提锂再获突破、行业有望分享锂电红利
　　据新华社22日报道，青海省重大科技专项“年产5000吨电池级碳酸锂产业化关键技术研究”获得重大突破，项目实现了高镁锂比卤水镁锂分离和高效提锂，可生产合格的电池级碳酸锂产品。据青海盐湖工业相关技术人员介绍，在钾肥生产过程中，每年要排放2亿立方米锂离子浓度较高的卤水原料液，通过技术攻关从盐湖卤水中提取出锂并生产电池级碳酸锂具有广阔市场前景。
　　（简评：西部矿业（601168）拟收购的青海锂业盐湖提锂工艺先进，碳酸锂年产能可达1万吨；西藏矿业（000762）拥有独家开采权的西藏扎布耶盐湖是世界第三大锂矿盐湖，已探明锂储量184.1万吨；西藏城投（600773）投资开发了西藏阿里龙木错和结则茶卡两个盐湖。）
　　二.下一个热点板块将花落谁家？
　　新能源汽车：
　　1.中国普天牵头，联合中国一汽、东风汽车、长安汽车、中国中车、国机集团等6家央企组成央企新能源汽车推广及充电设施建设联合办公室，全面负责央企在京单位新能源汽车推广及充电设施建设项目的落实及推进工作
　　2.发改委、工信部印发关于完善汽车投资项目管理的意见，严格控制新增传统燃油汽车产能。
　　三.今日操作注意事项：
　　1.央行再提防控金融风险，市场资金面趋近不会改善，大盘不可能有行情。
　　2.万达、福星事件从天而降，利空消息云集，黑云压城城欲摧！
　　3.指南针团队昨天大幅减仓。今天可能是黑色星期五。
　　4.稀土、锂矿、石墨烯等资源掌机如潮，有色稀有金属有望成为下半年的避风港


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【个股淘金早参】

6月23日个股淘金早参      一、周四盘面分析及今日操作策略
          昨日大盘冲高回落小跌，深成指和中小板指均大跌近1%，而创业板指更是大跌近1.5%。银行和保险大涨，两桶油和券商也收红。热点题材方面仅少部分特斯拉 、上海本地 股及人工智能 概念股强势，雄安、次新、粤港澳 和填权 概念等领跌。个股以下跌居多，收盘仅一成多个股上涨，涨停板23个，其中自然涨停板仅9个。跌停板6个，大跌个股批量增加，跌幅4%以上个股多达334个。

          大盘呈现出倒V走势，沪指尾盘一个小时跳水35个点，无量站上半年线后没多久就放量砸下来，几大指数均差不多以最低点收盘。权重看似大涨却是砸盘的罪魁祸首，大盘白马股则是帮凶。早上大金融 等权重带动指数出中阳，然而它们的急拉就完全压制住了题材和个股，个股赚钱效应比指数大跌时还差，盲目地拉权重而量能又跟不上自然而然就会导致题材股失血，题材股下跌砸坏盘面人气从而反作用于大盘，权重即使没有外部因素影响也会因为无量支援而回落，更何况各种传闻接踵而来，从复星那种闪崩来看涨高的白马股也是定时炸弹。当前的大盘没啥好分析的也无任何参考意义，大涨时个股却不堪，震荡整理时个股或许还会更活跃，只是从涨时无量而下跌放量的走势来看市场做多的情绪不高，涨起来步履蹒跚而跳起来却是毫不含糊也说明上涨动能不足。若一定要说的话指数的主基调仍然是上下两难，今天再惯性回踩下短线还会有冲高，关键还得看个股赚钱效应，近两天个股人气已经降至冰点，只又权重和蓝筹不再捣乱个股才会渐趋活跃起来。总的来说这几天短线太难操作，强势股越来越少，而热点走马灯似的切换，节奏稍没把握好就容易掉进坑，短线还是谨慎参与为好，节奏感好的短线投机客偶尔捞一把就跑，一般人还是适合多看少动，耐心等待赚钱效应好转后再出手。

       二、盘中主要热点题材
       1、  新股：盛邦股份、科锐国际、惠发股份、飞鹿股份、科蓝软件、江丰电子、卫光生物、我乐家居 、必创科技、杰恩设计、诚邦股份、中设股份、迪生力、华体科技
       2、  其他
       机器视觉 +人工智能：万讯自控
       次新+智能机器 ：智能自控
       人工智能：远大智能
       智能机器：弘讯科技
       中报预增 ：红豆股份
       特斯拉：上海临港
       老妖股：可立克
       MSCI：石基信息
       超跌：英联股份

       三、盘中主要热点题材点评
       1、  人工智能+智能机器：万讯自控、远大智能、智能自控、弘讯科技、三丰智能
            点评：在人工智能产业联盟成立及月底世界智能大会的消息刺激下崛起，涨停板有好几个但板块效应并不强，因为除了涨停个股外大涨的个股太少。有好几个其实炒的是智能机器概念而非纯正的人工智能，两者有重叠但还是有很大的区别，更偏向于炒智能机器。非主流热点，今天其实只上冲了一个小时不到，随后以回落为主，短线持续性有限，搞不好就是一日游。

       2、  特斯拉：上海临港、天气馍、众业达、宜安科技
            点评：受特斯拉来华建厂的朦胧利好刺激下持续活跃，当然也是局部活跃。不管特斯拉有没有签约作为新能源汽车产业链 的一环相关概念股相对锂电池 那些当前更有位置优势，也更有想象力，况且Model 3电池已开始量产。至于和谁合作可能有不确定性，但产业链是大势所趋，当前市场也需要一个人气题材来打开突破口，板块短线还有不时活跃的可能，至于板块力度则取决于能否打出一个强有力的标杆个股来。

       四、盘中强势股点评
       万讯自控（300112）：利好刺激下跳空涨停。主要是受特斯拉研究自动驾驶视觉的消息刺激，炒的是机器视觉概念，而机器视觉也是人工智能的一环，然而其他人工智能概念股并非由它带动，它智能说是独立行情，题材的级别不高决定其难持续走强。从直线拉板的走势来看是典型的佛山游资打法，回报显示佛山游资两个席位独大，他们的风格就是当天直线拉板且用大单堵死涨停板、隔天则是冲高砸盘，短线不好接力，砸不死才是牛股。

       上海临港（600848）：上海本地的特斯拉概念股，传闻特斯拉在临港开发区建厂，消息面还未完全坐实然股价已经先行，炒的是朦胧美。今天拉板的力度本不错，然10点36分板块内其他个股崛起之际它却被一个5万手大单砸开大伤了元气，最近这种猥琐的砸盘很常见。走的是5日线趋势，趋势还不错但跳空继续大涨的可能性不大，除非消息面很超预期。

       英联股份（002846）：超跌的庄股天地板。这种票很奇葩，无端地闪崩后还连跌四个一字板，更奇葩的是闪崩那天河南帮居然接了3个多亿，今天可谓资金自救。近86%的换手意味着除了还有河南帮未出的1个多亿资金外筹码机会被淘洗了一遍，高换手就意味着走势会很极端，关键取决于今天接力资金的性质，若是筹码不集中的话资金明天开盘就脚底抹油跑仍然会发生踩踏，若筹码集中控盘起来拉的话也会很容易，可以说开盘就定性。不管怎样撬开板时就50%以上的换手累积的获利盘太多，也就是说50%以上的人今天收盘已有20个点以上的收益，第一直觉当然是获利先跑，个人觉得明天走势不乐观，看戏为好。

       石基信息（002153）：一大早就拉板，不过午后开板好几次，成交创了近一年多的天量，故而也算不上强势。炒作逻辑不详，据说炒的是MSCI概念，因为它是成分股，然而它在那么多成分股中并没啥特殊性。漫漫熊途中的一根放量大阳，短线要持续大涨的难度大，不好接力。

       远大智能（002689）：人工智能概念，概念并不算正宗，主要是名字有智能两个字，且有价格优势。非龙头然而2个更先拉板的相关概念版被砸后它却还封的很死，这主要取决于封板资金，性质和昨天的002361一样，买一和买二完全相同且都是占比很大，接下来走势估计也会差不多，接力需谨慎。

       可立克（002782）：去年强势的填权股，本身有充电 桩概念，炒的主要是妖股记忆。尾盘偷袭拉板不算强势，但从图形来看还可以，短线连续大涨的可能性不大，回踩下有再涨的可能。

       五、游资和机构龙虎榜
       保隆科技（603197）：一机构席位买入1566万
       石基信息（002153）：中投宁波江东北路及东兴邵武五一九路游资封板，两机构卖4939万
       弘讯科技（603015）：银泰成都顺城大街及东兴邵武五一九路游资封板
       可立克（002782）：东兴邵武五一九路及光大宁波中山西路游资封板
       远大智能（002689）：中信杭州延安路及国君成都北一环游资封板
       英联股份（002846）：申万南阳新华西路及国君顺德大良游资封板
       智能自控（002877）：长江惠州下埔路及光大佛山绿景路游资封板
       万讯自控（300112）：光大佛山季华六路游资封板

       六、晚间重要资讯
       ○  监管排查“海外并购明星民企”风险，银行抛售疑似风险债券
       ○  深交所：保护投资者合法权益是退市制度的重要政策目标
       ○  央行：会很快发布实施“债券通”交易规则等实施细则
       ○  财新：万达集团召开投资者电话交流会，王健林参加今日班子会议
       ○  广电 总局：要求新浪微博 、ACFUN等网站关停视听节目服务○
       ○  山西国企改革 ：告别“一煤独大” ，加快发展石墨 烯等新兴产业

       ○  军工 科研院所改制箭在弦上，资产证券化进程加快
           军工改制 概念股：航天 晨光（600501）、国睿科技（600562）、航天动力（600343）、北方导航（600435）
       ○  盐湖提锂再获突破，行业有望分享锂电红利
           盐湖锂矿 概念股：盐湖股份（000792）、西部矿业（601168）、西藏矿业（000762）、西藏城投（600773）
       ○  电解液化学研究实现重大突破，新能源汽车电池不再怕冻
           电解液概念股：巨化股份（600160）、永太科技（002326）
       ○  石墨电极价格加速上涨，后市有望再翻一倍
           石墨电极概念股：方大炭素 （600516）、方大特钢 （600507）、碳元科技（603133）、中国宝安（000009）
       ○  稀土价格持续上涨，产业链公司有望受益
           稀土概念股：北方稀土（600111）、广晟有色（600259）中科三环（000970）、盛和资源（600392）




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【顶级私募早间市场信息绝杀版】

6月23日顶级私募早间市场信息绝杀版（早间版）　　周五早间市场信息

　　昨夜美股震荡，道指下跌0.06%，纳指上涨0.04%，标普下跌0.05%，欧洲主要国家股市涨跌互现。纽约原油期货上涨21美分，涨幅为0.49%，收于每桶42.74美元；纽约黄金期货上涨3.6美元，涨幅为0.3%，收于每盎司1249.4美元。
      市场信息：百达精工731331、富满电子300671新股发行申购日；下周一起A股休眠账户将被中止交易；深交所发文称保护投资者合法权益是退市制度的政策目标；银监排查海外并购风险：海航、万达、复星、罗森内里等被点名；潘功胜表态要求严厉打击地下钱庄，维护外汇市场健康稳定；国防科工局发布2017年军民融合专项行动计划（涉海特高新、高德红外等）；中央编办批复同意设立河北雄安新区管理机构；我国将推行检测认证电子报告制度；中国联通混改筹资100亿美元，阿里巴巴及腾讯都将参与；广电总局要求新浪微博等网站关停视听节目；柴达木盆地盐湖镁锂钾潜在价值超80万亿元（涉盐湖股份、中信国安等）；中国首个航运互联网产业基地落户陆家嘴；全球首个区块链资产量化评估模型出炉；我国下一代超算原型机目前开工建设。

      个股信息，利好：银河磁体、科林电气、易事特中报预增；东旭蓝天拟参与忻州新能源、生态环保PPP项目，投资额50亿元；中南建设联合中标25亿元迁建工程PPP项目；久联发展中标9.74亿元项目；涪陵电力与湖北电力签订5.5亿元合同；合纵科技中标国家电网2.56亿元招标项目；赢合科技签订重大合同；巨龙管业获《三生三世十里桃花》游戏独家联合开发、发行权；天宸股份收到绿地控股6958万现金分红；三雄极光收到政府税收返还资金2065万元；长园集团、泰豪科技股东增持；浙江医药、中昌数据股东拟增持。
      利空：应流股份、德尔未来终止重大资产重组；三圣股份受监管及市场环境影响终止筹划定增；上海临港称未与特斯拉公司进行过接触；天汽模未参与特斯拉在中国建厂的有关合作事宜；上海电气澄清未与特斯拉接触，亦未签合资协议；凯瑞德大股东及实控人因信披违规遭立案调查；亚盛集团遭受自然灾害造成经济损失3115万元；汉商集团子公司涉及1.17亿元纠纷；九州通股东减持；广汽集团、联创电子、天和防务、天壕环境、中新科技股东拟减持。
      其它：三花智控、跨境通并购重组获批；多氟多拟定增募资不超20亿元，加码锂电池业务；恒泰实达17.88亿元收购辽宁邮电；天润数娱拟17.15亿元收购拇指游戏和虹软协创；雪榕生物拟10亿元于甘肃投建金针菇工厂；荣之联拟8.4亿元并购赞融电子；新元科技拟7.71亿元收购清投智能97.01%股权；宜宾纸业投资7.5亿元启动生活用纸项目；德尔股份拟7.1亿元建设油泵及电液泵项目；小康股份1.1亿美元收购AMG公司民用汽车工厂及相关资产；昆仑万维拟1亿美元增资两香港子公司，拓展海外及投资业务；人福医药拟出资不超过1亿美元参与并购美国公司；丝路视觉转让亏损控股子公司股权；步长制药拟与九州通合作开展药房托管业务；荣盛发展与齐河县政府签订温泉小镇项目合作协议；中广核技与上海化工研究院战略合作；洋河股份与京东战略合作；沃尔核材正在与特斯拉中国区展开业务接洽；中国电建主动参与雄安新区规划制订和咨询服务；万达电影称目前公司财务状况良好；复星医药称目前生产经营活动正常；应流股份、三花智控、天润数娱、多氟多、跨境通、万达电影、三圣股份、新元科技、恒泰实达复牌。
      限售股解禁：东北制药、绵石投资、天业股份、山东威达、蓝晓科技。
      银监会排查海外并购风险，造成万达电影、复星医药等个股杀跌，进而造成大盘尾盘跳水，多数板块个股走低，市场还是偏弱，即便是漂亮系列股，也多数处于高位，一旦回调，对大盘的压力可以想象，接下来就是二季度末资金面最为紧张的几天，投资者宜管住手捂紧口袋，继续休养生息等待。



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早知道（时报早知道 + 中证早知道 ）
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【上证内参】时报早知道

  【资讯导读】
~石墨电极价格加速上涨后市有望再翻一倍
~稀土价格持续上涨产业链公司有望受益
~洋河股份(002304)：与京东达成战略合作
~宁波高发(603788)：产业升级助力变速操纵器量价齐升
【今日头条】
~石墨电极价格加速上涨后市有望再翻一倍
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据百川资讯数据，国内石墨电极生产企业本周再次上调出厂价，普通功率上调2000-5000元/吨，高功率上调4000-7000元/吨，涨幅在10%-20%。截至22日，国内石墨电极直径300-600mm主流价格：普通功率18000-27000元/吨；
高功率21500-40000元/吨；
超高功率30000-55000元/吨，较6月初上涨近25%-40%，今年以来上涨100%-150%。目前，主流生产企业销售良好，库存低位，市场货源紧张，下游钢厂采购一月一定价，现金结算。
业内认为，从供给看，今年环保督查规模大、力度强，河北、山东和河南等省生产企业多数被限产、停产，机构预计全年产量或不足50万吨；
从需求看，国家年初开始对地条钢和中频炉进行彻底清理和整治，导致钢厂对电弧炉的需求急增，带动石墨电极全年需求可能达到近60万吨。10万吨需求缺口年内难以缓解，机构预计超高功率石墨电极价格或突破10万元/吨，较现价再翻一倍。可继续关注我们上周提示的石墨电极龙头方大炭素(600516) ，以及受益地条钢整治的区域长材龙头方大特钢(600507) 。
【投资聚焦】
~稀土价格持续上涨产业链公司有望受益
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据上海有色网数据，22日稀土价格稳中有升，氧化镨钕的成交价小幅上涨2500元/吨。实际上，今年以来稀土价格普遍上涨明显，截至6月21日，轻稀土品种方面，氧化镧、氧化铈、氧化镨、氧化铕价格分别上涨16%、32%、17%、77%；
重稀土方面，氧化钇、氧化钆、氧化铽价格分别上涨5%、11%、27%。
业内表示，“黑稀土”整治是稀土行业得以健康发展的核心关键。随着供给侧改革的逐步推进，国家对于环保整治的进一步重视和落实，打黑的力度和效果将逐渐体现，“黑稀土”受整治查处现象逐渐普遍，稀土供给侧逐渐改善。6-7月份为稀土传统采购旺季，无论是季采或是半年采购的企业均会入市采购，尤其是今年频繁收储，市场看涨风潮正高，部分企业加大部分品种的采购量，导致部分品种价格持续坚挺。稀土价格持续上涨，北方稀土(600111) 、广晟有色(600259) 等稀土企业有望受益。
【独家参考】
~洋河股份(002304)：与京东达成战略合作
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决策主力资讯获悉，洋河股份(002304) 日前与京东集团达成战略合作，未来5年，洋河全线产品力争在京东实现累计破百亿元人民币的目标销售额。双方将在品牌共建、技术合作、营销创新、大数据、产品规划等方面深入合作。同时，双方还将探索合力开发潜在市场，发挥京东新通路覆盖全国的资源优势，实现线上线下融合。
公司近年来积极布局新零售、探索新型营销及渠道。公司通过全网布局，打造了多款电商专销的爆款，2016年天猫“双十一”取得酒类单品销量、总销量第二的品牌旗舰店的好成绩。今年618期间，公司在京东酒类销售额榜中排名前三，销售额是去年同期的4倍。目前公司估值在上市酒企中仍处于价值洼地，借助白酒消费升级趋势，业绩增速有望带来估值的提升。
~宁波高发(603788)：产业升级助力变速操纵器量价齐升
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决策主力资讯获悉，受益于自动挡汽车产品渗透率的不断提升，宁波高发(603788)（603788）自动变速操纵器需求大幅增长。公司变速操纵器下游客户多为自主品牌与中低端合资品牌，而国内自主品牌自动挡渗透率不足20%，替代空间巨大。公司目前已经进入吉利帝豪、远景、博越、博瑞多款车型供应体系，自动变速操纵器配套量进入持续爬坡阶段。同时，公司手动变速操纵器单位均价约110元，自动变速操纵器均价约250元，自动价格弹性大。未来在下游客户激增的自动替换需求驱动下，公司变速操纵器有望实现量价齐升。
此外，公司通过收购雪利曼深度拓展自身在汽车电子领域的布局。随着汽车电子业务进入收获期带来新的利润增长点，叠加城市公交车联网的有序铺设，公司“智能驾驶+车联网”的双重布局将打开广阔成长空间。
【财经要闻】
~商务部：中美“百日计划”早期收获落实进展顺利，有望取得更多务实成果。
~工信部：加快我国制造业绿色发展已刻不容缓。
~国防科工局：深入推进军工企业混改，加快军工资产证券化进程。
~阿里巴巴与腾讯将参与中国联通(600050)的100亿美元融资行动。
~广电总局：要求新浪微博、ACFUN等网站关停视听节目服务。
~国内媒体报道称，特斯拉国产落定，与上海电气(601727)签合资协议。
【公告淘金】
德尔股份（300473）拟3.72亿、3.38亿元分别投资电液泵、变速箱油泵项目，预计达产后实现年营收合计8.92亿元。
久联发展(002037) 子公司新联爆破签订13.56亿重大工程合同，约占公司2016年营收的40%。
合纵科技（300477）中标国家电网2.56亿元招标项目，另承接0.78亿元光伏项目，合计占2016年销售收入的22.63%。
天宸股份(600620) 收到绿地控股6958万现金分红，将计入2017年上半年度收益。公司2016年净利润为6019万元。
长园集团(600525) 获藏金壹号及一致人合计增持超700万股，占公司总股本0.53%。
银河磁体(300127) 上半年净利同比预增110%-125%。
【热点数据】
~50家公司现金分红股息率超过3%
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数据显示，截至目前沪深两市已有1130家上市公司实施现金分红方案，其中50家公司现金分红股息率超过3%，成为“高分红俱乐部”的成员。在目前已经实施的纯现金分红方案中，哈药股份(600664)、双汇发展(000895)、九牧王(601566)、海澜之家(600398)等8家公司股息率超过5%，其中哈药股份(600664)以8.68%的股息率位列榜首。
从细分行业来看，食品饮料行业一直是高分红的热门领域。以双汇发展(000895)为例，公司近三年的分红平均股息率均在5%以上。此外，梅花生物(600873)、承德露露(000848)、迎驾贡酒、伊利股份(600887)的股息率分别为5.37%、4.05%、3.19%及3%。除食品饮料行业外，汽车、房地产及纺织服装行业的上市公司也多是践行高分红的“积极分子”。
【资金风向】
~两市冲高回落资金青睐弘讯科技(603015)
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周四，两市小幅低开后在权重的带动下震荡走高，尾盘受各消息影响大幅跳水，个股普跌。两市共计成交4781亿元，较上个交易日增加859亿元；
主力合计净流出207亿元，仅金融、电信服务呈现资金净流入。截止收盘，沪指跌0.28%报3147点，创业板指跌1.44%报1798点。盘面上，仅银行、保险、MSCI概念收红，雄安新区、水利、钛白粉、新疆等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三是智能自控、天汽模(002510)、弘讯科技(603015)，金额分别达0.92亿、0.76亿、0.43亿元。中国人工智能产业创新联盟成立，人工智能板块应声而动，弘讯科技(603015)（603015）获资金青睐。



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【上证内参】中证早知道

  【今日导读】
~官方表态 柴达木盆地盐湖镁锂钾潜在价值超八十万亿
~电解液化学研究现重大突破 新能源汽车电池不再怕冻
~多氟多(002407)加码锂电池业务 天汽模(002510)称为特斯拉一级供应商
~发改委携手国家林业局 将推第一批林业PPP试点项目
【中证头条】
官方表态 柴达木盆地盐湖镁锂钾潜在价值超80万亿
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中新社消息，青海省海西州委副书记、州长、柴达木循环经济试验区管委会主任孟海21日在青海盐湖资源综合利用论坛上表示：“柴达木盆地因盐而名，面积3万多平方公里，其中氯化钾、氯化镁、氯化锂等储量占全国已探明储量的90%以上，潜在经济价值超过80万亿元(人民币）。”
◆盐湖股份(000792)总裁谢康明表示，“据统计，中国最大盐湖----察尔汗盐湖内钾资源储量达5.4亿吨，镁资源储量达40亿吨，锂资源储量达1200万吨。为此，青海盐湖将在保护生态环境的前提下建设‘生态镁锂钾园’。”上市公司中，盐湖股份(000792) 是青海省海西州唯一上市国企，承担国家柴达木盆地盐湖资源综合利用示范基地建设，包括六大示范工程，总投资84.65亿元。公司6月22日表示，与比亚迪(002594)合作的公司已成立，扩产三万吨锂项目前期工作已基本完成，目前正在积极推进。中信国安(000839) 拥有柴达木盆地西台吉乃尔盐湖独家开采权。
◆据新华社最新报道，从青海省科技厅获悉，青海省重大科技专项“年产5000吨电池级碳酸锂产业化关键技术研究”获得重大突破，项目实现了高镁锂比卤水镁锂分离和高效提锂，可生产合格的电池级碳酸锂产品，对实现察尔汗盐湖锂资源综合利用、打造千亿元锂电产业具有积极意义。该技术攻关主要由盐湖股份(000792)承担。
【中证聚焦】
电解液化学研究实现重大突破 新能源汽车电池不再怕冻
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电池一直是电动汽车的核心技术，因此特斯拉也从未犹豫在其研发上砸钱。不过，特斯拉Model S的说明书中着重强调：“请不要将Model S置于60°C（140°F）以上或零下30°C（-22°F）以下超过24小时。”最新出版的《科学》杂志刊登了电解液化学研究领域的一项重大突破：美国科学家首次使用液化气取代电解液，分别让锂电池和超级电容器在零下60℃和零下80℃还能保持高效运行。
◆在此项研究中，相关团队从大量气体候选物中选出两种液化气----氟甲烷和二氟甲烷，分别制成锂电池和超级电容的电解质，使得锂电池的最低工作温度从零下20℃延伸到零下60℃，超级电容的工作温度从零下40℃延伸到零下80℃。而且，回到正常室温后，这些电解质仍能保持高效工作状态。新技术不仅提高了电动车在寒冷冬季单次充电的运行里程，还能为高空极冷环境下的无人机、卫星、星际探测器等提供电能。上市公司中，巨化股份(600160) 甲烷氯化物产能和技术上均处于国内领先。永太科技(002326) 是国内产品链最完善、产能最大的氟精细化学品生产商之一，同时切入锂电池材料领域。
【要闻速递】
~近日，北京市第十二次党代会召开“北京市推进京津冀协同发展进展情况”新闻发布会，会上表示，北京将全力支持雄安新区建设，加快推进交通基础设施直连直通，鼓励以中关村为代表的创新要素向雄安新区集聚。
~据媒体报道，阿里巴巴与腾讯将参与中国联通(600050)的100亿美元融资行动。
~广电总局要求新浪微博等网站关停视听节目。
~消息称监管部门排查“海外并购明星民企”风险。
~百联集团打造的新零售业态----RISO系食第一家店6月26日将在上海开出。
【公司动向】
多氟多(002407)拟定增募资不超20亿元 加码锂电池业务
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多氟多(002407) 披露定增预案，拟非公开发行股票不超1.26亿股，募集资金不超20.02亿元，投入到“年产1万吨动力锂电池高端新型添加剂项目”与“30万套/年新能源汽车动力总成及配套项目”。本次定增后公司锂离子电池及材料业务收入比重将显著提高。
~天汽模(002510) 公告，公司是美国特斯拉汽车公司的一级供应商，2014年以来，公司与美国特斯拉汽车公司累计签署汽车模具订单约5000万元，且均已如期顺利交付。
~小康股份（601127） 1.1亿美元收购AMG公司民用汽车工厂及相关资产。完成本次收购，将完善公司创建新能源电动汽车领先品牌在制造环节的布局。
~万达电影（002739）公告，日常运营一切正常，6月23日开市起复牌。
~浙江医药(600216)  控股股东计划增持不低于800万股、不超过1200万股。长园集团(600525) 公告，藏金壹号以及一致人合计增持超700万股。
~久联发展(002037) 子公司新联爆破集团签订超13亿元重大合同。中南建设(000961) 子公司联合中标25亿元迁建工程PPP项目。东旭蓝天 拟参与忻州新能源生态环保PPP项目，投资额50亿元。
~银河磁体(300127) 上半年业绩预增110%-125%。
~GQY视讯 (300076)在投资者关系互动平台上表示，公司今年主要研发AR视讯和银行机器人(300024)项目。智度股份 在投资者关系互动平台上表示，公司提供王者荣耀游戏的下载，和腾讯采用CPS模式分成。回天新材(300041) 在投资者关系互动平台上表示，公司胶粘剂产品已广泛应用于汽车制造及维修，目前在国内新能源电池行业已实现批量销售。
【产经透视】
两部委携手 将推第一批林业PPP试点项目
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近日，国家发改委联合林业局召开林业领域ppp试点项目工作座谈会，将研究提出第一批林业领域ppp试点项目名单，积极推进试点工作。农业领域投融资改革是今年农业供给侧改革的重点任务，在此之前，《关于推进农业领域政府和社会资本合作的指导意见》已经发布。
点评：我国已成为全球第一大木材进口国，木材对外依存度高。推进林业改革，实施森林保护预防迫切。推进实施PPP，吸引社会资本参与，可促进林业重大生态建设、国家储备林建设、林区基础设施建设、林业保护设施建设、野生动植物保护及利用等。相关上市公司包括福建金森(002679) 、永安林业(000663) 等。
【资金观潮】
今日主力资金抢筹2股 净买入金额均逾5000万元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入居前两位的分别是智能自控（002877），净买入9271.84万元；
天汽模(002510) ，净买入7544.32万元。
点评：天汽模(002510)是近日市场最大的热点特斯拉概念的龙头之一。公司是美国特斯拉汽车公司的一级供应商。今日换手近50%，前五买入席位中以知名游资为主，新资金进入迹象明显。
【新股申购】
~富满电子：申购代码300671，申购上限1.00万股，申购价格8.11元，公司主营集成电路设计。
~百达精工：申购代码732331，申购上限1.20万股，申购价格9.63元，公司主营压缩机零部件、汽车零部件。



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【今日股市猛料点评与黑马追踪】

操盘必读：今日股市猛料点评与黑马追踪 必看

　　目录：
　　一、全球财经要闻消息面
　　【债券通】：会很快发布实施"债券通"交易规则等实施细则
　　【账户休眠】：已启动对同一投资者开立的三户以上多开账户的休眠工作。6月26日起，被确认为休眠账户的，将在交易系统中止交易
　　【万达电影】：万达集团召开投资者电话交流会，王健林参加今日班子会议
　　二、机构情报及市场机会前瞻
　　1、【五大机构情报】游资；社保基金
　　2、【热点板块前瞻】：稀土、军民融合
　　三、今日机构、游资最看好的股票
　　1、保隆科技（603197）：一机构席位买入1566万
　　石基信息（002153）：中投宁波江东北路及东兴邵武五一九路游资封板，两机构卖4939万
　　2、【机构评级变动】：蓝光发展(600466) 掌趣科技(300315)

　　一、全球财经要闻消息面

　　【每日财经、证券要闻连连看】
　　【降杠杆】：统计局宣称中国经济稳定势头没有改变，稳定经济与降杠杆不存在冲突。
　　【军工混改】：深入推进军工企业混改，加快军工资产证券化进程。
　　【工信部】：加快我国制造业绿色发展已刻不容缓。
　　【中美百日计划】：中美“百日计划”早期收获落实进展顺利，有望取得更多务实成果。
　　【银监会】：在大企业出现问题时，银监会跟踪了解并监测风险。一些大企业的系统性风险确实是银监会的关注点，其涉及的银行敞口大，通过上下游可能传导到其他机构。
　　【保监会】：下发了《关于对近年来人身保险负债监管政策征求意见的函》。一是跟踪近年来负债监管政策执行效果；二是结合行业当前发展实际对部分负债监管政策进行修订完善；三是对于负债监管政策执行中标准不明确、理解不一致等问题，进一步明确执行标准、细化相关规定；四是对于负债监管政策中的监管空白及时出台相关规定，补齐短板。
　　【配气价格】：发布关于加强配气价格监管的指导意见的通知。目前少数城市过高的配气价格将会有所降低。新通气城镇初始配气价格全投资税后内部收益率不超过7%。
　　【广电总局】：要求新浪微博、ACFUN等网站关停视听节目服务。
　　【微博视听节目】：只有取得《信息网络传播视听节目许可证》的微博用户，才能上传视听节目，否则不能上传视听节目。微博用户上传非节目类视频不受影响。
　　【养老保险】：个税递延型养老保险望全国推广，撬动个税改革加速推进。
　　【海外并购】：中国监管排查“海外并购明星民企”风险，银行抛售疑似风险债券。
　　【退市制度】：保护投资者合法权益，是退市制度的重要政策目标。　
　　【债券通】：会很快发布实施“债券通”交易规则等实施细则。
　　【账户休眠】：已启动对同一投资者开立的三户以上多开账户的休眠工作。6月26日起，被确认为休眠账户的，将在交易系统中止交易。
　　【万达电影】：万达集团召开投资者电话交流会，王健林参加今日班子会议。
　　【港股通】：公募基金参与港股通新细则：已成立产品1个月内完成合同修改，“满足要求”的投研人员6个月内到岗。

　　【国际市场】　　
　　【路透】：中国科技行业巨头腾讯和阿里巴巴将参与中国联通100亿美元的融资行动。知情人士称，腾讯和阿里巴巴将参与中国联通A股的融资计划，百度已退出该项目。中国联通A股据称计划融资700亿元人民币。
　　【特斯拉发言人】：公司正与上海市政府接触，探索建厂可能性，将持续评估潜在选址。预计将在年底明确中国生产计划，多数生产仍将在美国。
　　【日本央行副行长】：目前没有必要升息，经济仍需宽松政策支持。
　　【中概股】：广电总局要求新浪微博、ACFUN、凤凰网等网站关停视听节目服务。受此影响，在美上市的新浪微博周四股价大跌6.12%至72.25美元，盘中一度重挫逾10%，新浪股价收盘下跌了4.83%至87.49美元，凤凰网股价下跌2.55%至2.68美元。

　　【新股申购提醒】
　　『富满电子』：6月23日在深交所进行申购，申购代码300671，申购上限1万股，申购价格8.11元，主营高性能模拟及数模混合集成电路的设计研发、封装、测试和销售。
　　『百达精工』：6月23日在上交所进行申购，申购代码732331，申购上限1.2万股，申购价格9.63元，主营各类压缩机零部件、汽车零部件的研发、制造和销售业务。

　　【股指期货】
　　期指成交持仓方面，IF1707成交17959手，持仓26878手，日增仓635手；IH1707成交11407手，持仓18477手，日增仓752手；IC1707成交13635手，持仓22556手，日增仓-294手。
　　期指升贴水方面，IF1707贴水29.54点，IH1707贴水27.05点，IC1707贴水47.54点。
　　外盘方面，截止收稿，A50E06报11245.5点，涨幅为0.69%；成交28.40万手，持仓59.51万手。
　　【A股气象预测】
　　综合来看，6月23日周五A股市气象预期：多云。








　　二、机构情报及市场机会前瞻

　　【五大机构情报】
　　【游资】统计数据显示，截至6月22日，6月下半月以来有最新净值公布的3541只股票型阳光私募基金产品中，1812只产品今年以来实现正收益，占比为51.17%；1707只产品收益率为负值，占比为48.21%。今年以来，A股走势持续分化，股票型阳光私募基金产品的投资收益也呈现分化特征。业内人士表示，尽管今年以来除创业板指数以外的A股主要股指并未单边下跌，但存在较长时间的“二八”甚至“一九”分化，许多股票型私募基金的投资策略不能适应这一市场形势变化。部分私募产品去年投资策略过于激进，过于依赖小市值股票博取收益，今年上半年难免遭遇“滑铁卢”。
　　【社保基金】二季度以来，A股市场先抑后扬，整体宽幅震荡，在二季度接近尾声之际，以证金、汇金为代表的“国家队”持仓股表现和账面情况受到投资者的关注。市场研究中心根据数据统计发现，二季度以来，“国家队”持仓的1122只个股为其实现账面浮盈784亿元，其中，12只重仓股成为其获利的重要法宝。在一季度末“国家队”持仓1122只股中，二季度以来共有261只个股实现逆市上涨，占比23.26%。其中，创业环保期间累计涨幅居首，达到144.24%，此外，青龙管业(74.88%)、珠海港(68.23%)、首创股份(65.48%)、津膜科技(61.94%)、博深工具(59.54%)、建投能源(56.93%)等个股期间累计涨幅也均超过50%，实现逆市大幅上涨。
　　【QFII】早前外资就通过QFII(合格的境外机构投资者)和RQFII(人民币合格境外投资者)对A股进行了投资。而2014年的沪港通开通以及2016年深港通的开通，让外资能更通畅的进行A股投资，而且还没有总额度限制。深港通去年的开通，市场普遍认为是内地与香港乃至全球连通的重要节点。截至6月21日，外资通过沪、深港通累计净买入了2369亿元人民币的A股。伴随外资的大量进入A股市场，在一些个股上，甚至已经买成了持股5%以上的重要股东。

　　【热点板块前瞻】
　　【石墨电极】：国内石墨电极生产企业本周再次上调出厂价，普通功率上调2000-5000元/吨，高功率上调4000-7000元/吨，涨幅在10%-20%。截至22日，国内石墨电极直径300-600mm主流价格：普通功率18000-27000元/吨；高功率21500-40000元/吨；超高功率30000-55000元/吨，较6月初上涨近25%-40%，今年以来上涨100%-150%。目前，主流生产企业销售良好，库存低位，市场货源紧张，下游钢厂采购一月一定价，现金结算。
　　建议关注：方大炭素、方大特钢
　　【稀土】：据上海有色网数据，22日稀土价格稳中有升，氧化镨钕的成交价小幅上涨2500元/吨。实际上，今年以来稀土价格普遍上涨明显，截至6月21日，轻稀土品种方面，氧化镧、氧化铈、氧化镨、氧化铕价格分别上涨16%、32%、17%、77%；重稀土方面，氧化钇、氧化钆、氧化铽价格分别上涨5%、11%、27%。
　　建议关注：北方稀土、广晟有色
　　【柴达木盆地】：中新社消息，青海省海西州委副书记、州长、柴达木循环经济试验区管委会主任孟海21日在青海盐湖资源综合利用论坛上表示：“柴达木盆地因盐而名，面积3万多平方公里，其中氯化钾、氯化镁、氯化锂等储量占全国已探明储量的90%以上，潜在经济价值超过80万亿元(人民币）。”
　　建议关注：盐湖股份、中信国安
　　【电解液】：电池一直是电动汽车的核心技术，因此特斯拉也从未犹豫在其研发上砸钱。不过，特斯拉Model S的说明书中着重强调：“请不要将Model S置于60°C（140°F）以上或零下30°C（-22°F）以下超过24小时。”最新出版的《科学》杂志刊登了电解液化学研究领域的一项重大突破：美国科学家首次使用液化气取代电解液，分别让锂电池和超级电容器在零下60℃和零下80℃还能保持高效运行。
　　建议关注：巨化股份、永太科技
　　【林业PPP】：近日，国家发改委联合林业局召开林业领域ppp试点项目工作座谈会，将研究提出第一批林业领域ppp试点项目名单，积极推进试点工作。农业领域投融资改革是今年农业供给侧改革的重点任务，在此之前，《关于推进农业领域政府和社会资本合作的指导意见》已经发布。
　　点评：我国已成为全球第一大木材进口国，木材对外依存度高。推进林业改革，实施森林保护预防迫切。
　　建议关注：福建金森、永安林业
　　【军民融合】：《2017年国防科工局军民融合专项行动计划》22日印发。该计划提出了六方面共30项计划内容，包含多项改革举措：推进全面创新改革试验，支持四川、西安等省市开展军民融合改革举措先行先试；组织3家首批试点单位实施混合所有制改革，配合发改委遴选第二批试点单位并组织实施，加快军工资产证券化进程；设立军民融合产业基金，支持军工科研院所改革、军工企业股份制改造和专业化重组等。
　　建议关注：海特高新、晨曦航空
　　【能源互联网】：22日新闻联播报道，这五年中国依托特高压，稳步推进国内能源互联网建设的同时，加速促进世界能源转型，推动构建全球能源互联网。全球能源互联网实质是“特高压智能电网+清洁能源”，是清洁能源在全球范围大规模开发、输送、使用的基础平台。它不仅能全面提升能源的开发使用效率，也成为解决全球气候变化的一个“中国方案”。联合国正在推动全球能源互联网纳入《2030年可持续发展议程》，引导各国共同参与建设。
　　建议关注：特变电工、中国西电



　　三、今日机构、游资最看好的股票

　　【机构游资动向】
　　保隆科技（603197）：一机构席位买入1566万
　　石基信息（002153）：中投宁波江东北路及东兴邵武五一九路游资封板，两机构卖4939万
　　弘讯科技（603015）：银泰成都顺城大街及东兴邵武五一九路游资封板
　　可立克（002782）：东兴邵武五一九路及光大宁波中山西路游资封板
　　远大智能（002689）：中信杭州延安路及国君成都北一环游资封板
　　英联股份（002846）：申万南阳新华西路及国君顺德大良游资封板
　　智能自控（002877）：长江惠州下埔路及光大佛山绿景路游资封板
　　万讯自控（300112）：光大佛山季华六路游资封板



【机构评级变动】


序号 名称 代码 日期 机构评级 评级变动 评级机构

1 新经典 603096 6月22日 买入 首次 国海证券
2 首钢股份 000959 6月22日 买入 无 广发证券
3 科林环保 002499 6月22日 增持 维持 国海证券
4 玲珑轮胎 601966 6月22日 增持 维持 长城证券
5 迪安诊断 300244 6月22日 买入 维持 中泰证券
6 蓝光发展 600466 6月22日 增持 首次 申万宏源
7 东睦股份 600114 6月22日 增持 首次 东吴证券
8 海能达 002583 6月22日 买入 维持 安信证券
9 海特高新 002023 6月22日 买入 维持 中泰证券
10 通源石油 300164 6月22日 买入 调高 招商证券
11 掌趣科技 300315 6月22日 买入 无 群益证券
12 永辉超市 601933 6月22日 买入 维持 中泰证券
13 乐普医疗 300003 6月22日 买入 首次 安信证券
14 瑞康医药 002589 6月22日 买入 维持 广发证券
15 泸州老窖 000568 6月22日 买入 维持 东北证券
16 上海医药 601607 6月22日 买入 维持 东兴证券
17 方大炭素 600516 6月22日 买入 维持 招商证券
18 国轩高科 002074 6月22日 买入 维持 国海证券
19 京山轻机 000821 6月22日 买入 维持 国海证券
20 大族激光 002008 6月22日 买入 维持 广发证券
21 厚普股份 300471 6月22日 增持 首次 联讯证券
22 千金药业 600479 6月22日 买入 维持 安信证券
23 利民股份 002734 6月22日 买入 首次 东兴证券
24 欧派家居 603833 6月22日 买入 首次 平安证券


　　【蓝光发展(600466)】　　　
　　区域龙头迈向全国，房地产业务收入保持高增速。2017Q1公司实现营业收入33.1亿，同比增幅207%；归母净利润1.2亿，同比扭亏为盈；实现销售额84.9亿，同比增幅111%；销售面积86.4万方，同比增幅62%。2016年公司实现营业收入213亿，同比增长21%；归母净利润9亿，同比增长11%；销售金额301亿，同比增长65%；销售面积282万平米，同比增长31%；销售均价10701元/平米，同比增长26%。2017年公司将冲刺500亿销售规模，预计增幅达到66%。战略规划上，公司加大改善型住宅供给，在“COCO系、金悦系”刚需产品的基础上推进“公园系、雍锦系”等改善型项目。公司扎根成渝地区，重点布局城市圈，目前公司已进入20余个一二线城市，例如西部城市圈成都重庆昆明西安、长三角城市圈南京苏州无锡杭州、京津冀城市圈北京天津青岛太原、长江中游城市圈长沙武汉合肥南昌等地。　
　　股权激励护航公司未来两年业绩，高管增持计划彰显管理团队具有充分信心。1）公司股权激励的限制性股票第一期已于2017年1月解锁上市，解锁比例40%，解锁股份数量661万股，授予价格为7.44元/股。第二、三个解锁日分别为2017、2018年12月25日，解锁条件分别为2016、2017年度扣非后归母净利润不低于9.5、11.7亿元。2）公司高管计划在2017年4月29日起6个月内增持公司股份，增持金额合计不低于1200万元。截至5月11日，董高监已累计增持706.4万元，占总计划金额的59%，平均增持价格8.32元/股，并承诺增持行为发生起6个月内不减持。3）公司于2017年起全面推进新的激励制度，采用区域经理人和公司共同分享项目收益的方式提高管理层的积极性，以保证项目的高收益。　　
　　现代服务业仍处于跑马圈地期，子公司嘉宝股份挂牌新三板。物业行业作为现代服务业的重要部分，近些年增速高于房地产行业的增长，但是目前整体集中度较低，单个企业规模较小。控股子公司嘉宝股份是西南地区最大的物业管理公司，全国排名第14位，2017年6月进入新三板创新层。2016年嘉宝股份实现营收6.8亿，同比增幅23%；归母净利润1亿，同比增幅66%。公司累计在管面积达三千万方，预计将成为新的利润增长点。　
　　医药业务整体占比较小，预计保持平稳增长，3D生物打印具备主题投资价值。医药板块业绩逆势增长，2016年收入为5.5亿元，同比增长24.1%，占公司总收入2.6%。主要产品并非独家且较为成熟，需求相对稳定，保持稳定增长概率较大。2016年12月蓝光英诺3D生物打印血管动物实验成功，证明了人工血管内皮化问题可以通过3D生物打印的方式得到解决。公司下一步将申请临床试验，不过距离业绩实现仍有较长时间。目前第二代3D生物打印机REVO-B系列和REVO-T MkII完成定型；医疗影像云系统于2016年2月正式上线，覆盖九大科室的医疗影像一站式综合服务体系初步形成。　
　　首次覆盖，给与增持评级，目标价10.21元。我们预计公司2017-19年EPS分别为0.66/0.81/0.98元。考虑到公司2016年销售金额增速为65%，2017年将冲刺500亿销售目标，同时员工持股计划的解锁条件能够提供一定的安全边际，因此我们对于公司未来业绩的增长持乐观判断。公司3D生物打印技术在国内市场中处于领先水平，市场对3D打印关注度较高，构成股价阶段性的上行期权，叠加2017年高管增持计划体现了管理层对公司的充分信心，因此给与公司增持评级，目标价10.21元，相当于公司整体2017年15.47X估值。　　
　　我们采用分部估值法，将公司业务拆解为房地产、现代服务、医药销售三大部分，三块业务的估值合计为10.21元/股。1）房地产业务方面，我们预计公司2017-19EPS分别为0.61/0.75/0.91元。我们给与公司2017年房地产业务14.95X估值（与可比公司一致），该部分估价9.12元/股。我们主要选取了市值两三百亿、销售区域在西南地区或二线城市的房企作为可比公司，因其土地储备规模相近，同时具有多引擎驱动，从而在估值溢价上存在可比性。此外，公司的RNAV估值为10.25元/股，为PE估值提供了基础安全边际。2）现代服务业方面，我们预计2017-19年该部分EPS分别为0.046/0.055/0.063元，给与公司2017年物业部分业务18.33X估值，该部分估价0.84元/股。3）医药销售部分，我们预计2017-19年EPS分别为0.0082/0.0090/0.0099元，给与公司2017年医药板块业务30.50X估值（与可比公司一致），该部分估价0.25元/股。（.申.万.宏.源）


　　【掌趣科技(300315)】
　　结论与建议：　
　　公司实际控制人拟通过大宗交易方式转让2%的股权给林芝腾讯，幷向拟设立的员工持股计划转让1.88%的股权。腾讯的入股有望强化双方战略合作关系，公司的精品游戏内容加上腾讯超强的平台发行能力有望实现双赢。员工持股计划的实施有利于稳定公司核心人才，激发潜能，推动公司的发展。同时，公司公告因无法就重要条款达成一致，公司决定终止重组事项。公司新上线游戏《神话永恒》表现抢眼，2Q业绩有望触底回升，下半年重磅游戏陆续上线，内容和平台的深度整合为公司全年业绩增长奠定良好基础。我们预计公司2016-2017年实现净利润8.55亿元和11.20亿元，YOY+68%和31%，按最新股本计算，每股EPS 0.31元和0.40元。当前股价对应PE为30倍和23倍，投资建议上调至买入，目标价12元（18年30倍）。　　
　　腾讯战略入股2%：公司实际控制人姚文彬拟通过大宗交易向林芝腾讯（腾讯产业投资基金的全资子公司）减持55，417，497股股份，占总股本的2%。此次大宗交易的价格为8.84元/股，交易金额为4.9亿元。双方同时与中金公司签订收益互换协议，放弃实际交割时价格波动的浮动收益，提前锁定交易价格。腾讯的入股显示的其对公司精品游戏研发实力的认可，双方之前在《全民奇迹》、《拳皇98终极之战Online》等游戏上已有成功合作经验，本次交易可以进一步深化公司与腾讯的战略合作关系，公司的精品游戏内容加上腾讯超强的平台发行能力有望实现双赢，提升公司的盈利能力。　　
　　出台员工持股计划：公司拟设立员工持股计划，实际控制人姚文彬拟通过大宗交易方式向员工持股计划转让不超过5200万股股票（占总股本的1.88%），并为员工持股计划提供资金支持。待股东大会批准实施后，减持价格将根据执行时的市场价格确定。员工持股计划的实施有利于稳定和激励公司核心人才，推动公司的持续发展。　　
　　终止重大资产重组事项：公司自年初停牌筹划重大资产重组事项，拟发行股份购买南京分布文化和北京豪腾嘉科相关资产，但因未能就交易方案的重要条款达成一致，公司决定终止筹划本次重组事项。公司表示未来仍会在合适的时机与条件下，通过外延的方式寻求更多的发展机会，提升公司经营业绩。我们认为本次重组事项的终止不会对公司发展战略和经营计划产生不利影响。　　
　　爆款手游《神话永恒》跻身5月iOS榜单：由公司旗下天马时空研发，中手游发行的《神话永恒》爆款手游4月底上线，表现抢眼。AppAnnie的5月手游榜单显示，《神话永恒》位列iOS国内收入榜第四、全球收入榜第八，再次证明了公司超强的精品游戏研发实力。鉴于新游戏的良好表现，我们预计公司2Q起业绩有望见底回升。展望下半年，由玩蟹科技研发，腾讯发行的育碧正版授权《魔法门英雄无敌：战争纪元》手游已于6/20上线；公司还有《奇迹MU：觉醒》、《初音未来：梦幻歌姬》、《全民奇迹》续作等重磅手游上线。内容与渠道的深度整合将为公司全年业绩增长奠定良好的基础。　　
　　盈利预测：预计公司2017-2018年实现净利润8.55亿元和11.20亿元，YOY+68%和31%，按最新股本计算，每股EPS 0.31元和0.40元。　　
　　风险提示：新游戏流水收入不及预期。(.群.益.证.券)

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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2017-06-26


MACD直播室 金融群英会

群组家园›大盘交流›金融群英会›



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【早盘内参】

股市早盘内参：习近平将出席庆祝香港回归祖国20周年大会　　宏观经济

　　新华社：中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平将于6月29日至7月1日赴香港，出席庆祝香港回归祖国20周年大会暨香港特别行政区第五届政府就职典礼，并视察香港特别行政区。

　　新华社：习近平在山西考察工作时强调，推动传统产业转型升级，必须坚持以企业为主体，以市场为导向，以技术改造、技术进步、技术创新为突破口。要支持企业创新产业组织形态，瞄准国际国内先进标杆全面提高产品技术。
　　外交部：美国总统特朗普22日会见中国国务委员杨洁篪。杨洁篪称，习近平主席期待同总统先生在二十国集团领导人汉堡峰会期间再次会晤。特朗普表示，美方愿同中方在“一带一路”有关项目上进行合作。

　　发改委：编制《粤港澳大湾区城市群发展规划》建言献策活动已正式结束，正在组织人员认真研究和吸纳有关建议。

　　发改委：对八家公司境外发行债券予以登记。包括四家地产公司：碧桂园集团、龙湖地产、金地集团、花样年集团。另四家为百度在线网络技术、山东清源集团、新奥燃气、中泰证券。中国电力建设集团、远东宏信完成境外发行债券。

　　人社部：有关部门负责人就我国养老保险基金运行问题进行了回应。总体来看虽然基金结余规模可观，具备较强的支撑能力，但由于地区间经济发展不平衡，存在着基金分布不均衡的结构性矛盾。

　　审计署：在审计中国石油、中化集团、中船集团等20户中央企业过程中，发现18户企业采取虚构业务、人为增加交易环节、调节报表等方式，累计虚增收入2001.6亿元、利润202.95亿元。

　　中国政府网：6月23日，国务院批复同意了《太原市城市总体规划(2011-2020年)》，到2020年，中心城区常住人口控制在360万人以内，城市建设用地控制在360平方公里以内。

　　中国金融时报：央行公开市场业务操作室透露，6月份以来央行通过MLF、逆回购等工具向主要商业银行提供了充足的流动性，临近月末财政支出力度加大，银行体系流动性充裕，市场预期稳定。

　　中证报：据悉，监管层已在关注货币基金规模上升带来的市场风险问题。有货币基金经理认为，今年货币基金规模上升，离不开银行等机构资金的“帮忙”，同样这也可能是货币基金再次被监管盯上的原因。

　　行业动态

　　新华社：李克强主持国务院党组理论学习中心组学习讲座时指出，面向人工智能、量子科学、基因编辑和新材料、新能源等关键领域，在突破核心技术、拿出原创性成果上下功夫，在更多领域实现由“跟跑”变为“并跑”，有的甚至可争取“领跑”。

　　银监会：银行业金融机构要努力提升支持供给侧结构性改革的能力和水平，积极探索更多有效途径；要注重加强自身风险防控能力建设，特别要注意防范信用风险和流动性风险。郭树清强调，要继续抓住“僵尸企业”这个“牛鼻子”，坚定不移地推进去产能。落实差别化住房信贷政策，坚决抑制部分地区的房地产市场泡沫。

　　发改委：我国迎来今年第十二个成品油调价窗口，此次油价调整具体为：汽油每吨将下调250元，柴油每吨将下调240元。从全国平均来看，90号汽油每升下调0.19元，92号汽油每升下调0.20元，95号汽油每升下调0.21元，0号柴油每升下调0.21元。

　　保监会：副主席黄洪对《关于加快发展商业养老保险的若干意见》进行解读。黄洪称，下一步要加强与相关部委的沟通联系，研究制定商业养老保险服务实体经济的投资支持政策，完善风险保障机制。

　　保监会：发布《关于进一步加强保险公司开业验收工作的通知》，将加强加强股东资质条件核查，加强入股资金来源审查，股东出资资金应来源真实、合法，符合监管规定要求。

　　央视：由中国铁路总公司牵头组织研制、具有完全自主知识产权、达到世界先进水平的中国标准动车组被命名为“复兴号”。6月26日，“复兴号”将率先在京沪高铁两端的北京南站和上海虹桥站双向首发，分别担当G123次和G124次高速列车。

　　经济观察报：国家发改委近日召开铁路建设项目前期工作协商会议，提出要“决战第三季度”，并要求按照9月底前批复可研的要求倒排时间表，这意味着铁路项目批复会在三季度扎堆。

　　股市聚焦

　　证监会：6月23日核准了以下企业的首发申请，上交所主板：基蛋生物科技、索通发展股份、南京健友生化制药，深交所中小板：天津绿茵景观生态建设，深交所创业板：深圳市建筑科学研究院、深圳华大基因。上述企业筹资总额不超过32亿元。

　　证监会：河南润弘制药股份有限公司(首发)未通过，深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司(首发)获通过。

　　证监会：正川股份、宁夏嘉泽、威士顿、建工修复、昭衍新药6月27日首发上会；双一科技、国策环保、永福设计6月28日首发上会。

　　证监会：新时代证券因其保荐的登云股份IPO造假被立案调查。新时代证券遭证监会没收业务收入1676.96万元，罚款1676.96万元，给予警告。

　　保监会：发挥商业养老保险机构长期投资者作用，为资本市场平稳健康发展提供资金支持；有序推进商业养老保险资金参与全球市场，合理配置境外资产。

　　深交所：针对“新都退”投资者交易活跃的情况，本所通过多种方式要求会员，尤其是投资者买入量居前的会员，做好交易权限管理，密切关注交易情况，及时采取有效措施向投资者警示交易风险。

　　深交所：欣泰电气因欺诈发行于2016年7月5日受到中国证监会行政处罚，公司股票自2016年9月6日起暂停上市。本所于2017年6月23日决定公司股票终止上市。

　　新京报：外界有传言称，浦发银行、工行资管、建行上海等机构均下发通知要求其管理人清仓大连万达相关的债券。对于该传闻，建行总行回复称，建行从未下发此类通知，与相关企业业务一直保持正常。

　　新股申购：睿能科技6月26日申购，此次发行总数2567万股，网上发行为1026.8万股，发行市盈率22.99倍，申购代码为732933，申购价格20.20元，单一帐户申购上限10000股，申购数量1000股整数倍。

　　中签号：大烨智能网上中签号出炉，末“4”位数5481、0481；末“5”位数52797、72797、92797、12797、32797、74280；末“6”位数715323、915323、115323、315323、515323、230050、730050；末“7”位数6521633、8521633、0521633、2521633、4521633、9614857、2114857、4614857、7114857；末“8”位数91191115、41191115、11773821、61773821.

