【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-06-13

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【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-06-13

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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2017-06-13

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【早盘内参】

6月13日沪深股市早盘内参：上证50再度创一年多新高

　　宏观经济

　　中国政府网：国务院总理李克强6月12日上午在北京会见出席第二届世界华侨华人工商大会的全体代表，并发表重要讲话。李克强指出，当前中国经济保持稳中向好态势，增速位居世界前列，经济结构加快转型升级。我们有信心实现今年发展目标，有能力保持中国经济中高速增长、迈向中高端水平。

　　外交部：中国和新加坡将在“一带一路”方面进行合作；中国和新加坡就重要的双边问题、区域挑战合作达成共识；中国和新加坡将就“一带一路”建立金融合作平台；呼吁加强中国的东盟国家的关系；呼吁尽早完成RCEP谈判；将发挥新加坡作为人民币清算中心的地位。
　　财政部：中国5月份全国一般公共预算支出1.69万亿元人民币，同比增长 9.2%；5月份全国一般公共预算收入16073亿元，同比增长3.7%；5月份一般公共预算收入中税收收入14102亿元同比增6.4%；中国1-5月一般公共预算收入同比增长10.0%，支出增长14.7%。

　　经济参考报：国家统计局周三将公布5月规模以上工业生产月度报告、固定资产投资(不含农户)月度报告、社会消费品零售总额月度报告等多项宏观经济运行数据。有专家表示，年内经济同比增速的高点大概率已经出现，受投资等多项数据波动影响，下半年的经济增速或将低于上半年。

　　财政部：印发《开展农村综合性改革试点试验实施方案》，进一步深化农村改革和深入推进农业供给侧结构性改革。方案提出四大内容：健全村级集体经济发展机制、完善乡村治理机制、构建农民持续增收机制 、建立农村生态文明发展机制。

　　央行：6月12日公开市场进行100亿元7天期逆回购操作，300亿元28天期逆回购操作，中标利率分别为2.45%、2.75%，均与上次持平。当日有400亿逆回购到期。另外，央行对7、14和28天期逆回购操作需求询量。

　　Shibor：1个月和3个月产品均创26个月来高位：隔夜Shibor报2.8302%，上涨0.27个基点；1周期Shibor报2.8968%，上涨0.19个基点；3个月Shibor报4.7763%，上涨2.08个基点。

　　行业动态

　　工信部：发布完善汽车投资项目管理的意见，支持社会资本和具有较强技术能力的企业进入新能源汽车及关键零部件生产领域.

　　中汽协：中国5月汽车销量同比-0.1%；中国1-5月汽车销量同比+3.7%；中国5月份乘用车销量报175万辆，同比下降2.6%；中国5月份汽车销量报209.6万辆。

　　互金协会：中国互联网金融协会正在制定网贷平台银行资金存管标准。协会已经上线了互联网金融举报信息平台、统计监测风险预警平台，以及互联网金融登记披露服务平台等一系列基础设施，也建立了相关标准。

　　中国通信标准化协会： 战略咨询委员会主任委员奚国华表示，“2017年，5G国际标准正式启动，也将在年底完成5G第一基础版本，从这个意义上讲，可以说2017年是5G标准元年。”

　　新华社：国内首条自主化全自动(无人驾驶)运行线路——北京轨道交通燕房线首段开始跑图试验，并将进行全线调试，计划2017年年底开通。

　　经济参考报：要从根本上解决多年来的“煤电顶牛”问题，首先要加快电力体制改革，把“计划电”变成“市场电”，实现“有形之手”和“无形之手”的联动。

　　人民日报：限塑令执行中的困境，如同今天环境治理的一个缩影。限塑令也应该延长监管链条，不仅要限用，也要限售、限产，在需求侧和供给侧两端同时发力。

　　工信部规划司：《中国制造2025》实施两年来，顶层设计已基本完成。继续推进《中国制造2025》要优先发展两个核心基础产业，即新一代信息技术产业和新材料产业。

　　工信部电子司：下一步将按照《智慧家庭综合标准化体系建设指南》要求，组织开展关键智慧家庭标准研究制定工作。2016年中国智能家居市场规模达605.7亿元，同比增长率50.15%，预计2018年市场规模将达1396亿元。

　　股市聚焦

　　新华社：发表题为《减持新规“疏堵结合”影响几何》的文章称，自证监会发布的上市公司股东、董监高减持股份的若干规定正式实行以来，上市公司曾屡试不爽的“花式减持”得到遏制。从新规发布后的这段时间来看，漏洞得到了一定填补。

　　白马股：沪指昨日微跌终结四连阳走势，白马股云集的上证50再度创一年多新高，贵州茅台、格力电器等股价也纷纷刷新纪录。白马股强势的情况下，向来偏爱大蓝筹的北上资金都抢筹了哪些股？

　　财政部：公布2017年5月财政收支情况，数据显示，证券交易印花税99亿元，同比下降3.6%。

　　中金公司：沪深港通南北向资金在过去一周时间出现微妙变化，北向资金净流入量近期有增强的趋势，最近一周日均流入接近20亿。南向资金有放缓迹象，从持股来看，上周比较明显的迹象是在减持内地银行股。

　　上证报：只有常态化的新股发行才能保证市场基本融资功能正常实现，才能帮助市场形成明确预期。而在常态化新股发行的基础上寻找动态平衡，也更有利于优化新股发行节奏的弹性，在当前市况、当前资本市场发展阶段，求得市场化改革的更优解。

　　全国银行间同业拆借中心：就“债券通”交易规则公开征求意见。“北向通”交易时间为内地银行间债券市场交易时间；“北向通”交易的品种为现券买卖，可交易的券种为银行间债券市场交易流通的以人民币计价的各类债券；境外投资者发送报价请求的请求量最低为100万元人民币，最小变动单位为100万元人民币。

　　上海国际能源中心股份有限公司：6月12日发布公告称，将于6月17日-18日进行第一次全市场生产系统演练，以平稳推出原油期货。

　　新股申购：浙商证券和金龙羽6月13日申购，浙商证券申购代码为780878；金龙羽申购代码为002882.

　　中签号：美格智能中签结果出炉，中签号码共有48,006个，每个中签号码只能认购500股。末“4”位数：9777、4777；末“5”位数：13313、63313、26745；末“6”位数：516355、716355、916355、116355、316355、495847；末“7”位数：5761453、7761453、9761453、1761453、3761453、2287564；末“8”位数：73791458、93791458、13791458、33791458、53791458；末“9”位数：098756966、157850408.

　　中签号：迪生力末“4”位数 0352、2852、5352、7852；末“6”位数 139042、339042、539042、739042、939042、544676、044676；末“7”位数 0006426、2006426、4006426、6006426、8006426、9833657.

　　中签号：华体科技末“4”位数：1529、6529；末“5”位数：22842、42842、62842、82842、02842、46041；末“6”位数：097348；末“8”位数：64177160.

　　数据一览

　　沪深股市：沪指6月12日表现萎靡不振，全天基本都在前收盘点位下方震荡整理，最终收跌0.59%结束一天交易，收报3139.88点，日K线止步四连阳。两市成交量出现萎缩，合计成交3872亿元，行业板块呈现普跌态势，酿酒与保险板块逆市上扬。

　　港股：香港恒生指数6月12日收盘下跌322.25点，跌幅1.24%，报25708.04点。

　　沪深港通：截止6月12日收盘，沪股通当日净流入-10.19亿元，当日余额140.19亿元；深股通当日净流入0.98亿元，当日余额129.02亿元；北向资金当日净流入-9.21亿元。港股通(沪)当日净流入0.31亿元，当日余额104.69亿元；港股通(深)当日净流入4.19亿元，当日余额100.81亿元；南向资金当日净流入4.50亿元。

　　融资融券：截至6月9日，上交所融资余额报5040.71亿元，较前一交易日减少13.78亿元；深交所融资余额报3565.38亿元，较前一交易日减少3.54亿元；两市合计8606.09亿元，较前一交易日减少17.32亿元。

　　板块掘金

　　可燃冰概念：可燃冰实现了试采工作的“满月”记录，这短短的一个月，只是进程中的一小步，却实现了在这一领域的历史性跨越，中国首次实现可燃冰的稳定开采，让很多人开始相信大规模开采可燃冰的光明前景。

