【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-05-12

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【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-05-12

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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2017-05-12
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【早盘内参】


早盘内参：“一带一路”国际合作高峰论坛14日开幕　　宏观经济

　　新华社：5月11日，2017中国成都国际创业孵化峰会在四川省成都市召开。李克强向峰会发去贺信表示，前中国经济发展正处在新旧动能转换和经济结构升级的关键时期。深入实施创新驱动发展战略，营造更好的创业孵化环境，深入推动大众创业万众创新，构建大中小企业跨界融合发展、资源与收益共享的新型产业生态，打造动力更加强劲的经济发展新引擎。

　　新华社：“一带一路”国际合作高峰论坛14日在北京举行。论坛筹委会秘书长、中国外交部副部长李保东表示，有29个国家的国家元首和政府首脑已确认参加圆桌峰会，来自130多个国家的代表参加高峰论坛，另外还有70多个国际组织的领导人也确认参加这次高级别会议。
　　人民日报： 央行副行长易纲称，截至目前，中国先后与21个“一带一路”沿线国家签署了本币互换协议，6个沿线国家获得人民币合格境外机构投资者(RQFII)额度；在贸易和投资本币结算、货币直接交易、建立人民币清算安排等方面的合作也有了重要突破。未来，中国愿进一步与各国分享经验，探索扩大本币在投融资中的使用，更好地满足市场的需求和经济发展需要。

　　国务院办公厅：转发《国务院国资委以管资本为主推进职能转变方案》，明确要求调整优化国资监管职能，改进监管方式手段，着力提高国有资本效率，增强国有企业活力；加快实现以管企业为主向以管资本为主的转变。

　　证券日报：在发放抵押补充贷款476亿元的基础上，央行以利率招标方式开展了1100亿元逆回购操作。由此，基本可以判断，去年及今年年初央行倚重的“MLF+逆回购”的流动性调控方式正式让位于“PSL+逆回购”的新模式。

　　央行：公开市场进行600亿元7天期逆回购操作，100亿元14天期逆回购操作，100亿元28天期逆回购操作。公开市场有600亿逆回购到期。此外，中国央行就7、14和28天期逆回购操作需求询量。

　　周小川： 5月9-10日，欧洲复兴开发银行(EBRD)第26届理事会年会在塞浦路斯首都尼科西亚举行，中国人民银行行长周小川率团出席会议。他指出，中国的“一带一路”倡议与EBRD业务国的国家战略存在很多的契合点，中方期待与各方在该倡议下加强合作，共谋发展。

　　银行业协会：截至2016年末，共有9家中资银行在26个“一带一路”沿线国家设立了62家一级机构，其中包括18家子行、35家分行、9家代表处。中国银行业协会也在积极筹建设立伦敦代表处，牵头筹建的亚洲金融合作协会即将成立。

　　中国证券网：从多家金融机构独家获悉，监管部门已向银行发文，了解银行间金融市场同业拆借、贷款、票据等利率情况，并要求银行在5月11日下午向所属各地监管部门汇报。

　　Shibor：5月11日隔夜Shibor报2.8130%，上涨1.40个基点；7天Shibor报2.9294%，上涨0.06个基点；3个月Shibor报4.4083%，下跌1.50个基点。

　　行业动态

　　发改委：5月11日24时将汽油每吨下调250元，柴油每吨将下调235元，创年内最大降幅。90号汽油每升下调0.19元，92号汽油每升下调0.20元，95号汽油每升下调0.21元，0号柴油每升下调0.20元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油将节省约10元。

　　上海保险业：发展“十三五”规划纲要出炉。到2020年，上海地区的保险深度(保费收入/国内生产总值)达6%，保险密度(保费收入/总人口)达7300元/人。建设上海国际保险中心。重点推进国际保险中心制度创新和保险机构、要素市场体系建设，重点深化航运保险、再保险和保险资金运用三大支撑。

　　科技部：对“十三五”期间国家高新区面临的机遇和挑战做了新布局。提出“十三五”末，国家高新区数量达到240家左右，要基本形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，基本建成若干全球创新高地、国家创新中心和区域创新中心。

　　财政部条法司：近期PPP条例立法工作正在紧锣密鼓的推进中，立法在问题导向的同时也体现制度建设的前瞻性、引导性，需要解决的问题较多，目前已形成初稿。

　　证券时报：工信部了加快推进中国新材料产业发展，拟研究制定支持新材料产业发展的政策举措，目前已启动组织政策起草的前期调研工作。据悉，该扶持政策有望涉及石墨烯、碳纤维、超导材料等多个方面。

　　国家卫计委：2017年的医改重点工作主要是围绕基本建立分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管等5项基本医疗卫生制度框架。2017年将制定出台14个医改政策文件。财政部社保司副司长宋其超介绍说，2017年医改方面财政预算安排了14044亿元。

　　上证报：中国商飞拟成立商飞资本投资公司，后者将筹建超百亿规模的大飞机投资基金，用以扶持大飞机产业链发展。

　　中汽协：中国4月份汽车销量报208万辆，同比下降2.2%。

　　经济参考报：截至2017年3月底，全国机动车保有量首次突破3亿辆，其中汽车达2亿辆。与此同时，我国汽车后市场在服务水平、服务质量等方面却远远没有达到与机动车保有量相匹配的水平，企业大多“小、散、乱”，零整比居高不下、信息不对称等问题突出。

　　华印纸箱：近日，中央环保督察组向全国各省市转办环境信访问题，其中，湖南省超20家造纸厂遭突击夜查，18家已停产或未开工，1家瓦楞纸机被查封。福建省5家造纸厂遭环保督察组突击。安徽省天龙纸业有限责任公司、宜瑞达纸业有限公司被责令停产整改。

　　股市聚焦

　　深交所：对尔康制药下发关注函，对媒体报道称公司涉嫌财务造假表示关注，要求公司尽快核查，及时发布澄清公告。

　　上证报：5月10日，有四家公司的IPO申请过会，但另有诺特健康、宝兰德软件等两公司IPO上会遭否。从发审委询问的重点来看，合作经营方式存疑、业务收入增速等“关键点”可能是导致两公司未能过会的主要原因。

　　证券时报：虽然A股市场在近期出现回调，但保险等蓝筹股集中的部分行业市值却逆市增长。其中，保险业市值增长超500亿元，位居首位。相信A股市场在度过“成长的烦恼期”、夯实长远发展的底部后，有望迎来更加健康、更加持续的慢牛时代。

　　彭博：数据显示，创业板指数历史市盈率5月10日降至37.3倍，为2013年1月7日以来最低水平。不过，创业板市盈率仍远高于上证综指，上证综指周三市盈率为16.6倍，为2016年7月以来低点。今年以来，该指数已累计下挫9.7%。

　　中国平安：有关高层表示，从辉山乳业损失的情况来看，一季度末情况还不是很清楚，实际上贷款的分类状况还是正常状况，4月份平安银行已经根据最新的情况，把它调成了关注类。后续也会根据资产质量损失的可能性，进一步去进行拨备调整。

　　港交所：行政总裁李小加表示，前海大宗商品交易平台仍在进行大量准备工作，暂未开业。港交所收购伦敦金属交易所(LME)，并建立前海联合交易中心，会将这两项发展建立“互联互通”，并强调前海是立足于现货市场，服务实体经济。

　　深交所：网站数据显示，董明珠于5月9日通过竞价交易增持格力电器股票1万股，成交均价30.73元/股，增持后，董明珠共持有格力电器股票4448.85万股。而在5月8日，董明珠刚通过竞价交易增持格力电器股票3万股。

　　新股申购：华荣股份和弘信电子5月12日申购，华荣股份申购代码732855；弘信电子申购代码300657。

　　中签号：天圣制药中签结果出炉，中签号码共95400个，每个中签号码认购500股。末“4”位数： 6300、1300 6708；末“5”位数： 28657；末“7”位数： 9609181、0859181、2109181、3359181、4609181、5859181、7109181、8359181；末“8”位数： 89956614、14956614、39956614、64956614；末“9”位数： 125394875。

