[诸葛鉴股]600161 天坛生物 走势强劲 病毒防治 国企改革

奉然

[诸葛鉴股]600161 天坛生物 走势强劲 病毒防治 国企改革

来自：MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者：奉然 浏览：20673 回复：4

一，基本面
核心题材
要点一：所属板块　北京板块 病毒防治 国企改革 沪股通 融资融券 上证380 生物疫苗 医药制造 证金持股 中证500

要点二：经营范围　许可经营项目：制造生物制品、体外诊断试剂;普通货运;货物专用运输(冷藏保鲜);技术进出口;货物进出口;代理进出口;土地租赁;房屋租赁;设备租赁。(以工商局核定为准)

要点三：主营业务-生物制品的研究、生产和经营　公司是一家从事疫苗、血液制剂等生物制品的研究、生产和经营的企业。拥有30余种产品文号,包括乙型肝炎疫苗、脊髓灰质炎疫苗、麻腮风疫苗、乙型脑炎疫苗、流感疫苗、水痘疫苗、人血白蛋白、静注人免疫球蛋白等品种。

要点四：行业背景-生物制药行业　生物制品是采用现代生物技术手段来人为地创造一些条件,借用某些微生物、植物或动物体或利用生物体的某一组成部分,来生产某些初级代谢产物或次级代谢产物,制成作为诊断、治疗、预防疾病或达到某种特殊医学目的的医药用品。20世纪90年代后,生物制药迅猛发展,进入21世纪以来,欧美国家在开发研制和生产生物药品方面成绩斐然,韩国、日本在亚太国家中发展较快,同时,东南亚范围内生物仿制药企业也发展势头良好。我国在生物医药技术的研究和开发虽然起步较晚,但政府把生物医药产业作为优先发展的战略性产业,并加大对该行业政策扶植和资金投资力度。

要点五：核心竞争力-品牌优势　公司历史积淀深厚,原控股股东北京所前身为成立于 1919 年 3 月的北洋政府中央防疫处,建国后隶属于卫生部。北京所在世界上第一个成功分离了沙眼衣原体;在我国首先研究成功了天花疫苗(天坛株)。公司自成立之初,即承继了北京所的品牌优势,公司的"天坛"牌系列疫苗,在市场拥有较高的知名度。近年来,公司先后收购了长春祈健和成都蓉生,"祈健"牌水痘疫苗和"蓉生"牌系列血液制品受到市场广泛认可,进一步加强了公司整体的品牌知名度。"蓉生"牌系列血液制品被卫生部誉为"血液制品的典范"。

要点六：核心竞争力-规模优势　公司拥有30余种产品文号,包括乙型肝炎疫苗、脊髓灰质炎疫苗、麻腮风疫苗、乙型脑炎疫苗、流感疫苗、水痘疫苗、人血白蛋白、静注人免疫球蛋白等品种,是国内疫苗生产品种最全的厂家之一,是国内最大的预防疫苗生产基地和计划免疫规划供应单位之一。麻腮风系列和水痘疫苗等主导产品生产能力居国内领先地位,规模化优势明显。公司控股子公司成都蓉生是国内血液制品行业三甲企业之一,血浆规模较大。

要点七：核心竞争力-技术工艺优势　公司拥有先进的生产工艺,在制造工艺、产品质量和接种后反应性及免疫原性方面均达到国内先进水平,亦庄基地建成后将推动公司生产水平的整体升级。公司建立了以自主创新为主体、以技术革新、技术改造、产品升级换代为补充的创新发展战略,通过建立关键技术平台,加大研发投入,不断完善创新体系,提高创新能力。

要点八：变更实际控制人　　2011年4月，控股股东中生集团与国药集团联合重组后，中生集团成为国药集团的二级全资企业，公司实际控制人变更为国药集团。国药集团股东为国务院国资委，主营医药企业受托管理，资产重组等，目前国药产业布局主要集中在医药商业及生物制品领域，上述两项业务收入合计占本公司收入比例超过90%。本次重组源于国务院国资委对其所监管企业产权关系及管理关系的调整。(2011年7月证监会核准豁免公司实际控制人国药集团应履行的要约收购义务)