　　数据一览

　　沪深股市：沪指6月23日延续整理态势，盘中一度跳水近1%，午后震荡回升，最终小幅收涨0.33%结束一天交易，收报3157.87点。

　　港股：截至6月23日收盘，恒生指数跌0.02%，报25670.05点；国企指数涨0.26%，报10430.04点；红筹指数涨0.37%，报4023.24点。大市成交额658.05亿。

　　沪深港通：截止6月23日收盘，沪股通当日净流入5.85亿元，当日余额124.15亿元；深股通当日净流入10.62亿元，当日余额119.38亿元；北向资金当日净流入16.47亿元。港股通(沪)当日净流入-2.93亿元，当日余额107.93亿元；港股通(深)当日净流入4.40亿元，当日余额100.60亿元；南向资金当日净流入1.47亿元。

　　融资融券：截至6月22日，上交所融资余额报5097.55亿元，较前一交易日增加8.23亿元；深交所融资余额报3593.94亿元，较前一交易日减少4.83亿元；两市合计8691.48亿元，较前一交易日增加3.38亿元。

　　公司简讯

　　中国建筑：近期获得重大项目共计445.7亿元人民币。

　　宇顺电子：获控股股东四次举牌，持股达20%。

　　宝通科技：控股股东增持476万股，占总股本比例为1.2%。

　　海南椰岛：部分高管拟增持5%-8%公司股份。

　　瀚叶股份：股东拟减持不超过3449万股。

　　四方精创：益志控股拟减持至多236万股，占总股本2.24%。

　　惠博普：股东潘峰为满足资金需求减持2141万股，套现超亿元。

　　常山药业：股东高会霞减持933万股。

　　跃岭股份：控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东拟减持423.68万股。

　　拓邦股份：控股股东再增持逾269万股。

　　楼市观察

　　洛阳市：召开房地产市场形势通报会，城市区在售项目的93家开发企业负责人全部参加。会议明确要求，各开发企业目前在售项目以今年5月9日之前签约均价为基准价，再售房源不得高于该基准价。

　　21世纪经济报道：据链家集团董事长左晖，中国2016年全年整体市场交易额(新房+二手房)超过了17万亿，其中二手房交易第一次超过了6.5万亿。

　　每日经济新闻：全国人大常委、财经委员会副主任郝如玉介绍，《税收征收管理法》、《个人所得税法》修订和《房地产税法》立法已经列入预备级论证、研究的阶段。记者在会议现场了解到，相关立法工作不会在今年完成，可能要持续到明后年。

　　华夏时报：中原地产研究中心统计数据显示，截至6月20日，全国卖地最多的50座大城市合计卖地金额达到了12071.8亿，同比2016年的8859亿上涨幅度达到了36.3%，平均地价上涨了32.6%。

　　国际瞭望

　　欧元区：6月制造业PMI初值为57.3，为74个月新高，预期56.8，前值57.

　　德国：6月制造业PMI初值为59.3，为两个月新低，预期59，前值59.5.

　　法国：6月制造业PMI初值为55，为两个月新高，预期54，前值53.8.

　　法国：一季度GDP同比终值+1.1%，预期1%，初值1%。

　　欧洲央行：行长德拉吉表示，欧元区经济正在增长，失业率在下滑，但潜在通胀率并未上升，因薪资增长尚未加速。物价增长缓慢意味着欧洲央行将维持当前货币政策。预计薪资将在未来数月加速增长。

　　穆迪：上调希腊主权信用评级至Caa2(之前为Caa3)，前景展望调整为正面(之前为稳定).

　　外汇播报

　　人民币：6月23日在岸人民币兑美元官方收盘价报6.8387，较上一交易日官方收盘价跌80点，较上一交易日夜盘收盘跌21点。

　　美元：截止6月23日收盘，美元指数跌0.27%，报97.2723；欧元兑美元涨0.41%，报1.1197.

　　期货行情

　　国内：6月23日商品多数上涨，截止下午收盘，鸡蛋重挫2.63%，玻璃、甲醇、硅铁、菜粕、沪铅、豆粕、动力煤跌逾1%，而涨幅放面，PVC上涨2.8%，沪镍、沪锌、沪铜、淀粉涨逾1%。

　　黄金：截至6月23日收盘，COMEX 8月黄金期货涨7.00美元，涨幅0.6%，报1256.40美元/盎司。

　　原油：截至6月23日收盘，美国原油期货涨0.27美元，或0.63%，报43.01美元/桶；布伦特原油期货涨0.32美元，或0.71%，报45.54美元/桶。

　　全球股市

　　美股：截至6月23日收盘，道指跌0.01%，报21394.76点；纳指涨0.46%，报6265.25点；标普500指数涨0.16%，报2438.30点。

　　欧股：截至6月23日收盘，欧洲STOXX 600指数跌0.23%，报387.62点；法股CAC 40指数跌0.30%，报5266.12点；德股DAX指数跌0.47%，报12733.41点；英股FTSE指数跌0.20%，报7424.13点。

　　亚洲：日经225指数6月23日收盘上涨16.99点，涨幅0.08%，报20127.50点。韩国KOSPI指数6月23日收盘上涨8.23点，涨幅0.35%，报2378.60点。




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【股海早參】

一.财经要闻：



1.郭树清：银行要注意防范信用风险和流动性风险

银监会委书记、主席郭树清带队赴农业银行总行，就银行业贯彻落实中央国务院决策部署、支持供给侧结构性改革情况进行调研和督导，郭树清指出，银行业金融机构要努力提升支持供给侧结构性改革的能力和水平，要注重加强自身风险防控能力建设，特别要注意防范信用风险和流动性风险。在实施债转股过程中，要确保风险有效隔离，把风险真正转移出去等。

2.

上半年239只新股上市超去年全年 券商正加速找项目

按照上市日期统计，今年以来共发行了239只新股，超过去年全年所发行的新股数量。某上市券商投行负责人透露，今年在会的项目都发行的差不多了，现在投行就是在拼命找项目，往会里报，据证监会公布的数据显示，截至6月22日，在审的IPO企业共计552家。除此之外，在各地证监局进行辅导备案登记的拟上市企业多达1287家。

3.中国标动命名“复兴号”、高铁投资有望加速

由中国铁路总公司牵头组织研制、具有完全自主知识产权、达到世界先进水平的中国标准动车 组25日被正式命名为“复兴号”，并将于26日在京沪高铁正式双向首发。铁总负责人表示，“复兴号”CR400系列动车组的成功研制和投入运用，对于我国全面系统掌握高铁核心技术、加快高铁“走出去”具有重要战略意义。铁总将以“复兴号”为平台，根据世界上其他国家的实际需求，量身打造，设计研制具有国际竞争力的动车组成套技术和产品，积极拓展国际市场，推动中国高铁“走出去”。永贵电器、神州高铁等公司本月以来接受了多家机构调研。
4.动力电池产销回暖、三元材料开始提价

据高工锂电网23日披露，多家电 池企业高层表示，近期公司动力电池产销量出现明显增长，从二季度开始已出现回暖现象，预计第三季度市场需求将会出现显著增长。在下游动力电池销售回暖，以及上游碳酸锂 和钴材料成本上升推动下，三元材料开始出现提价。近一周三元材料523NCM主流成交价在每吨18.5万元至19万元，相比上周涨每吨5000元至10000元。格林美（002340）已构建钴和三元材料产业链，四氧化三钴、正极材料年产能分别为1万吨、2万吨；杉杉股份（600884）为锂电材料综合供应商，拥有正极材料产能3.3万吨，在建三元材料产能1.5万吨。
5.个人征信机构“信联”筹建 行业快速发展阶段到来

据报道，包括首批个人征信试点机构中的芝麻信用、腾讯征信、前海征信、考拉征信、鹏元征信等，以及百度、网易、360、小米、滴滴、***等行业相关机构，已倡议共同发起成立一家个人征信机构“信联”，以期在传统金融之外，实现对互联网金融和小微金融个人征信的全面覆盖。上市公司中，银之杰（300085）发起成立持股40%的华道征信是央行首批8家个人征信机构之一；今年5月又投资数千万元独家参与91征信B轮融资。旋极信息（300324）参与发起设立考拉征信。
6.机构研报称 行业供需好转VD3价格短线暴涨

国海证券发布最新研报称，有VD3生产企业提价至450 元/kg，较6月初的68元/kg上涨6倍多。这一状况在其他券商的研报中也给予了印证。国金证券的最新研报指出，根据近期的草根调研了解到，目前国内VD3的市场最新报价已达到450元/公斤，接近历史最高水平。且已经有下游客户成交接单。海外报价水涨船高，欧洲已达到40欧元/公斤，美洲报价超过 50美元/公斤。A股上市公司中VD3主要生产企业有金达威（002626）、新和成（002001）、仙琚制药（002332）等。


二.下一个热点板块将花落谁家？



新能源汽车：

1.中国普天牵头，联合中国一汽、东风汽车、长安汽车、中国中车、国机集团等6家央企组成央企新能源汽车推广及充电设施建设联合办公室，全面负责央企在京单位新能源汽车推广及充电设施建设项目的落实及推进工作

2.发改委、工信部印发关于完善汽车投资项目管理的意见，严格控制新增传统燃油汽车产能。

三.今日操作注意事项：


1.近几日股指大幅震荡，周四长上影，周五长下影，权重绑架指数肆意震荡，可能是地震的前兆。

2.一线二线蓝筹股仍可能是下半年行情的主战场，二八行情没有尽头。但从炒作的角度看，涨了半年的一二线蓝筹股都该有一次震荡洗盘了。这个时间有可能在年中，即6月底7月初。

3.在市场方向不明朗的情况下操作是一件不愉快的事，守住手中资金才是最重要的，稳健投资者可半仓配置绩优高成长新兴产业蓝筹股，如新能源汽车等。



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【个股淘金早参】

一、今日盘面分析及今日操作策略
          周五大盘低开震荡小涨0.33%，深强沪弱，深成指和中小板指均大涨1%。家电 、地产、食品和保险等板块领涨，银行和两桶油也跑赢大盘，权重中仅券商下跌。热点题材方面仅石墨 烯和锂电等小幅表现，可燃冰 、雄安和次新等领跌。个股涨跌互现，下跌个股数略多，涨停板21个，其中自然涨停板仅7个，跌停板5个，跌幅3%以上个股还有百来个。

          大盘呈现深V走势，缩量拉尾盘与周四前后相反。指数看似红通通一片，然只能说是虚涨，下跌放量而上涨，关键的是拉的还都是大盘股，没有增量资金参与下拉大盘股的结局毫无疑问是占多数的小盘股表现不佳。深市指数大涨并非意味着市场风格转向了八类股，恰恰相反二八分化很严重，主要是深市当中的蓝筹即深蓝筹表现突出。资金抱团大蓝筹并非意味着价值投资时代来临，当中很多都是打着价值投资旗号的价值投机，传统蓝筹不论说不是未来经济发展的方向，不论当中的多数未来走下坡路已经是大势所趋，就连当下很多估值都高于所在市场平均估值甚至有的比小盘股估值还高，譬如茅台和万科都比市场平均估值要高，再譬如近期扛中小板指数的大华股份和海康威视估值就比安防 板块平均估值要高很多，传统行业而且是超级大盘股高达几十倍的PE本来就不正常，他们能几十倍那么更着重于未来的小盘股几十倍甚至上百倍PE又何尝不可呢？蓝筹股行情并非大势所趋，短时间内因为机构配合国家队而抱团取暖还会有所表现，但投机蓝筹股必须得在趋势拐头时毫不犹豫的出来，要不然一旦被套可能就不是几天而是几个月甚至几年。现在市场有种错觉就是好像盘子大的票就会跟随白马股一起涨，大盘股比小盘股还更吃香这是圈套，那些真正涨的好的基本上都是行业龙头或基本面很突出的白马股，若仅仅因为盘子大而去投机那迟早会挨打。从长远来看小而美的企业终究会更有成长空间，10亿市值的企业涨100倍才1000亿，然已经几千亿市值的企业再涨一倍可能就是天花板。多数蓝筹股的泡沫当前并不比成长股小，很多成长股经过几轮股灾后本就没有了泡沫，个人觉得蓝筹股行情不会这样一直疯狂下去，一有风吹草动的话像周四复星医药那样的闪崩可能也会不时出现，随着创小板稳住后成长股行情也会不远。

          大盘依然处于来回折腾的状态，拉上去有打压而跌下去又有资金护，周四看似要向上突破就是给你跌下来，而周五跌穿20日线后就是给拉回来。指数暂时风险不大但还有来回拉锯，短期依然对其采取不关心也不担心的姿态，指数早就失去了其存在的意义，关键看赚钱效应。上周可谓近期赚钱效应最低迷的时期，蓝筹拉升指数后关键看题材股能否回归，个人觉得随着季末资金面紧张的时期即将过去后题材股会渐趋活跃起来，但大机会仍需要等蓝筹歇整过后，短线主要以跟随为主，暂且先小仓位小打小闹，等出现明显的赚钱效应时再加码出手。

       二、盘中主要题材热点
       1、  新股：盛邦股份、惠发股份、飞鹿股份、江丰电子、卫光生物、我乐家居 、必创科技、杰恩设计、诚邦股份、中设股份、迪生力、华体科技
       2、  其他
       石墨烯 +次新：碳元科技
       石墨烯+填权 ：中科电气
       军民融合 +次新：新劲刚
       股权变更+地产：万科A
       中央政务区：京能置业
       前期庄股：柘中股份
       家电：海信科龙

       三、主要热点题材点评
       1、  石墨烯：碳元科技、中科电气、当升科技、德尔未来
            点评：盘面唯一有点板块效应的题材，受石墨烯电极涨价 利好刺激而崛起。之前也活跃过几次，但每次都是有消息刺激时才一日游或半日游，主要在于实质性受益的企业太少。板块短线的持续性估计仍然有限，后面再有消息面刺激的话可能也还会零星的活跃，但边际效益会递减，除非能够打出一个强有力的标杆个股出来。

       2、  白马+蓝筹：海信科龙、万科A、天茂集团、片仔癀
            点评：继上证50以后蓝筹开始向深圳100和深圳300等成分股转移，这种持续性还有待观察。个人觉得蓝筹股行情不会这样一直疯狂下去，当前表现好的主要是一些行业龙头或基本面很突出的白马股，而很多经过连续上涨后估值已经不低。短时间内因为机构配合国家队而抱团取暖还会有所表现，但投机蓝筹股必须得在趋势拐头时毫不犹豫的出来，短线则是没有确切把握的话宁愿错过也不建议追涨，毕竟蓝筹的节奏比小盘股要难把握太多，也多不适合做短线。

       四、盘中强势股点评
       碳元科技（603133）：次新+石墨烯概念股，因为沾边次新的属性而更受资金追捧。周五最先涨停的一个股，一度是早盘唯一的自然涨停板，不过几度被砸，从而使得量能放的太大，成交回报并不突出。当前氛围下涨停后的走势只能边走边看，连板票太少，质地不是很特殊的票拉板都容易被砸，它想走出太强的走势估计也有难度。

       中科电气（300035）：石墨烯+填权概念，去年收购的星城石墨沾边点石墨烯概念，因为除权不久才更受资金追捧。不过算不上特别强势，涨停被砸后好长一段时间都没资金上板。这票已经走出了底部三涨停的走势，但每次涨停后都没持续，这次估计也会是这样，短线难持续然调整后还可能再度活跃。

       万科A（000002）：这种票短线没啥好分析的，尾盘才拉板，也只有尾盘才敢拉板，拉板越早的话估计被砸的越快。当前已经没有了去年举牌 资金的推动，几乎不太可能再那样涨，说不清道不明涨停的逻辑是啥，奇怪的是还吸引了游资和机构的一并参与，这只能说是游资打板题材股无门后的无奈之举，我等小散还是不掺和为好。

       柘中股份（002346）：前期强势的庄股，炒的主要还是股性或者说是妖股记忆，并无新的刺激性因素。2点之前几度上板但就是没资金去封板就是忌惮于疲弱的个股氛围，短线持续大涨的难度大。

       新劲刚（300629）：尾盘偷袭涨停的军民融合概念股，因为是次新股 才在板块中表现更为突出。因为概念还不错，后面应该还有不时活跃的可能，但短线力度不强，若是强势的话周四就该反包。

       京能置业（600791）：放量反包板，中央政务区概念。应该是受益于地产板块大涨，直线拉板但封板力度并不强，板块跟风动能有限，短线追涨需谨慎。

       点评说明：近期题材股氛围不好，短线强势股的持续性大打折扣，两连板和三板都是坎，故而强势股更需要跟随盘口边走边看，预测并非主要的，追涨更需谨慎。

       五、游资和机构龙虎榜
       保隆科技（603197）：一家机构席位买入3106万
       海信科龙（000921）：两家机构席位买入3848万，一机构卖1880万
       万科A（000002）：中信上海淮海中路及浙商绍兴解放北路游资封板，一机构买9004万
       中科电气（300035）：华宝舟山 解放西路及中银成都人民中路游资封板，一机构卖835万
       碳元科技（603133）：华泰青岛宁夏路及中信上海溧阳路游资封板，一机构卖1493万
       柘中股份（002346）：国君成都北一环路及华泰青岛宁夏路游资封板
       新劲刚（300629）：华福泉州田安路及中建投北京东直门游资封板

       六、周末重要资讯
       ○  xi*将于6月29日至7月1日赴港出席香港回归20周年大会
       ○  li*：准确把握世界科技革命产业变革新趋势
       ○  证监会核发6公司IPO批文，筹资总金额不超过32亿元
       ○  郭树清：银行要注意防范信用风险和流动性风险
       ○  MSCI首席执行官：MSCI未来可能纳入195只中盘股

       ○  华大基因IPO批文下发，产业链公司受关注（作者：幽兰行天下）
           华大基因概念股：千山药机（300216）、达安基因（002030）、空港股份（600463）、经纬纺机（000666）
       ○  个人征信 机构“信联”筹建，行业快速发展阶段到来
           征信概念股：银之杰（300085）、旋极信息（300324）、中科金财（002657）、新国都（300130）
       ○  巨头供应受阻，聚碳酸酯（PC）涨价动力足
           聚碳酸酯概念股：鲁西化工 （000830）、万华化学（600309）、金发科技（600143）、东材科技（601208）
       ○  粘胶 短纤高开工景气延续，旺季将至助推价格上涨
           黏胶概念股：澳洋科技（002172）、三友化工（600409）、南京化纤（600889）、吉林化纤（000420）
       ○  机构研报称，行业供需好转VD3 价格短线暴涨
           CD3概念股：金达威（002626）、新和成（002001）、仙琚制药（002332）、花园生物（300401）




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早知道（时报早知道 + 中证早知道 ）
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【上证内参】时报早知道

【资讯导读】
~白马股行情趋势强化
~MSCI基金流入时点或超预期关注名单内低位个股
~华大基因IPO批文下发产业链公司受关注
~达实智能(002421)积极拓展智慧医疗PPP项目
【主编视角】
~白马股行情趋势强化
上周市场震荡上行，沪指全周上涨1.11%，深成指周涨1.72%，而创业板指周跌0.14%，以创业板为代表的高估值小市值股表现相对弱势。板块方面，以金融、大消费为代表的白马股行情持续，A股进入MSCI后，白马股的行情有强化的可能。主题方面，特斯拉国产化概念受到追捧，这是一个中长期实际受益的事件，未来有望反复活跃。
本周是6月最后一个交易周，金融机构的年中考核会对资金形成一定影响，资金相对会偏谨慎。上周五证监会核准6家公司IPO，与前一周一致，较前期数量有放缓迹象。不过，IPO发行常态化使得供给持续增加，在缺乏退出机制的情况下，未来中小创个股稀缺性将进一步减弱，高估值的缺乏真正成长性的概念股继续承压。白马股行情市场认同度在持续增加，漂亮50有望进一步扩散，相对低位的低估值的蓝筹股值得关注。
【今日头条】
~MSCI基金流入时点或超预期关注名单内低位个股
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据媒体25日报道，MSCI的首席执行官Henry Fernandez表示，在中国快速发展的诸多领域中，十分看好中国科技业。还看好消费、环境和金融行业，中国的国际化进程也为企业走出去酝酿了机会。MSCI计划初始纳入222只大盘A股，基于5%的纳入因子，这些A股约占MSCI新兴市场指数0.73%的权重。Henry Fernandez表示，目前这一权重比例较低，未来5%的纳入因子或进一步提高。
业内表示，MSCI明晟预计A股纳入MSCI后初始资金流入在170-180亿美元。如果中国A股在未来完全纳入，预计资金流入可能达到3400亿美元左右。关于流入时间方面需要注意的是，虽然指数实际调整要等到2018年中，但是跟踪MSCI指数的主动管理型基金可以提前布局A股，无须等到最终实施之时，而这部分基金占比达到了90%。MSCI跟踪基金资金流入时间点或超预期，低位的列入MSCI名单个股受关注。张江高科(600895) 是全球科创中心的旗帜和标杆，参与投资设立上海科创中心股权投资基金，目标管理规模为300亿元，聚焦战略新兴产业。正泰电器(601877) 在能源相关技术领域事业广泛，先后布局石墨烯粉体、充电设施、晶体传感器等新兴企业。
【投资聚焦】
~华大基因IPO批文下发产业链公司受关注
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据媒体报道，6月23日晚，证监会按法定程序核准了华大基因的上市首发申请。按照证监会目前的规定，通常拟上市企业获得批文，七个工作日后开启集中申购，企业发行和上市之间的间隔时间为五至八个工作日。按此前披露的数据，华大基因拟发行4000万股，筹资17.32亿元，估算其发行价在43.3元左右。
业内表示，华大基因是国内基因测序行业龙头，据统计，华大基因近几年有超过50家投资人（含中途退出者）通过关联、非关联的方式入股，共计投资高达72.15亿元，其中不乏红杉、软银、云锋基金等知名机构。近几年基因测序行业快速发展，据机构预测，在2020年国内基因测序市场空间将达到100亿元，年复合增长率20%。以无创产前检测为例，在过去近3年时间里，约有逾15万中国孕妇接受了这项检测，目前其市场渗透率尚不到1%，发展空间巨大。而这片蓝海，华大基因占46%的市场份额。华大基因上市后，有望引领行业发展提速。达安基因(002030) 为基因诊断行业龙头，是国内少有的取得二代测序仪器及试剂注册的厂商。千山药机(300216) 控股宏灏基因，布局基因检测业务。
【独家参考】
~达实智能(002421)积极拓展智慧医疗PPP项目
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达实智能(002421) 近年来积极运用PPP模式开拓智慧医疗市场收获卓著。公司与包头市签订包头市绿色智慧城市PPP投资战略协议，积极促进智慧城市建设项目的落地实施。同时还与汕头市签订智慧医疗PPP投资项目战略合作框架协议书，加强PPP模式投资、智慧医疗建设等合作。日前，公司作为牵头单位再次预中标江苏淮安洪泽区人民医院异地新建工程PPP项目，总投资为15.71亿元人民币，占公司2016年度经审计营业收入的63.96%。该项目是迄今公司在智慧医院建设运营领域单笔金额最大的项目。
~国睿科技(600562)空管雷达业务高增长可期
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国睿科技(600562) 作为军用空管雷达、国产民航二次雷达主要供应商，受益于军民市场强烈需求，空管雷达业务有望维持高速增长。数据显示，到2020年，我国民用运输机场数量将由2015年的207个发展到260个以上，空管雷达市场预计将形成20亿元/年的市场规模。而目前我国民用空管设备大部分仍依赖进口，国产设备市场占有率不到10%。同时，公司产品在国内军用航空空管系统建设中具有特定的优势，伴随通用航空发展提速，空管设备也将迎来一个高速增长的时期。公司控股股东中国电科十四所为我国军用雷达的主要研制单位，公司作为旗下唯一上市公司将明显受益。
【财经要闻】
~习近平将于6月29日至7月1日赴港出席香港回归20周年大会。
~郭树清：银行要注意防范信用风险和流动性风险。
~证监会核发华大基因等6公司IPO批文，筹资总金额不超过32亿元。
~2017大连夏季达沃斯年会筹备工作就绪。
~国内油价再度下调，多地重回“5元时代”。
~广东开通中国首个5G基站，启动外场测试。
【公告淘金】
天邦股份(002124) 拟总投资41.8亿元建盱眙食品产业园，以做强做大生猪养殖板块，完善食品全产业链。
宇顺电子(002289) 获控股股东四次举牌，持股比例达到20%。
国统股份(002205) 联合中标4.92亿元项目，约占公司2016年营收的81.82%。
海南椰岛(600238) 部分高管拟1年内增持股份5%-8%。
拓邦股份(002139) 控股股东再度增持0.4%的股份。万向钱潮(000559) 控股股东及一致人增持股份达到2%。
锡业股份(000960) 半年报净利预增超53倍，主要因有色金属价格大涨。江山化工(002061) 净利预增上调至逾10倍。寒锐钴业（300618）预增652%-682%。
盛和资源(600392) 联合收购美国稀土矿获当地法院批准。
【热点数据】
~33只房地产股最新动态市盈率低于20倍
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数据统计发现，截至目前沪市最新动态市盈率按整体法计算为14.07倍，深市最新动态市盈率按整体法计算为32.87倍，在房地产行业136只个股中，有44只个股估值低于所属市场的整体水平，占行业内成份股总数比例为32.35%。
具体来看，上述44只房地产股中，最新动态市盈率低于20倍的房地产股有33只，其中，华联控股(000036)最新动态市盈率最低，达到5.02倍，新湖中宝(600208)紧随其后，最新动态市盈率也仅为6.58倍，另外，金地集团(600383)、世茂股份(600823)、保利地产(600048)和信达地产(600657)等个股最新动态市盈率也不足10倍。
【资金风向】
~股指上演V形反转资金青睐万科A
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上周五，两市低开后震荡走高，临近上午收盘遭遇跳水，午后股指回升翻红。两市共计成交4054亿元，较上个交易日减少727亿元；
主力合计净流出150亿元，仅家用电器、休闲服务呈现资金净流入。截止收盘，沪指涨0.33%报3157点，创业板指涨0.50%报1807点。盘面上，钛白粉、石墨烯、稀缺资源、保险等板块涨幅居前，可燃冰、王者荣耀、油改、雄安新区等板块跌幅居前。
龙虎榜上，机构净买入前三是万科A、保隆科技、海信科龙(000921)，金额分别达0.90亿、0.31亿、0.20亿元。随着董事会换届方案的推出，万科A 股权之争基本尘埃落定。
【一周回顾】
上周大盘在震荡中略有上行。A股纳入MSCI指数，市场并没有出现大的改变，相反在一系列消息的影响下放量急跌，尽管周五探底回稳，却缺乏成交量的配合。截至周五收盘，沪指周涨1.11%，深成指周涨1.72%，创业板指却下跌0.14%。盘面上，热点持续性欠佳，市场人气依旧低迷，行情短期内或难有突破。
6月18日，粤港澳大湾区规划征询意见，深赤湾A 3日最大涨幅17.12%。
6月19日，谷歌苹果合谋智能语音，科大讯飞(002230) 、国光电器(002045) 3日最大涨幅分别为8.05%、10.4%。




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【上证内参】中证早知道

【今日导读】
~个人征信机构“信联”筹建 行业快速发展阶段到来
~机构研报称 行业供需格局根本性好转VD3价格暴涨
~富瑞特装(300228)投建氢能源项目 中能电气(300062)设公司覆盖雄安
~中科院与河北省携手 签雄安新区规划建设合作协议
【中证头条】
个人征信机构“信联”筹建 行业快速发展阶段到来
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据报道，包括首批个人征信试点机构中的芝麻信用、腾讯征信、前海征信、考拉征信、鹏元征信等，以及百度、网易、360、小米、滴滴、宜信等行业相关机构，已倡议共同发起成立一家个人征信机构“信联”，以期在传统金融之外，实现对互联网金融和小微金融个人征信的全面覆盖。
点评：征信是社会信用体系建设的基础。国内权威的第三方数据监测公司艾瑞咨询发布的《2016年中国互联网消费金融市场研究报告》指出，2015年中国消费信贷规模达到19.0万亿元，同比增长23.3%；
预计2019年将达到41.1万亿元。个人征信服务对于消费信贷坏账率的降低有巨大作用，庞大的消费信贷带来的征信行业市场空间或高达几千亿元。目前国内市场的征信空间主要由央行主导，随着牌照的逐步放开、行业相关政策的推动以及互联网金融、消费金融等新业务的客观需要，征信行业快速发展阶段已到来。
◆上市公司中，银之杰(300085) 发起成立持股40%的华道征信是央行首批8家个人征信机构之一；
今年5月又投资数千万元独家参与91征信B轮融资。旋极信息(300324) 参与发起设立考拉征信。
【中证聚焦】
机构研报称 行业供需好转VD3价格短线暴涨
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国海证券(000750)发布最新研报称，有VD3生产企业提价至450 元/kg，较6月初的68元/kg上涨6倍多。这一状况在其他券商的研报中也给予了印证。国金证券(600109)的最新研报指出，根据近期的草根调研了解到，目前国内VD3的市场最新报价已达到450元/公斤，接近历史最高水平。且已经有下游客户成交接单。海外报价水涨船高，欧洲已达到40欧元/公斤，美洲报价超过 50美元/公斤。
点评：国金证券(600109)指出，由于近几年来盈利能力维持低位，VD3行业整体逐步实现产能出清。目前行业实际有效产能大幅降低。国内多个主要产能的生产受到多方面的影响已大幅度受限，同时也已有若干套装置由于多年的盈利困境与自身工艺等原因已彻底退出市场，行业供需格局已得到根本性的好转，有望迎来一轮新的景气度提升周期，价格或创历史新高。A股上市公司中VD3主要生产企业有金达威(002626) 、新和成 、仙琚制药(002332) 等。
【要闻速递】
~下周公开市场将有3300亿元逆回购到期。
~总投资达262亿元的我国首条大规模清洁能源输送特高压直流输电工程（酒湖工程）23日正式全线带电投产。
~2017年，中国钢铁去产能目标是化解5000万吨粗钢产能，在6月30日全面取缔“地条钢”；
截至5月底，全国已压减粗钢产能4239万吨，完成年度目标任务84.8%；
目前各地排查发现的“地条钢”产能已全部停产。
~MSCI首席执行官亨利-费尔南德兹表示，看好中国经济。在中国快速发展的诸多领域中，十分看好中国科技业。他还看好消费、环境和金融行业。
【公司动向】
富瑞特装(300228)投建氢能源汽车供氢系统项目
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富瑞特装(300228) 公告，结合考虑国内氢能源市场发展现状等因素，公司拟投建“氢能源汽车供氢系统产业化项目”。项目建设周期料为24个月，达产后可年产5万只储氢气瓶，可实现年销售收入10亿元，净利1.34亿元。
~中能电气(300062) 拟设立合资公司提供新能源车租赁及充电服务，覆盖雄安新区。
~天邦股份(002124)  拟投建盱眙食品产业园，总投资或超40亿。
~京蓝科技  拟合作海外节水灌溉工程，估算投资额7.5亿。
~盛和资源(600392)  联合收购美国稀土矿获当地法院批准。
~锡业股份(000960) 预计2017年上半年盈利3.4亿元至3.9亿元，估算同比增幅达5400%至6200%。江山化工(002061) 预计2017年上半年盈利1.8亿至2亿元，同比增长1028%至1153%。欧比特(300053)（）公告，上半年预计盈利5300 万元 -5900 万元，同比增长 162.19% 至 191.87%。
~宜通世纪(300310)  中标4.21亿元中国移动广东公司招标项目。
【产经透视】
中科院与河北省签署雄安新区规划建设合作协议
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中科院与河北省6月23日在京召开座谈会，双方签署了《中国科学院河北省人民政府关于支持雄安新区规划建设和全面深化合作协议》。河北省省长许勤指出，此次签署的合作协议，是中科院与河北省全面深化合作的指导性文件，双方要共同做好雄安新区规划，加强在科学技术及产业规划方面的合作。希望中科院在承担建设大科学工程、科研基础设施、科研平台和布局新的科研机构、加强科技成果转移转化基地建设时，充分考虑在河北省特别是雄安新区落地。可关注中科院下属上市公司中科曙光(603019) 、超图软件(300036) 。
供不应求致鱼价持续上涨
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今年以来，以草鱼为代表的淡水鱼价格不断上涨。截至周五，中国草鱼价格指数收报128.30点，为三年来同期最高水平。业内专家指出，随着存塘量减少、气温上升等因素印象，鱼价或将保持高位。相关概念包括大湖股份(600257) 、国联水产(300094) 等。
【资金观潮】
23日主力资金抢筹2股 万科A净买入金额均逾3亿元
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在23日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入超1亿元公司有2只，分别是万科A ，净买入金额3.00亿元；
天茂集团(000627) ，净买入金额1.07亿元。
点评：万科A股权之争落听，董事会换届成功，市场对公司未来预期看好。从前五买入席位看，第一大买入席位为中信证券(600030)上海淮海中路，净买入高达2.03亿元。第二位为机构席位，净买入额也高达9004.05万元。
【新股申购】
~睿能科技：申购代码732933，申购上限1.00万股，申购价格20.20元，公司主营针织横机电脑控制系统。
【一周回顾】
龙马行情还能走多远
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A股纳入MSCI指数的消息公布之后，龙马行情再度上演。市场短线风险偏好提升，但增量资金入场是一个长期、渐进的过程。由于龙马行情已经有所演绎，投资者当前反而需要警惕滞涨、分化、风格的交替等风险。
◆中证快报本周持续优异表现，22日中证头条“官方表态，柴达木盆地盐湖镁锂钾潜在价值超80万亿”，重点推荐标的盐湖股份(000792)次日盘中最高涨幅7.95%。19日中证头条“腾讯连放大招，QQ群开放付费认证，微信小程序上线广告”，重点推荐标的新国都(300130)次日触及涨停，收盘大涨9.34%。




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【今日股市猛料点评与黑马追踪】

操盘必读：今日股市猛料点评与黑马追踪 必看

　　目录：
　　一、全球财经要闻消息面
　　【夏季达沃斯论坛】：第十一届夏季达沃斯论坛将于6月26日-28日在大连召开
　　【农业保险】：从2007年到2016年的10年间，我国农业保险保费增长了7倍，而其提供的风险保障则增长了近20倍
　　【MSCI】：MSCI的首席执行官亨利·费尔南德兹表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高
　　二、机构情报及市场机会前瞻
　　1、【五大机构情报】公募；私募
　　2、【热点板块前瞻】：MSCI低位个股、5G
　　三、今日机构、游资最看好的股票
　　1、保隆科技（603197）：一家机构席位买入3106万
　　万科A（000002）：中信上海淮海中路及浙商绍兴解放北路游资封板，一机构买9004万
　　2、【机构评级变动】：北新建材(000786) 涪陵电力(600452)

　　一、全球财经要闻消息面

　　【每日财经、证券要闻连连看】
　　【夏季达沃斯论坛】：第十一届夏季达沃斯论坛将于6月26日-28日在大连召开，国务院总理李克强将出席开幕式并发表特别致辞。共有来自90多个国家的代表1500余人将参会。
　　【农业保险】：从2007年到2016年的10年间，我国农业保险保费增长了7倍，而其提供的风险保障则增长了近20倍。
　　【养老保险】：随着经济进入新常态和人口老龄化压力日渐增大，养老保险基金运行情况广受社会各界关注。人力资源和社会保障部有关负责人日前回应称，我国养老保险基金运行总体平稳，养老金可按时足额发放。
　　【货币政策】：本周，公开市场将有3300亿元逆回购到期，上周公开市场实现资金净回笼600亿元，为5月中旬以来资金净回笼量最大的一周。
　　【MSCI】：MSCI的首席执行官亨利·费尔南德兹表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整。此外，还可能选择纳入195只中盘股。
　　【期货市场】：张晓军通报了2016年证券期货市场的诚信情况，2016年度存在违法失信记录的行为共2930起，其中，信息披露违法失信行为1265起，占比43.17%。对于这一比例，笔者初闻惊诧随后却又释然，因为现实中信息披露确实是违法“重灾区”。
　　【证监会】：7月1日起，将实施新的《证券期货投资者适当性管理办法》，股票不再是谁想买都能买，A股、B股、新三板创新层挂牌股票均纳入“中风险”等级，需要风险测评分数在37分以上的投资者才能购买。
　　【配股】：上市公司通过配股公开发行股份融资呈加速态势。剔除修改配股预案的公司，2013年有3家上市公司发布配股预案，2014年为2家，2015年为8家，2016年为8家，而2017年至今发布配股预案的数量已达16家，超过去年全年。
　　【财务安全】：举办《中国非金融类上市公司财务安全评估报告》媒体发布会。报告认为，2017年上市公司总体财务安全形势将进一步恶化，但上市公司总体财务安全状况尚在可控范围，不会出现重大系统性财务风险；中小板相对于主板和创业板更具投资价值。
　　【市场操纵】：揭秘尾市拉升出货手法，操纵惯犯被罚没逾3亿。由于收盘价具有指标意义，影响次日开盘走势，而且尾市交易相对清淡、时间短，影响股价需要的资金量较少。利用尾盘快速拉升，吸引投资者盲目追高，成为常见的市场操纵手法之一。

　【国际市场】　　
　　英国脱欧部长：我们认为，经历两年的脱欧谈判之后，将达成过渡性协议。　　
　　欧洲央行：如果经济形势符合预期，欧洲央行就应当撤出刺激措施。

　　外媒：美印两国元首将于周一会晤。

　　英国：据外媒报道，英国国会发生网络系统遭攻击事件，英国当局已经展开调查。

　　【新股申购提醒】
　　『睿能科技』：6月26日在上交所进行申购，申购代码603933，申购上限1万股，申购价格20.20元，主营针织横机电脑控制系统。

　　【股指期货】
　　期指成交持仓方面，IF1707成交17224手，持仓26907手，日增仓29手；IH1707成交11037手，持仓17836手，日增仓-641手；IC1707成交15863手，持仓22956手，日增仓400手。
　　期指升贴水方面，IF1707贴水25.48点，IH1707贴水13.39点，IC1707贴水57.11点。
　　外盘方面，截止收稿，A50E06报11370.0点，涨幅为1%；成交23.52万手，持仓58.23万手。
　　【A股气象预测】
　　综合来看，6月26日周一A股市气象预期：晴。








　　二、机构情报及市场机会前瞻

　　【五大机构情报】
　　【公募】上周A股成功“入摩”成为市场关注焦点，而222只即将加入MSCI指数的A股成份股更是受到了市场的高度关注。在此背景下，机构也将目光对准相关标的股，上周共有14家上述相关上市公司接待包括海外机构、基金、券商、阳光私募以及险资等五大机构的调研。对此，分析人士表示，通常来看，机构对于市场上存在的投资机会具备较高的敏感度，而调研活动往往也被视为判断其短期布局方向的主要依据之一。因此，在A股成功纳入MSCI指数，相关个股普遍受到市场关注的背景下，从机构调研的标的股中筛选投资标的，亦是捕捉优质潜力股的重要途径之一。

　　【私募】据统计，截至2016年末，全国社保基金组合及全国社会保障基金理事会累计持有A股市值超过2.27万亿元。这也意味着私募基金持仓A股市值超过了两万亿元。西湖峰会以“私募基金的责任为主题”，洪磊在主论坛的致辞中表示，2015年以来大量私募机构登记，但是鱼龙混杂；两年后的今天，很高兴看到私募基金的专业性正在提升。

　　【QFII】统计数据显示，6月以来累计60家上市公司披露的调研报告中出现海外机构的身影，以QFII为代表的外资机构已经积极参与到A股上市公司的调研活动中。美的集团、鞍钢股份、伊利股份、利亚德等公司6月以来接待海外机构数量均超过10家。其中，美的集团累计接待了18家海外机构，排名首位。其实，外资对美的集团的极高关注度直接在交易数据上便能看出。数据显示，6月以来的14个交易日中，美的集团均出现在深股通十大活跃成交股榜单中，累计净买入金额达35.2亿元。受此影响，美的集团股价6月以来累计上涨13.18%，表现亮眼。

　　【热点板块前瞻】
　　【MSCI低位个股】：据媒体25日报道，MSCI的首席执行官Henry Fernandez表示，在中国快速发展的诸多领域中，十分看好中国科技业。还看好消费、环境和金融行业，中国的国际化进程也为企业走出去酝酿了机会。MSCI计划初始纳入222只大盘A股，基于5%的纳入因子，这些A股约占MSCI新兴市场指数0.73%的权重。Henry Fernandez表示，目前这一权重比例较低，未来5%的纳入因子或进一步提高。
　　建议关注：张江高科（600895）、正泰电器（601877）
　　【华大基因IPO】：据媒体报道，6月23日晚，证监会按法定程序核准了华大基因的上市首发申请。按照证监会目前的规定，通常拟上市企业获得批文，七个工作日后开启集中申购，企业发行和上市之间的间隔时间为五至八个工作日。按此前披露的数据，华大基因拟发行4000万股，筹资17.32亿元，估算其发行价在43.3元左右。
　　建议关注：达安基因（002030）、千山药机（300216）
　　【三元材料】：据高工锂电网23日披露，多家电池企业高层表示，近期公司动力电池产销量出现明显增长，从二季度开始已出现回暖现象，预计第三季度市场需求将会出现显著增长。在下游动力电池销售回暖，以及上游碳酸锂和钴材料成本上升推动下，三元材料开始出现提价。

　　建议关注：格林美（002340）、杉杉股份（600884）
　　【5G】：据报道，在广州大学城实地勘察发现，中国首个5G基站已经开通。据了解，该基站应为迎接即将开幕的2017世界移动大会，广东移动联合设备厂商在广州大学城开展5G外场测试而开通。

　　建议关注：中兴通讯（000063）、通宇通讯（002792）、烽火通信（600498）
　　【VD3】：国海证券（000750）发布最新研报称，有VD3生产企业提价至450元/kg，较6月初的68元/kg上涨6倍多。这一状况在其他券商的研报中也给予了印证。国金证券（600109）的最新研报指出，根据近期的草根调研了解到，目前国内VD3的市场最新报价已达到450元/公斤，接近历史最高水平。
　　建议关注：金达威（002626）、新和成（002001）、仙琚制药（002332）
　　【中科院】：中科院与河北省6月23日在京召开座谈会，双方签署了《中国科学院河北省人民政府关于支持雄安新区规划建设和全面深化合作协议》。河北省省长许勤指出，此次签署的合作协议，是中科院与河北省全面深化合作的指导性文件，双方要共同做好雄安新区规划，加强在科学技术及产业规划方面的合作。
　　建议关注：中科曙光（603019）、超图软件（300036）



　　三、今日机构、游资最看好的股票

　　【机构游资动向】
　　保隆科技（603197）：一家机构席位买入3106万
　　海信科龙（000921）：两家机构席位买入3848万，一机构卖1880万
　　万科A（000002）：中信上海淮海中路及浙商绍兴解放北路游资封板，一机构买9004万
　　中科电气（300035）：华宝舟山解放西路及中银成都人民中路游资封板，一机构卖835万
　　碳元科技（603133）：华泰青岛宁夏路及中信上海溧阳路游资封板，一机构卖1493万
　　柘中股份（002346）：国君成都北一环路及华泰青岛宁夏路游资封板
　　新劲刚（300629）：华福泉州田安路及中建投北京东直门游资封板


【机构评级变动】


序号 名称 代码 日期 机构评级 评级变动 评级机构

1 太极股份 002368 6月25日 买入 维持 申万宏源
2 北新建材 000786 6月25日 买入 维持 广发证券
3 古井贡酒 000596 6月25日 买入 维持 招商证券
4 顾家家居 603816 6月25日 买入 维持 广发证券
5 隆基股份 601012 6月25日 增持 无 渤海证券
6 潞安环能 601699 6月25日 买入 维持 招商证券
7 鸣志电器 603728 6月25日 买入 首次 安信证券
8 摩恩电气 002451 6月25日 买入 维持 招商证券
9 苏州科达 603660 6月25日 买入 无 广发证券
10 拓斯达 300607 6月25日 增持 无 广发证券
11 新文化 300336 6月25日 买入 首次 安信证券
12 赢合科技 300457 6月25日 买入 维持 安信证券
13 科士达 002518 6月23日 买入 维持 东吴证券
14 新和成 002001 6月23日 买入 调高 东兴证券
15 三花智控 002050 6月23日 买入 维持 招商证券
16 中天能源 600856 6月23日 买入 维持 招商证券
17 涪陵电力 600452 6月23日 买入 维持 中泰证券
18 玲珑轮胎 601966 6月23日 增持 维持 申万宏源
19 高能环境 603588 6月23日 买入 维持 广发证券
20 山煤国际 600546 6月23日 买入 维持 安信证券
21 益佰制药 600594 6月23日 增持 无 财富证券
22 振华重工 600320 6月23日 买入 维持 东吴证券
23 金牌厨柜 603180 6月23日 买入 维持 招商证券
24 涪陵电力 600452 6月23日 买入 维持 中银国际
25 太阳纸业 002078 6月23日 买入 维持 招商证券
26 金达威 002626 6月23日 买入 维持 西南证券