　　中签号：顶点软件中签结果出炉，中签号码共18945个，每个中签号码认购1000股。末“4”位数：3037、8037；末“5”位数：56743、81743、31743、06743；末“6”位数：006456、506456、950483；末“7”位数：1920840、3920840、5920840、7920840、9920840、2329859；末“8”位数：55842628、02809793、04661134、45589977。

　　数据一览

　　沪深股市：沪指5月11日探底回升，盘中一度下探至3016.53点，再度刷新本轮调整新低，最终收盘上涨0.29%，收报3061.50点。两市成交量依然低迷，合计成交4269亿。

　　港股：截止5月11日收盘，恒生指数3连阳涨0.44%，报25125.55点；国企指数涨0.30%，报10257.63点；红筹指数涨0.31%%，报3920.29点。大市成交额815.71亿。

　　沪深港通：截止5月11日收盘，沪股通净流入14.06亿元，当日余额115.94亿元；深股通当日净流入9.61亿元，当日余额120.39亿元；北向资金当日净流入23.67亿元。港股通(沪)当日净流入25.57亿元，当日余额79.43亿元；港股通(深)当日净流入2.16亿元，当日余额102.84亿元；南向资金当日净流入27.73亿元。

　　融资融券：截至5月10日，上交所融资余额报5223.66亿元，较前一交易日减少27亿元；深交所融资余额报3683.55亿元，较前一交易日减少29.17亿元；两市合计8907.21亿元，减少56.16亿元。

　　板块掘金

　　覆铜板行业：覆铜板是PCB核心组件，受上游带动进入景气周期。随着上游对PCB行业的挤压，低端市场将迎来洗牌，集中度有望提高，深耕汽车电子、通信数据等高附加值产品的企业未来会有更广阔的前景。

　　建议关注：华正新材、生益科技、金安国纪、诺德股份、景旺电子。

　　稀土板块：稀土价格长期在底部徘徊，而同期有色金属一季度均出现大幅上涨； 其次经过五六年的价格低位，社会库存较低，因此短期价格上涨和前期板块滞涨推升股价预期。

　　建议关注：广晟有色、厦门钨业、盛和资源、安泰科技、北方稀土、正海磁材、中科三环、宁波韵升.

　　造纸行业：5月份刚刚过去10天，已有多家纸企发出涨价函，涨幅在50-200元/吨不等。究其缘由，原纸供应紧张以及价格的暴涨仍是主要的推手。在行业景气延续、产品量价齐升的背景下，造纸业上市公司的业绩将保持高增长。

　　关注标的：太阳纸业、山鹰纸业、华泰股份。

　　苹果概念：无论从入主前十大股东的股票只数来看，还是资金净流入金额来看，深股通已经成为A股重要参与力量，且比同期沪股通更为活跃。深股通表现激进与基金建仓和海外股市影响有关，未来表现将看后续股市走势。

　　深股通持续加仓个股：泸州老窖、洋河股份、小天鹅A、老板电器、苏泊尔、九阳股份、蓝思科技、信维通信、安洁科技、大族激光。

　　公司简讯

　　通达股份：股东曲洪普终止475万股减持计划。

　　三湘印象：董事长增持50万股。

　　长春高新：董监高周四集体出手增持股份。

　　滨江集团：大股东半月增持4次。

　　中际装备：股东曹国熊减持股份，拟继续减持。

　　大金重工：实控人减持股份，承诺6个月内减持不超5%。

　　天邦股份：实控人计划继续增持不超1%股份。

　　冠福股份：当股价低于4元时，三大股东拟增持至少1亿元。

　　新华龙：控股股东增持股份，持股比例达30%。

　　*ST钱江：5月15日起撤销退市风险警示，证券简称变更为钱江摩托。

　　楼市观察

　　新华社：雄安新区临时党委书记袁桐利称，在房地产上，坚决落实“房子是用来住的、不是用来炒的”要求，管住新区及周边市县房价地价，对新区土地出让情况进行清理整顿、分类处置，不搞大规模土地批租、不搞土地财政，严格限制商品房开发，让低房价成为新区吸引创新要素的一个核心竞争力。

　　央视：日前，深圳国规委印发了《关于进一步加强商业办公研发用房建筑设计管理工作的通知》的通知，这次对商业办公研发用房的调控要点有：规定建筑平面布局，不得采用住宅套型式设计，要求设计单位、施工图审查单位、建筑单位，不得在技术上预留违规加建烟道、管井等设施的条件，否则依法处理等。

　　国际瞭望

　　央视：习近平同韩国总统文在寅通电话。习近平称，中韩两国是近邻，是本地区重要国家，建交25年以来中韩关系发展取得很大成就，值得珍惜。希望韩国新政府重视中国有关重大关切，采取实际行动推动两国关系健康平稳发展。愿同韩方等为朝鲜半岛和地区繁荣作出努力。

　　商务部：就美国对进口冷拔机械管产品发起双反调查发表谈话称，中方一贯反对滥用贸易救济调查。频繁采取贸易救济措施，不仅无助于缓解美国申请人声称的损害，也必然影响美国下游产业利益。过度的贸易保护措施导致美国钢铁企业缺乏产业调整的动力并丧失国际竞争力，不仅损害贸易伙伴国的利益，也无助于解决美国钢铁业面临的问题。

　　新华社：美国总统特朗普会见到访的俄罗斯外长拉夫罗夫时表示，美俄在解决中东和其他地区冲突方面存在进行更广泛合作的可能性，并进一步强调了他改善美俄关系的愿望。特朗普强调美俄有必要在结束叙利亚冲突方面进行合作。

　　美联储论文：堪萨斯城联邦储备银行研究人员称，在两年之中将美联储4.5万亿美元的资产负债表缩减6750亿美元“大约等效于将联邦基金利率上调25个基点”。

　　美国众议院议长瑞安：税改将在2017年完成。在减税上没有设定红线，税率越低越好。

　　英国皇家测量师学会(RICS)：未来三个月房价差值从正11跌至正4，为2016年7月以来最低，不过调查显示房价仍预计将上涨；下月英国将举行大选也加重了买家的谨慎心态，而英国房地产市场目前已经在放缓。

　　穆迪：下调加拿大6家大银行评级；下调原因为担心消费者过度的负债以及高企的房价，将会使贷方的资产容易遭受潜在是损失。

　　新西兰联储政策声明：维持基准利率在1.75%不变；自2月以来的发展基本上认为是对货币政策的中性立场；政策将在长时间保持宽松；预计通胀率在2018年第一季度放缓至1.1%；预计通胀率在2019年第二季度达到2%。

　　英国央行：维持基准利率在0.25%和4350亿英镑资产购买规模不变，同时维持100亿英镑企业债购债规模不变，均符合预期。

　　外汇播报

　　人民币：在岸人民币兑美元5月11日16:30收盘报6.9035，较上一交易日上涨4点。人民币兑美元中间价报6.9051，上调15.00点。

　　美元：截止发稿，美元指数涨0.003%，报99.6327；欧元兑美元跌0.0276%，报1.0865；英镑兑美元跌0.35%，报1.2888；美元兑日元跌0.39%，报113.8430；美元加拿大元涨0.19%，报1.3693；美元兑人民币涨0.0174%，报6.9022。

　　期货行情

　　国内：截至5月11日下午收盘，塑料、橡胶、沪锌、热卷、沪铅收涨逾1%，硅铁、鸡蛋、沪铜、白糖、沪镍、沪锡、沪金、螺纹钢、锰硅收涨。铁矿石跌1.3%，焦炭、郑煤、郑棉收跌。

　　黄金：截至收盘，COMEX 6月黄金期货涨5.30美元，涨幅0.4%，报1224.20美元/盎司。

　　原油：截至收盘，WTI原油期货涨0.50美元，涨幅1.06%，报47.83美元/桶。布伦特原油期货涨0.55美元，涨幅1.10%，报50.77美元/桶。

　　全球股市

　　美股：截至收盘，道指跌23.69点，跌幅为0.11%，报20919.42点；纳指跌13.18点，跌幅为0.22%，报6115.96点；标普500指数跌5.19点，跌幅为0.22%，报2304.44点。

　　欧股：截至收盘，欧洲STOXX 600指数跌0.52%，报394.39点；法股CAC 40指数跌0.32%，报5383.42点；德股DAX指数跌0.36%，报12711.06点；英股富时100指数涨0.02%，报7386.63点，西班牙IBEX指数跌1.57%，报10861.40。

　　亚洲：日经225指数5月11日收盘上涨0.31%，报19961.55点；日本东证股价指数收盘上涨0.11%，报1586.86点。韩国首尔综指收盘上涨1.04%，报2295.49点。



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【股海早參】

一.财经要闻：

1.北京时间11日下午消息，据英国《金融时报》报道，台湾基准股指周四收盘突破1万点关口，是自2000年科技股泡沫以来的首次。也就是说台湾股市昨天创下近18年来新高. 港股昨早高开后持续走高，再刷新21个月高位.

