【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-06-15

xxx18

【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-06-15

来自：MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者：xxx18 浏览：47956 回复：1

【易明投资】 每日股市内参荟萃 2017-06-15

MACD直播室 金融群英会

群组家园›大盘交流›金融群英会›




==================
【早盘内参】

早盘内参：5月M2增速9.6%创历史新低 金融去杠杆显效　　宏观经济

　　美国：美联储宣布将联邦基金利率目标区间上调25个基点到1.00%至1.25%水平，并公布了明确的缩表细节。符合此前市场的普遍预期，本次加息是自2015年12月以来美联储的第四次加息。美联储预计，最初停止再投资的到期公债规模每月不超过60亿美元，在12个月内每三个月增加60亿美元，直至达到每月300亿美元。对于机构债和MBS，最初上限为每月40亿美元，一年内每季度增加40亿美元，直至达到每月200亿美元。　

　　中国政府网：李克强主持召开国务院常务会议，决定在部分城市建设绿色金融改革创新实验区，鼓励创投等境内外资本参与绿色投资，要支持绿色企业发债和上市融资；会议还决定简化工业生产许可手续。
　　央行：中国5月份M2货币供应量同比增长9.6%，预估10.4%，增速创该数据有史以来新低。中国5月份新增人民币贷款1.11万亿元人民币，预估1万亿。中国5月份社会融资规模增量1.06万亿元人民币，预估1.19万亿。

　　央行：近期M2增速有所放缓，5月末M2同比增长9.6%，比上月末低0.9个百分点，这一结果低于市场预期，也创下了有统计数据以来新低。这主要是金融体系降低内部杠杆的反映。估计随着去杠杆的深化和金融进一步回归为实体经济服务，比过去低一些的M2增速可能成为新的常态。

　　统计局：中国5月社会消费品零售总额同比10.7%，预期10.7%，前值10.7%。中国5月社会消费品零售总额(今年迄今)同比10.3%，预期10.3%，前值10.2%。

　　统计局：中国5月规模以上工业增加值同比增长6.5%，预期增长6.4%，前值增长6.5%。中国1-5月规模以上工业增加值同比增长6.7%，预期增长6.6%，前值增长6.7%。

　　统计局：中国5月城镇固定资产投资(今年迄今)同比8.6%，预期8.8%，前值8.9%。增速比1-4月份回落0.3个百分点。从环比速度看，5月份比4月份增长0.72%。

　　IMF：上调中国2017年GDP增速预估至6.7%，此前为6.6%，预计2018-2020年中国经济年增长率为6.4%。IMF副总裁利普顿称，中国需加快改革进程，近期的风险有所减退。

　　央行： 6月14日公开市场进行300亿元7天期逆回购操作，100亿元14天期逆回购操作，500亿元28天期逆回购操作，中标利率分别为2.45%、2.6%和2.75%，均与上次持平。因有700亿元逆回购到期，当日实现净投放200亿元。

　　Shibor： 隔夜Shibor报2.8250%，下跌0.70个基点；1周期Shibor报2.9026%，上涨0.26个基点；3个月Shibor报4.7827%，上涨0.00个基点。

　　行业动态

　　央广：习近平会见国际足联主席因凡蒂诺，并表示相信中国和国际足联的合作会有很好的前景。中国政府高度重视发展足球运动，给予有力的、持续性的支持。

　　中医药管理局：印发《“十三五”中医药科技创新专项规划》，规划提出，到2020年，建立更加协同、高效、开放的中医药科技创新体系，解决一批制约中医药发展的关键科学问题。

　　能源局：局长努尔·白克力表示，研究制定2050年能源转型路线图，明确重要时间节点、阶段性目标和具体路径，出台《关于推进供给侧结构性改革防范和化解煤电产能过剩风险的若干意见》。

　　能源局： 5月份，全社会用电量4968亿千瓦时，同比增长5.1%，与4月份相比回落0.9个百分点，创年内新低。在一系列先行指标有所回落的情况下，机构普遍预期，5月份工业生产增速、投资增速等数据或呈现放缓势头。

　　统计局： 中国5月份原油产量同比下降3.7%，为1626万吨或383万桶/日；这是该局2011年开始发布此项数据以来的最低水准。

　　上证报：华为正积极加速5G商用部署及行业数字化转型。8月将启动5G UCNC(以用户为中心的无边界网络)第二阶段外场测试，完成整个UCNC解决方案的外场验证。参与的仪表企业有罗德与施瓦茨、是德科技、大唐联仪，芯片企业有展讯通信、联发科技。

　　预告：由中国贸促会、外交部、工信部、商务部共同主办的亚欧数字互联互通高级别论坛将于6月19-20日在青岛举办。围绕主题“释放创新增长潜力”设置了四个议题，包括亚欧数字基础设施建设、亚欧互联网产业发展与合作、亚欧跨境电子商务和大数据与工业产业升级。

　　预告：7月22-23日，2017中国人工智能大会(CCAI 2017)即将在杭州国际会议中心举办。

　　华印纸箱：全国47家纸厂收购价格都出现上调，幅度在20~100元/吨。其中最高提价100元/吨的纸厂有：江苏太仓玖龙纸业、江苏常熟理文纸业、山东昌乐世纪阳光纸业(B级白纸边已达3300元/吨).

　　21世纪经济报道：今年以来猪价持续下降，同比降幅达到三成，一些养殖户已经逼近盈亏平衡点。中国畜牧业协会副秘书长马闯指出，短期看，生猪价格有阶段性下降的压力，下半年可能会震荡。

　　股市聚焦

　　证监会：深圳市英可瑞科技股份有限公司首发获通过，浙江三锋实业股份有限公司(首发)未通过。此外，杰赛科技发行股份购买资产事宜获有条件通过，浙大网新发行股份购买资产事宜获无条件通过。

　　深交所：政府官员从事内幕交易不但破坏了市场的公平投资秩序，损害中小投资者权益，还败坏社会风气，是一种以权谋利、损公肥私的新型贪腐现象，必须予以严厉打击。

　　新华社：近期A股市场出现一股“兜底增持”风潮，不少上市公司实控人发布公告，喊话员工增持，“亏了算我、赚了归你”。业内观点认为，“兜底增持”除为股价护盘外，也可能是规避股权质押风险；监管需要对“喊话式”“忽悠式”增持，作出相应的监管安排。

　　证券日报：规范“兜底式增持”，并对其严监管是非常有必要的。因为如果不加以规范，最终就很有可能变成部分上市公司大股东的忽悠，最终受到伤害的还是广大投资者。

　　中国基金报：公募基金参与港股通迎新规，对名字中“港股”等类似字样的公募基金，应当将80%以上(含)的非现金基金资产投资港股；如果低于80%则不能带“港股”字样，以避免出现“风格漂移”情况，而且这类非“港股”基金股票资产中投资港股的比例不得超过50%。

　　中证报：今年以来，货币基金市场行情上扬明显，而作为风险偏好度较低投资者首选的保本基金，近两年收益同比持续下行，今年以来近九成保本基金收益低于2%。同时，根据今年1月出台的相关规定，保本基金将改名为“避险策略基金”，部分到期的保本基金选择清盘，或者转型为混合型等其他类型基金。

　　21世纪经济报道：由于质押回购新政提高了质押入库债券的评级门槛，加之近期资金市场利率的上行，部分发行人的确存在向评级机构施压的冲动。对于这一现象可能诱发的债券评级虚高问题，监管层已有所重视，并正在筹划相关的配套制度研究。

　　新股申购：广州酒家等3只新股6月15日申购，广州酒家申购代码为732043；日盈电子申购代码为732286；京泉华申购代码为002885.

　　中签号：金龙羽中签结果出炉，中签号码共有 144,000 个，每个中签号码只能认购 500 股。末“4”位数：9992、2492、4992、7492；末“5”位数：12613、32613、52613、72613、92613；末“6”位数：477932；末“7”位数：0288814、1538814、2788814、4038814、5288814、6538814、7788814、9038814；末“8”位数：76103989、88603989、01103989、13603989、26103989、38603989、51103989、63603989；末“9”位数：314280612、037130979.

