【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-04-24

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【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-04-24

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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2017-04-24
MACD直播室 金融群英会

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【早盘内参】


宏观经济
习近平：21日视察了南部战区陆军机关，习近平指出，要强化战斗队意识，立起打仗的鲜明导向，密切关注局势变化，真抓实备，常备不懈，确保随时拉得出、上得去、打得赢。要落实军民融合发展战略，推动国防实力和经济发展同步提升。
央行：公布一季度金融机构贷款投向统计报告显示，一季度末，金融机构人民币各项贷款余额110.83万亿元，同比增长12.4%，增速比上年末低1.1个百分点；一季度增加4.22万亿元，同比少增3856亿元。
财政部：部长肖捷在二十国集团财长和央行行长会议上表示，2017年以来，中国经济发展中的积极因素继续增多。今年中国经济增长预期目标为6.5%左右，鉴于当前的经济增长态势，有信心实现这一预期目标，中国经济将对全球经济增长做出更大贡献。
银监会：召开一季度经济金融形势分析会，将大力治理金融乱象，坚决遏制违法违规案件高发势头。
国资委：2017年4月21日，国资委主任肖亚庆前往中粮集团调研，并在中粮集团主持召开国有资本投资公司试点工作座谈会。
新华社：中国央行行长周小川在IMF网站上发表的声明表示，中国能够实现今年6.5%左右的经济增长目标，中国“完全有信心”预防和消除系统性金融风险，工业企业盈利能力得到了明显的增长，银行系统资本重组。声明指出，未来货币政策仍将保持“稳健中性”，将在稳定增长和去杠杆、防止资产泡沫间取得平衡。
经济通：香港行政长官梁振英率团到广东省考察粤港澳大湾区，他表示，视察了其中六个城市，未来两星期要形成初步看法，五月底将意见交给国家发改委，再进行谘询，预料九、十月推出规划。
中国证券网：福建省人大常委会副主任邓力平21日在“中国财政学会2017年年会暨第21次全国财政理论研讨会”上表示，增值税立法程序目前已经启动。
中国证券网：针对有媒体报道“央行放松跨境资金管理，取消跨境人民币结算收付1:1限制”，中国证券网记者向人民银行了解到，对于合法合规的人民币跨境收付，从未设置收付比例限制。
中国经营报：国企改革在已经开展两批试点共19家企业的基础上，第三批试点的遴选工作已经着手启动。与此同时，国有企业整合也在加速之中。
行业动态
国务院：发布关于加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的意见，到2020年培育一批具有核心竞争力、综合服务能力强的冷链物流企业。
林业局：会同国家发展改革委、财政部印发《全国湿地保护“十三五”实施规划》，到2020年，全国湿地面积不低于8亿亩，湿地保护率达50%以上。
发改委：下发了《关于进一步加快建设煤矿产能置换工作的通知》的特急文件，具体明确九项措施，要求相关单位进一步加快建设煤矿产能置换增减挂钩工作。
环保部：环境监察局局长田为勇表示，VOC(挥发性有机化合物)的治理一直以来都是石化行业的一个较突出问题。下一步，环保部将采取几方面措施予以治理。
保监会：印发关于进一步加强保险业风险防控工作的通知，通知要求保险公司要切实防范股权投资风险，完善股票、未上市股权等权益类投资的决策流程，评估公司对风险的承受能力。要防范房地产投资的风险，跟踪重点区域、重大项目的投资情况；要防范境外投资风险，做到风险可控。
郑商所：发布关于2017年劳动节期间夜盘交易时间提示的通知。通知指出，2017年4月28日当晚所有合约不进行夜盘交易。5月2日8:55-9:00为所有期货合约、白糖期权合约的集合竞价时间，当晚恢复夜盘交易。
发改委：正式公示关于浙江合众新能源汽车有限公司年产5万辆纯电动乘用车项目核准的批复。浙江合众成为2017年获得第四张新建纯电动乘用车生产资质的企业。
上观新闻：中国商飞相关负责人介绍，目前C919大型客机已经通过放飞评审，高滑相关试验全部完成后，将择机首飞。
股市聚焦
证监会：4月21日，证监会按法定程序核准了以下企业的首发申请，上交所主板：秦安机电、先达农化、苏垦农发、金牌厨柜、海鸥股份、展鹏科技，深交所中小板：香山衡器、伟隆阀门，深交所创业板：雷迪克、正海生物。上述企业筹资总额不超过60亿元。
证监会：新中央第七巡视组对证监会开展专项巡视期间，向证监会移交了前深交所工作人员、曾任股票发审委兼职委员冯小树涉嫌违法买卖股票的相关线索。依据《证券法》规定，证监会决定没收冯小树违法所得2.48亿元，并顶格处以2.51亿元罚款。同时，对冯小树采取终身市场禁入措施。
证监会：发布期货公司风险监管指标管理办法，10月1日起施行。提高最低净资本要求至3000万元(此前的要求为1500万元)，加强风险防范。
证监会：对九好集团等作出行政处罚和市场禁入，九好集团实际控制人郭丛军对违法事实予以承认，表示接受处罚并在听证会现场撤回听证申请。
证监会：对市场各种忽悠式重组乱象，不断完善规则制度，加大执法力度，提高违法成本，净化资本市场环境，维护市场秩序，严惩扰乱市场秩序的害群之马，对重组造假，将有毒资产注入上市公司的行为绝不姑息，切实优化监管制度，发挥重大资产重组服务供给侧改革的积极作用，服务实体经济。
央行：3月末境外机构和个人持有股票7768.23亿元人民币。
新华社：过去一周，银行间市场利率连续小幅上行，债券市场和资本市场持续调整，部分机构资金面承压。这些并没有影响大局的稳定，但其中体现的新动向、新苗头值得关注。
看看新闻：上海市第一中级人民法院开庭审理伊世顿公司操纵期货市场案，检查机关认为伊世顿公司滥用高频交易程序，扰乱期货市场，构成操纵期货市场罪。法庭将择期宣判。
新股申购：恒润股份等3只新股4月24日申购，恒润股份申购代码732985；杭州园林申购代码300649；金陵体育申购代码300651.
中签号：绿康生化中签结果出炉，中签号码54000个，每个中签号只能认购500股。末“4”位数： 8282、3282；末“5”位数： 17985、67985、61228 ；末“8”位数： 63723347、13723347、33623187.
中签号：金石资源中签号出炉，末“4”位数 7715、2715、8388；末“5”位数 59625、79625、99625、39625、19625、21327；末“6”位数 033804；末“7”位数 0097177 、 1347177 、 2597177 、 3847177 、 5097177 、 6347177、7597177、8847177；末“8”位数 15731878、35731878、55731878、75731878、95731878、 79704842、81823969；末“9”位数 106711868.
