第四波制造业浪潮

雨都孟军

第四波制造业浪潮

来自：MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者：雨都孟军 浏览：4635 回复：6

临溪钓叟


2016-12-28 06:40阅读：1,962
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今年来媒体喊过“不要让华为跑了”，然而深圳并没有垮，紧接着苹果、高通就先后在深圳开设了全球创新中心。
媒体也喊过“不要让富士康跑了”，然而转身富士康就宣布在广州投资450亿元，建一座高世代液晶面板厂，将年初收购的夏普技术和生产线搬到中国来。
曹德旺说中国税负重，那么为什么当年能够做起来，现在又要抱怨呢？
无非是时代变了。
过去几十年，中国制造业的生存环境和要素一直在变化，因此造就了三波不同的投资浪潮。
第一波
以食品、五金、电器为代表的消费品制造业，创立于八十年代，那个时代的特点是：文革结束，物质匮乏，什么都缺，只要你能够生产的出来，马上就被人用卡车拉走。唯一的障碍是制度，你得有足够的胆量，敢于冲破条条框框。
第二波
以电脑、服装制鞋为代表的出口加工制造业，崛起于九十年代，国门进一步被打开，人民币大幅贬值，中国商品的价格优势笑傲全球，只要你有海外关系，生产多少卖多少，根本无需担心销量。
第三波
以房地产为龙头的重工制造业，崛起于2000年代，背景是沿海加工业的兴起，推动了收入的增长，城市化浪潮带动下游重工业的庞大需求。这个时代，挖煤的、炼铁的、造汽车轮船的，无不赚的盆满钵满。
曹德旺的福耀玻璃就是在这个时代崛起的，背后正是城市化浪潮下汽车工业的庞大需求增长，汽车卖的旺，汽车玻璃的需求也就强劲，这个时候怎么就不埋怨税负重呢？
说到底，是中国城市化浪潮放缓之后，重工业的需求饱和，利润率下滑的结果，“税负过重”之说不过是替罪羔羊。
这么说，也不是为政府解脱，关键有两个原因我们必须认识到：
1、所有的发展中国家，都是高税收国家，因为作为后来的追赶者，政府必须投入更多的资源在基础设施的建设和投资引导上，修路建桥、造大飞机设大基金，哪一样不要钱呢？
2、企业的盈利与否，关键在于供求关系，而不在税收。在供应过剩、需求萎缩的市场环境中，即使全行业免税，企业也很难实现盈利。
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有趣的是，就在曹德旺跑去美国投资的同时，波音公司宣布，继2016年裁员8%之后，2017年将继续裁员，由于美元升值，该部门的飞机销售面临困难，将在2017年8月把波音777飞机的产量削减至每月5架，比目前每月8.3架减少40%。
美元升值给波音带来了多大的困难呢？据波音的销售数字，2014年， 波音获得了1432份飞机订单，2015年下降到768份订单，今年截止至11月份只获得了468份订单。
与之相比，作为波音的直接竞争对手，今年前10个月，空客公司商用飞机订单总数达到了572架，总价值783亿美元。
一升一降的背后，除了汇率的升跌带来的竞争力变迁，还有空客的中国制造战略。空客在10年前开始，陆续投资了数十亿美元，在天津打造了一个欧洲以外的最大飞机生产基地，这个基地如今交付的飞机数量已有300多架，满足整个亚洲地区的客户需求。这里不但生产宽体大飞机，还有目前亚洲最先进的碳纤维复合材料飞机结构件制造中心。
所有的商人都知道，中国如今已是几乎所有商品的全球最大市场，而本地化制造的深度是在这个市场获得回报大小的决定性因素。
眼看着空客在中国不断攫取市场，波音能够无动于衷？所以结果就是，波音一边在美国裁员，一边在中国建工厂。
今年10月，波音宣布其首个海外完工和交付中心将落户舟山群岛新区。交付中心将由波音和中国商飞共同投资，规划年交付100架737飞机，总投资计划为65亿元。这是波音在海外的首个工厂，打破了波音飞机从建造到交付都留在美国本土的惯例。
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波音只是一个缩影。
按中国商务部的数据，2016年前11个月中国实际使用外资金额7318亿元人民币，同比增3.9%，这个增速比起从前的数字已经下跌了很多。但是，如果你细查结构的话，就会发现，下跌的主要是对传统制造业的投资，和亚洲四小龙对中国的投资。
他们的比较优势丧失了，自然随风而去。
在另一方面，美国对华投资同比增长55.4%，欧盟对华投资增长43.9%，欧盟28国中，英国对华投资同比翻了一番，德国增幅超过80%。计算机应用服务业投资增幅达123%，医药制造业投资同比增长65.3%，高技术服务业实际使用外资同比几乎翻番。