　　中签号：浙商证券中签结果出炉，中签号码共有300,001个，每个中签号码只能认购1,000股。末“3”位数：313；末“4”位数：5405、0405、6180；末“5”位数：28283、53283、78283、03283；末“6”位数：344084、469084、594084、719084、844084、969084、219084、094084、478952；末“7”位数：3861302、5861302、7861302、9861302、1861302；末“8”位数：17778725、67778725、46468535；末“9”位数：140711372.

　　数据一览

　　沪深股市：沪指6月14日再度展开了调整，低开低走，收盘下跌0.73%，跌破5日均线，回踩至10日均线后获得支撑，收报3130.67点。两市合计成交仅有3824亿元，行业板块涨跌互现，保险板块领跌两市。

　　港股：截至6月14日收盘恒指微涨0.09%，报25875.9点；国企指数跌0.1%，报10514.91点；红筹指数跌0.33%，报4022.43点，大市全日成交额764.11亿港元。

　　沪深港通：截止6月14日收盘，沪股通当日净流入-10.07亿元，当日余额140.07亿元；深股通当日净流入-2.58亿元，当日余额132.58亿元；北向资金当日净流入-12.65亿元。港股通(沪)当日净流入-3.26亿元，当日余额108.26亿元；港股通(深)当日净流入4.33亿元，当日余额100.67亿元；南向资金当日净流入1.07亿元。

　　融资融券：截至6月13日，上交所融资余额报5068.86亿元，较前一交易日增加14.33亿元；深交所融资余额报3583.87亿元，较前一交易日增加13.12亿元；两市合计8657.73亿元，增加27.45亿元。

　　板块掘金

　　新能源汽车：最近一段时间，新能源汽车政策暖风频吹，让人应接不暇。行业的发展离不开政策的支持，而政策的大力推动，也助力行业的兴荣。

　　建议关注：创新股份、 赣锋锂业、天齐锂业、中科三环、三花智控、宏发股份、国轩高科、亿纬锂能、中材科技、方正电机。

　　稀土板块：近期以镨、钕、镝为主的稀土产品价格上涨明显。稀土指数较2月初涨幅近10%，但距离周期高点仍有较大差距。业内分析人士认为，随着稀土行业规范整顿加剧，价格仍有较大上涨空间。

　　相关标的：银泰资源、赤峰黄金、湖南黄金、中金黄金、天齐锂业、赣锋锂业、华友钴业、洛阳钼业、厦门钨业、中钨高新、章源钨业。

　　大湾区概念：随着香港回归20周年时点的临近，粤港澳湾区主题又将迎来新的催化剂：国家领导人将访港，前海扩容，珠港澳大桥全线贯通等。未来随着大湾区政策的持续驱动，珠三角战略优势地位有望进一步凸显。

　　建议关注：珠海港、深赤湾A、盐田港、粤高速A、深高速、东莞控股、格力地产、华发股份、世荣兆业。

　　建筑板块：河北省政府官网发文称，承接北京非首都功能，特别是雄安新区的设立，给大力发展装配式建筑带来历史机遇。由北京市建委、天津市建委和河北省住建厅签订框架协议，共同推进装配式建筑在京津冀地区蓬勃发展。

　　受益股：杭萧钢构、鸿路钢构、富煌钢构、精工钢构、东南网架、太空板业、山鼎设计、恒通科技、东方雨虹。

　　公司简讯

　　华钰矿业：第二大股东拟减持3120万，占比近5.94%。

　　国农科技：公司因涉嫌信息披露违法违规，被证监会立案调查。

　　宇顺电子：获中植产投举牌，持股比例达5%。

　　绿盟科技：持股5%以上股东雷岩投资减持1010万股。

　　金达威：股东中牧股份拟减持不超1100万股，占比1.78%。

　　嘉化能源：控股股东累计增持近1115万股。

　　招商公路：拟换股吸收合并华北高速，实现A股上市。

　　帝龙文化：持股5%以上股东拟减持不超850万股，占比1%。

　　莱宝高科：持股5%以上股东拟减持1400万股，占比近2%。

　　长城动漫：仅1名员工响应兜底增持1000股，耗资万余元。

　　楼市观察

　　统计局：1-5月全国房地产开发投资同比名义增长8.8%，前值增9.3%；商品房销售面积同比增长14.3%，前值增15.7%。据测算，中国5月份商品住宅销售额环比上升1.8%，同比上升12.6%。

　　中证报：广州市内部分商业银行6月初起把首套房贷利率上调5%-20%，北京市部分银行上调首套房贷款利率，二套房贷款利率也全面调升至基准利率的1.2倍。

　　经参：统计数据显示，5月万科、碧桂园、恒大等房企销售额不同程度下滑，仅中国金茂、金地、招商蛇口等少数企业正增长。40家受监测房企5月公开市场拿地量成交总价环比下滑7%；新增融资额579.69亿元，环比升24%，同比降45%，融资前景不乐观。分析人士指出，预计房企二季度的业绩数据会有非常明显的回落。

　　西安市房管局：发布了关于绿地国际生态城项目涉嫌违法销售的公告，即日起，暂停绿地集团所有下属公司在西安市范围内的商品房预售许可申请，依法对其严肃查处，并视其整改情况再做进一步处理。

　　江西银监局：南昌辖内主要银行机构目前均未停止发放个人住房按揭贷款，但房贷政策略有调整。贷款利率出现上行，首套房贷款利率由原来的九折优惠逐渐调整至基准利率，二套及以上房贷款利率大多执行基准利率上浮10%的标准。对个人房贷的审核将更严，放款周期可能趋长。

　　国际瞭望

　　美国：5月CPI环比-0.1%，预期0.0%，前值0.2%。5月CPI同比+1.9%，预期2%，前值2.2%。

　　英国：5月失业金申请人数+0.73万，前值+1.94万修正为+2.2万。

　　BBC：英国保守党与北爱尔兰民主统一党之间可能需要到下周才能达成协议，协议推迟意味着英国退欧谈判会被推迟。

　　美国抵押贷款银行协会(MBA)：2017年第一季末，美国商业地产贷款余额有史以来首次超过3万亿美元。

　　新加坡金融管理局：新加坡2017年GDP料从2.3%上涨至2.5%；新加坡第二季度GDP较上年同期增长率预估从2.5%调高至2.7%。

　　华盛顿邮报：国会民主党人同意对美国总统特朗普提起诉讼；他们认为特朗普违反法律，拒绝放弃自己的商业帝国，仍在从与他国的合作中获利。

　　欧洲央行：已将价值5亿欧元外汇储备从美元转换成人民币；英《金融时报》评论称，此举是对中国的人民币国际化抱负的肯定，具有巨大象征意义。

　　瑞穗：欧洲央行在这个时间点增加人民币外汇储备资产，显示其对人民币的前景偏正面，预期未来更多国家央行的储备资产将流向人民币。

　　意大利央行：将该国2017年GDP增速预期从1.0%上调至1.3%。

　　IEA月报：2017年OPEC减产协议执行率为96%；OPEC 5月产量创今年最高，较上年同期减少6.5万桶/日；5月全球原油供应增加58.5万桶/日至9669万桶/日，同比增长125万桶/日，非OPEC国家产量领先。

　　一财：苹果首席执行官蒂姆-库克在谈及苹果公司的“秘密计划”时首度承认，苹果公司正在研发无人驾驶汽车背后的“自动系统”。

　　外汇播报

　　人民币：在岸人民币兑美元6月14日16:30收盘报6.7970，较上一交易日上涨11点。人民币兑美元中间价报6.7939，上调15.00点，

　　美元：截至发稿，美元指数跌0.11%，报96.9086；欧元兑美元涨0.09%，报1.1219；英镑兑美元跌0.007%，报1.2753；美元兑日元跌0.43%，报109.6010；美元兑加元跌0.078%，报1.3231；美元兑人民币跌0.15%，报6.7887.

