【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-04-28

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【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-04-28

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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2017-04-28

MACD直播室 金融群英会

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【早盘内参】


4月28日早盘内参：央行称将继续采取综合措施防范金融风险　　宏观经济

　　央行：副行长范一飞出席“人民币全球城市对话”并发表主题演讲。他指出，中国将继续采取综合措施防范金融风险；继续推动人民币国际化；进一步深入研究法定数字货币政策框架。

　　央行：继续实施稳健中性的货币政策；高度重视防控金融风险，加强金融监管协调；有序化解处置突出风险点，切实维护国家金融安全；今年继续实施稳健中性的货币政策，着力增强金融支持供给侧结构性改革力度，进一步做好金融支持“三去一降一补”，深化金融重点领域和关键环节改革。
　　新华社：4月26-27日，2017年全国经济体制改革工作会议在北京召开。会议指出，深入推进国企国资改革，推动“1+N”文件落地见效，加快重点领域混合所有制改革试点，大力推进电力、油气、盐业等重点行业改革，持续夯实市场经济微观基础。

　　新华社评论员：金融是现代经济的核心，维护金融安全，是关系我国经济社会发展全局的一件带有战略性、根本性的大事。既要对存在的金融风险点胸中有数，加大对市场违法违规行为打击力度，又要加强金融监管，补齐监管短板，形成金融发展和监管强大合力。

　　商务部：中国第一季度对“一带一路”国家的进口年率增长42.9%；出口年率增长26.2%；一季度从“一带一路”国家进口占总量比重为25%；对“一带一路”国家出口占总量的28.2%；中国对43个“一带一路”国家进行了29.5亿美元的海外直接投资；对这些国家的海外投资占总量的14.4%。

　　上证报：据粗略统计，目前已有28个省份公布一季度经济数据，其中22个省份GDP增速跑赢全国。从GDP增速来看，西藏、重庆、贵州继续“领跑”全国，其中贵州GDP增速已经连续25个季度位居全国前三位。从经济体量来看，广东、江苏、山东和浙江处于“第一梯队”，一季度经济总量均超过一万亿元。

　　外管局：3月国际收支口径的国际货物和服务贸易顺差85亿美元。中国1-3月服务贸易逆差606亿美元。

　　商务部：正在大幅减少外资准入的限制性措施，自贸试验区的负面清单已从2013年时的193项减少至目前的122项，未来还将进一步缩减。

　　央行：公开市场进行300亿元7天期逆回购操作，100亿元14天期逆回购操作，100亿元28天期逆回购操作。当日有900亿逆回购到期。

　　Shibor：连续7日全线上涨；隔夜Shibor涨3.3个基点，报2.7920%，续创2015年4月7日以来新高；7天期Shibor涨2.46个基点，报2.8449%，续创3月31日以来新高；3个月期涨0.33个基点至4.2917%，为连续第八个交易日走升，创近三周以来高位。

　　行业动态

　　保监会：当前险资运用监管思路是“稳、严、进”，切实把“防范风险和强化监管”作为重中之重。未来，将积极引导和推进保险资金服务实体经济，下一步，保监会将加强资产负债匹配监管，推进保险资金运用分类监管和差异化监管。

　　保监会：发布《中国保监会关于保险业服务“一带一路”建设的指导意见》，支持保险业稳步“走出去”，加快建设海外承保、理赔作业、救援等境外服务网络，为服务“一带一路”建设提供有效网络依托。

　　银监会：下发关于公布七省市地方资产管理公司(AMC)名单的通知，涉及省市为云南、海南、湖北、福建、山东、广西、天津，尤其值得一提的是，该通知明确批量转让是指金融企业对3户及以上不良资产进行组包，定向转让给资产管理公司的行为，这意味着，不良资产批量转让门槛明确下调。

　　证券时报：国有大行中的建行(广东省分行)将介入网贷资金存管，并于5月5日在广州举行该分行互联网资金存管产品的新闻发布会。为首家国有大行杀入P2P资金存管。

　　中国联通：自5月1日起大幅下调“一带一路”区域国际漫游资费。此次大幅度下调资费的幅度是有史以来最大的一次。此次资费下调涵盖语音及数据业务。语音国际漫游资费调整涉及俄罗斯、亚美尼亚等17个国家和地区，平均降幅达到52%，最大降幅达到86%。数据漫游资费调整涉及缅甸、文莱等19个国家地区，平均降幅高达75%，最大降幅高达97%。

　　中国电信：拟未来三到五年投入10亿美元于“一带一路”信息基础设施。

　　中钢协：铁矿石价格上扬已刺激中国重启矿区。

　　商务部：一季度，我国汽车销售增长7%，略高于汽车工业协会此前预估的5%的全年增速，其主要原因是国内市场需求巨大，预计今年全年汽车销售仍将是稳中趋缓的总体趋势。

　　环保部：环保要求三令五申，环保风暴不断加力，在河南省郑州、开封、安阳、濮阳、焦作展开检查，发现并曝光了多家企业未批先建、废弃污染物违规排放等问题。

　　国家电投：将在沪全面实施重型燃气轮机国家科技重大专项，打造核电产业科创体系，在上海相关区域推进能源结构优化与高效清洁利用。

　　股市聚焦

　　中国基金报：监管层发布了《基金中基金(FOF)审核指引》，要求各家基金管理人按照《指引》要求，准备有关基金中基金注册申报文件。FOF基金即将问世。

　　21世纪经济报道：从接近监管层人士处获悉，目前尚未出现可能促使辅导期延长的政策调整。但考虑到需要强化投资者保护、优化上市企业质量等因素，尚不排除监管层未来会就该类公司的IPO审核提出新口径以及更多要求的可能。此前在重组、再融资操作上受到更严格监管的影视、文化、互联网等轻资产类行业以及房地产行业，也将在IPO环节受到更多限制。

　　证券日报：截至4月26日，沪深两市共有超过2100家公司提出了包括现金分红在内的利润分配方案，其中，已有24家公司提出每股现金分红超1元的利润分配方案。共有36家公司调整了自己的利润分配方案，从调整前后的对比中可知，有4家原本不打算分红送转的企业，宣布“拔毛”。从其它企业调整后的方案来看，增加现金分红成为亮点。

　　张德江：主持十二届全国人大常委会第二十七次会议闭幕会并发表讲话，他强调，完善证券法律制度，有利于健全市场体系、补齐监管短板。要广泛听取各方面的意见建议，加强立法调研、论证和评估。

　　山东证监局：召开2017年辖区证券期货机构监管工作会议：一是强化风险防控，提高监管敏锐性；二是加强合规监管，提高监管能动性；三是加强现场检查，提高监管威慑力；四是加强信息安全监管，提高技术保障能力；五是强化投资咨询监管，整治黑嘴黑哨现象。

　　香港证监会：行政总裁欧达礼称，将研究资产处置交易中“不切实际”的估值；希望在未来几个月里能建成两地股票互联互通机制的投资者身份系统。

　　财经网：有市场传闻“安邦保险董事长因涉千亿贷款案被抓”，4月26日民生银行股价继续下跌，盘中创下年内新低。不过，对于上述市场传闻，安邦保险新闻部门相关负责人士表示，该传闻纯属“谣言”。

　　新股申购：先达股份和金能科技4月28日申购，先达股份申购代码732086；金能科技申购代码732113.