(简评：我大A股真是汗颜！）
2.外媒称内地已制定稳定港股计划 确保“七一”正面气氛

新浪港股讯5月11日报道，彭博引述消息指，内地已制定七一前，稳定港股计划，以便中央政府领导层访港、以及新一任特首就职时，制造良好气氛。 报道指，该计划有一些中资背景公司具体执行，所需资金已经准备就绪，如有需要，这些资金可以入市。报道引述港交所发言人表示，对市场传言不予置评，并表示干预市场是违反香港法规。

（简评：将导致资金南下，A股进一步抽血！）

3.据《中国证券报》今日头版报道：

委外去杠杆和券商资金池清理强压之下，借灰色通道进入股市的银行资金开始撤离。中国证券报记者了解到，某风格激进的小型股份制银行正紧急寻找资金方，将前期参与上市公司再融资项目的资金置换出来。某大型股份制银行资管团队负责人告诉记者，审计机构已陆续进驻各商业银行，重点检查表外理财资金的使用情况。 分析人士指出，伴随二季度金融监管政策集中落地，银行违规资金逐步从股市撤离。同时，金融监管加码背景下，银行资金将回归传统信贷业务，表外投资也将逐步转向一级市场。

（简评：下半年的A股还有谁玩？）

4.11日从国家卫计委获悉，委属（管）医院将在今年6月底前全部开展新农合跨省就医结报工作。

5.11日24时国内汽、柴油零售价格将迎来年内最大幅度下调，其中汽油下调250元/吨、柴油下调235元/吨。

6.光纤行业高景气确立

光纤需求量正在持续增长。从2016年四五月份开始至今，约有一半的光缆厂买不到光纤，因光纤用量庞大远超预期。最新的市场调研显示，目前光纤光缆厂商的订单都排到6个月后，海外套管供应商的订单排到2018年底。据了解，国内光纤几大生产巨头目前首先满足国内三大通信商的需求。

（简评：亨通光电(600487)、中天科技(600522)一季度净利分别为2.78亿元、4.45亿元，同比分别增长142%、41%。）
7.国产智能手机海外受热捧

据新华社报道，包括小米、vivo、OPPO和联想等在内的中国手机品牌迅速拓展印度市场，目前份额已达46%。据当地人士介绍，中国品牌手机在卖场的销售额相当可观，中国手机不但在价格上有优势，在技术和功能等方面也受到顾客欢迎。咨询公司Gartner的研究总监表示，随着主要市场，包括美国、中国和成熟的西欧销售放缓，印度代表着最大的市场机会，因为它是仅次于中国的第二大手机市场。

（点评：三环集团(300408)的指纹识别系统用功能陶瓷片、欧菲光(002456)的双摄像头产品已供货OPPO和vivo等厂商；合力泰(002217)为上述厂商提供核心部件一站式服务，上半年预增45%至73%。）
8.工信部酝酿新材料扶持政策

据媒体报道，从多位消息人士处获悉，工信部日前向各省信息化主管部门、有关行业协会和中央企业专门发布通知，为了加快推进中国新材料产业发展，拟研究制定支持新材料产业发展的政策举措，目前已启动组织政策起草的前期调研工作。据悉，该扶持政策有望涉及石墨烯、碳纤维、超导材料等多个方面。

（点评：我国对新材料产业的发展高度重视，出台了众多推动新材料产业发展的措施。目前国内新材料产业处于发展的黄金时期，市场规模超过2万亿元，预计“十三五”期间年均增速达20%。新材料是国家七大战略性新兴产业之一，尤其是作为“新材料之王”的石墨烯，其产业化处于世界领先地位，正在快速推动制造业升级转型。有专家预测，2020年石墨烯将撬动万亿产业链。石墨烯国家标准已制定完毕，正在报批程序中，石墨烯产业发展或将加速。相关概念股包括方大炭素(600516)、德尔未来(002631)等。）






二.下一个热点板块将花落谁家？



雄安概念股

中农工建四大行

三.今日操作注意事项：




昨晚，中国证券网从多家金融机构独家获悉，监管部门已向银行发文，了解银行间金融市场同业拆借、贷款、票据等利率情况，并要求银行在5月11日下午向所属各地监管部门汇报。

“激进去杠杆”可能导致金融市场动荡与经济数据回落叠加风险，或已引起监管层的关注。监管协调的理解可能再次出现变化，“激进去杠杆”或实现软着陆，应密切观察政策层的进一步信号。

这说明监管部门对近期的监管推进力度开始犹豫怀疑了，这是昨天股市先抑后扬的主要原因。

其实，市场已经形成共识：本轮市场下行，很大程度上都是受监管因素影响，与基本面无关。




监管政策开始出现微妙变化，短线大盘超跌，昨天收放量长下影线是短线见底信号，今天大盘有望继续上攻。昨天大盘先抑后扬，雄安概念股集体上涨功不可没，后市大盘的反弹力度也还是要看雄安概念股的强弱。目前来看，没有大的领涨板块来取代雄安，雄安不雄，大盘必熊。



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【个股淘金早参】

周四盘面分析及今日操作策略
　　昨日沪深两市股指持续低开，整个早盘均在平盘线下方维持窄幅震荡走势。午后两市快速杀跌，在连续两波跳水行情之后，抄底资金开始出现，在雄安新区、一带一路等板块的带动下，两市股指均成功翻红。沪指上涨0.29%，报收3061点；深成指上涨0.2%，报收9776点；创业板上涨0.06%，报收1772点。从盘面上看，雄安新区、次新股、港口航运等板块涨幅居前；金融IC、车联网、包装印刷等板块跌幅居前。沪股通净流入14.1亿，深股通净流入9.66亿。
    因时间关系盘面具体分析省略


•盘中主要题材热点
1、  新股：友讯达、绿康生化、韦尔股份、新日股份、金石资源、奥翔药业、太龙照明、超频三、铁流股份、鸣志电器、金陵体育、迪贝电气、寿仙谷、杭州园林、万通智控
2、  雄安新区：博深工具、博天环境、创业环保、保变电气、中持股份、精膜科技、恒通科技
3、  次新股：恒润股份、碳元科技、长川科技、钧达股份、三祥新材、新泉股份
4、  其他
　　一带一路：中成股份、连云港
超跌：中泰桥梁
定增：浙江东日
庄股：好利来
    要约收购：莫高股份

游资和机构龙虎榜
中航黑豹（600760）：两机构席位买入3113万
焦作万方（000612）：一机构席位买入1486万
京汉股份（000615）：一机构席位买入1407万
中泰桥梁（002659）：国信广州天河北路及东兴邵武五一九路游资封板，两机构买911万，两机构卖1515万
长川科技（300604）：中信上海瑞金南路及华西成都西玉龙街游资封板，一机构卖1280万
精膜科技（300334）：华鑫宁波沧海路及华泰深圳荣超商务中心游资封板，一机构卖3937万，大宗折价成交2.75亿
恒润股份（603985）：中信上海古北路及华泰深圳荣超商务中心游资封板
中成股份（000151）：中投深圳深南中路及中信上海漕溪北路游资封板
连云港（601008）：海通广州珠江西路及中信上海漕溪北路游资封板
中持股份（603903）：中信上海古北路及华泰舟山解放北路游资封板
博天环境（603603）：中信上海古北路及中信上海淮海中路游资封板
博深工具（002282）：中信上海古北路及华泰厦门厦禾路游资封板