　　期货行情

　　国内：截至6月14日下午收盘，黑色系集体上扬，焦炭涨近5%，螺纹钢涨近3%，焦煤涨超2%；化工品走势分化，橡胶涨近3%，玻璃涨近2%，聚烯烃类偏弱，塑料跌近2%；有色金属窄幅震荡；贵金属持稳；农产品波幅有限，两粕飘红，均涨近1%。

　　黄金：COMEX 8月黄金期货涨7.30美元，涨幅0.6%，报1275.90美元/盎司，结束之前连跌五个交易日的颓势。

　　原油：美国WTI原油7月期货跌1.73美元，或3.72%，报44.73美元/桶。布伦特原油8月期货跌1.72美元，或3.53%，报47.00美元/桶。

　　全球股市

　　美股：在美联储主席耶伦讲话后，高盛股价由领跌转为领涨，带动道指创历史收盘记录新高。截至收盘，道指涨0.22%，报21374.56点；纳指跌0.41%，报6194.89点；标普500指数跌0.10%，报2437.92点。

　　欧股：欧洲STOXX 600指数跌0.30%，报387.58点；法股CAC 40指数跌0.35%，报5243.29点；德股DAX指数涨0.32%，报12805.95点；英股FTSE指数跌0.35%，报7474.40点。

　　亚洲：日经225指数收盘下跌0.08%，报19883.52点；东证股价指数收盘下跌0.11%，报1591.77点。韩国KOSPI指数收盘下跌0.09%，报2372.64点。




==================
【股海早參】

股海早參（06.15）一.财经要闻：

1.美联储加息25基点仍预计今年还有一次加息

5.国金策略：预计今年A股被纳入MSCI新兴市场指数的概率较去年有显著提升；初始纳入5%时，MSCI新兴市场、亚洲(除日本)市场、全球市场、中国指数共将为A股带来增量规模约117亿美元，约合人民币796亿。

6.习近平会见国际足联主席因凡蒂诺时表示，中国集中力量制定足球改革和发展总体方案，坚定推进改革，完善足球场地等基础设施，逐步提高中国足球水平。中方将积极支持国际足联工作，中国同国际足联合作前景广阔。

7.京霸铁路将连接雄安新区京津冀交通一体化提速

二.下一个热点板块将花落谁家？

新能源汽车：

1.中国普天牵头，联合中国一汽、东风汽车、长安汽车、中国中车、国机集团等6家央企组成央企新能源汽车推广及充电设施建设联合办公室，全面负责央企在京单位新能源汽车推广及充电设施建设项目的落实及推进工作

2.发改委、工信部印发关于完善汽车投资项目管理的意见，严格控制新增传统燃油汽车产能。


三.今日操作注意事项：



1.2017年的上半年，中国股市演绎了股灾4.0，与前股灾3.0相比，本次股灾彰显了中国人的智慧：只跌个股，不跌指数。
2.股灾4.0，躲进大蓝筹避风港湾的国家队赚得盆满钵风。
3.下半年，新股发行速度不减，股灾4.0将向纵深发展，无数散户的亏损将继续扩大。
4.股市的一大规律：“下半年不炒上半年的牛股”。那么，国家队下半年还会把一类大盘权重股当作避风港吗？在为IPO 护航的特殊形势下，这一规律会打破吗？
5.每年的6月中下旬都是热点的更替期：上半年的热点退潮，下半年的热点预热。
6.近日，什么板块开始了预热？新能源汽车！


据媒体报道，北京市交通委在“砥砺奋进的五年”系列发布会上表示，京霸铁路今年已进入全面建设阶段，力争2019年与新机场同步建成运营，将来要连接河北雄安新区。随着通州和雄安新区的发展和建设，未来将会形成以这两个地区为区域枢纽的一个新的交通网状。此外，今年年底，京津冀地区将实现轨道交通的互通。
8.工程机械板块第二季度业绩可期待

随着“铁公基  ”强劲需求带动，多年低迷的工程机械销量开始井喷。上证报资讯对多家工程机械行业巨头调研获悉，5月份的销售延续了4月的强劲趋势。三一重工（600031）混凝土机械及挖掘机等多款产品国内市占率第一，泵车产量居世界首位。作为国内最大的挖掘机产销企业，公司今年一季度挖掘机销量达9151台，同比增长136%。今年一季度，公司实现净利润7.5亿元，同比暴涨727%。 柳工（000528）除装载机销售一直领先全行业外，挖掘机也成为其利润增长重要动力。公司今年一季度挖掘机销量1999台，同比增长106%。在这两大主流产品销售增长带动下，今年首季度净利润达1.08亿元，同比增长623.09%。徐工机械（000425）起重机、装载机、桩工机械的市场占有率皆位于行业第一，道路机械属于国内行业第一，全球行业前四。今年一季度净利润2.02亿元，同比增1809.98%。


    北京时间今日凌晨2点美联储宣布，将基准利率区间调升25个基点，从0.75%-1.0%上调至1.0%-1.25%。  
    与此同时，美联储的最新经济及利率预期显示，美联储估计今年内还有1次加息，即维持今年内总计加息3次的预期不变。此外，美联储预计2019年底之前还将加息6次，目标值2.9%略低于今年3月时的预期3%。
2.德银：国家队或减持大盘股 金融股首当其冲

    北京时间14日彭博报道，德意志银行表示，中国政府支持的基金可能减持中国工商银行和中国人寿之类的股票，这些股票在今年以来跑赢了基准指数。
    策略师常宇亮和Joseph Huo在周二报告中写道，“国家队”往往会扮演市场稳定者的角色，他们并不是不顾一切推高股指的买家，而是买入表现落后的股票，卖出表现超群的股票。
3.特力A、煌上煌因连续涨停、涨幅异常遭停牌核查

    近期特力A、煌上煌等曾经被持续爆炒的“庄股”再度受到资金热捧，大有卷土重来之势。其中，特力A5天4涨停，煌上煌则连续3个涨停。龙虎榜数据显示，一线游资对拉升这些个股起到了重要作用。不过，昨晚特力A、煌上煌先后发布了停牌核查公告。
4.中国5月M2同比增9.6%，创有记录以来最低，前值和预期增速均为10.5%；央行：近期M2增速有所放缓，主要是金融体系降低内部杠杆的反映。估计随着去杠杆的深化和金融进一步回归为实体经济服务，比过去低一些的M2增速可能成为新的常态。



==================
【个股淘金早参】

6月15日个股淘金早参      一、周三盘面分析及今日操作策略
         昨日大盘低开低走下跌0.73%，创业板指跌幅最小。保险、家电 和地产等板块领跌，权重中仅券商板块微涨。热点题材方面，老妖股横行，石墨 烯、军工 和锂电等略有表现，填权 概念大分化，开板新股和雄安概念等领跌。个股涨跌互现，下跌个股数略多，涨停板40个，其中自然涨停板26个。跌停板7个，跌幅4%以上个股增加到44个。

          大盘阴包阳且重心下移，上证50大跌拖累大盘，创业板几度翻红但都是昙花一现。上证50在众怒中大跌本是好事，然而资金并未转向题材，盘面都没看到啥有人气或有板块效应的题材，前天最强的锂电池 和填权概念都为持续，石墨烯 在消息刺激下有所表现但力度有限，热点题材快节奏切换从而导致持续性差。过去两年的老妖股自成板块就是题材氛围不佳的写照，题材没得炒游资才去老妖股上抱团取暖，而老妖股这种无厘头式的乱炒反过来又会打压题材，这和去年有一段时间庄股横行从而使得题材吸引力下降差不多，炒妖的模式退潮时资金再度回归题材从而题材股机会才会更明显。昨天老妖股有点毕业照的味道，相信只凭记忆炒老妖的这种状况不会持续多久，题材才是生命力，当前的市场也并非缺乏题材，能炒的题材不少，只是症结在于热点凌乱且持续性差，一个题材大范围爆发后隔天多是歇整，也就是说市场情绪变化太快，涨起来是一哄而上，而歇整时又是一蹶不振。昨天是权重和蓝筹引起的歇整，故而杀伤力没那么大，指数今天早盘再小幅回踩下很正常，主基调仍然是震荡，指数难大跌也没啥看头。关键在于个股，而个股赚钱效应则需要有题材出头，短线大方向来说不悲观，只是赚钱也不易，只适合投机客小仓位参与。

