【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-06-16

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【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-06-16

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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2017-06-16

MACD直播室 金融群英会

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【早盘内参】

早盘内参：美联储加息后 中国央行维持公开市场利率不变

　　宏观经济

　　财政部：发文通知地方财政部门，建议在2017年债务限额内安排不少于1200亿元，由地方政府统筹支持推进农业供给侧结构性改革和脱贫攻坚。建议地方安排不少于600亿元债务资金支持农业结构调整和农业节水两项工作。

　　新华社：美联储如期加息。中国采取“稳健中性”的货币政策，根据经济的实际情况做好“预调微调”，做好市场的预期管理，这些都是中国经济稳健增长的有力保障。尽管美联储处于货币政策“正常化”轨道，但当前的全球货币政策环境仍处于相对宽松期。中短期内，全球市场仍会有较多的“便宜钱”。未来主要央行的货币政策变化预计不会是“疾风暴雨”式，而是会更像“天气预报”。
　　香港金管局：提高基准利率25个基点至1.50%。

　　商务部：5月当月，实际使用外资金额546.7亿元人民币，同比下降3.7%，连续第二个月下降。2017年1-5月，全国新设立外商投资企业12159家，同比增长11.9%；高技术服务业吸收外资继续保持增长；其他现代服务业增长势头较好。近期将发布新修订的《外商投资产业指导目录》，为外资进入中国营造更好的环境。

　　商务部：中日韩自贸区谈判正积极推进，“大图们江倡议”合作日趋务实，中俄蒙经济走廊建设已经起步，有关各方在APEC、G20、上合组织等机制下，也开展了积极互动的交流。

　　发改委：中国5月共审批核准固定资产投资项目8个，总投资518亿元人民币。目前，我国人均GDP超过8000美元，从国际经验看，已经进入服务业全面跃升的重要阶段。2016年我国服务业增加值占GDP比重达到51.6%、对经济增长的贡献率达到58.2%。

　　发改委：今年安排7亿元中央预算内投资，支持地方开展PPP项目前期工作。前不久已经下达投资6.5亿元。近期，还将下达剩余的5000万元中央预算内投资，对工作积极的地方给予奖励支持。

　　预告：第十一届中国—东北亚博览会将于2017年9月1日至5日在吉林省长春市举办。东北亚博览会是中国政府为推动东北亚各国双边和区域合作采取的一项重要举措，也是各国探讨经贸合作、谋求互利共赢的重要平台。

　　央行：美联储加息后，中国央行维持公开市场利率不变。6月15日，中国央行500亿元的7天期逆回购操作中标利率2.45%，400亿元的14天期逆回购操作中标利率2.6%，600亿的28天期逆回购操作中标利率2.75%，均与上次持平。

　　Shibor：隔夜Shibor报2.8317%，上涨0.67个基点；1周期Shibor报2.9047%，上涨0.21个基点；3个月Shibor报4.7723%，下降1.04个基点。

　　行业动态　

　　新华社：十二届全国人大常委会第二十八次会议6月22日至27日在北京举行，继续审议水污染防治法修正案草案、审议全国人大环境与资源保护委员会关于提请审议土壤污染防治法草案的议案等。

　　央视：从央行获悉，截至目前已经有12家第三方支付机构被监管部门注销《支付业务许可证》，也就是市场上俗称的支付牌照。其中仅从5月15日到6月14日就有8家支付机构的牌照被注销。

　　21世纪经济报道：保监会披露的数据显示，安邦人寿、和谐健康、安邦养老等三家安邦系保险公司4月规模保费收入下滑幅度超过90%。

　　央视新闻：我国在酒泉卫星发射中心采用长征四号乙运载火箭，成功发射首颗X射线空间天文卫星“慧眼”。该卫星工程填补我国空间X射线探测卫星的空白，实现我国在空间高能天体物理领域由地面观测向天地联合观测的跨越。

　　科技日报：我国在量子安全直接通信(QSDC)领域取得重要的阶段性突破，首次用量子存储对量子安全直接通信协议中的核心内容进行了验证，为实现基于卫星的长距离和全球化量子安全直接通信奠定了基础。

　　香港《南华早报》：中国三大电信运营商在5G基础设施上的总投入在7年内预计将达到1800亿美元，相比它们在4G网络上的总投入增长大约48%。此外，内地三大运营商预计都将迅速推动全国覆盖，其中中国移动很可能在2021年实现这一目标。

　　发改委：对于“地条钢”，各地区已完成摸底排查工作。另外，去产能工作也再进一步。截至5月底，全国已压减粗钢产能4239万吨，完成年度目标任务84.8%；退出煤炭产能9700万吨左右，完成年度目标任务65%。

　　澎湃：知情人士称，最近半年，有关部门将暂停新建纯电动乘用车生产资质的发放。同时，抓紧研究提高现有的生产资质准入门槛。另一新能源汽车厂商高管也确认称，本来国家希望新能源产业弯道超车，但现在有些新增企业则鱼目混珠。

　　第一财经日报：地方纷纷掀起了铁路投资热潮，公开资料显示，浙江、广东、江苏等省份都加大了对铁路建设的投资。其中，浙江完成铁路投资71.51亿元，首超高速公路投资52.47亿元。

　　股市聚焦

　　证监会：先导智能、金盾股份发行股份购买资产获无条件通过。山西焦化、红相电力、太极股份3公司并购重组将于6月21日上会。

　　深交所：就修订《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》和《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南》公开征求意见。

　　上证报：招商证券策略团队认为，随着金融监管趋严，过去4年各路银行资金入市带来的A股估值泡沫，将会如潮水般退去，并使得A股估值中枢朝向历史合理的估值区间回归。

　　中国证券网：公募基金参与港股通交易正式迎来新规。对此，多家私募表示，公募在新规下发行沪港深产品节奏或放慢，对私募却是一个难得的发展机会，下半年将加大布局港股力度。

　　上海市国资委：确定首批国企改革员工持股试点名单共四家企业，分别是上海电气国轩新能源科技有限公司、上海齐程网络科技有限公司、上海久事智慧体育有限公司、上海新金桥环保有限公司。

　　港交所：将ETF纳入香港与内地的股票互联互通是相关监管机构的讨论议题；尚未就规则达成一致，并没有很大压力来迅速达成协议。

　　香港金管局：总裁陈德霖警告称，香港房地产市场存在潜在风险；港元利率终将随着美元利率上扬；港元资金外流将持续，因美联储升息；当前房地产周期和1997年周期不同；如果房地产市场风险持续，香港金管局必要时将采取措施。

　　新华社：上海国际能源交易中心消息，国内首个对外开放的期货品种原油期货交易开户踊跃，目前已有175户客户完成交易编码申请，原油期货将在稳妥完成各项上市准备后，争取年内推出。

　　新股申购：三孚股份6月16日申购，此次发行总数为3755.66万股，网上发行1455.6万股，发行市盈率22.99倍，申购代码为732938，申购价格9.64元，单一帐户申购上限14000股，申购数量1000股整数倍。

　　中签号：沃特股份晚间公布中签结果，中签号码共有39216个，每个中签号码可认购500股。末“4”位数：6687；末“5”位数：49721、99721、87990；末“6”位数：991402、191402、391402、591402、791402、335218、585218、835218、085218；末“7”位数：1531245、6531245、0852367；末“8”位数：38171129、58171129、78171129、98171129、18171129、38851197、88851197；末“9”位数：237813115、130572764.

