【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-05-03

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【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-05-03

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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2017-05-03

MACD直播室 金融群英会

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【早盘内参】

5月3日沪深股市早盘内参：券商分类评级规则将做大调整　　宏观经济

　　中国人大网：发布全国人大常委会2017年立法工作计划。根据计划，行政监察法修改为国家监察法，拟于今年6月提请全国人大常委会会议初次审议。修改个人所得税法、制定房地产税法等列入预备级研究论证项目。

　　财政部：部长肖捷指出，抓紧与有关方面对接沟通，进一步创新体制机制，尽快研究提出具体措施，全力支持雄安新区的规划建设。同时，将继续加大对河北提升基本公共服务水平、大气污染治理、化解过剩产能等的支持力度。
　　央行：4月开展中期借贷便利操作共4955亿元人民币，六个月期为1280亿元人民币，一年期为3675亿元人民币。4月末中期借贷便利(MLF)余额为41083亿元人民币，3月末余额为40643亿元人民币。

　　外管局：局长潘功胜强调，推动中国金融市场的改革开放，提升跨境贸易和投资的便利化水平，服务实体经济；防范跨境资本流动的过度冲击，维护金融市场的稳定。

　　新华社：刘鹤出任中央经济体制和生态文明体制改革专项小组组长。

　　券商：记者独家获悉，监管部门近期向多家券商同时发送的《证券公司分类监管规定(征求意见稿)》显示，2016年开始执行的“全面风险管理”首次被写入评级意见稿中，同时还新增了七大加分项和四大减分项，并对“恶意规避监管”行为做了单独规定——直接降至D类。

　　新华社：理财产品背后往往关联着银行、证券、债券、信托等一系列金融市场和金融机构，其中有的有层层嵌套，有的依托同业业务，金融安全关系到这些投资能否“安然落袋”。防范金融风险、维护金融安全，就是在守护老百姓的“钱袋子”。

　　路透：香港和内地监管机构准备在7月份宣布推出“债券通”，以配合香港回归纪念日。

　　Shibor：5月2日隔夜Shibor报2.8175%，下降0.15个基点；7天Shibor报2.8730%，上涨0.31个基点；3个月Shibor报4.3002%，上涨0.28个基点。

　　会议预告：5月3日下午3:00，国家发改委将举行新闻发布会，介绍清理规范涉企经营服务性收费、切实减轻企业负担有关情况。

　　行业动态

　　财政部：物流企业大宗商品仓储用地土地使用税享50%优惠。

　　保监会：自7月1日起，将商业健康保险个人所得税试点政策推广到全国范围实施。

　　工信部：正在推动NB-IoT(窄带物联网)标准化，将NB-IoT模块从外形、封装以及针脚定义等方面提出新的要求。业内人士认为，标准将促进物联网规模化商用全面提速。

　　科技部：印发“十三五”先进制造技术领域科技创新专项规划，强化对《中国制造2025》的科技创新支撑，推动产业结构向中高端迈进，强化制造业创新、重塑制造业竞争新优势，满足我国经济转型升级战略需要。

　　上证报：银监会4月11日、4月14日先后批准筹建建信金融资产投资有限公司、农银金融资产投资有限公司，相关人士确认，银监会此次批筹的金融资产投资公司即为债转股实施机构。

　　百川资讯：2日钨制品价格集体上调，碳化钨粉、钨丝价格上涨1000元/吨。其中，碳化钨价格创出近一年新高，今年4月份以来涨幅近4%，上游白钨精矿、黑钨精矿近一个月累计涨幅逾8%。

　　第一商用车网：今年4月份，国内重卡市场共约销售各类车辆10.3万辆，比去年同期的6.89万辆大幅增长50%，环比下降10%。

　　互联网：新闻信息服务新规正式公布。《规定》指出，互联网新闻信息服务提供者的采编业务和经营业务应当分开，非公有资本不得介入互联网新闻信息采编业务。

　　股市聚焦

　　证监会：浙商证券、江苏日盈电子、无锡智能自控工程、南京我乐家居、上海洗霸科技、深圳市卫光生物制品首发获通过。重庆圣华曦药业股份有限公司首发未通过。

　　证监会：日前发布了第十八次首发企业信息披露质量抽查抽签情况。抽签结果显示，爱婴室、宏川智慧等六家公司不幸“中奖”，这也是证监会2017年实施的第二批质检抽签。

　　保监会：坚决肃清项俊波涉嫌严重违纪对保险监管造成的严重破坏和恶劣影响，坚持底线思维和问题导向，不断提高防范和化解风险的能力，站在维护国家金融安全的高度抓好保险监管工作，坚决守住不发生系统性金融风险底线。

　　投保基金：上周(4月24日-4月28日)证券保证金净流出240亿元；4月证券保证金合计净流出162亿元。

　　新华社：上市公司2016年年报和2017年一季报密集披露，多家上市公司用“一笔交易”突击业绩增长，甚至扭亏为盈。在不少业界人士看来，正常经营的上市公司通常不会出现这种情况，“一笔交易”扭亏为盈的现象或存利益输送。

　　证券时报：节后第一个交易日，雄安概念股走强，中化岩土等11股涨停，盘后数据显示多只个股遭机构抛售。数据显示，京汉股份遭一家机构卖出2322万元，华斯股份遭一家机构卖出1125万元，汉钟精机遭一家机构卖出1.11亿元。

　　新股申购：苏垦农发和正海生物5月3日申购，苏垦农发申购代码780952；正海生物申购代码300653。

　　中签号：金能科技中签结果出炉，中签号码共69570个。末“四”位数：3861、6361、8861、1361 末“五”位数：77009、89509、64509、52009、39509、27009、14509、02009；末“六”位数：665865、915865、415865、165865；末“七”位数：6283914、8283914、4283914、2283914、0283914、3324038；末“八”位数：92436533、67436533、42436533、17436533；末“九”位数：016882017。

　　中签号：先达股份中签结果出炉，中签号码共有2万个。末“4”位数 2173；末“5”位数：70411、95411、45411、20411；末“6”位数：898769、773769、648769、523769、398769、273769、148769、023769、631664；末“7”位数：7225149；末“8”位数：75189129、95189129、55189129、35189129、15189129、14015095；末“9”位数：048948876。

　　数据一览

　　沪深股市：沪指5月2日表现萎靡，收跌0.35%结束了一天交易，收报3143.71点，遭遇5月开门黑，同时也终结了上周的四连阳态势。两市成交量继续萎缩，合计成交4015亿元，行业板块涨跌互现。

　　港股：截止5月2日收盘，恒指涨0.33%，报24696.13点；国企指数迭0.45%，报10173.42点；红筹指数跌0.67%，报3915.25点。大市成交697亿元。

　　沪深港通：截止5月2日收盘，沪股通净流入0.00亿元，当日余额130.00亿元；深股通当日净流入0.00亿元，当日余额130.00亿元；北向资金当日净流入0.00亿元。港股通(沪)当日净流入-0.33亿元，当日余额105.33亿元；港股通(深)当日净流入1.62亿元，当日余额103.38亿元；南向资金当日净流入1.29亿元。

　　融资融券：截至4月28日，上交所融资余额报5303.30亿元，较前一交易日减少31.86亿元；深交所融资余额报3743.49亿元，较前一交易日减少21.46亿元；两市合计9046.79亿元，较前一交易日减少53.32亿元。

　　板块掘金

　　一带一路：2017年是一带一路战略的集中兑现期，也是一带一路业绩与政策共振的一年，“一带一路”论坛带来的不仅是预期的发酵，还有实际订单落地的开启，后期“一带一路”主题对行业的精选意义更加深远。

　　建议关注：神州长城、中钢国际、北方国际、中工国际、柳工、北部湾港、重庆港九。

　　国产大飞机：近日国产大飞机C919第四次高滑抬轮试验成功，首飞已指日可待。民用市场方面，未来20年市场空间约为8500亿美元，考虑维护升级的费用，总的空间将达到1.5万亿美元。

　　涉足C919制造的上市公司：中航飞机、洪都航空、中直股份、博云新材、日发精机、威海广泰、航新科技。

　　空间站建造：我国将在2022年前后建成中国人的第一个空间站，目前研制进展顺利。在空间站建成之后，我国将成为世界上第三个拥有空间站的国家。

　　重点标的可关注：航天动力、中航光电、航天电子、龙溪股份、航天科技、航天电器。

　　智能驾驶：汽车车电子已成为未来汽车产业核心，招商证券预计2020年将全球汽车电子占整车价值比重将达到50%。个性化、智能化的汽车消费需求和供给端厂商积极布局共同催化智能驾驶风口到来。

