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[大盘交流] 【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-05-04

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金融群英会炒股要低调股市捉妖记超短俱乐部行云流水话投资

发表于 2017-5-4 14:55 | 显示全部楼层

【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-05-04

来自:MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者:xxx18 浏览:57778 回复:0

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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2017-05-04

MACD直播室 金融群英会

群组家园›大盘交流›金融群英会›

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【早盘内参】

早盘内参:证监会表示把防控金融风险放到更加重要的位置


  宏观经济

  央广:习近平与菲律宾总统杜特尔特通电话。习近平称,欢迎杜特尔特来参加一带一路论坛。主张通过对话实现朝鲜半岛无核化,各方应该保持克制,各方应该回到对话和协商解决问题的正轨上。

  央广:李克强5月3日主持召开国务院常务会议,决定提高中央自然灾害生活补助标准,确定支持社会办医措施,提出发展健康旅游市场,大型银行要完成普惠金融事业部的设立。
  国务院:办公厅印发关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见。2017年年底前,国有企业公司制改革基本完成。

  财政部:自2017年7月1日起,简并增值税税率结构,取消13%的增值税税率。

  财政部:发布通知称,尽快组织一次地方政府及其部门融资担保行为摸底排查,于2017年7月31日前清理整改到位,对逾期不改正或改正不到位的相关部门应当提请省级政府依法依规追究相关责任人的责任。

  国家外汇局:发布2016年报称,2017年,我国国际收支将继续呈现“经常账户顺差、资本和金融账户逆差”的格局,跨境资本流动继续向均衡状态收敛。人民币汇率市场化形成机制改革稳步推进,我国资本和金融账户逆差有望收窄。

  税务总局:日前发布名为《关于创业投资企业和天使投资个人有关税收试点政策的通知》的通知,根据通知,在京津冀等试点区域内,创投、个人天使投资人的投资可以按照70%的投资额进行抵税。

  中新网:香港特区行政长官梁振英2日表示,发展粤港澳大湾区城市群确实给香港带来很大的机遇。香港与大湾区城巿的合作要真正发挥作用,就不可以由政府主导一切,一定要社会各界一起参与。

  央行:公开市场进行1700亿元7天期逆回购操作,200亿元14天期逆回购操作,100亿元28天期逆回购操作。因有600亿元逆回购到期,当日实现净投放1400亿元。另外当日有2300亿元MLF到期。

  Shibor:5月3日隔夜Shibor报2.8451%,上涨2.76个基点;7天Shibor报2.9130%,上涨4个基点;3个月Shibor报4.3309%,上涨3.07个基点。

  行业动态

  新华社:国产大飞机C919将5月5日上午在浦东机场首飞。如天气条件不允许,将顺延。

  财政部:科技型中小企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,在2017年1月1日至2019年12月31日期间,再按照实际发生额的75%在税前加计扣除;形成无形资产的,在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。

  交通部:正式批复了《宁波―舟山港总体规划(2014-2030年)》。根据规划,宁波―舟山港2020年和2030年货物吞吐量预测将达到11.7亿吨和14.4亿吨,年均增速5.0%和2.1%。

  工信部:公布2017年政务公开工作安排,将推进重大建设项目和重大工程实施情况信息公开,推广技改升级投资指南,完善“中国制造2025”重大项目库。公开“军转民”目录清单及智能制造系统解决方案供应商推荐目录清单。

  国资委:4月28日,南航资本控股公司正式成立。组建工作已经顺利进入收尾阶段,预计于6月份正式挂牌。

  银监会:民生银行上海世纪公园支行、上海市南支行、上海杨浦支行、上海广场支行内部控制严重违反审慎经营规则,均被银监会上海监管局处罚,四家支行被罚155万。

  中国水泥协会:下发文件表示,2017年一带一路国际合作高峰论坛将于5月14日至15日在北京召开,为了确保高峰论坛期间的大气质量,中国水泥协会将联合河北、山东、河南、山西、北京、天津六省市水泥(建材)协会,组织重点水泥熟料企业共同协商,确定在高峰论坛期间实施联动停窑限产。

  中国证券网:为防范和化解保险业涉嫌非法集资风险隐患,保监会计划于2017年5月至7月在保险业开展涉嫌非法集资风险专项排查行动。

  生意社:监测数据显示,本月国内饲料级维C市场价格持续上涨,受环保影响,企业装置开工低位运行,部分厂家勒令停产,市场库存逐渐减少,维C供应逐渐趋于紧张。目前国内维C市场报价整体处于65-70元/公斤,实际成交价64元/公斤左右。

  股市聚焦

  证监会:党委5月2日上午召开专题会议,深入学习习近平重要讲话精神当前要结合资本市场实际。证监会党委称,准确研判各种风险,不放过一个风险隐患,逐项细化分解,把防控风险与促进资本市场健康发展的各项工作有机结合、做实做细。

  中登公司:证券市场上周新增投资者数35.46万,前值为34.75万,环比增加2.04%。

  澎湃新闻:5月3日,博纳影业官方宣布,博纳影业正式向中国证券监督管理委员会新疆监管局报送辅导备案申请材料并获得了受理,中信证券已经根据法律法规规定和要求制订了相应辅导计划及实施方案。

  新股申购:展鹏科技和香山股份5月4日申购,展鹏科技申购代码732488;香山股份申购代码002870。

  中签号:伟隆股份中签结果出炉,共有3.4万个,每个中签号码可以认购500股。末“4”位数:5564;末“5”位数:64548;末“6”位数:746211、946211、146211、346211、546211、258708、508708、758708、008708;末“7”位数:4255502、6255502、8255502、0255502、2255502;末“8”位数:59051996、09051996、42543010;末“9”位数:248683825。

  中签号:金溢科技中签号码出炉,中签号码共有53136个,每个中签号码只能认购500股。末“四”位数:8993、3993;末“五”位数:73729、23729、25587;末“六”位数:856309、 356309、920206;末“七”位数:8484847、0484847、2484847、4484847、6484847、7207030;末“八”位数:79016909、04016909、29016909、54016909;末“九”位数:108868374、073433853。

  中签号:金牌橱柜中签结果出炉,中签号码共17000个,每个中签号码只能认1000股。末“4”位数:9840;末“5”位数:77723、27723、87858;末“6”位数:322109、522109、722109、922109、122109;末“7”位数:8222697:3222697、5184932;末“8”位数:95351665、70351665、45351665、20351665;末“9”位数:073123688。

  数据一览

  沪深股市:沪指5月3日表现依然萎靡不振,全天几乎都在昨收盘点位下方进行震荡整理,最终小幅收跌0.27%结束一天交易,收报3135.35点。市场人气低迷,两市合计成交仅有4312亿元,行业板块涨跌互现。

  港股:据港交所公告,5月3日因香港佛诞日假期将至,港股休市一天。

  沪深港通:据港交所公告,5月3日因香港佛诞日假期将至,沪深港通休市一天。

  融资融券:截至5月2日,上交所融资余额报5312.60亿元,较前一交易日增加9.30亿元;深交所融资余额报3750.41亿元,较前一交易日增加6.92亿元;两市合计9063.01亿元,较前一交易日增加16.22亿元。

  板块掘金

  新能源汽车:近日,工信部公布了新能源车免购置税第10批目录。这是继16年11月24日公布第九批免购置税目录后,时隔5个月后最新一轮目录发布,体现了国家政策对于新能源车的支持态度。

  受益股:诺德股份、天齐锂业、赣锋锂业、华友钴业、格林美、洛阳钼业、宏发股份、国轩高科、沧州明珠、汇川技术、星源材质。

  物联网产业:据悉,工信部正在推动NB-IoT(窄带物联网)标准化,拟对NB-IoT模块的外形、封装以及针脚定义等提出新要求。业内人士认为,标准将促进物联网规模化商用全面提速。

