【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-05-05

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【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-05-05

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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2017-05-05

MACD直播室 金融群英会

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【早盘内参】

沪深股市早盘内参：保监会促进保险业支持实体经济发展　　宏观经济

　　新华社：发表落实习近平总书记金融安全重要讲话精神系列述评之三，金融机构要切实承担起风险管理责任。监管部门要更加主动地防控金融风险，不能被动地跟在市场后面，要通过创新监管方式，提升监管能力和水平，让风险防控做到耳聪目明。

　　证券时报：从证监会了解到，近期关于IPO审核“内部通知”的三大传闻均与事实不符。而如果企业上市后当年业绩下滑甚至亏损严重，但风险揭示不够充分，证监会将视情节轻重采取行政处罚或相应措施。证监会有关人士告诉记者，在依法、从严、全面监管的思路下，虽然IPO过会的速度在加快，审核的严格程度也在加强，并不会出现外界认为的上市公司质量出现下降的情况。证监会有关人士告诉记者，问题导向的现场检查的威摄力要比抽查更大。因为只要在审核过程中发现企业财务方面有重大问题的，发行审核部门主动将其纳入现场检查范围。对于“带病上市”，证监会有关人士表示，从监管角度来说，主要遵循重要性原则，根据违规行为的情节、性质、社会危害性、以及处罚部门意见，依据重要性原则综合考量作出判断，而不是简单的有违规就不给上市。但如果存在重大违法违规肯定不能核准上市。
　　周小川： “一带一路”沿线国家多为发展中国家，经济建设和社会发展的资金需求量巨大，非某一个国家所能独立负担。搞好“一带一路”建设的投融资合作，需要着力搭建利益共同体，充分调动沿线国家的资源，加强政府和市场的分工协作，坚持以企业为主体，市场化运作，保持投融资的可持续性，真正实现共商、共建、共享。

　　外管局副局长： 将宏观审慎管理引入外汇管理；研究对金融机构采取差异化的监管措施，对高风险机构采取更加严格的监管；未来可研究对金融机构采取差异化的监管措施，在全面、客观评估金融机构外汇业务经营风险的基础上，对高风险机构采取更加严格的监管。

　　商务部：当前中国外贸发展的挑战和压力突出体现在：一是外部需求回升的基础并不稳固；二是新一轮产业竞争更加激烈；三是贸易摩擦的影响进一步凸显。但同时也要看到，中国外贸发展长期向好的基本面没有变，进出口企业参与国际竞争具备一系列有利因素和条件。

　　PMI：中国4月财新服务业PMI51.5，创11个月来最低，前值52.2；中国4月财新综合PMI51.2，创10个月来最低，前值52.1。

　　财新智库莫尼塔：宏观研究主管钟正生表示，4月制造业和服务业增速再度“双下”，中国经济扩张速度明显放缓。刚进入二季度，增长的拐点似乎已经出现，投资者需警惕经济趋势下行的风险。

　　经济参考报：4月居民消费价格指数(CPI)涨幅或在1.1%左右。专家表示，食品价格走弱可能导致CPI数据保持低位。随着生产资料价格近期下滑，工业生产者出厂价格指数(PPI)或出现明显回落，CPI和PPI之间的“剪刀差”有望收窄。

　　央行：公开市场进行300亿元7天期逆回购操作，100亿元14天期逆回购操作，100亿元28天期逆回购操作。当日将有500亿逆回购到期。

　　Shibor：隔夜Shibor涨0.55基点，报2.8506%；7天期Shibor涨1.40基点，报2.9270%；14天期Shibor涨1.60基点，报3.3650%；一月期Shibor涨0.75基点，报4.0436%；三月期Shibor涨1.67基点，报4.3476%。

　　行业动态

　　证券日报：保守预期，雄安新区的基础设施建设和公共服务设施投资预计将达到5000亿元规模，而PPP将是这其中的重要项目落地模式。初步预测，未来五年，雄安新区的PPP项目年新增总量将超过1000亿元。

　　工信部：我国电子信息产业核心技术仍显薄弱，需要紧紧抓住突破核心技术这一“牛鼻子”，加快实现新转型。要坚持夯实底层，补齐高端芯片、传感器、系统集成等基础、通用技术短板，积极布局全息显示、虚拟现实、量子通信、下一代计算、人工智能等技术领域，抢占产业发展制高点，实现“换道超车”。

　　发改委：印发《循环发展引领行动》，提出到2020年，主要废弃物循环利用率达到54.6%左右。包括十大行动，其中包括京津冀区域循环经济协同发展行动。

　　C919副总设计师：C919大型客机商业化时间预计在2-3年后。在首飞成功之后，C919飞机还要经历试飞验证、试航试验等过程。随着中国经济的发展，以及物流等产业的快速发展，国内需求保守估计是2000架左右。

　　保监会：发布保险业支持实体经济发展的指导意见。要求积极发挥保险资金融通和引导作用，助力供给侧结构性改革，支持保险资金参与市场化债转股。

　　中国汽车流通协会：2017年4月中国汽车经销商库存预警指数为59.2%，比上月下降2.7个百分点。库存预警指数位于警戒线以上。由于3月集中清理库存，4月份经销商库存压力相比一季度有所下降，预计4月库存系数与上月相比基本持平或略有下降。

　　中科院：大连化学物理研究所团队发现了二氧化碳高效转化新过程，并设计了一种新型多功能复合催化剂，首次实现了二氧化碳直接加氢制取高辛烷值汽油，相关过程和催化材料已申报多项发明专利。

　　证券日报：神华率先将其5月份5500大卡月度长协价下调了14元/吨，至630元/吨；而其现货价降至650元/吨，较4月17日回调15元/吨。同时，中煤能源5月份下水动力煤销售价格出炉，月度长协下调幅度达15元/吨。作为煤炭市场的价格方向标，两大煤企下调煤价后，其它大型煤企有望跟进。

　　股市聚焦

　　上交所：发布沪市上市公司2016年年报整体分析报告提出，监管上继续全面加强一线监管，整治市场乱象，抑制上市公司“脱实向虚”的不良倾向。

　　新华社： IPO常态化与发审趋严态势的“双确立”印证了监管部门对于IPO“堰塞湖”的治理思路。下一步，监管部门也将进一步提高发审环节的透明度，及时回应市场关切。

　　中证报：中部某省有望调500亿元基本养老保险基金委托全国社保基金理事会投资运营，在目前7个省区市的基础上，此举将使养老金委托投资合同总金额增至4100亿元。相关的方案还有待进一步研究确认。

　　证监会：约谈各大券商，要求清理资金池类债券产品。此次清理整治将由各地证监局督办。与此同时，证监会副主席李超亦强调资管业务和债券业务的风险。李超提出六大点：正确理解依法从严监管，着力夯实行业的合规风控基础，做好投行的服务工作，防范化解行业风险，维护市场稳定和稳步推进行业的创新发展。

　　深交所：对融创中国持有金科股份的股份数量已达25%，并极度接近金科股份实控人黄红云及其一致行动人的持股数量高度关注，于3日下发关注函，要求举牌方披露增持股份是否为谋求上市公司控制权以及后续安排。

　　香港经济日报：债券通将于今年以“试行”方式实施，将分阶段推出，“三先三后”包括“先北上，后南下”、“先机构投资者，后散户投资者”及“先场外，后场内”，发展成熟后有望做到中港债市完全互通。

　　新股申购：海鸥股份等3只新股5月5日申购，海鸥股份申购代码732269；秦安股份申购代码732758；雷迪克申购代码300652。

　　中签号：苏垦农发中签结果出炉，中签号码共有234000个，每个中签号码认购1000股。末“三”位数： 250；末“五”位数： 40633；90633；18371；末“六”位数： 958077；758077；558077；358077；158077；末“七”位数： 3152899；5152899；7152899；9152899；1152899；7842685；末“八”位数： 82248691；32248691；末“九”位数： 159935915；129551679。

　　中签号：正海生物中签结果出炉，中签号码共有4万个，每个中签号码只能认购500股。末“4”位数：9567；末“5”位数：99876、24876、49876、74876；末“6”位数：835279、335279；末“7”位数：7009452、9009452、1009452、3009452、5009452、4539103、9539103；末“8”位数：28560966、78560966、17074001。

　　数据一览

　　沪深股市：沪指5月4日依然反弹乏力，最终小幅收跌0.25%结束了一天交易，收报3127.37点，五月开局遭遇三连跌。两市成交量依然低迷，合计成交仅有4530亿元，行业板块多数收跌。

　　港股：截至5月4日收盘，恒生指数报24683.88点，跌0.05%；国企指数报10088.02点，跌0.84%；红筹指数报3902.81点，跌0.32%。大市成交额796.67亿。

　　沪深港通：截止5月4日收盘，沪股通净流入-5.00亿元，当日余额135.00亿元；深股通当日净流入16.78亿元，当日余额113.22亿元；北向资金当日净流入11.78亿元。港股通(沪)当日净流入15.41亿元，当日余额89.59亿元；港股通(深)当日净流入4.17亿元，当日余额100.83亿元；南向资金当日净流入19.58亿元。

　　融资融券：截至5月3日，上交所融资余额报5312.46亿元，较前一交易日减少0.14亿元；深交所融资余额报3758.21亿元，增加7.8亿元；两市合计9070.67亿元，增加7.66亿元。