　　数据一览

　　沪深股市：沪指6月15日延续整理态势，全天都在昨收盘点位附近窄幅震荡，最终微幅收涨0.06%结束一天交易，收报3132.49点。上证50指数收出三连阴，收盘下挫0.61%。而创业板指则是表现强劲，逆市大涨1.43%。

　　港股：截至6月15日收盘，恒指跌1.2%，报25565.34点；国企指数跌1.6%，报10346.15点；红筹指数跌1.2%，报3974.2点；大市全日成交额743.11亿港元。

　　沪深港通：截止6月15日收盘，沪股通当日净流入14.34亿元，当日余额115.66亿元；深股通当日净流入8.69亿元，当日余额121.31亿元；北向资金当日净流入23.03亿元。港股通(沪)当日净流入0.70亿元，当日余额104.30亿元；港股通(深)当日净流入3.33亿元，当日余额101.37亿元；南向资金当日净流入4.03亿元。

　　融资融券：截至6月14日，上交所融资余额报5072.49亿元，较前一交易日增加3.63亿元；深交所融资余额报3583.38亿元，较前一交易日减少0.49亿元；两市合计8655.87亿元，较前一交易日增加3.14亿元，已连升三日。

　　板块掘金

　　国资改革：消息面上，上海市国资委发布《关于地方国有控股混合所有制企业开展第一批员工持股试点的通知》，公布了第一批试点名单共四家企业，上海国资改革中，资产证券化、国资流动平台资本运作、股权流转是上海国企改革主题下较好的三个投资方向。

　　建议关注：开创国际、华虹计通、龙头股份、交运股份、隧道股份、氯碱化工。

　　网络安全：随着网络安全形势不断严峻，人们的生活和工作越来越依赖网络，保障网络安全和数据安全的工作的价值也越高。网络安全产品及服务需求释放，行业将引来景气发展期，并且产品竞争格局调整在即，行业龙头有望最先获益。

　　重点推荐：启明星辰、蓝盾股份、美亚柏科、绿盟科技、卫士通、南洋股份。

　　云计算产业：云计算时代已经开始到来，在国家政策的大力支持下，云计算产业将迎来更快的发展，到2019年，我国云计算产业规模达到4300亿元；未来几年内，云计算产业将高速发展。

　　建议关注：中科曙光、浪潮信息、紫光股份、同有科技、太极股份、东华软件、易华录、中国软件。

　　无人驾驶：目前人工智能技术已进入产业化快速发展阶段，不仅在智力竞赛领域，与此同时无人驾驶、语音识别和图像识别等也已逐步迈入大规模应用阶段，投资机会正逐步显现。

　　重点推荐：四维图新、东软集团、东方网力、科大讯飞、中科创达、万集科技、荣之联。

　　公司简讯

　　*ST德力：共有3名员工及4名供应商增持股票25.14万股，耗资193.38万。

　　口子窖：高盛拟6个月内清仓减持4093.74万股，占比6.82%。

　　盛和资源：旗下参股公司拟中标全球某主要稀土矿山项目。

　　凯瑞德：获董事长举牌，持股比例达5%。

　　通裕重工：山东高新投减持逾940万股。

　　张家界：控股股东增持公司1.15%股份。

　　康缘药业：获控股股东增持近86万股，拟继续增持。

　　启迪桑德：取得PPP项目成交通知书，项目动态投资7.6亿元。

　　清水源：董秘因急需用钱等原因违规减持92万元，已对其批评教育。

　　科陆电子：回应乌龙公告，称高曝光率让公司猝不及防。

　　楼市观察

　　央行：上海总部公布统计数据显示，5月上海地区个人住房贷款新增154.86亿元，环比少增31.37亿元，其中二手房贷款当月增加90.87亿元，环比少增27.41亿元。从余额来看，截至5月末，余额同比增长28.8%，增速环比下降3.6个百分点。

　　中新网：北京市住房和城乡建设委员会副主任邹劲松表示，北京多措并举有效抑制了房地产市场过热势头。今后，北京将坚持新增建设与盘活存量并举，未来五年将新建150万套住房，包含25万套自住型商品住房和20万套中低价位、中小套型商品住房，让住房保障发展成果惠及更多居民。

　　中国证券网：6月15日下午，南京“宁十条”楼市新政后首场土拍举行，由于出让的4幅地块均未达最高限价，被外界期待的竞争保障房面积的情形没有出现。从土地拍卖的过程来看，四幅地块无一幅触碰到最高限价。

　　国际瞭望

　　美国：劳工部周四公布的数据显示，美国截至6月10日当周初请失业金人数为23.7万，比上周略微减少，连续第119周位于30万人关口下方，连续周期为1970年以来最长。

　　英国：6月15日当周央行利率决议维持在0.25%，预期0.25%，前值0.25%。6月央行资产购买规模4350亿，预期4350亿，前值4350亿。

　　瑞典劳工局：瑞典5月失业率为3.7%。

　　瑞士央行：预计2019年通胀率为1%，此前预期为1.1%；预计2018年通胀率为0.3%，此前预期为0.4%；预计2017年通胀率为0.3%，与此前预测相同。

　　澳洲：5月失业率降至四年低点5.5%，就业增长第三个月优于预期；CommSec首席分析师称，就业岗位和工时增加，意味支出以及经济动能有望增强。

　　南非：黑人必须拥有本国矿业公司30%的持股，需在未来12个月内满足此规定；新的探矿权必须有50%由黑人控制。

　　英国：5月零售销售环比-1.2%，预期-0.8%，前值2.3%修正为2.5%。

　　世界银行：保持对印尼2017年的经济增长预期在5.2%

　　中证报：美国通用汽车公司宣布，已经在其位于美国密歇根州的组装厂完成了130辆装备自动驾驶系统的雪佛兰Bolt电动汽车。通用汽车计划近期将该测试车队扩容至180辆。

　　中证报：IBM宣布与宝马展开合作，为后者近期发布的车联网项目提供云数据管理服务。去年IBM曾宣布与通用汽车建立类似的合作，此前还宣布与法国汽车制造商标致雪铁龙共同开发车联网服务设备。

　　外汇播报

　　人民币：在岸人民币兑美元6月15日16:30收盘报6.7975，较上一交易日下跌5点。人民币兑美元中间价调升87个基点，报6.7852，调升至去年11月以来新高。

　　美元：截至发稿，美元指数涨0.55%，报97.4744；欧元兑美元跌0.61%，报1.1147；英镑兑美元涨0.08%，报1.2759；美元兑日元涨1.17%，报110.9120；美元兑加元涨0.15%，报1.3264；美元兑人民币涨0.24%，报6.8060.

　　期货行情

　　国内：截至6月15日下午收盘，黑色系持续上扬，热卷涨近5%，螺纹钢、焦炭涨超3%；化工品多数飘绿，聚烯烃类跌幅居前，但橡胶涨超1%；有色金属涨跌不一，沪铅、沪锌涨超1%，沪铝跌超1%；贵金属疲弱，沪银翻绿；农产品窄幅波动，两粕飘绿，油脂类飘红。

　　黄金：截至收盘，COMEX 8月黄金期货跌21.30美元，跌幅1.7%，报1254.60美元/盎司，创5月24日以来收盘新低。

　　原油：截至收盘，WTI 7月原油期货跌0.27美元，跌幅0.60%，报44.46美元/桶；布伦特8月原油期货跌0.08美元，跌幅0.17%，报46.92美元/桶。

　　全球股市

　　美股：截至收盘，道指跌0.07%，报21359.90点；纳指跌0.47%，报6165.50点；标普500指数跌0.22%，报2432.46点。美股三大股指集体走弱，有最新数据显示，就空头仓位而言，苹果现已成为全球范围内排名第三的股票，阿里巴巴集团则高居榜首，其空头仓位为167亿美元。

