【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-03-06

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【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-03-06

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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2017-03-06

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【早盘内参】

3月6日早盘内参：李克强称今年GDP增速为6.5%左右　 【宏观经济】

　　李克强：作政府工作报告时称，今年发展的主要预期目标是，国内生产总值增长6.5%左右，在实际工作中争取更好结果；居民消费价格涨幅3%左右；今年要实施积极的财政政策和稳健的货币政策；广义货币M2和社会融资规模余额预期增长均为12%左右。

　　全国人大：新闻发言人傅莹回应中国军费开支事宜，称2017年中国国防费用增长幅度为7%左右，占GDP1.3%。
　　央行：副行长潘功胜接受采访时表示，看到很多媒体和学者讨论中国外汇储备跌破三万亿美元大关，其实外汇储备是一个连续变量，整数关口是没有什么意义的。

　　财政部：副部长朱光耀表示，2017年中国将坚持继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，推动经济稳定健康发展。

　　交通部：部长李小鹏称，中国拟2017年公路水路投资1.8万亿元，投资8000亿元铁路投资。

　　工信部：部长苗圩称，工信部正在对该政策的征求意见稿作进一步调整，可能的方式包括降低对汽车生产企业自2018年起生产新能源车的比例要求。

　　能源局：印发《煤炭深加工产业示范“十三五”规划》，这是我国首个煤炭深加工产业规划。

　　铁路局：我国铁路行业第一个标准化发展规划《铁路标准化“十三五”发展规划》正式发布。

　　银监会：副主席王兆星表示，银监会正在准备出台与资产管理统一监管新规相关的规定，从长远的趋势看大资管需要统一监管，理财产品方面也会有一个新办法，现在还在研究中。

　　一财：现在美联储已经开始加息，中国有没有加息的必要？央行副行长易纲告诉记者，加息的问题还得以国内考虑为主，以我为主，具体要看经济、物价等方面。“我觉得还得再看一看。”他称。对于是否有降准空间？易纲表示，要综合研究，考虑方方面面。尽管当下我国外汇占款在持续减少，但应该说，流动性还是很正常的、稳定的。

　　上证报：商务部部长钟山表示，3月11日下午将有新闻发布会，介绍第三批自贸区何时挂牌。

　 【股市聚焦】

　　李克强：作政府工作报告时说，今年要深化多层次资本市场改革，完善主板市场基础性制度，积极发展创业板、新三板，规范发展区域性股权市场。

　　全国人大：新闻发言人傅莹称，根据目前安排，证券法修订草案今年4月可以提请全国人大常委会审议。

　　证监会：上周五核发10家企业IPO批文，募集资金总额不超过70亿元。

　　证监会：近日对5宗案件作出行政处罚，其中，3宗信息披露违法违规案件分别涉及新三板企业哥仑步、昆明机床、益盛药业；1宗内幕交易案涉及益盛药业；1宗短线交易案涉及雪峰科技。

　　证监会：江苏新日电动车股份有限公司、浙江今飞凯达轮毂股份有限公司、实丰文化发展股份有限公司、海南钧达汽车饰件股份有限公司拟于3月8日上会。

　　上交所：加大了对新疆地区企业上市服务的工作力度。目前新疆地区在会审核企业有3家，进入上市辅导备案阶段企业有19家。

　　新股申购：亿联网络今日发行总数为1867万股，网上发行1867万股，发行市盈率15.76倍，申购代码：300628，申购价格：88.67元。

　　证券时报：格力电器董事长兼总裁董明珠表示，监管部分近期整顿险资的的举措，让我们看到了实体经济发展的希望。

　　证券日报：李克强到铁道大厦参与政协小组会议，记者提问“对股市有信心吗”，李克强微笑着回应道“再有机会回答你们的问题”。

　　经济观察报：证监会回应“约谈期货公司”传闻，称监督、规范市场是证监会的职责。

　 【公司新闻】

　　锦富技术：2016年净利同比增77%，拟10转8派0.1.

　　顺丰控股：上周五重挫近8%，深股通专用席位再度大举买入。

　　丹邦科技：控股股东拟减持不超7.4%股份。

　　韶能股份：收到问询函，要求进一步说明前海人寿受罚对公司的影响。

　　五洋科技：2016年业绩同比增两倍，拟10转10.

　　佰利联：上调各型号钛白粉销售价格。

　　新黄浦：领资投资拟继续增持5-10亿元，此前已二度举牌。

　　万科：今年前两月销售额达866亿，同比增逾一倍。

　　乐视网：二股东鑫根资本深夜发文，或默认减持乐视网。

　　太阳能：2016年净利6.32亿，拟10送转12派0.52.

　 【全球市场】

　　美联储：主席耶伦发表经济展望演讲，重申FOMC认为前景所面临的风险“大致平衡”。如果经济符合预期，3月份加息是合适的。

　　美国：联邦基金利率期货显示，美联储3月加息概率维持在90.0%。

　　美国：商务部部长罗斯接受CNBC采访时称，美国在贸易方面将更有攻击性；将优先促进美国出口，在限制进口问题上的立场将更强。

　 【数据一览】






沪深港通资金流向
沪港通 沪股通 -2.94亿元 港股通(沪) 12.75亿元
深港通 深股通 5.38亿元 港股通(深) 2.50亿元
  北向资金 2.44亿元 南向资金 15.25亿元
融资余额
沪市融资余额 5279.21亿
深市融资余额 -
两市融资总额



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【股海早參】

1、1300万农民变成“城里人”：

2017年政府工作报告提出：深化户籍制度改革，今年实现进城落户1300万人以上，加快居住证制度全覆盖。推动一批具备条件的县和特大镇有序设市，发挥城市群辐射带动作用。
（简评：发展小城镇，这样人口才不会都涌到北上广。2016年，国家中心城市及各省会城市房价大涨，而各地市县的房价无动于衷，这一政策有望推动各地中小城镇房价补涨。）

2、M2增速12%左右
报告提出：货币政策要保持稳健中性，今年广义货币M2和社会融资规模余额预期增长均为12%左右。
（简评：M2，可以看做是央行发钞速度。去年全年的M2增速是11.3%，今年12%，显然对市场资金面构成利好）



3、网络提速、手机降费
报告提出：今年网络提速降费要迈出更大步伐，年内全部取消手机国内长途和漫游费，大幅降低中小企业互联网专线接入资费，降低国际长途电话费。
（简评：少了一块收入，对中国联通、中国移动、中国电信等相关公司和子公司构成利空）
4、三四线城市去库存
报告说：目前三四线城市房地产库存仍然较多，要支持居民自住和进城人员购房需求。坚持住房的居住属性，落实地方政府主体责任，加快建立和完善促进房地产市场平稳健康发展的长效机制，以市场为主满足多层次需求，以政府为主提供基本保障。
（简评：政府的房地产政策很明确： 中心城市管住房价，三四线城市去库存。别小看国家供给侧结构性改革的威力，严重落后、过剩的钢铁、煤炭去库存，钢铁煤炭价格复苏，对于三四线城市，政府将采取减少供地、信贷优惠等方式去库存，必将导致三四线城市房价补涨。）
5、关于股市，加大股权融资力度
报告提出：推进资产证券化，加大股权融资力度。又说：强化多层次资本市场改革，完善主板市场基础性制度。积极发展创业板、新三板，规范发展区域性股权市场。而且，政府工作报告连续第二年未提及股票发行注册制改革。
（简评：“加大股权融资力度”，说的不仅仅是IPO，还包括非上市公司的融资。但“积极发展创业板、新三板”将会使创业板指数牛市不在，因为，积极发展的方代名词就是“大幅扩容”，很多创业板个股股价将会被腰斩。
6、钢铁煤炭去产能
报告提出：今年要再压减钢铁产能5000万吨左右，退出煤炭产能1.5亿吨以上。同时，要淘汰、停建、缓建煤电产能5000万千瓦以上，以防范化解煤电产能过剩风险，提高煤电行业效率，为清洁能源发展腾空间。
（简评：钢铁和煤炭板块仍会继续半年多来的慢牛盘升趋势）
7、报告提出：深化混合所有制改革，在电力、石油等领域迈出实质性步伐。
（简评：电力行业国企龙头股：长江电力、中国核电、华能国际、国电电力、国投电力等。石油、天然气行业国企龙头股：中国石化、中国石油、上海石化、华锦股份、海油工程等。）

