【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-03-29

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【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-03-29

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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2017-03-29

MACD直播室 金融群英会

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【早盘内参】

　【要闻点睛】
　　国务院：发布关于落实《政府工作报告》重点工作部门分工的意见。要求积极稳妥去杠杆。在控制总杠杆率的前提下，把降低企业杠杆率作为重中之重。
　　人民银行：3月28日召开2017年货币金银工作会议，党委委员、副行长范一飞出席会议并讲话。他指出，要全面深化货币金银领域供给侧结构性改革，大力推进货币金银工作转型，持续提高货币金银服务水平和服务质量，强化货币金银监督管理，持续推进反假货币重心前移。
　　财政部：公布了《政府和社会资本合作(PPP)咨询机构库管理暂行办法》，希望以建立PPP咨询机构库入手，来实现全国PPP咨询机构人员、业绩等信息的集中、公开和共享。这是首个针对PPP咨询服务行业的管理办法，通过入库管理约束系列条件，将推动PPP咨询行业规范有序发展。
　　银监会：中国境内银行业金融机构2月总资产同比增加14.6%，总负债14.7%。
　　华东某省外管局：全面检查某股份行分行及其所辖机构外汇业务，并向省内银行业金融机构通报了该行违规案例。通报内容为：该银行分行违规办理售汇业务近2亿美元，加之其他违规行为，涉及金额2亿多美元。对此，外管局开出近350万元罚单，停止该分行对公售汇业务1年。
　　央行：临近月末财政持续支出，对冲央行逆回购到期后银行体系流动性总量适中，3月28日不开展公开市场操作。当日有700亿元逆回购到期。央行连续三日暂停公开市场操作。
　　中国外汇交易中心：4月起新增摩根大通、法兴和东方汇理为人民币对外汇即期做市商。
　　中金公司：分析师表示，MPA考核压力等因素或继续推升银行资产出表意愿，二季度信贷ABS发行量料同比继续回升。企业ABS方面，租赁、非标转标、消费贷、房地产、PPP等将成为新发行的重点板块。
　　Shibor:市场资金面流动性进一步改善，Shibor多数下跌；隔夜Shibor跌3.4个基点，报2.4480%；7天期Shibor跌0.83个基点，报2.7910%；1个月期跌1.91个基点，报4.4105%；3个月期跌1.34个基点，报4.4230%。
　　辉山乳业：有辉山乳业债权人29日凌晨表示，3月27日上午11点在辉山乳业总部19层办公室，公司董事会主席杨凯约见了8家债权人，其中谈话要点包括：上市公司体系内和体系外所有债务辉山乳业都会承担，请各个债权人续期、展期。再卖一期产品，并给予辉山乳业足够的时间，以时间换空间，不抽贷不压贷不起诉，一起共渡难关，对辉山乳业的持续经营保持信心。随后3月28日下午2点，在沈阳市迎宾馆北苑一楼，辉山乳业债权人委员会组建暨第一次协调会议召开，辽宁省、沈阳市两级政府金融办领导均有到场，银行业协会主持会议，会议主要内容为：请各债权人统一认识，一致行动：不抽贷不压贷不起诉，为引进战略投资者提供方便条件，帮助辉山乳业渡过难关，维护企业生产稳定、社会稳定、金融稳定。
　　发改委：2017年第6次成品油调价窗口开启：汽油每吨均将下调230元，柴油每吨将下调220元，创下年内最大降幅。从全国平均来看：90号汽油每升下调0.17元，92号汽油每升下调0.18元，95号汽油每升下调0.19元，0号柴油每升下调0.19元。
　　证券时报：五部委发布金融支持制造强国建设意见。昨日，央行、工信部、银监会、证监会、保监会联合印发《关于金融支持制造强国建设的指导意见》，提出要进一步健全金融服务体系，创新金融产品和服务，改进对制造强国建设的金融支持和服务。要大力发展多层次资本市场，加强对制造强国建设的资金支持。
　　【股市速览】
　　证监会：江苏金陵体育器材股份、深圳市超频三科技股份、浙江正元智慧科技股份、万通智控科技股份、太龙(福建)商业照明股份、杭州园林设计院股份、深圳市建筑科学研究院股份、福建星云电子股份有限公司(首发)获通过。北京新水源景科技股份有限公司(首发)未通过。
　　中证登：数据显示，上周(3月20日-3月24日)，新增投资者数量51.99万，前值为55.82万。
　　投保基金：公布最新数据显示，上周(3月20日-3月24日)，证券交易结算资金银证转账转入额为5269亿元，转出额为5119亿元，证券保证金净流入150亿元。
　　美国做空机构浑水：创始人Carson Block称，香港交易所持续时间长、动辄数年之久的暂时停牌，让投资人手上持股动弹不得，对于花钱借股票的做空机构而言成本高昂。Block还称，浑水正致力于在两家香港上市的公司发布财报前曝光其可能的异常情况。
　　21世纪经济报道：有媒体报道，中国外管局已经要求参与香港IPO的境内基石投资者在出售H股后，必须将相关资金汇回境内。目前，外管局还设立了专项外汇额度，若境内企业以基石投资者身份参与港股IPO投资，可以此向外管局按实际投资金额申请换汇，不过企业必须承诺，相关港股股票套现后，及时将投资本金收益结汇回流境内。