　　欧股：截至收盘，欧洲STOXX 600指数跌0.39%，报386.05点，触及4月24日来最低；法股CAC 40指数跌0.50%，报5216.88点；德股DAX指数跌0.89%，报12691.81点；英股FTSE指数跌0.74%，报7419.36点。

　　亚洲：日经225指数收盘下跌0.26%，报19831.82点；东证股价指数收盘下跌0.23%，报1588.09点。韩国首尔综指收盘下跌0.43%，报2361.65点。




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【股海早參】

一.财经要闻：

1.“缩表”影响远甚加息  

二.下一个热点板块将花落谁家？

新能源汽车：

1.中国普天牵头，联合中国一汽、东风汽车、长安汽车、中国中车、国机集团等6家央企组成央企新能源汽车推广及充电设施建设联合办公室，全面负责央企在京单位新能源汽车推广及充电设施建设项目的落实及推进工作

2.发改委、工信部印发关于完善汽车投资项目管理的意见，严格控制新增传统燃油汽车产能。


三.今日操作注意事项：



今天看到网络疯传某著名报纸刊登的这么一篇文章：

大资金从4月起抄底创业板

    有上证50的下跌护航，中小盘股可以无忧的反弹了！次新狂欢，高送转横行，概念轮转，妖股乍现……A股市场仿佛又回到了原来的味道。
    在漂亮50面前，中小创们终于打了一场胜仗：今日，创业板大涨1.43%，昨日刚刚创下年内最大跌幅的上证50又跌了0.62%。更重要的是，创业板今日不光是大涨，而且成交量创下了巨量，统计数据显示，创业板今日成交量创下了年内新高！
    值得注意的是，从4月份以来，易方达创业板ETF场内流通份额从4月初27.93亿份大幅上升至目前的34.37亿份，增长6.44亿份，位列所有场内ETF份额增幅榜首位！此外，深交所13日公布的大宗交易数据显示，涌入创业板的资金正在加速：
    易方达创业板ETF在大宗交易市场成交1732.69万元，成交价为1.53元，成交量为1131万份，占当日二级市场竞价交易全天成交额的4.62%。
    深交所数据显露蛛丝马迹：大资金竟从4月起抄底创业板！不只个股还有ETF，不仅竞价交易还有大宗交易！
对此，指南针有如下观点：

1.该文所谓的“创业板大涨1.43%%，中小创们终于打了一场胜仗”，实际是创业板仅仅涨了25个点。

2.该文所谓的“深交所数据显露蛛丝马迹：大资金竟从4月起抄底创业板！”，这蛛丝马迹只是意淫，如果真的大资金从4月起抄底创业板，几个月来，一类股何以不断新高，创业板何以不断新低？
3.创业板只是反弹，短线还可能反弹，但下半年的主战场在管理层倡导价值投资理念的二线蓝筹股，管理层对题材股、创业板的打压不会放松，创业板的股指仍处在高位，新股IPO 并未见实质性减速，创业板最多是反弹，难见反转。


    来源 中国证券报
    美联储于北京时间15日凌晨宣布再次加息25基点，符合预期。令市场略感意外的是，美联储并未对近期通胀走低的情况过度担忧，不但维持了未来加息进度预期，而且明确表示将于今年内启动“缩表”，并披露了执行细节。这一略偏鹰派的表态一定程度上打击了市场风险情绪。
    分析人士指出，相比于通过加息来提高资金成本、抑制贷款活动，“缩表”等于直接从市场中抽离基础货币，是更为严厉的紧缩政策，对流动性的影响更为显著。“缩表”给金融市场带来的潜在影响将远大于加息。
2.韩志国建议立即叫停新股发行

    来源 韩志国新浪微博
    证监会必须对向松祚事件尽快做出回应和调查，把调查结果向社会公示，把知情权还给市场和公众！鉴于一些力挺IPO的公众人物都被发现持有拟上市公司的原始股票；鉴于IPO之水既浑又深且水源已污染严重；鉴于没有基本制度制衡的IPO已经成为中国股市的最大负能量，我建议IPO应当立即叫停！
3.京津冀将示范应用电子车牌 智能交通实现突破

据《北京日报》6月15日报道，北京将在路况信息服务、快捷收费、出行服务环境等方面加大智慧交通应用。电子车牌将在京津冀地区示范应用，目前相应的标准规范正在制定中。避免套牌、进京证管理、环保限制性措施，都可以借助电子车牌技术实现。高速公路缴费手机支付也正在研究当中。
上市公司中，高新兴（300098）接受机构调研时表示，公司电子车牌产品技术都做好了准备，一旦相关标准出台马上可以推向市场。易华录（300212）与公安部交通管理科学研究所就汽车电子标识技术研究及应用签署技术合作协议。
4.锂电池巨头宁德时代拟登陆A股 扩产惠及供应链

15日，锂电池巨头宁德时代上市辅导公告发布，截至目前中信建投对宁德时代的上市辅导工作正在进行中。公开资料显示，宁德时代产量连年翻倍增长，并连续两年年产量位于全球第三。因日前与上汽设立两家合资公司，宁德时代近期备受关注。今年3月，鸿海集团旗下子公司以10亿元投资获得宁德时代1.19%的股份，这使得宁德时代的估值高达840亿元。
5.新能源客车需求确定 行业增速有望回到正轨

15日，深圳当地最大的公交企业——深圳巴士集团宣布常规大巴全面退出运营，成为全国首家规模化纯电动公交企业。截至今年6月，深圳巴士集团共与其他企业合作建成充电桩 1483个，目前建成的充电桩已能基本满足深圳巴士集团纯电动化的需求。此前深圳交委曾发布公示，将给予年运营里程不低于3万公里的新能源公交和非插电式混动公交一定运营补贴。


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【个股淘金早参】


6月16日个股淘金早参       一、周四盘面分析及今日操作策略
          昨日大盘低开震荡微涨，深市更强，创业板指大涨1.43%。酿酒 、保险和银行三大板块大跌，两桶油也下跌，权重中仅券商有所表现。热点题材方面，填权 、次新及超跌的科技类题材领涨，雄安概念继续不给力。个股几近普涨，收盘仅一成多个股下跌，涨停板50个，其中自然涨停板40个。跌停板1个且为一字板，跌幅3%以上个股也只有20来个。

          大盘放量没咋涨，然个股却是涨势喜人，上证50延续跌势从而拖累大盘，也正是他们下跌才给予了题材股表现机会，深市几大指数均放量上涨其实就为行情指明了方向。市场风格真正转向八类股，超跌类成长股的行情已经酝酿出了些味道，其实从近几天行情走向来看主要就是超跌类题材股在轮番表现。高送转 +概念是绝对的主角，因为高送转的主角多是次新从而带动了超跌次新，而创小板的主角互联网+ 概念昨天基本上都处于题材板块涨幅榜，加之每年都有炒作的新能源 产业链这几天也再起苗头，这都说明经过漫漫熊途后成长股行情正在到来，过程可能是曲折的但大方向是前进的。成长股行情起来后市场明显比前期上证50主导下的行情活跃多了，小票本就是人气之所在，他们崛起后哪怕是大盘跌个股也会有结构性机会。需要注意一点的是近期市场情绪转换很快，冷热变化太快，热点切换的节奏也有点快，涨起来是一哄而上，而歇整时又是一蹶不振，这就对节奏把握非常高，看着涨但你只会追涨杀跌的话也可能亏钱，不过只要你抓的是主流题材中的底部股赚钱的机会也不少，这是震荡筑底阶段的正常运行态势。大盘昨天没涨但也无碍，短线在20日线附近有再反弹的可能，其实近期只要大概确认没大跌风险时大盘根本上就无须看，短线跟随盘面赚钱效应而为就是。上证50连续补跌后市场做多的氛围增强，短线可以轻指数重个股，跟随盘面主流热点参与，热点仍然主要看填权+及超跌类成长股。