       二、盘中主要题材热点及点评
       1、  新股：艾艾精工、盛邦股份、科锐国际、恒为科技、惠发股份、飞鹿股份、元隆雅图、中马传动、智能智控、科蓝软件
       2、  炒股性模式
            老妖股：特力A、煌上煌、泸天化、中毅达、远大控股、三江购物、名家汇、西部建设
            前期庄股：先锋电子、柘中股份、宝色股份、赛福天、福鞍股份、嘉澳环保

            点评：特力A 5天4板引爆了曾经的妖股，强势股多是过去两年的妖股或题材龙头，前期庄股则基本上是跟随老妖股的模式而崛起。属于无逻辑的乱炒模式，只是因为曾经爆炒过而留下了良好的股性从而跟风者众，超跌是支撑其上涨的一个因素，但并无啥题材或利好支撑。炒作的标杆特力A特停意味着监管层不支持这种乱炒的模式，毫无疑问对已经走出集体照的老妖股是利空，高潮后本就是大分化的走势，短线炒作难以为继。不过这说明一个问题，即短线选股时历史股性很重要。

       3、  高送转 （填权+送转预期 ）：同为股份、三夫户外、金轮股份、川金诺
            点评：还有部分个股活跃但冲高回落的太多，几个送转预期概念股主要炒的还是妖股方面的属性。板块虽然没有延续强势格局但还算正常，基本上是近期一个题材高潮后的就大分化的一贯走势，短线还有反复活跃的可能，板块内个股太多会轮动炒作，重点依然是当中的填权+概念。

       4、  石墨烯：碳元科技、德尔未来、金路集团
            点评：石墨电极涨价 利好刺激下崛起，属于非主流热点，没有能引领行情走向的气质。涨停板有几个，但板块效应并不算强势，超跌反弹性质，短线估计难持续。

       5、  港口：锦州港、大连港、营口港
       6、  其他
       股权转让：江泉实业、希努尔
       超跌+军工：中原特钢
       北京副中心 ：硅宝科技
       锂电：科泰电源

       三、游资和机构龙虎榜
       寒锐钴业（300618）：一机构席位买入2722万
       川金诺（300505）：招商深圳蛇口工业七路游资封板，一机构卖出394万
       金轮股份（002722）：财通温岭中华路及万联广州东风中路游资封板，一机构卖出1079万
       煌上煌（002695）：浙商绍兴解放北路及平安深圳蛇口招商路游资封板
       同为股份（002835）：东兴武汉台北一路及中泰上海建国中路游资封板
       特力A（000025）：华福泉州丰泽街及招商深圳蛇口工业七路游资封板
       西部建设（002302）中泰上海建国中路及招商西安曲江新区游资封板
       柘中股份（002346）：中泰上海建国中路及银河北京阜城路游资封板
       金路股份（000410）：光大佛山季华六路及银河宜昌新世纪游资封板
       宝色股份（300402）：方正上海保定路及华安六安分公司游资封板
       名家汇（300506）浙商绍兴解放北路及财通温岭中华路游资封板
       营口港（600317）：国金厦门湖滨北路游资封板
       中毅达（600410）：中投广州体育东路游资封板

       四、晚间重要资讯
       ○  xi*会见国际足联主席：中国高度重视足球 运动
       ○  本周国常会：鼓励创投 等境内外资本参与绿色投资
       ○  央行：应坚持积极稳妥去杠杆的总方针不动摇
       ○  央行：5月M2增9.6%，新增贷款1.11万亿；央行：比过去低一些的M2增速可能成为新常态
       ○  深交所：内幕交易危害大，必须予以严厉打击
       ○  新华社：“兜底增持 ”再现，炒作风险仍需关注

       ○  第九届中国云计算 大会召开，产业进入高速成长期（作者：幽兰行天下）
            云计算概念股：光环新网（300383）、用友网络（600588）、和晶科技（300279）、天玑科技（300245）
       ○  京霸铁路将连接雄安新区，京津冀 交通一体化 提速
            雄安铁路概念股：世纪瑞尔（300150）、新筑股份（002480）、凯发电气（300407）、博深工具（002282）
       ○  河北推进装配式建筑发展，雄安新区或成标杆
            装配式建筑概念股：富煌钢构（002743）、北玻股份（002613）、太空板业（300344）、回天新材（300041）
       ○  国资委 密集调研国企，关注上海国企改革 新攻势
            上海国改 概念股：建集团（600629）、上海临港（600848）、上工申贝（600843）、开创国际（600097）
       ○  苹果证实正研发无人驾驶 系统，概念股掘金
           无人驾驶概念股：万安科技（002590）、中原内配（002448）、金固股份（002488）、四维图新（002405）




==================
【顶级私募早间市场信息绝杀版】


6月15日顶级私募早间市场信息绝杀版（早间版）　　周四早间市场信息


　　李克强主持召开国务院常务会议，确定取消和下放一批工业产品生产许可、简化审批程序，促进制造业创新和提质；决定在部分省（区）建设绿色金融改革创新试验区，推动经济绿色转型升级，鼓励绿色企业通过发债、上市等融资。
      昨夜美股震荡，道指上涨0.22%，再创新高，纳指下跌0.41%，标普下跌0.1%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货下跌1.73美元，跌幅为3.7%，收于每桶44.73美元；纽约黄金期货上涨7.3美元，涨幅为0.6%，收于每盎司1275.9美元。美联储加息25基点，今年内将开始缩减资产负债表；IMF上调中国2017年GDP增速预估至6.7%；IMF点赞中国金融去杠杆，建议继续收紧监管；德银称中国政府支持的基金或减持工行人寿之类的大盘股；通用公司首批自动驾驶汽车下线。
      市场信息：XJP会见国际足联主席，称中国高度重视足球运动；广州酒家732043、日盈电子732286、京泉华002885新股发行申购日；深交所强调内幕交易破坏市场公平投资秩序，必须严打；央行称坚持积极稳妥去杠杆的总方针不动摇；国务院开展第四次大督查，煤炭、钢铁、煤电去产能是重点；前5月房地产投资增速降至8.8%；国资委密集调研国企；多地兴起铁路投资热潮，浙江投资首超高速公路；农业部批准进口孟山都等公司部分转基因产品；十三五医疗器械科技创新专项规划印发；中医药科技创新规划出台；雄安组织200多家企业考察曹妃甸；京霸铁路将连接雄安新区；汽车新销售管理办法7月1日实施；三大运营商两年内启动5G预商用部署；全球首个移动物联网产业联盟在江西鹰潭成立；2017中国人工智能大会将于7月举办；第九届中国云计算大会召开。
      个股信息，利好：林洋能源中报预增；东方园林中标54亿PPP项目；飞乐音响与岑巩县政府签订40亿元合作框架协议；京蓝科技签20亿元合作框架协议项目；首创股份联合体预中标12.7亿元PPP项目；利亚德联合体中标5.21亿元昆明市照明工程；国统股份联合预中标近5亿元PPP项目；平高电气中标合计1.44亿元三项目；尚荣医疗预中标1.06亿元项目；宋城演艺预中标明月情景区项目一揽子服务；全通教育中标永兴县智慧教育采购项目；赛轮金宇成为北京公交集团轮胎供应商；金隅股份获得宁波高新区二类居住用地使用权；和晶科技、日科化学定增获批；嘉化能源、滨江集团股东增持。
      利空：国农科技终止重大资产重组；齐峰新材拟终止定增事项；松芝股份董事长因内幕交易被刑拘；渤海股份、绿盟科技股东减持；华钰矿业、莱宝高科、帝龙文化、朗玛信息、金达威股东拟减持。
      其它：特力A、煌上煌被停牌；浙大网新、杰赛科技并购获批；宇顺电子获中植产投举牌，持股达5%；福成股份、新纶科技拟推不超1亿元员工持股计划；银亿股份拟80亿元收购东方亿圣，布局汽车变速器制造行业；江化微拟逾30亿投建高端电子化学品材料项目；三维通信13.5亿元收购巨网科技，转型综合数据服务业务；国泰君安12亿元增资旗下资管子公司；红宇新材拟4亿元收购眼千里等三家公司各50.01%股权；振芯科技控股股东3.35亿元协议转让2903.2万股；恒通科技拟2589万元控股恒通远大；方大化工拟收购两家公司；中京电子与蓝韵实业签署框架协议，发力医疗健康产业；庞大集团与保千里战略合作；农尚环境与乌苏市签订战略合作协议；九芝堂拟携手中国华腾拓展中亚医药及大健康市场；威创股份幼儿园加盟连锁服务已覆盖雄安新区；津劝业控股股东无意放弃控股权；津劝业、浙大网新、莫高股份、银亿股份、方大化工、三维通信、杰赛科技、红宇新材、*ST紫学、*ST中绒复牌。
      限售股解禁：新大陆、高升控股、九州通、小康股份、青岛金王、众生药业、亚威股份、未名医药、金城医药、长青集团、明家联合、任子行、旋极信息、安硕信息、浩丰科技。
      结构性熊市进行时，投资者宜安心休息等待，别急于进场，熊市里就该持币时间远多于持股时间。