　　建议关注：石化机械、海油工程、振华重工、中集集团、杰瑞股份、通源石油、惠博普、富瑞特装、中国船舶。

　　刷脸概念：随着计算机、光学成像等相关技术的高速发展，人脸识别技术得到越来越多的应用，市场规模持续提升。分析指出，人脸识别作为人工智能模式识别中应用领域最为广泛的细分行业，伴随支付等市场的打开，整体市场规模有望呈现爆发式增长。

　　建议可重点关注：工大高新、汉王科技、佳都科技、川大智胜、神思电子、东方网力、科大讯飞、欧菲光、欧比特、高新兴。

　　环保产业：国资委国有重点大型企业监事会主席赵华林在第十届中国环境产业大会上表示，环保产业总体规模进一步扩大，大气、水、土壤污染防治行动计划，涉及环保投资将超过6万亿元。环保产业将迎来更大的发展机遇，出现爆发式增长。

　　投资推荐组合：启迪桑德、国统股份、龙马环卫、高能环境。

　　5G概念：考虑到5G将于2019年试商用，目前时点与2012年4G试商用前夜类似，无线设备供应商估值处于周期低点，建议关注5G相关资讯所带来的估值修复机会。

　　建议关注：富春通信、宜通世纪、通宇通讯、邦讯技术、麦捷科技、大唐电信、信维通信、东信和平。

　　公司简讯

　　万科：股东地铁集团协议受让公司股份获得深圳国资委批复。

　　人福医药：拟出售子公司中原瑞德80%股权，获益21亿元。

　　海思科：控股股东一致行动人增持公司股份。

　　珠江钢琴：控股子公司列入广东省第一批混改员工持股试点企业。

　　华星创业：董事长拟增持1%股份。

　　凯瑞德：董事长买入近481万股。

　　新易盛：股东拟减持不超698万股。

　　佳创视讯：控股股东发出增持倡议书，并承诺兜底。

　　上港集团：上海同盛拟将持有的15%股份转让予中远海运集团，13日复牌。

　　正邦科技：控股股东拟增持1.5亿-2亿元。

　　楼市观察

　　上海发布：在本市依法清理整顿商业办公项目过程中，部分开发企业曲解政策、拖延整改，对购房人要求退房等维权行为设置障碍，针对这些情况，市住建委和相关部门重申，清理整顿工作的对象，是违法违规的商业办公项目和相关开发企业。清理整顿工作必须坚持依法合规，切实维护购房人的合法权益。

　　北京房价：6月12日，中国社科院财经战略研究院、中国社科院城市与竞争力研究中心《中国住房发展报告》项目组发布了2017年5月《住房市场发展月度分析报告》。《报告》显示，在4个一线城市中，北京、深圳5月房价指数环比下降，分别下跌4.09%、0.36%。而上海与广州尽管5月环比仍出现上涨，但涨幅也较上月收窄。此前，已有机构发布数据显示，北京5月二手房房价出现下调。链家研究院的监测数据显示，市场的降温使业主预期得以扭转。在5月调价的房源中，降价房源占比攀升至89.3%， 是自2012年以来的最高水平，表明业主态度不再强势。在5月份北京房价指数环比出现下跌的同时，《报告》还显示，环京房价也大幅下跌。其中，廊坊5月房价指数环比下降8.54%，位居样本城市跌幅第一位。另外据《报告》显示，京津冀房价指数5月环比也下降了4.22%。

　　中国经济网：中国社科院财经战略研究院发布的5月《住房市场发展月度分析报告》预计，随着资金面的收紧，以及地方政府的联合管控，多数城市房价短期涨势将得到抑制，前期房价上涨过快、泡沫较大的城市如北京等短期仍将继续下跌。

　　北京商报：专家认为，银行房贷业务不可能完全收紧。即使一些大银行有收紧，也只是针对部分城市部分网点进行。所以“20家银行停贷” 的消息只代表个别银行的做法，不具备代表性，不代表所有商业银行房贷的走向。

　　经济观察网：乐视控股正与万科商谈出售乐视控股旗下的世茂广场工三商业项目，目前乐视方面希望的对价约40亿元。

　　国际瞭望

　　英国脱欧大臣戴维斯：将会在6月19日出席脱欧谈判；在接下来几个月中，首相特雷莎·梅将达到最佳状态；欧洲各国领导人已明确表明，控制移民与单一市场准入权不可兼得；毫无疑问的是，英国脱欧公投是对控制移民、财政和法律的投票；目前需要考虑制定未达成脱欧协议情况下的应急计划。

　　华尔街日报：马克龙所在的前进党在周日(6月11日)法国议会第一轮选举中胜出，从而使这位新晋法国总统处于有利位置，能够在国内运用绝对多数地位施政，又能在欧洲政治舞台上推动变革

　　意大利出口民调：意大利政党五星运动料于地方选举遭遇惨败，该党基本无法晋级决选投票；这不利于五星运动赢得全国大选，也表明欧盟其他反建制政党的动能正在流失；意大利全国大选必须在2018年5月前举行。

　　卡塔尔财长：海湾国家也因对卡塔尔的外交制裁遭到了损失；如果我们损失1美元，那么他们也相应损失1美元；不需要担心卡塔尔股市暴跌，因为我们拥有保护经济和汇率的所有工具；多哈的商业活动一如以往，政府并不需要介入市场回购债券。

　　日本：周一公布数据显示，4月核心机械订单较前月下降3.1%，为三个月来首现下降，表明资本支出缺乏动能；路透调查分析师预估中值为下降1.3%。

　　外汇播报

　　人民币：在岸人民币兑美元6月12日16:30收盘报6.7981，较上一交易日上涨7点。人民币兑美元中间价报6.7948，上调23.00点。

　　美元：截至发稿，美元指数跌0.06%，报97.1840；欧元兑美元涨0.09%，报1.1204；英镑兑美元跌0.63%，报1.2658；美元兑日元跌0.36%，报109.9300；美元兑加元跌1.06%，报1.3325；美元兑人民币涨0.0088%，报6.7975.

　　期货行情

　　国内：截至6月12日下午收盘，锰硅主力收盘跌超4%，PVC涨超3%，硅铁跌2.3%，郑棉跌2%，沪银跌1.5%，沪金、玻璃、白糖收跌。铁矿石涨2.6%，塑料、热卷涨2.3%，沪锌、沪铅涨2.2%，焦炭涨2%，郑煤、橡胶、鸡蛋、螺纹钢、沪铜、沪镍涨超1%，焦煤、沪铝、沪锡收涨。

　　黄金：COMEX 8月黄金期货收跌2.50美元，跌幅0.2%，报1268.90美元/盎司。

　　原油：美国WTI 7月原油期货收涨0.25美元，涨幅0.55%，报46.08美元/桶。布伦特8月原油期货收涨0.14美元，涨幅0.29%，报48.29美元/桶。

　　全球股市

　　美股：美股低开后延续上周大跌行情继续下挫，蒸发市值一度最高达1400亿美元，三大股指最终震荡收跌。道琼斯工业平均指数收跌36.30点，跌幅0.17%，报21236.67点。标普500指数收跌2.38点，跌幅0.10%，报2429.39点。纳斯达克综合指数收跌32.45点，跌幅0.52%，报6175.46点。

　　欧股：欧洲STOXX 600指数收跌0.9%，报386.62点，创5月初以来最大单日跌幅。英国富时100指数收跌0.21%，报7511.87点。德国DAX 30指数收跌0.98%，报12690.44点。法国CAC 40指数收跌1.12%，报5240.59点。

　　亚洲：日经225指数收盘下跌0.52%，报19908.58点；东证股价指数收盘下跌0.01%，报1591.55点。韩国首尔综指收盘下跌0.97%，报2357.87点。




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【股海早參】

股海早參（06.13）一.财经要闻：

1.美国科技股下跌 高高在上亚洲股市岌岌可危

   北京时间12日彭博报道称，美国科技股大跌，预示着今年以来同样受益于科技板块的一些亚洲最大股市恐怕前景不妙。
   这种压力在周一浮出了水面。恒生指数与韩国Kospi指数均下跌至少1%。恒指市值最高的成份股--科技行业巨头腾讯一度下跌2.9%，三星电子跌幅最高达2.1%。
2.社保基金年均投资收益率8.37%

