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老股民的炒股心得

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发表于 2016-10-12 13:18 | 显示全部楼层

老股民的炒股心得

来自:MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者:丁丁 浏览:1739 回复:6

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作者:93老股民

我把股票分为三类:第一类周期股,第二类高成长股,第三类高送转股。这三类股有着截然不同的属性。


    首先看高成长股,股价涨跌和牛熊无关,假如这家公司每年复合增长率百分之五十,第五年就可以递增7.5倍,这也就是我们大家讲的十倍股以及价值投资股,像000423东阿阿胶自2008年11月12号的12多元一直涨到2011年一月十号的61元,期间是熊市。这种例子很多。


    这种股票的上涨是建立在每年高速复合增长基础之上,而且股价超前体现。这种股票有个特点,当市值大到一定程度,也就是大家都知道该公司是白马股时,公司复合增长率便会出现停滞,拐点,递增率开始下降。股价就会停滞不动,下跌。所以说股票市值是最高效的市场一点都不为过。真正要做一名价值投资者,必须是寻找黑马,在黑马变白马的周期中一路持有,将盈利最大化,一旦变成白马,年复合增长率到百分之25以下时,或者大量公募基金进驻后,则一股不留全部抛掉,去寻找下一个黑马。


    那如何才能寻找到黑马那,无非记住一句话,当一个新的产品肯定要替代旧的产品的时候,最早介入的肯定盈利,而且每一次替代都是财富的再瓜分。纵观人类历史,所以的潮流都是产品不断更新换代,趋势就是简单的代替复杂的。当我们这个城市有十万个会计,有十个算盘生产厂家,每年卖十万个算盘,每个成本9元,卖十元,十个厂家每年盈利十万元,算盘生产厂家叫做白马股,这时有人发明了计算器,这十万个会计陆陆续续有人买计算器,如果你买了第一个做计算器厂家的股票,你就是买了黑马股,等计算器普及时,就成了白马。十万个会计每个人买个计算器,每个成本90元,每个零售价100元,市场容量就变成了算盘的十倍一千万。后来又有人发明了电脑,每个成本9000元,每个售价一万,市场容量就变成了10亿。


    我93年接触股票市场,感受很深。在96年长虹每股税后利润2.17元号称中国第一绩优股,股价复权几百元,就是因为长虹赶上了中国所有家庭由黑白电视更换彩电的进程,不论你那时是长虹的股东,员工,或者卖彩电的,你都会盈利。但当所有家庭更换完成后,长虹就会一路下跌到一元多,无他,被市场所淘汰。那现在为何长虹又涨哪?无他,要转型。市场上这种例子不胜枚举。柯达很优秀,但注定要破产,因为除了专业摄影都用手机了。摩托罗拉很牛,注定要被智能手机淘汰。这是时代的潮流,不可抵挡。传统的百货大楼一定败给超市,传统家电卖场一定输给国美苏宁。刚有京东时,国美要抗衡,那就是个笑话。360刚免费时,传统收费的集体封杀,封杀的了吗?炒股就是归纳生活中见到的一起,去分析未来的趋势。在未来到来之前,踏上未来的快车。炒股的本质是你没有一个伟大的公司,就去做一个有可能成为伟大的公司的股东,然后在他成为伟大的公司之后,去寻找下一个标的。


    股票市场是不分主板,创业板的,那是上市地的不同,股票只能按内在来划分。现在社会发展日新月异,几年的发展已经相当于过去人类几百上千年的发展。就拿oto来说,什么叫oto:过去人类是人找生意,我们出门打车是人等车,遇到上班点有时候要等半小时。我们要去百货公司选购家电,我们要去排队做一件事情。oto就是把过去人找生意,通过移动互连变成生意找人。自从有了智能手机之后,手机已变成我们个体和世界联系的工具,我们打车,一点滴滴打车,附近的空车就收到信息来接我们。过去出差***,我们满城踩点,还生怕被钓鱼,挨宰,现在一点陌陌,**自己上门,被抓都不怕,没现金交易啊,其实微信支付了。原来开洗衣店,要装修,房租。现在通过上门软件上门收衣,你不用门店只要有设备就可以。今年春节,上海推出请大厨回家做年夜饭活动,火爆的不可想像。大厨去你家做四个小时年夜饭,只收120元手工费。所以这叫新经济,建立在以移动终端为基础上的新经济。国美无法和京东竞争,国美需要在闹市租物业,而京东的仓库就是商场。所以传统实体店越来越难,未来经济格局一定是不需要体验的直接线上完成。需要体验的线上及线下的体验相结合的oto模式。其他能够生存的实体店,主要就集中在医疗,教育,餐饮,娱乐。综合起来说,未来的市场格局就是生产的做极致的单品,走差异化定位之路。流通渠道分为单纯线上及线上线下相结合的模式。做平台的努力做好分类的平台。做物流的做好大配送(含冷链物流及最后一公里配送)。医疗,教育,餐饮,娱乐接好地气。选成长股,一定要选分类市场的前三名。