　　经济参考报：相关部门正酝酿推出信托专业子公司相关管理办法。业内人士认为，新的管理规定会解决子公司适用监管定位问题，或者与信托公司统一并表监管，或者单独制定监管标准，前者可能性更大。
　　中国证券报：中国经济趋于稳定A股前景乐观。3月28日，邓普顿新兴市场团队及富兰克林本地资产管理董事总经理兼首席投资官史蒂芬·多佛在上海表示，基于对中国经济趋于稳定的判断，以及未来A股纳入MSCI指数所引发的被动资金配置预期，对A股表现保持长期乐观。
　　【新股申购】
　　利群股份等3只新股3月29日申购，利群股份申购代码：780366；星帅尔申购代码：002860；实丰文化申购代码：002862.
　　【行业聚焦】
　　健康中国：从医药、医疗器械，到医疗服务、生物技术，再到精准医疗、医疗机器人。“健康中国”战略摆开了一场十万亿级别的产业盛宴，各路资本垂涎欲滴。
　　建议关注：爱尔眼科、通策医疗、恒康医疗、康美药业、马应龙、复星医药、华润医疗、中信医疗、北大医疗。
　　黄金板块：随着美联储加息落地，黄金面临的最大风险已经平稳度过，消息面上也呈现出利好占据主导的情况，接下来三大因素将为黄金价格上涨提供一段时间持续上涨的动力。
　　受益股一览：赤峰黄金、中金黄金、湖南黄金、山东黄金、豫园商城。
　　软件板块：随着智能制造、工业4.0、工业互联网等新一轮工业革命兴起，软件行业迎来了新的发展机遇。业内人士表示，随着政策利好的不断兑现，软件板块后市或还有爆发机遇。
　　重点软件股：榕基软件、浪潮软件、东软集团、中国软件、二三四五。
　　360概念股：3月23日，三六零科技股份有限公司与华泰联合证券签署首次公开发行并上市辅导协议。信息显示，三六零科技控股股东为天津奇信志成科技有限公司。一旦360正式递交IPO申请书，也意味着A股将增加一个互联网巨鳄。
　　建议关注：中信国安、电广传媒、浙江永强、中南文化、爱尔眼科、三七互娱。
　　【隔夜外盘】
　　美股：截止收盘，道指涨150.52点，涨幅为0.73%，报20701.50点；纳指涨34.77点，涨幅为0.60%，报5875.14点；标普500指数涨16.98点，涨幅为0.73%，报2358.57点。
　　欧股：截止收盘，泛欧斯托克600指数涨0.6%，报377.30点；英国富时100指数涨0.68%，报7343.42点。德国DAX 30指数涨1.28%，报12149.42点；法国CAC 40指数涨0.57%，报5046.20点。
　　亚洲：日经225指数收盘上涨1.14%，报19202.87点；日本东证股价指数收盘上涨1.34%，报1544.83点。韩国首尔综指收盘上涨0.40%，报点2164.45。
　　【个股掘金：公告曝利好】
　　横河模具：去年净利增逾四成拟10转12派0.92
　　横河模具(300539)3月28日晚间披露年报，公司2016年实现营业收入3.99亿元，同比增长6.74%；净利润3753.69万元，同比增长41.37%。公司拟每10股转增12股并派现0.92元。
　　市北高新：去年净利增16%拟10转10派0.2
　　市北高新(600604)3月28日晚间披露年报，2016年实现营收11.8亿元，同比增长19%；净利1.53亿元，同比增长16%。公司拟10转10派0.2元。
　　鞍钢股份：2016年盈利逾16亿实现扭亏
　　鞍钢股份(000898)3月28日晚披露年报，2016年实现营收578.82亿元，同比增长9.71%；净利润16.16亿元，上年同期亏损45.93亿元；每股收益0.223元。公司拟每10股派息0.67元。年报显示，公司主业钢压延加工业毛利率达到13.31%，同比大幅增长7.07个百分点。
　　中国平安：核心人员持股计划增持1641万股
　　中国平安(601318)3月28日晚间公告，公司2017年核心人员持股计划于3月23日至27日通过二级市场完成购股，共购得公司A股股票1641万股，占总股本的0.09%，成交额合计6.03亿元，成交均价约36.74元/股。
　　比亚迪2016年净利润50.5亿元拟10派1.78元
　　比亚迪28日晚间披露2016年年报，公司2016年实现营业收入103,469,997,000.00元，同比增长29.32%；实现归属于上市公司股东的净利润5,052,154,000.00元，同比增长78.94%；基本每股收益1.88元/股。公司2016年度利润分配预案为：以2,728,142,855为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.78元(含税)。
　　上港集团2016年盈利69亿元拟10派1.56元
　　上港集团28日晚间披露2016年年报。公司2016年实现营业收入31,359,178,524.08元，同比增长6.26%；实现归属于上市公司股东的净利润6,939,077,201.08元，同比增长5.74%；基本每股收益0.2994元/股。公司2016年度拟每10股派发现金红利人民币1.56元(含税)，共计派发现金红利约人民币36.2亿元(含税)。
　　中金环境：实控人提议10转8派0.8
　　中金环境(300145)3月28日晚公告，公司实际控制人沈金浩提议，向全体股东每10股转增8股，派息0.8元(含税)。
　　润达医疗：2016年净利增26% 10转8派0.75
　　润达医疗(603108)3月28日晚间披露年报，2016年实现营收21.6亿元，同比增长32%；净利1.16亿元，同比增长26%。公司拟10转8派0.75元。



