【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-04-06

xxx18

【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-04-06

来自：MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者：xxx18 浏览：57674 回复：0

【易明投资】 每日股市内参荟萃 2017-04-06

MACD直播室 金融群英会

群组家园›大盘交流›金融群英会›



==================
【早盘内参】

4月6日沪深股市早盘内参：多部委指导河北省启动雄安规划　　宏观经济

　　新华社：国家主席习近平5日在赫尔辛基同芬兰总统尼尼斯托举行会谈。两国元首积极评价中芬建交67年来双边关系取得的长足进展，共同宣布建立中芬面向未来的新型合作伙伴关系，表示双方要加强政治互信，深化务实合作，造福两国和两国人民。

　　李克强：主持召开国务院常务会议，部署2017年经济体制改革重点任务，化解过剩产能，确定今后一个时期的就业创业措施。实施更加积极的就业政策，支持小微企业创新。
　　大盘股：昨日有部分股票却出现了与大势截然不同的诡异走势，从上午11时开始，这些股票出现了放量，但分时图却呈现出“一字”走势，仅仅围绕着上一个交易日的收盘价上下微幅波动，这些股票包括万科A、海康威视、中国化学、平煤股份、云南白药、安徽合力、现代投资等。

　　央视：在有关设立河北雄安新区的各项政策发布以后，发改委等部门开始指导河北省启动组织规划。目前，河北省已开始编制雄安新区总体规划、起步区控制性规划、启动区控制性详细规划和白洋淀生态环境治理和保护规划。

　　每经：河北省委书记、省人大常委会主任赵克志强调，当前新区刚刚设立，近期要尽快做好八项重点工作。认真组织传达学习。加强规划、土地和房地产管控。要实施最严格的管控，派出督察组到新区重点区域开展督察，依法严厉打击黑房地产中介，打击各种不法行为。

　　澎湃新闻：河北省雄安新区安新县已经暂时冻结全县所有涉及户籍变更、公职人员进出、产权变更等行为；此外，由于户籍状况变更被叫停，部分居民的离婚、复婚手续办理也无法进行。

　　外交部：张高丽将于4月11日至19日赴俄举行投资合作委员会会晤。

　　外管局：切实防范跨境资本流动风险，依法加强外汇市场监管，维护一个健康、稳定、良性的外汇市场秩序，为改革开放发展营造良好的市场环境。

　　央行：不开展逆回购操作，为连续8日暂停公开市场操作；因当日有900亿元逆回购到期，当日实现净回笼900亿元。其中，周一到期300亿，周二到期300亿，周三到期300亿，因假日因素，周一周二顺延至周三。

　　Shibor：1个月期Shibor跌6.45个基点，报4.2525%，创近一年半来最大单日跌幅。

　　行业动态

　　国资委新闻中心：中国广核集团近日通报，中广核已与肯尼亚核电局签署了核电培训合作框架协议和保密协议。此举为中肯双方开展实质性技术和商务合作，为“华龙一号”进入非洲迈出重要一步，将实现我国核电成套技术设备和工程总承包服务的出口。

　　艺恩电影智库：2017年第一季度全国影院票房产出约135.70亿元，环比上涨34.80%，同比下降6.21%。其中，观影人次为4.11亿，放映场次2256.53万场。影院方面，今年一季度全国新增577家影院，1月、2月、3月的新增影院分别为431家、85家、61家。

　　知情人士：中国考虑向更多成品油征收消费税，这些产品包括混合芳烃、轻循环油和稀释沥青。征税方案正由财政部、税务总局以及海关总署三部门联合制定，可能最早于本月完成。

　　保监会：副主席黄洪指出，做好2017年保险稽查工作的总体要求是：坚持“保险业姓保、保监会姓监”，落实防控风险、服务大局、改革发展三大战略，发挥稽查这一“利剑”作用。

　　四川日报：四川省将集中包装推出2616个投资合作项目，涉及总投资额超3万亿元。该批项目涉及“双七双五”产业、基础设施、文化、旅游、卫生领域，以及政府与社会资本合作项目(PPP).

　　发改委：同意河南丰利石化可使用进口原油222万吨/年，同意山东中海精细化工可使用进口原油186万吨/年。

　　华印纸箱：4月3日至4日，全国24家造纸厂有19家造纸厂都调高了废纸收购价格，涨幅在30元/吨-100元/吨。废纸价格依旧是以涨势为主，尤其华东、华南地区领涨。

　　国家发改委：首都地区环线高速公路通州至大兴段可行性研究报告已经获得批复。这意味着俗称为北京“大七环”的首都环线高速公路距离全线贯通成环又近了一步。据了解，该项目采用PPP模式，项目估算总投资约121.8亿元。

　　国投公司：计划继续发挥基金业务的既有优势，积极引导社会资本投资于雄安新区建设。同时，还要创新投资方式，推动基金和直投联动，谋划城市管廊、大健康、智慧城市等高端新兴产业。

　　财政部：发文要求新增限额分配应当体现正向激励原则，财政实力强、举债空间大、债务风险低、债务管理绩效好的地区多安排，财政实力弱、举债空间小、债务风险高、债务管理绩效差的地区少安排或不安排。

　　股市聚焦

　　证监会：杭州雷迪克节能科技股份有限公司首发获通过，浙江科维节能技术股份有限公司首发未通过。网站同时公告，鸿特精密配股申请获通过。

　　新华社：从郑州商品交易所联合鲁证期货在济南召开的苹果期货合约论证会上了解到，目前郑商所已经完成了苹果期货合约制度规则的设计草案，正就相关内容进一步开展产业调研，广泛征求市场意见，争取尽快完成苹果期货的研发、立项和上市等一系列工作。

　　投保基金：上周(3月27日-3月31日)，证券交易结算资金银证转账转入额为5478亿元，转出额为5569亿元，证券保证金净流出91亿元。

　　港交所：数据显示，4月5日雄安新区概念股金隅股份(02009.HK)登榜沪、深两市港股通成交最活跃股，南下资金成交占该股成交总额近4成。其中，买入约7.55亿港元，净买入达2.89亿港元。

　　中国证券网：在1月末、2月末两次摸底人身险公司经营情况后，保监会3月末再次下发紧急通知，要求各人身险公司于4月6日前上报近期业务经营情况。

　　投中研究院：最新发布的报告显示，2017年一季度，各交易板块共计169家中企IPO，达到自2015年以来的最高值，环比增长13.42%，与去年同期相比增长284.09%。募资规模772.24亿元人民币，较上季度而言出现回落，环比下降41.70%，但同比增长111.29%。

　　证券日报：险资对上市公司的调研热情依然未减。一季度险资调研了295家上市公司，次数达751次。电子行业最受险资宠爱，调研次数达128次，传媒、化工、机械设备、计算机和医药生物五大行业获险资调研次数均在50次左右。

　　证券时报：截至一季度末，上市的132只股票型分级基金A、B份额合计为1373亿份，比去年底减少58亿份。而5月1日起，深交所和上交所发布的分级基金交易新规正式实施，之后一旦不符合新规的散户离场，分级B活跃度势必大降。

　　证券日报：沪市公司*ST松江以及创业板公司博雅生物、振芯科技成为沪深两市最早披露2017年一季报的3家公司，均将于4月7日披露一季报。恒邦股份、信质电机、宜通世纪3家公司均计划于4月8日披露一季报，这6家公司成为本周首批公布一季报的上市公司。

　　新股申购：今飞凯达和正丹股份4月6日申购，今飞凯达申购代码002863；正丹股份申购代码300641。

　　数据一览

　　沪深股市：受到国务院决定设立河北雄安新区的利好消息刺激，沪指周三高开高走，收盘大涨1.48%，创出今年以来最大单日涨幅，收报3270.31点，一举收复5日、10日、20日、30日均线。两市合计成交5762亿元，行业板块全线上扬。

　　港股：截止收盘，恒生指数收盘涨0.57%，报24400.80点。恒生国企指数涨0.49%，恒生红筹指数涨0.4%。大市成交破千亿为1025亿元。

　　沪深港通：沪股通当日净流入7.65亿元，当日余额122.35亿元；深股通当日净流入10.70亿元，当日余额119.30亿元；北向资金当日净流入18.35亿元。港股通(沪)当日净流入15.04亿元，当日余额89.96亿元；港股通(深)当日净流入6.33亿元，当日余额98.67亿元；南向资金当日净流入21.37亿元。

　　融资融券：截至3月31日，上交所融资余额报5357.00亿元，较前一交易日减少41.69亿元；深交所融资余额报3823.25亿元，减少33.64亿元；两市合计9180.25亿元，减少75.33亿元。

