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诚志股份--下一个大泡泡!

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发表于 2016-6-9 16:26 | 显示全部楼层

诚志股份--下一个大泡泡!

来自:MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者:盛唐 浏览:4840 回复:29

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诚志股份--下一个大泡泡(2016.6.9)
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        多年以前读过一本同名书籍,相当震撼。胆小如鼠的我一直在寻找安全保守低估的投资机会,在不断投资实践和阅读思考中慢慢才发现,这世界上根本就没有什么真正安全保守的投资,最好的防守就是义无反顾的进攻,只有寻找到拥有高高的天花板深深护城河的企业才有最大的安全系数。人类社会本身就处于一个不断膨胀的泡沫之中,除非我们退回到农耕时代。近年来科技发展处于爆发期,能够预测5年的科技变化方向已经非常难得,多数行业和企业都会无休止平庸下去,智慧的投资者只能潜伏在未来可能出现的革命性行业,等待下一个大泡泡吹起再收获。
       荷兰郁金香当年泛起巨大泡沫,很多人都在警醒风险却忽视了郁金香因此成为荷兰支柱产业,直到今天还在受益。上世纪末美国互联网热潮推动纳斯达克大牛市以后泡沫破灭,也为多数人警醒,其实看看今天的微软谷歌苹果英特尔才发现,是泡沫把各种社会资源(不仅仅是资金)集中起来推动了互联网。看着这段历史常常使人感慨:互联网热的时候投机者们嘲笑巴菲特们,退潮的时候巴菲特们嘲笑投机者,现在我们有理由相信错过科技股的巴菲特们有很大的遗憾。中国目前的高估值环境其实是有一点好处的,中概股回归就是一个好的开端,优质企业才是创造财富的源动力,适度泡沫对部分行业有利,投资者只是需要在疯狂的泡沫里抽身而退,然而灰姑娘和王子的舞会上并没有钟表,午夜过后一不小心你的豪华马车会变成南瓜和老鼠。
       范冰冰的大腿有价值,姚明的大腿也有价值,需求创造价值,当然需求常常也是泡沫。人类社会走的是一条长长的通胀之路,偶尔会破灭但方向绝无可能改变。我可以露点耍酷,但广告商还是愿意要冰冰;我也打篮球但是没人愿意为我买门票。如果不做明星,冰冰的大腿也许还不如邻家小妹,明明大块头说不定在东莞做保安。平时我们常常骂丑陋的中国人其实都是爱之深恨之切,中国人勤劳上进能吃苦,这样的民族一定是蒸蒸日上的,缺乏自由民主的政治体制肯定对经济发展有制约,但是这个问题不是一朝一夕能够解决的,崇尚实用主义哲学的国人或能渐进式变革直达普世价值。作为投资者还要生存要吃饭,必须适应这个现状并在此基础上挖掘机会。