　　板块掘金

　　大湾区概念：粤港澳大湾区城市群发展规划研究课题汇报会在广州召开。广东省省长马兴瑞在会上指出，打造粤港澳大湾区，承载着推动广东省提质增效、转型升级、协调发展的重大使命。

　　重点推荐标的：招商蛇口、深振业A、华发股份、格力地产、保利地产、粤水电、珠海港、深赤湾A、中远海特。

　　稀土板块：近期受下游磁材需求提升等因素推动，市场供应偏紧，稀土价格出现反弹。频繁小批量收储、专项打黑行动、六大稀土管控加强，稀土价格迎来向上行情。

　　建议关注：广晟有色、厦门钨业、盛和资源、北方稀土。

　　钢铁板块：当前螺纹钢期货主力合约还存在超过400元/吨的贴水，因此仍有上涨动能。A股方面，此轮钢材期现货反弹过程中，A股钢铁板块表现却一度弱势，后市有望受到带动迎来一定反弹。

　　相关概念股龙头：山东钢铁、首钢股份、宝钢股份、马钢股份、包钢股份、*ST八钢。

　　新零售概念：无论是电商领域的巨头还是创业公司，都在加紧线上线下融合的步伐。在前几年大热的O2O之后，“新零售”成为热门话题频频被大佬们“带节奏”。纯电商的时代很快将结束，纯零售的形式也将被打破，新零售将引领未来全新的商业模式。

　　建议布局：永辉超市、苏宁云商、中百集团、家家悦。

　　公司简讯

　　中飞股份：股东高新投拟减持不超180万股，占比1.98%。

　　*ST钱江：股东汇洋企业减持850万股。

　　美利云：中国新元终止减持计划并承诺半年不减持。

　　世嘉科技：苏州高新国发创业投资有限公司拟减持公司股份数量不超过300万股。

　　方正电机：控股东提前终止减持计划，承诺6个月内不减持。

　　京汉股份：子公司在安新县设立了京汉置业安新分公司。

　　东方明珠：文广集团累计增持392.8万股，周五开始新一轮增持计划。

　　东北证券：被责令暂停开展代销金融产品业务6个月。

　　创业软件：拟回购不超1.5亿元股份以实施员工持股计划。

　　必康股份：实控人单日耗资2.5亿元增持。

　　楼市观察

　　现代快报：无锡市住房和城乡建设局发布相关通知，进一步严格落实房地产市场调控政策。核验内容主要包括：房地产开发企业是否落实无锡市限购政策的相关要求；房地产开发企业是否落实价格备案管理的相关要求；房地产开发企业在商品住房认购和销售过程中，是否存在其它违反商品房销售管理和房地产市场调控相关政策的行为。

　　中国金融时报：近日，工、农、中、建、交5家大型银行以及中信银行、招商银行、北京银行等多家银行发布了上调住房贷款利率的最新通知。对于此番提高房贷利率，专家表示，除了顺应政府楼市调控政策风向以外，实体经济回暖、银行资金成本上涨也是重要的原因。

　　社科院金融研究所：银行研究室主任曾刚认为，政府对于楼市的调控目标之一是稳定预期，使房地产市场预期归于理性，目前来看，该目标正在逐步实现，随着调控政策的持续发挥作用，过热预期将逐步得到调整。

　　四川日报：成都市政府发布《成都市人民政府关于完善重大土地资源配置的实施意见》，商品住宅以及含商品住宅的用地，一律以拍卖方式出让。《意见》还提出，允许农村集体经营性建设用地出让、租赁、入股，实行与国有土地同等入市、同权同价。

　　广州：个别银行首套房房贷利率上浮20%，多家银行个贷部人士表示，最近是房贷政策多变时期，接下来的房贷利率很可能还会进一步上调，基准的9折、9.5折也只是暂时情况。

　　澳门：特区政府4日宣布，为遏抑炽热的楼市投资行为，拟收紧对住宅非首次置业的按揭条件，新措施自5日起生效，但不适用于银行审批中的申请。

　　住建部：印发建筑业发展“十三五”规划，到2020年，城镇绿色建筑占新建建筑比重达到50%，绿色建材应用比例达到40%。在新建建筑和既有建筑改造中推广普及智能化应用，完善智能化系统运行维护机制，逐步推广智能建筑。

　　国际瞭望

　　美国：4月29日当周首次申请失业救济人数23.8万，预期24.8万，前值25.7万。

　　美联储：维持联邦基金利率在0.75%-1%不变，符合预期。美联储决议声明表示，维持利率不变的决议获得一致通过。第一季度增幅放缓可能是“暂时性”现象，仍然预计美国经济将温和扩张。基本面支持消费增速保持稳健势头。重申FOMC预计经济将保证美联储循序渐进地加息。在利率正常化之前，将保持当前资产负债表规模。

　　中信证券：5月会议声明反映出美联储内部对于2017年加息三次的预期十分稳固，在这种情况下，市场对于6月加息的预期越是充分，美联储就越有可能顺势而为。而一旦美联储6月再度加息，则其在年底前宣布缩表的可能性也不容忽视。缩表对新兴市场意味着长端利率中枢抬升。

　　美国国会众议院：以309-118票批准1.17万亿美元支出议案，将避免联邦政府周六关门并其持续提供融资直至9月份。

　　美国国务卿蒂勒森：美俄已约定从联合解决叙利亚危机开始恢复关系。

　　意大利：4月服务业录得约10年来最强表现，提振了该国的经济增长前景。数据显示，意大利服务业PMI升至56.2，创2007年8月来最高水平；综合PMI升至56.8，创2007年7月来最高水平。

　　世界黄金协会：全球各国央行今年第一季度黄金需求跌至近6年低点，因中国黄金购买量减少；各国央行第一季度黄金需求降至76.3吨，同比下降逾25%；第一季度全球金条和金币持有量增加290吨，同比增长9%，这与中国投资者密不可分，主要受中国春节前后的季节性需求增长影响。

　　外汇播报

　　人民币：在岸人民币兑美元5月4日16:30收盘报6.8968，较上一交易日下跌50点。人民币兑美元中间价报6.8957，下调65点；报价达逾三周最低。

　　美元：截止发稿，美元指数跌0.62%，报98.74；欧元兑美元涨0.99%，报1.0983；英镑兑美元涨0.55%，报1.2922；美元兑日元跌0.24%，报112.41；美元兑加元涨0.17%，报1.3478。

　　期货行情

　　国内：截止5月4日下午收盘，期市收盘再现跌停潮，黑色系引领工业品集体重挫，铁矿石、热卷、橡胶、甲醇封跌停，螺纹钢触及跌停，焦煤下探四个月低位，化工品、有色金属均全线走低，PVC、沪镍跌超4%；贵金属走低，沪银跌超2%，沪金跌超1%。

　　黄金：截至收盘，COMEX 6月黄金期货跌19.90美元，跌幅1.6%，报1228.60美元/盎司，创约七周收盘新低。

　　原油：截至收盘，WTI原油期货跌2.30美元，跌幅4.81%，报45.52美元/桶。布伦特原油期货跌2.41美元，跌幅4.75%，报48.38美元/桶。

　　全球股市

　　美股：截止收盘，道指跌6.43点，跌幅为0.03%，报20951.47点；纳指涨2.79点，涨幅为0.05%，报6075.34点；标普500指数涨1.39点，涨幅为0.06%，报2389.52点。

　　欧股：截至收盘，欧洲STOXX 600指数涨0.67%，报391.98点；法股CAC 40指数涨1.35%，报5372.42点；德股DAX指数涨0.96%，报12647.78点；英股富时100指数涨0.19%，报7248.10点。

　　亚洲：5月4日日本东京证券交易所因绿之日，休市一天。韩国首尔综指收盘上涨0.93%，报2241.24点，接近历史纪录高位。




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【股海早參】

一.财经要闻：

1.上交所：积极支持上市公司利用并购重组实现转型升级

   5月4日消息，上交所发布沪市上市公司2016年年报整体分析报告，报告中指出，第一，优化上市公司结构，吸引更多战略新兴产业公司在蓝筹主板上市。第二，促进更多公司利用可转债、优先股等再融资品种发展壮大。第三，积极支持上市公司利用并购重组实现结构调整和转型升级。
(简评：不知道第三条与证监会“严控跨界重组”是否相冲突？）




2.今年以来，新股首发（IPO）审核速度有所加快，而上会企业在发审环节的否决率也逐步上升，发审趋严态势已经确立。

   证监会表示，将督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严防“病从口入”，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起，促进资本市场健康有序发展。如果企业上市后当年业绩下滑甚至亏损严重、风险揭示不够充分的，将视情节轻重采取行政处罚或相应措施。
（简评：质量和速度，普通投资者似乎更关心速度）




3.证监会回应次新股业绩下滑：视情节处罚

   据多家媒体昨日报道，记者从证监会了解到，近期关于IPO审核“内部通知”的三大传闻均与事实不符。而如果企业上市后当年业绩下滑甚至亏损严重，但风险揭示不够充分，证监会将视情节轻重采取行政处罚或相应措施。
（简评：再坚持一下多做一年假账不就回避了“当年”而免遭处罚？）