　　【北新建材(000786)】　　　
　　“Lennar案”达成和解，预计支付650万美元
　　公司2017年6月22日晚发布公告：北新建材、泰山石膏分别与Lennar达成了和解，北新建材将向Lennar支付50万美元，泰山石膏将向Lennar支付600万美元，前述和解款项应于2017年7月31日前分批次付清。Lennar在收到北新建材和泰山石膏支付的全部和解款项后的三个工作日内，将向州法院申请撤回其针对北新建材和泰山石膏提出的全部索赔和全部指控。对于美国石膏板诉讼中涉及的其他个人及集团案件，目前正在审理进程中，尚无法准确预估损失及影响，我们将继续关注案件的解决情况。　　
　　个人案件和解为主有利于集团案件解决，集团案件积极进行中
　　2009年起，美国多家房屋业主，房屋建筑公司等针对包括北新建材及泰山石膏等多家中国石膏板生产商在内的数十家企业提起多起诉讼，以石膏板存在问题为由，要求赔偿其宣称因石膏板质量问题产生的各种损失。个人案例达成和解，可作为案例作为集团诉讼的历史依据，为公司集团诉讼案件提供帮助。目前“Dragas案”（个人）和“Lennar案”（个人）已达成和解，（预计）分别支付400万美元和650万美元，“Germano案”（集体）和“AMORIN案”（集体）正在进行中，未来尚存在不确定性。2014-2016年支付诉讼费用分别为1，191万元、16，625万元、9，004万元，分别占归母净利润1.08%、18.54%、6.05%，截至2016年12月31日已花费3.61亿元。　
　　投资建议：维持“买入”评级石膏板行业需求仍有较大增长空间，受益于装配式建筑和消费升级，石膏板渗透率将继续提升；行业高度集中格局，公司在行业内市场份额接近60%；高份额背后是公司突出的“低成本”竞争力，未来将继续保持领先优势，份额有望继续提升；完成收购泰山石膏剩余股权（混改）进一步激发经营活力，环保力度加大将加速小企业出局，给公司业绩增长带来保障。对”预计支付650万美元“进行预测调整，我们预计公司2017-2019年EPS分别为0.97、1.16、1.46元，维持“买入”评级。　　
　　风险提示：下游需求大幅下滑、原材料价格大幅上涨、美国诉讼影响扩大。（.广.发.证.券）


　　【涪陵电力(600452)】
　　公告2017年首单配网节能改造订单，预备再次申请8亿授信额度：1）公司公告拟与湖北电力签署配网节能改造合同，将为湖北电力配电网实施提高电能质量及综合节能改造，合同总额约5.54亿元，公司预计投资额为3.14亿元。项目建设期约6个月，项目验收后公司将以节电量效益及增供效益作为收入（节电量效益：节电量×电价；增供效益：增供电量×购售电差价），收费期限为7年。2）公司董事会决定，为满足公司配电网节能业务等资金需要，公司拟向金融机构申请新增不超过8亿元的综合授信额度（后续还需通过股东大会审议）。增加后，公司合计授信额度不超过17亿元，望撬动更多节能改造项目。

　　配网节能业务盈利能力优秀，全年节能规划收入近8亿：公司一季度实现营业收入4.78亿元，同比增长60.41%，归母净利润0.55亿元，同比增长130.09%，整体经营业绩增长显着，主要原因是由于公司于2016年4月底才完成相关配网节能资产注入，因此今年一季报配网节能业务取得的成果相较去年同期为增量业绩，此外我们推测公司传统售电业务亦有所增长。我们通过对公司2016年年报与2017年一季报的大致测算（假设原有主业稳定，新增收入与利润来自配网节能业务），发现公司配网节能业务的盈利水平超出了之前市场普遍预期的约10~12%净利率，综合考虑公司不同期间费用与其余成本项的影响，我们认为公司配网节能业务的实际净利润率可超15%，甚至更好。此外公司在年报中披露2017年经营计划，公司预计资本性项目投资计划14.51亿元，其中节能业务14亿元；计划实现营业收入20.54亿元，其中节能业务7.88亿元。此项目已投资3.14亿，全年剩余投资计划11.37亿元，以相同投资额占合同比计算，全年有望带动合计超25亿节能合同。　
　　输配电价准许成本望纳入节能改造资产，国网表态积极支持：北极星电力网报道国网近期召开发布会表示将加快输配电价改革，目前安徽、湖北等11家省级电网输配电价标准已获发改委批复执行；除西藏外的其余15省正处于输配电价测算阶段，预计6月底前批复实施。输配电价的定价方式=准许成本+准许收益+价内税金，我们认为配网节能改造等设备资产有望全面纳入准许成本，以促进地方电网有足够动力进行相关改造。同时，目前多省市的输配电价办法中都表示，“若实际线损值低于核定值，这部分收益由电网企业和电力用户共享”，因此电网节能改造降低线损的需求迫切，公司望充分受益。　
　　与国网节能服务公司共成长，增量混改形成新看点：公司股东国网节能服务公司承诺五年内解除国网旗下与公司配网节能业务的同业竞争，公司望与国网节能服务公司共同发展成长。同时考虑公司作为国网节能服务公司目前唯一上市资本平台，未来有望响应国网在增量配电领域放开投资的号召，发展混合所有制，放大国有资本功能，形成新看点。中长期看，国网节能服务公司会积极利用资本市场的帮助，扩大其投资规模促进相关业务规模再上台阶，保障公司业绩持续增长。　　
　　投资建议：我们预计在首单配网节能改造订单落地后，后续还会有订单陆续签署。公司一季报业绩亮眼并再次证明其配网节能业务突出的盈利能力，面对广阔的节能改造业务市场，我们持续看好稀缺的股东背景为公司带来的促进作用。同时未来国网的混改预期为公司拓展更多业务提供可能，持续推荐。我们预计公司2017-2019年EPS分别为1.38/1.85/2.40元。买入评级，目标价55.6元。　
　　风险提示：配网节能业务拓展不及预期，配网投资不及预期。(.中.泰.证.券)

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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2017-06-27

MACD直播室 金融群英会

群组家园›大盘交流›金融群英会›



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【早盘内参】

早盘内参：深改组称年底前基本完成国有企业公司制改制工作
　　宏观经济

　　新华社：习近平在周一举行的中央全面深化改革领导小组的会议上要求，加强协作深化改革，检验重大项目的改革成果。

　　达沃斯：2017年世界经济论坛新领军者年会(夏季达沃斯论坛)27日在大连开幕，国务院总理李克强将出席开幕式并发表特别致辞。“在第四次工业革命中实现包容性增长”是本次夏季达沃斯论坛的主题，同时也为新工业革命时代中的全球经济增长设置了新航标。
　　中国深改组会议：今年年底前基本完成国有企业公司制改制工作；境外企业和对外投资安全是海外利益安全的重要组成部分；少数尚未形成总体方案的重点领域改革，要加快顶层设计，尽快拿出总体方案；在国家安全体系建设总体框架下，完善对境外企业和对外投资的统计监测，加强监督管理；广东、天津和福建自贸区要进一步扩大开放领域；广东、天津和福建自贸区要加大压力测试；要建立高效的境外企业和对外投资安全保护体系。

　　央行：批复江西省赣江新区，贵州省贵安新区，浙江省湖州市、衢州市，广东省广州市，新疆维吾尔自治区哈密市、昌吉州和克拉玛依市建设绿色金融改革创新试验区总体方案。

　　财政部：1-5月，国有企业营业总收入197473.3亿元，同比增长17.4%。1-5月，国有企业利润总额10376.3亿元，同比增长25.5%。

　　银监会：发布《关于进一步规范银行业金融机构吸收公款存款行为的通知》，整顿规范银行业金融机构吸收公款存款行为。《通知》共5条13款，在强化廉洁从业、严禁利益输送、防范道德风险、提升服务水平方面提出具体要求。

　　财政部：第一季度中央政府债务余额约12万亿元人民币，较2016年四季度末下降98亿元。

　　央行：临近月末财政支出力度加大，对冲央行逆回购到期后银行体系流动性处于较高水平。6月26日公开市场未开展逆回购操作，因有500亿元逆回购到期，当日实现净回笼500亿元。

　　21世纪经济报道：财政部官网发布《关于坚决制止地方以政府购买服务名义违法违规融资的通知》(87号文)，对政府购买服务列出了明确正面和负面清单。这等于，政府以购买服务形式打包建设项目，向商业银行融资做担保的做法遭到明确禁止。

　　Shibor：隔夜Shibor报2.7170%，下跌9.30个基点；1周期Shibor报2.9063%，下跌2.97个基点；3个月Shibor报4.5738%，下跌1.75个基点。

　　预告：6月27日上午10时，交通运输部将举行新闻发布会，介绍今年前5个月交通运输经济运行情况、内地与香港互联互通情况等内容。

　　行业动态

　　央行：官网发布第四批非银行支付机构《支付业务许可证》续展决定，苏宁易付宝、美的支付、唯品会支付等80多家支付机构获续展，有效期为2017年6月27日至2022年6月26日。

　　国家审计署：披露新能源汽车补贴标准偏高以及新能源汽车、充电桩的闲置情况。至2017年2月底，审计抽查16家企业购买的35500辆新能源汽车中，有2200辆闲置未用一年以上，有17200辆年行驶里程不足3000公里。延伸调查的66家企业中有30家年销量低于500辆。

　　中国通信网：阿里首次公开量子通信技术，阿里集团首席通信科学家谢崇进博士介绍了阿里NASA计划-量子通信技术的发展规划。据透露，阿里巴巴除了持续深耕量子通信技术，还会通过阿里云，向全球企业输出量子通信的安全服务。

　　科技部：氢具有来源广泛、大规模稳定储存、持续供应、远距离运输、快速补充等特点，在未来车用能源中，氢燃料与电力将并存互补，共同支撑新能源汽车产业发展。

　　北京日报：海淀区政府、美国加州政府能源委员会宣布在京联合设立“加州-北京创新中心”；美国加州政府能源委员会与清华大学和北京中关村的核心企业还共同发起设立清洁技术基金，该基金规模约10亿美元，预计2018年设立完成。

　　交通运输部海事局：与中国交建在京签署战略合作框架协议。根据协议，双方将针对海上浅水区施工、海上风电等水上施工领域新业态，共同研究制定保障措施，并将合力加快研究和构建水上施工作业船舶安全管理体系，提升涉水施工项目安全管理能力和水平。

　　统计局：发布6月中旬50个城市主要食品平均价格变动情况。其中，鸡蛋涨幅最高，达7.8%。另外，标准粉、花生油等平均价格下降，豆制品价格与上期持平。

　　证券日报：上周，煤价已经超过红色警戒线“600元/吨”，远超今年长协基价535元/吨，下游电厂亏损严重。同时，神华和中煤暂停了现货动力煤的销售，以保证长协合同的执行，并且没有说明何时恢复。

　　发改委：一名副主任在上周会议上要求坚决抑制煤炭价格过快上涨。原则上动力煤成交价格不超过每吨570元人民币的上限。如果超过上限，企业仍有涨价行为，必须提前3-5天同发改委沟通。

　　股市聚焦

　　深交所：对于违规减持行为，将视情况采取以下措施：一是对相关股东、董监高予以书面警示、通报批评、公开谴责、限制交易等监管措施或者纪律处分。二是对导致股价异常波动、严重影响市场交易秩序或者损害投资者利益的违规减持行为，从重从快予以处分。三是对涉嫌违法违规的减持行为，上报中国证监会予以查处。

　　MSCI：首席执行官亨利·费尔南德兹透露，A股纳入MSCI股票市值的比例取决于停牌监管、投资上限、法律法规限制等因素，MSCI也将进一步与交易所沟通争取更多数据授权；关于未来哪些股票还有机会被纳入，他们主要考虑几个方面：① 首先是纳入更多能够解决停牌问题的大盘股；② 第二是有可能纳入195只中盘股；③ 第三是未来有可能提高纳入股票市值的比例，也就是大家通常说的“纳入因子”。

　　新华网：2017年以来，共有275家企业IPO申请过会，其中有35家企业的IPO申请被否，取消(或暂缓)审核企业12家，首发审核通过率为82.9%，大幅低于2016年全年的91.48%。

　　澎湃新闻：国际投资者投资A股市场研讨会在上海证券交易所举行。出席研讨会的证监会副主席方星海在致辞中表示，今后要和各方面合作，把A股纳入MSCI在执行层面真正做好，其中包括推出政策时考虑国际投资者的需求；调整沪港通、深港通、QFII、RQFII额度等。

　　证券时报：进入6月份以来沪深300整体呈上行态势，从今年首个交易日的3497点上涨至3600点。事实上，部分私募已经开始减持白马价值股，各行业的细分龙头成为了机构们的新宠，A股正在经历价值扩散的新一轮机会。

　　经济参考报：要从严立法，重典治市，让敢于挺而走险者倾家荡产。只有这样，才能推动市场主要参与者归位尽责，让市场各类“玩家”遵守规则，彻底改变证券市场乱象不止的情形，营造稳定健康的市场生态。

　　证券日报：对于如何化解信息披露成违法“重灾区”的问题，目前的做法可以设立信披违法“黑名单”，为投资者标注“信息雷区”，这是治标，更进一步的做法则是全面提升上市公司治理水准，是为治本。

　　上海证券报：《证券期货投资者适当性管理办法》将于7月1日起正式实施。随着《办法》正式实施日期的临近，目前，多数券商机构已经完成了管理制度梳理、信息技术系统改造等工作，各项准备工作正按《办法》要求平稳推进。

　　中签号：百达精工中签结果出炉，中签号码共有28,632个，每个中签号码只能认购1,000股。末“4”位数2891、7891、4211；末“6”位数：087011、287011、487011、687011、887011；末“7”位数3011533；末“8”位数：07817693、40819922、08179732、12387740.

　　中签号：富满电子中签结果出炉，共45630个，每个号只能认购500股。末“四”位数：1044、 6044；末“五”位数：37091、57091、77091、97091、17091、05936；末“六”位数：591710、091710；末“七”位数：7927373、9927373、 1927373、3927373、5927373、0626077、 5626077；末“八”位数：76069820、96069820、 16069820、36069820、56069820、60746149、85746149、10746149、35746149；末“九”位数：162458275.

　　数据一览

　　沪深股市：沪指6月26日强势上攻，收盘上涨0.87%，收报3185.44点。上证50指数收涨0.56%，四连阳再创一年半新高。两市合计成交4392亿元，行业板块几乎全线上扬。

　　港股：截至6月26日收盘，恒生指数涨0.79%，报25871.89点；国企指数涨0.96%，报10530.66点；红筹指数涨0.39%，报4038.95点。大市成交额681.93亿。

　　沪深港通：截止6月26日收盘，沪股通当日净流入-2.47亿元，当日余额132.47亿元；深股通当日净流入4.76亿元，当日余额125.24亿元；北向资金当日净流入2.29亿元。港股通(沪)当日净流入13.78亿元，当日余额91.22亿元；港股通(深)当日净流入5.64亿元，当日余额99.36亿元；南向资金当日净流入19.42亿元。

　　融资融券：截至6月23日，上交所融资余额报5078.9亿元，较前一交易日减少18.65亿元；深交所融资余额报3589.04亿元，较前一交易日减少4.9亿元；两市合计8667.94亿元，较前一交易日减少23.55亿元。

　　板块掘金

　　高铁概念：具有完全自主知识产权的中国标准动车组“复兴号”在京沪高铁正式双向首发。具有完全自主知识产权的中国标准动车组将在印尼高铁项目中使用，“复兴号”也将是中国高铁“走出去”的主力军。

　　推荐关注：徐工机械、三一重工、中国中车、上海机电、天地科技、中联重科、天沃科技、康尼机电、鼎汉技术。

　　量子通信：量子通信在我国实现了快速发展，组网不断扩大，关键技术不断取得进展，两到三年内有望成为百亿级市场。当前产业政策支持力度和发展速度超预期，前景光明，在未来必然成为通信板块持续热点。

　　建议关注：亨通光电、中兴通讯、凯乐科技、新易盛、光迅科技、浙江东方。

　　人工智能：人工智能医疗诊断的效率及精确度均大幅高于人类医生，“认知计算+大数据+医疗”前景极为广阔。未来AI在医疗诊断领域渗透过程有望加快，2019年全球智能医疗决策支持市场规模将达2000多亿美元。

　　建议关注：东软集团、万达信息、浪潮信息、荣科科技、易联众、思创医惠、科大讯飞、朗玛信息、迪安诊断、宝莱特、乐心医疗。

　　土壤治理：多年粗放式发展使得我国土壤污染极其严重，土壤修复的市场空间在万亿级，近年来土壤污染的危害逐渐显性化，高层开始重视，治理规划、试点项目陆续出台，土壤修复市场将加速启动。

　　重点关注：永清环保、维尔利、铁汉生态、鸿达兴业、东江环保、桑德环境、高能环境、理工环科、蒙草生态。

　　公司简讯

　　音飞储存：发补充公告，控股股东明确增持1.33%-2%股份。

　　飞天诚信：控股股东拟减持至多750万股，占总股本1.8%。

　　海联讯：二股东减持670万股，占总股本2%。

　　海波重科：股东拟减持不超102万股。

　　华钰矿业：股东拟减持不超2110万股，占比4%。

　　音飞储存：控股股东盛和投资拟增持0.55%-2%股份。

　　长江电力：27亿增资三峡资本获10%股份。

　　万达电影：万达投资增持1.07亿元。

　　安徽合力：职工监事莫家元涉嫌违规买股，遭立案调查。

　　湖北能源：长电资本增持逾6507万股。

　　南方航空：拟定增A股不超过95亿元和定增H股不超过37亿港元。

　　中国联通：未就混改与任何潜在投资者签署过协议。

　　国际瞭望

　　美国：5月耐用品订单月率初值下降1.1%，为6个月以来的最大跌幅。

　　英国太阳报：英国政府与北爱尔兰民主统一党(DUP)之间达成信任与支持协议；英国首相同意向北爱尔兰额外提供10亿英镑，换取政治支持。

　　华尔街日报：美国两党资深议员正在抵制特朗普政府以国家安全为由征收钢铁关税的行动，他们担心其他国家或以同样的理由阻止美国向其出口；预计美国商务部将在未来几天披露对钢铁进口的调查结果，这或导致特朗普对钢铁进口设置至少小自布什政府时代以来最严重的关税壁垒。

　　美联储威廉姆斯：美国快要接近实现充分就业和通胀目标；预计美国失业率进一步下滑，至明年期间都将保持在略高于4%的水平；美国快要接近实现充分就业和通胀目标；就业市场强劲有导致美国经济过热的风险；联储需要升息以使经济尽可能长时间地扩张。

　　欧盟：计划本周以滥用搜索主宰地位为由对谷歌(Google)开出逾10亿欧元的罚单。欧盟反垄断官员已正式建议这家搜索集团被认定违反竞争监管规定，利用其在网上搜索领域近乎垄断的地位，不公平地把客户引向谷歌购物(Google Shopping)服务。

　　国际清算银行：自2007年以来，日本银行业的美元借款和贷款规模增加了一倍以上，令它们容易受到导致上次金融危机恶化相类似的资金冲击的困扰；加拿大银行业也出现类似的趋势；相比之下，欧洲企业自危机以来减少了美元敞口。

　　日本高田公司：该公司在美国特拉华州递交破产保护申请文件；该故障气囊制造商的估计负债在100亿 - 500亿美元区间，令其成为日本战后时代制造业最大破产企业；高田走完破产程序的最终成本将取决于该公司需要为召回与十余起死亡事件相关的数百万气囊而付出多少代价。

　　外汇播报

　　人民币：在岸人民币兑美元6月26日16:30收盘报6.8378，较上一交易日上涨9点。人民币兑美元中间价报6.822，上调18点。

　　美元：截至发稿，美元指数涨0.15%，报97.4217；欧元兑美元跌0.02%，报1.1181；英镑兑美元涨0.05%，报1.2722；美元兑日元涨0.56%，报111.8890；美元兑加元跌0.17%，报1.3249；美元兑人民币涨0.05，报6.8381.

　　期货行情

　　国内：截至6月26日下午收盘，期货市场收盘，螺纹钢、热卷期货主力收盘涨超2%，沪铜、橡胶涨超1%，郑棉、铁矿石、白糖、沪镍、焦炭、沪铝、沪金、玻璃、沪银收涨。沪铅、郑煤、焦煤跌超1%，沪锡、锰硅、硅铁、沪锌收跌。

　　黄金：周一黄金遭遇一分钟闪崩大幅下挫，美国电子交易盘中的8月期货合约一度下跌至1236.50美元/盎司，创5月17日以来的6周新低。截至收盘，COMEX 8月黄金期货收跌10.00美元，跌幅0.8%，报1246.40美元/盎司。

　　原油：WTI 8月原油期货收涨0.37美元，涨幅0.86%，报43.38美元/桶。布伦特8月原油期货收涨0.29美元，涨幅0.64%，报45.83美元/桶。

　　全球股市

　　美股：道指涨0.07%，报21409.55点；纳指跌0.29%，报6247.15点；标普涨0.03%，报2439.07点。

　　欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.37%，报389.05点。英国富时100指数收涨0.31%，报7446.80点。德国DAX 30指数收涨0.29%，报12770.83点。法国CAC 40指数收涨0.56%，报5295.75点。

　　亚洲：日经225指数收盘上涨0.10%，报20153.35点；东证股价指数收盘上涨0.05%，报1612.21点。韩国首尔综指收盘上涨0.51%，报2388.66点。




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【股海早參】

股海早參（06.27）一.财经要闻：



1.中证指数公司将从7月19日起发布中证粤港澳大湾区发展主题指数系列，以及中证新能源 汽车产业指数。

2.上半年钢铁企业经济运行座谈会近日召开，中钢协秘书长刘振江强调下半年要坚持控产量、稳价格。

3.上证报资讯获悉煤炭管理部门或将从政策上全力支持具备安全生产 条件的煤矿组织生产，保障市场供应。
4.深改组会议部署公司制改制 深化国企改革

二.下一个热点板块将花落谁家？



新能源汽车：

1.中国普天牵头，联合中国一汽、东风汽车、长安汽车、中国中车、国机集团等6家央企组成央企新能源汽车推广及充电设施建设联合办公室，全面负责央企在京单位新能源汽车推广及充电设施建设项目的落实及推进工作

2.发改委、工信部印发关于完善汽车投资项目管理的意见，严格控制新增传统燃油汽车产能。

三.今日操作注意事项：


1.银行保险等一线蓝筹股昨天都冲高回落，收出长上影线，说明目前的量能不支持一线蓝筹股继续上涨。

2.传统行业的二线蓝筹股预计在本周四前后会步一线蓝筹股的后尘，冲高回落。

3.此即本栏多次强调的谨防6月底蓝筹大震荡。

4.新兴产业的二线蓝筹股如新能源汽车有望在下半年接力一线和传统二线而成为避风港。

5.昨天沪指阳线实体覆盖了上周四的长上影线，短线形成向上攻击的技术形态，可放心持股待涨，同时注意蓝筹股的动向。



中央深改组第三十六次会议26日召开，审议通过《中央企 业公司制改制工作实施方案》等文件。会议强调，今年年底前基本完成国有企业公司制改制工作，是深化国有企业改革的一个重要内容。要以推进董事会建设为重点，完善公司法人治理结构，实现权利和责任对等。
5.数控机床对接军工行业 中高端产品前景广

26日科技部会同工信部组织召开了“高档数控机床与基础制造装备 ”国家科技重大专项成果发布会。据介绍，2009年至2016年，数控机床专项共安排课题562项，中央财政资金投入91.14亿元。关于今后的发展，将持续推进国产数控机床与军工行业深入合作，积极搭建机床行业与军工、汽车等重点领域的产需对接平台，机床企业与用户联合开展预研，为用户提供包括设备及典型工艺方案在内的成套解决方案。日发精机（002520）定位于提供中高端数控机床产品、飞机数字化装配线及高附加值的航空零部件；华中数控（300161）是我国中高端数控机床龙头企业，在汽车+航空航天+军工领域布局完善。
6.河北建投与阿里战略合作 促进河北加快转型

6月25日下午，河北建投集团与阿里巴巴在石家庄签署战略合作框架协议。双方除将继续进行用电合作，保障张北数据中心长期稳定运行，还将积极探索开展更多领域的合作，包括京津冀协同发展、雄安新区智慧城市建设、互联网信用及小贷合作方面的金融创新、云计算基础设施构建、大数据应用、精准扶贫等，助力河北省加快转型，绿色发展。上市公司中，建投能源（000600）是河北建投旗下唯一A股上市公司，也是与阿里“用电合作”的主要平台。数据港（603881）与阿里签署协议，为其在张北设计、投资、建设和运营数据中心，并向阿里提供数据中心托管服务。
7.维生素D3价格本月暴涨

     VD3概念股：金达威（002626）、新和成（002001）、仙琚制药（002332）、花园生物（300401）


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【个股淘金早参】

6月27日个股淘金早参     一、周一盘面分析及今日操作策略
          昨日大盘低开高走上涨0.87,%，深成指和中小板指均大涨1.5%以上。工程机械 、酿酒 和地产等板块领涨，券商则领跑权重，保险、银行和两桶油等权重逆市下跌。题材板块普涨，然唯独石墨 烯和填权 股有点板块效应。两市仅一成多个股下跌，涨停板32个，其中自然涨停板增加到19个。跌停板3个，跌幅3%以上个股缩减至19个。

         大盘呈现出中阳走势，基本上收复上周四的上影线，两市主板量能略有放大，然创小板量能继续缩减。指数主要在蓝筹带动下高举高打，尤其是深蓝筹引领了深成指和中小板指，然而上证50中的保险和银行则开始砸盘，他们作为近两个月大盘股的领涨者开始上涨乏力对蓝筹而言当然不是好现象，不过正是他们的回落也才让题材股看到了一些曙光。今天市场风格并未完全呈现出二八分化，题材股有开始活跃迹象，只是多是板块指数大涨而大涨的个股却不多，除了石墨烯 和填权股外板块效应都不佳，毕竟人气复苏需要一个过程，市场开始出现连板票且出现了持续上涨的石墨烯题材，涨停板个股也在增加，这都是个股人气好转的信号。当前大盘看似转强，然而近期走势就是出人意料，当大家认为要向上突破时估计又会是冲高回落的走势，尾盘银行股那样跳说明国家队并不想让指数涨的太快。指数行情难持续，关键是没参考意义，等它回落时个股或许会更为活跃。随着题材股渐趋活跃起来后个股可操作性增强，短线可以轻指数重个股，适度布局低位启动个股，涨的老高的蓝筹再去当接盘侠已经不妥。

       二、盘中主要题材热点
       1、  新股：盛邦股份、飞鹿股份、江丰电子、卫光生物、必创科技、杰恩设计、诚邦股份、中设股份、迪生力、华体科技

       2、  石墨烯：中科电气、碳元科技、杭电股份、锦富技术、方大炭素 、美都能源
            点评：连续两天强势，主要是出现两个连板票打出了方向，只是板块走出了高潮走势，近期题材高潮后的结局就是第二天大分化，明天估计就是板块分化、少部分个股强势的节奏，但这也是正常走势，个股情绪转折点出现的题材不太可能一下子没落。需要注意一点的是题材的引爆点是石墨电极涨价 ，但其实真正涉及石墨电极的个股不多，那些看着是石墨烯概念就炒的个股可以说是乱炒，因为对那些以石墨电极为材料的个股而言更是利空而非利好，这也是A股从来就有的特色，刚开始炒作时不论真伪就一哄而上，但涨多了后就会去伪存真。

       3、  填权+
       填权+石墨烯+高铁 ：中科电气
       填权+新能源车 ：中能电气
       填权+特斯拉 ：云海金属
       填权+石墨烯：锦富技术
       填权+次新：和胜股份

           点评：板块出现好几个涨停板，但只能说有一条暗线，个股间并没有联动性，只是一个概念下叠加填权的个股更强，单纯的填权股并没多少表现。填权板块持续炒作的可能性不大，只能说选股时有叠加填权概念的个股可以更侧重下。

       4、  白马+蓝筹：美菱电器、金安国纪、安信信托、万科A、威孚高科
            点评：继续由上证50向深圳100和深圳300等成分股转移，但是不可否认的是午盘的上升动能已有所不足，保险一大早就跳水，而银行尾盘也出现砸盘，从威孚高科和万科机构的卖单来看蓝筹基本上就是为国家队解套的行情，一旦拉的过猛的话砸起来没商量，缓慢的上行还行，步子迈大了的话吃力不讨好。今天还有个现象就是低PE的个股表现突出，这可以算是白马股的炒作逻辑，叠加点题材或中报预增 的会好一点，单纯看PE炒股的行情难持续。总的来说蓝筹的节奏比小盘股要难把握太多，也多不适合做短线，短线若是没有确切把握的话宁愿错过也不建议追涨，投机蓝筹股必须得在趋势拐头时毫不犹豫的出来。

       5、  其他
       中报预增：江山化工
       债转股：海德股份
       高铁：晋西车轴
       雄安：凌钢股份
       超跌：多喜爱

       三、盘中强势股点评
       中科电气（300035）、碳元科技（603313）：2个都是两连板的石墨烯概念股，且都因叠加其他题材才表现更突出。轮流抢龙头，603133开盘表现较弱有受上面缺口压制的影响，回补缺口后上冲动能才更强。300035周五弱不少却开的更高主要是受高铁概念刺激，，并非单纯的炒石墨烯，故而对石墨烯的领涨气质还有待进一步确认。2个股明天再冲高问题不大，但连板后再板的压力增大，最近连板票都少，三连板更是一个坎，这就要看接力资金的意志，短线涨高了后节奏很重要。

       中能电气（300062）：利好刺激下跳空涨停，填权+新能源车概念，因为地处河北涿州，服务范围覆盖雄安新区而受资金追捧，出资510万设立个公司也可以说是蹭热点的行为。因为才刚除权不久且位置比较低位，故而短炒下很正常。成都游资主导，买一和买二占比54%，他们隔日砸盘的惯性使得接力难度有点大，砸不死的话才是牛股。

       云海金属（002182）：特斯拉+填权概念，公司是供少量镁合金给特斯拉的一级供应商，跳空高开主要受机构研报吹捧，然而涨停并未有机构进场倒是有机构在封的很死的时候还砸货。当前只能说是独立行情，其他特斯拉概念股完全不跟它的节奏，之前板块上涨时它也未跟上节奏，这也决定其短线持续力有限，但这股的估值还比较低，短期有在曲折中前进的可能。

       晋西车轴（600495）：超跌的高铁概念股，有“复兴号”亮相的消息刺激。涨停后带动了下板块，然而其他个股都未抗住。题材级别不高，当前仅仅理解为利好刺激下的超跌反弹，底部无量反弹难支撑其持续上涨，不好追涨接力。

       美菱电器（000521）：白马股中的小盘股，主要是受家电 板块持续大涨刺激，它因为盘子小而被游资拉出来补涨 。本来封的很死，然而尾盘无缘无故放量就降低了强度，才第一个板就见机构大肆出货，而主导的游资又是一家独大，况且白马股本就因为股性不佳而很少连续大涨，故而短线不好接力。

       多喜爱（002761）：连续涨停后调整几天再起的超跌股，之前炒的是股权质押爆仓危机解除的概念，不过连续上涨后之前的炒作逻辑已经消失。这票的节奏比较难把握，最近起伏太大，阴盛阳衰的走势连续大涨后就会引致很大的抛压。

       四、游资和机构龙虎榜
       保隆科技（603197）：一机构席位买入2430万
       金安国纪（002636）：中建投重庆涪陵广场游资封板，一机构买入452万
       万科A（000002）：银河北京阜城路及国君上海江苏路游资封板，两机构卖出5.17亿
       美菱电器（000521）：中建杭州庆春路及中信淄博分公司游资封板，两机构卖出2409万
       云海金属（002182）：华泰湖南分公司及方正上海保定路游资封板，一机构卖出3519万
       威孚高科（000581）：银河宜昌新世纪及国君宁波彩虹北路游资封板，两机构卖出5.98亿
       海德股份（000567）：东方桂林中山中路及海通天津霞光道游资封板，一机构买612万，两机构卖819万
       江山化工（002061）：湘财长沙韶山路及华泰深圳荣超商务中心游资封板
       锦富技术（300158）：中信上海漕溪北路及华泰舟山 解放东路游资封板
       和胜股份（002824）：方正上海保定路及中信上海漕溪北路游资封板
       凌钢股份（600231）：海通深圳华富路及东兴上海肇嘉浜路游资封板
       中科电气（300035）：银河重庆民族路及华鑫宁波沧海路游资封板
       中能电气（300062）：国君成都北一环及华泰成都南一环游资封板
       杭电股份（603618)：国君上海天山路及长江上海东明路游资封板
       多喜爱（002761）：华鑫郑州普惠路及国君深圳金华街游资封板

       五、晚间重要资讯
       ○  深改组会议：今年年底前基本完成国有企业公司制改制工作
       ○  深交所：股东存在四类违法违规行为不得减持股份；对导致股价异常波动的违规减持将从重从快处分
       ○  央行等七部委印发五省区建设绿色金融 改革创新试验区总体方案
       ○  银监会：进一步规范银行业金融机构吸收公款存款行为
       ○  MSCI主席：A股闯关MSCI背后停牌现象仍是外资的最大担忧

       ○  国内封测行业旺季将至，中长期迎来黄金 发展期（作者：幽兰行天下）
           半导体 封装概念股：通富微电（002156）、长电科技（600584）、华天科技（002185）、瑞丰光电（300241）
       ○  粤港澳 大湾区城市群发展规划编制已启动
           粤港澳概念股：珠海港（000507）、深赤湾A（000022）、盐田港（000088）、深物业A（000011）
       ○  维生素D3 价格本月暴涨，行业有望迎来反转
           VD3 概念股：金达威（002626）、新和成（002001）、仙琚制药（002332）、花园生物（300401）




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【顶级私募早间市场信息绝杀版】

6月27日顶级私募早间市场信息绝杀版（早间版）　　周二早间市场信息


　　中央全面深化改革领导小组会议召开，审议通过祁连山国家公园体制试点方案、中央企业公司制改制工作实施方案、中国国际进出口博览会总体方案、全国和地方资产负债表编制工作方案、关于设立杭州互联网法院的方案、国家生态文明试验区（贵州）实施方案等，年底前基本完成国有企业公司制改制。
      昨夜美股震荡，道指上涨0.07%，纳指下跌0.29%，标普上涨0.03%，欧洲主要国家股市收涨。纽约原油期货上涨37美分，涨幅为0.9%，收于每桶43.38美元；纽约黄金期货下跌10美元，跌幅为0.8%，收于每盎司1246.4美元。
      市场信息：习   近  平称希望将中国制造2025同瑞典智慧工业战略对接；李   克  强要求加快新旧动能转换，促进就业和经济转型升级；深交所发布减持股份性质的认定原则，股东存在四类违法违规行为不得减持股份；中证协着手公司债券事前监管，三招强化投资者保护；方星海称A股纳入MSCI有助于去杠杆，会减少政策不确定性，未来在新政策推出前将充分考虑国际投资者诉求；投保局赵敏称新规实施后投资者仍然可以买卖股票；粤港澳大湾区发展等四条主题指数即将发布；张高丽强调坚持分类调控因城施策，推进房地产去库存；易纲称金融去杠杆已有初步结果，5月M2增速低于前值；央行等七部委印发绿色金融改革创新试验区总体方案；央行第四批支付牌照续展结果出炉，9家将被注销；75家央企和地方企业将为雄安新区提供6.86万个就业岗位；中国移动与中兴通讯开通5G预商用基站；“复兴号”首对高铁列车首发；我国首款大型太阳能无人机完成两万米高空飞行；黑磷和石墨烯复合电极制备成功；维生素D3价格较月初涨幅逾600%；首届战略性新兴产业发展论坛将于7月5日召开；中国国际软件博览会召开在即；达沃斯论坛今日开幕。

      个股信息，利好：集友股份中报大幅预增；神雾节能签订43.8亿元合同；盈峰环境签总投资40亿PPP环境治理项目；东方精工签订36.89亿元动力电池采购合同；众合科技联合中标9.7亿元PPP项目；山东路桥预中标7.5亿元施工项目；合纵科技预中标7278万元项目；*ST嘉陵获财政补助5712万；爱尔眼科获评“2016中国民营医院集团第一名”；湖北能源股东增持，拟继续增持；万达电影股东增持；音飞储存、华星创业股东拟增持。
      利空：精达股份重组标的公司实控人决定终止重组；汉森制药生产车间突发火灾事故；沃尔核材未与特斯拉签合作协议；宏发股份、海联讯、南大光电股东减持；华钰矿业、海波重科、龙大肉食、飞天诚信、四方精创、新光药业股东拟减持。
      其它：掌趣科技实控人转让0.94%股权，引入林芝腾讯；恒天集团以每股7.27元受让华菱星马控股权；南方航空拟同时定增A股募资97亿元和H股募资37亿港元购买飞机及补血；通富微电携手海沧区政府，拟70亿投建先进封装测试企业；长江电力拟27亿元增资三峡资本；蓝光发展拟25.6亿并购扬州雨润，增加土地储备；大连电瓷拟18.6亿元收购数字营销服务商紫博蓝；天首发展13.06亿元收购天池钼业75%股权及3.42亿元债权；天创时尚8.77亿并购小子科技，构建精准营销体系；天目药业拟3.6亿元收购德昌药业；江化微投资2.97亿提升高纯湿电子化学品产能；裕兴科技拟斥资4300万美元收购上海地皮及盖工厂大厦；迪安诊断拟出资1.58亿元合作设立有限合伙企业；汇冠股份6713万元收购广州华欣19.6%股权；赛升药业2200万元获华大蛋白45%股权；京新药业拟200万美元收购美药品研发公司股权；凤凰光学拟公开转让上饶银行1.97%股权；南纺股份控股股东股权转让已有五家意向受让方；长亮科技与腾讯云战略合作，打造金融专有云；荣盛发展拟携手上海德耳文打造康养主题小镇；拓日新能澄城20MW光伏电站并网发电；神思电子将加大人工智能领域投资力度；中国联通称未与任何潜在投资者就混改签署协议；金谷源简称变更为藏格控股；陕国投A、天首发展、汉森制药复牌。
      限售股解禁：中国建筑、星辉娱乐、九安医疗、汇金股份。
      昨日两市震荡收高，沪市两市指数双双站上重要均线上方，二八并进，板块个股普涨，量能放大，两市资金净流入，有石墨烯等活跃点，这些都是盘面积极特征，但持续性活跃点不是太多，实体阳线拉板个股也不多，闪崩现象还存在，赚钱效应并非很强，又处于二季度末的时间点上，尤其是政策底后还缺乏一个地量复地量磨洋工的过程，漂亮系列处于高位随时会有回落，要命系列超跌后估值处于较低位置，不过可能尚未到放心抄底时间，投资者不妨再看一看等一等。



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早知道（时报早知道 + 中证早知道 ）
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【上证内参】时报早知道

【资讯导读】
~国内封测行业旺季将至中长期迎来黄金发展期
~维生素D3价格本月暴涨行业有望迎来反转
~铁龙物流(600125)特种箱业务进入高增长周期
~羚锐制药(600285)贴膏剂持续高增长可期
【今日头条】
~国内封测行业旺季将至中长期迎来黄金发展期
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据媒体报道，第十五届中国半导体封装测试技术与市场年会上周举行，中国半导体行业协会理事长周子学、国家集成电路产业发展基金（大基金）公司总裁丁文武等行业领袖发表重要演讲。会议指出，我国先进封装在封测行业的占比已经超过30%、全球前十大封测企业中国居三席，一系列数据显示中国封测行业已形成了自己的龙头企业并在全球市场占据重要位置，结合大基金集中投资的策略，以及国内产业链的庞大需求，行业迎来黄金发展机遇期。
短期看，作为行业风向标的台湾半导体龙头如台积电、联发科和南亚科技等均看好下半年行业景气度提升。国内封测行业在国内半导体产业链中占比大、技术水平高，明显受益旺季到来。中长期看，根据SEMI（国际半导体设备与材料协会）的统计，2017-2020年间全球投产62座半导体晶圆厂中26座在中国大陆，占全球总数的42%。上游产业爆发式增长，叠加下游物联网、汽车电子、可穿戴设备等旺盛需求，国内封测行业正迎来重大发展机遇，长电科技(600584) 、华天科技(002185) 和通富微电(002156) 等龙头受益明显。
(本条内容、盘中金主题已推送过)
【投资聚焦】
~维生素D3价格本月暴涨行业有望迎来反转
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据中国饲料行业信息网信息显示，6月23日，维生素D3最新报价400-450元/公斤，较前一日的210-280元/公斤暴涨90%。本月国内维生素D3价格连续大涨，较6月初上涨约55-80元/公斤，涨幅逾600%。因环保督查及行业整合，D3月供应量明显缩减，生产厂家欲提价至450元/公斤。一些主流厂家停报停签提价意愿增强，行业惜售看涨预期浓厚。
业内认为，维生素D3价格大涨受环保要求强化导致部分企业停减产、行业整合因素，还有原料涨价的催动。研究机构认为，受益于环保叠加供给侧改革等因素影响，部分产能已经出清，本轮涨价周期有望持续1年以上，VD3行业有望迎来一轮新的景气度提升周期，价格有望创历史新高。对于维生素D3的企业而言，产品涨价幅度太大，增收和业绩改善将很明显，对应的股票则有望形成上涨催化剂。金达威(002626) 是全球仅有的六家VA厂商之一，VD3产销量居全球第五位。花园生物(300401) 在NF级胆固醇和VD3的市占率均超过50%，行业话语权强。
(本条内容、盘中金主题已推送过)
【独家参考】
~铁龙物流(600125)特种箱业务进入高增长周期
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决策主力资讯获悉，铁龙物流(600125) 特种箱业务进入盈利高增长周期。公司是全国唯一铁路集装箱上市平台，铁路特箱行业龙头。2016年公司对特种箱业务板块进行了重组，成立了特种箱事业部，构建了以专业公司和区域公司相结合的业务结构。同时，公司根据市场需求变化，加大新箱投资，实现特箱业务资产规模的扩大。2016年陆续投入1.8万只特种集装箱，2017年将投资5.89亿元购置19200只特种集装箱。新旧箱型更新换代，预期2017年公司将迎来新一轮的产能释放，进入盈利高增长周期。同时，公司集装箱联运将继续受益国家一带一路、多式联运战略，带来特箱业务的持续稳定增长。
【独家参考】
~羚锐制药(600285)贴膏剂持续高增长可期
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羚锐制药(600285) 作为国内贴膏剂龙头企业之一，各品类贴膏剂稳定增长。公司主导产品通络祛痛膏过去两年增速均在50%以上，后续随着公司逐渐覆盖除北京、上海外其他区域的医院市场，通络祛痛膏有望维持稳定增速。普通膏药品种壮骨麝香止痛膏等终端售价较低，而竞争品种价格均为公司的3-4倍，未来提价空间巨大，后续公司有望进入“小步快跑”的提价周期实现量价齐升。贴膏剂新产品小羚羊退热贴、舒腹贴膏处于市场推广前期，未来将迅速放量。此外，公司芬太尼透皮贴片2013年上市，目前已进入医院500余家，吲哚美辛贴片预计2017年下半年生产，两者均聚焦止痛领域，未来随着公司医院端学术营销增强，有望迅速增长。
【财经要闻】
~商务部：前5月我国企业承接服务外包同比增12.8%。
~央行等七部委印发五省区建设绿色金融改革创新试验区总体方案。
~财政部：1-5月国有企业利润总额同比增长25.5%。
~银监会：进一步规范银行业金融机构吸收公款存款行为。
~新华时评：“复兴号”开启中国高铁领跑新征程。
~中国移动与中兴通讯(000063)开通全国第一个5G预商用基站。
【公告淘金】
通富微电(002156) 拟携手海沧区政府，共投70亿建设先进封装测试企业，以加快公司进入国际高端领域的进度。
长亮科技(300348) 与腾讯云签署《战略合作协议》，双方就打造金融专有云、共同构建相关的泛金融行业联盟及相关领域展开深度合作。
掌趣科技(300315) 公告实控人减持计划实时进展：林芝腾讯受让实控人减持的0.94%股份。
东方精工(002611) 与北汽新能源签署37亿动力电池采购合同，占2016年营收的241%。
众合科技(000925) 子公司中标9.7亿元PPP项目，公司2016年营收为12.04亿元。
湖北能源(000883) 获长电资本累计增持1%的股份。阳光城 获控股股东增持0.61%的股份。
【热点数据】
~逾20家游戏概念公司半年报业绩预增
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数据显示，截至目前，49家网络游戏概念上市公司中，已有26家公司披露了中报业绩预告。按照预告净利润同比增长下限计，20家公司中报业绩预喜，占比达76.92%；
按照预告净利润同比增长上限计，26家公司中报业绩全部预喜。按照预告净利润同比增长下限计，有6家公司净利润增长在一倍以上，分别是天沃科技(002564)、北纬通信(002148)、中南文化、天神娱乐(002354)、世纪华通(002602)和凯撒文化。9家公司净利润增长在一倍以下，包括三七互娱、完美世界、昆仑万维(300418)等。游族网络(002174)、巨人网络等5家公司的业绩也实现一定程度增长。游族网络(002174)预计净利润同比增幅40%-80%；
巨人网络预计净利润同比增幅23%-31%。
【资金风向】
~沪指收复半年线资金青睐金安国纪(002636)
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周一，两市一路震荡走高，沪指再次收复半年线。两市共计成交4393亿元，较上个交易日增加339亿元；
主力合计净流入33亿元，仅公用事业、金融、能源呈现资金净流出。截止收盘，沪指涨0.87%报3185点，创业板指涨0.77%报1821点。盘面上，行业板块全线上扬，石墨烯、钢铁、石油矿业、白酒等板块涨幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三是金安国纪(002636)、杭电股份(603618)、美菱电器(000521)，金额分别达0.54亿、0.54亿、0.52亿元。随着新能源车等领域的快速发展，PCB行业逐步回暖，金安国纪(002636) 作为国内覆铜板中厚板龙头，公司业绩有望持续增长。



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【上证内参】中证早知道
【今日导读】
~河北建投集团与阿里战略合作 助力河北加快转型
~黑磷与石墨烯复合电极制备成功 助力可穿戴设备
~长亮科技(300348)携手腾讯云 神思电子加大人工智能投资
~科技部长万钢称 氢能燃料电池汽车将成重要方向
【中证头条】
河北建投与阿里战略合作 促进河北加快转型
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６月25日下午，河北建投集团与阿里巴巴在石家庄签署战略合作框架协议。双方除将继续进行用电合作，保障张北数据中心长期稳定运行，还将积极探索开展更多领域的合作，包括京津冀协同发展、雄安新区智慧城市建设、互联网信用及小贷合作方面的金融创新、云计算基础设施构建、大数据应用、精准扶贫等，助力河北省加快转型，绿色发展。
◆张北数据中心是阿里巴巴集团投资180亿元倾力打造的全球顶级云计算数据中心，为“云上河北”和京津冀协同发展提供了强大计算能力，并支持着全国200多万家中小企业的创新发展。上市公司中，建投能源(000600) 是河北建投旗下唯一A股上市公司，也是与阿里“用电合作”的主要平台。数据港（603881）与阿里签署协议，为其在张北设计、投资、建设和运营数据中心，并向阿里提供数据中心托管服务。
【中证聚焦】
黑磷与石墨烯复合电极制备成功 助力可穿戴设备发展
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近日，中国科学院大连化学物理研究所二维材料与能源器件研究组研究员吴忠帅团队与中国科学院金属研究所研究员任文才团队合作，通过掩膜版协助一步过滤法制备出具有叠层结构的二维黑磷烯与石墨烯复合微电极。相关研究成果发表在《美国化学会-纳米》（ACS Nano）杂志上。
点评：可穿戴和便携式电子产品的快速发展，极大地促进了现代社会对高能量密度、轻量便携化、柔性化的储能器件的需求。平面超级电容器由于其具有厚度薄、体积小、功率密度高、循环寿命长等优点被认为是集成电子器件中重要的微电源储能器件而备受关注。黑磷烯与石墨烯复合微电极可直接转移到柔性基底作为平面超级电容器，在子液体中显示出优异的能量密度和良好的机械柔韧性。上市公司中，澄星股份(600078) 是国内磷酸盐行业的龙头企业。湖北宜化(000422) 旗下拥有磷矿资源储备近3亿吨。
【要闻速递】
~据报道，在广州大学城实地勘察发现，中国首个5g基站已经开通。据了解，该基站应为迎接即将开幕的2017世界移动大会，广东移动联合设备厂商在广州大学城开展5g外场测试而开通。
~据外媒报道，中国智能手机制造商已经夺取了51%的印度手机市场份额。
~深交所明确股东减持股份性质的认定原则。
~近日，在北京举办的“阿里技术下午茶”活动上，阿里集团首席通信科学家谢崇进博士介绍了阿里NASA计划-量子通信技术的发展规划。
【公司动向】
长亮科技(300348)与“腾讯云”签署战略合作协议
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长亮科技(300348) 公告，近日与腾讯云计算（北京）有限责任公司签署战略合作协议。双方就打造金融专有云、共同构建相关的泛金融行业联盟及相关领域展开深度合作。
神思电子将加大人工智能领域投资力度
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神思电子（300479）公告，拟投资设立神司神思投资管理（济南）有限公司，加大在人工智能领域自有资金投资力度，并利用其进一步完善公司在智能认知等细分行业的布局。
~通富微电(002156) 公告，与厦门市海沧区政府拟共同投资70亿元，建设集成电路先进封装测试企业。
~蓝光发展  拟25.6亿并购扬州雨润，增加土地储备。天创时尚（603608） 近9亿并购小子科技，构建精准营销体系。京新药业(002020)  拟收购美药品研发公司股权，布局海外。天目药业(600671)  3.6亿并购德昌药业，涉足中药饮片领域。
~*ST嘉陵 获5712万财政补贴望助力“保壳”。
~盈峰环境  签总投资40亿PPP环境治理项目。众合科技(000925)  联合中标9.7亿元PPP项目。
~万达电影(002739) 控股股东已耗资亿元增持股份。
【产经透视】
科技部部长万钢：氢能燃料电池汽车将成重要发展方向
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科技部部长万钢25日在吉林长春发表演讲时表示，氢具有来源广泛、大规模稳定储存、持续供应、远距离运输、快速补充等特点，在未来车用能源中，氢燃料与电力将并存互补，共同支撑新能源汽车产业发展。
点评：我国已初步掌握了燃料电池关键材料、电堆、动力系统、整车集成和氢能基础设施的核心技术，基本建立了具有自主知识产权的燃料电池汽车动力系统技术平台，实现了百辆级动力系统与整车的生产能力。A股上市公司相关概念股包括富瑞特装(300228) 、雪人股份(002639) 等。
【资金观潮】
今日主力资金抢筹3 净买入金额均逾5000万元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入居前是金安国纪(002636) ，净买入5615.70万元；
杭电股份(603618)（603618），净买入5375.03万元；
美菱电器(000521) ，净买入5151.47万元。
点评：石墨烯板块炒成近两日市场最大热点，杭电股份(603618)是其中的后起之秀。该股量价配合良好，前五买入席位中也出现量价一线游资，后市股价仍有望活跃。