　　中签号：奥翔药业(603229)披露中签结果，中签号码共有36000个，每个中签号码只能认购1000股。末“4”位数：5103、0103；末“5”位数：77204、89704、64704、52204、39704、27204、14704、02204、00601；末“6”位数：069684、269684、469684、669684、869684、249895、749895；末“7”位数：7411839、9411839、5411839、3411839、1411839；末“8”位数：78059403、90559403、65559403、53059403、40559403、28059403、15559403、03059403；末“9”位数： 042132994.

　　鸣志电器(603728)披露中签结果，中签号码共有72000个，每个中签号码只能认购1000股。 末“4”位数：7518、5018、2518、0018；末“5”位数：52794、02794；末“6”位数：731037、856037、981037、606037、481037、356037、231037、106037、359076；末“7”位数：7767314、2767314、5898439；末“8”位数：92186442、67186442、42186442、17186442.



　　数据一览

　　沪深股市：沪指周四表现跌宕起伏，早盘一度杀跌至3097.33点，失守3100点的整数关口，10点半过后股指探底回升，最终小幅收涨0.36%结束一天交易，收报3152.19点，3100点失而复得，日K线收出低位三连阳。

　　港股：截至收盘，恒指涨0.49%，报24698.48点，创逾20个月新高；国企指数跌0.55%，报10261.25点；红筹指数跌0.38%，报3953.09点。大市成交763亿，连续12个交易日成交不足800亿元。

　　沪深港通：截止4月27日收盘，沪股通净流入2.31亿元，当日余额127.69亿元；深股通当日净流入6.73亿元，当日余额123.27亿元；北向资金当日净流入9.04亿元。港股通(沪)当日净流入26.02亿元，当日余额78.98亿元；港股通(深)当日净流入2.89亿元，当日余额102.11亿元；南向资金当日净流入28.91亿元。

　　融资融券：截至4月26日，上交所融资余额报5333.67亿元，较前一交易日减少0.98亿元；深交所融资余额报3764.24亿元，减少8.31亿元；两市合计9097.91亿元，减少9.29亿元。

　　板块掘金

　　油气改革：油气体制改革方案即将出台。方案将允许符合准入要求并获得资质的市场主体参与常规油气勘查开采，符合条件的各类原油加工企业可以使用进口原油，后续还将出台一系列配套方案。

　　建议重点关注：洲际油气、新潮能源、新奥股份、中天能源、胜利股份、通源石油、中国石化、中国石油、泰山石油、四川美丰。

　　盐业产业：目前，《食盐专营办法》和《盐业管理条例》等涉盐法规正在征求社会意见，有望在2017年上半年正式落地。这些都将为盐业产业深度整合铺平道路。

　　建议关注盐改受益公司：兰太实业、云南能投、云图控股、井神股份、三友化工。

　　储能行业：未来三大新兴产业新能源并网、智能电网、电动汽车的发展瓶颈都指向了储能技术。今年3月出台的《关于促进储能技术与产业发展的指导意见(征求意见稿)》明确了储能政策实施路径。

　　建议关注：首航节能、南都电源、科陆电子、阳光电源。

　　物联网产业：我国的物联网网络覆盖能力和服务质量已经走在世界前列，网络覆盖能力已不再是制约物联网应用落地的主要因素，物联网产业辆有望站上爆发的风口。

　　受益股：中兴通讯、宜通世纪、新天科技、东软载波、高新兴。

　　公司简讯

　　沧州大化：产品涨价助一季度扭亏，汇金资管增持。

　　华测检测：2016年盈利1.02亿元，同比减少43.77%，拟10转10派0.50.

　　深深房A：5月14日前披露重组方案并复牌。

　　五粮液：一季度净利36亿元增24%，证金减持香港结算公司增持。

　　江粉磁材：2016年盈利2.34亿元，同比增408.31%，拟10转10派1元。

　　中国石油：一季度大幅扭亏，遭证金公司减持。

　　万科：一季度业绩下滑16.54%，证金大撤退。

　　中国人寿：拟斥132亿元人民币参与广发银行增发股份。

　　民生银行：目前核实“假理财”涉案16.5亿，部分资金投向房产、文物等。

　　金洲慈航：2016年盈利10.37亿元，同比增248.52%，拟10转10派1.50.

　　楼市观察

　　新华社：4月26-27日，2017年全国经济体制改革工作会议在北京召开。会议指出，因城因地因层施策去库存，把去库存和促进人口城镇化结合起来，健全购租并举的住房制度，加快建立和完善促进房地产市场平稳健康发展长效机制。

　　穆迪：预计2017年多家受评中国房地产开发商的信用指标将达到三年最佳水平，原因是2015年以来合约销售和收入增长将首次超过债务增速。2016年以来受评中国开发商在境内外市场以较低成本融资，因此2017年的融资成本将低于2016年。

　　中新网：“五一”期间，雄安新区将充分发挥群众工作优势，采取专业执法与群众监督相结合方式，持续深入开展房地产市场专项整治，严厉打击非法建设、违规交易、炒房炒地、“黑中介”、虚假宣传、非法公证等行为，绝不给投机者牟利机会。并通过多种途径敬告有到新区“问房淘金”想法的人，这里既不允许炒房，也无房可卖，无房能卖，无房可炒。

　　合肥市房产局：近日合肥市成立了由市房产局、市工商局、市物价局、市国税局、市地税局、市公安局等部门组成的联合调查组，根据相关线索，重点查处合肥市房产销售中违规预售、收取“号头费”、发布虚假房产销售信息等违法违规行为。

　　北京：土地市场本月迎来自住房用地供应潮。近期共有8宗土地挂牌拍卖，未来项目除少量商业成分外，均将全部建设“自住型商品住房”。

　　国际瞭望

　　欧洲央行：行长德拉吉表示，欧洲央行利率料在未来一段时间内维持在当前或更低水平，一直到QE结束后。600亿欧元的月度购债规模将至少持续到12月。QE将持续至欧洲央行看到出现可持续的通胀回升。

　　国防部：美韩在韩国部署“萨德”系统真实目的是为美全球反导系统投棋布子，进一步筑牢围堵中俄的亚太反导隔离墙，削弱中俄的战略能力，我们对此坚决反对。中俄将进一步采取应对措施，维护中俄安全利益和地区战略平衡。

　　美国白宫：美国正在商讨将朝鲜重新列入“支持恐怖主义国家”名单，同时将继续保持警备状态，应对朝鲜核威胁。

　　欧央行：维持主要再融资利率0、隔夜贷款利率0.25%、隔夜存款利率-0.4%不变，购债规模如期降至600亿欧元。

　　特朗普政府：将对铝进口展开广泛调查，可能对进口铝普遍征收关税，或采取其它贸易限制。

　　CNN/ORC民调：在上任即将满100天之际，有44%的人对特朗普作为美国总统的表现表示认可；但有54%的人对此持有异议。

　　Opinionway民调：法国大选第二轮投票支持率分别为马克龙59%(-1个百分点)、勒庞41%(+1个百分点).

　　欧元区：4月经济景气指数109.6，创10年高位，预期108.2，前值107.9修正为108.0.