8、李克强总理政府工作报告指出，加大生态环境保护治理力度。报告指出，今年二氧化硫、氮氧化物排放量要分别下降3%，重点地区细颗粒物（PM2.5）浓度明显下降。
（简评：对环保产业构成利好。严控PM2.5受益股：先河环保、龙净环保、菲达环保、三聚环保、雪浪环境等。清洁能源汽车受益股：比亚迪、亚星客车、方正电机、多氟多等。
9、李克强总理政府工作报告指出，要推进健康中国建设。在全国推进医保信息联网，实现异地就医住院费用直接结算。报告指出，适应实施全面两孩政策，加强生育医疗保健服务。支持中医药、民族医药事业发展。
（简评：全面两孩受益股：江南高纤、中顺洁柔、贝因美、戴维医疗、金发拉比、群兴玩具、邦宝益智等。中医、中药受益股：云南白药、马应龙、片仔癀、九芝堂、葵花药业、白云山等。）
10.证监会3月3日核发10家IPO批文
（简评：每日2只的速度可维持目前慢牛趋势继续前行）
11.美联储主席珍妮特-耶伦上周五表示，美联储极有可能在不到两周后召开的央行货币政策会议上加息。
（简评：美联储再加息会不会成为压垮美国牛市的最后一根稻草？世界上没有只涨不跌的股市，美股也不例外）
12.根据证监会发布的核准批文，拟登陆创业板的亿联网络近日披露发行安排，其将于今日周一（3月6日）启动网上申购，而公司每股88.67元的发行价格则将刷新去年初IPO新政实施以来的新高。尽管发行价的绝对价如此之高，但其发行市盈率竟比其他新股低！如果其发行市盈率跟其他新股一样高，那它的发行价将超过100元！
（简评：这只新股一定要申购，中签500股亿联网络，最保守的估计也要盈利6万元以上）



14.人工智能首次写入政府工作报告 万亿级别市场正在打开
国务院总理李克强今日在政府工作报告中提到，要加快培育壮大新兴产业。全面实施战略性新兴产业发展规划，加快新材料、人工智能、集成电路、生物制药、第五代移动通信等技术研发和转化，做大做强产业集群。值得注意的是，“人工智能”首次写入全国政府工作报告。相关专家预测，2017年，轻量级的人工智能应用可能落地，AI将成为创业热点。
1月10日，2017年全国科技工作会议在京召开。科技部部长万钢在介绍2017年科技发展改革工作时指出，“科技创新2030-重大项目”将尽快编制完成实施方案，并编制完成人工智能专项规划，加快推进人工智能等重大项目的立项论证。
（简评：A股相关概念股有：江南化工（002226）、科大讯飞（002230）、科大智能（30022


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【个股淘金早参】


一、周五盘面分析及今日操作策略

          周五大盘低开震荡小跌0.36%，深市几大指数则全线上涨，其中中小板指涨幅最大上涨0.84%。权重集体下跌，两桶油、工程机械 、有色、钢铁 、券商和煤炭 等权重及蓝筹领跌，银行小跌也跑输大盘，保险则微跌。热点题材方面，锂电池 、高送转 和军工 等领涨，充电 桩、石墨 烯和OLED 概念等也涨幅居前，钴、黄金 和一带一路 概念领跌，次新板块则出现分化。个股涨跌互现，上涨个股略多，涨停板31个，其中自然涨停板15个。跌停板3个，大跌4%以上个股不到50个，跌幅榜以庄股股、次新、基建和资源股居多。

          大盘跳空下跌收长下影的绿十字星，盘中其实没跌多少，主要是开盘低开的力度大，收盘还勉强守住了20日线。深市几大指数都上涨，中小板指更是创了近期新高。权重承压指数，然上涨个股数比周四还多，热点题材还算活跃，比较有人气的热点题材主要集中在新能源汽车 、高送转和次新等。新能源汽车产业链 主要受锂电池概念带动，锂电近几天不时有点动静但也只有周五才涨出了板块效应，直接因素是多部分力挺动力电池的消息刺激，从技术面来看则主要是超跌反弹，这种去年爆炒过的旧题材难炒出新花样，价格持续上涨的钴都未能炒出持续性行情就更不用说同产业链的锂电，锂电只能当超跌反弹短炒下，难有持续性行情也难引领行情。高送转则是在云意电气除权涨停的带动下开盘就逆市崛起，近一两个星期就一直在强调这个板块已经到了行情要来临的时点，短线或许不会天天大涨，但板块的趋势已经在确立中，接下来反复活跃的力度会逐渐加大，以低吸潜伏为主，或者跌了买涨了卖的来回做。次新板块分化在预期中，近期行情的套路就是大涨后分化，但趋势性行情还在，板块仍是我们持续关注的对象。需要注意的是近期主要是板块内那些走趋势的个股轮流涨，那么大容量的板块也只有那些低估值 、低位补涨 、题材特殊及有资金运作的个股才会有不错的行情。刚开板的新股因为一字板多而透支了空间的缘故近期多表现不好，极个别开板后再涨的个股也只能是捞一把就跑，多数要短调下才有行情。

          大盘缩量下跌，沪指跳空缺口未回补及技术指标有走弱迹象，这都需要时间来消化，短线还有震荡歇整的可能但空间有限，权重已经提前调整好些天就封杀了再调的空间。弱只弱在沪指，沪指因为权重拖累而弱，我们短线要做的不是指数也不是权重而是个股，只有又热点题材活跃的话短线就还有一定的可操作性。周五就是权重歇整下的个股结构性行情，这种行情要轻指数重个股，短线仍可适度控制下仓位参与，操作节奏是以回踩时的低吸为主。指数调整阶段要注意个股机构的转变，近期涨的老高的个股风险会更突出，要多留意低位崛起及率先调整到位的个股。

       二、盘中主要题材热点
       1、  新股：德创环保 、泰ks物、高斯贝尔、汇纳科技、白银 有色、博天环境、威星智能、海峡环保、美力科技、富瀚微、重庆建工、诺邦股份、安井食品、安靠智电、金银河、科达利
       2、  锂电池：佛塑科技、科恒股份、当升科技、富临精工
       3、  高送转：云意电气、花王股份、博世科
       4、  次新+庄股：安德利、丰元股份
       5、  重组 ：中京电子、精达股份
       6、  其他
       前期强势股超跌反弹：罗顿发展
       开板新股：宣亚国际
       增持 ：南大光电
       LED：联创光电
       次新：万里马

       三、游资和机构龙虎榜
       顺丰控股（002352）：一深股通席位买入5795万
       宣亚国际（300612）：兴业上海天钥桥路游资封板，两机构买3516万
       科恒股份（300340）：东方上海银城中路及华鑫宁波沧海路游资封板，两机构卖4731万
       佛塑科技（000973）：兴业福州树汤路及国联成都锦城大道游资封板
       云意电气（300304）：中信湖北分公司及中泰宁波江东北路游资封板
       万里马（300591）：方正杭州延安路及西藏东财上海东方路游资封板
       罗顿发展（600209）：华泰南京草场门大街及成都南一环路游资封板
       中京电子（002579）：海通广州珠江西路及华泰绍兴府山游资封板
       当升科技（300073）：光大深圳金田路及国君上海福山路游资封板

       四、周末重要资讯
       ○  2017年政府工作报告全文发布, 今年国内生产总值增长目标为6.5%左右
       ○  证监会核发10家企业IPO批文，募集资金总额不超过70亿元
       ○  证监会回应“约谈期货 公司”传闻：“监督、规范市场是证监会的职责”
       ○  傅莹：证券法修订草案今年4月可以提请全国人大常委会审议
       ○  银监会副主席王兆星：债转股实施机构管理办法今年上半年有望出台
       ○  耶伦：如果经济符合预期，3月份加息是合适的

       ○  政协会议提案聚焦人工智能 ，行业再上风口（作者：幽兰行天下）
           人工智能概念股：赛为智能（300044）、华中数控（300161）、科大智能（300222）、江南化工 （002226）
       ○  债转股顶层设计加快完善，地方AMC迎发展良机
            债转股概念股：海德股份（000567）、越秀金控（000987）、陕国投A（000563）、秦川机床 （000837）
       ○  蓝天保卫战成关键词，铁腕治霾 加大环保 投入
           环保概念股：聚光科技（300203）、清新环境（002573）、先河环保（300137）、三维丝（300056）
       ○  美光出售NOR芯片 事业引发供应链 洗牌，上半年价格上涨或超三成
           存储器概念股：太极实业（600667）、华天科技（002185）、深科技(000021)、长电科技（600584）
       ○  两会 再次提及甲醇汽车 产业化推广可期
           甲醇概念股：天茂集团（000627）、远新能源（000683）、新奥股份(600803)、金牛化工（600722）
       ○  河南自贸区 总体方案即将印发，涉160多项改革事项（作者：幽兰行天下）
           河南自贸区概念股：中原高速（600020）、宇通客车 （600066）、同力水泥（000885）、辉煌科技（002296）