4.商品期货上演跌停潮 铁矿石等多个品种跌停

   5月4日消息，期市收盘再现跌停潮，黑色系引领工业品集体重挫，铁矿石、热卷、橡胶、甲醇封跌停，螺纹钢触及跌停，焦煤下探四个月低位，化工品、有色金属均全线走低，PVC、沪镍跌超4%；贵金属双双走低，沪银跌超2%，沪金跌超1%。
（简评：对今天资源股构成利空）




5.发改委网站4日显示，《循环发展引领行动》日前印发。文件提出，制定实施《园区循环化改造行动》。长江经济带的化工、轻工等涉水类园区，京津冀地区的冶金、建材和石化等涉气类园区和工业集聚区，珠三角地区的石化、轻工、建材等园区要全部实施循环化改造。到2020年，75%的国家级园区和50%的省级园区开展循环化改造。

（简评：天翔环境(300362)3月公告与营口市政府就资源循环利用产业园区项目达成合作;盛运环保(300090)1月公告签下莫旗循环经济产业园项目。）

6.苹果无线充电专利落地 产业处于爆发前夜

据报道，苹果最新专利“双频天线的无线充电和通信系统”通过美国专利局审核。核心内容：用WIFI为手机、平板充电!专利的落地，意味着苹果在此方面已取得重大突破。今后出门在外再也不用带充电器和数据线了，在每一个酒店、饭店、咖啡馆等公共场所都可以通过WIFI既联网又充电!报道称，今年晚些时候推出的iPhone 8，就将具备上述无线充电功能。
（简评：上市公司中，横店东磁(002056)软磁材料有供应给苹果无线充电领域iwatch产品。顺络电子(002138)今日在互动平台称目前无线充电产品中的发射线圈与接收线圈已经量产。横店东磁(002056)公告，董事长兼总经理何时金今日增持40.5万股。）




7.保定首个环保法规治理大气
（简评：雄安绿色交通概念股：渤海活塞(600960) 、特锐德(300001)、通合科技（300491）、中国动力（600482））

8. 河北发布节能十三五 规划
（简评：绿色雄安概念股：清新环境(002573) 、首航节能(002665)、长青集团（002616）、建投能源（000600））



二.下一个热点板块将花落谁家？



雄安概念股:

新能源汽车



三.今日操作注意事项：
1.一带一路”国际峰会本月15日将在北京召开。该板块可能是“最后的晚餐”，谨防见光死，不做接盘侠。
2.商品期货上演跌停潮。今天资源股的下跌对大盘构成压力。
3.大盘在3150点附近构筑了一个小平台，短线面临方向选择。
4.雄安概念股出现分化，前期龙头股的回调可能引发该板块的剧烈震荡。


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【个股淘金早参】

    一、周四盘面分析及今日操作策略
          昨日大盘低开真正小跌0.25%，几大指数全线小跌，其中创业板指跌幅最小。板块以下跌居多，有色和煤炭 两大蓝筹板块领跌，权重仅保险板块小涨，券商领跌但也是小跌。热点题材还算活跃，雄安和一带一路 概念领涨，高送转 局部表现，军工 和次新领跌。个股以下跌居多，涨停板46个，其中自然涨停板27个。跌停板缩小至4个，跌幅5%以上个股不到50个。

          大盘延续小跌态势但收红十字星，创业板指一度大涨1%然午后节节败退。权重依然疲软，盘面仍然是题材股的结构性行情，热点题材此起彼伏、波澜不断。雄安概念再度成为盘面最大亮点，板块走势基本上如昨晚预期，开盘低开后就被汹涌而入的资金快速拉起，板块指数一度大涨5%只是午后回落有点多而已。午后回落的直接因素是近期的总龙头冀东装备 大涨后跳水，当前它本就不该再大涨，因为它再大涨就把板块带入高潮，高潮就容易吓得获利资金兑现，近期每次高潮就大分化的结局已经让游资总结出了教训，短期而言人气龙头冀东装备的走势仍将影响板块但影响力会逐渐下降，需要强势的新龙头接力来维持板块。昨天板块虽然回落幅度大，不过是属于板块高潮后的主动歇整，这比尾盘才跳水的杀伤力要小很多，近期每天基本上都是一波三折的走势，习惯了就好，每天波动大除了涨高了的缘故就是里面做T的资金多，来回滚动做T也是最正确的姿势。板块行情还在继续，只是接下来分化力度会加大，涨那么高后还想天天集体大涨也不现实，板块内个股会存在轮动，关键的是节奏，机会更在回踩时，除了少部分强势股外不要乱追涨。雄安概念和次新的跷跷板效应依然强烈，午后雄安概念跳水就给予了次新和填权 股一些表现机会，但板块效应并不佳，开板新股只适合短炒，而强势的超跌次新多是之前的庄股就缺乏板块代表性，短线而言随着雄安概念渐趋分化后它的表现力会更强些，但个股集体暴动的可能性仍不大，短线只能找人气股或资质很特殊的个股关注。

         大盘延续弱势震荡态势，其实就是阴跌，与前两天尾盘才虚涨相比今天更强，因为早盘急探后出现一波有力度的回抽，这说明资金的抵抗力在增强，3100点一带的支撑还很强烈，在这上面小涨小跌都很正常。当前行情下指数无需过度关注，只要没大跌风险就可以轻指数重个股，关键是要抓准热点，有热点活跃就有局部操作机会，雄安概念和次新依然决定着大势走向。短线仍可以跟随市场热点适度参与，涨不盲目乐观、跌不恐慌就好。

       二、盘中主要题材热点
       1、  新股：科林电气、今飞凯达、格尔软件、金石资源、新日股份、正元智慧、传艺科技、钧达股份、新经典、周大生、太龙照明 、三超新材、绿ks化、超频三、星云股份、友讯达、迪贝电气
       2、  雄安新区
       城市管网 ：韩建河山、新兴铸管、青龙管业
       智能交通 ：千方科技、银江股份
       地热 +环保 ：恒泰艾普
       重组 +环保：津膜科技
       城市规划：华建集团
       河北本地：建新股份
       迁入子公司：神州长城
       农业 合作：禾丰牧业
       环保：中材节能

       3、  次新
       开板新股：坤彩科技、透景生命、长川科技、联泰环保
       次新+前期庄股：清源股份、吴江银行、如通股份、吉宏股份

       4、  其他
       超跌+庄股：麦达数字、雅百特
       摘帽 +新疆基建 ：八一钢铁
       填权+大数据 ：浩丰科技
       抢权+超跌：永和智控
       增持 ：兰石重装
       特斯拉 ：天汽模
       水处理 ：清水源
       超跌：川润股份

       三、游资和机构龙虎榜
       力盛赛车（002858）：两机构买入3915万
       千方科技（002373）：光大慈溪观海卫及华泰厦门厦禾路游资封板，一机构卖6532万
       长川科技（300604）：华泰无锡解放西路及长江武汉武珞路游资封板，一机构卖490万
       恒泰艾普（300157）：长江佛山普澜二路及中信杭州四季路游资封板，一机构卖981万
       禾丰牧业（603609）：万和成都通盈街及银河广州天河北路游资封板，三机构卖1518万
       兰石重装（603169）：中泰宁波江东北路及国君上海大连路游资封板，一机构卖1944万
       神州长城（000018）：光大佛山季华六路及国君上海江苏路游资封板，三机构卖9066万
       永和智控（002795）：中信上海古北路及华泰成都天府新区 正东中街游资封板
       清源股份（603628）：招商深圳蛇口工业七路及中泰宁波江东北路游资封板
       麦达数字（002137）：首创成都府城大道及广发秦皇岛和平大街游资封板
       雅百特（002323）：东方桂林中山中路及国金上海奉贤区金碧路游资封板
       建新股份（300107）：中信上海淮海中路及中建重庆涪陵广场路游资封板
       新兴铸管（000778）：广发西安南广济街及中信上海淮海中路游资封板
       透景生命（300642）：长江惠州下埔路及兴业厦门湖滨南路游资封板
       银江股份（300020）：安信南昌胜利路及华泰成都南一环游资封板
       浩丰科技（300419）：海通南京广州路及国君上海福山路游资封板
       八一钢铁（600581）：银河重庆民族路及兴业陕西分公司游资封板
       青龙管业（002457）：银河台州及中建重庆涪陵广场路游资封板

       四、晚间重要资讯
       ○  保监会：研究保险资金投资金融产品的监管比例，实施穿透性监管
       ○  保监会：引导保险资金服务国家发展战略服务一带一路建设
       ○  上交所：优化上市公司结构，吸引更多战略新兴产业 公司在蓝筹主板上市
       ○  金融部门明确2017年工作重点，多举措维护国家金融安全
       ○  第二批资产证券化PPP 项目推荐清单出炉，8个项目入围

       ○  保定首个环保法规治理大气，雄安绿色交通引领汽车 电动化（作者：幽兰行天下）
           雄安绿色交通概念股：渤海活塞(600960) 、特锐德(300001)、通合科技（300491）、中国动力（600482）
       ○  河北发布节能十三五 规划，绿色雄安引领万亿产业发展
           绿色雄安概念股：清新环境(002573) 、首航节能(002665)、长青集团（002616）、建投能源（000600）
       ○  园区循环化改造获力挺，环保企业迎广阔市场空间
           环保+园区改造概念股：天翔环境(300362) 、盛运环保(300090) 、雪迪龙(002658)、龙净环保（600388）
       ○  人工智能 行业盛会将开，科技巨头争相布局
           人工智能概念股：科大智能(300222) 、赛为智能（300044）、江南化工 （002226）、科大讯飞(002230)
       ○  苹果无线充电 专利落地，产业处于爆发前夜（作者：幽兰行天下）
           无线充电概念股：横店东磁(002056)、顺络电子(002138)、信维通信（300136）、立讯精密（002475）
       ○  维生素 B族涨价 潮蔓延，行业进入景气度提升周期
           维生素概念股：兄弟科技（002562）、广济药业(000952)、东北制药（000597）、华北 制药（600812）