  建议重点关注:金卡智能、东软载波、三川智慧、汉威电子、北京君正、大唐电信、宜通世纪。

  PPP概念:作为贯穿全年的大主题,PPP概念股市场关注度始终处于高位,东北证券、招商证券、国金证券、渤海证券、安信证券、国联证券等多家券商纷纷发布研报表示持续看好PPP概念股。

  重点推荐:安徽水利、云投生态、蒙草生态、东方园林、铁汉生态、文科园林、岭南园林、中设集团、中衡设计。

  机械设备:机械行业250家上市公司2017年1季度收入同比增长14.6%,增幅2016年4季度扩大4.7个百分点;净利润同比增长62.6%,绝对额接近2013-2014年1季度水平。继续给予机械行业投资评级为“买入”。

  近期推荐组合为:三一重工、中集集团、上海机电、龙马环卫、浙江鼎力、陕鼓动力、中金环境、恒立液压、弘亚数控、豪迈科技。

  公司简讯

  万科:钜盛华将持有的9100万股质押给中信信托有限责任公司。

  浙大网新:携手蚂蚁金服,在互联网+医疗等领域深度合作。

  浩丰科技:股票涨幅异常,股东孟丽平减持250万股。

  必康股份:实控人拟增持1%至3%公司股份。

  ST慧球:大股东提议处置8家子公司,大多传与鲜言存在关联。

  金力泰:纳路香港减持590万股,持股降至4.99%。

  万里石:上海祥禾清仓减持7.13%公司股份。

  *ST钒钛:连续3年亏损,股票自5月5日起暂停上市。

  许继电气:中标6.285亿元重大经营合同,控股股东增持331万股。

  电科院:实控人拟减持不超1600万股,占比2.11%。

  楼市观察

  发改委:价格主管部门对26家房地产企业的违法行为罚款共计约163万元;商品房经营者在明码标价上要做到在醒目位置明码标价、“一套一标”、准确标示每套商品房的销售状态、全面规范标示销售价格、收费及相关因素。

  河北:近日,省住建厅、省工商局、省物价局、省司法厅、省公安厅、省通信管理局联合发布《关于深入开展房地产中介专项整治工作的通知》提出,对检查中发现、群众举报投诉以及媒体曝光的房地产中介违法违规行为,要真查真打、严查严打、狠查狠打。

  西安:住房公积金管理中心日前发布通知,6月1日起(以公积金贷款系统申请受理时间为准),缴存职工家庭首次使用住房公积金贷款购买自住住房,面积在144㎡(含)以内的首付比例不低于25%;面积在144㎡以上的首付比例不低于30%。

  兰州:住房公积金管理中心发布了《关于调整住房公积金个人住房贷款相关政策的通知》,决定在城关、七里河、安宁限购区域内实行差别化公积金贷款政策:根据情况不同,个贷的首付款比例从“不低于20%”提高至了“不低于30%”或“不低于40%”。

  新华社:发布述评文章称,规范发展住房租赁市场,建立购租并举的住房制度,是实现住有所居的重大民生工程。为使越来越多的百姓实现“安居梦”,我国各地正在建章立制、多管齐下建立购租并举的住房制度,满足多元化住房需求。

  中国指数研究院:2017年截至4月25日,全国300个城市卖地收入逾8589.66亿元,同比上涨51%,平均溢价率51%。

  国际瞭望

  外交部:一旦朝鲜核试验,联合国决议允许对其进一步制裁,中国反对在朝核问题上进行单边制裁。呼吁有关方对美韩军演保持克制。南海不是中美间或美国与东盟间的问题。

  美联储:美联储公布了利率决议,票委一致决定不提高其关键利率,维持利率不变因为美联储官员对经济增长速度表达了担忧,并未提及缩表事宜。
  华尔街日报:美国公开文件显示,海航集团将所持德意志银行股份增至9.9%,成为德银最大股东。

  美国:4月ISM非制造业PMI录得57.50,明显好于预期和前值。美国4月ISM非制造业新订单分项指数为2005年8月来最高;美国4月ISM非制造业就业分项指数为2016年8月来最低。

  美国:4月ADP就业人数增加17.7万,增幅创2016年10月以来新低,预期增加17.5万,前值由增加26.3万修正为增加25.5万。

  欧盟官员:实质的英国退欧磋商可能持续15~16个月,目前的谈判指导方针仅适用于第一阶段的谈判。

  英国首相特雷莎·梅:欧盟官员已向英国发出威胁;部分欧盟官员不希望脱欧谈判取得成功。

  德国:4月失业人数-1.5万,预期-1.1万,前值-3万修正为-2.9万。4月失业率5.8%,预期5.8%,前值5.8%。

  欧元区:一季度GDP季环比初值+0.5%,预期0.5%,前值由0.4%修正为0.5%。一季度GDP同比初值+1.7%,预期1.7%,前值由1.7%修正为1.8%。

  外汇播报

  人民币:在岸人民币兑美元5月3日16:30收盘报6.8917,较上一交易日上涨47点。人民币对人民币中间价报6.8892,上调64.00点。

  美元:美元指数涨0.14%,报99.0878;欧元兑美元跌0.32%,报1.0893;英镑兑美元跌0.48%,报1.2873;美元兑日元涨0.56%,报112.6680;美元兑加元涨0.06%,报1.3718;美元兑人民币涨0.03%,报6.8967。

  期货行情

  国内:5月3日商品多数下跌,黑色系下挫,截止下午收盘,焦炭下挫3.58%,焦煤、鸡蛋、沪铅下挫逾2%,沪锌、铁矿石、PVC、热卷、沪锡跌逾1%,而涨幅方面,郑棉上涨1.36%。

  黄金:COMEX 6月黄金期货跌8.50美元,或0.7%,收于1248.50美元/盎司。

  原油:美国WTI原油6月期货涨0.34%,报47.82美元/桶;布伦特原油7月期货涨0.65%,报50.79美元/桶。

  全球股市

  美股:道指涨8.01点,涨幅为0.04%,报20957.90点;纳指跌22.82点,跌幅为0.37%,报6072.55点;标普500指数跌3.04点,跌幅为0.13%,报2388.13点。

  欧股:欧洲STOXX 600指数跌0.04%,报389.37点;法股CAC 40指数跌0.06%,报5301.00点;德股DAX指数涨0.16%,报12527.84点,英股富时100指数跌0.21%,报7234.53点。

  亚洲:5月3日日本股市因宪法日休市,韩国股市因佛诞日休市。


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【股海早參】

股海早參(05.04)


一.财经要闻:
1.在经历了为期两天的货币政策会议后,周三下午,美联储投票结果决定维持利率在0.75%到1%不变。
2.据《上海证券报》今日头版报道:     


8.中国证券网:保监会计划于5月至7月在保险业开展涉嫌非法集资风险专项排查行动。此次专项排查行动将摸清风险底数,稳妥化解风险。
9.发改委:26家房地产企业违反明码标价规定受到查处,罚款共计约163万元。
10.证券时报:截至目前,以环北京为代表,已有超过55座城市发布了各种房地产调控政策160余次,其中推出限售政策的超过18个城市。中原地产首席分析师张大伟预计,后续二线城市将全面升级调控到“限购+限贷+限价+限售”的“四限时代”。


三.今日操作注意事项:
1.一带一路”国际峰会本月15日将在北京召开。对于股市而言,这是“最后的晚餐”,谨防见光死,不做接盘侠。
2.受庞大集团被证监会立案调查的影响,昨天雄安概念股大跌,预计今天再跌又是低吸机会。
3.大盘在3150点附近构筑了一个小平台,短线面临方向选择。静待方向明确。
二.下一个热点板块将花落谁家?