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【顶级私募早间市场信息绝杀版】


　导读
　　年报数据多处不合理或不一致 西藏旅游再领问询函
　　S前锋四度延迟回复上交所问询 遭投资者追问十年前股改往事
　　*ST舜船因虚假陈述遭小股东索赔 尚有60家公司或增维权事件
　　又一只曲线上市券商股诞生 华鑫证券借道曲线上市
　　京山轻机8亿定增计划泡汤 子公司终止挂牌新三板
　　险资受罚余波未了 韶能股份连遭问询

　　年报数据多处不合理或不一致 西藏旅游再领问询函




　　披露年报后不久，西藏旅游(600749)便因蝶彩资管进驻十大股东被媒体质疑，而收到了上交所的问询函。3月5日晚间，西藏旅游又因年报中多项财务数据不合理或前后不一致，再次领到了问询函。上交所认为，公司销售费用的增幅及变化趋势与营业收入相背离、资产减值和处置对当期净利润影响较大。上交所要求，公司分季度分别列示营销返利、广告推广费的具体金额，并结合报告期内营销返利、广告推广活动的起止时间，分析分季度销售费用差异较大的合理性等。

　　西藏旅游2016年年报显示，公司报告期销售费用为3105.79万元，同比增40.19%，其中营销返利及广告推广费2478.22万元，同比增235%。另外，分季度数据显示，第四季度的销售费用1603.28万元，占全年销售费用的52%，远高于其他三个季度。销售费用的增幅及变化趋势与营业收入相背离。

　　上交所审核发现，西藏旅游年报披露的多处相关数据存在前后差异，对投资者理解公司财务会计信息造成了一定的误导，要求公司谨慎核对，并对相关错误予以更正。

　　同时，公司报告期非经常性损益项目中非流动资产处置损益金额为954.42万元，而附注及营业外支出表中多处显示非经常性损益的金额为981.44万元。此外，其他应收款本期计提坏账准备金额、多个子行业的营业成本增减幅度、应收账款前五名所占比例等数据，出现前后不一致的情况，上交所要求公司说明差异原因并予以更正。

　　此外，公司报告期计提多项资产减值准备合计1667.63万元，包括坏账准备、存货跌价准备、无形资产减值准备、固定资产减值准备等，而2015年度上述资产均未计提减值准备。

　　最后，公司报告期处置固定资产及无形资产损失合计981.44万元。上述资产减值和处置对当期净利润影响较大，上交所要求公司解释说明本年全额计提减值准备的判断依据及合理性。 (原标题：年报数据多处不合理或不一致 西藏旅游再领问询函)

　　S前锋四度延迟回复上交所问询 遭投资者追问十年前股改往事




　　3月4日，S前锋再次发布了延期披露交易所问询函回复内容的公告，这也是公司自收到上海证券交易所的问询函后，第四次发公告称，延期回复问询内容。

　　这也意味着，公司目前的股改进展，依旧不得而知。

　　停牌期满被问询
　　2016年9月13日，因筹划与股权分置改革有关重大事项，S前锋申请公司股票连续停牌。截至2017年2月13日，公司股票停牌时间将届满5个月，期间未有披露实质性进展。

　　对此，上海证券交易所发出问询函，要求S前锋详细说明停牌期间公司开展的具体工作，目前相关工作的进展情况。请财务顾问就参与情况发表意见。

　　同时，要求S前锋审慎评估停牌期间所开展的具体工作，如筹划的重大事项无实质性进展或存在重大障碍，公司应当及时办理公司股票复牌；复牌前，公司应当召开投资者说明会。

　　按照上海证券交易所的问询函所示，S前锋应该在2017年2月10日之前，对问询函内容回复及对外披露，但是，此后公司四次发布延期公告，称不能按时披露问询函所述内容。

　　"根据公告所述，由于《问询函》涉及的内容较多，有关事项需核实、查证，公司分别于2017年2月11日、2月18日和2月25日发布了延期回复公告，截止到目前，上述相关事项的核实、查证工作尚未完成，公司在2017年3月3日之前无法完成《问询函》的回复工作，故公司将再次延期回复《问询函》。"S前锋称，预计将于2017年3月10日前向上海证券交易所提交回复并披露。

　　投资者追问十年前旧事
　　需要注意的是，在公司停牌期间，在上证e互动等投资者聚集的网络平台中，公司十年前的股改往事被再次翻出来追问，而对于这些追问，S前锋的回复多是"谢谢关注"。

　　查阅过往公告可知，"2007年1月23日，S前锋召开五届十三次董事会，审议通过了公司资产重组与股权分置改革方案，公司股权分置改革将与公司资产置换、新增股份吸收合并首创证券、非流通股缩股、资本公积金转增股本同时进行。通过注入优质资产，以提高公司盈利能力和非流通股缩股作为对价安排。北京首都创业集团有限公司以拥有的首创证券11.6337%的股权及现金6117.79万元置换公司全部资产及负债，同时首创集团以所得的公司全部置出资产和负债为对价收购四川新泰克所持有的公司的8127万股股份，公司置出的全部资产、负债、业务、人员由四川新泰克承接。在资产置换后，公司以新增股份的方式向首创证券股东置换取得剩余88.3663%的首创证券股权，吸收合并首创证券。公司非流通股东按1：0.6比例缩股，公司以公积金向吸收合并及缩股后全体股东10转增6.8股。"S前锋在2015年年报中提及。"公司与北京首都创业集团有限公司进行资产置换、以新增股份吸收合并首创证券有限责任公司的资产重组暨股权分置改革方案，已报证监会审批。截止到本报告披露日，公司本次资产重组暨股权分置改革方案未变化。" (原标题：S前锋四度延迟回复上交所问询 遭投资者追问十年前股改往事) (.证.券.日.报.)

　　*ST舜船因虚假陈述遭小股东索赔 尚有60家公司或增维权事件




　　自江苏信托借壳*ST舜船获批复盘后，公司股价开始连续上涨，但股价的上涨依然无法避免公司因虚假陈述的违法行为而遭投资者维权的热情。

　　3月3日晚间，*ST舜船发布公告称，2016年12月份，王婧臣、林然红分别就与江苏舜天船舶股份有限公司的证券虚假陈述责任纠纷向南京市中级人民法院提起诉讼。2017年3月3日，公司收到了法院送达的《应诉通知书》等法律文件。

　　据上海市华荣律师事务所的投资者维权律师许峰向媒体记者透露："目前在等待法院的开庭安排，还没收到传票。"
　　许峰律师表示，一般来说，大概一个月左右就可以开庭。

　　索赔潮蔓延至*ST舜船
　　据3月3日晚间，*ST舜船发布的公告显示，王婧臣和林然红均对*ST舜船股票进行了投资，2016年10月24日，中国证券监督管理委员会对*ST舜船出具了《行政处罚决定书》，其二人根据该决定书及相关材料认为公司虚假陈述导致其投资公司股票遭受损失。王婧臣认为其遭受投资损失1.53万元，林然红认为其遭受投资损失3.13万元，故向法院提起诉讼。

　　王婧臣请求判令舜天船舶赔偿其经济损失 1.53万元；林然红请求判令舜天船舶赔偿其经济损失3.13万元。

　　*ST舜船表示，该案件尚未审理，预计上述诉讼事项对公司本期及后期利润不会产生较大影响。

　　根据维权律师向媒体记者透露："此次诉讼只是开始，该案因为早前在破产重整，很多人觉得索赔希望不大所以没有投诉，但是，现在公司重组结束了，后续应该会有不少投资者跟进的。"
　　据中国证监会《行政处罚决定书》显示，*ST舜船未按规定披露其与明德重工的关联交易；公司2013年和2014年年度报告中的财务数据不实：2013年年度报告虚增收入57529.73万元，虚增成本46616.56万元，虚增财务费用6686.36万元，虚增利润3732.66万元；2014年年度报告虚增收入49363.26万元，虚增成本44086.03万元，虚增财务费用1232.12万元，虚增利润2479.29万元。

　　继证监会的处罚决定公开披露后，*ST舜船投资者的维权行动也开始陆续展开。据维权律师许峰向媒体记者介绍："在2014年4月11日至2015年4月28日买入*ST舜船股票，并且在2015年4月28日后卖出或继续持有股票的投资者可以提起索赔。"
　　许峰律师表示："目前如果投资者符合初步确定的时间提交条件，可以尽快向法院起诉索赔。准备好起诉状、对账单等材料即可起诉。"
　　60家公司年内违规
　　事实上，除*ST舜船被起诉外，还有上海物贸因虚假陈述案的索赔而在上海高级法院3号法庭二审开庭，预计三个月内作出终审判决。此外，顺灏股份将面临11位股民状告，索赔金额高达367万元。