　　英国首相发言人：英国议会将在6月13日重新召开会议，女王将在6月19日发表讲话。

　　瑞典央行：维持基准利率在-0.500%不变。瑞典央行计划进一步购买150亿瑞典克朗的政府债券。

　　美国：4月22日当周首次申请失业救济人数25.7万，预期24.5万，前值24.4万修正为24.3万。4月15日当周续请失业救济人数198.8万，预期200.7万，前值197.9万修正为197.8万。

　　外汇播报

　　人民币：在岸人民币兑美元4月27日16:30收盘报6.8922，较上一交易日下跌14点。人民币兑美元中间价报6.8896，下调51.00点。

　　美元：截至北京时间04:35发稿，美元指数涨0.16%，报98.1482；欧元兑美元跌0.30%，报1.0871；英镑兑美元涨0.49%，报1.2908；美元兑日元涨0.14%，报111.2420；美元兑加元涨0.07%，报1.3628；美元兑人民币涨0.058%，报6.8957.

　　期货行情

　　国内：截止4月27日下午收盘，锰硅期货主力收盘涨3.4% 焦煤收涨2.5%。沪锡、螺纹钢、热卷涨超1%，郑棉、沪锌、沪铅、玻璃、铁矿石、塑料、焦炭、郑煤、沪金收涨。白糖、橡胶、沪铝、沪镍等收跌。

　　黄金：截止收盘，COMEX 6月黄金期货涨1.70美元，涨幅0.1%，报1265.90美元/盎司。

　　原油：截止收盘，美国WTI原油期货跌0.65美元，跌幅1.31%，报48.97美元/桶。布伦特原油期货跌0.38美元，跌幅0.73%，报51.44美元/桶。

　　全球股市

　　美股：道指涨6.24点，涨幅为0.03%，报20981.33点；纳指涨23.71点，涨幅为0.39%，报6048.94点；标普500指数涨1.32点，涨幅为0.06%，报2388.77点。

　　欧股：欧洲STOXX 600指数跌0.24%，报387.79点；法股CAC 40指数跌0.31%，报5271.70点；德股DAX指数跌0.23%，报12443.79点，英股富时100指数跌0.71%，报7237.17点。

　　亚洲：日经225指数收盘下跌0.19%，报19251.87点；日本东证股价指数收盘下跌0.05%，报1536.67点。韩国首尔综指收盘上涨0.07%，报2209.46点。



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【股海早參】

一.财经要闻：

1. 据证券时报数据中心统计，截至4月27日18时，沪深两市已披露2016年年报的上市公司合计2879家，其中，2003家公司净利润同比增长，占比近70%；876家净利润同比下降。

2.为深入贯彻落实党中央、国务院关于“一带一路”建设的重大决策部署，推动保险业全方位服务和保障“一带一路”建设，日前，中国保监会发布《中国保监会关于保险业服务“一带一路”建设的指导意见》。

3. 万科A(000002)4月27日晚间披露一季报，公司一季度实现营业收入185.89亿元，同比增长27.22%；净利润6.95亿元，同比下降16.54%。。股东方面，在年报中持股2.49亿股的证金公司退出前十大股东之列，此外，地铁集团取代华润成为第一大股东。

4.河钢股份(000709)27日晚公告，2016年营收745.51亿元，净利润15.55亿元，同比增1.98%、171.25%。一季度营收、净利润增58.84%,455.69%。

5.央行：高度重视防控金融风险，加强金融监管协调，有序化解处置突出风险点，切实维护国家金融安全，切实抓好金融改革发展稳定各项任务的落实。

6.21世纪经济报道：国家开发银行与河北省政府签署《建设河北雄安新区开发性金融合作备忘录》，国开行近期将提供1300亿元资金支持新区起步区相关工作。

7.外交部发言人耿爽宣布，根据安理会工作安排，4月28日将举行朝鲜半岛核问题安理会部长级公开会，中国外交部长王毅将应邀出席。

8.两市两融余额7连跌。截至4月26日，A股融资融券余额为9145.59亿元，较前一交易日的9154.84亿元减少9.25亿元。

9.券商中国：新股审核正在悄然加速！进入4月份，在原来每周两次的审核节奏上，证监会发审委的工作时间增加至每周三次，一周审核企业数在13-15家左右，在审核速度加快的同时，被否企业数也在增加，企业过会率降至新低。

10.民生银行表示，目前核实“假理财”涉案16.5亿，部分资金投向房产、文物等，涉及客户约150余人，除张颖外，另有个别支行员工正在接受公安调查。民生银行配合公安部门对涉案账户予以冻结控制，航天桥支行案件与票据业务无关。

11.央视：“五一”期间，雄安新区临时党委、筹委会将继续严厉打击非法建设、违规交易、炒房炒地、“黑中介”等行为。

12.李克强：雾霾的确已成为事关每个人的民生痛点。今年财政预算已经做完了，那我们就从总理预备费中出这个钱！该花多少钱就花多少钱！

13.工信部、国家税务总局发布《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》（第十批），乘用车里涉及63种型号，客车涉及354种型号。涉及比亚迪、东风、海马、奇瑞、上汽通用等品牌。

14.河北机场管理集团：“十三五”期间，京津冀三地机场将重点打造世界级机场群，河北省将投资400亿元完善省内机场网络，还将建设30个以上通用机场。





二.下一个热点板块将花落谁家？



1.雄安概念股：



雄安新区举行首场新闻发布会，新区筹委会副主任牛景峰说，新区启动区30平方公里，规划设计将面向全球招标。雄安新区规划建设将坚持“世界眼光、国际标准、中国特色、高点定位”，河北省委、省政府明确了树牢大历史观、精准把握定位，明确提出了“1+N”规划体系。
2.新能源汽车：

汽车产业中长期规划印发 新能源和智能网联成突破口
工信部网站消息，工信部、发改委、科技部印发《汽车产业中长期发展规划》，提出力争经过十年持续努力，迈入世界汽车强国行列。到2020年，培育形成若干家进入世界前十的新能源汽车企业，智能网联汽车与国际同步发展；



三.今日操作注意事项：
1.昨天大盘放量长下影单针探底，利空出尽，短线将展开反弹行情。
2.目前市场三个板块值得重点关注：雄安新区；新能源汽车；次新股。
3.二季度的后两个月大盘将以震荡上行为主，红五月值得期待。计划到六月中下旬再清仓。


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【个股淘金早参】

一、周四盘面分析及今日操作策略
          昨日大盘低开震荡小涨0.36%，创业板指大涨1.23%。保险继续领涨权重，两桶油和银行小涨，券商则微跌。热点题材方面，次新、高送转 和一带一路 等领涨，航母 、安邦和雄安新区概念等领跌。个股涨多跌少但仍有近千只个股下跌，涨停板58个，其中自然涨停板37个。跌停板6个，大跌5%以上个股仍多达39个。