你或者会说，有吗？在哪里？
举几个例子吧，苹果10亿美元投资滴滴，思科中国创新中心落户广州，辉瑞全球第三个生物技术中心落户杭州，英特尔投资71亿美元的大连存储器工厂和成都半导体封测厂投产，西门子投资10亿元的数字化工厂在成都落成，并表示在今后五年将向中国投资10亿美元，占其亚洲投资的三分之二。
等等等等。
这些，其实代表的是一个新的趋势，中国制造业的第四波浪潮——
传统制造业的黄金时代已经一去不复返了，需求饱和，利润率的下滑是一个长期大趋势。所谓减税，所谓制度改革，也不过是延缓其衰落的过程罢了，夕阳不会从西边重新升起的。
真正的蓝海机会在高科技制造业，外国商人们看的很清楚。
一来是市场，今天的全球最大商品市场已经不是在美国了，除非美国的制造业成本比中国极大便宜，否则都没必要和市场作对，“快速反应”和“成本”同样重要。
二来是产业链积累，包括物流基础设施、硬件的生产线和庞大的工程师队伍。尤其是后者，东南亚的积累目前还是零，而美国的白领薪酬是中国的8倍左右，竞争力的优劣一目了然。
最近几年，我们常常看到一个颇为魔幻的现象，传统行业的小老板们都纷纷放弃了实业，卖掉厂房移民海外，但是高科技行业的留学生们都在风投的追捧下，坐上飞机回国创业。
举个例子，2012年，一个在美国IBM工作的工程师刘自鸿辞职创业，他的团队发明了全球最薄的柔性OLED屏幕，仅有0.01毫米，可以随意弯曲，应用在各种移动智能硬件，甚至贴在汽车玻璃上。这么好的技术当然很快得到了资金的关照，最后他们将工厂建在了深圳，第一期投资超过100亿元。
你问问留学生们，他们为什么不将工厂建在美国呢？
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11月29日，国务院印发《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》，结合这份规划，我们看看中国的制造业升级浪潮，现实到底如何。
这份规划说的明白，2015年，我国的战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到8%左右，到2020年的目标是15%，也就是大概要翻一倍左右。
实现目标的路径是五大支柱产业，扣除数字创意属于服务业，其他的四大支柱都是制造业，也就是信息技术、高端装备与新材料、生物产业、新能源四大块。
我们挑重点的说。
信息技术
信息技术里又分成几块，分别是宽带中国、互联网+、大数据、半导体、人工智能等。
宽带中国战略推进3年之后，今年我国的光纤宽带用户占比为66.4%，已经是全球第一的国家，注意，比的是平均数，而不是总数。
这个战略带来的结果就是，我国的光纤制造业产量占据了全球的60%，武汉长飞和江苏亨通已经是全球前三的企业，另外一家是美国的康宁。以前门槛比较高的预制棒技术，现在要多少有多少。
另一块通信设备，那就更是我国的主场了。
2016年，经过弱肉强食，全球只剩下了4个通信设备巨头，分别是华为、爱立信、诺基亚、中兴。中国厂商占了一半。尤其是华为，目前的营收、利润和专利数都全面超过了爱立信，确立了行业主导者的地位。
华为对于中国制造业而言，已经成为了一个符号，就像IBM之于美国20世纪的意义一样，计算机、原子弹、登月工程、微软、英特尔、硅谷的诞生，都和它息息相关，孕育了整个美国的IT工业。
云计算、大数据和人工智能的背后，是服务器制造业。
中国是服务器行业的后来者，本来是很弱的，但是近年来得益于一个机会，整个行业正在从传统的独立服务器向云服务器发展，就像传统的饮食方式是建厨房自己做饭，现在流行团购吃外卖一样。随着本土互联网行业的兴起，中国的服务器制造商很快抓住了这个机会。
2016年第三季度，全球服务器出货量排名前五的是：HPE、戴尔、联想、华为、浪潮，后两家的销量增速都超过了20%，而前三家都下跌了，市场份额迅速被蚕食。
半导体是中国第一大进口商品，超过了石油，可见其巨大需求。有鉴于此，国家使出了洪荒之力，誓要将这一块搞起来。据国际半导体行业协会的报告，截止2020年，全球将会有62座新建晶圆厂投产，中国大陆、美国、台湾占据前三，数量分别是26、10、9。
中国敢于切入这一块，同样在于技术的革新，目前主流的2D-NAND芯片技术已经到了瓶颈，未来将慢慢退出市场，而我国则瞄准了3D-NAND技术的机会，全力以赴。国家队主力，1600亿元打造的长江存储正是以此为突破口。
与需求饱和的玻璃制造厂相比，AMOLED屏幕可谓站在了风口上。
