【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-02-22

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【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-02-22

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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2017-02-22

MACD直播室 金融群英会

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【早盘内参】
2月22日股市早盘内参：史玉柱持有民生银行近10%股份　 【宏观经济】

　　习近平：主持召开中央政治局会议。会议指出，实现今年经济社会发展目标任务，要稳定和完善宏观经济政策，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。

　　国务院：印发“十三五”国家食品安全规划和 “十三五”国家药品安全规划。
　　财政部：将继续完善地方政府债务管理制度，坚决制止地方政府违法违规融资担保行为，堵住各种不规范渠道，切实防范化解财政金融风险。

　　新华社：中央政治局周二召开会议，讨论国务院拟提请第十二届全国人民代表大会第五次会议审议的《政府工作报告》。

　　中国证券网：十二届全国人大常委会第二十六次会议周三起将在北京召开，会议将审议国务院关于提请审议企业所得税法修正案草案的议案。

　　澎湃新闻：人社部社会保障研究所所长金维刚表示，有的地区养老金已经穿底，需要加速推进职工养老金全国统筹，切实实行基础养老金全国统筹。

　　界面：中煤协征求大型煤企意见，拟恢复276个工作日限产措施。

　 【股市聚焦】

　　新股申购：海量数据今日申购代码732138；三星新材申购代码732578；麦格米特申购代码002851。

　　证监会：1月批准一家公司RQFII资格，批准三家公司的QFII资格。

　　郑商所：公布修订后的《郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法》，新增交易限额制度，对不同的上市品种、合约，对部分或者全部的会员、客户，制定交易限额。

　　投保基金：上周(2.13-2.17)证券保证金净流入195亿，两融保证金净流入38亿。

　　彭博：知情人士表示，中国央行会同证监会、银监会、保监会及其他有关部门，就全面规范金融机构资管业务进行讨论及征求意见。

　　腾讯：据接近民生银行的人士透露，史玉柱的实际持股数或已接近10%。

　 【板块掘金】

　　银行板块：站在“5年通缩周期结束、新一轮名义GDP回升周期确立”的拐点上，银行股将迎来由基本面因素全面改善推动的持续估值提升。银行股将迎来由基本面因素全面改善推动的持续估值提升，板块整体上行空间20%。

　　重点推荐：贵阳银行、宁波银行、南京银行、光大银行、建设银行、交通银行。

　　基建概念：已有23个省公布了2017固定资产投资目标，累计投资超过40万亿元，若加上尚未公布的省份，2017年投资将超过45万亿。随着各省固定资产投资目标陆续出台，基建项目投资有望持续超出市场预期。

　　机场建设的相关概念股：青松建化、宁夏建材、祁连山、天山股份、西部建设、中信海直、铁汉生态、东方园林。

　　钛白粉行业：科慕、亨斯迈、科斯特三家钛白粉巨头，均从3月1日起对销售的钛白粉产品进行提价。另外，国内厂家佰利联昨日也上调钛白粉价格700元/吨，对国际各类客户上调100美元/吨。

　　建议关注：佰利联、中核钛白、安纳达、金浦钛业。

　 【公司新闻】

　　宝钢股份：晚间公告，披露此次合并换股的实施结果，公司股票2月27日复牌。

　　*ST江泉：23日摘帽，股票价格的日涨跌幅限制由5%变更为10%。

　　海越股份：实控人变更，海航现代物流26.5亿元受让控股权。

　　格力电器：与银隆200亿合作遭深交所关注，要求其进行风险分析。

　　贵州茅台：预计2017年第一季度净利润56.68亿，同比增长15.92%。

　　花王股份：披露高送转预案，拟10转15派1.45元。

　　音飞储存：2016年拟10转20派1.6元。

　　*ST新梅：2016年扭亏，将提交恢复上市申请。

　　百联股份：控股股东与阿里合作不涉及公司层面，未来或有涉及。

　　浪莎股份：获巨浪科技第三度举牌，持股达15%。

　 【全球市场】

　　环球时报：中国外交部回应美国航母进南海，称反对打着航行自由的旗号威胁沿海国主权。

　　OPEC:秘书长称OPEC减产监督委员会将在周三召开会议。

　　外盘收盘


道指 欧股 黄金 美油
+0.58% +0.60% -0.09% +1.24%


　　美股：道指涨118.95点，涨幅为0.58%，报20743点；纳指涨27.37点，涨幅为0.47%，报5865.95点；标普500指数涨14.22点，涨幅为0.60%，报2365.38点。

　　欧股：泛欧STOXX 600指数涨0.60%；德股DAX指数涨1.18%，英国股市富时100指数跌0.34%，法股CAC-40指数涨0.49%。

　　黄金：COMEX 4月黄金期货跌0.20美元，跌幅不到0.1%，报1238.90美元/盎司。

　　原油：美国原油期货涨0.66美元，或1.24%，报54.06美元/桶；布伦特原油期货涨0.48美元，或0.85%，报56.66美元/桶。

　　美元：美元指数涨0.46%，报101.3818；欧元兑美元跌0.63%，报1.0546；英镑兑美元涨0.06%，报1.2471；美元兑日元涨0.41%，报113.5980；美元兑加元涨0.24%，报1.3138；美元兑人民币涨0.07%，报6.8809。

　 【数据一览】





沪股通流入 6.12亿 深股通流入 8.51亿
港股通流入(沪) 10.3亿 港股通流入(深) 4.61亿
沪市融资余额 5218亿 深市融资余额 3731亿
两市融资总额 8949亿   




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【股海早參】
一.财经要闻：

1. 美股周二收高，三大股指再度刷新历史最高盘中与收盘纪录，道指连续第8个交易日创历史新高。道指涨118.95点，或0.58%，报20，743点；
(简评：美股上涨不是利好，美股下跌是利空）

2.最新数据显示，保证金在春节后累计净流入达998亿元。与此同时，截至2月20日，两市两融余额已增至8994.53亿元，逼近9000亿元整数关。

（简评：随着股指的慢牛盘升，两融与余额也将稳步攀升，火借风势，风借火力，最终涨得让管理层害怕，又不得不防资产泡沫）

3.证券时报：新疆板块妖股频出，天山股份年内暴涨近90%。一带一路另一重要地区福建板块貌似有接力迹象，福建水泥连续两个涨停板。
（简评：一带一路之水泥板块无疑是近期行情妖股发源地。指南针昨天直播室提示，继河南的同力水泥成妖之后，新疆的天山水泥也成妖，如今福建水泥也显妖气）

4.上周证券保证金继续净流入195亿元；两融资金近期重点买入钢铁等周期性行业及央企军工股。

（简评：钢铁股近期确实走势强劲，宝钢股份（600019）换股吸收合并武钢股份（600005）工作实施完毕，宝钢股份（600019）将于27日复牌，这将对钢铁股火上浇油。所以，指南针短线账户已经重仓布局了一只低价钢铁股）

5.高新兴（300098）2月20日在深交所互动易上披露的《投资者关系活动记录表》显示，由公安部无锡所牵头制定的电子车牌标准已经提交国标委，有可能于2017年下半年出台，标准出台后电子车牌的推进速度会加快