　　重点推荐：四维图新、东软集团、东方网力、科大讯飞、中科创达、万集科技；推荐：荣之联。

　　公司简讯

　　庞大集团：被证监会立案调查，因涉嫌违反证券法律法规。

　　奥特佳：股东拟出资不超1亿元增持股份。

　　罗牛山：实控人拟12个月内增持1亿元-2.5亿元。

　　锦龙股份：受公司涉嫌行贿案影响，东莞证券中止IPO。

　　利君股份：两股东拟减持7.98%。

　　光大银行：拟定增H股股票，募集资金总额不超过310亿元。

　　*ST金瑞：5月4日起撤销退市风险警示，股票简称将变更为五矿资本。

　　东方明珠：控股股东拟继续增持不低于1亿元。

　　兰石重装：控股股东计划6个月内增持3亿元-10亿元。

　　国发股份：控股股东拟增持1%-2%股份。

　　楼市观察

　　国务院：参事室召开咨询专题研讨会，就“促进房地产市场健康发展长效机制”听取意见和建议。会上，多位国务院参事、特约研究员表示，解决普通人居住的问题，让百姓住有所居，是建立房地产调控长效机制最主要的目标。

　　上海人民政府：印发《上海市土地资源利用和保护“十三五”规划》。到“十三五”期末，全市建设用地总规模不突破3185平方公里，其中工业用地比重降低到17%左右，优化住房供应结构，增加中小套型商品住房供应。

　　河北省：住房和城乡建设厅2日透露，为持续整顿、规范房地产市场秩序，河北多部门将联合整治房地产中介机构和从业人员的违法违规行为，规范房地产市场秩序。

　  郑州市：郑州再发住房“限购令”，调整商品住房限购区域，增加新郑市、荥阳市、中牟县。在上述限购区域，暂停向注册时间不足3年的企业 (不含专营住房租赁业务的企业)销售住房。另外，在上述限购区域，暂停向已拥有一套以上 (含一套)住房的本市户籍单身人士出售住房。

　　国土资源部：日前印发《压缩不动产登记时间实施方案》的通知，要求各地要进一步简化登记流程，提高登记效率，分类压缩不动产登记办理时限。

　　新华社：深圳市规划和国土资源委员会公布的数据显示，4月全市新房成交均价为54619元/平方米，环比微跌0.2%；受多个新盘入市影响，成交1977套，环比大涨146.2%。

　　华夏时报：中、农、工、建、交、中信银行、招商银行、北京银行等8家银行发布了住房贷款利率最新通知：以网签日期为准，5月1日(含)以后网签的业务，首套房利率最低执行基准利率，二套房执行基准利率上浮20%。

　　北京晚报：记者昨日从市场中证实，北京地区各银行已基本暂停对商住房的抵押贷款，个人通过抵押贷将商住房套现的路径也被封堵死。

　　现代快报：5月2日，江苏省镇江市人民政府发布了关于进一步加强市区房地产市场调控的通知。去年，镇江市政府曾出台房地产去库存工作实施方案，规定“本市户籍人口在市区购买首套商品住房，给予应纳税房价1%的政府性补贴”，从5月3日起，这一政策将停止执行。

　　国际瞭望

　　钢联资讯：上周五智利政府公布数据显示，智利3月铜产量为378,261吨铜，较去年同期下滑23.1%，因在全球最大铜矿的罢工削减了产出。在4月份，智利铜委员会下调2017年智利铜产量预估至不到560万吨，低于1月预估的580万吨。

　　驻韩美军：2日确认，在韩国部署的“萨德”反导系统装备已经具备拦截能力。

　　环球网：美国总统特朗普表示，无意在朝鲜问题上划设“红线”，但如果应该采取行动，会采取行动。

　　ipsos民调：法国大选第二轮投票支持率分别为马克龙60%、勒庞40%。

　　欧元区：3月失业率9.5%，预期9.4%，前值9.5%。

　　英国：4月制造业PMI为57.3，升至三年新高，预期54，前值54.2。

　　外汇播报

　　人民币：在岸人民币兑美元5月2日16:30收盘报6.8965，较上一交易日上涨8点。人民币兑美元中间价报6.8956，下调25.00点。

　　美元：美元指数跌0.19%，报98.9696；欧元兑美元涨0.25%，报1.0927；英镑兑美元跌0.40%，报1.2936；美元兑日元涨0.18%，报112.0260；美元兑加元涨0.31%，报1.3716；美元兑人民币涨0.07%，报6.8948。

　　期货行情

　　国内：5月2日商品多数上涨，黑色系与农产品上扬，截止下午收盘，铁矿石大涨4.71%，橡胶上涨3.5%，菜粕上涨3.08%，豆粕、沪锌、豆一、螺纹钢、沪锡涨逾2%，而跌幅方面，沪铝下挫2.64%，白银、锰硅跌逾1%。

　　黄金：COMEX 6月黄金期货涨1.50美元，涨幅0.1%，报1257美元/盎司。

　　原油：WTI 6月原油期货跌1.18美元，跌幅2.42%，报47.66美元/桶，创3月21日以来收盘新低，尾盘一度刷新六个月低点至47.50美元。布伦特6月原油期货跌1.06美元，跌幅2.06%，报50.46美元/桶，创OPEC达成石油减产协议之前的2016年11月29日以来收盘新低。

　　全球股市

　　美股：道指涨36.43点，涨幅为0.17%，报20949.89点；纳指涨3.77点，涨幅为0.06%，报6095.37点；标普500指数涨2.84点，涨幅为0.12%，报2391.17点。

　　欧股：欧洲STOXX 600指数涨0.75%，报389.53点；法股CAC 40指数涨0.70%，报5304.15点；德股DAX指数涨0.56%，报12507.90点，英股富时100指数涨0.64%，报7250.05点。

　　亚洲：日经225指数收盘上涨0.70%，报19445.70点；日本东证股价指数收盘上涨0.68%，报1550.30点。韩国首尔综指收盘上涨0.63%，报2219.39点。




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【股海早參】

一.财经要闻：

1.截至2017年4月30日，创业板631家上市公司全部披露了2016年度和2017年一季度业绩。数据显示，创业板2016年整体业绩增长创下近5年新高，而营收、净利双增长的这一态势也在2017年第一季度得到延续。部分战略新兴产业公司表现尤为突出，进一步凸显“成长”和“创新”特色。

2.作为国家金融业重要组成部分，证券业多举措支持雄安新区建设的工逐步落地。就在九州证券、国开证券等券商纷纷提出成立雄安分公司、积极开展金融业务等方式支持国家的雄安新区建设之时，证券时报记者获悉，安信证券已于近日获批设立一家雄安新区分公司，成为雄安新区设立后首家获批进驻的券商……
3.中、农、工、建、交、中信银行、招商银行、北京银行等8家银行发布了住房贷款利率最新通知：以网签日期为准，5月1日以后网签的业务，首套房利率最低执行基准利率，二套房执行基准利率上浮20%；4月30日(含)以前网签的业务，首套房利率最低执行九五折。

4.经济参考报头版刊文称，维护金融安全已经成为我国经济工作的一个重要目标，被中央当成了“战略性、根本性”的大事。

5.两融余额跌破9100亿元，创逾两个月新低。

6.一财：从部分券商机构部了解到，券商部分营业部私下进行股票***活动并未暂停。究其背后原因无外乎利益驱动迫使少数券商营业部和机构客户经理铤而走险。

7.北京晚报：北京地区各银行已基本暂停对商住房的抵押贷款，个人通过抵押贷将商住房套现的路径也被封堵死。商住市场已经成为一个“冰封的江湖”。

8.河北多部门将联合整治房地产中介机构和从业人员的违法违规行为，规范房地产市场秩序。此次整治范围包括河北省行政区域内各市、县及河北雄安新区。

9.工信部公布2017年第4批新能源汽车推广应用推荐车型目录，新发布453款车型。

10.上周证券保证金净流出240亿元，整个4月合计净流出162亿元。

11.石家庄四大班子迁至正定新区承接非首都功能疏解
正定新区概念股：远达环保（600292）、友阿股份（002277）、常山股份（000158）、龙元建设（600491）





