【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-05-02

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【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-05-02

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MACD直播室 金融群英会

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【早盘内参】

沪深股市早盘内参：多地上调房贷利率 楼市或继续降温　　宏观经济

　　新华社：当前，经济稳中向好的态势为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。监管重拳出击必然会伴随着压力和阵痛，这在近期的金融市场上已经有所体现。

　　统计局：4月30日公布的数据显示，中国4月官方制造业PMI为51.2，较上月近五年高点略微回落，但仍连续9个月在荣枯线上方，预期51.7，前值51.8.
　　五部委：联合印发《关于进一步推进开放型经济新体制综合试点试验的若干意见》，进一步支持试点地区推进构建开放型经济新体制综合试点试验。

　　财政部：PPP中心公布数据显示，与2016年末相比，截至3月末，全国已签约落地PPP项目净增378个，投资额6369亿元。

　　国土资源部：印发《关于进一步运用增减挂钩政策支持脱贫攻坚的通知》，明确省级扶贫开发工作重点县可以将增减挂钩节馀指标在省域范围内流转使用。

　　央行：副行长潘功胜强调，人民银行系统要继续发挥好货币政策工具的支持作用，提高金融扶贫信息系统质量和使用效率，加强金融精准扶贫政策效果评估，积极推进金融精准扶贫示范区建设。

　　银监会：深入排查银行业各类风险，密切盯防重点领域风险；引导银行业积极主动参与支持供给侧结构性改革，抓住处置“僵尸企业”这个“牛鼻子”，支持兼并收购、破产重整和债务重组，有效支持去产能去杠杆。

　　新京报：近日，30个省份陆续公布第一季度经济数据。其中，22个省份GDP增速跑赢6.9%的全国第一季度GDP平均增速，北京增速与“国家线”持平。

　　河北日报：发表评论文章称，雄安新区只能是创新发展的高地；雄安的崭新未来，只能靠创新驱动。雄安新区要“雄起”，必须坚决驱逐投机资本，从一开始就把“地基”夯实，把第一块“砖”砌正，特别是要严格防范房价、地价飙升抬高建设成本。

　　行业动态

　　保监会：印发通知，要求强化保险监管，打击违法违规行为。切实解决资本不实问题；着力整治资金运用乱象，坚决遏制违规投资、激进投资行为。

　　科技部：日前印发《“十三五”生物技术创新专项规划》。《规划》提出，到2020年，我国将重点突破一批生物技术前沿成果，用生物技术推动医药、农业、资源、环保等领域发展，生物技术产业在GDP中的比重将超过4%。

　　国资委：2017年要全面完成钢铁去产能595万、煤炭去产能2493万吨的目标任务。

　　发改委：党组成员、副主任张勇指出，2017年的环资工作要按照中央的部署和要求，推进环境污染治理。配合相关部门切实抓好雾霾防治，推动长江经济带环境保护工程建设，推行绿色“一带一路”，治理农村环境问题。

　　发改委：日前召开电视电话会议，对统筹做好煤炭去产能进行全面部署，今年化解煤炭过剩产能既要确保完成各项任务目标，又要统筹处理好去产能、保供应、稳价格的关系，确保煤炭稳定供应。

　　上海铁路局：局长郭竹学在采访中表示，上海东站选址已确定，建成后的上海东站北邻自贸区，南抵申嘉湖高速，距浦东机场约4公里，距迪士尼约10公里。上海东站将力争今年四季度全面开工。

　　七部委：近日联合下发通知，要求各地9月30日前，全面推开公立医院综合改革，全部取消药品加成。

　　央广网：5月1日12时，我国所有海区将统一实行伏季休渔。今年，我国对海洋伏季休渔制度作出大幅调整，休渔类型统一并扩大，休渔时间延长。

　　澎湃新闻：从中国商飞了解到，28日下午，国产大型客机C919飞机103架机中机身(含中央翼)在上海飞机制造有限公司浦东基地总装下线。从商飞企业文化部宣传处工作人员处确认得到，国产大飞机C919将于5月上旬进行首飞，问及具体时间点，该工作人员表示“应该很快了”。

　　中国证券网：数据显示，截至4月28日，国内主要钢材品种库存总量为1228.35万吨，较3月末减少14.8%，较去年同期仍增加34.81%。

　　股市聚焦

　　证监会：4月28日批准10家企业IPO，上述企业筹资总额不超过58亿元。

　　证监会：新闻发言人邓舸4月28日表示，近日证监会依法对4宗案件作出行政处罚及市场禁入。包括1宗信息披露违法违规及限制期内交易案、1宗内幕交易案、1宗证券从业人员违法买卖股票案、1宗私募基金违法违规案。

　　证监会：就创新创业公司债券试点公开征求意见，明确：一是创新创业债属于公司债券的子类别，二是包括创新创业公司，为资金专项投资于创业的，公司制创业投资公司，三是专项配套机制，四是非公开发行的转股条款。

　　深交所：投资者教育中心发文提醒投资者警惕高送转背后的“套路”，对“炮制题材，操纵股价”、“内幕交易，暗箱操作”、“倾力配合，利益输送”、“造低价幻觉，引投资者接盘”等行为予以警示。

　　外管局：公布信息显示，截至4月末，累计批准QFII投资额度907.6亿美元，上月末为902.6亿美元。

　　上交所：4月28日公告，5月2日，厦工股份(证券代码：600815)及大智慧(证券代码：601519)被实施退市风险警示。根据《上海证券交易所融资融券交易实施细则》第三十一条规定，上交所于2017年5月2日起将该证券调出融资融券标的证券名单。

　　深圳证监局：根据《证券公司监督管理条例》第七十条规定，决定对招商证券采取责令改正并暂停新开立PB系统账户3个月的行政监管措施。

　　新股申购：金牌厨柜等3只新股5月2日申购，金牌厨柜申购代码732180；金溢科技申购代码002869；伟隆股份申购代码002871.

　　中签号：铁流股份中签号末“4”位数：4722、9722；末“5”位数：50688、70688、90688、30688、10688、48514；末“6”位数：552201、752201、952201、352201、152201；末“7”位数：4295395、6295395、8295395、2295395、0295395；末“8”位数：21765579、46765579、71765579、96765579；末“9”位数：050023026.

　　中签号：寿仙谷中签号末“四”位数：7001、2001 末“五”位数：05937、18437、30937、43437、55937、68437、80937、93437、67494 末“六”位数：840968、590968、340968、090968 末“七”位数：6986015、8986015、4986015、2986015、0986015、9557501、5727991 末“九”位数：083028299.

　　数据一览

　　融资融券：截至4月27日，上交所融资余额报5335.16亿元，较前一交易日增加1.49亿元；深交所融资余额报3764.95亿元，较前一交易日增加0.71亿元；两市合计9100.11亿元，较前一交易日增加2.20亿元。

　　公司简讯

　　乐视网：目前停牌主要是乐视影业的资产注入事宜。

　　一汽夏利：一季度亏损2.66亿元，亏损加剧。

　　*ST油工：去年盈利近13亿，将申请撤销退市风险警示。

　　滴滴出行：完成超55亿美元新一轮融资，布局国际化与前沿智能交通科技。

　　乾景园林：去年净利降14%，拟10转15派0.78.