由于手机开始大量采用AMOLED屏幕，此前垄断了市场上90%产量的三星一下子无法满足市场需求，AMOLED屏幕的价格扶摇直上。于是华为、OPPO、VIVO国产手机三巨头结成了联盟，共同投资了一家叫柔宇科技的公司，这家公司就是前文所说的IBM工程师刘自鸿的创业项目。
当然，这家公司的产量还没那么快上来，在这个空隙阶段，就给了其他本土屏幕制造商成长的机会。数据显示，中国面板厂商第3季合计出货141万片AMOLED手机面板，季增高达139%。和辉光电、天马和昆山国显的AMOLED面板虽然良品率还不高，但是由于需求缺口巨大，基本上生产出来多少就马上被货车拉走。
在他们的背后，则是不断升温的AMOLED屏幕投资浪潮。京东方的成都工厂、天马的武汉工厂、华星光电的武汉工厂都在快马加鞭的扩建。
手机转向AMOLED屏幕，电视转向量子点液晶显示。
在这个领域，中国的制造商们同样站在了世界的前列，比如TCL在2014年推出的量子点电视，就先后斩获了德国柏林国际电子消费品展览会的“量子点显示技术金奖”和美国CES的“全球年度技术创新影响力金奖”。
能够拿到这些奖，和他背后的技术提供者有着密切关系。彭笑刚，早年在加州大学劳伦斯伯克利国家实验室工作，后来回国担任浙江大学化学系教授，由其研究孵化的第二代量子点技术被认为是国际领先，因此迅速获得风投追捧，成立了一家叫纳晶科技的公司，接着挂牌新三板，TCL入股，走上人生巅峰。
量子点电视的行业规模还比较小，但作为电视行业的风向标，其最先进的技术出现在中国，而不是韩国，意味深长。其背后的诞生过程，和AMOLED领域的柔宇科技如出一辙，都是在美国留学生+国内风投两股力量的推动下出现，揭示的正是中国第四波制造浪潮的一个重要变量。
这股力量在台湾的崛起史上也曾经发生过，比如今日台湾市值最高的科技企业台积电，其创始人张忠谋当年就是美国德州仪器的副总裁，后来看到半导体代工业独立的机会，毅然回台创业。之所以选择回台湾，也是因为当年的台湾处于转型升级阶段，对高科技需求殷切，更容易获得资金的支持。
国家规划列了很多，一篇文章实在难以详述，我们摘要如下：
高端装备与新材料
工业机器人
增材制造（俗称3D打印）
航空发动机和大飞机
卫星
轨道交通
海工装备
新材料（高性能纤维、特种合金、石墨烯、纳米材料等）
生物产业
生物医药和制剂
智能医疗设备（高特异性分子诊断、生物芯片等）
生物农业（基因编辑、分子设计、细胞诱变）
生物制造（生物基聚酯、生物基聚氨酯、生物橡胶等）
新能源汽车、新能源和节能环保产业
事实上，就四大支柱方向来说，IT和新能源是我国目前发展形势最明朗的，也是业界投资最为积极的。
比如新能源汽车，我国在规划中明确提出，要通过大力度的财政补贴，到2020年实现当年产销200万辆以上，累计产销超过500万辆。如果目标达成，按业界估计，到时中国的新能源车保有量将占到全球的70%左右。这样的压倒性规模优势，将足以培育出一个全球领先的技术体系。
也正是这样庞大的规模，才使得我国的新能源车电池拥有了全球最多元化的技术生存土壤，像比亚迪的磷酸铁锂电池，宁德的三元锂电池，珠海银隆的钛酸锂电池，百花齐放。
2016年上半年，我国有54家动力电池上中下游上市公司发布了投资扩产计划，投资总额1160亿元。半年就高达千亿元的凶猛扩产，一方面是强劲的需求增长，另一方面是规模效应带来的成本竞争力。
六年前的时候，电池的制造成本还要$900/kWh，如今已经下降到$225/kWh，按业界预测，2020年将进一步下降到$150/kWh以下。下降的速度这么快，一个重要的原因就是规模扩张，而受益最大的自然是中国企业，像福建的宁德已经将目标定在了全球最低的$100/kWh。
宁德是什么来头？
2016年上半年，全球新能源车企销量排名，前20名里有9家中国企业，除了排名第一的比亚迪是自给自足，其他8家，至少有5家是向宁德采购的。甚至销量排名第四的宝马，也有部分车型用了宁德的电池。据说其电池被客户排着队抢购，压根不愁销路，15年收入60亿元，16年收入预计150亿元，爆炸式的增长。
在补贴政策下，中国虽然涌现出了一百多家新能源电池厂家，但是大多为凑热闹的，真正拥有顶尖技术的不过两三家。随着规模和技术差距的扩大，强者恒强是必然的规律，最终一定会跑出一批具有全球竞争力的产业龙头。
这个结局在数年前的太阳能产业中已经看得很清晰。2016年，全球前6大太阳能模板制造商中，5家为中国企业，基本上主宰了这个行业的发展趋势。
这种趋势，也很有可能在新能源车，以及相当多的高科技制造业中被复制。他们共同推动了中国第四波的制造业浪潮——
庞大的市场，对创新科技的拥抱，政府的资金支持，海外留学生的回归，风险投资的壮大，具有竞争力的工程师队伍。
——你只有站在这个浪潮上，才能感受到其澎湃的力量，而不是那种感觉要被淹没的窒息感。