二.下一个热点板块将花落谁家？



雄安概念股：

财政部部长肖捷：全力支持雄安新区的规划建设；将继续加大对河北提升基本公共服务水平、大气污染治理、化解过剩产能等的支持力度。




三.今日操作注意事项：
每天都有雄安新区的消息，往后还将不断有新进展，所以，雄安新区概念的炒作还有很长的路要走。

今天有媒体报道称“对雄安新区的认识还需一个过程，雄安概念股的表现兴许才刚刚开始”。指南针从一开始就有“最高度”的认识并重仓参与。不是“兴许才刚刚开始”，而肯定是刚起步。龙头将不断更换，个股将此起彼伏。
一季报显示，公募基金已经大逃亡，市场机会不多，五六月份，乃至整个下半年，不炒雄安不如撤退。
雄安龙头冀东装备：


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【个股淘金早参】

一、周二盘面分析及今日操作策略
          昨日大盘低开震荡小跌0.35%，沪指最弱，仅创业板指勉强收红。环保 、家电 和煤炭 等板块涨幅居前，石油、券商和银行等权重领跌。热点题材方面，雄安概念继续领涨，一带一路 局部表现，黄金 、油改 和次新等领跌。个股涨跌互现，下跌个股数略多，且两极分化很严重。涨停板50个，其中自然涨停板29个，跌停板也多达16个，大跌5%以上个股近50个。

          大盘弱势歇整失守5日线，除创业板指外的几大指数全天候均处于水下游态势，成交量继续缩减。大金融 和两桶油拖累指数，酿酒 和医药等白马股延续补跌态势，盘面主要是雄安等少数题材的结构性行情。市场基本上分为雄安和非雄安两种，一带一路和次新等偶尔表现下但持续性有限，存量资金博弈的行情下占两市总成交25%以上的雄安概念大涨毫无疑问会挤压其他题材，细心的投资者会发现雄安概念大涨时大盘基本上不行，因为它大涨时其他大部分板块都在跌，当然它大跌时大盘肯定也不行。雄安概念早盘轮番拉一些低位补涨 股，但他们的人气都有限，午后前期那些人气股和环保股跟上才稳定了板块大局，板块涨高了后几乎每天都是一波三折，高位股只要稳住大方向就没事，而低位股会补涨，只是低位补涨个股短线的持续性有限。板块间也会轮动，环保、地热 、管网和轨交 等就不时轮动，轮动才能维持板块持久的生命力，具体轮到啥需要消息面配合。板块如此成为市场的绝对主流后不能说不关注，随着低位股纷纷补涨而高位股又很高后板块会渐趋分化，但板块没高潮及监管不插手的情况下哪怕是分化调整也是暂时的，关键在于操作节奏，不盲目追涨就无碍。至于一带一路概念不时有点动静，但只能说是插曲，随着本月中旬一带一路峰会的预期即将兑现资金随时有提前跑路的可能。次新疲软主要就在于成交量不足以支撑那么大的板块，它与雄安概念的跷跷板效应更明显。其他题材则多数被边缘化，这也就导致了个股结构性分化和两极分化。

          大盘延续弱势震荡态势，缩量就说明是正常歇整，权重跌那么多的情况下指数也还是小跌，一旦他们没集体下跌后指数更难跌。当前的大盘总体上来看没啥看头，需要关心的是它不大跌就行，暂时也不存在大跌的风险，关键在于个股。个股赚钱效应主要集中在少部分雄安概念股，其他的持续性都不佳，这种行情下想赚钱必须得先抓对板块，没抓对板块的话就可能深处熊市，短线也就只能跟随盘面热点适度参与，下半周的操作节奏可能会更难把握。

       二、盘中主要题材热点
       1、  新股：康惠制药、新日股份、传艺科技、周大生、科林电气、星运股份、三超新材、联泰环保、世运电路、格尔软件、新经典、透景生命、长川科技、力盛赛车、德艺文创、正元智慧、今飞凯达、钧达股份、友讯达
       2、  雄安新区
       基建：中化岩土、冀东装备 、韩建河山、东方新星、嘉寓股份
       河北本地：常山药业、华斯股份、建新股份、宝硕股份
       环保：津膜科技、先河环保、哈高科、创业环保
       地热：汉钟精机、恒泰艾普、隆华节能
       轨道交通 ：博深工具、凯发电气
       大数据 ：常山股份、数字政通
       作者：幽兰行天下

       3、  业绩大增：东湖高新、敦煌种业 、西水股份
       4、  前期庄股：甘肃电投、宝鼎科技、利君股份
       5、  其他
       次新银行+庄股：无锡银行
       超跌+大数据：浩丰科技
       开板新股：大丰实业
       煤炭：安泰集团

       三、游资和机构龙虎榜
       星帅尔（002860）：一机构席位买入1881万
       新劲刚（300629）：一机构席位买入1175万
       渤海股份（000605）：一机构大宗交易接盘6245万
       汉钟精机（002158）：中信上海溧阳路及上海古北路游资封板，一机构卖出1.11亿
       博深工具（002282）：华泰舟山 解放东路及中信上海古北路游资封板，两机构卖出5795万
       华斯股份（002494）：银河北京阜成路及中信上海古北路游资封板，一机构席位卖1125万
       恒泰艾普（300157）：上海杭州文二路及华鑫宁波沧海路游资封板，一机构席位买3657万
       甘肃电投（000791）：东兴上海肇嘉浜路及国联成都锦城大道游资封板，一机构卖370万
       冀东装备（000856）：招商深圳蛇口工业七路及上海深圳民田路游资封板
       创业环保（600874）：中信上海淮海中路及中泰上海建国中路游资封板
       北新路桥（002307）：大同晋中迎宾西街及东兴泉州温陵北路游资封板
       常山股份（000158）：浙商绍兴解放北路及中信上海淮海中路游资封板
       数字政通（300075）：广发西安南广济街及中信上海淮海中路游资封板
       嘉寓股份（300117）：华泰南京中山北路及中信上海溧阳路游资封板
       先河环保（300137）：中信上海淮海中路及银河北京阜成路游资封板
       利君股份（002651）：东方桂林中山中路及海通天津霞光道游资封板
       哈高科（600095）：中信上海古北路及华宝舟山解放西路游资封板
       大丰实业（603801）：中信上海古北路及华泰上海澳门路游资封板
       建新股份（300107）：华泰成都南一环及国君上海福山路游资封板

       四、晚间重要资讯
       ○  全国人大2017年立法工作计划：个税法修改、房产税法列入预备及研究论证项目
       ○  财政部部长肖捷：尽快出具体措施，全力支持雄安新区建设
       ○  刘鹤出任中央经济体制和生态文明 体制改革专项小组组长
       ○  新华社：维护金融安全就是在守护老百姓的“钱袋子”
       ○  上周证券保证金净流出240亿元 4月净流出162亿

       ○  石家庄四大班子迁至正定新区承接非首都功能疏解（作者：幽兰行天下）
           正定新区概念股：远达环保（600292）、友阿股份（002277）、常山股份（000158）、龙元建设（600491）
       ○  国际数字感知大会召开在即，巨头引领下VR /AR等行业迎高增长
           VR/AR概念股：棕榈股份（002431）、华讯方舟（000687）、恒信移动（300081）、联创光电（600363）
       ○  工信部正在推动NB-IoT标准化，物联网 规模化商用全面提速
           物联网概念股：汇中股份（300371）、先锋电子（002767）、耐威科技（300456）、金卡智能（300349）
       ○  手机壳制造龙头股价大涨，行业上半年盈利或超预期
           手机壳概念股：长盈精密（300115）、昊志机电（300503）、劲胜精密（300083）、宜安科技（300328）