   中国证券报今日独家披露的全国社会保障基金理事会年度报告（2016年度）显示，社保基金2016年权益投资收益额319.40亿元，投资收益率1.73%；成立以来，年均投资收益率8.37%，累计投资收益额8227.31亿元。

3.环保部、证监会12日签署《关于共同开展上市公司环境信息披露工作的合作协议》，督促上市公司履行环境保护 社会责任。

4.北京四大机关将迁入通州副中心相关公司受益建设加快 两大利好接踵而至深圳国资上市公司受关注

二.下一个热点板块将花落谁家？



1.中国普天牵头，联合中国一汽、东风汽车、长安汽车、中国中车、国机集团等6家央企组成央企新能源汽车推广及充电设施建设联合办公室，全面负责央企在京单位新能源汽车推广及充电设施建设项目的落实及推进工作
三.今日操作注意事项：
1.美的、格力、五粮液、白药、东阿阿娇、上汽集团等一批二线蓝筹，百年老店，长期的慢牛走势正吸引着越来越多的资金加盟马拉松长跑，而100米、200米、400米的短跑道上人越来越少。
2.百年老店都是历史的沉淀，是经历过无数次腥风血雨的。2017年上半年前半场和下半年后半场演绎的股 灾4.0将造成严重的两极分化，冰火两重天，小散苦不堪言，却总也不知道转变。
3.坚守九类股，下半年输得裤衩都找不着了。
4.奢望一九转换，除非让管理层认错。但管理层倡导价值投资理念没有错，错的是你的思想没跟上。


2.新能源车持续热销 物流车成为投资新热点
中汽协最新数据显示，5月份新能源汽车 产量同比增长38.2%，其中纯电动汽车 同比增长52.5%，为今年以来最快月度增速。值得注意的是，由于城市物流转型 升级加快，业内各界正在纷纷投向新能源物流车领域：菜鸟网络推出新能源智慧物流车计划，拟在未来5年，联合上汽、东风等车企共同投放100万辆新能源智慧物流车；京东承诺在5年内把数万辆货车全部替换成电动车 ；工信部公布的今年第五批新能源汽车 推广目录中，纯电动物流车数量达到79款，占据了新能源专用车的87%。分析人士认为，随着电商和快递业的迅速发展，新能源物流车已站上风口；政策对新能源物流车的扶持力度坚定，产销有望大幅增长。


日前，北京市推进京津冀协同发展领导小组办公室副主任刘伯正称，北京城市副中心的行政办公区一期工程加紧建设，有望年底四大市级机关和相关市属行政部门率先启动搬迁。北京正加快建设城市副中心，目前城市副中心总体设计和六个重点地区详细设计已通过专家评审。今年共安排255项重大工程项目，截至4月底，在施工达140项，完成投资163.5亿元。
业内表示，与雄安新区建设一样，规划建设北京城市副中心也是千年大计、国家大事，是疏解非首都功能的一项标志性工作。据公开报道，去年6月北京市委常委会会议强调，规划建设北京城市副中心是千年大计、国家大事。这一表述，也被写入了《北京市城市总体规划（2016 年—2030 年）》（草案）。通州副中心建设加速，基建和地产有望充分受益。首开股份（600376）是北京龙头地产企业，在通州土地储备约115.27万平方米建筑面积。福星股份（000926）与北京市通州区永顺镇小圣庙村村民委员会签订意向协议，合作建设小圣庙村棚户区改造，涉及土地面积约3000亩。

近期，深圳国资上市公司迎来两大利好。一是地方国企改革明显加速。上周五恒大将所持全部15.53亿股万科A股转让给深圳地铁，此举令恒大借壳深深房回归A股预期升温，深圳国资改革的“重头戏”即将上演；二是在香港回归20周年到来之季，粤港澳大湾区规划等区域发展利好政策有望出台，深圳紧邻香港，凭借区位、人才和技术等优势将明显受益，深圳国企也将在前海合作区建设等深港合作领域扮演重要角色。
业内认为，随着深圳国企改革成功案例增多，以及区域发展利好政策出台，深圳国资上市公司将迎来新一轮发展机遇。可关注改革预期较强的深纺织A（000045）、深南电A（000037）等。
6.发改委、工信部印发关于完善汽车投资项目管理的意见，严格控制新增传统燃油汽车产能。



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【个股淘金早参】

6月13日个股淘金早参

     一、周一盘面分析及今日操作策略
          昨日大盘低开震荡下跌0.59%，几大指数全线下跌，创小板更弱，其中创业板指跌幅逾1%。酿酒 、保险、家电 和汽车 几大板块逆市上涨，券商和中石油领跌权重。热点题材凌乱不堪，个别开板新股、老妖股及雄安概念股强势，次新、高送转 、稀土永磁 和网安 等领跌。个股以下跌居多，不到两成个股上涨，涨停板21个，其中自然涨停板仅11个，包括新股在内的涨幅5%以上个股都不到50个。跌停板却多达16个，逾两百只个股大跌5%以上。

          大盘收跌收长上影线，早盘在上证50带领下上冲了1个小时就走向下坡路，中石油券商和银行等充当叛军，而题材则是全线走弱，上周三引领市场反弹的填权 股率先杀跌从而重挫个股人气。而次新板块则是低开低走大跌，这个板块大跌时市场基本上没有好过，因为它不仅涉及几百个次新还会影响一大批老股，而近期行情弱势的症结就在于IPO，周末新股核发数量增加本来不算大利空，盘前几大报集体为IPO撑腰再度刷新了利益阶层的底线，投资者也就只能用脚投票。像填权股开盘就那样跌是市场氛围太弱的表现，而午后几个雄安股轮番拉抬却气出不到一块就是人气涣散的表现，轮流拉而不齐心协力的结局就是挨个被砸，弱势氛围下拉不上去到了尾盘就有更多短线资金担心第二天开盘多杀多而提前砸盘，从而大家看到很多强势股尾盘跳水的现象。大盘今天的回踩在预期中，上证50再度充当搅屎棍的角色，他们大涨时压制了题材和创小板，只是他们跳水时题材股的跷跷板也未出来，这除了题材本身问题外就是还担心他们再来搅局。大盘蓝筹股不是短线标的，涨高了后也不敢去站岗，今天盘中出现过跳水的迹象，接下来几天这种迹象或许会更明显，他们有力度的回踩一次之后个股的机会才会更明显。大盘短线还有回踩可能，但我们需要关注的不是大盘而是赚钱效应，今天盘面个股的赚钱效应太差，下半周或许会有所恢复，近期行情的特征就是人气高潮后调整就伴随而来，而人气低落到冰点后又现转机。短线需要控制仓位下谨慎参与，耐心等待个股赚钱效应的转机出现，热点适当留意下粤港澳 和开板新股，次新和雄安未必起行情但关乎大势环境。

       二、盘中主要题材热点及点评
       1、  新股：弘信电子、晶瑞股份、艾艾精工、科锐国际、盛邦股份、华脉科技、元隆雅图、智能智控、恒为科技、科蓝软件
       2、  开板新股：上海洗霸、日播时尚、安奈儿
           点评：次新板块虽然大跌，但开板新股还算强势，4个开板新股有2个回板且只有一个跌绿，更没有像前几天那样开板后就被闷杀。当前未开板新股只有十个左右，而这周只有7个新股申购及3个新股上市，这相当于给了开板新股一个短暂的休养生息的时间，故而开板新股应该会有些短线交易性机会，次新需要绝处逢生的话也必须得要开板新股率先打开突破口。明天应该还会有几个新股开板，对于那种低价、流通市值小或题材等质地特殊的开板新股不妨适当关注下。需要注意一点的事开板新股对节奏要求把握非常高，盲目乱买的话很容易挨打，大涨和大跌可能就在顷刻间，只适合捞一把就跑，极个别很特别的开板新股才可能持续强势。

       3、  老妖股：特力A、罗顿发展、煌上煌
           点评：特力A三板带动了去年的一些老妖股超跌反弹，主要炒的是股性，当年也有点联动性，当前再联动就有点乱炒的味道，谈不上整体持续性，只能侧面说明题材炒作氛围太差。

       4、  超跌+养殖 ：得利斯、益生股份
       5、  其他
       牵手微软+粤港澳：香江控股
       超跌+军工 ：红相电力
       超跌+游戏：汉鼎宇佑
       中报预增 ：卫星石化