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【顶级私募早间市场信息绝杀版】

周五早间市场信息


　　昨夜美股震荡，道指下跌0.03%，纳指上涨0.05%，标普上涨0.06%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货大跌2.3美元，跌幅为4.8%，收于每桶45.52美元；纽约黄金期货大跌19.9美元，跌幅为1.6%，收于每盎司1228.6美元。苹果无线充电专利落地。
       市场信息：海鸥股份732269、秦安股份732758、雷迪克300652新股发行申购日；深圳辖区券商资管资金池业务禁止开展；上交所拟吸引更多战略新兴产业公司在蓝筹主板上市；保监会出台四方面重点措施支持实体经济发展；第二批资产证券化PPP项目清单出炉；国家发改委发布PPP项目专项债券指引；工信部要求积极布局全息显示、量子通信等领域，实现“换道超车”；财政部明确举债融资政策边界，禁用PPP变相举债；住建部印发建筑业十三五规划，大力发展钢结构产业；蒙西天然气管道筹建，三路清洁能源将齐汇雄安新区；河北发布节能十三五规划，绿色雄安引领万亿产业发展；雄安新区高铁加密，有望成京津冀新交通枢纽；雄安新区首个交通项目六月底完工；京冀廊医疗卫生合作框架协议签订；中车集团将提出雄安新区轨交运输初步方案；中国轨道交通装备将首次出口北美干线铁路市场；月球探测后续任务实施方案论证启动会召开；小米与湖北省签战略合作协议，发起120亿长江小米基金；微信支付进军美国，腾讯布局跨境支付；百度强调向人工智能转型；中国机器人峰会中旬召开；云计算技术大会将召开。

      个股信息，利好：四川路桥今年前4个月累计中标金额接近百亿；蒙草生态预中标14.34亿元生态建设PPP项目；中衡设计中标2.42亿元EPC总承包项目；美丽生态签署1.28亿元分包合同；新联电子中标1.05亿元国家电网公司采购项目；延华智能中标约4400万元公检法系统项目；纽威股份中标1170万元中广核工程防城港项目；中国水电参与建设孟加拉国首条轻轨；楚江新材收到2080万元政府扶持奖励资金；*ST油工将摘帽摘星；创业软件拟回购不超1.5亿元股份以实施员工持股计划；英唐智控回购股份；方正电机股东承诺半年不减持；美利云股东终止减持计划；炼石有色、必康股份、乐普医疗股东增持；泰尔股份员工增持；国发股份、*ST海润股东拟增持。
      利空：三峡新材调低年报送转比例；东北证券被暂停代销金融产品半年；鹏起科技称公司收到虚假合同；恒华科技、润欣科技、*ST钱江股东减持；中飞股份、世嘉科技股东拟减持。
      其它：中电广通重大资产重组方案获国资委批复；恒康医疗拟近17亿并购澳大利亚影像诊断公司；鸿博股份拟5.36亿元收购移动游戏服务商手心游戏；健帆生物拟投资5亿元在武汉建血液净化项目；万福生科拟收购国星股份部分股权，并向大股东出售两子公司股权；龙力生物参股公司石墨烯中试生产线建成并投产；激智科技量子点膜已小批量出货；万马股份可实现全国各地充电桩实时监控；北方创业简称将变更为内蒙一机；中海科技更名为中远海科；无锡银行、金一文化复牌。
      限售股解禁：申万宏源、智慧农业、泰豪科技、软控股份、步步高、英威腾、恺英网络、新时达、新研股份、东富龙、亚夏汽车、安洁科技、正海磁材、开元股份、天银机电、浩云科技、苏奥传感。
      昨日两市午后回落收低，沪市迎来三连跌，延续结构性熊市，板块个股跌多涨少，热点也以一日游乃至钟点工行情为主；
      雄安概念保持活跃，依然有韩建河山、青龙管业、建新股份、恒泰艾普等13只雄安概念股涨停，不过波动也很大，上蹦下跳，分化加大，总龙头冀东装备、强势代表先河环保、渤海股份、河北宣工等出现杀跌走势，后市雄安股还将反复活跃，但投资者要注意买跌卖涨的节奏，必要时离场等待；
      对于后市，还是保守对待市场，冀东装备既然有阶段性调整要求的话，我们也不妨暂时小仓持有雄安股对待，过几日再考虑再度大举杀入雄安股，不考虑别的板块品种的机会。



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三大早知道（时报早知道 + 中证早知道 + 上证早知道）


【上证内参】时报早知道（5.05）　　【资讯导读】
　　河北发布节能十三五规划　绿色雄安引领万亿产业发展
　　保定首个环保法规治理大气　雄安绿色交通引领汽车电动化
　　维生素B族涨价潮蔓延　行业进入景气度提升周期
　　雪迪龙(002658) ：持续加大智慧(601519)环保领域投资力度
　　【今日头条】
　　河北发布节能十三五规划　绿色雄安引领万亿产业发展
　　为确保按期完成国家下达的节能目标任务，河北省Z/F办公厅日前印发《河北省节能“十三五”规划》。根据规划，河北省节能约束性目标是：到2020年，全省能源消费总量控制在32785万吨标准煤以内，万元国内生产总值能耗下降17%。将实施燃煤压减替代工程、锅(窑)炉改造工程、从利用工程、电机(变压器)节能工程、智慧节能工程、节能产品推广工程、建筑能效提升工程、园区循环化改造工程等八大重点节能工程。
　　根据我国“十三五”节能产业环保规划规划，到2020年节能环保产业增加值要占到GDP3%左右，成为国内经济的一大支柱产业。2015年我国节能环保的产业产值达到4.5万亿元，增加值占GDP的2.1%。根据规划，雄安新区定位为生态、绿色、智慧城市。机构认为，雄安新区被委以重任，随着雄安新区建设逐步展开，龙头效应逐渐显现，将引领节能环保产业快速发展。清新环境 作为火电超低排放技术龙头，3月底已在雄安中标一个供热供电厂烟气净化处理工程项目。首航节能(002665) 合资成立储能技术公司，在张家口、雄安开展清洁能源业务。
　　【投资聚焦】
　　保定首个环保法规治理大气　雄安绿色交通引领汽车电动化
　　5月份，《保定市大气污染防治条例》正式实施。这是保定市获得地方立法权后，在环保方面颁布的首个地方性法规。保定市大气污染严重，连续两年位居全国污染最为严重的城市之列。中国环科究报告显示，机动车是保定市PM2.5本地第二大的贡献源。保定市正积极构建电动汽车智能充电网络，打造智慧绿色出行新方式，助力大气污染防治工作。雄安新区设立后，汽车电动化有望提速。
　　业内人士表示，“构建快捷高效交通网，打造绿色交通体系。”这是规划建设河北雄安新区要突出的重点任务之一。雄安新区是全新建设的城市，作为绿色交通重要组成部分的电动汽车具有最佳的规划发展条件。雄安新区有望成为国内首个以电动汽车行驶为主的城市，成为摘取“绿色交通城市”名片的首座城市。率先布局雄安的充电桩和电动汽车企业有望受益。渤海活塞(600960) 参股的北汽新能源是京津冀区域电动汽车龙头，今年在河北地区将完成70余家专营店的建设，全面覆盖保定、石家庄、廊坊等地区。特锐德(300001) 旗下的保定特来电公司在安新县总共投建4个充电站、在雄县总共投建11个充电站、在容城县总共投建5个充电站，率先实现全面布局雄安新区智能充电圈。
　　维生素B族涨价潮蔓延　行业进入景气度提升周期
　　据中国饲料行业信息网监测，5月3日，全球最大的维生素B6(VB6)生产商天新药业出厂价上调10%至286元/千克，年初至今涨幅达到24%。目前，部分生产商因环保问题停止报价并出现发货延迟，市场整体价格上涨明显。今年3月，天新曾提高维生素B1(VB1)出厂价，涨幅5%-7.5%，目前VB1价格坚挺。天新药业VB1和VB6产能全球占比分别达36%和70%，拥有定价权。
　　业内认为，维生素B族涨价潮正在蔓延。从供给看，环保部正对去年督查区域整改进行复查，中小产能开工持续受限；从需求看，出口市场保持高增长，3月维生素B6和B1出口同比分别增长45.7%和10.3%。国内市场饲料、医药等下游需求也呈现稳步增长。多重利好叠加，部分小品种维生素正进入景气提升周期。A股中，广济药业(000952) 是国内主要VB6生产商之一，明显受益产品涨价。同时，公司新实控人湖北长江产业投资集团2014年入主时曾承诺3年内适当引进新的产品，随着承诺到期临近，公司资本运作预期升温；兄弟科技(002562) 是国内VB1主要生产商之一。


