【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-04-11

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【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-04-11

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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2017-04-11

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【早盘内参】


4月11日股市早盘内参：保监会强调坚决查处违法违规问题　　宏观经济

　　保监会：4月9日至10日，保监会先后召开党委会议，通报党中央对项俊波涉嫌严重违纪进行组织审查的决定。会议强调，加强对党员干部的监督管理，坚决贯彻党内监督条例，重点要加强对各级党组织领导干部特别是“一把手”的监督。始终坚持“保险业姓保、保监会姓监”，保持监管高压态势，坚决治理市场乱象，坚决查处违法违规问题。

　　银监会：为贯彻落实党中央、国务院决策部署，进一步加强金融监管，防范化解银行业风险，近日，银监会印发《中国银监会关于银行业风险防控工作的指导意见》，在全国范围内进一步加强银行业风险防控工作，切实处置一批重点风险点，消除一批风险隐患，严守不发生系统性风险底线。
　　新华社：中国经济企稳回升的基础尚不牢固，跨境资金流动压力仍然不小。对外投资的真实性审核要坚持一把尺子量到底，不能经济稍有起色就有所放松。

　　国开行：成立雄安新区规划建设领导小组，对重大事项和项目进行专项研究和调度，本着特事特办的原则，简化业务流程，最大程度提高审批效率；及时提供规划贷款，并制定相应的配套融资规划；为新区征地、拆迁、安置等起步阶段提供融资服务。

　　央行：受地方债发行缴款等因素影响，银行体系流动性总量有所下降但仍处于较高水平，4月10日不开展公开市场操作。这是央行连续十一日暂停公开市场操作，当日有100亿逆回购到期。本周公开市场有1300亿逆回购和2170亿MLF到期。

　　沈阳网：4月10日上午，中国(辽宁)自由贸易试验区营口片区举行挂牌仪式。自贸试验区效应吸引了海内外企业纷纷到营口自贸片区投资兴业，目前已储备在谈项目420个。

　　Shibor:1个月和3个月Shibor均创去年8月来最长连跌。隔夜Shibor报2.4420%，下跌5.37个基点；1周期Shibor报2.7070%，下跌3.40个基点；2周期Shibor报3.2203%，下跌2.87个基点；1个月Shibor报4.0746%，下跌4.34个基点；3个月Shibor报4.2906%，下跌1.04个基点。

　　行业动态

　　国务院：印发《关于建立粮食生产功能区和重要农产品生产保护区的指导意见》。划定重要农产品生产保护区2.38亿亩，划定粮食生产功能区9亿亩，其中6亿亩用于稻麦生产。创新“两区”建设投融资机制，吸引社会资本投入。

　　全国银行间同业拆借中心：对利率互换曲线(包括利率互换定盘收盘曲线和利率互换行情曲线)计算方案进行了完善，并于2017年4月10日起发布基于新方案的利率互换曲线。

　　多省农商行： 4月初已接到相关监管通知，就联合投资计划(项目)业务的开展情况进行数据报送。通知要求，作为管理行的银行报送截至2016年末的该类业务余额。

　　新华社：根据当前变化率水平测算，4月12日24时成品油调价窗口开启时，国内汽、柴油价格将迎来上调。预计本次汽、柴油价上调幅度为每吨160-190元，折合国Ⅴ标准92#汽油每升上调0.12-0.15元，0#柴油每升上调0.14-0.16元。

　　国家发改委：发布有序放开发用电计划的通知：加快组织发电企业和购电主体签订发购电协议；逐年减少既有燃煤发电企业计划电量；允许优先发电计划指标有条件市场化转让；有序放开跨省跨区送受电计划。

　　英国金融时报：为避免贸易战，中国将会允许国外投资者持有证券公司或者保险公司多数股权。中国还有意结束对美国进口牛肉的禁令以及购买更多粮食及农场产品。

　　中新网：四川省“十三五”期间规划完成交通领域投资10300亿元，其中铁路2300亿元，公路4800亿元，水运200亿元，民航900亿元，城市轨道交通2100亿元。

　　新华社：2016年青海完成交通运输固定资产投资388亿元，今年起相关投资将继续增加，“十三五”期间总投入有望超过2000亿元。到2020年底，该省藏区交通状况将得到显著改善。

　　北京日报：2017年北京市个人新能源车指标只剩下10672个。换句话说，本月摇号将用尽2017年北京市所有个人新能源车指标，还会有1万多人提前预约2018年的个人新能源车指标。

　　华印纸箱：4月8日至9日，全国87家造纸厂调高废纸收购价格，涨幅在20元/吨-120元/吨。

　　股市聚焦

　　证监会：展鹏科技股份有限公司、今创集团股份有限公司、江苏省农垦农业发展股份有限公司、北大青鸟环宇消防设备股份有限公司、天圣制药集团股份有限公司、浙江寿仙谷医药股份有限公司首发获通过。四川里伍铜业股份有限公司首发未通过。

　　沪深交易所：公布2017年香港耶稣受难节、复活节期间深港通下港股通安排，4月14日(星期五)至4月17日(星期一)不提供港股通服务，4月18日(星期二)起照常开通港股通服务。

　　深交所：发布《深圳证券交易所债券招标发行业务指引》，要求信用类债券发行人主体评级不低于AA级，当期债券发行总规模不少于人民币10亿元。

　　中国证券网：中国海航集团周一宣布对新加坡物流和仓储公司CWT发出收购要约，涉资近14亿新加坡元(约合10亿美元)。包括此项交易在内，海航在短短两年零四个月的时间里达成的海外并购交易总额已突破400亿美元。

　　香港信报：中国将最快7月宣布中港“债券通”的详情，计划开通初期先推行北向买卖的“先北后南”做法；同时“债券通”可透过两大渠道，包括场外市场(OTC)和港交所0388.HK进行交易。

　　港交所：港交所五年期中国财政部国债期货正式上市，港交所5年期国债期货HTF1706现报99.3元，1709卖价报100.3元，暂无成交。港交所国债期货是离岸市场上首只中国国债期货。

　　新股申购：格尔软件和三超新材4月11日申购，格尔软件申购代码732232；三超新材申购代码300554。

　　数据一览

　　沪深股市：在上周收出了四连阳后，沪指周一暂时停下了上攻的步伐，小幅下挫0.52%结束一天交易，收报3269.39点，回踩5日均线。两市合计成交6255亿元，行业板块多数收跌。

　　港股：截止港股收盘，恒指涨0.02%，报24262.18点；国企指数跌0.19%，报10253.79点；红筹指数跌0.48%，报4016.58点。大市成交萎靡，仅651亿元。