       三、盘中强势股扫描
       上海洗霸（603200）、日播时尚（603196）：2个均是今天开板的新股，且都是9个一字板以内开板。603200的亮点在于环保 题材，流通市值也不算大。603196的亮点则在于低价，是近两天也是接下来几天中价格最低的开板新股，从而更有比较优势，新股历来有炒低价股的传统。603200今天看似更强，但换手还未完全出来，若明天放量换手后继续逞强才可谓强势，603196因为低价的优势且换手更为充分明天更为强势也说不定。总的来说开板新股适合短炒，盘前多不好预测，更适合跟随。

       特力A（000025）：两市唯一的三连板个股。可以说是深圳国改 概念，实际上炒的主要还是曾经的妖股属性，之前两天是跟风0019上涨，而人家今天不行了它却上位，这就是说明基本上是股性在主导。今天还算强势，但短线多少还是缺少点逻辑支撑，近期四板是个坎，三连板后再接力未必有啥肉，没股还是看戏为好。

       香江控股（600162）：复牌T字板。子公司牵手微软的利好刺激下开一字，砸开瞬间就回板，回板资金的承接力还不错。这票当前位置不高，还有粤港澳概念，短线应该还有潜力，只是之前那一波的套牢盘不小需要量能来消化，盲目追涨也不好。

       得利斯（002330）：前期的庄股超跌反弹，炒作逻辑不详，不过它涨停后还带动了下养殖股。这票有个特征就是每次市场氛围太弱时经常出来表现，莫非是有些资金急于想抓牛股就想抓点牛肉 股尝个鲜。是之前有资金反复运作的庄股，不过当前庄股已经不吃香，短线只能说是超跌反弹，持续性或许有限。

       卫星石化（002648）：涨停突破板，属于要么不涨一涨就顶几个月的股，近半年几乎脱离大盘而在窄区间内横盘震荡。炒作逻辑应该是受连续新高的白马股刺激，这票当前估值低，半年报预增 33倍以上，后市可看高一线，但短线未必能持续，当前股性还未激活，大涨后应该还会有回踩。

       四、游资和机构龙虎榜
       珠海港（000507）：一机构席位买入2347万
       延江股份（300658）：两机构席位买入1864万
       益生股份（002458）：中信上海漕溪北路及中信淄博分公司游资封板，两机构买入3347万
       煌上煌（002695）：中泰上海建国中路及平安深圳蛇口招商路游资封板，一机构卖377万
       卫星石化（002648）：银河宜昌新世纪及华泰深圳荣超商务中心游资封板
       汉鼎宇佑（300300）：东方桂林中山中路及东兴南平滨江中路游资封板
       上海洗霸（603200）：华泰上海澳门路及华泰上海武定路游资封板
       得利斯（002330）：中银成都人民中路及海通天津霞光道游资封板
       罗顿发展（600209）：华泰成都南一环及中信淄博分公司游资封板
       日播时尚（603196）：华泰绍兴府山及中心上海溧阳路游资封板
       特力A(000025）：银河厦门美湖路及财通温岭中华路游资封板

       五、晚间重要资讯
       ○  克强：有能力保持中国经济中高速增长、迈向中高端水平
       ○  证监会：将进一步深化与环保部合作，引导上市公司落实环保责任
       ○  发改委：加快国有汽车企业改革步伐，鼓励企业兼并重组
       ○  5月财政收入同比增长3.7%，证券交易印花税下降3.6%
       ○  5月证券市场投资者信心指数为48.9，环比下降3%

       ○  北京四大机关将迁入通州副中心 ，相关公司受益建设加快
           通州副中心概念股：首开股份（600376）、福星股份（000926）、中国武夷（000797）、新华联（000620）
       ○  王者荣耀强力吸金，国产网游 公司成最大赢家
           网游概念股：汉鼎宇佑（300300）、游久游戏（600652）、三七互娱（002555）、完美世界（002624）
       ○  工信部强调加快推进智能网联汽车发展，产业链受关注
           智能网联汽车：亚太股份（002284）、星宇股份（601799）、中原内配（002448）、拓普集团（601689）
       ○  两大利好接踵而至，深圳国资上市公司受关注
           深圳国改概念股：深纺织 A（000045）、深南电A（000037）、深深宝A（000019）、深物业A（000011）
       ○  湖南积极抱团央企 ，合力开拓“一带一路 ”商机
           湖南本地股：湖南发展（000722）、湖南投资（000548）、现代投资（000900）、华天酒店（000428）




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【顶级私募早间市场信息绝杀版】

6月13日顶级私募早间市场信息绝杀版（早间版）　　周二早间市场信息

　　昨夜美股收低，道指下跌0.17%，纳指下跌0.52%，标普下跌0.1%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货上涨61美分，涨幅为1.3%，收于每桶46.44美元；纽约黄金期货下跌2.5美元，跌幅为0.2%，收于每盎司1268.9美元。

       市场信息：李克强表示有能力保持中国经济中高速增长、迈向中高端水平；浙商证券780878、金龙羽002882新股发行申购日；证监会将进一步深化与环保部合作，引导上市公司落实环保责任；社保基金2016年投资收益率1.73%；新华社文章称减持新规实行以来漏洞得到了一定填补；5月财政收入增速放缓至3.7%；发改委要求加快国有汽车企业改革步伐，鼓励企业兼并重组；发改委要求加强汽车产能监测预警，严控新增传统燃油汽车产能；工信部强调加快推进智能网联汽车发展；中国智能网联汽车产业创新联盟成立；北京四大机关将迁入通州副中心；航天科工与中国联通战略合作；天津高新区拟打造超千亿影视文化产业链；湖南与央企合作发布会将举行；2017全球无人驾驶大会将开。

      个股信息，利好：中金岭南、乐金健康中报预增；锦富技术预计中报扭亏为盈；中南建设预中标21.7亿PPP项目；宏润建设联合体中标9.5亿元水环境综合整治PPP项目；铁汉生态联合体签订5.8亿元承包合同；北新路桥中标3.99亿元铁路线下工程施工项目；南天信息中标新疆银行1.86亿元信息应用系统开发项目；乾景园林中标1.28亿元保定市定兴县施工项目；华建集团联合体签署1.25亿元工程设计合同；鸿路钢构签订逾4630万元钢结构加工合同；人福医药拟出售中原瑞德80%股权，获益21亿元；长电科技获中国进出口行百亿信贷支持；珠江钢琴控股子公司列入广东省第一批混改员工持股试点企业；凯瑞德、嘉化能源、滨江集团、诺德股份股东增持；海思科股东增持，拟继续增持；德豪润达、正邦科技、华星创业股东拟增持；佳创视讯倡议员工增持，承诺兜底。
      利空：新疆众和终止购买资产事项；先锋新材控股子公司盖世汽车短期无法正常经营；共进股份股东减持；达意隆、中颖电子、新元科技、四通股份、新易盛股东拟减持。
      其它：康缘药业拟推1700万份股权激励计划；楚江新材推2.25亿元员工持股计划；渤海股份计划参与安新县污染治理等65亿元建设项目；量子高科拟23.8亿购买睿智化学100%股权；中远海控拟逾15亿元控股西班牙港口公司；麦趣尔拟配股募资9.3亿元投向烘焙连锁网络建设等项目；东风汽车拟7.88亿元转让郑州日产51%股权；华谊兄弟6.47亿元出售银汉25.88%股权；道氏技术拟4.5亿元增资钴产品供应商佳纳能源；新时达拟4.05亿元并购之山智控，加码机器人与运动控制系统产业链布局；国栋建设拟斥资2.7亿参与新三板企业嘉泰数控定增；当代明诚拟合资设立2亿元影视投资基金；曙光股份作价3438万元向曙光集团转让美国技术中心；智慧能源收购保定意源达；北京城建拟与首开股份、中信国安等共同收购国奥村商业资产；辽宁成大股东前海开源拟转让所持公司约11%股权；东方明珠与微软中国、腾讯签署合作协议；百川股份签署石墨烯应用研究合作协议，加码锂电池产业布局；朗科科技起诉三星中国等四公司；三联商社将更名为国美通讯；上港集团、宝信软件、浙数文化、辽宁成大、康缘药业、江泉实业、道氏技术复牌。
      限售股解禁：海王生物、顺鑫农业、新大洲A、东旭蓝天、奥飞娱乐、凯撒文化、东土科技、兰黛传动、启迪设计。
      昨日迎来黑周一，两市双双收低，二八格局，板块个股跌幅甚于大盘，继续结构性熊市历程；
      如果后面有一个杀至3000点下方的动作，那一定少不了漂亮50的功劳；
      保守看待后市，市场底还在后头，需要耐心等待，投资者宜休息观望，别随便进场折腾。