中签号：超频三中签结果出炉，末“4”位数 5556 0556；末“5”位数61933、81933、01933、21933、41933；末“6”位数472898、672898、872898、072898、272898；末“7”位数2661714、4661714、6661714、8661714、0661714、3490773；末“8”位数 41149444、91149444；末“9”位数192084622.
数据一览
沪深股市：截至4月21日收盘，沪指涨0.03%，报收3173点；深成指跌0.43%，报收10314点；创业板跌0.62%，报收1839点。
港股：截止4月21日收盘，恒生指数跌0.06%，报24042.02点；国企指数跌0.02%，报10050.02点；红筹指数跌0.19%，报3925.97点。大市成交611亿元。
沪深港通：截止4月21日收盘，沪股通净流入0.81亿元，当日余额129.19亿元；深股通当日净流入6.50亿元，当日余额123.50亿元；北向资金当日净流入7.31亿元。港股通(沪)当日净流入17.84亿元，当日余额87.16亿元；港股通(深)当日净流入4.01亿元，当日余额100.99亿元；南向资金当日净流入21.85亿元.
融资融券：截至4月20日，上交所融资余额报5439.10亿元，较前一交易日减少12.06亿元；深交所融资余额报3827.16亿元，较前一交易日减少17.71亿元；两市合计9266.26亿元，较前一交易日减少29.76亿元.
公司简讯
东方园林：中标5.62亿元PPP项目。
长源电力：湖北能源拟减持不超2%公司股份。
中国国航：控股股东航空货运物流获批启动混改，公司将积极参与。
中信建投：拟回A股IPO，发行数量不超过4亿股。
百傲化学：去年净利增七成，拟10派10.
赛福天：股东计划减持不超过828万股。
中国恒大：继续回购股份，4月21日以1.43亿港元购回1578.1万股，占比0.115%。
赛福天：深圳分享投资拟减持828万股。
梦百合：去年净利增两成，拟10派12元。
绿盟科技：2016年净利2.20元，同比增13.28%，拟10转10派1.20.
楼市观察
李克强：21日考察济南槐荫区经十一路棚户区。该区已列入2017年济南棚改计划，涉及居民约4760户。总理对当地负责人说，棚户区改造既是弥补历史欠账的民生工程，也是推进新型城镇化的重要途径，还能促进房地产市场平稳健康发展。
银监会：合理控制房地产融资业务增速，有效防范集中度风险，严禁银行资金违规流入房地产领域；防范政府性债务风险，严格落实新预算法。
华西都市报：4月21日，成都市房管局、市网信办和市工商局联合约谈17家发布房源信息的网站。约谈中三部门对网站发布虚假房源信息、违规代理房地产经纪业务等违法违规行为提出了规范要求，要求各房源信息网站48小时内完成 “自查整改”。
华夏时报：招商银行首套房贷利率从9折变成9.5折，广发银行紧跟其后也提高了。现在是9.5折，9折已经停了。
中国经营报：目前，讨论运筹多年的《土地管理法》修订案草案已经起草完成。多位权威消息人士称，在完成《土地管理法》修订案草案之后，将尽快报请国务院进行审议。
上海市：住建委主任顾金山表示，从总体来看，上海楼市在今年及未来一段时间，房价将总体保持平稳。“十三五”期间，上海土地供应有序增长、稳定供应，且总量供应不会低于“十二五”，并有较为明显的增长。
成都市：规划局、房管局等多个部门联合发布了《关于进一步加强商业、 办公类建设项目管理的通知》，通知要求，商业、办公类建设项目应当严格按照规划用地性质及规划许可开发、建设、销售、使用，严禁擅自改变为居住用途。
南京市：房地产市场综合执法办公室对即将开盘的12家开发企业再次进行集中约谈，明确销售行为要求，确保销售行为规范有序、市场平稳。
南宁市：住房公积金管理委员会下发《关于调整南宁市住房公积金贷款政策的通知》，根据通知要求，暂停受理住房公积金异地贷款申请，首套房公积金贷款，首付比例应不低于2成，二套住房或第二次申请住房公积金贷款，首付比例应不低于50%。
国际瞭望
金砖国家：财政和央行副手会议4月20日在美国华盛顿举行，人民银行副行长易纲和财政部副部长史耀斌共同主持会议。会议主要就中方提出的推动新开发银行业务发展和应急储备安排机制建设等多项倡议进行了讨论。
法国：法国内政部23日晚发布的初步统计数据显示，“非左非右”的“前进”运动候选人埃马纽埃尔·马克龙和极右翼政“国民阵线”候选人玛丽娜·勒庞在当天举行的法国总统选举首轮投票中得票领先，将进入法国总统选举第二轮投票。
欧盟：将密切跟进美国对钢铁的调查，对美国调查钢铁已经表示出关切。
世界钢铁协会：预计2018年全球钢铁需求增长0.9%至15.49亿吨；2017年全球钢铁需求料将增长1.3%至15.35亿吨。
英国：首相特雷莎·梅当地时间周六称，如果她赢得6月8日的选举，则不排除上调个人税的可能。
朝中社：朝鲜外务省发言人21日称，朝鲜正密切关注美国对朝“阴谋动向”。朝鲜军队已做好充分准备，美国若要与朝鲜对决，朝鲜将奉陪到底。如果美国发动战争，朝鲜将以全面战争应对全面战争，以朝鲜式核打击战应对核战争。
美国：国际贸易委员会21日作出终裁，美国将对从中国进口的化工原料羟基乙叉二膦酸征收反倾销和反补贴关税。
惠誉：下调意大利长期本外币主权信用评级至BBB(之前为BBB+)，评级上限已经从AA+下调至AA.
俄罗斯卫星网：援引消息人士称，以色列战机向叙利亚军队发射了导弹。
美国：总统特朗普在接受美联社采访时表示，将在周三(4月26日)或之后不久披露税改计划，该计划将大幅削减企业和个人的税负。
外汇播报
人民币：在岸人民币兑美元4月21日16:30收盘报6.8838，较上一交易日下跌3点。
期货行情
国内：4月21日商品多数上涨，黑色系全线大涨，截止下午收盘，铁矿石、焦炭、焦煤暴涨逾5%，锰硅、沪锌、螺纹钢涨逾3%，热卷、玻璃、橡胶、PVC涨逾2%。
黄金：上周五，COMEX 6月黄金期货涨5.30美元，涨幅0.4%，报1289.10美元/盎司，当周累涨约0.6美元。
原油：上周五，美国WTI原油6月期货跌2.15%，报49.62美元/桶，当周重挫6.64%；布伦特原油6月期货跌1.94%，报51.96美元/桶，当周下跌6.98%。
全球股市
美股：上周五，道指跌30.95点，或0.15%，报20,547.76点；标普指数跌7.15点，或0.30%，报2,348.69点；纳指跌6.26点，或0.11%，报5,910.52点。纳斯达克综合指数脱离4月20日所创收盘纪录高位，当周累涨1.8%。标普500指数当周累涨0.9%。道琼斯工业平均指数当周累涨0.5%。
欧股：上周五，泛欧STOXX 600指数涨0.02%，报378.12点；英国富时100指数跌0.06%，报7114.55点；法股CAC 40指数跌0.37%，报5059.20点；德股DAX指数涨0.18%，报12048.57点。
亚洲：上周五，日经225指数4月21日收盘上涨191.01点，涨幅1.04%，报18621.50点。韩国KOSPI指数4月21日收盘上涨15.89点，涨幅0.74%，报2165.04点。