西麦

雨都孟军

新材料产业四大领域（附股）

28日从中国政府网获悉，为贯彻实施制造强国战略，加快推进新材料产业发展，国务院决定成立国家新材料产业发展领导小组，负责审议推动新材料产业发展的总体部署、重要规划，统筹研究重大政策、重大工程和重要工作安排。

　　另外，据近期媒体报道，工信部起草的《新材料发展规划指南》即将发布。指南明确，新材料领域的发展重点是特种无机非金属材料、先进复合材料、特种金属功能材料、高性能结构材料、功能性高分子材料。指南还提出，要加快研发先进熔炼、凝固成型、气相沉积、型材加工、高效合成等新材料制备关键技术和装备，加强基础研究和体系建设，突破产业化制备瓶颈。积极发展军民共用特种新材料，加快技术双向转移转化，促进新材料产业军民融合发展。

　　之前媒体也报道，新材料“十三五”规划编制基本结束，未来要重点突破新材料应用瓶颈的制约。新材料产业“十三五”规划将从升级基础材料、发展战略材料以及遴选前沿新材料三个层面出发，对“十三五”期间我国新材料产业发展作出细致规划。其目的是促使我国新材料产业整体升级，为制造业和实体经济发展奠定产业基础；同时通过新材料升级，加快钢铁、有色、石化、轻工、建材、纺织等基础制造业向产业中高端迈进，并为制造业整体转型升级（爱基,净值,资讯）寻找后续发展的可持续动力。

　　国家制造强国建设战略咨询委员会认为，新材料领域产业前景良好，到“十三五”末市场规模将达万亿之巨。而石墨烯、3D打印、超导等前沿材料的快速发展，则有望在未来继续催生出千亿级别的新市场。更为重要的是，由于新材料产业涉及制造业和国民经济中的众多部门，其发展不但会促使基础材料产业、制造业的转型升级，还将对“十三五”期间我国经济的可持续发展产生积极影响。