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早知道（时报早知道 + 中证早知道 ）
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【上证内参】时报早知道

【资讯导读】
~北京四大机关将迁入通州副中心相关公司受益建设加快
~湖南积极抱团央企合力开拓“一带一路”商机
~两大利好接踵而至深圳国资上市公司受关注
~渤海股份(000605)：计划参与安新县污染治理等65亿元建设项目
【今日头条】
~北京四大机关将迁入通州副中心相关公司受益建设加快
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日前，北京市推进京津冀协同发展领导小组办公室副主任刘伯正称，北京城市副中心的行政办公区一期工程加紧建设，有望年底四大市级机关和相关市属行政部门率先启动搬迁。北京正加快建设城市副中心，目前城市副中心总体设计和六个重点地区详细设计已通过专家评审。今年共安排255项重大工程项目，截至4月底，在施工达140项，完成投资163.5亿元。
业内表示，与雄安新区建设一样，规划建设北京城市副中心也是千年大计、国家大事，是疏解非首都功能的一项标志性工作。据公开报道，去年6月北京市委常委会会议强调，规划建设北京城市副中心是千年大计、国家大事。这一表述，也被写入了《北京市城市总体规划（2016 年—2030 年）》（草案）。通州副中心建设加速，基建和地产有望充分受益。
首开股份(600376) 是北京龙头地产企业，在通州土地储备约115.27万平方米建筑面积。
福星股份(000926) 与北京市通州区永顺镇小圣庙村村民委员会签订意向协议，合作建设小圣庙村棚户区改造，涉及土地面积约3000亩。
【投资聚焦】
~湖南积极抱团央企合力开拓“一带一路”商机
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据媒体消息，“湖南与央企对接会”定于6月21日至22日在北京举办。此次对接会主要活动采取“1+3”的方式进行，即安排1场主体活动，3场专题活动。拟对外发布项目319个，项目总金额1.42万亿元。拟签约27个项目，其中国际产能合作项目12个，PPP项目5个，与央企及金融机构的战略合作协议10个。
据悉，本次湖南与央企对接会根据中央“一带一路”高峰论坛的部署，重点打造湖南与央企对接、交流和合作的平台。湖南省商务厅厅长徐湘平表示，央企在资金、项目、信息、技术、人才等诸多领域独具优势，湖南在工程机械、轨道交通、路桥房建、现代农业、能源开发、矿产资源开发、生物医药等领域也有自己的特色。本次湖南与央企合作对接会紧跟国家‘一带一路’建设，旨在重点打造湖南与央企对接、交流和合作平台，借助央企的资源和渠道，充分发挥湖南和湘企的特色，实现互利共赢。可关注湖南发展(000722) 、湖南投资(000548) 等湖南本地股。
~两大利好接踵而至深圳国资上市公司受关注
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近期，深圳国资上市公司迎来两大利好。一是地方国企改革明显加速。上周五恒大将所持全部15.53亿股万科A股转让给深圳地铁，此举令恒大借壳深深房回归A股预期升温，深圳国资改革的“重头戏”即将上演；
二是在香港回归20周年到来之季，粤港澳大湾区规划等区域发展利好政策有望出台，深圳紧邻香港，凭借区位、人才和技术等优势将明显受益，深圳国企也将在前海合作区建设等深港合作领域扮演重要角色。
5月31日，深圳国资委召开会议，提出深入推进国企改革，要求围绕全市国企“1+12”改革系列制度文件，加快推进国资监管体制机制创新、混合所有制改革等重点改革工作，为全国国企改革探索经验。早在去年底，深圳市委深改组会议就审议通过了“1+12”深化国有企业改革系列制度文件，预计下半年将进入加快实施阶段。业内认为，随着深圳国企改革成功案例增多，以及区域发展利好政策出台，深圳国资上市公司将迎来新一轮发展机遇。可关注改革预期较强的深纺织A 、深南电A 等。
【独家参考】
~渤海股份(000605)：计划参与安新县污染治理等65亿元建设项目
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据保定市环保局近日发布的《保定市全力开展渗坑污染排查整治工作》，安新县Z/F组织渤海股份(000605) 公司，在综合监测水体、底泥、土壤的基础上，对2016年的整治方案进行补充优化，计划投资65亿元，进行污染治理、生态修复、生态示范区建设等。
渤海股份(000605)12日晚在投资者互动平台上回复称，公司控股子公司嘉诚环保2016年向安新县Z/F递交了保定市唐河污水库生态治理方案。2017年，河北雄安新区成立后，嘉诚环保对2016年生态治理方案做了调整优化工作，下一步公司将服从有关部门的统一部署，如公司实质性参与该项目，将根据相关规定对相关信息进行披露。
~坚朗五金：河北市场业务稳定增长
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决策主力资讯获悉，坚朗五金（002791）12日在互动平台上表示，目前公司在国内设有三百多个销售联络点，河北地区是其中之一。公司在河北市场业务稳定增长，未来随着河北建筑市场发展，公司产品会更广泛地在该地区（新区）应用。同时，公司表示与恒大地产项目有合作事项。
随着国家对节能减排、推动产业转型升步伐的加快，以及人们对环保及生活质量要求的提高，中高端建筑五金市场需求持续扩大。受宽松的信贷政策和稳增长政策措施不断落地的影响，房地产开发投资和基础设施投资回暖，进一步促进建筑五金市场需求的增长。公司近年来凭借销售渠道布局和丰富公司产品线等优势，持续加大对业务创新、技术和产品研发等的投入，经营业绩同比实现稳定增长。
~启迪桑德：环卫业务持续扩大
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决策主力资讯获悉，启迪桑德 近年来加速布局环卫市场，环卫订单增加迅速。数据显示，公司去年新增76个环卫清运项目，合同总额达11.13亿，同比增长280.4%，新签订单总额共计181.46亿元，比2015年增长244.49%。目前公司已在河北、河南、内蒙古、海南等19个省/自治区实施环卫清扫保洁及垃圾中转运输的业务布局，涉及环卫项目149个，清扫保洁面积2.2亿平方米，垃圾清运量达1.0万吨/天，环卫业务持续扩大。
此外，公司历时13个月的非公开发行于日前获批。发行完成后，公司资金实力将大幅提升；
同时，此次定增募资中的10.5亿将用于环卫一体化相关项目投资，公司环卫产业布局将进一步加速。
~两市低开回调机构青睐益生股份(002458)
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周一，两市低开震荡，盘面呈现普跌态势，创业板全天未能翻红。两市共计成交3873亿元，较上个交易日减少181亿元；
主力合计净流出200亿元，仅家用电器、纺织服装、休闲服务呈现资金净流入。截止收盘，沪指跌0.59%报3139点，创业板指跌1.15%报1775点。盘面上，仅白酒、养殖业、食品饮料、汽车板块收涨，氟化工、仪器仪表、次新股等板块跌幅居前。
龙虎榜上，机构资金净买入前三是益生股份(002458)、珠海港(000507)、延江股份，金额分别达0.33亿、0.23亿、0.19亿元。生猪市场行情有转暖迹象，超跌养殖类个股获得资金关注，益生股份(002458) 受益涨停。
【财经要闻】
~李克强表示有能力保持中国经济中高速增长。
~苗圩：从国家战略高度加快推进智能网联汽车发展。
~中国智能网联汽车产业创新联盟成立。
~环保部：强化污染治理、生态修复等领域关键技术共享。
~发改委要求加强汽车产能监测预警。
~国务院：加快推进畜禽养殖、废弃物资源化利用。
【公告淘金】
东方明珠(600832) 与腾讯签订战略合作协议，双方及关联公司将在营销宣发渠道、版权（IP）和内容运营服务、物联网、云服务等方面进行全方位的合作。
人福医药(600079) 拟出售中原瑞德80%股权，将获得约21亿元投资收益，公司2016年净利为8.32亿元。
中金岭南(000060) 上半年预盈5-6亿元，同比增逾10倍。
海思科(002653) 控股股东一致人增持7.58万股，拟3月内继续增持不超过1%的股份。华星创业(300025) 董事长拟半年内增持1%的股份。
佳创视讯(300264) 控股股东发出增持倡议书，并承诺兜底。
【热点数据】
~上周基金调研39家上市公司
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统计显示，上周有39家上市公司迎来基金公司调研。具体来看，被5家以上基金公司组团调研的公司有3家，其中安洁科技(002635)上周受到机构较多关注，招商基金、富国基金等5家基金公司调研该公司，同时参加调研的还有不少私募、券商等机构；
其次是视觉中国(000681)，调研的队伍包括易方达基金、长信基金等6家公募机构。
值得注意的是，工业机械行业又受到基金集中调研。其中永利股份上周有诺安基金、大摩华鑫、中科沃土等基金调研；
而宝盈、天弘等基金则调研了隆华节能(300263)；
星云股份则有博时基金、前海开源等拜访；
此外，烟台冰轮(000811)、伊之密(300415)、大冷股份(000530)、江苏神通(002438)等公司也获得了了基金调研。