　　中国太保：一季度净利降9%，遭证金、天安财险等减持。

　　渤海股份：4月28日，天津泰达投资再减持251万股，占比1%。

　　鞍钢股份：第一季度净利润10.7亿元人民币，上年同期亏损6.15亿元。

　　泛海控股：一季度净利增137%，黄木顺大举增持成三股东。

　　中国国旅：拟10转10派10，牛散潘斐莲连续增持。

　　楼市观察

　　北京：北京房贷再次收紧。记者从有关渠道获悉，中、农、工、建、交、中信、招商、北京等8家银行已经发布了住房贷款利率最新通知：以网签日期为准，5月1日(含)以后网签的业务，首套房利率最低执行基准利率，二套房执行基准利率上浮20%；4月30日(含)以前网签的业务，首套房利率最低执行九五折。

　　陕西：国土厅要求全省地级以上城市6月底前必须完成住宅用地供应中期(2017-2021)规划和三年(2017-2019年)滚动计划的编制。其中三年滚动计划编制中，将对住宅去化周期在36个月以上的，暂停供地。

　　无锡：发布《关于进一步加强商品住房价格管理的意见》。申报价格备案的商品住房规模不得低于3万平方米(尾盘除外)，且价格备案后1年内不得调高。

　　央视：从5月2日起，包括几大国有商业银行及部分股份制商业银行在内的北京主要商业银行将收紧房贷政策，首套房将执行基准利率，也就是4.9%的年利率，二套房的贷款利率则将在基准利率基础上上浮20%，也就是执行5.88%的年利率。

　　南方网：4月广州一手住宅供求两旺，新批预售10236套，110.76万平方米，在近一年中仅少于去年供应最多的11月份(120.85万平方米)；网签也达到11840套，132.00万平方米，亦处于高位水平。

　　21世纪经济报道：多方研究数据显示，今年以来，一线城市土地供应量较2016年有显著增加，中原地产研究中心数据显示，截至目前，今年中国50个重点城市卖地收入合计为7645.3亿元，与2016年同期不到5000亿的水平相比，上涨53.3%。

　　证券日报：统计数据显示，4月份全国首套房平均利率为4.52%，环比上月上升0.67%。同比去年4月份的4.49%，上升0.67%。

　　新京报：从银行和中介处获悉，北京地区新房、二手房房贷政策再次收紧。自5月1日起，部分银行的新房、二手房的首套房执行基准利率，二套房则在基准利率基础上上浮20%。

　　看看新闻：随着北京等地不断出台新的房贷收紧政策，近期，上海的楼市也暗波涌动。调查发现，上海的多家银行将首套房贷利率进行上调，从原先行业统一的9折，上调到95折甚至基准。

　　中指院：数据显示，前3个月全国成交楼板均价为4019元/平米，同比上涨幅度达55%。而住宅类用地的成交楼板均价为8483/平方米，同比上涨了四成。

　　经济参考报：近日，多地调高贷款利率。数据显示，自1月份以来，全国首套房平均利率已连续4月上涨。其中，4月全国首套房平均利率为4.52%，环比上月上升0.67%。

　　国际瞭望

　　美国：一季度实际GDP年化季环比初值+0.7%，预期1%，前值2.1%。

　　俄罗斯：央行下调基准利率至9.25%，预期为9.5%，此前利率为9.75%。

　　欧元区：4月CPI同比初值+1.9%，预期1.8%，前值1.5%。4月核心CPI同比初值+1.2%，创2013年9月以来新高，预期1%，前值0.7%。

　　日本央行：计划在5月的每次操作中购买2500~3500亿日元的3年期至5年期日本国债。

　　欧元区：3月M3货币供应同比+5.3%，预期4.7%，前值4.7%。

　　英国：一季度GDP季环比初值+0.3%，预期0.4%，前值0.7%。一季度GDP同比初值+2.1%，预期2.2%，前值1.9%。

　　韩联社：韩青瓦台称美方重申韩美萨德现有协议仍有效。日前，美韩两国就“萨德”费用互呛，特朗普称韩国应向美国支付10亿美元的“萨德”反导系统部署费用，韩国国防部则随后“拒绝”。

　　标普：预计2017年-2020年美国经济增速平均维持在1.4%的水平上。

　　标普：确认英国主权评级为AA/A-1+，前景展望仍是负面。英国脱欧继续给英国历来强劲的经济表现带来重大风险。

　　中国地震台网：北京时间4月29日4时23分，菲律宾棉兰老岛，发生7.0级地震，震源深度50公里。

　　外汇播报

　　美元：美元指数涨0.12%，报99.1519；欧元兑美元涨0.04%，报1.0897；英镑兑美元跌0.47%，报1.2885；美元兑日元涨0.27%，报111.7970；美元兑加元涨0.20%，报1.3679；美元兑人民币持平，报6.8899.

　　期货行情

　　黄金：COMEX 6月黄金期货价格周一收盘下跌12.80美元，跌幅1.0%，报1255.50美元/盎司，为4月10日以来主力合约的最低收盘价。

　　原油：美国WTI 6月原油期货实盘价格周一收跌0.49美元，跌幅0.99%，报48.84美元/桶。ICE布伦特7月原油期货实盘价格周一收跌0.53美元，跌幅1.02%，报51.52美元/桶。

　　全球股市

　　美股：道指跌27.05点，或0.13%，报20,913.46点；标普指数涨4.13点，或0.17%，报2,388.33点；纳指涨44.00点，或0.73%，报6,091.60点。

　　亚洲：5月1日日经225指数周一震荡上扬。截止收盘，日经225指数收涨0.59%至19310.52点。韩国股市与香港股市5月1日休市。



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【股海早參】
.财经要闻：

1.银行未现大规模委外赎回  


4.上半年业绩初见端倪 化工电子等行业增速领先





二.下一个热点板块将花落谁家？



1.雄安概念股：



雄安新区举行首场新闻发布会，新区筹委会副主任牛景峰说，新区启动区30平方公里，规划设计将面向全球招标。雄安新区规划建设将坚持“世界眼光、国际标准、中国特色、高点定位”，河北省委、省政府明确了树牢大历史观、精准把握定位，明确提出了“1+N”规划体系。
2.新能源汽车：
汽车产业中长期规划印发 新能源和智能网联成突破口
工信部网站消息，工信部、发改委、科技部印发《汽车产业中长期发展规划》，提出力争经过十年持续努力，迈入世界汽车强国行列。到2020年，培育形成若干家进入世界前十的新能源汽车企业，智能网联汽车与国际同步发展；


三.今日操作注意事项：
1.4月份的调整为5月份的反弹奠定了基础，红五月可期。
2.短期利空出尽，本周开市有望展开反弹，反弹力度要看成交量和市场热点。
3.坚持指南针此前的观点：五六月份大盘以反弹为主，市场热点在雄安新区和新能源汽车两大板块。