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【股海早參】

一、【绝参3月29日早间新闻精选】-绝参早报

宏观新闻：1)国务院发布关于落实《政府工作报告》绝参重点工作部门分工的意见，货币政策要保持稳健中性。加强房地产市场分类调控，房价上涨压力大的城市要合理增加住宅用地，遏制热点城市房价过快上涨。深化多层次资本市场改革，完善主板市场基础性制度，积极发展创业板、新三板，规范发展区域性股权市场。2)央行等五部门联合印发《关于金融支持制造强国建设的指导意见》绝参，要求加快推进高技术制造业企业、先进制造业企业上市或挂牌融资，设计开发符合先进制造业和战略性新兴产业特点的创新债券品种，支持制造业领域信贷资产证券化。3)为了促进居民消费扩大和升级，我国今年将围绕促进信息消费出台一系列措施。数字家庭、在线教育、虚拟现实等产业有望迎来政策红包，到2020年，信息消费总额将达到6万亿元，到2025年信息消费总额将达到12万亿元。

行业新闻：1)证监会通过8家创业板公司首发申请，1家未通过;2)京沪掀起“商改住”清查整治风暴，业内人士预计更多中心热点城市或跟进;3)厦门房产调控新措施：认房又认贷，非厦门户籍须提供4年内连续3年纳税;4)杭州进一步升级房地产市场调控措施，认房又认贷;5)福州加强房地产市场调控，二套房首付比例不低于50%;6)常州调整住房公积金个人住房贷款首付比例;7)深圳国资委召开会议，要求推进国企改革;8)河北深化国企改革，29家省国资委监管企业重组为24家;9)发改委称上半年彻底取缔“地条钢”等是必须完成的硬指标;10)成品油价格迎“二连跌”，并创下年内最大降幅;11)半导体厂商纷纷上调内存价格;12)氧化锆、百草枯28日价格大涨;13)4月21日起动车调价：上海至深圳二等座涨87元;14)近日多家钛白粉企业上调产品价格;15)油气体制改革方案可能在5月底发布；16)数字家庭在线教育虚拟现实等产业有望迎政策红包，信息消费将达6万亿元；17)BDI指数涨破前期高点1257点，带动海运板块领涨。