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【上证内参】中证早知道

【今日导读】
~市级机关年底启动搬迁 北京通州副中心建设提速
~湖南与央企合作对接会将举行 发布项目逾万亿元
~智慧能源(600869)子公司收购保定意源达 以布局雄安新区
~佳创视讯(300264)控股股东发出增持股份倡议书 承诺兜底
~全球无人驾驶大会即将召开 促进产业化进程加速
【中证头条】
市级机关年底启动搬迁 北京通州副中心建设提速
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近日，北京市Z/F召开疏解非首都功能成果新闻发布会。北京市推进京津冀协同发展领导小组办公室副主任刘伯正介绍，目前北京城市副中心(通州)总体城市设计和6个重点地区详细城市设计已通过专家评审，行政办公区一期工程正加紧建设，有望年底四大市级机关和相关市属行政部门率先启动搬迁。
◆5月召开的中共北京市委十一届十四次全会，研究讨论了《北京城市总体规划(2016年—2030年)(送审稿)》，一致同意按程序上报党中央、国务院审定。
点评：有序疏解北京非首都功能是京津冀协同发展的关键环节和重中之重，“一核两翼”的格局正在形成。雄安新区作为北京非首都功能疏解的集中承载地，与城市副中心共同形成首都发展新的“两翼”，都是千年大计、国家大事。随着雄安新区规划方案9月底提交中央审查，通州副中心建设加快。
上市公司中，华远地产(600743) 有两个在建项目位于通州区梨园镇，总建筑面积为56万平方米。中国武夷(000797) 位于通州的武夷花园南区项目总建筑面积109万平方，增值空间巨大。
【中证聚焦】
湖南与央企合作对接会将举行 发布项目逾万亿
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6月21日-22日，“落实‘一带一路’高峰论坛精神，湖南与央企合作对接会”将在北京举行。届时，湖南省委副书记、省长许达哲，副省长何报翔、张剑飞将出席本次活动。本次湖南与央企对接会将根据中央“一带一路”高峰论坛的部署，重点打造湖南与央企对接、交流和合作的平台。本次对接会拟对外发布项目319个，项目总金额达14235亿元。
点评：本次对接会紧跟国家发展战略，重点打造湖南与央企对接、交流和合作的平台，借助央企的资源和渠道，充分发挥湖南和湘企的特色，共享市场信息，共建境外园区，共拓海外市场，通过产能合作，实现互利共赢，合力推进“一带一路”建设。对接央企，借助央企的优势资源，进一步夯实湖南发展(000722)基础，增强发展后劲；
借力央企，推动省属国企改革发展；
借船出海，支持有条件的省属企业借助央企海外资源和平台，加快“走出去”步伐，提升参与国际竞争的能力。相关概念股包括湖南投资(000548) 、湖南发展(000722) 等。
【要闻速递】
~发改委、工信部发布完善汽车投资项目管理的意见，支持社会资本和具有较强技术能力的企业进入新能源汽车及关键零部件生产领域，推动行业兼并重组。
~2017年5月，国内挖掘机行业总计销售挖掘机11283台，相比去年5月份的5487台，增长105.65%。至此，挖掘机销量连续两月实现翻番增长，连续九个月同比增长超50%。
~国内首条自主化全自动(无人驾驶)运行线路——北京轨道交通燕房线首段开始跑图试验，并将进行全线调试，计划2017年年底开通。
~2017年IMT-2020(5G)峰会12日在北京召开，会上透露，5G标准年底完成第一基础版本制定。
~“北京国际大都市清洁空气行动论坛”在北京开幕。从论坛上获悉，北京市未来5年的清洁空气行动计划已经在筹措中。
~国务院办公厅12日发布关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见。
【公司动向】
智慧能源(600869)子公司收购保定意源达 布局雄安新区
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智慧能源(600869) 公告，有媒体报道控股子公司水木源华收购保定意源达电力设备制造有限公司（意源达）51%股权，以布局雄安新区。对此，公司表示，收购事项在董事长决策范围之内，无须提交董事会及股东大会审议。截至目前，相关工商变更手续已完成。而转让方承诺意源达2017年至2019年，净利润分别不低于1000万元、1200万元、1500万元。
佳创视讯(300264)控股股东发出增持倡议书 并承诺兜底
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佳创视讯(300264) 公告，公司控股股东、董事长陈坤江发出增持倡议书，号召全体员工积极买入公司股票，并承诺凡于6月13日至6月16日期间净买入公司股票，且连续持有12个月以上并在职的员工，若增持的股票在特定期间内减持造成的损失，陈坤江将以个人资金予以补偿；
若有股票增值收益则归员工个人所有。此外还公布补偿方式、员工结构等内容。
~乾景园林（603778） 中标保定市定兴县旅发大会观摩线路景观绿化工程勘察设计施工总承包项目，投资额1.28亿元。
~麦趣尔(002719)  拟配股募资9.3亿元投向烘焙连锁网络建设等项目。
~新时达(002527)  拟4.05亿元并购之山智控，加码机器人(300024)与运动控制系统产业链布局。
~津劝业(600821)  称，润盈投资与荟金三号实控人有意通过股份增持获得公司的实际控制权，但目前没有明确计划。
~东方明珠(600832)  分别与微软中国、腾讯签署合作协议。
~乐金健康  子公司业绩增长，公司上半年净利预增逾1.2倍。
中金岭南(000060)  上半年业绩预增逾10倍。
~珠江钢琴(002678)  控股子公司列入广东省第一批混改员工持股试点企业。
~深圳惠程(002168)  一大股东及一致人完成增持计划，累计增持2.87亿元。
德豪润达(002005) 公告，雷士照明拟不超过1.1亿元购买公司股票。
正邦科技(002157)  控股股东拟增持1.5亿~2亿元。
深圳惠程(002168) 第一大股东及一致人完成增持计划，累计增持2.87亿元。
~中南建设(000961)  预中标21.7亿PPP项目，员工持股计划已买入逾1亿股。
宏润建设(002062)  联合体中标9.5亿元水环境综合整治PPP项目。
京蓝科技  子公司签署合作协议，拟建项目投资约12亿元
~龙泉股份(002671) 在投资者关系互动平台上表示，公司管廊产品已具备批量生产能力，将会密切关注雄安新区的建设。
超图软件(300036) 在投资者关系互动平台上表示，公司积极关注雄安新区的建设，并就与公司相关的业务积极参与前期追踪和跟进。公司和阿里就云平台等方面有合作。
青岛双星(000599) 在投资者互动平台上表示，公司旗下的大正人公司打造的雄安新能源共享汽车平台为新区人民的快捷出行提供了方便。此外，公司在新区召开双星狂野大师品牌战略发布会取得了良好的效果，双方在保定合资成立的河北星猴公司，将为新区用户提供包括轮胎在内的汽车用品的产品和服务。
~三联商社(600898)  将于6月16日起更名为“国美通讯”。
【产经透视】
2017全球无人驾驶大会将开 促进产业化进程加速
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据悉，“2017全球无人驾驶大会暨展览会”将于6月14至15日在北京国家会议中心召开。本届大会主题为：“无人驾驶、驱动未来”。本届大会涉及领域包括智能汽车、无人驾驶整车、ADAS辅助系统、传感器、毫米波雷达、激光雷达、卫星导航、精准地图定位系统、自动泊车系统、车联网、大数据、图象识别系统、人工智能等相关领域。无人驾驶大会有望推动企业深度交流，促进无人驾驶产业化进程加速，行业龙头如亚太股份(002284) 、千方科技(002373) 等有望受益。
【资金观潮】
今日主力资金抢筹1股 净买入金额均逾亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入超1亿元公司有21只，为冀东装备(000856) ，净买入1.66亿元。第二名为上海洗霸（603200），净买入9129.79万元。
点评：冀东装备(000856)为雄安新区板块老龙头，盘中涨停未封住，后市行情持续很难。上海洗霸为新股首日开板，仍未大幅放量，小盘环保，后市或仍有活跃机会。
【新股申购】
~金龙羽：申购代码002882，申购上限2.40万股，申购价格6.20元，公司主营电线电缆。
~浙商证券：申购代码780878，申购上限10.00万股，申购价格8.45元，公司主营证券承销、经纪、自营等业务。