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【股海早參】


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【个股淘金早参】

一、周五盘面分析及明日操作策略
          周五大盘低开震荡微涨，深市几大指数则全线下跌，其中创业板指下跌0.62%。银行、保险和石油等权重领涨，煤炭 、券商、电力和钢铁 等板块虽小涨但也涨幅居前，环保 、酿酒 和建材等板块领跌。热点题材匮乏，部分超跌股表现，雄安新区、粤港澳 、港口及除新疆基建 股以外的一带一路 概念领跌。个股跌多涨少，涨停板26个，其中自然涨停板8个。跌停板却多达31个，跌幅5%以上个股116个且比周四略多

          大盘缩量两连阳且呈现出微涨态势,沪强深弱，沪指主要是大金融 和两桶油等权重撑起了指数，尤其是尾盘银行和两桶油等急拉才让指数勉强收红。当监管层大肆利用行政手段干扰股价之际如此赤裸裸的操纵却成为了某人的政绩，殊不知指数四平八稳的背后是个股一片惨跌。盘面几乎没看到啥有板块效应的题材，雄安概念继续杀跌成为市场弱的关键，这波行情杀跌的元凶次新也以为处于阴跌态势，题材弱从而造就了个股弱。从周五的盘面来看最后几个坚挺的强势股青龙管业、先河环保及冀东装备 已经完成补跌，这意味着板块的补跌风险基本上释放完毕，只是因为尾盘跌速过猛下周初还有惯性下探的可能，惯性下探后就是一个缓跌到止跌再到局部企稳的过程。次新板块指数已经从高位下跌20%有余，可谓严重的超跌，随时存在超跌反弹的可能。个人认为下周次新会逐步止跌，超跌反弹行情短线会走的比较曲折但板块氛围会逐渐好转，会有一个震荡筑底的过程，也就是说可能会今天涨明天跌后天又涨但底部在逐渐抬高，纠错行情不是一两天的事而是一个来回折腾的阶段。雄安和次新重挫了近期市场，虽然雄安已经成了凶案，次新继续在刺心，然而接下来市场是强还是弱仍然取决于这两大板块，他们继续弱的话短线就仍难有可操作性。

          大盘看似两连阳，但这样的反弹没啥意义，权重守住的只是面子工程，对个股没多少参考意义。下周初指数可能还有一点弱反弹的空间但不抱啥期望，随着强势股补跌风险轮番释放完毕后个股的氛围会有所趋好，但当前个股的问题要么是跌跌不休要么就是持续性太差，有些个股看似上涨但隔天未必能安全出来。近期个股杀跌太狠可以说是胡乱监管所导致的人为股灾，什么时候监管不再那样乱来了个股氛围就好转了。短线仍然是严控仓位、谨慎为上，耐心等待市场向好信号出现。

       二、盘中主要题材热点
       1、  新股：联泰环保、今飞凯达、、瀛通通讯  、光莆股份、正丹股份、德艺文创、实丰文化、长川科技、凯普生物、科林电气、坤彩科技、广和通、扬帆新材、开立医疗、瑞斯康达、大丰实业
       2、  健康中国 +超跌：九安医疗、青海春天
       3、  其他
       重组 ：百川能源、三花智控
       超跌+中报预增 ：南风股份
       超跌+前期庄股：柘中股份
       重组+雄安：博深工具
       地热 +雄安：汉钟精机
       摘帽 +航母 ：中原特钢
       开板新股：新凤鸣

       三、游资和机构龙虎榜
       博深工具（002282）：一家机构席位买入607万
       先河环保（300137）：一家机构席位买入6158万
       百川能源（600681）：申万上海东川路游资封板，三机构买9024万，两机构卖3424万
       汉钟精机（002158）：光大佛山绿景路及季华六路游资封板，两机构卖3626万
       九安医疗（002432）：中信上海漕溪北路及华福深圳深南大道游资封板
       柘中股份（002346）：国君上海天山路及中建投武汉中北路游资封板
       新劲刚（300629）：中信上海古北路及海通许昌建设路游资主买
       南风股份（300004）：光大佛山绿景路游资封板

       四、周末重要资讯
       ○  xi*：我国必须发展实体经济，不能脱实向虚
       ○  证监会：前发审委员冯小树违法买卖股票被罚没4.99亿
       ○  证监会核发10家企业IPO批文，筹资总金额不超过60亿元
       ○  周小川：6.5%经济增长可实现，有信心预防和消除系统性风险
       ○  保监会：进一步加强流动性风险，防控避免激进投资策略
       ○  监管严查理财违规，商业银行委外“降温”
       ○  新华社：债券市场和资本市场持续调整不影响大局的稳定

       ○  国务院：培育一批具有核心竞争力的冷链 物流企业
           冷链物流 概念股：大冷股份（000530）、烟台冰轮（000811）、四方冷链（603339）、雪人股份（002639）
       ○  首艘国产航母即将下水，产业链公司受关注
           国产航母概念股：大连重工（002204）、亚星锚链（601890）、抚顺特钢(600399) 、中船防务(600685)
       ○  核电 发展中心挂牌运作，核电建设或提速
           核电概念股：台海核电（002366）、江苏神通（002438）、中核科技（000777）、盾安环境（002011）
       ○  被动元件 大厂掀起涨价 潮，相关公司有望受益（作者：幽兰行天下）
           被动元件概念股：风华高科(000636) 、顺络电子(002138)、江海股份（002484）、麦捷科技（300319）


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【顶级私募早间市场信息绝杀版】



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三大早知道（时报早知道 + 中证早知道 + 上证早知道）


时报早知道20170424


　　【资讯导读】
　　题材承压白马受追捧　持续留意监管风险
　　被动元件大厂掀起涨价潮　相关公司有望受益
　　首艘国产航母即将下水　产业链公司受关注
　　恩华药业(002262)新品种将受益于招标放量

　　【主编视角】
　　题材承压白马受追捧　持续留意监管风险
　　上周两市明显下挫，沪指周跌幅达2.25%，创今年以来最大周跌幅;创业板指下跌2.57%，一度逼近1800点，下跌趋势仍未改变。本周下跌主要是受到多重监管因素叠加的影响，雄安板块、次新股和高送转概念成为重灾区。近期许多个股出现“闪崩”，股价大幅下滑，而白马龙头股，特别是消费类龙头受到资金追捧。
　　目前一线消费白马龙头经过一段时间上涨后，市场已经出现较大分歧。有机构测算，考虑消费股的ROE因素，目前消费股的实际估值已经和历史高峰水平相当了。消费龙头抱团是中长期不确定性下的“确定性溢价”带来估值泡沫化。近期有两大方向值得关注，一是估值和涨幅仍相对合理的二线消费股;二是增长较为确定的成长股，如苹果产业链和新能源汽车产业等。在监管趋严的背景下，对于超跌题材股的反弹，仍需保持谨慎。