公司新闻：1)辉山乳业否认曾批准制作任何造假单据，杨凯否认挪用30亿投资沈阳房地产;2)奇虎360已进入上市辅导阶段，沪深交易所都在争取;3)石化油服：2016年巨亏161亿元;4)乐视网放弃对乐视致新的增资优先认购权，仁宝出资7亿元入股;5)恒大正在引进第二批战投，转让投票权是为了不影响万科发展;6)恒大地产第二轮引资预计5月完成，然后向证监会报批上市;信威集团收问询函，要求说明大股东再次质押股份原因;传蓝光发展与“中植系”合作，上交所发函询问;7)天海防务2016年净利润大增1.6倍，拟10转20;8)**ST昆机连收6跌停，大股东未筹划与公司有关的并购重组;9)比亚迪2016年净利润同比大增8成，一季度净利预减;10)次新股皮阿诺连收13个涨停板，29日起停牌自查;11)第一医药：控股股东将变更为百联集团;12)中信国安持有三六零科技股份有限公司股权比例为4.46%;13)交通银行：2016年净利润672.10亿元，同比增长1.03%;14)荷兰菲仕兰否认有意接盘辉山乳业;15)紫光集团与国开行、华芯投资达成1500亿融资意向。

新股申购：利群股份申购代码780366，发行价8.82元;实丰文化申购代码002862，发行价11.17元;星帅尔申购代码002860，发行价19.81元。

二、【五部委联合发文 加强对先进制造的金融支持】-绝参早报

央行等五部委联合印发了《关于金融支持制造强国建设的指导意见》绝参，加快推进高技术制造业企业、先进制造业企业上市或挂牌融资，设计开发符合先进制造业和战略性新兴产业特点的创新债券品种，支持制造业领域信贷资产证券化，支持金融机构加大制造业领域的信贷投入。

上海、广东、江苏、浙江等20多个省区市也已出台具体的地方“中国制造2025”实施政策。“中国制造2025”正全面转入实施阶段，相关领域龙头企业将迎来巨大发展机遇。

A股上市公司中，晶盛机电(300316)与海康威视(002415)签订战略合作协议，双方将在智能仓储及工业机器人、行业无人机、AOI检测设备及工业相机、智能物流及智能物联工厂等领域展开全面合作。金自天正(600560)主要从事工业自动化领域系列产品的研发、生产、销售和承接自动化工程及技术服务等。

三、【腾讯入股特斯拉 电动车领军者注入互联网基因】-绝参早报

特斯拉提交给美国证券交易委员会的文件显示，截至3月24日，腾讯已持有特斯拉816.75万股股票，占股5%，成为第五大股东。腾讯本次持股为非积极持股，这意味着腾讯目前尚不会主动介入特斯拉的运营。

目前BAT中，阿里已与上汽在互联网汽车领域达成合作，而百度也在积极布局无人驾驶。腾讯此番入股特斯拉，或为其注入互联网基因。双方后续能否有效嫁接资源，从而开拓特斯拉的国内市场，值得市场期待。

机构研报显示，安洁科技(002635)已经成功打进特斯拉供应体系;均胜电子(600699)已获得Model X安全带、Model 3方向盘及安全气囊项目订单。

四、【国产飞机进展不断 航空产业链有望受益】-绝参早报

我国第一款自主研制的大型民用直升机AC313日前圆满完成大雨试飞适航验证科目，这意味着AC313型直升机型号合格证(TC)机上试飞试验适航验证工作全部完成。

当前我国国产飞机进展不断：2月国产喷气式支线客机ARJ21完成优化试飞;国产大飞机C919将于今年首飞。

中直股份(600038)核心产品包括直11、AC313等型号直升机及零部件;中航飞机(000768)已取得C919项目6个工作包的供应商资格。

五、【钛白粉价格再次调涨 行业供求持续改善】-绝参早报

龙蟒佰利(002601)公告，自即日起将各型号钛白粉销售价格对国内客户上调每吨1000元，对国际各类客户上调每吨100美元。这是龙蟒佰利年内第四次公告上调钛白粉价格。去年年初以来，钛白粉市场价格呈现持续上涨，累计涨幅约80%　。