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【今日股市猛料点评与黑马追踪】

操盘必读：今日股市猛料点评与黑马追踪 必看

　　目录：
　　一、全球财经要闻消息面
　　【国有改革】：要加强对改革方案的整体规划，年底前基本完成国有企业公司制改制工作
　　【绿色金融】：央行等七部委印发五省区建设绿色金融改革创新试验区总体方案
　　【MSCI董事长】：A股入摩中期增量资金或超3000亿美元

　　二、机构情报及市场机会前瞻
　　1、【五大机构情报】公募；私募
　　2、【热点板块前瞻】：石墨烯、氢燃料电池
　　三、今日机构、游资最看好的股票
　　1、万科A（000002）：银河北京阜城路及国君上海江苏路游资封板，两机构卖出5.17亿
　　美菱电器（000521）：中建杭州庆春路及中信淄博分公司游资封板，两机构卖出2409万
　　2、【机构评级变动】：金融街(000402) 达实智能(002421)

　　一、全球财经要闻消息面

　　【每日财经、证券要闻连连看】
　　【国有改革】：要加强对改革方案的整体规划，年底前基本完成国有企业公司制改制工作。
　　【绿色金融】：央行等七部委印发五省区建设绿色金融改革创新试验区总体方案。
　　【银监会】：进一步规范银行业金融机构吸收公款存款行为。
　　【财政部】：1-5月国有企业利润总额同比增长25.5%。
　　【支付牌照】：公布的第四批支付牌照续展审核结果显示逾20家支付机构出局，业内人士认为严监管有利于行业健康持续发展。
　　【粤港澳大湾区】：目前，国家层面已牵头启动“粤港澳大湾区城市群发展规划”编制工作，广东省也已开展前期研究工作，并委托国家高端智库作专题研究论证。
　　【股东减持】：明确股东减持股份性质的认定原则，股东存在四类违法违规行为不得减持股份，对涉嫌违法违规的减持行为上报证监会予以查处。　
　　【MSCI】：今后要和各方面合作，把A股纳入MSCI在执行层面真正做好，其中包括：未来推出政策时考虑国际投资者的需求；调整沪港通、深港通、QFII、RQFII等额度；与沪深交易所、中国结算组成工作小组；支持香港推出新产品等。
　　【证券业协会副会长】：多种方式落实投资者适当性管理制度。
　　【中证指数公司】：将从7月19日起发布中证粤港澳大湾区发展主题指数系列，以及中证新能源汽车产业指数。
　　【IPO】：在今年上半年世界主要证券交易所排名中，IPO宗数前三名被中国包揽，分别是深圳证券交易所(126宗)、上海证券交易所(120宗)和香港证券交易所(69宗)。
　　【MSCI董事长】：A股入摩中期增量资金或超3000亿美元。
　　【MSCI主席】：A股闯关MSCI背后停牌现象仍是外资的最大担忧。
　　【投资者保护条款】：从券商人士独家获悉，6月23日中国证券业协会向券商发文表示，为促进债券市场健康发展，发挥市场自律功能，加强投资者保护，起草了《公司债券投资者保护条款范例（征求意见稿）》。

　　【国际市场】　　
　　【美联储官员】：将采取慎重、小心的方式进行缩表；金融环境支持美联储收紧政策。
　　【欧盟】：计划本周三对谷歌开出逾10亿欧元罚单。
　　【日本制造业史上最大规模破产案】：高田因气囊门危机宣告破产。

　　【新股申购提醒】
　　今日暂无新股申购。　　
　　【股指期货】
　　期指成交持仓方面，IF1707成交15596手，持仓27127手，日增仓220手；IH1707成交9638手，持仓17986手，日增仓150手；IC1707成交15279手，持仓22701手，日增仓-255手。
　　期指升贴水方面，IF1707贴水20.89点，IH1707贴水17.92点，IC1707贴水25.84点。
　　外盘方面，截止收稿，A50E06报11450.0点，涨幅为0.79%；成交35.64万手，持仓55.41万手。

　　【A股气象预测】
　　综合来看，6月27日周二A股市气象预期：晴。








　　二、机构情报及市场机会前瞻

　　【五大机构情报】
　　【公募】统计数据显示，截至6月25日披露的信息，上周(6月19日至6月23日)，共计93家上市公司接受了各类机构调研，其中部分公司被多家机构密集调研。资料显示，在上周机构调研的对象中，食品加工与肉类、工业机械、电子设备和仪器、消费电子产品等行业受到机构关注。
　　【私募】今年的A股行情跌宕起伏，分化较为明显，投资者较难准确把握住板块机会。而市场资金青睐绩优蓝筹股，大量资金逃离中小创个股，因此偏爱或重仓成长股的私募损失惨重。值得注意的是，这种局面或出现改变，目前多重数据显示，涌入成长股的资金正在加速。此外据每经投资宝对30多家大中型私募的问卷调查数据显示，有超半数的私募有加仓打算，同时有超过60%的私募看好中小创的后市表现。
　　【QFII】MSCI前天揭榜，而在此之前海外机构调研频频。据统计，6月以来累计57家上市公司披露的调研报告中出现海外机构的身影。从行业上看，被调研公司主要集中在电子行业，另外属于电气设备、医药生物、家用电器、轻工制造等行业公司数量也较多。分析人士表示，一边是结构行情，一边是机构加紧调研，这透露了海外机构在为未来做积极准备。
　　【热点板块前瞻】
　　【封测】：据媒体报道，第十五届中国半导体封装测试技术与市场年会上周举行，中国半导体行业协会理事长周子学、国家集成电路产业发展基金（大基金）公司总裁丁文武等行业领袖发表重要演讲。会议指出，我国先进封装在封测行业的占比已经超过30%、全球前十大封测企业中国居三席，一系列数据显示中国封测行业已形成了自己的龙头企业并在全球市场占据重要位置，结合大基金集中投资的策略，以及国内产业链的庞大需求，行业迎来黄金发展机遇期。

　　建议关注：长电科技、华天科技、通富微电
　　【维生素D】：据中国饲料行业信息网信息显示，6月23日，维生素D3最新报价400-450元/公斤，较前一日的210-280元/公斤暴涨90%。本月国内维生素D3价格连续大涨，较6月初上涨约55-80元/公斤，涨幅逾600%。因环保督查及行业整合，D3月供应量明显缩减，生产厂家欲提价至450元/公斤。一些主流厂家停报停签提价意愿增强，行业惜售看涨预期浓厚。
　　建议关注：金达威、花园生物
　　【河北】：６月25日下午，河北建投集团与阿里巴巴在石家庄签署战略合作框架协议。双方除将继续进行用电合作，保障张北数据中心长期稳定运行，还将积极探索开展更多领域的合作，包括京津冀协同发展、雄安新区智慧城市建设、互联网信用及小贷合作方面的金融创新、云计算基础设施构建、大数据应用、精准扶贫等，助力河北省加快转型，绿色发展。
　　建议关注：建投能源、数据港
　　【石墨烯】：近日，中国科学院大连化学物理研究所二维材料与能源器件研究组研究员吴忠帅团队与中国科学院金属研究所研究员任文才团队合作，通过掩膜版协助一步过滤法制备出具有叠层结构的二维黑磷烯与石墨烯复合微电极。相关研究成果发表在《美国化学会-纳米》（ACS Nano）杂志上。
　　建议关注：澄星股份、湖北宜化
　　【氢燃料电池】：科技部部长万钢25日在吉林长春发表演讲时表示，氢具有来源广泛、大规模稳定储存、持续供应、远距离运输、快速补充等特点，在未来车用能源中，氢燃料与电力将并存互补，共同支撑新能源汽车产业发展。

　　建议关注：富瑞特装、雪人股份
　　【数控机床】：26日科技部会同工信部组织召开了“高档数控机床与基础制造装备”国家科技重大专项成果发布会。据介绍，2009年至2016年，数控机床专项共安排课题562项，中央财政资金投入91.14亿元。关于今后的发展，将持续推进国产数控机床与军工行业深入合作，积极搭建机床行业与军工、汽车等重点领域的产需对接平台，机床企业与用户联合开展预研，为用户提供包括设备及典型工艺方案在内的成套解决方案。
　　建议关注：日发精机、华中数控
　　【港口】：上海国际航运研究中心近日发布《2017年第一季度全球港口发展报告》，显示全球主要港口吞吐量快速回升。其中国内规模以上港口完成货物吞吐量29.9亿吨，同比增长7.6%，增速较去年同期、去年全年分别加快了5.2个百分点和3.9个百分点。国内规模以上港口完成集装箱吞吐量5371万标箱，同比增长7.2%，增速较去年同期加快5.2个百分点。规模以上港口原油吞吐量达到14286.53万吨，同比增长12.9%，远高于去年同期的2.7%。
　　建议关注：上港集团、宁波港



　　三、今日机构、游资最看好的股票
　　【机构游资动向】
　　保隆科技（603197）：一机构席位买入2430万
　　金安国纪（002636）：中建投重庆涪陵广场游资封板，一机构买入452万
　　万科A（000002）：银河北京阜城路及国君上海江苏路游资封板，两机构卖出5.17亿
　　美菱电器（000521）：中建杭州庆春路及中信淄博分公司游资封板，两机构卖出2409万
　　云海金属（002182）：华泰湖南分公司及方正上海保定路游资封板，一机构卖出3519万
　　威孚高科（000581）：银河宜昌新世纪及国君宁波彩虹北路游资封板，两机构卖出5.98亿
　　海德股份（000567）：东方桂林中山中路及海通天津霞光道游资封板，一机构买612万，两机构卖819万
　　江山化工（002061）：湘财长沙韶山路及华泰深圳荣超商务中心游资封板
　　锦富技术（300158）：中信上海漕溪北路及华泰舟山解放东路游资封板
　　和胜股份（002824）：方正上海保定路及中信上海漕溪北路游资封板
　　凌钢股份（600231）：海通深圳华富路及东兴上海肇嘉浜路游资封板
　　中科电气（300035）：银河重庆民族路及华鑫宁波沧海路游资封板
　　中能电气（300062）：国君成都北一环及华泰成都南一环游资封板
　　杭电股份（603618)：国君上海天山路及长江上海东明路游资封板
　　多喜爱（002761）：华鑫郑州普惠路及国君深圳金华街游资封板


【机构评级变动】


序号 名称 代码 日期 机构评级 评级变动 评级机构

1 国祯环保 300388 6月26日 增持 维持 国海证券
2 红豆股份 600400 6月26日 增持 维持 东吴证券
3 汉威电子 300007 6月26日 买入 首次 光大证券
4 保利地产 600048 6月26日 买入 维持 中投证券
5 盛和资源 600392 6月26日 买入 维持 华泰证券
6 国瓷材料 300285 6月26日 增持 维持 华泰证券
7 金融街 000402 6月26日 买入 调高 中投证券
8 耐威科技 300456 6月26日 买入 首次 光大证券
9 中材国际 600970 6月26日 买入 维持 广发证券
10 格力电器 000651 6月26日 买入 维持 招商证券
11 康尼机电 603111 6月26日 买入 首次 国金证券
12 塞力斯 603716 6月26日 增持 维持 平安证券
13 青岛海尔 600690 6月26日 买入 维持 招商证券
14 达实智能 002421 6月26日 买入 维持 招商证券
15 智云股份 300097 6月26日 买入 调高 招商证券
16 科士达 002518 6月26日 买入 维持 招商证券
17 上海机场 600009 6月26日 增持 调低 辉立证券
18 先导智能 300450 6月26日 买入 维持 中泰证券
19 大族激光 002008 6月26日 增持 首次 太平洋
20 古井贡酒 000596 6月26日 买入 维持 中泰证券
21 烽火通信 600498 6月26日 增持 首次 中泰证券
22 嘉事堂 002462 6月26日 买入 维持 广发证券
23 鲁西化工 000830 6月26日 买入 维持 广发证券
24 长春高新 000661 6月26日 增持 首次 国金证券
25 中青旅 600138 6月26日 增持 维持 东莞证券



　　【金融街(000402)】　　　
　　商务地产龙头，依托北京金融街的资源和品牌优势，通过房地产开发和产业打造独特的“金融街模式”。北京金融街已成为全球最富吸引力的投资目的地和资本集散地，最具世界影响力的金融中心。加速模式复制，“商务地产与住宅开发“双轮驱动，保持商务地产开发运营控股公司龙头。　　
　　开发和持有双轮驱动，业绩再上台阶。16年快开发销售实现8成多增长，归母净利润28.04亿元，同比增24.5%，业绩再上台阶。预收账款187.93亿+118.07%，锁定17年结算业绩。融资渠道拓宽，资金成本、负债率及风险大幅下降。16年底各类融资总额505亿元，综合融资成本仅5.5%，绝大部分期限为5年及以上年限，将很好地抵御资金成本可能上升带来的风险。经营活动现金流大幅增加，负债率有效降低，偿债能力无忧。17年打通ABS融资通道，成功融资66.5亿元，未来大量优质物业变现通道打开。一二线开发资源丰厚建面超800万平，17年投资200-240亿元拓展核心城市及其周边优质资源。16年自持物业面积和租金收入高增长25.97%达97万方，其中北京金融街区域内出租物业占50%以上（3-5年内自持物业将翻番200万平。16年物业营收12.5亿元，同比增35%，预计3-5年后该部分利润将超过20亿元／年，调控中稳定器作用凸显。　　
　　催化因素不断。1、北京城市功能将落地，西城区内物业价值随环境配套改善价值不断提升，区内单位腾退也将带来存量改造升级机会。2、负责西城区国有资产整合、融资、投资和管理平台的金融街资本运营中心控股公司，有望带来资源整合机会做大做强公司。3、把握机遇参与京津冀建设，负责京津合作示范园区（武清）26.5平方公里的开发建设。在雄安新区与北京市错位发展中商务地产开发经营优势突出。　　
　　公司价值严重被低估。1、RNAV估值。可结算规划建面878万平（权益761万平）．货值超过3000亿元将带来的盈利及自持物业盈利折现后，公司价值921亿元，RNAV30.82元，股。2、持有物业估值。当前持有物业及3-5年将形成的物业将达到200万平，其中北京120万平，上海等地80万平。考虑核心城市核心地段物业的稀缺性，租金价格呈上行趋势，物业价值也将逐年增长，估算持有物业价值将接近1000亿元。3、盈利预测。据公司在手开发项目和自持物业盈利贡献，以及年新增持有物业增值测算2017-2019年EPSl.15/1.36/1.62元对应当前股价PEIOX、9X、7X。合理股价：当前公司市值358亿元，只有RNAV的38%，对应未来持有物业价值和未来公司盈利高增长，公司股价仍有很大的价值回归空间，未来6个月目标价15.6元，对应RNAV0.5折，17年15倍PE，给予“强烈推荐”评级。　　
　　风险提示：国家经济金融环境恶化至公司商务地产及开发遇瓶颈、行业调控过度至销售经营不达预期等。（.中.投.证.券）


　　【达实智能(002421)】
　　公司再次拿下智慧医疗大单，转型智慧医疗运营服务的逻辑有了进一步的推进和印证，该项目的落地将为公司树立标杆示范并促进价值重估，维持“强烈推荐-A”评级。　　
　　事件：公司预中标江苏省淮安市洪泽区人民医院异地新建工程PPP项目，项目总投资为15.71亿元，涵盖智慧医院全系统全生命周期建设及运营服务，预期2020年6月投入使用。　　
　　智慧医疗树已成荫，PPP模式跑马圈地。市场对公司的定位或依旧停留在智慧城市系统集成及解决方案提供商，但公司以智慧城市为切入点，在智慧建筑和智慧轨交两大现金流业务之外，已培育起毛利更高且收入周期更长的智慧医疗业务，公司的智慧医院整体解决方案和区域医疗信息化平台业务均高速增长。16年公司智慧医疗收入占比已超过30%，根据订单情况，我们预计今年板块业务占比将继续大幅提升。分级诊疗、医联体大势所趋，提升区域医疗资源的利用效率迫在眉睫，但任重道远需循序渐进，PPP模式已经成为圈定区域资源的一种方式。此次预中标的淮安项目是迄今公司在智慧医院建设运营领域单笔金额最大的项目，涵盖融资、建设、一体化信息智慧管理及后期运营维护等。一方面这是公司技术及资源整合能力的印证，另一方面这也是公司业务的一个良好的协同点。PPP模式有利于抢占后续的运营服务权，公司目前在多个城市公关推广且有明确的“跑马圈地”目标，淮安的这一大项目亦有利于公司树立标杆示范向其他区域复制推广。　　
　　未雨绸缪后基建时代，脚踏实地探寻新生驱动力。公司上市7年来业绩一直稳健增长，CAGR达37%。高管和员工一直在资本上高度参与，成立以来合计实施3次股权激励和7次员工持股计划，14年7.68亿的定增补流和15年的定增收购2.47亿配套资金均由公司实际控制人和高管认购。虽然当前基建信息化业务仍能保持30%+的增速，但公司尽早布局医疗大数据应用等以IT和数据为基础的运营和服务，拉长业务现金流周期，为后基建时代的可持续发展奠定基础。　
　　投资建议：强烈推荐-A。预计17-19年EPS为0.21/0.26/0.31元，对应PE为30/24/20倍，公司在手订单充足，正处在行业的黄金发展期，业绩确定性高；未雨绸缪且高管坚定持股彰显动力和信心，给予“强烈推荐-A”评级。　　
　　风险提示：订单落地速度低于预期；市场竞争加剧毛利率下滑风险。(.招.商.证.券)

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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2017-06-28

MACD直播室 金融群英会

群组家园›大盘交流›金融群英会›



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【早盘内参】

早盘内参：李克强表示中国不会搞“大水漫灌”式的强刺激　　宏观经济

　　国务院总理李克强：中国将保持宏观经济政策稳定，保持稳健的货币政策和积极的财政政策。中国不会搞“大水漫灌”式的强刺激；中国有信心保持中高速增长；中国不发展就是最大的风险；金融领域风险是总体可控的，中国有足够能力防范各类风险，有足够能力确保经济运行在合理区间；引导外资投向中国的中西部和东北；所有外资企业的利润可按意愿自由进出，不会有任何限制。

　　外交部：发言人陆慷宣布，应俄罗斯联邦总统普京、德意志联邦共和国总统施泰因迈尔和总理默克尔邀请，国家主席习近平将于7月3日至6日对上述两国进行国事访问，将出席7月7日至8日在德国汉堡举行的二十国集团领导人第十二次峰会。
　　世界经济论坛创始人兼执行主席：施瓦布表示，一带一路论坛展示出世界各国合作新的框架，这是各国互赢合作的一个平台；他表示中国经济保持较高速度的增长对世界经济有很大帮助。

　　前中国央行顾问：李稻葵称，只要特朗普政府不出大问题，未来一两年人民币贬值压力不大；目前是中国进一步开放资本项目的好时机；中国经济今年将保持稳步增长，随着民间投资加速和19大以后地方官员加快发展经济，明年经济将加快增长。

　　统计局：工业利润率保持同比上升，杠杆率持续下降。5月份规模以上工业企业利润同比增长16.7%，增速比4月份加快2.7个百分点；1-5月份，利润同比增长22.7%，增速比1-4月份放缓1.7个百分点。

　　财政部：下一步，将按照党中央、国务院决策部署，实施好积极的财政政策，实行进一步减轻企业负担的政策措施，全年减税降费超过万亿元；深化财税体制改革，研究个人所得税改革方案。

　　央行：临近月末财政支出力度加大，对冲央行逆回购到期后银行体系流动性处于较高水平，6月27日不开展公开市场操作。因有100亿元逆回购到期，当日实现净回笼100亿元。

　　Shibor:隔夜Shibor报2.6260%，下跌9.10个基点；1周期Shibor报2.8834%，下跌2.29个基点；3个月Shibor报4.5833%，下跌2.92个基点。

　　预告：发改委发出邀请，在7月1日于尖沙咀洲际酒店，主办一场名为“推进粤港澳大湾区建设”的论坛。香港政制及内地事务局局长谭志源已透露，发改委将在短期内提出粤港澳大湾区发展规划的征求意见稿，并将正式征询三地政府。

　　行业动态

　　国务院总理李克强：中国创业和创新超越了预期。去年新增就业中，新动能贡献率占约70%；对电子商务、移动支付实行包容审慎的监管。

　　保监会：加大违法违规查处力度，对恶意扰乱市场秩序、违规运用保险资金、背离万能险自身发展规律的行为，坚决查处，决不手软；健全和完善监管制度，督促保险公司转变发展方式，优化业务结构，支持资本市场平稳健康发展。

　　财政部：发布关于暂免征银行业监管费和保险业监管费的通知，从7月1日起免征银行业监管费(包括机构监管费和业务监管费)和保险业监管费(包括机构监管费和业务监管费)，有效期截至2020年12月31日。

　　环保部：就《中华人民共和国环境保护税法实施条例(征求意见稿)》公开征求意见，条例征求意见稿共42条，明确了环保税法纳税人、征税对象，细化规定了应税污染物排放量的四种计算方法有关具体情形。

　　中国物流与采购联合会：1-5月，物流业总收入为3.4万亿元，同比增长12.1%，比上年同期提高8.2个百分点，但比1-4月回落0.5个百分点。1-5月，社会物流总费用为4.6万亿元，同比增长9.4%，增速有所趋缓，比1-4月回落0.4个百分点。

　　八部委：工信部联合国家标准委、科技部、公安部、农业部、体育总局、能源局、民航局等部门发布了《无人驾驶航空器系统标准体系建设指南(2017-2018年版)》。

　　发改委：赴辽宁实地考察了中国(辽宁)自由贸易试验区大连片区，以及沈飞、新松机器人、芯源微电子、大连船舶重工、英特尔、大连冰山、盘锦港、忠旺铝业、中蓝电子等10余家企业。

　　上海铁路局：今后“复兴号”会得到大批量生产，目前“复兴号”的设计寿命是30年。现有的“和谐号”动车组到现在服役已有10年，设计寿命是20年，预计将逐步随着设计寿命的到达而退出。

　　交通部：广深港高铁广深段已建成通车，香港段预计2018年建成。京港澳高速、深港西部通道、深圳东部过境高速、港珠澳大桥等4条连接香港的公路即将陆续通车。

　　上证报：国内最大的成品油零售商中石化集团自6月份起就基本停止外采汽油。据悉，此举的目的仍是为了消化掉因汽油消费负增长而不断推高的库存。

　　股市聚焦

　　证监会：北京昭衍新药研究中心股份、重庆正川医药包装材料股份、宁夏嘉泽新能源股份首发获通过(首发)获通过。上海威士顿信息技术股份首发未通过。北京建工环境修复股份(首发)暂缓表决。

　　香港证监会：周二股价大幅下挫的股票多有与不同公司和上市券商存在多重关联、持股集中度高、成交量小、流通股少等特点。这些特点容易导致股价极度波动和市场失当行为。证监会不便证实是否已经或正在寻求对具体个人或相关公司展开调查。

　　中登公司：中国证券市场上周新增投资者数31.31万，前值32.72万，环比减少4.3%。

　　经济通：港股6月27日早市尾段突出现一连串洗仓，十大跌幅股份全是细价股，跌幅达八至九成。就股价波动，港交所发言人表示，会继续密切监察市场活动，并于需要时会采取适当的风险管理措施及监管行动。

　　中证报：神华国电重组筹备组已经成立。国企结构调整基金正筹备组建混改子基金以及海外并购子基金，目前方案已成形。国家层面也在探索研究组建一个混改基金以推动国企混改。

　　新华网：中国保监会将进一步支持保险资金增加港股市场投资，不断推动内地与香港保险市场互利共赢发展。

　　经济观察网：债券通最快7月3日可开通，首批20家做市商名单确定。首批做市商总计20家，其中包括14家中资机构和6家国际金融机构。中资金融机构包括中国最重要的几家大行和券商。国际机构做市商包括渣打、汇丰、德银、星展、法国巴黎银行、美国花旗银行。

　　中债登：发布“债券通”北向通登记托管结算业务规则。新华社评论称，这意味着内地与香港市场“债券通”北向通的登记托管结算业务规则得以明确，也加速了“债券通”北向通的开通进程。

　　新股申购：旭升股份和国科微6月28日申购，旭升股份申购代码为732305；国科微申购代码为300672.

　　中签号：睿能科技中签结果出炉，中签号码共23103个，每个中签号码只能认购1000股A股股票。末“4”位数：0355、5355；末“5”位数：98559、78559、58559、38559、18559、20462；末“6”位数：533400、733400、933400、333400、133400、131247；末“7”位数：8411524、9661524、7161524、5911524、4661524、3411524、2161524、0911524；末“8”位数：72685699、34013235、26009605、82080547.

　　数据一览

　　沪深股市：沪指6月27日展开整理，全天都围绕昨收盘点位窄幅震荡，最终收涨0.18%结束一天交易，收报3191.20点。上证50指数表现强势，小幅收涨0.45%，日K线收出五连阳，逼近一年半新高。

　　港股：截至6月27日收盘，恒生指数跌0.12%，报25839.99点；国企指数跌0.31%，报10498.07点；红筹指数跌0.54%，报4016.98点。大市成交额725.23亿。

　　沪深港通：截止6月27日收盘，沪股通当日净流入19.94亿元，当日余额110.06亿元；深股通当日净流入7.50亿元，当日余额122.50亿元；北向资金当日净流入27.44亿元。港股通(沪)当日净流入7.74亿元，当日余额97.26亿元；港股通(深)当日净流入6.14亿元，当日余额98.86亿元；南向资金当日净流入13.88亿元。

　　融资融券：截止6月26日，上交所融资余额报5110.01亿元，较前一交易日增加31.1亿元；深交所融资余额报3609.15亿元，较前一交易日增加20.11亿元；两市合计8719.16亿元，较前一交易日增加51.21亿元。

　　板块掘金

　　国企改革：中央深改组第三十六次会议审议通过《中央企业公司制改制工作实施方案》，会议强调年底前基本完成国企公司制改制，以推进董事会建设为重点，上半年市场对国改预期较低，下半年迎来十九大，国改尤其混改有望实现突破。

　　建议关注：中国石化、国电南瑞、铁龙物流、中煤能源、沙隆达、隧道股份、上海电气、上海临港、百联股份、山西汾酒、广弘控股、广日股份、星网锐捷、珠江控股、华意压缩。

　　军工板块：今年以来，军民融合、军工集团混改等方面的相关利好消息持续不断。分析指出，军民融合政策近日有重大突破，预计未来一段时间，军工领域相关改革有望加快。

　　推荐关注：中航光电、中直股份、海兰信、中船防务、中国船舶、中航飞机、中航电子。

　　数控机床：目前国防军工领域制造装备用操作系统95%以上依赖进口，国产化空间较大，此外“十三五”将增加“04专项”国拨资金，推广中高档数控机床在航空航天及汽车领域应用。

　　机床概念上市公司：沈阳机床、华东数控、西仪股份、东山精密、青海华鼎、日发精机、华中数控。

　　维生素概念：受益于环保叠加供给侧改革等因素影响，部分产能已经出清，本轮涨价周期有望持续1年以上，VD3行业有望迎来一轮新的景气度提升周期，价格有望创历史新高。

　　维生素概念股：金达威、浙江医药、广济药业、新和成、兄弟科技、花园生物。

　　公司简讯

　　北京文化：华力控股计划在未来六个月内增持不超过3600万股。

　　吉艾科技：总经理拟增持5%至10%公司股份。

　　云内动力：控股股东增持458万股，拟6个月内增持不超2%股份。

　　人福医药：控股股东拟增持不低于2.5-5亿元。

　　招商公路：发行5.55亿股吸并华北高速，换股比例1:0.6956.

　　梅花生物：拟5.8元/股回购股份，金额不超2亿。

　　中国石油：国有股份无偿划转获得国资委批准。

　　红旗连锁：董事长曹世如女士违规减持，罚款600万元。

　　中兴通讯：35.42亿元竞得南山区深圳湾超级总部基地。

　　中国建筑：拟与汕头市政府就投资建设等合作，金额不低于1000亿元。

　　楼市观察

　　新华社：十二届全国人大常委会第二十八次会议27日下午经表决，决定任命王蒙徽为住房和城乡建设部部长。

　　中证报：不完全统计发现，今年以来，已有20家左右非地产主业公司先后公告处置旗下地产业务。业内人士表示，在房地产调控周期，融资能力、品牌等居于劣势的中小房企面临更大的生存压力，部分企业选择出售相关资产。

　　国际瞭望

　　欧盟：对谷歌处以创纪录的24.2亿欧元反垄断罚款；欧盟称，谷歌滥用了在搜索引擎领域的市场主导地位；违反欧盟规定，给予其比较购物服务非法优势。

　　IMF:将美国2017年经济增长预期由2.3%下调至2.1%，将2018年经济增长预期由2.5%下调至2.1%。下调预期是考虑到政策不确定性，需要去除一部分先前假设的刺激因素。

　　CME“美联储观察”：美联储9月加息25个基点至1.25%-1.5%区间的概率为12.8%，12月加息至该区间的概率为43.6%。

　　欧洲央行：行长德拉基发表公开讲话，整体偏向鸽派，主要包含以下内容，欧元区经济存在不平等的状况，欧元区需要宽松的政策促进增长，欧洲央行对希腊问题仍然保持谨慎。

　　摩根士丹利：下调截至2019年底的铂价预期；并将铂、金和银列为首选。

　　外汇播报

　　人民币：在岸人民币兑美元6月27日16:30收盘报6.8101，较上一交易日上涨276点。人民币兑美元中间价报6.8292，下调72点。

　　美元：截至发稿，美元指数跌1.01%，报96.4236；欧元兑美元涨1.45%，报1.1343；英镑兑美元涨0.84%，报1.2829；美元兑日元涨0.44%，报112.3320；美元兑加元跌0.60%，报1.3172；美元兑人民币跌0.41%，报6.8099.

　　期货行情

　　国内：截至6月27日下午收盘，黑色系领涨，铁矿石大涨5.92%。螺纹钢、焦炭涨超3%，热卷、锰硅、鸡蛋、焦煤、沪锌、橡胶涨超2%，郑煤、沪铅、玻璃涨超1%，硅铁、沪铜、沪铝收涨。沪银、沪金、沪锡、郑醇收跌。

　　黄金：COMEX 8月黄金期货涨0.5美元，涨幅0.05%，报1246.90美元/盎司。

　　原油：美国原油期货涨0.86美元，或1.98%，报44.24美元/桶；布伦特原油期货涨0.82美元，或1.79%，报46.65美元/桶。

　　全球股市

　　美股：道指跌0.46%，报21310.66点；纳指跌1.61%，报6146.62点；标普500指数跌0.81%，报2419.38点。

　　欧股：欧洲STOXX 600指数跌0.79%，报385.98点；法股CAC 40指数跌0.70%，报5258.58点；德股DAX指数跌0.78%，报12671.02点；英股FTSE指数跌0.17%，报7434.36点。

　　亚洲：日经225指数收盘上涨0.4%，报20225.09点；东证股价指数收盘上涨0.4%，报1619.02点。韩国首尔综指收盘上涨0.11%，报2391.95点。




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【股海早參】

一.财经要闻：



1.  5月份规模以上工业企业利润同比增速回升至16.7%，汽车 、电力和烟草等行业盈利较4月显著好转。
2.交通部27日表示将进一步完善粤港澳 地区综合交通运输 体系，打造粤港澳大湾区港口群。
3.财政部决定自7月1日起暂免征收银行业监管费和保险业监管费，进一步减轻企业负担。
4.央行27日印发《中国金融业信息技术“十三五”发展规划》，提出积极推进区块链、人工智能等新技术应用研究。
5.据外媒报道苹果日前收购了德国眼动追踪公司SMI，该公司技术目前已经广泛应用于虚拟现实 。

6.多行业将核发排污许可证 监管趋严利好污染治理企业

二.下一个热点板块将花落谁家？



新能源汽车：

1.中国普天牵头，联合中国一汽、东风汽车、长安汽车、中国中车、国机集团等6家央企组成央企新能源汽车推广及充电设施建设联合办公室，全面负责央企在京单位新能源汽车推广及充电设施建设项目的落实及推进工作

2.发改委、工信部印发关于完善汽车投资项目管理的意见，严格控制新增传统燃油汽车产能。

三.今日操作注意事项：


    二线蓝筹股继续保持温和盘升趋势，暂无见顶迹象。牛市不言顶，持有二线蓝筹股的投资者可跟着感觉走，不放大量拉大阳或大阴线，就一路持有待涨。

    但手中没有二线蓝筹股的就不要再追涨买进了，毕竟二线蓝筹股涨幅已大，随时都可能出现大震荡。

    股指3连阳，今天盘整一天，明天周四又比较麻烦，所以，不建议今天加仓操作。



上证报资讯获悉，火电 与造纸 两行业排污许可证核发工作已接近尾声。按照环保 部的有关要求，该两行业排污许可证核发工作在本月底基本可以实现“如期发证”。而在今年下半年，还将有包括钢铁、水泥、平板玻璃、石化、有色、印染 等13个重点行业在内的行业需完成排污许可证核发工作。据悉，火电、造纸行业的排污许可证发证工作结束后，环保部还将启动排污许可证的执法检查。上市公司中，中金环境（300145）、博世科（300422）等环境服务类公司将协助排污许可制度的监测和审核，清新环境（002573）为工业污染物治理龙头企业。
　　7. 国际巨头集体上调钛白粉报价

    钛白粉概念股：中核钛白（002145）、金浦钛业（000545）、安纳达（002136）、龙蟒佰利（002601）


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【个股淘金早参】
6月28日个股淘金早参      一、周二盘面分析及今日操作策略
          昨日大盘低开震荡小涨0.18%，深市几大指数均微跌。食品、煤炭 和银行等板块涨幅居前但也是小涨，地产、石油和券商等权重板块领跌但也是小跌。热点题材仅维生素 和填权 股小幅表现，石墨 烯和苹果概念等领跌且也是小跌。个股涨跌互现，上涨个股数略多，涨停板28个，其中自然涨停板16个，跌停板一个且为一字板，跌幅3%以上个股仅33个。

          大盘缩量窄幅震荡收阳，尾盘在银行股的拉动下险些回补4月19号的跳空缺口。昨天的行情很尴尬，就像一潭死水一样没多少波澜，指数没咋涨也没咋跌，大涨及大跌的个股均不多，大涨及大跌的题材也均没有。早盘权重和蓝筹压指数，然市场风向并未转向题材，维生素、次新、粤港澳 、填权和基因概念等轮番异动，但都是还没拉出板块效应来就回落。午盘则是权重和蓝筹有点动静，然而题材却又是死气沉沉的样子。资金就好像无头苍蝇一样到处乱窜就是没有找到突破口，没有领涨题材就无法打破个股人气低落的僵局，个股多是拉一把就歇的节奏，赚钱效应不佳。大盘即将上冲3200点大关，哪怕是冲上去与我们又有何干呢，更不论冲高后可能出现回踩，指数的风险更是涨出来的，暂时只要不拉的太快的话风险就不大。关键还得看个股赚钱效应，当前总的来说还是鸡肋行情，短线赚钱不易，僵局需要靠强势的热点题材来打破，操作上要么是耐心等待赚钱效应出现要么是小仓位参与。

       二、盘中主要题材热点及点评
       1、  新股：盛邦股份、江丰电子、卫光生物、必创科技、杰恩设计、诚邦股份、中设股份、迪生力、华体科技、浙商证券

       2、  填权：真视通、全筑股份、北纬通信
            点评：连续两天都有点零散的板块效应，这说明题材炒无可炒后资金又开始向之前的热点寻求突破，高送转 向来群众基础好也就适合率先突围。而板块效应还有限则在于缺乏强势个股来引领，有两三连板的标杆出现才可能引爆整个板块，当前只能说是部分叠加题材及活跃股的填权行情。

       3、  新股：飞鹿股份、科锐国际
            点评：近一个多月开板新股的整体氛围都不好，不过近几天稍微好转了一点，开板后的新股没有像之前那样一边倒的连续杀跌，但也还缺乏一个连续涨停的转势板来引领，从而只有极个别题材很特殊的新股开板后才能短炒下。另外从这几天走势来看不少超跌的次新股 已经出现止跌企稳信号，板块的量能持续缩减也意味着局部性的超跌反弹行情随时可能展开。

       4、  煤炭：安源煤业、百花村
            点评：午后出现一波脉冲，从领涨对象来看并无直接利好刺激，可以理解为蓝筹补涨 ，近期蓝筹轮了一圈后煤炭还没咋表现。短线暂无支撑其持续上涨的逻辑，很可能就是一日游走势。

       5、  其他
       雄安+智能电网 ：金智科技
       前期强势股+壳：两面针
       超跌+集成电路 ：盈方微
       重组 +游戏：迅游科技
       有色+摘帽 ：宏创控股
       中报预增 ：江山化工
       深圳国改 ：通产丽星
       高送转预期 ：川金诺
       腾讯云：长亮科技
       维生素：金达威

       三、盘中强势股点评
       江山化工（002061）：两市唯一的连板票，只是昨天开的是一字，直接因素是上修中报业绩的利好刺激，也契合了近期炒白马股的风口，还有个重要因素就是刚摘帽不久。今天放量换手板的力度还不错，封板后没多少抛压，还间接刺激了下摘帽股和中报业绩预增 股。明天应该还有几个点的溢价，只是又将面临三连板的坎，个人觉得冲过去的难度大，因为这种题材正常市况下都难支撑其三板，更不要说当前强势股氛围不佳，万一有超预期走势的话则可能点燃中报行情。

       飞鹿股份（300665）：开板新股，大幅高开后径直拉板，手快有手慢无。它的亮点在于7.2个亿不到的流通市值就开板，这也是之前新股开板流通市值的底线。另外它的题材也有亮点，作为A股轨道交通 涂料 第一股之前已经通过了中国标准动车 组的招标的供应商审核，可能将参与分享“复兴号”启动4000亿“国产替换”的盛宴。因为题材和市值小的优势，明天还有再上冲的动能，只是最近开板新股的持续性多不好，它能否走出独立走势很难说，开板新股本就适合边走边看。

       金达威（002626）：维生素D3 涨价 概念，在媒体和机构三番五次地吹捧下才迎来一个涨停板也不容易。这种绩优股短线股性不佳，一旦连续大涨的话就容易被机构砸，板块也缺乏助攻。今天若抓住了的话是机会，明天再追涨接力则容易被坑，除非能够强势连板激活股性及打出板块的活力来。

       真视通（002771）：老次新中的填权股，稍微沾边一点雄安概念，涨停后刺激了下填权股。当前所处的底部位置还不错，底部连续放量后基本上已摆脱之前历时一年半的阴跌状态，短线哪怕是没有持续大涨的话短暂的歇一下也有再活跃的可能

       迅游科技（300467）：重组当天一大早就跌停想卖卖不掉，今天则是低开后拉板，可谓洗的够狠，不过涨停也未完全反包。这种票只能当短炒对待，位置看似很低且重组的题材不错，但重组颇受争议，这也是机构持续出货的重要原因，明天还能再冲下但要持续走强有难度。

       两面针（600249）：前期强势股毫无征兆下展开超跌反弹，主要炒的是妖股记忆或者说是股性，题材则是国企下典型的壳资源 ，公司几年业绩一直很烂。图形上只能当超跌反弹看待，底部无量反弹难支撑其持续上涨，短线持续性估计有限。

       四、游资和机构龙虎榜
       迅游科技（300467）：国联上海邯郸路及华泰南京分公司游资封板，两机构买2857万，两机构卖3495万
       金智科技（002090）：中信杭州玉皇山基金小镇及华鑫西安红安路游资封板，两机构卖1883万
       科锐国际（300662）：中投广州体育东路及招商深圳蛇口工业七路游资封板
       通产丽星（002243）：中信上海漕溪北路及华泰北京西三环北路游资封板
       安源煤业（600397）：国君成都北一环及东兴邵武五一九路游资封板
       川金诺（300505）：中投南京太平南路及东兴邵武五一九路游资封板
       北纬通信（002148）：银河上海靖宇东路及安信南昌胜利路游资封板
       江山化工（002061）：海通天津霞光道及华泰舟山 解放东路游资封板
       长亮科技（300348）：长江佛山普澜二路及海通天津霞光道游资封板
       宏创控股（002379）：中投南京太平南路及中泰慈溪天九街游资封板
       飞鹿股份（300665）：光大佛山绿景路及海通许昌建设路游资封板
       盈方微（000670）：华泰上海澳门路及华泰厦门厦禾路游资封板

       五、晚间重要资讯
       ○  保监会：切实加强万能险监管，守住行业风险底线
       ○  2017夏季达沃斯热议数字经济，呼吁打破“信息孤岛”
       ○  新华社评中小企业促进法修订草案：减税降成本，解决融资难
       ○  5月份工业企业利润同比增长16.7%，未来走势趋稳
       ○  上周新增投资者数31.31万，环比降4.31%

       ○  国际巨头集体上调钛白粉 报价，相关公司业绩望爆发（作者：幽兰行天下）
           钛白粉概念股：中核钛白（002145）、金浦钛业（000545）、安纳达（002136）、龙蟒佰利（002601）
       ○  百度欲在保定落地“阿波罗”计划，无人驾驶 受关注
           无人驾驶概念股：千方科技（002373）、亚太股份（002284）、长城汽车 （601633）、万安科技（002590）
       ○  国际巨头集体上调钛白粉报价，相关公司业绩望爆发
           钛白粉概念股：中核钛白（002145）、金浦钛业（000545）、安纳达（002136）、龙蟒佰利（002601）
       ○  柔性电路 板备受iPhone青睐，需求爆发指日可待
           柔性电路板概念股：景旺电子（603228）、东山精密（002384）、超华科技（002288）、生益科技（600183）
       ○  消费 升级，家居 业脱离地产独立成长
           家居概念股：顾家家居（603816）、美克家居（600337）、亚振家居（603389）、欧派家居（603833）





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【顶级私募早间市场信息绝杀版】

方星海：做好将A股纳入MSCI指数执行层面工作
　　证监会副主席方星海日前在由沪深证券交易所和MSCI共同举办的“国际投资者投资A股市场”研讨会上表示，A股纳入MSCI指数有利于优质大盘股价值的体现，对市场的稳定将起到支撑作用，这将有利于去杠杆的推进，对宏观经济是一件好事。他同时指出，下一步各方应加强合作，把A股纳入MSCI指数执行层面的工作真正做好。


　　央企混改方案三季度或密集亮相
　　中央全面深化改革领导小组第三十六次会议明确，今年年底前基本完成国有企业公司制改制工作，并审议通过《中央企业公司制改制工作实施方案》。目前，央企公司制改制、混改、重组三方面改革均明确了时间表。展望下半年，随着公司制改制完成，央企整体上市将成重头戏；央企集团混改方案三季度或迎密集亮相窗口期。
　　发改委此前提出，混改争取做到五六月份改革方案全部报出，下半年出台实施。按照这个时间表，各大集团混改方案或将于未来两个月密集出台。据发改委介绍，目前，两批近20家中央企业混改试点正在顺利实施，第二批10家试点企业已批复了7家，第三批混改试点已筛选数十家央企。
　　据了解，目前已确定的6家试点央企中船集团、联通集团、东航集团、南方电网、哈电集团、中国核建外，中国国航、兵器装备集团、兵器工业集团、中船重工、中粮集团、中国电力建设集团混改也正积极推进。而油气领域将是第三批混改试点的重心。


　　前5月国企利润同比增长25.5%
　　财政部27日公布的数据显示，今年1-5月，国有企业利润总额10376.3亿元，同比增长25.5%。煤炭、钢铁、有色等去年同期亏损的行业持续保持盈利，石油石化、交通等行业实现利润同比增幅较大，电力等行业实现利润同比降幅较大。
　　数据显示，1-5月，国有企业营业总收入197473.3亿元，同比增长17.4%。其中，中央企业119834.9亿元，同比增长16.4%；地方国有企业77638.4亿元，同比增长18.9%。1-5月，中央企业利润总额7223.5亿元，同比增长15.7%；地方国有企业利润总额3152.8亿元，同比增长56%。

　　业绩靓丽估值稳定 中概股吸引力攀升
　　近日，随着股价大涨，京东与百度的市值差距不断缩小。今年以来，除了百度股价表现低迷外，阿里巴巴、腾讯控股、京东、网易四家中国互联网企业股价大幅上涨，并先后创出历史新高。同时，在业绩的强劲支撑下，上述四家互联网企业的估值保持稳定。
　　业内人士指出，中概股纷纷大涨，境外投资者对中概股的认可越来越高，随着A股并购重组、再融资、减持等新规的陆续出台，中概股意图跨境套利回归A股的现象有望式微。

　　维生素D3价格大涨促概念股拉升
　　6月27日，维生素概念股迅速拉升，金达威涨停，花园生物、仙琚制药涨幅超过5%，兄弟科技、广济药业等也有不同程度上涨。据统计，自6月2日触底反弹以来，维生素板块涨幅逾10%，花园生物涨幅超40%。
　　中国饲料行业信息网显示，6月23日，维生素D3最新报价400元-450元/公斤，较前一日的210元-280元/公斤暴涨90%。业内人士介绍，环保督查导致部分企业停产减产，维生素D3供应量迅速减少，是价格大幅上涨的主要原因。
　　业内人士表示，维生素D3的成本受制于NF级胆固醇、VD3油等上游环节。花园生物是国内唯一具有NF级胆固醇和VD3油自行生产能力的厂商，成本最低。海盛制药、新和成、浙江医药可自产光化油，成本次之。金达威的产业链最短，成本最高。

　　工程机械销售继续超预期
　　6月份工程机械行业继续超预期运行，6月1-27日全行业挖掘机销量较上年同期增长90%以上。分析人士认为，这种恢复性反弹是基建行业增长、折旧机器替换以及库存出清等多重因素所致。
　　根据中国工程机械行业协会统计，5月份挖掘机销量达到1.1万台，较上年同期增长106%，1-5月累计销量6.6万台，较上年同期增长101%。5月份，装载机销售8524台，较上年同期增长近70%；推土机销售529台，较上年同期增长90%；压路机1868台，较上年同期增长62%。
　　龙头公司增长更为强劲，经营业绩明显改善。5月份，三一重工挖机销量2160台，较上年同期增长120%；徐工机械销量1220台，较上年同期增长190%；柳工销量741台，较上年同期增长160%。各龙头公司销量增速高于行业，市场份额向龙头集中。

　　两融余额五周连升 力挺“龙马”行情
　　伴随沪深两市6月以来震荡反弹，沪深两市两融余额呈现五周连升态势，从6月2日当周的8625.31亿元至26日的8765.67亿元，增加了140亿元，增幅2%。
　　从28个申万一级行业看，6月2日以来，共有19个行业板块获得融资净买入，其中非银金融、银行、食品饮料、医药生物和化工等五大板块融资净买入金额居前。分析人士认为，融资客依然青睐权重蓝筹股，这或许意味着龙马行情仍将延续。

　　政策暖风吹 燃料电池概念引资金关注
　　受利好支撑，昨日燃料电池指数强势崛起，位居涨幅榜前列。在政策面支撑、巨头合作的情况下，燃料电池行业有望在2017年实现从0到1的突破，A股市场中相关板块在今年获得资金关注，先发布局的公司值得投资者持续关注。
　　东兴证券指出，国内氢燃料电池产业在政策的支持下不断发展，未来成长空间巨大。政策方面，政府明确指出燃料电池汽车补贴将不退坡，支持力度强劲；从市场上来看，氢燃料电池客车处于示范运行阶段，企业大多在布局客车与专用车等商用车领域，在乘用车方面上汽、北汽新能源、奇瑞新能源取得了比较实质性的进展。预计2020年商用车领域销量能达到万辆的市场规模，属于强势成长性行业。




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早知道（时报早知道 + 中证早知道 ）
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【上证内参】时报早知道