          大盘延续小反弹态势，只是昨天呈现的是V型反转，早上跌破3100点大关后即一路震荡上扬，创业板指率先反弹且振幅近3%。权重除了保险外均没啥表现，但保险在早上大盘下跌阶段就已大涨而并未参与随后的反弹。热点题材还算活跃，次新和一带一路引领反弹，雄安概念则是一波三折。次新成为反弹的关键，跌那么多天后大涨下在情理之中，昨天领涨的主要是近些天开板的低价及小市值 次新股 ，炒低价是传统，而流通市值小的个股拉起来则更容易。这个板块可以定义为错杀后的纠错行情，之前被某人骂街似的打压而导致板块内个股不管好坏都被通杀，一字板新股提前开板而超跌股跌跌不休，从而跌出了价值。板块行情这几天已经提前强调，涨起来再关注又未必是好的介入点，当前只能说是处于震荡筑底的阶段，慢慢会起行情，但是短线除了少部分强势股外还会来回折腾，集体大涨后又会是分化行情，波段性趋势而言适合越跌越买，而短线则是涨起来抛、跌了又买，看好板块后市的行情，但短线节奏很重要。雄安概念出现大分化在预期中，除了新崛起的地热 概念外只剩个别股大涨，板块尾盘出现一波急跳水。它的曲折反复是板块高潮后的正常分化，次新太强势则加剧了它的分化，两者近几天不时呈现出跷跷板效应，尾盘人气龙头冀东装备 等为了规避特停而主动开板则吓坏了其他个股。雄安概念短期和次新打架的态势还会持续，接下来板块会继续呈现出分化行情，板块力度会有所下降但并未结束，只是追涨挨打的概率越来越高，还有反复活跃的机会，板块中的子板块也会轮动，午后环保 股集体大涨后并未顶住那么资金可能就会转向第二波还没怎么涨或刚崛起的板块。一带一路概念再度大涨但并非行情的关键，有动静的主要是海上丝路 和陆上丝路两块，海外基建股则只是局部反弹。这个题材可谓拉高出货的行情，多数个股只是连跌几天后的反抽，尤其是那些中字头 等海外基建股的趋势前几天已经走坏，短线难有持续性行情，随着5月一带一路峰会的利好即将兑现资金有提前撤离的可能。

          大盘今天虽然仍涨的不多，但力度明显强了不少，关键的是创业板开启了带头上涨之势，这意味着很多小票开始超跌反弹，这就有助于削减个股分化的程度。早上再创新低后基本上给了欲抄底的资金一颗定心丸，所谓不破不立，急速跌破关键点位后的反弹更有效。短线而言大盘今天早盘基本上跌到位，短期先看反弹，当然假期最后一天想要大涨也难，昨天因为低位拉上来太多故而明天低开下再震荡上扬的话很正常，后面或许还有再次下探可能但还需要时间。指数的风险暂时解除就关键看个股，短线可以逢低适度参与，只是当前氛围下盲目追涨仍需谨慎。

       二、盘中主要题材热点
       1、  新股：友讯达、长川科技、大丰实业、正元智慧、科林电气、今飞凯达、格尔软件、广和通、力盛赛车、透景生命、德艺文创、传艺科技、新经典、世运电路、康惠制药、三超新材、联泰环保、星运股份、钧达股份
       2、  近期开板次新：坤彩科技、开立医疗、瑞斯康达、快意电梯 、光莆股份、扬帆新材、美诺华、江化微、同和药业、广州港、天域生态 、星帅尔、龙蟠科技、金银河、正丹股份、亿联网络
       3、  超跌次新：数据港、联得装备、华正新材
       4、  雄安新区：博深工具、渤海股份、恒泰艾普、汉钟精机、盾安环境、石化 机械、中电环保
       5、  高送转：新宏泽、乐心医疗、云意电气、网宿科技
       6、  庄股：中房地产 、潍柴重机、春兰股份
       7、  其他
       一带一路：连云港、北新路桥
       水泥：同力水泥、福建水泥
       股权转让+增持 ：龙净环保

       三、游资和机构龙虎榜
       光莆股份（300632）：华泰荣超商务中心及海通中关村南大街游资封板，一机构买1122万
       龙净环保（600388）：华泰南昌苏圃路及华福厦门湖滨南路游资封板，一沪股通 买4006万
       亿联网络（300628）：国君上海福山路及申万上海东川路游资封板，一机构买1948万，一机构卖1406万
       渤海股份（000605）：华鑫上海松江及国君上海江苏路游资封板，一机构大宗买8717万并卖出昨天接盘的8717万
       盾安环境（002011）：兴业福州湖东路及广发郑州农业 路游资封板，一机构卖2201万
       云意电气（300304）：华泰厦门厦禾路及青岛宁夏路游资封板，一机构卖3693万
       网宿科技（300017）：国君宁波君子街及中建广州云城南三路游资封板
       汉钟精机（002158）：民生河南分公司及光大温州化龙桥路游资封板
       正丹股份（300641）：中泰武汉宝丰路及华泰荣超商务中心游资封板
       中房地产（000736）：国海济南历山路及华林拉萨察古大道游资封板
       乐心医疗（300562）：中投南京太平南路及中心上海古北路游资封板
       北新路桥（002307）：银河北京阜成路及光大深圳金田路游资封板
       广州港（601228）：中信上海溧阳路及浙商绍兴解放北路游资封板
       连云港（601008）：国君上海天山路及长江上海东明路游资封板
       开立医疗（300633）：银河绍兴及光大佛山季华六路游资封板

       四、晚间重要资讯
       ○  zd*：完善证券法律制度加强立法调研、论证和评估
       ○  保监会：支持保险业稳步走出去，为服务一带一路建设提供依托
       ○  银监会再公布7家地方AMC ，不良资产批量转让门槛下调
       ○  国开行：将提供1300亿资金支持雄安新区起步区相关工作
       ○  民生银行：目前核实假理财涉案16.5亿，部分投向房产文物等

       ○  河北省斥巨资发展机场网络，相关公司受关注（作者：幽兰行天下）
           河北机场概念股：海特高新(002023)、威海广泰(002111)
       ○  福建国资委 ：突出抓并购重组 ，做大做强产业龙头
           福建国改 概念股：三钢闽光(002110) 、福能股份(600483)、福建高速(600033) 、福建水泥(600802)
       ○  环氧乙烷 价格重抬升势，两因素助推行业景气回升
           环氧乙烷概念股：奥克股份(300082) 、永安药业(002365) 、科隆精化（300405）、上海石化(600688)




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【顶级私募早间市场信息绝杀版】



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三大早知道（时报早知道 + 中证早知道 + 上证早知道）