　　【今日头条】
　　被动元件大厂掀起涨价潮　相关公司有望受益
　　近日，台湾的国巨、旺诠、华新科、厚声、国内的风华高科(000636)等被动元件(电阻、电感、电容)大厂纷纷发布涨价通知，主要产品价格涨幅普遍超过10%，超出市场预期。台湾国巨是电阻和电容产品市场的龙头，台湾华新是亚洲顶级芯片电阻器生产企业，具有较强的行业代表性。
　　业内表示，被动元件普涨是国际大宗商品价格上涨压力向下游传导的过程，而日系大厂退出与元件行业持续兼并造成供给端紧上加紧与需求提振进一步推升被动元件价格。目前被动元件的供需缺口约5%，由于消费电子占被动元件70%以上的市场份额，随着下半年消费电子旺季来临，被动元件的供需缺口有望进一步拉大，相关公司有望受益。风华高科(000636)是国内最大的电阻器生产厂商，收购台湾光颉科技40%的股权。顺络电子(002138)是全球领先的片式电感制造企业。

　　【投资聚焦】
　　首艘国产航母即将下水　产业链公司受关注
　　据媒体报道，4月23日，首艘国产航母001A型航母船坞开始注水了，国产航母进度确实在加快。专家认为给船坞注水是出坞前最后一项大的工作。这意味着条件具备，国产航母即将下水，肯定是箭在弦上，眼前三四天的事情。
　　业内表示，随着航母建设，中国的军舰建造将会迎来新的高峰，后续投入额将呈现不断扩大的趋势。航母全寿命周期长达半个多世纪，其中运营与维护阶段的开支总额往往是航母编队建设投入的数倍，航母打击群的长在役周期也将带动航母部件及分系统的维修替换以及编队成员装备的更新换代，产业链公司有望受益。抚顺特钢(600399)是我国最重要的特殊钢国防军工配套单位之一，产品已用于正在建造中的航母。中船防务(600685)是中国船舶工业集团旗下唯一拥有核心军工资产的上市平台。

　　【独家参考】
　　恩华药业(002262)新品种将受益于招标放量
　　恩华药业(002262)的新品种有望明显受益于新一轮招标全面落实。公司一直致力于中枢神经系统用药领域。在麻醉药领域产品中，公司传统优势品种咪达唑仑和依托咪酯市场占比超过85%，潜力品种右美托咪定和瑞芬太尼有望随着新一轮招标的落地放量。同时，公司在精神疾病领域一直具有优势，精神类潜力品种度洛西汀和阿立哌竞争格局理想，已中标省份6-8个。公司作为国内麻精药龙头，所在领域壁垒极高，传统品种保持10-15%增速，潜力品种有望随着招标落地快速放量，带动全年业绩向好。
　　九牧王(601566)新运营模式成效显著
　　九牧王(601566)从品牌与渠道共同发力，新运营模式成效显著。公司核心品牌九牧王市场占比高、发展稳健，新品牌互补明确、扩张迅速，多品牌矩阵效益初现，2017Q1业绩超预期。渠道方面，公司持续推进零售转型升级，不断优化调整销售终端以提高单店收入;同时公司改变以往电商渠道的去库存定位，变为销售线上专供款为主，电商销售增长迅速，线上线下一体化进程稳步推进。
　　此外，公司先后通过设立互联网时尚产业基金与新文化产业基金、参股超级导购APP、投资韩都衣舍等多种方式在时尚产业积极布局。未来公司有望继续通过服装多品牌及产业链投资、新兴产业投资、理财性投资等实现产融结合，助力服装主业发展，并寻找第二主业的机会。

　　【财经要闻】
　　习近平：我国必须发展实体经济，不能脱实向虚。
　　国务院：培育一批具有核心竞争力的冷链物流企业。
　　发改委发文加快煤矿产能置换，新旧产能置换比例高达1:1.3。
　　新华社：债券市场和资本市场持续调整不影响大局的稳定。
　　银监会一季金融分析会：严禁银行资金违规流入房地产。
　　山西：煤炭行业今年不再实施276个工作日制度。

　　【公告淘金】
　　中炬高新(600872)拟16.25亿元投建食品生产项目，预计达产后将实现年净利3.4亿元。
　　中国国航(601111)控股股东航空货运物流获批启动混改，公司将积极参与。
　　嘉宝集团(600622)获上海光控投资及其一致人合计持股1.66亿股，占总股本的24.27%。公司实控人变更为光大集团。
　　达实智能(002421)拟与山东高速集团、南山铝业(600219)等共同发起设立泰山健康保险公司，公司出资6亿元，持有20%的股份。
　　腾达建设(600512)中标4.24亿元地铁施工工程，占2016年营收的13.8%。
　　奥马电器(002668)控股股东拟自5月3日起半年内增持不少于3亿元，累计增持公司股份比例不低于2%。
　　绿盟科技(300369)拟10转10派1.2元。

　　【热点数据】
　　机构密集调研131只个股
　　数据显示，4月份以来，基金、券商、保险、海外机构、阳光私募等五类机构合计调研了131家上市公司，券商调研最为广泛，达到110家公司，即超过八成上市公司调研活动有券商参与;基金公司紧随其后，月内调研了77家上市公司;阳光私募、保险公司以及海外机构则分别走访了63家公司、35家公司、12家公司。
　　在参与调研的机构方面，有52家公司受到超10家机构调研，海康威视(002415)、汇川技术(300124)、碧水源(300070)等3家公司参与调研机构家数更是超过百家，分别达到302家、183家、108家，此外，乐普医疗(300003)、欧普康视(300595)、温氏股份(300498)、九阳股份(002242)、智飞生物(300122)、顺络电子(002138)和森马服饰(002563)等公司参与调研机构家数也位居前列。

　　【资金风向】
　　A股继续调整　机构买入百川能源(600681)
　　上周五，两市早盘横盘震荡，午后股指快速走低，临近尾盘在金融股的带动下回升，沪指翻红。两市共计成交3825亿元，较上个交易日减少824亿元;两市共计净流出199亿元，仅银行、非银金融呈现资金净流入。截止收盘，沪指涨0.04%报3172点，创业板指涨0.27%报1850点。盘面上，医疗器械、钢铁、银行、石油矿业等板块涨幅居前，港口航运、雄安概念、白酒等板块跌幅居前。
　　龙虎榜上，营业部资金净买入前三是先河环保(300137)、百川能源(600681)、博深工具(002282)，金额分别为0.62亿、0.56亿、0.06亿元。百川能源(600681)拟定增募资8.79亿元购买荆州天然气100%股权，交易对方承诺其2017-2019年净利分别不低于7850万、9200万、1.01亿元。

　　【一周回顾】
　　本周，A股持续回落，市场走势极弱。周一、周三大盘两度跳空低开，后两日有所企稳，但未能回补缺口。截至周五，沪指周跌2.25%，深成指跌1.95%，创业板指跌2.57%。监管力度加强抑制了短线投机氛围，游资撤离意愿较强。盘面上题材炒作全面熄火，白马股受到资金青睐，但周五贵州茅台(600519)、老板电器(002508)等消费蓝筹股也开始大面积回调。
　　4月16日，雄安地热资源丰富，汉钟精机(002158)一周涨幅达11.44%。
　　4月18日，独家参考推荐的恒顺醋业(600305)2日最大涨幅达8.35%。