　　【独家参考】
　　雪迪龙(002658) ：持续加大智慧(601519)环保领域投资力度
　　据悉，雪迪龙(002658) 近年来不断加大在智慧环保领域的投入，为全国各城市、主要工业园区或涉及污染物排放的大型企业提供“一站式”环境综合解决方案。2014年9月，公司签订山西大同智慧环保项目，进入智慧环保领域。2015年，公司先后中标乐平市工业园区环境空气监测预警建设项目和天津市武进区2016年建设重点企业在线监控设施建设项目。2016年，公司再次投入6.8亿元建设10个智慧环保项目拓展智慧环保，有望打造公司业务新增长点，提升未来业绩弹性。
　　此外，受益于环保监测力度趋严与第三方运维市场扩容，公司运维订单高速增长。随着新业务布局完成、智慧环保推广及VOCs市场需求释放，公司有望快速回归增长轨道。
　　安琪酵母(600298) ：酵母主业持续向好
　　据悉，受益于行业高景气度，安琪酵母(600298) 一季度酵母系列产品的收入增速改善明显。酵母行业成长空间大，主要来自于传统面用酵母对老面发酵的替代，以及烘焙酵母跟随烘焙行业的快速增长。目前公司酵母类产品发酵总产能约18.5万吨，产能利用率已经达到110%。随着柳州工厂新增2万吨产能今年7月份投产，公司的产能压力将得到初步缓解，预计2017年公司仍将保持高速增长。同时，海外俄罗斯的2万吨酵母工厂和赤峰工厂2.5万吨酵母生产线扩产项目稳步推进中。
　　此外，公司制糖业务2017榨季表现良好。为提升制糖业务的利润率，公司先后推出家庭装小包装糖并开发烘焙行业的专用糖，开发高毛利和差异化产品，取得了较好的成果。
　　【每周港股通】
　　通达产能增四成　迎手机升级潮
　　通达集团(0698.HK)是国内消费电子外壳一站式服务供应商。受益于手机高端化趋势下金属机壳需求提升，集团去年机壳出货量达6000万套，增长超过40%。今年出货量预计增长20%-30%。集团今年产能可提高30%-40%至1亿部，这为未来2-3年金属机壳更换大潮做足了准备。集团主席王亚南表示，国内前三名的手机品牌今年仍以金属手机壳为主。在升级潮下，金属手机外壳、防水零件以及3D玻璃三部分业务将是支撑集团未来3至5年保持25%以上年复合增长的重要动力。同时，集团3D玻璃今年会进入导入期，预计3D玻璃明年开始贡献业绩。
　　【财经要闻】
　　保监会：研究保险资金投资金融产品的监管比例，实施穿透性监管。
　　第二批8个项目资产证券化PPP项目推荐清单出炉。
　　上交所：优化上市公司结构，吸引更多战略新兴产业公司在蓝筹主板上市。
　　金融部门列出工作重点维护国家金融安全。
　　中国建材联合会成立“去产能”办公室，联合推进水泥、平板玻璃去产能。
　　商务部：中国外贸发展长期向好的基本面没有变。
　　工信部：电子信息产业须紧抓突破核心技术这一“牛鼻子”。
　　【公告淘金】
　　鸿博股份(002229) 拟5.36亿元收购手心游戏100%股权，移动游戏发行和运营将成为公司在移动互联网领域的重要布局。标的公司2017-2020年承诺实现净利合计2.68亿元。
　　新联电子(002546) 中标1.05亿元国家电网公司采购项目，占公司2016年营收的17.91%。
　　英唐智控(300131) 已累计耗资9815万元回购1122万股公司股份，占总股本1.05%。
　　泰尔股份 中层及核心骨干增持946万股公司股份，占总股本的2.11%。国发股份(600538) 获控股股东增持465万股，占总股本的1%。
　　复星医药(600196) 获总裁吴以芳耗资1051万元增持A股27万股、H股10万股。
　　中电广通(600764) 重大资产重组方案获国资委批复。
　　【热点数据】
　　178家公司连续3个季度业绩翻番
　　数据统计显示，在沪深两市的3205家上市公司中，有178家公司实现自2016年三季度以来的连续3个季度净利润同比增长超100%，显示出良好而稳定的成长性。上述178家连续3个季度净利润同比增幅翻倍的公司中，有83家公司已披露中报业绩预告，其中，39家公司2017年半年报业绩预增幅度超100%，卫星石化(002648) 、中核钛白(002145) 、安纳达 、龙蟒佰利 等4家公司预计2017年上半年净利润同比增长均超10倍。另外，久联发展(002037) 、江山化工(002061) 、山河智能(002097) 、獐子岛 、西仪股份(002265) 、中泰化学(002092) 、好想你(002582) 、湖南黄金 、永东股份(002753)、林州重机(002535) 、金安国纪(002636) 、北纬通信(002148) 、海立美达(002537) 、世龙实业(002748)(002748)、兴业科技(002674) 等公司预计2017年上半年净利润同比增长也均在2倍以上。
　　【资金风向】
　　沪指震荡跌0.25%　资金青睐透景生命(300642)
　　周四，两市小幅低开后探底回升，午后雄安新区多股高位跳水，带动股指下行。两市共计成交4531亿元，较上个交易日增加218亿元；两市共计净流出118亿元，公用事业、钢铁、建筑材料净流出居前。截止收盘，沪指跌0.25%报3127点，创业板指跌0.13%报1838点。盘面上，地下管网、雄安新区、环保等板块涨幅居前，氟化工、国防军工、钛白粉、有色等板块跌幅居前。
　　龙虎榜上，营业部资金净买入前三是新兴铸管(000778) 、青龙管业(002457) 、透景生命(300642)，金额分别达3.71亿、1.57亿、1.44亿元。透景生命(300642)专注于肿瘤标志物临床检测，是目前国内外该领域产品最齐全公司之一。



【上证内参】中证早知道（05.05)　　【今日导读】
　　苹果无线充电专利落地 产业正处于爆发前夜
　　百度自成立来首改公司使命 向人工智能转型
　　华鲁恒升(600426) 百亿项目试车 乙二醇打开成长空间
　　下游磁材需求提升而供应偏紧 稀土价格反弹
　　【中证头条】
　　苹果无线充电专利落地 产业处于爆发前夜
　　据报道，苹果最新专利“双频天线的无线充电和通信系统”通过美国专利局审核。核心内容：用WIFI为手机、平板充电!专利的落地，意味着苹果在此方面已取得重大突破。今后出门在外再也不用带充电器和数据线了，在每一个酒店、饭店、咖啡馆等公共场所都可以通过WIFI既联网又充电!报道称，今年晚些时候推出的iPhone
8，就将具备上述无线充电功能。
　　 点评：IHSTechnology的消费者调查显示，超过90%的用户希望下一部手机提供无线充电功能。预计到2020年搭载无线充电的手机将超过10亿部，渗透率达到55%。而配备无线充电的智能穿戴设备有望在2020年突破2亿部，届时仅消费电子，无线充电的市场总规模有望达到百亿美元。随着行业巨头纷纷进场，无线充电技术研发有了明显提升，并逐渐在消费电子类产品领域开始商用。业内人士表示，如果苹果公司采用这一技术，将对行业产生巨大的推动作用。上市公司中，横店东磁(002056) 软磁材料有供应给苹果无线充电领域iwatch产品。顺络电子(002138) 今日在互动平台称目前无线充电产品中的发射线圈与接收线圈已经量产。
　　横店东磁(002056) 公告，董事长兼总经理何时金今日增持40.5万股。


　　【中证聚焦】
　　百度成立17年来首改公司使命 强调向人工智能转型
　　据报道，百度公司董事长兼CEO李彦宏今日向全体员工发出内部信，表示将把百度过去17年来的公司使命“让人们最平等便捷地获取信息找到所求”更改为“用科技让复杂的世界更简单”，希望百度从全球最大的中文搜索引擎彻底转型人工智能科技公司。李彦宏称，百度布局人工智能，就是希望让机器获得人的部分能力，也让更多的人没有门槛地使用技术、便捷地享受技术成果。
　　在人工智能站上“风口”的背景下，包括谷歌、微软、苹果、英特尔在内的全球科技巨头都加快在人工智能领域的收购，试图从初创公司到老牌公司“一网打尽”。同时，在国内，包括BAT三巨头在内的互联网公司也加快在人工智能领域的布局。
　　 点评：人工智能今年被首次写入政府工作报告，提升到国家战略的高度。工信部官员此前透露，将策划部署人工智能重大国家战略，加强标准化工作，编制人工智能发展白皮书，引导社会围绕重点领域加大投入。业界普遍认为，2017年将迎来“人工智能应用元年”。艾瑞咨询数据显示，2015年我国人工智能市场规模约12亿元人民币，未来5年的增长率将达到50%。人工智能技术将首先从专业性较强的细分领域开始应用，随着数据库的积累和算法进步渐渐拓展到生活中的各个领域，从而汇聚成为通用智能。在这一过程中能够带动多个产业的发展，逐步打开万亿级别的市场。上市公司中，科大智能(300222) 与复旦大学共建智能机器 人联合实验室。复旦大学在类脑智能科技与大数据人工智能产业领域具有强有力的科研优势，而科大智能(300222) 将主导对合作科研成果进行产业化和推广应用。赛为智能(300044) 为国内最专业的智能化系统解决方案提供商之一，公司及全资子公司合肥赛为智能(300044) 自主研发的人工智能领域产品有智能视频分析、人脸识别产品和无人机。
　　【要闻速递】
　　住建部今日印发建筑业十三五规划，大力发展钢结构产业。
　　工信部副部长刘利华4日在2017年全国电子信息行业工作座谈会上表示，积极布局全息显示、虚拟现实、量子通信、下一代计算、人工智能等技术领域，抢占产业发展制高点，实现“换道超车”。
　　发改委：2020年资源循环利用产业产值达到3万亿。
　　保监会发布保险业支持实体经济发展指导意见。
　　2017中国云计算技术大会(CCTC)将于5月18—19日在北京举行。
　　据外媒4日报道，美国超回路运输技术公司(HTT)首席执行官艾尔邦表示，该公司三周前已开始生产全球首个“超回路胶囊列车”，最早可能于2020年投入运行。
　　4月财新制造业和服务业PMI双双回落，二季度经济增速或有所放缓。