　　板块掘金

　　雄安新区概念：雄安新区概念股将接力前期热炒的“一带一路”概念板块，雄安新区概念股短期看会成为市场新的热点，从长期看会成为一个主题投资机会。

　　建议关注：京汉股份、华夏幸福、北京城建、荣盛发展、金融街、首开股份、金隅股份、廊坊发展。

　　新能源汽车：4月1日，工信部出台2017年新能源汽车第三批推荐车型目录，此次目录新车比例高达90%，随着近期行业政策持续宽松，机构也重燃对新能源汽车板块的热情。

　　建议关注：科士达、盐津铺子、以岭药业、福星股份、思源电器。

　　电子行业：电子行业由于整体竞争优势比较明显，今年表现总体较好，龙头企业成险资重点配置标的。从行业来看，电子行业最受险资宠爱，调研次数达128次。

　　看好标的：艾派克、歌尔股份、当升科技、丰东股份、星网宇达、皖通科技、亿纬锂能、鸿利智汇、汉王科技。

　　建筑行业：无论是从政策层面还是从区域经济发展层面，雄安新区的设立都利好区域建筑产业链。

　　重点推荐：中化岩土、江河集团、中国交建、中国化学、中铁工业。

　　公司简讯

　　奥特佳：2016年业绩同比倍增，拟10转18派0.6。

　　保变电气：雄安新区相关政策对公司经营无实质性影响。

　　和顺电气：2016年净利2972万元，拟每10股转增5股派0.5元。

　　*ST冀装：申请撤销公司股票交易退市风险警示。

　　爱尔眼科：拟每10股派1.80元(含税)，送5股。

　　索菱股份：2016年拟10转20派1元。

　　中国联通：正在筹划并推进开展与混改相关的重大事项，可能涉及联通A股股份变动事宜。

　　真视通：2016年净利6903万元，同比增长14.98%，拟10转10派3元。

　　中国联通：成立雄安新区服务保障工作领导小组。

　　*ST蓝丰：4月7日开市起撤销退市风险警示，股票简称变更为“蓝丰生化”。

　　楼市观察

　　中原地产：2017年一季度全国房企包括私募债、公司债、中期票据等融资合计仅649.5亿元，延续去年四季度来的低迷状态，同比下调幅度达到83.8%。2016年房企包括私募债、公司债、中期票据等融资刷新了历史纪录，合计全年融资额度达到了1.14万亿元，这也是历史首次突破1万亿元的年份。

　　中国指数研究院：一季度全国300个城市土地成交量跌价涨，出让金同比增逾五成，各线城市季度收金总额均超去年。在土地出让金排行榜中，二线城市为榜单主力，武汉收金超五百亿居首。

　　新华网：目前已公布年报的十几家银行，新增按揭贷款占新增贷款的比重达到六成左右，而2015年只占了三成；四大行去年新增个人住房贷款增速普遍在30%左右，股份制银行增幅更为显眼。

　　河北沧州任丘：发布关于进一步加强房地产市场调控的通知，加强白洋淀区域稳控：(一)一律暂停办理相关手续；(二)强化监管。同时调整房地产项目预售许可政策。此外，非本地户籍限购1套住房且首付款比例不低于50%。

　　河北廊坊市文安：出台文件，明确非本地户籍居民家庭须自申请购房之日起前2年内在当地累计缴纳12个月及以上个人所得税或社会保险(城镇社会保险)，限购1套住房且购房首付款比例不低于50%。本地户籍居民家庭购买第1套住房，申请商业性个人住房贷款的，首付比例不低于30%。

　　河北廊坊市霸州：宣布限购，非本地户籍居民家庭须自申请购房之日起前2年内在霸州市累计缴纳12个月及以上个税或社保，限购1套住房且购房首付不低于50%。本地户籍居民家庭首套房申请商贷首付不低于30%。二套房首付款不低于50%。对拥有2套及以上的暂停办理住房购买手续。提高住房公积金贷款首套首付比例至30%，二套至60%。

　　河北雄安新区筹备工作委员会：截至4日，当地已经查处房地产建筑领域违法违规行为765起，拆除违建125处，关闭售楼部71家、中介机构35家，清理违规售房广告1597条，严厉查处违规网上售房行为9起，对10家恶意炒作的房地产企业进行约谈，刑事拘留违法犯罪嫌疑人7人。

　　保定市：发布满城区人民政府关于加强房地产市场调控的意见，暂停向拥有满城区(含保定市主城区)3套及以上住房的本区户籍居民家庭出售新建商品住房及二手住房。暂停向拥有满城区(含保定市主城区)1套及以上住房的非本区户籍居民家庭出售满城区新建商品住房及二手住房。

　　国际瞭望

　　美国：3月ADP就业人数变动26.3万，预期18.5万，前值29.8万。

　　美国：里士满联储主席莱克宣布辞职。莱克称，2012年曾向Medley全球顾问公司泄露FOMC机密信息；对泄露信息表示深切遗憾，并非故意泄露。

　　CIBC：周二(4月4日)隔夜时段内，法国大选第二场电视辩论正式举行，最新多家民调趋势显示，“大黑马”梅朗雄反超热门人选马克宏，菲永列第三，勒庞滑落至第四。

　　花旗：上调欧洲股市至增持，下调英国股市至中性；预计欧洲STOXX 600指数至年底将达到410点。

　　英国：3月综合PMI 54.9，预期53.8，前值53.8。

　　欧元区：3月综合PMI终值56.4，创2011年4月以来高点，预期56.7，初值56.7；2月终值56.0。

　　经济日报：由于iPhone 8在外观设计和功能等方面变动较大，给生产工作带来了挑战。 因此，iPhone 8很可能推迟到10月，甚至是11月才能上市。

　　外汇播报

　　人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.8965，较上一交易日跌50点，较上一交易日夜盘收盘跌130点。人民币兑美元中间价报6.8906，上调87.00点。

　　美元：截止北京时间04:00发稿，美元指数跌0.03%，报100.4589；欧元兑美元涨0.03%，报1.0679；英镑兑美元涨0.41%，报1.2495；美元兑日元跌0.07%，报110.6330；美元兑加元涨0.16%，报1.3424；美元兑人民币涨0.13%，报6.8919。

　　期货行情

　　国内：截止4月5日下午收盘，焦煤强势涨停，并创逾四个月新高，焦炭涨超8%，动力煤涨超2%；化工品普遍上扬，沥青一度触及涨停，橡胶、塑料涨超3%；有色金属多数飘红，沪铝涨近2%，但沪锌跌超1%；农产品震荡偏弱，鸡蛋跌超2%。

　　黄金：截至收盘，COMEX 6月黄金期货跌9.90美元，跌幅0.8%，报1248.50美元/盎司。

　　原油：截至收盘，美国WTI原油5月期货涨0.12美元，或0.24%，报51.15美元/桶。布伦特原油6月期货涨0.19美元，或0.35%，报54.36美元/桶。

　　全球股市

　　美股：截止收盘，道指跌41.09点，跌幅为0.20%，报20648.15点；纳指跌34.13点，跌幅为0.58%，报5864.48点；标普500指数跌7.21点，跌幅为0.31%，报2352.95点。

　　欧股：截至收盘，泛欧斯托克600指数微涨0.02%，报380点；英国富时100指数涨9.86点，报7331.68点，涨幅为0.13%；德国DAX 30指数跌64.80点，报12217.54点，跌幅为0.53%；法国CAC 40指数跌9.28点，报5091.85点，跌幅为0.18%。

　　亚洲：日经225指数收盘上涨0.3%，报18861.27点；日本东证股价指数收盘上涨0.01%，报1504.66点。韩国首尔综指周三收盘下跌0.07%，报2160.85点。




==================
【股海早參】

一.财经要闻：

1.特朗普：基建投资可能过万亿 要大干快上

   美国总统特朗普周二在白宫会见大企业CEO时表示，他的政府正在制定一项基建计划，价值1万亿美元，甚至可能更多。
   特朗普还表示，希望加快审批道路和桥梁项目，而且不会将联邦资金投向那些不能在三个月内开工的项目。他表示：“如果你不能在90天内开始工作，我们就不会给你拨款。”  超过50位CEO参加了此次会见。
2.瑞银：雄安新区20年投资规模料达4万亿
   据彭博社，瑞银证券中国首席策略分析师高挺在报告中表示，雄安新区基础设施投资空间大，20年内社会固定资产投资规模将达到4万亿元人民币，将给水泥、钢铁、铁路、交通等行业带来明显增量需求。
(简评：2008年中国施行4万亿的刺激经济计划，而现在仅一个“雄安新区”投资规模就将达4万亿，当地的上市公司毫无疑问地会出现中长期大牛股。不只是房奴，股民也要去雄安新区淘金）
3.多家央企发声支持雄安新区建设
据《中国证券报》今日报道——
 国投公司、中国石化、中国联通、中国铁建、中国中冶等多家央企纷纷表态支持雄安新区建设，将在清洁能源、建设绿色智慧新城、高端高新产业、网络通信基础设施、基建投资等方面深度参与。
（简评：不是去“支持”，而是要去淘金，去抢蛋糕）

4.“一带一路”概念公司业绩逐步兑现

   Wind数据显示，“一带一路”板块目前已有38家公司发布了2016年年报或业绩快报。其中，23家公司实现业绩增长，9家公司实现扭亏，占已披露业绩公司逾八成。
   兴业证券分析师认为，从订单情况看，2017年“一带一路”概念公司业绩确定性较强。
（简评：雄安概念将令“一带一路”概念黯然失色。后者资金将大幅流出，进入雄安新区）

5.