（简评：业内人士估计，电子车牌的全面推广，市场空间百亿计。A股上市公司中，高新兴（300098）称电子车牌的产品技术已做好了准备，一旦标准出台就可以马上推向市场。千方科技（002373）拥有电子车牌国家标准制定参与者本能科技40%股权。）

6.环保检查刺激锑价暴涨
（锑矿概念股：华钰矿业（601020）、湖南黄金 （002155）、驰宏锌锗（600497）、株冶集团（600961））

二.下一个热点板块将花落谁家？

白酒医药



茅台引领行业高增长涨价及混改催热白酒板块。贵州茅台（600519）21日晚公告，预计一季度营收增长25.38%，净利润增长15.92%。这显示优势白酒公司去年底发起的涨价潮正逐步化为利润。
由于需求端持续超预期，白酒行业复苏趋势有望延续，其中高端白酒景气度将维持高位。除“涨价”之外，“混改”也有望成为白酒行业关键词。继沱牌之后，汾酒集团为山西省国企改革打头阵，成为地方混改新样本；安徽的金种子酒（600199）混改预期亦明显升温。



三.今日操作注意事项：

1.今日大盘有望继续上涨，向上尝试上攻前期高点3301点附近。

2.昨天创业板有走强迹象，看今天能否继续放量上涨。如果再拉放量中阳，创业板将会启动春季攻势。

3.下半年创业板就惨了，因此，一些创业板主力会趁春季行情拉高出货，因此，不排除创业板有一波春季行情。

4.贵州茅台向500元进发打开了白酒、医药等百年老店的上升空间，白酒医药将会受到深港通资金和养老金的攻击。

5.一带一路，妖股频出，在行情处在牛市的时候，适当追涨龙头股可获暴利。




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【个股淘金早参】

  一、周二盘面分析及今日操作策略
          昨日大盘高开震荡小涨0.41%，创业板指则大涨1.38%。大金融 等权重均小涨，有色板块涨幅居前，酿酒 领跌。题材方面，次新、高送转 、新零售和超跌的互联网+ 等领涨，一带一路 概念逆市小跌。个股以上涨居多，涨停板60个，其中自然涨停板35个。1个复牌股跌停，跌幅3%以上个股仅6个。

          大盘虽然小涨但差不多以最高点收盘且再创近期新高，创业板领涨，沪市量能缩小而深市放量，深强沪弱。银行和券商等权重开盘拉的太急后回落也快，市场风格由主板蓝筹切换到创小板题材，盘面热点题材争相活跃，只是切换的仍然有点快，次新、建材、养老 、互联网金融 、高送转、有色煤炭 和新零售等轮流活跃。次新板块调整三天后卷土重来，属于跌多了的正常反弹，因为新股发行恢复正常后板块的力度较之前会下降，有行情但也只能说是局部行情，板块连续大涨可能性不大。昨天早上的主角是近两天的开板新股，而午后的主角却是超跌次新，日内走势缺乏连贯性。开板新股适合短炒一把就跑，而午后超跌反弹中的强势次新除了少部分走趋势外多数有帮派资金运作的痕迹，除了极个别有强势庄家运作的个股外短线的持续性不好。高送转概念昨天终于有了板块效应，这个概念历年都不会缺席，只是今年的风吹的有点晚，随着除权时点的来临板块会不时活跃起来，不过在缺乏人气股领涨的情况下更适合潜伏而非追涨，什么时候有人气股公布抢权消息了可能就会真正引爆板块。新零售概念当前只是阿里与百联合作刺激的短炒，同一个消息被媒体反复吹才有了百联的超预期大涨，继而才带动了一点板块效应，旧题材新炒难以成为短期的主流热点。而有色下午异军突起主要受涨价 的钴引领，板块的崛起一度吓趴了一大批个股，可以看出并不受市场待见，短线紧盯领涨的钴即可。至于庄股则主要是山东帮主导和叠加题材的个股，其他类的短庄股近期的氛围开始下降。

          大盘依然维持强势格局，但上涨压力逐渐增强，沪指离前高已经不远，而这两天量能又未跟上，关键的是权重和蓝筹这些天已经轮涨了个遍。指数短期的空间有限，小涨小跌的震荡都很正常。昨天创业板大涨有助于个股活跃，只是风格的切换未必持续，因为扛起创业板指数的互联网+除了超跌的逻辑外并没新的刺激因素，故而短线不要太纠结于创业板还是主板。指数涨到高位后风险更是涨出来的，当前只要大盘不在权重急拉下快涨就没啥大的系统性风险，短线就仍可轻指数重个股。近期操作更重要的是节奏，包括高抛低吸和板块轮流切换的节奏，板块轮动下一些低位没咋涨的股也有补涨 的可能。

       二、盘中主要题材热点
       1、  新股：至纯科技、立昂技术、德创环保 、英联股份、泰ks物、恒锋信息、盐津铺子、数据港、金太阳、拓斯达、新坐标、晨化股份、上海天洋、高斯贝尔、思特奇、宣亚国际、欣天科技、汇纳科技、白银 有色、博天环境、威星智能、海峡环保、美力科技、富瀚微
       2、  次新：华凯创意、安正时尚、百傲化学、麦迪科技、荣泰健康、会畅通讯
       3、  高送转：北纬通信、乐心医疗、润欣科技、赛摩电气、朗科智能
       4、  新零售：百联股份、第一医药、永辉超市 、中百集团
       5、  庄股：朗源股份、宏盛股份、超讯通信、东方中科
       6、  有色钴：华茂股份、海亮股份、华友钴业
       7、  超跌+互联网金融：银之杰、久其软件
       8、  其他
       重组 预期+填权 ：四通股份
       共享汽车 ：海马汽车
       工程机械 ：建设机械
       燃料电池 ：富瑞特装
       军民融合 ：红相电力
       超跌+影视：中南文化
       超跌+锂电：斯太尔
       水泥：福建水泥
       养老：金陵饭店
       养殖 ：华英农业

       三、游资和机构龙虎榜
       瑞特股份（300600）：两家机构席位买入3673万
       中百集团（000759）：三家机构席位买入2171万，一机构卖2155万
       华茂股份（000850）：国君上海天山路及福山路游资封板，三机构卖2004万
       海亮股份（002203）：财通温岭东辉北路及华泰湖南分公司游资封板，一机构卖428万
       久其软件（002279）：华泰无锡解放北路及方正成都高升桥路游资封板，一机构卖4065万
       北纬通信（002148）：华泰深圳黄阁北路及中投杭州环球中心游资封板
       华凯创意（300592）：华鑫苏州时代广场及华福厦门湖滨南路游资封板
       华友钴业（603799）：国海济南历山路及中泰上海建国中路游资封板
       红相电力（300427）：广发江门万达广场及安信南昌胜利路游资封板
       乐心医疗（300562）：银河杭州新塘路及西南杭州庆春东路游资封板
       赛摩电气（300466）：方正杭州延安路及华泰厦门厦禾路游资封板
       会畅通讯（300578）：中投无锡清扬路及光大宁波悦盛路游资封板
       斯太尔（000760）：华宝舟山 解放西路及青岛宁夏路游资封板
       海马汽车（000572）：光大佛山季华六路及绿景路游资封板