【上证内参】时报早知道（4.28）　　【资讯导读】
　　河北省斥巨资发展机场网络　相关公司受关注
　　环氧乙烷价格重抬升势　两因素助推行业景气回升
　　哈高科(600095) 子公司承建安新县污水处理厂防渗工程
　　克明面业(002661) 产能扩充推动业绩稳步增长
　　【今日头条】
　　河北省斥巨资发展机场网络　相关公司受关注
　　据媒体报道，“十三五”期间，京津冀三地机场将重点打造世界级机场群，河北省将投资400亿元完善省内机场网络，还将建设30个以上通用机场。河北机场集团将积极实施航空大众化和北京门户机场“两大战略”，走差异化发展道路，大力开发低成本、航空旅游等特定市场，助力京津冀世界级机场群建设。
　　业内表示，京津冀协同发展为国家战略，雄安新区的设立，标志着京津冀协同发展迈出了具有历史意义的关键一步。雄安新区建设将成为打造京津冀机场群的一个新的有力支撑点。河北省建设30个以上通用机场，总数将位居全国前列，成为全国通用机场大省，为相关产业链提供巨大机会。A股中，威海广泰(002111) 已与首都机场集团、河北机场管理集团签署战略合作协议，受益通用机场建设。海特高新(002023) 主营航空机载电子，建设天津建航空基地服务京津冀地区。
　　【投资聚焦】
　　环氧乙烷价格重抬升势　两因素助推行业景气回升
　　据数据，本周国内环氧乙烷出厂价集体上调200元/吨，涨幅近2%，三江化工等龙头企业主流报价至9700元/吨。国内环氧乙烷本轮上涨自去年12月初开始，今年2月中旬达到最高11100元/吨，2个月最高涨幅近26%，3月中旬后有所回落。年初至今均价达到10000元/吨，较去年同期上涨近18%。目前，行业供给端运行平稳，价格回落后下游采购积极性明显回升。
　　目前，东北区域有产能检修，局部供应趋紧。5月，华东地区主要生产商上海石化(600688) 、扬子石化也将陆续检修，供给将继续趋紧。需求方面，减水剂聚醚单体等领域受益基建开工回升，采购量明显增大。供给偏紧和需求回升将令环氧乙烷行业景气持续回升。A股中，奥克股份(300082) 拥有20万吨环氧乙烷产能，形成了乙烯-环氧乙烷-聚羧酸减水剂用聚醚单体完整产业链。公司去年大幅扭亏，今年一季度单季归母净利达2548万元，正进入业绩反转期；永安药业(002365) 环氧乙烷业务将减亏，主要产品牛磺酸持续涨价也将令业绩改善。


　　【独家参考】
　　哈高科(600095) 子公司承建安新县污水处理厂防渗工程
　　据悉，哈高科(600095) 子公司哈高 科绥棱二塑防水工程有限公司承建了包括安新县及其周边在内的河北6个市县的污水处理厂防渗工程。绥棱二塑是从事专业建筑防水、特种专业防水、防渗工程施工、材料销售为一体的专业性企业。该公司自主研发的承载卷材、节点型材等产品，属国内首创、市场独有，再加上高分子防水卷材产品的优秀品质、公司成熟的施工技术，使公司具备独特市场竞争优势，也为进一步开拓国内外大型、重点工程奠定了良好的基础，具备较大成长潜力。
　　克明面业(002661) 产能扩充推动业绩稳步增长
　　据悉，克明面业(002661) 目前已完成遂平、延津以及武汉生产线项目的建设，扩充产能近20万吨，保障未来几年市场供给的持续稳定。目前挂面产业的集中度正在不断提升，高端市场空间比较大，产能扩充有助于公司进行产品结构升级和持续推出新品。同时，公司推出的高端产品和新品的销售状况较好，呈现明显的增长后劲，预计随着储备新品的陆续推出，有望打开公司新的增长空间。
　　此外，公司推出的股权激励方案中16年收入利润均达到股权激励考核指标，对管理层及员工形成正向激励，2017年业绩有望再上新台阶。同时，公司现金流充裕，并已成立并购基金，可持续关注外延预期。


　　【财经要闻】
　　张德江：完善证券法律制度，加强立法调研、论证和评估。
　　国防部：中国将进行军事演练和新武器试验以应对萨德。
　　保监会：鼓励险资投资“一带一路”重大投资项目。
　　国开行：将提供1300亿资金支持雄安新区起步区相关工作。
　　世界银行报告指出2017年工业大宗商品价格趋涨。
　　新兴市场专利申请首超发达国家，大部分来自中国。
　　【公告淘金】
　　云投生态(002200) 参与联合体中标7.1亿元道路工程项目，公司2016年营收为10.1亿元。
　　中核钛白(002145) 一季度净利扭亏，上半年同比预增逾17倍。
　　光韵达(300227) 获实控人增持103万股，占总股本的0.75%。
　　合纵科技(300477)实控人及董监高计划增持不超过2亿元。千山药机(300216) 董事长拟三个月内增持不超1亿元。
　　河北宣工(000923) 重大资产重组事项获得证监会无条件通过。


　　【热点数据】
　　逾450家公司预计上半年净利增长
　　统计数据显示，截至目前沪深两市已有575家公司发布了2017年上半年业绩预告，其中，预计业绩同比增长的公司为454家，占比为79%。
　　在预计上半年业绩同比增长的454家公司中，预计增幅在50%以上的公司有130家，其中有73家公司预计业绩增幅将超过100%。在主营业务增长推动业绩上升的公司中，卫星石化(002648) 预计上半年净利润同比上升3315.94%-3775.78%；乾照光电(300102) 预计上半年净利润同比扭亏为盈；此外，主营业务增长推动业绩上升的公司还包括安纳达 、龙蟒佰利 、青龙管业(002457) 等。
　　【资金风向】
　　两市深V反弹　资金青睐亿联网络(300628)
　　周四，两市低开低走，在沪指刺破3100点后展开反弹，一路震荡走高。两市共计成交5210亿元，较上个交易日增加903亿元；两市共计净流出148亿元，公用事业、建筑材料、房地产行业资金净流出居前。截止收盘，沪指涨0.36%报3152点，创业板指涨1.23%报1842点。盘面上，次新股、钛白粉、港口航运等板块涨幅居前，地下管网、园区开发、雄安新区等板块跌幅居前。
　　龙虎榜上，营业部资金净买入前三是亿联网络(300628)、数据港(603881)、广州港(601228)，金额分别达1.62亿、1.31亿、1.22亿元。亿联网络(300628)为国内统一通信终端解决方案行业的领头军，业绩增长快速。公司一季度实现净利润1.41亿元，同比增长90%。



【上证内参】中证早知道（04.28)　　【今日导读】
　　新建数十通用机场 河北将投四百亿完善机场网络
　　健康医疗大数据平台成立 医疗信息化接近临爆点
　　多家上市公司将获增持 易华录(300212) 拟收购大数据公司
　　尿素价格阶段性反弹 供需偏紧短线仍有推涨预期