　　沪深港通：4月10日沪股通净流入1.47亿元，当日余额128.53亿元；深股通净流入7.98亿元，当日余额122.02亿元；北向资金当日净流入9.45亿元。港股通(沪)净流入17.01亿元，当日余额87.99亿元；港股通(深)净流入3.47亿元，当日余额101.53亿元；南向资金当日净流入20.48亿元。

　　融资融券：截至4月7日，上交所融资余额报5375.67亿元，较前一交易日减少15.16亿元；深交所融资余额报3839.33亿元，较前一交易日减少10.28亿元；两市合计9215亿元，减少25.44亿元。

　　板块掘金

　　军民融合：军民融合已上升为国家战略，今年1月中央军民融合发展委员会成立，统一领导军民融合深度发展。在政策的大力推动下，北斗导航、军工电子等相关领域有望率先取得突破。

　　相关军民融合概念股可关注：方大化工、杭齿前进、新朋股份、雅化集团、日发精机、中国卫星、湘电股份。

　　云计算概念：随着我国物联网、大数据、4G通信网络等发展铺开，云计算将获得更大的支持，对云的需求空间也不断扩大，云计算正成为网络信息产业发展的一个重要接入点。

　　云计算概念股：紫光股份、中科曙光、东软集团、同方股份、太极股份、星网锐捷。

　　核电板块：电板块近期事件性催化因素较多。预计2017年将成为核电建设的高峰期，核心关键零部件制造以及布局核电后市场的上市公司可重点关注。

　　投资标的可关注：台海核电、应流股份、上海机电、中核科技、沃尔核材。

　　军工板块：近日，全球局部地区紧张局势升温，美国对叙利亚发动军事打击；朝鲜半岛局势仍有恶化趋势，朝鲜很可能进行规模不同于以往的第六次核试验，局部地区动荡加剧。

　　关注A股国防军工板块：中国卫星、航天电子、航天动力、航天长峰、航天通信、航天晨光、中航电子。

　　公司简讯

　　环能科技：每10股转增20股派1.27。

　　外运发展：中国外运长航集团和招商局集团完成战略重组。

　　美盛文化：2016年净利1.89亿元，同比增超50%，拟每10股转增28股派1.5元。

　　润和软件：2016年业绩同比增逾五成，拟10转10派2。

　　凯龙股份：拟修改高送转方案，将原方案(10转30派5元)修改为10转15派8元。

　　兆易创新：拟每10股转10股派5.3元。

　　中金环境：2016年业绩增近八成，拟10转8派0.8。

　　二三四五：实施10转7派0.5。

　　特发信息：2016年净利1.9亿元，同比翻倍，拟10转7送3派0.75。

　　沃尔核材：2016年业绩同比降逾八成，拟10转10派0.3。

　　楼市观察

　　北京市：住建委会同市工商局、市网信办对安居客房地产信息网站违规发布商办项目房源信息进行执法检查。目前，安居客已经下架全部商办项目房源信息，涉事房地产中介公司已被注销备案。

　　泉州市：住房公积金管理中心出台文件对公积金政策做出调整。主要调整如下：1、公积金二套首付上调至4成。2、双职工最高贷款额调整到60万。3、取消公积金抵首付，需缴交2成后才可提取。4、需连续缴交12个月方可办理贷款。

　　南昌市：住房保障和房产管理局近日下发《关于整顿规范房地产开发销售、中介服务行为的通知》，将在全市范围内整顿房地产开发企业炒作学区房、中介机构发布虚假信息等23项不当行为。

　　东莞市：4月11日零时起，非莞籍购房者首套需1年社保或个税证明；新购买住房须取得不动产权证满2年后方可上市交易；本市拥有两套及以上住房的，继续暂停向其销售新建商品住房。

　　21世纪经济报道：从银行信贷和地产中介人士处了解到，深圳地区房贷政策再现收紧迹象，招商银行已于上周六将首套房贷利率优惠已从9折上调到9.5折，目前尚未见其他银行跟进调整房贷优惠政策，仍执行首套房贷利率9折优惠的政策。

　　汇丰银行：对全球9个国家(中国、加拿大、澳洲、法国、马来西亚、墨西哥、阿联酋、英国和美国)约9000名“千禧一代”(即出生在1980年到2000年之间的人群)进行了一项住房问题相关调查。结果显示，中国80后90后的住房拥有率最高，达到70%；中国80后90后购房仰仗父母的比例为40%，仅低于沙特和墨西哥。

　　国际瞭望

　　美联储布拉德：个人认为今年可以再加息一次。重申目前处于低利率、低生产率的时代，没有迫切升息的必要性。现在是缩表的好时机，缩减资产负债表或意味着自然收益率曲线调整。美联储已实现通胀与就业目标；逐步缩表意味着这将为未来的扩大规模留有空间。

　　欧洲央行：副行长Constancio称经济复苏势头渐强。目前无需对欧洲央行的政策重新评估。欧洲央行准备好就下行冲击做出应对。

　　加拿大：3月新屋开工25.37万，预期21.55万，前值21.02万修正为21.43万。

　　花旗：若OPEC延长减产协议，油价下半年将升至60美元/桶；若不延长，油价至年末可能跌至40美元/桶左右。

　　外汇播报

　　人民币：在岸人民币兑美元4月10日16:30收盘报6.9052，较上一交易日下跌58点。人民币兑美元中间价下调93个点或0.13%，报6.9042元，为3月21日以来最弱。

　　美元：美元指数跌0.18%，报101.0258；欧元兑美元涨0.05%，报1.0595；英镑兑美元涨0.34%，报1.2411；美元兑日元跌0.12%，报110.9040；美元兑加元跌0.56%，报1.3327；美元兑人民币涨0.0145%，报6.8987。

　　期货行情

　　国内：截止4月10日下午收盘，焦煤、铁矿石、焦炭、沪锌、沪银跌超2%，螺纹钢、硅铁、沪铜跌超1%，沪锡、热卷、玻璃、沪金等收跌。大豆收涨2%，郑棉涨超1%，白糖、沪铝、沪镍、郑煤收涨。

　　黄金：COMEX 6月黄金期货收跌3.40美元，跌幅0.3%，报1253.90美元/盎司，结束之前连涨两个交易日的表现。

　　原油：美国5月原油期货收涨0.84美元，涨幅1.61%，报53.08美元/桶，创3月7日以来收盘新高。布伦特6月原油期货收涨0.74美元，涨幅1.34%，报55.98美元/桶。

　　全球股市

　　美股：道指涨1.92点，或0.01%，报20,658.02点；标普指数涨1.62点，或0.07%，报2,357.16点；纳指涨3.11点，或0.05%，报5,880.93点。

　　欧股：泛欧STOXX 600指数微跌0.01点，报收于381.25点；英股富时100指数微跌0.01%；德股DAX指数收跌0.2%；法股CAC-40指数下挫0.54%。