　　【公司动向】
　　华鲁恒升(600426) 清洁生产项目试车 50万吨乙二醇投产打开成长空间
　　华鲁恒升(600426) 传统产业升级及清洁生产综合利用项目近日试车。该项目总投资28.3亿元，是公司为“转型升级、结构调整”而启动的7个大型项目之一。这7个项目包括传统产业升级及清洁生产综合利用、空分装置节能技术改造、肥料功能化项目、50万吨/年乙二醇项目、三聚氰胺项目及改善大气环境的锅炉超低排放改造项目，总投资近百亿，计划今年底全部建成投产。届时，公司年营收可达150亿元。
　　 点评：公司作为多业联产的国内煤化工龙头，成本优势和技术优势显著，“一头多线”模式下，可根据下游产品市场需求和盈利情况，灵活调整产能，实现利润最大化。值得注意的是，国内乙二醇每年表观消费量超过1200万吨，市场规模超过1000亿元，但连续多年进口依存度超过65%。公司50万吨煤制乙二醇项目2018年投产，产品品质已达聚酯级别，客户定位高端，通过利用合成氨生产中未反应的合成尾气，盈利能力显著高于同行，稳定投产后预计每年贡献净利3-6亿。
　　必康股份 实控人单日耗资2.5亿元增持
　　必康股份 公告，实控人李宗松5月4日耗资2.5亿元通过集中竞价增持了906.94万股，占公司总股本的0.59%，增持均价27.56元/股。本次增持后，李宗松直接持有和间接控制52.77%公司股份。
　　东方明珠(600832) 控股股东完成亿元增持，拟启动新一轮亿元增持计划。*ST海润  
董事长夫妇拟不低于1亿元增持公司股票。泰尔股份  部分中层及骨干员工增持946万股公司股份。
　　龙力生物(002604) 参股公司石墨烯中试生产线建成并投产
　　龙力生物(002604) 公告，参股公司龙聚新材于近日顺利完成石墨烯中试生产线的设备安装、调试及投产。龙聚新材提纯后的精细石墨烯产品已推介到诸如橡胶、轮胎、导热膜和防腐涂料等相关客户中添加试用。公司将积极推广生物基石墨烯生产工艺，并致力于下游产业链的拓广，深化石墨烯相关产品应用领域。结合现有生产技术和市场销售情况，龙聚新材计划建设年产300吨的量产生产线。
　　鸿博股份(002229) 拟5.36亿元收购移动游戏服务商手心游戏。
　　蒙草生态  预中标14.34亿元生态建设PPP项目。
　　创业软件(300451) 拟回购不超1.5亿元股份以实施员工持股计划。英唐智控(300131) 已累计耗资9815万元回购1122万股公司股份。
　　激智科技(300566)在今日下午举行的2016年度业绩说明会上表示，公司量子点膜产品已经顺利通过冠捷、中电熊猫、TCL、海信、微鲸、PPTV、暴风等公司的验证，目前各家均在小批量出货阶段。


　　【产经观察】
　　下游磁材需求提升而供应偏紧 稀土价格反弹
　　近期受下游磁材需求提升等因素推动，市场供应偏紧，稀土价格出现反弹。数据显示，3日氧化铕大涨近7%，近一周涨幅达18.5%，氧化铽、金属镨钕、氧化镨钕等品种也出现不同程度上涨。
　　 点评：自年初以来，稀土价格开始上涨，部分品种价格涨幅近10%，北方稀土(600111) 更是一再调高稀土挂牌价。从我国稀土出口情况来看，2017年2月还是量增价跌，但3月份数据已经出现了量价齐增的局面。稀土价格上涨，一方面源自政策组合拳效果显现。频繁小批量收储、专项打黑行动、六大稀土管控加强，稀土价格迎来向上行情。另一方面则来自稀土消费的趋势向好，供需改善。稀土磁材占稀土消费的四分之一，其年均消费增速达到10%。另外在其他一些较大的应用领域，如催化剂、冶金等有稳步的增长。需求上升而配额指标总量不变，加之对稀土打黑的常态化，实际供应收缩，稀土价格上涨。稀土相关上市公司有广晟有色(600259) 、盛和资源(600392) 等。
　　【资金动向】
　　今日主力资金抢筹7股 雄安与次新继续活跃
　　在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入超1亿元公司有7只，分别是新兴铸管(000778) ，净买入3.78亿元;青龙管业(002457) ，净买入1.70亿元;透景生命(300642)，净买入1.47亿元;联泰环保(603797)，净买入1.42亿元;恒泰艾普(300157) ，净买入1.35亿元;建新股份(300107) ，净买入1.08亿元;长川科技(300604)，净买入1.04亿元。
　　 点评：雄安概念出现分化，但部分个股在事件性利好题材下继续活跃，如新兴铸管(000778) 、青龙管业(002457) 等;另外基本面良好的次新股也是值得关注的一个板块。
　　【新股申购】
　　雷迪克：申购代码300652，申购上限0.85万股，申购价格15.88元，公司主营汽车轴承。
　　海鸥股份：申购代码732269，申购上限0.90万股，申购价格8.76元，公司主营工业冷却塔。
　　秦安股份：申购代码732758，申购上限1.80万股，申购价格10.80元，公司主营汽车发动机核心零部件。






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【今日股市猛料点评与黑马追踪】

操盘必读：今日股市猛料点评与黑马追踪

　　目录：
　　一、全球财经要闻
　　【宏观经济】新华社：监管部门要更加主动地防控金融风险
　　【股市要闻】证监会：约谈各大券商，要求清理资金池类债券产品
　　【国际市场】德国股市再创历史收盘记录新高
　　二、机构情报及市场机会前瞻
　　1、【五大机构情报】：基金、社保
　　2、【市场机会前瞻】：绿色节能、电动汽车、维生素B、人工智能、无线充电
　　三、今日机构、游资最看好的股票
　　1、【机构游资动向】：力盛赛车(002858) 两家机构买入3915万元；新兴铸管(000778)：中信证券上海淮海中路主封。
　　2、【机构评级变动】：雪迪龙(002658)、乾景园林(603778)

　　一、全球财经要闻

　　【每日财经、证券要闻连连看】
　　【宏观经济】 　　
　　新华社：发表落实习近平总书记金融安全重要讲话精神系列述评之三，金融机构要切实承担起风险管理责任。监管部门要更加主动地防控金融风险，不能被动地跟在市场后面，要通过创新监管方式，提升监管能力和水平，让风险防控做到耳聪目明。

　　周小川：“一带一路”沿线国家多为发展中国家，经济建设和社会发展的资金需求量巨大，非某一个国家所能独立负担。搞好“一带一路”建设的投融资合作，需要着力搭建利益共同体，充分调动沿线国家的资源，加强政府和市场的分工协作，坚持以企业为主体，市场化运作，保持投融资的可持续性，真正实现共商、共建、共享。

　　外管局：将宏观审慎管理引入外汇管理；研究对金融机构采取差异化的监管措施，对高风险机构采取更加严格的监管；未来可研究对金融机构采取差异化的监管措施，在全面、客观评估金融机构外汇业务经营风险的基础上，对高风险机构采取更加严格的监管。

　　商务部：当前中国外贸发展的挑战和压力突出体现在：一是外部需求回升的基础并不稳固；二是新一轮产业竞争更加激烈；三是贸易摩擦的影响进一步凸显。但同时也要看到，中国外贸发展长期向好的基本面没有变，进出口企业参与国际竞争具备一系列有利因素和条件。

　　PMI：中国4月财新服务业PMI51.5，创11个月来最低，前值52.2；中国4月财新综合PMI51.2，创10个月来最低，前值52.1。

　　财新智库莫尼塔：宏观研究主管钟正生表示，4月制造业和服务业增速再度“双下”，中国经济扩张速度明显放缓。刚进入二季度，增长的拐点似乎已经出现，投资者需警惕经济趋势下行的风险。

　　央行：公开市场进行300亿元7天期逆回购操作，100亿元14天期逆回购操作，100亿元28天期逆回购操作。当日将有500亿逆回购到期。

　　楼市：近日，工、农、中、建、交5家大型银行以及中信银行（601998）、招商银行（600036）、北京银行（601169）等多家银行发布了上调住房贷款利率的最新通知。对于此番提高房贷利率，专家表示，除了顺应政府楼市调控政策风向以外，实体经济回暖、银行资金成本上涨也是重要的原因。

　　C919大飞机：国产大型客机C919将于2017年5月5日在上海浦东国际机场第四跑道首飞。设计师称C919大型客机商业化时间预计在2-3年后。在首飞成功之后，C919飞机还要经历试飞验证、试航试验等过程。随着中国经济的发展，以及物流等产业的快速发展，国内需求保守估计是2000架左右。

