大时代谈期货（下）

期货大时代

大时代谈期货（下）

来自：MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者：期货大时代 浏览：3868 回复：10

醒醒吧 朋友们 交易所不是你们家开的




       紧赶慢赶终于赶完了，文笔不是太好，写的也散乱，大家将就着看：）本帖非技术咨询帖:)
            
                                                           （未经许可不得转载）


    先给大家讲一个长虹老头的故事。想必大家已经猜到了，是的，这个后来被大家叫做长虹老头的股友，就是以做四川长虹，在我们那个营业部出了名。那个股友很有气质，白白净净，长得有点像当今的一个影视演员，看上去也就50出头。那还是95年96年的事，那时候，四川长虹是大盘的一只鼎，作用相当于现在的两桶油。那个时候，散户厅只有一台586的电脑，可以让散户自由调看自己的个股走势，一般很多时候，还没开盘，就已经有人趴在上面了，而且就那么几个“专业户”一直从开盘“霸占”到收盘后很久。不过，只要有人要看股，报个名字，就会帮你打出来，你也不用钻进人群里去，你在外围晃个头，说，翻一下KDJ，或者看一下EXPMA，或者别的什么指标，然后，那几个帮你翻，再煞有介事的帮你评价诊断一番。然后，另一个人再报别的股票名字。。。。。

    长虹老头，当时并不出名，但他经常来电脑前，让人帮他翻四川长虹这个股票，他说他只做一个股票，就是四川长虹。那时候，四川长虹也就10元上下，他好像还参与了分红配股，他说，根据这报表，那基本面数据，长虹能涨到20元。当然了，大家也就笑笑。那时候，大家还没有给他取绰号，只知道，某单位的那个人，买了长虹，天天来看，一直拿着。随着时间的推移，长虹并无起色，现在看图表，大幅拉升之前甚至一度到过8元多，这个价格是除权后的价格，还是一路跌到了这个价，我现在也记不清了。不过，记得他在8元多还补仓了。

    96年年中，长虹行情还真是启动了，这时候，营业部炸开锅了，长虹老头的绰号不胫而走。人逢喜事精神爽，老头每天都挂着笑。散户们对他也刮目相看。每每老头还没走到那台电脑旁边，那几个专业户，有眼尖的看到他过来就早早的帮他打开了长虹的走势，照例七嘴八舌一通，然后，请教长虹老头，长虹还能涨吗？老头说，还能涨，至少20元。问他还拿着吗？说拿着。后来到了40元，说拿着还能涨。后来到过60多。接着是除权，除权后一路下行，然而见到长虹老头，问他涨那么高了卖了没有，他还是那句话，还能涨，拿着。最终，股价又回到了8元多（注意是除权后的价格，他还是赚的,后来在高位有没有补过不清楚），问他，他说，回落到12元多卖了一些，现在8元多又补了一些，拿着，还能涨。当然了，这个时候，散户们对他的热情已经没有了。我后来98年的时候，离开老家，去给一个私募操盘，就没了他的消息，不知道他是不是还是“拿着，还能涨”：）


    下面见到的这个事是在给私募操作的时候的事。有时候，收盘后，我在所在营业部的散户厅看看，总有一帮人对着电脑，围着一个老太太问这问那，那老太太一副指点江山的样式，滔滔不绝。一打听，说是这个老太太是学江恩的（当然也许此江恩非比江恩），一有人问个股未来会如何，她就拿着一个计算器，一通加减乘除，一通比划，言之凿凿的告诉你，明天最高点是几元几角几分，最低点是几元几分。。。。。第二天，毫无疑问被市场打嘴巴，可奇怪的是，照旧，一帮人围着她，她还是照旧一通比划，继续面无愧色的告诉你明天最低点是。。。最高点是。。。旁边的人还是听的那么的津津有味。。。（未完待续）