       一、晚间重要资讯
       ○  政治局会议：继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策
       ○  企业所得税法明日提交人大修改，或不涉税率调整
       ○  证监会1月批准3公司QFII资格，1公司RQFII资格
       ○  上周证券交易结算资金净流入195亿元
       ○  2017年煤炭需求预计继续下降，中煤协呼吁大企业带头稳价

       ○  我国将打造工业互联网 生态 系统，概念股迎来机遇期（作者：幽兰行天下）
         工业互联网概念股：东土科技（300353）、华中数控（300161）、三川智慧（300066）、汉威电子（300007）
       ○  京津冀 国家战略迎三周年，保定白洋淀板块受关注
         京津冀概念股：华夏幸福（600340）、乐凯胶片（600135）、巨力索具（002342）、宝硕股份（600155）
       ○  电子车牌 标准已提交国标委，或将于今年下半年出台
         电子车牌概念股：高新兴（300098）、千方科技（002373）、远望谷（002161）、厦门信达（000701）
       ○  环保检查刺激锑价暴涨，产业盈利望持续改善
         锑矿 概念股：华钰矿业（601020）、湖南黄金 （002155）、驰宏锌锗（600497）、株冶集团（600961）




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【顶级私募早间市场信息绝杀版】
两融逼近9000亿 融资客追逐哪些行业
　　最新数据显示，保证金在春节后累计净流入达998亿元。与此同时，截至2月20日，两市两融余额已增至8994.53亿元，逼近9000亿元整数关。半个多月来，伴随大盘一路飘红，市场风险偏好出现明显回升，融资客纷纷将目光投向钢铁、建筑材料、采掘、汽车等周期性行业及国防军工板块。

　　代表着高风险偏好的两融资金余额正在持续回升。Wind数据显示，在春节后的12个交易日中，融资资金有10天出现净流入。截至2月20日，两融余额增至8994.53亿元。

　　两融余额曾在2016年年初的市场大跌中快速下降，于去年2月初跌破9000亿元关口。去年8月至9月，两融余额曾短暂地回到9000亿元以上，但未能站稳。在经过了“十一”假期的休整后，两融余额在10月上旬重新发力，随着市场环境的快速转暖，于10月18日再度突破9000亿元，并在9000亿元上方足足维持了3个月。此后，受春节假期效应及市场环境的影响，两融余额在今年1月18日重新回落至9000亿元以下。

　　在去年10月两融余额重返9000亿元期间，市场也出现明显回暖。其中，以“中字头”基建股为代表的多只个股在融资资金的持续推动下表现抢眼。在目前两融余额再度逼近9000亿元之际，融资客又在追逐哪些行业和个股？

据记者统计发现，在去年四季度和今年2月两融余额冲击9000亿元的过程中，钢铁行业成为融资余额增长最快的行业。数据显示，去年9月30日至10月18日，钢铁行业融资余额增幅为9.28%，位居全行业首位；今年2月以来，钢铁行业融资余额增幅达到12.71%，同样高居首位。

　　事实上，商品价格的波动能够在一定程度上反映行业基本面的变化。数据显示，上期所螺纹钢主力合约价格自去年下半年以来持续走高，本周二盘中再度刷新阶段高点，自去年9月30日以来累计涨幅高达58%。国金证券认为，在供给侧结构性改革持续推进的大背景下，2017年钢铁行业的核心逻辑仍为供给端的去产能，在需求不出现大风险的前提下，去产能的推进有望继续推动行业产能利用率的提升，进而令企业盈利出现显著改善。

　　除钢铁行业外，建筑材料、采掘、汽车等行业也同样受到融资客的追捧，意味着传统的周期性行业正受到越来越多杠杆资金的关注。

　　同时，融资资金对于国防军工板块的态度也有所改变。去年9月30日至10月18日，在两融余额大幅增长的背景下，国防军工却成为唯一一个呈现融资净卖出的行业，在众多行业中显得格格不入。而今年2月，国防军工板块融资余额增幅为7.32%，在所有行业中位列第五，显示融资客对于这一行业的看法更为积极。

　　从国防军工板块内个股的融资余额变化上看，多只央企背景的军工股融资余额增长更为明显，这也与市场今年普遍看好的改革主线较为吻合。其中，中国船舶、中国重工、中直股份、航天电子4只个股今年2月以来融资净买入额均高于1.2亿元。融资资金的快速流入也推动了股价的强势表现。

　　从另一项数据来看，保证金上周净流入195亿元，连续三周保持净流入，春节后累计净流入额已达998亿元。历史数据显示，2013年至2016年，春节之后保证金分别持续净流入1178亿元、1040亿元、1.01万亿元、2835亿元。纵向对比来看，资金可能还有继续流入的空间。


　　顶层设计方案将形成 工业互联网发展空间显现
　　近日在“2017工业互联网峰会”上，工信部部长苗圩表示，目前正在研究制定工业互联网发展路径，将进一步形成我国工业互联网发展的顶层设计。加快建设工业互联网是深化制造业与互联网融合发展、打造制造强国和网络强国的战略选择，今年该行业将迎来更大的发展机遇。

　　工业互联网的核心技术是大数据和物联网，目的在于提高生产经营效率，重构重资产行业的价值。通用电气研发的GE Predix工业互联网通过促进人、设备及数据的无缝协作，用物联网、大数据等技术手段实现对生产和物流的精密控制，从各个环节进行资产和运营优化，重新塑造整个制造产业链，实现数字世界和物理世界的融合。另外，IBM、西门子、NEC和华为等巨头也对该领域进行了重点布局。其中，IBM推出了Bluemix系统，西门子推出了Sinalytics系统，华为推出了Liteos系统。从下游应用来看，油气、交通运输等相关领域将成为工业互联网率先应用的重点行业场景。

　　通用电气预测，到2020年连入工业互联网的机器将达到500亿台。工业互联网作为物联网在工业领域的核心应用，1%的效率提升即可帮助我国石油天然气、航空、能源等各行业节省240亿美元的成本。工业互联网作为新一代信息技术与先进制造业深度融合的新基础设施、新应用模式与新兴业态，将迅速成为工业化国家抢占国际制造业竞争的制高点、寻求经济新增长点的共同选择，潜在市场空间广阔。

　　券商研报认为，制造业服务化趋势催生了对工业大数据的应用和需求，传统的机器设备商有望凭借较高的市场占有率，通过工业设备数据入口获取流量优势，重构企业核心竞争优势。另外，通过工业大数据平台优势进行场景应用的相关企业也将获得市场扩容空间。工业大数据的应用可以大幅提升企业的生产效率，从成本端改善公司业绩。

　　按照产业链来划分，工业互联网主要包括设备制造商、系统集成商、网络运营商、平台供应商及用户。目前我国工业互联网处于起步阶段，去年我国工业互联网市场规模达1896亿元，同比增长27.33%。机构预计，“十三五”期间工业互联网仍将维持25%的年复合增长率，掌握工业数据入口及应用平台型企业将获新的增长空间。