　　【中证头条】
　　河北将投资400亿完善机场网络 建设30个以上通用机场
　　从河北机场管理集团获悉，“十三五”期间，京津冀三地机场将重点打造世界级机场群，河北省将投资400亿元完善省内机场网络，还将建设30个以上通用机场。
　　 点评：根据今年3月国家发改委、中国民航局联合发布的《全国民用运输机场布局规划》，北京将与天津、石家庄共同打造京津冀世界级机场群，到2025年，河北民用机场将达10个。根据“十三五”期间河北民航发展规划总体目标，河北将加速发展通用航空，建成通用机场大省。雄安新区建设将成为打造京津冀机场群的一个新的有力支撑点，必将给通用航空产业带来全方位的机遇。威海广泰(002111) 与首都机场集团、河北机场管理集团签署战略合作协议。应流股份(603308) 设立北京应流航空发展有限公司，拓展京津冀通用航空市场。
　　日前，中国民航局根据《国务院办公厅关于促进通用航空业发展的指导意见》要求，编制并印发了《通用机场分类管理办法》，对通用机场实施分类分级管理。
　　【中证聚焦】
　　健康医疗大数据平台成立 医疗信息化接近临爆点
　　据报道，中国国家健康医疗大数据股份有限公司今天召开筹备签约仪式。国家卫计委相关领导出席会议。该公司由神州数码 牵头，东软集团(600718) 、万达信息(300168) 、易联众(300096) 等参与入股。
　　此前国务院印发《关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见》提出：到2020年，建成国家医疗卫生信息分级开放应用平台，实现与人口、法人、空间地理等基础数据资源跨部门、跨区域共享，医疗、医药、医保和健康各相关领域数据融合应用取得明显成效。意见明确相关重点任务和重大工程，其中包括夯实健康医疗大数据应用基础，全面深化健康医疗大数据应用，规范和推动“互联网+健康医疗”服务，加强健康医疗大数据保障体系建设。
　　 点评：“互联网+医疗”催生了医疗信息化，将成为医疗行业的发展方向。我国医疗健康行业和信息技术行业的快速发展，以及政务及商务对医疗大数据的需求，推动医疗信息化接近爆炸式发展的临界点。未来几年在医院端电子病历、移动医疗、远程医疗、医学影像等系统的部署将成为行业主要增长点，我国各地市区域医疗信息化平台招投标正在快速展开。权威预计行业将保持在15%-20%左右的增速。上市公司中，易联众(300096) 定增募资投向医疗健康云(包含医疗云，医药云，健康云，呼叫云等子平台)、大数据中心等项目。思创医惠 设立沃森智慧医疗研究院，致力于医疗大数据的基础研究。
　　【要闻速递】
　　央行牵头，会同银监会、证监会、保监会正在制定统一的资产管理产品标准规制，有望于近期出台。
　　央行副行长范一飞出席“人民币全球城市对话”并发表主题演讲表示，中国还将继续采取综合措施防范金融风险。
　　权威人士透露，国家层面的油气体制改革方案大方向已经基本确定，目前各单位正在进行具体实施方案细则的制定。
　　国防部：军队院校、科研机构、训练机构改革正有序推进
　　科技部印发《“十三五”材料领域科技创新专项规划》，石墨烯、超导在列。
　　监管层发布公募FOF审核指引，FOF基金即将问世。
　　联想推出中国首款全网通NB-IoT模组，6月量产。
　　国开行：将提供1300亿资金支持雄安新区起步区相关工作。
　　【公司动向】
　　多家上市公司股东及高管计划增持
　　通鼎互联(002491) 控股股东计划增持不低于1500万股。千山药机(300216) 董事长计划增持不超过1亿元公司股份。合纵科技(300477)实控人及董监高计划增持不高于2亿元公司股份。跨境通 总经理计划增持不低于5000万元股份。
　　易华录(300212) 签署协议收购大数据公司
　　易华录(300212) 公告称，公司近日与国富商通信息技术股份有限公司签署了《关于国富瑞数据系统有限公司之股权转让协议》。协议拟通过现金方式收购国富商通完成股份整合后所持的国富瑞数据系统有限公司的55.2357%股权，交易总价款预计为人民币52,000万元。
　　 点评：标的公司具有高品质的灾备/数据中心基础设施、专业化的技术服务团队和稳定的客户资源，公司双方在智慧城市、蓝光存储、大数据领域存在显著的协同效应。
　　荃银高科(300087) 获智农投资举牌
　　荃银高科(300087) 公告，公司于近日受到北京智农投资有限责任公司的举牌，后者于3月1日至4月25日以13.41元/股的均价通过深圳证券交易所大宗交易系统或集中竞价系统增持荃银高科(300087) 无限售条件流通股15990920股，约占公司总股份的5%，使用资金约2.14亿元。智农投资称，不排除在未来十二个月内继续增持的可能。
　　云投生态(002200) 联合体中标7.1亿元道路工程项目。岭南园林(002717) 预中标2.45亿元项目。
　　洋河股份(002304) 拟10派21元。云内动力(000903) 拟10送3转7派0.8元。
　　河北宣工(000923) 重大资产重组事项获得中国证监会并购重组委审核通过。
　　【产经观察】
　　尿素价格阶段性反弹 短线仍有推涨预期
　　26日国内尿素市场局部地区价格继续攀升。报价显示，河北主流出厂报价每吨上涨20-40元至1490-1540元;
　　山西地区主流出厂报价每吨上涨10-30元至1400-1450元。
　　 点评：近期由于减产检修未恢复，再加上环保检查压力，国内尿素市场货源偏紧。数据显示，目前国内尿素行业开工率53.01%，同比下滑19.39个百分点。农需支撑依然强劲，工业按需采购为主。机构预计，货源偏紧未缓解，短线国内尿素市场仍有推涨预期。A股尿素行业上市公司有华鲁恒升(600426) 、四川美丰(000731) 等。
　　【资金动向】
　　一线游资抢筹 港口股再度活跃
　　在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入超1亿元公司有4只，分别是亿联网络(300628)，净买入1.63亿元;
　　数据港(603881)，净买入1.31亿元;
　　广州港(601228)，净买入1.22亿元;
　　连云港(601008) ，净买入1.17亿元。
　　 点评：此前炒作“一带一路”题材，港口股获得资金青睐。近日板块跌幅较大，今日的上涨，技术性反抽特征明显。广州港(601228)和连云港(601008) 前五买入席位一线游资居多，短线交投或仍将保持活跃。
　　【新股申购】
　　先达股份：申购代码732086，申购上限2.00万股，申购价格17.64元，公司主营除草剂原药、制剂。
　　金能科技：申购代码732113，申购上限2.30万股，申购价格13.37元，公司主营煤化工与精细化工。





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【今日股市猛料点评与黑马追踪】

操盘必读：今日股市猛料点评与黑马追踪

　　目录：
　　一、全球财经要闻
　　【上证】：目前已有28个省份公布一季度经济数据
　　【国防部】：中国将进行军事演练和新武器试验以应对萨德
　　【白宫】：特朗普表示美国不会废除北美自贸协定（NAFTA）协定

　　二、机构情报及市场机会前瞻
　　1、【五大机构情报】：绩优基金调仓轨迹露出了"冰山一角"
　　2、【市场机会前瞻】：河北机场、游戏、医疗大数据

　　三、今日机构、游资最看好的股票
　　1、【机构游资动向】：光莆股份（300632）华泰荣超商务中心及海通中关村南大街游资封板 一机构买1122万
　　2、【机构评级变动】：东土科技(300353)、精测电子(300567)

　　一、全球财经要闻

　　【每日财经、证券要闻连连看】
　　【经济体制改革工作会议】：深化金融机构和金融监管体制改革；推进国企国资改革，加快重点领域混改试点；推进资产证券化；支持市场化法治化债转股；加快建立促进房地产市场平稳健康发展长效机制。

　　【上证】：据粗略统计，目前已有28个省份公布一季度经济数据，其中22个省份GDP增速跑赢全国。从GDP增速来看，西藏、重庆、贵州继续“领跑”全国，其中贵州GDP增速已经连续25个季度位居全国前三位。从经济体量来看，广东、江苏、山东和浙江处于“第一梯队”，一季度经济总量均超过一万亿元。

　　【国防部】：美韩在韩国部署"萨德"系统真实目的是为美全球反导系统投棋布子，进一步筑牢围堵中俄的亚太反导隔离墙，削弱中俄的战略能力，我们对此坚决反对。中国将进行军事演练和新武器试验以应对萨德。