　　此外，尚处于行政处罚事先告知阶段的宝利国际投资者索赔案在日前获得了法院的正式受理。

　　2016年12月30日晚间，宝利国际公告称，公司收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》，因涉嫌存在多种违规行为，证监会拟对宝利国际及相关责任人予以行政处罚，其中对宝利国际拟给予顶格罚款行政处罚，并对部分人员市场禁入。

　　据许峰介绍，目前宝利国际相关违规事实已经基本清楚，此前因为宝利国际虚假陈述而造成损失的投资者可提起索赔，如果有投资者在2015年7月4日到2015年11月25日之间买入宝利国际股票，并且在2015年11月25日后卖出或继续持有股票而存在损失，均可发起索赔。

　　媒体记者了解到，投资者维权并不需要等证监会发处罚决定书认定公司违法之后。"现在只要违法事实基本确定就可以起诉了。"许峰律师向媒体记者表示："目前从起诉条件来看，只要违法事实是确认的就可以起诉，并不要求必须行政处罚。只是处罚后对于投资者来说证据更加充分，证监会的处罚决定证明力也更强。"
　　"比如说宝利国际这个案子，只是处罚告知阶段，我们也代理了几十个投资者索赔并已经获得法院立案了。"许峰律师如是说。

　　据报道，领到证监会有史以来的最大罚单的鲜言也将为其违法行为买单。据了解，2014年1月1日至2015年6月30日，买入匹凸匹的受损投资者，可就鲜言的操纵行为提起民事诉讼索赔。

　　而据媒体记者整理统计数据发现，自2017年1月1日至2017年3月5日，违法上市公司合计有60家。

　　如果按照许峰律师的说法，投资者维权并不一定需要公司收到罚单，只要违法事实基本确定就可以起诉的话，那么，在上述60家违法的上市公司中，如果其违法行为触犯了投资者权益的话，则有可能面临来自投资者的维权和法院的传票。 (原标题：*ST舜船因虚假陈述遭小股东索赔 尚有60家公司或增维权事件) （.证.券.日.报.）

　　又一只曲线上市券商股诞生 华鑫证券借道曲线上市




　　又一只曲线上市的券商股诞生，这次是华鑫证券借道华鑫股份。

　　华鑫股份上周五公告称，3月2日，公司接到证监会通知，华鑫股份重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金方案获得无条件通过。华鑫股份将通过重大资产重组，注入华鑫证券92%股权。交易完成后，华鑫证券变身华鑫股份的全资子公司。

　　资产重组成功后，华鑫股份主营业务将不再是从事房地产开发业务，而是转变为以证券业务为主、少量持有型物业出租管理及其他业务为辅的局面。

　　目前，华鑫证券净资产约为36亿元。据此前公告，此次华鑫股份募集配套资金12.72亿元的用途将主要用于补充华鑫证券资本金。华鑫股份拟用8亿元扩大华鑫证券融资融券业务的规模和股票质押式回购交易规模；计划安排约2.72亿元资金用于增加证券投资业务规模，包括自营投资和新三板做市业务；未来主动管理型资产管理计划自有资金参与部分规模将扩大2亿元。

　　此前，经纪业务和投行业务是华鑫证券的主要收入来源，占比分别为42%和32%，这也使得利润波动较大。安信证券首席金融分析师赵湘怀称："未来依托上市公司平台，华鑫证券的融资渠道得到拓宽，资本金得到补充，公司信用交易业务、自营业务等将快速发展，业务结构更加优化。"
　　赵湘怀表示，重大资产重组完成后，华鑫股份将成为上海仪电集团唯一金融上市平台，上海仪电集团旗下140多家企业有望为华鑫证券提供较多的业务合作机会。2015年6月8日，华鑫证券与上海仪电集团旗下飞乐音响及建设银行上海分行联合成立了智慧城市产业基金，规模达25亿元。(证券时报)

　　京山轻机8亿定增计划泡汤 子公司终止挂牌新三板




　　京山轻机3月5日晚间公告，受再融资新政影响，拟终止公司2016年度非公开发行股票方案。京山轻机原拟非公开发行不超5468.22万股，募资不超8亿元，用于自动化改造项目、智能工厂与智能制造项目、康复机器人项目和京山轻机武汉研究院项目。公司将自筹资金投入募资项目。另外，因战略发展需要，公司控股子公司武耀玻璃申请终止在新三板挂牌。

　　统计数据显示，2017年以来，截至3月5日晚，A股上市公司中有47家实施定向增发，实际募资总额达1284.75亿元。其中，货币募集金额为832.14亿元，实际募资净额为827.23亿元。值得关注的是，尤其在1月份，上市公司几乎每个交易日都有定向增发，在1月20日达到最多，有5家实施定向增发，但2月份只有7家实施定向增发，2月17日新政出台后，只有3家上市公司实施定向增发。

　　通过对比可以发现，2016年同期实施定向增发的上市公司有97家，实际募资总额达1747.37亿元。由此看来，与2016年相比，2017年实施定向增发的公司同比大幅减少，达51.55%，实际募资总额同比减少26.48%。

　　2月17日，证监会发布了修订后的《上市公司非公开发行股票实施细则》，同时发布了《发行监管问答--关于引导规范上市公司再融资行为的监管要求》，从定价基准日、发行股份比例、融资间隔、融资必要性四个角度规范了再融资行为。由此，市场人士普遍认为，再融资新政引导下，定向增发市场有望呈现量减质增格局。另外，由于再融资新政的出台，今年预计有4000亿元至6000亿元规模的再融资需求将被挤出定增市场。 (原标题：京山轻机8亿定增计划泡汤 子公司终止挂牌新三板) (投资快报)

　　险资受罚余波未了 韶能股份连遭问询




　　保监会对前海人寿的处罚余波未了，韶能股份因为定增方案涉及姚振华入主，导致上周被交易所二度问询。

　　上周交易所共计发出各类问询函27封，高送转仍然是热点，相关问询函多达4封；此外，随着中小创公司业绩快报披露完毕，业绩变脸的公司被交易所高度关注，匹凸匹、GQY视讯、亿通科技均因为业绩变脸被问询。

　　前海人寿余波未了
　　因第一大股东前海人寿及其时任董事长姚振华等被保监会处罚，韶能股份2月27日收到深交所关注函，被问及定增事宜是否会受此影响。

　　3月2日晚，韶能股份回复深交所，称前海人寿不违反《上市公司收购管理办法》相关规定，保监会的处罚事项不涉及韶能股份及前海人寿的法定信披义务，暂未对公司本次定增事项产生重大不利影响。

　　上述回复未令监管层满意。3月3日，深交所二度问询韶能股份，要求公司说明姚振华不适用《上市公司收购管理办法》第六条的规定认定的具体依据，是否可以不认定姚振华为上市公司的收购人？

　　这次深交所还举一反三，要求韶能股份举例分析。深交所要求，韶能股份须结合欣龙控股案例(海南证监局对收购人的认定)进行分析论证，并提供证据。

　　根据去年三季报的披露，前海人寿共计持股40只，持股占流通股本比例最高的分别为南玻A、中炬高新、韶能股份、南宁百货、合肥百货等。

　　随着年报披露的陆续进行，今年3月份将有21家前海人寿持股的上市公司陆续披露年报，前海人寿的持股动向值得关注。其中太平洋(601099)已率先披露年报，显示前海人寿已经退出十大股东。

　　高送转持续被监管
　　截至目前，中小创公司的业绩快报已全部出炉。进入3月年报密集披露期，上市公司也纷纷发布高送转预案，继续成为监管热点。

　　上周节能风电、粤泰股份、凯龙股份和南威软件均因为高送转方案，被交易所问询。另外，匹凸匹、GQY视讯、亿通科技则因为业绩变脸被问询。

　　此外，四改定增预案的银河生物，成为再融资新政下受影响的公司之一，公司表示根据再融资新政，拟募资金额由47.45亿元下调至18.61亿元，上周也收到交易所问询函。

　　值得注意的是，银河生物非公开发行方案历经4次董事会审议修改，两次提交股东大会审议通过后，均未将方案报送证监会。深交所还发现，2016年10月18日，银河生物决定使用不超过1.8亿元自有资金用于证券投资。截至2016年9月30日，公司拥有货币资金4.57亿元，归属于母公司所有者权益20.21亿元。

　　深交所要求银河生物结合证券投资账面余额、投资期限、投资类别、公司资产负债等情况，说明是否符合证监会相关规定，并进一步要求银河生物对2015年未使用的募集资金8545万元说明具体情况，并根据相关规定，明确本次发行的数量区间。 (原标题：险资受罚余波未了 韶能股份连遭问询) (证券时报)



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早知道（时报早知道 + 中证早知道 ）
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【上证内参】时报早知道
【资讯导读】
　　沪指结束周线三连阳热点散乱令调整延续
　　蓝天保卫战成关键词铁腕治霾加大环保投入
　　债转股顶层设计加快完善地方AMC迎发展良机
　　巨星科技(002444) 智能产品布局逐步完善
　　【主编视角】