雄安概念股:
新能源汽车
    在“一带一路”倡议提出的三年多来,建筑建材、工程机械、装备制造、资源能源及交通运输等多个领域的各大央企积极响应,海外业务订单及投资并购数量劲增。在此期间,经过不断探索,央企“抱团出海”渐成潮流,不仅扩大了各企业的业务规模,更加深了企业间的合作深度。
3.雄安新区高铁最新线路图曝光 共5条设雄安站及东站


6.证监会:要把防控金融风险放到更加重要的位置,全面梳理资本市场各项风险点,自觉维护和依靠金融监管协调机制,牢牢守住不发生系统性风险的底线。
7.两融余额重拾升势,仍处于两个月低位。截至5月2日,A股融资融券余额为9110.34亿元,较前一交易日增加18.06亿元。
    据天津卫视报道,4月27日,中国铁路总公司与天津市签署《会谈纪要》,天津市委书记李鸿忠、市长王东峰与中铁总总经理陆东福共同察看了天津铁路规划示意图,详细了解铁路线路规划设计方案。在播报该则新闻时播出一张高铁规划图显示:经过雄安新区的铁路一共有五条,其中,雄安连接天津市区将会开通一条新的津雄铁路,铁路起点是雄安站,终点是于家堡,途径雄安东(在雄安新区境内)、新客站等,支线去南站西站。北京与雄安新区直接也将会有一条京雄铁路,链接北京新机场和雄安东站。
4.雄安新区高铁最新线路图曝光 共5条设雄安站及东站

    据天津卫视报道,4月27日,中国铁路总公司与天津市签署《会谈纪要》,天津市委书记李鸿忠、市长王东峰与中铁总总经理陆东福共同察看了天津铁路规划示意图,详细了解铁路线路规划设计方案。在播报该则新闻时播出一张高铁规划图显示:经过雄安新区的铁路一共有五条,其中,雄安连接天津市区将会开通一条新的津雄铁路,铁路起点是雄安站,终点是于家堡,途径雄安东(在雄安新区境内)、新客站等,支线去南站西站。北京与雄安新区直接也将会有一条京雄铁路,链接北京新机场和雄安东站。
5.国土部:计划将雄安新区作为国土资源管理改革试点和创新政策的先行先试区,重点从保障用地需求、土地供应政策、城市地质调查、不动产统一登记和土地税费相关政策等方面给予支持。

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【个股淘金早参】

一、周三盘面分析及今日操作策略
          昨日大盘低开震荡小跌0.27%,几大指数全线下跌,创业板指跌幅最大但也是小跌0.56%。环保 、钢铁 和电力板块领跌,两桶油、券商和银行等权重也跌幅居前。热点题材方面,新疆本地股、次新和高送转 等领涨,雄安概念领跌。个股涨跌互现,下跌个股数略多。涨停板49个,其中自然涨停板26个,跌停板14个,大跌5%以上个股60个。

          大盘冲高回落实现两连跌,权重继续萎靡不振,热点题材则是此起彼伏。雄安概念和次新的跷跷板效应再次显现,前天大涨的雄安概念开盘就弱,而本来弱势的次新竞价却有动静,雄安概念的弱就给予了次新等其他题材表现的机会。其实近期雄安概念每天都是一波三折,只是昨天折下去后回抽又被打下去没起来而已,昨天的大跌可以理解为连续大涨后的正常调整,开盘就弱也没给多少大资金出逃的机会,从成交回报来看游资并未收敛更不要说大幅出货。今天再惯性下探下估计又会有再起的机会,只是当前强势股涨高了后引领板块的人气就不会有之前那么强,板块可能会在分化中继续,这种情况下跟风股及非人气股会更逊色。次新板块昨天强势,然而板块指数并未大涨,多数时间并未表现就开盘及尾盘脉冲了两把,强度远不如之前的雄安,故而难以充当接力雄安的角色。大涨个股主要分为开板不久的新股及超跌次新两大类,开板新股只适合短炒,而强势的超跌次新多是之前的庄股就缺乏板块代表性。这个板块个人依然认为是处于震荡筑底阶段,短期会不时活跃但短线持续涨的可能性不大,因为很多个股图形的修复需要一个过程,而雄安概念还会和它打架,明天冲一下估计又是板块分化行情,这个板块更适合潜伏,涨起来后再追涨需谨慎。高送转和次新基本上难分家,主要受新宏泽连续大涨刺激,且侧重点在于填权 股,因为很多公司修改送股预案后已经除权的个股更有稀缺性,板块难以独立于次新,除了少部分人气股外多是超跌反弹。一带一路 其实只有新疆本地股和港口股在涨,这两块未必真正炒一带一路的因素,中字头 等海外基建股依然弱势,随着他们持续走弱后也会拖累板块,而轮流上涨的新疆股节奏也不好把握。盘面除了这些题材外大飞机 、量子通信 、深圳和上海本地 股等也轮番活跃,只是基本上都是一会儿热情,快节奏的切换下乱追就容易挨打。

          大盘延续弱势震荡态势,上涨和下跌动能都不强,权重疲软就难涨,而热点题材有活跃就封杀了下跌空间。短线而言指数仍无需过多关注,其实只要它没大跌就基本上与我们短线操作无关,轻指数重个股是今年不变的命题。短线结构性行情犹存,只是热点题材切换节奏在加快,操作节奏就更难把握,正确的节奏是涨不盲目乐观、跌不恐慌,短线不妨在控制仓位下适度参与。

       二、盘中主要题材热点
       1、  新股:联泰环保、今飞凯达、康惠制药、格尔软件、长川科技、德艺文创、钧达股份、三超新材、传艺科技、星运股份、透景生命、迪贝电气、科林电气、正元智慧、周大生、世运电路、新经典、友讯达、新日股份
       2、  次新
       近期开板新股:坤彩科技、力盛赛车、广州港、瑞斯康达
       次新+前期庄股:无锡银行、三祥新材、清源股份、东方中科

       3、  填权:新宏泽、五洋科技、润欣科技、光环新网
       4、  超跌:麦达数字、昇兴股份、融捷股份
       5、  正定新区:常山药业、远达环保
       6、  雄安新区:汉钟精机、太空板业
       7、  其他
       大数据 +填权:浩丰科技
       重组 +大数据:中昌数据
       重组+雄安:津膜科技
       高送+雄安:乾景园林
       有色+扭亏 :中钨高新
       新疆基建 :天山股份
       大飞机:博云新材
       摘帽 :八一钢铁
       增持 :兰石重装
       重组:木林森

       三、游资和机构龙虎榜
       星帅尔(002860):一机构席位买入1608万
       恒泰艾普(300137):一机构席位买入2043万
       木林森(002745):中金上海淮海中路游资封板,两机构买2176万,三机构卖2640万
       坤彩科技(603826):中信上海古北路及华泰常州新北区游资封板,一机构席位卖630万
       太空板业(300344):银河成都科华北 路及中信淄博分公司游资封板,一机构卖出1031万
       光环新网(300383):国君成都北一环及华泰成都南一环游资封板,一机构买2163万,四机构卖8986万
       乾景园林(603778):中投杭州环球中心及光大宁波解放南路游资封板
       五洋科技(300420):中投广州体育东路及浙商宁波四明中路游资封板
       中钨高新(000657):方正成都高升桥路及湘财沈阳绥化西街游资封板
       博云新材(002297):光大宁波甬江大道及中信杭州延安路游资封板
       八一钢铁(600581):中投宁波江东北路及东财上海东方路游资封板
       力盛赛车(002858):申万上海东川路及国君上海福山路游资封板
       新宏泽(002836):中信上海溧阳路及中投杭州环球中心游资封板
       天山股份(000877):国君宁波君子街及方正杭州延安路游资封板
       浩丰科技(300419):中信上海古北路及华泰武汉宝泰路游资封板
       中化岩土(002542):中信上海古北路及银河成都科华北路游资主买
       韩建河山(603616):中信上海古北路及上海溧阳路游资主买