•晚间重要资讯
○  李克强：深入实施创新驱动发展战略
○  工信部：前3月有色金属行业利润总额同比增85%
○  财政部条法司：PPP条例立法工作正在推进中
○  国债期货创近两个月最大涨幅十年期债大涨0.76%
○  国内成品油迎年内最大跌幅，明起每升汽油降价两毛钱
○  光纤行业高景气确立 预制棒助力龙头增长（作者：幽兰行天下）
光纤预制棒概念股：亨通光电(600487)、中天科技(600522)
○  智能音箱备受科技巨头追捧　行业成新一轮硬件对抗“主战场”
智能音箱概念：国光电器(002045)、歌尔股份(002241)、数源科技（000909）、英唐智控（300131）
○  国产智能手机海外受热捧 供应链有望受益
国产智能手机概念：三环集团(300408)、欧菲光(002456、合力泰(002217)
○  工信部酝酿新材料扶持政策 石墨烯产业发展加速
石墨烯概念股：方大炭素(600516)、德尔未来(002631)、康得新（002450）、欣旺达（300207）
○  超级电容储能标准有望推出 促进新能源产业发展（作者：幽兰行天下）
超级电容概念股：太阳能(000591)、江苏国泰(002091、江海股份(002484)



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【顶级私募早间市场信息绝杀版】

周五早间市场信息


　　昨夜美股调整，道指下跌0.11%，纳指下跌0.22%，标普下跌0.22%，欧洲主要国家股市收跌。纽约原油期货上涨0.5美元，涨幅为1.06%，收于每桶47.83美元；纽约黄金期货上涨5.3美元，涨幅为0.4%，收于每盎司1224.2美元。英国央行维持利率和购债规模不变；美对中国等国冷拔机械管产品双反调查；微软推出智能音箱；FIFA确认中国或获2026世界杯申办资格。
      市场信息：李克强要求营造更好创业孵化环境，深入推动大众创业万众创新；29位外国元首、政府首脑确认出席“一带一路”国际合作高峰论坛；中国提议WTO收紧双反关税征收规则；华荣股份732855、弘信电子300657新股发行申购日；深交所表示将深化创业板改革，发挥资本市场对实体经济支持作用；上期所争取年内推出原油期货，发布11个业务细则；央行今日将开展MLF操作，中证报称这并不意味着货币政策转向；消息称监管部门向银行了解资金面利率水平；前四月保险资管产品注册规模增逾七成；国内油价迎年内最大降幅，汽油每吨下调250元；国家卫计委表示今年9月底前全面推开公立医院综合改革；工信部正在编制国家增材制造产业发展行动计划；农业部部署开展农产品加工技术集成科研基地建设；截至2016年底前海自贸片区累计注册金融类企业51188家；城市群轨道交通体系及政策研究课题通过评审；北京2017年底实施装配式建筑占新建建筑面积比例要超10%；超级电容储能标准有望推出；泛华北地区停窑，京津冀水泥价格将上调；中科大构建首台光量子计算机成功；2017中国增材制造大会将于7月28日~30日举行；两融余额创三个月新低。
      个股信息，利好：均胜电子中报预增；中国化学前4月累计新签合同额超290亿；中国武夷中标逾6亿元海外工程项目；山东路桥预中标5.58亿元PPP项目；宁波建工签订4.1亿元施工合同；三联虹普签2亿元合同；城地股份中标9438万元桩基围护工程；*ST煤气、*ST钱江将摘帽摘星；复星医药、泛海控股、皖新传媒、三湘印象、深科技、新华龙、长春高新、视觉中国、海得控制、滨江集团、天壕环境、ST生化股东或董监高增持；锡业股份、万向钱潮、天邦股份、中南文化股东增持，拟继续增持；通策医疗实控人拟增持不超2%股份；莲花健康控股股东拟半年内增持不少于1000万股；锦龙股份高管拟增持不超1%股份；冠福股份称股价若低于4元，三大股东将不少于1亿元增持；宏达矿业、大北农、柏堡龙股东拟增持；科伦药业股东回购；通达股份股东曲洪普终止减持计划；海思科股东承诺半年内不减持。
      利空：金发科技终止资产重组事宜；金洲管道遭证监会立案调查；*ST众和实控人许建成涉嫌合同诈骗被逮捕；津膜科技、大金重工、中际装备股东减持，拟继续减持；海利生物股东拟减持。
      其它：申达股份重大资产购买通过美国反垄断审查；鼎信通讯推1001.8万股限制性股票激励计划；东方海洋拟定增募资22亿元；健康元终止定增，拟配股募资不超20亿元；天业股份拟18.3亿元并购控股股东黄金资产；万达信息拟公开发行不超9亿可转债；众信旅游拟公开发行不超7亿可转债，投资出境游业务；花王股份拟公开发行不超3.3亿元可转债；春晖股份2.91亿整体出售化纤业务资产及债务；韩建河山1.4亿元收购合众建材70%股权；康恩贝拟收购江西天施康公司41%股份；伊力特控股股东所持股份无偿划转给伊力特集团；雄韬股份与易事特签储能业务战略合作协议；海思科预计医疗器械将在近几年逐渐获批上市；金发科技、健康元、东方海洋、江山化工复牌。
      限售股解禁：大唐电信、济川药业、深大通、恒星科技、方正电机、新时达、阳谷华泰、华策影视、振东制药、安科瑞、裕兴股份、中科金财、晶盛机电、蒙草生态、博腾股份。
       昨日午后大盘在雄安概念的带动下回升，跟周二的反弹比起来就是量能有了放出，但依然只能依照超跌后的反抽来对待，很难说大底已经探明，既然已经是类似于股灾4.0的中级以上的下跌行情，那么还是需要有一个逐级缩量乃至地量见地价的过程，在我看来，沪市终极地量大体在1150亿元左右，届时有望见底。这之前，零零碎碎出现的一些反弹没必要过分参与其中，尤其不可遇单日上涨冲进去，杀跌又害怕卖出，进而扩大亏损幅度，当前投资者宜小仓参与为主，重点围绕雄安概念做些小的盘间差价操作，不要在别的概念板块上试图挖掘各类机会了，结构性熊市里，往往越是找各类机会越受伤。



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三大早知道（时报早知道 + 中证早知道 + 上证早知道）

