好久没发新贴了，说说行业发展现状
来自：MACD论坛(bbs.macd.cn)
作者：落樱雪
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本帖最后由 落樱雪 于 2016-8-9 22:56 编辑
最近总是不断地思考，择股与择时到底是怎么做的。估值到底是怎么评价的。
思考了很久，仍然不得而知估值是如何评价的，但对择股与择时有了一定的想法，这个想法还是来源于行业的发展状况。
行业主题投资，不可以超前，超前就变成了炒概念，也不可以落后，落后就变成了高位接盘。
下面说一说一些行业的大规模应用时间点，也给自己一个记录，时刻提醒自己不要超前也不要落后。内容持续更新，有其它想法的朋友也可以跟贴回复。合理的都会吸收进来。
1、OLED行业，时间点应该在2017-2018年才真正进入应用时间点。相关概念股可以静候低点出现。
2、血液制品从2015年进入快速发展期，持续时间可能长达5年，现在进入并不算晚，只要你认为眼前的估值你能接受。
3、新能源汽车行业还未进入真正的应用期，原因仍然是锂电池的能量重量比不到300，300是一个里程碑点，300之上意味着纯电动代替燃油不是局部的，而是全面的。目前的情况来看，三元材料通过一些技术上的手段是可能做到这一比值的，也就是说锂电池行业并不是一个纯概念的行业，但风险在于这个时间有多久，谁也不知道，毕竟技术的进步是很难量化时间的。个人持乐观态度，等这波锂电池调整完毕，应及时进入。
4、虚拟现实行业还未进入爆发期，主要是杀手级的应用尚未出现，还需要静待耐心，我个人估计可能还需要两年。不要着急进入。
5、芯片产业应该已经进入长达十年的景气周期，顺序可能和正常行业发展不太一样，很有可能是反向发展的，先从代工、封测开始，然后反向影响设计。
6、物联网还处于概念阶段，无论技术、场景都不明朗，暂不应该涉足。
7、石墨烯在应用领域早已准备充分，现在反而是大规模制备出现困难，技术难题不知何时能够解决，暂时不应该进入。但应时刻观察技术发展，一旦大规模制备有所突破，可能会在短短一两年间就爆发出来，且影响可能非常深远，可能影响整个材料体系并进而影响整个世界的发展。
8、机器人行业不存在爆发期，其对人工的替代是缓慢且持续推进的，受人口、受教育程度等多重因素影响，且行业属性较强，会细化为多个子行业，需要比较强的公司分析能力。
9、3D打印仍然处于一个非常初级的阶段，短期内看不到大发展，慎入。
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发表于 2016-8-9 22:22
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楼主
