诸葛荐股：002699美盛文化，动漫概念，美丽的大长腿
来自：MACD论坛(bbs.macd.cn)
作者：雪佛兰乐风
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参赛表弟：002699美盛文化
2016 年中报EPS 为0.1 元，归母净利润同比增长71.7%，业绩增长符合预期。2016 年上半年公司实现收入1.92 亿元，同比增长31.9%；实现归母净利润0.45 亿元，同比增长71.7%，业绩增长符合预期；归母扣非净利润0.27 亿元，同比增长83.5%。业绩增长的原因是公司加强渠道建设及报表合并了酷米网络、漫联贸易、业盛实业所致。随着下半年公司推出新IP衍生品、动画影视作品，渠道建设效果开始显现，下半年业绩增速会大幅提高。
2016 年上半年主营业务毛利率上升12.4pct，期间费用率上升8.5pct，资产质量稳健。公司毛利率上升12.4pct 至48.9%，主要系高毛利的动漫游戏营收占比提高，IP 衍生品、传统衍生品业务毛利率上升。销售费用率上升6pct 至10.2%，主要系公司加强销售渠道投入；管理费用下降4.5pct 至20.6%。存货较年初增加5392 万，应收账款增加3778 万。投资活动产生的现金流量净额为-1.86 亿元，同比减少643%，主要系对产业链上下游投资增加；经营活动产生的现金流量净额为-7,652 万元，同比减少957%，主要是公司备货所致。
IP 衍生品企稳反弹，动漫、游戏爆发增长。（1）公司加强自主研发和渠道建设，IP 衍生品业绩企稳反弹。公司持续研发《星学院》等自主动漫衍生品，通过收购荷兰渠道商Scheepers、搭建“悠窝窝”等加强渠道建设，且受益上半年《魔兽》、迪士尼等强势IP 推动，上半年公司IP 衍生品营收较去年同期上涨28%。（2）动漫、游戏业绩上半年迎来爆发增长。公司持续打造拥有自主产权的核心动漫形象IP，动画《星学院》第一季收视名列前茅，第二季成功上线。公司围绕核心IP 开发相关游戏，促进产业链互通。受此影响，公司上半年动漫、游戏营收同比增长283%，营收占比高达18%，迎来爆发增长。
公司发力原创内容建设，广泛投资布局泛娱乐文化全产业链。（1）着力IP 内容建设，形成完善IP 产业链。公司着力于创造IP、培育IP、放大IP 以及将IP 经济化，借助自身综合性生态优势不断发掘与完善IP 产业链。大力发展原创游戏、原创动漫，并结合自有《星学院》动漫游戏、所投资的星座网红同道大叔，围绕动漫+游戏+儿童剧+衍生品，精心打造“星学院”IP 完整生态。（2）持续对外投资，进行前瞻性产业布局。公司先后投资微媒互动、互联创新，布局自媒体运营以及创业投资领域。战略投资创幻科技、超级队长，布局二次元、AR、VR 新领域。（3）拟定增发力IP 生态圈建设和泛娱乐产业链。定增投向包括SIP 共塑平台、IP 仓库等四大项目，发力IP 生态圈建设；同时收购真趣网络100%股权，布局移动游戏平台和移动广告营销，进一步完善泛娱乐文化产业链条。
技术面：周五倍量冲击箱顶，留一根美丽的大长腿。
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发表于 2016-10-23 21:08
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