行业集中度不断加深，使龙头企业议价权显著提高。需求方面，钛白粉作为房地产后周期行业，也受益于去年房地产销售的火爆。

据华安证券测算，钛白粉吨价每上涨1000元，龙蟒佰利(002601)、中核钛白(002145)、金浦钛业(000545)、安纳达(002136)的EPS弹性分别为0.18元、0.10元、0.12元、0.30元。

六、【味精龙头股价连创新高 行业景气度持续向上】-绝参早报

周二，全球最大味精生产商阜丰集团股价收涨4.57%，再创2015年6月以来近21个月新高，年初至今涨幅达到62%，较去年低点涨幅超过200%。市场预期味精行业寡头协同效应增强，味精价格近两年将持续上涨。同时，公司赖氨酸等产品迎来量价齐升格局。国内赖氨酸价格2月下旬以来持续上调，涨幅接近10%。

A股中，梅花生物(600873)是全球最大氨基酸生产商之一，也是国内第二大味精生产商;中粮生化(000930)赖氨酸产能占全国的4.9%。

七、【1500亿元做芯片 紫光获“国家队”投融资支持】-绝参早报

国家开发银行、华芯投资管理有限责任公司分别与紫光集团签署了《“十三五”开发性金融合作协议》绝参和《战略合作协议》绝参，紫光集团共计获得1500亿元投融资金的支持，重点支持其发展集成电路相关业务板块。

目前多省市已设立致力于芯片国产化的产业扶持基金。另外，各相关部委、财政部门、地方政府都在陆续出台配套政策支持。

概念股可关注上海新阳(300236)、华天科技(002185)。

八、【BDI指数大涨创两年新高　航运板块景气度回升】-绝参早报

3月27日BDI指数达到1282点，创出2014年11月以来最高点，较年内最低点685点，已上涨87%。主要是因为中国大宗商品进口量价齐升，推动BDI季节性反弹，但是此次BDI反弹较市场预期较早，上涨幅度也超出市场预期。

BDI指数是航运业极具代表性的指数，一定程度反应了整个航运行业的趋势，中远海特(600428)、招商轮船(601872)等航运板块相关公司值得关注。

九、【半导体厂商纷纷上调内存价格　关注产业链公司】-绝参早报

知名半导体厂商赛普拉斯(Cypress)和美光近日纷纷发出内存涨价通知，甚至要求首季的报价作废，对第2季NOR芯片涨幅将在下月27日前重新议定。至于第2季NOR芯片价格，旺宏、华邦电将调涨逾20%。

业内预估，今年NOR芯片供给缺口在各大手机厂及车用电子等导入下，缺口将比预期还严重，将扩大至20%。

内存产业链相关公司有望受益，可关注太极实业(600667)、上海新阳(300236)等。

十、【欧美股市收涨 美油创一周新高】-绝参早报

特朗普放松煤炭行业监管，美股收高;受益于业绩强劲和并购前景看好，欧股反弹;美股与美元同步上扬，降低了市场对黄金的投资需求，金价微跌;利比亚原油生产受到干扰，推动美油收于近1周以来最高水平;美元反弹强劲，非美货币下跌。

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【个股淘金早参】

一、今日盘面分析及明日操作策略
今日大盘低开低走下跌0.43%，深市几大指数相对坚挺但也都小跌。板块以下跌居多，钢铁、酿酒和有色等勉强红盘，两桶油和券商领跌权重，保险和银行跌幅较小。热点题材方面，海外工程和新疆本地等一带一路概念、石墨烯、锂电和填权等局部活跃，次新、草甘膦、人工智能和核电等领跌。个股跌多涨少且分化严重，涨停板46个，其中自然涨停板仅14个。跌停板3个，大跌4%以上个股多达106个，跌幅榜以次新居多。
大盘呈现弱势震荡格局，沪指一直处于水下游态势，深市也回抽无力。权重萎靡不振但也没有出现大幅杀跌的状况，主要是热点题材太乱导致个股分化太严重。次新成为杀跌的主要元凶，次新大跌有吉比特这种高成长性股带头、万集科技这种高送预期落空至连续跌停、近两天的开板新股集体走弱及众多高位趋势股转势等多重因素影响，直接因素则是一带一路概念吸金导致热点切换。然而热点并未切换成功，一带一路中昨天领涨的港口和水泥多数走弱，最强的新疆本地股只能说是补涨的范畴，海外基建中也只有少部分个股表现，而当中的中字头则是依然趋弱。午后几个新疆基建人气股拉升但吸引的跟风股有限且大盘无动于衷，故而只能无功而返。两大题材打架后并未实现热点切换而是两败俱伤，夹缝中生存的人工智能和军工等更是一日游走势，如此下来盘面的赚钱效应可想而知。每次次新大跌的时候大盘就没有好过，每次一带一路大涨时整个盘面个股的氛围也没好过。
今天大盘走的比较弱但还算正常歇整，短期小跌小涨的震荡格局仍未打破，指数暂时大跌的可能性仍不大。只是大盘指数再坚挺又有何用，当前的行情不是指数的问题而是个股的问题，指数没跌多少但个股却跌的像以前大盘暴跌时一样，赚钱效应太差，故而不要太在意大盘走势，跟对题材选准个股更重要。短线需要控制仓位谨慎参与，耐心等待赚钱效应好转。