==================
早知道（时报早知道 + 中证早知道 ）
-------------------------------
【上证内参】时报早知道

【资讯导读】
第九届中国云计算大会召开产业进入高速成长期
京霸铁路将连接雄安新区京津冀交通一体化提速
威创股份(002308)：幼儿园加盟连锁服务已覆盖雄安新区
迪森股份(300335)：京津冀煤改气推动业绩高增长
【今日头条】
~第九届中国云计算大会召开产业进入高速成长期
------
6月14日，第九届中国云计算大会在北京国家会议中心召开，工业和信息化部副部长陈肇雄出席大会并致辞。陈肇雄提对我国云计算未来工作提出四点期望，一要提升云计算核心技术能力；二要加强云服务平台建设；三要深入推进云行业应用；四要强化云安全保障。
业内表示，近年来，云计算产业在全球发展迅猛，根据贝恩咨询最新报告，2015年全球云计算产业规模已达1800亿美元，并预计到2020年将达3900亿美元，年均复合增速达17%。国内方面，《云计算发展三年行动计划（2017-2019年）》中预计到2019年云计算要发展到4300亿元，年均复合增速将达30%，大幅超过全球增速。我国云计算产业进入高速成长期，市场规模进一步扩大，产业链相关公司有望受益。
光环新网(300383) 是云计算基础设施互联网数据中心（IDC）龙头企业，已经与光环云、AWS、阿里云等云平台完成了基础网络建设。
用友网络(600588) 云服务国内领先，截至2017年3月底，云服务业务的企业客户数约已达298万家。
【投资聚焦】
~京霸铁路将连接雄安新区京津冀交通一体化提速
------
据媒体报道，北京市交通委在“砥砺奋进的五年”系列发布会上表示，京霸铁路今年已进入全面建设阶段，力争2019年与新机场同步建成运营，将来要连接河北雄安新区。随着通州和雄安新区的发展和建设，未来将会形成以这两个地区为区域枢纽的一个新的交通网状。此外，今年年底，京津冀地区将实现轨道交通的互通。
京霸铁路是京九客运专线的重要组成部分，未来也是连接北京新机场和雄安新区的铁路快速通道。围绕雄安新区的城际铁路网也在密集铺开。发改委此前批复的京津冀地区城际铁路网规划显示，新的路网全部规划估算投资约2470亿元。中国铁总表示，将根据雄安新区总体规划，推动实现河北省域内轨道交通网、京津冀协同发展铁路网、全国高速铁路网与雄安新区规划的紧密衔接，促进多种交通方式融合发展，为雄安新区建设提供可靠的交通基础设施保障。
世纪瑞尔(300150) 是我国铁路行车安全监控领域领先的系统供应商，主要产品广泛用于京九线等国内大部分既有干线铁路。
新筑股份(002480) 与铁三院签署战略合作协议，而后者负责建设北京至雄安铁路和新机场至雄安段项目。
【独家参考】
~威创股份(002308)：幼儿园加盟连锁服务已覆盖雄安新区
------
决策主力资讯获悉，威创股份(002308) 全资子公司红缨教育和金色摇篮的幼儿园加盟连锁服务已覆盖京津冀大部分区域及其他省份，其中红缨时代教育在雄安新区拥有河北保定市安新县天一幼儿园、容城县新星幼儿园、容城县谷丰幼儿园、雄县三毛幼儿园等多所连锁幼儿园；北京金色摇篮今年也有望在容城、安新等地布局高端幼儿园。
公司于2014年启动转型，高效地完成了红缨和金色摇篮的收购，开启幼教整合大局。公司目前拥有接近4000所的加盟连锁及托管幼儿园，同时通过投资家园共育平台贝聊在线上服务超过5万家幼儿园，在市场份额、盈利收入规模、产业影响力多个维度都属行业领先。此外，公司艺体中心项目建设定增方案已通过证监会审核，随着定增落地，将进一步延伸公司幼教服务产业链。
【独家参考】
~迪森股份(300335)：京津冀煤改气推动业绩高增长
------
决策主力资讯获悉，受益京津冀煤改气，迪森股份(300335) 业绩实现高增长，公司预计上半年净利润同比增长70%-100%。国家近年来大力推动京津冀清洁取暖，从去年发布的《河北省大气污染防治强化措施实施方案(2016-2017年)》，到今年3月份发布的《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》，再到北京近日发布的《城镇居民“煤改电”、“煤改气”相关政策的意见》，华北地区煤改气大趋势凸显。目前华北区域约有4000多万农村户数，加上从去年下半年到现在陆续有城市出政策鼓励居民使用壁挂炉，并且给予壁挂炉的购买、燃气安装、气价等全方面补贴，壁挂炉行业有望迎来爆发。公司小松鼠品牌作为全国龙头之一，有望充分受益。
【财经要闻】
~国常会：鼓励创投等境内外资本参与绿色投资。
~习近平：深化足球管理体制改革，逐步提高中国足球水平。
~能源局：研究制定2050年能源转型路线图，持续深化电力、油气体制改革。
~央行：比过去低一些的M2增速可能成为新常态。
~十三五中医药科技创新专项规划：促进中药工业绿色智能升级。
~国务院开展第四次大督查，煤炭、钢铁、煤电去产能是重点。
~发改委：将不再核准新建独立法人传统燃油汽车整车项目。
【公告淘金】
宇顺电子(002289) 获中植产投举牌，持股比例达5%。
江化微（603078）拟逾30亿投建高端电子化学品材料项目，有助于提升公司高纯湿电子化学品的产能。
国统股份(002205) 预中标4.92亿元PPP项目，占2016年营收的81.82%。
利亚德(300296) 子公司联合体中标5.21亿元照明工程，公司负责本工程量的50%，中标价约占公司2016年营收的40%。
林洋能源 上半年预盈3.1-3.5亿元，同比增长40%-60%。
滨江集团(002244) 、嘉化能源(600273) 等公司获增持。
【热点数据】
~12家钢企中报逾七成预喜
------
统计显示，2017年1月份至4月份，我国大中型钢企累计实现利润总额329.06亿元，超过2016年全年盈利规模。进入到5月份，数据显示，虽然5月下旬中钢协会员钢企粗钢日均产量176.39万吨，环比减少5.44万吨，降幅2.99%；
全国预估日均产量226.70万吨，环比减少6.07万吨，降幅2.61%，但随着近期钢材价格持续攀升，吨钢毛利明显改善，盈利的提升为停产检修企业带来了良好的复产机遇。
另有数据统计，截至目前已有12家上市钢企发布了中报预告，其中，1家不确定，1家减亏、1家略减、1家略增，1家续亏、3家续盈、4家预增，发布中报预告的上市钢企中有75%预喜。
【资金风向】
~蓝筹白马集体回调资金青睐艾艾精工
------
周三，两市小幅低开后震荡下行，上证50指数领跌，蓝筹白马集体回调。两市共计成交3825亿元，较上个交易日增加254亿元；
主力合计净流出177亿元，仅通信行业呈现资金净流入。截止收盘，沪指跌0.73%报3130点，创业板指跌0.28%报1790点。盘面上，特钢、港口航运、石墨烯、国防军工等板块涨幅居前，雄安新区、机场航运、酒店餐饮等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三是特力A、西部建设(002302)、艾艾精工，金额分别达0.80亿、0.69亿、0.64亿元。艾艾精工（603580）属于台资企业，继三星新材之后第二个从新三板直接转主板，公司主营轻型输送带的研发、生产及销售，整体技术水平处于国内领先。