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从那个时候开始，我对中国特色投机交易市场的参与者人性，有了一些感悟。我发现，其实很多人，参与到这个市场，到后来赚不赚钱倒是次要了，而满足自己莫名的虚荣心倒显得特别重要。“我说了这个股今天肯定要涨，怎么样，看到了吧，大涨%多少多少了吧”，然后一脸得意满足的神情，一旦被市场打耳光，就当做他没说过这话一样，要么找种种借口和理由狡辩，全靠人品低劣脸皮厚硬撑，往往是这些人的写照。说到人品低劣，这个论坛有一个特别有意思的现象，就是越是人品低劣的，反而越喜欢装出一副所谓孝子的样子。而且通过对很多营业部，交易类语音房间的观察，发现另外一个有意思的现象，就是女性交易者中（尤其是大概35岁到50岁左右的）主观性强，自以为是的人要比男性交易者多（这只是我个人这些年的一些观察感受，请女性坛友勿简单对号入座），我猜测这可能和她平时掌握经济大权，在家里颐指气使说一不二惯了有点关系：）。她们以及很多新手，往往热衷于学习能够准确预测未来价格的理论，极端者如江恩，波浪，次者一些常规的西方技术分析方法里面对价格的预测部分。被书本上所例举的特例所迷惑而不能自拔。这是很多新入行的人，无法走向成熟的一个相当重要的原因。常犯的毛病是，依据这技术理论，那基本面数据，行情肯定怎么怎么，应该怎么怎么，我就不信不怎么怎么，怎么了，未来就得按你说的走？交易所是你家开的？

    必须着重强调的一点的是，以下所述是针对你是否愿意成为一个成熟的稳定盈利的以期货为生的职业交易者而言，尤其是那些家产背景薄弱的职业交易者。而事实上，这个论坛充斥着，业余玩玩的，拿别人的钱来玩，只要亏到多少不用负责的 ，模拟学习的，拉开户拉配资的，卖系统卖资料的等等各色人等，更有甚者，借助网络的虚拟性纯粹玩意淫装神仙搞事的。真正以期货为职业的并不多，而家产背景薄弱又能以期货为生的，更为稀少。而且一个很有意思的现象，职业稳定盈利的往往受到业余的模拟的嘲笑：）另外，我并不排斥收徒弟的，卖系统的，拉开户的等，只要你有真才实学，只要你能严格按合同办事，完全没问题。因此，如果你的目的，不是如上所述，是为了成为一个以期货为生的职业交易者，那么，本文对你来说毫无意义。（未完待续）

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  再度回归到对交易界一些现象的反思。有时候，心里想想，现在的新手，有的亏钱真的是活该。太多的人缺乏基本的生活常识。这个当然和我国的教育体制以及整个社会大环境的变化高度相关，尤其是近10多年来，人心浮躁，急功近利，思维碎片化，理性辩证的思维弱化。想想90年代初，我们这帮人刚入市的时候，投机交易市场是新生事物，外国人的洋玩意，看着电视上那些场内经纪人比划着手势也能挣钱，心潮澎湃，赶紧把书店里少的可怜的基本交易类的书抱进家里，如饥似渴地学，那时候，电脑都是586之类的，而且不是一般的贵，工薪阶层不可能买，行情是钱龙DOS版，一开始普通人家是不可能有信号的，这种信号是专门卫星接收的，只有营业部有，后来才有了来自广电系统的一个叫什么卡，忘了名字了，类似声卡的玩意，信号费也贵得吓人，普通人根本不可能具备这种条件。到了90年代中后期，才能每周都在K线图快报报纸上看3乘5厘米豆腐块一样大小的一周的个股走势，一版一版的满满都是。没人教，没人告诉书上哪些是正确的哪些是胡说八道的，全靠自己摸索，最后走了弯路，完全情有可原。