2017-04-24中证投资参考 （星期一)


【今日导读】
＞国产航母下水倒计时 关注产业链投资机会
＞核电发展中心挂牌运作 核电建设或将提速
＞国办发文推动冷链物流发展 关注制冷设备
＞多地推进能源结构调整 清洁能源将成主力
＞量子通信“京沪干线”正进行安全性测试
【行业动态】
国产航母下水倒计时 关注航母产业链投资机会
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4月23日是中国海军建军节，此前市场普遍预测中国第一艘国产航母001A型航母将在这一天举行下水典礼。此前国防部新闻发言人吴谦表示，我国首艘国产航母正在开展舾装工作，进展非常顺利，不久将下水。综合媒体消息，虽然今日并未举行下水仪式，但舰岛上的脚手架已经全部拆除，甲板上除了一些黄色的设备方舱也几近清理完毕，舰岛上的玻璃窗和四面相控阵雷达也似在建设中。如果国产航母下水的话，则意味着中国新航母建造工程将进入到下一个环节，即舰体舾装阶段。紧跟在这一环节之后的工作，就是正式的出海试航了。
“海洋强国”是我国未来一个阶段的一项重要国家战略。军事专家分析称，国产航母下水，标志着我国海军的军事力量和装备更新速度加快，充分说明我国已完全掌握航母设计建造核心技术，我国以航母为核心的远洋海军进入加速建设期。而作为航母产业链主体的船舶行业将核心受益于三方面：第一，我国未来将拥有多艘航母;第二，航母编队需要配备的各类舰艇市场空间达千亿级;第三，航母编队服役后的运营维护以及替换升级将是更大的市场。可考虑关注船舶行业相关标的如：亚星锚链（601890）、中船科技（600072）等。
核电发展中心挂牌运作 核电建设或提速
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据悉，在中国迎来“安全高效发展核电”的时期，近日国家能源局下属事业单位中国核电发展中心正式挂牌运作。中国核电发展中心的业务范围包括：核电法规政策研究、重大专项实施相关工作、核电建设运行及安全监测等。该中心的成立，有利于促进中国核电的健康发展。
今年全国“两会”期间，“安全高效发展核电”被写入了政府工作报告。目前中国在建核电机组数量世界第一；核电十三五规划明确，到“十三五”末，中国在运核电装机容量将达到5800万千瓦，在建机组达到3000万千瓦以上，机组总数将达到世界第二。要完成这一目标，十三五期间每年平均需要投入建设6至8台百万级千瓦核电机组。截止到2016年12月底，我国核电装机容量为3162万千瓦，在建2417万千瓦，2017-2020年需要新增3200万千瓦装机容量才能完成规划目标。未来我国核电技术主要采用AP1000、CAP1400及华龙一号等三代技术，每百万千瓦造价约120亿元，预计2017-2020年新增核电装机将带动3800亿元投资规模。
今年以来，国内尚未核准新的核电机组开工建设，业内认为，接下来一段时间核电建设审批有望迎来高峰。核电设备占核电机组建设总投资额的50%左右，作为投资占比最高的环节将充分受益于核电建设提速，建议关注台海核电（002366）、中核科技（000777）、江苏神通（002438）。
【产业观察】
国办发文促冷链物流发展 关注制冷设备
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国务院办公厅日前印发《关于加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的意见》，部署推动冷链物流行业健康发展，保障生鲜农产品和食品消费安全。 意见提出，到2020年，生鲜农产品和易腐食品冷链流通率、冷藏运输率显著提高，腐损率明显降低，冷链服务水平大幅提升，食品质量安全得到有效保障。培育一批具有核心竞争力、综合服务能力强的冷链物流企业。具体措施方面，意见提出了健全冷链物流标准、完善基础设施网络、提升信息化水平、完善政策支持体系等八方面的要求。
冷链物流基础设施不足、物流成本居高不下已经成为阻碍国内生鲜电商发展的瓶颈。而在需求端，中国目前日益壮大的城市中产阶层对高品质生鲜产品的消费能力在迅速提高。除生鲜电商之外，医药行业对冷链物流设备的需求也在加大。据中物联冷链委统计，2016年全国冷链物流市场需求达到2200亿元，同比增长22.3%。2016年全国冷库新增305万吨，总量达到4015万吨，同比增长8.2%。
随着国办意见的印发，冷链物流行业标准有望加快出台，制冷设备迎来政策春风，产业链上相关个股可重点关注。建议关注大冷股份（000530）、烟台冰轮（000811）。
多地推进能源结构调整 清洁能源将成主力
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近日，天津市政府印发《天津市2017年大气污染防治工作方案》明确规定，通过改燃、并网或清洁能源替代继续削减燃煤总量，比2012年净削减煤炭消费总量1000万吨。此外，10月底前，天津还将完成4家19台自备电站煤电机组超低排放改造和8座18台750蒸吨燃煤锅炉超低排放改造。
此外，备受瞩目的雄安新区的规划上，清洁能源替代也放到了重要的位置，“三桶油”均对雄安新区的清洁能源改造作出部署。其中：中石化将绿源公司机关迁至雄安新区，有望彻底终结雄安烧煤史；中石油推出“气化雄安”规划，要大力发展天然气业务；而中海油蒙西管道东段途经雄安新区，也将增加雄安新区的清洁能源供应。
随着油气改革方案出台临近，能源消费结构向清洁能源转型是下一阶段的大趋势，再加上环保督察之下的空气质量压力，各地的煤改气等能源升级举措也将继续密集出台，天然气行业有望持续获得政策面的刺激，天然气终端销售相关上市公司投资机会可重点关注，如长春燃气（600333）、广汇能源（600256）等。
【信息追踪】
量子保密通信干线“京沪干线”正进行安全性测试
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中国科学技术大学常务副校长潘建伟院士20日透露：“2016年底，‘京沪干线’已全线贯通，目前正在做相关测试，通过测试后将正式投入使用。”目前，“墨子号”的科学实验任务进展顺利。应德国、奥地利和意大利等国的合作请求，后期将在空间量子实验中，开展以中国为主导的国际合作研究。“京沪干线”在2013年启动建设时就备受国际关注，2016年底实现全线贯通，目前正在进行一系列稳定性、安全性测试。经过相关的严格测试后，将正式交付使用。据悉，“京沪干线”是世界首条千公里级量子保密通信干线。a
量子通信作为国家重点投入的战略性信息技术，刚刚起步的量子通信技术具有数百亿的巨大潜在市场空间。伴随着国家量子通信骨干网络建设、行业应用及网络运营的持续推进，量子通信产业将迎来快速发展。按照国家“十三五规划”及国家重大科技项目发展计划，未来将投入巨资建设量子保密通信骨干网络，逐步覆盖国内、欧亚及“一带一路”相关地域，带动相关元器件及应用软件服务市场上千亿，相关个股有：量子保密通信“京沪干线”项目系统集成的神州信息(000555)、和参股浙江省量子通信网络建设的浙江东方(600120)。


   上证早知道


       ·今日导读·
       >天舟成功对接天宫 中国航天 迈向空间站时代
       >中国核电 发展中心挂牌运作 促行业健康成长
       >天津港现金收购集团资产 奥马电器将获增持
       >金固股份溢价定增  友邦吊顶经销商筹划持股