6.上周证券市场保证金净流出91亿元，3月份合计净流入347亿元。

7.中国铁建5日在党委常委会上表示没有理由不深度参与雄安新区建设；中国联通党组会议提出全力服务保障雄安新区建设。

8.联通A股或现股权变更 央企混改试点加速

5日晚间，临时停牌中的中国联通（香港）发布公布，联通集团正在筹划并推进开展与混改相关的重大事项，拟以A股中国联通为平台，可能涉及A股公司的股份变动事宜，港股联通将于6日起复牌。有专家认为，联通将以引入业务互补度高的国有资本及民营战略股东为主要方向。

9.产品涨价叠加销量提升 农药企业业绩向好

沙隆达A（000553）最新公告，预计一季度净利润5500万至6000万元，同比增长586%至648%。公司称，盈利水平大幅提升主要系一季度部分主导产品销量和销价同比有所上升。

（简评：农药企业业绩向好并非个例，此前和邦生物（603077）、江山股份（600389）等均在年度业绩预告中透露，受主要产品价格上涨及销量提升，收入和利润预计实现增长。）

10.雄安新区设立 高铁和城际铁路网已提前规划

去年12月发改委批复京津冀地区城际铁路网规划，初步估算投资约2470亿元，其中涉及雄安新区的安新县和雄县的白沟。

二.下一个热点板块将花落谁家？

“雄安概念”响彻全球资本市场
来源：上海证券报      
雄安新区设立的消息，在全球资本市场引起回响。
在5日的中国A股交易中，雄安新区概念股全线涨停。而在A股行情发动之前，情绪率先在中国香港及美国市场发酵。金隅股份及中国汽车物流等个股获得大笔买盘。瑞信及摩根士丹利等外资机构纷纷发表评论，看好基础设施建设等相关板块未来的发展。

三.今日操作注意事项：

1.雄安三县，严禁“炒房”，再次证明，限购的东东都是好东东。

2.但实在找不出“严禁炒熊安概念股”的理由，那就只好在舆论上泼冷水，上市公司纷纷站出来表态“本公司与设立雄安新区无关”。消息来的太突然，机构都没吃到货，当然不希望小散们抢筹。

3.有主流热点，大盘无忧，放心炒个股。春季行情的后半场才是全年最赚钱的季节，机不可失！

==================
【个股淘金早参】


一、周三盘面分析及今日操作策略
          昨日大盘高开高走大涨1.48%，深市几大指数更强但涨幅都在2%以内。保险、银行和家电 等板块涨幅垫后，雄安新区概念则刺激京津冀 本地股及基建股全线大涨，锂电和人工智能 也有所表现，一带一路 、次新和高送转 等则继续拖后腿。个股普涨，收盘仅200来个股下跌，涨停板117个，其中自然涨停板63个。跌停板2个，大跌5%以上个股还有22个。

          大盘放量大涨收中阳，昨天的大涨其实与技术面无关，基本上是假期雄安新区的消息面刺激，腾空出世的雄安概念一举托起了大盘。量能虽有放大，但其实放的并不算大，因为那么大概念刺激那么多个股，除了开盘和收盘那会的量能比平时都没多出多少，大部分量不是成交而是消耗在排板上，这也说明市场并不缺钱，以前缺的是热点缺的是赚钱效应。雄安概念竞价就开出五六十个一字，收盘仍然是涨停潮，盘中大幅回落的个股不多，且还不时有沾边的个股被挖掘出来，这就说明资金对题材的认可。第一天基本上处于乱炒的状态，京津冀三地的个股尤其是基建股不管沾没沾边都大涨，今明天会慢慢去伪存真，不过可能还会是有不少一字。从昨天盘面表现来看，河北本地股尤其是保定及周边地区的个股、当地有土地及业务布局的个股、基建股、生态环保 方面的个股更受追捧，具体还需要后续几天层层分化才分出强弱，那些非保定周边地区且与雄安建设谈不上啥关联的个股接力需谨慎。短期而言市场会围绕这一题材打转，随着明后几天大量个股放量换手及开板后消耗的资金会更大，也就是说届时对其他题材抽血的力度会进一步加大，昨天部分资金觉得排板没戏才选择了去搞锂电、人工智能、军工 、刚开板的新股等其他题材，除了锂电外基本上就是一会儿热情，这就是资金跟不上的表现。

          昨天看似大涨的行情，但个股可操作性并不强，大部分好股都是看戏的份。大盘已经由雄安概念左右，分析大盘也就没啥意思，只能说是暂时风险解除，大盘即使再创新高也反映不了什么。普涨时个股不好选，分化阶段个股会更好参与些但没选对的话又容易挨打，像昨天这样的普涨行情难持续，市场机会仍然是结构性的。短线而言只能跟随盘面热点灵活而动，当前能参与的雄安概念股多是非龙头宜快进快出，若有被挖掘出来的正宗雄安概念股可适当看看，其他题材股更加要忌追涨。

       二、盘中主要题材热点
       1、  新股：华瑞股份、碳元科技、捷荣技术、华测导航、久吾高科、三晖电气、常青股份、元成股份、新劲刚、力盛赛车、快意电梯 、天域生态、普利制药、欧派家居 、广州港、得邦照明 、美思德
       2、  雄安新区
       3、  其他
       特斯拉 ：雅化集团、天齐锂业、天汽模
       庄股+次新：嘉澳环保、东方中科
       次新：上海环境、上海天洋
       高送转+次新：奥联电子
       人工智能：赛为智能
       PI膜：丹邦科技

       三、游资和机构龙虎榜
       新坐标（603040）：四家机构席位买入7691万
       美尚生态（300495）：四家机构席位买入1.1亿
       亿联网络（300628）：一家机构席位买入6974万
       同力水泥（000885）：国君上海天山路及中泰宁波江东北路游资封板，一机构买1637万
       冀中能源（000937）：中信上海淮海中路及华泰上海国宾路游资封板，一机构买4653万
       天齐锂业（002466）：西南重庆建新北路及国元上海虹桥路游资封板，一机构买6004万
       东方园林 （002310）：海通杭州环城西路游资封板，一机构买5975万，一机构卖2787万
       碧水源（300070）：中金上海淮海中路游资封板，一深港通 买7127万，一机构买3517万，两机构卖5498万
       铁汉生态（300197）：中信上海溧阳路游资封板，一机构买3111万，三机构卖9028万
       数字政通（300075）：银行宁波柳汀街及广发杭州天目山游资封板，一机构卖836万
       华讯方舟（000687）：银河绍兴及华泰成都南一环路游资封板，两机构卖1.57亿
       天保基建（000965）：中信中山中山四路及华泰永嘉阳光大道游资封板
       上海环境（601200）：华福深圳深南大道及中信上海世纪大道游资封板
       赛为智能（300044）：华泰苏州人民路及浙商临安万马路游资封板
       雅化集团（002497）：中信上海溧阳路及淮海中路游资封板
       万方发展（000638）：国君南京太平南路游资封板

       四、晚间重要资讯
       ○  国务院常务会议部署2017年经济体制改革重点任务
       ○  保监会再发通知摸底人身险公司经营近况或成常态
       ○  河北雄安新区周边形成限购圈，调控县市已增至10个
       ○  上周深交所对34起证券异常交易行为进行调查
       ○  上周证券交易结算资金净流出91亿元

       ○  雄安新区打造绿色智慧新城，多公司布局智慧河北占先机（作者：幽兰行天下）
           智慧河北概念股：银江股份(300020)、 浙大网新(600797)、数字政通（300075）、中科曙光（603019）
       ○  第3批新能源汽车 目录发布，锂电池 需求有望大增
           锂电池概念股：猛狮科技(002684) 、大东南(002263) 、中科电气(300035)、当升科技（300073）
       ○  秘鲁铜矿 工人无限期罢工，短期或刺激铜价上涨
           铜概念股：云南铜业(000878)、江西铜业(600362)、铜陵有色(000630)、西部资源（600139）