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【顶级私募早间市场信息绝杀版】

周三早间市场信息


　　昨夜美股小幅收高，道指上涨0.17%，纳指上涨0.06%，再创历史新高，标普上涨0.12%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌1.18美元，跌幅为2.4%，收于每桶47.66美元；纽约黄金期货上涨1.5美元，涨幅为0.1%，收于每盎司1257美元。欧盟将英国脱欧费用提高至1000亿欧元；渣打上调今年平均铝价预估10%；俄公司将在中欧线路上推出高速铁路运输项目。
       市场信息：苏垦农发780952、正海生物300653新股发行申购日；浙商证券等六家公司IPO获批；券商分类评级规则将做重大调整，恶意规避监管降至D类；消息称香港和内地监管机构准备在7月宣布推出“债券通”；债转股实施机构即将落地，建信和农银获批筹建；天津等20多个省市推进员工持股，试点企业将扩围；央行4月开展MLF操作共4955亿元；中国一季度资金外流创三年新低；刘鹤任中央经济体制和生态文明体制改革专项小组组长；肖捷表态尽快出具体措施，全力支持雄安新区建设；昨晚新闻联播头条和焦点访谈都是专题报道雄安新区；发改委今日下午三点有新闻发布会；新华社文章称维护金融安全就是在守护老百姓的“钱袋子”；个税房地产税列入立法预备项目；我国全面启动医疗联合体建设试点；七部门联合发文要求今年全国公立医院医疗费涨幅拟不超10%；税优健康险试点全国推广；国土部发文压缩不动产登记办理时限；北京上调房贷利率，二套房执行基准利率1.2倍；石家庄市政府将搬迁至正定新区；第四批新能源汽车推荐目录发布，共涉及96家企业453个车型；科技部印发“十三五”先进制造技术领域科技创新专项规划；媒体称工信部正在推动NB-IoT标准化；中欧合作核安全能力建设项目成果发布；我国原油储备增至3325万吨，已建成9个国家储备基地；港珠澳大桥海底隧道最终接头安装成功；中核集团的玲龙一号可能年底在海南建设；全球最大规模750千伏变电站青海投运；4月重卡销量破10万辆，大涨五成；石墨电极价格持续上涨；6家共享单车与蚂蚁金服达成合作，可免押金；传高通将于大唐电信联手在中国建立一家智能手机芯片合资工厂；海航集团已将在德意志银行的持股比例提高至将近10%；中国恒天表态将进一步加快国际化步伐，积极参与国家“一带一路”建设；中国公司积极参加国际海洋油气技术大会设备展；上周证券保证金净流出240亿元。
      个股信息，利好：江山化工中报大幅预增；大禹节水签公司承建亩数最大项目合作协议，投资额约14亿；台海核电签订超4亿元合同；国祯环保联合体中标2.22亿元污水处理工程项目；隆华节能签订1.32亿元供货合同；友讯达中标9440万元国家电网公司采购项目；清新环境称已中标雄安新区一4000万元环保项目；恒锋信息中标3046万元智慧华安建设项目；长安汽车合肥子公司获1.8亿补贴；安靠智电获373万元补贴；*ST恒立将摘帽摘星；汇中股份股东增持；东方明珠、罗牛山、奥特佳、皖新传媒、国发股份、兰石重装实控人拟增持。
      利空：风范股份、*ST重钢终止资产重组事项；中源协和终止并购上海傲源；锦龙股份参股的东莞证券中止IPO；天奇股份涉嫌信披违规被立案；庞大集团涉嫌违反证券法律法规，遭证监会立案调查；哈高科称子公司在安新县没有污水处理厂防渗工程；醋化股份、金力泰股东减持；利君股份股东拟减持。
      其它：招商证券与海尔电器将成立百亿物流并购基金；创新股份作价55.5亿元收购上海恩捷；华昌达拟购买海外资产，交易额预计10至40亿元；飞马国际拟15.5亿元投建循环经济示范产业园；*ST松江拟11.84亿元收购卓朗科技80%股权；迈克生物拟与德国凯杰成立基因测序合作公司，总投资9000万美元；高伟达拟4.14亿元收购快读科技；东旭蓝天3.4亿元收购环保行业资产；九强生物拟3.32亿元并购血凝仪器及试剂产品代理商；鸿利智汇拟2.3亿元并购LED汽车照明公司谊善车灯；尤夫股份1.1亿投资氢燃料电池龙头；蓝海华腾、坚瑞沃能、华友钴业、英威腾、朗科智能等拟各出5000万元投设新能源汽车创新联盟产业基金；塞力斯拟千万设医学检验实验室；日月股份将重点开发大兆瓦海上风机等产品；国投安信雄安新区分公司获准成立；龙生股份拟更名为光启技术；东旭蓝天、楚天科技、迈克生物、乾景园林、高伟达复牌。
      限售股解禁：中鼎股份、当代东方、中原证券、隆鑫通用、多伦科技、数字政通。
      两市大盘震荡收低，延续结构性熊市格局，这种情况下，投资者要么休息，要么就只能在雄安新区概念里折腾，别去一厢情愿的挖掘别的板块概念机会；
      雄安新区概念的龙头冀东装备最近六个交易日有五个涨停，除了一个股票交易异常波动公告之外，没有其它事情，最近一周不光特停没了，窗指、电指包括问询函似乎也没有了，这跟之前动不动叫停乃至破口大骂形成鲜明的对比；
      继续围绕雄安主题操作，标的选之前被停牌的15强（剔除盘子较大的华夏幸福），加上青龙管业、数字政通、银龙股份、荣盛发展、建投能源、长青集团、四通新材等少数几个即可。



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三大早知道（时报早知道 + 中证早知道 + 上证早知道）


【上证内参】时报早知道（5.03）　　【资讯导读】

　　石家庄四大班子迁至正定新区承接非首都功能疏解
　　手机壳制造龙头股价大涨行业上半年盈利或超预期
　　石墨电极价格持续上涨相关企业盈利有望改善
　　三环集团(300408) ：陶瓷外观件有望加速量产
　　【今日头条】

　　石家庄四大班子迁至正定新区承接非首都功能疏解
　　据石家庄市政府网2日消息，石家庄市政府四大班子机关及部分市直部门搬迁至正定新区。此前媒体报道，石家庄市将申报正定国家级新区，力争将正定新区打造成为承接北京非首都功能疏解和京津产业转移的主平台。
　　今年4月，石家庄市委书记邢国辉表示，要抢抓国家设立雄安新区的重大机遇，强力推进正定新区建设发展，努力打造省会发展新的增长极。石家庄四大班子机关搬迁至正定新区，凸显了河北省对推进正定新区发展的重视，进一步落实加快省会建设发展的要求。有专家表示，从促进改革的角度说，国家级新区实际上就是新的特区，为促进所在区域加快发展，带动周边地区，国家在政策、资金等方面往往给予较大力度支持。规划建设新区就是培育新的经济增长极。正定极有可能成为继“雄安”后，中国第20个国家级新区。远达环保 正定子公司以开发分布式能源作为核心业务，积极参与京津冀区域“智慧城市”、“海绵城市”和“美丽乡村”的投资、建设及运营服务。友阿股份(002277) 与正定新区管理委员会签订友阿奥特莱斯项目招商协议，取得184亩土地，建设和经营友阿奥特莱斯。
　　【投资聚焦】

　　手机壳制造龙头股价大涨行业上半年盈利或超预期
　　周二，比亚迪(002594) 电子（0285.HK）股价收盘上涨10.6%，创出2015年5月以来近两年新高，今年至今涨幅超过115%。公司是国内手机壳制造业龙头，主要客户包括三星、华为、OPPO和Vivo等，其中三星近20%的机壳由公司供应。据IDC全球手机季度报告，华为、OPPO和Vivo手机一季度出货量的比增长率都超过20%，超出市场预期。同时，手机高端化趋势下，金属机壳渗透率加速提升。多重利好助推下，机壳行业一季度盈利亮眼。
　　业内预计，二季度，三星新机S8全面发货，由于S8预售量创出历史新高，表现值得期待。OPPO、Vivo等也均有新机发布。这将进一步拉动智能手机出货，对金属机壳行业形成利好。从中长期看，智能机高端化趋势不改，金属机壳需求持续增长。玻璃、陶瓷等新材料机壳也为行业毛利率提升创造条件。A股中，长盈精密(300115) 是国内机壳行业龙头之一，主要客户OPPO、Vivo新订单正在开启，三星作为新增客户发展空间看好；昊志机电（300503）产品钻攻中心主轴、高速加工中心主轴主要用于手机金属外观件和结构件加工，受益金属机壳加工设备需求增长。
　　石墨电极价格持续上涨相关企业盈利有望改善
　　据百川数据监测，近日石墨电极价格持续上涨。继4月28日山西地区石墨电极价格上调之后，5月2日吉林碳素、河南科峰等厂家也相继上调报价。截止5月2日，普通功率石墨电极300mm报价区间9900-15000元/吨，较节前上涨400-2500元/吨；高功率石墨电极300mm规格报价区间12500-18000元/吨，较节前上涨1000-4000元/吨；超高功率石墨电极300mm规格报价区间18500-25000元/吨，较节前上涨2400-6500元/吨。截止5月2日，石墨电极各品种近一个月涨幅已超过35%，年内涨幅超过60%。目前场内销售情况良好，看涨预期较强。
　　机构认为，由于行业连续亏损，石墨电极产能持续下降。而环保监察力度的趋严与前期资金面紧张等因素使得产能进一步压缩，产品供应偏紧。需求方面，随着政府打击中频炉力度的加强，电弧炉开工率大幅增长，对应新增石墨电极需求快速释放，机构预计占2016年产能的40%。此外，炉外精炼及黄磷对石墨电极的需求也逐步改善。随着供需情况的持续向好，石墨电极价格有望继续走强，相关企业盈利能力将明显提升。方大炭素(600516) 是国内最大的石墨电极生产企业。中国宝安(000009) 子公司贝特瑞主营石墨相关制品及负极材料的精深加工。
　　【独家参考】