       ·上证聚焦·
       ○天舟成功对接天宫 中国航天迈向空间站时代
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       22日，中国首艘货运飞船天舟一号成功与天宫二号空间实验室完成首次交会对接。在5个多月的太空飞行任务中，天舟一号将与天宫二号实施3次交会对接、3次推进剂在轨补加。新华社引用海外评论认为，天舟一号发射是一项重大成就，将为今后建成的中国空间站提供独立、本土的物流运输 途径，推进剂在轨补加能力则是维持人类在太空常驻以及空间站建设运行的重要一环。

       点评：据机构研报测算，在我国航天事业进入下一步的空间站建设后，载人航天工程将带来10年500亿元的市场规模。中航 科技集团旗下的航天五院负责空间站相关大部分飞行器的总体研制工作，航天六院、航天九院分别负责动力系统和测控与通信系统研制。航天电子（600879）周末公告，圆满完成了天舟一号发射保障任务；中国卫星（600118）、航天动力（600343）等航天系上市公司也受到多家机构关注。

       ·上证精选·
       ○证监会发布《期货 公司风险监管指标管理办法》及配套文件，期货公司最低净资本升至3000万元。
       ○银监会召开一季度经济金融形势分析会，提出主动防控金融风险、大力治理金融乱象、切实弥补监管短板。
       ○保监会印发通知要求保险业进一步加强风险防控工作，提出了10个方面39条风险防控措施要求。
       ○国产C919大飞机 于22日获得国家民航 局飞行特许，并于23日在浦东机场完成高速滑行抬前轮试验。
       ○据悉中信建投证券将力争在6月底前上报A股上市申请材料，一线券商有望齐聚A股市场。
       ○发改委近日复函同意中国航空集团进行航空货运物流混合所有制 改革，该集团是中国国航的控股股东。

       ·产业情报·
       ○中国核电发展中心挂牌运作 促行业健康成长
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       据媒体报道，近日国家能源局下属正局级事业单位中国核电发展中心正式挂牌运作，其业务范围包括：核电法规、规划、政策、标准研究；核电重大专项实施相关工作；核电建设运行及安全监测等。业内人士表示，该中心的成立，有利于进一步促进中国核电的健康发展。

       点评：广发证券认为，在2016年核电项目审批空白的背景下，为实现“十三五 ”8800万千瓦的既定目标，从2017年开始的未来几年内，平均约8台机组通过审批将是大概率事件，产业链将步入需求上升期。中国核电（601985）、中国核建（601611）分别为我国核电运营、建设龙头企业；台海核电（002366）主营核电专用设备 ，上半年预增41%至59%，二季度业绩环比亦呈加速趋势。

       ○民航低空 空域监视技术意见印发 助推通用航空 产业发展
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       日前民航局发布《民用航空低空空域监视技术应用指导意见》，提出到2020年，构建以北斗 定位信息为核心，兼容各种监视技术的低空空域监视技术服务保障体系，大部分低空空域运行的通用航空器与无人驾驶 航空器实现北斗卫星导航 系统定位，实现全国低空空域监视数据统一管理，为低空飞行服务保障体系提供航空器监视信息。

       点评：此前民航局提出我国通用机场“县县通”建设目标，投资额达千亿级别。在低空空域改革和通用机场加快发展的推动下，北斗系统和地面监视设备产业，将迎来快速发展机遇。公司方面，四川九洲（000801）通过收购大股东资产，积极布局北斗、二次雷达和ADS-B产品，将受益通航 市场发展；川大智胜（002253）主营空管自动化系统，并拓展飞行模拟培训服务。

       ·公告解读·
       ○天津港拟41.2亿元现金收购集团资产
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       天津港（600717）拟以41.2亿元收购控股股东旗下天津港集装箱 码头等五公司股权，并以7.58亿元出售旗下天津港轮驳公司100%股权。

       五家拟购企业中，联盟国际去年净利润1.81亿元，天津港集装箱码头去年净利润8245万元，欧亚国际去年净利润7604.33万元，另外两企业小幅亏损。此次交易将解决同业竞争问题，上市公司将成为天津港集团旗下装卸及物流业务的主要运营平台。

       ○奥马电器控股股东推增持计划
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       奥马电器（002668）控股股东赵国栋拟自5月3日起至未来6个月内，增持公司股份不少于3亿元或累计增持不低于公司总股份的2%。

       ○金固股份定增溢价完成发行
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       金固股份（002488）完成定增，发行价16.53元/股，高于14.58元/股的最新收盘价。天弘基金等八名投资者共认购了1.63亿股，其中，“财通资产-金固股份高管定增资管计划”和深圳安鹏汽车 后市场产业基金 （有限合伙）所认购股票锁定期为36个月。本次定增所募集的27亿元将主要用于金固股份汽车后市场O2O 平台建设项目。

       ○友邦吊顶（002718）经销商申请并筹划持股计划，该计划所持有的股票总数累积不超公司股本总额的5%。

       ○大千生态（603955）联合中标4.4亿元霍邱县主城区中央景观带EPC工程，公司2016年营收5.98亿元。

       ○嘉宝集团（600622）实控人由上海嘉定区国资委 变更为光大集团，最终控制人为中央汇金。

       ·财报快递·
       ○中兴商业（000715）半年报 预增34%-75%。

       ·交易闹铃·
       ○恒润股份等三新股24日发行
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       恒润股份（732985）发行价26.97元，申购上限2万股，主营风电 等领域的金属锻件。
       金陵体育（300651）发行价13.71元，申购上限1.85万股，主营体育器材。
       杭州园林 （300649）发行价9.04元，申购上限1.6万股，主营园林设计。

       ·一周回顾·
       ○抓住业绩好这个牛鼻子
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       尽管上周指数跌幅依然不大，但个股的持续调整应该让不少人郁闷不已。面对市场环境的变化，投资者恐怕不能沉浸在自己过去的成功经验中，顺应市场监管、投资者结构等各种变化方为明智之举。随着上市公司数量不断增长和保险等长期机构资金持续增长，业绩好坏越来越成为投资时最重要的考量。

       在茅台等白马明星股连创新高的现在，如何挑出“养在深闺人未识”的绩优公司呢？笔者提供两条思路：一是从半年报业绩预告做文章。据统计，目前预告上半年业绩增长的公司共有137家，主要分布在化工、电子、机械设备 、汽车、建筑材料 、计算机等行业。如果上述公司动态估值水平明显低于行业平均水平，投资者可以重点关注。

       二是从最新的一季报持股情况入手，跟着知名机构挖掘好公司。例如，分析QFII的持股变化情况发现，QFII比较偏爱家电、医药等行业，苏泊尔、华意压缩、首商股份、平高电气、恒瑞医药等被两家以上QFII持有。一季报收官在即，投资者可以利用假期好好做做功课，以更好的心态应对未来的挑战。


2017-04-24中证投资参考 （星期一)