　　海航现代物流拟斥资26.5亿掌控海越股份
　　若不出意外，海航集团方面将正式收编海越股份，旗下再添一上市平台。

　　海越股份自2月8日起停牌，停牌之初即定调“控制权转让事宜”。2月15日，海越股份确认控制权意向接盘人为海航现代物流。

　　今日公告显示，海越股份2月21日接到控股股东海越科技通知，海越科技的股东——海越控股集团有限公司（下称“海越控股”）和吕小奎等八名自然人已与海航现代物流签署《股权转让协议》，拟以其所持海越科技的全部股权以总价26.5亿元的价格转让给海航现代物流。这次股权转让将导致上市公司控制权发生变化。

　　据介绍，海越控股持有海越科技47.24%的股份；吕小奎、袁承鹏、姚汉军、杨晓星、彭齐放、周丽芳、赵泉鑫、徐文秀八名自然人合计持有海越科技 52.76%的股份。海越控股和吕小奎等八名自然人合计持有海越科技100%股权。而海越科技为海越股份控股股东，持股22.31%。

　　若交易完成，海航现代物流将通过全资控制海越科技的方式控股上市公司。据了解，海航现代物流为海航集团有限公司全资子公司，实际控制人为海南省慈航公益基金会。

　　公告显示，本次股权转让完成后，海航现代物流将成为海越股份的间接控股股东，公司实际控制人将变更为海南省慈航公益基金会，可能会导致上市公司未来发展战略发生变化。


　　五大“牛散”扎堆友阿股份股东榜
　　友阿股份今日披露2016年年度报告，虽然公司业绩乏善可陈，但股东榜的“牛散”身影却格外亮眼：公司前十大无限售条件股东榜中“牛散”占了五席。

　　公司2016年年度报告显示，其前十大无限售条件股东榜中五名“牛散”为：梁荣、姜子兰、王金香、路程寒、严必玮，持股分别为426.51万股、345.36万股、272.63万股、265.78万股、255万股。其中姜子兰、王金香、路程寒皆在去年四季度“潜入”成为新进十大流通股东。

　　资料显示，梁荣自2013年起先后买入过三房巷、德力股份等；姜子兰先后进入过联建光电、新华锦、大西洋、杭电股份的十大流通股东榜；王金香先后介入过同大股份、恒康医疗、三花股份、好莱客等公司；路程寒先后买入过精达股份、黄河旋风、盛和资源、联建光电、丽鹏股份、中润资源等。

　　值得关注的，与本次同时进入公司十大流通股东榜一样，姜子兰和路程寒也曾“抱团”出现在联建光电的前十大流通股东榜中。联建光电2015年半年报、三季报显示姜子兰和路程寒分别持股为236.73万股、287.04万股，其2015年年报显示二人分别持股227.12万股、287.04万股。


　　跨境收购CDN龙头 网宿科技海外战略提速
　　网宿科技今日发布重大资产重组草案，拟通过全资子公司香港网宿科技有限公司（下称“香港网宿”），以211亿日元（约合人民币12.75亿元）现金收购全球性CDN服务商CDNW 97.82%的股权；同时，香港网宿还将以4.305亿卢布（约合人民币5163.36万元）收购俄CDN运营商CDN-VIDEO LLC 70%股权。以资本为纽带，网宿科技海外布局明显提速。

　　网宿科技主营业务是为客户在全球范围内提供内容分发加速服务（CDN）、互联网数据中心（IDC）服务及云计算服务。公司助理总裁孙孝思在接据记者采访时指出，CDN无论是从国内还是海外市场来看仍处于高速增长阶段。行业竞争此前较多体现在产品和技术方面，而目前竞争格局会更加立体化，更体现在资本和生态上，公司将以CDN主业为突破口，形成龙头效应。

　　公告显示，公司将以现金方式，收购东京证券交易所上市公司KDDI所持有的约1215万股CDNW股权，占CDNW公司发行在外流通股（不含库存股）的比例为97.82%。为保证公司本次重大资产购买的顺利进行及交割所需资金的准备，公司以自有资金1.52亿美元（约合人民币10.41亿元）对子公司香港网宿增资；并同意公司向境内银行申请内保外贷业务，为香港网宿向银行贷款提供担保，本次担保总额为4500万美元（约合人民币3.08亿元）。昌讯顺通以及北京同兴万点为标的公司CDNW通过一系列的协议安排进行控制的公司。

　　据介绍，作为一家全球性的CDN服务提供商，CDNW在全球共部署了180多个节点，覆盖49个国家的98个城市，在韩国CDN市场排名第一，在日本CDN市场排名第三。目前CDNW服务的客户约为1300余家，包括三星、韩国现代、ebay等公司。

　　公司表示，通过本次收购，公司能够充分利用CDNW的全球化运营架构，大大节约公司业务全球化的时间，加速健全全球范围内的高效内容分发网络，快速完善公司的国际化布局。更重要的是，通过收购CDNW搭建全球网络节点布局，网宿科技可以更有能力抓住“中国驱动的跨境流量”趋势下新增跨境海淘、跨境电子商务客户带来的新增业务商机，进一步巩固和加强公司的全球行业地位。

　　公告还透露，网宿科技还将通过香港网宿以4.305亿卢布（约合人民币5163.36万元）收购俄CDN运营商CDN-VIDEO LLC 70%股权。与CDNW业务范围相近，CDN-VIDEO LLC是俄罗斯的一家领先的CDN服务提供商，其CDN网络覆盖俄罗斯及独联体区域，拥有30多个节点，服务于400多个客户。

　　网宿科技董秘周丽萍表示，网宿通过海外收购，将充分利用本地团队快速切入日本、韩国、俄罗斯的CDN市场，这对于网宿的国际化战略而言，算得上是最重要的里程碑时刻了。

　　事实上，网宿科技近两年来已经加快了国际化步伐，相继在美国、马来西亚、爱尔兰和印度开设了子公司，初步建立了一定数量的海外CDN加速节点。公司在2016年启动非公开发行，募集资金近36亿元，其中10.68亿用于海外CDN项目的建设。

　　孙孝思指出，这些举措并不意味着网宿科技将发展重心转向国外，而是优势的进一步扩大化。这是网宿科技在CDN节点部署、子公司建立的基础上，通过兼并收购的方式进一步把CDN优势输入国外的标识。更重要的是，公司将以CDN主业为突破口，形成龙头效应，提供更加综合的解决方案，包括云和安全市场；同时在传统互联网行业客户之外，大力拓展金融、政企客户。


　　光环新网：2016年营收增长近三倍 股价走高是大概率
　　光环新网2月21日晚间发布业绩快报，2016年实现总营收23.25亿元，同比增长293%；实现净利润3.35亿元，同比增长195%；基本每股收益0.5元。报告期内，公司完成了对中金云网和无双科技股权的收购，并列入合并报表；加大云计算业务发展力度，云计算服务收入大幅增加，占全年总收入50%以上；取得政府补助，营业外收入增加。

　　公司去年营收增长近3倍，净利润增长近2倍，短线影响积极，利好股价走高是大概率。

　　新力金融2016年拟10转10派1元
　　新力金融21日晚间公告，公司第一大股东安徽新力投资集团有限公司，向公司董事会提议以2016年年底总股本为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增股本10股。