  【资讯导读】
~国际巨头集体上调钛白粉报价相关公司业绩望爆发
~百度欲在保定落地“阿波罗”计划无人驾驶受关注
~柔性电路板备受iPhone青睐需求爆发指日可待
~三维工程(002469)中标14.98亿工程项目
【今日头条】
~国际巨头集体上调钛白粉报价相关公司业绩望爆发
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据媒体报道，自7月1日起，科慕、特诺和石原等三大国际钛白粉巨头开始新一轮提价，上调幅度在200-300美元/吨。生意社数据显示，目前金红石型钛白粉国内市场均价约19695元/吨，今年以来价格累计上涨23%，而较去年初的价格10900元/吨，涨幅更是高达80%。市场供应持续偏紧，国内龙头龙蟒佰利订单已经排到2个月后了。
业内表示，国内钛白粉行业小产能众多，环保趋严开工受限。据统计，实际上已经关停、部分关停、开工不稳的产能达90余万吨，过去一两年，国内产能去化程度超出市场预期。海外巨头再次提价，利好国内钛白粉出口，行业有望持续景气。钛白粉涨价趋势延续，相关公司盈利有望进一步提升。
中核钛白(002145) 是国内第二大钛白粉厂商，上半年净利润预计大幅增长18-22倍。金浦钛业(000545) 是国内硫酸法钛白粉领先企业，上半年净利润预增150%-180%。
【投资聚焦】
~百度欲在保定落地“阿波罗”计划无人驾驶受关注
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据保定Z/F网消息，近日百度副总裁邬学斌带领考察团到保定商讨无人车项目落地事宜。邬学斌表示，保定拥有得天独厚的地理位置，汽车产业完善，具备了打造自动驾驶之都和自动驾驶产业生态的绝佳优势。百度愿意投入技术、资源、人员，在保定落地无人车项目，扶持无人车产业相关企业，培育产业生态，参与创建保定智慧出行城市。
无人车项目是百度“阿波罗”计划的重要组成部分，该计划是向汽车行业及自动驾驶领域的合作伙伴提供一个开放、完整、安全的软件平台，帮助他们快速搭建一套完整的自动驾驶系统。在7月5日的“百度AI开发者大会”，阿波罗计划细节将浮出水面。业内人士表示，百度“阿波罗计划”将像智能驾驶领域的安卓系统一样，将被合作伙伴广泛利用，在实践中产生的反馈、大数据将进一步推动百度无人驾驶技术的发展，从而实现生态体系的良性循环和不断扩大。
千方科技(002373) 携手百度、北京亦庄国投等合作伙伴，开启无人驾驶V2X战略。
亚太股份(002284) 在智能驾驶领域布局完善，已对国内多家品牌配套智能驾驶产品。
长城汽车(601633) 与百度合作打造自动驾驶汽车，能自己“读懂”交通标志。
~柔性电路板备受iPhone青睐需求爆发指日可待
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据韩媒27日报道，LG旗下材料与组件公司LG Innotek的FPCB（柔性电路板）设计开发工作即将完成，下半年相关生产设施也将建成并计划在明年大规模量产。FPCB是为2018款iPhone量身打造，LG希望藉此进入2018款iPhone的供应链，跻身苹果供应商之列，抢占三星的市场份额。市场消息称，三星是今年上市的新一代iPhone所用OLED部件的独家供应商。
业内认为，柔性OLED能为消费电子产品显示技术带来革命性突破，成为各大显示厂商争相布局的领域。由于柔性显示不仅要求屏幕柔性化，相关组件也必须可弯折，柔性电路板由此成为OLED不可或缺的组件，相关需求将随着OLED渗透率提升而爆发，发展潜力巨大。A股中，东山精密(002384) 通过收购MFLX切入柔性电路板领域，MFLX客户包括苹果、微软和小米等；景旺电子（603228）柔性电路板产品客户包括OPPO、VIVO等知名手机厂商。
【独家参考】
~三维工程(002469)中标14.98亿工程项目
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据山东淄博市建筑管理信息网信息，三维工程(002469) 中标齐鲁化学工业园高分子材料产业基地基础设施一期建设项目工程总承包(EPC)。该项目总投资14.97亿元，是公司2016年营收的427%，公示期将在6月29日结束。受到国内石化、煤化工产业投资规模等因素的影响，公司自2015年以来新接订单难度持续增大，2016年度业绩较之前年份出现了较大幅度的下滑。公司在后续发展过程中，以技术创新为发展源动力，重点发展节能环保、新能源、新材料三大业务板块，着力打造技术服务和实业运营两个平台，积极寻求新的利润增长点。
~中金岭南(000060)受益铅锌价格大幅上涨
受益于铅锌市场价格的大幅上涨，中金岭南(000060) 预计今年上半年业绩同比增长1048%-1277%。今年初至今，锌精矿的平均价格约为17000元/吨，比去年上半年的8700元/吨相比大幅上涨几乎翻倍。上半年铅精矿平均价格约15750元/吨，同比增长约50%。机构判断，今年铅锌价格将继续维持高位震荡。公司控制的铅锌矿高品位、低杂质，精矿综合生产成本低，在行业内盈利水平属于领先地位。在金属产量变化不大的情况下，公司业绩将继续充分受益金属价格的回暖。同时，公司有望通过降低产品套保的比例，尽享金属价格回暖带来的收益。
【财经要闻】
~保监会：切实加强万能险监管，守住行业风险底线。
~新华社：上半年IPO同比增逾三倍，IPO“去库存”将持续。
~5月份工业企业利润同比增长16.7%，未来走势趋稳。
~港交所：继续密切监察市场，需要时采适当风险管理措施。
~2017夏季达沃斯热议数字经济，呼吁打破“信息孤岛”。
~普华永道：至2030年人工智能将带动全球GDP增长14%。
【公告淘金】
华北高速(000916) 公告招商公路发行5.55亿股吸并华北高速(000916)，换股后华北高速(000916)退市并注销，招商公路作为存续公司申请上市。
东华软件(002065) 与京东签订战略合作协议，将共同拓展互联网医、药产业闭环业务。
梅花生物(600873) 拟5.8元/股回购股份，金额不超2亿。该部分回购股份将作为公司后期员工持股计划标的股份。
吉艾科技(300309) 总经理拟一年内增持股份5%-10%。北京文化(000802) 大股东拟半年内增持不超5%。
粤泰股份 上半年净利预增逾12倍。当升科技(300073) 上半年净利预增近3倍。
海格通信(002465) 控股子公司中标中移动4.43亿元项目，约占公司2016年度总收入的10.76%。
【热点数据】
~产业资本携56亿元资金入场
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数据统计发现，6月份以来，产业资本逐步进场，截至26日产业资本通过二级市场总计净增持4.47亿股，变动部分涉及资金56亿元。具体来看，共有188只个股获产业资本净增持，其中雅戈尔(600177)、交通银行(601328)、阳光城、万向钱潮(000559)、辽宁成大(600739)、胜利股份(000407)、新黄浦(600638)、科华恒盛(002335)、东软集团(600718)、红豆股份(600400)、保税科技(600794)、贝因美(002570)等13只个股期间产业资本累计净增持股份数量均在1000万股以上。
从净增持金额来看，6月份以来产业资本斥资超1亿元净增持的公司有16家，其中雅戈尔(600177)、科华恒盛(002335)、辽宁成大(600739)、交通银行(601328)、万向钱潮(000559)、新黄浦(600638)、凯瑞德(002072)、东软集团(600718)、阳光城等个股产业资本净增持金额均在2亿元以上。
【资金风向】
~两市低开整理资金青睐科锐国际
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周二，两市低开整理，盘面无太大波澜。两市共计成交3829亿元，较上个交易日减少564亿元；
主力合计净流出132亿元，仅休闲服务、国防军工、采掘呈现资金净流入。截止收盘，沪指涨0.18%报3191点，创业板指跌0.07%报1819点。盘面上，钛白粉、煤炭、新疆、银行等板块涨幅居前，地下管网、石墨烯、机场航运等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三是飞鹿股份、科锐国际、珠海港(000507)，金额分别达0.80亿、0.71亿、0.55亿元。科锐国际（300662）是国内领先的人力资源整体解决方案提供商。券商研报认为我国人力资源服务业市场集中度低，尚有较大发展空间。


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【上证内参】中证早知道

【今日导读】
~风投巨头软银携苹果成立千亿美元基金 最看好量子计算
~龙珠直播宣布十亿元投游戏直播 并与腾讯巨人达成合作
~东华软件(002065)携手京东拓展互联网医疗 两公司将获大幅增持
~雄安新区启动起步区城市设计国际咨询 方案六月底提交
【中证头条】
阿里“伯乐”软银携手苹果成立千亿美元基金 最看好量子计算机
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下一个“风口”在哪里？看看海外巨鳄的最新动作或许能找到灵感。据报道，阿里巴巴的“伯乐”，堪称“全球最牛VC”的日本软银集团主席孙正义联手沙特主权财富基金Public Investment Fund、苹果公司等巨头打造的千亿美元级愿景基金下一步可能要去投量子计算机。近日在慕尼黑举行的量子计算会议讨论会上，负责愿景基金投资业务的Shu Nyatta表示，该基金希望为量子计算机硬件和软件的运行打造一个“实际的行业标准”，“我们很乐意投资”， Shu Nyatta表示。
点评：近年来科技巨头纷纷布局量子计算产业，谷歌与NASA联手D-Wave研发量子计算，IBM宣布了量子计算机的商业化方案。在经过几十年发展后，传统计算机性能提升的摩尔定律已渐渐失效。而量子计算机可在一些特定功能上取得上亿倍性能提升，在密码学、科学模拟、大数据处理等领域具有无法比拟的优势。谷歌量子AI实验室科学家此前在《自然》杂志上发表文章指出：量子计算领域即将迎来历史性的里程碑，小型的量子计算机会在5年内逐渐兴起。
◆近日，中科院院长白春礼透露，中科院正在研制国内首台量子计算机，预计最近几年有望研制成功。上市公司中，中科曙光(603019) 为中科院计算技术研究所旗下上市公司，拥有业界最完整的高性能计算机产品线，在中国高性能计算机TOP100中市场总份额居第一位。浙江东方(600120) 旗下持股49%的浙江国贸东方投资管理公司与中科大量子通信技术潘建伟团队达成意向，设立了“浙江神州东方量子网络技术有限公司”。
【中证聚焦】
龙珠直播宣布10亿元投游戏直播 并与腾讯巨人达成合作
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腾讯科技讯6月27日消息，龙珠直播CEO陈琦栋宣布将对游戏、体育、泛娱乐和电商四大板块进行战略布局，并表示将与腾讯、巨人网络以及体育赛事版权方、头部大主播、职业电竞战队签约达成战略合作。在游戏直播方面，龙珠直播宣布将投入10亿持续打造游戏直播生态。
◆龙珠直播成立于2015年2月，曾获得来自软银和腾讯3亿人民币的A轮融资，并于2015年11月初完成由游久领头、腾讯跟投的近亿美元的B轮融资。上市公司中，游久游戏(600652) 耗资近3亿元增资收购龙珠直播母公司——游视网络部分股权。苏宁云商(002024) 旗下聚力传媒（PPTV）取得游视网络业务分拆后直播公司100%股权和电竞公司25%的股权。
【要闻速递】
~中国证监会主席方星海：A股纳入MSCI指数有利于优质大盘股价值的体现，对市场的稳定将起到支撑作用，这将有利于去杠杆的推进。
~今天香港创指暴跌10%，13股跌超50%。
~消息称神华国电重组筹备组已经成立。
~日前，工业和信息化部联合国家标准委、科技部、公安部、农业部、体育总局、能源局、民航局等部门发布了《无人驾驶航空器系统标准体系建设指南（2017—2018年版）》。
【公司动向】
东华软件(002065)携手京东 拓展互联网医疗业务
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东华软件(002065) 公告，近日与京东签订了关于共同开展互联网医、药产业闭环业务的战略合作协议。双方将共同拓展处方外配、在线诊疗等医、药闭环业务；
京东药品将入驻公司云诊所平台，公司健康乐入驻京东平台。双方还将进行企业健康管理服务合作及资本合作等。此次合作有利于公司打造医疗卫生软件及互联网+医疗卫生行业知名品牌。
~北京文化(000802) 公告，公司持股15.68%的第一大股东华力控股拟6个月内增持不超过3600万股（占总股本的5%），此次增持未设定价格区间。吉艾科技(300309) 公告，公司董事、总经理姚庆拟12个月内增持不低于总股本5%，且不超过总股本10%的股份，增持价视市场价格确定。目前，姚庆未直接或间接持有公司股份。
~梅花生物(600873)  拟5.8元/股回购股份，金额不超2亿。
~华北高速(000916) 公告招商公路发行5.55亿股吸并华北高速(000916)，换股后华北高速(000916)退市并注销，招商公路作为存续公司申请上市。
~栋梁新材(002082) 公告，实控人之一陆志宝与万邦德集团签署股份转让协议，拟以32.04元/股，将所持公司全部股份即2247.17万股（占总股本的9.44%）转让给万邦德集团，转让价总额7.2亿元。转让后万邦德集团直接持股比例增至18.88%，成公司第一大股东，赵守明、庄惠夫妇成实控人。
~海航基础  50亿增资全资子公司海岛建设(600515)集团，加快基建业务发展。
~中国建筑(601668)  将参与汕头市投资建设，合作金额不低于千亿。
~科达洁能(600499)  1.89亿间接收购蓝科锂业股权，加码锂电材料。
~*ST京城（600860）控股股东向公司提供4500万元财务资助。
~锦富技术  推2.22亿元员工持股计划。
~合众思壮(002383) 签7亿元重大合同。
~新天科技(300259)  6月27日在投资者互动平台表示，已制定粤港澳大湾区市场拓展战略规划。
【产经透视】
雄安新区启动区城市设计国际咨询 规划方案6月底提交
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据中国建筑(601668)学会27日讯，由河北雄安新区管理委员会作为主办单位，组织河北雄安新区起步区概念性总体城市设计(咨询范围约198平方公里)，启动区城市设计。根据安排，7月15日-7月17日，第一次现场咨询，本次活动将面向全球公开邀请具有相关规划设计经验的规划设计机构参与。
◆据河北新闻网报道，京津冀协同发展专家咨询委员会组长、中国工程院主席团名誉主席徐匡迪曾透露，雄安新区的规划方案编制预计6月底告一段落，将提交到中央审查。据悉，在城乡建设部中国城市规划设计研究院半年多工作的基础上，又成立由国内六家顶级规划单位包括清华大学、同济大学、东南大学、北京市城市规划设计研究院、天津市城市规划设计研究院、深圳市城市规划设计研究院有限公司联合组成的工作营，此外还成立了一个雄安新区规划评审会，共同设计雄安新区规划。相关概念股包括华建集团 、同济科技(600846) 等。
【资金观潮】
今日主力资金抢筹3股 净买入金额均逾5000万元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入居前的是飞鹿股份（300665），净买入8126.64万元；
科锐国际（300662），净买入7095.86万元；
北纬通信(002148) ，净买入5041.45万元。
点评：飞鹿股份为今日开板新股，科锐国际为次新股。其中科锐国际为开板高位震荡后的涨停板，买卖席位显示游资博弈明显，后市有望继续保持活跃。
【新股申购】
~国科微：申购代码300672，申购上限1.10万股，申购价格8.48元，公司主营集成电路。
~旭升股份：申购代码732305，申购上限1.20万股，申购价格11.26元，公司主营精密铝合金。



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【今日股市猛料点评与黑马追踪】

操盘必读：今日股市猛料点评与黑马追踪 必看

　　目录：
　　一、全球财经要闻消息面
　　【达沃斯论坛】：李克强在夏季达沃斯论坛开幕式并发表特别致辞
　　【混改】：目前，央企公司制改制、混改、重组三方面改革均明确了时间表
　　【闪崩港股】：27日，港股盘中多只"仙股"惊现闪崩，其中有10余只股价跌幅一度超过80%

　　二、机构情报及市场机会前瞻
　　1、【五大机构情报】游资；险资
　　2、【热点板块前瞻】：无人驾驶、量子计算机

　　三、今日机构、游资最看好的股票
　　1、北纬通信（002148）：银河上海靖宇东路及安信南昌胜利路游资封板
　　江山化工（002061）：海通天津霞光道及华泰舟山解放东路游资封板
　　2、【机构评级变动】：游族网络(002174) 中兴通讯(000063)

　　一、全球财经要闻消息面

　　【每日财经、证券要闻连连看】
　　【达沃斯论坛】：李克强在夏季达沃斯论坛开幕式并发表特别致辞，提出，全面清理各种涉企收费，在前几年减税降费2万亿元的基础上，再减轻企业负担1万亿元，使市场主体有减轻负担的切实感受。　　
　　【国企】：前5个月，国企经济运行稳中向好，国有企业收入和利润实现持续较快增长，利润增幅高于收入8.1个百分点，煤炭、钢铁、有色等上年同期亏损行业持续盈利。　　
　　【银行理财】：监管部门近日透露，5月底银行理财规模为28.4万亿元，相比4月的30万亿元，净下降了1.6万亿元，为十年来最大的单月降幅。　
　　【GDP】：中国社科院财经院发布经济预测，认为二季度经济增速预计增长6.8%，相比一季度的6.9%仍整体稳定。　
　　【MIT科技评论】：“全球最聪明50家公司”的榜单今日在北京全球首发。有9家来自中国，分别是科大讯飞（002230）（第6位）、腾讯（第8位）。　　
　　【混改】：目前，央企公司制改制、混改、重组三方面改革均明确了时间表。展望下半年，随着公司制改制完成，央企整体上市将成重头戏；央企集团混改方案三季度或迎密集亮相窗口期。　　
　　【MSCI】：方星海指出，下一步各方应加强合作，把A股纳入MSCI指数执行层面的工作真正做好。一是增强政策的确定性。二是研究完善沪港通、深港通、qfii、RQFII额度管理等机制。三是支持香港在证券市场的开放上发挥更重要的桥梁作用。四是要积极推动市场融合，与各方共同书写适应国际经济金融全球化的新规则。　　
　　【闪崩港股】：27日，港股盘中多只“仙股”惊现闪崩，其中有10余只股价跌幅一度超过80%，收盘跌幅也超过50%。多位业内分析人士表示，尽管市场对于此次香港仙股暴跌原因有不同的说法，但实际上并不意外，此前它们的股权过分集中、且存在泡沫早已经被各方警告。　　
　　【香港证监会】：周二股价大跌的港股多与其他公司有多重关联。这些特点容易导致股价极度波动和市场失当行为。　
　　【中证指数】：7月20日发布中证5年恒定久期政策性金融债指数。据悉，目前已有基金公司有意基于该指数开发债券指数化产品。　
　　【地下配资】：据报道，地下股票配资平台重出江湖，公开喊话称最高可选5倍杠杆，已成交配资额达200亿元，现有在外流动资金达60亿元。　　
　　【IPO】：上半年A股IPO宗数和筹资额分别比去年同期增长逾三倍。得益于新股发行常态化，以往“排队”IPO的现象有所改观。业界认为，在大力发展直接融资主基调下，下半年IPO“去库存”仍将持续　
　　【中概股】：业内人士指出，近日，中概股纷纷大涨，境外投资者对中概股的认可越来越高。随着A股并购重组、再融资、减持等新规的陆续出台，中概股意图跨境套利回归A股的现象有望式微。

　　【国际市场】　　
　　【美国】：多数党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)已通知同僚，将把对最新健保改革提案的表决推迟到7月4日国会的暂时休会之后。

　　【美联储主席耶伦】：美联储将继续非常循序渐进地加息，已经向市场清楚地表明了自身计划。低利率最终会带来通胀率上升。从标准尺度来看，资产价值有点过高。在金融危机后监管措施奏效的情况下，并不认为降低监管力度是一件好事。

　　【外媒】：欧盟周二向谷歌开出24亿欧元的创纪录罚单，这些罚款让人们怀疑欧盟是否在针对美国公司，对美国公司抱有偏见。

　　【新股申购提醒】
　　『国科微』：6月28日在深交所进行申购，申购代码300672，申购上限1.1万股，申购价格8.48元，主营集成电路设计。
　　『旭升股份』：6月28日在上交所进行申购，申购代码603305，申购上限1.2万股，申购价格11.26元，主营工业零部件的研发。

　　【股指期货】
　　期指成交持仓方面，IF1707成交13273手，持仓26504手，日增仓-623手；IH1707成交8727手，持仓17681手，日增仓-305手；IC1707成交11615手，持仓22219手，日增仓-482手。
　　期指升贴水方面，IF1707贴水24.32点，IH1707贴水19.10点，IC1707贴水52.17点。
　　外盘方面，截止收稿，A50E07报11460.0点，涨幅为0.04%；成交42.31万手，持仓41.88万手。

　　【A股气象预测】
　　综合来看，6月28日周三A股市气象预期：晴。








　　二、机构情报及市场机会前瞻

　　【五大机构情报】
　　【游资】本来逐渐回暖当中的融资加仓热情被上周四冲高回落的走势“迎头一盆冷水”给打回了净偿还状态，两融余额也因此止步于四连增状态。也正是由此，离场的融资客错过了本周一的大幅反弹，而且上周重点加仓的医药生物和传媒板块周涨幅并不突出。被打乱阵脚融资客似乎出现了“踏错拍”的情况。
　　【险资】万科A昨天高开开盘后，一路上涨，最终涨停收盘，这已经是万科A自上周五涨停以来的连续第二个涨停板了。继上周五之后，万科再一次刷新了年内新高，宝能系姚振华暴赚200亿并将于下月解禁。
　　【QFII】新股恢复常态化发行以来，市场对次新股业绩基本面的关注始终保持着高热度，随着上市公司2017年半年报披露日期临近，多家半年报业绩预增的次新股公司近期迎来机构集中调研。今年4月首发上市的洁美科技在上周三接待了20家机构组团调研，调研名单中包括了广发基金、鹏华基金、海通资管等众多知名机构。洁美科技的主营业务是电子元器件薄型载带的研发、生产和销售，公司在调研活动中表达了对于自身所处行业前景的强烈看好。

　　【热点板块前瞻】
　　【钛白粉】：据媒体报道，自7月1日起，科慕、特诺和石原等三大国际钛白粉巨头开始新一轮提价，上调幅度在200-300美元/吨。生意社数据显示，目前金红石型钛白粉国内市场均价约19695元/吨，今年以来价格累计上涨23%，而较去年初的价格10900元/吨，涨幅更是高达80%。市场供应持续偏紧，国内龙头龙蟒佰利（002601）订单已经排到2个月后了。
　　建议关注：中核钛白（002145）、金浦钛业（000545）、龙蟒佰利
　　【无人驾驶】：据保定政府网消息，近日百度副总裁邬学斌带领考察团到保定商讨无人车项目落地事宜。百度愿意投入技术、资源、人员，在保定落地无人车项目，扶持无人车产业相关企业，培育产业生态，参与创建保定智慧出行城市。
　　建议关注：千方科技（002373）、亚太股份（002284）、长城汽车（601633）
　　【柔性电路板】：据韩媒27日报道，LG旗下材料与组件公司LG Innotek的FPC B(柔性电路板)设计开发工作即将完成，下半年相关生产设施也将建成并计划在明年大规模量产。FPCB是为2018款iPhone量身打造，LG希望藉此进入2018款iPhone的供应链，跻身苹果供应商之列，抢占三星的市场份额。
　　建议关注：东山精密（002384）、景旺电子（603228）
　　【量子计算机】：据报道，阿里巴巴的“伯乐”，堪称“全球最牛VC”的日本软银集团主席孙正义联手沙特主权财富基金Public Investment Fund、苹果公司等巨头打造的千亿美元级愿景基金下一步可能要去投量子计算机。
　　建议关注：中科曙光（603019）、浙江东方（600120）
　　【直播】：腾讯科技讯6月27日消息，龙珠直播CEO陈琦栋宣布将对游戏、体育、泛娱乐和电商四大板块进行战略布局，并表示将与腾讯、巨人网络（002558）以及体育赛事版权方、头部大主播、职业电竞战队签约达成战略合作。在游戏直播方面，龙珠直播宣布将投入10亿持续打造游戏直播生态。
　　建议关注：游久游戏（600652）、苏宁云商（002024）
　　【化工】：今年以来PVC、粘胶短纤、纯碱等化工细分领域均迎来涨价潮，部分公司一季度业绩已大幅预增，有望为上半年业绩奠定较好基础。
　　建议关注：卫星石化（002648）、中泰化学（002092）、红太阳（000525）、金禾实业（002597）
　　【污染治理】：火电与造纸两行业排污许可证核发工作已接近尾声。按照环保部的有关要求，该两行业排污许可证核发工作在本月底基本可以实现“如期发证”。而在今年下半年，还将有包括钢铁、水泥、平板玻璃、石化、有色、印染等13个重点行业在内的行业需完成排污许可证核发工作。
　　建议关注：中金环境（300145）、博世科（300422）



　　三、今日机构、游资最看好的股票

　　【机构游资动向】
　　迅游科技（300467）：国联上海邯郸路及华泰南京分公司游资封板，两机构买2857万，两机构卖3495万
　　金智科技（002090）：中信杭州玉皇山基金小镇及华鑫西安红安路游资封板，两机构卖1883万
　　科锐国际（300662）：中投广州体育东路及招商深圳蛇口工业七路游资封板
　　通产丽星（002243）：中信上海漕溪北路及华泰北京西三环北路游资封板
　　安源煤业（600397）：国君成都北一环及东兴邵武五一九路游资封板
　　川金诺（300505）：中投南京太平南路及东兴邵武五一九路游资封板
　　北纬通信（002148）：银河上海靖宇东路及安信南昌胜利路游资封板
　　江山化工（002061）：海通天津霞光道及华泰舟山解放东路游资封板
　　长亮科技（300348）：长江佛山普澜二路及海通天津霞光道游资封板
　　宏创控股（002379）：中投南京太平南路及中泰慈溪天九街游资封板
　　飞鹿股份（300665）：光大佛山绿景路及海通许昌建设路游资封板
　　盈方微（000670）：华泰上海澳门路及华泰厦门厦禾路游资封板


【机构评级变动】


序号 名称 代码 日期 机构评级 评级变动 评级机构

1 游族网络 002174 6月27日 买入 维持 东吴证券
2 宏图高科 600122 6月27日 增持 维持 华泰证券
3 亨通光电 600487 6月27日 买入 维持 华泰证券
4 新大陆 000997 6月27日 买入 维持 招商证券
5 盈峰环境 000967 6月27日 买入 维持 中泰证券
6 中兴通讯 000063 6月27日 买入 维持 招商证券
7 老百姓 603883 6月27日 增持 首次 招商证券
8 宏发股份 600885 6月27日 买入 维持 中泰证券
9 益丰药房 603939 6月27日 增持 首次 招商证券
10 诺力股份 603611 6月27日 买入 维持 安信证券
11 京蓝科技 000711 6月27日 买入 维持 华金证券
12 三一重工 600031 6月27日 增持 维持 中泰证券
13 生物股份 600201 6月27日 买入 维持 中泰证券
14 宝通科技 300031 6月27日 买入 维持 安信证券
15 信立泰 002294 6月27日 买入 维持 广发证券
16 中集集团 000039 6月27日 买入 维持 安信证券
17 生物股份 600201 6月27日 买入 维持 安信证券
18 江化微 603078 6月27日 买入 首次 中泰证券
19 三花智控 002050 6月27日 买入 首次 中泰证券
20 南极电商 002127 6月27日 买入 维持 东吴证券
21 先导智能 300450 6月27日 买入 维持 安信证券
22 恒瑞医药 600276 6月27日 买入 维持 西南证券
23 盈峰环境 000967 6月27日 买入 维持 国金证券
24 均胜电子 600699 6月27日 买入 维持 平安证券
25 通富微电 002156 6月27日 买入 维持 国金证券



　　【游族网络(002174)】　　　
　　事件：电视剧《军师联盟》6月22日上线，口碑与播放量俱佳，目前豆瓣评分8.2。公司影游联动新品《军师联盟》手游将于7月6日上线公测。　
　　投资要点：　　
　　《军师联盟》全网热播，影游联动再次打响：6月22日《军师联盟》（当代东方子公司盟将威影视、印纪传媒、不二文化联合出品）电视剧首播，截止6月26日，优酷播放量近2亿次，豆瓣评分高达8.2份，实现热度与口碑双丰收。同时，公司的重磅影游联动产品《军师联盟》手游将在7月6日率先公测，产品由青果研发，游族发行，作为首款三国MMOARPG，结合影视剧的高口碑效应，有望成为公司继16年《盗墓笔记》后，又一款影游联动范例。　　
　　催化剂已至，密集新品推动业绩再上台阶：从6月份《女神联盟：天堂岛》开始，公司将于三季度陆续发布《军师联盟》、《战神三十六计》、《射雕英雄传》、《永恒王座》等多款重磅新品。新品发布之密集创下公司历史之最。这些产品分别来自于公司几大王牌工作室：女神工作室、战神工作室和大侠工作室。过去均已在相应品类多次证明实力，形成了多款产品下来的积淀，因此产品的品质具有保障。我们认为多款重磅新品的密集发布将推动公司业绩再上一个台阶。　　
　　后IP时代的领跑者，纵向与横向积累下的红利收割：我们认为手游行业经历了人口红利与端转手红利两波浪潮，随着端转手红利褪去，行业进入后IP时代。公司作为页游时代的巨头，实现了纵向品类的深耕与横向品类的拓展，目前已经形成多品类矩阵，下半年多品类新品的集中上线可看作公司在纵向与横向积累下的红利收割。公司在后IP时代的竞争实力将愈发突显，同时海外多区域的打通将实现主打产品的乘法变现。　
　　投资建议：我们坚定看好公司的中长期发展，公司在多品类上完成了长时间积淀，下半年新品的集中释放推动公司进入红利收割期，同时海外多区域打通达到乘法变现的效果，业绩有望再上一台阶。我们预计公司2017-2019年净利润为9.89、14.69、19.71亿元，不包含增发情况下EPS为1.15、1.71、2.29元，对应PE为27、18、14倍。考虑公司定增已过会，对应17年摊薄EPS为1.09元，给予公司2017年35-38倍估值，对应目标价38-41元，维持“买入”评级。　
　　风险提示：新产品推广不及预期；现有主要产品的经营数据下滑；海外业务进展不达预期。（.东.吴.证.券）


　　【中兴通讯(000063)】
　　事件：6月22日，国务院总理李克强主持国务院党组科技专题学习，在学习现场，李克强总理、张高丽副总理一行特地视察了中兴通讯5G基站；近日，广东移动联合中兴通讯开通全国第一个5G预商用测试基站。　
　　评论：　　
　　1、国家领导人亲临参观，5G时代将承担更重要历史使命
　　6月22日，中共中央政治局常委、国务院总理、党组书记李克强主持国务院党组理论学习中心组学习讲座，就新一轮世界科技革命和产业变革若干前沿领域发展态势进行专题学习。在专题学习现场，李克强总理、张高丽副总理一行特地视察了中兴5G基站。在国务院党组理论学习中心组科技和产业专题学习期间，国家领导人亲自参观中兴通讯研制的5G基站，体现出高层对于5G未来国家战略地位的关切，5G将成为我国由下一代通信技术引领的新信息技术革命中的关键因素，中兴通讯作为中国通信技术走向全球的代表龙头，未来将承担更为重要的国家历史使命。　　
　　2、携手中国移动开通国内首个测试基站，5G从原型机走向预商用
　　广东移动联合中兴通讯开通全国第一个5G预商用测试基站。广州是中国移动联合各大设备商启动的第一批五大5G试验城市之一，广东移动与设备协作厂家中兴通讯历经数月攻坚，打响了全国5G预商用基站第一枪。本次外场测试环境为一片连续的5G NR覆盖区域，采用的是中兴通讯提供的全系列5G核心网、基站、测试UE等端到端方案。此次5G NR采用了Massive MIMO技术，完成单UE峰值速率、小区峰值吞吐量、控制面用户时延等多项指标测试，在100MHz带宽下单终端下行峰值速率超过2Gps。该5G基站并非原型机，而是采用中国移动联合各方在3GPP标准讨论的基础上制定的企业标准的预商用基站。　　
　　预商用基站一旦等3GPP 5G标准完成，即可通过软件平滑升级的方式快速同步Release 15正式标准，大大缩短未来商用时间，中兴5G产品处于世界领先位置。　　
　　3、5G将是公司弯道超车最佳时机
　　5G是中兴通讯实现弯道超车的最佳时机，公司经历了2G/3G/4G时期的被动跟随之后，率先把5G Massive MIMO技术应用到4G，即Pre5G商用做到全球领先。目前公司在5G和物联网上的技术积累处于全球引领位置，中兴在5G国家实验第一、二两个阶段取得令人振奋测试结果，3GPP将在明年六月份完成空口技术第一个技术标准，中兴将在第一时间做出5G商用产品，产品时间上领先海外其他竞争对手。　
　　4、竞争格局有利，内生管控能力提升，5G大周期核心受益
　　公司作为中国通信企业全球化的代表，在产业、技术和市场三个维度引领全球通信行业发展。目前在业绩确定下的估值仍然处于底部区间，处于历史估值中枢下部；公司治理结构正逐步优化，管理、市场、产品和技术均较上一个4G周期有了显着的进步；面向即将到来的5G和物联网时代，公司过去7年超过600亿的研发投入带来了技术上的深厚积累，在物联网、5G专利数，核心标准卡位上，都处于全球前三的位置，5G竞争格局对于中兴有利，市场规模也较4G更大，我们有信心中兴将在未来5年的5G周期规模逐步进入全球前三。　　
　　5、低估值龙头价值重发现，维持“强烈推荐-A”评级
　　未来5G技术我国将力争主导，以此角度，我们认为在当前1000亿左右市值对应当前股价PE 22X倍，距离历史平均估值30倍，估值中枢25-30倍，仍然处于中枢底部。公司在5G、SDN/NFV、核心芯片、物联网和云计算等核心技术的价值值得重新发现。预计2017-2018年净利润分别约为43.9和49.4亿元，摊薄后EPS分别1.05元和1.18元，对应2017-2018年PE分别为22X和20X。给予2017年24倍PE，对应12个月目标价25.2元，维持“强烈推荐-A”。　
　　风险提示：美国商务部处罚金额带来财务风险，运营商资本开支持续下降。(.招.商.证.券)

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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2017-06-29


MACD直播室 金融群英会

群组家园›大盘交流›金融群英会›


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【早盘内参】

早盘内参：乐视非上市体系的资金问题“远比想象中严重”　

　宏观经济

　　央视：中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平将于6月29日中午抵达香港，出席“庆祝香港回归祖国20周年”系列活动，习主席将在机场对媒体发表讲话。

　　李克强：产能过剩是金融危机以来各国实施量化宽松的结果，需要全球共同努力来解决这个问题。中国没有推卸自己的责任，而且主动作为。在消化过剩产能方面，中国为自己的结构性改革作出了努力，也为国际社会作出了贡献
　　CBB国际：发表中国褐皮书，显示国内经济维持强劲增长态势；虽然房地产业疲软，但这个全球第二大经济体继年初意外表现强健后，第二季度依然保持了这一强势；尽管降杠杆政策初效浮现，但政策扶植、使得今年中国经济呈现最理想的情景。

　　社科院：二季度经济增速预计增长6.8%，相比一季度的6.9%仍整体稳定。今年以来热点城市实施了严厉的房地产限购限贷措施，未来是否会出现类似2015年房地产投资每月累计增速以1个百分点下降的情况，仍待观察。

　　外管局：2017年5月，我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入2031亿美元，支出1801亿美元，顺差230亿美元。其中，货物贸易顺差455亿美元，服务贸易逆差225亿美元。

　　商务部：发布2017年第4号外商投资产业指导目录(2017年修订)；商务部指出，2017年第4号外商投资产业指导目录7月28日起施行。

　　商务部：中国内地与香港签署《CEPA投资协议》和《CEPA经济技术合作协议》，将于2018年1月1日起正式实施；对香港内地在非服务业投资领域仅保留了26项不符措施；内地对香港首次以“负面清单”方式签署投资协议。

　　沪深交易所：发布《债券市场投资者适当性管理办法(2017年修订)》，债项评级低于AAA的公募公司债券及资产支持证券，调整为仅允许合格投资者中的机构投资者买入。

　　央行：临近月末财政支出力度加大，对冲央行逆回购到期后银行体系流动性处于较高水平，6月28日不开展逆回购操作。因有500亿元逆回购到期，当日实现净回笼500亿元。

　　Shibor：隔夜Shibor报2.5596%，下跌6.64个基点；1周期Shibor报2.8577%，上涨2.57个基点；3个月Shibor报4.5522%，下跌3.11个基点。

　　行业动态

　　国务院：发布《关于进一步深化基本医疗保险支付方式改革的指导意见》。改革的主要内容包括：实行多元复合式医保支付方式重点推行按病种付费；开展按疾病诊断相关分组付费试点等。

　　证券时报：5月底银行理财规模为28.4万亿元，相比4月的30万亿元净下降1.6万亿元，为十年来最大单月降幅。

　　中国证券网：在北京德胜门附近某国际大厦内，“中国人民银行数字货币研究所”铭牌已经出现大厦单位指示一栏。央行数字货币研究所位于大厦9楼。据工作人员介绍，“中国人民行数字货币研究所”已经挂牌一段时间。

　　北京银行：宣布牵头设立“北京银行中关村投贷联动共同体”，共同体将探索先投后贷、先贷后投、投贷结合等创新金融模式。未来三年，北京银行将围绕共同体投放投贷联动资金超过2000亿元，共同体也将培育中关村科技创新创业企业超过3000家。

　　三部门：北京市网信办、北京市公安局和北京市经济和信息化委员会联合发布防范和遏制新型病毒攻击指南。三部门发布了部分安全厂家联系方式，这些网络安全公司有：360企业安全集团、北信源、北京安天网络安全技术有限公司、北京安信天行科技有限公司、北京知道创宇信息技术有限公司。

　　解放军报：海军新型驱逐舰首舰下水；该型舰是我国完全自主研制的新型万吨级驱逐舰，装备有新型反导武器，其下水标志着我国驱逐舰发展迈上了一个新台阶；下一步该舰将按计划开展设备调试、系泊航行试验。

　　产业在线：2017年5月全产业链数据发布，2017年5月家用空调生产1493.7万台，同比增长40.2%，销1550.3万台，同比增长47.1%。其中内销出货879.41万台，同比增长66.8%。出口670.89万台，同比增长27.3%。

　　中国网：近期八部委印发了《关于改革完善短缺药品供应保障机制的实施意见》，旨在抓好药品供应保障制度建设，采取有效措施，解决好低价药、“救命药”、“孤儿药”以及儿童用药的供应问题。

　　中国证券网：7月1日，国家二类进口口岸禁止进口煤炭船舶靠泊卸货，珠海高栏港、可门华电码头、宁德大唐码头以及沿江沿海等码头禁止进口。近期，相关部门确实有对进口煤收紧的趋势，目的是将供给侧改革的成果留在国内。

　　中国证券网：针对业界传言的“乐视撤出”传言，易到今日向记者进行了否认。易到发布公告称，公司已于近日变更控股股东，已有新的控股股东进入，乐视不再作为易到控股股东，原管理团队继续负责易到的管理、运营等事务。

　　股市聚焦

　　证监会：《证券期货投资者适当性管理办法》将于2017年7月1日起正式实施。目前，《办法》实施准备工作已基本就绪。多维度指标对投资者进行分类，突出保护普通投资者。

　　证监会：新闻发言人邓舸称，《证券期货投资者适当性管理办法》明确了投资者分类、产品分级、适当性匹配等各环节的标准和底线，目的是让投资者能够买到与之风险承受能力相适应的产品，减少不必要的损失。《办法》并未限制投资者交易自由，而是让合适的投资者购买适当的产品。

　　证监会：福建永福电力设计股份有限公司、山东双一科技股份有限公司首发获通过。西藏国策环保科技股份有限公司首发未通过。

　　深交所：修改退市整理期业务特别规定，第十二条第一款修改为：参与退市整理期股票买入交易的个人投资者，必须具备两年以上股票交易经验，申请开通权限前二十个交易日日均证券类资产不得低于人民币五十万元。

　　深交所：发布关于修改《深圳证券交易所港股通投资者适当性管理指引》涉及个人投资者准入条款的通知。会员对个人投资者资产状况进行评估时，应当确认以该投资者名义开立的证券账户及资金账户内的资产在申请开通权限前二十个交易日日均不低于人民币50万元。

　　中金所：已于2017年初正式启动对现行《金融期货投资者适当性制度实施办法》及《金融期货投资者适当性制度操作指引》的修订工作。目前该修订工作已经顺利完成，相关规则的修订版本已正式对市场发布。

　　MSCI首席运营官：未来A股权重在MSCI指数中的进一步扩大主要取决于两方面：一是全球投资者在投资A股市场方面的体验，包括对交易、规则、监管等整个金融市场基础设施等层面；二是资本市场一系列制度改革措施能否持续推进。

　　新华社：据悉，交易所、证券登记结算机构将研究在交易结算系统中设置技术控制措施，实现前端控制；对于不能通过技术手段前端控制的政策措施，将加大后端监控管理。对于减持过程中涉嫌虚假信息披露、内幕交易、操纵市场等违法违规行为，更将从严惩处，绝不姑息。

　　彭博：香港证监会5年内收到12份针对沽空机构报告的投诉；对此，香港证监会对发布报告的沽空机构展开了调查，而调查侧重于是否存在任何有操纵性质的交易

　　新股申购：大元泵业和凌霄泵业6月29日申购，大元泵业申购代码为：732757；凌霄泵业申购代码为：002884.

　　乐视：在乐视网6月28日召开2016年度股东大会上，公司董事长贾跃亭表示，乐视非上市体系的资金问题“远比想象中严重”。乐视收到的资金归还金融机构欠款后，却没有获得其后续的资金支持。乐视非上市体系将进一步瘦身，“会处理一批固定资产、甚至是股权资产。”贾跃亭称，聚焦大屏生态是乐视网未来的一大战略。

　　数据一览

　　沪深股市：沪指6月28日表现萎靡，全天都在昨收盘点位下方整理，最终小幅收跌0.56%结束一天交易，收报3173.20点，回踩5日均线。行业板块呈现普跌态势，银行股逆市走强，上证50指数盘中一度创出一年半新高。

　　港股：截至6月28日收盘，恒生指数跌0.61%，报25683.5点；国企指数跌0.86%，报10408.19点；红筹指数跌0.47%，报3998.1点。大市成交额770.46亿。

　　沪深港通：截止6月28日收盘，沪股通当日净流入-7.16亿元，当日余额137.16亿元；深股通当日净流入4.02亿元，当日余额125.98亿元；北向资金当日净流入-3.14亿元。港股通(沪)当日净流入4.32亿元，当日余额100.68亿元；港股通(深)当日净流入3.91亿元，当日余额101.09亿元；南向资金当日净流入8.23亿元。

　　融资融券：截至6月27日，上交所融资余额报5114.58亿元，较前一交易日增加4.57亿元；深交所融资余额报3626.54亿元，增加17.38亿元；两市合计8741.12亿元，增加21.95亿元。

　　板块掘金

　　网络安全：全球再次出现大规模网络攻击事件，随着互联网的不断发展，网络信息安全将成为重中之重。随着网络完全意识的提升和政策进一步推动，网络安全和自主可控行业必将迎来快速发展。

　　建议关注相关标的：启明星辰、蓝盾股份、绿盟科技、卫士通、美亚柏科、东方通。

　　医药行业：随着估值溢价率逐渐下降，行业龙头的防御性在未来不确定的市场中有望得到体现。考虑到近期市场存在较大不确定性，配置医药行业龙头及优质个股有较大可能取得较好的相对收益机会。

　　重点推荐个股：乐普医疗、鱼跃医疗、华东医药、白云山、千金药业、天坛生物、美年健康、安图生物。

　　有色金属：随着地方核查截止日期临近，电解铝供给侧改革仍值得期待。年初至今，稀土价格温和上涨，我们认为供需基本面改善是支撑价格持续性上涨的动力。建议积极关注。

　　推荐组合：盛和资源、东睦股份、云海金属、云铝股份、锡业股份、中色股份、神火股份、明泰铝业、南山铝业。

　　军工行业：党中央对军民融合发展战略推进的高度重视，政策支持将推动军民融合发展具体规划加速落地，帮助军民融合发展概念股由“虚”转“实”，使得2017年成为军民融合发展元年，投资机会随之显现。

　　重点关注：国睿科技、中国重工、航发动力、川大智胜、内蒙一机、中直股份。

　　公司简讯

　　惠博普：控股股东减持套现1.16亿，用于偿还股票质押贷款。

　　湘电股份：湖南国资委同意公司组建军工板块新公司。

　　*ST德力：收到政府补助6091万，对业绩影响积极。

　　诺力股份：董事拟减持不超180万股。

　　宝信软件：签订55亿元重大合同。

　　龙大肉食：控股股东承诺6个月内不减持公司股份。

　　同力水泥：实控人将变更为河南省财政厅。

　　湖南发展：控股股东增持237万股。

　　*ST智慧：举报人称公司夸大了亏损金额，收到上交所问询函。

　　青山纸业：董事刘洁涉嫌违规减持，遭证监会立案调查。

　　楼市观察

　　北京住建委：发布商品房预售许可证新规，敦促清单内的在途商品住房项目加快开发进度 ，尽快形成商品住房供应。业内人士表示，此举相当于楼市供应“开闸”，旨在缓解商品房住宅供不应求的局面。

　　河南：省住房和城乡建设厅、省国土资源厅联合发布限价政策，要求郑州要加大热点片区的土地供应，加大对房企购地资金来源的审查力度，企业取得土地后要加快商品房的建设和上市节奏；郑州市新备案预售商品住房销售均价原则上不高于2016年10月份周边新建商品住房价格水平。

　　西安：市人民政府网发布楼市新政。其中提到，在西安购买商品住房，自购房之日起满5年方可上市交易；在新城区、碑林区、莲湖区、雁塔区等区域范围内购买的二手住房，房屋产权人取得《不动产权证书》后满2年方可上市交易。

　　国际瞭望

　　高盛：将2017年标普500指数预期由2300点上调至2400点。

　　欧元区：5月M3货币供应同比+5%，预期5%，前值4.9%。

　　标普：将欧元区2017年经济增幅预期从1.6%上调至2%；欧元区2017年和2018年经济增长将超出潜力；标普料其2018年经济增幅达到1.7%；欧洲央行会将QE计划延期至2018年底；再融资利率至少在2019年前不会有变，2018年较晚时候上调存款利率料有可能。

　　Forsa民调：德国总理默克尔所在的基民盟支持率为40%，是自2015年9月以来最高；自由民主党支持率为23%。

　　德国金融稳定委员会：低利率是德国金融体系最大风险；低利率还会持续一段时间；以低利率融资的长期资本投资比例增加，如果利率大幅上升，将带来成本风险。

　　法国：6月消费者信心指数为108，创下2007年6月以来最高。

　　外媒：苹果公司已经悄然收购了一家德国的眼球追踪眼镜厂商SensoMotoric Instruments.该企业主要开发用于VR头盔、AR眼镜的视觉追踪技术。该举动再次引发猜测：苹果或将研发并生产AR眼镜。

　　欧盟：反垄断事务负责人警告称，对谷歌购物搜索服务的压制开创了一个先例，这个先例可能被用于审查谷歌在其他领域的行为；律师表示，谷歌被课以创纪录的24亿欧元反垄断罚金，可能只是该公司与欧盟反垄断机构七年纷争中一个令人不安的新阶段的开始。

　　彭博：中国人和印度人是金融科技的最大用户，来进行支付、转账、借款等服务；过去六个月来，中国喜欢用数位平台的消费者有69%用过两次或两次以上的金融科技服务；而印度这个数字则是52%。

　　外汇播报

　　人民币：在岸人民币兑美元6月28日16:30收盘报6.7992，较上一交易日上涨109点。人民币兑美元中间价报6.8053，上调239.00点。

　　美元：截至发稿，美元指数跌0.48%，报96.0307；欧元兑美元涨0.38%，报1.1379；英镑兑美元涨0.93%，报1.2931；美元兑日元基本持平，报112.2670；美元兑加元跌1.18%，报1.3034；美元兑人民币跌0.17%，报6.7983.