　　【股市要闻】
　　证监会：约谈各大券商，要求清理资金池类债券产品。此次清理整治将由各地证监局督办。与此同时，证监会副主席李超亦强调资管业务和债券业务的风险。李超提出六大点：正确理解依法从严监管，着力夯实行业的合规风控基础，做好投行的服务工作，防范化解行业风险，维护市场稳定和稳步推进行业的创新发展。

　　保监会：发布保险业支持实体经济发展的指导意见。要求积极发挥保险资金融通和引导作用，助力供给侧结构性改革，支持保险资金参与市场化债转股。

　　上交所：发布沪市上市公司2016年年报整体分析报告提出，监管上继续全面加强一线监管，整治市场乱象，抑制上市公司“脱实向虚”的不良倾向。

　　新华社：IPO常态化与发审趋严态势的“双确立”印证了监管部门对于IPO“堰塞湖”的治理思路。下一步，监管部门也将进一步提高发审环节的透明度，及时回应市场关切。

　　证券时报：从证监会了解到，近期关于IPO审核“内部通知”的三大传闻均与事实不符。而如果企业上市后当年业绩下滑甚至亏损严重，但风险揭示不够充分，证监会将视情节轻重采取行政处罚或相应措施。

　　中证报：中部某省有望调500亿元基本养老保险基金委托全国社保基金理事会投资运营，在目前7个省区市的基础上，此举将使养老金委托投资合同总金额增至4100亿元。相关的方案还有待进一步研究确认。

　　深交所：对融创中国持有金科股份（000656）的股份数量已达25%，并极度接近金科股份实控人黄红云及其一致行动人的持股数量高度关注，于3日下发关注函，要求举牌方披露增持股份是否为谋求上市公司控制权以及后续安排。

　　【国际市场】
　　1、美东时间周四，道指微幅收跌0.03%，盘中一度跌逾100点，但尾盘在医疗股及金融股带动下，逐步回升；成分股中，卡特彼勒、雪弗龙、埃克森美孚跌幅靠前；国际油价大幅下挫，带动美股能源股领跌，值得注意的是，埃克森美孚公司是世界最大的非政府石油天然气生产商。

　　截止收盘，道指跌6.43点，跌幅为0.03%，报20951.47点；纳指涨2.79点，涨幅为0.05%，报6075.34点；标普500指数涨1.39点，涨幅为0.06%，报2389.52点。

　　2、欧股表现抢眼，泛欧STOXX 600指数上扬0.67%，创下将近21个月以来的最高收盘点位；德股DAX指数再次收创纪录新高；法股CAC指数攀升至逾九年高位，收高1.35%。近半欧洲企业已公布季度业绩，逾80%的企业营收超过分析师预期，表明需求复苏推动销售增长，带动投资者做多热情。

　　截至收盘，欧洲STOXX 600指数涨0.67%，报391.98点；法股CAC 40指数涨1.35%，报5372.42点；德股DAX指数涨0.96%，报12647.78点；英股富时100指数涨0.19%，报7248.10点。

　　商品
　　1、在美国3月贸易帐好于预期值445亿美元赤字，美联储6月加息预期升温以及东北亚局势进一步缓和等一系列消息影响下，黄金多头继续溃败。

　　截至收盘，COMEX 6月黄金期货跌19.90美元，跌幅1.6%，报1228.60美元/盎司，创约七周收盘新低。
　　2、美国能源信息署(EIA)最新数据显示，截至4月28日当周，美国汽油库存意外增加19.1万桶，连续三周录得增加。另外，俄罗斯尚未对延长减产协议做出明确表态，投资者对供应过剩担忧空前高涨，导致油价全面崩盘。
　　截至收盘，WTI原油期货跌2.30美元，跌幅4.81%，报45.52美元/桶。布伦特原油期货跌2.41美元，跌幅4.75%，报48.38美元/桶。

　　【全球要闻】 　　 　
　　美国：4月29日当周首次申请失业救济人数23.8万，预期24.8万，前值25.7万。
　　美国国会众议院：以217票对213票的微弱优势通过了新医保法案。这份废除众多奥巴马医保主要条款的新法案将被提交至参议院继续投票表决。

　　美联储：维持联邦基金利率在0.75%-1%不变，符合预期。美联储决议声明表示，维持利率不变的决议获得一致通过。

　　【新股申购提醒】
　　『秦安股份』：将于5月5日在上交所上市进行申购，股票代码603758，申购代码732758，网上申购上限为1.8万股。公司发行价10.80元，发行市盈率21.96倍。

　　『海鸥股份』：将于5月5日在上交所上市进行申购，股票代码603269，申购代码732269，网上申购上限为0.9万股。公司发行价8.76元，发行市盈率22.99倍。
　　『雷迪克』：将于5月5日在上交所深市进行申购，股票代码300652，申购代码300652，网上申购上限为0.85万股。公司发行价15.88元，发行市盈率21.96倍。

　　【股指期货】
　　期指成交持仓方面，IF1705成交13859手，持仓26653手，日增仓-307手；IH1705成交5082手，持仓16159手，日增仓32手；IC1705成交11114手，持仓18626手，日增仓316手。
　　期指升贴水方面，相比昨日，三主力贴水幅度均出现不同程度扩大。IF1705贴水20.99点点，IH1705贴水9.23点，IC1705贴水52.71点。
　　外盘方面，A50主力成交、持仓量均有所提升。截止收稿，A50E05报10290.0点，涨幅为0.05%；成交11.41万手，持仓64.65万手。

　　【A股气象预测】
　　综合来看，今日股市气象预期为阴。








　　二、机构情报及市场机会前瞻

　　【五大机构情报】
　　【基金】随着上市公司一季报、年报披露落下帷幕，基金加仓版图浮现。梳理股东榜发现，随着新能源汽车快速发展，基金对动力电池发展提速的信心日增，押注的筹码也越来越大；而在火爆的大消费股中，机构对“小而精”的定制家具行业尤为喜爱。另一个新趋势是，在并购和故事逐步冷却、经济增速换挡的背景下，基金开始寻找业绩稳定、估值相对不高的传统板块，集中加码造纸、港口、机场等“避风港”行业。

　　【社保】社保基金2017年一季度共计持股131.78亿股，比2016年四季度的130.93亿股，增加8470.90万股，增加幅度为0.65%。2017年第一季度被列入前十大流通股股东的持股市值合计为1809.32亿元，为历史第五高水平，比2016年第四季度的1785.52亿元增加23.80亿元，增加幅度为1.33%。若考虑上证综合指数第一季度3.83%的累计涨幅，出现小幅减持迹象。社保基金2017年第一季度所持股票只数为648只，比2016年第四季度的692只，减少了44只，为2015年第一季度以来的最少水平。社保基金减持的股票数量为212只，多于2016年第四季度的196只，为历史较多水平。新进的股票数量为102只，少于2016年第四季度的136只，为2014年三季度以来最少。增持的股票数量为165只，少于2016年第四季度的214只，为2014年四季度以来第三少。持平的股票数量为169只，多于2016年第四季度的146只，为历史最多。可见，第一季度社保基金在小幅减持的同时，操作谨慎，新进和增持股票数量为历史低水平，减持股票的数量所占比例为三成多。

　　【市场机会前瞻】
　　绿色节能：为确保按期完成国家下达的节能目标任务，河北省政府办公厅日前印发《河北省节能“十三五”规划》。根据规划，河北省节能约束性目标是：到2020年，全省能源消费总量控制在32785万吨标准煤以内，万元国内生产总值能耗下降17%。将实施燃煤压减替代工程、锅(窑)炉改造工程、从利用工程、电机(变压器)节能工程、智慧节能工程、节能产品推广工程、建筑能效提升工程、园区循环化改造工程等八大重点节能工程。
　　建议关注：清新环境（002573）、首航节能（002665）。(来源：时报财富)

　　电动汽车：5月份，《保定市大气污染防治条例》正式实施。这是保定市获得地方立法权后，在环保方面颁布的首个地方性法规。保定市大气污染严重，连续两年位居全国污染最为严重的城市之列。中国环科究报告显示，机动车是保定市PM2.5本地第二大的贡献源。保定市正积极构建电动汽车智能充电网络，打造智慧绿色出行新方式，助力大气污染防治工作。雄安新区设立后，汽车电动化有望提速。
　　建议关注：渤海活塞（600960）、特锐德（300001）。(来源：时报财富)

　　维生素B：据中国饲料行业信息网监测，5月3日，全球最大的维生素B6(VB6)生产商天新药业出厂价上调10%至286元/千克，年初至今涨幅达到24%。目前，部分生产商因环保问题停止报价并出现发货延迟，市场整体价格上涨明显。今年3月，天新曾提高维生素B1(VB1)出厂价，涨幅5%-7.5%，目前VB1价格坚挺。天新药业VB1和VB6产能全球占比分别达36%和70%，拥有定价权。
　　建议关注：广济药业（000952）、兄弟科技（002562）。(来源：时报财富)