　　安徽新力投资集团有限公司承诺未来12个月不减持公司股份。


　　二三四五：2016年净利超6亿元 同比增逾5成
　　二三四五(002195)2月21日晚间披露业绩快报，公司2016年实现营业收入17.42亿元，同比增长18.48%；净利润6.35亿元，同比增长52.19%。公司表示，互联网消费金融业务已成为公司重要的利润来源。子公司金融科技公司2016年度合并报表范围实现的净利润为1.13亿元(2015年度为亏损731.81万元)。

　　花王股份披露高送转预案 拟10转15派1.45元
　　花王股份(603007)2月21日晚间公告，拟向全体股东每10股派发现金红利1.45元(含税)，同时以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增15股。


　　三聚环保：2016年营收增208% 订单增势良好
　　三聚环保发布业绩快报，公司2016年实现营收175.31亿元，同比增长207.66%；实现净利润16.17亿元，同比增长97.07%；每股收益为1.36元。报告期内，公司丰富公司业务产业链，进一步增强产品和服务的竞争力；主营业务保持平稳增长，业务订单保持良好的增长态势。

　　浪莎股份获西藏巨浪科技第三度举牌 累计增持达到15%
　　2月21日消息，浪莎股份获西藏巨浪科技第三度举牌，增持公司股份达到5%，累计增持达到15%。

　　巨浪科技重申此次增持属于财务投资，无意通过股份增持获得浪莎股份的实际控制权。


　　华虹计通：中标1.39亿元轨交工程供货项目
　　华虹计通(300330)2月21日晚间公告，公司中标宁波市轨道交通集团有限公司招标项目，中标内容为宁波市轨道交通4号线工程自动售检票(AFC)系统供货及相关服务，中标价为1.39亿元，扣除增值税后占2015年经审计营业收入总额的56.05%。公告称，中标对公司未来经营业绩存在积极影响。

　　云海金属：2016年净利1.69亿元 同比增逾4倍
　　云海金属(002182)2月21日晚间披露业绩快讯，公司2016年实现营业收入40.48亿元，同比增长30.05%；净利润1.69亿元，同比增长462.07%。公司表示，净利增长主要原因是主营产品销售量增加，镁价上涨，原镁利润增加。


　　音飞储存拟10转20派1.6元 多家公司公布年报
　　音飞储存公告，公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增20股，同时每10股派发现金股利1.60元(含税)。

　　拓邦股份：2016年净利1.45亿元 同比增近8成
　　拓邦股份(002139)2月21日晚间披露业绩快报，公司2016年实现营业收入18.27亿元，同比增长26.36%；净利润1.45亿元，同比增长79.44%。净利增长主要原因是销售收入增长的同时，经过产品结构和客户结构调整，产品毛利率有一定幅度的提升，以及2016年人民币贬值带来了一定的汇兑收益所致。


　　云内动力：拟每10股送5股转增5股派0.75元
　　云内动力21日晚间公告，公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：每10股派发现金红利0.75元（含税），送红股5股，以资本公积金向全体股东每10 股转增5股。公司控股股东云内集团承诺12个月内不减持；暂无高、董、监6个月内的减持意向通知。

　　友阿股份：2016年度业绩微降 拟10转10派1
　　友阿股份发布2016年年度报告，营业收入62.28亿元，同比增长0.78%；归属于上市公司股东的净利润2.99亿元，同比减少3.55%；基本每股收益0.4695元；加权平均净资产收益率7.33%。公司拟每10股派1.00元（含税），转增10股。





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三大早知道（时报早知道 + 中证早知道 + 上证早知道）

早知道20170222


　   【资讯导读】
　　京津冀国家战略迎三周年保定白洋淀板块受关注
　　环保检查刺激锑价暴涨产业盈利望持续改善
　　出租车电动化提速千亿级更换市场启动
　　银河磁体(300127)：产能释放打开成长空间

　　【今日头条】
　    京津冀国家战略迎三周年保定白洋淀板块受关注　
　    2月26日是习近平总书记布置京津冀协同发展国家战略三周年。市场预期新一轮政策将陆续出台，京津冀一体化协同发展进入加速推进的新阶段。京津冀有望打造成为继珠三角、长三角之后的第三大增长极和城市群。重点在顶层规划设计、区域功能定位、产业重新布局、城市群建设等。
　　业内人士表示，河北各地市争先挖掘自身优势、重新定位发展目标、争取承接京津转出产业。河北保定定位是产业转移，侧重于承接新能源、装备制造以及电子信息产业。其中，白洋淀与北京、天津成三角，拥有河北省最大的湖泊、5A级旅游景区，地理位置和环境优越，正斥巨资打造白洋淀科技城，有望成为产业转移主要受益区。A股中，华夏幸福（600340）与保定市人民政府签订了白洋淀科技城建设战略合作框架协议，规划区域面积约300平方公里。乐凯胶片（600135）是保定市本地股。

　　【投资聚焦】
　　 环保检查刺激锑价暴涨产业盈利望持续改善
　　据上海有色金属网消息，2月21日全国各地锑矿、锑锭、氧化锑等再次上涨500元/吨，分别报4.25万元/吨、4.75万元/吨、5.5万元/吨等。本月以来，锑价涨幅已逾10%，尤其上周锑价几乎每天以1000元/吨的幅度上涨，部分贸易商的报价已达5.6万元/吨。锑精矿、氧化锑价格同比涨幅高达62%。
　　受年后有色金属上涨和环保督察组至湖南暗访的消息影响下，生产厂家惜售待高价位销售的情绪提高，令市场看涨情绪亢奋，锑价持续攀升。分析师认为，锑矿山环保及安全治理导致产出受限，近期锑市场价格涨势是必然的。从长期来看，锑作为我国的四大战略资源之一，从可以保证年限来看，比稀土更加奇缺。2015年以来锑冶炼关停/减产产能为5万吨以上，约占到总产出30%，极大地改善了行业供需局面。在行业整顿和库存偏低的支撑下，锑产业盈利水平有望延续改善。华钰矿业（601020）拥有锑资源18.73万吨，主营铅锑精矿，该业务营收占比达76%。湖南黄金（002155）是国内第二大锑供应商，拥有锑储量约22万吨。

　　 出租车电动化提速千亿级更换市场启动
　　 据媒体报道，《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案(征求意见稿)》中重点提及：北京市9月底前出租车全部更换为电动车，其他城市力争2017年年底前一半出租车更换为电动车，2017年共计约“2+26”地区需要替换，包括2个直辖市：北京、天津，26个地级市河北。
　　根据2014年燃油出租车的数量统计表，北京运营6.5万辆燃油出租车，其他省市按一半更换规则约为5.3万辆，总数11.8万辆。按行业约2%的增长率，可测算出，2017可被替换燃油出租车约为12万辆。从全国范围看，辆燃油出租车有50多万辆，电动化更换市场空间超千亿元。北汽在北京的出租车市场占有率极高，北汽旗下公司有渤海活塞（600960）、福田汽车（600166）。此外，江淮汽车（600418）等新能源整车公司也有望受益。