【上证内参】时报早知道（5.12）　　【资讯导读】
　　智能音箱备受科技巨头追捧　行业成新一轮硬件对抗“主战场”
　　“一带一路”国际论坛即将召开　产业链相关公司有望受益
　　隧道股份(600820) ：轨交业务高速发展可期
　　清新环境 ：非电领域有望进入快速增长期
　　【今日头条】
　　智能音箱备受科技巨头追捧　行业成新一轮硬件对抗“主战场”
　　据外媒报道，微软11日在2017年Build开发者大会上推出了Cortana智能音箱，用户可通过内置语音助手播放音乐、控制智能家居等。6月5日开幕的全球开发者大会（WWDC2017）上，苹果公司也将发布一款智能音箱。苹果内部视该音箱为iPhone后又一重大新品，藉此抗衡亚马逊的Echo。Echo是亚马逊在2014年推出的智能音箱，据估计累计销量接近千万台，占据美国智能语音市场70%的份额。亚马逊本周二推出配备触摸屏和摄像头的新款Echo，通过功能创新巩固优势地位。
　　业内认为，微软、苹果争相推出智能音箱，与亚马逊、谷歌等先期进入者抢占市场，显示出智能音箱作为人工智能在智能家居方面的一个落地点和突破口，正成为科技巨头新一轮硬件对抗的“主战场”。机构测算，去年智能音箱全球出货量达到590万台，2022年将增长10倍令市场价值达到55亿美元，市场空间巨大。A股中，国光电器(002045) 是国内音响电声行业龙头，拟定增募资投建智能音箱产品技改项目，有望切入大客户供应链，迎来新一轮增长；歌尔股份 作为苹果声学器件供货商，有望受益苹果智能音箱推出。
　　【投资聚焦】
　　“一带一路”国际论坛即将召开　产业链相关公司有望受益
　　5月12日国务院新闻办公室将举行新闻发布会，发展改革委副主任宁吉喆、工业和信息化部副部长辛国斌介绍“一带一路”沿线国家和地区产能合作有关情况，并答记者问。“一带一路”国际合作高峰论坛5月14日即将召开，日前发改委表示，期间预计在互联互通基础设施建设方面签署共约50多项合作文件，将有力推动“一带一路”沿线国家基建项目落地。
　　业内人士表示，近年来，按照“一带一路”战略部署，质检总局、国家标准委积极推动与“一带一路”沿线国家开展标准化合作，截至目前，国家标准委已经与21个“一带一路”沿线国家标准化机构签署合作协议，在“一带一路”沿线国家中占比32%。随着会议期间50多项基础设施建设合作文件的签署，“一带一路”沿线基建项目投资有望加快，基建、设备及港口等相关产业有望率先受益。振华重工(600320) 是全球港机市场龙头，装备和服务遍布90个国家和地区。中国重汽(000951) 是工程类重卡龙头，受益于工程基建提速。
　　【独家参考】
　　隧道股份(600820) ：轨交业务高速发展可期
　　隧道股份(600820) 轨交业务近年来实现快速增长。公司在轨道交通行业地位突出，在超大直径14米及以上盾构的隧道工程项目中占有率高达68%。公司在上海地区轨道交通参建线路涵盖目前建成运营全部线路及在建的14、15号线等；在外地市场，除在传统地域如宁波、杭州、郑州、昆明等地持续获得轨交项目外，2016年还成功进入乌鲁木齐、沈阳两大新区域。预计十三五期间十的轨交市场空间约3.6亿元，公司在城轨业务上优势明显，城轨市场空间打开有望保障公司未来订单增长。
　　此外，公司积极拓展海外业务，已形成以港澳、新加坡、印尼为主的海外布局。公司作为上海国资委旗下重要建筑标的，将深度贯彻国家一带一路战略思想，为轨交业务发展带来新的机遇。
　　清新环境 ：非电领域有望进入快速增长期
　　清新环境 利用核心技术优势持续获取非电领域的市场订单，烟气治理龙头地位不断巩固。2016年上半年公司承接非电行业中小燃煤锅炉脱硫脱硝除尘建造项目容量4420t/h，2016年全年13250t/h，非电领域增长明显。目前加速推进的排污许可证制度以及即将开征的环保税有望带动非电领域排污企业在线监测系统建设，未来非电行业大气污染物排放标准的趋严也将促进市场空间释放，预计非电领域烟气治理有望进入快速增长期；而公司在该领域技术储备丰富，该板块有望成为公司业绩增长的重要动力。
　　公司3月底已在雄安中标一个供热供电厂烟气净化处理工程项目，中标金额约4000万。公司表示，当地发展供电供热的需求是必然存在的，雄安新区的建设将长期利好公司发展。
　　【财经要闻】
　　监管部门向银行了解资金面利率水平。
　　工信部：前3月有色金属行业利润总额同比增85%。
　　国内成品油迎年内最大跌幅，明起每升汽油降价两毛钱。
　　大商所：积极推动生猪等新品种上市。
　　泛华北地区今起停窑，京津冀水泥价格将上调。
　　【公告淘金】
　　韩建河山(603616)拟1.4亿元收购京合众建材70%股权，交易对方承诺2017-2019年利润合计不少于6600万元。合众建材是京津冀地区混凝土外加剂行业企业。
　　康恩贝(600572) 拟收购江西天施康公司剩余41%股份。标的公司主要产品有肠炎宁系列、珍视明滴眼液、牛黄上清胶囊等，2016年净利为5340万元。
　　三联虹普(300384) 签订2亿元重大合同，占公司2016年度经审计营业收入的80.85%。
　　均胜电子(600699) 半年报净利预计6.1-6.8亿元，同比增长150%-180%。
　　宏达矿业(600532) 、冠福股份(002102) 、天邦股份(002124) 等多公司发布增持计划。
　　【热点数据】
　　近一个月181家公司获净增持
　　统计数据显示，4月10日至5月10日的近一个月时间内，沪深两市共有181家上市公司获重要股东净增持(即整体增持量大于减持量)，净买入份数合计达10.07亿股。
　　具体来看，新湖中宝(600208) 的实控人一次性动用约12.8亿元资金，增持该股2.57亿股，成为近一个月A股上市公司中净买入股份和增仓市值的双冠王。此外，华闻传媒(000793) 获机构投资者前海开源旗下3只基金产品共计4次增持1亿股，增仓市值约在11.18亿元。另有4家公司获得重要股东增持金额在5亿元以上，分别是爱建集团 、鹏起科技 、金科股份(000656) 和内蒙一机。
　　【资金风向】
　　两市上演V型反转　资金青睐一带一路
　　周四，两市继续双双低开，指数上演V型反转，石油与银行等权重板块表现强势。两市共计成交4270亿元，较上个交易日增加245亿元；主力合计净流出70.53亿元，建筑装饰、非银金融、公用事业资金净流入居前。截止收盘，沪指涨0.29%报3061点，创业板指涨0.06%报1772点。盘面上，雄安新区、次新股、粤港澳概念等板块涨幅居前；车联网、在线旅游、油改等板块跌幅居前。
　　龙虎榜上，营业部资金净买入前三是中成股份(000151) 、连云港(601008) 、博天环境(603603)，金额分别达1.17亿、1.05亿、0.63亿元。“一带一路”高峰论坛即将举行，习近平将出席论坛开幕式，并主持领导人圆桌峰会，“一带一路”相关个股获资金青睐。