　　亚洲：日本股市日经225指数收盘上涨0.71%，报18797.88点；日本东证股价指数周一收盘上涨0.66%，报1499.65点。韩国首尔综指收盘下跌0.88%，报2133.32点。



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【股海早參】

一.财经要闻：

1.成品油调价窗口将在4月12日24时开启，机构预计本次汽、柴油价上调幅度为每吨160-190元，折合国92号汽油每升上调0.12-0.15元，柴油每升上调0.14-0.16元。

2.央行副行长潘功胜强调，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，创新中长期建设资金供给方式，积极发展绿色金融，大力发展科技金融，加大对基础设施建设、环境保护、产业升级、科技创新、扶贫开发等重点领域和薄弱环节的支持力度。
3.北京市委书记郭金龙要求，以雄安新区建设为新契机，着力推动非首都功能疏解取得新的更大进展和成效；进一步细化落实任务，确保如期实现既定目标；深入研究配套政策，确保疏解项目迁得出去、落得下来；以更高水平规划建设好北京城市副中心。
4.中国证券报：首批6家央企混改试点方案近期有望加快批复出台。今年央企混改将进一步扩围，第二批试点目前正在酝酿之中，有望年内启动。
5.***日报：中国联通计划通过发行A股至少融资300亿元人民币，拟引入百度、阿里巴巴、腾讯以及其他国企作为股东，新的股东占A股股本比例或达到20%左右，该计划可能在6-7月份敲定。
6.据《证券日报》今日报道：

二.下一个热点板块将花落谁家？

1.雄安概念股

2.新能源汽车

三.今日操作注意事项：

1.周一70余股涨停，70余股跌停。雄安新区概念股大面积涨停，而周末刘主席的讲话令高送转次新股大范围跌停，正所谓一半是火焰，一半是海水：

2.昨天《股海早參》是这么说的：不管本周大盘涨跌，本周雄安概念股都会十分火爆，赚钱效应将十分明显，操作策略就是：

3.雄安新区是继深圳经济特区和上海浦东新区之后的又一具有全国意义的新区，是千年大计、国家大事，是百年不遇的超级大题材，将成为未来至少3-5年持续性热点，其中必出十倍龙头股。抓住雄安机会将会彻底改变你的家庭财务状况。无需去雄安买楼、修路搞实业，机会就在股市，就看你能否抓得住。龙头已出现，五鼠闹雄安！

    多家外资投行近日集体唱多中国市场，其中，全球基金巨头富达公司就在最新研报中重申强烈看好中国市场，看多情绪从4.1上升至5.7。高盛也曾在3月中旬发布重磅报告称，看好中国股票，评级上调为“增持”。摩根士丹利于今年2月份重申观点——预计2017年沪指将达到4400点，较年初点位的上涨空间为42%。大摩预计A股会出现一轮比上次更持久、更温和的牛市行情。该行同时指出，对中国股市做长线投资的收益十分可观。


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【个股淘金早参】


一、周一盘面分析及今日操作策略
         昨日大盘低开低走下跌0.52%，深市更弱，创业板指更是大跌1.73%。大金融 和两桶油等权重全线下跌，酿酒 、家电 和有色等蓝筹领跌。热点题材方面，雄安概念一枝独秀，次新、高送转 、人工智能 和软件等遭遇重挫。个股以下跌居多，涨停板68个，其中自然涨停板33个，但涨停被砸的个股也多达23个，涨停被砸概率41%。跌停板逾70个，跌幅5%以上个股353个。
      
          大盘放量下跌终结四连阳走势，深市成交更是创了昨天以来天量，几大指数均是一阴吞两阳。权重萎靡不振，题材和个股则是冰火两重天。雄安概念就不多说了依然是绝对的主流，周五强势的票直接开一字，没开一字或没瞬间点板的票只能说是二类强势，三类强势股就是那些蓄势歇整一两天后在板块氛围烘托下再崛起的个股，如此涨法后明天大概率会分化，只是那么强势的板块再怎么分化也还是会有一批个股强势，分化中更好找短线投机的机会，那些不强不弱的票不能再盲目追涨了，短线重点是那些强者恒强或被挖掘出来且还没涨及板块间轮动的补涨 个股。这里重点要说说那些无辜被坑杀的其他题材股，雄安概念太吸金基本上通杀了其他一切题材，然而其他题材杀跌的直接原因则是某人厉声恐吓。高送转10送30是不是中国才有人民群众的眼睛是雪亮的，高送转只是一种规则，乱来的当然要查要抓，但不能一棍子打死，难道一百多个大跌的高送转概念股都是有问题？法律也没规定不能送30，没达条件监管层为啥要批准他们送股，监管层需要做的是在源头上杜绝隐患而不是等问题出来后亡羊补牢而且是让无辜的羊都被牵连，每周末都出来恐吓下让我等小散被保护的好难受。其实比高送转跌的更惨的是次新，而次新也是受高送转拖累，因为高送转对应的主要板块就是以中高价小盘股为主的次新，送股有禁忌后次新的炒作难度加大，而次新因为盘子小及筹码不稳的因素只要没资金承接就很容易直线下坠，故而板块不管是好股还是差股都齐刷刷的跌。这里并非说看好高送转和次新，只是为处于水深火热的广大投资者抱屈，若没有某人的讲话跌幅榜就不会像股灾一样就不会有那么多个股跌停，那些躺着中枪的投资者该找谁去赔偿。抓对了板块就是牛市，没抓对就是遭遇了股灾，不论是涨还是跌的热点题材个股大部分都没啥技术性可言，主要是跟随板块涨跌，这肯定不是一个健康的市场，一只无形的手加剧了市场的畸形发展。这也说明短线跟随主流热点的重要性，也说明当前的A股市场只有短线投机价值，价值投资之路越来越遥远，风吹时猪也能飞起来，一旦风停后就是鸡毛遍地。
      
          大盘还算正常调整，短期不看衰大盘也不好看大盘，震荡歇整为主。只不过当前的大盘没啥参考价值，关键在于个股，而个股则取决于题材，有热点题材活跃就还存在一些短线交易机会，热点主要集中在雄安概念，多数非主流热点题材股就好像已经被边缘化一样，要么跌跌不休要么小弹一下继续跌。短线仍然可以轻指数重个股，但个股需要区别对待，只能跟随盘面热点灵活参与，切忌盲目追涨尤其是非主流题材股更忌追涨，没有特别好的股宁愿耐心等待。
      