==================
【顶级私募早间市场信息绝杀版】


周四早间市场信息


　　李克强主持召开国务院常务会议，部署落实2017年经济体制改革重点任务，依靠改革破难题促发展惠民生；确定当前和今后一段时期促进就业创业的政策措施，坚决打好稳定和扩大就业的硬仗。
    昨夜美股收低，道指下跌0.2%，纳指下跌0.58%，标普下跌0.31%，欧洲主要国家股市涨跌互现。纽约原油期货上涨12美分，涨幅为0.2%，收于每桶51.15美元；纽约黄金期货下跌9.9美元，跌幅为0.8%，收于每盎司1248.5美元。秘鲁铜矿工人无限期罢工；国际投资者重新看好中国经济，3年来首现资本净流入。
    市场信息：正丹股份300641、今飞凯达002863新股发行申购日；上周深交所对34起证券异常交易行为进行调查；央行开展打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款行动；发改委等部门开始指导河北省启动雄安新区组织规划；传中国考虑向更多成品油征收消费税，方案最早本月完成；环保部开展为期1年大气污染防治强化督查；河北雄安新区周边形成限购圈，调控县市已增至11个；第三批新能源汽车目录发布；分布式发电市场化交易试点7月启动，初拟三种交易模式；中广核与肯尼亚、英法等国签署协议，推动核电走出去；淮南矿业整体上市提上日程，皖江物流成混改平台；国家体彩中心高层人事大变动；钨制品价格提升；上周证券交易结算资金净流出91亿元。
      个股信息，利好：索菱股份年报拟10转20派1，高管有减持计划；奥特佳年报拟10转18派0.6；真视通年报拟10转10派3，高管有减持计划；今天国际年报拟10转8派6；黄河旋风年报拟10转8派0.5；爱尔眼科年报拟10送5派1.8；和顺电气年报拟10转5派0.5；大庆华科、沙隆达A、拓斯达、碧水源、广誉远、今天国际、众业达一季报预增；中国中车一季度合计签订417.5亿元合同；中工国际签署58.62亿元合同；正平股份预中标57.49亿元PPP项目合同；绿地控股联合体中标34.8亿元基础设施PPP项目；兴蓉环境联合体预中标10.9亿成都温江排水PPP项目；立昂技术中标3.22亿元合同；雪浪环境预中标1.44亿元项目；海得控制中标6500万风电机组变流器项目；神州泰岳中标中移动融合通信平台运维支撑项目；鸿博股份入围光大银行制卡外包商；中国国旅子公司获香港国际机场烟酒产品经营牌照；城投控股出售上海建工获利超2亿元；*ST冀装、*ST蓝丰将摘帽摘星；新华龙股东增持，拟继续增持。
      利空：东方中科年报拟10派1；上海天洋年报拟10派2.7；贝达药业年报拟10派1.8；华达科技年报拟10派6.8；先锋新材一季报预亏；星辉娱乐、飞荣达一季报预降；北京君正终止重组事项；雅百特终止定增事项；星辉娱乐终止并购趣丸网络；山东墨龙将被*ST；烟台冰轮股东减持。
      其它：鸿特精密配股申请获批；中国联通控股股东筹划混改，或涉及A股股份变动；兴业银行与鞍钢集团签订100亿元债转股基金合作协议；东北制药拟定增募资14亿元，搬迁并升级VC生产线；三五互联拟11亿收购游戏公司成蹊科技；红宝丽拟4.37亿元投建DCP项目；奥特佳拟1.8亿元参股泰邦财险；京蓝科技拟在雄县成立两公司，合计投资1亿元；省广股份拟1470万元与法国广告巨头合资设立广告公司；亨通光电合资设海洋装备公司；凯恩股份拟转让所持龙游义商村镇银行8%股权；盐湖股份与建行等签署债转股合作框架协议；中国石化、中国联通、中国铁建、中国中冶表态将参与雄安新区建设；渤海股份子公司投资的污水处理厂在雄安新区范围；云内动力称雄安新区周边保定长安等汽车厂是主要客户；梅花生物总部及生产基地位于廊坊；世纪游轮拟更名为巨人网络；新安股份、皮阿诺复牌。
      限售股解禁：厦门信达、康普顿、仁智股份、金轮股份。
      雄安新股概念股给大盘注入一针强心剂，阶段性市场主线显现，上百只涨停股里多数跟雄安新区概念有关，其中有30多只一字板个股，可以说第一波也就这样了，好的买不到，买得到的不见得好，只有撸起袖子等待第二波加油干了。从今日走势来看，综合成交量、换手率、封单资金量、绝对股价等要素来看，雄安新区概念股的龙头很可能就在京汉股份、冀东水泥、韩建河山、荣盛发展、巨力索具、乐凯新材、保变电气、乐凯胶片、中化岩土、先河环保、通合科技、嘉寓股份、金隅股份、廊坊发展、长青集团、华夏幸福、唐山港、河北宣工等个股里产生（尤其是最前面几只），这些个股如果今明两天打开涨停板，应该可以考虑参与进去，当然了，重点是未来最迟打开涨停的那只个股，其将成为总龙头，值得跟踪参与。
      雄安概念股狂欢的同时，之前活跃的一批基金重仓的绩优蓝筹股走出心电图走势，基本平盘报收，诸如海康威视、万科A、安徽合力、云南白药、中国化学、平煤股份、洋河股份、华鲁恒升、泸州老窖、现代投资等都是类似走势，而白云山、复星医药、青岛海尔、格力电器、老板电器、上海家化、上海医药、美的集团、小天鹅A、华域汽车、康美药业等都是绿盘报收，这种走势耐人寻味，到底是出货呢还是为了指数不过分涨高的压盘呢？
      像昨日这种因消息刺激而留下的缺口，后市都是要回补的，投资者对市场高度期望值无需过高，雄安新区概念一定要参与，适当关注混改、智能机器、锂电池等概念。


==================
三大早知道（时报早知道 + 中证早知道 + 上证早知道）



上证决策参考20170406


　　【本期导读】
　　央行4月份公开市场操作定力犹在
　　二季度大宗商品去库存背后有亮点
　　险资密切关注雄安新区主题持续性
　　大规模储能技术应用条件日渐成型

　　【主编观点】
　　央行4月公开市场操作“定力”犹在
　　季末MPA(宏观审慎评估体系)考核落幕。在财政支出加大护航下，近日包括同业存单利率在内的市场资金敏感指标开始回落，显示4月流动性或较先前有边际改善。但在货币政策继续回归稳健中性的大前提下，加之银行当下超储率并不高，股市外围资金面宽松难期，紧平衡仍是大趋势，央行公开市场仍有空间继续保持定力。
　　一季度末最后一周，央行暂停了逆回购投放，解释是财政支出力度加大。统计显示，过去6年每年3月份平均财政存款减少量约为3100亿元，恰与今年3月份末央行累计净回笼的资金量相当，可见央行有意实现基础货币层面“放”、“收”间的平衡，并无季末增加净投放资金之意。与此同时，3月份部分企业在一级市场取消了信用债发行，票据市场利率持续上升，此间央行仍“随行就市”提升逆回购、中期借贷便利(MLF)等各类工具的利率，这表明央行注重价格引导和主动管理的同时，公开市场操作更有定力，也透露出其去杠杆、抑泡沫的坚定态度，预计这一趋势4月份难有明显变化。
　　不过，季末MPA大考过后，银行间市场流动性边际改善迹象也在增加。受大型商业银行的资金拆出意愿降低影响，3月31日全市场的R007利率与存款类机构的DR007利率之间的“缺口”曾飚至141BP，显示非银机构资金紧张程度突出；而到了4月1日，这一“缺口”迅速收窄至4BP，此前过分悲观的流动性预期得以自然修复。
　　考虑到当前各方对经济基本面仍存较大分歧，在这一背景下，货币政策的实施会综合考虑实体经济下行风险和金融去杠杆的需要，保持稳健中性的“定力”，并通过调结构来平衡实体经济增长与金融去杠杆的关系。统计显示，4月份公开市场逆回购到期量仅2900亿元，相当于3月最后一周的到期量，不仅公开市场操作压力减轻，也为继续暂停逆回购腾挪了空间。但4月中旬还有4515亿元MLF到期，预计央行续作MLF的概率较大。(程元)