    可如今的条件这么好，家家有电脑网络，分析走势方便太多了，而且最最重要的是，有很多真正经过中国特色投机交易市场历练的老手高手，给新人指出交易方面的种种谬误，可很多人还是执迷不悟，不能立刻警醒，还嘲笑以加，真是令人痛心。最扯淡的就是所谓的投机市场没有高手，只有赢家和输家之类的话，360行，行行出状元，每个行业都有能工巧匠，能够正当的事半功倍的做好事情，那就是高手能人，这么简单的道理都不懂？还有一种表面上听起来很有道理其实很可笑的说法，经常看到论坛上某甲对某乙说：“你是亏货，别来指点我。”怎么了，难道只有马云告诉你这是狗头金，是金子，这才是金子，一个乞丐告诉你，这就不是金子了？？？从某种意义上讲，亏损的教训比盈利的经验更为珍贵！因为投机交易市场有它的一个特殊性，就是存在偶然性的运气因素的盈利（当然了，反过来讲，也存在运气因素的亏损，这个就不较真了），错单赚钱其实是一件很可怕的事情！有的玩模糊，玩中庸，说什么交易方法没有好坏对错之分，只有适合不适合自己之类云云。当然有对错之分！比如说在类似期货交易外汇交易这种高杠杆的市场满仓隔夜，那就是错的！这个没什么好理论的！（当然需要区分其家产背景情况，有的所谓的满仓，其实相对于其总资产来讲根本就是九牛一毛，因此，严格的来讲，类似家产千万，弄个10万20万在账户上玩玩之类的，不属于上述所说的一般意义上的满仓概念。）有的走向另一个极端，动不动就扯什么真正的高手随便一个KDJ指标就能玩的出神入化，赚得不亦说乎，动不动就扯什么武林高手摘叶飞花，拿金庸意淫的人物来要求现实生活中的武术家。。。

   
    这些人这么没脑子，有时候觉得，他们亏钱真的是活该。但有时候，又觉得他们也有他们的难处，因为市场经过20多年的发展，虽然有真高手，也产生了很多伪高手，疯子骗子神棍层出不穷，编造各色名词术语，树立各色似是而非林林总总的理论，取一个新奇特的名字，大肆招摇撞骗。其实，也不奇怪，这10多年来，各个领域，哪个领域不是招摇撞骗之辈活的最滋润，从张悟本李一到闫芳的隔空推手，从学术超女的所谓的“论语”到翟洪森的传销式“国学”。。。。太多太多，数不胜数，更何况人人利益攸关的投机交易界，自然也无法免俗。新手受到外国老骗子和中国新骗子的包围之中，犯迷糊，忽然也觉得情有可原：）其实，要破解很简单，那就是要相信基本的生活常识。你只需要看看这本书或者教你的老师有没有说，他的方法有失灵的时候，什么情况下会失灵，应该怎么应对；还是吹嘘是包治百病的灵丹妙药，或者找种种借口想方设法自圆其说，说白了，就是要首先看对方是不是一个实在人。就比如说这个论坛，发言理性，严谨，中肯的ID寥寥可数，而反观某些ID，故弄玄虚作高深莫测状，那个装哦，累不累啊，你们：）只有傻子才会趋之若鹜。可偏偏还真是有不少新手，尤其是女性交易者，吃这一套，不光是论坛，不少语音类的交易交流房间都有类似情况大量存在，还真是一物降一物：）（未完待续）

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  有点扯远了，还是回归到对一些交易理论的反思上来。古今中外的交易理论，在技术分析方面，影响比较大的，大概可以分为两大类：一类是宣称能测算预知未来价格的，如：江恩等（其实也包括基本技术分析的预测部分）；一类是传统的K线，均线，形态，指标等西方基本技术分析方法。基本面资金面消息面之类的分析等这里就不谈了。还有什么陈浩的指南针之类的也不谈了。道理都是相通的。