       二、盘中主要题材热点
       1、  新股：华测导航、久吾高科、三晖电气、元成股份、新劲刚、力盛赛车、快意电梯 、天域生态 、普利制药、欧派家居 、广州港、得邦照明 、美思德、同和药业、达安股份、惠达卫浴、光莆股份、开立医疗、金麒麟、洁美科技、美诺华
       2、  雄安新区
       四连一字板：京汉股份、冀东水泥、冀东装备 、金隅股份、巨力索具、唐山港、先河环保 、华夏幸福、河北宣工、中化岩土、韩建河山、中持股份
       换手后一字板：首创股份、银龙股份、渤海股份
       非一字板：青龙管业、棕榈股份、荣盛发展、河钢股份、四通新材、数字政通、建投能源、保变电气、创业环保、廊坊发展、汇中股份、庞大集团、华斯股份、新兴铸管、津滨发展、宝硕股份、长青集团、中材节能、建新股份、东方新星、福成股份、国统股份、海螺型材、金融街、东方能源、天津港、万通地产
      
       3、  其他
       开板新股：天域生态、华瑞股份
       高送转+次新：中装建设
       季报预增：山东海化
       一带一路 ：西部建设
      
       三、游资和机构龙虎榜
       飞凯材料（300398）：三家机构席位买入5310万
       金融街（000402）：申万上海兰溪路游资封板，一机构买5999万，两机构卖8499万
       荣盛发展（002146）：国君上海江苏路游资封板，一机构买6379万，一机构卖1.29亿
       河钢股份（000709）：华泰常州高新科技园及中信湖北分公司游资封板，三机构卖3.55亿
       长青集团（002616）：银河北京阜成路及国君宁波彩虹北路游资封板，一机构卖1195万
       中材节能（603126）：广发佛山汾江中路及中投无锡清扬路游资封板，一机构卖1.15亿
       东方能源（000958）：招商深圳深南大道及恒泰上海张杨路游资封板，三机构卖1.69亿
       宝硕股份（600155）：财通温岭中华路及海通北京知春路游资封板，一机构卖6525万
       华斯股份（002494）：银河宁波翠柏路及长江人民南路游资封板，四机构卖5703万
       建新股份（300107）：中投鞍山南胜利路及国君哈尔滨游资封板，两机构卖1786万
       棕榈股份（002431）：浙商绍兴解放北路及中泰宁波江东北路游资封板
       津滨发展（000897）：中信上海淮海中路及中泰上海建国中路游资封板
       西部建设（002302）：方正杭州延安路及浙商绍兴解放北路游资封板
       四通新材（300428）：南京南京大钟亭及华泰上海国宾路游资封板
       汇中股份（300371）：国君上海天山路游资封板
      
       四、晚间重要资讯
       ○  证监会：6公司首发过会，1公司被否
       ○  保监会：保持监管高压态势，坚决治理市场乱象
       ○  银监会：重点防控十类型风险，防范房地产 领域风险
       ○  北京：更加主动推进北京城市副中心 建设，支持雄安新区建设
       ○  环保部：74城第一季度空气质量最差10城，河北占6席
      
       ○  河北将建设通用机场服务雄安，通航 概念股受关注
           通航概念股：威海广泰（002111）、海特高新（002023）、中直股份（600038）、中航 动力（600893）
       ○  中科院 研制国内首台量子计算 机，行业前景广阔
           量子计算机 概念股：中科曙光（603019）、浙江东方（600120）、同方股份（600100）、华工科技（000988）
       ○  央企改革 加速落地，铁路和油气 等第二批混改名单受关注
           央企混改概念股：广深铁路（601333）、大秦铁路（601006）、泰山石油（000554）、大庆华科（000985）


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【顶级私募早间市场信息绝杀版】

周二早间市场信息

　　昨夜美股小幅收高，道指上涨0.01%，纳指上涨0.05%，标普上涨0.07%，欧洲主要国家股市收跌。纽约原油期货上涨84美分，涨幅为1.6%，收于每桶53.08美元；纽约黄金期货下跌3.4美元，跌幅为0.3%，收于每盎司1253.9美元。苹果进军短视频；谷歌拟向LG注资8.8亿美元增产可弯曲屏幕；NASA参与研发自动驾驶汽车；特斯拉超越通用汽车成美国市值最高车企；中缅签署包括建输油管道在内的9项协议。
      市场信息：格尔软件732232、三超新材300554新股发行申购日；今创集团等6公司首发过会；离岸人民币连跌6日，创半年来最长连跌记录；银监会强调重点防控十类型风险，防范房地产领域风险；银监会将专项治理金融套利，11月底完成自查；联通揭幕混改大戏，第二批央企混改试点酝酿中；国务院发文大力推进“两区”建设吸引社会资本投入；发改委要求加快发电企业与购电主体签订发购电协议；国家电网成立雄安新区供电公司；工信部部署云计算发展达到国际先进水平；一季度一线城市供地量翻倍增长；长江中游四省会城市联手打造中国经济新增长极；中外运和招商局完成战略重组；河北将建造通用机场服务（涉海特高新、威海广泰等）；中航工业与四川签推进军民融合航空产业基地建设协议；扑克人机大战AI完胜；中科院正研制中国首台量子计算机（涉中科曙光、浙江东方等）；制冷剂R22价格上涨；刘强东称5年内要开超过100万家便利店，每个村都要有；阿里体育启动A轮融资，估值70亿元。
      个股信息，利好：环能科技年报拟10转20派1.27；隆鑫通用年报拟10送5转10派5；兆易创新年报拟10转10派5.3；润和软件年报拟10转10派2；特发信息年报拟10送3转7派0.75；沃尔核材年报拟10转10派0.3；中金环境年报拟10转8派0.8；南方轴承、亿利达中报预增；恒源煤电、京东方A、鲁西化工、中泰化学、建新矿业、厦门钨业、中国重汽、塔牌集团、锌业股份、方大集团、西藏珠峰？*ST钒钛一季报预增；中国电建中标64亿元工程项目；东华软件与河南省政府签署30亿信息产业合作协议；捷荣技术与重庆渝北政府签订20亿协议；东方园林中标逾6亿元PPP项目；长青集团与徐州铜山政府签订3.2亿元合作协议；蒙草生态与西乌珠穆沁旗政府签署2亿元PPP项目；*ST山煤将摘帽摘星；*ST神火、*ST商城申请摘帽；赢时胜股东承诺半年不减持。
      利空：中电电机年报拟10派1.5；东方时尚年报拟10派3；江山欧派年报拟10派4.1；立昂技术年报拟10派0.4；恒通股份年报拟10派1；凯龙股份高送转方案从10转30派5变更为10转15派8；东方钽业、宝莫股份、*ST金宇一季报预亏；东方能源、远达环保一季报预降；大连控股、真视通终止资产重组；泸天化终止注入泸州市国资委旗下资产；*ST钱江股东拟减持。
      其它：恒通科技拟配股募资6.5亿元；葛洲坝十三五期间拟2000亿投资四川基建项目；迪马股份39.2亿联合竞得重庆地块；万东医疗公告称美年健康实控人逾16亿元受让22%公司股份；航天机电拟1.47亿美元并购韩国汽配公司热交换业务资产；岭南园林拟5.4亿元收购新港水务90%股权；同德化工拟2.4亿元参股筹建河曲农商行；天原集团拟1.4亿挂牌出售旗下公司股权；梅安森与保定国兴投资签署战略合作协议；东旭光电设立海外石墨烯研发应用中心，主攻癌症与DNA检测；长盈精密携手安川成立合资公司，打造小型机器人龙头企业；森远股份将参与到雄安新区公路项目；富春通信简称变更为富春股份；浙报传媒简称将变更为浙数文化；泸天化、德创环保、西部证券复牌。
       限售股解禁：神州易桥、联明股份。
       1，昨日两市震荡收低，一般是海水一半是火焰，雄安概念继续火爆，继续一字板的尚有11只，40只相关个股涨停，而也有80只左右个股跌停，次新股、高送转等概念股一地鸡毛，包括智能机器、量子通信、酒类、苹果等概念都是处于杀跌行列；
      2，雄安雄，其它熊，这跟本人最近一直强调的只搞雄安概念、忽略其它品种、对雄安概念要心狠一点的想法相一致，后面依然专心整雄安概念；
      3，雄安概念依旧遵循一档优于二档二挡优于三档三档优于四档的原则，考虑到当前各方资金思想的高度集中，一档二挡类个股很难有买入机会（一旦出现买入机会，坚决杀入），故手里持有的三四档类品种也别轻易卖出，总体来说上周三非一字板品种不是重点所在；
      4，未来必定也会出现雄安概念股大面积杀跌乃至跌停的一幕，不要害怕，那恰恰是之前没有买进雄安股的股友介入的时机，也是介入第一档个股的很好机会；
      5，上周三留下的缺口会被回补，继续依照结构性熊市对待市场，当前只跟雄安概念谈恋爱。