　　三环集团(300408) ：陶瓷外观件有望加速量产
　　据悉，三环集团(300408) 在精密陶瓷领域积累深厚，陶瓷指纹识别盖板已成为公司目前的重要业绩增长点之一，陶瓷外观件也有望在今年实现丰收。公司是小米的陶瓷外观件的核心供应商，超高性价比的小米6陶瓷版上市将进一步催化市场需求，其他国产品牌如华为、OPPO、vivo有望跟进小米，在其旗舰机型上推出陶瓷版，壮大陶瓷机壳市场。同时，公司与长盈合作共同投资87亿用于陶瓷外观件项目，显示出供应链厂商对于陶瓷材料应用前景与产能供应的信心，双方优势突出、互补，将抓住内外部绝佳机遇实现跨域式发展。预计今年公司陶瓷外观件有望加速量产出货，驱动业绩高增长。
　　分众传媒 ：生活圈媒体持续发展可期
　　受益于楼宇电梯、影院视频广告领涨媒体市场，分众传媒 收入实现较快增长。公司业务主要为生活圈媒体，在全国楼宇屏幕媒体、框架平面媒体领域，全国影院映前广告领域都拥有领先的市场份额；同时，作为行业的领导者，公司拥有超高的市场占有率和强大的市场定价和议价能力。机构预测，未来楼宇显示器数量仍将在楼宇数量的增长下稳步保持5%左右的增长，楼宇框架媒体数量为10%-20%增长，影院媒体数量维持22%-58%的增长。公司所拥有的广告媒体均处于广告细分类别中正增长且增长迅速的类别中，预计该业务将继续处于可持续发展阶段。
　　此外，公司推出了80%分红率的现金分红计划和转增股本计划，当前估值下，高分红率有望吸引长期资金继续关注公司，公司吸引力有望进一步提升。
　　【每周港股通】

　　周黑鸭：新品小龙虾丰富公司产品线
　　周黑鸭（1458.HK）耗时近一年准备的新品麻辣小龙虾将在5月5日开售，市场对该新品成为爆款预期提升。公司子公司潜江宏晟食品4月1日与湖北潜江市政府签订了战略合伙框架协议，计划在当地新建加工产能。潜江被称为“中国小龙虾之乡”，周黑鸭作为湖北企业，将当地资源和自身技术、品牌、渠道优势相结合推出新品，令产品线进一步丰富，有利于同店销售加速增长。
　　公司去年实现营收28.16亿元人民币（下同），同比增长15.8%，净利润7.16亿元，同比增长29.5%，毛利率提升近6个百分点至62.3%。公司去年11月挂牌港交所，利用资本平台优势拓展业务。一方面扩大产能，武汉加工厂二期于去年底投产，设计产能2.2万吨，满产后将使公司产能较去年上半年末增加近133%。另一方面加大门店覆盖，优化渠道。不同于A股绝味食品(603517)采用的加盟方式，公司门店为全自营，截至去年末在国内13个省份43个城市共778间门店，报告期内净增加136间。公司还积极拓展天猫、微店、网络外卖等电商渠道，去年网络销售收入达到2.64亿元，同比增长53%。（说明：由于本周一为假期，港股栏目调整至周二、周四晚发送）
　　【财经要闻】

　　国家监察法草案拟6月初审，房产税法列入预备及研究论证项目。
　　财政部部长肖捷：尽快出具体措施，全力支持雄安新区建设。
　　我国全面启动医疗联合体建设试点。
　　国土部发文压缩不动产登记办理时限，助力“去库存”。
　　五部门：允许试点地区跨国企业开展跨境人民币双向资金池业务。
　　4月重卡销量破10万辆大涨五成。
　　【公告淘金】

　　九强生物(300406) 拟3.325亿元收购血凝仪器及试剂产品代理商，以获得完整血凝仪器及试剂产品线业务。
　　鸿利智汇 拟2.3亿元收购谊善车灯51%股权，加快实现公司LED汽车照明在国内整车供应体系的布局。
　　迈克生物（300463）拟出资1800万美元与德国凯杰成立基因测序公司，占注册资本的60%。合资公司将作为凯杰在中国NGS产品本地化和商业化的唯一合作伙伴。
　　大禹节水(300021) 签署总投资14亿元的46万亩高效灌区工程合作协议，此工程将是公司成立以来承建工程亩数最大项目。
　　隆华节能(300263) 签订1.32亿元供货合同，占公司2016年度营收的16.22%。
　　国祯环保(300388) 联合体中标2.22亿元污水处理工程项目，占公司2016年营收的14.3%。
　　罗牛山 、兰石重装(603169) 、东方明珠(600832) 等公司发布增持计划。
　　【热点数据】

　　社保基金、企业年金现身686家公司
　　2017年上市公司一季报披露已经收官，统计显示，有686家公司前十大流通股股东中出现了社保基金和企业年金的身影，其中，社保基金和企业年金一季度新进127家公司，增持181家公司，173家公司持股数量不变，另外，减持的公司有205家。
　　具体来看，新进个股中，社保基金和企业年金最看好中国化学(601117) ，持股数量近6500万股，排名第一；紧随其后的是石化油服(600871)(600871)、中国巨石(600176) 、盐湖股份(000792) 、中远海控 、南山铝业(600219) 、刚泰控股(600687) 、哈药股份(600664) 、唐山港(601000) 、广汇汽车 。增持方面，社保基金和企业年金增持数量最多的个股为京东方A ，增持数量达3亿股，另外，紫金矿业(601899) 、永辉超市(601933) 、格力电器(000651) 、长安汽车(000625) 等个股也受到社保基金和企业年金的青睐，增持数量均在3000万股以上。
　　【资金风向】

　　A股继续缩量震荡资金青睐先河环保(300137)
　　周二，两市全天绿盘窄幅震荡，雄安新区再次发力，成为市场为数不多的焦点。两市共计成交4016亿元，较上个交易日减少149亿元；两市共计净流出200亿元，行业全线净流出。截止收盘，沪指跌0.35%报3143点，创业板指涨0.01%报1850点。盘面上，雄安新区、氟化工、水利、种植业等板块涨幅居前，酒店餐饮、石油矿业、海工装备等板块跌幅居前。
　　龙虎榜上，营业部资金净买入前三是先河环保(300137) 、中房地产(000736) 、华斯股份(002494) ，金额分别达2.24亿、1.11亿、0.97亿元。今年是大气十条终考之年，京津冀地区成为2017年大气治理重中之重，先河环保(300137) 区位优势推动业绩的增长。



【上证内参】中证早知道（05.03)　　【今日导读】

　　巨头发力叠加政策支持人工智能迎应用元年
　　工信部推动窄带物联网标准化促进商用提速
　　清新环境 中标雄安项目大禹节水(300021) 建最大项目
　　钨制品价格持续上调供需失衡涨势有望延续
　　【中证头条】

　　巨头发力叠加政策支持人工智能迎应用元年
　　腾讯今日正式宣布任命语音识别技术顶级专家俞栋博士为AILab（人工智能实验室）副主任，并成立美国西雅图AI实验室，推动腾讯在语音识别及自然语言理解等AI领域的基础研究。腾讯股价今日大涨2.05%，再创历史新高，市值突破3000亿美元。
　　 点评：人工智能被首次写入今年政府工作报告，堪称今年市场的大热点。工信部官员此前透露，将策划部署人工智能重大国家战略，加强标准化工作，编制人工智能发展白皮书，引导社会围绕重点领域加大投入。业界普遍认为，2017年将迎来“人工智能应用元年”。艾瑞咨询数据显示，2015年我国人工智能市场规模约12亿元人民币，未来5年的增长率将达到50%。人工智能技术将首先从专业性较强的细分领域开始应用，随着数据库的积累和算法进步渐渐拓展到生活中的各个领域，从而汇聚成为通用智能。在这一过程中能够带动多个产业的发展，逐步打开万亿级别的市场。上市公司中，科大智能(300222) 与复旦大学共建智能机器人(300024) 联合实验室。复旦大学在类脑智能科技与大数据人工智能产业领域具有强有力的科研优势，而科大智能(300222) 将主导对合作科研成果进行产业化和推广应用。赛为智能(300044) 为国内最专业的智能化系统解决方案提供商之一，公司及全资子公司合肥赛为智能(300044) 自主研发的人工智能领域产品有智能视频分析、人脸识别产品和无人机。
　　随着智能手机市场日趋饱和，晶圆代工龙头台积电全力开发人工智能（AI）芯片与高效能运算芯片。台积电表示，未来AI需要的制程相当先进，预估到2020年将占其近25%营收。此外，台积电已经开始为高效能运算产业生产数据中心芯片，数据中心具备高效能运算能力，是发展AI、自动驾驶汽车等下一代科技的基础设施之一。
　　【中证聚焦】