       二、盘中主要题材热点及点评
       1、  新股：盛邦股份、科锐国际、恒为科技、惠发股份、飞鹿股份、元隆雅图、中马传动、智能智控、科蓝软件
       2、  填权+：
       填权+次新：中装建设、优德精密、天能重工
       填权+老次新：音飞储存、新易盛、永艺股份
       其他填权+：浩丰科技、易事特、东方通、创意信息
       作者：幽兰行天下

           点评：已经是近期第三次成为反弹急先锋，作为主线题材的地位再度得以确认。走势基本上如预期，板块内个股也是在预期中轮动上涨，6月是高送转除权的高峰期，板块估计还会是下半月的焦点，重点仍然是填权+，即填权叠加题材的概念，当中又数次新最好炒作，资金喜新厌旧就决定了近期除权的个股才更受资金青睐，除权很久的老面孔除非有很特别的题材的话难有看头。短线而言板块集体大涨后会有分化，但也很正常，适当注意下节奏就好。

       3、  次新：弘信电子、钧达股份、汇纳科技、白银 有色、重庆建工、万里马、寿仙谷、三维股份
            点评：板块指数近期隔几天就拉大阳线，而且这几天关注度有上升的态势，震荡筑底的行情确立，近期整个市场主要是超跌反弹的行情，而次新是今年以来下跌最严重的板块自然也就有超跌反弹的需求。今天反弹主要分为开板不久的新股、超跌类次新和曾经的牛股这三大块，开板新股的板块氛围还不是很强但较前两天明显好转，今天也有点转势的味道，超跌类次新除了填权股带动外本身也有超跌反弹的需求，前期的牛股或人气股有点受这几天炒老妖的氛围刺激，次新相对于老股而言股性本来就更重要。

       4、  前期庄股：上海亚虹、超讯通信、建设机械、、读者传媒、新通联、宝鼎科技
       5、  老妖股：泸天化、国栋建设、金科娱乐
       6、  新疆本地：西部建设、天山股份、北新路桥
       7、  其他
       改名：三联商社、金财互联
       物流车+老妖股：科泰电源
       超跌+互联网：明家联合
       超跌+医疗：中京电子
       超跌+金改 ：香溢融通
       超跌+医药：博济医药
       超跌+VR ：创维数字
       股权转让：希努尔
       摘帽 ：皇台酒业
       区块链：高伟达

       三、盘中强势股扫描
       科泰电源（300153）：两市唯一的三连板个股，两个实体板中间夹一个一字板。这票题材炒电动物流车，前天带动了锂电池 概念，但这两天都是走独立行情，更多的是炒超跌的老妖股属性，因为历史股性好，超跌的位置很不错，再加上点题材才强者恒强。今天走势仍然比较强悍，明天应该还有惯性上冲的势头，只是近几天资金都比较忌讳拉四五板，只有提前介入了才有主动性，明天再去追涨接力可能就会比较被动。

       中装建设（002822）、音飞储存（603066）：2个都是率先拉板的填权股，共同特征都是低价次新，只是603066是上市已两年的老次新。002822是今天最强的填权股，直线拉板后带动了板块，因为刚除权才更受资金关注，它的最大亮点在于低价和题材，可谓次新中最低价的填权股，还沾边点雄安和粤港澳 概念，作为板块龙头明天正常还会强者恒强。603066除权已经有几天，却走出了底部双涨停的走势，前几天洗盘够充分，这种走势短期应该还有反复活跃的行情，只是仍有可能像之前那样来回折腾。

       弘信电子（300657）、钧达股份（002865）：2个都是率先拉板的次新股 。300657大幅高开后秒板，这票前天超乎预料的强势而昨天却奔跌停，可谓错杀，它的亮点在于一季报及半年报 预告大增，FPC 的题材和小市值 的优势也还可以，明天再惯性上冲问题不大，只是要想像今天这样继续强势需要有同类新股助攻才好。002865则是前期强势的次新股，炒的应该是妖股记忆，当初开板时走出了四连板走势。今天很强势，但超跌的图形还未完全修复好，哪怕是明天涨停也回补不了上方的缺口，暂时只能当短炒一两天看待，追涨接力的话短线空间不大或者比较被动。

       泸天化（000912）、国栋建设（600321）：2个都是超跌的股权转让概念股，也都是去年的妖股，炒的是妖股记忆。000912两连板，连续两天涨停时间都很早，可谓强者恒强，超跌那么多后短期应该还有行情，只是明天冲三连板也不易，下周短调下可能还会再起。600321则是跟风崛起，超跌的图形也没那么好，短线想持续走强的难度大。

       上海亚虹（603159）、超讯通信（603322）：2个都是超跌的前期庄股且都是次新股，炒的是曾经的牛股属性。2个图形都差不多，603159相对更为强势，但庄股当天强并不意味着隔天也会更强。从区间来看算是止跌企稳，短线则只能当超跌反弹看待，短线或许会走的比较曲折。

       皇台酒业（000995）、中京电子（002579）：2个都是有点利好刺激涨停的非主流题材股。000995炒的是摘帽概念，大幅高开后秒板。不过这票摘帽前就有摘帽的预期，已经提前上涨不少，涨高了就容易被潜伏盘砸，不建议追涨接力。002579则是在对外投资的利好刺激下高开后几步拉板，属于超跌反弹的反弹，利好能支撑的空间有限，明天能惯性冲高但不好追涨接力。

       四、游资和机构龙虎榜
       中装建设（002822）：光大佛山季华六路及华泰天津东丽开发区游资封板
       香溢融通（600830）：华泰成都南一环路及光大佛山季华六路游资封板
       浩丰科技（300419）：华泰上海共和新路及东吴苏州西北街游资封板
       白银有色（601212）：浙商绍兴解放北路及长江南京中央路游资封板
       西部建设（002302）：南京南京大钟亭及华泰台州中心大道游资封板
       天山股份（000877）：中信北京呼家楼及中泰上海建国中路游资封板
       东方通（300379）：兴业上海金陵东路及方正成都高升桥路游资封板
       皇台酒业（000995）：中泰慈溪天九街及兴业福州五一路游资封板
       科泰电源（300153）：国金厦门湖滨路及海通天津霞光道游资封板
       宝鼎科技（002552）：华泰上海澳门路及银河宜昌新世纪游资封板
       钧达股份（002865）：华宝上海东方路及中信淄博分公司游资封板
       易事特（300376）：华宝舟山 解放西路及东方太原高新街游资封板
       泸天化（000912）：银河重庆民族路及海通丽水城东路游资封板
       寿仙谷（603896）：浙商绍兴解放北路及宁波四明中路游资封板
       高伟达（300465）：中泰上海建国中路游资封板

       五、晚间重要资讯
       ○  深交所拟对可转换公司债券实施细则征意见
       ○  基金协会发布基金募集机构投资者适当性管理实施指引
       ○  工信部：我国量子通信 技术研究及产业化取得积极进展
       ○  三大运营商：2019年将实现5G 网络预商用
       ○  英国央行继续按兵不动，符合预期