【上证内参】中证早知道（05.12)　　【今日导读】
　　工信部酝酿新材料扶持政策 石墨烯产业发展加速
　　超级电容储能标准有望推出 促进新能源产业发展
　　股价走低 冠福股份(002102) 宏达矿业(600532) 等多家公司公告增持
　　工信部称 正编制国家增材制造产业发展行动计划
　　【中证头条】
　　工信部酝酿新材料扶持政策 石墨烯产业发展加速
　　据媒体报道，从多位消息人士处获悉，工信部日前向各省信息化主管部门、有关行业协会和中央企业专门发布通知，为了加快推进中国新材料产业发展，拟研究制定支持新材料产业发展的政策举措，目前已启动组织政策起草的前期调研工作。据悉，该扶持政策有望涉及石墨烯、碳纤维、超导材料等多个方面。
　　 点评：我国对新材料产业的发展高度重视，出台了众多推动新材料产业发展的措施。目前国内新材料产业处于发展的黄金时期，市场规模超过2万亿元，预计“十三五”期间年均增速达20%。新材料是国家七大战略性新兴产业之一，尤其是作为“新材料之王”的石墨烯，其产业化处于世界领先地位，正在快速推动制造业升级转型。有专家预测，2020年石墨烯将撬动万亿产业链。石墨烯国家标准已制定完毕，正在报批程序中，石墨烯产业发展或将加速。相关概念股包括方大炭素(600516)  、德尔未来 等。
　　【中证聚焦】
　　超级电容储能标准有望推出 促进新能源产业发展
　　国家能源局综合司近日印发《关于征求对拟组建能源行业超级电容器储能标准化技术委员会意见的函》，同时，还公布了能源行业超级电容器储能标准化技术委员会筹建方案，方案显示，委员会拟负责超级电容器储能技术及产业等领域的标准化工作。
　　 点评：超级电容器技术在一定程度上满足了可再生能源和智能电网的大规模储能需求，促进了风能、太阳能 等新能源的有序开发与资源合理配置，提高了间歇性新能源的并网技术水平，为我国储能电池材料-电池-集成-示范产业链提供了较为完整的技术支撑体系。A股市场相关上市公司包括江苏国泰(002091)  、江海股份(002484)  等。
　　【要闻速递】
　　有消息称，从多家金融机构获悉，监管部门已向银行发文，了解银行间金融市场同业拆借、贷款、票据等利率情况，并要求银行在5月11日下午向所属各地监管部门汇报。
　　据悉，近日监管层召集资金池规模较大的券商资管开会，监管主要指向非标，资金池业务整改不包括债券，并允许大集合存续滚动发行。悲观情绪释放后，债券市场有望得到修复。
　　发改委：5月11日24时将汽油每吨下调250元，柴油每吨将下调235元。
　　从工信部等权威渠道获悉，《“中国制造2025”分省市指南(2017年)》正在组织修订，并有望于近期印发。
　　河北省常务副省长、雄安新区临时党委书记袁桐利称，雄安新区规划编制已取得阶段性进展。
　　【公司动向】
　　韩建河山(603616)拟1.4亿元收购京合众建材70%股权，交易对方承诺2017-2019年利润合计不少于6600万元。
　　三联虹普(300384) 签订2亿元重大合同，占公司2016年度经审计营业收入的80.85%。
　　冠福股份(002102) 公告：当股价低于4元时，三大股东拟增持至少1亿元。新华龙(603399)  控股股东增持，触及30%要约线。宏达矿业(600532)  控股股东及高管拟增持至少6.2亿元
　　均胜电子(600699)  半年报业绩预增150%-180%。
　　【产经观察】
　　工信部：正在编制国家增材制造产业发展行动计划
　　11日，工信部装备工业司组织中国增材制造产业联盟在北京召开了增材制造产业发展研讨会，与会代表围绕增材制造产业现状、存在的问题进行了研讨，并就进一步推进我国增材制造产业健康发展，编制好《国家增材制造产业发展行动计划(2017~2020年)》提出了意见和建议。
　　 点评：增材制造俗称3D打印，被称作是“第三次工业革命”的重要标志。虽然国内相关技术暂时落后于世界先进水平，但这并不妨碍我国成为世界最大的3D打印市场。专业人士预计，在未来的3年至5年内我国3D打印市场有望以每年至少一倍的速度增长。A股相关概念股有中航重机(600765)  、银邦股份(300337)  等。
　　【资金动向】
　　今日主力资金抢筹2股 净买入金额均逾亿元
　　在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入超1亿元公司有2只，分别是中成股份(000151)  ，净买入1.17亿元；连云港(601008)  ，净买入1.05亿元。
　　 点评：两只上榜个股均具有大题材(央企改革、一带一路)，均属于中长期投资主线，后市走势仍有望保持活跃。
　　【新股申购】
　　弘信电子：申购代码300657，申购上限1.00万股，申购价格7.77元，公司主营柔性电路板。
　　华荣股份：申购代码732855，申购上限3.30万股，申购价格7.59元，公司主营防爆电器、专业照明设备。






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【今日股市猛料点评与黑马追踪】

操盘必读：今日股市猛料点评与黑马追踪

　　目录：
　　一、全球财经要闻
　　【宏观经济】新华社："一带一路"国际合作高峰论坛即将在北京举行
　　【股市要闻】上证报：5月10日，有四家公司的IPO申请过会
　　【国际市场】欧美股市全线下挫
　　二、机构情报及市场机会前瞻
　　1、【五大机构情报】：QFII、社保、私募
　　2、【市场机会前瞻】：智能音箱、一带一路、光纤、国产智能手机、石墨烯、超级电容
　　三、今日机构、游资最看好的股票
　　1、【机构游资动向】：力盛赛车(002858) 两家机构买入3915万元；新兴铸管(000778)：中信证券上海淮海中路主封。
　　2、【机构评级变动】：雪迪龙(002658)、乾景园林(603778)

　　 一、全球财经要闻

　　【每日财经、证券要闻连连看】
　　【宏观经济】 　　
　　新华社：“一带一路”国际合作高峰论坛即将在北京举行。论坛筹委会秘书长、中国外交部副部长李保东表示，有29个国家的国家元首和政府首脑已确认参加圆桌峰会，来自130多个国家的代表参加高峰论坛，另外还有70多个国际组织的领导人也确认参加这次高级别会议。

　　人民日报：央行副行长易纲称，截至目前，中国先后与21个“一带一路”沿线国家签署了本币互换协议，6个沿线国家获得人民币合格境外机构投资者(RQFII)额度；在贸易和投资本币结算、货币直接交易、建立人民币清算安排等方面的合作也有了重要突破。未来，中国愿进一步与各国分享经验，探索扩大本币在投融资中的使用，更好地满足市场的需求和经济发展需要。

　　国务院办公厅：转发《国务院国资委以管资本为主推进职能转变方案》，明确要求调整优化国资监管职能，改进监管方式手段，着力提高国有资本效率，增强国有企业活力；加快实现以管企业为主向以管资本为主的转变。

　　媒体：在发放抵押补充贷款476亿元的基础上，央行以利率招标方式开展了1100亿元逆回购操作。由此，基本可以判断，去年及今年年初央行倚重的“MLF+逆回购”的流动性调控方式正式让位于“PSL+逆回购”的新模式。

　　央行：公开市场进行600亿元7天期逆回购操作，100亿元14天期逆回购操作，100亿元28天期逆回购操作。公开市场有600亿逆回购到期。此外，中国央行就7、14和28天期逆回购操作需求询量。

　　周小川：5月9-10日，欧洲复兴开发银行(EBRD)第26届理事会年会在塞浦路斯首都尼科西亚举行，中国人民银行行长周小川率团出席会议。他指出，中国的“一带一路”倡议与EBRD业务国的国家战略存在很多的契合点，中方期待与各方在该倡议下加强合作，共谋发展。

　　【股市要闻】
　　上证报：5月10日，有四家公司的IPO申请过会，但另有诺特健康、宝兰德软件等两公司IPO上会遭否。从发审委询问的重点来看，合作经营方式存疑、业务收入增速等“关键点”可能是导致两公司未能过会的主要原因。

　　证券时报：虽然A股市场在近期出现回调，但保险等蓝筹股集中的部分行业市值却逆市增长。其中，保险业市值增长超500亿元，位居首位。相信A股市场在度过“成长的烦恼期”、夯实长远发展的底部后，有望迎来更加健康、更加持续的慢牛时代。

　　上海期货交易所：子公司上海国际能源交易中心正式发布了《上海国际能源交易中心章程》、《上海国际能源交易中心交易规则》以及11个相关业务细则。下一阶段，能源中心将按照业务规则积极稳妥地完成各项上市准备工作，争取年内推出原油期货。

　　彭博：数据显示，创业板指数历史市盈率5月10日降至37.3倍，为2013年1月7日以来最低水平。不过，创业板市盈率仍远高于上证综指，上证综指周三市盈率为16.6倍，为2016年7月以来低点。今年以来，该指数已累计下挫9.7%。

　　港交所：行政总裁李小加表示，前海大宗商品交易平台仍在进行大量准备工作，暂未开业。港交所收购伦敦金属交易所(LME)，并建立前海联合交易中心，会将这两项发展建立“互联互通”，并强调前海是立足于现货市场，服务实体经济。

　　深交所：网站数据显示，董明珠于5月9日通过竞价交易增持格力电器（000651）股票1万股，成交均价30.73元/股，增持后，董明珠共持有格力电器股票4448.85万股。而在5月8日，董明珠刚通过竞价交易增持格力电器股票3万股。

　　深交所：对尔康制药（300267）下发关注函，对媒体报道称公司涉嫌财务造假表示关注，要求公司尽快核查，及时发布澄清公告。

　　【国际市场】
　　1、美股三大股指一齐走弱，道指一度跌逾100点，随后逐步回暖，最终小幅收跌0.11%，连续三日下滑。有分析认为，股指集体走弱主要因最新公布核心PPI数据超预期上涨，引起投资者普遍担忧美联储或将加速加息，进而影响股市整体估值。另外，著名连锁百货公司梅西百货(M)发布不及预期的财务报告，股价大幅收跌17%，领跌零售股。追踪零售股的交易所交易基金SPDR S&P Retail ETF跌2.4%。
　　截至收盘，道指跌23.69点，跌幅为0.11%，报20919.42点；纳指跌13.18点，跌幅为0.22%，报6115.96点；标普500指数跌5.19点，跌幅为0.22%，报2304.44点。