　　期货行情

　　国内：截至6月28日下午收盘，螺纹钢、铁矿石涨超3%，焦炭、热卷、沪铅、橡胶、沪锌涨超2%，沪锡、沪镍、玻璃、沪铝涨超1%，沪银、沪铜、锰硅、鸡蛋、郑煤、沪金收涨。郑棉收跌2.4%，白糖跌1.5%，硅铁、塑料、郑醇收跌。

　　黄金：美国COMEX 8月黄金期货涨2.20美元，涨幅0.2%，报1249.10美元/盎司。

　　原油：美国原油期货涨0.50美元，或1.13%，报44.74美元/桶；布伦特原油期货涨0.66美元，或1.41%，报47.31美元/桶。

　　全球股市

　　美股：道指涨0.68%，报21454.61点；纳指涨1.43%，报6234.41点；标普500指数涨0.88%，报2440.69点。

　　欧股：欧洲STOXX 600指数跌0.04%，报385.82点；法股CAC 40指数跌0.11%，报5252.90点；德股DAX指数跌0.19%，报12647.27点；英股FTSE指数跌0.63%，报7387.80点。

　　亚洲：日经225指数收盘下跌0.47%，报20130.41点；东证股价指数收盘下跌0.29%，报1614.37点。韩国首尔综指收盘下跌0.32%，报2382.41点。




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【股海早參】

股海早參（06.29）　　一.财经要闻：
　　1.  证监会回应《证券期货投资者适当性管理办法》对中小投资者买卖股票的影响，表示并未限制投资者交易自由。
　　2.海军新型驱逐舰首舰下水仪式28日举行，该型舰是海军实现战略转型 发展的标志性战舰。
　　3.南方地区部分港口进口煤受限，业内研究人士表示这体现出相关部门希望将供给侧改革的成果留在国内。
　　4.五部委支持市郊铁路建设 万亿级投资规模显现
　　28日，发改委等五部委印发《关于促进市域（郊）铁路发展的指导意见》，提出至2020年，京津冀 、长江三角 洲、珠江三角洲、长江中游、成渝等经济发达地区的超大、特大城市及具备条件的大城市，市域（郊）铁路骨干线路基本形成，构建核心区至周边主要区域的1小时通勤圈。文件还提出鼓励社会资本全面参与市域（郊）铁路投资、建设、运营、管理等各个环节，探索吸引保险资金、企业年金等长期资本参与市域（郊）铁路发展等。康尼机电（603111）为轨交 装备 门系统龙头，鼎汉技术（300011）是综合轨道交通设备供应商。
　　5.铝业供给侧改革稳步推进 最快三季度现供应缺口
　　28日工信部召集中国铝业等企业和中国有色金属 工业协会召开座谈会。据了解会议内容的人士透露，工信部负责人表示必须严格推进供给侧改革，不过未给出电解铝 具体减产目标。此次会议以了解电解铝企业上半年运营情况为主，与会企业反映了上半年各自在生产运营和政策执行中的问题，以及对下半年电解铝行业运行趋势的判断。
　　6.石墨电极价格不断上调 主要原材料针状焦价格暴涨
　　据中国石墨碳素网（鑫椤资讯）报道，今年以来国内石墨电极价格已经突破想象力，从年初的1.8万元/吨左右调涨至目前的6.5万元/吨，涨幅超过260%。鉴于此种情况，作为石墨电极最主要原料针状焦也按捺不住：6月27日锦州石化油系针状焦价格爆发式上涨6000元，至15000元/吨，涨幅达到67%。年初至今，针状焦价格涨幅已高达329%。
　　7.抱团也有风险：最终只有3%的个股成为“抱团赢家”
　　来源：证券时报网
　　尽管行情平淡，但2017年A股市场所呈现“抱团”现象令人记忆深刻。今年以来，机构先后扎堆白酒、家电行业的龙头股，近期又开始猛攻银行、医药中的白马股。
　　那么历史上，抱团行情结局怎样？很遗憾，答案是：最终只有3%的个股成为“抱团赢家”。
　　更重要的是，在连续拉涨近2个月后，多家机构认为，目前消费白马估值已出现“泡沫化”倾向，甚至最新数据表明，消费白马相对A股整体的估值水平已经接近历史高点，因此机构断定未来白马股绝对收益空间收窄。而近日多只白马股调整也许就是一种信号。
　　8.A股历史上7月怎么走？“翻身”概率达七成
　　A股市场流传着一句谚语——五穷六绝七翻身。。
　　过去十年7月份，上证指数7次上涨3次下跌，平均涨幅3.17%。其中，2007年、2009年、2010年和2014年的7月，上证指数涨幅超过7%，其余3次涨幅小于2%。3次下跌行情中，2015年遭遇极端行情，上证指数7月暴跌14.34%；另外两次发生在低迷行情的2011年和2012年，7月大盘跌幅分别为2.18%、5.47%。
　　二.下一个热点板块将花落谁家？
　　新能源汽车：
　　1.中国普天牵头，联合中国一汽、东风汽车、长安汽车、中国中车、国机集团等6家央企组成央企新能源汽车推广及充电设施建设联合办公室，全面负责央企在京单位新能源汽车推广及充电设施建设项目的落实及推进工作
　　2.发改委、工信部印发关于完善汽车投资项目管理的意见，严格控制新增传统燃油汽车产能。
　　三.今日操作注意事项：
　　2015年的12月份，媒体报道2016年元旦后将实施“熔断机制”，人们对此并不在意，12月份的股市在静悄悄地交易，但元旦后开市，突然就狂风暴雨，雷电交加，天塌地陷，尸横遍野，这就是人们至今记忆犹新的“熔断股灾3.0”！
　　时间过去了一年半，如今2017年“7.1”就要到了，媒体又在预告一个证券新规将在“7.1”诞生了，这便是：《投资者适当性管理办法》7月1日即将正式实施！
　　什么是《投资者适当性管理办法》？和熔断机制一样，是证券市场的又一个创新。至于是什么创新，多数人看不懂。证监会回应《证券期货投资者适当性管理办法》对中小投资者买卖股票的影响，表示并未限制投资者交易自由。看不懂。而我们懂的是，无数次的证券市场改革和创新都令广大中小投资者受伤。
　　“7.1”，即下周一即将实施的《投资者适当性管理办法》会不会又是一颗定时炸弹？6月份的股市静悄悄。
　　有媒体对此专门有文章大标题为《所有投资者注意，7月1日不用怕！》


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【个股淘金早参】

6月29日个股淘金早参      一、周三盘面分析及今日操作策略
          昨日大盘低开震荡下跌0.56%，几大指数全线下跌，深市相对更弱。银行板块微涨，两桶油也没咋跌，保险、家电 和酿酒 等板块领跌。热点题材仅剩部分老妖股活跃，次新、苹果、无人驾驶 、雄安和填权 概念等领跌。个股以下跌居多，涨停板21个，其中自然涨停板仅剩6个。跌停板2个，大跌4%以上个股逾50个。

          大盘呈现出倒V走势，银行和两桶油扛一天还是未能抗住其他权重和蓝筹的大跌，沪指午后基本上是被上证50一路拖下水，创业板早盘最弱然尾盘1个多小时却出现稍有力度的反抽。涨的老高的保险、家电和酿酒等白马股成为砸盘元凶，他们一路下跌而相对低位的银行和两桶油却还死扛倒是有掩护他们撤退的嫌疑，从平安和茅台两个指标股走势来看即使没有完全见顶也像是阶段性见顶走势，对于这类涨的老高的大盘股短期还是尽量回避为好。市场热点极度匮乏，老妖股成为唯一的亮点，单纯的炒妖股记忆都能自成板块，这估计只有A股才有的事，今年的妖股没炒，炒的基本上都是去两年的妖股。老妖股横行只能说明一个事实，那就是市场氛围太差。这几天个股人气连续降低，连续遭遇冰点过后谁知还有地下室，一天内能触摸到涨停价的个股才11个而收盘封死涨停的仅6个，这是股灾时期都很罕见的现象。国家队操控指数逗你玩，游资溃不成军，唯有整个宇宙最勤劳的小散还在兢兢业业地站岗，如今的行情真的已经尴尬到不知用何词来形容。

          越是这种人气低迷的时刻越不能掉以轻心，市场情绪压制久了后一旦爆发起来也会是报复性的，从这几天市场表现来看情绪转折点或许很快就将到来。首先个股人气降到冰点是最直接的体现，其次近一个多月以来扰乱个股赚钱效应的蓝筹已经乏力，他们走弱也就意味着题材股的曙光初现，再经过资金短暂的酝酿后题材股行情就将到来。大盘虽然无参考意义但也无忧，近期一直是沿着N型来回折腾，今天还会再回踩下，创小板应该会走的更为强势些，个股人气想要提升的话关键也需要创业板发力。最近一两个星期基本上没啥赚钱效应而言，出手就挨打的多，非短线投机客还是继续多看少动为好，而短线投机客即使没操作也要密切紧跟盘面变化，一旦个股情绪出现转机就是短线机会到来之时，暂且先边走边看，重在跟随。

       二、盘中主要热点题材
       1、  新股：诚邦股份、中设股份、江丰电子、华体科技、必创科技、杰恩设计、迪生力、京泉华、美格智能、沃特股份、广州酒家、浙商证券、日盈电子
       2、  其他
       前期妖股+新疆基建 ：西部建设
       填权+炭黑：永东股份
       开板新股：卫光生物
       前期庄股：跃岭股份
       吸收合并：华北 高速
       前期妖股：特力A
       超跌：凤竹纺织

       注：今天盘面也没啥热点，涨停板都没几个就更勿论强势股，故而题材和强势股点评这两部分内容今晚暂缺。

       三、游资和机构龙虎榜
       永东股份（002753）：东兴邵武五一九路及海通天津霞光道游资封板，一机构卖出1039万
       西部建设（002302）：浙商绍兴解放北路及国君北京金桐西路游资封板
       跃岭股份（002725）：中建北京安立路及东方桂林中山中路游资封板
       凤竹纺织（600493）：银泰成都顺城大街及国君成都北一环游资封板
       卫光生物（002880）：中信杭州四季路及浙商杭州玉古路游资封板

       四、晚间重要资讯
       ○  证监会回应小散能否自由炒股：并未限制投资者交易自由
       ○  深交所：参与退市整理期股票买入交易的散户资产门槛50万
       ○  央行：积极支持香港经济发展，巩固香港国际金融中心地位
       ○  新华社：减持新规满月仍有公司顶风作案，莫把监管当儿戏
       ○  两部委：“十三五 ”各省市建设不少于1个重点城市

       ○  河北公选部署地热 勘探项目，地热能 发展将加速
           地热概念股：石化 机械（000852）、石化油服（600871）、汉钟精机（002158）、盾安环境（002011）
       ○  恒大回归A股方案即将提交，关公司受关注
           参股恒大概念股：宝鹰股份（002047）、田集团（002482）、顾家家居 （603816）友邦吊顶（002718）
       ○  IBM与欧洲银行巨头合作，把区块链技术引入实际应用
           区块链概念股：飞天诚信(300386)、四方精创(300468)、新国都（300130）、易见股份(600093)
       ○  面板龙头产线意外停产，旺季来临供货吃紧
           面板概念股：深纺织A（000045）、京东方A（000725）、深天马A（000050）、华东科技（000727）




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【顶级私募早间市场信息绝杀版】



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早知道（时报早知道 + 中证早知道 ）
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【上证内参】时报早知道

【资讯导读】
~面板龙头产线意外停产旺季来临供货吃紧
~恒大回归A股方案即将提交相关公司受关注
~河北公选部署地热勘探项目地热能发展将加速
~太钢不锈(000825)为“复兴号”提供车轴和车轮用钢
【今日头条】
~面板龙头产线意外停产旺季来临供货吃紧
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据韩媒报道，全球液晶面板龙头乐金显示（LGD）位于韩国坡州的8.5代P8-1产线24日发生事故，随即停线检修，当地Z/F介入调查。由于事故涉及人员死亡，停线时间至少两周，最长可达1个月。该产线近9成产能用于生产电视面板，包括49寸、55寸和65寸，后两种是当前缺货最严重的尺寸，加之三季度为下游备货旺季，缺货情况进一步加剧。据专业机构WitsView预计，上述产线停产4周将使三季度行业供过于求整体比例由4.0%降至2.8%，远超市场预期。
业内认为，行业龙头意外减产造成的缺货，一方面将对三季度面板价格形成有力支撑，另一方面，将使其他面板生产商因为转单效应而受益，下半年业绩有望超预期。受此影响，台湾面板生产商友达（2409.TW）和群创（3481.TW）股价周三盘中均创出近两年新高。A股中，京东方A 是全球液晶面板龙头，有望受益转单效益；深纺织A 是国内液晶面板关键材料偏光片的主要生产商，供货京东方、华星光电等，也有望受益。
【投资聚焦】
~恒大回归A股方案即将提交相关公司受关注
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据媒体报道，恒大集团高管近日表示，恒大预计在6月底或7月初的时候，公司就会向中国证监会提交恒大地产回A的方案及资料，证监会将在三个月时间内批复。此外，恒大集团管理层预计重组后的恒大地产在A股的估值将超过3000亿元，并预计2017年的股东利润还是会有较大的增长。
业内人士表示，恒大土地储备达2.29亿平方米，大部分位于一二线城市，遥遥领先其他主流地产企业。目前万科总市值不到2700亿元，恒大地产回归A股后有望成为国内第一大市值地产公司。恒大地产回归A股后，有利于业务进一步扩展。恒大地产的供应商或其实际控制人，通过直接或者间接的方式参股恒大地产，绑定双方战略合作关系，有望在未来获取更多的订单。宝鹰股份(002047) 实控人旗下企业宝信投资斥资50亿元投资中国恒大，恒大地产为公司第一大客户。广田集团 控股股东旗下企业广田投资斥资50亿元投资中国恒大，公司是恒大地产精装修工程的最大供应商。
~河北公选部署地热勘探项目地热能发展将加速
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据河北省国土资源厅网站消息，河北省国土资源厅发布《关于以公选方式安排部署地热勘查项目的通知》，决定开展全省平原区地热勘查工作，本次推出10个地热勘查项目，以优选勘查实施方案的方式，通过公开竞争一次性确定项目承担单位，而后依财力逐年部署实施。根据要求，在河北开展过地热地质勘察相关业务的国企有资格申请。
专家表示，我国已把地热能作为一个战略的行业列入“十三五”规划，中国地热能发展将迎来春天。根据地热能开发利用十三五规划初步估算，到2020年我国地热能利用量相比2015年增长2.5倍，将带动投资约2600亿元。河北省地热资源丰富，是重点开发领域，雄安新区全境位于本次公选1号项目“冀中台陷（京南段）17997Km2地热资源勘查”范围。雄安新区地热资源储备丰富、开发利用全国领先，河北此次推出的10个地热项目有望开启一轮地热资源开发热潮。雄安新区设立后的第一口地热井由黄河钻井总公司施工，该公司隶属石化油服(600871)（600871）全资子公司中石化胜利石油工程有限公司。石化机械 是中石化系统唯一的油气设备供应商，钻头钻机可用于地热开发，中石化已取得雄县、容城排他性地热资源开发权。
【独家参考】
~太钢不锈(000825)为“复兴号”提供车轴和车轮用钢
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太钢不锈(000825) 28日在互动平台上表示，公司为“复兴号”标准动车组提供了车轴和车轮用钢；
同时，公司参与的自主化时速350公里动车组轮轴技术攻关课题通过中国铁路总公司组织的技术评审。公司是国内中高端不锈钢龙头企业，产品主要集中在300系和400系不锈钢产品，2016年在不锈钢市场的整体占有率为15.2%，细分市场的占有率达到22.5%。公司的研发实力处于业内顶尖水平，2017年相继实现笔尖钢国产化、产品供应航空航天工程(603698)等技术突破，为公司的不锈钢业务提供了比较高的安全边际。此外，公司近年来也持续加码海外市场，2016年海外市场的占比达到16%。海外高端产品市场的逐步打开有望提升公司的毛利水平。
~鸿利智汇车联网布局初现雏形
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鸿利智汇 在做大做强LED的前提下，通过投资、参股等模式，积极布局车联网产业，制定了“LED+车联网”双主业生态经营策略。目前公司的车联网布局已初现雏形，在车联网产业硬件方面，公司目前投资了迪纳科技、鸿创动力、合众汽车等公司；
软件服务方面全资收购速易网络。速易网络由于经营云联网业务，不存在上游原材料采购成本，毛利率远远高于公司。速易网络并表后，将有利于改善公司的盈利能力。公司表示，未来将会继续以硬件+服务的模式布局车联网产业。硬件方面将寻找在某垂直应有领域有核心技术的企业；
服务方面将围绕速易网络进行相关的布局。
【财经要闻】
~发改委要求加快推进煤炭优质产能释放。
~五部委促进市域铁路发展，吸引长期资本参与。
~两部委：“十三五”各省建设不少于1个重点城市。
~央行：积极支持香港经济发展，巩固香港国际金融中心地位。
~证监会：《证券期货投资者适当性管理办法》正式实施。
~深交所：参与退市整理期股票买入交易者证券资产不得低于50万元。
【公告淘金】
广州港（601228）拟逾10亿元投建物流中心项目，以加快公司冷链物流业务及南沙港区内外贸集装箱班轮航线的快速发展。
宝信软件(600845) 与中国太保(601601)签订数据中心合作合同，公司为其提供基础设备设施及运维服务。合作期限20年，服务费用不超过55亿元。
湘电股份(600416) 公告湖南国资委同意公司组建军工板块新公司。
晶盛机电(300316) 签订3.09亿元重大合同，占2016年营收的28.35%。
天域生态（603717）联合预中标两工程建设项目，中标额合计4.88亿元。天域生态2016年度营收为8.26亿元。
东方集团(600811) 减持方正证券(601901)近5500万股，预计获益1.18亿，占公司2016年净利的15.43%。
【热点数据】
~9家公司中期业绩向上修正
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统计显示，截至目前沪深两市共有1167家公司披露中报业绩预告，其中，880家公司业绩预喜，占比75.41%。值得一提的是，在上述业绩预喜公司中，有9家公司在近期向上修正了中报业绩。
具体来看，在业绩修正后，上述9家公司今年中期均有望实现净利润同比翻番或扭亏，其中，新亚制程(002388)、江山化工(002061)等两家公司今年中期均有望实现净利润同比增长超过10倍，露笑科技(002617)、英威腾(002334)、均胜电子(600699)、鲁阳节能、唐人神(002567)、三圣股份等6家公司中报业绩有望实现同比翻番，此外，天沃科技(002564)也有望实现中报业绩同比扭亏为盈。
【资金风向】
~两市继续整理资金青睐卫光生物
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周三，两市继续低开整理，行业板块跌多涨少。两市共计成交3718亿元，较上个交易日减少111亿元；
主力合计净流出75亿元，仅银行、钢铁呈现资金净流入。截止收盘，沪指跌0.56%报3173点，创业板指跌0.64%报1808点。盘面上，仅银行、钢铁、新疆、航运等几个板块有所上涨，仪器仪表、次新股、国防军工、王者荣耀等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三是西部建设(002302)、卫光生物、特力A，金额分别达1.42亿、1.28亿、1.10亿元。卫光生物（002880）是国家级高新技术企业，主营血液制品的生产和销售以及药物研发。公司成立至今逾30年，拥有较高知名度及良好口碑。



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【上证内参】中证早知道
【今日导读】
~石墨电极价格不断上调 主要原材料针状焦价格暴涨
~国家科技奖初评结果公布 多家上市公司入围特等奖
~环保检查引锆市场供应偏紧 二季度来价格大幅上涨
~河北公选部署地热勘探项目 雄县模式有望全省推广
【中证头条】
石墨电极价格不断上调 主要原材料针状焦价格暴涨
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据中国石墨碳素网（鑫椤资讯）报道，今年以来国内石墨电极价格已经突破想象力，从年初的1.8万元/吨左右调涨至目前的6.5万元/吨，涨幅超过260%。鉴于此种情况，作为石墨电极最主要原料针状焦也按捺不住：6月27日锦州石化油系针状焦价格爆发式上涨6000元，至15000元/吨，涨幅达到67%。年初至今，针状焦价格涨幅已高达329%。
点评：针状焦占了石墨电极总成本的70%以上，其中超高功率石墨电极原料更是完全由针状焦组成。针状焦主要用于石墨电极、锂电池、核电、航天等领域。针状焦在国内外都属于稀缺产品。国际市场上，针状焦的价格一直在攀高；国内由于生产企业少，产品供不应求。我国针状焦90%依赖进口。近年来，进口针状焦价格一直呈涨势。最近针状焦厂商反映下游石墨电极企业抢购现象严重，近两天针状焦价格不断上调。针状焦产量决定着一个国家超高功率电极的产量，国内优质针状焦更是成了香饽饽。
◆上市公司中，中钢国际(000928) 大股东旗下中钢热能针状焦产能高达12万吨/年后，总产能中国第一，中钢热能煤系针状焦产业化工程项目已入选《国家火炬计划产业化示范项目》。永东股份（002753）依托产煤大省山西，拥有针状焦产能4万吨。
【中证聚焦】
2017年国家科学技术奖初评结果公布 多家上市公司入围特等奖
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6月28日，国家科学技术奖励工作办公室公布了国家科学技术奖初评结果，初评通过19项国家技术发明奖专用项目和39项国家科学技术进步奖专用项目。
◆2017年度国家科学技术进步奖初评通过通用项目（含创新团队）中有五个特等奖项目，分别是涪陵大型海相页岩气田高效勘探开发（涉及上市公司石化机械 等）、煤制油品/烯烃大型现代煤化工成套技术开发及应用（涉及上市公司杭氧股份(002430) 等）、特高压±800kV直流输电工程（涉及上市公司许继电气(000400) 等）、蛟龙号载人潜水器研发与应用（涉及上市公司中钢国际(000928) 等）、以H7N9禽流感为代表的新发传染病防治体系重大创新和技术突破。
【要闻速递】
~世界经济论坛发布白皮书《实现区块链的潜力》，指出区块链（分布式账本技术）即将开创更具颠覆性与变革性的互联网时代。
~交通运输部在27日举行的新闻发布会上发布了雄安新区交通规划。新闻发言人吴春耕透露，“着力在绿色低碳及智慧交通体系建设上有所突破。研究‘互联网+交通运输’新业态在新区的应用，构建以电动汽车、新能源汽车为主的公交车、出租车体系。
~银监会、教育部、人力资源社会保障部联合印发《关于进一步加强校园贷规范管理工作的通知》，进一步加大校园贷监管整治力度。
~针对新一轮勒索病毒攻击，28日，北京市网信办、北京市公安局和北京市经济和信息化委员会联合发布防范和遏制新型病毒攻击指南。北信源(300352) 等网络安全企业将积极配合
~从商务部获悉，经国务院批准，6月28日，商务部副部长高燕与香港特区政府财政司司长陈茂波在香港签署了内地与香港《CEPA投资协议》和《CEPA经济技术合作协议》。
【公司动向】
宝信软件(600845)与中国太保(601601)签数据中心合作合同 服务费不超55亿
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宝信软件(600845) 公告，与中国太保(601601)签订了数据中心合作合同，将为中国太保(601601)提供基础设备设施及配套园区运维服务、数据中心专用设施的功能性运维服务等，合作期限20年。经测算，服务费用不超过55亿元。公司将借助与中国太保(601601)的合作，继续拓展大型金融企业市场。
~跨境通 实控人协议转让部分公司股份。
同力水泥(000885) 实控人将变更为河南省财政厅。
狮头股份(600539)  大股东的实控人将变更。
~兴源环境(300266) 签订12.5亿元建设项目合同。
丽鹏股份(002374)  联合中标14.5亿元工程项目。
~*ST德力收到政府补助6091万元，对业绩影响积极。
苏垦农发（601952） 收到补贴1.18亿。
东方集团(600811)  减持方正证券(601901)近5500万股，预计获益1.18亿。
【产经透视】
环保检查引锆供应市场急剧偏紧 二季度来价格大幅上涨
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27日东方锆业(002167)二氧化锆报价49000元/吨，二季度以来累计上涨29.09%，同时氢氧化锆二季度累计上涨42.72%。
点评：今年4月，国家环保督查小组进驻山东，而山东占据了整体氧氯化锆产量的1/2。此次环保检查迫使山东地区90%以上的氧氯化锆企业关闭装置、停产作业，甚至连库存都不敢销售。一时间国内氧氯化锆供应市场急剧偏紧，下游需求行业不得不更改进货渠道，促使其他地区企业货源紧俏、排单积极、走货火热。加之锆英砂库存量的减少，再度提振氧氯化锆在仅仅一个月之内价格急剧攀升。相关概念股包括东方锆业(002167) ，公司专业从事锆及锆系列制品的研发、生产和经营；瀚叶股份 控股子公司(占85%)锆谷科技是国内最大的化学锆产品生产企业之一。
河北公选部署地热勘探项目 “雄县模式”望全省推广
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据河北省国土资源厅网站消息，河北省国土资源厅发布《关于以公选方式安排部署地热勘查项目的通知》，决定开展全省平原区地热勘查工作，本次推出10个地热勘查项目，以优选勘查实施方案的方式，通过公开竞争一次性确定项目承担单位。
点评：河北省地热资源丰富。雄安新区全境属本次公选1号项目。雄安新区地热资源储备丰富、开发利用全国领先，河北此次推出的10个地热项目有望开启一轮地热资源开发热潮。雄安新区设立后的第一口地热井由黄河钻井总公司施工，该公司隶属石化油服(600871)（600871）全资子公司中石化胜利石油工程有限公司。石化机械 是中石化系统唯一的油气设备供应商，钻头钻机可用于地热开发，中石化已取得雄县、容城排他性地热资源开发权。
【资金观潮】
今日主力资金抢筹3股 “妖股”活跃
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入超1亿元公司有3只，分别是特力A ，净买入1.33亿元、西部建设(002302) ，净买入1.53亿元；卫光生物（002880），净买入1.38亿元。
点评：特力A和西部建设(002302)都已被炒成妖股，一般市场走弱，这类个股就开始活跃。两股买入席位中均有知名游资介入，短线走势仍有望保持活跃。
【新股申购】
~凌霄泵业：申购代码002884，申购上限1.90万股，申购价格29.11元，公司主营民用离心泵。
~大元泵业：申购代码732757，申购上限0.80万股，申购价格22.42元，公司主营农用水泵及屏蔽泵。




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【今日股市猛料点评与黑马追踪】

操盘必读：今日股市猛料点评与黑马追踪 必看

　　目录：
　　一、全球财经要闻消息面
　　【香港回归】：习近平将赴香港出席"庆祝香港回归祖国20周年"系列活动
　　【医疗保险】：国务院发布深化基本医疗保险支付方式改革意见
　　【煤炭】：发改委加快推进煤炭优质产能释放

　　二、机构情报及市场机会前瞻
　　1、【五大机构情报】险资；私募
　　2、【热点板块前瞻】：地热勘探、石墨电极
　　三、今日机构、游资最看好的股票
　　1、西部建设（002302）：浙商绍兴解放北路及国君北京金桐西路游资封板
　　跃岭股份（002725）：中建北京安立路及东方桂林中山中路游资封板
　　2、【机构评级变动】：方大炭素(600516) 洛阳钼业(603993)

　　一、全球财经要闻消息面

　　【每日财经、证券要闻连连看】
　　【香港回归】：习近平将赴香港出席“庆祝香港回归祖国20周年”系列活动。　　
　　【医疗保险】：国务院发布深化基本医疗保险支付方式改革意见。
　　【李克强】：产能过剩是金融危机以来各国实施量化宽松的结果。
　　【煤炭】：发改委加快推进煤炭优质产能释放。
　　【建筑能效】：深化公共建筑能效提升重点城市建设。“十三五”时期，各省、自治区、直辖市建设不少于1个重点城市，树立地区公共建筑能效提升引领标杆。
　　【香港】：央行积极支持香港经济发展，巩固香港国际金融中心地位。
　　【校园贷】：银监会进一步加大校园贷监管整治力度，防范和化解校园贷风险。
　　【西安】：楼市限售升级，商品房满5年方可上市交易。
　　【微博视频】：关闭超过15分钟以上的长视频上传功能，以及自动解析、自动播放功能，建议具有此类需求的用户前往专门视频网站上传或观看。与此同时，微博将继续加强与中央电视台、人民日报社、新华社等有资质的中央媒体的内容合作，放大主流舆论的传播声音。
　　【投资者适当性】：《证券期货投资者适当性管理办法》正式实施。并未限制投资者交易自由，投资者主动要求购买风险等级高于其风险承受能力的产品，经过特别的风险警示程序后，经营机构仍然可以向其销售产品。
　　【减持】：交易所、证券登记结算机构将研究在交易结算系统中设置技术控制措施，实现前端控制；对于不能通过技术手段前端控制的政策措施，将加大后端监控管理。对于减持过程中涉嫌虚假信息披露、内幕交易、操纵市场等违法违规行为，更将从严惩处，绝不姑息。
　　【IPO】：福建永福电力设计股份有限公司、山东双一科技股份有限公司首发获通过。西藏国策环保科技股份有限公司首发未通过。飞凯材料发行股份购买资产获无条件通过；珠江控股、轴研科技发行股份购买资产获有条件通过。
　　【退市整理】：参与退市整理期股票买入交易者证券资产不得低于50万元。　　
　　【新三板】：全国股转公司修订投资者适当性管理细则，根据《管理办法》第十四条要求，将自然人投资者准入资产规模的计算要求由“前一交易日日终”的时点指标修改为“最近10个转让日日均”的区间指标。　

　　【国际市场】　　
　　【英国央行行长】：移除部分宽松可能是必须的。利率改变都是逐步且受限的。对通胀增长过快的容忍是有限的。
　　【美国】：5月商品贸易逆差收窄至659亿美元，基本符合预期。
　　【美国商务部长】：美国考虑对钢铁倾销采取大规模举措。

　　【新股申购提醒】
　　『凌霄泵业』：6月29日在深交所进行申购，申购代码002884，申购上限1.9万股，申购价格29.11元，主营民用离心泵。
　　『大元泵业』：6月29日在上交所进行申购，申购代码732757，申购上限8000股，申购价格22.42元，主营农用水泵。

　　【股指期货】
　　期指成交持仓方面，IF1707成交13648手，持仓26960手，日增仓456手；IH1707成交8596手，持仓17946手，日增仓265手。
　　期指升贴水方面，IF1707贴水19.17点，IH1707贴水22.44点，IC1707贴水38.21点。
　　外盘方面，截止收稿，A50E06报11397.5点，跌幅为0.52%；成交32.40万手，持仓23.47万手。

　　【A股气象预测】
　　综合来看，6月29日周四A股市气象预期：多云。








　　二、机构情报及市场机会前瞻

　　【五大机构情报】
　　【公募】最近军工股集体走强，中航电子大涨逾4%；雷科防务、精准信息、中兵红箭、航天电子涨逾3%，近期机构普遍看好军工股走强，军工板块今年超跌的幅度较大，继续下跌的空间有限，加之后期多重利好的背景下实现阶段性反弹。
　　【险资】近期万科A再度成为市场关注的焦点，连续两个交易日涨停，虽然6月27日下跌3.55%，收报25.54元，但是距离29元的历史新高，并不遥远。随着万科A的大涨，万科的市值(A股)相比6月21日大增496.1亿元。大股东深圳地铁收到“大红包”，目前累计浮盈已经达到164.5亿；二股东宝能系也度过“危险期”，根据其16.1元的成本价(估)，其目前账面浮盈达到264.7亿元。不过宝能系是否能够笑到最后还要拭目以待，目前其持有的万科A股份将在今年7月中旬解禁，由于持有量较大可能会对二级市场形成冲击。
　　【私募】王亚伟又要发新产品了！近日了解到，王亚伟和银河证券合作预期在7月中旬发一只新产品，起步500万起，产品名字叫昀沣10号，而这也是王亚伟旗下的第12只新产品。

　　【热点板块前瞻】
　　【面板】：据韩媒报道，全球液晶面板龙头乐金显示（LGD）位于韩国坡州的8.5代P8-1产线24日发生事故，随即停线检修，当地政府介入调查。由于事故涉及人员死亡，停线时间至少两周，最长可达1个月。该产线近9成产能用于生产电视面板，包括49寸、55寸和65寸，后两种是当前缺货最严重的尺寸，加之三季度为下游备货旺季，缺货情况进一步加剧。据专业机构WitsView预计，上述产线停产4周将使三季度行业供过于求整体比例由4.0%降至2.8%，远超市场预期。
　　建议关注：京东方A、深纺织A
　　【恒大回归】：据媒体报道，恒大集团高管近日表示，恒大预计在6月底或7月初的时候，公司就会向中国证监会提交恒大地产回A的方案及资料，证监会将在三个月时间内批复。此外，恒大集团管理层预计重组后的恒大地产在A股的估值将超过3000亿元，并预计2017年的股东利润还是会有较大的增长。
　　建议关注：宝鹰股份、广田集团
　　【地热勘探】：据河北省国土资源厅网站消息，河北省国土资源厅发布《关于以公选方式安排部署地热勘查项目的通知》，决定开展全省平原区地热勘查工作，本次推出10个地热勘查项目，以优选勘查实施方案的方式，通过公开竞争一次性确定项目承担单位，而后依财力逐年部署实施。根据要求，在河北开展过地热地质勘察相关业务的国企有资格申请。
　　建议关注：石化油服、石化机械
　　【铁路建设】：28日，发改委等五部委印发《关于促进市域（郊）铁路发展的指导意见》，提出至2020年，京津冀、长江三角洲、珠江三角洲、长江中游、成渝等经济发达地区的超大、特大城市及具备条件的大城市，市域（郊）铁路骨干线路基本形成，构建核心区至周边主要区域的1小时通勤圈。文件还提出鼓励社会资本全面参与市域（郊）铁路投资、建设、运营、管理等各个环节，探索吸引保险资金、企业年金等长期资本参与市域（郊）铁路发展等。
　　建议关注：康尼机电、鼎汉技术
　　【石墨电极】：据中国石墨碳素网报道，今年以来国内石墨电极价格已经突破想象力，从年初的1.8万元/吨左右调涨至目前的6.5万元/吨，涨幅超过260%。鉴于此种情况，作为石墨电极最主要原料针状焦也按捺不住：6月27日锦州石化油系针状焦价格爆发式上涨6000元，至15000元/吨，涨幅达到67%。年初至今，针状焦价格涨幅已高达329%。
　　建议关注：中钢国际、永东股份
　　【锆】：27日东方锆业二氧化锆报价49000元/吨，二季度以来累计上涨29.09%，同时氢氧化锆二季度累计上涨42.72%。
　　建议关注：东方锆业、瀚叶股份



　　三、今日机构、游资最看好的股票

　　【机构游资动向】
　　永东股份（002753）：东兴邵武五一九路及海通天津霞光道游资封板，一机构卖出1039万
　　西部建设（002302）：浙商绍兴解放北路及国君北京金桐西路游资封板
　　跃岭股份（002725）：中建北京安立路及东方桂林中山中路游资封板
　　凤竹纺织（600493）：银泰成都顺城大街及国君成都北一环游资封板
　　卫光生物（002880）：中信杭州四季路及浙商杭州玉古路游资封板

　　【机构评级变动】


序号 名称 代码 日期 机构评级 评级变动 评级机构

1 游族网络 002174 6月27日 买入 维持 东吴证券
2 宏图高科 600122 6月27日 增持 维持 华泰证券
3 亨通光电 600487 6月27日 买入 维持 华泰证券
4 新大陆 000997 6月27日 买入 维持 招商证券
5 盈峰环境 000967 6月27日 买入 维持 中泰证券
6 中兴通讯 000063 6月27日 买入 维持 招商证券
7 老百姓 603883 6月27日 增持 首次 招商证券
8 宏发股份 600885 6月27日 买入 维持 中泰证券
9 益丰药房 603939 6月27日 增持 首次 招商证券
10 诺力股份 603611 6月27日 买入 维持 安信证券
11 京蓝科技 000711 6月27日 买入 维持 华金证券
12 三一重工 600031 6月27日 增持 维持 中泰证券
13 生物股份 600201 6月27日 买入 维持 中泰证券
14 宝通科技 300031 6月27日 买入 维持 安信证券
15 信立泰 002294 6月27日 买入 维持 广发证券
16 中集集团 000039 6月27日 买入 维持 安信证券
17 生物股份 600201 6月27日 买入 维持 安信证券
18 江化微 603078 6月27日 买入 首次 中泰证券
19 三花智控 002050 6月27日 买入 首次 中泰证券
20 南极电商 002127 6月27日 买入 维持 东吴证券
21 先导智能 300450 6月27日 买入 维持 安信证券
22 恒瑞医药 600276 6月27日 买入 维持 西南证券
23 盈峰环境 000967 6月27日 买入 维持 国金证券
24 均胜电子 600699 6月27日 买入 维持 平安证券
25 通富微电 002156 6月27日 买入 维持 国金证券



　　【方大炭素(600516)】　　　
　　6月26日，公司审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，同意确定2017年6月26日为授予日，向激励对象授予股票期权与限制性股票。　
　　1、公司向245名核心经营管理及技术人员授予3950.6万份股票期权，行权价格为9.44元/股，股票期权等待期为12个月，等待期满后激励对象在未来24个月内分两期行权。同时，公司向404名核心管理及技术人员授予限制性股票6969.2万股，授予价格为4.71元/股，第一批限制性股票的锁定期为12个月，第二批限制性股票的锁定期为24个月。　　
　　2、公司本次股票期权与限制性股票的授予对公司的财务状况和经营成果将产生一定的影响，本次股权激励将总计产生待摊销费用7.57亿元，其中第一期产生费用3.7亿元，第二期将产生费用3.8亿元。若分三年摊销本次费用，预计公司每年将新增约2.5亿元管理费用，但长期来看通过本次股权激励公司将建立长期、有效的激励约束机制，充分调动员工积极性，有效提升公司经营能力，公司未来几年将进入业绩释放期。　　
　　3、环保限制产能，石墨电极价格将继续上行。国内石墨电极正常运行产能约57.5万吨，预计全年产量不超过50万吨；需求端今年电炉钢按新增3000万吨计算，将带来年化9万吨石墨电极新增需求，今年贡献4.5万吨，2017年实际需求将达到59.5万吨，供需将现近10万吨缺口。而下游电炉炼钢利润丰厚，我们判断超高功率石墨电极价格很有可能超越10万元/吨。　　
　　4、目前石墨电极价格年初至今涨幅超过150%，超高功率石墨电极价格达到6万元/吨。考虑到二季度石墨电极价格才开始上涨，同时今年将新增3亿元左右管理费用（股权激励+员工加薪），预计公司2017/2018/2019净利润分别为12/21/25亿元，对应当前股价PE 19/10/9倍。　　
　　风险提示：石墨电极企业大面积复产。（.招.商.证.券）


　　【洛阳钼业(603993)】
　　6月22日，公司收到中国证监会出具的《关于核准洛阳栾川钼业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】918号），核准公司非公开发行不超过57.69亿股新股。　　
　　1、公司本次非公开发行股票的发行底价为3.12元/股，募集资金总额不超过180亿元，用于收购巴西铌磷项目，以及全球矿业巨头自由港位于刚果（金）的Tenke Fungurume铜钴矿56%股权。公司已以自筹资金先行支付巴西铌、磷资产收购项目和刚果（金）铜、钴资产收购项目的交易对价，并履行了两个项目的交割手续。在本次非公开发行股票的募集资金到位后，公司将对前期先行投入的自筹资金予以置换。此次公司180亿元巨额定增获批，彰显了公司优秀的运作能力，定增获批也将加速公司的发展。　　
　　2、全球最大钴矿供应商之一，受益新能源汽车高速发展。公司目前持有TenkeFungurume铜钴矿56%股权，跻身全球最大钴矿供应商行列，同时又通过BHR层面协议收购Tenck矿山24%股权，未来持股比例将达到80%，Tenke矿山2017年计划铜产量21.9万吨、钴产量1.8万吨（100%）。未来钴受益三元材料占比提升+新能源汽车高速发展，价格将继续上涨，公司作为全球钴矿龙头将充分受益。　　
　　3、全球矿业龙头扬帆起航。公司在周期底部完成两项重大收购，实现了企业的快速扩张，成为了全球多金属矿业龙头企业。公司目前年产钼精矿1.7万吨，全球第五；钨精矿0.98万吨，全球第二；铜权益产量16万吨，国内第三；钴权益产量9400吨，全球第二；铌矿产量6300吨，全球第二。而目前各商品价格均处于相对底部，公司未来业绩增长空间巨大。　　
　　4、盈利预测。周期底部低估值，维持强烈推荐，按目前金属价格，预计公司2017/2018/2019年实现净利润34/46/57亿元，对应增发后PE分别为31/23/19倍。　　
　　风险提示：大宗商品价格下行。(.招.商.证.券)

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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2017-06-30

MACD直播室 金融群英会

群组家园›大盘交流›金融群英会›


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【早盘内参】

6月30日沪深股市早盘内参：粤港澳大湾区蓝图已经基本绘就　　央视：国家主席习近平29日中午乘专机抵达香港，并发表简短讲话。习近平称，此次访港有三个目的，一是为了表示祝福；二是体现支持，将一如既往支持香港发展；三是谋划未来。

　　商务部：中国敦促所有国家支持自由、开放的全球贸易；欧洲刑警组织和欧盟知识产权局的假冒伪劣产品报告不负责任；欧盟关税改革违反WTO规则；中国敦促欧盟妥善处理双边贸易摩擦；由于中美贸易规模巨大，摩擦不可避免；双方应坚持两国领导人达成的共识，遏制冲突，解决问题；希望美国能够相向而行。

　　商务部：将继续对侵权假冒问题保持高压态势：一是继续以涉及健康、安全的消费品，以及大型投资、基础设施建设、大型设备材料的出口为重点，加强进出口环节的监管；二是继续扩大国际执法协作，三是净化产品生产源头；四是进一步提升中国品牌的海外形象。
　　财政部：中国将关注主要经济体升息的影响；主要经济体应该回归利率正常化。

　　经济参考报：下半年我国将以新兴产业作为新动能培育的重点，提升创新发展的基础能力，加大对信息、民用空间、重大科技基础设施建设投入，建成一批国家产业创新中心。

　　新华社：发改委称继续推动涉港澳大型基础设施合作；将支持引导实力强的大型企业通过香港对外发行债券；将积极采取措施，充分支持和响应香港方面的诉求；支持香港参与“一带一路”建设；支持香港和澳门的基础设施建设。

　　广东省发改委：粤发改委已会同中国国际经济交流中心等国家高端智库，初步明确了粤港澳大湾区的目标定位、发展方向、重点任务，配合国家发改委形成了《粤港澳大湾区城市群发展规划》上报稿，粤港澳大湾区蓝图已经基本绘就。

　　外管局：3月末中国银行业对外金融资产9312亿美元，对外负债10679亿美元；对外净负债1367亿美元，同比降11%。第一季度经常账户顺差为184亿美元，资本和金融账户顺差为393亿美元，非储备性质的金融账户顺差为368亿美元。

　　上清所：境外机构投资者债券交易结算周期可选择T+0、T+1或T+2日。债券交易结算双方中有一方为境外机构投资者即可选择T+2的结算周期。

　　央行：连续五日暂停公开市场操作，6月29日有600亿元逆回购到期。央行称，临近月末财政支出力度加大，对冲央行逆回购到期后银行体系流动性处于较高水平。

　　Shibor：连续第二天全线下行，隔夜Shibor报2.5390%，下跌2.06个基点；1周期Shibor报2.8507%，下跌0.70个基点；3个月Shibor报4.5211%，下跌3.11个基点。

　　行业动态

　　工信部：部长苗圩今天在第二十一届中国国际软件博览会上表示，作为行业的主管部门，工信部将进一步研究完善激发软件产业发展的内生活力和动力的政策措施。

　　工信部：金龙联合汽车工业有限公司、河南少林客车股份有限公司、奇瑞万达贵州客车股份有限公司、深圳市五洲龙汽车有限公司4家企业整改工作到位，建议恢复其申报《新能源汽车推广应用推荐车型目录》资质。

　　证券时报：已经有多家银行人士表示，对于委外投资，需要定期进行检查，包括对投资要求执行情况和风控等相关角度，各区域分行按照季度自查并形成报告上交，总部每半年一次进行抽查。

　　科技部：新一代人工智能发展规划和重大项目规划即将发布。这将是中国面向2030年的人工智能发展规划。新一代人工智能发展规划将布局重大人工智能科技项目，加强人工智能科技成果转化应用，围绕一带一路推动建立人工智能国际合作机制。

　　中证报：人工智能产业将迎来投资的快速增长，特别是科技巨头企业对于人工智能的重资投入，将促进行业形成“科技巨头卡位人工智能平台和入口，创业公司在垂直领域扩展深度应用”的行业格局，建议投资者关注人工智能应用领域的长期投资价值。

　　国资委：公布经报国务院批准，中国恒天集团有限公司整体并入中国机械工业集团公司，成为其全资子企业。中国恒天集团有限公司不再作为国资委直接监管企业。

　　新华网：中国移动发布物联网发展计划，宣布成立中国移动物联网联盟，首发了中国移动及产业合作伙伴的物联网最新产品和解决方案；力争大幅降低物联网终端研发门槛，到2020年将连接总量超过17.5亿，成为数字化创新的全球领先运营商。

　　C114中国通信网：华为携手中移动、上汽集团共同演示全球首个基于3GPP 5G技术的自动驾驶和远程驾驶。5G网络的超大带宽使多路高清视频可及时上传到远程控制端；5G网络使车辆控制信号传输的端到端时延控制在10毫秒以内。

　　中国证券网：国内石墨电极价格目前正处于不断上涨的趋势。中国非金属矿工业协会石墨专业委员会副秘书长刘荣华表示，鉴于供给端不足等原因，石墨电极价格上涨现象或持续。

　　财经网：此次易到的大股东变更，是乐视用持有的易到股权进行抵债。经多方查证获悉，接盘主体并非如外界所料，为蓝巨投资或韬蕴资本，而是韩国上市娱乐公司TO-WIN Global。，但蓝巨投资创始合伙人、总裁温晓东系TO-WIN Global最大股东。

　　股市聚焦

　　上交所：沪市中报披露时间出炉，安琪酵母、天马科技将于7月13日率先披露2017年中报。

　　新华社：据中国证监会日前公布的违法失信名单，去年10家A股上市公司中便有1家存失信行为。业内人士认为，资本市场是投资预期的市场，失信危害尤其大，需各方加强监管，严惩违法失信。

　　证券时报：投资者适当性管理制度将在中国资本市场正式实施。这是资本市场重要的基础性制度，让“适合的投资者购买恰当的产品”，避免在销售过程中将金融产品提供给风险不匹配的投资群体，为投资者尤其是中小投资者增加了一道防护墙，将倒逼证券期货经营机构理性经营、规范经营、合规经营，促进市场平稳健康运行。

　　上证报：保监会下一步将加强政策储备，根据行业需要和市场实际情况，适时推出相关政策，进一步支持保险资金发挥机构投资者作用，增加港股市场投资。多位保险投资圈人士评价称：“这在一定程度上将激发保险资金南下的热情。”

　　山东财经报道：山东省国资委网站公布威海港股份公司近日完成增资扩股，引入北京国信中誉投资管理公司4.23亿元投资。消息中还提出威海港正在谋求主板上市，而从威海港集团方面了解到，威海港近期将启动上市辅导工作。

　　新浪：中国神华正在考虑最快于下个月收购国电电力，作为两者母公司料将进行的合并的一部分。中国神华对国电电力发起全股票收购是首选方式；国电电力将退市。

　　港交所：行政总裁李小加表示，港交所将于7月中推出双币黄金期货。港交所正研究推出A股衍生产品，希望在离岸市场推出更多在岸的衍生产品。希望可于今年下半年或明年初完成。至于A股全流通，亦已有解决方案，正待最后监管程序出台。

　　新股申购：东尼电子和佩蒂股份6月30日申购，东尼电子申购代码为：732595；佩蒂股份申购代码为：300673.

　　中签号：国科微中签结果出炉，中签号码共有50295个，每个中签号码只能认购500股。末“4”位数 0755、5755；末“5”位数 78755、98755、18755、38755、58755、84242；末“6”位数： 894136、094136、294136、494136、694136、631868、881868、131868、381868；末“7”位数： 3195660、8195660、1302243；末“8”位数： 38293581、58293581、78293581、98293581、18293581、19876001.

　　中签号：旭升股份中签结果出炉，中签号码共37440个，每个中签号码只能认购1,000股。末“4”位数：0261、 5261、 0016；末“5”位数：92691、 80191、 67691、 55191、 42691、 30191、 17691、 05191、88129；末“6”位数：902765、 402765；末“7”位数：1977015、 3977015、 5977015、 7977015、 9977015；末“8”位数：19483556、 93233712、 74536260、 19784591、 06920400、12448491、 62500573、 44369677、 38349031.

　　数据一览

　　沪深股市：沪指6月29日表现依然不温不火，小幅收涨0.47%结束一天交易，收报3188.06点。市场成交量再度萎缩，两市合计成交仅有3514亿元。行业板块呈现普涨态势，煤炭板块强势领涨。

　　港股：截至6月29日收盘，恒生指数涨1.1%，报25965.42点；国企指数涨0.23%，报10432.02点；红筹指数涨0.64%，报4023.54点。大市成交额808.82亿。

　　沪深港通：截止6月29日收盘，沪股通当日净流入22.17亿元，当日余额107.83亿元；深股通当日净流入10.21亿元，当日余额119.79亿元；北向资金当日净流入32.38亿元。港股通(沪)当日净流入17.13亿元，当日余额87.87亿元；港股通(深)当日净流入4.09亿元，当日余额100.91亿元；南向资金当日净流入21.22亿元。

　　融资融券：截止6月28日，上交所融资余额报5133.78亿元，较前一交易日增加19.2亿元；深交所融资余额报3636.89亿元，较前一交易日增加10.35亿元；两市合计8770.67亿元，较前一交易日增加29.55亿元。

　　板块掘金

　　国企改革：经报国务院批准，中国恒天集团有限公司整体并入中国机械工业集团公司，成为其全资子企业。2017年以来，国企改革的东风到处吹，也给资本市场带来了相应的投资机会。

　　重点关注：国睿科技、中国重工、航发动力、川大智胜、内蒙一机、中直股份、华能国际、大唐发电、国投电力。

　　地产行业：市场对于龙头房企的成长性估计不足，A股龙头地产股的估值将进一步得到修复。目前前十大房企中的A股未来仍将保持龙头地位，而在TOP10到TOP20中的部分房企将有机会冲进前十。

　　推荐关注：万科A、保利地产、招商蛇口、华夏幸福、新城控股。

　　农药产业：农业部印发《关于加强管理促进农药产业健康发展的意见》，旨在加快产业转型升级，促进农药产业健康发展。农药产业获政策支持，具有规模、技术和环保优势的企业将脱颖而出。

　　建议关注：利尔化学、海利尔、利民股份、苏利股份、扬农化工、长青股份、广信股份。

　　人工智能：人工智能产业将迎来投资的快速增长，特别是科技巨头企业对于人工智能的重资投入，将促进行业形成科技巨头卡位人工智能平台和入口，我国政府扶持力度正持续加大，国内AI相关企业存在发展良机。

　　建议关注：东软集团、海康威视、大华股份、东方网力、工大高新、科大讯飞、佳都科技、数字认证、诚迈科技、汇纳科技。

　　公司简讯

　　经纬纺机：实控人将由中国恒天变更为国机集团。

　　中南建设：中标21.7亿元PPP项目。

　　天玑科技：实控人减持543万股。

　　富控互动：逾22亿收购英国游戏公司Jagex剩余股权。

　　赛为智能：股东拟减持400万股，占总股份比例1%。

　　天业股份：出售两家房产公司股权，预计获益1.83亿。

　　冠城大通：上半年业绩预增近14倍。

　　宁波银行：股东华茂集团拟减持不超3900万股。

　　黑牛食品：二股东拟减持至多4.98%公司原始股份。

　　德尔未来：为还贷及交税，部分董事高管拟减持股份。

　　国际瞭望

　　美国：一季度实际GDP年化季环比终值+1.4%，预期1.2%，前值1.2%。6月24日当周首次申请失业救济人数24.4万人，预期24.0万人，前值24.1.

　　欧元区：6月经济景气指数为111.1，创十年新高，预期109.5，前值109.2.

　　高盛：从未来6-12月来看，预计金价将在1250美元/盎司达到平衡。

　　IMF副主席张涛：目前全球经济面临的关键风险是“内向型”政策；对于全球经济前景的看法有更乐观一些的空间但也有风险。

　　德国总理默克尔：相信孤立主义、贸易保护主义是巨大的错误；将欧洲就业率列为十年来最高；欧盟27国为英国脱欧谈判做好了准备，会团结一切力量；德国只有在欧洲运转良好的情况下才能做得很好。

　　希腊财长：无论有没有欧洲央行的QE，希腊都有可能性进入市场；希腊不希望过早进入市场；对于希腊在2017年、2018年取得良好经济增长有信心。

　　路透调查：2017年底日本股市日经指数料较目前上涨3%至20750点，2018年中时料位于21500点。

　　新加坡金管局：年度报告显示，保护主义可能抬头、发达经济体货币政策分化可能拖累全球经济增长。

　　支付宝：西班牙第二大银行对外银行称，该银行与阿里巴巴集团旗下蚂蚁金服签署合作协议，消费者在西班牙商业网点将可以使用支付宝付费。这是首家与阿里巴巴蚂蚁金服签署支付平台合作协议的西班牙银行。

　　外汇播报

　　人民币：在岸人民币兑美元6月29日16:30收盘报6.7787，较上一交易日上涨314点。人民币兑美元中间价报6.7940，上日中间价6.8053。上日官方收盘报6.7992，夜盘收盘报6.7997.

　　美元：截至发稿，美元指数跌0.51%，报95.5598；欧元兑美元涨0.57%，报1.1442；英镑兑美元涨0.60%，报1.3005；美元兑日元跌0.17%，报112.0920；美元兑加元跌0.28%，报1.3001；美元兑人民币跌0.21%，报6.7839.