　　沪指结束周线三连阳热点散乱令调整延续
　　过去一周，沪指重心震荡下移，全周跌1.08%，结束连续三周上涨。创业板指表现略强，周跌0.52%。两市日均成交4633亿元，较前周减少近350亿元。个股跌多涨少，上涨个股占比约37%。从板块表现看，钛产品、高送转、锂电池等涨幅居前，水泥、钢铁等跌幅居前。市场整体表现偏弱，热点偏少且轮动节奏较快，赚钱效应偏低。
　　对于后市，多空分歧明显加大。看多理由包括，节后流动性环境维持稳定、基本面复苏的乐观预期在3月内难被证伪等。看空理由包括，美联储3月加息可能性增大且加息节奏超预期加大新兴市场流动性风险，两会开幕令维稳行情进入尾声等。综合来看，市场热点散乱将拉长本轮调整的时间或空间，投资者需保持谨慎，尤其是前期涨幅较大板块。可逢低关注苹果产业链、新能源产业链等景气度向上行业。
　　【今日头条】

　　蓝天保卫战成关键词铁腕治霾加大环保投入
　　据新华社电，国务院总理李克强5日在作政府工作报告时说，加大生态环境保护治理力度，加快改善生态环境特别是空气质量，坚决打好蓝天保卫战。具体举措包括，加快解决燃煤污染问题；全面推进污染源治理，开展重点行业污染治理专项行动，对所有重点工业污染源实行24小时在线监控；强化机动车尾气治理；有效应对重污染天气以及严格环境执法和督查问责等。
　　业内认为，蓝天保卫战成为今年政府工作报告中的12个新词之一。“铁腕治理”、“努力向人民群众交出合格答卷”、“坚决打好”等措辞均显示出政府今年在环境治理方面力度空前。随着治理力度加大，环保投入增加，相关环保监测、废气治理等行业有望迎来机遇。A股中，聚光科技(300203) 是国内环境监测龙头企业，已形成了“监测-分析-治理”全产业链布局；清新环境 是国内综合烟气治理龙头，业务从电力向非电领域拓展空间巨大。
　　【投资聚焦】

　　债转股顶层设计加快完善地方AMC迎发展良机
　　据媒体报道，中国银监会副主席王兆星5日透露，银监会法规部正在制定债转股实施机构管理办法，有望于今年上半年出台。今年政府工作报告提出，积极稳妥去杠杆，支持市场化法治化债转股，逐步将企业负债降到合理水平。上周，新任银监会主席郭树清在新闻发布会上表示，目前市场化债转股签约金额4300多亿元，实施金额400多亿元。要积极开展市场化法治化债转股。
　　去年，债转股作为帮助企业去杠杆的最有力措施之一提出以来，四大国有商业银行均成立债转股专项资产管理机构，云南锡业、中钢等大型企业也相继与银行开展债转股签约工作。业内预计，随着上述管理办法出台，市场化债转股顶层设计进一步完善，债转股推进有望加速。据机构测算，未来3年传统不良收购业务空间约在2-2.28万亿元。市场迅速扩大，地方AMC（资产管理公司）将迎来发展良机。海德股份(000567) 是A股唯一一家民营AMC；越秀金控 发起设立的广东省第二家地方AMC已获广东省政府批复。
　　【独家参考】

　　巨星科技(002444) 智能产品布局逐步完善
　　据悉，巨星科技(002444) 通过产业并购等方式，智能产品布局逐步完善。2016年12月，公司通过收购Leica旗下PT公司，完善了自身激光智能工具的产品线。今年1月，公司再次以自有现金受让微纳科技30.18%股权。微纳科技在无线传输、自主芯片、云端服务等方面具有核心技术，与公司旗下的华达科捷、欧镭激光等多个子公司共同完善了智能装备产业生态链。公司表示，未来将结合微纳科技先进的智能人机交互和智能无线互联技术，加快公司智能家居产品的研发、市场拓展和销售。
　　此外，公司的3D激光雷达产品已完成试制并且已与美国客户签订了1000多台套的合同，填补了国内企业在该领域的空白。公司预计今年3D激光雷达可形成5000-6000台套的销量。
　　长春高新(000661) ：重组促卵泡素有望快速放量
　　据悉，长春高新(000661) 正积极推进重磅品种重组人促卵泡激素的招标工作。金赛药业的重组人促卵泡激素于2015年5月获批上市，成功填补了重组产品的国产空白。2016年，产品销售团队通过积极参与各地公立医院招标，已在福建、重庆、上海、山东等6个省市中标并实现销售。随着招标逐渐推进，以及不孕率持续升高和二胎政策放开，公司重组人促卵泡素有望复制当年生长激素的成功模式，实现快速放量。
　　此外，公司疫苗出口业务进展顺利。公司水痘疫苗已完成印度、尼日利亚注册工作，并在印度实现批量出口，危地马拉、孟加拉国、土耳其、泰国等国家的注册工作正在进行，预期2017年出口业务有望快速增长。
　　【财经要闻】

　　李克强：今年国内生产总值增长目标为6.5%左右。
　　《证券法》修订提速，不涉注册制。
　　财政部：2017年中国将坚持继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。
　　发改委：计划今年基本完成国有企业公司制改革。
　　人工智能首次写入政府工作报告，2017年轻量级应用可能落地。
　　美国联邦基金利率期货显示，美联储3月加息概率维持在90.0%。
　　【公告淘金】

　　首创股份(600008) 拟定增募资45.73亿元，为公司项目建设以及外延式并购发展提供充足的资金支持。
　　中光防雷（300414）拟定增并付现合计作价1.08亿元收购铁创科技100%股权，拓展在铁路行业防雷领域的业务，有助于完善公司防雷业务的行业布局并延伸产业链。
　　金新农(002548) 拟出资20亿元建生态猪养殖及肉联加工项目，有利于优化公司生猪产业链的发展布局。
　　阳光股份(000608) 拟3.16亿元转让旗下物业公司，预计产生投资收益约2.12亿元。公司2016年营收为6.4亿元。
　　中原环保(000544) 中标约30亿元工程项目，公司2015年营收为5.18亿元。
　　佰利联(002601) 上调各型号钛白粉国内售价800元人民币/吨、国外售价100美元/吨。
　　太阳能 2016年拟10转送12派0.52元。西部材料(002149) 拟10转10股。
　　【热点数据】

　　两个月内342家公司遭减持
　　数据统计显示，今年至今，沪深两市共有607家上市公司重要股东通过二级市场进行交易，其中有342家遭上市公司重要股东减持，减持股份数量为30.8亿股，减持套现市值约340亿元。减持套现金额超过1亿元的上市公司有79家，其中，同力水泥(000885) 的重要股东减持套现金额超过10亿元，世纪游轮(002558) 更达38亿元成为重要股东减持最多的上市公司。另外，万丰奥威(002085) 、华锐风电(601558)、捷成股份(300182) 、新文化(300336) 、银泰资源(000975) 、爱康科技(002610) 、云意电气(300304) 等公司的净减持规模位列前十。
　　【资金风向】

　　沪指震荡跌0.36%资金青睐当升科技(300073)
　　上周五，两市分化，沪指全天低位震荡，深市在创业板的带动下顺利拉升翻红。两市共计成交4496亿元，较上个交易日减少371亿元；两市共计净流出194亿元，仅电子、休闲服务行业呈现资金净流入。截止收盘，沪指跌0.36%报3218点，创业板指涨0.41%报1928点。盘面上，高送转、锂电池、电子、尾气处理等板块涨幅居前，黄金、钢铁、银行、券商、有色等板块跌幅居前。
　　龙虎榜上，当升科技(300073) 获营业部资金买入1.63亿元，高居榜首。当升科技(300073) 公告定增募资扩建高端三元材料产能，或将受益于钴价上涨带来的三元材料涨价预期，同时受益于政策导向下三元电池替代加速。
　　【一周回顾】

　　时逢两会，上周市场延续震荡调整态势，各指数运行相对平稳，场外资金继续保持观望。截至周五收盘，沪指周跌1.08%；深成指跌0.45%，创业板指跌0.52%。盘面上，蓝筹较弱而题材概念有所走强，市场不乏结构性机会，物流、小金属等板块皆有一定的表现。
　　2月26日，科技公司IPO望获快捷通道，中信国安(000839) 3日最大涨幅13.21%。
　　2月28日，钛精矿价格暴涨逾2倍，天成控股(600112) 当日涨停，佰利联(002601) 两日最大涨幅13.21%。
　　3月1日，共享健身房切入万亿体育产业，信隆健康 两日最大涨幅8.37%。