　　2、欧洲股市周四(5月11日)回落，欧洲托克斯600指数最终收跌0.52%，西班牙蓝筹股录得六个月来的最大单日跌幅，受银行股下跌拖累，但意大利裕信银行发布强劲业绩后表现抢眼。

　　截至收盘，欧洲STOXX 600指数跌0.52%，报394.39点；法股CAC 40指数跌0.32%，报5383.42点；德股DAX指数跌0.36%，报12711.06点；英股富时100指数涨0.02%，报7386.63点，西班牙IBEX指数跌1.57%，报10861.40。

　　商品
　　1、因法国大选影响减退及印度需求回暖，昨天金价绝地反攻，一度刷新两个交易日高点1227.68美元/盎司。今日继续延续涨势，但涨幅受限，行情波动区间仍处在空头防守的层层压制之下，1225-1227一线阻力位置的有效压制较为明显。

　　截至收盘，COMEX 6月黄金期货涨5.30美元，涨幅0.4%，报1224.20美元/盎司。

　　2、油价周四延续反弹，在触及今日强力压制线受阻后回落。最低下至47.54后受阻反弹，价格再次回到48.00美元上方，上探后回落。

　　截至收盘，WTI原油期货涨0.50美元，涨幅1.06%，报47.83美元/桶。布伦特原油期货涨0.55美元，涨幅1.10%，报50.77美元/桶。

　　【全球要闻】 　　 　
　　路透：韩国总统文在寅表示，将在合适时候访问平壤；将与中国和美国商讨“萨德”事宜。

　　欧洲央行行长：目前宣布政策取得成功还过早，仍需维持宽松货币政策。

　　媒体：伊拉克支持将OPEC石油减产协议延长6个月。

　　【新股申购提醒】
　　『弘信电子』：将于5月12日在深交所上市进行申购，股票代码300657，申购代码300657，网上申购上限为1万股。公司发行价7.77元，发行市盈率22.94倍。

　　『华荣股份』：将于5月12日在上交所上市进行申购，股票代码603855，申购代码732855，网上申购上限为3.3万股。公司发行价7.59元，发行市盈率22.98倍。

　　【股指期货】
　　期指成交持仓方面，IF1705成交15477手，持仓24629手，日增仓-257手；IH1705成交6882手，持仓14231手，日增仓-304手；IC1705成交15025手，持仓17570手，日增仓-325手。

　　期指升贴水方面，相比昨日，主力合约贴水略有扩大。IF1705贴水15.25点，IH1705贴水5.29点，IC1705贴水45.44点。

　　外盘方面，A50主力成交、持仓量均有所提升。截止收稿，A50E05报10362.5点，涨幅为0.61%；成交19.73万手，持仓65.08万手。

　　【A股气象预测】
　　综合来看，今日股市气象预期为晴。








　　二、机构情报及市场机会前瞻

　　【五大机构情报】
　　【QFII】QFII一向被认为是长线投资者，选股注重估值、基本面，在A股越来越开放的环境下，更多的QFII基金愿意投资A股。一季报显示，包括各国中央银行、养老金计划、政府投资公司在内的QFII基金，在一季度末共持有217只个股，比2016年底的212只个股有所增加，其中，81只个股为新进。值得注意的是，不少QFII基金持续布局A股的大消费板块。

　　【社保】2017年一季度，社保基金共持有648只个股，较去年底社保持有的个股数692只有所减少。其中，一季度加仓的有273只个股，包括京东方A、紫金矿业、中国化学、石化油服、永辉超市、中国巨石等加仓数量都在5000万股以上，而大北农、巨化股份等199只个股被社保减仓。值得一提的是，社保加仓的这273只个股中有203只个股一季报业绩报喜，社保的“命中率”高达74%。这也说明了社保基金对上市公司业绩的要求。

　　【私募】一季度私募基金共介入了472家上市公司，这比去年底的410家公司数有所增长，其中，282家公司被私募增持。观察发现，天齐锂业同时被私募、社保和QFII相中，纷纷在一季度持有或加仓。此外，隧道股份、麦捷科技、游族网络、艾迪精密、润达医疗等45只个股则被2类机构同时加仓。

　　【市场机会前瞻】
　　智能音箱：据外媒报道，微软11日在2017年Build开发者大会上推出了Cortana智能音箱，用户可通过内置语音助手播放音乐、控制智能家居等。6月5日开幕的全球开发者大会（WWDC2017）上，苹果公司也将发布一款智能音箱。苹果内部视该音箱为iPhone后又一重大新品，藉此抗衡亚马逊的Echo。Echo是亚马逊在2014年推出的智能音箱，据估计累计销量接近千万台，占据美国智能语音市场70%的份额。

　　建议关注：歌尔股份（002241）、国光电器（002045）。(来源：时报财富)

　　一带一路：5月12日国务院新闻办公室将举行新闻发布会，发展改革委副主任宁吉喆、工业和信息化部副部长辛国斌介绍“一带一路”沿线国家和地区产能合作有关情况，并答记者问。“一带一路”国际合作高峰论坛5月14日即将召开，日前发改委表示，期间预计在互联互通基础设施建设方面签署共约50多项合作文件，将有力推动“一带一路”沿线国家基建项目落地。

　　建议关注：振华重工（600320）、中国重汽（000951）。(来源：时报财富)

　　光纤：光纤需求量正在持续增长。从2016年四五月份开始至今，约有一半的光缆厂买不到光纤，因光纤用量庞大远超预期。最新的市场调研显示，目前光纤光缆厂商的订单都排到6个月后，海外套管供应商的订单排到2018年底。据了解，国内光纤几大生产巨头目前首先满足国内三大通信商的需求。

　　建议关注：亨通光电（600487）、中天科技（600522）。(来源：上证早知道)


　　国产智能手机：据新华社报道，包括小米、vivo、OPPO和联想等在内的中国手机品牌迅速拓展印度市场，目前份额已达46%。据当地人士介绍，中国品牌手机在卖场的销售额相当可观，中国手机不但在价格上有优势，在技术和功能等方面也受到顾客欢迎

　　建议关注：三环集团（300408）、欧菲光（002456）、合力泰（002217）。(来源：上证早知道)

　　石墨烯：据媒体报道，从多位消息人士处获悉，工信部日前向各省信息化主管部门、有关行业协会和中央企业专门发布通知，为了加快推进中国新材料产业发展，拟研究制定支持新材料产业发展的政策举措，目前已启动组织政策起草的前期调研工作。据悉，该扶持政策有望涉及石墨烯、碳纤维、超导材料等多个方面。

　　建议关注：方大炭素（600516）、德尔未来（002631）。(来源：中证快报)

　　超级电容：国家能源局综合司近日印发《关于征求对拟组建能源行业超级电容器储能标准化技术委员会意见的函》，同时，还公布了能源行业超级电容器储能标准化技术委员会筹建方案，方案显示，委员会拟负责超级电容器储能技术及产业等领域的标准化工作。

　　建议关注：江苏国泰（002091）、江海股份（002484）。(来源：中证快报)



　　三、今日机构、游资最看好的股票

　　【机构游资动向】
　　力盛赛车(002858) 两家机构买入3915万元
　　新兴铸管(000778) 游资巨大幅买入
　　联泰环保(603797) 游资大幅买入
　　建新股份(300107) 游资大幅买入
　　银江股份(300020) 游资大幅买入
　　泰达股份(000652) 游资大幅买入
　　四通新材(300428) 游资大幅买入
　　清源股份(603628) 游资大幅买入
　　渤海股份(000605) 游资大幅买入
　　京汉股份(000615) 游资大幅买入
　　透景生命(300642) 游资大幅买入
　　河北宣工(000923) 游资大幅买入
　　麦达数字(002137) 游资大幅买入
　　雅百特　(002323) 游资大幅买入
　　青龙管业(002457) 游资大幅买入
　　永和智控(002795) 游资大幅买入