　　【独家参考】
　　 银河磁体(300127)：产能释放打开成长空间
　　 据悉，银河磁体（300127）近期与成都现代工业港管理委员会签订了项目投资协议书，拟投资3亿元建设高性能稀土永磁材料项目，其中包括年产能1000吨热压钕铁硼磁体及年产能500吨钐钴磁体等项目。公司自12年开始布局热压磁体和钐钴磁体，投建产能分别为300吨及200吨，并于15年均实现了小批量生产，分别实现收入166万元和330万元。公司近年来致力于提升热压和钐钴磁体批量化生产能力，此次扩产或表明公司相关生产技术已成熟，且下游市场需求旺盛。随着热压和钐钴磁体原有产能及新建产能的逐步释放，有望打开公司成长空间。
　　此外，公司汽车用粘结磁体的销售占比逐年增加，已成长为公司核心业务单元。预计未来汽车用粘结磁体仍将保持快速增长，推动公司粘结磁体业务继续快速成长。

　　 蒙草生态(300355)：PPP订单规模快速增长
　　 据悉，蒙草生态（300355）近年来积极把握政府大力推广PPP模式的发展机遇，持续大力拓展草原生态修复、沙地治理领域的PPP订单，订单规模实现快速增长。据统计，2016年度公司累计新签订单高达170亿元左右，在手订单数量充足，将有效支撑未来业务增长的需求。2017年依然是存量PPP项目加速释放和落地的大年，随着政府对PPP模式持续大力推广以及对草原生态修复领域的日益重视，未来公司获取相关PPP订单有望持续增加，未来业绩增长前景值得期待。
　　 此外，公司在加速布局国内业务的同时，也在积极寻求国际合作，目前公司已在新加坡、阿联酋等国家成立合资企业。公司表示，未来将积极利用PPP模式发展公司业务，努力拓展国内国际业务。

　　【财经要闻】
　　中央政治局会议：2017年坚持以推进供给侧结构改革为主线。
　　国务院印发“十三五”国家食品和药品安全规划。
　　2017年煤炭需求预计继续下降，中煤协呼吁大企业带头稳价。
　　企业所得税法明日提交人大修改，或不涉税率调整。
　　监管层或考虑消除资管产品多重嵌套行为。
　　财政部：研究建立地方债续发行机制。
　　农业部：加快奶业振兴和建设现代奶业。

　　【公告淘金】
　　飞乐音响（600651）与贵阳银行(601997)股签订战略合作协议，共同牵头设立500亿元智慧城市产业基金，用于支持公司在该领域的产业发展。
　　华虹计通（300330）中标1.4亿元自动售检票系统供货项目，占2015年营收的56%
　　。
　　东方园林（002310）参与联合体中标10.5亿元PPP项目，公司负责承建部分投资约为6.3亿元。公司2015年营收为53.8亿元。
　　浪莎股份（600137）获巨浪科技三度举牌，持股比例达15%。
　　贵州茅台（600519）2017年1季度预盈56.68亿元，同比增长15.92%。
　　音飞储存（603066）2016年拟10转20派1.6元。友阿股份（002277）拟10转10派1元。

　　【热点数据】
　　 14股筹码趋向集中
　　数据显示，255家公司日前通过交易所互动平台公布了2月中旬股东户数，为春节后首次亮相。122只股票股东户数较1月末出现不同程度的下降，占比近半。值得关注的是，剔除去年下半年以来上市新股，14只股票股东户数降幅超过5%。
　　股东户数降幅榜显示，泸州老窖(000568)股东户数下降16%位居首位，罗普斯金(002333)降幅14%排名第二，排名第三为降幅12%的世纪华通(002602)。其余股东户数降幅超过5%的分别是奇正藏药(002287)、广东甘化(000576)、金宇车城(000803)、立讯精密(002475)、中海科技(002401)、友阿股份(002277)、德赛电池(000049)、大族激光(002008)、江粉磁材(002600)、东华科技(002140)和天兴仪表(000710)。从市场表现来看，上述14只个股节后平均上涨4%，不但跑赢相对强势的中小板指与上证指数，更完胜创业板指。

　　【资金风向】
　　 两市继续上涨资金青睐百联股份(600827)
　　周二，两市继续上攻，创业板领涨，题材股表现活跃。两市成交4990亿元，较上个交易日增加2亿元；两市共计净流出89.8亿元，机械设备、建筑装饰、化工行业净流出居前。截止收盘，沪指涨0.41%报3253点，创业板指涨1.38%报1921点。盘面上钛白粉、高送转、次新股、酒店餐饮、零售等板块涨幅居前，仅港口航运、氟化工、碳纤维、白酒板块小幅下跌。
　　龙虎榜上，营业部净买入超1亿元公司有百联股份(600827)、海马汽车(000572)，净额分别达1.4亿、1亿元。百联股份（600827）控股股东百联集团与阿里巴巴20日宣布达成战略合作，主要方向为新零售等业务领域。随着上海国企改革的推进，不排除阿里巴巴未来参与百联集团混改的可能性。



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【今日股市猛料点评与黑马追踪】

操盘必读：今日股市猛料点评与黑马追踪

　　目录：
　　一、全球财经要闻
　　【宏观经济】习近平：主持召开中央政治局会议
　　【股市要闻】证监会：1月批准一家公司Rqfii资格，批准三家公司的QFII资格
　　【投保基金】上周(2.13-2.17)证券保证金净流入195亿，两融保证金净流入38亿
　　二、机构情报及市场机会前瞻
　　1、【五大机构情报】：机构、游资
　　2、【市场机会前瞻】：京津冀一体化、锑、电子车牌、工业互联网、奶业
　　三、今日机构、游资最看好的股票
　　1、【机构游资动向】：瑞特股份（300600）：两家机构席位买入3673万；华凯创意（300592）：华鑫苏州时代广场及华福厦门湖滨南路游资封板
　　2、【机构评级变动】：百联股份(600827)、洛阳钼业(603993)

　　一、全球财经要闻

　　【每日财经、证券要闻连连看】
　　【宏观经济】 　　
　　习近平：主持召开中央政治局会议。会议指出，实现今年经济社会发展目标任务，要稳定和完善宏观经济政策，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。

　　国务院：印发“十三五”国家食品安全规划和 “十三五”国家药品安全规划。

　　财政部：将继续完善地方政府债务管理制度，坚决制止地方政府违法违规融资担保行为，堵住各种不规范渠道，切实防范化解财政金融风险。

　　中国证券网：十二届全国人大常委会第二十六次会议周三起将在北京召开，会议将审议国务院关于提请审议企业所得税法修正案草案的议案。

　　【股市要闻】
　　证监会：1月批准一家公司Rqfii资格，批准三家公司的QFII资格。

　　郑商所：公布修订后的《郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法》，新增交易限额制度，对不同的上市品种、合约，对部分或者全部的会员、客户，制定交易限额。

　　投保基金：上周(2.13-2.17)证券保证金净流入195亿，两融保证金净流入38亿。

　　21世纪：监管层内部正在酝酿有关规范各类金融机构资管业务的规定，对包括理财产品、信托计划、公募基金、 私募基金，证券公司、基金公司、基金子公司、期货公司和保险资管公司发行的资产管理计划等产品进行统一约束。