截至4月底，已有1099家上市公司披露2017年上半年业绩预告。其中，包括预增、略增、扭亏在内的预喜公司比例为60.33%。据上证报资讯梳理，化工、电子、有色、机械制造等行业同比增长幅度较大，基本延续了一季报的景气态势。
若将行业范围进一步缩小，以下几个细分领域表现最为突出：其一，受益于行业龙头接连提价的钛白粉板块，中核钛白(002145)、安纳达(002136)、龙蟒佰利(002601)上半年同比预增下限分别超过17倍、16倍、14倍。其二，电力设备制造业，已披露业绩预告的25家公司中有12家同比预增超过100%，海洋王(002724)、科华恒盛(002335)等增速抢眼。其三，小金属板块，西部材料(002149)预增下限为199%，东方锆业(002167)、云南锗业(002428)、章源钨业(002378)同比扭亏。其四，受益于水产销售回暖的渔业板块，国联水产(300094)、獐子岛(002069)预增下限分别为581.82%、274%。
5.特斯拉将新建多座超级电池厂 产业链需求望提升
据科技媒体报道，特斯拉CEO马斯克近日表示，将在全球新建四座超级电池工厂，具体工厂选址将在今年某个时候对外公布。另外，特斯拉新产品将陆续推出，Model 3预计今年7月量产，并于9月达到规模量产级别；首款电动半挂卡车，也将于9月正式发布。
特斯拉超级电池工厂的扩容，以及新产品的陆续推出，将为产业链相关的供应商带来需求提升机遇。我国作为特斯拉的重要销售市场，各方的合作步伐也将进一步加快，腾讯此前已获得特斯拉5%股权。先导智能(300450)为锂电池设备生产商，已为特斯拉的供应商松下提供样机；安洁科技(002635)已切入特斯拉供应链体系，为Model 3等提供精密件；中科三环(000970)在互动易上表示，为Model 3主驱动电机提供稀土永磁产品。
6.优化政策环境 国家将加大对冷链物流的支持和引导
从国家发改委网站获悉，国家发展改革委相关负责人就《关于加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的意见》答记者问表示，国家发展改革委将认真按照《意见》相关部署，会同有关部门建立工作协调机制，及时研究解决冷链物流行业发展中的突出矛盾和重大问题，做好业务指导和督促检查工作，确保各项政策措施贯彻落实。同时，将一如既往地加大对冷链物流行业的支持和引导，加强政策协调、出台力度，不断优化政策环境，为冷链物流行业发展创造更好条件。

    来源：国际金融报
  近期，有市场传闻称“某大型国有商业银行于近日大举赎回委外近千亿元”，这一消息一经传出，很快就在业内引发讨论。而随着“千亿规模委外资金赎回”传闻的发酵，市场也出现“恐慌情绪”，股市债市甚至出现“双杀”现象。
  银行委外业务真的会形成“赎回潮”吗？
  对于这个问题，多位接受《国际金融报》采访的业内人士均表示，目前虽有委外资金赎回迹象，但绝没有达到“赎回潮”的地步。对于所谓的“赎回潮”，市场还需理智对待。

（简评：所谓“银行赎回委外业务”被市场理解为“银行从股市抽资回笼”，因此，利空作用较大。传言意在打压市场，司马昭之心路人皆知。）

2. 雄安新区设立满月 总体规划正在优化完善

    新华网：
    中国人习惯用“满月”来标注新生命的成长。对于刚刚设立的河北雄安新区，这一个月举世瞩目，生机盎然。
    30天里，在这片具有悠久历史、浸润红色传统的热土上，人们一边在不舍昼夜努力守护好“这张白纸”，一边在紧锣密鼓筹备新区规划建设。
    雄安新区，正在悄然向世人揭开面纱……   
3. 截至4月28日国内主要钢材品种库存较3月末减少14.8%，因建筑业需求旺盛且贸易商积极去库存。

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【个股淘金早参】
一、周五盘面分析及今日操作策略
          上周五大盘低开震荡微涨，创业板指则小涨0.42%。保险领涨权重但也仅小涨，石油、券商和银行等则勉强红盘，酿酒 、食品饮料 和家电 等消费类 蓝筹领跌。热点题材方面，雄安新区概念领涨，粤港澳 、次新和高送转 等局部表现，无明显下跌题材。个股以上涨居多，涨停板42个，其中自然涨停板20个。跌停板8个，大跌5%以上个股缩小至27个。

          大盘呈现出四连阳走势但仅微涨，尾盘最后几分钟才勉强翻红，全天候处于弱势震荡态势，受制于假期因素成交量大幅锐减。权重不给力，酿酒和家电等白马股开始补跌，他们补跌是涨高了后的正常走势，也可以说是价值投资陷阱破灭，因为他们的估值再低也没理由逆整个市场的估值而上行，短期趋势有继续走弱的可能。题材依旧演绎着结构性行情，雄安概念再度领涨，也可谓盘面唯一有板块效应的题材。受河北机场建设的消息刺激几个与机场建设有关的基建股领涨，而之前强势的环保 和地热 股也不弱，除了小市值 个股领涨激发人气外大盘股也联袂启动成为助攻板块的关键，这种小票和大股共同前行的格局会更有利于板块前行。板块短期还会生生不息，只是除了少部分强势股外板块内个股有轮番上涨的可能，板块中的子板块也会跟随消息面而轮动，环保板块涨高了后第二波还没怎么涨或刚崛起的板块短线的攻击力可能会更强些。短线操作要么第一时间跟随刚启动的子板块，要么跟随反复强势的个股来回高抛低吸，或者等调整时找机会低吸，涨的老高的个股不盲目追涨就好。雄安概念太吸金就挤压了其他题材，周四大涨的次新板块未能持续但还维持着局部行情，这个板块和雄安概念呈现的是跷跷板效应，一旦雄安概念分化时它的机会会更为明显些。次新板块经过连续大跌后当前已经处于震荡筑底阶段，随时也可能起行情，只是短线的节奏相对难把握些，若不在乎短线一两天的话对于那些错杀的次新股 可以逢低潜伏，刚开板不久的新股短线攻击性更强点，超跌次新则更为稳健。高送转和次新基本上难分家，周五唯一的三连板股就出自高送转，这就说明板块也可适当保持关注，重点是曾经的人气股最好是叠加其他热门题材的个股。因为雄安和次新占总成交的比例太高，从而其他题材多数被边缘化，这就导致了结构性分化，短线也就只能跟随市场这两大主线题材的脉络走，非主流题材股多数是与大盘跟跌不跟涨的态势。

          大盘连续反弹虽力度不大但还处于反弹周期中，短线还有震荡上扬的可能，只是对反弹空间别期望太高就好。指数没啥看头，小涨或小跌都很正常，关键看个股，个股的结构性行情犹存。短线可以轻指数重个股，可以跟随盘面热点适度参与。大势走向仍取决于次新和雄安两大题材，一旦他们都不行了的时候就得谨慎，暂且把握好他们的节奏就好。参与主流热点得密切留意板块氛围，因为多数个股板块氛围比本身技术面走势更重要。

       二、盘中主要题材热点
       1、  新股：友讯达、长川科技、大丰实业、正元智慧、科林电气、今飞凯达、格尔软件、广和通、力盛赛车、透景生命、德艺文创、传艺科技、新经典、世运电路、康惠制药、三超新材、联泰环保、星运股份、钧达股份、新日股份、周大生
       2、  雄安新区：中化岩土、冀东装备 、巨力索具、汉钟精机、哈高科、河北宣工、空港股份、河钢股份
       3、  超跌：湘潭电化、王子新材、贤丰控股、泰尔股份
       4、  次新：坤彩科技、瑞斯康达
       5、  高送转：新宏泽、康普顿
       6、  其他
       共享单车：上海凤凰
       粤港澳：世荣兆业
       庄股：中房地产
       疫苗 ：智飞生物
       重组 ：津膜科技

       三、游资和机构龙虎榜
       京汉股份（000615）：一家机构席位买入2187万
       青龙管业（002457）：一家机构席位买入2008万
       智飞生物（300122）：一家机构席位买入2502万
       世荣兆业（002016）：申万镇江中山东路及中信上海漕溪北路游资封板，三机构卖4783万
       汉钟精机（002158）：中信上海溧阳路及方正上海保定路游资封板，一机构卖8077万
       坤彩科技（603826）：银河北京中关村南大街及海通蚌埠中荣街游资封板
       瑞斯康达（603803）：国君厦门湖滨北路及安信梅州新中路游资封板
       河钢股份（000709）：国君杭州五星路及广发西安南广济街游资封板
       冀东装备（000856）：中信上海溧阳路及招商深圳工业七路游资封板
       河北宣工（000923）：中投杭州环球中心及海通许昌建设路游资封板
       巨力索具（002342）：光大慈溪观海卫及中信上海古北路游资封板
       中房地产（000736）：东海厦门祥福路及东方厦门仙岳路游资封板
       新宏泽（002836）：中信上海古北路及西南西宁五四大街游资封板