------------------------
【上证内参】中证早知道

【今日导读】
~中医药科技创新规划出台 促进产业绿色智能升级
~中国云计算大会今日开幕 推动传统行业升级转型
~方大化工(000818)收购两公司 构建化工军工主业双轮驱动
~粘胶短纤销售改善市场回暖 厂家提价意愿渐升温
【中证头条】
中医药科技创新规划出台 促进产业绿色智能升级
----------------
科技部、国家中医药管理局最新印发的《“十三五”中医药科技创新专项规划》提出，到2020年，建立更加协同、高效、开放的中医药科技创新体系，解决一批制约中医药发展的关键科学问题，突破一批制约中医药发展的关键核心技术，加速推进中医药现代化和国际化发展，促进中药工业绿色智能升级。
◆《中华人民共和国中医药法》将于7月1日正式实施。另外，去年还有一系列中医药扶持政策出台：《“健康中国2030”规划纲要》作为今后15年推进健康中国建设的行动纲领，提出了一系列振兴中医药发展、服务健康中国建设的任务和举措；
《中医药发展战略规划纲要（2016-2030）》把中医药发展上升为国家战略，对新时期推进中医药发展作出系统部署。此外，《中医药发展“十三五”规划》、《中国的中医药》白皮书等一系列重磅文件也先后发布。
点评：随着一系列扶持政策出台，中医药行业迎来政策红利推动发展的时期。CFDA南方医药经济研究所预计，“十三五”中药工业规模将扩大一倍。到2020年，上规模中药工业企业主营业收入15823亿元。A股中医药股有中新药业(600329) 、佛慈制药(002644) 等。
【中证聚焦】
中国云计算大会今日开幕 促进传统行业转型升级
----------------
第九届中国云计算大会于14-16日在北京国家会议中心举办，大会由工业和信息化部、中国科学技术协会、北京市人民Z/F的指导，中国电子学会主办，本届大会以“生态构建、深化应用”为主题，工信部副部长陈肇雄、浪潮集团等(观=元 替换关键字)和业界高管将参会。
点评：近年来，以软件为核心的人工智能、云计算、大数据迅猛发展，其中云计算正释放巨大红利，其应用正逐步从互联网行业向制造、金融、交通、医疗健康、广电等传统行业渗透和融合发展，促进了整个传统行业转型升级。上市公司中，浪潮信息(000977) 是我国最具实力的自主品牌云计算数据中心核心产品、方案和服务供应商。华胜天成(600410) 拥有自主研发的云计算五大产品，并与IBM签订战略合作协议，提升在云计算、数据中心管理等方面的创新能力。
【要闻速递】
~国家主席习近平14日会见国际足联主席因凡蒂诺指出，中国Z/F高度重视发展足球运动，给予有力的、持续性的支持。近年来，我们集中力量制定足球改革和发展总体方案，坚定推进改革。
~国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，决定在浙江、江西、广东、贵州、新疆五省区选择部分地方建设绿色金融改革创新试验区。
~发改委：将不再核准新建独立法人传统燃油汽车整车项目。
~5月份新增人民币贷款1.11万亿元人民币。
~科技部网站消息，科技部、发展改革委等六部委印发《“十三五”健康产业科技创新专项规划》。
~6月12日到13日，雄安新区200余家企业集中赴曹妃甸实地考察，五项目当场签约。
【公司动向】
方大化工(000818)收购两家公司 构建化工军工主业双轮驱动
----------------
方大化工(000818) 公告，拟以现金方式收购长沙韶光70%（交易价格不高于6.28亿元）、威科电子100%股权（交易价格不高于4.5亿元），并分别签署股权收购框架协议。收购完成后，公司的主营业务将主要由化工业务和军工电子业务两部分构成，形成“化工+军工”的主双业架构。
~津劝业(600821) 回复上交所问询函称，公司控股股东及其一致行动人明确表示无意向润盈投资放弃津劝业(600821)控制权；
控股股东拟在合法合规的前提下，通过合规方式巩固津劝业(600821)控制权。
~宇顺电子(002289) 公告，6 月 14 日，中植产投增持公司股份673600股，占总股本的0.36%。至此，中植产投单独持有公司股份占公司总股本的比例已达到 5%。公司控股股东中植融云及其一致行动人存在后续继续增持公司股份的可能。
~海南椰岛(600238)  大股东的实控人内部划转所持公司6.16%股权。
振芯科技(300101)  控股股东3.35亿元协议转让2903.2万股给上海果数。
~中京电子(002579) 公告，公司6月14日与深圳市蓝韵实业有限公司签署了《战略合作框架协议》。合作重点领域为医疗健康产业相关项目，总投资金额将不低于10亿元。
~东方园林(002310) 联合中标保山PPP项目，总投资约54亿元。
首创股份(600008) 联合体预中标12.7亿元海绵城市建设试点样板工程PPP项目。
飞乐音响(600651) 与岑巩县Z/F签订40亿元合作框架协议。
中国核建（601611）前5月军工工程新签合同额增长近8倍。
江化微（603078） 拟逾30亿投建高端电子化学品材料项目。
~滨江集团(002244)  控股股东增持2014万股。
嘉化能源(600273) 控股股东近期累计增持近1115万股。
英唐智控(300131)  员工持股计划累计购买逾2379万股。
~林洋能源 上半年净利预增40%至60%。
【产经透视】
粘胶短纤市场销售改善 价格逐步回升
----------------
粘胶短纤厂家在前期集中签单后，不少厂家实现超签，价格逐步回升。13日粘短市场价格涨逾2%，中端主流报价14700元-14800元/吨，高端厂家报价上移至15100元-15300元/吨。目前下游询盘积极性明显提高，厂家提价意愿升温，预计后续报价会陆续上调。相关上市公司包括南京化纤(600889) 、澳洋科技(002172) 。
【资金观潮】
老树新花 今日主力资金抢筹“老妖股”
----------------
在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入前两位的分别是西部建设(002302) ，净买入9198.77万元；
特力A ，净买入8174.81万元。
点评：西部建设(002302)和特里A都是此前涨幅巨大的“妖股”，此后调整幅度巨大。今日的资金流入应纯粹为游资介入博反弹。
【新股申购】
~京泉华：申购代码002885，申购上限2.00万股，申购价格15.53元，公司主营磁性元器件、电源及特种变压器。
~广州酒家：申购代码732043，申购上限1.50万股，申购价格13.18元，公司主营食品制造及餐饮。
~日盈电子：申购代码732286，申购上限0.80万股，申购价格7.93元，公司主营汽车及摩托车零部件。



==================
【今日股市猛料点评与黑马追踪】

操盘必读：今日股市猛料点评与黑马追踪 必看

　　目录：
　　一、全球财经要闻
　　【足球体制改革】：深化足球管理体制改革，逐步提高中国足球水平
　　【绿色金融】：总理李克强主持召开国务院常务会议，决定在浙江、江西、广东、贵州、新疆五省区选择部分地方建设绿色金融改革创新试验区
　　【M2货币】：中国5月份M2货币供应量同比增长9.6%，预估10.4%，增速创该数据有史以来新低　
　　二、机构情报及市场机会前瞻
　　1、【五大机构情报】社保基金；游资
　　2、【市场机会前瞻】：云计算、中医药
　　三、今日机构、游资最看好的股票
　　1、煌上煌（002695）：浙商绍兴解放北路及平安深圳蛇口招商路游资封板
　　特力A（000025）：华福泉州丰泽街及招商深圳蛇口工业七路游资封板
　　2、【机构评级变动】：海源机械（002529） 联建光电(300269)