　　期货行情

　　国内：截至6月29日下午收盘，国内期市收盘多数飘红，黑色系领涨但略显分化，焦煤一度涨停，铁矿石、焦炭涨超4%，热卷、动力煤微跌；化工品普遍上扬，玻璃封涨停，橡胶涨超3%；有色金属集体飘红，沪铜、沪镍涨超1%；贵金属震荡；农产品波幅有限，油脂类飘红，软商品领跌，郑棉跌超1%。

　　黄金：COMEX 8月黄金期货跌3.30美元，跌幅0.3%，报1245.80美元/盎司。

　　原油：美国WTI原油8月期货涨0.19美元，或0.42%，报44.93美元/桶。布伦特原油9月期货涨0.11美元，或0.23%，报47.42美元/桶。

　　全球股市

　　美股：道指跌0.78%，报21287.03点；纳指跌1.44%，报6144.35点；标普500指数跌0.86%，报2419.70点。

　　欧股：欧洲STOXX 600指数跌1.34%，报380.66点；法股CAC 40指数跌1.88%，报5154.35点；德股DAX指数跌1.83%，报12416.19点；英股FTSE指数跌0.51%，报7350.32点。

　　亚洲：日经225指数收盘上涨0.45%，报20220.30点；日本东证股价指数收盘上涨0.60%，报1624.07点。韩国首尔综指周四收盘上涨0.55%，报2395.66点。



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【股海早參】

一.财经要闻：



1.29日在岸人民币对美元汇率一度升至6.7722创年内新高，中国经济企稳向好且银行结售汇逆差改善有利于人民币走强。
2.科技部部长万钢29日表示新一代人工智能发展规划已编制完成，将于近日向全社会公布。
3.工信部装备 工业司表示苏州金龙等4家车企整改工作到位，建议恢复其申报《新能源汽车 推广应用推荐车型目录》资质。
4.北京市科委相关负责人29日表示，2022年冬奥会 期间其所在区域将实现新能源汽车 全覆盖。
5. 雄安新区率先部署开通5G移动通信设备 全力打造智慧城市




二.下一个热点板块将花落谁家？



新能源汽车：

1.中国普天牵头，联合中国一汽、东风汽车、长安汽车、中国中车、国机集团等6家央企组成央企新能源汽车推广及充电设施建设联合办公室，全面负责央企在京单位新能源汽车推广及充电设施建设项目的落实及推进工作

2.发改委、工信部印发关于完善汽车投资项目管理的意见，严格控制新增传统燃油汽车产能。

三.今日操作注意事项：



           蓝筹股依然是下半年行情的主战场
元旦前上证指数收盘3103点，昨天收盘3188点，即上半年上证指数上涨85点，涨幅2.74%，但绝大多数中小投资者亏损30-50%，原因是，各路主力资金抱团取暖“漂亮50”，一九行情，占个股数量10%的大盘蓝筹股不停地上涨，占个股数量90%的中盘股、小盘股不停地下跌，抱团取暖的机构赚得盆满钵丰，广大中小投资者赚了小指数，赔了大钱。
广大中小投资者十分困惑，一九行情，漂亮50红旗到底能扛多久？下半年的投资机会在哪里，还在漂亮50吗？
指南针认为，下半年的行情主战场仍然在蓝筹股上，只不过，蓝筹股的行情将向纵深发展，不仅仅是漂亮50了，将扩展到漂亮300了，即一九行情可能向二八行情转换。理由是，下半年的政策面和资金面都继续支持绩优蓝筹股的行情。
政策面上，新一届证监会领导人倡导价值投资理念、打击概念炒作的态度十分坚决，下半年依然不会改变；管理层高速发行新股的决心不会概念，中小市值个股严重供过于求。
资金面上，A股加入MSCI，国际资本将被迫或主动配置A股的222只个股，这222只个股全部是大盘绩优蓝筹股；深港通、沪港通包括未来的沪伦通，海外资金都崇尚的是价值投资理念；万亿养老金正在或即将入市，安全第一效益第二的养老金更是要搞价值投资而不是概念炒作。
但是，经过半年来的拉升，各个蓝筹板块处在了行情的不同阶段，我们可将两市个股分为四大类，即一线蓝筹股，二线蓝筹股，三线高成长蓝筹股，创业板及绩差题材股。
这四大板块目前各自处在行情的哪个阶段呢？我们用太阳来比喻吧：
一线蓝筹股：市值在5000亿以上，如中农工建四大行、中国平安、中国人寿、贵州茅台等，犹如中午12点钟的太阳，目前被业内人士调侃为“夕阳50”.
二线蓝筹股：市值在5000-1000亿，如格力、美的、上汽集团、五粮液、海康威视、云南白药等传统大消费行业的龙头股，犹如上午10点钟的太阳。
三线高成长蓝筹股：市值一般在1000-100亿以上，多处在朝阳行业，主业受国家政策大力扶持，科技含量较高，毛利率较高，如正宗的新能源汽车板块，犹如早晨七八点钟的太阳。
创业板及绩差题材股：管理层倡导价值投资的理念不会概念，新股IPO高速发行不会改变，有此两点，决定了该板块犹如夜晚22点钟的太阳，即便你上泰山观日出，也要等很就很久。运气差点的话，恰逢天阴下雨，等到第二天天亮了，又等到天黑了，站在泰山顶上，一天都见不到太阳。


从河北移动6月28日在雄安新区举办的发布会上了解到，河北移动在雄安新区率先部署并开通了5G移动通信设备。目前已经搭建完成了实验站点，网络已具备1Gbps下载能力。
6.沪股通 净买入额创10个月新高

自MSCI宣布将A股纳入新兴市场指数以来，沪股通渠道二度出现大额净买入。数据显示，29日沪股通获净买入额达到20.72亿元，创下去年8月中旬以来新高。此前的27日，沪股通净买入额19.45亿元，亦在当时创下近5个月新高。
7.钢价升至近期新高 下半年钢铁行业仍可期待

西本钢铁网数据显示，29日钢坯价格每吨上涨30元至3340元，创年内新高，较4月份低位累计上涨24.6%，热轧价格亦创出3月下旬以来新高。目前钢厂平均利润可达每吨700元，部分钢厂甚至超过千元。30日是国内“地条钢”整治期限的最后一天，上证报资讯获悉，绝大部分“地条钢”产能已经停工，业内预计这场整顿将淘汰1.3亿至1.5亿吨产能，有3000万至4000万吨电炉产能进行填补，但电炉产能增量存在不确定性。
8.钴产品价格继续上调

    钴资源概念股：寒锐钴业（300618）、华友钴业（603799）、洛阳钼业（603993）、格林美（002340）、


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【个股淘金早参】

6月30日个股淘金早参      一、周四盘面分析及今日操作策略
          昨日大盘高开震荡小涨，深成指和中小板指更强，其中中小板指大涨1%。保险、建材、食品、煤炭 和银行等板块领涨，酿酒 和券商等下跌。热点题材匮乏，科技类题材涨幅居前，粤港澳 概念领跌但也是小跌。个股涨多跌少，涨停板25个，其中自然涨停板11个。跌停板1个，跌幅3%以上个股仅23个。

          指数在权重和蓝筹带动下一片通红，中小板指更是创年内新高，遗憾的是依然是赚指数不赚钱的格局。看似很多题材板块指数大涨，然而基本上都是个别大盘股撑起了指数而板块中大涨的个股没几个，从而也就不知道究竟是什么题材在领涨。无领涨题材及无板块效应从而造就没多少大涨个股的尴尬格局，自然涨停板才11个，包括新股在内大涨5%以上的个股才57个，看着涨但一追就很容易上套，基本上无赚钱效应可言。当然大跌的个股也不多，然而当他涨隔天跌的个股太多，总的来说个股依然是鸡肋行情，不过昨天的盘面已经有点积极变化。首先，市场风向在发生微妙的变化，早盘传统类一线白马股向二三线科技类白马股转移，只是好景不长，午盘又被权重挤压下去；其次，近期最伤人气的新股不再开板后就杀跌，有些绩优次新及超跌的低价次新也涨出了姿势，短线而言板块全线反弹的可能性不大，但情绪已经在逐渐好转，杀跌最狠的板块情绪好转有助于个股人气恢复。

           不抵触任何一种交易方式，能赚钱的方法就是好方法，国家队携手机构在白马股或者伪价值股上抱团取暖后短线交易模式遭遇到了困难，但个人觉得这只是暂时的，制度没有任何改变下就想通过国家队控制市场来引导市场方向那只能说是缘木求鱼，把少部分有价值的白马股捧高还好，把一批所谓的白马股甚至是伪价值股都捧出大盘6000点甚至上万点以上的高度就迟早会害了这个市场。绩优股可以说是一个正确方向，但有限的存量资金折腾下单纯地大盘股为美那就是进入了误区。成长才是未来，科技等新兴产业 才是未来，靠茅台等引领不了未来而是把A股乃至转型 中的经济带进死胡同，所幸的是聪明的资金已经嗅到了成长或科技成就未来的味道，虽然转变可能是一个渐进的过程。短线交易而言宁愿空仓也不去参与上证50等蓝筹股，冒着可能高位站岗的风险去争一口汤喝得不偿失，对于趋势交易者而言只要趋势还在就不妨顺势而为然一旦趋势转向就要第一时间撒腿快跑。对于短线投机客而言短线不好操作就耐心等待，耐心等待题材引领赚钱效应出现，若想试着以操作题材股的方式去参与大盘股的话容易栽跟头。指数很强势，暂时无大跌风险，就任其自嗨为好，随着个股开始出现一些积极因素后短线操作上不妨先以小仓位试探性参与，等赚钱效应出来后再积极跟进，仍然重在跟随。

       二、盘中主要题材热点
       1、  新股：中设股份、江丰电子、华体科技、必创科技、杰恩设计、迪生力、京泉华、美格智能、沃特股份、广州酒家、日盈电子
       2、  开板新股：浙商证券、我乐家居 、诚邦股份
       3、  其他
       超跌+老次新：德宏股份
       超跌+光缆：通光线缆
       超跌+环保 ：金海环境
       超跌+5G ：邦讯技术
       吸收合并：华北 高速
       高送转 ：北特科技
       石墨 烯：渝三峡A
       焦炭 ：山西焦化
       雄安：华建集团

       三、盘中强势股点评
       浙商证券（601878）：开板新股T字板。这种票不能简单的当开板新股来看待，因为是大盘股且价格没优势，短线持续走强的可能性小。今天换手还未完全出来从而体现不出资金的承接力，明天放量换手后就是几十个亿的成交，当前市场环境下承接力堪忧，明天不好接力，等调整下后或许还有表现。

       我乐家居（603326）：开板已经有几天的新股，昨天就体现出很强的走势，今天则是再进一步，在近期那么弱的新股环境下能生存下来已属不易。价格低是优势，最大亮点在于中报 大幅预增，上市前三年也都体现出了很高的成长性，不要上了当前PE为负值的当。不过炒中报预增 概念短线也不太可能连续跳空大涨，更适合走趋势，连续两天宽幅震荡后也未必好接力。

       山西焦化（600740）：受煤炭和焦炭期货 涨价 刺激下跳空涨停，应该也是沾边点石墨电极原料中的针状焦概念，然而不论是针状焦还是煤炭都缺乏助攻，题材的级别难以支撑其持续大涨。

       邦讯技术（300312）：两连板后调整六天再崛起，具体炒作逻辑不清楚，只能说是超跌反弹。本来很强势，搞不懂尾盘还剩几十分钟又莫名的放大量，回报来看游资扎堆，但卖盘一点也不含糊。图形上看阴线多阳线少，阴盛阳衰一旦节奏稍没把握好就可能挨打。

       渝三峡A（000565）：反包板，被挖掘出来补涨 的石墨烯 概念股，分时横盘后直线拉板，封的死但封板后仍然大单不断也就算不上强势。其他石墨烯个股并无强势表现，从补涨范畴来看难持续。

       北特科技（603009）：超跌的高送转概念股，送股预案公布大半年了都还未公布除权日期，资金应该是赌即将公布除权日期的利好预期，另外也有拉板为明天解禁制造氛围的嫌疑，若大额解禁还砸不死的话就是强势。

       四、游资和机构龙虎榜
       弘信电子（300657）：一机构席位买入2039万
       通光线缆（300265）：东方桂林中山中路及国君深圳金华街游资封板，一机构买1561万，两机构卖323万
       渝三峡A（000565）：东方桂林中山中路及国融成都东大街游资封板，一机构买358万，一机构卖197万
       华建集团（600629）：中信湖北分公司及中银成都人民中路游资封板
       山西焦化（600740）：银泰承德顺城大街及湘财长沙韶山路游资封板
       我乐家居（603326）：华泰湖南分公司及海通南昌南京东路游资封板
       邦讯技术（300312）：银河绍兴及中投南京太平南路游资封板
       诚邦股份（603316）：华泰青岛宁夏路及银河绍兴游资封板

       五、晚间重要资讯
       ○  沪市中报披露时间出炉：安琪酵母、天马科技拔得头筹
       ○  外汇局：一季度我国国际收支经常账户顺差在合理区间
       ○  29日在岸人民币对美元汇率一度升至6.7722创年内新高
       ○  新华社：加强监管，让失信主体得到应有惩罚
       ○  再度上修！美国第一季度GDP终值增速1.4%

       ○  中国国际软件博览会召开，相关公司受关注
           国产软件 概念股：浪潮软件（600756）、中国软件（600536）、榕基软件（002474）、二三四五（002195）
       ○  雄安新区率先部署开通5G移动通信设备 ，全力打造智慧城市
           雄安+5G概念股：恒信东方（300081）、华讯方舟（000687）、大唐电信（600198）、北纬通信（002148）
       ○  中移动发布物联网 发展计划，产业需求望扩容
           物联网概念股：宜通世纪（300310）、移为通信（300590）、三川智慧（300066）、金卡智能（300349）
       ○  粤港澳游艇 “自由行”试点获批，促国内游艇旅游发展
           游艇概念股：天海防务（300008）、江龙船艇（300589）、太阳鸟（300123）
       ○  钴产品价格继续上调，关注相关资源受益公司
           钴资源概念股：寒锐钴业（300618）、华友钴业（603799）、洛阳钼业（603993）、格林美（002340）
       ○  多地PVC 价格回升，主流企业满负荷生产
           PVC概念股：英力特（000635）、氯碱 化工 （600618）、金路集团（000510）、中泰化学（002092）




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【顶级私募早间市场信息绝杀版】

　粤港澳通力构建世界级湾区经济体
　　弹指20年。在香港回归祖国20周年之际，旨在为港澳经济输入国家动能的粤港澳大湾区规划蓝图基本绘就。6月29日，广东省发改委副主任吴维保透露，目前，广东省发改委已会同中国国际经济交流中心等国家高端智库，初步明确了粤港澳大湾区的目标定位、发展方向、重点任务，配合国家发改委形成了《粤港澳大湾区城市群发展规划》上报稿。
　　“此次大湾区规划编制，香港方面非常积极主动，目前初稿已成，相信不久即可出来，这将是未来粤港澳大湾区发展的总纲。”参与了初稿修改讨论的广东省社科院国际经济研究所所长丘杉据记者如此表示。
　　1979年，蛇口的一声炮响拉开了我国改革开放的大幕；1997年和1999年，香港与澳门相继回到祖国怀抱；2017年，国务院首次将粤港澳大湾区建设写进政府工作报告。如今，在南粤大地，在A股市场，大湾区话题炙手可热。

　　央企重点领域重组紧锣密鼓 国机集团合并中国恒天获批
　　在重组中国二重之后，国机集团又合并了另一央企——中国恒天。国务院国资委6月29日午间公告，经报国务院批准，中国恒天集团有限公司（简称“中国恒天”）整体并入中国机械工业集团公司（简称“国机集团”）。中国恒天成为国机集团的全资子企业，不再作为国资委直接监管企业。国务院国资委网站最新显示，央企数量已由102家降至101家。
　　值得关注的是，国务院国资委曾在6月2日的改革吹风会上透露：“下一步，国资委将继续推进中央企业集团层面重组，目前重点是推进煤电、重型装备制造、钢铁等领域重组。”现在，上述三大领域中，已有两个领域的重组取得进展：煤电领域是中国神华与国电电力，二者旗下核心上市公司双双停牌筹划重大无先例的资产重组；国机集团合并中国恒天则属重型装备制造领域的重组。

　　三大运营商加速布局移动物联网 前期投资超千亿
　　29日，中国移动董事长尚冰透露，下半年将全面启动346个城市的移动物联网建设。中国电信已在无锡建成覆盖无锡全境的NB-IoT商用网络，未来还将在多个城市布局。中国联通则在多个城市启动技术测试，相关建设工作也将在年内展开。

　　经济参考报消息，业内认为，随着三大运营商“入局”移动物联网，整个产业将进入快速发展期，相应的产业规模也将随着网络设施的不断完善而水涨船高。中国电信无锡分公司总经理张华林介绍，覆盖无锡全境的移动物联网网络累计投资2亿元左右，共建成2000个NB-IoT基站。业内据此估算，每个NB-IoT基站的建设成本约100万元，如果按计划实现2020年建设150万个基站的规模，运营商累计投资将达1500亿元之巨。

　　机构密集调研 青睐蓝筹白马
　　在A股纳入MSCI消息刺激下，机构调研MSCI标的热情高涨。Choice数据显示，6月以来机构调研MSCI标的多达555次，涉及37家上市公司。受市场情绪驱动，近5日166只标的股价飘红，其中22只个股涨幅在5%以上。
　　数据显示，美的集团获调研次数最多，分别获得泰康资管、紫金财险、摩根资管等132家机构密集到访。科大讯飞、海康威视、大北农等7家企业获得到访次数超过20次。
　　其中，外资机构调研情绪明显高涨，调研总数超过120余次。从行业来看，外资机构调研主要集中在消费业和制造业的大蓝筹和白马股。其中，鞍钢集团、美的集团、海康威视备受青睐，受外资调研次数分别约为28次、26次、22次。
　　分析人士指出，伴随QFII和RQFII规模不断扩大、沪深港三地互联互通逐步形成、A股纳入MSCI，境外全面、稳健的投资理念不断推动A股市场健康发展，减少市场对主题、故事的投机炒作，蓝筹股继续获取超额收益的市场特征得以延续。

　　人工智能发展进入“快车道”
　　在6月29日举行的世界智能大会上，科技部部长万钢透露，新一代人工智能发展规划已编制完成，将于近日公布。该规划对中国人工智能产业发展进行系统部署，包括相关重大科技项目等，将持续夯实人工智能的发展基础，在人工智能基础前沿领域取得突破。

　　柳传志、马云、李彦宏等多位参会嘉宾表示，中国在人工智能时代拥有独特优势，有望抓住机会走出独特的发展道路。随着新一代人工智能发展规划编制完成，人工智能发展潜能巨大。

　　东方证券认为，科大讯飞在人工智能尤其是智能语音等源头技术方面拥有领先的研究成果，并逐渐在教育、智慧城市、医疗、家居、汽车、机器人等领域推动产业化落地。公司在人才储备、计算设施、数据积累、技术算法和应用场景等方面都有布局。

　　中金公司则看好人工智能在安防行业的应用。中金公司认为，人工智能推动安防行业进入高清化和网络化后，进入第三次升级换代周期。从产品形态来看，智能化升级将带动从前端摄像机、后端存储设备，到视频分析软件的全面升级，并带动GPU服务器等新设备市场的快速成长。从需求方面看，今后两年主要需求来自于平安城市等政务相关需求。建议关注海康威视、大华股份、东方网力、工大高新、科大讯飞、神州泰岳等公司。

　　有色化工亮点多 “龙马”行情料延续
　　截至6月29日，沪深两市共有1180家上市公司公告了2017年上半年业绩预告，其中净利润实现增长的达799家，业绩翻番的达230家。从行业来看，有色金属和化工板块亮点较多，各有15家和34家公司预告中报净利润翻番。
　　中证报报道，分析人士指出，在热点匮乏、确定性机会稀少的局面下，中报行情这样的事件性机会正成为资金追逐的对象。事实上，投资者关注的绝不仅仅只是中报行情，更为重要的是关系到今年以来的“龙马”风格是否会切换。目前据记者表示，中报行情出现整体性机会的概率不大，但预告业绩大幅增加的个股有望在指数企稳后迎来较好的投资机会，个股表现将进一步分化。

　　工程机械公司业绩持续向好
　　数据显示，截至6月29日，工程机械板块共11家公司发布上半年业绩预告，除一家公司预计业绩略减外，其余10家公司均预计业绩实现增长。分析人士认为，基建项目及周期行业有很强的惯性，预计今年下半年挖掘机等销量还会超预期。
　　太平洋证券认为，此轮工程机械复苏主要逻辑在于存量更新与需求向好，下半年工程机械销量有望持续超预期。考虑到挖掘机销量同比大幅增长是从去年7月份开始，原来市场普遍预期今年7月份开始同比增幅会下滑，但从目前一线代理商反馈的情况来看，7月份市场需求可能会超预期。
　　销量的上升对相关公司盈利带来积极影响。安信证券对100余家机械行业相关公司的统计数据显示，机械行业整体营业收入增速在2016年第二季度触底后，目前已恢复到往年中枢水平，盈利能力边际改善。工程机械行业今年一季度实现营业收入285.96亿元，同比增长63%，实现净利润15.82亿元，同比大幅扭亏为盈。


　　1182家公司中报预告七成预喜 15家修正业绩
　　截至6月29日，沪深两市共有1182家上市公司发布了2017年半年度业绩预告，其中业绩预喜的公司达到912家，占比达到77.22%，不过仍有89家公司业绩亏损。另外，截至目前有15家公司对中报预告进行了修正。
　　据Choice数据统计显示，1182家发布中报业绩预告的公司中，有35家公司表示上半年业绩不确定，另外有33家公司减亏、67家略减、309家略增、71家扭亏、首亏和续亏公司各28家，166家续盈、59家预减、366家预增、20家增亏。而15家对业绩预告进行修正的公司中，江山化工一共修正了3次2017年中报业绩。




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早知道（时报早知道 + 中证早知道 ）
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【上证内参】时报早知道
【资讯导读】
~草甘膦被强标“可能致癌”麦草畏替代需求或爆发
~中国国际软件博览会召开相关公司受关注
~粤港澳游艇“自由行”试点获批 促国内游艇旅游发展
~鲁阳节能岩棉制品供不应求
【今日头条】
~草甘膦被强标“可能致癌”麦草畏替代需求或爆发
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据美国媒体报道，美国加州弗雷斯诺县的高等法院最近做出裁决，允许加州将孟山都公司旗舰产品“农达”的主要成份草甘膦列为“本州已知致癌”化学品，并要求所有在加州销售的“农达”产品标注“可能致癌”。加州由此成为美国首个将草甘膦列入致癌物质清单的州。欧洲今年也发起了抵制草甘膦的联合签名行动，5个月内已有超过100万人签名要求欧盟禁止使用草甘膦。今年12月，欧盟将就是否延长孟山都的草甘膦许可证做出决定。
草甘膦由孟山都发明，并随着转基因农作物的推广成为全球农药第一大单品，市场规模近60亿美元。随着草甘膦的大面积应用，其安全性和抗药性等问题也逐渐暴露。对此，孟山都公司提出了麦草畏和草甘膦复配混用的解决方案，并加快推广耐麦草畏的转基因作物。麦草畏作为一种高效低毒除草剂，正加速替代草甘膦。据机构测算，麦草畏全球原药需求量有望在2019年突破4万吨，较目前翻番，发展潜力巨大。
扬农化工(600486) 现有5000吨麦草畏产能，今明两年新建2万吨产能投产后将跻身全球麦草畏巨头；
长青股份(002391) 拥有5000吨产能，公司透露今年以来订单有所回升。
【投资聚焦】
~中国国际软件博览会召开相关公司受关注
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第二十一届中国国际软件博览会29日在北京举行，国务院副总理马凯出席并讲话。马凯指出，软件是信息网络的核心和灵魂。要以提升软件能力为核心，以引领未来智能变革为方向，以创新发展和融合应用为主线，加强关键技术研发，强化人才队伍建设，保障信息网络安全，优化产业发展环境，加速催生释放创新红利、数据红利和模式红利，加快构建具有国际竞争优势的产业生态体系。
业内表示，国家对信息安全担忧的日益提升，对国产软件的需求愈发强烈。随着未来操作系统的国产化，国产替代已经从IT服务、应用软件深入到以服务器操作系统、中间件为代表的基础软件领域，软件替代产品逐步转向核心部件，国产软件的大时代即将到来。
中国软件(600536) 自主产品市场位势保持领先，中标麒麟操作系统是中国Linux操作系统市场占有率第一名，天津麒麟操作系统应用于多个国产化替代项目。
浪潮软件(600756) 是国内智慧政府方案和服务供应的领导厂商，在国内区域电子政务、行业电子政务等领域拥有广泛客户基础。
~粤港澳游艇“自由行”试点获批 促国内游艇旅游发展
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交通部等四部委日前联合发函，原则同意《中国（广东）自由贸易试验区粤港澳游艇“自由行”实施方案》。这意味着，粤港澳三地期盼多年的游艇“自由行”经过国家和省相关部门的积极推动，即将由最初的设想变成现实。监管部门表示，希望通过探索实施粤港澳游艇“自由行”，创新香港、澳门籍游艇在出入境通关、牌照互认、航行区域规划等方面的政策，形成便于操作、规范清晰的游艇出入境政策体系、管理机制和操作指引，为促进游艇旅游业发展积累可复制可推广的试点经验。
随着中国“海洋经济”以及游艇产业的发展，游艇旅游越来越大众化，价格不再“高大上”。游艇旅游中，潜水、游泳、冲浪等健康项目，更是受到很多年轻人的欢迎。游艇旅游所传递出来的自由、健康和环保理念，也符合未来旅游消费的新时尚。游艇及游艇旅游是海洋经济中最具魅力和影响力的产业之一。天海防务 旗下佳豪游艇运营业务范围涵盖游艇销售、游艇运营、会所服务、游艇泊位租赁，维修保养等业务。江龙船艇（300589）主营旅游休闲船艇和公务执法船艇的设计、研发、生产和销售，为客户提供全方位的个性化服务解决方案。(盘中时报特供)
【独家参考】
~鲁阳节能岩棉制品供不应求
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鲁阳节能 生产的岩棉制品呈供不应求局面。近期公安部消防局出台通知要求对《建筑设计防火规范》实施前修建的外墙采用聚氨酯材料的高层建筑进行检查，并再度强调新建、扩建、改建高层建筑须严格执行防火规范。岩棉制品保温性能优良且为A级不燃材料，将显著受益。公司现拥有年产10万吨岩棉制品产能，为缓解供给紧张局面，公司于近期拟投资7600万元建设年产5万吨岩棉制品扩产项目，新产线投产后可达15万吨，将有效打破供给瓶颈，并进一步巩固公司的行业地位。值得一提的是，公司近期大幅上修半年业绩，预计上半年净利润将同增120%-150%。
~航天信息(600271)收单服务打开新增长点
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航天信息(600271) 近年来不断加大收单支付等多项金融业务推广力度。截至2016年年末，全国银行卡发卡数量约为61.2亿张，同比增长12.5%，增长速度仍然处于较高水平；
全国人均持有银行卡量也较上年末增长15.8%。银行卡发卡量以及人均持卡数量的稳步增长，保障了银行卡的电子支付收单服务在未来将保持较好的发展趋势。公司新增POS收单业务及专业化服务终端数量20万台，完成支付运营管理平台的优化迭代开发，并新增了微信支付、支付宝等通道接口，在多个地区开展了试点推广。同时，公司推出A90智能POS等新产品，为收单及专业化服务业务提供了有力的技术支撑和产品保障。公司的收单服务延伸POS终端业务产业链，有望打开新增长点。
【财经要闻】
~财政部、国家粮食局印发了《关于在流通领域实施“优质粮食工程”的通知》。
~商务部：支持香港参与广东自贸试验区和粤港澳大湾区建设。
~工信部将进一步研究激发软件业动力的政策措施。
~新华社：上市公司随意更改承诺事项，加强监管让失信主体得到应有的惩罚。
~超180亿，兖煤并购联合煤炭方案获力拓股东会通过。
【公告淘金】
西安饮食(000721) 控股股东拟转让15%股份给华侨城集团，并授权公司6.04%股份的表决权，将导致公司控制权发生变更。
中国高科(600730) 拟1.15亿元收购英腾教育51%股权，进一步推进公司向教育领域转型。英腾教育从事教育考试培训行业，2016年度营收2264万元。
中电鑫龙 子公司入围“军油工程”承建企业目录，由此具备了承担“军油工程”国家物联网示范工程的准入条件。
冠城大通(600067) 上半年净利预增近14倍。依米康(300249) 上半年净利预增逾1倍。
天业股份(600807) 拟出售两家房产公司股权，预计获益1.83亿，公司2016年净利为1.35亿元。
【热点数据】
~造纸业6公司上半年净利预增50%以上
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统计数据显示，2017年上半年，太阳纸业(002078)、景兴纸业(002067)、中顺洁柔(002511)、齐峰新材(002521)、安妮股份(002235)、凯恩股份(002012)6家造纸业上市公司预计净利润同比增长最大变动幅度皆在50%以上(含50%)。其中，涨幅最大的是凯恩股份(002012)，预计2017年上半年净利润同比增长区间为782.45%至953.07%；
而净利润最高的则是太阳纸业(002078)，公司预计净利润区间为7.76亿元至8.81亿元，预计净利润同比增长区间为120%至150%。机构分析认为，造纸板块的行情仍未结束，受成本推动，铜板、白卡、文化纸价格仍有进一步上涨空间。
【资金风向】
~中小板创新高资金青睐华建集团
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周四，两市小幅高开，全天于红盘区域震荡，中小板指数创年内新高。两市共计成交3515亿元，较上个交易日减少203亿元；
主力合计净流出60亿元，计算机、电子、商业贸易资金净流入居前。截止收盘，沪指涨0.47%报3188点，创业板指涨0.30%报1813点。盘面上，二维码识别、煤炭、农机、人工智能等板块涨幅居前，广东自贸区、深圳国资改革、可燃冰、证券等板块有所下跌。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三是华建集团、广州发展(600098)、我乐家具，金额分别达0.53亿、0.41亿、0.38亿元。雄安新区城市设计招标七月正式启动，华建集团 有望受益。




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【上证内参】中证早知道

【今日导读】
~雄安新区率先部署开通5G通信设备 全力打造智慧城市
~世界经济论坛认为 区块链将引领价值互联网时代到来
~佳创视讯(300264)携手四家上市公司 开展“VR+广电”试播运营
~《汽车销售管理办法》将实施 打破品牌销售授权体制
【中证头条】
雄安新区率先部署开通5G移动通信设备 全力打造智慧城市
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从河北移动6月28日在雄安新区举办的发布会上了解到，河北移动在雄安新区率先部署并开通了5G移动通信设备。目前已经搭建完成了实验站点，网络已具备1Gbps下载能力。
点评：雄安新区设立后，中国移动从集团、省、市和新区四个层面陆续成立领导小组和相关运营机构，落实雄安新区网络规划建设、通信保障、市场发展和信息化服务等工作，全面跟进、对接新区规划要求，全力支撑雄安新区打造绿色智慧城市，加快数字化服务布局，重点推进5G、物联网、全光宽带网络、云计算、大数据、智慧城市应用等新技术新业态创新发展，促进信息化发展与新区建设同步推进。上市公司中，恒信东方 位于河北，目前负责中移动多省的移动信息平台的管理运营，同时与中移动7家省级公司合作开展ADC（应用托管）业务。华讯方舟 也是一家河北公司，致力于打造从芯片研发到移动宽带网络再到智慧应用的全方位产业生态链。
◆华讯方舟为中国恒天集团旗下公司。国资委29日午间公告，经报国务院批准，中国恒天集团有限公司整体并入中国机械工业集团公司。
◆正在召开的2017年世界移动大会（上海）盛况空前，5G与物联网火爆指数直线飙升：三大运营商火力全开，5G试验进程快马加鞭，5G真实网络首次向公众开放体验，站在风口的产业链各方热血沸腾。“2020年中国5G将实现商业化推广，2025年中国5G用户数量有望达到亿级规模。”会上国内外专家这样描绘着中国5G的前景蓝图。
【中证聚焦】
世界经济论坛：区块链将引领价值互联网时代到来
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世界经济论坛发布白皮书《实现区块链的潜力》，指出区块链(分布式账本技术)即将开创更具颠覆性与变革性的互联网时代。白皮书提出，区块链技术能够催生空前机会，促进社会价值的创造与交易，使信息互联网向价值互联网的新时代转变。其根本在于，区块链可利用全球对等网络，在无需可信第三方的情况下，确保数十亿台设备中所交换价值的完整性。
◆IBM日前宣布，已成功竞标区块链贸易融资平台“数字商业链”（DTC）。DTC将使用区块链技术来连接国际贸易中的所有各方，包括买家、卖家、中介方和银行等，此举表明金融机构将首次把区块链技术投入到实际应用中。
点评：近年来，区块链技术始终是市场关注的焦点之一。据了解，截至目前，全球90多个中央银行已在讨论发展和应用区块链技术；
全球90多个大型跨国公司已加入区块链技术联盟；
全球区块链创业企业融资总额高达17.9亿美元。据管理咨询服务公司埃森哲（Accenture）预计，到2025年，区块链技术每年可帮助全球8大投资银行节省80亿美元至120亿美元的基础设施成本。IBM作为区块链和金融科技的全球领导者，本次与欧洲银行巨头合作，有望加快推进区块链发展进程。A股上市公司中:
飞天诚信(300386) 在区块链技术上有一定的技术储备和研究，公司表示未来将积极参与数字货币及其他区块链技术产业。公司与中国银联、IBM一起就区块链技术在金融支付领域的应用进行探索。
广电运通(002152) 围绕数字货币的行业发展需求，已成立专门团队开展相关工作，包括区块链技术的研究。
【要闻速递】
~大宗商品全线上涨，黑色系和化工品集体发力，焦煤、玻璃触及涨停。截止下午收盘，焦煤涨7.76%，玻璃涨5.03%。
~国内石墨电极价格目前正处于不断上涨的趋势，中国非金属矿工业协会石墨专业委员会副秘书长刘荣华认为，鉴于供给端不足等原因，石墨电极价格上涨现象或持续。
~6月29日，2017世界智能大会在天津召开。全国政协副主席、科技部部长万钢透露，最近新一代人工智能发展规划已编制完成，该规划对直到2030年的中国人工智能产业进行系统部署。规划将于近日向全社会公布。
~今天，中国移动正式发布了中国移动物联网发展计划，宣布成立中国移动物联网联盟，首发了中国移动及产业合作伙伴的物联网最新产品和解决方案，并发布合作意向。
~工信部部长苗圩29日在第二十一届中国国际软件博览会上表示，作为行业的主管部门，工信部将进一步研究完善激发软件产业发展的内生活力和动力的政策措施。
~据中新网消息，北京市科学技术委员会(北京市科委)相关负责人29日表示，冬奥会举办期间，其所在区域将实现新能源汽车全覆盖，场馆建设、设施服务等方面都将运用最新科技成果及产品。
~6月29日，农业部印发《关于加强管理促进农药产业健康发展的意见》，旨在加快产业转型升级，促进农药产业健康发展。
【公司动向】
佳创视讯(300264)携手四家上市公司 开展“VR+广电”试播运营
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佳创视讯(300264) 公告，日前与天威视讯(002238) 、吉视传媒(601929) 、华数传媒(000156) 、广电网络(600831) 及河南有线签署合作协议，拟在前述公司网络覆盖范围内选择试点城市，并于每地区选择首批试点用户数不低于1000户，开展“虚拟现实（VR）＋广播电视”的VR业务试播运营。试播期间将主要采取全景视频业务与VR视频业务两种业务形态。
~西安饮食(000721) 控股股东拟转让15%股份给华侨城集团，并授权公司6.04%股份的表决权，将导致公司控制权发生变更。
~欧菲光(002456) 公告，截至29日，公司第六期员工持股计划通过信托产品在二级市场累计购买公司股票4167.83万股，占公司总股本的1.53%，成交额合计7亿元，成交均价16.8元/股。
~传化智联  下属公司获第三方支付牌照。
~必康股份  获补助1.1亿元。汉威电子(300007)  两子公司合计收到补贴1亿元。
~依米康(300249)  上半年净利预增108%-138%。
~纳川股份(300198)  预中标10.9亿元PPP项目，占去年营收97%。
~消息称阿里30亿元收购中兴通讯(000063) 旗下公司。
~得润电子(002055) 董事长邱建民做客e公司微访谈时表示，与特斯拉有接触。特斯拉对公司META充电模块技术非常感兴趣。
【产经透视】
新《汽车销售管理办法》将实施 打破品牌销售授权单一体制
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商务部日前公布了《汽车销售管理办法》，将于7月1日起施行。办法出台的同时，废止了2005年的《汽车品牌销售管理实施办法》。据商务部人士介绍，新规最大特点是从根本上打破了汽车销售品牌授权单一体制，不再强制性要求品牌授权，实行授权和非授权两种模式并行。管理办法实施后，销售汽车就不再必须汽车品牌商授权，汽车超市、汽车卖场、汽车电商等将会成为新的汽车销售形式。从长期看，新规将有助于激发市场活力，促进汽车消费。
◆上市公司中，亚夏汽车(002607) 开拓“汽车超市”等多元化经营模式。广汇汽车 主营乘用车经销及融资租赁服务
南航与广电运通(002152)合作 启用国内首个人脸识别智能化登机系统
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6月28日，中国南方航空(600029)在南阳机场启用国内首个人脸识别智能化登机系统，旅客在登机口刷脸即可秒速验证登机。据悉，这套人脸识别登机系统由上市公司广电运通(002152) 、南方航空(600029) 以及百度等共同联手建设，集成了最先进的人工智能生物识别技术、智能化安检辅助手段和安全高效的自助登机设备，实现了APP装载、安检和登机全流程人脸识别。
【资金观潮】
今日主力资金抢筹1股 净买入金额逾5000万元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入居前的是华建集团 ，净买入金额5258.45万元。
点评：近日，由河北雄安新区管理委员会作为主办单位，组织河北雄安新区起步区概念性总体城市设计(咨询范围约198平方公里)。华建集团主营建筑工程设计，并表示将积极参与雄安新区建设。
【新股申购】
~佩蒂股份：申购代码300673，申购上限2.00万股，申购价格22.34元，公司主营宠物食品。
~东尼电子：申购代码732595，申购上限1.00万股，申购价格13.01元，公司主营金属基复合材料。



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【今日股市猛料点评与黑马追踪】

操盘必读：今日股市猛料点评与黑马追踪 必看

　　目录：
　　一、全球财经要闻消息面
　　【大额交易】：2017年7月1日，《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》将正式施行
　　【减持新规】："史上最严"减持新规实施已有一个月，数据显示，2017年5月28日至6月28日，A股总计有102家上市公司遭重要股东减持，总计套现金额超10亿元
　　【险资】：上半年举牌近乎绝迹万能险骤降9成。2017年上半年，保险公司争夺上市公司控股权的行为如今几近绝迹

　　二、机构情报及市场机会前瞻
　　1、【五大机构情报】私募；QFII
　　2、【热点板块前瞻】：人脸识别、物联网

　　三、今日机构、游资最看好的股票
　　1、通光线缆（300265）：东方桂林中山中路及国君深圳金华街游资封板，一机构买1561万，两机构卖323万
　　渝三峡A（000565）：东方桂林中山中路及国融成都东大街游资封板，一机构买358万，一机构卖197万
　　2、【机构评级变动】：跨境通(002640) 迎驾贡酒(603198)

　　一、全球财经要闻消息面

　　【每日财经、证券要闻连连看】
　　【香港回归】：主席习近平抵达香港出席庆祝香港回归祖国20周年大会暨香港特别行政区第五届政府就职典礼并对香港进行视察。
　　【PMI】：6月PMI明今日出炉制造业扩张势头或放缓。6月官方PMI数据将于今日上午公布。市场普遍预期，6月份制造业扩张势头有望放缓，不过制造业PMI仍会保持在50%以上的扩张区间。
　　【国资委】：29日消息，中国恒天整体无偿划转进入国机集团，成为其全资子公司。至此，央企数量降至101家，距年内降至百家的目标更近一步。
　　【收费目录】：官网公布了全国政府性基金和行政事业收费目录清单，将中央和31个省(区、市)设立的政府性基金、各类行政事业性收费目录全公布。
　　【大额交易】：2017年7月1日，《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》将正式施行。央行的这份管理办法主要是对大额交易和可疑交易加强监管，要求金融机构按照规定上报大额交易和可疑交易报告　
　　【美元】：美元几乎跌至2016年第三季度末水平，无可避免地连续四周录跌，今年以来累计跌幅超过6%。
　　【中报披露】：披露时间出炉，安琪酵母（600298）、天马科技（603668）将于7月13日率先披露2017年中报，九华旅游（603199）、三峡新材（600293）7月14披露；健盛集团（603558）、明星电缆（603333）7月18披露；莫高股份（600543）、再升科技（603601）7月20披露。
　　【十大牛股】：证券时报统计了截至昨日收盘的上半年十大牛股、前十大熊股。虽然还有最后一个交易日，数据或略有出入，但局面已定。
　　【减持新规】：“史上最严”减持新规实施已有一个月，数据显示，2017年5月28日至6月28日，A股总计有102家上市公司遭重要股东减持，总计套现金额超10亿元。　
　　【险资】：上半年举牌近乎绝迹万能险骤降9成。2017年上半年，保险公司争夺上市公司控股权的行为如今几近绝迹。同时，今年前5月83家寿险公司规模保费共计1.92万亿元，同比缩水5.58%，其中前海人寿、安邦养老等15家公司规模保费缩水超5成。
　　【原油期货】：中国版原油期货“五年磨一剑”，于6月13日起正式受理客户申请交易编码，上市交易已进入最后冲刺阶段。

　　　【国际市场】　　
　　【美国】：美国一季度实际GDP年化季环比终值1.4%，预期1.2%，前值1.2%。美国6月24日当周首次申请失业救济人数24.4万人，预期24.0万人，前值24.1。
　　【美联储】：将在下周五（7月7日）当地时间11：00发布半年度货币政策报告，该报告将让国会有时间来评估。
　　【俄副外长】：本月底将与白俄签署多份合同，总额超4亿美元。　
　　【韩国】：文在寅就任韩国总统首次访美，系韩美两国首脑换届以来首次会晤。

　　【新股申购提醒】
　　『佩蒂股份』：6月30日在深交所进行申购，申购代码300673，申购上限2万股，申购价格22.34元，主营宠物零食。
　　『东尼电子』：6月30日在上交所进行申购，申购代码603595，申购上限1万股，申购价格13.01元，主营超微细合金线材。

　　【股指期货】
　　期指成交持仓方面，IF1707成交13717手，持仓26729手，日增仓-231手；IH1707成交8631手，持仓17747手，日增仓-199手；IC1707成交12074手，持仓22200手，日增仓239手。
　　期指升贴水方面，IF1707贴水19.83点，IH1707贴水20.98点，IC1707贴水42.59点。
　　外盘方面，A50主力迎来交割，7月合约晋升为新主力合约。截止收稿，A50E07报11387.5点，涨幅为0.49%；成交21.05万手，持仓58.78万手。

　　【A股气象预测】
　　综合来看，6月30日周五A股市气象预期：多云。








　　二、机构情报及市场机会前瞻

　　【五大机构情报】
　　【公募】目前很多货币基金的收益率都在4%以上，属于近年来较高的水平。由于央行主动向市场注入流动性，货币市场工具收益率在本月上旬达到高点后逐渐降低，当前投资收益显著低于6月中上旬。渡过6月末，MPA季度考核和季末因素对资金面的影响将大幅下降，货币市场工具利率将有一定的下行空间。因此，季底前对于货币基金来说是非常好投资时点。
　　【私募】《证券期货投资者适当性管理办法》将于7月1日起正式实施，办法以落实证券、基金、期货经营机构适当性管理义务为核心，以投资者分类和产品分级为基础，确保向投资者充分揭示市场风险，目的在于更好地规范机构依法经营，把投资者保护的要求真正落到实处。

　　【QFII】截至到6月27日沪股通净买入额248.99亿元，沪港股通净买入额976.86亿元。深股通净流入额701.76亿元，深港股通净买入额335.64亿元。也就是说，近半年来，北上资金净买入额为950.75亿元，南向资金净买入额为1312.5亿元。具体从个股来看，上半年沪-深港通标的股中，涨幅最大的是沪市的荣晟环保，其涨幅为333.69%。此外，吉比特、亚翔集成和西部建设等3股涨幅也都超过200%。西部建设则是深港通标的中涨幅最大的个股。

　　【热点板块前瞻】
　　【麦草畏】：据美国媒体报道，美国加州弗雷斯诺县的高等法院最近做出裁决，允许加州将孟山都公司旗舰产品“农达”的主要成份草甘膦列为“本州已知致癌”化学品，并要求所有在加州销售的“农达”产品标注“可能致癌”。麦草畏作为一种高效低毒除草剂，正加速替代草甘膦。据机构测算，麦草畏全球原药需求量有望在2019年突破4万吨，较目前翻番，发展潜力巨大。
　　建议关注：扬农化工（600486）、长青股份（002391
　　【国际软件博览会】：第二十一届中国国际软件博览会29日在北京举行，国务院副总理马凯出席并讲话。业内表示，国家对信息安全担忧的日益提升，对国产软件的需求愈发强烈。随着未来操作系统的国产化，国产替代已经从IT服务、应用软件深入到以服务器操作系统、中间件为代表的基础软件领域，软件替代产品逐步转向核心部件，国产软件的大时代即将到来。

　　建议关注：中国软件（600536）、浪潮软件（600756）
　　【游艇旅游】：交通部等四部委日前联合发函，原则同意《中国（广东）自由贸易试验区粤港澳游艇“自由行”实施方案》。这意味着，粤港澳三地期盼多年的游艇“自由行”经过国家和省相关部门的积极推动，即将由最初的设想变成现实。

　　建议关注：天海防务（300008）、江龙船艇（300589）
　　5G：从河北移动6月28日在雄安新区举办的发布会上了解到，河北移动在雄安新区率先部署并开通了5G移动通信设备。目前已经搭建完成了实验站点，网络已具备1Gbps下载能力。

　　建议关注：恒信东方（300081）、华讯方舟（000687）
　　【汽车】：商务部日前公布了《汽车销售管理办法》，将于7月1日起施行。办法出台的同时，废止了2005年的《汽车品牌销售管理实施办法》。据商务部人士介绍，新规最大特点是从根本上打破了汽车销售品牌授权单一体制，不再强制性要求品牌授权，实行授权和非授权两种模式并行。从长期看，新规将有助于激发市场活力，促进汽车消费。

　　建议关注：亚夏汽车（002607）、广汇汽车（600297）
　　【人脸识别】：6月28日，中国南方航空（600029）在南阳机场启用国内首个人脸识别智能化登机系统，旅客在登机口刷脸即可秒速验证登机。据悉，这套人脸识别登机系统由上市公司广电运通（002152）、南方航空以及百度等共同联手建设。

　　建议关注：广电运通、南方航空
　　【钢铁】：西本钢铁网数据显示，29日钢坯价格每吨上涨30元至3340元，创年内新高，较4月份低位累计上涨24.6%，热轧价格亦创出3月下旬以来新高。目前钢厂平均利润可达每吨700元，部分钢厂甚至超过千元。

　　建议关注：宝钢股份（600019）、八一钢铁（600581）
　　【物联网】：据C114通信网29日报道，在上海移动世界大会上，中国移动发布物联网发展计划，宣布成立中国移动物联网联盟，首发了中国移动及产业合作伙伴的物联网最新产品和解决方案，另外还发布了《移动物联网通用模组技术要求》、《移动物联网终端测试体系》，力争大幅降低物联网终端研发门槛。

　　建议关注：宜通世纪（300310）、移为通信（300590）)



　　三、今日机构、游资最看好的股票

　　【机构游资动向】
　　弘信电子（300657）：一机构席位买入2039万
　　通光线缆（300265）：东方桂林中山中路及国君深圳金华街游资封板，一机构买1561万，两机构卖323万
　　渝三峡A（000565）：东方桂林中山中路及国融成都东大街游资封板，一机构买358万，一机构卖197万
　　华建集团（600629）：中信湖北分公司及中银成都人民中路游资封板
　　山西焦化（600740）：银泰承德顺城大街及湘财长沙韶山路游资封板
　　我乐家居（603326）：华泰湖南分公司及海通南昌南京东路游资封板
　　邦讯技术（300312）：银河绍兴及中投南京太平南路游资封板
　　诚邦股份（603316）：华泰青岛宁夏路及银河绍兴游资封板

【机构评级变动】


序号 名称 代码 日期 机构评级 评级变动 评级机构

1 科达洁能 600499 6月29日 买入 维持 申万宏源
2 丽珠集团 000513 6月29日 买入 维持 中泰证券
3 跨境通 002640 6月29日 买入 维持 招商证券
4 伊力特 600197 6月29日 买入 首次 中泰证券
5 友邦吊顶 002718 6月29日 买入 首次 西南证券
6 骆驼股份 601311 6月29日 买入 维持 平安证券
7 华海药业 600521 6月29日 买入 维持 国金证券
8 启明星辰 002439 6月29日 增持 首次 国金证券
9 光环新网 300383 6月29日 买入 首次 国金证券
10 三安光电 600703 6月29日 增持 首次 渤海证券
11 迎驾贡酒 603198 6月29日 买入 首次 东北证券
12 林洋能源 601222 6月29日 买入 首次 国金证券
13 建发股份 600153 6月29日 买入 维持 申万宏源
14 华天科技 002185 6月29日 买入 维持 群益证券
15 方大炭素 600516 6月29日 增持 维持 光大证券
16 汇冠股份 300282 6月29日 增持 维持 上海证券
17 中国平安 601318 6月29日 增持 首次 西南证券
18 苏宁云商 002024 6月29日 增持 首次 山西证券
19 精测电子 300567 6月29日 增持 维持 上海证券
20 永艺股份 603600 6月29日 买入 调高 广发证券
21 岳阳林纸 600963 6月29日 买入 维持 申万宏源
22 麦格米特 002851 6月29日 买入 首次 安信证券
23 全志科技 300458 6月29日 增持 维持 东吴证券
24 外运发展 600270 6月29日 增持 首次 中泰证券



　　【跨境通(002640)】　　　
　　今日公司公告跨境通实际控制人之一樊梅花拟将其持有部分股权受让给前海帕托逊董事，我们认为此举有助于为公司绑定核心优秀人才，增强核心业务发展动力。当前公司精细化改革及供应链整合措施正在稳步推进，此外公司积极引入外部专家资源、开拓免费流量渠道等措施成效已逐渐显现，随着Q2基数降低，收入同比表现好于Q1；且库存及现金流等增长质量指标也将较Q1略有好转，考虑到前海的贡献，预计中报收入增速有望达到60-70%左右，而利润仍有望保持90-100%的高增长。下半年因基数将进一步降低，且公司改革成效下半年有望加强，预计下半年业绩支撑力度更加。另外，公司进口业务发展策略明确，且风险防范意识加强，在聚焦供应商资源积累的同时，减缓线下千家门店的扩张计划，重在培育现有百家门店的盈利性。目前公司总市值288亿，不考虑优壹增厚，17PE 39X，18PE23X；考虑优壹备考增厚，对应17PE 33X，18PE 21X，维持“强烈推荐-A”。　　
　　实际控制人协议转让部分股权，增加管理层持股。公司实际控制人之一樊梅花女士（百圆裤业董事长妻子）拟作价12.96亿元将其持有的7200万股（占总股本5.03%）受让给前海帕托逊董事长邓少炜，转让后，樊梅花持股比例由11.64%降至6.61%，邓少炜持股比例为5.6%，成为公司第四大股东。　　
　　公司股权结构进一步理顺，跨境电商业务核心团队利益绑定利于长期发展根基。公司控股股东百圆裤业董事长及其一致行动人樊梅花女士分别持股19.79%和11.46%，环球易购董事长徐佳东及高管李鹏臻先生分别持股18.51%和4.26%，此次转让实施后，公司控股股东地位不变，但百圆董事长及妻合计持股比例将由31.43%降至26.4%，前海帕托逊董事长则被纳入股东席位；同时，优壹电商实际控制人周敏先生在收购完成后亦将持有公司约3.45%的股权。公司跨境电商业务高管均为前十大股东，此次股权转让一方面彰显了管理层对公司的信心，同时使高管与公司长期利益进行绑定，形成长期激励，有助公司的长期发展。　　
　　为何自2014年7月重组后坚定看好跨境通？经过3年时间长期对跨境电商领域研究，主要核心逻辑如　　
　　1）跨境电商发展空间较大，特别是跨境出口行业景气度高，资本化加速将助推行业快速增长，预计未来2-3年出口跨境B2C行业增速仍有望保持30%以上的增长。　　
　　2）跨境出口B2C竞争格局相对宽松，市场份额较为分散，16年平台速卖通市占率不足10%，垂直自营龙头跨境通市占率仅为1%。　　
　　3）跨境出口B2C龙头正经历由粗放式发展向精细化发展转向阶段，龙头渠道商凭借先发和规模化优势具备精细化整合的时间基础和实力，同时，自主品牌化产品导向发展利于提升内生增长质量及盈利性，跨境通作为龙头今年主动进行从业务到管理等多方面精细化调整。　
　　4）进口电商增速快，但竞争激烈，获取核心供应商资源成为胜出的必备条件，跨境通在风险可控的背景下，持续布局供应商资源，6月22日收购优壹电商项目顺利获批。　　
　　盈利预测和投资评级：跨境通出口业务精细化整合持续，进口业务运营潜在风险可控供应商布局再下一城。公司今年精细化改革及供应链整合措施正在稳步推进，此外公司积极引入外部专家资源、开拓免费流量渠道等措施成效已逐渐显现，服装自有品牌网站Zaful流量上升势头及3C主网Gearbest流量优势明显，随着Q2基数降低，收入同比表现好于Q1，叠加公司精简SKU、推行供应商铺货制，库存及现金流等增长质量指标也将较Q1略有好转，考虑到前海的贡献，预计中报收入增速有望达到60-70%左右，而利润仍有望保持90-100%的高增长。因下半年基数将进一步降低，且公司改革成效下半年有望加强，预计下半年业绩支撑力度更强。另外，公司进口业务发展策略明确，且风险防范意识加强，在聚焦供应商资源积累的同时，减缓线下千家门店的扩张计划，重在培育现有百家门店的盈利性。中长期而言，精细化整合有助于强化公司长期发展的根基，当前定增及公司债资金已到位，雄厚的资金实力仍将对后期业务的发展起到关键性作用，有助于推进新老业务的发展及业内资源的整合，进一步推进“跨境电商综合生态圈”战略的实施。目前仍处于环球董事长增持窗口期，不考虑优壹增厚，公司预计全年收入及利润分别增长80%+和90%+，目前总市值288亿，对应17PE 38.7X，18PE23.4X；考虑优壹并表，17年备考净利润为9+亿，对应17PE为33X，18年PE 22X，维持“强烈推荐-A”评级。　　
　　风险提示：行业政策风险超预期；进口等新业务培育低于预期。（.招.商.证.券）


　　【迎驾贡酒(603198)】
　　事件：我们近日调研了公司，并与管理层进行了交流。　
　　洞藏系列引领产品结构优化，百元级产品增长提速：公司坐落于大别山区的安徽霍山县，被誉为“中国最美酒厂”。2016年公司推出生态洞藏系列，以“醉得慢、醒得快、有点甜”作为产品特征标签，定价在150—400元之间，正式进军次高端市场。通过一年多的市场培育，洞藏系列今年有望实现翻番增长，贡献3亿元销售收入。而我们认为，洞藏之于公司更重要的意义在于增大了迎驾的整体品牌影响力，进而带动了金星、银星等核心百元级单品的增长。2016年公司中高档酒收入增长10.65%，明显快于3.81%的整体收入增速；今年以来金星增速提至15%，为产品结构持续升级提供了有力支撑。　　
　　内部事业部改革挖掘潜力，外部费用投入向洞藏倾斜：公司调整内部组织架构，设立3个事业部分别负责高中低档白酒的销售，并专门成立了洞藏酒销售公司及电商公司以适应新的市场环境、深挖内部潜力。在整体销售费用率基本保持稳定的前提下，广告宣传投入等资源将逐步由普通白酒向洞藏酒，特别是公司最高档的洞藏〃N16倾斜，利用洞藏系列创造的品牌效应，拉升迎驾整体品牌价值，以点带面促进更多迎驾系列产品增长，实现销售费用效率的最大化。　　
　　受益安徽白酒消费升级，省内市场大有可为：目前安徽白酒主流消费价位段已由50、60元上升至百元级，迎驾作为省内名酒，通过金星、银星等系列产品对百元市场的提前卡位和对地产小品牌的挤压式增长，有望进一步提升在省内的市场份额，与古井、口子在省内形成三足鼎立之势。依托洞藏系列的发力，公司也将逐步完成从六安、合肥等根据地市场向周边地市的扩张。　　
　　盈利预测与投资评级：预计2017-2019年EPS为0.98元、1.23元、1.52元，对应PE为19倍、16倍、13倍。公司的中高档产品增速加快，产品结构不断优化，首次覆盖给予公司“买入”评级。　　
　　风险提示：食品安全风险、生态洞藏系列增速不达预期。(.东.北.证.券)

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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2017-07-03

MACD直播室 金融群英会

群组家园›大盘交流›金融群英会›



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【早盘内参】

【早盘内参】明年起资管产品运营按3%缴纳增值税；深圳房价已出现连续九个月环比下跌。
　　宏观经济

　　债券通：中国人民银行、香港金融管理局决定批准中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心、中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司和香港交易及结算有限公司、香港债务工具中央结算系统香港与内地债券市场互联互通合作上线。其中，“北向通”将于2017年7月3日上线试运行。


　　国新办：中国政府债务风险总体可控。今年地方政府债发行放缓，因等待审批和发行成本升高。地方政府债发行放缓不会影响经济增长。

　　财政部：发布关于资管产品增值税有关问题的通知，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。自2018年1月1日起施行。

　　中金固收：整体来看，资管类机构从不缴纳增值税到缴纳3%增值税，结合底层资产规定来看，或对高票息的信用债不利(利率债免).