　　【热点调查】
　　二季度大宗商品去库存背后有亮点
　　3月份大宗商品市场遭遇“倒春寒”。资讯最新调查显示，二季度大宗商品市场整体或仍处去库存化态势，但各大类品种市场表现将呈差异化，不排除部分品种去库存背后有亮点。
　　区域基础建设提升钢铁煤炭需求
　　调查显示，供给侧改革、环保风暴和雄安新区宣布设立，是当前影响钢铁、煤炭等黑色系品种的三大关键因素。区域基建设施建设和为其配套的城际高铁、高速公路等工程，将增加钢材消费量，建材需求将呈现爆发式增长。而受供给侧改革和京津冀绿色发展政策影响，按国家要求，到“十三五”末，河北钢铁(000709)产能要控制在2亿吨水平，且不排除继续压减的可能。
　　低库存和市场回暖有利水泥价格上调
　　对相关数据的持续跟踪和实地调研显示，今年水泥价格上调时点略早于往年，主要得益于一季度全国大范围执行错峰生产，熟料和水泥库存一直保持相对偏低水平。而随着下游需求温和提升，部分企业出现空库现象，为水泥和熟料涨价奠定有利基础。同时，去产能政策的开展也将推动水泥价格上涨。随着冬季淡季市场结束，低库存和市场回暖等多重因素，有利于水泥价格上调。
　　锌和钼、锑等小金属或续现“小阳春”
　　这一方面是基于上游原料偏紧，价格上扬，成本面支撑有力，另一方面市场现货供给不足，主流厂家提价意愿明显。4月有色市场环保力度或有一定升级，如锌在3至4月有近70万的产能检修，且又逢开工旺季，需求也会有所好转。
　　检修计划令丙烯腈产业链成化纤业亮点
　　受访的业内人士表示，二季度集中检修，供应存减少预期，这是一季度国内丙烯腈价格持续上涨近20%的主因。据了解，5月份齐鲁石化年产8万吨丙烯腈装置初步计划将停车检修40天，抚顺石化年产9.2万吨丙烯腈装置预计停车检修45天左右，作为丙烯腈进口主要来源地的韩国和美国也有较大装置的计划检修。而今年以来，腈纶、ABS行业分别保持95%和86%左右的高负荷开工率，报价坚挺，库存低。

　　【机构动向】
　　受访险资密切关注雄安新区主题持续性
　　针对突然爆发的雄安新区主题行情，受访的多家大型保险资管表示，目前尚未介入，但正在密切关注这一主题的持续性及蔓延影响。他们认为，雄安新区主题以点带面地推动了相关产业及区域板块的崛起，有力扭转了前期部分机构投资者的市场悲观情绪。若该主题后市能持续发酵并引发溢出效应的话，不排除带动大盘展开新一波中级反弹行情。届时保险资金将不限于雄安新区主题概念板块，积极参与精选配置营收、利润、估值等兼备的个股。

　　【产业观察】
　　大规模储能技术应用蓄势待发
　　“大规模储能价值研讨会”近日在大连召开，会议共同签署发布《关于推动我国大规模储能技术应用的建言书》。该建言书将向国家有关部门递交，以期有效推动大规模储能技术的应用。此前国家能源局公布的2017年工作指导意见提出，要加强调峰能力建设，制订实施《关于促进储能技术与产业健康发展的指导意见》，建立储能技术系统研发、综合测试和工程化验证平台，推进重点储能技术试验示范等。
　　据储能行业专家透露，此前中国储能行业的融资多数活跃于二级资本市场，且集中于企业间并购。但随着我国储能项目发展以及分布式光伏微电网等政策出炉，加上国内储能商业模式的日渐成型，为大规模储能金融提供了良好的市场环境。近期有30家风投机构、基金公司已关注到储能行业。

　　【海外来风】
　　德研发声音识别故障检测系统
　　据德国弗劳恩霍夫IDMT研究所官网日前报道，旗下研究团队研发了基于声音识别技术的认知系统，用于精准识别重型工业机器故障。在最初的试点项目中，该系统通过辨音顺利检测到99%的机器异常情况。无独有偶，德国萨尔大学的研究团队也在近期开发了工业机器预警系统，其也能通过机器发出异常噪音和振动频率捕捉异常情况。两个系统都将在4月底召开的汉诺威工业博览会上进行展示。
　　近年来，随着声音识别技术不断成熟，其应用市场也在不断细化。语音识别、声纹识别技术、声学识别技术等在不少智能领域得到应用。据有关市场研究咨询机构预计，到2022年全球语音和声音识别市场年均复合增长率将有23.66%。


中证投资参考20170406


　　【今日导读】
　　雄安新区概念股走势分化 基建行业可看好
　　多头热炒“绝代双焦” 黑色系涨势望延续
　　水泥化解产能开始动刀 行业供需有望改善
　　秘鲁铜矿工人无限期罢工 或刺激铜价上涨
　　体彩中心换帅 互联网彩票迎来政策窗口期

　　【热点聚焦】
　　雄安新区概念股：基建行业走势可看好
　　4月1日，中共中央、国务院印发通知决定设立河北雄安新区。雄安新区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新3县及周边部分区域，地处北京、天津、保定腹地，区位优势明显、资源环境承载能力较强，现有开发程度较低，发展空间充裕，具备高起点高标准开发建设的基本条件。
　　受此消息刺激，A股假期期间港股、美股中概股相关公司大涨。4月5日，A股开盘后雄安新区概念板块集体表现强势，但港股雄安新区概念股继续高开回落，盘中龙头股金隅股份(601992)、隆基泰和智慧能源(600869)、中国建材、新天绿色能源等个股回调明显。预计A股雄安新区概念股也即将迎来分化阶段，后市操作中选股尤为关键。
　　瑞银证券预计雄安新区20年内投资规模料达4万亿，市场普遍预期机会将陆续出现在水泥、钢铁、铁路、交通等行业。在概念股分化的背景下，雄安新区相关基础设施建设个股将有相应的业务支撑，包括城市基建、高速路网、园林工程等等，成为获益者，建议适当关注如沧州明珠(002108)、巨力索具(002342)、北京城建(600266)、冀东水泥(000401)、韩建河山(603616)等。

　　【产业观察】
　　多头热炒“绝代双焦” 黑色系涨势有望延续
　　周三，商品市场多头氛围浓厚，黑色系全面爆发，焦煤焦炭领涨。截至收盘，主力合约方面，焦煤封涨停板，上涨8.97%;焦炭也大涨8.06%。资金流向方面，焦炭主力合约有7.1亿元资金流入，焦煤主力合约也迎来了4.9亿元资金流入。
　　分析人士指出，首先，雄安新区刺激市场对新区建设钢材需求和周边钢铁行业退出预期。其次，环保方面，京津冀地区重现污染天气，引发当地钢厂煤企再度限产，环保政策进一步发酵。第三，澳大利亚东北部受热带气旋“黛比”袭击的地区铁路受损，导致这一全球最大焦煤产区出口中断，也刺激了双焦涨势。
　　展望后市，在供需进一步改善叠加环保因素支撑之下，黑色系涨势有望延续，关注概念股如冀中能源(000937)、山西焦化(600740)、大同煤业(601001)等。
　　水泥去产能开始动刀 行业供需有望改善
　　近段时间以来，一直迟迟没有动作的水泥行业去产能开始有了新动态：据悉，5月1日起，新疆将全面取消产能占比达60%的32.5强度等级水泥，淘汰能耗不达标的企业和生产线，全面推行高标号水泥(等级42.5或以上),促进行业转型升级,化解产能过剩。此外，黑龙江今年将淘汰水泥熟料产能54万吨。随着各地陆续推进化解过剩产能的工作，水泥行业作为去产能重点，随着中小产能的清退，龙头企业有望受益于行业供需格局的改善。
　　需求端来看，水泥行业近期利好频出。首先，中央设立雄安新区将带动水泥需求，瑞银证券报告预计,雄安新区基础设施投资空间大,20年内社会固定资产投资规模将达到4万亿元人民币,将给水泥、钢铁等行业带来巨大的市场需求。此外，特朗普政府的基建投资计划有望高达1万亿美元，美国国内的水泥产能不足以支撑需求，利于国内水泥出口。
　　投资标的方面，建议关注A股水泥行业上市公司中兼具一带一路概念的个股，如宁夏建材(600449)、祁连山(600720)。