　　一、全球财经要闻

　　【每日财经、证券要闻连连看】
　　【足球体制改革】：深化足球管理体制改革，逐步提高中国足球水平。
　　【绿色金融】：总理李克强主持召开国务院常务会议，决定在浙江、江西、广东、贵州、新疆五省区选择部分地方建设绿色金融改革创新试验区。　
　　【M2货币】：中国5月份M2货币供应量同比增长9.6%，预估10.4%，增速创该数据有史以来新低。　
　　【央行】：近期M2增速有所放缓，主要是金融体系降低内部杠杆的反映，比过去低一些的M2增速可能成为新常态；应坚持积极稳妥去杠杆的总方针不动摇。　
　　【潘功胜】：要围绕“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”重点任务开展产融合作，注意避免“脱实向虚”防范金融风险。
　　【能源转型】：研究制定2050年能源转型路线图，持续深化电力、油气体制改革。
　　【汽车整车】：将不再核准新建独立法人传统燃油汽车整车项目。
　　【IPO审核】：深圳市英可瑞科技股份有限公司首发获通过，浙江三锋实业股份有限公司（首发）未通过。此外，杰赛科技（002544）发行股份购买资产事宜获有条件通过，浙大网新（600797）发行股份购买资产事宜获无条件通过。
　　【内幕交易】：近年来，内幕交易成为官员腐败、利益输送的新渠道。政府官员从事内幕交易不但破坏了市场的公平投资秩序，损害中小投资者权益，还败坏社会风气，是一种以权谋利、损公肥私的新型贪腐现象，必须予以严厉打击。
　　【兜底增持】：对“兜底增持”的监管，有利于遏制部分上市公司无节制、无顾忌的“隔空喊涨”，市场对该题材的非理性炒作也将趋于熄火，但投资者仍需警惕相关投资风险。　　

　　【国际市场】
　　【美联储】：将基准利率区间调升25个基点，从0.75%-1.0%上调至1.0%-1.25%。美联储维持了近来每隔三个月加息1次的节奏，这是美国央行当前加息周期的第4次加息，今年内的第2次加息。美联储指出今年内将开始缩减资产负债表。　　
　　【美国】：当地时间14日早上，美国华盛顿特区附近的美国国会棒球赛场发生枪击事件，造成包括美国国会议员斯卡莱斯在内的多人受伤。据外媒报道，持枪者在赛场连开50余枪，击伤至少5人。　
　　【IMF】：再度上调今年中国经济增长预期至6.7%，称政策带来支持。

　　【新股申购提醒】
　　『京泉华』：6月15日在上交所进行申购，申购代码732286，申购上限2万股，申购价格13.24元，主营应用于家电的电子元器件。

　　『广州酒家』：6月15日在上交所进行申购，申购代码732043，申购上限1.5万股，申购价格13.24元，主营月饼及餐饮业。

　　『日盈电子』：6月15日在深交所进行申购，申购代码002885，申购上限8000股，申购价格13.24元，主营汽车零部件。

　　【股指期货】
　　期指成交持仓方面，IF1706成交12903手，持仓14532手，日增仓-4833手；IH1706成交7956手，持仓81116手，日增仓-3364手；IC1706成交11214手，持仓11624手，日增仓-4242手。

　　期指升贴水方面，IF1706贴水3.30点，IH1706贴水2.52点，IC1706贴水9.83点。

　　外盘方面，截止收稿，A50E06报11087.5点，跌幅为1.31%；成交12.94万手，持仓62.26万手。

　　【A股气象预测】
　　综合来看，6月15日周四A股市气象预期：多云。








　　二、机构情报及市场机会前瞻

　　【五大机构情报】
　　【社保基金】最新的数据显示，社保基金在一季度已经开始慢慢降低总仓位，倾向于相对集中持股。根据社保基金重仓持股数量及市值来看，龙头及白马股成为最爱。个股上看，电器机械是社保基金的重点看好行业，这里面有格力电器、青岛海尔、老板电器等等优势股票，走势确实喜人！扭亏有望。

　　【游资】近期特力A、煌上煌等曾经被持续爆炒的“庄股”再度受到资金热捧，大有卷土重来之势。其中，特力A5天4涨停，煌上煌则连续3个涨停。龙虎榜数据显示，一线游资对拉升这些个股起到了重要作用。不过，昨晚特力A、煌上煌先后发布了停牌核查公告。

　　【QFII】在明晟公司公布A股是否最终被纳入MSCI新兴市场指数前，鞍钢股份、美的集团和海康威视等7股近一个月来获海外机构调研。6月21日A股将第四次冲刺MSCI国际指数。根据明晟公司3月发布的关于将A股纳入全球新兴市场指数的提案，可能被纳入指数的A股数量减少至169只。

　　【市场机会前瞻】
　　【云计算】：6月14日，第九届中国云计算大会在北京国家会议中心召开，工业和信息化部副部长陈肇雄出席大会并致辞。陈肇雄提对我国云计算未来工作提出四点期望，一要提升云计算核心技术能力；二要加强云服务平台建设；三要深入推进云行业应用；四要强化云安全保障。

　　建议关注：光环新网（300383）、用友网络（600588）
　　【京霸铁路】：据媒体报道，北京市交通委在“砥砺奋进的五年”系列发布会上表示，京霸铁路今年已进入全面建设阶段，力争2019年与新机场同步建成运营，将来要连接河北雄安新区。随着通州和雄安新区的发展和建设，未来将会形成以这两个地区为区域枢纽的一个新的交通网状。此外，今年年底，京津冀地区将实现轨道交通的互通。

　　建议关注：世纪瑞尔（300150）、新筑股份（002480）
　　【健康产业】：科技部网站14日显示，其日前联合发改委、工信部、卫计委等印发了《“十三五”健康产业科技创新专项规划》，提出重点突破新药发现、高端医疗器械、个性化健康干预等关键科技问题，攻克10-15项重大关键共性技术，发展20-30项前沿性技术；重点开发8-10个原创性新药产品、10-20项前沿创新医疗（002173）器械、50种高端健康产品等。

　　建议关注：信立泰（002294）、众生药业（002317）
　　【粘胶短纤】：粘胶短纤厂家在前期集中签单后，不少厂家实现超签，价格逐步回升。13日粘短市场价格涨逾2%，中端主流报价每吨14700元至14800元，高端厂家报价上移至每吨15100元至15300元。目前下游询盘积极性明显提高，厂家提价意愿升温，预计后续报价会陆续上调。

　　建议关注：澳洋科技（002172）、三友化工（600409）
　　【中医药】：科技部、国家中医药管理局最新印发的《“十三五”中医药科技创新专项规划》提出，到2020年，建立更加协同、高效、开放的中医药科技创新体系，解决一批制约中医药发展的关键科学问题，突破一批制约中医药发展的关键核心技术，加速推进中医药现代化和国际化发展，促进中药工业绿色智能升级。

　　建议关注：中新药业（600329）、佛慈制药（002644）



　　三、今日机构、游资最看好的股票

　　【机构游资动向】
　　寒锐钴业（300618）：一机构席位买入2722万
　　川金诺（300505）：招商深圳蛇口工业七路游资封板，一机构卖出394万
　　金轮股份（002722）：财通温岭中华路及万联广州东风中路游资封板，一机构卖出1079万
　　煌上煌（002695）：浙商绍兴解放北路及平安深圳蛇口招商路游资封板
　　同为股份（002835）：东兴武汉台北一路及中泰上海建国中路游资封板
　　特力A（000025）：华福泉州丰泽街及招商深圳蛇口工业七路游资封板
　　西部建设（002302）中泰上海建国中路及招商西安曲江新区游资封板
　　柘中股份（002346）：中泰上海建国中路及银河北京阜城路游资封板
　　金路集团（000510）：光大佛山季华六路及银河宜昌新世纪游资封板
　　宝色股份（300402）：方正上海保定路及华安六安分公司游资封板
　　名家汇（300506）浙商绍兴解放北路及财通温岭中华路游资封板
　　营口港（600317）：国金厦门湖滨北路游资封板
　　中毅达（600410）：中投广州体育东路游资封板