　　工信部推动窄带物联网标准化促规模化商用全面提速
　　有报道称，工信部正在推动NB-IoT（窄带物联网）标准化，将NB-IoT模块从外形、封装以及针脚定义等方面提出新的要求。业内人士认为，标准将促进物联网规模化商用全面提速。
　　建设NB-IOT网络是信息通信业“十三五”重点工程。依托NB-IoT技术，物联网的规模化商用将全面提速。业内人士分析指出，2017年是NB-IOT商用元年。自2016年6月核心标准冻结以来，NB-IOT窄带物联网发展明显驶入快车道。运营商与设备制造商的强强联手促使NB-IOT产业链日渐完善，推动下游细分应用频频落地，加速促进NB-IOT技术在智能表计、共享单车、智慧家庭、水污染监测以及车联网等领域的规模化商用。
　　据权威预测，到2025年物联网设备数量或将达到1000亿台，全球物联网市场规模将达到2万亿美元。而我国物联网产业发展也非常迅速，产业规模从2009年的1700亿元发展到了2015年的7500亿元，年复合增长率超过了25%。根据前瞻产业研究院预测，我国物联网行业将保持年均增长30%的高速发展态势，有望在2018年就达到1.5万亿的市场规模。A股上市公司中，宜通世纪(300310) 在物联网平台及垂直行业应用全面布局。公司10亿元收购天河鸿城，后者主要为中国联通(600050) 提供物联网平台运营服务。机构研报显示，摩拜单车联网管理主要基于天河鸿城与联通合作运营的平台。高新兴(300098) 与地方政府共同推广电子车牌并积极打造车联网数据商用变现模式。
　　【要闻速递】

　　财政部部长肖捷：尽快出具体措施，全力支持雄安新区建设。
　　国际数字感知大会将于2017年5月6-8日在北京举办，以促进虚拟现实、增强现实、可穿戴、人工智能等垂直领域的市场发展和生态系统建设。
　　报道称香港和内地监管机构准备在7月宣布推出“债券通”。
　　4月重卡销量破10万辆大涨五成。
　　网信办：通过微博、公众号提供互联网新闻信息服务应取得许可。
　　【公司动向】

　　清新环境 称已中标雄安新区一环保项目
　　清新环境 投资者关系活动记录表显示，目前公司在雄安已经中标一个4000万左右的项目，是供热供电厂脱硫、脱硝工程。当地发展供电供热的需求是存在的，因此长期对公司发展也是利好。
　　 点评：长期来看雄安新区对于京津冀地区环保带动作用明显。公司作为一家位于北京的环保企业将直接受益。
　　大禹节水(300021) 签公司承建亩数最大项目合作协议
　　大禹节水(300021) 公告，公司与大兴安岭农垦集团就全面完成46万亩高效节水灌区工程合作事宜签署了框架协议，项目初步估算总投资14亿元。公司称，本协议所涉工程将是自公司成立以来承建工程亩数最大的项目，预计将提高对各业务模块的高效整合和工程建设系统集成能力，对业绩有一定贡献。
　　九强生物(300406) 拟收购医疗器械公司完善产品线
　　九强生物(300406) 公告，拟收购北京美创新跃医疗器械有限公司100%股权，转让价款共计3.325亿元。
　　 点评：标的公司自成立以来代理德国TECO公司生产系列血凝仪器及配套血凝试剂，在国内血凝诊断市场具备一定的知名度和市场占有率。收购完成后，公司具备了完整的血凝仪器及试剂产品线业务，对既有的生化诊断系统形成良好的补充，形成了生化产品加血凝产品的组合，使得公司具备了更加完善的产品线。
　　东旭蓝天 公告，公司拟以自有资金，作价3.4亿元收购星景生态建设投资(苏州)有限公司100%股权。
　　鸿利智汇 公告，拟2.3亿元收购丹阳谊善车灯设备制造有限公司51%股权。该公司从事LED汽车照明行业，未来四年业绩承诺总和2.18亿元。并购有助于加快公司相关领域在国内整车供应体系的布局。
　　迈克生物（300463）拟1800万美金与德国企业共同投资设立基因生物科技公司。
　　楚天科技(300358) 拟参与并购德国Romaco公司75.1%股权，交易总额1亿欧元。标的公司从事医药包装机械及自动化行业，2016年销售额1.35亿欧元。
　　恒锋信息（300605）中标3046万元智慧华安建设项目。隆华节能(300263) 签订1.32亿元供货合同。国祯环保(300388) 联合体中标2.22亿元污水处理工程项目。
　　兰石重装(603169) 控股股东计划6个月内增持3-10亿元。罗牛山 实控人拟12个月内增持1-2.5亿元。奥特佳 公告，控股股东帝奥控股、第三大股东天佑投资及其一致行动人，计划自5月3日起，未来两个月内各自出资不超5000万元增持奥特佳 股票。皖新传媒(601801) 控股股东计划6个月内增持不超2%。
　　【产经观察】

　　钨制品价格持续上调供需失衡涨势有望延续
　　百川资讯数据显示，2日钨制品价格集体上调，碳化钨粉、钨丝价格上涨1000元/吨。其中，碳化钨价格创出近一年新高，今年4月份以来涨幅近4%，上游白钨精矿、黑钨精矿近一个月累计涨幅逾8%。
　　 点评：业内分析认为，对于涨价原因，主要有以下几个因素，一是钨原料供应紧张，且短期内无法恢复正常，与采购量成反比。二是钨市有大量的贸易资金在积极进入，刺激市场需求。三是终端产品硬质合金价格受辅料钴金属的疯涨已经开始调价，钨价有借钴价上涨之势。钨类上市公司主要有中钨高新(000657) 、章源钨业(002378) 等。
　　石家庄正谋划建设并申报正定国家级新区
　　《河北日报》消息，石家庄正积极谋划建设并申报正定国家级新区，力争将正定新区打造成为承接北京非首都功能疏解和京津产业转移的主平台，把高新区、经济技术开发区、装备制造基地、信息产业基地等作为重要承接点，满足京津转移产业的落地条件和配套服务。目前A股上市公司中，常山药业(300255) 位于正定县。
　　【资金动向】

　　今日主力资金抢筹3股雄安概念继续受宠
　　在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入超1亿元公司有3只，分别是先河环保(300137) ，净买入2.37亿元；中房地产(000736) ，净买入1.35亿元；华斯股份(002494) ，净买入1.01亿元。
　　 点评：今日雄安概念继续强势，先河环保(300137) 、华斯股份(002494) 均为雄安概念股，其前五买入席位中也出现了较多一线游资。后市该板块有望继续保持活跃。
　　【新股申购】

　　正海生物：申购代码300653，申购上限2.00万股，申购价格11.72元，公司主营生物再生材料。
　　苏垦农发：申购代码780952，申购上限7.80万股，申购价格9.32元，公司主营农产品 的种植与经营。






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【今日股市猛料点评与黑马追踪】

操盘必读：今日股市猛料点评与黑马追踪

　　目录：
　　一、全球财经要闻
　　中国人大网：发布全国人大常委会2017年立法工作计划
　　财政部：全力支持雄安新区的规划建设
　　新华社：防范金融风险、维护金融安全，就是在守护老百姓的钱袋子
　　二、机构情报及市场机会前瞻
　　1、【五大机构情报】：【养老金】、【游资】
　　2、【市场机会前瞻】：手机壳、石墨电极、窄带物联网、人工智能、钨制品
　　三、今日机构、游资最看好的股票
　　1、【机构游资动向】：星帅尔（002860）：一机构席位买入1881万；新劲刚（300629）：一机构席位买入1175万
　　2、【机构评级变动】：泸州老窖（6000568）、艾华集团(603989)