        平庸的行业和企业不是这篇文章的重点,拔掉的野草里面或许还有鲜花,但这丝毫不会影响投资结果:因为要确保留下来的都是鲜花。改革开放三十年下来传统产业都面临着产能过剩局面,只有新兴行业里面具备核心竞争力的企业才有机会创造出巨大的市场,这种企业现有的估值模型都不可靠,需要想象力。如果你看不懂这个行业你可以看人:具备领袖气质的企业家群体才是最大生产力。智能(无人)驾驶,虚拟现实,量子通信,电动汽车,储能系统这些应用型行业都面临机会,但确定性都不如四代核能。不管现在是第三次还是第四次工业革命,能源都是绕不过去的话题:从瓦特的蒸汽机到石油大规模利用,人类的活动半径越来越大,造成的碳排放也越来越多,气温升高甚至威胁到人类种族安全,无论是从发展的角度还是安全的角度清洁能源都是人类必然方向,不分国家不分民族不分党派大家只有这个共同的方向。时间上四代核能也到了大规模商用起点,山东石岛湾示范核电站将于2017年底上网发电,2020年以前大规模商用核能制氢。同时参考日本将在2020东京奥运会推出丰田氢能汽车,2024年前比尔盖茨的泰拉能源将在中国建好四代核能试验工厂。
       中国四代核能技术属于清华大学,几代人已经积淀三十多年,将于明年收获。这种大的事件必将会刺激资本市场,吹起一个大泡泡!诚志股份是清华大学清洁能源上市平台,未来获得资产注入的可能性很大,其主业气体能源就包含了氢气,清华大学毛宗强教授预测氢气能源将会成为全球主流清洁能源,提到制氢是清华四代核能的主要目标,把海水裂解成氢气,燃烧驱动汽车再生成人类紧缺的淡水。从柴火,煤炭,石油,天然气再到氢气,人类能源碳氢比越来越低,最终目的就是0排放,核能大概可以保证人类使用200万年,相信未来智慧的人类会找到更好的能源模式。现在理想蓝图就是:核能供给电力,氢气驱动交通,能源互联网合理调配供需。随着能源和金融的深度融合,我认为将来货币会被焦耳取代,有点像科幻片<<时间规划局>>里每个人都带着腕表显示资产和剩余生命,未来世界级巨富可能会诞生于能源行业。再回到现实,清华大学除了技术积淀,也培养了源源不断的科技人才,以及别人难以建立的企业文化,企业家有很强的使命感和创业情怀。目前我们的集权模式也是清华四代核能快速推进的重要力量,作为一个彻底的崇尚自由民主的投资者,不得不对现实低头,在缺乏公平公开公正的环境里投向最大的集权。这个问题我已经反复思考不做过多解读,也只有在我们这个奇怪的体制下才有这种奇怪的投资机会,民主国家根本无法推进一个富有争议的项目。
       向晚意不适,驱车登古原。不知不觉又来到三圣古寺,院门开着。轻轻放好自行车走进宁静的院子,师傅看见我非常高兴:你母亲身体可好?我从浙江老家带来一点山上的果子,磨成药对皮肤非常好,想给你送去又不会骑车,年纪大了腿脚也不大利索,正想着托人给你带去你就来了。带着满满的感激和满满的羞愧我的心里却温暖许多,我已经很久没有去看看师傅了。一个出家人都有着帮助他人的济世情怀,我们也应该有入世精神,把所学所思的东西写下来:不要恐惧泡沫,勇敢迎接下一个大泡泡!
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MACD_桥 + 9 + 9 + 3 2016-6-24 14:16 MACD有楼主更精彩!^_^