【机构评级变动】


序号 名称 代码 日期 机构评级 评级变动 评级机构

1 京运通 601908 6月14日 增持 首次 安信证券
2 迪森股份 300335 6月14日 增持 维持 中泰证券
3 上海医药 601607 6月14日 增持 首次 国金证券
4 长春高新 000661 6月14日 买入 维持 西南证券
5 海源机械 002529 6月14日 买入 维持 西南证券
6 三友化工 600409 6月14日 买入 维持 中泰证券
7 中国交建 601800 6月14日 增持 维持 华泰证券
8 天润乳业 600419 6月14日 增持 首次 太平洋
9 生物股份 600201 6月14日 买入 维持 安信证券
10 长春高新 000661 6月14日 增持 维持 招商证券
11 华贸物流 603128 6月14日 买入 维持 国金证券
12 山西汾酒 600809 6月14日 买入 维持 太平洋
13 宋城演艺 300144 6月14日 增持 维持 东莞证券
14 华贸物流 603128 6月14日 买入 维持 国金证券
15 联建光电 300269 6月14日 买入 维持 广证恒生
16 深赤湾A 000022 6月14日 增持 首次 联讯证券
17 大秦铁路 601006 6月14日 买入 维持 中泰证券
18 大族激光 002008 6月14日 买入 维持 东吴证券
19 贝斯特 300580 6月14日 增持 首次 国联证券
20 厚普股份 300471 6月14日 增持 维持 国联证券
21 苏州科达 603660 6月14日 买入 首次 东兴证券
22 齐心集团 002301 6月14日 买入 首次 国元证券
23 全信股份 300447 6月14日 买入 维持 太平洋
24 康缘药业 600557 6月14日 买入 维持 华安证券


　　【海源机械（002529）】　　　
　　事件：近期，我们对公司进行了调研，就公司的近期变化与未来发展战略和公司的高管进行了沟通。　
　　主要逻辑：公司董事长进一步增强了实际持股比例，充分显示了坚定发展复合材料轻量化的战略决心；公司通过对核心管理层的调整，引进了具备丰富整车经验的高管，执行层得以优化；公司在2016年底对费用进行了充分计提，今年轻装上阵，上半年复材业务高速成长叠加压机业务回暖，整体来看，公司在去年底到今年上半年初发生了实质性的积极变化，期待未来充分的化学反应。

　　实际控制人加大持股比例，复材轻量化战略坚定不动摇。李明阳先生（公司董事长李良光先生之子）受让海源实业股份后，直接持股比例上升为10.5%，海源实业持股比例下降至4.0%。我们认为公司本次股权结构调整后，公司董事长李良光先生的实际控股比例得到了进一步提高，这有利于公司坚定复合材料轻量化的战略发展方向，为公司后续的业务拓展奠定坚实的基础。　
　　核心管理层调整优化，带来整车经验与资源助力。公司在5月对管理层进行了调整，引进了具备丰富整车经验和资源的高管，目前公司有多位管理人员来自整车厂相关部门。我们认为，公司大力招揽具备整车厂资源的高级管理人才，有利于公司目前业务的转型工作，随着新的人加入，不仅能带来整车厂先进的生产管理经验，而且可以利用其整车厂的资源加速公司复合材料轻量化的发展，有望带来更多的业务接洽和订单。　
　　轻装上阵，上半年业绩高速增长，全年值得期待。2017年一季度实现营收同比增长115.1%，归母净利润同比增长229.6%，公司预计2017年半年的净利润同比增幅区间为227.7%-253.2%，2017年一季度公司传统压机业务的经营情况出现大幅改善，复合材料轻量化业务也持续保持了高速增长，三费率继续大幅降低，公司的各业务板块正在步入良好的经营状态轨道中。　　
　　盈利预测与投资建议。我们预计2017-2019年EPS分别为0.23元、0.47元、0.91元，对应PE分别为72倍、35倍、18倍，考虑行业空间与公司质地，以及公司业绩后续的高增长潜质，我们给予公司2018年50倍估值，对应目标价23.5元，维持“买入”评级。　
　　风险提示：碳纤维产品推广或不及预期；车市持续低迷，产销量或不及预期。（.西.南.证.券）


　　【联建光电(300269)】
　　收购爱普新媒推进营销整合，强化移动营销业务矩阵：本次收购标的爱普数媒为新三板挂牌公司，立足于移动互联网行业并专注于移动广告业务，以综合自媒体矩阵为载体的推广和以移动营销大数据平台为基础的广告推广为主要业务，自主产品研发团队曾先后成功研发并发布超过100款App产品至苹果App Store平台，类别涵盖天气、游戏、购物、生活、新闻、工具、社交、导航等多个方面。标的公司承诺2017-2020年实现扣非归母净利分别为：4500、5850、7020、7722万元，按照2017年对赌业绩测算估值水平为13.9倍PE，标的公司2016年净利润为2492万元，对应对赌业绩增速分别为：80.58%、30%、20%、10%。公司持续推进围绕
　　“显示设备、线下广告、营销策划、线上广告以及协同用户数据”的营销布局，当前线下广告方面组成了由分时传媒等8家线下广告公司组成的线下营销阵营，充分整合公司显示设备等受众媒体资源优势，线上广告方面先后收购深圳力玛与精准分众，营销策划层面凭借友拓公关、励唐营销等进行资源整合与方案策划，集团层面成立战略规划部门，针对集团营销战略与子公司未来战略进行整体规划，各子公司当前整合协同效应初显，中长期致力于打造集团数字营销平台，此次收购爱普新媒，有利于强化公司移动营销板块布局，增强移动端媒体资源优势。　　
　　营销整合中长期趋势不改，投后管理强化依然是行业重心：随着二级市场回调，带动一级市场投资估值回归，部分优质标的投资价值显现，我们认为中长期来看营销行业基于并购实现产业整合的逻辑并没有改变，但对于投后管理与整合提出了更高要求，短期来看再融资政策收紧对于进行产业并购的公司融资能力带来挑战，具备良好融资能力和内生造血功能强的公司进行整合的产业逻辑将继续被市场验证。公司当前内生利润规模5亿元以上，提供稳健的内生现金流增长，资产负债率约为27%，处于同行业低水平，此前公司公告将发债不超5年20亿元规模，内生现金流充裕+低杠杆率情况下发债融资有利于解决公司继续进行产业整合的资金需求。从全球广告龙头公司来看，奥姆尼康、阳狮集团、电通、诶普智、以及WPP集团等当前业绩增速普遍在个位数左右，平均估值水平约在18倍左右，当前A股营销板块经历回调之后估值调整已经处于低位，考虑板块增长持续维持较高水平，板块内公司增速普遍在10+%以上，增长持续验证有望带来估值溢价。联建光电自2014年强化营销布局以来，近几年陆续新增诸多营销标的并表，产业链布局不断完善，后续板块业绩释放可期。　
　　第二期员工持股计划推进，股份回购+董监高减持规划稳定信心：公司此前推出2.4亿元在24.8元/股价格之下的回购计划，前期4500万元回购已作为第一期员工持股计划，此次剩余1.95亿元的回购股份将作为第二期员工持股的股份，彰显管理层对后续股价走势的信心。同时2016年12月发布的主要董监高12个月内的减持计划（当股价高于27元，持股52%的股东承诺合计减持不超过7020万股，且主要是通过大宗交易减持），主要股东统一安排减持规划，能够避免无序减持对市场造成冲击，且约定减持价格区间在27元/股之上，结合最新减持新规，后续减持压力有效缓解。　　
　　盈利预测与估值：预计随着小间距业务增长加快，传统板块业绩贡献增强，2016年诸多标的全年新增并表带来营销板块的可观增长，考虑爱普新媒并表，我们预测2017-2019年公司实现归母净利润归母分别为：6.02、7.39、8.88亿元，EPS分别为0.98、1.21、1.45元/股，当前股价对应PE分别为：21、17、14倍。考虑减持新政、董监高等减持的量价承诺等影响，限售股大幅解禁的担忧大幅削减，近期公司推出的股票回购彰显股价信心（回购价格为24.8元/股，减持承诺价不低于27元，当前股价具有一定安全边际），公司经营层面外延整合产业布局持续推进，强化标的的整合协同，维持强烈推荐评级。　　
　　风险提示：市场继续下跌风险、对赌业绩不达预期风险、并购整合不达预期风险、LED业务拓展不顺等。

(.广.证.恒.生)

股海指路明灯