　　一、全球财经要闻

　　【每日财经、证券要闻连连看】
　　中国人大网：发布全国人大常委会2017年立法工作计划。根据计划，行政监察法修改为国家监察法，拟于今年6月提请全国人大常委会会议初次审议。修改个人所得税法、制定房地产税法等列入预备级研究论证项目。

　　财政部：部长肖捷指出，抓紧与有关方面对接沟通，进一步创新体制机制，尽快研究提出具体措施，全力支持雄安新区的规划建设。同时，将继续加大对河北提升基本公共服务水平、大气污染治理、化解过剩产能等的支持力度。

　　央行：4月开展中期借贷便利操作共4955亿元人民币，六个月期为1280亿元人民币，一年期为3675亿元人民币。4月末中期借贷便利(MLF)余额为41083亿元人民币，3月末余额为40643亿元人民币。

　　外管局：局长潘功胜强调，推动中国金融市场的改革开放，提升跨境贸易和投资的便利化水平，服务实体经济；防范跨境资本流动的过度冲击，维护金融市场的稳定。

　　新华社：刘鹤出任中央经济体制和生态文明体制改革专项小组组长。

　　新华社：理财产品背后往往关联着银行、证券、债券、信托等一系列金融市场和金融机构，其中有的有层层嵌套，有的依托同业业务，金融安全关系到这些投资能否"安然落袋"。防范金融风险、维护金融安全，就是在守护老百姓的"钱袋子"。

　　路透：香港和内地监管机构准备在7月份宣布推出"债券通"，以配合香港回归纪念日。

　　发改委：5月3日下午3：00，国家发改委将举行新闻发布会，介绍清理规范涉企经营服务性收费、切实减轻企业负担有关情况。

　　保监会：自7月1日起，将商业健康保险个人所得税试点政策推广到全国范围实施。

　　楼市：中、农、工、建、交、中信银行、招商银行、北京银行等8家银行发布了住房贷款利率最新通知：以网签日期为准，5月1日(含)以后网签的业务，首套房利率最低执行基准利率，二套房执行基准利率上浮20%。

　　银监会4月11日、4月14日先后批准筹建建信金融资产投资有限公司、农银金融资产投资有限公司，相关人士确认，银监会此次批筹的金融资产投资公司即为债转股实施机构。

　　证监会：日前发布了第十八次首发企业信息披露质量抽查抽签情况。抽签结果显示，爱婴室、宏川智慧等六家公司不幸"中奖"，这也是证监会2017年实施的第二批质检抽签。

　　保监会：坚决肃清项俊波涉嫌严重违纪对保险监管造成的严重破坏和恶劣影响，坚持底线思维和问题导向，不断提高防范和化解风险的能力，站在维护国家金融安全的高度抓好保险监管工作，坚决守住不发生系统性金融风险底线。

　　安信证券：近日，安信证券获深圳证监局批复，成为雄安新区设立后首家获批进驻的券商。

　　投保基金：上周(4月24日-4月28日)证券保证金净流出240亿元；4月证券保证金合计净流出162亿元。

　　新华社：上市公司2016年年报和2017年一季报密集披露，多家上市公司用"一笔交易"突击业绩增长，甚至扭亏为盈。在不少业界人士看来，正常经营的上市公司通常不会出现这种情况，"一笔交易"扭亏为盈的现象或存利益输送。

　　【国际市场】
　　【美股】：标普500指数收涨2.84点，涨幅0.12%，报2391.17点。道琼斯工业平均指数收涨36.43点，涨幅0.17%，报20949.89点。纳斯达克综合指数收涨3.77点，涨幅0.06%，报6095.37点。

　　【黄金、原油】：COMEX 6月黄金期货收涨1.50美元，涨幅0.1%，报1257美元/盎司。WTI 6月原油期货收跌1.18美元，跌幅2.42%，报47.66美元/桶，创3月21日以来收盘新低，尾盘一度刷新六个月低点至47.50美元。

　　【新股申购提醒】
　　『苏垦农发』：5月3日在上交所进行申购，股票代码601952，申购代码780952，发行价格9.32元
　　『正海生物』：5月3日在深交所进行申购，股票代码300653，申购代码300653，发行价格11.72元

　　【股指期货】
　　期指成交持仓方面，IF1705成交10671手，持仓26510手，日增仓-99手；IH1705成交3993手，持仓15899手，日增仓-402手；IC1705成交7378手，持仓18059手。

　　期指升贴水方面，IF、IH主力贴水幅度略有收敛，IC主力贴水扩大。IF1705贴水19.18点，IH1705贴水8.19点，IC1705贴水40.12点。

　　【A股气象预测】
　　综合来看，5月3日周三A股市气象预期：晴








　　二、机构情报及市场机会前瞻

　　【五大机构情报】
　　【养老金】近日，人社部透露，截至3月底，北京、上海、河南、湖北、广西、云南、陕西等7个省(区、市)政府与社保基金理事会签署了委托投资合同，总金额3600亿元，其中的1370亿元资金已经到账并开始投资，其他资金将按合同约定分年、分批到位。养老金入市的每一次进展都会牵动市场的注意力，尤其是目前低迷的市场行情下，养老金入市犹如"雪中送炭"，市场也希望借此能够提振A股行情。但对于市场人士而言，仅有4万亿体量的养老金部分入市对总市值超50万亿的A股而言，养老金的规模短期来看难以对股市带来整体提振，但把握其投资风格还是有望抓住结构性的投资机会。

　　【游资】个股汉钟精机遇一线游资力捧，中信证券股份有限公司上海溧阳路、中信证券股份有限公司上海古北路以及浙商证券股份有限公司绍兴解放北路分别净买入5023万、5293万以及4185万，而中信证券股份有限公司上海溧阳路在4月28日曾介入5045万，周二进行锁仓，目前其在该股持有金额超过一亿。而中信证券股份有限公司上海古北路在前期雄安龙头股冀东装备上也出现锁仓现象。昨日雄安新区板块内大单净额流出52.79亿，主要由于板块内个股出现分化，资金不断轮动介入低位个股。冀东装备一线游资乔帮主使用招商证券股份有限公司深圳蛇口工业七路席位做T，中信证券股份有限公司上海溧阳路出局5381万，个股周二资金净流出2194万，目前个股位置已高，需观察板块内其它个股接力上涨情况。

　　【市场机会前瞻】
　　手机壳：周二，比亚迪电子股价收盘上涨10.6%，创出2015年5月以来近两年新高，今年至今涨幅超过115%。公司是国内手机壳制造业龙头，主要客户包括三星、华为、OPPO和Vivo等，其中三星近20%的机壳由公司供应。据IDC全球手机季度报告，华为、OPPO和Vivo手机一季度出货量的比增长率都超过20%，超出市场预期。同时，手机高端化趋势下，金属机壳渗透率加速提升。多重利好助推下，机壳行业一季度盈利亮眼。

　　标的股：长盈精密、昊志机电

　　石墨电极：近日石墨电极价格持续上涨。继4月28日山西地区石墨电极价格上调之后，5月2日吉林碳素、河南科峰等厂家也相继上调报价。截止5月2日，石墨电极各品种近一个月涨幅已超过35%，年内涨幅超过60%。目前场内销售情况良好，看涨预期较强。

　　标的股：方大炭素、中国宝安

　　窄带物联网：上证报资讯获悉，工信部正在推动NB-IoT（窄带物联网）标准化，将从NB-IoT模块外形、封装以及针脚定义等方面提出新的要求。业内人士认为，标准将促进物联网规模化商用全面提速。NB-IoT构建于蜂窝网络，只消耗大约180KHz的带宽，可以降低部署成本、实现平滑升级。

　　标的股：金卡智能、汉威电子、宜通世纪

　　人工智能：腾讯今日正式宣布任命语音识别技术顶级专家俞栋博士为AI Lab（人工智能实验室）副主任，并成立美国西雅图AI实验室，推动腾讯在语音识别及自然语言理解等AI领域的基础研究。腾讯股价今日大涨2.05%，再创历史新高，市值突破3000亿美元。

　　标的股：科大智能、赛为智能

　　钨制品：百川资讯数据显示，2日钨制品价格集体上调，碳化钨粉、钨丝价格上涨1000元/吨。其中，碳化钨价格创出近一年新高，今年4月份以来涨幅近4%，上游白钨精矿、黑钨精矿近一个月累计涨幅逾8%。