       四、假期重要资讯
       ○  证监会核发10家企业IPO批文，筹资总额不超过58亿元
       ○  上交所：本周共调查107起证券异常交易行为 暂停盘中账户交易3次
       ○  保监会：着力整治资金运用乱象，坚决遏制违规投资、激进投资行为
       ○  银监会：深入排查银行业各类风险，密切盯防重点领域风险
       ○  2016年报 正式收官：A股全体公司营收和净利均保持双位数增速
       ○  4月官方制造业PMI为51.2，连续9个月在荣枯线上方

       ○  河北省将在两年内淘汰燃煤锅炉 近5万蒸吨
           河北绿色能源概念股：汉钟精机（002158）、恒泰艾普（300157）、保变电气（600550）、建投能源（000600）
       ○  雄安新区数据库建设适时启动，数据将成为不可或缺的决策依据
           雄安+大数据 概念股：数据港(603881) 、常山股份(000158) 、数字政通(300075) 、超图软件(300036)
       ○  生物技术 产业大发展 2020年占GDP比重将超4%
           生物技术概念股：安图生物（603658）、达安基因（002030）、安科生物（300009）、智飞生物（300122）
       ○  制冷剂 涨不停2月至今涨幅达50%（作者：幽兰行天下）
           制冷剂概念股：巨化股份（600160）、滨化股份（601678）




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【顶级私募早间市场信息绝杀版】
大势猜想：反弹趋势仍存
　　实现概率：75%
　　具体理由：早盘两市惯性低开，沪指今日弱于创业板指数，维持绿盘窄幅震荡，创业板指震荡上行后回落，在10日线附近企稳。截至目前，沪指小幅翻绿，创业板指翻红，沪指成交量较前一日缩量，创业板指成交量均较前一日放量。
　　沪指昨日站上5日线后，今日缩量回踩5日线，创业板指再度冲击10日线，反弹趋势仍存。昨日次新股迎来高潮，今日受到IPO发行提速的影响，次新股整天表现不佳，资金分歧较大。新宏泽强势未能封板，致使高送转人气较为低迷。而雄安新区板块轮动效应较为明显，资金介入程度较深。近期关于雄安新区的消息刺激较为频繁，致使资金相继挖掘雄安概念的补涨股，雄安地热板块成为本阶段较为强势的分支领域。雄安新区和一带一路作为政策受益的题材，中线炒作仍将会持续。指数当前并无大跌风险，建议投资者重个股，轻指数，低吸政策受益板块的小盘补涨股参与获利。
　　应对策略：建议投资者重个股，轻指数，低吸政策受益板块的小盘补涨股参与获利。

　　资金猜想：新股审核正在悄然加速
　　实现概率：70%
　　原因描述：进入4月份，在原来每周两次的审核节奏上，证监会发审委的工作时间增加至每周三次，一周审核企业数在13-15家左右，在审核速度加快的同时，被否企业数也在增加，企业过会率降至新低。
　　从被否的18家案例来看，业绩下滑、关联交易、独立性缺失、持续盈利能力存疑、规范运作等成为IPO被否的几大主因。梳理今年以来被否的18个项目，国金证券、海通证券、国泰君安证券分别连续两次“中招”。
　　值得注意的是，上交所发行上市中心执行经理顾斌公开表示，根据一季度发行速度测算，2017年将延续去年11月与12月的高速发行节奏。预计2017年全年核发IPO数量达500家，全年IPO融资额达3000亿。
　　应对策略：资本市场肩负着提高直接融资比重的任务，在新股审核提速的背景下，新股不再稀缺，炒壳借壳的成本下降，投资者逐步回归理性。

　　热点猜想：河北省将投资400亿元完善省内机场网络
　　实现概率：75%
　　原因描述：据媒体报道，“十三五”期间，京津冀三地机场将重点打造世界级机场群，河北省将投资400亿元完善省内机场网络，还将建设30个以上通用机场。河北机场集团将积极实施航空大众化和北京门户机场“两大战略”，走差异化发展道路，大力开发低成本、航空旅游等特定市场，助力京津冀世界级机场群建设。
　　业内表示，京津冀协同发展为国家战略，雄安新区的设立，标志着京津冀协同发展迈出了具有历史意义的关键一步。雄安新区建设将成为打造京津冀机场群的一个新的有力支撑点。河北省建设30个以上通用机场，总数将位居全国前列，成为全国通用机场大省，为相关产业链提供巨大机会。
　　应对策略：相关上市公司可关注中化岩土、空港股份、威海广泰、海特高新、应流股份等！




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三大早知道（时报早知道 + 中证早知道 + 上证早知道）

