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[大盘交流] 找到小狗与人的距离

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发表于 2017-2-8 16:41 | 显示全部楼层

找到小狗与人的距离

来自:MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者:阿布哥哥 浏览:54818 回复:5

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投资大师安德烈·科斯托兰尼(Andre Kostolany)曾有一个很有意思的比喻,他把股票的价格比喻成小狗,而股票的价值是遛狗的主人。小狗总是在主人的周围跑来跑去,一会跑到了主人的前面,一会又落在了主人的后面。虽然终归要回到主人身边,但是它能跑多远谁都说不清。投资大师通过这个比喻很好的说明了价格和价值之间的关系,但是却没有说出丈量小狗与人之间距离的具体方法。为了寻找到这个丈量方法我经过大量的思考与摸索,通过历史数据的挖掘和比较,终于找到了两个评价市场价格低估的办法,两个方法的判断结果从来没有出现过矛盾,结合起来使用可以能够及时发现A股市场的大底部。这个意义在于,投资者发现投资机会的时候可以很放心的大仓位买入股票市场底部筹码,把风险压到最低,提高了投资的确定性。

第一个方法,指数历史数据比较法。具体数据见图2.1.1或查看2.1.2图,图中我会把关键的数据提取出来进行讲解。

1.jpg

图2.1.1

2.jpg

图2.1.2

图2.1.2中我把关键年份的数据已经提取出来。表格中上半部分是A股市场处于历史顶部区域中沪深两市的平均市盈率和平均股价。下半部分是A股市场处于历史底部区域中沪深两市的平均市盈率和平均股价。从表格中的比较可以看出,牛市顶部区域和熊市底部区域的两市平均市盈率和平均股价的差别是很大的。并且通过数据显示的结果历史竟如此的相似,如果市场的平均股价在6-7元附近,市盈率在10-20之间,投资者就可以认定A股市场已经进入底部区域应该放心的开始逐步建仓了。顶的判断数据应用也是同样的原理。

这些数据都是公开的,可以直接去沪深证券交易所的网站获取,运用的关键之处就是标准要统一,通过将历史数据采集、挖掘和比较,找到关键时期的数据规律,从而在未来数据的补充过程中可以大致判断出市场所处的位置。除了您看到的表格数据,您也可以去http:/ 或微信公众号:  获得关于这个数据库的电子版,里面包含了持续更新的数据和原始数据取得网页的链接。

第二个方法,个股价格区间历史数据比较法。这个方法是将需要比较的数据由绝对数转换成了百分比形式的相对数。虽然在不断IPO市场中的股票数量越来越多,但是无论市场中的股票数量达到多少,对于股价区间中股票数量占所有股票总数量的百分比的计算结果是在一个范围之内的。所以百分比结果之间的比较是有可比性的。为了能够搜集到市场历史上任意一天股票市场上所有股票价格的数据,我在网上搜索了大量的资料,但是很可惜任何的软件或网站都没有提供此项免费服务。所以我只能通过自己编程来实现数据的提取。还好功夫不负有心人,通过不断的测试研究,提取数据的小软件终于被我做了出来,并将历史关键时间点的价格数据整理了出来。见图2.1.3

    3.jpg

图2.1.3

上图就是历史关键时点数据的总结,老股民应该对6124、1664、3478这些点位都不陌生。表格中的数据就是A股历史上这些关键日期市场个股价格区间的全景图。从数据中可以看出,每次股市进入底部区域时候都会有大量的1元股、2元股出现,同时五元以下的股票占比大幅增加。在股市顶部区域的时候1元股消失、2元股几乎没有。

图2.1.4是2015年至2016年我在写本书时候分别计算的3次个股股票价格区间统计,2015年5月13日最后一次统计虽然2元股增加到20支,但是还没有出现1元股,而且五元以下的股票数量只占市场的10.27%,和历史市场低点的股票数量占比至少还差了10%。所以我判断虽然市场已经跌到了3000点以下,但是市场还要继续寻底,至于还要寻底多长时间,这个我也不知道,只能让市场告诉我们。当市场到大底了,数据自然就会发出市场到底的声音。那时候就是市场风险最小的时候,我们就可以从容的开始建仓了

4.jpg

图2.1.4

个股价格区间历史关键点数据和最新数据可以去http:// 或微信公众号:获得。



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发表于 2017-2-8 17:12 | 显示全部楼层
我看这大数据就是用来不务正业的。呵呵
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发表于 2017-2-8 17:14 | 显示全部楼层
大数据推动了诈骗时代啊
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发表于 2017-3-14 09:06 | 显示全部楼层
谢谢分享
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发表于 2017-5-8 14:43 | 显示全部楼层
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发表于 2017-7-1 14:31 | 显示全部楼层
学习一下
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