       ○  工信部发文加快NB-IoT网络建设，关注物联网 概念
            物联网概念股：金卡智能（300349）、新天科技（300259）、威星智能（002849）、三川智慧（300066）
       ○  《王者荣耀》成全球手游 收入榜冠军，相关合作伙伴受关注
          王者荣耀合作伙伴概念股：号百控股（600640）、科达股份（600986）、鹏博士（600804）、游久游戏（600652）
       ○  京津冀 将示范应用电子车牌 ，智能交通 实现突破
           电子车牌概念股：高新兴（300098）、易华录（300212）、千方科技（002373）、银江股份（300020）
       ○  国内首个风电 制氢项目制氢站开建，相关概念股受关注
           首个风电制氢概念股：汉缆股份(002498)、建投能源(000600)



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【顶级私募早间市场信息绝杀版】

6月16日顶级私募早间市场信息绝杀版（早间版）　　周五早间市场信息


　　昨夜美股收低，道指下跌0.07%，纳指下跌0.47%，标普下跌0.22%，欧洲主要国家股市收跌。纽约原油期货下跌27美分，跌幅为0.6%，收于每桶44.46美元，创七个月来新低；纽约黄金期货下跌21.3美元，跌幅为1.7%，收于每盎司1254.6美元。
      市场信息：三孚股份732938新股发行申购日；深交所拟对可转换公司债券实施细则征意见；中央财政支持农业供给侧结构性改革和脱贫攻坚；四部委允许部分优质煤矿核增生产能力；应勇称上海将继续支持上海迪士尼乐园发展；我国量子通信技术研究及产业化取得积极进展；工信部要求加快NB-IoT落地，到2020年建成基站150万个；上海国企混改再提速，四家企业入围员工持股试点名单；雄安新区工程地质勘察标准孔钻探正式启动；宇通、金龙、中通等三大客车龙头厂家销量整体大幅下滑；智能网联汽车标准即将发布；京津冀将示范应用电子车牌（涉高新兴、易华录等）；上海迪士尼首个财年有望盈亏平衡；福建加快推进港口整合工作，打造一带一路核心区；中国自主核电技术落地英国，中广核在英项目公司挂牌；国内首个风电制氢项目制氢站开建（涉建投能源、汉缆股份等）；我国成功发射首颗X射线调制望远镜卫星；我国首个提供智能制造等公共服务的工业互联网云平台正式发布；江苏苏宁银行获批开业（涉苏宁云商、日出东方、苏交科等）；《王者荣耀》成为全球手游收入榜冠军（涉号百控股、鹏博士、恺英网络、游久游戏、金亚科技、创维数字、科达股份、云图控股等）；锂电池巨头宁德时代拟A股上市；恒大高管称预计6月底7月初提交恒大回A方案；首届世界智能大会将于29-30日在天津举行。

      个股信息，利好：露笑科技中报预增；启迪桑德取得7.6亿元PPP项目合同；宏润建设中标逾3亿元工程；辉煌科技预中标1.57亿元项目；京山轻机首获2500万元基于人工智能机器视觉的订单；盛和资源拟中标全球某主要稀土矿山项目；均胜电子为奔驰新电动车提供48V电池管理系统；外运发展出售中国国航获益1.9亿元；长江电力、张家界、开创国际、广田集团、通光线缆股东增持；康缘药业股东增持，拟继续增持。
      利空：京投发展终止筹划重大事项；申通地铁拟终止重组；通裕重工、清水源股东减持；冀东水泥、顺网科技、口子窖、阳谷华泰、理工环科、鲍斯股份股东拟减持。
      其它：金盾股份、先导智能并购获批；凯瑞德获董事长举牌，持股达5%；康盛股份作价14.82元收购两家新能源汽车公司，切入新能源汽车整车生产制造领域；金冠电气作价14.76亿元收购锂电池隔膜公司；海越股份拟10.4亿元收购北方石油；华自科技重组拟9.4亿元收购精实机电及格兰特；科力远与云内动力集团斥资6亿设立混动技术公司；鑫科材料拟5.7亿元增资西安梦舟影视文化公司；泰豪科技4.9亿并购上海红生；再升科技拟4.4亿元收购悠远环境100%股权；恒力股份控股股东联合员工拟设立2.5亿元信托计划增持；南通锻压拟2.5亿元收购橄榄叶科技，试水移动游戏；城投控股2.32亿元参与建科院增资项目；凯迪生态1.18亿元收购两公司100%股权，加码生物质发电业务；国际实业拟2300万元转让国瑞物业100%股权；西部黄金拟控股两家锰产业链企业；快乐购拟收购湖南广电旗下5家公司；荣盛发展与龙岩签署云顶康旅国际度假区合作协议；中国铁建设巴基斯坦代表处开拓该地区工程承包市场；乐视网称将申办银行，上市公司主导；双良节能世界首创的“烟塔合一”系统得到实际工程应用；洛阳钼业收购自由港铜钴矿交易已完成；东江环保拥有三层技术研发体系，部分技术超过德国、日本标准；新天科技产品在雄县已实现销售；百川能源交易标的已不涉及纠纷及诉讼；龙生股份更名为光启技术；科隆精化更名为科隆股份；百川能源、信质电机、金盾股份、先导智能、多喜爱、华自科技复牌。
      限售股解禁：航天发展、盛屯矿业、安科生物、碧水源、科大智能、凯利泰、伟星新材。
      昨日两市震荡收高，继续延续八二格局，漂亮50系列调整，次新股、高送转等题材股活跃，这一周参与小股票短线操作的确实有收获，但结构性熊市里，局部性行情随时可能结束，尤其是多数热点持续性不足，多以板块热点的随机性轮动为主，看起来热点多多令人眼花缭乱，但参与其中的话如果做不到眼疾手快，特别是多数人有追涨杀跌的习惯，很容易短期赚点钱，又因为恋战而还回去，个人还是倾向于熊市里休息为主，耐心等待市场底的到来，不急于入场。



