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002553 南方轴承 看涨
来自：MACD论坛(bbs.macd.cn)
作者：ykwencui
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要点一：所属板块 机械行业 江苏板块
要点二：经营范围 滚针轴承、离合器、齿轮、滑轮总成、机械零部件、汽车零部件、塑料工业配件制造、加工;摩托车销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。
要点三：主营业务-滚针轴承、单向滑轮总成和摩托车单向离合器的开发、制造和销售 公司主营业务包括开发、制造和销售滚针轴承、单向滑轮总成和摩托车单向离合器等,产品应用领域包括汽车、摩托车和工业领域。
要点四：行业背景-轴承行业 2015年机械工业主要经济指标增速大幅回落,我国经济下行压力大,轴承行业也受其影响。据中国汽车工业协会统计,2015年我国汽车零部件出口总体表现不佳,1~11月份累计出口563.54亿美元,同比下降4.27%。
要点五：核心竞争力-技术研发优势 公司是江苏省认定高新技术企业,拥有省级研究中心,拥有各类研究技术人员156名。研究中心下设新品开发科、产品试制科和试验室等3个部门。公司开发新品,加速结构调整,紧跟国际一流行业技术创新步伐。公司改变行业传统方法,对产品原材料轴承钢等的结构和加工工艺进行改进,在材料热处理和组织性能调控方面进行完善,并利用相关测试技术对数值结果验证并修正,延长了使用寿命,提高了抗裂性能,也使滚道表面更具有完整性,提高了整体质量。公司打破传统轴承行业的管理模式,以创新的体系保障技术创新。公司拥有被江苏省科技厅认定为“江苏省工程技术研究中心”,建立了以企业为中心的技术创新体系,并与高等院校和国内外大型设备制造商进行技术交流,解决科研与生产脱节、企业开发能力薄弱的问题。
要点六：核心竞争力-客户资源优势 公司拥有长期稳定的高端客户资源,是公司综合竞争优势的集中体现。公司继续与国际知名汽车零部件商法雷奥、博世、麦格纳、日本电装以及国内知名摩托车整车企业大长江、五羊本田、新大洲本田等保持稳定的战略合作关系,其中公司高科技产品之一单向滑轮总成已得到世界一流汽车零部件总成商的认可,并进入了全球采购体系,报告期内销量在稳步增长。
要点七：投资7680万入股泛亚公司 2015年1月5日公告称，公司与常州市泛亚微透科技有限公司签署了《战略合作框架协议》，拟以自有资金7680万元增资泛亚公司，占增资完成后其注册资本的20%。据介绍，泛亚公司是一家微透新材料应用领域的产品提供商及技术服务商，其微透产品在汽车、电子电声、化工包装及其它保护性透气领域有广泛应用，主要产品包括：透气防水膜、透气防水组件、透声透气膜、挡水膜、密封垫、绝缘缓冲材料等等，也生产模切设备、粘贴设备，主要供应汽车整车及车灯、电子电声、化工包装等生产厂家.。公告称，参照泛亚公司提供的2012年到2014年三季度的经营情况，确定泛亚公司估值为3.84亿元。
要点八：国内滚针轴承和超越离合器龙头 公司是国内滚针轴承和超越离合器产量最大的生产企业之一，产品广泛应用于汽车，摩托车主机市场等领域，具备年产4350万套滚针轴承和470万套超越离合器的生产能力，年产量在国内滚针轴承制造商中位列第一，摩托车用超越离合器厂商中位列前三。公司的汽车领域营收占比从07年的13.9%逐步提升至2010年上半年的41.29%，形成汽车，摩托车客户为主，电动工具和其他行业客户为辅的业务体系，其中对全球顶级汽车零部件制造商法雷奥，博世，麦格纳三家销售收入占到公司汽车类产品收入的70%以上。
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发表于 2017-2-6 19:16
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