       四、晚间重要资讯
       ○  本周国常会:确定支持社会办医和健康旅游发展的措施
       ○  证监会:要把防控金融风险放到更加重要的位置全面梳理资本市场各项风险点
       ○  5至7月保险业将开展非法集资风险专项排查
       ○  外汇局:2017年我国资本和金融账户逆差有望收窄
       ○  新华社:各地正在建章立制、多管齐下建立购租并举的住房制度

       ○  国务院确定支持社会办医措施,民营 医院 迎重大机遇(作者:幽兰行天下)
           民营医院 概念股:华邦健康(002004)、通策医疗(600763)、诚志股份(000990)、贵州百灵(002424)
       ○  首届中国管廊规划建设大会将召开概念股受关注
           城市管网 概念股:韩建河山(603616)、新兴铸管(000778)、青龙管业(002457)、中国中冶(601618)
       ○  河北交投雄安首个交建项目启动,智慧交通 成服务雄安排头兵
           雄安+智慧交通概念股:千方科技(002373)、银江股份(300020)
       ○  国网将改造超4万根充电 桩,完成新国标升级改造
           充电桩 概念股:易事特(300376)、通合科技(300491)、特锐德(300001)、中恒电气(002364)
       ○  特斯拉 中国销售火爆,A股“小伙伴”有望受益
           特斯拉概念股:均胜电子(600699)、国机汽车 (600335)、万丰奥威(002085)、天汽模(002510)
       ○  新能源车 需求带动上游材料,钴价有望维持高位
           钴概念股:华友钴业(603799)、格林美(002340)、寒锐钴业(300618)、洛阳钼业(603993)
       ○  停产导致供应偏紧,维生素 C价格持续上涨
           维生素C概念股:东北制药(000597)、华北制药(600812)


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【顶级私募早间市场信息绝杀版】

周四早间市场信息


  李克强主持召开国务院常务会议,确定支持社会办医措施,提出发展健康旅游市场,大型银行要完成普惠金融事业部的设立。
   证监会澄清IPO三大传闻,对拟上市企业财务门槛的要求、上市辅导期的要求均无变化,除去年以来对类金融企业融资作出限制之外,并未对不同行业企业作出特别的IPO限制。
      昨夜美股震荡,道指上涨0.04%,纳指上涨0.37%,标普上涨0.13%,欧洲主要国家股市涨跌互现。纽约原油期货上涨16美分,涨幅为0.3%,收于每桶47.82美元;纽约黄金期货下跌8.5美元,跌幅为0.7%,收于每盎司1248.5美元。美联储维持利率不变;俄罗斯支持延长OPEC减产协议;美国拟对进口光伏电池发起保障措施调查;美对华工具箱产品“双反”调查(利空通润装备等个股);苹果将设立10亿美元基金促进美国先进制造业。
      市场信息:习 近 平在中国政法大学考察;证监会表态要把防控金融风险放到更加重要的位置;展鹏科技732488、香山股份002870新股发行申购日;海通证券等智能投顾遭遇现场检查,监管拉紧合规红线;迷你基金达900多只,不少委外基金遭大幅赎回;国务院提出国企公司制改革年底前基本完成;7月起简并增值税税率结构,取消13%增值税税率;六部委要求排查地方政府融资担保,7月底前须整改到位;雄安新区初期建设投资或达5000亿;河北交投雄安首个交建项目启动,智慧交通成服务雄安排头兵;国产大飞机C919明日首飞,已获得全球570架订单(博云新材、宝钛股份等相关个股昨日已经有过反应);全球首个光量子计算机诞生(中科曙光、神州信息、浙江东方等相关个股昨日已经有过反应);我国科学家实现10个超导量子比特纠缠;我国科学家揭示干细胞分化新机制;我国石墨烯复合纤维产业化取得重大突破;宁波舟山港总体规划公布;4月份国内维C市场报价持续上涨;首届中国管廊规划建设大会将召开。
      个股信息,利好:江特电机与珠海银隆签订26.55亿元销售合同;棕榈股份联合体中标近20亿元滨海养生小镇PPP项目;许继电气控股股东预中标6.29亿元设备采购合同;神州长城预中标约2亿元PPP项目;天翔环境预中标7242万元EPC总承包项目;鲁信创投合同纠纷案达成和解,预增利润逾7000万元;浙江富润印染子公司及针织厂区建筑被列入政府征收范围;福能股份海上风电场项目获核准,建设规模20万千瓦;两面针一季度三氯蔗糖平均售价同比接近翻倍;梦网荣信股东增持;鲍斯股份、上海新阳、湖北能源获董高监人员增持;必康股份、雅百特股东拟增持。
      利空:水晶光电、凯发电气终止定增事宜;汉钟精机称暂未有客户产品应用于雄安新区地热能开发项目;中国神华、中煤能源下调煤价;巨力索具、金力泰、万里石、浩丰科技股东减持;电科院股东拟减持。
      其它:无锡银行停牌核查;*ST沈机控股股东拟与建行开展百亿元项目合作;阳光城拟17.9亿元收购广信江湾新城;巨星科技拟1.25亿美元收购美国工具制造公司Arrow;天夏智慧拟3.43亿元出售天吻娇颜;山东高速1.05亿元转让子公司100%股权;海陆重工重组拟收购光伏行业资产;五洋科技拟购买天辰智能100%股份;鹏欣资源拟收购实控人旗下海外金矿;蓝丰生化拟收购双鲸药业;华贸物流间接控股股东拟向两家央企转让全部持股;ST慧球大股东提议处置8家子公司;哈空调挂牌转让子公司股权;华仁药业签订肾病诊疗领域合作协议;浙大网新携手蚂蚁金服在互联网+医疗等领域深度合作;成发科技简称将变更为航发科技;中航动力简称将变更为航发动力;新华百货、华仁药业复牌。
      限售股解禁:驰宏锌锗、鄂武商A、天业股份、科达洁能、腾龙股份、克明面业、联建光电、中威电子、旋极信息、耐威科技、雪榕生物。
      昨日两市调整,延续结构性熊市格局,雄安概念股分化后成为杀跌重点所在,今日相关个股应该还是会以调整为主,后面介入雄安概念的时机,可能在总龙头冀东装备大跌乃至跌停的次日;
      至于次新股、高送转、除权、一带一路、大飞机、沪深本地、量子通信、股东增持等盘面热点所在,要么超跌要么有相关信息刺激,熊市里以忽略为主,不随便动脑筋试图挖掘相关机会;
      热点涣散,场内资金一再受损后信心也不断趋弱,投资者宜保守对待市场,轻仓持有雄安股等待机会。


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三大早知道(时报早知道 + 中证早知道 + 上证早知道)
【上证内参】时报早知道(5.04)


  【资讯导读】

  河北交投雄安首个交建项目启动智慧交通成服务雄安排头兵
  国产大飞机C919即将首飞万亿产业链正开启
  首届中国管廊规划建设大会将召开概念股受关注
  泰和新材(002254) :芳纶业绩有望加速兑现
  【今日头条】

  河北交投雄安首个交建项目启动智慧交通成服务雄安排头兵
  据媒体报道,荣乌高速容城收费站扩建工程近日正式启动,这是河北省交通运输系统在雄安新区实施的第一个建设项目。该收费站是通往雄安新区的重要高速出口,预计6月底完工。负责该项目建设的河北交投集团正在加大研发移动支付、智能发卡等新技术、新设备,最大限度提高交通效率,构建收费站综合保障体系。
  河北省交通运输厅厅长单宝风表示,全省交通运输系统将把雄安新区综合交通规划建设作为头等大事来抓,为雄安新区发展提供坚实的交通运输支撑。专家表示,为避免重蹈“现代城市病”之覆辙,雄安新区应做好综合交通系统的顶层设计,建设绿色智慧交通系统。绿色智慧交通系统的建设是实现雄安新区发展目标的重要一环,雄安新区建设智慧城市委以重任,将引领智慧交通快速发展。千方科技(002373) 深耕京津冀市场,打造智能交通产业基地,参与智慧城市建设,有望受益于“雄安新区”相关辐射效应。银江股份(300020) 是国内智能交通系统集成商十强企业,智慧交通业务已在包括石家庄、保定在内的268个城市深入开展。
  【投资聚焦】