　　人工智能：第四届中国机器人（300024）峰会暨智能经济人才峰会将于5月16日在宁波余姚开幕，今年峰会主题为“智能+时代，智胜未来”，将探讨人工智能发展新阶段以及与机器人的结合。另据媒体报道，5月4日，百度CEO李彦宏向全体员工发出内部信，提出要使百度转型成为全球领先的人工智能科技公司;腾讯也在近日宣布，将在西雅图成立人工智能研究实验室，任命语音识别领域专家俞栋担任负责人。
　　建议关注：科大讯飞（002230）、科大智能（300222）。(来源：上证早知道)

　　无线充电：苹果最新专利“双频天线的无线充电和通信系统”通过美国专利局审核。核心内容：用wifi为手机、平板充电!专利的落地，意味着苹果在此方面已取得重大突破。
　　建议关注：横店东磁（002056）、顺络电子（002138）。(来源：中证快报)



　　三、今日机构、游资最看好的股票

　　【机构游资动向】
　　力盛赛车(002858) 两家机构买入3915万元
　　新兴铸管(000778) 游资巨大幅买入
　　联泰环保(603797) 游资大幅买入
　　建新股份(300107) 游资大幅买入
　　银江股份(300020) 游资大幅买入
　　泰达股份(000652) 游资大幅买入
　　四通新材(300428) 游资大幅买入
　　清源股份(603628) 游资大幅买入
　　渤海股份(000605) 游资大幅买入
　　京汉股份(000615) 游资大幅买入
　　透景生命(300642) 游资大幅买入
　　河北宣工(000923) 游资大幅买入
　　麦达数字(002137) 游资大幅买入
　　雅百特　(002323) 游资大幅买入
　　青龙管业(002457) 游资大幅买入
　　永和智控(002795) 游资大幅买入

【机构评级变动】

序号 名称 日期 代码 机构评级 评级变动 评级机构
1 顺网科技 5月5日 300113 买入 维持 安信证券
2 雪迪龙 5月5日 002658 买入 调高 东北证券
3 日发精机 5月5日 002520 买入 维持 安信证券
4 瑞茂通 5月5日 600180 买入 首次 安信证券
5 乾景园林 5月5日 603778 增持 维持 安信证券
6 劲嘉股份 5月5日 002191 买入 维持 广发证券
7 青岛双星 5月4日 000599 买入 维持 长城证券
8 通宇通讯 5月4日 002792 买入 首次 安信证券
9 嘉事堂 5月4日 002462 增持 首次 上海证券
10 口子窖 5月4日 603589 买入 维持 广发证券



　　【雪迪龙(002658)】
　　事件：
　　公司公布2017年 一季报，报告期公司实现营收1.56 亿元，归母净利1247 万元，分别同比增长16.01%和9.48%。公司公告2017 年上半年公司预计业绩区间，归母净利变动区间4990 万-6351 万，增速10%-40%。增长原因是公司业务拓展带来销售收入的提升。

　　点评：
　　增速低源于投资收益影响，若扣除投资收益业绩增速达105%。2017年一季报，公司实现营收1.56 亿元，归母净利1247 万元，分别同比增长16.01%和9.48%。若扣除投资收益的影响（17Q1 为-276 万，16Q1为397 万），则公司的业绩增速高达105%。另外公司毛利率为49.43%，比去年同期上升6.04 个百分点。公司期间费用总额由16Q1 的5056万增加到17Q1 的6519 万，占营收的比重由38%提升道42%，主要原因人员增加导致成本增加和存款利息的减少。

　　环保督察加严叠加雄安新区设立的带动作用，促进公司订单的释放。2016 年中央环保督察16 省市，2017 年还将继续督察剩余15 省;17年2 月到3 月，环保部对京津冀地区18 个市进行了空气质量专项督查，4 月环保部决定将开展一年的大气污染防治强化督查。政策层层加严，对环保行业订单释放作用明显。我们通过中国招标网的订单查询，16Q4 公司在督察省区订单增112%，而非督察省区只增57%。

　　雄安新区七大任务中提出“二是打造优美生态环境，构建蓝绿交织、清新明亮、水城共融的生态城市。”环境治理工作将是重中之重的任务。雄安新区的主要污染仍然是水污染和大气污染，并且在治理过程中将带动整个京津冀板块的污染治理，市场空间很大。

　　估值与财务预测：预计公司16-18 年的收入分别是13.26、15.90、17.27亿元，归母净利为3.20、3.78、4.00 亿元，对应的EPS 为0.53、0.62、0.66 元。考虑到环保督查和雄安新区设立带来的订单释放，公司未来业绩有保证，给予“买入”评级。

　　风险提示：在手订单执行进度低于预期，政策执行力度低于预期。


　　【乾景园林(603778)】
　　事项：公司发布2016 年年度报告，实现营业收入5.31 亿元，同比下降12.57%，实现归属上市公司股东净利润0.8 亿元，同比下降14.09%；实现EPS0.4 元/股，同比下降74.36%，拟每10 股派发现金红利0.78 元（含税），拟每10 股转增15 股。公司发布2017 年一季度报告，实现营业收入0.64 亿元，同比下降12.4%；实现归属上市公司股东净利润0.07 亿元，同比下降43.61%；实现EPS 0.04元/股，同比下降75%。

　　收入利润同比微跌，净利率水平较好：公司2016 年实现营业收入、归属上市公司股东净利润同比下降12.57%、14.09%；2017 年Q1，公司营收、净利润分别同比下降12.4%、43.61%。2016 年公司营收增速下滑主要原因为公司地产景观业务位于房地产产业链下游，受宏观房地产市场去库存影响，营业收入下滑8.2%；同时，公司市政绿化业务由于前期立项程序复杂，项目落地周期较长，且公司运作PPP 项目时间较短，运作流程较慢，公司市政绿化板块营收同比下滑18.08%。2016 年公司毛利率同比减少0.47%，其中园林工程毛利率同比减少0.73%，与上期相比基本持平；但园林设计毛利率同比减少9.25%，主要是公司将部分非本专业的设计业务分包给其他设计公司导致。2016 年度公司净利润率为15.07%，行业平均水平仅为约13%，公司高出行业平均水平2.07 个百分点，整体成本管控能力较强。

　　已完工未结算金额大幅增长，存量业务保障业绩增长：公司2016 年度存货期末金额为7.44 亿元，均为已完工未结算项目余额；该项金额较2015年大幅增长3.96 亿元，增幅达到113.88%。公司2016 年度已完工未结算余额大幅增长主要原因是公司本年度新发展了地产园林业务合作商--南京新浩宁地产，该公司要求在工程项目完工后才能竣工结算，进度付款时不进行结算，导致未结算工程款大幅增长；同时公司部分市政景观大型项目结算时间较长，导致2016 年度存货大幅增加，预计相关工程项目未来将陆续进入结算程序，带来公司业绩放量。另外，由于公司近期新签订单增多，保证金支付增加等原因，公司2016 年度经营活动现金流量净额仅为7.28 万元，较上年同比减少99.60%；公司本期预付款项同比增长162.85%，主要原因为新项目开工预付款增加；预收款项同比增长58.19%，主要来源为预收工程款。我们认为公司未来存量业务落地、结转将带来公司业绩增长。

　　订单充足扬帆起航，大型项目加速落地：据2016 年公告披露数据，我们加总2016 年公司新签订单至少为20.76 亿元；截止目前，公司2017年度新签订单金额为2.21 亿元，上年同期并无重大工程订单公布，公司2017 年拿单速度进一步加快。公司目前在手订单中有永修县马口生态园林式公墓建设项目等大型项目，是公司首次承接生态公墓建设工程，该项目合同金额达到7 亿元，为公司2016 年营业收入的1.32 倍，大型项目经验积累将提升公司业务开拓竞争实力。

　　大力拓展PPP 项目+多元化经营战略，业绩增长可期：公司2016 年度深度研究 PPP 项目融资、设计施工、资产证券化、运营服务等方面的运作模式，叠加近年承接2 项PPP 项目积累了项目经验，2017 年公司拟紧抓国家目前加速推广PPP 的机遇，大力拓展PPP 项目。在市政综合项目、景观水处理项目等方面加强布局，进一步加速项目落地。在加速布局PPP 项目的同时，公司拟积极开拓新业务领域，开展多元化经营，重点发展国内、外可再生资源开发；生态园林的建设与运营；文化旅游项目开发管理及股权投资等业务板块，在主业稳健发展的同时，大力发展多元化经营模式。我们认为公司2017 年大力拓展PPP项目、开展多元化经营战略清晰，且已有长期经验沉淀，未来或将为公司业绩增长带来新的看点。另外，公司2017 年3 月公告称控股股东拟于6 个月之内增持公司总股本1%-3%，目前已完成增持0.55%，凸显控股股东对于公司未来发展的强烈信心。

　　投资建议：维持公司“增持-A”评级，6 个月目标价29.4 元。受益于国内园林绿化市场需求快速膨胀，公司2016 年新签订单累计额达20.76亿元，截止目前2017 年新签订单2.21 亿元，呈进一步加速态势；2016年公司拟以资本公积金向全体股东每10 股转增15 股，彰显公司管理层对于未来发展的良好预期。我们看好公司市值小、订单放量加速未来成长，预计公司2017-2019 年营业收入增速分别为95.0%、38.0%、28.0%，同期净利润同比增长108.5%、33.4%、29.5%，暂时维持公司“增持-A”评级，6 个月目标价29.4 元，对应2017 动态PE 35 倍。

　　风险提示：市政园林工程推进不及预期风险、PPP 项目落地不及预期风险等。