    可以说，第一类纯粹就是忽悠人的江湖骗子，这类骗子也可分成两种，一种是“聪明”的（我加了引号，其实并不聪明），一种是笨的，“聪明”的，不说明天怎样，而说明年怎样，3年后怎样；笨的，就像上述的老太太一样，很热心的给大家讲明天最高点最低点，天天被市场打耳光：）说起打耳光，有一个很有意思的人物，那就是曾经有个香港的波浪大师许沂光，不记得是9几年了，记不清了，那个许沂光曾经在上海的爬的慢（波特曼）大酒店，给上海的投资者开了一场分析报告会，一通念念有词，煞有介事地宣称，上证指数某年某月某时要到某某点位，结果没有悬念的被市场打了耳光，由于上海话打耳光的发音正好和他的名字一致，结果就被取了绰号，上海话:“揎尼光”（错别字了，呵呵）。

   其实只要是个正常的成年人，只要是个有基本生活常识的人，就应该知道，未来价格这种群体性合力作用的结果，是无法准确预知的，可就是有人偏偏信这一套。就好比，明天早上太阳何时升起可以预知，但是明天中午12点00分00秒通过北京长安街某路口的车牌号有哪些，你今天是无法预知的，与此同理，精确预测未来价格是很荒谬的一件事，除非你是“活佛转世”，或者是外国神话里的“女巫”：）总有人扯什么你不能做到，不等于别人不能做到，有的事情不能做到就是不能做到！我不能拿花岗岩当饭吃，你也不能，谁都不能！无论最强大脑有多强，都不可能知道上述例举的车牌号码问题的答案！另外，也别给我扯什么庄家控盘（甚至是高度控盘）就能控制未来价格之类的话，庄家也在根据跟风盘状态和大市环境作不停的调适，他也不能预知明天是911再现还是东京大地震：）


    那么好，到此，我想应该以什么样的态度对待这种理论应该很清楚了。我经常称此类理论，为意淫神仙派，典型的自编自导，自说自话，自欺欺人。里面绝大多数是糟粕，是疯子骗子神棍的遮羞布。但是要说明一下的是，波浪理论的一些知识还是值得借鉴的，当然了，其所谓的“铁律”早被丰富多彩的市场击得粉碎。至于“缠论”这碗张悟本的绿豆汤，我就不多说了，地对空导弹这位坛友，他已经说的很精辟了。另外，稍微再扯远一点，很多人都知道中国有周易，行外人对这个感觉很神秘，很敬畏，其实，行内人很清楚，这家伙是装X的利器，用周易来准确预测股票期货更是胡扯，里面门类很多，就不细述了，有太多的人利用周易装X骗饭吃,把死人都能吹得活过来（别给我扯什么经典派和江湖派的区别）。尤其是数术类，更是五花八门，天花乱坠，真正有用的极少。无论是王洪绪的《卜筮正宗》，还是万民英的《三命通会》，等等等等，忽悠的昏天黑地，一套一套。我说过，马云的最大贡献，就是破了《麻衣神相》，呵呵：）还是那句话，要相信最基本的生活常识。（未完待续

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   接下来，谈谈最普遍的基本技术分析类。里面内容很多，包罗万象，但归纳起来，最主要最突出的问题，就是把偶然的成功上升为普遍的真理，把特例当常规，刻意回避存在大量反例的事实。尤其是在国内新出版的交易技术书籍中，编造各色名词术语，改头换面，招摇过市的现象更为严重。用各种似是而非的表面上看起来非常有道理的说法来进行包装，而你就自然而然地先入为主的相信了它。由于涵盖内容过多，我就不一一辟谬，只举一个小例子，可以让大家以管窥豹。比如，在K线中，有一种长上影线的十字星，经典书籍的说法，一般是多头进攻遭到阻击回落，受创。但这种说法，可能并不是当时真实的市场含义，因为同一个长上影线的十字星，在市场的不同运行阶段，在K线组合中所处的位置不同，当时的市场背景（基本面消息面等等）不同，可能有着完全不同甚至截然相反的意义。这个非常像汉字里的多音字，如衰（SHUAI)字，在别的地方却得念成（CUI）字（虽然有部分考据者提出歧义，这个就不管了，反正有两种读音）。很多多音字，因为语境不同，含义天地之别，其实这个不用我说大家都知道，怎么说各位都是有文化的，大家说说是不是这个理。我仅举此一例，只是想说明，市场的真实情况，在很多时候，请注意是很多时候，并不像书上所写的那样。那么好，我们又应该以什么样的态度，对待传统技术分析方法？很简单，通过实战，尤其是，通过完整牛熊转换的实战，对其去粗取精去伪存真，通过实战提炼出适合有中国特色交易市场的应对系统。