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【上证内参】中证早知道

　【今日导读】

　　人工智能首次写入政府工作报告万亿市场将打开
　　火箭发动机技术获突破中国航天进入事件密集期
　　首创股份(600008) 拟定增募资加码水处理主业并实施收购
　　企业限产下游备货需求提升制冷剂价格出现反弹
　　上游推动加下游需求回升覆铜板景气度有望维持
　　【中证头条】

　　人工智能首次写入政府工作报告万亿级别市场正在打开

　　国务院总理李克强今日在政府工作报告中提到，要加快培育壮大新兴产业。全面实施战略性新兴产业发展规划，加快新材料、人工智能、集成电路、生物制药、第五代移动通信等技术研发和转化，做大做强产业集群。值得注意的是，“人工智能”首次写入全国政府工作报告。相关专家预测，2017年，轻量级的人工智能应用可能落地，AI将成为创业热点。
　　1月10日，2017年全国科技工作会议在京召开。科技部部长万钢在介绍2017年科技发展改革工作时指出，“科技创新2030-重大项目”将尽快编制完成实施方案，并编制完成人工智能专项规划，加快推进人工智能等重大项目的立项论证。
　　 点评：艾瑞咨询数据显示，2015年我国人工智能市场规模约12亿元人民币，未来5年的增长率将达到50%。人工智能技术将首先从专业性较强的细分领域开始应用，随着数据库的积累和算法进步渐渐拓展到生活中的各个领域，从而汇聚成为通用智能。在这一过程中能够带动多个产业的发展，逐步打开万亿级别的市场。A股相关概念股可关注江南化工(002226) 、科大讯飞(002230) 、科大智能(300222) 。
　　【中证聚焦】

　　火箭发动机技术获突破中国航天进入事件密集期

　　我国重型运载火箭发动机已完成首次发生器-涡轮泵联试，标志着关键技术攻关取得突破性进展，未来拟命名为长征九号，有望成为全世界运载能力最大的火箭，可满足火星探测和更远的深空探测需求。
　　 点评：长征系列运载火箭今年将实施28次宇航发射任务，创出历史新高。随着载人航天 工程、探月工程的持续推进，以及火星探测任务立项，中国航天正在进入重大事件密集期。机构看好航天产业发展，以及中国航天、航天科工这两大集团旗下科研院所改制带来的资产整合前景。可关注航天动力(600343) 、中航动控(000738) 。
　　【要闻速递】

　　李克强：今年GDP预期增长目标6.5%左右。
　　农业部网站今日发布《2017年农村经营管理工作要点》，主要内容包括：加快推进农村承包地确权登记颁证工作；健全土地流转规范管理服务制度；加大家庭农场扶持力度；支持合作社深化农业供给侧结构性改革，发展集生产合作、供销合作、信用合作业务于一体的综合社；壮大农业产业化龙头企业；扩大农村集体产权制度改革试点等。
　　安监总局：3月起全国开展煤矿全面安全“体检”专项工作。
　　成都出台全国首个共享单车规定：蓄意破坏将依法查处。
　　从工业和信息化部获悉，我国目前在北京怀柔建设了全球最大的5G试验外场，试验网由国内外行业龙头企业参与，可提供端到端的测试环境，将有助于促进5G标准的形成和产业发展。
　　国泰君安(601211)：目前排队企业已够维持未来2-3年的IPO发行。
　　【公司动向】

　　首创股份(600008) 拟募资不超46亿加码主业

　　首创股份(600008) 公告，公司拟非公开发行不超过96,412.28万股，合计募资不超过457,377.90万元，用于长治市污水处理特许经营PPP项目、收购河北华冠环保科技有限公司100%股权项目以及补充流动资金等。
　　 点评：本次非公开发行将可以为公司建设项目提供充足的资金，保证项目建设顺利完成。同时，外延式并购发展将助力公司扩大业务规模。
　　新黄浦(600638) ：领资投资拟继续增持5-10亿元

　　新黄浦(600638) 表示，领资投资计划在未来3个月内继续增持新黄浦(600638) 股份，累计投资金额不低于5亿元人民币，不高于10亿元人民币。
　　中南建设(000961) 首个养老PPP项目落地

　　金新农(002548) 出资20亿元建设年出栏百万头生猪项目。
　　中原环保(000544) 中标约30亿元工程项目。森远股份(300210) 中标13亿PPP项目。
　　【产经观察】

　　企业限产下游备货需求提升制冷剂价格出现反弹

　　受原料萤石价格上涨、下游空调需求向好等因素推动，2日制冷剂各品种出现加速上涨态势。其中R410a单日涨幅高达12.8%、R32涨11%，另外R22、R134a和R125涨幅在4%-5%不等。今年以来，部分制冷剂品种涨幅已近30%。
　　 点评：相关厂家表示，随着后续企业生产装置检修的增加，市场供给量将下降，供需格局有望好转。另外，由于高温天气，空调维修市场需求也有所放量，对制冷剂价格起到支撑作用。相关上市公司可关注滨化股份(601678) 、巨化股份(600160) 。
　　下游需求回升覆铜板行业景气度有望维持

　　据悉，受原料上涨，以及下游需求回升等因素推动，覆铜板行业景气度明显改善，相关公司净利大幅增长。据监测，近一周机构密集调研覆铜板产业链相关公司。2月28日金安 国纪在接受华夏基金、中金公司等逾10家机构调研时表示，从目前市场情况看，铜箔、玻纤布原材料供应紧张局面短期难以改善，覆铜板价格可能维持上涨趋势，相关产业链上市公司如：诺德股份 、生益科技(600183) 等有望受益。
　　【资金动向】

　　3日游资青睐1股净买入金额逾亿元

　　在3日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，游资营业部席位净买入超1亿元公司有1只，为当升科技(300073) ，净买入金额1.64亿元。该股为动力电池概念股。在补贴政策指挥棒和市场需求的双重带动下，动力电池三元化的趋势正在越来越明显，上游材料企业也纷纷加大产能布局。当升科技(300073) 公告称，公司拟募集资金15亿元，其中11.6亿元投资江苏当升锂电正极材料生产基地三期工程，9000万元投向锂电材料技术研究中心。
　　【新股申购】

　　亿联网络：申购代码300628，申购上限1.85万股，申购价格88.67元，公司主营企业统一通信终端解决方案。
　　【一周回顾】

　　阳春三月蓄势待发

　　本周沪综指偏弱震荡，累计下跌1.08%，回吐了上周大半涨幅。这与大盘上行至前期高位面临获利盘回吐和解套盘抛售的双重压力有关。整体而言，大盘的调整幅度有限，市场情绪趋于稳定。阳春三月来临，市场将迎来工业旺季。2月经济数据亮点颇多，若经济复苏的持续性能在3-4月得到切实反映，那么市场向上空间将进一步打开。
　　3月1日中证头条“四部委联合发文促进汽车动力电池产业发展”引领上周市场最大热点，推荐个股多氟多(002407) 、杉杉股份(600884) 、国轩高科 具有强势表现。




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【今日股市猛料点评与黑马追踪】

操盘必读：今日股市猛料点评与黑马追踪

　　目录：
　　一、全球财经要闻
　　【宏观经济】李克强：今年发展的主要预期目标是，国内生产总值增长6.5%左右
　　【股市要闻】证监会：上周五核发10家企业IPO批文
　　【国际市场】美国三大股指集体上涨
　　二、机构情报及市场机会前瞻
　　1、【五大机构情报】：机构、基金
　　2、【市场机会前瞻】：治霾、充电桩、人工智能、航天
　　三、今日机构、游资最看好的股票
　　1、【机构游资动向】：佛塑科技（000973）：兴业福州树汤路及国联成都锦城大道游资封板
　　2、【机构评级变动】：丽江旅游(002033)、宁波华翔（002048）


　　一、全球财经要闻

　　【每日财经、证券要闻连连看】
　　【宏观经济】 　　
　　李克强：作政府工作报告时称，今年发展的主要预期目标是，国内生产总值增长6.5%左右，在实际工作中争取更好结果；居民消费价格涨幅3%左右；今年要实施积极的财政政策和稳健的货币政策；广义货币M2和社会融资规模余额预期增长均为12%左右。

　　全国人大：新闻发言人傅莹回应中国军费开支事宜，称2017年中国国防费用增长幅度为7%左右，占GDP1.3%。

　　央行：副行长潘功胜接受采访时表示，看到很多媒体和学者讨论中国外汇储备跌破三万亿美元大关，其实外汇储备是一个连续变量，整数关口是没有什么意义的。

　　财政部：副部长朱光耀表示，2017年中国将坚持继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，推动经济稳定健康发展。