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三大早知道（时报早知道 + 中证早知道 + 上证早知道）

时报早知道20170411


　　【资讯导读】
　　河北将建设通用机场服务雄安关注通航概念股
　　央企改革加速落地第二批混改名单受关注
　　森远股份(300210)将通过子公司参与雄安新区公路项目
　　红墙股份(002809)河北沧州外加剂项目占地6万平米

　　【今日头条】
　　河北将建设通用机场服务雄安关注通航概念股
　　河北机场集团近日召开党委会议传达学习党中央、国务院关于成立河北雄安新区有关通知要求，会议提出将积极谋划雄安新区航空市场开发。同时，保定市人民政府代理市长郭建英在十五届人大一次会议作政府工作报告称，2017年重点工作包括强力推进协同发展，强化对接服务。积极服务河北雄安新区建设，打造区域重大交通枢纽，谋划通用机场建设。
　　根据今年3月国家发改委、中国民航局联合发布的《全国民用运输机场布局规划》，北京将与天津、石家庄共同打造京津冀世界级机场群，到2025年，河北民用机场将达10个。根据“十三五”期间河北民航发展规划总体目标，河北将加速发展通用航空，建成通用机场大省。京津冀协同发展为国家战略，雄安新区的设立，标志着京津冀协同发展迈出了具有历史意义的关键一步。雄安新区建设将成为打造京津冀机场群的一个新的有力支撑点，必将给通用航空产业带来全方位的机遇。威海广泰（002111）已与首都机场集团、河北机场管理集团签署战略合作协议，受益通用机场建设。海特高新（002023）主营航空机载电子，建设天津建航空基地服务京津冀地区。

　　【投资聚焦】
　　央企改革加速落地第二批混改名单受关注
　　据媒体报道，中船集团正在积极稳妥地推进混合所有制经济发展，相关混改试点项目实施方案有望获批出台。今年以来，先后有南方航空(600029)、中国联通(600050)拉开混改大幕，中石油、中石化、中粮集团等央企也宣布下一阶段改革方案或路线。3月31日，国家发改委副主任刘鹤主持召开委内改革专题会议强调，要着力抓好混合所有制改革试点，尽快批复实施试点方案，在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等领域迈出实质性步伐。发改委副主任连维良称，争取做到5、6月份改革方案全部报出，下半年出台实施。
　　业内认为，全国两会后、十九大之前，预计政府希望在关键领域的改革取得阶段性成果，国企特别是央企可能会在国企改革方面展现出较为积极的姿态。在央企改革加速落地背景下，市场对第二批混改名单关注度升温。从预期看，铁路、油气领域央企入选可能性最大，相关个股广深铁路（601333）、泰山石油（000554）等值得关注。

　　【独家参考】
　　森远股份(300210)将通过子公司参与雄安新区公路项目
　　森远股份（300210）10日下午在互动平台表示，雄安新区建设是国家战略级项目，投资机会众多，公司会通过参股子公司河北森远路桥工程公司积极争取并参与新区的项目建设。河北森远路桥工程公司是沥青混凝土路面非传统型公路施工企业，去年1月成为河北省唯一的沥青混合料再生技术挂牌推广示范基地，已在河北多个地方开展项目。
　　此外，公司已与保定市的河北鑫国欲公路养护有限公司通过投资设立合资公司的方式合作，开辟新的业务领域。公司作为国内道路养护设备及服务龙头，转型市政服务外包商取得成功，已获得PPP订单超过100亿元。雄安新区巨大的市场潜力，有望为公司提供新的机遇。
　　红墙股份(002809)河北沧州外加剂项目占地6万平米
　　红墙股份（002809）全资子公司河北红墙于2010年3月成立，主要负责实施河北沧州年产20万吨混凝土外加剂及研发中心项目。截至去年上半年已完成项目土地购置、工程设计及勘察、环境监测等建设前期工作，并取得了沧州渤海新区化工产业园区约6.67万平米工业用地土地使用权。按照项目18个月建设期计算，最快于今年四季度建成投产。
　　公司是珠三角地区混凝土外加剂行业龙头，与华润水泥等商品混凝土龙头企业建立多年合作关系。混凝土外加剂可起到减少拌和用水量、节约水泥用量、缩短工期、提高建筑物的质量和使用寿命等作用，有助于节约资源和环境保护，符合雄安新区“绿色环保”建设理念。由于公司沧州项目紧邻雄安新区，投产后有望受益区域需求大幅增长。

　　【每周港股通】
　　金蝶国际：云服务业务前景广阔
　　金蝶国际（0268.HK）去年收入及净利润分别增长22.8%及172.5%至18.6亿及2.88亿元（人民币，下同），毛利率同比微升0.4个百分点至81.3%，净利大幅增长主要由于确认处置收益7373万元，若剔除此因素，净利同比微跌1.5%至2.12亿。
　　公司未来将聚焦在云业务发展，去年云业务营收增长翻番，营收占比从2015年的12%提升至去年的18%。为支持云服务发展，公司去年研发支出增长44.9%至2.83亿元，管理层表示今年研发支出将继续维持两位数增长，研发团队中有40%的人员致力于云业务开发。德银预计，今明两年金蝶云服务业务年复合增长约50%-55%。由于云服务相较传统软件业务更被市场看好，有利于公司估值水平提升。