　　标的股：中钨高新、章源钨业



　　三、今日机构、游资最看好的股票

　　【机构游资动向】
　　星帅尔（002860）：一机构席位买入1881万
　　新劲刚（300629）：一机构席位买入1175万
　　渤海股份（000605）：一机构大宗交易接盘6245万
　　汉钟精机（002158）：中信上海溧阳路及上海古北路游资封板，一机构卖出1.11亿
　　博深工具（002282）：华泰舟山解放东路及中信上海古北路游资封板，两机构卖出5795万
　　华斯股份（002494）：银河北京阜成路及中信上海古北路游资封板，一机构席位卖1125万
　　恒泰艾普（300157）：上海杭州文二路及华鑫宁波沧海路游资封板，一机构席位买3657万
　　甘肃电投（000791）：东兴上海肇嘉浜路及国联成都锦城大道游资封板，一机构卖370万
　　冀东装备（000856）：招商深圳蛇口工业七路及上海深圳民田路游资封板
　　创业环保（600874）：中信上海淮海中路及中泰上海建国中路游资封板
　　北新路桥（002307）：大同晋中迎宾西街及东兴泉州温陵北路游资封板
　　常山股份（000158）：浙商绍兴解放北路及中信上海淮海中路游资封板
　　数字政通（300075）：广发西安南广济街及中信上海淮海中路游资封板
　　嘉寓股份（300117）：华泰南京中山北路及中信上海溧阳路游资封板
　　先河环保（300137）：中信上海淮海中路及银河北京阜成路游资封板
　　利君股份（002651）：东方桂林中山中路及海通天津霞光道游资封板
　　哈高科（600095）：中信上海古北路及华宝舟山解放西路游资封板
　　大丰实业（603801）：中信上海古北路及华泰上海澳门路游资封板
　　建新股份（300107）：华泰成都南一环及国君上海福山路游资封板


【机构评级变动】

序号 名称 日期 代码 机构评级 评级变动 评级机构
1 泸州老窖 5月2日 000568 买入 维持 中泰证券
2 艾华集团 5月2日 603989 买入 维持 中泰证券
3 葛洲坝 5月2日 600068 买入 维持 中泰证券
4 航民股份 5月2日 600987 买入 首次 东吴证券
5 新南洋 5月2日 600661 增持 无 中泰证券
6 金新农 5月2日 002548 增持 维持 中泰证券
7 天虹股份 5月2日 002419 买入 维持 光大证券
8 中国铁建 5月2日 601186 增持 维持 华泰证券
9 口子窖 5月2日 603589 增持 维持 华泰证券
10 岳阳林纸 5月2日 600963 增持 维持 华泰证券




　　【泸州老窖（6000568）】
　　事件：4月28日晚，泸州老窖（6000568）公布了2017年一季报。2017年一季度，公司实现营收26.70亿，同比增长20.34%；实现归母净利润7.97亿，同比增长34.54%；实现扣非后归母净利润7.96亿，同比增长35.20%。

　　国窖、窖龄酒的高增长拉动一季报快速成长。2017年一季度，受春节需求较旺刺激，公司营收和归母净利润分别为26.70亿和7.97亿，同比增长20.34%和34.54%，收入的增长主要来自于国窖以及窖龄酒。特曲受提价的影响表现一般，而低档酒博大系列依旧处于调整阶段，略有下滑。

　　产品结构不断上移以及产品提价带动毛利率进一步提升。2017年一季度，公司毛利率为70.25%，同比提升12.8个百分点，环比提升8个百分点。原因主要是因为中高档酒的占比逐步提升以及提价所致（3月21日，公司提高国窖全国范围结算价至680元，同时宣布，52度窖龄酒30年取消随货政策并将老字号特曲价格上调至218元）。

　　现金流量略有下滑，但应收票据大幅增长，现金流有望逐步向好。公司17年1季度公司经营活动产生的现金流量略有下滑，预收货款8.34亿元，环比下滑22.1%。经营活动产生的现金流量净额1.45亿元，同比下降80.2%；下滑原因主要由于票据使用增加（招商所致），一季度末，公司应收票据为27亿，同比提升62.9%，环比增加7.5亿元。我们认为票据在后期陆续转化成现金，现金流有望持续向好。

　　扩张期费用明显增长有利于后期业务的开展。我们认为公司目前依旧处于扩张发展的阶段，费用前置有利于后期业务的发展。2017年一季度，公司费用的增幅明显高于收入的增幅，三项费用率21.27%，同比增加5.01pct。其中销售费用为4.42亿，同比增长52.90%，主要是公司继续加大广告宣传和市场促销力度导致；管理费用为1.4亿，同比增长56.36%，主要是因为职工薪酬和财产保险费增加共同影响所致；营业税金及附加为2.28亿，同比增长90.05%，主要是高端白酒销量和销售收入增长，导致消费税增长所致。

　　行业向好趋势延续，公司有望充分受益。近期茅台再次出现缺货的情况，五粮液也在执行控货保价，目前高档酒的库存总体也处于低位，飞天茅台以及五粮液一批价格的不断上涨也为国窖的发展打开了空间。

　　管理层改革举措深得市场认可，坚定看好公司冲刺回归行业前三之志。我们一直强调泸州老窖是未来成长路径非常清晰的酒企，2015年"刘林"组合上任后，公司在产品定位、组织架构、渠道体系以及激励机制等方面做出了大胆改革，过去两年时间改革效果在业绩上体现的淋漓尽致。当前公司积极强化员工成长和薪酬激励机制，力争十三五后半段冲刺重回行业前三，我们认为未来2-3年高、中、低端三大引擎持续发力将不断推动公司业绩高速增长。

　　投资建议：目标价53.75元，维持"买入"评级。我们预计公司2017-19年营业收入分别为103.53/122.36/141.55亿元，同比增长24.67%/18.19%/15.69%，2017-19年净利润分别为25.67/33.05/39.62亿元，同比增长33.17%/28.76%/19.87%，对应EPS分别为1.67/2.15/2.57元；目标价53.75元，对应2018年25倍PE。

　　风险提示：限制三公消费力度加大、中高端酒竞争加剧、食品品质事故。



　　【艾华集团(603989)】
　　事件：公司发布2017年一季报，实现营收3.77亿元，同比增长21.58%；实现净利润7639万元，同比增长39.50%；扣非净利润5952万元，同比增长41.45%；超出市场预期。

　　盈利能力小幅改善，带动一季度业绩超预期：一季度收入同比增长21.58%，符合预期，同时持续降本增效，管理费用/收入与上年同期相比降幅超过3 pct，使得净利率同比上升2.5pct左右，带动一季度业绩超预期。我们认为，二季度后公司固态电容新产能将逐渐投产及下半年新产品小批量放量，公司收入增速有望逐季上行，同时成本端持续优化，维持全年40-50%的业绩增速判断。

　　受益快充渗透率提升，产能释放带动全年高增长：公司铝电解电容现有三大应用领域包括消费电源、节能照明及工业领域，大致收入占比为4：4：2。消费电源领域，公司为HOV快充电容主力供应商，目前HOV快充整体渗透率低于30%，渗透率提升空间大，同时公司积极扩充产能，可带动消费电源收入未来2年保持50%以上的年均增速；工业领域主要用于逆变器、UPS电源等领域，逐步在中高端市场替代日系产品；节能照明领域，公司占有率达到60%以上，目前全球仍有30%以上的白炽灯将在未来几年陆续更换，有望保持10%左右的稳定增长。总体来看，传统三大下游有望保持30%以上的年均增速。

　　新产品拓展顺利，助力增速再上台阶：公司在年报中明确提出固态叠层电容已量产，其主要用于手机、笔记本及服务器主板等领域，属于IC级产品，目前全球市场空间超过30亿元。产业格局方面，松下占据全球市场90%以上份额，产品毛利率较普通产品更高，预计17年下半年有望开始小批量供货，借助公司在消费电源领域积淀的客户基础，有望快速放量。此外，公司还积极布局高毛利的军工市场，有望带动公司业绩进一步超预期。

　　投资建议：快充固态电容持续放量夯实高成长基础，新产品固态叠层电容量产助力增速再上台阶，我们预计公司2017/18/19年净利润为3.99/6.40/9.10亿元，EPS为1.33/2.13/3.03元，增速为51%/60%/42%，结合同类公司估值及公司业绩增速，给予公司2017年40倍估值，目标价53.2元，"买入"评级。

　　风险提示：快充渗透率低于预期，固态叠层电容出货进度低预期。

yangjerry

谢谢分享，好详细