　　交通部：部长李小鹏称，中国拟2017年公路水路投资1.8万亿元，投资8000亿元铁路投资。

　　工信部：部长苗圩称，工信部正在对该政策的征求意见稿作进一步调整，可能的方式包括降低对汽车生产企业自2018年起生产新能源车的比例要求。

　　能源局：印发《煤炭深加工产业示范“十三五”规划》，这是我国首个煤炭深加工产业规划。

　　铁路局：我国铁路行业第一个标准化发展规划《铁路标准化“十三五”发展规划》正式发布。

　　银监会：副主席王兆星表示，银监会正在准备出台与资产管理统一监管新规相关的规定，从长远的趋势看大资管需要统一监管，理财产品方面也会有一个新办法，现在还在研究中。

　　央行：央行副行长易纲回应是否加息、降准称，加息的问题还得以国内考虑为主，具体要看经济、物价等方面。对于是否有降准空间，易纲表示，要综合研究，考虑方方面面。

　　商务部：部长钟山表示，3月11日下午将有新闻发布会，介绍第三批自贸区何时挂牌。

　　【股市要闻】
　　李克强：作政府工作报告时说，今年要深化多层次资本市场改革，完善主板市场基础性制度，积极发展创业板、新三板，规范发展区域性股权市场。

　　全国人大：新闻发言人傅莹称，根据目前安排，证券法修订草案今年4月可以提请全国人大常委会审议。

　　证监会：上周五核发10家企业IPO批文，募集资金总额不超过70亿元。

　　证监会：近日对5宗案件作出行政处罚，其中，3宗信息披露违法违规案件分别涉及新三板企业哥仑步、昆明机床、益盛药业（002566）；1宗内幕交易案涉及益盛药业；1宗短线交易案涉及雪峰科技（603227）。

　　证监会：江苏新日电动车股份有限公司、浙江今飞凯达轮毂股份有限公司、实丰文化发展股份有限公司、海南钧达汽车饰件股份有限公司拟于3月8日上会。

　　上交所：加大了对新疆地区企业上市服务的工作力度。目前新疆地区在会审核企业有3家，进入上市辅导备案阶段企业有19家。

　　证监会：证监会回应“约谈期货公司”传闻，称监督、规范市场是证监会的职责。


　　【国际市场】
　　1、美国三大股指集体上涨。道琼斯工业平均指数收涨2.74点或0.01%，报21005.71点，连续三日站上21000点，本周累涨0.7%。标普500指数收涨1.20点或0.05%，报2383.12点。纳斯达克综合指数收涨9.53点或0.16%，报5870.75点。

　　2、法国CAC 40指数收涨0.6%，报4995.13点，创2015年8月11日以来收盘新高，周涨3.09%。英国富时100指数收跌0.1%，报7374.26点，周涨1.80%；德国DAX30指数收跌0.3%，报12027.36点，周涨1.89%。


　　【商品】
　　1、COMEX 4月黄金期货收跌0.5%，报1226.50美元/盎司，本周累跌2.5%，创2016年11月以来最大单周跌幅。

　　2、WTI原油期货收涨0.72美元或1.37%，报53.33美元/桶，周跌1.25%。布伦特原油期货收涨0.82美元或1.49%，报55.90美元/桶，周涨0.56%。


　　【全球要闻】 　　 　
　　美联储：主席耶伦发表经济展望演讲，重申FOMC认为前景所面临的风险“大致平衡”。如果经济符合预期，3月份加息是合适的。

　　美国：联邦基金利率期货显示，美联储3月加息概率维持在90.0%。

　　美国：商务部部长罗斯接受CNBC采访时称，美国在贸易方面将更有攻击性；将优先促进美国出口，在限制进口问题上的立场将更强。


【新股申购提醒】
　　『亿联网络』：将于3月6日在深交所创业板进行申购，股票代码300628，申购代码300628，网上发行1867万股，发行价格88.67，发行市盈率。

　　【股指期货】
　　期指成交持仓方面，IF、IH主力成交量缩减，IC主力成交量有所提升。IF1703成交14394手，持仓37064手，日增仓-265手；IH1703成交5485手，持仓25509手，日增仓118手；IC1703成交10414手，持仓23929手，日增仓79手。
　　期指升贴水方面，对比上个交易日，三大主力贴水幅度扩大。IF1703贴水22.86点，IH1703贴水9.55点，IC1703贴水59.84点。

　　【A股气象预测】
　　综合来看，今日股市气象预期为多云转阴。








　　二、机构情报及市场机会前瞻

　　【五大机构情报】
　　【游资】据记者统计数据发现，深股通的游资套路并不是第一次使用。自年12月5日深港通正式“通车”以来，深股通席位共出现在了10只个股的龙虎榜中，分别是顺丰控股、山东墨龙（002490）、神州数码（000034）、创维数字（000810）、万科A、印纪传媒（002143）、鞍钢股份（000898）、超华科技（002288）、海虹控股（000503）、格力电器（000651）。有市场人士表示，这种炒作行为确实颇具游资风格，极有可能是内地部分游资借道深股通参与热点炒作。原因在于，当前证监会对于打板、连续涨停的炒作的监控十分严格，部分游资便以港股通来掩护。

　　【社保】随着年报披露进入密集期，证金汇金的持股情况也逐渐浮出水面。媒体记者根据数据统计显示，截至昨日收盘，沪深两市共有149只个股披露了2016年年报，其中45只个股前十大流通股股东中出现证金或汇金等国家队代表的身影。进一步看，在上述45只个股中，以证金汇金为代表的国家队去年四季度新进露笑科技、凤形股份、国恩股份三只个股，新进数量分别为：1014.36万股、52.44万股和78.72万股。增持新城控股一只股票，增持股份数为531.30万股，增持后总持股数量为1018.08万股。
　　【险资】针对保监会下发的顶格罚单，前海人寿3月1日在官网回应称，公司坚持"保险姓保"，做市场的友好投资者和长期投资者。前海人寿对此回应，目前本公司经营情况一切正常，坚决落实保监会的监管要求，坚持"保险姓保"，深入服务实体经济，做市场的友好投资者和长期投资者，为保险行业健康发展和实体经济发展做出应有的贡献。

　　【市场机会前瞻】
　　【机会情报】
　　有机硅：进入3月，国内有机硅中间体DMC报价已普遍站上20000元/吨，年初至今上涨近10%，较去年低点上涨近60%。目前，有机硅单体企业库存维持低位，以完成前期订单为主，对小客户暂停接单。下游普遍看好后市，囤货意向明显，市场货源偏紧已持续近半年时间。
　　建议关注：新安股份（600596）、兴发集团（600141）。(来源：时报财富)
　　三峡集团混改：日前，中国长江三峡集团公司召开第二届董事会第二十三次会议，会议原则同意三峡资本公司市场化改革试点方案。三峡资本公司于2016年初启动增资扩股引进战略投资者工作。经集团公司批准，2017年3月1日，三峡资本公司在北京产权交易所挂牌，面向社会公开征集2家集团外部战略投资者，募集资金不低于50亿元。
　　建议关注：三峡水利（600116）、长江电力（600900）。(来源：时报财富)
　　网络安全：外交部和国家互联网信息办公室3月1日正式发布《网络空间国际合作战略》，并于2日进行了解读。战略以和平发展、合作共赢为主题，以构建网络空间命运共同体为目标，就推动网络空间国际交流合作首次全面系统提出中国主张。
　　建议关注：北信源（300352）、启明星辰（002439）。(来源：时报财富)
　　重卡：重卡市场今年2月份预计销售各类车辆8.8万辆，环比增长6%，同比大幅增长152%，净增长5.3万辆。另据了解，2月份以来，很多区域的基础建设固定资产投资已经开始启动，由此拉动了对自卸车等工程车以及与此相关的物流重卡的销售，并成为后市一个新的增长点。
　　建议关注：威孚高科（000581）、潍柴动力（000338）、中国重汽（000951）。(来源：上证早知道)
　　新能源汽车：据汽车产经网报道，中国汽车流通协会已向发改委等主管部门提出了“今年重启汽车下乡政策”的政策建议。该协会近期的调研发现，与往年相比，今年前两月，部分区域的汽车市场表现不佳，亟需拉动内需。目前农村市场潜力很大，汽车下乡政策能够刺激农村市场。同时也能够带动汽车报废更新，促进二手车消费，以及汽车金融的发展。
　　建议关注：比亚迪（002594）、长安汽车（000625）、长城汽车（601633）。(来源：中证快报)