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飞飞浪王波浪研究家园

发表于 2016-6-9 21:18 | 显示全部楼层
盛唐版主写的非常好,第三次工业革命必须以能源为基础,核能与能源互联网未来必定会吹起一个大的泡泡,泡沫驱动进步,我也要好好关注诚志股份
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飞飞浪王波浪研究家园

发表于 2016-6-9 21:32 | 显示全部楼层
未来是未知的,也是莫测的,一切都是变数,对未知的未来充满美好的憧憬,是一切泡泡的源动力。  感谢盛唐版主的分析。
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 楼主| 发表于 2016-6-10 10:23 | 显示全部楼层
《下一个大泡泡》是美国著名预言经济学家哈里·S.登特有关经济学的书籍。
本书的预言震惊世界:
2005-2009年是你一生中最大的投资机会!
2009年,世界经济将进入大繁荣与大崩溃的分水岭。
2010-2023年,将是一个前所未有的大萧条期。
惟一的例外是中国,中国的人口出生高峰比美国长10年,中国经济在2020前将会繁荣。
=====
       哈里登特做出这种惊人的、让人不可思议的预测,并非是一个预言家哗众取宠、故弄玄虚的炒作,而是出于一整套独特的、系统的分析方法。事实上,哈里登特最初就是以率先将人口趋势引入经济分析而闻名的。用人口周期来推算经济周期的方法,无疑具有相当的科学性和启发性,它的思想源头可以追溯到19世纪马尔萨斯的名著《人口论》。
       具体这本书,登特使用的预测工具主要有两个:一个是人口周期,一个是技术周期。登特阐述道,在过去两百年中,有两个趋势比气候对人类和经济发展的影响更大,一个是人口增长和老龄化 趋势,另一个则是技术进步的趋势。自上个世纪80年代后期以来,由于大量使用计算机及信息技术革命的成果,人类已经能够越来越精确地预测出那些影响经济的最基本趋势,其精确度就好像天气预报一样。首先,在人口周期方面,登特运用人口统计学模型和逻辑推理,总结了几十年甚至几百年来,人类在消费 、生产率和通货膨胀中的最基本趋势。而所有研究表明,在美国,由上世纪60年代"婴儿潮"那一代人引发的大规模消费周期,将在2009年左右到达高峰,并引发前所未有的经济繁荣。其次,在技术周期方面,登特观察到,就像上世纪20年代的汽车 、电话和电力,自上世纪80年代以来,以芯片 、个人电脑和互联网为代表的信息技术革命到目前为止还远未结束,其高峰将在2009年底、2010年初到来。届时,这些新技术、新消费 品对市场和人类生活的渗透率,将由现在的不足30%猛增到90%。两大周期或者说经济长波的交叉,使登特果断预言,一个千载难遇的大泡泡(大繁荣及其随后的大衰退)正在向我们走来。"在宏观经济预测中,人口统计学和技术生命周期决定了一切。"登特说。
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 楼主| 发表于 2016-6-10 10:24 | 显示全部楼层
核心自选股:
诚志股份,清华清洁能源上市平台,第一目标千亿。
中信国安,转型 家庭互联网,隐蔽资产,千亿平台。
同方国芯,大比例增发 ,进口替代,大股东有情怀。
佳电股份,盼着今年底业绩死翘翘,明年困境反转。
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飞飞浪王波浪研究家园

发表于 2016-6-11 17:07 | 显示全部楼层
在中国,进口替代曾是一件悲壮的事情,京东方,顶住亏损,不断陪跑,硬是把中国液晶的定价打下来,拯救了整个中国电视行业。但想着这么多年的巨亏和不明媒体的责难,真是悲壮,
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 楼主| 发表于 2016-6-13 08:40 | 显示全部楼层
我把自己当作2000年7月6日上市第一天就买进的股东,成本价复权是8块钱,至今已经16年了。
现在诚志股份基本面已经巨变,未来继续向好的趋势也不会改变,管理层也利益绑定了。
我用16年的坚守换来10倍收益不算过分吧?目标价格80块并不高。
现在压缩一下时间,我每股多花10块钱成本买16年时间,是不是很划算?
虽然现在我的成本18块,但省了16年持股时间,只需要继续坚守18个月也许就会收获!
这是十几年前我提出的十年十倍价值补涨 模式,上海贝岭,兰生股份,佳电股份都有这个趋势,
但诚志股份确定性依然最大!我要的是一个长期结果,不分析诚志股份随后的短期波动。
下次再来分析股票可能是很久以后了,无言只是沉淀,思考永无止境。
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发表于 2016-6-13 14:48 | 显示全部楼层
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飞飞浪王波浪研究家园

发表于 2016-6-14 14:48 | 显示全部楼层
今天卖掉其他一些股票,加仓了清华同方和诚志股份,
其中重仓600100,今年毫无疑问同方的业绩是跑不了,虽然这市盈率有点虚,市场总不会敢把同方打个新低出来吧,如果有,那就是市场的大笑话。
最近一直在关注同方的基本面,据说今年开始,同方开始进入业绩爆发期,另外,据资料显示清华同方高层认为,假若进入那个注册制,对同方是个大利好。因此趁调整调仓买入同方。预期调整到14附近会有很大的争夺。
诚志股份看不得清楚,仓位设置主要是针对惠生能源,购买诚志股份相当于不用打新股购买了惠生能源和清华新能源平台。至于后期的资产注入预期,因为太远,所以保持在三分之一仓位封顶。
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飞飞浪王波浪研究家园