  国产大飞机C919即将首飞万亿产业链正开启
  5月3日中国商飞公司发布消息称,综合各方面因素,国产大型客机C919将于5月5日在上海浦东国际机场首飞。C919客机是中国商飞公司研制中168-190座级窄体干线客机,是我国第一个市场化的整机全新设计的窄体客机计划。截至2016年末,C919累计订单达到570架。
  业内人士表示,一旦C919完成首飞,就意味着我国C919大飞机工程将取得阶段性成果,将有助于国产大飞机产业集群的加速成型。从公开披露的信息来看,C919售价在5000万美元/架左右,意味着C919累计订单总金额达到285亿美元。据测算,未来随着C919进入正式量产,总销量有望达到2000架次左右,将开启一个规模达万亿元的市场,产业链相关公司迎来重大机遇。华力创通(300045) 部分产品已应用在大飞机的研究开发、地面仿真测试中,中国商飞是公司主要客户之一。日发精机(002520) 是国内重要的航空零部件供应商,目前已经斩获洪都航空(600316) 、西飞、成飞等客户。
  首届中国管廊规划建设大会将召开概念股受关注
  第一届中国城市综合管廊规划建设与管理大会将于5月11日至5月12日在珠海召开。旨在有效拉动社会资本投入地下综合管廊建设,促进中国城市集约高效和转型发展,提高中国城镇化发展质量。
  数据显示,截至2016年底,全国147个城市28个县已累计开工建设城市地下综合管廊2005公里。据兰格钢铁研究中心预测,住建部2017年计划将新开工地下综合管廊2000公里以上。地下管廊长期投资空间巨大。地下管廊作为基础设施的重要一环,在未来雄安新区的规划建设以及全国城镇化进程中,将扮演重要角色。业内预计,雄安新区远期地下管廊投资可达千亿级。目前,多省市已出台相关规划,地下综合管廊建设正加速推进。相关概念股可关注中国中冶(601618) 、新兴铸管(000778) 等。
  【独家参考】

  泰和新材(002254) :芳纶业绩有望加速兑现
  据悉,泰和新材(002254) 因芳纶价格的上涨,公司净利润得到明显增长。公司的间位芳纶主要用于环保过滤和阻燃防护领域,对位芳纶主要应用于光缆、汽车和防弹领域。公司近年来先后获得武器装备科研生产单位保密资格、武器装备质量管理体系认证证书,军品四证已获其二,将加速芳纶产品在军用防护、防弹领域的拓展。2016年09月,公司通过国家863计划课题验收,已具备可应用于军警用防弹装备、工兵搜/排爆服等军用防弹防护领域的国产高强型芳纶Ⅱ纤维的连续批量稳定生产能力,预计未来将形成更多实际订单;同时,公司参与起草的森林防火服国家新标准,已于2017年02月28日起正式实施,有望为阻燃防护领域带来比较客观的增量。
  钢研高纳(300034) :高温合金业务保持持续增长态势
  据悉,钢研高纳(300034) 的高温合金核心业务保持持续增长态势。公司的高温合金产品是航空航天发动机热端部件的关键材料,在先进的航空发动机中,高温合金用量占发动机总重量的40%-60%以上。“十三五”期间,国家对航空航天的投入持续加大,“两机”专项全面启动,对高温合金的需求大幅提升,在航空航天、发电领域,高温合金需求量每年呈15%以上的速度增长。目前,公司拥有年产超千吨航空航天用高温合金母合金的能力以及航天发动机用精铸件的能力,随着下游需求的逐步增长,公司未来5年有望保持持续稳定增长。
  此外,公司也是央企混改的潜在受益标的,有望通过改革进一步提高企业效率和市场化活力。公司17年度发展规划管理重点中提出积极接触目标企业,审慎开展资本运作。
  【财经要闻】

  国务院常务会议确定支持社会办医措施。
  宁波舟山港总体规划公布。
  财政部:进一步规范地方Z/F举债融资行为。
  环保部(观=元 替换关键字):将启动京津冀及周边地区秋冬季大气重污染成因研究。
  新《互联网新闻信息服务管理规定》颁布。
  4月份国内维C市场报价持续上涨。
  【公告淘金】

  巨星科技(002444) 拟1.25亿美元收购美国Arrow公司。标的公司属于美国手动、气动、自动射钉枪和耗材细分领域龙头,品牌在美国深入人心。
  浙大网新(600797) 与手蚂蚁金服签署合作协议书,拟基于医保的移动就医与支付等方面开展深度合作、深化应用。
  江特电机(002176) 与珠海银隆子公司签订26.55亿元销售合同,占2016年营收的88.95%。
  棕榈股份 联合体中标近20亿元滨海养生小镇PPP项目,占2016年营收的50.66%。
  鲁信创投(600783) 合同纠纷案达成和解,预增当期利润逾7000万元,公司2016年度盈利3.72亿元。
  上海新阳(300236) 获总经理增持16.78万股,占总股本0.087%。鲍斯股份(300441)获董事兼总工程师增持12.11万股,占总股本的0.03%。
  【热点数据】

  国家队持仓市值3.75万亿
  随着一季报披露已经基本告一段落,市场最为关心的“国家队”踪迹也随之公开。统计显示,截至2017年一季度,“国家队”的22个账户合计持有A股7196.1亿股,涉及个股1138只,持有市值合计达到3.75万亿元,占A股总市值的6.44%(前值6.43%)。
  从行业分布来看,“国家队”持股主要集中在银行和非银金融行业。截至2017年一季度,“国家队”持有“银行、非银金融、医药、机械、建筑、交运、采掘、公用事业、化工”的市值占比分别为76.66%、6.16%、1.31%、1.21%、1.20%、1.17%、1.15%、1.06%、1.04%。
  【资金风向】

  两市冲高回落资金青睐天山股份(000877)
  周三,两市小幅低开后冲高回落,临近尾盘跌幅收窄。两市共计成交4313亿元,较上个交易日增加297亿元;两市共计净流出216亿元,仅电信服务呈现资金净流入。截止收盘,沪指跌0.27%报3135点,创业板指跌0.56%报1840点。盘面上,新疆、大飞机、量子通信、次新股等板块涨幅居前,雄安新区、特高压、在线旅游等板块跌幅居前。
  龙虎榜上,营业部资金净买入前三是天山股份(000877) 、韩建河山(603616)、坤彩科技(603826),金额分别达2.34亿、1.65亿、1.20亿元。全球瞩目的一带一路国际合作高峰论坛即将举办,新疆和港口板块开盘逐渐走强,天山股份(000877) 获得资金的青睐。


【上证内参】中证早知道(05.04)


  【今日导读】

  全球半导体销售快速增长存储器供需紧张
  国务院支持社会办医民营医院迎重大机遇
  浙大网新(600797) 蚂蚁金服签协议多领域深度合作
  打破垄断我国石墨烯复合纤维产业获突破
  【中证头条】