　　【央行】：继续实施稳健中性的货币政策；高度重视防控金融风险，加强金融监管协调；有序化解处置突出风险点，切实维护国家金融安全；今年继续实施稳健中性的货币政策，着力增强金融支持供给侧结构性改革力度，进一步做好金融支持“三去一降一补”，深化金融重点领域和关键环节改革。

　　【外管局】：3月国际收支口径的国际货物和服务贸易顺差85亿美元。中国1-3月服务贸易逆差606亿美元。

　　【国开行】：将提供1300亿资金支持雄安新区起步区相关工作。

　　【保监会】：发布《中国保监会关于保险业服务“一带一路”建设的指导意见》，支持保险业稳步“走出去”，加快建设海外承保、理赔作业、救援等境外服务网络，为服务“一带一路”建设提供有效网络依托。

　　【银监会】：下发关于公布七省市地方资产管理公司(AMC)名单的通知，涉及省市为云南、海南、湖北、福建、山东、广西、天津，尤其值得一提的是，该通知明确批量转让是指金融企业对3户及以上不良资产进行组包，定向转让给资产管理公司的行为，这意味着，不良资产批量转让门槛明确下调。

　　【张德江】：完善证券法律制度，有利于健全市场体系、补齐监管短板，形成发展和监管的强大合力，有利于提高证券业竞争能力、抗风险能力、可持续发展能力，让资本市场服务实体经济的基础功能得到充分发挥，使投资者合法权益得到充分保障。要广泛听取各方面的意见建议，加强立法调研、论证和评估。

　　【欧洲央行】：维持主要再融资利率0、隔夜贷款利率0.25%、隔夜存款利率-0.4%不变，购债规模如期降至600亿欧元。

　　【白宫】：特朗普向墨加两国领导人表示，美国不会废除北美自贸协定（NAFTA）协定。

　　【新股申购提醒】
　　『金能科技』：4月28日在上交所进行申购，股票代码603113，申购代码732113，发行价13.37元，申购上限2.3万股，主营煤焦产品。

　　『先达股份』：4月28日于上交所进行申购，股票代码603086，申购代码732086，发行价17.64元，申购上限2万股，主营除草剂。

　　【股指期货】
　　期指成交持仓方面，IF1705成交16466手，持仓27298手，日增仓533手；IH1705成交6079手，持仓16675手，日增仓-202手；IC1705成交13148手，持仓19930手，日增仓917手。
　　期指升贴水方面，IF1705贴水19.92点，IH1705贴水11.04点，IC1705贴水32.3点。
　　外盘方面，截止收稿，A50E04报10412.5点，涨幅为0.19%；成交74410手，持仓10.44万手；A50E05报10400.0点，涨幅为0.02%；成交20.45万手，持仓63.29万手。

　　【A股气象预测】
　　综合来看，今日A股市气象预期：阳。








　　二、机构情报及市场机会前瞻

　　【五大机构情报】
　　【基金】：随着投资者投基理念逐步成熟，基金业绩开始逐步成为基金申赎的"风向标"。在股票型基金和混合型基金整体净赎回的背景下，一批绩优偏股型基金却逆势吸金，获得了大额净申购。手握重金的基金经理们，将如何进行投资布局，对于后市又将做出怎样的预判，成为市场关注的焦点，随着基金一季报的披露，绩优基金调仓轨迹，露出了"冰山一角"。
　　据天相数据统计，今年一季度股票型基金"失血"111亿份，净赎回比例为1.92%，此外，混合型基金份额缩水580.39亿份，净赎回比例为3.01%。在股票型和混合型基金整体净赎回的背景下，一批绩优偏股型基金却获得资金追捧。

　　例如，截至4月25日，嘉实沪港深精选股票今年以来净值上涨了21.42%，领跑偏股型基金，而靓丽的业绩也获得了投资者的青睐，成为吸引资金申购的最好招牌。该基金今年一季度获得21.09亿份净申购，净申购比例高达177.44%。东方红沪港深混合今年以来净值上涨了15.34%，一季度获得16.57亿份净申购，净申购比例达到140.85%，据悉，该基金已经暂停大额申购。

　　此外，一季度获得净申购比例较高的还有银华盛世精选、长信内需成长混合、易方达消费行业股票、易方达中小盘混合、南方品质优选灵活配置混合等多只绩优基金，净申购比例分别为89.19%、72.28%、58.55%、24.19%以及24.8%。据统计，这些基金今年以来净值增长率均超过15%。

　　在业内人士看来，能带来持续赚钱效应的基金才能获得投资者的青睐，今年一季度获得大额净申购的基金不仅今年以来业绩领先，而且多数在去年业绩也十分突出。

　　面对追捧的增量资金，手握重金的基金经理们，将如何进行投资布局，对于后市又将做出怎样的预判，成为市场关注的焦点。

　　从今年来业绩领跑的嘉实沪港深精选来看，该基金进一步加大了对港股的配置，对于A股则加大了消费龙头的配置。该基金的港股主要持仓行业包括电子、软件、保险、电信、bocai等，在A股则重点布局了电子、食品饮料、家电、建筑建材等行业，均取得了较好的回报。

　　具体而言，该基金一季度"大手笔"对腾讯控股、中国软件国际进行了加仓，该基金一季度的前十大重仓股里，还最新"入驻"了中国粮油控股、中国太平、中国联通、瑞声科技等港股。对于A股的投资，则布局了歌尔股份、格力电器、立讯精密等个股。

　　东方红沪港深混合一季度对于A股的投资，主要布局了各行业的龙头，继续加仓了海康威视、伊利股份、复星医药、福耀玻璃等个股；对于港股的布局，则主要投资了吉利汽车、安踏体育以及华能国际电力股份等。

　　对于长信内需成长而言，该基金一季度提升了股票仓位，从去年末的74.41%提升至84.06%。该基金对于部分消费股进行了减持，例如，去年年末重仓的格力电器、老板电器以及沱牌舍得已经从该基金一季报前十大重仓股中消失。该基金一季度进一步加仓了德赛电池、歌力思、贵州茅台、口子窖等个股，新"入驻"了生益科技、未名医药、立讯精密、永辉超市、顺络电子等个股。从绝对估值水平以及行业自身的长期发展空间来看，长信内需成长的基金经理认为，成长行业的机会逐步显现。

　　【市场机会前瞻】
　　【河北机场】：据媒体报道，“十三五”期间，京津冀三地机场将重点打造世界级机场群，河北省将投资400亿元完善省内机场网络，还将建设30个以上通用机场。河北机场集团将积极实施航空大众化和北京门户机场“两大战略”，走差异化发展道路，大力开发低成本、航空旅游等特定市场，助力京津冀世界级机场群建设。
　　标的股：威海广泰、海特高新。

　　【环氧乙烷】：据数据，本周国内环氧乙烷出厂价集体上调200元/吨，涨幅近2%，三江化工等龙头企业主流报价至9700元/吨。国内环氧乙烷本轮上涨自去年12月初开始，今年2月中旬达到最高11100元/吨，2个月最高涨幅近26%，3月中旬后有所回落。年初至今均价达到10000元/吨，较去年同期上涨近18%。目
　　标的股：奥克股份、永安药业。