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早知道（时报早知道 + 中证早知道 ）
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【上证内参】时报早知道
【资讯导读】
~《王者荣耀》成全球手游收入榜冠军相关合作伙伴受关注
~国内首个风电制氢项目制氢站开建关注相关概念股
~花园生物(300401)：明显受益维生素D3价格大涨
~新天科技(300259)：产品在雄安新区已实现销售
【今日头条】
~《王者荣耀》成全球手游收入榜冠军相关合作伙伴受关注
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据媒体6月15日报道，App Annie发布了2017年5月全球手游指数榜单，腾讯旗下的《王者荣耀》仅凭iOS平台的收入就超过《怪物弹珠》拿下了全球手游综合收入榜冠军。今年3月份，该游戏首次夺下全球iOS收入冠军。目前《王者荣耀》已实现对中国5.3亿手游玩家38%的渗透，根据伽马数据测算，今年1-2月月流水接近20亿元。
业内人士表示，《王者荣耀》推动手游份额至历史新高，腾讯今年一季度手游业务收入同比增长57.3%至129亿元人民币，占中国手游市场份额约46.9%。手游研发市场呈寡头格局，除网易和腾讯外，其余游戏研发商市场份额占比均低于10%。腾讯作为国内最大的寡头游戏开发商，市场份额稳步上升，与之合作的公司有望受益。
号百控股(600640) 子公司炫彩互动旗下的爱游戏平台为玩家提供下载平台及支付渠道，《王者荣耀》是其第三大客户。
科达股份(600986) 子公司卓泰天下是智能手机应用以及广告服务商，与《王者荣耀》、腾讯视频等结成了紧密的合作伙伴关系。
【投资聚焦】
~国内首个风电制氢项目制氢站开建关注相关概念股
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据媒体报道，国内首个风电制氢工业应用项目——沽源风电制氢项目制氢站近日顺利开工。沽源风电制氢项目由河北建投集团投资建设，制氢站规划建设容量为10MW电解水制氢系统及氢气综合利用系统，项目建成后，可实现年产纯度为99.999%的氢气700.8万立方米。投资20.3亿元的沽源风电制氢项目也是全球最大容量风电制氢工程。
风电制氢是一种新的能源利用模式，通过制氢设备将风力发出的电能转化为氢气。依照规划，沽源风电制氢项目生产出的一部分氢气将用于工业生产，降低工业制氢产业中煤炭、天然气等化石能源消耗量。另一部分将用于建设配套加氢站网络，支持河北省清洁能源动力汽车发展。专家认为，该项目将有效解决大面积弃风问题，破解河北省风电产业发展瓶颈，项目建成后，可形成每年制氢1752万立方米的生产能力，不仅对提升坝上地区风电消纳能力具有重要意义，也将探索出风电本地消纳的新途径。近日该项目35kV电力电缆中标公告显示，汉缆股份(002498) 为第一中标候选人。建投能源(000600) 为河北建投集团子公司。
【独家参考】
~花园生物(300401)：明显受益维生素D3价格大涨
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据中国饲料行业信息网信息显示，本月国内维生素D3价格连续大涨，最新报价已达到120-150元/千克，较6月初上涨约55-80元/千克，涨幅接近100%。业内传闻，中央环保督查组将于6月底进入浙江，部分厂家生产将受影响。本周国内本周国内主流厂家停报停签提价意愿增强，行业惜售看涨预期浓厚。2009年，国内维生素D3价格高峰曾达到480元/千克。花园生物(300401) 是全球最大维生素D3生产企业，具备独特的产业链一体化优势。公司一季度净利润1000万元-1100万元，同比增长137%-160%，业绩大幅增长主要原因是公司胆固醇及25-羟基维生素D3产品销量同比增长。随着二季度维生素D3价格大幅上涨，公司半年报业绩有望超预期。同时，公司非公开增发预计很快上会，募资到位后，核心预混料项目和年产4000吨环保杀鼠剂项目将依托现有原材料和销售渠道优势，有助于维生素D3产业链完善，打开未来成长空间。
~新天科技(300259)：产品在雄安新区已实现销售
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决策主力资讯获悉，新天科技(300259) 15日在互动平台上表示，公司产品在雄县已实现销售，作为智慧能源(600869)及智能表行业的领导者，公司将基于丰富的技术市场经验优势，针对雄安新区智慧城市的建设计划，紧抓智能表市场机遇，积极部署应对雄安新区智慧城市建设计划。
公司是国内首家产品线涵盖四种智能表产品的上市企业，随着智能水表渗透率提高、燃气表不断打入大公司提升市占率、智能电表换新、热改重新提上日程等利好，公司业绩有望加速增长。同时，公司积极布局物联网下智能抄表系统，目前已经完成了NB-IOT、Lora等标准的对接，并在智慧水务、农业、能源方面具备平台型公司潜质，有望最先受益国内物联网发展。
【财经要闻】
~中央财政利用地方Z/F债务额度支持农业供给侧结构性改革。
~苗圩：研究制定产融合作支持政策 支持地方大胆闯大胆试。
~基金协会发布基金募集机构投资者适当性管理实施指引。
~工信部：国内标准组织也启动了量子通信标准化预研。
~三大运营商：2019年将实现5G网络预商用。
~四部委允许部分优质煤矿核增生产能力。
【公告淘金】
欧比特(300053) 研发和运营的2颗视频微纳卫星6月15日在酒泉发射成功，成为中国首家独立运营卫星星座的民营企业，将助力广东打造卫星大数据产业。
启迪桑德 取得污水及垃圾处理环卫一体化PPP项目成交通知书，项目动态投资7.6亿元。
凯瑞德(002072) 获董事长举牌，持股比例达5%。
辉煌科技(002296) 预中标1.56亿轨道交通监控项目，占2016年营业总收入的30.44%。
盛和资源(600392) 旗下参股公司拟中标全球主要稀土矿之一美国Mountain Pass项目。
恒力股份 控股股东联合员工拟设立2.5亿元信托计划增持，公司实控人连带保证担保年化收益率不低于5%。
露笑科技(002617) 上调半年度预计业绩至1.72亿-1.9亿元，同比增长349%-397%。
张家界(000430) 、通光线缆(300265) 、康缘药业(600557) 等公司获增持。
【热点数据】
~社保持有60只沪深300成份股
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数据统计发现，社保基金一季度共计出现在654家公司前十大流通股股东名单中，新进增持275家公司。其中23家公司前十大流通股股东中，社保基金占据3席及以上，包括新城控股、浙大网新(600797)、华侨城A、国药股份(600511)、大族激光(002008)、山东药玻(600529)、中海油服(601808)、众泰汽车、联化科技(002250)、中工国际(002051)等公司。
社保基金一季度新进增仓的275只股票中，有60只股票为沪深300指数成份股，这60只股票二季度以来截至14日，社保基金整体浮盈29.82亿元，其中，华侨城A、格力电器(000651)、大华股份(002236)、京东方A、青岛海尔(600690)、美年健康、大族激光(002008)、三安光电(600703)、永辉超市(601933)和伊利股份(600887)等个股社保基金持仓浮盈居前十。
【资金风向】
~创业板强势反弹资金青睐白银有色
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周四，两市小幅低开，沪指围绕昨收盘点上下震荡，创业板指早盘快速走高，午后维持高位震荡。两市共计成交4131亿元，较上个交易日增加306亿元；
主力合计净流出11.75亿元，计算机、电子、通信行业获资金净流入居前。截止收盘，沪指涨0.06%报3132点，创业板指涨1.43%报1816点。盘面上，仅白酒、机场航运、汽车板块有所下跌，而国产软件、次新股、视听器材、高送转等板块涨幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三是天山股份(000877)、白银有色、易事特(300376)，金额分别达1.24亿、1.01亿、0.88亿元。超跌次新股集体反弹，白银有色（601212）涨停。