二、盘中主要题材热点
1、  新股：海量数据、寒锐钴业、麦格米特、至正股份、光库科技、皮阿诺、大千生态、中持股份、捷捷微电、克来机电、博士眼镜、诚意药业、维业股份、绝味食品、亿联网络、三雄极光、新泉股份、美芝股份、华瑞股份、碳元科技、捷荣技术、华测导航、泰禾光电、久吾高科、三晖电气、常青股份、元成股份、新劲刚、力盛赛车、快意电梯、天域生态
2、  一带一路
海外工程：中成股份、中材国际
新疆本地：雪峰科技、新赛股份
西藏本地：西藏城投
3、  其他
重组：山东矿机、三丰智能、东旭光电
央企改革+庄股：天华院、林海股份
季报预增+次新：同兴达
油改+摘帽：中油资本
季报预增：华昌化工
填权：飞凯材料
庄股：东方中科
次新：新坐标

三、游资和机构龙虎榜
华正新材（603186）：三家机构席位买入2138万
汇纳科技（300609）：一家机构席位买入1010万
尚品宅配（300616）：两家机构席位买入2839万，一机构卖811万
飞凯材料（300398）：西南西宁五四大街及国君深圳金华街游资封板，一机构卖2107万
华昌化工（002274）：光大佛山季华六路及华泰荣超商务中心游资封板
中成股份（000151）：浙商绍兴解放北路及南京南京大钟亭游资封板
山东矿机（002526）：光大佛山季华六路及海通天津霞光道游资封板
雪峰科技（603227）：长江上海东明路及财通温岭东辉北路游资封板
新赛股份（600540）：国君上海天山路及海通广州珠江西路游资封板
东方中科（002819）：五矿深圳金田路及中信杭州市心南路游资封板
中油资本（000617）：国君上海天山路及方正杭州杭海路游资封板
同兴达（002845）：华泰上海澳门路及光大深圳金田路游资封板

四、晚间重要资讯
○  国务院：深化多层次资本市场改革，完善主板市场基础性制度
○  证监会通过8家创业板公司首发申请，1家未通过
○  保证金连续两周净流入，上周新增投资者数量51.99万
○  深国资委召开直管企业及下属上市公司主要负责人工作会议，推进国企改革
○  次新股皮阿诺连收13个涨停板，29日起停牌自查

○  半导体厂商纷纷上调内存价格，产业链公司受关注（作者：幽兰行天下）
    半导体概念股：上海新阳(300236) 、太极实业(600667)、华天科技（002185）、华灿光电（300323）
○  腾讯入股特斯拉，电动车领军者注入互联网基因
    特斯拉概念股：均胜电子(600699) 、安洁科技(002635)、广东鸿图（002101）、当升科技（300073）
○  BDI指数大涨创两年新高，航运板块景气度回升
    航运概念股：中远海特(600428)、招商轮船(601872)、中远海控（601919）、中远海发（601866）
○  国产飞机进展不断，航空产业链有望受益
    大飞机概念股：中航飞机(000768) 、中直股份(600038)、博云新材（002297）、中航动控（000738）
○  钛白粉价格再次调涨，行业供求持续改善
    钛白粉概念股：龙蟒佰利(002601)、中核钛白(002145)、金浦钛业(000545)、安纳达(002136)
○  味精龙头股价连创新高，行业景气度持续向上（作者：幽兰行天下）
    味精概念股：梅花生物(600873)、 中粮生化(000930)、莲花健康（600186）、海天味业（603288）