　　【财经要闻】
　　国务院发文大力推进“两区”建设，吸引社会资本投入。
　　工信部：将从五大重点领域推动集成电路产业发展。
　　保监会：保持监管高压态势，坚决治理市场乱象。
　　能源局印发2017年能源领域行业标准化工作要点。
　　谷歌拟向LG注资8.80亿美元增产可弯曲屏幕。
　　高通：首款5G手机有望在2019年上市。

　　【公告淘金】
　　同德化工（002360）拟出资2.4亿元参股筹建河曲农商行，出资完成后公司占河曲农商银总股本比例不超过30%。
　　葛洲坝（600068）与四川省政府签订战略合作协议，拟投资逾2000亿元参与四川省基础设施建设。
　　东华软件（002709）与河南省政府签署合作协议，五年内在豫投资信息产业不低于30亿元。
　　恒源煤电（600971）一季度净利预增近60倍。鲁西化工（000830）净利预增超11倍。建新矿业（000688）预增6.5-8.9倍。厦门钨业（600549）预增超5倍。
　　外运发展（600270）公告中国外运长航集团和招商局集团完成战略重组，公司成为招商局集团的间接控股子公司。
　　*ST商城（600306）2016年实现扭亏为盈，申请撤销退市风险警示。
　　环能科技（300425）拟10转20派1.27元。特发信息（000070）拟10转7送3派0.75。兆易创新（603986）拟10转10派5.3元。

　　【热点数据】
　　本周解禁市值960亿元
　　根据沪深交易所的安排，本周两市共有22家公司的限售股解禁上市流通，解禁股数共计175.28亿股，占未解禁限售A股的2.15%。其中，沪市23.60亿股，占沪市限售股总数0.64%，深市151.68亿股，占深市限售股总数3.37%。以4月7日收盘价为标准计算的市值为959.63亿元，占未解禁公司限售A股市值0.74%，其中，沪市6家公司为304.61亿元，深市16家公司为655.02亿元。本周两市解禁股数量比前一周18家公司的6.23亿股，增加了169.05亿股，为其28倍多。此外，本周解禁市值比前一周的116.40亿元，增加了843.23亿元，为其8倍多，为2017年年内第九高。

　　【资金风向】
　　两市放量回调资金青睐河北宣工(000923)
　　周一，两市低开低走，创业板跌幅较深，雄安概念继续强势。两市共计成交6256亿元，较上个交易日增加593亿元；两市共计净流出362亿元，建筑材料、国防军工呈现资金净流入。截止收盘，沪指跌0.52%报3269点，创业板指跌1.73%报1912点。盘面上，雄安概念、地下管网、水利、建材等板块涨幅居前，次新股、高送转、计算机应用等板块跌幅居前。
　　龙虎榜上，营业部净买入前三是津滨发展(000897)、西部建设(002302)、河北宣工(000923)，金额分别达1.45亿、1.12亿、1.02亿元。河北宣工（000923）是河北省机械行业第一家上市公司，主要从事于推土机生产，或将继续受益于雄安概念的炒作






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【今日股市猛料点评与黑马追踪】
操盘必读：今日股市猛料点评与黑马追踪

　　目录：
　　一、全球财经要闻
　　【宏观经济】央行公告称，银行体系流动性总量有所下降但仍处于较高水平
　　【股市要闻】两融余额结束两连升
　　【国际市场】美股微幅收涨
　　二、机构情报及市场机会前瞻
　　1、【五大机构情报】：游资
　　2、【市场机会前瞻】：航空、高端芯片、量子计算机、自动驾驶
　　三、今日机构、游资最看好的股票
　　1、【机构游资动向】：汇中股份（300371）：国君上海天山路游资封板；飞凯材料（300398）：三家机构席位买入5310万
　　2、【机构评级变动】：飞凯材料(300398)、东方通(300379)

　　一、全球财经要闻

　　【每日财经、证券要闻连连看】
　　【宏观经济】 　　
　　央行公告称，受地方债发行缴款等因素影响，银行体系流动性总量有所下降但仍处于较高水平，暂不开展公开市场操作，当日有100亿逆回购到期。Shibor多数下跌，7天期Shibor跌3.4bp报2.7070%。本周公开市场有1300亿逆回购和2170亿MLF到期。

　　成品油调价窗口将在4月12日24时开启，机构预计本次汽、柴油价上调幅度为每吨160-190元，折合国92号汽油每升上调0.12-0.15元，柴油每升上调0.14-0.16元。

　　央行副行长潘功胜强调，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，创新中长期建设资金供给方式，积极发展绿色金融，大力发展科技金融，加大对基础设施建设、环境保护、产业升级、科技创新、扶贫开发等重点领域和薄弱环节的支持力度。

　　央行研究局局长徐忠发文称，近期恒丰银行、辉山乳业和山东连环债务风险接连爆发，虽然具体形式各有不同，但商业银行等相关金融机构公司治理虚化、出资人缺位、内部制衡失效、风险控制缺失却是共性问题；从全局看，近期系列风险案例既非孤例，也绝非金融领域独有问题，而是微观企业主体普遍存在重大公司治理缺陷的典型反映。

　　北京市委书记郭金龙要求，以雄安新区建设为新契机，着力推动非首都功能疏解取得新的更大进展和成效；进一步细化落实任务，确保如期实现既定目标；深入研究配套政策，确保疏解项目迁得出去、落得下来；以更高水平规划建设好北京城市副中心。

　　英国金融时报：为避免贸易战，中国将对金融领域投资和美国牛肉出口加大开放。双方还将加紧贸易谈判，在100日内拿出成果。中国或提高外资持有券商及保险公司股权上限。

　　保监会召开党委会议通报党中央对项俊波进行组织审查决定，要求切实推进保监会系统党风廉政建设和反腐败工作，保持监管高压态势，坚决治理市场乱象，坚决查处违法违规问题。

　　【股市要闻】
　　21媒体：上海市相关部门已先后到中国太保和浦发银行宣布人事任命。浦发银行现任党委书记、董事长吉晓辉即将卸任，接替党委书记的是中国太保董事长高国富，而上海国盛集团党委书记、董事长孔庆伟则将赴任中国太保党委书记。相关人士任命还需要再走一些程序。