【机构评级变动】

序号 名称 日期 代码 机构评级 评级变动 评级机构
1 顺网科技 5月5日 300113 买入 维持 安信证券
2 雪迪龙 5月5日 002658 买入 调高 东北证券
3 日发精机 5月5日 002520 买入 维持 安信证券
4 瑞茂通 5月5日 600180 买入 首次 安信证券
5 乾景园林 5月5日 603778 增持 维持 安信证券
6 劲嘉股份 5月5日 002191 买入 维持 广发证券
7 青岛双星 5月4日 000599 买入 维持 长城证券
8 通宇通讯 5月4日 002792 买入 首次 安信证券
9 嘉事堂 5月4日 002462 增持 首次 上海证券
10 口子窖 5月4日 603589 买入 维持 广发证券



　　【雪迪龙(002658)】
　　事件：
　　公司公布2017年 一季报，报告期公司实现营收1.56 亿元，归母净利1247 万元，分别同比增长16.01%和9.48%。公司公告2017 年上半年公司预计业绩区间，归母净利变动区间4990 万-6351 万，增速10%-40%。增长原因是公司业务拓展带来销售收入的提升。

　　点评：
　　增速低源于投资收益影响，若扣除投资收益业绩增速达105%。2017年一季报，公司实现营收1.56 亿元，归母净利1247 万元，分别同比增长16.01%和9.48%。若扣除投资收益的影响（17Q1 为-276 万，16Q1为397 万），则公司的业绩增速高达105%。另外公司毛利率为49.43%，比去年同期上升6.04 个百分点。公司期间费用总额由16Q1 的5056万增加到17Q1 的6519 万，占营收的比重由38%提升道42%，主要原因人员增加导致成本增加和存款利息的减少。

　　环保督察加严叠加雄安新区设立的带动作用，促进公司订单的释放。2016 年中央环保督察16 省市，2017 年还将继续督察剩余15 省;17年2 月到3 月，环保部对京津冀地区18 个市进行了空气质量专项督查，4 月环保部决定将开展一年的大气污染防治强化督查。政策层层加严，对环保行业订单释放作用明显。我们通过中国招标网的订单查询，16Q4 公司在督察省区订单增112%，而非督察省区只增57%。

　　雄安新区七大任务中提出"二是打造优美生态环境，构建蓝绿交织、清新明亮、水城共融的生态城市。"环境治理工作将是重中之重的任务。雄安新区的主要污染仍然是水污染和大气污染，并且在治理过程中将带动整个京津冀板块的污染治理，市场空间很大。

　　估值与财务预测：预计公司16-18 年的收入分别是13.26、15.90、17.27亿元，归母净利为3.20、3.78、4.00 亿元，对应的EPS 为0.53、0.62、0.66 元。考虑到环保督查和雄安新区设立带来的订单释放，公司未来业绩有保证，给予"买入"评级。

　　风险提示：在手订单执行进度低于预期，政策执行力度低于预期。


　　【乾景园林(603778)】
　　事项：公司发布2016 年年度报告，实现营业收入5.31 亿元，同比下降12.57%，实现归属上市公司股东净利润0.8 亿元，同比下降14.09%；实现EPS0.4 元/股，同比下降74.36%，拟每10 股派发现金红利0.78 元（含税），拟每10 股转增15 股。公司发布2017 年一季度报告，实现营业收入0.64 亿元，同比下降12.4%；实现归属上市公司股东净利润0.07 亿元，同比下降43.61%；实现EPS 0.04元/股，同比下降75%。

　　收入利润同比微跌，净利率水平较好：公司2016 年实现营业收入、归属上市公司股东净利润同比下降12.57%、14.09%；2017 年Q1，公司营收、净利润分别同比下降12.4%、43.61%。2016 年公司营收增速下滑主要原因为公司地产景观业务位于房地产产业链下游，受宏观房地产市场去库存影响，营业收入下滑8.2%；同时，公司市政绿化业务由于前期立项程序复杂，项目落地周期较长，且公司运作PPP 项目时间较短，运作流程较慢，公司市政绿化板块营收同比下滑18.08%。2016 年公司毛利率同比减少0.47%，其中园林工程毛利率同比减少0.73%，与上期相比基本持平；但园林设计毛利率同比减少9.25%，主要是公司将部分非本专业的设计业务分包给其他设计公司导致。2016 年度公司净利润率为15.07%，行业平均水平仅为约13%，公司高出行业平均水平2.07 个百分点，整体成本管控能力较强。

　　已完工未结算金额大幅增长，存量业务保障业绩增长：公司2016 年度存货期末金额为7.44 亿元，均为已完工未结算项目余额；该项金额较2015年大幅增长3.96 亿元，增幅达到113.88%。公司2016 年度已完工未结算余额大幅增长主要原因是公司本年度新发展了地产园林业务合作商--南京新浩宁地产，该公司要求在工程项目完工后才能竣工结算，进度付款时不进行结算，导致未结算工程款大幅增长；同时公司部分市政景观大型项目结算时间较长，导致2016 年度存货大幅增加，预计相关工程项目未来将陆续进入结算程序，带来公司业绩放量。另外，由于公司近期新签订单增多，保证金支付增加等原因，公司2016 年度经营活动现金流量净额仅为7.28 万元，较上年同比减少99.60%；公司本期预付款项同比增长162.85%，主要原因为新项目开工预付款增加；预收款项同比增长58.19%，主要来源为预收工程款。我们认为公司未来存量业务落地、结转将带来公司业绩增长。

　　订单充足扬帆起航，大型项目加速落地：据2016 年公告披露数据，我们加总2016 年公司新签订单至少为20.76 亿元；截止目前，公司2017年度新签订单金额为2.21 亿元，上年同期并无重大工程订单公布，公司2017 年拿单速度进一步加快。公司目前在手订单中有永修县马口生态园林式公墓建设项目等大型项目，是公司首次承接生态公墓建设工程，该项目合同金额达到7 亿元，为公司2016 年营业收入的1.32 倍，大型项目经验积累将提升公司业务开拓竞争实力。

　　大力拓展PPP 项目+多元化经营战略，业绩增长可期：公司2016 年度深度研究 PPP 项目融资、设计施工、资产证券化、运营服务等方面的运作模式，叠加近年承接2 项PPP 项目积累了项目经验，2017 年公司拟紧抓国家目前加速推广PPP 的机遇，大力拓展PPP 项目。在市政综合项目、景观水处理项目等方面加强布局，进一步加速项目落地。在加速布局PPP 项目的同时，公司拟积极开拓新业务领域，开展多元化经营，重点发展国内、外可再生资源开发；生态园林的建设与运营；文化旅游项目开发管理及股权投资等业务板块，在主业稳健发展的同时，大力发展多元化经营模式。我们认为公司2017 年大力拓展PPP项目、开展多元化经营战略清晰，且已有长期经验沉淀，未来或将为公司业绩增长带来新的看点。另外，公司2017 年3 月公告称控股股东拟于6 个月之内增持公司总股本1%-3%，目前已完成增持0.55%，凸显控股股东对于公司未来发展的强烈信心。

　　投资建议：维持公司"增持-A"评级，6 个月目标价29.4 元。受益于国内园林绿化市场需求快速膨胀，公司2016 年新签订单累计额达20.76亿元，截止目前2017 年新签订单2.21 亿元，呈进一步加速态势；2016年公司拟以资本公积金向全体股东每10 股转增15 股，彰显公司管理层对于未来发展的良好预期。我们看好公司市值小、订单放量加速未来成长，预计公司2017-2019 年营业收入增速分别为95.0%、38.0%、28.0%，同期净利润同比增长108.5%、33.4%、29.5%，暂时维持公司"增持-A"评级，6 个月目标价29.4 元，对应2017 动态PE 35 倍。

　　风险提示：市政园林工程推进不及预期风险、PPP 项目落地不及预期风险等。