  全球半导体销售快速增长存储器供需紧张

  半导体产业协会(SIA)最新公布的数据显示,3月份全球半导体销售额309亿美元,同比增长18.1%,一季度累计销售926亿美元。其中中国3月份市场销售增幅达26.7%,高于行业平均水平。从具体细分产业来看,作为半导体重要组成部分的存储器产品,市场供需偏紧。
   点评:机构预计,2017年NORFlash缺口高达20%,考虑到备货旺季来临,预计第二季度价格有望继续上调。此前DRAM价格在产能受限、需求提升的推动下,已出现大幅调涨。目前我国正在大力推进存储器产业建设,制造、封测等相关市场需求,有望得到进一步提升。上市公司中,朗科科技(300042)  目前已形成以闪存盘为核心,覆盖移动硬盘、固态硬盘、控制芯片、闪存模块及解决方案等多产品系列。深科技(000021) 旗下的沛顿科技已给金士顿和美光配套存储封测多年,技术国际一流,深度受益存储芯片国产化。
  【中证聚焦】

  国务院确定支持社会办医措施民营医院迎重大机遇

  国务院总理李克强5月3日主持召开国务院常务会议。会议认为,瞄准群众多层次多样化健康需求,推进医疗领域简政放权、放管结合、优化服务,大力支持社会力量提供医疗服务,是深化医改、补上短板、改善民生的重要举措。
  会议确定:一要鼓励社会力量举办全科诊所和独立设置的医学检验、康复护理等专业机构,促进有实力的社会办中医诊所、门诊部等跨省市连锁经营。二要对社会办医实行一站受理、并联审批、网上审批。三要围绕提高社会办医服务质量,探索包容而有效的审慎监管方式。会议提出,要促进健康、旅游、养老等深度融合,引导社会资本投入,鼓励开发高端医疗、中医保健、康复疗养、休闲养生等产品,加快培育和发展健康旅游市场。
   点评:引入社会资本办医,将有利于促进民营资本参与公立医院体制改革,并将在未来一段时间内带来公立医院的并购浪潮。鼓励社会办医有利于民营医院大发展,民营医院将迎来重大发展机遇。上市公司中,华邦健康 布局贵州惟一的民营三级专科医院。通策医疗(600763)  主营口腔医院,目前在杭州、宁波、昆明、北京等地共有13家口腔医院及诊所,同时积极布局辅助生殖领域。公司还拟定增募资14亿元计划全部用于投建浙江存济妇女儿童医院。
  【要闻速递】

  国土部计划将雄安新区作为国土资源管理改革试点。
  外汇局局长潘功胜:2017年我国资本和金融账户逆差有望收窄。
  4月全国300市土地出让金2256亿,环比增8%。
  国务院:2017年年底前国有企业公司制改革基本完成。
  从中国商飞获悉,C919将于5月5日在上海浦东国际机场首飞。目前C919大型客机已获得全球23家用户的570架订单。
  【公司动向】

  浙大网新(600797) 与蚂蚁金服在互联网+医疗等领域深度合作

  浙大网新(600797)  公告,子公司大白科技已与蚂蚁金服关联公司签署《医保移动支付业务合作协议书》,在基于医保的移动就医与支付等方面开展深度合作、深化应用。合作双方主要在“互联网+人社”、“互联网+医疗”领域开展深度业务合作,旨在为Z/F、医疗机构及个人消费者提供创新的产品与服务。
  巨星科技(002444)  公告,拟通过全资子公司美国巨星工具公司购买Arrow100%股权,合计交易价格1.25亿美元。Arrow拥有美国手动、气动、电动射钉枪和耗材的百年品牌ARROW,且拥有该产品在美国大型连锁超市接近60%的市场份额,工业领域接近38%的市场份额,还拥有包括美国工厂在内完整的美国供销体系。
  华仁药业(300110)  公告,公司与山东诺安诺泰签署《战略合作框架协议》,双方决定在肾病诊疗领域,搭建以腹膜透析产品+医疗服务+医联体为基础的肾病分级诊疗管理服务平台,打造华仁血液净化领域的全产业链生态圈。
  常山股份(000158)  在投资者关系互动平台上表示,公司在正定新区的土地约1300亩,其中800亩已经办理征地手续,其余的正在办理中。目前Z/F的项目均采用招标的形式建设,公司会根据Z/F的项目情况,积极寻找适合自己的项目机会。
  江特电机(002176)  公告,公司全资子公司江苏九龙汽车制造有限公司与珠海广通汽车有限公司签订采购合同,拟向后者销售纯电动艾菲汽车和4.9米艾菲厢式物流车。采购金额合计26.55亿元,占江特电机(002176) 2016年营收的88.95%。值得注意的是,广通汽车为珠海银隆新能源有限公司全资子公司。
  必康股份 实控人拟增持1%至3%公司股份。
  两面针(600249)  公告称,一季度公司主要产品三氯蔗糖平均售价47.39万元/吨,较上年同期增长97.53%。此外,公司另一主要产品家用牙膏一季度平均价格同比增长11.48%。
  上海环境(601200)中标总投资4.5亿元项目。棕榈股份 联合体中标近20亿元滨海养生小镇PPP项目。神州长城 预中标约2亿元PPP项目。许继电器 控股股东预中标6.29亿元设备采购合同。
  雅百特 实控人拟增持至少5000万元。
  【产经观察】

  打破国外垄断我国石墨烯复合纤维产业化获重大突破

  近日,由中国化纤工业协会、中国家纺行业协会等联会举办的《强生凯瑞石墨烯复合纤维与纺织品牌企业产业链对接会》在上海举行。我国新材料领域著名专家、中国工程院院士孙晋良教授在会上指出,强生石墨烯复合纤维的产业化突破,既有利于石墨烯行业的健康发展,又为我国传统化纤产品的升级换代、打破国外对特种纤维的垄断,闯出了一条新路。
   点评:我国对新材料产业的发展高度重视,出台了众多推动新材料产业发展的措施。目前国内新材料产业处于发展的黄金时期,市场规模超过2万亿元,预计“十三五”期间年均增速达20%。新材料是国家七大战略性新兴产业之一,尤其是作为“新材料之王”的石墨烯,其产业化处于世界领先地位,正在快速推动制造业升级转型。有专家预测,2020年石墨烯将撬动万亿产业链。石墨烯国家标准已制定完毕,正在报批程序中,石墨烯产业发展或将加速。上市公司中,方大炭素(600516)  是我国最大的炭和石墨制品生产企业,在特种石墨烯和超高功率石墨电极等领域技术和生产水平国际领先。金路集团(000510)  与中科院金属研究所联合开发电池级石墨烯技术,并在石墨烯透明导电薄膜、石墨烯基三位网络散热材料、石墨烯基动力电池等项目上申请了多项专利。
  国家大力度投入世界首台光量子计算机诞生

  新华社消息,中国科学技术大学潘建伟院士3日在上海宣布,我国科研团队成功构建的光量子计算机,首次演示了超越早期经典计算机的量子计算能力。实验测试表明,该原型机的取样速度比国际同行类似的实验加快至少24000倍
  潘建伟表示,这台光量子计算机标志着我国在基于光子的量子计算机研究方面取得突破性进展,为最终实现超越经典计算能力的量子计算奠定了坚实基础。国外非通用量子计算机已经进入商业化阶段。我国虽起步略晚,但有望借助科研院所与巨型商业机构的合作,以及国家投入实现跨越式发展。相关概念股包括浙江东方(600120)  、神州信息(000555) 等。
  【资金动向】

  今日主力资金抢筹3股净买入金额均逾亿元

  在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,前五席位净买入超1亿元公司有3只,分别是天山股份(000877)  ,净买入2.46亿元;韩建河山(603616),净买入1.38亿元;坤彩科技(603826),净买入1.20亿元。
   点评:近期市场热点转换基本上就是雄安—次新—一带一路(新疆),上述3股恰好分属这几个板块。其中雄安和一带一路(新疆)题材炒已有透支之嫌,而次新股此前出现了一波较大幅度的调整,风险释放较为充分,其中的优质成长股值得关注。
  【新股申购】

  香山股份:申购代码002870,申购上限1.10万股,申购价格20.44元,公司主营家用、商用衡器和健康运动信息测量产品。
  展鹏科技:申购代码732488,申购上限2.00万股,申购价格7.67元,公司主营电梯系统产品。