　　两融余额结束两连升。截至4月7日，A股融资融券余额为9259.49亿元，较前一交易日减少26.89亿元。融资买入额495亿元，较上日小幅缩减，仍处于阶段高位。

　　星岛日报：中国联通计划通过发行A股至少融资300亿元人民币，拟引入百度、阿里巴巴、腾讯以及其他国企作为股东，新的股东占A股股本比例或达到20%左右，该计划可能在6-7月份敲定。

　　辉山乳业在港交所发布公告称，收到银行关于指控其未遵守贷款协议的信函，并声称贷款协议中的违约事件已发生；法庭已发出冻结辉山乳业6家子公司股权的命令。

　　中金：两会后、十九大前，国企改革有望动作频频。央企改革关注四大方向：混改、合并重组、投资运营平台、社保划转。混改、合并重组、投资运营平台是今年布局央企改革需要关注的三条主线。

　　山水水泥公告称，公司部分位于济南的办公楼被山东山水前副董事长宓敬田及其团伙非法占领。另据新浪报道，宓敬田称，该公告所述不实，组织“占领”办公楼的是山水水泥董事会主席廖耀强及其他董事。

　　乐视网：预计一季度净利润约为10326.54万元-13195.02万元，较上年同期变动-10%～15%，基本持平。随着公司引入战略投资者融创中国，尤其在其资金逐步到位后，公司运营与业绩已全面开始回暖。另据新浪报道，乐视和美国本土最大电视厂商VIZIO受监管方面的障碍影响将不再推进合并案。

　　【国际市场】
　　1、欧洲三大股指集体下跌。英国富时100指数收跌0.01%，报7348.94点；法国CAC40指数收跌0.54%，报5107.45点；德国DAX30指数收跌0.2%，报12200.52点。

　　2、美股微幅收涨。道指收涨0.01%，报20658.02点；纳指收涨0.05%，报5880.93点；标普收涨0.07%，报2357.16点。

　　商品
　　1、WTI原油期货收涨0.84美元，涨幅1.61%，报53.08美元/桶。布伦特6月原油期货收涨0.74美元，涨幅1.34%，报55.98美元/桶。油价连涨5天创年内最长连涨天数，得益于利比亚最大油田停产和中东不确定性。

　　2、COMEX 6月黄金期货收跌3.40美元，跌幅0.3%，报1253.90美元/盎司。盘中金价最高曾上涨至每盎司1258.90美元。

　　【全球要闻】 　　 　
　　美联储主席耶伦：目前货币政策立场接近中性；如果经济继续表现良好，逐步加息是合理的；不希望被迫过快加息；通胀目前仍略低于2%目标。

　　美联储布拉德：现在是缩表的好时机，美联储已实现通胀与就业目标；预计加息步伐将不会加快，今年可再加息一次，无须进行多次加息以维持通胀的低水平；委员一致认为缩表的可能时间是2017年。

　　白宫发言人斯派塞：如果8月份之前能通过税改议案，那将再好不过，但也必须确保议案本身没有问题。

　　俄外交部官员：俄罗斯与美国或将就针对极端组织“伊斯兰国”实施经贸禁运准备联合决议草案。

　　外媒援引美国一位政府官员透露，特朗普正考虑签署行政命令对钢材、铝材、家电等行业展开贸易调查，可能导致对部分产品征收附加税。

　　韩媒最新民意调查出现逆转：一直遥遥领先的韩国在野党候选人文在寅被国民之党籍候选人安哲秀大幅反超。

　　【新股申购提醒】
　　『格尔软件』：将于4月11日在进行申购，申购代码732232，申购价格18.1元，单一账户申购上限15000股；
　　『三超新材』：将于4月11日在进行申购，申购代码300554，申购价格14.99元，单一账户申购上限13000股。

　　【股指期货】
　　无；
　　【A股气象预测】
　　综合来看，今日股市气象预期为多云。








　　二、机构情报及市场机会前瞻

　　【五大机构情报】
　　【游资】目前市场上最为火爆的热点雄安新区概念是活跃游资积极追捧的对象，监测到的数据显示，活跃游资大举昨日大举扫货雄安概念股，其中，国泰君安上海江苏路营业部1.4亿元巨资重注押荣盛发展(002146)，此外，还分别净买入河北宣工(000923)、唐山港(601000)3660.63万元、638.98万元，合计净买入1.83亿元；国泰君安宁波彩虹北路营业部大手一挥，揽入河钢股份(000709)、新兴铸管(000778)、凌云股份(600480)、长青集团(002616)、宝硕股份(600155)等5只概念股，买入净额分别为8396.75万元、6467.17万元、3763.09万元、3229.1万元、2366.01万元，合计净买入2.42亿元。

　　【市场机会前瞻】
　　【机会情报】
　　航空：河北机场集团近日召开党委会议传达学习党中央、国务院关于成立河北雄安新区有关通知要求，会议提出将积极谋划雄安新区航空市场开发。同时，保定市人民政府代理市长郭建英在十五届人大一次会议作政府工作报告称，2017年重点工作包括强力推进协同发展，强化对接服务。积极服务河北雄安新区建设，打造区域重大交通枢纽，谋划通用机场建设。
　　建议关注：威海广泰（002111）、海特高新（002023）
　　量子计算机：据中新网消息，中科院院长白春礼10日透露，中科院正在研制国内首台量子计算机，预计最近几年有望研制成功；去年中国成功发射全球首颗量子通信卫星，在量子通信方面走在了世界前列。近年来科技巨头纷纷布局量子计算产业，谷歌与NASA联手D-Wave研发量子计算，IBM宣布了量子计算机的商业化方案。

　　建议关注：中科曙光（603019）、浙江东方（600120）

　　高端芯片：在第五届中国电子信息博览会（CITE2017）同期举办的“届中国高端芯片联盟高峰论坛”上，中国高端芯片联盟理事长丁文武今日宣布，中国传感器与物联网产业联盟（SIA）正式成为中国高端芯片联盟（CHICA）的首个分联盟。正式加入“IC国家队”后，中国传感器与物联网产业联盟（SIA）将在各个层面对接高端芯片联盟，积极推进中国传感器芯片及应用系统的创新驱动和生态链打造，共同推动中国芯片行业的发展，加速物联网产业的各项智能化规模应用。

　　建议关注：苏州固锝（002079）、汉威电子（300007）

　　自动驾驶：据科技日报援引外媒4月10日消息，美国国家航空航天局（NASA）的工程师已经加入自动驾驶汽车的研发队伍。肯尼迪航天中心将提供4600米长、100米宽的航天飞机着陆设备跑道，用于自动驾驶汽车的控制测试。