    已经写了很多了，就不再继续展开了，要展开的话，内容实在太庞杂了，因为交易界胡说八道的内容实在太多了，什么站上年线怎么怎么不站上年线又怎么怎么了，什么突破3天3%原则了，什么曾经的缺口三天不补三周必补了，什么曾经的封闭式基金和大盘是翘翘板关系了，什么突破颈线位量度涨幅（跌幅）多少多少了，什么盈亏比多少多少了，什么资金净流入净流出了之类的，等等等等太多太多了，数不胜数，以后有机会再说吧。本来还想对论坛一帮嘚瑟盈利的，和所谓贴实盘单的，所谓操盘大基金的，还有什么实盘大赛冠军之类的，抨击讽刺一下，想想大过年的还是算了，大家看一下我的签名就可以了，打个比方，假如说一个很穷苦的西部贫困山区老太太用多年攒下来的钱向汶川大地震捐款100元，而马某只捐了100万的话，那么那个老太太远远要比马某更令人值得尊敬！！！虽然都是好人好事：），又好比我们国家的经济发展，可以讲成就，但更重要的是要讲代价！！！又比如这个论坛的北冥神功，如果其公布的家产背景是真实的，如果其能够做到仅以期货交易为手段，赚取每个月在上海的生活费，那么他就远远要比那些非职业的，或者虽是职业但是有钱有闲衣食无忧的强得多！当然了，看他现在这副样子，希望太渺茫了！

    好了，拉拉扯扯说了不少了，总之一句话，不唯书不唯上只唯实，古今中外有的所谓的大师只不过是好运的赌徒！交易所不是书籍作者家开的，也不是你们家开的，谁都不是神仙！！！不断发展的丰富多彩的桀骜不驯的市场才是你的好老师，对手盘和你的错单是你的好朋友，更多的是它们让你进步成长！

   面对未来，请谨慎的说一句：“还需要继续观察！”。说这句话并不丢你的面子，反而更说明你是靠谱的，是值得信赖的！：）朋友们，期货稳定盈利一点都不难，根本不是一件什么多了不起的事，真的！（论坛一帮装X犯，一赚点钱，就开始吹嘘其赚钱完全是因为其拥有自创的独门绝技，是因为其智商如何如何超群，我可以很负责任的告诉大家，满不是那回事），你完全不用过分崇拜迷信所谓的高手，尤其是所谓的暴利高手，只要你技能到位，最关键的是条件到位（要想赚大钱还需要加上运气到位，只想赚小钱的话前两项到位即可），你就一定能成功！！！但是在上面所述的基本要素没达到之前，想踏入职业期货，请务必三思而后行！！！

   最后用我曾经的签名作结尾：一切皆有可能！  永远两手准备！

   全文书写至此，言不尽意，不当之处，敬请见谅！

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部分段落在审核状态   请见谅

lorcan2010

楼主讲得有理，最看不惯一些人装神弄鬼说自己有了绝技，很可笑，期货市场没有新鲜事，都是一些烂大街的准则，只不过不入普通人的法眼。觉得自己多厉害，不敬畏市场，耍小聪明，最终一败涂地。

呆若木鸡2015

道出了期货交易实情
哪些是神棍 我现在也能识别了
只不过没点穿他们
最初也被他们搞得晕乎乎

雪山飞狗

说得好！

akakak8

开始我也迷茫，还好很快就转化过来了。。。楼主的确实是好贴

谢感共

完全认同，有些装X的还是有头有脸有权的呢！
他们想赖也赖不掉，我有图档。