【上证内参】时报早知道（5.02）　【资讯导读】
　　指周线三连阴 雄安概念将分化
　　地理国情普查应用助力雄安发展　地理普查概念股受关注
　　制冷剂涨不停　2月至今涨幅达50%
　　中国电建(601669) ：全面深度参与雄安新区规划建设
　　【主编视角】
　　沪指周线三连阴 雄安概念将分化
　　沪指上周五早盘低开，盘中弱势震荡，临近五一交易清淡，沪指及创指分别缩量站上5日线、10日线。沪指已经连续三周缩量下跌，上周一度跌破3100点整数关口，4月跌幅达2.11%，沪指收报3154.57，涨0.08%，创指报1850.65，涨0.42%。监管层严厉打击次新股、游资炒作，从长期来看利好市场，但短期对市场信心造成了沉重的打击。未来行情的重建，市场人气的聚集，资金信心的恢复都需要时间。从技术上看，上周四沪指探底企稳之后，基本确定沪指3100点关口支撑有效，短期指数有效击破该支撑位的概率较小。不过，前期的急速下跌走势已经将市场人气和技术指标走坏，需要时间换空间的方式来修整走势。指数上行动力也不足，如果没有其他消息面的刺激，预计指数未来仍将以窄幅震荡走势为主。从板块来看，雄安概念节后分化概率较大，次新股能否保持反弹势头，而环保、一带一路等概念能否迎来反弹，对于节后的走势有着重要的参考意义。
　　【今日头条】
　　地理国情普查应用助力雄安发展　地理普查概念股受关注
　　第一次全国地理国情普查结果近日正式公布。中国测绘科学研究院院长程鹏飞表示，普查成果目前已服务于“一带一路”、京津冀一体化、以及雄安新区等热门区域。
　　程鹏飞表示，全国地理国情普查的一个目标就是为国家实施重大战略服务。在“一带一路”区域完整获取了相关的地表覆盖数据，可以进行生态空间分布的分析、主要基础设施的分布、地质环境稳定性。在京津冀这一地带获取了多期的大概有21.7万平方千米区域多期的数据，包括空间生态环境、地表沉降等大量的数据，很好地用于京津冀协调发展。雄安新区落在京津冀地带，这些成果数据无疑也会为雄安新区今后的新区的开发，生态环境的保护，自然资源的承载力的分析和评估等等方面发挥它的作用。超图软件(300036) 在河北省有良好的业务基础，目前正积极探索包括雄安新区在内的相关地区测绘工作领域的相关机遇。四维图新(002405) 在密切跟踪雄安新区建设进度，将来不排除设立本地化的快速更新及智能地图队伍，设计具有新区特色的差异化智能交通专题产品。
　　【投资聚焦】
　　制冷剂涨不停　2月至今涨幅达50%
　　据生意社监测，2017年4月大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比涨幅5%以上的商品共11种，涨幅前3的商品分别为氢氟酸（22.26%）、R134a（19.43%）、R22（17.56%）。自2月1日至目前，R22价格由9883.33元/吨涨至15568.75元/吨，涨幅57.53%，同比上涨65.62%；R134a价格由20650元/吨涨至30687.5元/吨，涨幅高达48.61%，同比上涨57.7%。
　　今年春节以来，制冷剂价格大幅飙涨。一方面受上游原材料萤石粉和氢氟酸涨价的带动，另一方面制冷剂进入传统的销售旺季，下游需求旺盛，空调需求量与日俱增，出口订单增多，对制冷剂价格有强力的支撑。分析师预计，上游原材料高涨不断，同时环保风暴又将来袭，再加上正处旺季，下游空调业需求量不断增加，未来供不应求的利好局面或将延续，5-6月份制冷剂价格仍将会震荡上行，涨幅或在15%左右。上市公司中，可关注巨化股份(600160) 、滨化股份(601678) 等。
　　【独家参考】
　　中国电建(601669) ：全面深度参与雄安新区规划建设
　　中国电建(601669) 积极谋求转型升级，通过PPP模式推动地方经济发展和非水电业务。公司近年来承接了昆明市污水处理厂等一批国家大型基础设施建设项目，投资建设了西咸新区沣东新城河道综合治理等系列重大工程。2016年至今，公司公告新签水利工程合同额225.75亿元，除传统项目外，新签综合水环境治理订单179.79亿元，占所有水利工程合同额69%。 同时，公司与河北方面也有合作基础。2016下半年，公司与河北省Z/F签订了基建战略合作协议，内容涉及公路，铁路轨交和综合管廊等多个方面。雄安新区相关文件出台后，公司高管层第一时间召开研讨会对新区的电力、交通、生态等方面的建设准备工作作了部署，未来有望充分受益新区建设。
　　汉邦高科(300449)：智能人脸识别相机或于下半年批量生产
　　汉邦高科(300449)旗下飞识科技开发的智能人脸识别相机已经进入了小批量样机试制阶段，样机生产完成后公司会针对不同的行业进行销售，预计在下半年能够进行批量生产。公司的产业基金于2016年5月与文通图像共同出资设立飞识科技，公司持股70%。飞识科技将主要从事人工智能技术在智能监控及自动驾驶等领域的研究和应用，研究方向包括人脸识别、行为识别、视频浓缩、模糊检索、ADAS辅助驾驶系统等，发展潜力巨大。智能驾驶发展前景非常广阔，随着智能驾驶技术的不断升级和渗透率的提升，巨大的市场需求正逐渐被触发。公司与文通图像的合作将有效加强公司在智能驾驶领域的技术实力，建立先发优势，进一步打开了公司的成长空间。
　　【财经要闻】
　　新华社：雄安新区总体规划正在优化完善。
　　发改委：煤炭去产能要统筹处理好去产能、保供应、稳价格关系。
　　保监会：与金融大鳄内外勾结等违法行为坚决移送司法机关。
　　银监会：深入排查银行业各类风险，密切盯防重点领域风险。
　　港珠澳大桥海底隧道最终接头明天吊装。
　　江苏推进江淮生态大走廊建设。
　　上海房贷政策再次收紧，首套房贷利率全线上浮。
　　【公告淘金】
　　海亮股份(002203) 拟定增募资25.2亿元加码主业，以加快转型升级，并进一步完善公司产品结构。控股股东海亮集团承诺认购不低于发行股份的20%。
　　露笑科技(002617) 拟5.5亿元收购江苏鼎阳100%股权，以进军光伏行业，标的公司承诺2017-2019年实现净利分别不低于1.2亿、1.3亿、1.5亿元。
　　金科股份(000656) 获天津聚金及其一致行动人举牌，持股比例达到25%。
　　金智科技(002090) 今年以来模块化变电站业务新增订单1.14亿元，接近于2016年全年数目。
　　红太阳 上半年净利预增约5倍。
　　中国国旅(601888) 拟10转10派10元。
　　【热点数据】
　　2016年全体A股公司净赚2.75万亿元
　　沪深两市3204家上市公司年报已经全部出炉，数据显示，2016年全体A股公司合计归属母公司股东净利润2.75万亿元，同比增长11.22%。具体来看，沪深两地合计有2195家上市公司2016年度净利润实现了正向增长，占比约七成，其中620家上市公司2016年度的净利润实现了翻番。统计显示，在27个大类行业中，共有22个行业实现2016全年净利润同比正增长，其中有色金属、钢铁和农林牧渔三个行业年度业绩增幅翻倍；建材、商贸零售和电子设备行业净利上升超过四成。传统板块业绩退步较为明显，机械设备、公用事业、化石能源和金融等行业净利润增速均出现不同程度的下滑。
　　【资金风向】
　　两市窄幅震荡　资金青睐河钢股份
　　上周五，两市低位窄幅震荡，尾盘收红。两市共计成交4165亿元，较上个交易日减少1045亿元；两市共计净流出102亿元，资金净流入钢铁、非银金融、房地产、建筑材料。截止收盘，沪指涨0.08%报3154点，创业板指涨0.42%报1850点。盘面上，广东自贸区、雄安新区、钢铁等板块涨幅居前，白酒、饮料、医药、家用电器等大消费板块跌幅居前。
　　龙虎榜上，营业部资金净买入前三是河钢股份 、巨力索具(002342) 、中化岩土(002542) ，金额分别达2.22亿、1.42亿、0.79亿元。河钢股份 作为品种结构齐全的华北地区龙头钢企，受益于雄安新区的再度崛起。公司盈利能力大幅改善，一季度归母净利同比增逾4倍。
　　【一周回顾】
　　上周A股止跌反弹，周一大幅下探后逐渐企稳回升，后四个交易日连续出收小阳线。截至周五收盘，沪指周跌0.58%，深成指跌0.77，创业板指上涨0.64%。雄安新区卷土重来，领涨整个市场。从成交量来看，较前期有所萎缩，市场人气仍有待恢复。
　　4月24日，独家参考推荐的高能环境(603588)(603588)4日涨12.35%。每周港股通推荐的舜宇光学(2382.HK)4日涨8.47%。
　　4月26日，“地热”成为雄安新区首个确投项目，恒泰艾普(300157) 、盾安环境(002011) 次日涨停。
　　4月27日，独家参考推荐的哈高科(600095) 次日涨停。