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【今日股市猛料点评与黑马追踪】

操盘必读:今日股市猛料点评与黑马追踪

  目录:
  一、全球财经要闻
  习近平:欢迎杜特尔特来参加一带一路论坛
  财政部:自2017年7月1日起,取消13%的增值税税率
  央行:当日实现净投放1400亿元
  二、机构情报及市场机会前瞻
  1、【五大机构情报】:【养老金】、【游资】
  2、【市场机会前瞻】:新能源汽车、PPP概念、国产大飞机、管廊、光量子计算机
  三、今日机构、游资最看好的股票
  1、【机构游资动向】:坤彩科技(603826):中信证券上海古北路买进4800万;新宏泽(002836):中信证券上海溧阳路买进5100万
  2、【机构评级变动】:云南白药(000538)、八一钢铁(600581)  

  一、全球财经要闻

  【每日财经、证券要闻连连看】
  宏观经济
  央广:习近平与菲律宾总统杜特尔特通电话。习近平称,欢迎杜特尔特来参加一带一路论坛。主张通过对话实现朝鲜半岛无核化,各方应该保持克制,各方应该回到对话和协商解决问题的正轨上。

  央广:李克强5月3日主持召开国务院常务会议,决定提高中央自然灾害生活补助标准,确定支持社会办医措施,提出发展健康旅游市场,大型银行要完成普惠金融事业部的设立。
  财政部:自2017年7月1日起,简并增值税税率结构,取消13%的增值税税率。
  国家外汇局:发布2016年报称,2017年,我国国际收支将继续呈现“经常账户顺差、资本和金融账户逆差”的格局,跨境资本流动继续向均衡状态收敛。人民币汇率市场化形成机制改革稳步推进,我国资本和金融账户逆差有望收窄。

  税务总局:日前发布名为《关于创业投资企业和天使投资个人有关税收试点政策的通知》的通知,根据通知,在京津冀等试点区域内,创投、个人天使投资人的投资可以按照70%的投资额进行抵税。

  中新网:香港特区行政长官梁振英2日表示,发展粤港澳大湾区城市群确实给香港带来很大的机遇。香港与大湾区城巿的合作要真正发挥作用,就不可以由政府主导一切,一定要社会各界一起参与。

  央行:公开市场进行1700亿元7天期逆回购操作,200亿元14天期逆回购操作,100亿元28天期逆回购操作。因有600亿元逆回购到期,当日实现净投放1400亿元。另外当日有2300亿元MLF到期。

  Shibor:5月3日隔夜Shibor报2.8451%,上涨2.76个基点;7天Shibor报2.9130%,上涨4个基点;3个月Shibor报4.3309%,上涨3.07个基点。

  行业动态
  新华社:国产大飞机C919将5月5日上午在浦东机场首飞。如天气条件不允许,将顺延。

  财政部:科技型中小企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,在2017年1月1日至2019年12月31日期间,再按照实际发生额的75%在税前加计扣除;形成无形资产的,在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。

  交通部:正式批复了《宁波―舟山港总体规划(2014-2030年)》。根据规划,宁波―舟山港2020年和2030年货物吞吐量预测将达到11.7亿吨和14.4亿吨,年均增速5.0%和2.1%。

  工信部:公布2017年政务公开工作安排,将推进重大建设项目和重大工程实施情况信息公开,推广技改升级投资指南,完善“中国制造2025”重大项目库。公开“军转民”目录清单及智能制造系统解决方案供应商推荐目录清单。

  中国水泥协会:下发文件表示,2017年一带一路国际合作高峰论坛将于5月14日至15日在北京召开,为了确保高峰论坛期间的大气质量,中国水泥协会将联合河北、山东、河南、山西、北京、天津六省市水泥(建材)协会,组织重点水泥熟料企业共同协商,确定在高峰论坛期间实施联动停窑限产。

  中登公司:证券市场上周新增投资者数35.46万,前值为34.75万,环比增加2.04%。

  【国际市场】
  【美股】:道指涨8.01点,涨幅为0.04%,报20957.90点;纳指跌22.82点,跌幅为0.37%,报6072.55点;标普500指数跌3.04点,跌幅为0.13%,报2388.13点。

  【黄金、原油】:COMEX 6月黄金期货跌8.50美元,或0.7%,收于1248.50美元/盎司。美国WTI原油6月期货涨0.34%,报47.82美元/桶;布伦特原油7月期货涨0.65%,报50.79美元/桶。

  【新股申购提醒】
  【展鹏科技(732488)】发行价7.67元,申购上限2万股,主营电梯门系统。
  【香山股份(002870)】发行价20.44元,申购上限1.1万股,主营人体秤等电子衡器。

  【A股气象预测】
  综合来看,5月4日A股市气象预期:雨转晴








  二、机构情报及市场机会前瞻

  【五大机构情报】
  【养老金】地方基本养老保险基金委托全国社保基金理事会投资运营的工作逐步推进,中部某省有望调500亿元基本养老保险基金委托全国社保基金理事会投资运营,在目前7个省区市的基础上,此举将使养老金委托投资合同总金额增至4000亿元以上。

  【游资】登陆沪深两市的龙虎榜个股中,前五席位净买入超1亿元公司有3只,分别是天山股份(000877),净买入2.46亿元;韩建河山(603616),净买入1.38亿元;坤彩科技(603826),净买入1.20亿元。近期市场热点转换基本上就是雄安—次新—一带一路(新疆),上述3股恰好分属这几个板块。

  【市场机会前瞻】
  新能源汽车:近日,工信部公布了新能源车免购置税第10批目录。这是继16年11月24日公布第九批免购置税目录后,时隔5个月后最新一轮目录发布,体现了国家政策对于新能源车的支持态度。
  标的股:天齐锂业、赣锋锂业

  PPP概念:作为贯穿全年的大主题,PPP概念股市场关注度始终处于高位,东北证券、招商证券、国金证券、渤海证券、安信证券、国联证券等多家券商纷纷发布研报表示持续看好PPP概念股。
  标的股:蒙草生态、岭南园林

  国产大飞机:5月3日中国商飞公司发布消息称,综合各方面因素,国产大型客机C919将于5月5日在上海浦东国际机场首飞。截至2016年末,C919累计订单达到570架。
  标的股:华力创通、日发精机

  第一届中国城市综合管廊规划建设与管理大会将于5月11日至5月12日在珠海召开。地下管廊作为基础设施的重要一环,在未来雄安新区的规划建设以及全国城镇化进程中,将扮演重要角色。业内预计,雄安新区远期地下管廊投资可达千亿级。
  标的股:韩建河山、青龙管业

  中国科学技术大学潘建伟院士3日在上海宣布,我国科研团队成功构建的光量子计算机,首次演示了超越早期经典计算机的量子计算能力。实验测试表明,该原型机的取样速度比国际同行类似的实验加快至少24000倍,通过和经典算法比较,也比人类历史上第一台电子管计算机和第一台晶体管计算机运行速度快10倍至100倍。
  标的股:华工科技、凯乐科技