要点九：唯一整合平台　　中国生物技术集团无偿受让公司56.27%股权，中生集团是国务院国资委管理重要骨干企业，是集科研开发，生产，经营为一体全国最大生物技术企业集团，是我国生物制品特别是疫苗产品主要供应者。中生集团将利用上市公司提供资本运作平台，采用定向增发，收购资产及吸收合并等方式逐步整合集团系统内部业务，优化资源配置，力争在5到6年的时间内，将与上市公司存在同业竞争的业务注入上市公司。(已分别于03年和09年先后将长春所的长春祈健和成都所的成都蓉生注入上市公司)，2011年4月公司对长春祈健增资4080万元及对成都蓉生增资19800万元。

要点十：消除同业竞争承诺　　2011年3月，大股东中生集团将力争于5年之内消除系统内其他企业与公司之间的同业竞争。同业竞争的产品包括麻疹疫苗，风疹疫苗，流感疫苗，麻腮风三联，无细胞百白破疫苗，A群脑炎疫苗，伤寒vi疫苗，水痘疫苗，人血白蛋白，人免疫球蛋白等。

要点十一：主营龙头优势　　目前公司是国内最大的疫苗生产厂家之一，也是最具竞争力的生物制药厂家之一，主导产品包括重组酵母乙型肝炎疫苗，脊髓灰质炎疫苗，麻风二联疫苗，麻腮风三联疫苗，Vero细胞乙型脑炎灭活疫苗，人血白蛋白，静脉注射用人免疫球蛋白，各种诊断试剂等。部分主导产品在国内市场占有40%以上的市场份额。公司于1997年首家获国家批准正式生产吸附无细胞百白破联合疫苗。公司生产的麻腮风三联疫苗为国内首创，在制造工艺，产品质量和接种后反应性及免疫原性方面也均达到世界先进水平，是国内首家获得许可的生产经营单位。

要点十二：主营龙头优势　　公司是国内最大的疫苗生产厂家之一，也是最具竞争力的生物制药厂家之一，主导产品包括重组酵母乙型肝炎疫苗，脊髓灰质炎疫苗，麻风二联疫苗，麻腮风三联疫苗，Vero细胞乙型脑炎灭活疫苗，人血白蛋白，静脉注射用人免疫球蛋白，各种诊断试剂等。部分主导产品在国内市场占有40%以上的市场份额。公司是首家获国家批准正式生产吸附无细胞百白破联合疫苗。公司生产的麻腮风三联疫苗为国内首创，在制造工艺，产品质量和接种后反应性及免疫原性方面也均达到世界先进水平，是国内首家获得许可的生产经营单位。

要点十三：血液制品　　增发注入的子公司成都蓉生（90%）是专业从事血液制品研发，生产和经营的高科技生物制药企业，拥有按照欧洲标准在成都高新区兴建的血液制品生产线，年投浆能力将达到1000吨，拥有亚洲最大，生产工艺最先进的血液制品车间，“蓉生”牌血液制品被卫生部誉为“血液制品的典范”。成都蓉生作为国内领先的血液制品企业，购并成都蓉生将从根本上加强公司在血液制品方面的实力，成为目前国内最大的血液制品企业。2015年上半年，成都蓉生实现归属于母公司净利润1.25亿元。

要点十四：亦庄建设疫苗产业基地　　09年9月，公司总投资26.68亿元在亦庄建设疫苗产业基地，建设项目分三个部分进行，第一部分重点建设需要在2012年进行GMP认证的产品车间，主要为菌苗和麻腮风系列产品车间等，建设计划为3年时间，资金来源主要以证券融资为主解决，第二部分建设项目为现厂区需要搬迁的但不包括在第一部分的产品车间，争取在5年左右时间完成，第三部分建设项目为新产品投产所需要的车间，投资进度视研究进度情况确定，第二部分和第三部分建设项目的资金来源以自有资金，银行借款，证券融资，政府补贴等多种方式结合解决。2015年中报披露，该项目目前总进度为79%。

要点十五：血液制品行业　　血液制品属于生物制品范畴，是以健康人血液为原料，采用生物学工艺分离纯化技术制备的生物活性制剂。产品品种已发展到白蛋白，免疫球蛋白类产品，凝血因子类产品3大系列，20多种。血液制品行业是一个资源高度稀缺型行业，上游资源有限，下游需求不减，且少有或几乎没有完全替代的产品。截止2011年中期全国约有127家浆站，其中广西和贵州两省的采浆量约占全行业的40%-50%。自从2001年国家不再批准血液制品企业后，目前现存的血液制品企业约33家。

二，技术面
1，越走越强
2，量价配合很好

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