发表于 2016-6-14 14:52 | 显示全部楼层
盛唐版主很大气,也很淡然面对股价波动,这种做股票的理念,才是坐看天下风云动的气度。值得坛友们学习。


祝盛唐版主今明两年会有个好收成。
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飞飞浪王波浪研究家园

发表于 2016-6-24 09:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 9牛 于 2016-6-24 10:29 编辑

脱欧,利空事件,砸盘低吸的机会。
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飞飞浪王波浪研究家园

发表于 2016-7-4 10:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 9牛 于 2016-7-4 11:28 编辑

煤炭股是政策风口里的一头猪, 仓位里的煤炭股最近疯狂跑赢大盘。清掉,加仓990.
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 楼主| 发表于 2016-7-4 18:40 | 显示全部楼层
十年读书,十年思考
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               我的朋友小潘最愤怒的口头禅是:你的书读到狗肚子里了!每逢此刻我们皆大笑,浑然忘记了我们争论的主题。事后每每看人旁征博引引经据典来证明一个缺乏常识的结论,就忍不住想起帅到没朋友的小潘。资本市场就是一个这样常常惹人发笑的地方:再好的理论也只是一个概率分析,没有人拥有预测未来的水晶球,有的只是事后诸葛亮事前猪一样的投资者。理性投资者应该在读书中获得正确的思维,在思考中矫正历史坐标,不读书错了,读到狗肚子里还是错了。
               读书,会让你知道正确的道路在哪里,历史数据表明长期股权投资者收获成功,那就没必要再去热衷交易。那些怀疑这些数据坚信自己可以创造奇迹的人不妨先去做一个相对简单的实验:吃屎!老人们说了屎不能吃,你这么有怀疑精神就应该去大吃一顿才知道能不能吃,前人的经验教训你都去检验是一个非常危险的活动。书籍里浓缩了前人的生活智慧,读书会节省了我们获得正确知识的时间。
               思考,是最有乐趣的事情。四十岁以前我读书以后会模仿,比如买进伊利股份,就是模仿巴菲特 投资可口可乐。后来买兰生股份,就是模仿彼得林奇挖掘隐蔽资产,总之就是片面的模仿,做对了就喜不自胜,做错了就用刀枪不入的义和团精神激励自己。从投资逻辑的角度看当时我的模仿有些硬伤,因为我没有把中国的现实情况跟巴菲特,彼得林奇当时的历史情况做一个比较。从这里再反推读书,读书也要把自己置身于作者当时的投资环境里面才能真正理解大师当时的思维穿透力。现在是2016年,可口可乐已经整整十年没有上涨了,而我正是在这个历史阶段模仿可口可乐。至于兰生股份,如果没有2015年的券商股大牛市呢?它的隐蔽资产如何被人发现?读书是对的,不思考是无法升级的。尤其在资本市场,读书会让我们知道哪些事情不应该做,而思考,会让我们知道应该去做哪些事情。
              学而不思则罔,思而不学则殆。两千多年前孔子就知道,我们不过就是利令智昏,在欲望里轮回,现在明白也不晚。文章写到这里是应该上主食了:结论呢?结论参看上一篇文章《下一个大泡泡》,这篇文章小潘的评语只有一句:窃天下者必此贼也!害的我偷偷高兴了好几天,脸上带着似笑非笑的表情,仿佛天下真的是我的了!
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9牛 + 8 + 3 2016-7-5 01:27 感谢分享^_^

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飞飞浪王波浪研究家园

发表于 2016-7-5 01:26 | 显示全部楼层
  谢谢版主的思想观点分享,每次总能获得火花,值得思索。

进入股市以来,一直是技术K线和经验型操作股票,一直是盈亏交织不稳定,看过陈宝忠的故事,去学习过关于股神巴菲特的书籍,但是一直迷惑于是否巴菲特的专业知识和能力圈是否独特超然,后来,看欧奈尔书本时,欧奈尔认为股神是无法模仿的,原因就是股神的专业素养和强大的能力圈,随后,放弃了巴菲特思想学习与实践。……如今看来是错的,学艺不入门和不坚持长期持股而已。从版主的M坛分析经历来看,每每均是经典战役。 大唐电信,伊利股份,外高桥,等等。一直非常诧异版主的分析深入层度,看来,这就是学习的区别。 