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三大早知道（时报早知道 + 中证早知道 + 上证早知道）



时报早知道20170329


　　【资讯导读】
　　味精龙头股价连创新高　行业景气度持续向上
　　BDI指数大涨创两年新高　航运板块景气度回升
　　半导体厂商纷纷上调内存价格　关注产业链公司
　　烽火通信(600498)首款AR机顶盒下月投产

　　【今日头条】
　　味精龙头股价连创新高　行业景气度持续向上
　　周二，全球最大味精生产商阜丰集团(0546.HK，港股通)股价收涨4.57%，再创2015年6月以来近21个月新高，年初至今涨幅达到62%，较去年低点涨幅超过200%。市场预期味精行业寡头协同效应增强，味精价格近两年将持续上涨。同时，公司赖氨酸等产品迎来量价齐升格局。据中国饲料行业信息网消息，周二大成、伊品等赖氨酸龙头企业集体上调出厂价，并实行限时限量接单。国内赖氨酸价格2月下旬以来持续上调，涨幅接近10%。
　　业内认为，味精及氨基酸等玉米发酵行业景气度持续向上，主要原因一是行业基本进入寡头垄断，味精三家寡头产量占全球90%以上，赖氨酸前五大企业产量占全球70-80%，寡头间协同性增强有利提价；二是下游调味品、饲料等行业需求稳定，近期酱油陆续提价有利接受味精价格上涨；三是人民币贬值、海外巨头产能关闭有利出口，去年我国赖氨酸和味精出口量同比增幅均接近30%。A股中，梅花生物(600873)是全球最大氨基酸生产商之一，也是国内第二大味精生产商；中粮生化(000930)赖氨酸产能占全国的4.9%。

　　【投资聚焦】
　　BDI指数大涨创两年新高　航运板块景气度回升
　　3月27日BDI指数达到1282点，创出2014年11月以来最高点，较年内最低点685点，已上涨87%。主要是因为中国大宗商品进口量价齐升，推动BDI季节性反弹，但是此次BDI反弹较市场预期较早，上涨幅度也超出市场预期。
　　业内人士表示，今年干散货市场供需边际改善具有确定性。根据clarkson数据，现散货船在手订单运力仅占全球运力的9.15%，达到2004年以来最低点，全年运力增速预计在1-2%之间。同时9月份开始实施压载水公约对于老旧船只拆解具有一定加速作用。BDI指数是航运业极具代表性的指数，一定程度反应了整个航运行业的趋势，中远海特(600428)、招商轮船(601872)等航运板块相关公司值得关注。
　　半导体厂商纷纷上调内存价格　关注产业链公司
　　知名半导体厂商赛普拉斯(Cypress)和美光近日纷纷发出内存涨价通知，甚至要求首季的报价作废，对第2季NOR芯片涨幅将在下月27日前重新议定。至于第2季NOR芯片价格，旺宏、华邦电将调涨逾20%。
　　今年在iPhone 8将跟进三星导入AMOLED面板，华为、OPPO及VIVO等内地品牌手机也将跟进，加上车用及物联网也都大举导入NOR芯片，让NOR缺货也浮出台面，且如滚雪球般扩大。第2季进入智能手机零组件备货旺季，加上PC市场存储器体搭载容量大举提高，业界对于内存第2季价格续涨已有共识。业内预估，今年NOR芯片供给缺口在各大手机厂及车用电子等导入下，缺口将比预期还严重，将扩大至20%。今年AMOLED面板在智能手机市场份额将接近三成，其中苹果iPhone系列手机就需要7500万片，随着苹果iPhone 8导入NOR Flash，已让NOR芯片缺货更为严重，加速NOR Flash产品价格上涨，涨幅可能扩大至逾60%。内存产业链相关公司有望受益，可关注太极实业(600667)、上海新阳(300236)等。