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【今日股市猛料点评与黑马追踪】

操盘必读：今日股市猛料点评与黑马追踪 必看

　　目录：
　　一、全球财经要闻
　　【智能网联汽车】：从国家战略高度加快推进智能网联汽车发展
　　【京津冀】】：加快推进京津冀交通一体化率先突破，有力支持雄安新区综合交通运输建设
　　【减持新规】：减持新规正式实行以来漏洞得到了一定填补

　　二、机构情报及市场机会前瞻
　　1、【五大机构情报】游资；QFII
　　2、【市场机会前瞻】：深圳国资、物联网

　　三、今日机构、游资最看好的股票
　　1、罗顿发展（600209）：华泰成都南一环及中信淄博分公司游资封板
　　日播时尚（603196）：华泰绍兴府山及中心上海溧阳路游资封板
　　2、【机构评级变动】：西藏天路(600326) 万科A(000002)

　　一、全球财经要闻

　　【每日财经、证券要闻连连看】
　　【李克强】：有信心实现今年发展目标；有能力保持中国经济中高速增长；将进一步扩大外资市场准入。

　　【新能源汽车】：发布完善汽车投资项目管理的意见，支持社会资本和具有较强技术能力的企业进入新能源汽车及关键零部件生产领域。引导现有传统燃油汽车企业加快转型发展新能源汽车，增强新能源汽车产业发展内生动力。

　　【智能网联汽车】：从国家战略高度加快推进智能网联汽车发展。

　　【京津冀】】：加快推进京津冀交通一体化率先突破，有力支持雄安新区综合交通运输建设。　
　　【减持新规】：减持新规正式实行以来漏洞得到了一定填补。

　　【环保部】：12日签署《关于共同开展上市公司环境信息披露工作的合作协议》，督促上市公司履行环境保护社会责任。

　　【债券通】：债券通的准备工作已进入最后冲刺阶段，各方都在努力争取尽快推出。

　　【原油期货】：原油期货6月13日起正式受理客户申请交易编码。

　　【国际市场】
　　【外媒】：马里兰州以及华盛顿特区起诉美国总统特朗普利用白宫牟利。

　　【美国第二巡回上诉法院】：否决总统特朗普修订版的“禁穆令”。

　　【CME】据CME“美联储观察”，美联储6月至少加息25个基点的概率为100%；9月进一步加息25个基点及以上的概率为29.3%。

　　【新股申购提醒】
　　『浙商证券』：6月13日在上交所进行申购，申购代码601878，申购上限10万股，申购价格8.45元，主营证券类业务。

　　『金龙羽』：6月13日在深交所进行申购，申购代码002882，申购上限2.4万股，申购价格6.2元，主营电线电缆。

　　【股指期货】
　　期指成交持仓方面，IF1706成交13594手，持仓22221手，日增仓-2662手；IH1706成交8966手，持仓13691手，日增仓-1540手；IC1706成交13912手，持仓18212手，日增仓-2775手。
　　期指升贴水方面，IF1706贴水6.39点，IH1706贴水12.37点，IC1706贴水20.65点。
　　外盘方面，截止收稿，A50E06报11247.5点，跌幅为0.46%；成交140733手，持仓63.2893万手。

　　【A股气象预测】
　　综合来看，6月13日周二A股市气象预期：多云。

　　二、机构情报及市场机会前瞻

　　【五大机构情报】
　　【游资】2015年6月12日，上证指数攀上当年牛市的最顶峰5178.19点，但随后的大调整令市场至今仍心有余悸。回望两年前，不同于当时的疯狂，目前市场已掀起了一场巨大的革新。即在监管趋严的新形势下，“妖股”覆灭、游资束手，炒概念、炒题材模式已渐行渐远，市场风格已然转换。2017年以来，蓝筹股、白马股已成为市场资金的宠儿，贵州茅台更是站上470元新高地，价值投资越来越成为投资者的信条。

　　【公募】中小创科技题材上周出现复苏迹象，智慧城市、虚拟现实、人工智能等相关公司股价再度活跃，成为上周的领涨品种。市场风格的短暂切换也吸引了机构投资者的目光，科技题材取代周期股和传统制造业，成为上周机构调研的重点关注领域。

　　【QFII】稍早前，中国证监会副主席姜洋在中投论坛2017暨“一带一路”与跨境投资CEO峰会上表示，中国证监会将在总结经验的基础上，与“一带一路”沿线有关国家扩大交易所的互利务实合作，进一步完善QFII、RQFII制度，逐步放宽市场准入，扩大投资范围，鼓励从事长期投资的机构投资者参与中国市场发展。

　　【市场机会前瞻】
　　【通州副中心】：日前，北京市推进京津冀协同发展领导小组办公室副主任刘伯正称，北京城市副中心的行政办公区一期工程加紧建设，有望年底四大市级机关和相关市属行政部门率先启动搬迁。北京正加快建设城市副中心，目前城市副中心总体设计和六个重点地区详细设计已通过专家评审。今年共安排255项重大工程项目，截至4月底，在施工达140项，完成投资163.5亿元。

　　建议关注：首开股份、福星股份
　　【湖南】：据媒体消息，“湖南与央企对接会”定于6月21日至22日在北京举办。此次对接会主要活动采取“1+3”的方式进行，即安排1场主体活动，3场专题活动。拟对外发布项目319个，项目总金额1.42万亿元。拟签约27个项目，其中国际产能合作项目12个，PPP项目5个，与央企及金融机构的战略合作协议10个。

　　建议关注：湖南发展、湖南投资　　
　　【深圳国资】：近期，深圳国资上市公司迎来两大利好。一是地方国企改革明显加速。上周五恒大将所持全部15.53亿股万科A股转让给深圳地铁，此举令恒大借壳深深房回归A股预期升温，深圳国资改革的“重头戏”即将上演；二是在香港回归20周年到来之季，粤港澳大湾区规划等区域发展利好政策有望出台，深圳紧邻香港，凭借区位、人才和技术等优势将明显受益，深圳国企也将在前海合作区建设等深港合作领域扮演重要角色。

　　建议关注：深纺织A、深南电A　　
　　【物流车】：中汽协最新数据显示，5月份新能源汽车产量同比增长38.2%，其中纯电动汽车同比增长52.5%，为今年以来最快月度增速。值得注意的是，由于城市物流转型升级加快，业内各界正在纷纷投向新能源物流车领域：菜鸟网络推出新能源智慧物流车计划，拟在未来5年，联合上汽、东风等车企共同投放100万辆新能源智慧物流车；京东承诺在5年内把数万辆货车全部替换成电动车；工信部公布的今年第五批新能源汽车推广目录中，纯电动物流车数量达到79款，占据了新能源专用车的87%。

　　建议关注：东风汽车、科泰电源　　
　　【车联网】：12日中国智能网联汽车产业创新联盟成立大会在北京举行。工信部部长苗圩在会上指出，应该从国家战略的高度，集中资源、加大力度，加快推进智能网联汽车发展。近日，工信部正在加紧研究促进产业发展的指导意见，推动在制造强国领导小组下建立部际协调机制，下一步将重点在加强顶层设计、制定标准法规、突破关键技术、升级基础设施、加强国际交流、提升信息安全等几方面开展工作。