　　【游戏】：27日消息，市场咨询公司Newzoo发布报告称，2016年移动游戏营收约为386亿美元，到了2020年将会增至650亿美元，相当于增长66%，增长动力主要来自亚太、中东和非洲地区。2017年，移动游戏营收将会增加到462亿美元，比2016年增长19%。
　　标的股：完美世界、恺英网络。

　　【医疗大数据】：据报道，中国国家健康医疗大数据股份有限公司今天召开筹备签约仪式。国家卫计委相关领导出席会议。该公司由神州数码牵头，东软集团、万达信息、易联众等参与入股。
　　标的股：易联众、思创医惠。

　　【尿素】：26日国内尿素市场局部地区价格继续攀升。报价显示，河北主流出厂报价每吨上涨20-40元至1490-1540元；山西地区主流出厂报价每吨上涨10-30元至1400-1450元。
　　标的股：华鲁恒升、四川美丰。



　　三、今日机构、游资最看好的股票

　　【机构游资动向】
　　光莆股份（300632）：华泰荣超商务中心及海通中关村南大街游资封板，一机构买1122万
　　龙净环保（600388）：华泰南昌苏圃路及华福厦门湖滨南路游资封板，一沪股通 买4006万
　　亿联网络（300628）：国君上海福山路及申万上海东川路游资封板，一机构买1948万，一机构卖1406万
　　渤海股份（000605）：华鑫上海松江及国君上海江苏路游资封板，一机构大宗买8717万并卖出昨天接盘的8717万
　　盾安环境（002011）：兴业福州湖东路及广发郑州农业 路游资封板，一机构卖2201万
　　云意电气（300304）：华泰厦门厦禾路及青岛宁夏路游资封板，一机构卖3693万
　　网宿科技（300017）：国君宁波君子街及中建广州云城南三路游资封板
　　汉钟精机（002158）：民生河南分公司及光大温州化龙桥路游资封板
　　正丹股份（300641）：中泰武汉宝丰路及华泰荣超商务中心游资封板
　　中房地产（000736）：国海济南历山路及华林拉萨察古大道游资封板
　　乐心医疗（300562）：中投南京太平南路及中心上海古北路游资封板
　　北新路桥（002307）：银河北京阜成路及光大深圳金田路游资封板
　　广州港（601228）：中信上海溧阳路及浙商绍兴解放北路游资封板
　　连云港（601008）：国君上海天山路及长江上海东明路游资封板
　　开立医疗（300633）：银河绍兴及光大佛山季华六路游资封板



【机构评级变动】

序号 日期 代码 名称 机构评级 评级变动 评级机构
1 4月28日 300353 东土科技 增持 维持 广发证券
2 4月28日 300170 汉得信息 增持 维持 东兴证券
3 4月28日 000786 北新建材 买入 维持 东兴证券
4 4月28日 300567 精测电子 买入 首次 中银国际
5 4月28日 002781 奇信股份 买入 维持 东北证券
6 4月28日 600270 外运发展 买入 调高 国联证券
7 4月27日 002206 海利得 买入 首次 东吴证券
8 4月27日 002074 国轩高科 买入 维持 东吴证券
9 4月27日 300136 信维通信 增持 首次 东吴证券
10 4月27日 002108 沧州明珠 买入 维持 东吴证券


　　【东土科技(300353)】
　　一季报回顾
　　公司2017 年一季度年实现营业收入1.28 亿，同比增长39.19%；实现营业利润462 万，同比增长43.80%；实现利润总额1188 万，同比增长44.37%；归母净利润为967 万，同比增长66.15%；扣非后归母净利润为628万，同比增长28.40%。公司营收大幅增长，主要是报告期合并范围增加和军工业务增长所致。1）综合毛利率为53.38%，毛利率同比上升6.70%。2）销售费用率、管理费用率分别为15.11%、37.64%，销售费用率略有上升，管理费用率同比上升9.46%，主要系合并范围增加及公司加大研发投入。3）截至报告期末，公司应收账款净额4.06 亿元，相较公司去年全年收入占比较高，虽然约77.90%的应收账款账龄在1 年以内，但后续仍需密切跟踪潜在坏账风险。

　　完成科银京成收购，军工布局进一步完善
　　2017 年3 月完成公开摘牌收购科银京成100%股权事宜，科银京成自主研发了系列产品"道系统"并合作研发了"天脉"系列操作系统，在自主可控嵌入式基础软件方面具有技术优势，通过本次收购，公司在军工业务布局进一步完善，同时科银京成所优势的嵌入式软件技术也将有机会与东土自身民用工业通信和控制相关产品技术形成较好的融合。

　　17-19 年业绩分别为0.31 元/股、0.39 元/股、0.49 元/股
　　预计2017-2019 年收入增速分别为32%、28%、27%，净利润增速分别为29%、26%、26%，对应2017-2019 年PE 分别为49、39、31，维持"谨慎增持"评级。

　　风险提示
　　工业控制服务器研发推广未达预期的风险；军工行业订单透明度不高；应收账款较高带来的坏账风险。



　　【精测电子(300567)】
　　公司主营平板显示检测设备和系统产品，围绕光学检测、自动化控制以及信号检测（光、机、电）技术，开展了一系列的技术攻关和创新工作，并达到国际先进水平，其研发费用在2015 年占营收比例达20%。公司产品已在京东方、三星、LG、夏普、松下、中电熊猫、富士康、友达光电等知名企业批量应用，以及大量用于苹果公司的iPhone 和iPad 系列产品显示测试。我们对其给予买入的首次评级，目标价格105.00 元。

　　支撑评级的要点
　　公司一直高成长。公司制造与研发能力为国内行业领先，营收与净利润近五年均高速增长。公司在Module 制程的检测系统市场中相比国外产品已有较大优势，未来将继续向Cell、Array 制程的检测系统进口替代（替代日韩台的检测设备）。

　　面板检测领域国内龙头。公司是全球范围内唯一进入光、机、电、软、算等的检测设备供应商，产品覆盖全球主要面板企业，2016 年在华星光电、中电熊猫的模组检测设备覆盖率为100%，京东方60%覆盖。

　　从Module 制程检测走向Cell、Array 制程打开成长空间。Array、Cell、Module三个制程检测设备价值是数量级的差异，参考一条面板产线的设备投资总额在Array、Cell、Module 三个制程的设备投入占比基本约是70%：25%：5%。公司从Module 进入面板检测设备领域，逐步向上端渗透进入Cell、Array 制程，目前Cell 检测设备开始推广销售，Array 段检测产品开拓中。

　　OLED 检测产品蓄势待发。现阶段已将LCD 的成熟产品升级改造，满足OLED 的检测要求，现已覆盖Cell 端和Module 端两个制程的检测需求。公司发挥和下游公司的良好合作优势，系列检测产品的DEMO 已投入主要公司的试验线上参与实验。类似于LCD 的发展脉络，OLED 的第一代产线多为国外进口检测系统，国产化替代是必然趋势。

　　评级面临的主要风险
　　单一客户过大风险，下游行业波动风险。

　　估值
　　我们预计17-19 年净利润1.4、1.9、2.5 亿元，目前市值对应估值为47、35、27 倍，对比同业或机械高成长平均估值水平，我们首次给予买入评级，目标价105.00 元。