　　建议关注：千方科技（002373）、拓普集团（601689）



　　三、今日机构、游资最看好的股票

　　【机构游资动向】
　　飞凯材料（300398）：三家机构席位买入5310万
　　金融街（000402）：申万上海兰溪路游资封板，一机构买5999万，两机构卖8499万
　　荣盛发展（002146）：国君上海江苏路游资封板，一机构买6379万，一机构卖1.29亿
　　河钢股份（000709）：华泰常州高新科技园及中信湖北分公司游资封板，三机构卖3.55亿
　　长青集团（002616）：银河北京阜成路及国君宁波彩虹北路游资封板，一机构卖1195万
　　中材节能（603126）：广发佛山汾江中路及中投无锡清扬路游资封板，一机构卖1.15亿
　　东方能源（000958）：招商深圳深南大道及恒泰上海张杨路游资封板，三机构卖1.69亿
　　宝硕股份（600155）：财通温岭中华路及海通北京知春路游资封板，一机构卖6525万
　　华斯股份（002494）：银河宁波翠柏路及长江人民南路游资封板，四机构卖5703万
　　建新股份（300107）：中投鞍山南胜利路及国君哈尔滨游资封板，两机构卖1786万
　　棕榈股份（002431）：浙商绍兴解放北路及中泰宁波江东北路游资封板
　　津滨发展（000897）：中信上海淮海中路及中泰上海建国中路游资封板
　　西部建设（002302）：方正杭州延安路及浙商绍兴解放北路游资封板
　　四通新材（300428）：南京南京大钟亭及华泰上海国宾路游资封板
　　汇中股份（300371）：国君上海天山路游资封板

【机构评级变动】

序号 名称 日期 代码 机构评级 评级变动 评级机构
1 宋城演艺 4月10日 300144 增持 调低 太平洋
2 岳阳林纸 4月10日 600963 买入 维持 安信证券
3 科士达 4月10日 002518 买入 维持 国海证券
4 一汽富维 4月10日 600742 买入 维持 西南证券
5 中设集团 4月10日 603018 买入 首次 招商证券
6 汉威电子 4月10日 300007 买入 维持 安信证券
7 东方通 4月10日 300379 增持 首次 太平洋
8 欢瑞世纪 4月10日 000892 买入 维持 中泰证券
9 现代投资 4月10日 000900 增持 首次 安信证券
10 南方传媒 4月10日 601900 买入 维持 广证恒生
11 蒙草生态 4月10日 300355 买入 首次 安信证券
12 汇顶科技 4月10日 603160 增持 首次 招商证券
13 安琪酵母 4月10日 600298 增持 维持 太平洋
14 文科园林 4月10日 002775 买入 维持 安信证券
15 金花股份 4月10日 600080 增持 维持 申万宏源


　　【飞凯材料(300398)】
　　紫外固化光纤光缆涂料龙头企业，未来产品仍有增长空间。公司主营业务为紫外固化光纤光缆涂料，为国内龙头企业，国内市占率高达60%，全球占30%。2016 年受国际竞争对手大幅降价影响造成部分客户流失，产品价格下跌，导致主业营收同比下降13%，毛利率下降5%。我国通信产业仍处于快速发展期，我们认为公司光纤涂料未来仍有稳定增长空间。此外PCB 光刻胶、紫外固化塑胶涂料等产品逐渐进入放量阶段，收入占比不断提升。

　　积极外延并购，全方位打造电子化学品平台。公司拟以10.6 亿元收购和成显示，和成显示是国内液晶材料龙头，在混晶的研发和生产上优势突出。目前国内液晶材料主要依赖进口，随着国产化进程加速，业绩有望快速增长。和成显示业绩承诺2017-2019 年扣非净利润不低于0.8/0.95/1.1 亿元，今年实际有望超预期。同时公司以自有资金收购台湾大瑞科技100%股权以及收购长兴昆电60%股权，布局半导体封装材料。

　　电子化学品进口取代空间巨大，协同效应加速公司发展。全球半导体行业正在持续向中国转移，然而国内自给率低，相应配套的电子主要依赖进口。公司在半导体电子化学品领域持续布局，借助收购标的优质的人才资源、资质资源和行业地位以及相应的客户群，发挥产业协同效应，未来将有利于新产品的快速导入，提高公司在电子材料领域的综合竞争力，成为公司未来发展新的推动力。

　　投资建议：公司传统业务仍有望维持稳定增长，同时通过外延并购打造领先的电子化学品平台，将成为公司未来发展新的推动力。暂不考虑增发收购的影响，预计公司2017-2019 年归母净利润0.83 亿、1.04 亿和1.38 亿，对应PE 96X/77X/58X。若考虑增发收购全部完成，预计2017 年净利润总计将达到2 亿元，对应PE 约45X，首次覆盖，给予"增持"评级。

　　风险提示：光纤涂料价格持续下跌，外延收购进展不及预期

　　【东方通(300379)】
　　事件：公司公布2016 年年报，收入3.25 亿元，同比增长37%；归母净利润1.11 亿元，同比增长58%；扣非后归母净利润1.02 亿元，同比增长66%。

　　产品线升级，并表微智信业导致业绩大幅增长。公司基于细分市场需求推出了多个产品的新版本，在交通、审计、水利等传统优势行业进一步拓展市场和提高市场占有率，同时，在公检法、财政等领域拓展新空间，进入更多的业务领域。公司于2016 年4 月以5.81 亿现金收购微智信业100%股权，全年并表收入1.13 亿元、净利润0.54 亿元。剔除并表影响后，公司业绩于去年相比基本持平。

　　国产中间件龙头，坐拥多项稀缺资质。公司聚焦基础软件业务，
　　是中国信息化自主可控的核心标的之一，承担"核高基"等多项国家重大科技计划项目。子公司东方通泰、惠捷朗、数字天堂、微智信业均为国家高新技术企业，子公司东方通宇已取得国防武器装备科研生产单位保密资格审查认证委员会颁发的《二级保密资格单位证书》。大数据领域成果丰硕：1）完成基于深度学习的图像识别产品的正式商用，与上海移动签订CU 项目扩容合同，其中包含图像深度学习识别模块；2）完成移动统一DPI 大数据采集产品的研发并进行优化，实现流量采集、信令解析与合成、应用识别、数据复用、流量管控等多重功能；3)完成数据融合平台研发，在浙江经济运行监测平台、无锡市经济运行综合信息服务平台、广东省经济形势预测分析数据库项目中进行验证完成广东省经济形势预测分析数据库软件项目的研发。投资建议：公司已形成基础软件、无线网络优化软件、大数据信息安全等三个成熟业务板块，以及政务大数据、企业移动互联网等两个新兴培育业务板块的格局。2017 年公司将发力军工业务板块，并且有望开启外延并购进程。预计公司2017-2019 年净利润增速分别为20%、16%和19%，EPS 分别为0.96、1.12 和1.32 元。首次覆盖给予"增持"评级。

　　风险提示：国家自主可控进程慢于预期。