-【上证内参】中证早知道（05.2)　　【今日导读】
　　我国将多举措推进基因医疗应用　万亿市场开启
　　优化政策环境　国家将加大冷链物流支持和引导
　　海亮股份(002203) 定增加码主业　金科股份(000656) 获第五次举牌
　　建造运营关键技术均突破　我国迈入空间站时代
　　【中证头条】
　　我国将多举措推进基因医疗应用　万亿市场开启
　　据报道，今年年内，我国将正式启动国家基因库二期工程建设，预计5年内基因数据总量超过美欧日三大基因库总和。同时，我国将加速建立从基因检测到个体化精准免疫的基因技术体系和基础设施。此外，我国将出台相关政策，对经确定为创新医疗器械的基因检测产品等，按照创新医疗器械审批程序优先审查，加快创新医疗服务项目进入医疗体系，促进新技术进入临床使用。
　　我国对基因技术在医疗领域的发展和应用高度关注。此前出台的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》和《中国制造2025》重点领域技术路线图，都对未来我国基因技术的发展和应用，做出了系统性的规划和政策支持。
　　 点评：国内多家企业负责人和研究机构表示，基因检测、基因编辑等技术已进入成熟期，并开始逐渐应用于疾病筛查、癌症治疗、慢性病治疗等领域。预计到2030年，相关市场规模有望突破万亿大关。上市公司中，安科生物(300009) 2015年至今，通过收购中德美联、参股博生吉、受让礼进生物PD-1单抗项目、合资成立三叶草基因科技公司等一系列动作，形成了从基因检测、靶向药物开发、CAR-T/CAR-NK等细胞免疫治疗技术等一系列精准医疗全产业链布局。北陆药业(300016) 通过收购中美康士控股纽赛尔生物75%股权，布局肿瘤细胞免疫治疗领域。
　　【中证聚焦】
　　优化政策环境　国家将加大对冷链物流的支持和引导
　　从国家发改委网站获悉，国家发展改革委相关负责人就《关于加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的意见》答记者问表示，国家发展改革委将认真按照《意见》相关部署，会同有关部门建立工作协调机制，及时研究解决冷链物流行业发展中的突出矛盾和重大问题，做好业务指导和督促检查工作，确保各项政策措施贯彻落实。同时，将一如既往地加大对冷链物流行业的支持和引导，加强政策协调、出台力度，不断优化政策环境，为冷链物流行业发展创造更好条件。
　　 点评：据中物联冷链委统计，2016年全国冷链物流市场需求达到2200亿元，同比增长22.3%。2017年冷链物流行业将迎来全新的变化，冷库方面，产地冷库建设增多，冷藏库、保鲜库、气调库体量将有所增加；冷藏车方面，新国标GB1589的出台对规范和推动冷藏车市场发展提供新动力；冷链物流体系也将逐步走向第三方服务。在消费能力和对食品安全重视度的不断提升，政策支持力度持续加码，食品消费结构和习惯的变化对冷链物流的要求提高，生鲜电商的崛起等多因素叠加下，冷链物流将迎来快速发展期。上市公司中，大冷股份(000530) 是中国最大的工业制冷设备生产企业，覆盖了制冷产业链的关键领域，打造了中国最完整的冷热产业链。雪人股份(002639) 是国内最大的制冰设备及制冰系统生产商和供应商之一，主要产品在冷链领域广泛应用。
　　【要闻速递】
　　wind数据显示，截止最新，已有1098家公司披露2017年中报业绩预告，142家公司预告净利润同比增长下限超过100%。深物业A (000011)、卫星石化(002648) 、中核钛白(002145) 、安纳达 、宏大爆破(002683) 、诺普信 、青龙管业(002457) 、龙蟒佰利 、乾照光电(300102) 、新亚制程(002388) 、丰华股份(600615) 、合众思壮(002383) 等12只个股预增超过10倍。
　　国家统计局发布数据显示，4月中国制造业采购经理人指数(PMI)为51.2%，较上月回落0.6个百分点，是去年11月以来最低，但仍连续7个月保持在相对较高水平。
　　据新浪科技消息，5月1日下午日本比特币交易平台的行情数据显示，比特币价格创新高至1457美元，为八年以来第一次突破一万元人民币。国内比特币交易平台OK Coin币行数据显示，国内外币价相差近两千。
　　国家卫生计生委、财政部、发改委等七部委近日联合下发通知，要求各地9月30日前，全面推开公立医院综合改革，全部取消药品加成。
　　【公司动向】
　　海亮股份(002203) 拟定增募资25.2亿元　做大做强主业
　　海亮股份(002203) 披露2017年度非公开发行股票预案，拟定增募集资金总额不超过252,000万元，拟投资于收购诺而达三家标的公司100%股权项目、广东海亮年产7.5万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目、安徽海亮年产9万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目、高精密环保型铜及铜合金管件智能化制造技改项目、年产10,000吨新型高效平行流换热器用精密微通道铝合金扁管建设项目、铜及铜合金管材智能制造项目及补充流动资金。
　　 点评：本次募集资金项目建成后，一方面能够优化公司现有主要产品的产能，加快公司生产的智能化改造，加快转型升级，进一步做大做强优势主业，另一方面将进一步完善公司产品结构，满足下游客户对不同类型高质量铜材以及其他有色金属材料的需求，提升公司竞争力。
　　金科股份(000656) 获天津聚金及其一致行动人第五次举牌
　　金科股份(000656) 公告称，天津聚金之一致行动人天津润泽、天津润鼎增持2.67亿股，占公司总股本的4.99%。截止4月28日，天津聚金及其一致行动人天津润泽和天津润鼎合计持有公司股票13.4亿股，占公司总股本的25%。天津聚金、天津润鼎和天津润泽为融创中国控股有限公司控制的子公司，三者互为一致行动人。
　　露笑科技(002617) 拟5.5亿元收购江苏鼎阳，进军光伏行业。交易完成后，公司将进入光伏行业为代表的新能源行业，光伏电站的投资、安装和运营有望成为公司未来盈利的重要增长点。
　　宝泰隆(601011) 公告，拟建设5万吨/年锂电负极材料石墨化项目，以及2万吨/年锂电负极材料中间相炭微球前驱体项目。合计总投资额6.8亿元。上述项目均为锂离子电池负极材料加工项目。
　　通达动力(002576) 公告，股东姜客宇将其已委托天津鑫达行使表决权的986万股公司股份(占比5.9737%)协议转让给天津鑫达。本次股份转让完成后，天津鑫达将直接持有上市公司5.9737%，同时通过表决权委托的方式拥有24.0082%对应的表决权。
　　中国国旅(601888) 拟10转10派10。
　　乾景园林(603778)拟10转15派0.78。
　　【产经观察】
　　我国空间站建造和运营关键技术均已突破
　　4月28日，国新办就空间实验室飞行任务有关情况举行发布会。中国载人航天工 程办公室主任王兆耀表示，截至目前，空间站建造和运营的关键技术均已突破，相关配套建设的系统都已经建成了，可以说具备了整个执行建造空间站任务的能力。现在就是等空间站几个舱段主体，核心舱、实验舱，等着他们研发出来以后，我们就可以开始执行空间站在轨组装建造。从这个意义上讲，空间实验室任务阶段圆满收官，标志着我们国家载人航天已经全面迈进了空间站时代。
　　我国空间站系统总指挥王翔此前称，我国将在2022年前后建成中国人的第一个空间站，目前研制进展顺利。在空间站建成之后，我国将成为世界上第三个拥有空间站的国家。相关概念股包括航天电子(600879) 、航天动力(600343) 等。
　　【资金动向】
　　今日主力资金抢筹2股　雄安概念继续受宠
　　在4月28日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入超1亿元公司有2只，分别是河钢股份 ，净买入2.21亿元；巨力索具(002342) ，净买入1.43亿元。 点评：两股均为雄安概念股。雄安概念仍将是今后市场最大的投资主线，随着国家政策及上市公司事件性催化题材的不断推出，相关概念股仍将继续活跃。
　　【新股申购】
　　金溢科技：申购代码002869，申购上限1.15万股，申购价格21.80元，公司主营智能交通射频识别与电子支付。
　　伟隆股份：申购代码002871，申购上限1.70万股，申购价格15.39元，公司主营排水阀门产品。
　　金牌厨柜：申购代码732180，申购上限1.70万股，申购价格27.85元，公司主营厨柜。
　　【一周回顾】
　　淘金优质次新股
　　最近一个月，次新股板块的走势感觉像是回到了2015年股灾期间，股价快速大幅下跌，尤其是在3月23日-4月24日期间，次新股指数下跌达25.42%，不少个股股价几近腰斩。经过这一波整体的大跌后，部分基本面出色、成长性较高、题材优质的错杀次新股可能会走出自己的独立行情。从一季报来看，多只次新股获得了机构资金的青睐。
　　上周重点资讯有：新建数十通用机场，河北将投四百亿完善机场网络；健康医疗大数据平台成立，医疗信息化接近临爆点；工信部要求加快窄带物联网推广，商用全面提速；市场需求潜力巨大，OLED产品供不应求将持续；龙芯发布最新四款处理器，助力高端硬件国产化；中国新材料发展重大工程将启，聚焦超导石墨烯；我国天地一体化量子通信网初构建，产业化提速等，相关概念板块和个股市场表现突出。