学而不思则罔,思而不学则殆。长期股权投资者……说得好。今晚看看伊利的历史走势,再看看青岛海尔,茅台……不得不感慨。这条路是对的。今年在浪板“风鸣电闪‘坛友里受益了很多,尤其不惧指数而长线持股的思想,今晚,这里亮点再度触动,并且明白窃者无益须学习须自身实践,深深触动受益,此点很重要。感恩曾遇到两位智慧智者的思想足印。

论坛的基本面分析论坛的冷清无人气,是坛友股民的极大损失,不知道有没有那个时间,基本面分析复兴兴旺,真心希望能有那么一天,价值投资和基本面分析真实不虚…或许这验证了少数人才是对的道理。

大多数坛友都是喜欢窃,都是希望从论坛技术高手身上得到牛股赚快钱,得到指数的明天涨跌走向, 此为窃文化。 这事情,也曾沉沦迷失好长一段时间,真实是坏事情,什么原因?自己思考。

自身炒股生涯里,最赚钱的时间,却是远离论坛网络的时间。也是自身能力飞速增长的一段时间,

此次回来逛论坛,最大受益的是浪板’凤鸣电闪‘坛友和基本面分析版盛唐版主的思想足迹贴子,真受益。感觉最近跟两位坛友的思想学习,对我将来必有非常深刻的影响。感恩。

清华同方是今年熔断之后选的股,也因为这股研究清华系,偶然机会重遇版主的精华分析功力,下一个泡泡,这本书一定要买来看看,希望能转化为自身素养。   以后一段日子远离论坛做股权投资者了,祝各位有缘人好运。
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飞飞浪王波浪研究家园

发表于 2016-7-5 01:31 | 显示全部楼层
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索
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飞飞浪王波浪研究家园

发表于 2016-10-20 21:44 | 显示全部楼层
今天看到公告,清华同方再度出手出售股权, 前期在清华同方16块多的时候,把同方的筹码转换成当时的诚志股份,如今诚志股份已经停牌等消息。

今天,卖出了一些其他的股票,买回同方。

做一个沉默的股权投资者何其难,吾不及格也。

继续在未来努力革掉自己的多手多脚的散户习惯。
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飞飞浪王波浪研究家园

发表于 2016-10-20 21:50 | 显示全部楼层
一物一世界, 今天,看到东方财富的一亿游戏,有些选手,才一个多星期就收益60%。 换了以前的以前,一定会追着这些“神人”的足迹去看看。 到了现在,看见也就是看见,关闭网页,就什么都没看见。

一物一世界, 你的世界本仅仅是你的,走好自己的路,人生比什么都好。
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 楼主| 发表于 2016-11-8 09:55 | 显示全部楼层
诚志重科技公司6月份注册成立
注册资金10亿
诚志科融控股4月份注册成立
注册资金5亿
后者只有一笔参股前者的股权投资
一方面诚志股份正在推进惠生重组
一方面其上层搭建的诚志科融集团
在推进清华提出的重科技项目
目前清华重科技项目只有3个
一个是核心芯片设计,
一个集成电路大规模制造工艺
一个是即将商用的四代核能
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 楼主| 发表于 2016-11-8 10:01 | 显示全部楼层
明年作为四代核能商用年份,四个企业需要重视:
诚志股份,佳电股份,中国核建,中国动力。
重组股方面关注民丰特纸,嘉兴新市长是胡公子,应该会跟清华系有大动作。
继续潜水,等待诚志股份收获。
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结构深研究波浪原理--深入讨论

发表于 2016-11-8 10:30 | 显示全部楼层
好久不见了。
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2007-3-25

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