　　【行业动态】
　　秘鲁铜矿工人无限期罢工 短期或刺激铜价上涨
　　据外媒报道，南方铜业公司秘鲁工会发表声明称，南方铜业位于Toquepala、Cuajone铜矿和冶炼厂Ilo的工人将从4月10日开始无限期罢工，希望从2016年公司利润中分得更大比例，南方铜业则表示愿意研究该提议;此外，工会将于4月5-6日与公司举行谈判，一旦谈判失败罢工将对铜价上涨构成刺激因素。机构认为在美国基建需求和我国一带一路战略的推动下，全球铜精矿需求将提升，一旦供需结构逆转将刺激铜价上涨，相关概念股如云南铜业(000878)、江西铜业(600362)、铜陵有色(000630)等，将受益于铜价上涨。
　　传统车企联手科技巨头 自动驾驶持续火热
　　据美国科技新闻网站Mashable报道，奔驰品牌的母公司德国戴姆勒集团，将联手德国知名工业企业博世组建开发联盟，目标是在2020年推出自动驾驶汽车。此前，福特投资2亿美元组建了一个数据中心，该数据中心未来将主要负责处理机器人汽车的相关信息。目前除了传统车企之外，全球互联网巨头如苹果、谷歌、英特尔、英伟达等也纷纷看好自动驾驶技术的商业前景而竞相布局。此前博世宣布将和芯片制造商英伟达合作开发自动驾驶系统，将在2020年推出。国内方面，广州白云机场此前率先采用无人驾驶摆渡汽车，这在国内机场尚属首次。
　　自动驾驶在国内市场潜力巨大。此前中央制定的中国制造2025规划以及汽车业协会发布的《“十三五”汽车工业发展规划意见》都明确提出重点发展智能网联汽车和自动驾驶技术。中国汽车市场规模巨大，城镇化进程方兴未艾，这些都为自动驾驶技术提供了广阔的市场空间。
　　目前A股上市公司中，四维图新(002405)在基于高精度地图的自动驾驶技术领域处于领先地位;亚太股份(002284)将与一汽大众合作开发能执行自动驾驶功能的线控制动系统。

　　【信息追踪】
　　国家体彩中心换帅 互联网彩票迎政策窗口期
　　综合媒体报道，近日国家体彩中心有较大人事变动，张弛、曾志刚分别任彩票中心主任和书记，原国家体彩中心书记、副主任闫玉丰调离，出任体育总局装备中心主任。张弛原来是分管体彩中心负责互联网彩票业务的电子处，对于互联网彩票更是“行家里手”，市场预期互联网彩票即将迎来政策窗口期。
　　据了解3月31日是25省市区网售彩票督查结果上报的最后期限，机构预计3月底此次督查结束后，监管部门会采取更加主动的举措，促进行业的良性发展。与此同时，江苏省“手游彩”的试点也将于今年4月结束，届时电话售彩也有望迎来新的发展际遇，综合建议关注二季度彩票政策变化带来的投资机会，相关互联网彩票概念股如人民网(603000)、君正集团(601216)、鸿博股份(002229)。


时报早知道20170406


　　【资讯导读】
　　雄安新区打造绿色智慧新城　多公司布局智慧河北占先机
　　第3批新能源汽车目录发布　锂电池需求有望大增
　　中科电气(300035)：进军锂电负极材料领域前景可期
　　险资一季度调研295家上市公司

　　【今日头条】
　　雄安新区打造绿色智慧新城　多公司布局智慧河北占先机
　　近日，河北雄安新区的设立引爆了股市相关板块，无论港股，还是A股，与雄安有关的概念股均涨势如虹。习近平指出，雄安新区建设需突出七大重点任务，其中首要任务是建设绿色智慧新城，建成国际一流、绿色、现代、智慧城市。河北省委书记5日表示，雄安新区要坚持高起点，建设绿色智慧新城。
　　对雄安新区建设智慧城市委以重任，无疑再次证明国家对智慧城市的重视。国家主席习近平明确指示，要重点打造北京非首都功能疏解集中承载地，在河北适合地段规划建设一座以新发展理念引领的现代新型城区。雄安新区有望成为领头羊，在智慧城市建设中发挥引领作用。据前瞻产业研究院预计，“十三五”规划第一年2016年，智慧城市投资总规模就超过5000亿元。随着雄安新区龙头效应逐渐显现，智慧城市有望进入加速发展期，相关企业可趁势掘金。浙大网新(600797)在河北全省推进以社保一体化、市民综合服务体系、智慧人社、智慧交通等产品为核心的“智慧城市”解决方案群，并探索多种模式参与智慧城市建设。银江股份(300020)与包括保定在内的多个城市签署关于智慧城市等方面的合作协议。

　　【投资聚焦】
　　第3批新能源汽车目录发布　锂电池需求有望大增
　　日前，国内第3批新能源汽车推荐目录发布，共入选649款，客车461款，占比达到71%。2017年前三批目录总量也与去年相持平。此外，特斯拉发布一季度财报，特斯拉全交付了2.5万辆电动汽车，同比增长69%，创季度最佳销售记录，也高于市场一致预期的2.4万辆。
　　业内人士表示，随着后续目录发布的常态化，叠加地方政府补贴等不确定因素落地，行业整体产销量开启高速增长态势值得期待。此前中国汽车工业协会副秘书长表示，2017年中国的新能源汽车销量将达到80万辆，保守预计70万辆。新能源汽车销量重回高增长，锂电池产业链弹性巨大。大东南(002263)全资子公司绿海新能源负责实施的“年产3亿Ah高能动力锂离子电池建设项目”两条生产线于去年12日已正式投产，产能规模1.4GWh。猛狮科技(002684)建设的福建诏安产能6GWh的锂离子动力电池项目的第一期电芯生产线3月份开始量产，可年产8000万支锂电芯。

　　【独家参考】
　　中科电气(300035)：进军锂电负极材料领域前景可期
　　据悉，中科电气(300035)已完成对星城石墨的并购，将业务板块延伸至新能源、新材料领域。星城石墨是专业从事锂电池负极材料研发与生产的企业，主要产品覆盖动力锂离子电池领域。目前锂电池规模增长最大的动力来自于新能源汽车行业的爆发，随着新能源汽车产能及保有量的提高，未来负极材料的市场需求仍存在缺口。比亚迪(002594)与福斯特(603806)是公司主要的客户，公司有望依托于比亚迪(002594)的发展需求实现业绩增长。
　　此外，公司于近期被批准为三级保密资格单位，有望将业务拓展至军工领域。公司拟围绕海洋工程、军工、新材料和环境工程等领域，积极寻求优秀的投资标的，加快投资并购步伐，通过外延拓展进一步提升盈利能力与核心竞争力。
　　梅花生物(600873)总部及生产基地位于河北廊坊
　　梅花生物(600873)公司总部及调味品全自动化包装基地均位于廊坊市经济技术开发区，子公司廊坊梅花生物科技有限公司注册地为霸州，紧邻雄安新区，路程在60公里以内，有望受益雄安新区建设。
　　从公司主业看，味精业务今年有望迎来量价齐升。国内味精行业竞争格局正在改善，三大味精龙头阜丰、梅花和伊品合计产能占到总产能的90%以上，行业呈现寡头格局。据机构调研，阜丰集团计划于今明两年持续提高味精价格，年均涨幅在2%-3%。龙头提价将为行业毛利率提升打开空间。从主要下游看，酱油等调味品从去年四季度开始陆续涨价，也为味精提价创造了条件。公司为进一步激发员工生产积极性，于今年1月完成员工持股计划，累计买入约2900万股，均价6.895元/股，总耗资近2亿元。如果考虑资金成本，员工持股成本与现价相当。

　　【每周港股通】
　　瑞声科技受益iPhone8销量大增
　　瑞声科技(2018.HK)作为苹果零件的主要供货商，去年纯利增长近30%，其中触控马达所处的非声业务销售额同比增56%，及立体声和防水功能升级、动圈器件销售同比增长29%。机构预计苹果下一代iPhone预计迎来量价齐升，带动零部件厂商业绩提升。由于前两代iPhone未带来市场换机潮，使得累积的购买力达到4年新高。加之今年是苹果推出iPhone十周年，新款手机创新点颇多，包括OLED屏、无线充电、面部识别等多项新功能，预计将引发大规模换机潮。机构将下半年苹果手机出货量由早前预测的1亿部升至1.1亿部，2018年销量增幅由10%提升至20%。基于对iPhone8销量的乐观预期，瑞声管理层将2017年收入增长预期由20%调升至25%，反映对公司盈利前景看好。

　　【财经要闻】
　　国务院部署2017年经济体制改革重点任务。
　　发改委等部门开始指导河北省启动雄安新区组织规划。
　　河北省委书记：雄安新区规划建设要坚持高起点，建设绿色智慧新城。
　　中广核与肯尼亚、英法等国签署协议，推动核电走出去。
　　高铁走出去首单项目雅万高铁EPC合同签署。
　　福建将建电子商务经济合作实验区，构建网上丝路。
　　iPhone 8面临技术挑战，或推迟到11月上市。