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【上证内参】中证早知道

【今日导读】
~京津冀将示范应用电子车牌 智能交通获突破
~福建加快推进港口整合 打造一带一路核心区
~欧比特(300053)发射卫星 京山轻机(000821)斩获人工视觉订单
~王者荣耀吸金创纪录 移动电竞市场成倍增长
【中证头条】
京津冀将示范应用电子车牌 智能交通实现突破
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据《北京日报》6月15日报道，北京将在路况信息服务、快捷收费、出行服务环境等方面加大智慧(601519)交通应用。电子车牌将在京津冀地区示范应用，目前相应的标准规范正在制定中。避免套牌、进京证管理、环保限制性措施，都可以借助电子车牌技术实现。高速公路缴费手机支付也正在研究当中。
点评：“电子车牌”可以将车辆的号牌信息、环保信息等存储在电子射频标签中，车辆通过设有“天线”的地方，就可以实时、非接触、不停车完成车辆信息的读取，从而实现道路的治安管控、交通安全管理、交通运输管理以及商用服务。电子车牌还是交通大数据的重要入口，有望带动基于机动车运行数据的机动车售后服务、交通实时路况信息服务、智能停车场运营管理等交通数据营运业务的蓬勃发展。电子车牌将是实现智能交通的重要一环。业内人士估计，电子车牌的全面推广，市场空间百亿计。
◆上市公司中，高新兴(300098) 接受机构调研时表示，公司电子车牌产品技术都做好了准备，一旦相关标准出台马上可以推向市场。易华录(300212) 与公安部交通管理科学研究所就汽车电子标识技术研究及应用签署技术合作协议。
【中证聚焦】
福建加快推进港口整合工作 打造“一带一路”核心区
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福建省国资委通报，经福建省政府批准，无偿划转所持福建省港航建设发展有限公司股权给福建省交通运输集团有限责任公司。福建国资委相关负责人表示，重组后的福建省交通运输集团，将以整合港航公司为开端，加速推进福建港口整合工作，打造成以“港口为龙头，立足福建、布局两岸、辐射一带一路”的大型现代港口服务企业集团。
点评：一带一路的总规划《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》中指出：支持福建建设21世纪海上丝绸之路核心区。除此之外，今年9月将在福建厦门召开金砖国家会议，将为福建带来更大的发展机遇。现阶段我国港口资源整合有利于提升行业集中度，提高资源配置使用效率，化解重复建设和同质化过度竞争。从国家战略层面来看，经济逐步由单点式向区域经济发展转变，港口资源整合符合这种趋势。上市公司中，厦门港务(000905) 是厦门港区规模最大综合物流服务商，拥有散杂货码头及后方堆场等稀缺资源和完善的港口配套与增值服务。厦门国贸(600755) 除经营进出口业务外，还拥有较为完整的港口物流业务体系。
【要闻速递】
~工信部办公厅近日发布了《关于全面推进移动物联网（NB-IoT）建设发展的通知》。
~上海国际能源交易中心：争取年内推出原油期货交易。
~发改委：积极推进东北地区融入“一带一路”的建设。
~中国科技大学和南京邮电大学科学家合作，在量子安全直接通信（QSDC）领域取得重要的阶段性突破。
~上海确定首批国企改革员工持股试点。
【公司动向】
~6月15日11时整，我国在酒泉卫星发射中心成功发射首颗X射线空间天文卫星“慧眼”。此次搭载发射的还有欧比特(300053) 运营的“珠海一号”星座两颗首发卫星。
~京山轻机(000821)  首获2500万元基于人工智能机器视觉的订单。
~凯迪生态 1.18亿元收购两公司100%股权，加码生物质发电业务。
~盛和资源(600392) 旗下参股公司拟中标全球某主要稀土矿山项目。
~凯瑞德(002072)  获董事长举牌。恒力股份 控股股东联合员工拟设立2.5亿元信托计划增持。广田集团 控股股东近半年斥资1.41亿增持1579万股。
~大通燃气(000593) 在互动平台表示，已在京津冀布局三个数据中心分布式能源项目。
~科力远(600478)  子公司与云内动力(000903)集团斥资6亿设立混动技术公司。
~露笑科技(002617) 大幅上修半年业绩，预增349%-397%。
~龙生股份(002625) 16日起更名为“光启技术”。
【产经透视】
“王者荣耀”吸金创纪录 移动电竞市场成倍增长
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最新数据显示，《王者荣耀》仅凭iOS平台的收入就拿下了全球手游综合收入榜冠军，这是国内手游从未有过的记录。累计注册用户超过2亿，日活量超过5000万，《王者荣耀》已经成为全球用户数最多的MOBA手游。
点评：《王者荣耀》的成功将移动电竞带上巅峰。与此同时，几何级数增长的用户数量，也带来骤然攀升的市场规模。根据艾瑞咨询的报告，2017年《王者荣耀》领衔的移动电竞市场规模极有可能攀升至462亿元，相比2016年至少增长256.7%，相比被称为移动电竞元年的2015年，增长更是高达785.6%。上市公司中，鹏博士(600804) 与腾讯公司签署了内容加速节点建设合作协议，结成战略合作伙伴关系。公司在王者荣耀、英雄联盟等游戏上深度合作，将双方的互联线路和cap节点资源进行对接。恺英网络 通过旗下XY手游网为《王者荣耀》提供下载平台，下载次数达到4186万次。
【资金观潮】
今日主力资金抢筹2股 净买入金额均逾亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入超1亿元公司有2只，分别是天山股份(000877) ，净买入1.38亿元；
白银有色（601212），净买入1.01亿元。
点评：两股均为此前强势股的超跌反弹。从前五买入席位看，有部分短线游资介入。
【新股申购】
~三孚股份：申购代码732938，申购上限1.40万股，申购价格9.64元，公司主营精细化工产品。

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【今日股市猛料点评与黑马追踪】

操盘必读：今日股市猛料点评与黑马追踪 必看

　　目录：
　　一、全球财经要闻
　　【人大常委会】：十二届全国人大常委会第二十八次会议6月22日至27日在北京举行
　　【货币政策】：美联储昨日如期加息，中国人民银行货币政策工具操作利率并未应声上调
　　【一带一路】：据统计，进出口银行支持"一带一路"项目贷款超6200亿元　
　　二、机构情报及市场机会前瞻
　　1、【五大机构情报】险资；游资
　　2、【市场机会前瞻】：手游、锂电池
　　三、今日机构、游资最看好的股票
　　1、白银有色（601212）：浙商绍兴解放北路及长江南京中央路游资封板
　　西部建设（002302）：南京南京大钟亭及华泰台州中心大道游资封板
　　2、【机构评级变动】：东方明珠(600637) 中兴通讯(000063)

　　一、全球财经要闻

　　【每日财经、证券要闻连连看】
　　【人大常委会】：十二届全国人大常委会第二十八次会议6月22日至27日在北京举行。

　　【货币政策】：美联储昨日如期加息，中国人民银行货币政策工具操作利率并未应声上调。15日上午央行按时公布，当日开展1500亿元逆回购操作，7天、14天及28天品种的中标利率分别为2.45%、2.60%、2.75%，均与前期持平，并未上调逆回购操作利率。　　
　　【美联储加息】：美联储这次加息完全符合预期，对我国金融市场影响有限，无需担忧也不必被动跟随。相比预期之中的加息，美国“缩表”计划对全球市场的冲击可能更大，或加剧流动性紧张局面，对此不能掉以轻心。

　　【一带一路】：据统计，进出口银行支持“一带一路”项目贷款超6200亿元。

　　【发改委】：近日印发了《2017年深化收入分配制度改革重点工作安排》，提出将组织开展城乡居民增收综合配套政策试点、专项激励计划试点和收入监测试点。技能人才、科研人员、新型职业农民等多个群体有望实现增收。　
　　【房贷】：近日，一则“20家银行暂停房贷”的报道引发市场关注，不过多位专家表示，尽管资金面偏紧等因素导致房贷利率上行，部分银行房贷发放速度放缓，但房贷一直是银行的优质资产，大面积停贷现象可能性较小，相关报道存在误读。

　　【上海国企改革】：首批上海国企员工持股试点企业名单揭晓。上海电气（601727）国轩新能源科技有限公司、上海齐程网络科技有限公司、上海久事智慧体育有限公司、上海新金桥环保有限公司四家企业，列入上海市地方国有控股混合所有制企业员工持股试点名单。

　　【去产能】：截至5月底，全国已压减粗钢产能4239万吨，完成年度目标任务84.8%，退出煤炭产能9700万吨左右，完成年度目标任务65%。　
　　【创业板】：从4月份以来，易方达创业板ETF场内流通份额从4月初27.93亿份大幅上升至目前的34.37亿份，增长6.44亿份，位列所有场内ETF份额增幅榜首位。此外，深交所13日公布的大宗交易数据显示，涌入创业板的资金正在加速。如今，创业板市盈率已经降至39.11倍，趋于历史新低。而且，创业板平均市盈率已经连续近4个月在40倍以下。

　　【沪股通】：数据显示，6月15日，沪股通净买入13.87亿元，创下6月以来最大规模；深股通扭转了前个交易日净卖出局面，当天净买入8.37亿元。南下资金则现出分歧，深市港股通净买入环比减少至2.3亿港元；沪市港股通连续第4个交易日净卖出，金额达到3.9亿港元。