    高送转股又细分两种,第一种为高成长加高送转,这是绝对大牛股,像云南白药就涨的比阿胶好,原因就一个,白药前期的高成长伴随着高送转,而阿胶主要分红。为什么高分红的涨的少那,因为每个股票都有庄,相对股价过高会引起监管关注,而高送转可以不断把股价拉下来,相对股价不高。哪些股票不会高送转呢?像华润这种控股的基本不会高送转,因为要分现金。第二种无高成长的高送转,以庄股为主玩数字游戏。比如600795国电电力,一直高送转,现在股价3.88元,其实后复权930元。这种股票遍地都是,特别是地处偏僻的小市值公司。所以股本小的股票价格高,因为以后要送转。创业板行情好就是基于高送转和高成长。公司高成长了就股价合理,不高成长就把股价高送转玩数字游戏,数字游戏玩完业绩没变化就玩重组。其实重组不能归位三类股票:强周期,高成长,高送转中。重组是一种质变,必须按重组后的新公司来估值。前面所有探讨的高成长和高送转基本和牛熊无太大关系,只有下面探讨的强周期和牛熊为一体。


    第三类是强周期股。何谓强周期股,就是银行,非银,电力,钢铁,基建,水泥,金属,石油,化工等等这些央企,大型国企。这些股票体现国家意志,不太可能高成长,也不太可能高送转,坐庄也难上加难。他们有个共同特点,他们的走势就是上证的走势,上证的走势就是他们的走势。一个小市值股涨十倍对这些毫无影响。所以我们所谓的牛熊市是以这些股票的牛熊市为代表的!大家如果有时间,翻看这些股票的k线图,一定神奇的发现全部和上证的走势是一个模子出来的,只是因为轮动,时间节点有小差异,但走势趋同。这种周期是以国家经济周期为标准的,在新领导上台,在经济低迷,大家又对未来充满预期,在流动性充足或预期充足,在政治一体(又两股势力时会被砸盘)时,由资金推动的牛市也称为强周期股的牛市。


    为何在资金流动性强时要进强周期股:一是不抢庄,涨起来的高送转高成长都是有长庄的。二是不抬轿。三是中小盘大资金进出不了。所有被抛弃的,股价长期低迷的,盘子巨大的周期股就成了标的。因为这时的前期资金是先知先觉的对国家政经了如指掌的庞大资金,包括黑金,洗钱的,公款私用的。他们大举介入,特点是底部放巨量,量在价前,构成牛市的第一波。指数一起来,媒体一宣传,大家一进来,接着二浪调整,洗盘的目的就是提高成本,然后第三波主升浪一气呵成。最后全民疯狂,都价值投资所谓大蓝筹,100元买神话,48元买石油,或者一百多买中信,最后都留在高高的山岗。整个牛市上升周期时间短(因为大蓝筹没有高成长和高送转支撑),单向中间最多二浪调整一次(四浪调整,五浪上升时要出货了),技术上周线多头排列,依托五周均线,二浪调整时五周可以跌破十周再上穿十周。在头部时第一次跌破二十周后再快速上拉构造m头。由此开始漫长的熊市,一路下跌,基本上哪里涨起来的跌回哪里去,所以大蓝筹就是电梯,失真的上证也是电梯,因为没有高成长和高送转,所以周而复始,牛市由4元涨到40元,熊市再由40元跌回4元。股票要成为高手就两点,无他,要么赚钱,要么赚股票。如果只是做电梯,那就是只会赚来心脏病!


    综上所述:本轮行情为周期股大牛市,前提是国家已经很危险,到了只能金融救国,救实体的地步。明天开始基本就会开始上升三浪。主线就是周期股,其中非银,国家大战略相关的更是主线中的主线。整个三浪将没有多少回踩机会。所以很多人问我为何看中亚泰,还能有什么,前提它是周期股,而后是有很多题材的周期股。我期望不高,我就是伴随上证指数的三浪持有他。只要上证指数一跌破二十周均线,我就开始关注做好准备,然后在m头时抛出一股不留。然后做空股指,同时去精选成长股和高送转股。我主业是做实业,副业是炒股。所以帖子全部内容其实是站在专业投资者之外的角度来看股票。但不论如何看,有一点是确定的,总结历史,总结生活,才能掌握未来!


    码了一晚上字,大家会关心为何现在只有一个强周期股,而没有高成长股和高送转股?因为我要站在风口上,赚取最大利润。我要等这风把我带到山顶,我才下车。当强周期股的风在吹时,其他那只是细雨,现在不值得也没必要关注。股票没好坏,要看时点和价格。一元多的马钢一定比200元的茅台好,因为我93年入市到现在,一元多买马钢,五元多卖马钢几乎是颠扑不破的。做股票就怕你一元多卖马钢,200元买茅台。所以看林园我是无论如何不认为他是伟大的投资者。投资如果不能与时俱进,不管你过去多么成功,也会失去今天及未来。等强周期风过了,再去关注高成长和高送转又何尝不可,只要股市在,故事就在,机会就在,只是别踏错节拍!

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在路上钱进 + 8 + 3 2017-6-8 15:53 看完楼主的帖子,我的心情竟是久久不能平复!太棒了!

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飞飞浪王波浪研究家园

发表于 2017-2-10 17:24 | 显示全部楼层
这样的好贴竟然没人回复。。
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发表于 2017-2-17 14:39 | 显示全部楼层
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发表于 2017-2-24 12:47 | 显示全部楼层
如此干货,必须收藏。
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结构深研究

发表于 2017-3-24 21:23 | 显示全部楼层
与时俱进。
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发表于 2017-3-25 17:25 | 显示全部楼层
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飞飞浪王波浪研究家园

发表于 2017-5-30 17:24 | 显示全部楼层
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