　　【公告淘金】
　　东北制药(000597)拟定增不超过总股本的20%，募资14亿元用于维生素C生产线搬迁及智能化升级项目。其中控股股东一致人承诺认购此次定增股份的20.89%。
　　红宝丽(002165)子公司投资4.37亿元建设“年产2.4万吨DCP项目”，预计实现年净利8150万元。此项目有利于公司环丙相关产业链延伸拓展。
　　中工国际(002051)海外签署58.62亿元合同，占2016年营收的72.67%。雪浪环境(300385)预中标1.44亿元采购项目，占2016年度营收的20.62%。
　　大庆华科(000985)一季度净利同比预增逾20倍。拓斯达(300607)净利同比预增超7倍。沙隆达A(000553)净利预增约6倍。广誉远(600771)净利预增210%左右。
　　索菱股份(002766)：2016年拟10转20派1元。
　　世纪游轮(002558)拟更名为巨人网络。

　　【热点数据】
　　险资一季度调研295家上市公司
　　统计显示，2017年1月1日-3月31日，险资调研了295家上市公司，次数达751次。从行业来看，电子行业最受险资宠爱，调研次数达128次，另外，传媒、化工、机械设备、计算机和医药生物五大行业也受到险资的格外关注，获险资调研次数均在50次左右。
　　从险资调研的上市公司来看，利亚德(300296)和宋城演艺(300144)是险资调研次数排名前二的两家上市公司，调研次数分别达18次和17次。另外，安洁科技(002635)、碧水源(300070)、歌尔股份(002241)、一心堂(002727)和中钢国际(000928)5家上市公司均获险资10次以上的调研；云南白药(000538)、海康威视(002415)、中颖电子(300327)、长城影视(002071)、慈文传媒(002343)和中材科技(002080)等27家上市公司均获险资5次以上的调研。


　　【资金风向】
　　两市强势反弹　资金青睐天齐锂业(002466)
　　周一，两市跳空高开，微微回落后一路走高，午后涨幅有所放缓。两市共计成交5763亿元，较上个交易日增加1126亿元；两市共计净流入30.89亿元，建筑装饰净流入居首。截止收盘，沪指涨1.48%报3270点，创业板指涨1.88%报1943点。盘面上，两市仅银行板块略微下跌，其余板块全线大涨，尤其雄安概念股集体涨停。
　　龙虎榜上，营业部净买入前三是天齐锂业(002466)、亿联网络(300628)、同力水泥(000885)，金额分别达3.40亿、2.03亿、1.19亿元。特斯拉创下季度最佳销售纪录，锂电池板块受益走强；天齐锂业(002466)是电池级碳酸锂的行业标准制定者，中国最大的电池级碳酸锂供应商。




==================
【今日股市猛料点评与黑马追踪】
操盘必读：今日股市猛料点评与黑马追踪

　　目录
　　一、全球财经要闻
　　国务院：国务院常务会议部署落实2017年经济体制改革重点任务
　　外汇局：切实防范跨境资本流动风险
　　发改委：开始指导河北省启动雄安新区组织规划
　　二、机构情报及市场机会前瞻
　　1、【五大机构情报】：国家队、机构、私募
　　2、【市场机会前瞻】：智慧城市、锂电池、央企混改、京津冀、高铁
　　三、今日机构、游资最看好的股票
　　1、【机构游资动向】：新坐标（603040）：四家机构席位买入7691万；美尚生态（300495）：四家机构席位买入1.1亿
　　2、【机构评级变动】：西山煤电（000983）、视源股份(002841)

　　一、全球财经要闻

　　【每日财经、证券要闻连连看】
　　国务院：总理李克强4月5日主持召开国务院常务会议，部署落实2017年经济体制改革重点任务，依靠改革破难题促发展惠民生。

　　外汇局：进一步提升跨境贸易和投资的便利化水平，切实防范跨境资本流动风险。

　　发改委：开始指导河北省启动雄安新区组织规划。

　　央行：不开展逆回购操作，为连续8日暂停公开市场操作；因当日有900亿元逆回购到期，当日实现净回笼900亿元。其中，周一到期300亿，周二到期300亿，周三到期300亿，因假日因素，周一周二顺延至周三。

　　河北省委书记：雄安新区规划建设要坚持高起点，建设绿色智慧新城。

　　沪深股市：受到国务院决定设立河北雄安新区的利好消息刺激，沪指周三高开高走，收盘大涨1.48%，创出今年以来最大单日涨幅，收报3270.31点，一举收复5日、10日、20日、30日均线。两市合计成交5762亿元，行业板块全线上扬。

　　港交所：数据显示，4月5日雄安新区概念股金隅股份（601992）(02009.HK)登榜沪、深两市港股通成交最活跃股，南下资金成交占该股成交总额近4成。其中，买入约7.55亿港元，净买入达2.89亿港元。

　　投保基金：上周证券市场保证金净流出91亿元，3月份合计净流入347亿元。

　　证监会：杭州雷迪克节能科技股份有限公司首发获通过，浙江科维节能技术股份有限公司首发未通过。网站同时公告，鸿特精密（300176）配股申请获通过。

　　中国联通：联通集团正在筹划并推进开展与混改相关的重大事项，该事项拟以本公司为平台，可能涉及本公司股份变动事宜；4月5日紧急停牌一天，并将于4月6日起停牌，5个工作日内公告该事项进展并复牌。

　　恒大人寿：对保监会处罚进行深刻反思和认真整改。

　　中国证券网：在1月末、2月末两次摸底人身险公司经营情况后，保监会3月末再次下发紧急通知，要求各人身险公司于4月6日前上报近期业务经营情况。

　　【国际市场】
　　【美股】：标普500指数收跌7.23点，跌幅0.31%，报2352.93点。道琼斯工业平均指数收跌41.09点，跌幅0.20%，报20648.15点。纳斯达克综合指数收跌34.13点，跌幅0.58%，报5864.48点。

　　【黄金、原油】：COMEX 6月黄金期货收跌9.90美元，跌幅0.8%，报1248.50美元/盎司。WTI 5月原油期货收涨0.12美元，涨幅0.24%，报51.15美元/桶。布伦特6月原油期货收涨0.19美元，涨幅0.35%，报54.36美元/桶。

　　【新股申购提醒】
　　『今飞凯达』：4月6日在深交所进行申购，股票代码002863，申购代码002863，发行价格5.48元
　　『正丹股份』：4月6日在深交所进行申购，股票代码300641，申购代码300641，发行价格10.73元

　　【股指期货】
　　期指成交方面，IF1704成交16966手，持仓32358手，日增仓-425手；IH1704成交6831手，持仓20214手，日增仓81手；IC1704成交11851手，持仓20948手，日增仓-722手。

　　期指升贴水方面，IF1704升水3.31点，IH1704贴水0.06点，IC1704贴水1.37点。

　　【A股气象预测】
　　综合来看，4月6日周四A股市气象预期：阳








　　二、机构情报及市场机会前瞻

　　【五大机构情报】
　　【国家队】周三，资金火爆热炒雄安新区概念股，股指大幅上扬的情形下，包括万科A、云南白药等数只大盘蓝筹股却有巨额资金在偷偷卖出，这些个股午盘的分时出现"一"字型走势格外刺眼，即围绕上一个交易日的收盘价小幅波动。从股东结构来看，以目前公布了前10大流通股东的为例，这些个股的主要流通股东都有大机构、大基金参与，属于机构资金关注的范畴。有意思的是，除了万科A的其他个股中，不少个股前10大流通股名单中均有中央汇金资产管理有限责任公司，而万科A则是有中国证券金融股份有限公司的身影。

　　【机构】昨日登上龙虎榜的个股中，有26只个股获资金抢筹，累计净买入金额约为15亿元，其中，天齐锂业、亿联网络、碧水源、同力水泥、冀中能源等5只个股龙虎榜净买入额均超亿元，分别为：26702.73万元、19868.17万元、15999.39万元、11859.77万元、10022.91万元。此外，东方中科(6152.98万元)、首创股份(5979.75万元)、博士眼镜(5525.38万元)、美芝股份(5399.49万元)、铁汉生态(5027.39万元)等个股龙虎榜净买入额也位居前列。进一步看，在上述被资金抢筹的个股中频频出现机构专用席位，美尚生态、亿联网络、天齐锂业、冀中能源、东方园林、汉王科技、同力水泥等7只个股均为机构席位囊中之物，机构买入净额分别达到：10950.21万元、6974.49万元、6003.51万元、4652.6万元、3187.98万元、1689.57万元、1636.84万元，上述7只个股机构总计净买入额约为3.51亿元。

　　【私募】截至4月5日，在已披露2016年年报的公司中，有5家公司前十大流通股股东名单中出现王亚伟管理的昀沣系列产品的身影，它们分别为：三聚环保、歌华有线、第一医药、天威视讯、大连热电，持股数量分别为：3561.01万股、700.00万股、292.00万股、161.09万股和130.00万股。通过梳理王亚伟旗下产品所持有的5只股票发现，其在去年四季度的投资重点为国企改革概念股。