　　腾讯：据接近民生银行（600016）的人士透露，史玉柱的实际持股数或已接近10%。

【国际市场】
　　1、美国三大股指再度收创历史新高。道指收涨0.58%或118.95点，报20743.00点，连续第八日创下收盘历史新高。纳指涨0.47%或27.37，报5865.95点。标普收涨0.6%或14.11，报2365.27点。

　　2、欧洲三大股指多数上涨。英国富时100指数收跌25.03点或0.34%，报7274.83点；法国CAC 40指数收涨23.77点或0.49%，报收于4888.76点；德国DAX 30指数收涨139.87点或1.18%，报收于11967.49点。

　　3、苹果股价创历史新高，报136.70美元，涨幅0.72%。此前摩根士丹利的一份研报指出苹果在中国市场销售情况乐观。分析师KatyHuberty重申了她对该股的增持评级，并将该股目标价从150美元上调至154美元，较该股上周五收盘价高13%。

　　商品
　　1、WTI原油期货盘收涨0.66美元，涨幅1.24%，报54.06美元/桶。布伦特原油期货盘收涨0.48美元，涨幅0.85%，报56.66美元/桶。因迹象表明全球减产协议得到遵守。

　　2、COMEX 4月黄金期货收跌0.20美元，跌幅不到0.1%，报1238.90美元/盎司。尽管美股与美元走强，但金价仍然几乎悉数挽回了早间损失。

　　【全球要闻】 　　 　
　　媒体：中国外交部回应美国航母进南海，称反对打着航行自由的旗号威胁沿海国主权。

　　OPEC：秘书长称OPEC减产监督委员会将在周三召开会议。

　　【大事提醒】
　　2017-02-22 　 　 　 　 国家统计局发布1月份70个大中城市房价指数
　　2017-02-22 　 　 　 　 国务院新闻办公室举行新闻发布会
　　2017-02-23 　 　 　 　 2017中国商用无人机大会
　　2017-02-23 　 　 　 　 2017第十四届TFC全球泛游戏大会暨智能娱乐展
【新股申购提醒】
　　『海量数据』：2月22日在上交所进行申购，股票代码603138，申购代码732138，发行价格预估9.99元
　　『麦格米特』：2月22日在深交所进行申购，股票代码002851，申购代码002851，发行价格预估12.17元
　　『三星新材』：2月22日在上交所进行申购，股票代码603578，申购代码732578，发行价格预估12.26元

【股指期货】
　　期指成交持仓方面，三主力成交量略有下滑，IF、IC主力持仓量也出现缩减。IF1703成交15502手，持仓37873手，日增仓-53手；IH1703成交6566手，持仓24874手，日增仓-444手；IC1703成交9310手，持仓24288手，日增仓258手。

　　期指升贴水方面，相比昨日，主力贴水扩大。IF1703贴水23.62点，IH1703贴水8.28点，IC1703贴水93.44点。

　　外盘方面，A50主力成交量抬升，持仓量下滑。截止收稿，A50E02报10585.0点，跌幅为0.38%；成交21.63万手，持仓69.64万手。

【A股气象预测】
　　综合来看，2月22日周三A股市气象预期：今日股市气象预期为阳。








　　二、机构情报及市场机会前瞻

　　【五大机构情报】
　　【机构】2月21日沪深交易所盘后公布的龙虎榜数据显示，当天10只个股出现机构的身影，机构净卖出-7.36亿元。机构专用席位今天买入瑞特股份（300600）、中百集团（000759）2股呈现机构净买入；百联股份（600827）、佳讯飞鸿（300213）、华英农业（002321）等8股呈现机构净卖出。

　　【游资】高送转叠加次新概念的乐心医疗直接涨停，并带动高送转板块。成交回报来看，三家杭州关联营业部应是这两天的引导主力。银河杭州新塘路、西南杭州庆春东路、光大杭州庆春路三家席位合计买入1.4亿，卖出5000万。而且基本为盘中引导，板上未见大单成交。浙商绍兴解放北路买入2000万，应该是封板游资。该股后期能否持续上涨，全看杭州三家席位的做盘意愿。次新股日内龙头华凯创意（300592）直接带动次新板块走强，成交回报来看，买一华鑫苏州时代广场3000万主封，华福厦门湖滨南路2500万助攻涨停，光大奉化南山路也买入近2500万。关联席位中信湖州环城西路和海通嵊州西前街今日买入2000万，获利卖出超5000万。从获利幅度来看，应为是少量买入自救，明日如大幅高开有资金砸盘风险。其他知名游资买入方面，中信淮海中路买入三祥新材（603663）被砸，卖出吴江银行（603323）；光大佛山季华六路携手光大佛山绿景路超1亿封板海马汽车（000572）；国君上海江苏路1.3亿买入天山股份（000877）；“山东帮”旗舰席位之一的国海济南历山路7000万买入华友钴业（603799）等。

　　【养老基金】市场研究中心根据数据统计显示，截至2016年三季度末，最近3年，社保基金连续持仓84只个股，从这84只个股股价来看，截至昨日收盘，有55只个股最新收盘价在20元以下，占比65.48%。具体来看，在社保基金连续3年持有的个股中，德豪润达股价最低，最新收盘价仅为5.74元，新兴铸管股价也不足6元，最新收盘价为5.78元，此外，最新收盘价在10元以下的个股还包括：达实智能(6.41元)、大北农(6.57元)、华侨城A(7.41元)、金正大(7.76元)、奥瑞金(8.87元)、双塔食品(8.93元)、中色股份(8.95元)。

　　【市场机会前瞻】
　　【机会情报】
　　京津冀一体化：2月26日是习近平总书记布置京津冀协同发展国家战略三周年。市场预期新一轮政策将陆续出台，京津冀一体化协同发展进入加速推进的新阶段。京津冀有望打造成为继珠三角、长三角之后的第三大增长极和城市群。重点在顶层规划设计、区域功能定位、产业重新布局、城市群建设等。

　　建议关注：华夏幸福（600340）、乐凯胶片（600135）。(来源：时报财富)
　　锑：据上海有色金属网消息，2月21日全国各地锑矿、锑锭、氧化锑等再次上涨500元/吨，分别报4.25万元/吨、4.75万元/吨、5.5万元/吨等。本月以来，锑价涨幅已逾10%，尤其上周锑价几乎每天以1000元/吨的幅度上涨，部分贸易商的报价已达5.6万元/吨。锑精矿、氧化锑价格同比涨幅高达62%。

　　建议关注：华钰矿业（601020）、湖南黄金。(来源：时报财富)
　　电子车牌：百度官方微信20日发布消息称，近日国家发改委正式批复由百度牵头筹建深度学习技术及应用国家工程实验室，着重发力于深度学习技术、计算机视觉感知技术、计算机听觉技术、生物特征识别技术、新型人机交互技术、标准化服务、深度学习知识产权七大方向。

　　建议关注：高新兴（300098）、千方科技（002373）。(来源：中证快报)
　　互联网顶层设计：在21日召开的"2017工业互联网峰会"上，工信部部长苗圩表示，目前正在研究制定工业互联网发展路径，将进一步形成我国工业互联网发展的顶层设计。上海等地围绕工业互联网发展做出了部署，部省联动在不断强化。