【今日导读】
＞国产航母下水倒计时 关注产业链投资机会
＞核电发展中心挂牌运作 核电建设或将提速
＞国办发文推动冷链物流发展 关注制冷设备
＞多地推进能源结构调整 清洁能源将成主力
＞量子通信“京沪干线”正进行安全性测试

【行业动态】
国产航母下水倒计时 关注航母产业链投资机会
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4月23日是中国海军建军节，此前市场普遍预测中国第一艘国产航母001A型航母将在这一天举行下水典礼。此前国防部新闻发言人吴谦表示，我国首艘国产航母正在开展舾装工作，进展非常顺利，不久将下水。综合媒体消息，虽然今日并未举行下水仪式，但舰岛上的脚手架已经全部拆除，甲板上除了一些黄色的设备方舱也几近清理完毕，舰岛上的玻璃窗和四面相控阵雷达也似在建设中。如果国产航母下水的话，则意味着中国新航母建造工程将进入到下一个环节，即舰体舾装阶段。紧跟在这一环节之后的工作，就是正式的出海试航了。
“海洋强国”是我国未来一个阶段的一项重要国家战略。军事专家分析称，国产航母下水，标志着我国海军的军事力量和装备更新速度加快，充分说明我国已完全掌握航母设计建造核心技术，我国以航母为核心的远洋海军进入加速建设期。而作为航母产业链主体的船舶行业将核心受益于三方面：第一，我国未来将拥有多艘航母；
第二，航母编队需要配备的各类舰艇市场空间达千亿级；
第三，航母编队服役后的运营维护以及替换升级将是更大的市场。可考虑关注船舶行业相关标的如：亚星锚链（601890）、中船科技（600072）等。

核电发展中心挂牌运作 核电建设或提速
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据悉，在中国迎来“安全高效发展核电”的时期，近日国家能源局下属事业单位中国核电发展中心正式挂牌运作。中国核电发展中心的业务范围包括：核电法规政策研究、重大专项实施相关工作、核电建设运行及安全监测等。该中心的成立，有利于促进中国核电的健康发展。
今年全国“两会”期间，“安全高效发展核电”被写入了政府工作报告。目前中国在建核电机组数量世界第一；
核电十三五规划明确，到“十三五”末，中国在运核电装机容量将达到5800万千瓦，在建机组达到3000万千瓦以上，机组总数将达到世界第二。要完成这一目标，十三五期间每年平均需要投入建设6至8台百万级千瓦核电机组。截止到2016年12月底，我国核电装机容量为3162万千瓦，在建2417万千瓦，2017-2020年需要新增3200万千瓦装机容量才能完成规划目标。未来我国核电技术主要采用AP1000、CAP1400及华龙一号等三代技术，每百万千瓦造价约120亿元，预计2017-2020年新增核电装机将带动3800亿元投资规模。
今年以来，国内尚未核准新的核电机组开工建设，业内认为，接下来一段时间核电建设审批有望迎来高峰。核电设备占核电机组建设总投资额的50%左右，作为投资占比最高的环节将充分受益于核电建设提速，建议关注台海核电（002366）、中核科技（000777）、江苏神通（002438）。

【产业观察】
国办发文促冷链物流发展 关注制冷设备
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国务院办公厅日前印发《关于加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的意见》，部署推动冷链物流行业健康发展，保障生鲜农产品和食品消费安全。 意见提出，到2020年，生鲜农产品和易腐食品冷链流通率、冷藏运输率显著提高，腐损率明显降低，冷链服务水平大幅提升，食品质量安全得到有效保障。培育一批具有核心竞争力、综合服务能力强的冷链物流企业。具体措施方面，意见提出了健全冷链物流标准、完善基础设施网络、提升信息化水平、完善政策支持体系等八方面的要求。
冷链物流基础设施不足、物流成本居高不下已经成为阻碍国内生鲜电商发展的瓶颈。而在需求端，中国目前日益壮大的城市中产阶层对高品质生鲜产品的消费能力在迅速提高。除生鲜电商之外，医药行业对冷链物流设备的需求也在加大。据中物联冷链委统计，2016年全国冷链物流市场需求达到2200亿元，同比增长22.3%。2016年全国冷库新增305万吨，总量达到4015万吨，同比增长8.2%。
随着国办意见的印发，冷链物流行业标准有望加快出台，制冷设备迎来政策春风，产业链上相关个股可重点关注。建议关注大冷股份（000530）、烟台冰轮（000811）。

多地推进能源结构调整 清洁能源将成主力
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近日，天津市政府印发《天津市2017年大气污染防治工作方案》明确规定，通过改燃、并网或清洁能源替代继续削减燃煤总量，比2012年净削减煤炭消费总量1000万吨。此外，10月底前，天津还将完成4家19台自备电站煤电机组超低排放改造和8座18台750蒸吨燃煤锅炉超低排放改造。
此外，备受瞩目的雄安新区的规划上，清洁能源替代也放到了重要的位置，“三桶油”均对雄安新区的清洁能源改造作出部署。其中：中石化将绿源公司机关迁至雄安新区，有望彻底终结雄安烧煤史；
中石油推出“气化雄安”规划，要大力发展天然气业务；
而中海油蒙西管道东段途经雄安新区，也将增加雄安新区的清洁能源供应。
随着油气改革方案出台临近，能源消费结构向清洁能源转型是下一阶段的大趋势，再加上环保督察之下的空气质量压力，各地的煤改气等能源升级举措也将继续密集出台，天然气行业有望持续获得政策面的刺激，天然气终端销售相关上市公司投资机会可重点关注，如长春燃气（600333）、广汇能源（600256）等。

【信息追踪】
量子保密通信干线“京沪干线”正进行安全性测试
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中国科学技术大学常务副校长潘建伟院士20日透露：“2016年底，‘京沪干线’已全线贯通，目前正在做相关测试，通过测试后将正式投入使用。”目前，“墨子号”的科学实验任务进展顺利。应德国、奥地利和意大利等国的合作请求，后期将在空间量子实验中，开展以中国为主导的国际合作研究。“京沪干线”在2013年启动建设时就备受国际关注，2016年底实现全线贯通，目前正在进行一系列稳定性、安全性测试。经过相关的严格测试后，将正式交付使用。据悉，“京沪干线”是世界首条千公里级量子保密通信干线。a
量子通信作为国家重点投入的战略性信息技术，刚刚起步的量子通信技术具有数百亿的巨大潜在市场空间。伴随着国家量子通信骨干网络建设、行业应用及网络运营的持续推进，量子通信产业将迎来快速发展。按照国家“十三五规划”及国家重大科技项目发展计划，未来将投入巨资建设量子保密通信骨干网络，逐步覆盖国内、欧亚及“一带一路”相关地域，带动相关元器件及应用软件服务市场上千亿，相关个股有：量子保密通信“京沪干线”项目系统集成的神州信息（000555）、和参股浙江省量子通信网络建设的浙江东方（600120）。


  中证早知道


       ○环保 部称正详查全国土壤问题 净土行动或将推进
       ○国务院印发冷链物流 发展意见 行业迎快速发展期
       ○嘉宝集团实控人变光大集团 *ST鲁丰实控人变更
       ○供需缺口进一步拉大 电阻生产巨头相继选择涨价