　　【市场机会前瞻】
　　智慧城市：近日，河北雄安新区的设立引爆了股市相关板块，无论港股，还是A股，与雄安有关的概念股均涨势如虹。习近平指出，雄安新区建设需突出七大重点任务，其中首要任务是建设绿色智慧新城，建成国际一流、绿色、现代、智慧城市。河北省委书记5日表示，雄安新区要坚持高起点，建设绿色智慧新城。

　　标的股：浙大网新（600797）、银江股份（300020）

　　锂电池：日前，国内第3批新能源汽车推荐目录发布，共入选649款，客车461款，占比达到71%。2017年前三批目录总量也与去年相持平。此外，特斯拉发布一季度财报，特斯拉全交付了2.5万辆电动汽车，同比增长69%，创季度最佳销售记录，也高于市场一致预期的2.4万辆。

　　标的股：大东南（002263）、猛狮科技（002684）

　　央企混改：5日晚间，临时停牌中的中国联通（600050）（香港）发布公布，联通集团正在筹划并推进开展与混改相关的重大事项，拟以A股中国联通为平台，可能涉及A股公司的股份变动事宜，港股联通将于6日起复牌。有专家认为，联通将以引入业务互补度高的国有资本及民营战略股东为主要方向。

　　标的股：中国核建（601611）

　　京津冀：4月5日，河北板块以接近9%的整体涨幅开盘，逼近涨停！天津、北京板块也强势大涨。收盘河北板块大涨8.61%。雄安新区的建设无疑将带来大量的基建需求，建材股当然是直接受益，京津冀地区的建材股集体涨停顺理成章。

　　标的股：森特股份（603098）、东方雨虹（002271）

　　高铁：去年12月发改委批复京津冀地区城际铁路网规划，初步估算投资约2470亿元，其中涉及雄安新区的安新县和雄县的白沟。

　　标的股：京投发展（600683）、高盟新材（300200）



　　三、今日机构、游资最看好的股票

　　【机构游资动向】
　　新坐标（603040）：四家机构席位买入7691万
　　美尚生态（300495）：四家机构席位买入1.1亿
　　亿联网络（300628）：一家机构席位买入6974万
　　同力水泥（000885）：国君上海天山路及中泰宁波江东北路游资封板，一机构买1637万
　　冀中能源（000937）：中信上海淮海中路及华泰上海国宾路游资封板，一机构买4653万
　　天齐锂业（002466）：西南重庆建新北路及国元上海虹桥路游资封板，一机构买6004万
　　东方园林（002310）：海通杭州环城西路游资封板，一机构买5975万，一机构卖2787万
　　碧水源（300070）：中金上海淮海中路游资封板，一深港通买7127万，一机构买3517万，两机构卖5498万
　　铁汉生态（300197）：中信上海溧阳路游资封板，一机构买3111万，三机构卖9028万
　　数字政通（300075）：银行宁波柳汀街及广发杭州天目山游资封板，一机构卖836万
　　华讯方舟（000687）：银河绍兴及华泰成都南一环路游资封板，两机构卖1.57亿
　　天保基建（000965）：中信中山中山四路及华泰永嘉阳光大道游资封板
　　上海环境（601200）：华福深圳深南大道及中信上海世纪大道游资封板
　　赛为智能（300044）：华泰苏州人民路及浙商临安万马路游资封板
　　雅化集团（002497）：中信上海溧阳路及淮海中路游资封板
　　万方发展（000638）：国君南京太平南路游资封板

　　【机构评级变动】

序号 名称 日期 代码 机构评级 评级变动 评级机构
1 视源股份 4月6日 002841 增持 维持 东北证券
2 西山煤电 4月6日 000983 买入 维持 广发证券
3 龙马环卫 4月6日 603686 买入 维持 广发证券
4 沧州明珠 4月6日 002108 买入 首次 联讯证券
5 金隅股份 4月6日 601992 买入 调高 广发证券
6 华谊兄弟 4月6日 300027 增持 维持 安信证券
7 吉艾科技 4月6日 300309 买入 维持 安信证券
8 洽洽食品 4月6日 002557 增持 维持 申万宏源
9 伊利股份 4月6日 600887 买入 维持 申万宏源
10 荣盛石化 4月5日 002493 买入 首次 东吴证券


　　【西山煤电（000983）】
　　公司概况：炼焦煤产能约2900万吨，16年净利4.3亿元
　　公司是炼焦煤行业龙头，主要煤种是焦煤、肥煤等优质煤种。公司主要煤矿位于山西晋中基地，下辖西曲、镇城底、马兰、西铭、斜沟、生辉等在产矿，产能2900万吨。16年净利润4.3亿元，同比增长208%，折合每股收益0.14元。其中1-4季度EPS分别为0.02元、0.02元、0.03元和0.07元。季度环比稳步提升。

　　煤炭业务：精煤洗出率行业领先，整合矿产能将逐步释放近年来公司煤炭产量保持稳定，原煤产量稳定在2800万吨左右。公司洗精煤产品主要为焦煤，精煤洗出率保持在46-48%之间，处于行业领先水平。15年和16年公司煤炭产量分别为2788万吨和2428万吨，洗精煤产量1290万吨和1116万吨，精煤洗出率均为46% %。公司未来产能增长主要来源于：（1）整合煤矿：整合后的产能为540万吨/年，权益产能330万吨，目前仅生辉煤矿（60万吨，55%）投产；（2）安泽新建矿（700万吨，60%），目前尚未拿到批文。

　　焦化及电力业务：焦炭盈利有望好转，电力装机继续扩张焦化产业：公司拥有京唐焦化（420万吨，50%）和山西煤气化（120万吨，100%），焦炭权益产能330万吨。16年焦炭产量为421万吨，吨焦毛利89元。电力产业：公司拥有发电装机315万千瓦。同时，公司古交电厂三期2×66万千瓦发电机组项目作为重点工程已顺利开工，武乡二期2×100万千瓦项目已经通过环评，正在开展前期工作。16年发电量126亿度
　　公司吨煤净利有望回升至100元/吨以上，公司未来受益于国企改革，维持“买入”评级
　　16年以来，炼焦煤价格快速提升，其中山西古交2号焦煤15年和16年均价分别为695元/吨和811元/吨，而目前已上涨至1470元/吨。16年公司吨煤净利约26元/吨。按目前煤价公司吨煤净利实际达到100元/吨以上，考虑成本增加吨煤净利也有望达到70元/吨以上。同时，春节以来，山西省国企改革预期升温，预计公司可能受益于资产整合、混改。预计公司17年净利润20亿元，相当于17年14.5倍市盈率，维持“买入”评级。

　　风险提示
　　国内宏观经济增速低于预期，煤价超预期下跌。


　　【视源股份(002841)】
　　事件：视源股份于2017年4月1日披露公司2016年年报，报告期内公司全年实现营业收入82.38亿元，同比上涨37.39%，实现归属净利润7.42亿元，同比上升109.32%，EPS为2.04元；其中第四季度公司单季实现营业收入21.80亿元，同比上涨26.81%，实现归属净利润1.47亿元，同比上涨484.79%，单季EPS为0.41元。另外，公司拟向全体股东按每10股派发现金股利人民币4.2元（含税），不转增股本。

　　营业收入维持高速增长，盈利能力有所提升：受益于智能板卡渗透率提升，报告期内液晶主控板卡业务实现收入47.14亿元，交互智能平板对投影白板的替换效应也推动其收入上行至30.41亿元。高毛利的交互智能平板业务收入占比略有提升，带动了整体毛利率上行至20.78%，同比增长1.48个百分点，叠加公司持续提升管理效率而下降的管理费用率以及处置广州华欣股权获得的4916万投资收益，公司实现销售净利润率9.01%，同比增长3.1个百分点，盈利能力有所提升。股权激励有望实现利益绑定，彰显公司信心：公司拟通过定向发行的方式以48.07元的授予价格，向包括副总裁等高级管理人员在内的核心管理人员与技术人员，共计465名激励对象，总共授予330万股，约占总股本的0.82%。解除限售期的业绩考核目标以2016年营业收入为基础，17至19年增长率不低于20%、40%和60%，彰显公司信心。

　　盈利预测：预计视源股份2017年至2019年营业收入将分别达到107.85亿元、141.98亿元、193.05亿元，归属净利润分别达到9.86亿元、13.25亿元、18.79亿元，对应EPS为2.44元、3.28元、4.66元，PE为39.22x、29.18x、20.57x，首次覆盖，给予增持评级。

　　风险提示：智能板卡渗透率提升不及预期、智能交互平板业务开拓不及预期、原材料价格大幅波动