　　建议关注：东土科技（300353）、佳讯飞鸿（300213）。(来源：上证早知道)
　　奶业：农业部联合中国奶业协会于今日在京启动"中国小康牛奶行动"，农业部副部长于康震表示，"必须下大力气实施好'十三五'全国奶业发展规划，在供给侧和需求侧多措并举，加快奶业振兴和建设现代奶业。"
　　建议关注：燕塘乳业（002732）、西部牧业（300106）。(来源：中证快报)



　　三、今日机构、游资最看好的股票

　　【机构游资动向】
　　瑞特股份（300600）：两家机构席位买入3673万
　　中百集团（000759）：三家机构席位买入2171万，一机构卖2155万
　　华茂股份（000850）：国君上海天山路及福山路游资封板，三机构卖2004万
　　海亮股份（002203）：财通温岭东辉北路及华泰湖南分公司游资封板，一机构卖428万
　　北纬通信（002148）：华泰深圳黄阁北路及中投杭州环球中心游资封板
　　华凯创意（300592）：华鑫苏州时代广场及华福厦门湖滨南路游资封板
　　华友钴业（603799）：国海济南历山路及中泰上海建国中路游资封板
　　红相电力（300427）：广发江门万达广场及安信南昌胜利路游资封板
　　乐心医疗（300562）：银河杭州新塘路及西南杭州庆春东路游资封板
　　赛摩电气（300466）：方正杭州延安路及华泰厦门厦禾路游资封板
　　海马汽车（000572）：光大佛山季华六路及绿景路游资封板
【机构评级变动】

序号 名称 日期 代码 机构评级 评级变动 评级机构
1 上汽集团 2月21日 002353 买入 维持 平安证券   
2 豪迈科技 2月21日 002595 增持 首次 渤海证券   
3 天虹商场 2月21日 002621 买入 维持 广发证券
4 百联股份 2月21日 600827 买入 维持 广发证券   
5 洛阳钼业 2月21日 603993 增持 维持 长城证券   
6 全志科技 2月21日 300458 增持 首次 东兴证券   
7 中顺洁柔 2月21日 002511 买入 维持 广发证券   
8 鼎泰新材 2月21日 002352 增持 维持 国海证券   
9 太阳鸟 2月21日 300123 买入 维持 华泰证券   
10 飞凯材料 2月21日 300398 增持 维持 太平洋证券   



　　【百联股份(600827)】
　　公司为上海国资委旗下优质商业资产，改革走在行业前列
　　公司为上海国资大股东百联集团旗下的核心商业资产，国内零售行业商业龙头。自2011 年合并重组以来，公司通过股权转让、置换等方式不断调整优化资产结构，目前已基本完成集团优质零售资产的整合注入。16 年末子公司联华超市引入阿里系资本，有助于加快线上线下零售融合，实现“互联网+全渠道”战略布局。

　　主业营收略有下滑，业态分布合理
　　受宏观经济下行、需求不振、电商冲击等因素影响，公司主业略有下滑。16 年前3 季度，公司实现营业收入355.06 亿元（-3.96%）。其中综合百货和购物中心受大规模门店改造影响收入分别下滑25.07%、15.97%，而奥特莱斯收入同比增长7.99%。随着核心商圈门店转型改造的陆续完成，以及行业回暖17 年业绩有望迎来反转。百货业态中，奥特莱斯和购物中心收入和毛利占比2/3，为未来红利业态，业态布局合理有利于公司业绩稳健增长。

　　多元化零售集团资产丰富，自有物业价值突出
　　公司作为经营悠久的零售商业龙头，多年来深耕华东市场，在规模、网点资源和品牌方面已形成显着的区域性优势。截止2015 年末，公司不含联华加盟店的门店数量已达1702 个，总经营面积达614.11 万平。自有物业门店44 个，建筑面积达193.26 万平，其中2/3 位于上海地区。公司下属门店大多在城市核心商圈，地理位置优越，此轮上海房价也带动公司物业价值抬升。

　　盈利预测及投资建议
　　百联股份为上海国资大股东百联集团辖下的核心企业，国内零售连锁行业的商业龙头。主要投资要点如下：（1）历史上来看公司无论是国改还是战投引入均走在前列。（2）业态分布合理，购物中心及奥特莱斯占比较高，符合未来消费趋势。（3）自有物业主要分布在上海地区，随着此类地产价格上涨公司价值也相应抬升。2015 年年报显示公司自有物业面积超过193 万方（其中上海地区占比67%）。（4）受益于汇率、地产降温等因素影响，可选消费呈现回暖趋势，公司有望受益。预计公司16-18 年EPS 分别为0.57 元、0.60 元、0.63 元，首次覆盖给予买入评级。

　　风险提示：电商冲击超市业态、国企改革低于预期、内部管控低效导致费用较高、业态调整不成功、汇率波动影响国内可选消费。



　　【洛阳钼业(603993)】
　　公司动态点评：钴涨价预期兑现 公司抄底资源品战略获市场认可
　　预计2016-2018年公司EPS分别为0.05元/股，0.18元/股，0.23元/股。当前股价对应的PE为86倍、26倍和20倍
　　钴涨价预期不断落地 今年大概率供不应求：三元电池无论是532，还是622型号，对钴的需求是无法替代的，16年底的新能源车补贴计划，已经变向将补贴从磷酸铁锂向三元电池倾斜（按照能量密度划分补贴等级）。同时2017年客车用三元电池将放开，由于去年的“三元客车禁令”，导致中国动力电池三元渗透率不达预期，随着新版补贴政策的出台和客车三元解禁，今年我国动力电池三元渗透率增速有望同比大幅提升。随着库存担忧逐步缓解，加上短期内刚果政局的影响，钴产品价格持续上涨，年初至今电解钴从27.5万/吨上涨至34万/吨，涨幅23.6%，16年至今电解钴从最低点反弹了79.4%。随着中国17年三元电池渗透率的提升，今年钴供应大概率需求大于供给。钴涨价趋势有望持续。

　　收购完成后公司成为全球第一钴供应商 ：公司通过增发收购TFM56%股权，未来有望增持到80%，有望获得约 377.4 万吨铜和 45.5 万吨钴储量，年产量增加 16.3 万吨铜和 1.3 万吨钴。目前华友钴业年自产钴在收购 PE527 采矿权后为1000吨+3100吨，公司自产钴大幅领先华友钴业，全球第一钴生产商地位确立。

　　公司抄底资源品战略已获成功 市场逐步认知战略价值：公司原有业务以钨 钼 铜为主，其中2015年钼产品收入13.1亿，钼精矿（45%市场均价） 从16年最低点695元/吨，上涨到1045元/吨，涨幅50%。钨产品收入11.14吨。 钨精矿 从16年最低点60000元/吨，上涨到74000元/吨，涨幅23.3%。原有业务大幅收益于资源品价格回升。同时公司增发收购的时间点，是钴、铜的年度低点，甚至是历史低点。自公司收购后，钴和铜价格均有不同程度的上涨。公司通过增发加自有资金及银行借款的方式共计275亿，抄底资源品，相当于对原有业务的杠杆性扩张，公司相对于其他资源品公司更具业绩弹性。

　　风险提示：三元电池增速不达预期。

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