　　【四大新材料领域最受关注】

　　石墨烯

　　9月8日，东旭光电推出的世界首款石墨烯基锂离子电池产品“烯王”在上海纳米中心正式全球发售，该产品可实现15分钟内快速充电，具有卓越的高低温性能和超长的使用寿命。这标志着我国石墨烯在新能源领域的应用进入了一个新的阶段。

　　石墨烯材料具有高导电性、高韧度、高强度、超大比表面积等特点，目前已在各个领域获得了大量研究成果及应用。未来石墨烯将在电子学、光学、磁学、生物医学、催化、储能和传感器等领域广泛应用。近年来，触控屏和复合材料成为石墨烯产业化发展最快的两大领域，该领域的石墨烯产品已经较为成熟，初步进入产业化阶段。

　　机构认为，石墨烯在电、热、光、力等多维度具备其他材料均无法比拟的极高性能。随着下游端各类应用的持续开发，石墨烯将成为最具爆发力的新材料之一。

　　相关公司：中国宝安、东旭光电、方大炭素

　　碳纤维

　　碳纤维作为新兴材料正由成长期进入到快速应用期，未来主要应用领域在航空航天、风电叶片、交通等领域，预计在工业领域应用占70%，在休闲娱乐等领域的应用占15%至30%。据杜善义院士介绍，航空航天领域用小丝束碳纤维，而大丝束主要用到民用上。

　　汽车是碳纤维应用被普遍看好的领域，宝马已经在A3上使用碳纤维。在国内，中复神鹰参与了长安汽车“轻量化纯电动轿车集成开发技术”；中航工业复材与比亚迪合作开发了“碳纤维前舱盖”，首件产品已经交付，与传统钢制发动机相比，减重60%以上。2015年国内首辆碳纤维新能源电动车已经在江苏下线，并建成一条2万辆生产线。

　　相关公司：和邦生物、康得新、金发科技

　　3D打印

　　3D打印是一项颠覆性的创新技术，被美国自然科学基金会称为20世纪最重要的制造技术创新。麦卡锡报告列出了对人类生活有颠覆性影响的12项技术，3D打印排在第九位，在新材料和页岩气之前。麦卡锡报告预测在2030年3D打印将在全世界达到1万亿美元左右的效益。2015年麦卡锡报告又将这一进程前移，认为增材制造2020年可达到5500亿美元的效益。

　　根据预测，2016年全球总销售额将增加至73亿美元，2018年这个数字将是127亿美元，到2020年市场预计将达到212亿美元。未来几年中国3D打印市场仍将保持40%左右的增长速度，到2018年有望突破200亿元。

　　目前，3D打印技术在模具制造、工业设计等领域被广泛应用。近年来，3D打印技术应用逐渐从最初的科研发展至工业、汽车、航空航天等方面，特别是在医疗和教育领域的应用日益凸显。

　　相关公司：光韵达、大族激光、银邦股份、南风股份

　　超导

　　超导是一种物质在低温下体现出的特别现象，主要表现为电阻在一定的温度下完全消失，通常为特定温度下，变为零电阻，导电没有了任何阻力，无电阻、抗磁性，超导技术蕴藏的市场应用潜力巨大。

　　从产品类型来看，超导分为低温超导和高温超导。其中，低温超导应用范围最广泛。随着技术的不断改进，高温超导需求将不断增加。从应用领域来看，磁共振成像将成为应用需求最多的一个领域。另外，电子电气将成为超导技术需求增速最快的领域。

　　数据显示，去年全球超导技术市场规模达到18亿美元，预计到2022年市场规模将增至58亿美元，年均复合增速将达12.8%。其中，商业、医疗保健和电力等工业领域的需求提升是促进市场快速增长的主要原因。

　　相关公司：永鼎股份、百利电气、中天科技

　　12-28 中国证券网

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看好颠覆性创新的行业。比如新能源

nicoyu

工业4.0 承载中国复兴之路的梦想

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顶孟版好文章！