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【今日股市猛料点评与黑马追踪】

操盘必读：今日股市猛料点评与黑马追踪

　　目录：
　　一、全球财经要闻
　　【PMI】：国家统计局4月30日公布的数据显示，中国4月官方制造业PMI为51.2，较上月近五年高点略微回落
　　【GDP】：近日，30个省份陆续公布第一季度经济数据。其中，22个省份GDP增速跑赢6.9%的全国第一季度GDP平均增速
　　【QFII】：外管局公布信息显示，截至4月末，累计批准QFII投资额度907.6亿美元，上月末为902.6亿美元

　　二、机构情报及市场机会前瞻
　　1、【五大机构情报】：【机构：险资】、【养老金】
　　2、【市场机会前瞻】：地理地图、冷链物流

　　三、今日机构、游资最看好的股票
　　1、【机构游资动向】：智飞生物（300122）一家机构席位买入2502万；汉钟精机（002158）中信上海溧阳路及方正上海保定路游资封板，一机构卖8077万
　　2、【机构评级变动】：外运发展(600270)、中旗股份(300575)

　　一、全球财经要闻

　　【每日财经、证券要闻连连看】
　　【PMI】：国家统计局4月30日公布的数据显示，中国4月官方制造业PMI为51.2，较上月近五年高点略微回落，但仍连续9个月在荣枯线上方，预期51.7，前值51.8
　　【GDP】：近日，30个省份陆续公布第一季度经济数据。其中，22个省份GDP增速跑赢6.9%的全国第一季度GDP平均增速，北京增速与“国家线”持平
　　【双创债】：证监会4月28日发布指导意见明确双创债制度规则，拟允许非公开发行的双创债设置转股条款
　　【IPO】：证监会4月28日核发10家IPO批文，筹资总额不超过58亿元
　　【QFII】：外管局公布信息显示，截至4月末，累计批准QFII投资额度907.6亿美元，上月末为902.6亿美元
　　【PPP】：政部透露，PPP中心公布数据显示，与2016年末相比，截至3月末，全国已签约落地PPP项目净增378个，投资额6369亿元
　　【央企混改】：中国证券报报道已推出的两批央企混改试点中，第二批10家试点企业已批复了7家，目前正在筛选第三批企业，未来各省市都要搞一批试点
　　【改革】：官媒新华社近日发文表示目前是整顿金融秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住
　　【房地产】：楼市调控大招，针对楼市的“定向加息”已经拉开了序幕！北京从5月2日起，首套房将执行基准利率，也就是4.9%(5年以上贷款基准利率)的年利率，二套房执行基准利率基础上上浮20%。上海和深圳地区已经将首套房贷利率全面上调，普遍从9折上调到95折，一些银行已经率先实现了基准利率。

　　【国际市场】
　　【美国】：美国一季度实际GDP年化季环比初值+0.7%，预期1%，前值2.1%
　　【特朗普】：对于朝鲜最高领导人金正恩举行会晤持开放态度；会晤需要合适的条件
　　【韩联社】：韩青瓦台称美方重申韩美萨德现有协议仍有效。日前，美韩两国就“萨德”费用互呛，特朗普称韩国应向美国支付10亿美元的“萨德”反导系统部署费用，韩国国防部则随后“拒绝”

　　【欧元区】：4月CPI同比初值+1.9%，预期1.8%，前值1.5%。4月核心CPI同比初值+1.2%，创2013年9月以来新高，预期1%，前值0.7%。

　　【新股申购提醒】
　　『金溢科技』：5月2日在上交所进行申购，申购代码002869，申购上限1.15万股，申购价格21.80元，公司主营智能交通射频识别与电子支付
　　『伟隆股份』：5月2日在深交所创业板进行申购，申购代码002871，申购上限1.70万股，申购价格15.39元，公司主营排水阀门产品
　　『金牌厨柜』：5月2日在上交所进行申购，申购代码732180，申购上限1.70万股，申购价格27.85元，公司主营厨柜。

　　【股指期货】
　　期指成交持仓方面，IF1705成交12840手，持仓26609手，日增仓-689手；IH1705成交4795手，持仓16301手，日增仓-374手；IC1705成交9521手，持仓18526手，日增仓-1404手。

　　期指升贴水方面，主力贴水幅度基本与昨日持平。IF1705贴水19.35点，IH1705贴水11.04点，IC1705贴水31.46点。。

　　【A股气象预测】
　　综合来看，4月21日周五A股市气象预期：多云。








　　二、机构情报及市场机会前瞻

　　【五大机构情报】
　　【机构：险资】：根据统计的上市公司十大流通股数显示，险资通过自有账户或旗下产品账户在A股总计持仓747亿股，比2015年同期略有增加；持仓市值1.12万亿，持股市值比同期增加541亿。保险资金委托给公募等机构投资的未计算在内
　　【养老金】：星石投资认为，A股市场近期较为低迷，本次养老金的入市可谓雪中送炭。虽然基本养老金初次入市规模不大，可能在200亿元左右，但有利于对情绪起到安抚作用，循序渐进入市也有望改善A股市场结构，利好股市的长期健康发展。且把握社保基金的投资风格，有望把握长期机会

　　【市场机会前瞻】
　　【地理地图】：第一次全国地理国情普查结果近日正式公布。中国测绘科学研究院院长程鹏飞表示，普查成果目前已服务于“一带一路”、京津冀一体化、以及雄安新区等热门区域。
　　标的股：超图软件（300036）、四维图新（002405）
　　【冷链物流】：从国家发改委网站获悉，国家发展改革委相关负责人就《关于加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的意见》答记者问表示，国家发展改革委将认真按照《意见》相关部署，会同有关部门建立工作协调机制，及时研究解决冷链物流行业发展中的突出矛盾和重大问题，做好业务指导和督促检查工作，确保各项政策措施贯彻落实。同时，将一如既往地加大对冷链物流行业的支持和引导，加强政策协调、出台力度，不断优化政策环境，为冷链物流行业发展创造更好条件。

　　标的股：大冷股份（000530）、雪人股份（002639）

　　【特斯拉】：据科技媒体报道，特斯拉CEO马斯克近日表示，将在全球新建四座超级电池工厂，具体工厂选址将在今年某个时候对外公布。另外，特斯拉新产品将陆续推出，Model 3预计今年7月量产，并于9月达到规模量产级别；首款电动半挂卡车，也将于9月正式发布。

　　标的股：先导智能（300450）、安洁科技（002635）、中科三环（000970）

　　【基因医疗】：据报道，今年年内，我国将正式启动国家基因库二期工程建设，预计5年内基因数据总量超过美欧日三大基因库总和。同时，我国将加速建立从基因检测到个体化精准免疫的基因技术体系和基础设施。此外，我国将出台相关政策，对经确定为创新医疗（002173）器械的基因检测产品等，按照创新医疗器械审批程序优先审查，加快创新医疗服务项目进入医疗体系，促进新技术进入临床使用。