　　央行：本周(7月1日-7月7日)央行公开市场有2500亿逆回购到期，周一至周五分别到期700亿、0亿、900亿、700亿、200亿；无MLF、正回购和央票到期。

　　外汇局：有关负责人表示，随着国内宏观经济和跨境资金流动的回稳向好，以及外债管理改革和便利化措施的进一步落地，预计我国外债规模将继续稳步增长。

　　新华社：央行5月底向市场喊话，表示已关注到市场对半年末资金面存在担忧情绪，拟在6月上旬开展MLF(中期借贷便利)操作，并择机启动28天逆回购操作，搭配好跨季资金供给，保持流动性基本稳定。

　　新华社：年中节点资金面保持稳定，市场可以稍微松一口气，但并不意味着就此可以高枕无忧。7月份28天逆回购和MLF将集中到期，再加上金融去杠杆的持续推进，预计今后一段时间资金面仍将维持紧平衡的状态。

　　任泽平：未来经济受去库存、房地产调控、金融去杠杆、财政整顿等拖累，但也有出口复苏、制造业投资恢复等支撑，6月经济通胀短暂反弹，未来二次探底，但幅度不深、斜率不陡，中期L型，下半年再通缩压力仍大。

　　行业动态

　　财政部：自7月1日起对六项香港和及27项澳门原产商品实施零关税。

　　证监会：最新公布的信息显示，已在6月19日核准汇丰银行、东亚银行在内地设立多牌照证券公司的申请。证监会要求，需在批复下发之日起6个月内完成东亚前海证券、汇丰前海证券的工商设立登记工作。

　　证监会：新闻发言人邓舸表示，证监会近日批准郑商所开展棉纱期货交易，这将有利于行业稳定发展。证监会将督促郑商所做好准备工作，具体交易时间另行公布。

　　保监会：将继续完善关联交易监管体系，进一步加大关联交易监管力度，维护保险行业资产安全。

　　发改委：2017年7月1日起，全国全面供应硫含量不大于50ppm的普通柴油，同时停止国内销售硫含量大于50ppm的普通柴油；鼓励有条件地区提前供应硫含量不大于10ppm的普通柴油。

　　民航局：6月30日，北京新机场航站楼钢结构顺利实现封顶，至此，北京新机场航站楼钢网架已搭建完毕。根据总体计划，新机场航站楼将于2017年底实现封顶封围；2018年底实现新机场主体工程完工，2019年建成通航。

　　新华社：2017制造强国建设专家论坛30日在北京召开。国务院副总理马凯强调，要深入实施新一轮技术改造升级重大工程；研究制定工业互联网发展战略，搭建多层次工业互联网平台。

　　新华社：6月30日是我国要求彻底取缔“地条钢”的“大限”。记者从国家发展改革委、工信部获悉，经过彻底清理排查，上半年我国共取缔、关停“地条钢”生产企业600多家，涉及产能约1.2亿吨。

　　股市聚焦

　　证监会：6月30日按法定程序核准了以下企业的首发申请，上交所主板：秦皇岛港股份有限公司、西藏卫信康医药股份有限公司、宁夏嘉泽新能源股份有限公司，深交所中小板：广州惠威电声科技股份有限公司，深交所创业板：中科院成都信息技术股份有限公司、山东英科医疗用品股份有限公司。述企业筹资总额不超过28亿元。

　　证监会：中曼石油天然气、无锡阿科力科技、杭州纵横通信、贵州川恒化工、广州金域医学检验、江苏东珠景观、深圳市新星轻合金材料首发将于7月4日上会；长沙岱勒新材料科技、广东海川智能机器、安徽中环环保科技、深圳市澄天伟业科技、创业黑马北京科技首发7月5日上会。

　　证监会：新闻发言人邓舸通报了上半年行政执法效能情况，上半年作出113项行政处罚，共计罚没63.61亿元，较去年同期增长149%，对30人实施市场禁入。不断扩展执法领域市场主体全面覆盖，查处操纵市场案件15起，中介机构违法12起，违法减持6起。

　　保监会：发布《保险资金参与深港通业务试点监管口径》，允许保险资金参与深港通业务试点。

　　上交所：发布上市公司股东及董监高减持股份临时公告格式指引。在减持时间区间内，上市公司披露高送转或筹划并购重组等重大事项的，大股东及董建高适用立即披露减持进展情况，并说明减持与前述重大事项是否有关。

　　深交所：深市中报披露时间出炉，恒通科技、康泰生物将于7月18日率先披露2017年中报。天茂集团、牧原股份、光华科技、太辰光、利欧股份、富祥股份于7月20日披露，汇金股份于7月21日披露，海康威视7月22日披露。

　　深交所：发布《股票质押式回购交易及登记结算业务办法(试行)(2017年修订)》的通知，对有关交易申报、质押登记模式、限售股司法冻结生效时点等条款进行了修订。

　　外汇局：公布数据显示，截至6月末，累计批准QFII投资额度927.74亿美元，上月末为927.24亿美元。截至6月29日，累计批准RQFII投资额度5431亿元人民币，与上月末基本持平。

　　中签号：大元泵业末“4”位数：3245、8245；末“5”位数：08190、28190、48190、68190、88190；末“6”位数：019815、519815、613053；末“7”位数：5840255、0840255、2140460；末“8”位数：01099502、56661325、31313952、00680677、73166542.

　　中签号：凌霄泵业末“4”位数：0419；末“5”位数：12869、62869、78789；末“6”位数：650540、850540、050540、250540、450540、431223、931223；末“7”位数：5452614、7452614、9452614、1452614、3452614、4397216、9397216；末“8”位数：40707970、90707970、35493954、85493954；末“9”位数：239470850.

　　数据一览

　　沪深股市：6月30日是上半年度收官战，沪指表现波澜不惊，最终小幅收涨0.14%结束一天交易，收报3192.43点。从上半年度表现看，沪指上涨2.86%，深成指上涨3.46%，中小板指上涨7.33%，创业板指逆市大跌7.34%，表现最强的上证50指数飙升11.50%.

　　港股：截至6月30日收盘，恒生指数跌0.77%，报25764.58点；国企指数跌0.64%，报10365.22点；红筹指数跌0.46%，报4005.23点。大市成交额813.15亿。港股半年涨17%，领涨全球主要市场。

　　沪深港通：截止6月30日收盘，沪股通当日净流入-9.61亿元，当日余额139.61亿元；深股通当日净流入-1.12亿元，当日余额131.12亿元；北向资金当日净流入-10.73亿元。港股通(沪)当日净流入10.08亿元，当日余额94.92亿元；港股通(深)当日净流入5.02亿元，当日余额99.98亿元；南向资金当日净流入15.10亿元.

　　融资融券：截止6月29日，上交所融资余额报5135.02亿元，较前一交易日增加1.23亿元；深交所融资余额报3646.48亿元，较前一交易日增加9.58亿元；两市合计8781.50亿元，较前一交易日增加10.81亿元.

　　公司简讯

　　万科：股东大会议案投票结果出炉，王石不再担任万科董事，宝能投赞同票。

　　科力远：控股股东拟6个月内增持1亿元-4亿元。

　　二三四五：庞升东等计划减持不超2390万股。

　　民生银行：获华夏人寿增持1.03亿股。

　　新集能源：股东国华能源拟减持2500万股。

　　南通锻压：嘉谟逆向基金拟减持至多7.21%公司股份。

　　天华超净：持股5%以上股东计划减持不超751万股。

　　今世缘：股东上海铭大拟再减持不超6272.5万股。

　　天海防务：股东沃金石油减持1640万股，持股降至4.98%。

　　蓝海华腾：南桥投资拟减持至多624万股原始股。

　　中泰桥梁：金陵投资拟清仓减持8.02%股份。

　　楼市观察

　　深圳市：规土委发布6月房价数据显示，6月深圳平均房价为54492元/平方米，较5月微幅下滑。至此，深圳房价已出现连续九个月环比下跌。

　　中新网：海南省7月1日起告别毛坯房时代，成为中国首个全面施行商品住宅全装修的省份。根据当日起实施的《海南省商品住宅全装修管理办法(试行)》，7月1日(含)后取得施工许可证的商品住宅项目工程实行全装修。

　　国际瞭望

　　日本：央行考虑在7月下调通胀展望。

　　欧元区：6月CPI同比初值+1.3%，预期1.2%，前值1.4%。

　　英国：一季度GDP季环比终值+0.2%，预期0.2%，初值0.2%。

　　法国：6月CPI环比初值+0.0%，预期0.0%，前值0.0%。

　　美银美林：将2017年金价预期由1286美元/盎司下调至1276美元/盎司。

　　美银美林：预计石油市场从2018年夏季进入价格倒挂状态，将2017、2018年布油价格预期分别下调为每桶50、52美元。

　　外汇播报

　　人民币：在岸人民币兑美元6月30日16:30收盘报6.7796，较上一交易日下跌9点。

　　美元：截至6月30日收盘，美元指数涨0.08%，报95.6494；欧元兑美元跌0.15%，报1.1423；英镑兑美元涨0.17%，报1.3027

　　期货行情

　　国内：6月30日商品走势分化，黑色系走强，贵金属下挫，截止下午收盘，玻璃上涨2.86%，动力煤、螺纹钢、PVC、甲醇、棕榈油涨逾1%，跌幅方面，黄金白银跌逾1%。

　　黄金：截至6月30日收盘，COMEX 8月黄金期货跌3.50美元，跌幅0.3%，报1242.30美元/盎司。

　　原油：截至6月30日收盘，美国WTI8月原油期货涨1.11美元，涨幅2.47%，报46.04美元/桶；ICE布伦特9月原油期货涨0.50美元，涨幅1.05%，报47.92美元/桶。

　　全球股市

　　美股：截至6月30日收盘，道指涨0.29%，报21349.63点；纳指跌0.06%，报6140.42点；标普500指数涨0.15%，报2423.41点。

　　欧股：截至6月30日收盘，STOXX 600指数跌0.34%，报379.37点；法股CAC 40指数跌0.65%，报5120.68点；德股DAX指数跌0.73%，报12325.12点；英股FTSE指数跌0.51%，报7312.72点。

　　亚洲：日经225指数6月30日收盘下跌185.80点，跌幅0.92%，报20034.50点。韩国KOSPI指数6月30日收盘下跌3.85点，跌幅0.16%，报2391.81点。


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【股海早參】
股海早參（07.3）　　一.财经要闻：
　　1.6月30日，证监会按法定程序核准了6家企业的首发申请，筹资总额不超过28亿元。截至2017年6月29日，中国证监会受理首发企业637家，其中，已过会50家，未过会587家。一周时间内证监会受理首发企业大增52家。
　　2.《中国证券报》今日载文： 6月28日到30日，本轮龙马行情的标志性个股贵州茅台连续三日收阴。从资金流向来看，无论是近3日还是近5日的数据，贵州茅台的主力资金净流出额在沪深两市都名列前茅。事实上，主力资金撤出贵州茅台并非个案，近5日格力电器、贵州茅台、美的集团、五粮液等明星个股的主力资金净流出额均在沪深两市排名前十
　　3.保监会发文允许保险资金参与深港通 业务试点；香港与内地债券市场互联互通的“北向通”将于7月3日上线试运行。
　　4.中信建投证券、长城证券分别于6月30日在证监会网站发布IPO预先披露和预先披露更新文件。
　　5.7月2日湘江长沙站水位突破有记录以来的历史最高水位，长沙已在全市范围启动防汛Ⅰ级应急响应。
　　5.整顿稀土行业秩序专家组成立 行业供给侧逐渐改善
　　据工信部官网消息，为持续推进打击稀土违法违规行为专项行动，逐步将整顿工作常态化、制度化，稀土办公室成立了由技术、财务、法律等方面专家组成的整顿稀土行业秩序专家组，将在企业生产技术分析、原材料成分检测、财务数据分析、依法行政等方面为稀土行业秩序核查整顿提供支撑和援助。专家组成员主要来自有关行业协会、重点稀土集团、研究和法律机构。受益公司包括盛和资源（600392）、五矿稀土（000831）等。
　　6.报道称盐酸金霉素报价暴涨 生产商拥有绝对定价权
　　据中央电视台《第一时间》栏目报道，盐酸金霉素报价由500元每公斤，涨至50000元每公斤，涨幅达到令人惊叹的100倍！金河生物（002688）是全球最大的金霉素生产基地，拥有包括原料药盐酸金霉素、金霉素在内的系列产品。
　　7.全装修有望成建筑业新趋势、千亿级市场渐显
　　海南 省7月1日起告别毛坯房时代，成为中国首个全面施行商品住宅全装修的省份。根据当日起实施的《海南省商品住宅全装修管理办法（试行）》，7月1日（含）后取得施工许可证的商品住宅项目工程实行全装修。全装修指交房前房屋固定面、水电 管线、开关插座等基本设施完成装修安装，固定设施如橱柜、洁具等安装到位。全筑股份（603030）全装修业务占比近80%；金螳螂（002081）为建筑装饰 行业领军企业，业务承揽优势显著。

　　二.下一个热点板块将花落谁家？
　　新能源汽车：
　　1.中国普天牵头，联合中国一汽、东风汽车、长安汽车、中国中车、国机集团等6家央企组成央企新能源汽车推广及充电设施建设联合办公室，全面负责央企在京单位新能源汽车推广及充电设施建设项目的落实及推进工作
　　2.发改委、工信部印发关于完善汽车投资项目管理的意见，严格控制新增传统燃油汽车产能。

　　三.今日操作注意事项：
　　1.回顾A股历史，年中（6月底7月初）往往是变盘的重要时间点，且多是由牛转熊的时间点。
　　2.那么，A股上半年牛了吗？上半年沪指累计上涨89点，一线蓝筹股即漂亮50牛气冲天，因此，无论大盘还是板块，今年年中由牛转熊也是可能的。尤其谨防漂亮50开始由牛转熊。
　　3.近期大盘持续缩量震荡盘升，上周五沪指收盘3192点，距离2016年和2017年的高点3300点即双头也只有100个点了，以目前单日1500亿的量能断然没有突破3300点的可能。
　　4.本周初，量能是看盘要点。如果继续缩量小阳，危险将至！




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【个股淘金早参】

7月3日个股淘金早参       一、周五盘面分析及今日操作策略
          周五大盘低开高走小涨0.14%，创业板指领涨但涨幅也很有限。保险和银行两大权重板块勉强跑赢大盘，两桶油也未跌，地产、煤炭 、钢铁 和券商等小跌。热点题材方面，次新、锂电和中报业绩预增 概念等局部表现，雄安、粤港澳 和人工智能 等领跌。两市上涨个股数略多，涨停板24个，其中自然涨停板仅9个。跌停板1个且为一字跌板，跌幅3%以上个股不到40个。

          大盘缩量小涨，在外盘大跌的氛围下还算坚挺但也无亮点，蓝筹和权重依然控制住指数的节奏，不过他们整体并未明显暴动的表现给予了题材股些许机会。盘面出现的积极变化就是近期最衰的新股及次新板块止跌企稳，最弱及损伤人气最大的板块止跌当然有助于个股回暖，但情绪基本上只好转了半天，午后指数起来后个股和题材反而又没有了亮点，这说明当前市场氛围整体还是比较虚，扭转过来需要一个过程。关键的是这种好转的氛围周末又被证监会泼了下冷水，本来6月5号早就公布的处罚某牛散的消息被放大分贝地放出来让后知后觉的散户大吓一跳，短线受影响的主要是广大散户，直接或间接相关的游资肯定早就知道了消息从而也就影响不大，近两个星期涨停板那么少其实就已经提前反应了消息面，故而实际杀伤力有限。当然也不能漠不关心，今后那种无厘头涨停或单纯的依靠资金优势胡乱拉板的票还是得当心，有利好有业绩有题材支撑上涨的票更容易走趋势性行情而非天天大涨的逼空类行情，涨停板还会有但主流热点下市场合力而为的涨停板可能会更可靠。资金从来就是逐利的，只要涨停板制度还存在，那么只要哪里有风口题材制造出了赚钱效应游资就还是会一哄而上地抢筹，市场合力推上去了不涨停也得涨停，涨停板少的话只能说是市场信心不足的问题。

          大盘短期的目标应该是回补上方缺口，只是连续地量就显得反弹动能不足，随着季末资金面紧张的时刻过去后若量能还放不出来那就将更显市场信心不足，成交量跟不上大盘蓝筹股和小盘成长股就无法共存，若无量上攻就容易构成诱多，而回踩则应理解为蓄势。短线不看指数，指数暂且风险不大，关键仍看赚钱效应，有限的赚钱效应下要么是耐心等待要么是小仓位试探性参与，等赚钱效应出来后再积极跟进。

       二、盘中主要题材热点及点评
       1、  新股：必创科技、迪生力、华体科技、江丰电子、中设股份、三孚股份、京泉华、广州酒家、美格智能、沃特股份、日盈电子、沪宁股份
       2、  次新：我乐家居 、易德龙、华凯创意
           点评：周五唯一板块效应还不错的题材，早上转势，然而午后有体现出情绪不稳，好几个涨停板都破板回落。估计资金还是担心周末IPO的因素，不过核发的新股数量不变而金额减少倒算是小利好。杀跌最狠的新股板块带动次新回稳这有助于个股人气恢复，只是也还需要一个渐进的过程，毕竟当前个股氛围总体还不是很好。当前整个次新板块处于震荡筑底的过程，进入7月后应该会比上半年机会更明显但也是结构性机会，短线主要看质地很特别的开板新股及中报预增 或有高送预期方向的超跌次新。

       3、  其他
       前期强势股：罗顿发展
       金霉素涨价 ：金河生物
       重组 +摘帽 ：天首发展
       超跌+基建：四川路桥
       吸收合并：华北 高速
       股权转让：西安饮食
       VR +广电 ：佳创视讯
       高送转 ：浙江世宝
       中报：天马科技

       三、盘中强势股点评
       我乐家居（603326）：两连板的次新股 ，开板调整两天后再崛起。它的炒作逻辑在于中报大幅预增，虽然盈利不突出但增幅大，契合了当前炒中报及白马股业绩的方向，它的强势在于前两天经过强势洗盘而不倒凝聚了人气，周五正式确立龙头地位。龙头本应给予一定的溢价，然而尾盘险些被砸开说明涨高了后资金还是有顾虑，好不容易打破近期开板新股连板的坎，然三连板的坎则更要大不小，短线冲高应该还有但期望不要太高。

       天马科技（603668）：拔得中报头筹的利好刺激下一字板，因为是低价次新且有填权 概念才受资金追捧，当前位置也不高。这种一致性预期太强的个股关键看换手后的表现，因为中报第一股的特殊性短线应该会还有表现，怎么开很重要。

       佳创视讯（300264）：与五家广电公司展开VR合作的利好刺激下跳空涨停，大幅高开后径直板，手快有手慢无。去年与国家几年重点实验室开展VR+广电方面的合作曾走出一波五到六连板的走势，基于当前的底部位置及突出的历史记忆短线应该还会有所表现，当然突发利好刺激下基本上也是短炒下就了事，至于能走多强则取决于接力资金的意志。

       天首发展（000611）：重组复牌跌停后强洗两天再崛起，直线拉板且封的很死导致量缩太多。佛山游资典型的打法，也就是剧烈洗盘后再直线拉板搞反包，一贯的走势是隔天冲高砸盘。这类股基本上只适合启动前潜伏或启动后第一时间追涨，涨停后隔天再追会很被动，要么没多少肉要么一不小心就挨打。

       易德龙（603380）：开板新股T字板。这票价格不高，题材和基本面都有亮点，业务涉及汽车 电子、医疗电子、工业4.0 、军工 、新能源车 等多个领域，基本面最大的亮点在于近两年分红的比例罕见之高。开一字被砸后回板的力度本不错，因为封板资金撤单而开板从而伤了点元气，回报显示出货的基本上是散户。前两天放量不明显，属于预料外的提前开板，短暂的洗一洗应该还会有行情。

       罗顿发展（600209）：前期强势股莫名的涨停，这票时不时的冒出来个涨停，炒的主要还是股性，并没啥利好或题材支撑，短线持续力估计有限。

       点评说明：近期题材股氛围不好，短线强势股的持续性大打折扣，两连板和三板都是坎，故而强势股更需要跟随盘口边走边看，预测并非主要的，追涨更需谨慎。

       四、游资和机构龙虎榜
       三利谱（002876）：一机构席位买入622万
       金鸿能源（000669）：两机构席位买入2040万，一机构卖出1913万
       佳创视讯（300264）：平安北京东花市及光大佛山季华六路游资封板，一机构卖265万
       金河生物（002688）：财通杭州体育馆及东方深圳金田路游资封板，一机构买387万，两机构卖960万
       成都路桥（002628）：中山重庆聚贤岩广场及中山成都天府大道游资封板
       易德龙（603380）：华泰深圳荣超商务中心及华泰沈阳大西路游资封板
       华凯创意（300592）：华泰成都南一环及中信上海漕溪北路游资封板
       浙江世宝（002703）：国君成都北一环及长城仙桃钱沟路游资封板
       罗顿发展（600209）：方正上海保定路及国君成都北一环游资封板
       天首发展（000611）：光大佛山季华六路游资封板

       五、周末重要资讯
       ○  证监会今日核发6家公司IPO批文，筹资总金额不超过28亿元
       ○  操纵37只股票，牛散徐留胜被证监会罚没1.11亿元
       ○  深市中报披露时间出炉：恒通科技、康泰生物拔得头筹
       ○  央行：内地与香港债券通7月3日开通
       ○  保监会：允许保险资金参与深港通 业务试点
       ○  财政部：资管产品运营按3%征收率缴纳增值税

       ○  国产相变存储器开启产业化应用，中国望实现“弯道超车”
           相变存储器概念股：纳思达（002180）、南大光电（300346）、朗科科技（300042）
       ○  雄安新区将全面商用新一代物联网
           雄安+物联网概念股：新天科技（300259）、汇中股份（300371）、银江股份（300020）、邦讯技术（300312）
       ○  粤港澳大湾区将着力支持三大平台建设，关注相关概念股
           粤港澳概念股：珠海港（000507）、招商蛇口（001979）、珠江实业（600684）、深赤湾A（000022）
       ○  长江形成今年1号洪水，强降雨仍将持续
           水利 概念股：苏交科（300284）、新界泵业（002532）、青龙管业（002457）、三峡水利（600116）
       ○  全装修有望成建筑业 新趋势，千亿级市场渐显
           装修概念股：全筑股份（603030）、金螳螂（002081）、广田集团（002482）、亚夏股份（002375）
       ○  工业机器人 需求快速增加，天津将打造智能制造 示范区
           工业机器人概念股：佳士科技（300193）、智云股份（300097）、新时达（002527）、科大智能（300222）




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【顶级私募早间市场信息绝杀版】

　　大势猜想：大盘的上攻还差一次杀跌
　　实现概率：75%
　　具体理由：两市的早盘低开是对昨夜美股三大指数下挫的一种消化，整体来看沪深两市指数全天都还是比较低靡，在下午接近两点的时候才勉强翻红，仍然是抵在上方缺口的下方。之所以说大盘的上攻还差一次杀跌，主要是借鉴大盘历史屡次的筑底上攻过程，都是通过一个快速而缩量的杀跌清洗获利盘和套牢盘，从而使臃肿的市场变得轻盈而灵活，市场是让少部分人赚钱的，快速杀跌后的反手做多上攻，也是主力资金比较惯用的突破手法。
　　应对策略：大盘在进攻上方缺口时显得犹豫不决，但是却越发呈现出缩量的特征了，这也是外面浮筹逐渐减少的一种表现，在主力资金集中筹码以后，往往还有最后一跌从而开启上攻之路，所以届时是一个低吸筹码的绝佳机会，但是投资者要密切关注量能，如果是放量的则不能贸然接手。

　　资金猜想：浮筹进一步向主力资金集中
　　实现概率：75%
　　原因描述：沪指在经过差不多一周时间的平顶盘整以后，量能呈现出一个逐步萎缩的状态，今日更是如此，上午沪指量能勉强达到700亿，下午的分时量能也没能有效放出，总体震荡的走势却是量能越发萎缩，只能说明外面的浮筹大部分涌向主力资金手中。
　　应对策略：量能越发萎缩，越有利于提高大盘的稳定性，当量能缩到极致之时，也就是大盘变盘的前兆，并且这个过程当中，缩量的杀跌也不足为惧，投资者可以在每次杀跌跳水之时吸纳筹码，不要被主力资金的动作清洗出局，更不要因为时间的漫长而失去耐心。

　　热点猜想：酒店及餐饮和西安自贸区板块不具有持续性
　　实现概率：75%
　　原因描述：今日领涨的两个板块分别是酒店及餐饮和西安自贸区，但是仔细分析可以发现，这两个板块的所含个股都特别少不足十个，这是第一个特征；第二个特征就是都有唯一一个共同的涨停股--西安饮食，说明这两个板块的领涨都是由复牌的西安饮食引起的，原因是这只个股易主国资委，所以这两个板块并不是由消息面或基本面所支撑的，持续性存在很大的怀疑。
　　应对策略：大盘缺乏热门板块，今日领涨的酒店及餐饮和西安自贸区吸引了不少的眼球，但是要分清楚其领涨的原因，而不能贸然跟风追涨，或者即使持有相关个股也要密切注意龙头西安饮食的走势。目前这两个板块跟风状况较差，酒店及餐饮板块也是经常领跌的板块，有着十分不妙的趋势，建议投资者观望为主。




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早知道（时报早知道 + 中证早知道 ）
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【上证内参】时报早知道

    【资讯导读】
~A股进入中报披露时刻
~粤港澳大湾区将着力支持三大平台建设 关注相关概念股
~国产相变存储器开启产业化应用 中国望实现“弯道超车”
~许继电气(000400)：连续中标海外直流订单
【主编视角】
~A股进入中报披露时刻
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过去一周，上证指数震荡延续震荡上行走势，创业板窄幅震荡，沪指全周上涨1.09%，创业板上涨0.59%，中小板表现最强，全周上涨1.8%。技术上看，上证指数在周一突破半年线阻力后，连续4个交易日回探半年线获得了支持。另外，沪指在连续盘整的过程中，量能出现了一个逐步萎缩的状态，当量能缩到极致，或许就是大盘变盘前兆。目前，A股已经进入中报披露时间窗口，从预报的情况来看，大部分公司的中报业绩都是增长的。受益于供给侧改革，很多传统周期性行业复苏非常明显，盈利能力恢复。7月或许是一个充满期待的时间窗口。资金方面，年中节点资金面保持稳定，市场平稳过关，但7月份28天逆回购和MLF将集中到期，再加上金融去杠杆的持续推进，预计今后一段时间资金面仍将维持紧平衡的状态。如果三季度有没有新增资金入场，便决定了届时的行情是分化依旧。6月下旬中小板抢过了上证50的风头，原因就是在存量资金博弈为主的情况下，走势洼地成为了炒作的关注点，未来深圳市场会不会表现更好值得期待。
【今日头条】
~粤港澳大湾区将着力支持三大平台建设关注相关概念股
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国家主席习近平7月1日上午在香港出席了《深化粤港澳合作 推进大湾区建设框架协议》签署仪式。按照协议，粤港澳三地将在中央有关部门支持下，完善创新合作机制，促进互利共赢合作关系，共同将粤港澳大湾区建设成为更具活力的经济区、宜居宜业宜游的优质生活圈和内地与港澳深度合作的示范区，打造国际一流湾区和世界级城市群。
在当天于香港主办“携手共建粤港澳大湾区 合力打造世界级城市群”论坛上，发改委副主任林念修透露，下一步粤港澳大湾区建设要重点做好六个方面工作。其中之一便是要着力支持重大合作平台建设。要进一步发挥深圳前海、珠海横琴和广州南沙这三大平台在深化改革丶扩大开放丶促进合作中的试点示范作用。强化南沙新区综合服务枢纽功能，依托国家级新区和自贸试验区双区叠加优势，加强与港澳全面合作；优化提升前海深港现代服务业合作区功能，打造营商环境对接丶经济发展协同的深港合作体系；支持横琴与澳门加强合作，密切与葡语系国家的经贸往来。
A股中，可关注珠海港(000507) 、招商蛇口（001979）、珠江实业(600684) 等。
【决投资聚焦】
~国产相变存储器开启产业化应用中国望实现“弯道超车”
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据媒体报道，中科院上海微系统所研发的国际领先的嵌入式相变存储器现已成功应用在打印机领域，并实现千万量级市场化销售，未来中国在该领域有望实现“弯道超车”。
在手机、电脑、可穿戴设备等各种智能终端中，存储器是用于保存信息的“大脑”。相变存储器，具有功耗低、写入速度快、断电后保存数据不丢失等优点，被业界称为下一代存储技术的最佳解决方案之一。目前，国际上仅有三星、英特尔等推出了相关产品，但多为非嵌入式相变存储器产品。我国是智能电子产品消费大国，对嵌入式相变存储器有巨大需求。2012年，中科院上海微系统所与珠海艾派克(002180)微电子有限公司展开战略合作，决定将相变存储芯片率先应用于打印机行业。截至2017年6月，打印机用嵌入式相变存储器已完成1600万颗芯片的市场销售。在产学研合作模式下，国产相变存储器技术势必会为我国半导体行业带来新的契机。珠海艾派克(002180)微电子有限公司为上市公司艾派克(002180)全资子公司，艾派克(002180)现更名纳思达 。南大光电(300346) 生产的MO源、二叔丁基碲，是制造相变存储器的核心原材料。
【独家参考】
~许继电气(000400)：连续中标海外直流订单
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决策主力资讯获悉，许继电气(000400) 近期连续中标海外直流输电项目关键产品，实现了在海外直流市场的突破。其中，5月2日，公司中标巴基斯坦默蒂亚里-拉合尔±660kV直流换流阀、直流保护等关键设备；
6月7日，公司中标土耳其凡城背靠背换流站的换流阀等产品。公司在直流换流阀、控制保护等核心设备上已具有领先的行业竞争力，并已经具备了海外项目的经验与案例。海外发展中国家的特/超高压直流中长期将有广阔的市场需求，而正在加速产业化的柔性直流产业，在发达国家的新能源并网等市场也进入发展快车道。海外直流、柔性直流的发展，将给公司带来新增量。
~滨江集团(002244)：积极拓展深圳地区的土地储备
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决策主力资讯获悉，滨江集团(002244) 29日与深圳市爱义集团签署了《战略合作协议》，未来将合作开发龙华区、福田区、龙岗区的城市更新项目。爱义集团是深耕深圳本土的综合性集团，目前拥有龙华大浪浪口旧屋村旧城改造等3个项目，预计总建筑面积为79.9万平米。公司近年来积极发展杭州、上海、深圳三大核心城市的项目，同时围绕长三角富裕城市进行布局，并大力拓展北京市场。目前深圳土地供应量少，城市更新项目的位置相对优质，此次的战略合作将为公司带来了非常稀缺的土地资源。同时，此次与爱义集团的协议中明确未来的合作项目可由公司并表，将进一步提振公司的业绩。
【财经要闻】
~新华社：预计今后一段时间资金面仍将维持紧平衡的状态。
~央行：内地与香港债券“北向通”7月3日上线试运行。
~百度即将公布自动驾驶软件的首批汽车制造伙伴。
~我国H7N9亚型禽流感疫苗投产，将开展免疫试点。
~首个动力电池回收国标已定，回收工作处于紧要关头。
~全国首个A1类通用机场正式启用。
~全国绿色电力证书自愿认购交易正式启动。
【公告淘金】
招商蛇口（001979）拟20.16亿元收购天津汤臣100%股权，有利于提升所在区域市场占有率，进一步提升公司业绩。
博世科(300422)（300422）预中标3.1亿元污水处理工程PPP项目，占2016年营收的37.51%。
*ST墨龙 获1.5亿元Z/F补贴，公司2016年亏损6.12亿元。
科力远(600478) 控股股东计划半年内增持1-4亿元，累计增持比例不超过总股本的4.9%。
氯碱化工(600618) 半年报预增逾16倍。
智飞生物(300122) 半年报净利预增12-15倍。
岳阳林纸(600963) 预增约5倍。
【热点数据】
~197家公司中期业绩预增翻倍
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统计显示，截至目前沪深两市共有1219家上市公司公布2017年中期业绩预告，其中697家预增、123家预降、69家预盈、74家预亏。进一步显示，在697家预增公司中，预增翻倍的公司有197家，其中预计中期业绩增长率最高的前十家公司分别是锡业股份(000960)、深物业A、卫星石化(002648)、新亚制程(002388)、中核钛白(002145)、宏大爆破(002683)、氯碱化工(600618)、诺普信、安纳达、乾照光电(300102)，净利润同比增幅分别为5780.56%、5757.00%、3545.86%、2325.18%、2027.10%、1892.04%、1846.50%、1801.67%、1792.36%、1557.55%。
【资金风向】
~两市缩量反弹资金青睐新股
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上周五，两市低开震荡，在沪指跌破半年线后反弹翻红。两市共计成交3379亿元，较上个交易日减少136亿元；
主力合计净流出71.77亿元，农林牧渔、综合、家用电器资金净流入居前。截止收盘，沪指涨0.14%报3192点，创业板指涨0.25%报1818点。盘面上，酒店餐饮、草甘膦、在线旅游、次新股等板块涨幅居前，物流电商、雄安新区、电竞等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三是弘信电子、易德龙、我乐家居，金额分别达0.49亿、0.46亿、0.40亿元。
【一周回顾】
上周A股反弹后整固，沪指兵临3200点城下，围而不攻；
创业板指弱势毕露，在1800点上方反复震荡。截至周五收盘，沪指周涨1.09%，深成指涨1.57%，创业板指涨0.59%。两市成交继续萎靡，盘面热点较为涣散。
6月26日，维生素D3价格暴涨，金达威(002626) 次日涨停。




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【上证内参】中证早知道
   【今日导读】
＞长江形成今年1号洪水 强降雨仍持续
＞小麦大米价格大涨 生产商贸易商获益
＞受益烧碱价格上涨 相关公司盈利高增
＞核电机组集中开工 设备组件有望放量
＞天津打造智能制造示范区 关注机器人(300024)
【中证视点】
编者按：6月份以来全球恶劣天气频发，如中国南方多省遭遇强降水、美国干旱面积增长、孟加拉国及斯里兰卡洪水滔天等，而天气因素作为影响农产品供给的主因，历来是预测农产品价格走势的一大参照指标。
长江形成今年1号洪水 强降雨仍将持续
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受连续降雨影响，长江中游莲花塘江段1日8时水位涨至35.52米，超过警戒水位2厘米，标志着长江形成2017年第1号洪水。国家防总针对长江流域汛情启动防汛Ⅲ级应急响应。长江防总预计，未来24小时洞庭湖水系和长江中游干流附近地区仍有较强降雨，长江干流监利至大通河段将全线超警戒水位。
今年入夏以来南方多省遭遇强降雨。据媒体消息，湖南新一轮降雨致7人死亡1人失踪，6月平均雨量破历史极值；
江西逾350万人受灾，鄱阳湖水位超警戒；
受持续暴雨水害影响，沪昆高铁部分列车停运。目前多地强降雨过程仍未结束，长江流域31条河流、48站发生超警及以上洪水，各地的抗洪救灾工作已陆续展开。预计长江流域洪灾将刺激A股水利工程板块走强，建议关注苏交科(300284) 、新界泵业(002532) 。
小麦大米价格大涨 生产商贸易商获益
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中证资讯6月30日早盘资讯曾提示关注近期国际粮食期货现货价格上涨带来的机会。据最新了解，CBOT小麦1709期货本周最后两个交易日大幅飙升超10%，目前为526美分/蒲式耳，6月份至今最大累计涨幅突破20%。消息面显示，美国作为小麦的主产区正经历旱灾。国内方面，新麦价格比去年明显提高，主要原因是去年多个地区小麦质量受损，市场长期处于优质粮源紧缺的状态。陈粮价格最高达到2.72元/公斤，这也给新麦价格提供了强有力的支撑。目前贸易商、粮库及面粉厂等积极收购，预计后期小麦价格会维持高位运行，小幅走强。
此外，最近两个月的时间里，国际大米价格上涨30%左右，期货价格也明显走高。上涨原因是主产国泰国大米库存下降，泰国大米价格自3月份开始稳步攀升，基准离岸米价达到每吨450美元至460美元，创下2013年8月份以来新高。而孟加拉国与斯里兰卡正面临恶劣天气的影响，大米进口需求旺盛，中东地区对于美国大米的需求也在走高。从国内情况看，随着市场供应趋紧，稻米价格也逐渐稳中有涨。不过，受最低收购价和临储稻谷规模庞大等多种因素影响，国内米价大幅拉升概率不大。操作上，随着国际大米价格的大幅上涨和需求的旺盛，对国内稻米的出口逐渐变得有利。据海关总署数据，中国5月份出口大米186966吨，4月份出口大米78756吨；
1-5月份大米出口总量为419166吨，去年同期累计为108253吨，同比增加287.2%。
操作上，国际小麦大米价格大涨，为国内粮食价格提供支撑，相关生产商贸易商有望获益，可关注从事水稻、小麦、大豆、玉米等粮食作物生产的北大荒(600598)（600598）；
中国最大的大米加工和贸易企业之一的中国粮油（控股）有限公司（00606.HK）。另外，从历史经验看，软性商品棉花、糖往往跟随粮价波动。本周后期国际糖价强劲上扬，两日累计涨幅突破8%。在连续调整后糖市迎来强劲反弹，关注中粮糖业 、南宁糖业(000911) 。
【产业观察】
受益烧碱价格上涨 相关公司盈利高增长
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氯碱化工(600618)披露业绩预告，预计今年上半年盈利2.2亿元至2.6亿元，同比增长1684%至2009%。公司披露盈利高增长主要原因为主导产品烧碱价格同比较大幅度上升，且下游需求旺盛公司生产装置保持高负荷稳定运行。
烧碱价格从去年10月份以来持续上涨，涨幅近70%。在今年大多数化工品价格都出现大幅回调的背景下，其价格仍创出新高，成为走势最强的化工品之一。过去3年由于烧碱行业盈利较差，供给仅增长5%，而需求增长了15%，相应行业开工率也逐渐提升到当前80%的合理水平。去年下半年开始，烧碱下游氧化铝、造纸等多个子行业盈利不断提升，带来了行业需求增量和来功率的提升以及其后价格的大幅上涨。烧碱副产的大量氯气，在环保趋严的背景下，外销变得非常困难，无配套液氯消化产能及配套不足的企业占总产能的30%，只能降低负荷，收缩供给，相应当前烧碱有效开工率已接近满负荷，为本轮涨价的重要原因。烧碱最大下游氧化铝行业今年产能投产带动需求增长，预计烧碱供需仍将偏紧，产品价格也将维持高位。
烧碱行业目前已是高盈利，在环保压制开工率，新增供给量与需求量相当的情况下，当前盈利有望继续维持。烧碱价格从去年四季度开始明显上涨，相关上市公司盈利增长在今年一季报以及将在半年报中体现。上市公司中，烧碱业务占比较大的有滨化股份(601678) 、氯碱化工(600618) 、中泰化学(002092) 。
核电机组集中开工 设备组件有望放量
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根据国家能源局年初公布的《2017年能源工作指导意见》，2017年需要建成五台机组，新开工八台机组。然而2017年上半年仅建成一台机组，而新开工为零，预计《意见》所提建设需求将集中在未来6-12个月内集中兑现。而近期国家能源局局长努尔白克力调研时再度强调核电是清洁能源，核电发展要面向国家战略需求。我国未来能源战略的制定、结构调整和重塑要认真考虑核能的战略地位。可见高层扶持核电发展的意愿依旧强烈。此外，我国首座快中子堆示范项目计划于今年下半年开工，快中子堆项目的建设标志着我国核电三步走战略由第一步的压水堆技术向第二步的快堆技术迈进。
高层重视+机组集中开工+技术进步，核电板块迎来投资良机。重点关注设备及零部件领域，个股如东方电气(600875) 、应流股份(603308) 和台海核电 等。
【行业动态】
工业机器人(300024)需求快速增加 天津将打造智能制造示范区
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据了解，首届世界智能大会上，天津开发区管委会宣布，将在区内设立智能产业区，规划面积20.17平方公里。该产业区将依托汽车、电子、装备智造、医药健康等先进制造业基础，重点发展人工智能、智能制造、智能健康医疗等高端智能产业集群。据天津开发区管委会相关负责人介绍，规划建设的智能产业区将致力于建设成为引领下一代工业园区发展方向的“中国制造2025”智能制造示范区，以及国际一流的现代化高科技产业园区。今后，这片产业区将对原有产业进行转型和提升，同时着重引进新型智能产业，打造智能产业企业聚集地。
数据显示，截至6月22日，机器人(300024)概念板块共有26家公司预告了上半年业绩，逾90%的公司实现盈利增长，行业整体向好。工业机器人(300024)需求快速增加，但国内机器人(300024)产业总体水平与国外尚有差距，中高端市场进口替代空间大，机器人(300024)行业有望成为引导国内制造业整体升级的排头兵。5月25日，2017世界机器人(300024)大会新闻发布会在北京召开。会议确定2017年度世界机器人(300024)大会主题为“创新创业创造，迎接智能社会”，将于8月23-27日于北京亦创国际会展中心召开。考虑到“国内机器人(300024)市场持续扩张且进口替代空间巨大”，8月机器人(300024)大会召开前有望迎来主题投资行情，相关机器人(300024)概念股如佳士科技(300193) 、智云股份(300097) 等有望得到市场青睐。
【信息追踪】
高端峰会将开 区块链金融与人工智能引关注
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据悉，2017中国FinTech区块链金融与人工智能战略发展峰会将于7月6日在上海举办，大会以“推动金融科技的发展与创新”为主题，邀请到政府协会、银行、第三方支付公司、金融科技公司、大数据、电商、基金保险公司和人工智能公司、以及行业媒体等代表出席参加。共同交流探讨金融行业未来的发展模式和改革。
点评：区块链技术和人工智能等技术不断出现并应用将慢慢替代传统互联网金融。在区块链技术方面，6月28日参考提示“IBM与欧洲银行巨头合作 把区块链技术引入实际应用”，推荐个股易见股份 、四方精创（300468）、飞天诚信(300386) 仍可继续关注。人工智能方面，金融以其数据性，可追溯性等特点，天然匹配人工智能以“海量数据”为本的科技属性，行业应用落地有望加快。加上，新一代人工智能发展规划和重大项目规划即将发布，人工智能概念短期热度不减。中证资讯6月14日、6月21日参考先后提示关注人工智能阶段性机会，提示标的科大讯飞(002230)半个月涨幅突破34%。可继续关注金融AI产品系列全面，涵盖金融服务全方位的恒生电子(600570) ，还可关注辅助资管、舆情管理有望获得跨越式发展的同花顺(300033) 。




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【今日股市猛料点评与黑马追踪】

操盘必读：今日股市猛料点评与黑马追踪 必看

　　目录：
　　一、全球财经要闻消息面
　　【大湾区建设】：7月1日上午在香港出席了《深化粤港澳合作推进大湾区建设框架协议》签署仪式
　　【资金面】：预计今后一段时间资金面仍将维持紧平衡的状态
　　【北向通】：内地与香港债券"北向通"7月3日上线试运行
　　二、机构情报及市场机会前瞻
　　1、【五大机构情报】私募；险资
　　2、【热点板块前瞻】：电子发票、稀土
　　三、今日机构、游资最看好的股票
　　1、成都路桥（002628）：中山重庆聚贤岩广场及中山成都天府大道游资封板
　　易德龙（603380）：华泰深圳荣超商务中心及华泰沈阳大西路游资封板
　　2、【机构评级变动】：东睦股份(600114) 徐工机械(000425)

　　一、全球财经要闻消息面

　　【每日财经、证券要闻连连看】
　　【大湾区建设】：7月1日上午在香港出席了《深化粤港澳合作推进大湾区建设框架协议》签署仪式。
　　【资金面】：预计今后一段时间资金面仍将维持紧平衡的状态。
　　【北向通】：内地与香港债券“北向通”7月3日上线试运行。
　　【增值税】】：财政部6月30日发文明确资管产品增值税征收问题，业内人士预计新增基于资管产品盈利3%的税负将在很大程度上转移到出资方。
　　【外汇储备】：外汇局提出理性看待我国外汇储备规模的变化。
　　【房价】：今年上半年，北京新房市场大幅下滑，网签量跌破两万套，创下历史新低；二手房交易量减少逾三成，已经跌近谷底，房价也由区域性回落逐步转为普遍回落。
　　【铁路部门】：7月6日，铁路部门将首次开行2对北京南至雄安新区的动车组列车。
　　【长征五号遥二火箭】：长征五号遥二火箭飞行出现异常，发射任务失利。
　　【IPO审核】：核发6家公司IPO批文，筹资总金额不超过28亿元。
　　【险资】：允许保险资金参与深港通业务试点。
　　【万科】：郁亮为新任董事长兼总裁，王石为董事会名誉主席。
　　【证券法】：保持对证券期货违法违规的高压态势。
　　【牛散徐留胜】：操纵37只股票，牛散徐留胜被证监会罚没1.11亿元。　
　　【国际市场】　　
　　【新华社】：卡塔尔外交大臣穆罕默德表示，卡塔尔拒绝接受沙特阿拉伯等与卡断交国家提出的要求。
　　【英媒】：英国商界领袖已被告知，首相特雷莎·梅的政府今年可能会因“分手费”退出脱欧协商。
　　【特朗普】：呼吁立即废除奥巴马医保法案，不论参议院医保法案是否获通过。
　　【奥巴马】：批评美国政府退出《巴黎协定》的决定。
　　【印度】：启动独立以来最大规模税改。印度经济学家表示，新税法可以有效降低商品交易门槛，预计将使印度经济增速提升1至2个百分点。
　　【欧元区】：6月CPI初值同比上升1.3%，较上月有所下滑，但高于预期。

　　【新股申购提醒】
　　今日暂无新股申购。　
　　【股指期货】
　　期指成交持仓方面，IF1707成交12822手，持仓26259手；IH1707成交7383手，持仓17173手；IC1707成交10787手，持仓21126手。
　　期指升贴水方面，IF1707贴水24.2点，IH1707贴水25.97点，IC1707贴水40.96点。
　　外盘方面，截止收稿，A50E07报11370.0点，跌幅为0.09%；成交135590手，持仓60.53万手。

　　【A股气象预测】
　　综合来看，7月3日周一A股市气象预期：晴。