　　建议关注：欧菲光、万安科技　　
　　【无人驾驶】：据悉，“2017全球无人驾驶大会暨展览会”将于6月14至15日在北京国家会议中心召开。本届大会主题为：“无人驾驶、驱动未来”。本届大会涉及领域包括智能汽车、无人驾驶整车、ADAS辅助系统、传感器、毫米波雷达、激光雷达、卫星导航、精准地图定位系统、自动泊车系统、车联网、大数据、图象识别系统、人工智能等相关领域。
　　建议关注：亚太股份、千方科技



　　三、今日机构、游资最看好的股票

　　【机构游资动向】
　　珠海港（000507）：一机构席位买入2347万
　　延江股份（300658）：两机构席位买入1864万
　　益生股份（002458）：中信上海漕溪北路及中信淄博分公司游资封板，两机构买入3347万
　　煌上煌（002695）：中泰上海建国中路及平安深圳蛇口招商路游资封板，一机构卖377万
　　卫星石化（002648）：银河宜昌新世纪及华泰深圳荣超商务中心游资封板
　　汉鼎宇佑（300300）：东方桂林中山中路及东兴南平滨江中路游资封板
　　上海洗霸（603200）：华泰上海澳门路及华泰上海武定路游资封板
　　得利斯（002330）：中银成都人民中路及海通天津霞光道游资封板
　　罗顿发展（600209）：华泰成都南一环及中信淄博分公司游资封板
　　日播时尚（603196）：华泰绍兴府山及中心上海溧阳路游资封板
　　特力A(000025）：银河厦门美湖路及财通温岭中华路游资封板


【机构评级变动】


序号 名称 代码 日期 机构评级 评级变动 评级机构

1 博雅生物 300294 6月12日 买入 维持 安信证券
2 复星医药 600196 6月12日 买入 维持 中泰证券
3 健盛集团 603558 6月12日 增持 维持 太平洋
4 启迪桑德 000826 6月12日 买入 无 中泰证券
5 金智科技 002090 6月12日 增持 维持 国海证券
6 东方雨虹 002271 6月12日 增持 首次 东北证券
7 星网锐捷 002396 6月12日 买入 首次 申万宏源
8 广田集团 002482 6月12日 买入 维持 东北证券
9 奥佳华 002614 6月12日 买入 首次 申万宏源
10 中国医药 600056 6月12日 增持 维持 上海证券
11 泛微网络 603039 6月12日 增持 首次 国海证券
12 西藏天路 600326 6月12日 买入 首次 东北证券
13 启明星辰 002439 6月12日 买入 维持 东吴证券
14 盛通股份 002599 6月12日 买入 维持 中泰证券
15 中泰股份 300435 6月12日 增持 首次 长城国瑞证券
16 易见股份 600093 6月12日 买入 维持 安信证券
17 慈文传媒 002343 6月12日 买入 维持 光大证券
18 三一重工 600031 6月12日 增持 维持 中泰证券
19 康尼机电 603111 6月12日 买入 维持 中泰证券
20 和晶科技 300279 6月12日 买入 维持 华泰证券
21 楚天高速 600035 6月12日 买入 维持 中泰证券
22 骅威文化 002502 6月12日 买入 维持 中泰证券
23 万科A 000002 6月12日 增持 维持 平安证券
24 博世科 300422 6月12日 买入 维持 东吴证券
25 美的集团 000333 6月12日 买入 维持 东吴证券
26 恒瑞医药 600276 6月12日 增持 维持 中泰证券
27 华泰证券 601688 6月12日 买入 维持 东吴证券
28 恺英网络 002517 6月12日 增持 维持 中泰证券
29 海能达 002583 6月12日 买入 维持 中泰证券
30 燕京啤酒 000729 6月12日 增持 维持 国金证券


　　【西藏天路(600326)】　
　　公司公告中标贵州省凯里环城高速公路北段PPP项目，本项目总投资估算为110亿元，建设工期为3年，项目收费期暂定为30年，公司按照10.5%的比例共同组建项目公司。　　
　　乘PPP之风，借中国电建之力，公路施工业务成功走出去。公司此次中标意味着公司的公路施工业务不再局限于西藏地区，成功实现“走出去”的战略目标。公司与中国电建深度合作，预计公司在风险可控的情况下，乘PPP之风，借中国电建之力继续深入推进“走出去”战略，为公路施工业务打开更大的市场。　
　　西藏水泥景气高，价格高企供不应求。2016年预计西藏水泥产量达625万吨，需求量超过800万吨，较大的缺口使全年水泥价格高企，高点逼近1000元。西藏固定资产投资完成额连续多年保持在20%~30%，料今年仍会维持高位，需求较为强劲。供给方面，全区今年新增两条生产线，在建的西藏天路藏中建材4000t/d熟料生产线预计9月底投产，而10月西藏地区已基本无法施工，实际产能发挥时间有限，华新水泥规划建设的4000t/d熟料生产线今年开工，投产需待2018年。前五月西藏含税水泥均价约755元，同比增加170元，随着开工旺季到来，西藏水泥价格有望全年维持高位，提升公司水泥业务盈利。　
　　投资建议：公司积极拥抱PPP，同中国电建深度合作，加快走出去步伐，公路工程市场迎来更大空间。西藏区域水泥市场景气度高，供需缺口短期难以填平，预计水泥价格仍会高于全国水平，公司新产能明年释放，水泥业务盈利保持高位。我们预计公司2017~2019年营业收入分别为33.60、42.54、49.75亿元，归属于母公司的净利润能达到4.77、6.54、7.19亿元，EPS分别为0.72、0.98、1.08元，对应PE为14.3X、10.5X、9.5X，首次覆盖，给予“买入”评级。　
　　风险提示：西藏固定资产投资不及预期；PPP项目进展不及预期。（.东.北.证.券）


　　【万科A(000002)】
　　股权纷争逐步解决，深圳地铁成为第一大股东。继2017年1月地铁集团受让华润持有的公司15.31%股权后，本次地铁集团再次受让恒大持有的1 4.07%公司股权，本次股权转让完成后，地铁集团将合计持有29 .38%公司股权，成为公司第一大股东，宝能、安邦分别持有25 4%和6 18%股权。随着恒大退出及地铁集团持股比例进一步提升，困扰公司多时的股权纷争问题正逐步迎来圆满解决。

　　背靠地铁优质资源，“轨道+物业”战略进一步强化。地铁集团作为公司基石股东，明确表示将支持公司混合所有制结构和事业合伙人机制，支持公司城市配套服务商战略，支持深化“轨道+物业”发展模式，并将依法依规推动万科董事会换届工作。深圳地铁集团上盖物业储备丰富，2016年已实现销售额147 7亿。目前深圳地铁运营里程285公里（其中地铁集团运营264公里），远期规划线路1 200余公里，将带来大量上盖物业开发机会。公司和地铁集团有望充分发挥各自优势，共同推进实施“轨道+物业”发展战略，全面提升城市配套服务能力，助推城市经济发展。　
　　销售增速远超行业，市占率大幅提升。1-5月公司实现销售面积1520 1万平，销售金额2280 5亿元，同比分别增长40 4%和54. 4%，销售增速远超行业。1-4月市占率较2016年全年提升2 7个百分点至5 8%，在调控加码及融资端收紧背景下，龙头房企优势将持续凸显，未来公司规模及市占率有望进一步提升。尽管调控持续加码，但核心城市土地市场依旧火爆，叠加融资渠道及利率持续收紧，公司1-5月新增土地储备1 192 6万平，需支付地价451 5亿，仅占同期销售金额的1 9.8%，拿地相对谨慎。考虑公司规模快速增长，预计下半年拿地将有所加速。　
　　投资建议：预计公司2017-2018年EPS分别为2 25元和2 62元，当前股价对应PE分别为9 3倍和8 0倍。在备受股权纷争困扰的2016年，公司各项经营指标依旧维持向好的趋势，ROE稳步提升相信随着股权事件的逐步解决，公司治理及管控有望进一步提升。公司作为国内最优质的龙头开发房企，住宅开发持续受益集中度提升，仍将保持较快增速。同时深圳地铁的介入带来的不仅仅是优质资源，更是“轨道+物业”的新业务模式。此外公司积极布局物流地产、社区物业等地产细分领域，拓展新的业务模式。我们看好公司股权纷争落地后的长远发展，维持“推荐”评级。　　
　　风险提示：基本面及业绩大幅恶化风险。(.平.安.证.券)

股海指路明灯