　　标的股：安科生物（300009）、北陆药业（300016）

　　【制冷剂】：据生意社监测，2017年4月大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比涨幅5%以上的商品共11种，涨幅前3的商品分别为氢氟酸（22.26%）、R134a（19.43%）、R22（17.56%）。自2月1日至目前，R22价格由9883.33元/吨涨至15568.75元/吨，涨幅57.53%，同比上涨65.62%；R134a价格由20650元/吨涨至30687.5元/吨，涨幅高达48.61%，同比上涨57.7%。

　　标的股：巨化股份（600160）、滨化股份（601678）



　　三、今日机构、游资最看好的股票

　　【机构游资动向】
　　京汉股份（000615）：一家机构席位买入2187万
　　青龙管业（002457）：一家机构席位买入2008万
　　智飞生物（300122）：一家机构席位买入2502万
　　世荣兆业（002016）：申万镇江中山东路及中信上海漕溪北路游资封板，三机构卖4783万
　　汉钟精机（002158）：中信上海溧阳路及方正上海保定路游资封板，一机构卖8077万
　　坤彩科技（603826）：银河北京中关村南大街及海通蚌埠中荣街游资封板
　　瑞斯康达（603803）：国君厦门湖滨北路及安信梅州新中路游资封板
　　河钢股份（000709）：国君杭州五星路及广发西安南广济街游资封板
　　冀东装备（000856）：中信上海溧阳路及招商深圳工业七路游资封板
　　河北宣工（000923）：中投杭州环球中心及海通许昌建设路游资封板
　　巨力索具（002342）：光大慈溪观海卫及中信上海古北路游资封板
　　中房地产（000736）：东海厦门祥福路及东方厦门仙岳路游资封板
　　新宏泽（002836）：中信上海古北路及西南西宁五四大街游资封板


【机构评级变动】

序号 名称 代码 日期 机构评级 评级变动 评级机构
1 大亚圣象 000910 4月29日 买入 维持 申万宏源
2 隆平高科 000998 4月29日 买入 维持 安信证券
3 跨境通 002640 4月29日 买入 维持 东吴证券
4 立思辰 300010 4月29日 买入 首次 联讯证券
5 北新建材 000786 4月28日 买入 维持 东兴证券
6 精测电子 300567 4月28日 买入 首次 中银国际
7 奇信股份 002781 4月28日 买入 维持 东北证券
8 外运发展 600270 4月28日 买入 调高 国联证券
9 大冷股份 000530 4月28日 买入 维持 华泰证券
10 大秦铁路 601006 4月28日 买入 维持 东北证券
11 晨曦航空 300581 4月28日 买入 维持 东北证券
12 碧水源 300070 4月28日 买入 维持 东莞证券
13 卫士通 002268 4月28日 买入 维持 东吴证券
14 富祥股份 300497 4月28日 增持 调高 上海证券
15 中旗股份 300575 4月28日 买入 调高 西南证券
16 三七互娱 002555 4月28日 增持 首次 上海证券
17 南都电源 300068 4月28日 买入 维持 中泰证券
18 合力泰 002217 4月28日 买入 维持 中泰证券
19 中国国航 601111 4月28日 买入 维持 国金证券
20 惠博普 002554 4月28日 买入 维持 中泰证券
21 海澜之家 600398 4月28日 增持 首次 中泰证券


　　【外运发展(600270)】
　　业绩超预期，货运及快递复苏显端倪
　　事件：公司公布一季报：公司实现营收12.19亿元，同比增长28.54%，实现归母净利1.91亿元，同比增长30.57%。对应EPS0.21元，业绩表现超出市场预期。

　　投资要点：
　　跨境电商驱动主营增长，中外运敦豪亦业绩大增
　　公司主营营收实现28.54%的增长，主要受益于菜鸟网络等电商业务的增长；中外运敦豪则为投资收益带来30%的增长，受益于汇率稳定，时效性与网络覆盖业内最佳，我们看好敦豪继续在全年保持增长势头。

　　航空货运供需改善，主要源自供给下降
　　近年来，三大航面对低迷的航空货运行业运力投放趋缓，2017Q1更是遭遇了首次整体负增速，同比降幅达-2.2%；与此同时欧盟、美国的经济复苏和国内B2C电商需求拉动了空运整体进出口业务增速。白云、深圳、上海机场2017Q1的货运吞吐量合计同比增速达10.62%。供给降速、需求回暖为航空货运业带来提价局面，公司作为一级货代、中外运敦豪作为国际快递龙头都将受益于供需边际改善。

　　国航、东航货运混改亦带来改革红利预期
　　近期，国航与东航相继宣布将混改渗透至货运板块。我们认为三大航在货运领域耕耘多年却收获惨淡，此次很有可能会通过引进下游客户入股以巩固货源、改善经营业绩。其中又以与快递或货代公司结合的可能性为最大。而外运发展作为招商局集团下属航空货运平台，在手现金丰渥，如若能通过混改战略入股，则可巩固国内货代地位，进一步提升市场份额。

　　盈利预测
　　考虑到行业供需好转、公司改革意愿强烈、现金流充沛，我们上调公司评级至“强烈推荐”，预计17-19年EPS分别为1.27、1.40、1.53元，目标价24元。

　　风险提示
　　人民币兑欧元大幅贬值、国际贸易疲弱。(.国.联.证.券)



　　【中旗股份(300575)】
　　一季报超预期，步入快速发展时期
　　事件：公司发布2017年一季报，17年Q1实现营业收入3.23亿元，同比增加59.1%；实现归母净利润3895万元，同比增加73.7%。同时，公司预计2017年1-6月份实现归母净利润5315-6542万元，同比增长30%-60%。

　　量价齐升带动业绩增长，公司步入快速发展时期。报告期内，农药市场持续回暖，公司主要产品量价齐升带动公司业绩向好。公司销量增长主要来自于两方面，第一是原有产品随下游需求向好的销量增长，第二个来源则是新产品的规模销售。公司已经开发储备的产品项目较多，招股说明书主要披露的7种产品收入占比由13年的86.9%降至16年的51.3%，后续新品种放量有望成为公司增长的主要来源。因价格回升，公司综合毛利率较16年第四季度上升3.8个百分点至23.2%，盈利能力同步回升。我们认为随着农药行业周期的持续向好，以及公司新建生产车间的投产，公司有望步入快速发展通道。

　　农药补库存周期持续，行业景气度回升。目前海外市场持续复苏，公司在手订单充足，全年业绩高增长可期。2017年2月份出口仍然保持增长势头，其中除草剂出口同比增长12.5%，杀虫剂同比增长4.4%，杀菌剂同比增长11.4%，行业景气度继续回升。公司已与全球农化行业第一集团的陶氏益农、拜耳作物科学、先正达、巴斯夫公司，第二集团的富美实、科麦农、联合磷化物等公司建立长期合作关系，将直接受益于农药行业的复苏。

　　农药品种差异化，公司研发实力和快速响应能力突出。公司农药产品主要走差异化路线，避开传统大宗农药产品的红海竞争，挖掘细分农药品种的蓝海市场，因而公司抗周期能力较强。同样也是因为公司产品较多，造就公司较强的研发实力和快速响应能力，其自主开发了多种合成技术，具有完整的产业化能力。公司目前在运7个车间，平均每个车间对应约1.5亿收入。上市后，公司产能扩充步伐加快，规划增加车间17个左右，为储备产品放量做准备，成长路径较为清晰。

　　盈利预测与投资建议。一季报超预期，上调公司盈利预测。预计2017-2019年EPS分别为1.65元、2.30元、3.20元，对应动态PE分别为34倍、25倍和18倍，上调至“买入”评级。

　　风险提示：新建产能项目进度或不及预期、农药价格走势或不及预期的风险、汇率大幅波动的风险。(.中.泰.证.券)

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