       ·中证头条·

       环保部称正详查全国土壤问题 净土行动力度或将加大
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       在4月21日环保部例行发布会上，环境监察局局长田为勇称，环保部正在开展一项大的行动，对京津冀 2+26个城市进行为期一年的大督查。对于天津和河北两起渗坑事件，田为勇强调，环保部正在组织全国土壤问题详查；田为勇同时指出，VOC（挥发性有机化合物）的治理一直以来都是一个较突出问题。下一步，环保部将采取多方面措施予以治理。

       ◆4月21日，环保部在京召开2017年长江经济带 饮用水水源地环境保护 执法专项行动视频会。环保部表示，排查的319个集中式饮用水源地共发现490个环境违法问题。环保部已于近日致函有关省（市），推动采取更有力的措施，加快整治工作进度。

       点评：此前一份全国性土壤状况调查报告指出，我国土壤环境状况总体不容乐观，近五分之一耕地遭污染，部分地区土壤污染较重，全国土壤污染超标率达16.1%。来自国土资源部土地整治中心提供的数据显示，我国土壤污染修复 产业产值，尚不及环保产业总产值的1%。而在发达国家这一比重达30%以上。据环保部通过运用国际通行模型对“土十条”影响做的预测评估，土壤修复 市场带动的投资规模超过5.7万亿元。A股上市公司中，永清环保（300187）已成长为行业领先的综合生态 环境服务提供商，在大气治理 、重金属污染土壤修复等方面拥有核心技术，在土壤修复方面具有明显的先发优势。万邦达（300055）系为煤化工 、石油化工 、电力等下游行业大型项目提供工业水处理 系统全方位、全寿命周期服务的工业水处理专业服务商。

       ·中证聚焦·

       国务院印发冷链物流发展意见 行业迎快速发展期
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       国务院办公厅近日印发《关于加快发展冷链物流保障食品安全 促进消费 升级的意见》，部署推动冷链物流行业健康发展，保障生鲜农产品和食品消费安全。

       点评：据中物联冷链委统计，2016年全国冷链物流市场需求达到2200亿元，同比增长22.3%。2017年冷链物流行业将迎来全新的变化，冷库方面，产地冷库建设增多，冷藏库、保鲜库、气调库体量将有所增加；冷藏车方面，新国标GB1589的出台对规范和推动冷藏车市场发展提供新动力；冷链物流体系也将逐步走向第三方服务。在消费能力和对食品安全重视度的不断提升，政策支持力度持续加码，食品消费结构和习惯的变化对冷链物流的要求提高，生鲜电商的崛起等多因素叠加下，冷链物流将迎来快速发展期。冷链物流产业链上市公司包括汉钟精机（002158）、大冷股份（000530）、烟台冰轮（000811）等。

       ◆4月21日，中国石化 集团董事长王玉普、总经理戴厚良会见河北省委书记赵克志、代省长许勤。赵克志表示，中国石化在雄安新区发展地热 +的规划，与中央对雄安新区发展理念任务要求高度契合，省委省政府全力支持，希望双方紧密配合，为新区建设做出积极贡献。

       ·要闻速递·

       ○li*：棚户区改造 既是民生工程，还能促进房地产 市场平稳健康发展。

       ○央行：一季度企业中长期贷款增长加快，房地产贷款增速回落。

       ○保监会印发《关于进一步加强保险业风险防控工作》，要求保险公司避免激进投资策略，不能仅以收益率作为投资目标。

       ○环保部权威人士称，环境问题是雄安发展最大挑战。

       ·公司动向·

       嘉宝集团实控人变更为光大集团
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       嘉宝集团(600622)公告，由于公司董事会及监事会换届，其中4名董事由光大控股通过下属企业提名，结合公司现有股权结构及董监成员构成情况，认定公司的实控人由上海市嘉定区国资委 ，变更为光大集团，最终控制人为中央汇金。公司拟将证券简称改成“光大嘉宝”。

       *ST鲁丰控股股东及实控人发生变更
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       *ST鲁丰（002379）公告，于荣强将其持有的公司261,096,605股股份已过户至山东宏桥名下。本次协议转让事宜导致公司实际控制人及控股股东发生变化，山东宏桥成为公司的控股股东，山东宏桥的实际控制人张士平成为公司的实际控制人。

       ○中炬高新（600872）公告，公司拟实施阳西美味鲜食品生产项目的投资计划，项目总投资为16.25亿元。项目达产后将实现年销售收入48.45亿元，年利润总额4.6亿元，净利润3.4亿元。

       ○中国国航（601111）控股股东获批启动混改。

       ○奥马电器(002668) 控股股东拟增持 不少于3亿元或不低于2%股份。

       ·产经观察·

       供需缺口进一步拉大 电阻生产巨头相继涨价
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       风华高科营销中心4月20日向客户发产品涨价通知。1-10R产品价格对应标准产品精度、型号的单价乘以1.1倍，2017年4月21日起正式实施。而此前，台湾电阻生产巨头国巨、厚声、华新科、大毅、旺诠等厂商已相继涨价。

       点评：业内表示，目前被动元件 供需缺口约5%，由于消费电子占被动元件70%以上的市场份额，随着下半年消费电子旺季来临，被动元件的供需缺口将进一步拉大。风华高科（000636）片式电阻年产能超过200亿颗。收购光颉后，取得高端的薄膜电阻技术和产能，并切入欧洲和美国市场，是国内片式元器件 规模最大的电子元件企业。

       ·资金动向·

       21日主力资金抢筹2股 净买入金额均逾亿元
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       在21日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入超1亿元公司有2只，分别是汉钟精机（002158）和中国软件（6005367），净买入金额1.86亿元和1.42亿元。

       点评：从龙虎榜前五买入席位看，汉钟精机主力操作明显。该股买一席位为光大证券佛山绿景路，净买入金额高达1.97亿元，买二为光大证券佛山季华六路，净买入金额0.28亿元。雄安新区将大力发展地热+，并获得河北省委省政府支持。汉钟精机作为正宗地热概念股，后市有望继续保持活跃。

       ·新股申购·

       ○杭州园林 ：申购代码300649，申购上限1.60万股，申购价格9.04元，公司主营风景园林设计。

       ○金陵体育：申购代码300651，申购上限1.85万股，申购价格13.71元，公司主营体育器材和场馆设施。

       ○恒润股份：申购代码732985，申购上限2.00万股，申购价格26.97元，公司主营锻件制造。

       ·一周回顾·

       反弹在即 轻仓参与主题投资
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       机构对于当前A股市场持谨慎态度，建议投资者降低整体仓位配置，其中有业绩支撑的低估值 、蓝筹股有望成为近期投资者的“避风港”。短线来看，调整过后，雄安新区、一带一路 、国企改革 等热点概念及周边主题有望再次起舞，投资者可在调整过程中择机轻仓介入。

       ◆4月20中证早知道独家推出“中石化绿源公司将迁至雄安新区，推进当地地热取暖”，推荐标的汉钟精机次日开盘不久即封上涨停，最终以涨停收盘。





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【今日股市猛料点评与黑马追踪】