  三、今日机构、游资最看好的股票

  【机构游资动向】
  乾景园林(603778):中国中投证券杭州环球中心买进4760万,光大证券宁波解放南路跟进2100万,3家机构出逃,合计卖出1.7亿
  坤彩科技(603826):中信证券上海古北路买进4800万,一家机构出逃630万
  无锡银行(600908):民生证券郑州西太康路买进4000万,华福证券厦门湖滨南路卖出2770万
  八一钢铁(600581):中国中投证券宁波江东北路买进5500万,实力封板。国信证券深圳红岭中路卖出3740按
  常山药业(300255):华鑫证券上海宛平南路买进3170万,中信证券上海溧阳路跟进1900万,3家机构出逃合计卖出5300万
  浩丰科技(300419):中信证券上海古北路买进4200万
  新宏泽(002836):中信证券上海溧阳路买进5100万,中信证券上海古北路卖出1500万
  五洋科技(300420):中国中投广州体育东路买进3100万独家打板
  太空板业(300344):中国银河成都科华北路营业部买进4200万,国泰君安成都北一环路卖出2200万
  天山股份(000877):国泰君安宁波君子街买进7540万,浙商证券绍兴解放北路跟进6550万
  博云新材(002297):光大证券宁波甬江大道买进3400万
  力盛赛车(002858):申万宏源上海东川路独家买进5600万
  光环新网(300383):国泰君安成都北一环路买进3100万,4家机构出逃,合计卖出8900万

【机构评级变动】

序号 名称 日期 代码 机构评级 评级变动 评级机构
1 昆仑万维 5月3日 300418 增持 首次 东北证券
2 云南白药 5月3日 000538 增持 维持 华泰证券
3 杭萧钢构 5月3日 600477 买入 维持 华泰证券
4 青岛金王 5月3日 002094 买入 维持 光大证券
5 八一钢铁 5月3日 600581 买入 维持 中泰证券
6 金新农 5月3日 002548 增持 维持 中泰证券
7 天虹股份 5月3日 002419 买入 维持 光大证券
8 中国铁建 5月3日 601186 增持 维持 华泰证券
9 口子窖 5月3日 603589 增持 维持 华泰证券
10 岳阳林纸 5月3日 600963 增持 维持 华泰证券




  【云南白药(000538)】
  1Q17 业绩略超预期
  公司4月28 日公告1Q17 业绩,实现营业收入59.1 亿元,同比增长14.3%,归母净利7.3 亿元,同比增长16.6%,扣非归母净利6.9 亿元,同比增长15.2%,略高于预期,我们推测是药品部的收入快速增长所致。随着集团混改的逐步推进,管理层大概率引入股权激励,未来1-2 年公司内生增速有望重回15%左右,同时混改带来强烈并购预期,大健康领域的外延并购值得期待,维持公司“增持”评级。

  母公司收入增速超20%, 核心品种白药系列增长强劲
  1Q17 业绩超预期,我们推测系药品部收入快速增长所致。负责白药系列(包括白药膏、创可贴等透皮产品)及宫血宁等二线品种的母公司1Q17表现靓丽,实现营业收入12.4 亿元,同比增长20.7%,毛利率47.7%,同比增长4.7pct,其中我们推测毛利率升高系药品陆续转高开所致。此外,预收账款的确认带来收入增量,1Q17 母公司口径降至1.3 亿元(vs 16 年5.9 亿元)。我们认为,经历2016 年药品的渠道调整,公司将继续推进药品的商业模式转变,并围绕气血康口服液打造上亿级别的产品群,协同推动药品部收入端2017 年增速重回两位数。

  白药牙膏、省医药公司稳健增长,中药资源值得期待
  健康产品部中,牙膏正在新建工厂以解决产能瓶颈,预计于19 年建成,目前暂以代工的形式缓解产能问题,代工比例约在20%,价格方面,由于牙膏的快消品属性,公司更倾向于增量高价策略而非存量提价策略,此外健康产品部的新品将通过电商、海外等新渠道完成市场推广。省医药公司方面,公司存货相较16 年上升9.5%至75.8 亿元,其中主要是商业库存的增加。中药资源部作为中药产业链的关键一环,将着手打造云南中药生态系统,在满足自身药材储备之外,继续探索药材的种植现代化、贸易现代化。

  混改推进略超市场预期,期待百年白药释放新活力
  目前集团混改推进顺利,白药控股的董事会中新华都占半数席位,董事长由新华都方面的王建华担任,总经理由白药方面的王明辉担任,这体现了国资委的混改决心、新华都对白药管理层的认可。预计此次混改将优化公司治理体系,未来两方面最值得期待:一是对白药品牌的进一步挖掘,混改后公司大概率推出股权激励,激发管理层持续挖掘白药品牌,内生增长有望重回15%;二是外延式并购有望加速,受限于国企体制,公司在外延并购上十分谨慎,混改后公司决策流程有望压缩,同时充裕资金储备可提供强力支撑,未来或将在完善自身产业链与大健康领域两个方向进行外延。

  维持“增持”评级
  根据公司经营近况,维持公司17/18/19 年净利润33.0/38.0/43.7 亿元,对应EPS 3.17/3.65/4.19 元,同比增长13%、15%、15%。考虑混改将带来的积极变化、白药品牌价值及当下市场环境,维持公司“增持”评级。

  风险提示:混改效果不达预期,业务进展不达预期。



  【八一钢铁(600581)】
  事件:公司成功撤销退市风险警示,公司股票简称由“*ST 八钢”变更为“八一钢铁”,起始日为2017 年5 月3 日;
  疆内龙头重焕新生:2016 年新疆全年固定资产投资同比下降6.9%,区域内产能利用率仅为40%。公司前三季度归母净利润为亏损5.52 亿元,面临退市风险,然而最终实现全年扭亏。除了行业基本面复苏带动盈利回升外(四季度公司扣非净利润为2.62 亿元),债务重组收益、政府补助、剥离南疆钢铁三方面原因最终促成公司2016 年净利润和净资产为正值,成功摘星摘帽;
  一季度延续高盈利态势:春节过后在焦炭焦煤价格环比走弱,钢价持续走强背景下,3 月初行业吨钢盈利已经接近2016 年二季度高点,虽然三月中下旬以来由于钢贸商降价去库导致产业链价格出现大幅回落,但由于盈利收缩位于季度尾声且上市钢企调价具有一定滞后性,因此一季度多数大型钢企盈利较好,价格的回落对其二季度业绩将产生一定影响。公司2017 年一季度实现营业收入28.38 亿元,同比增长175.4%;归母净利润为2.73 亿元,同比增长220.06%,盈利继续高位运行;
  疆内供需失衡局面迎改变契机:疆内供给侧改革去产能有望提速,2017 年预计将加速淘汰300 万吨落后产能。自治区1.5 万亿固定资产投资将有效拉动钢材需求,如果计划顺利落地,根据我们的弹性测算,乐观、中性、悲观三种假设情况下,预计2017 年疆内产能利用率将分别提高至71.4%、61.9%、52.4%。考虑到地条钢没有统计在册的因素,最终实际产能利用率提高有望超预期,预计区域内钢企盈利提升幅度将高于行业平均水平;
  国家战略凸显地域优势:“一带一路”等国家战略的推进,有望带动疆内钢铁产能以及需求的释放,改善产能过剩局面。如果后期产能利用率进入上升通道,新疆相对封闭的地域特性将为公司产品价格带来较高溢价空间;
  盈利预测与投资建议:除受益于钢铁行业基本面复苏之外,债务重组收益、政府补助、剥离南疆钢铁三方面原因最终促成公司2016 年净利润和净资产为正值,成功摘星摘帽。2017 年一季度公司延续高盈利态势,经营业绩持续改善趋势良好。新疆自治区1.5 万亿固定资产投资落地,将大幅拉动区域内钢铁需求,同时供给侧改革加速推进,供给端将进一步收缩。伴随“一带一路”等国家战略的推进,有望带动疆内钢铁产能以及需求的释放,供需失衡局面将逐步改善。如果后期产能利用率进入上升通道,新疆独特的地域特性将为钢材产品价格带来较高溢价空间。公司作为区域内行业绝对龙头将充分受益,带来业绩高增长。预计2017-2019 年公司EPS 分别为1.21、1.38、1.44 元,对应PE 分别为7X、6X、6X,吨钢市值较小,估值处于行业底部位置,股价存在修复空间,维持“增持”评级;
  风险提示:利率上行过快,疆内固定资产投资低于预期。







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