　　【独家参考】
　　中科三环(000970)：特斯拉订单开始供货
　　据悉，中科三环(000970)于2016年10月与特斯拉签订三年供货协议，正式成为特斯拉零部件供应商，目前已开始提供产品。公司是国内最大钕铁硼磁材生产商，截止至2016年底，钕铁硼成品实际产量预计在7000吨-8000吨，产量全球第一，产值第二。钕铁硼是永磁同步电机转子的关键材料，受益于新能源汽车产销量爆发，全球高性能钕铁硼需求增速将显著加快。随着特斯拉产量释放及永磁电机应用比例提高，公司该项业务有望迎来爆发式增长。
　　此外，公司与日立合作设立的合资公司已于2016年9月取得营业执照，根据发展计划，合资公司将于4月初正式运营。其设计产能2000吨/年的高性能钕铁硼将主要应用于新能源汽车，预计于今年下半年投产。
　　烽火通信(600498)首款AR机顶盒下月投产
　　据悉，烽火通信(600498)近日与武汉AR技术领军企业马里欧网络联手，推出市面上首款AR机顶盒，预计下月正式投产。数据显示，公司去年研发制造的机顶盒和光猫，出货量达2000万台，产值30多亿元。目前，产品已累计覆盖东南亚、南美、欧洲等地1亿个家庭。随着消费升级大潮的到来，公司将目光瞄准千万儿童市场。
　　马里欧网络是华中师范大学科技园孵化的一家AR高科技企业，专门开发儿童的AR教育产品。两家科技公司合作后，马里欧将为公司提供AR/VR操作系统和教育、游戏软件的研发设计；公司亦可为马里欧提供硬件技术、产业生态等方面的支持，使其能通过公司的巨大市场平台借船出海。

　　【财经要闻】
　　农业部：大力推进畜牧业供给侧结构性改革。
　　工信部将从四方面推进大数据创新发展。
　　深圳国资委召开工作会议，五举措推进国企改革。
　　山东黄 金集团探获世界级金矿床，潜在价值1500多亿。
　　上周(3月20日-3月24日)，新增投资者数量51.99万，前值为55.82万。

　　【公告淘金】
　　兴民智通(002355)拟与福田汽车(600166)在智能网联汽车及新能源汽车的信息化建设领域开展全方位、多维度的战略合作，福田汽车(600166)优先采购公司商用车车轮不低70%份额。
　　龙蟒佰利(002601)自即日起上调各型号钛白粉售价，国内上调1000元人民币/吨，国外上调100美元/吨。
　　宏润建设(002062)中标近10亿元博奥隧道工程，占公司2016年度营收的11.12%。
　　泰合健康(000790)获实控人之父增持235.23万股，占公司总股本的0.55%，公司实控人及其一致人持股比例达23.08%。
　　开元仪器(300338)一季报净利预增逾4倍。天际股份(002759)净利预增330%-380%。骅威文化(002502)、方大化工(000818)净利预增约2倍。
　　金雷风电(300443)2016年拟10转10派3.6元。利亚德(300296)拟10转10派1.3元。

　　【热点数据】
　　364家公司预告一季报业绩
　　数据统计显示，截至目前共有364家上市公司公布2017年一季度业绩预告，其中215家预增、42家预降、41家预盈、35家预亏。具体来看，一季报预增翻倍的公司有94家，其中业绩增长率最高的前10家公司有坚瑞沃能(300116)、卫星石化(002648)、乾照光电(300102)、南钢股份(600282)、美欣达(002034)、创业软件(300451)、沙钢股份(002075)、江山化工(002061)、朗玛信息(300288)、江南化工(002226)，净利润同比增幅分别为166077%、9809%、6900%、3942%、3537%、2996%、2329%、1700%、1490%、1315%。

　　【资金风向】
　　两市弱势震荡　资金青睐同兴达(002845)
　　周二，两市震荡收跌，沪指表现较弱，全天于绿盘下运行。两市共计成交4659亿元，较上个交易日减少714亿元；两市共计净流出306亿元，呈现行业全线净流出。截止收盘，沪指跌0.43%报3252点，创业板指跌0.16%报1944点。盘面上，西藏、航运、新疆、油改等板块涨幅居前，钛白粉、次新股、草甘膦、计算机设备等板块跌幅居前。
　　龙虎榜上，营业部净买入前三是新日恒力(600165)、中成股份(000151)、同兴达(002845)，金额分别达5.22亿、1.39亿、1.09亿元。同兴达(002845)主营中小尺寸液晶显示模组，公司2017年一季度预盈4450-4700万元，同比增长214%-231%。




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【今日股市猛料点评与黑马追踪】