　　三、今日机构、游资最看好的股票

　　【机构游资动向】
　　顺丰控股（002352）：一深股通席位买入5795万
　　宣亚国际（300612）：兴业上海天钥桥路游资封板，两机构买3516万
　　科恒股份（300340）：东方上海银城中路及华鑫宁波沧海路游资封板，两机构卖4731万
　　佛塑科技（000973）：兴业福州树汤路及国联成都锦城大道游资封板
　　云意电气（300304）：中信湖北分公司及中泰宁波江东北路游资封板
　　万里马（300591）：方正杭州延安路及西藏东财上海东方路游资封板
　　罗顿发展（600209）：华泰南京草场门大街及成都南一环路游资封板
　　中京电子（002579）：海通广州珠江西路及华泰绍兴府山游资封板
　　当升科技（300073）：光大深圳金田路及国君上海福山路游资封板

【机构评级变动】

序号 名称 日期 代码 机构评级 评级变动 评级机构
1 *ST易桥 3月5日 000606 买入 维持 华泰证券
2 东方国信 3月5日 300166 买入 维持 东北证券
3 翰宇药业 3月5日 300199 买入 维持 华泰证券
4 航天电子 3月5日 600879 增持 首次 东北证券
5 科大讯飞 3月5日 002230 买入 维持 华泰证券
6 宁波华翔 3月5日 002048 增持 维持 招商证券
7 新城控股 3月5日 601155 买入 维持 国海证券
8 丽江旅游 3月5日 002033 增持 维持 广发证券


　　【佛塑科技（000973）】





　　事件：
　　1. 佛塑科技发布公告，公司拟于2月22日开市起复牌。停牌期间，公司就拟准备非公开发行股票布局新能源汽车动力电池的方案进行项目研究，并与相关合作伙伴进行项目讨论。依照公司公告披露信息，公司拟募集资金13亿。

　　2. 公司2015年12月18日曾披露公司签订的合作协议框架，与合作伙伴就动力电池相关股权转让和产能投建签订框架性合作协议。

　　3. 双方就上海德朗能和你投建项目业绩承诺方面进行约定
　　点评：
　　1. 上海德朗能为本次合作主要的技术输入方和生产管理参与方
　　德朗能成立于2001年，从事锂电研发及制造达15年。公司在18650圆柱电池生产方面有较丰富的经验积累，与此同时，也是浙江时空电动圆柱形动力电池的主要供应商。根据德朗能披露信息，公司目前具备多种型号电池生产能力。

　　2. 时空电动及其关联方为本次合作主要下游需求方
　　时空电动作为一家新能源汽车领域的创新性公司，凭借公司在电池封装领域的技术，将上游国内动力电池生产资源和下游整车生产资源有效整合，开发对特定市场具有针对性的高性价比新能源汽车产品。在我们调研时空电动时获知，目前公司纯电动小型乘用车、纯电动轻客以及即将投放的纯电动物流车市场欢迎程度非常高。

　　3. 本次合作的意义
　　佛塑科技之前在新能源汽车领域的布局较小（子公司金惠高科主要从事锂电隔膜生产制造），同时该业务在公司收入中占比较小。公司通过本次与时空电动、上海德朗能的合作，能够快速切入到价值量更大的动力电池生产环节，同时下游稳定的需求能够为公司动力电池产能提供稳定的销售市场。另外，时空个电动在新能源汽车制造和运营等相关项目，也有望通过本次合作，逐步引入佛塑科技未来发展布局中。

　　总之，动力电池业务的开拓有望能够持续改善佛塑科技的盈利状况，同时未来新业务的开展将不断扩展佛塑科技成长空间。

　　风险提示：
　　本次与时空电动及关联方，和上海德朗能等签订的只是框架性合作协议，而且公司尚未正式出台股权融资方案，所以本次合作存在一定不确定性。


　　【丽江旅游(002033)】





　　盈利：16 全年盈利增速13.5%，增长稳健、费用控制有力
　　2016年公司实现营业收入和归母净利润分别为7.8和2.2亿元，同比分别下滑0.8%（受价税分离影响，营收实际增长2.95%）和增长13.5%，业绩保持稳健增长。其中单4季度营收和归母净利润分别为1.7亿元和1441万元，同比分别下滑9%和增长316%，主要由于4季度管理费用同比减少1393万元。16全年实现每股收益0.53元，同比增长13.5%。盈利能力方面， 16年实现毛利率和净利率分别为74.7%和32.7%，同比分别下降0.6和提升1.1个百分点。单4季度毛利率65.8%，同比下降0.7个百分点。期间费用方面，16 年期间费用率为31.7%，同比下降0.5 个百分点，主要由于销售费用和管理费用同比分别下降6.3%和4.3%。而财务费用从1 万元提升至736 万元，主要由于存款利息下降导致公司利息收入减少715 万元。

　　分业务：索道业务收入快速增长18.5%，印象演出大幅下滑60.9%
　　索道业务：财务方面，16 年索道业务共实现营收4.55 亿元，同比增长9.25%，其中大索道、云杉坪和耗牛坪索道营收分别达到3.9 亿元、5544 万元和458 万元，同比分别增长12%、下降10%和下降28%。索道业务实现毛利率87.2%，同比上升0.2 个百分点；实现净利润2.9 亿元，同比增长2.7%。经营方面，16 年三条索道共接待游客401 万人次，同比增长8.5%，增速较去年同期9.6%有所回落。其中大索道、云杉坪和耗牛坪索道接待量同比分别增长18%、下降6%和下降22%。耗牛坪客流下滑系受修路施工停运2个月影响。15 年以来云杉坪和牦牛坪客流量持续下滑，主要受大索道分流影响。印象演出：财务方面，16 年印象演出实现营业收入1.66 亿元，同比下降24.5%，实现毛利率66.8%，同比下滑4.7 个百分点；实现净利润6373 万元，同比下降28.4%。经营方面，16 年度印象丽江共演出750 场，场次同比减少16%；销售门票154 万张，同比下降23.6%；业绩下滑主要由于演艺市场竞争加剧以及旅行社之间业务竞争激烈。酒店业务：16 年实现营收9803 万元，同比增长1.86%，16 下半年酒店板块收入出现较大幅度下滑。实现毛利率为61.4%，同比上升3.3 个百分点，主要由于酒店业务成本结构中占比28%的原材料成本大幅下降18%，占比54%的人工成本上涨7%，酒店盈利能力有所改善。其中，和府酒店营收增长2.5%，亏损3323 万元，同比减亏404 万元；而1 月新开业的奔子栏丽世酒店全年亏损409.6 万元，尚处于培育期。此外，公司参股的旅游观光车公司、龙健公司和白鹿旅行社分别贡献权益净利润634、-104 和-17 万元。

　　未来看点：打造精品小环线发力特种旅游，大香格里拉生态圈建设稳步推进
　　精品旅游小环线：依托滇川藏大香格里拉及茶马古道生态旅游圈，公司着力发展高端、个性化特种旅游文化产品。目前已在丽江、香格里拉、奔子栏、布村、巴塘、稻城（亚丁）、泸沽湖通过投资新建或合作建立小型精品酒店为服务基地，通过越野车、直升机租赁、自驾营地等方式提供交通服务，拟打造首期精品旅游小环线。16 年12 月公司拟以8400 万元投资巴塘县雪域扎西宾馆，完成在精品小环线重要节点巴塘的布局。香格里拉香巴拉月光城项目：打造五星级酒店+藏文化体验区，建设完工时间比原计划时间推迟，预期2019 年开业。藏文化体验区预计17 年能够完成土建。项目总投资6.24亿元调减为5.06 亿元。报告期内开展了项目的设计比选，完成各项设计招标、策划、地质勘查等工作。藏文化体验区、部分商业街建筑物基本架构已经建成，酒店部分尚在建设当中。沪沽湖项目：依照云南省政府的指示，泸沽湖管委会正在重新做规划。公司尚未拿到项目用地，项目尚未正式进入具体实施阶段。自16 年11 月丽江到泸沽湖的二级公路丽宁公路通车以来，从丽江到泸沽湖的车程从7 小时缩短为2 小时，泸沽湖客流量迎来井喷，春节期间从丽江进入泸沽湖客流量达3.9 万人次，同比增长133.6%，泸沽湖作为公司的中长期投资计划带来长期看点。日喀则项目：已完成项目规划设计，上报日喀则政府审批，日喀则政府正在做当地的城市规划。

　　战略布局大香格里拉，对外扩张有望提速，维持"谨慎增持"评级
　　16 年公司业绩整体平稳，其中索道业务盈利增速下降至3%，印象丽江下滑28%。公司拥有绝对资源优势，现有业务有望维持稳步增长，特种旅游精品小环线和香格里拉月光城项目建设稳步推进，加上泸沽湖和日喀则项目，以及交通改善预期带来长期看点，公司现金充沛（截至16 年末在手现金约14.6 亿元），预计公司17-19 年EPS 分别为0.61、0.68 和0.78 元，其中17 年PE 为24.1 倍，估值相对具有优势，维持"谨慎增持"评级。

　　风险提示 ：索道客流量增长低于预期、新项目推进进度低于预期等风险。

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