　　【A股举牌】：据数据显示，今年以来，A股总计有34家上市公司被举牌，其中多家上市公司的控制权之争引发监管部门的关注。

　　【国际市场】
　　【英国】：英国央行宣布，维持基准利率在0.25%和4350亿英镑资产购买规模不变，同时维持100亿英镑企业债购债规模不变，均符合预期。

　　【欧盟】：欧盟委员会与英国政府发表联合声明，宣布脱欧谈判将在下周一（6月19日）开启。

　　【中国】：中国所持美债增至半年新高，仍然是美国第二大海外债主。

　　【欧元集团声明】：欧元区将向希腊发放85亿欧元援助款。

　　【新股申购提醒】
　　『三孚股份』：6月16日在上交所进行申购，申购代码603938，申购上限1.4万股，申购价格9.64元，主营精细化工产品。

　　【股指期货】
　　期指成交持仓方面，IF1706成交11443手，持仓7509手，日增仓-7023手；IH1706成交6359手，持仓4577手，日增仓-3539手；IC1706成交9639手，持仓5772手，日增仓-5852手。

　　期指升贴水方面，IF1706贴水4.79点，IH1706贴水3.97点，IC1706贴水12.77点。

　　外盘方面，截止收稿，A50E06报10995.0点，跌幅为0.81%；成交12.63万手，持仓61.22万手。

　　【A股气象预测】
　　综合来看，6月16日周五A股市气象预期：晴。








　　二、机构情报及市场机会前瞻

　　【五大机构情报】
　　【险资】据数据显示，今年以来，A股总计有34家上市公司被举牌，其中多家上市公司的控制权之争引发监管部门的关注。一家试图修改上市公司章程设立反收购条款的上市公司董秘办人士向记者表示，公司设立此条款是未雨绸缪。上市公司设立反收购条款是为了保护公司股权结构及日常经营不受影响。对此，香颂资本董事沈萌在接受记者采访时表示，目前很多大股东都将股权进行质押，市场行情不好，容易引发控制权转移。同时，入侵上市公司的“野蛮人”也开始出现。而上市公司设置反收购条款，主要是为了防止野蛮人恶意攻击上市公司控制权。

　　【游资】特力A 6月8日、9日、12日和14日均现身龙虎榜，中信证券淄博分公司、国泰君安证券上海虹桥路证券营业部、华泰证券南京户部街证券营业部、光大证券深圳金田路营业部等游资敢死队在特力A的买卖席位当中。细看特力A近几日龙虎榜数据，营业部的操作手法可以用快进快出概括。6月9日特力A龙虎榜披露，卖家前2席为东兴证券上海肇嘉浜路证券营业部和中信证券淄博分公司，卖出金额分别为1700万元和1292万元。而这两个营业部其实是前一天的主力买家，分别占买一和买二席位，买入金额为1609万元和1249万元。

　　【QFII】种种迹象显示，我国资本市场对外开放的步伐有望加快。近日，证监会副主席姜洋表示，监管部门将进一步完善QFII、RQFII制度，逐步放宽市场准入，扩大投资范围，鼓励从事长期投资的机构投资者参与中国市场发展。厚生智库研究员赵亚赟对记者表示，监管层的表态说明我国资本市场对外开放速度会加快，QFII和RQFII5月份的数据也证明了这点，随着有关制度的完善，市场准入和投资范围的放宽或会上一个台阶。这一方面会加快中国资本市场国际化步伐，让中国资本市场在全球资本市场中地位变得更重要；另一方面，随着进行长期投资的QFII和RQFII增加，也会增强我国资本市场上长期投资力量，抑制短期投机的不良风气。

　　【市场机会前瞻】
　　【手游】：据媒体6月15日报道，App Annie发布了2017年5月全球手游指数榜单，腾讯旗下的《王者荣耀》仅凭iOS平台的收入就超过《怪物弹珠》拿下了全球手游综合收入榜冠军。今年3月份，该游戏首次夺下全球iOS收入冠军。目前《王者荣耀》已实现对中国5.3亿手游玩家38%的渗透，根据伽马数据测算，今年1-2月月流水接近20亿元。

　　建议关注：科达股份（600986）、号百控股（600640）
　　【风电制氢】：据媒体报道，国内首个风电制氢工业应用项目——沽源风电制氢项目制氢站近日顺利开工。沽源风电制氢项目由河北建投集团投资建设，制氢站规划建设容量为10MW电解水制氢系统及氢气综合利用系统，项目建成后，可实现年产纯度为99.999%的氢气700.8万立方米。投资20.3亿元的沽源风电制氢项目也是全球最大容量风电制氢工程。

　　建议关注：建投能源（000600）、汉缆股份（002498）
　　【智能交通】：据《北京日报》6月15日报道，北京将在路况信息服务、快捷收费、出行服务环境等方面加大智慧交通应用。电子车牌将在京津冀地区示范应用，目前相应的标准规范正在制定中。避免套牌、进京证管理、环保限制性措施，都可以借助电子车牌技术实现。高速公路缴费手机支付也正在研究当中。

　　建议关注：高新兴（300098）、易华录（300212）
　　【港口整合】：福建省国资委通报，经福建省政府批准，无偿划转所持福建省港航建设发展有限公司股权给福建省交通运输集团有限责任公司。福建国资委相关负责人表示，重组后的福建省交通运输集团，将以整合港航公司为开端，加速推进福建港口整合工作，打造成以“港口为龙头，立足福建、布局两岸、辐射一带一路”的大型现代港口服务企业集团。

　　建议关注：厦门港务（000905）、厦门国贸（600755）
　　【锂电池】：15日，锂电池巨头宁德时代上市辅导公告发布，截至目前中信建投对宁德时代的上市辅导工作正在进行中。公开资料显示，宁德时代产量连年翻倍增长，并连续两年年产量位于全球第三。因日前与上汽设立两家合资公司，宁德时代近期备受关注。有望惠及上游配套企业。

　　建议关注：星源材质（300568）、沧州明珠（002108）、江苏国泰（002091）、杉杉股份（600884）
　　【新能源客车】：15日，深圳当地最大的公交企业——深圳巴士集团宣布常规大巴全面退出运营，成为全国首家规模化纯电动公交企业。截至今年6月，深圳巴士集团共与其他企业合作建成充电桩1483个，目前建成的充电桩已能基本满足深圳巴士集团纯电动化的需求。此前深圳交委曾发布公示，将给予年运营里程不低于3万公里的新能源公交和非插电式混动公交一定运营补贴。

　　建议关注：宇通客车（600066）、中通客车（000957）



　　三、今日机构、游资最看好的股票

　　【机构游资动向】
　　中装建设（002822）：光大佛山季华六路及华泰天津东丽开发区游资封板
　　香溢融通（600830）：华泰成都南一环路及光大佛山季华六路游资封板
　　浩丰科技（300419）：华泰上海共和新路及东吴苏州西北街游资封板
　　白银有色（601212）：浙商绍兴解放北路及长江南京中央路游资封板
　　西部建设（002302）：南京南京大钟亭及华泰台州中心大道游资封板
　　天山股份（000877）：中信北京呼家楼及中泰上海建国中路游资封板
　　东方通（300379）：兴业上海金陵东路及方正成都高升桥路游资封板
　　皇台酒业（000995）：中泰慈溪天九街及兴业福州五一路游资封板
　　科泰电源（300153）：国金厦门湖滨路及海通天津霞光道游资封板
　　宝鼎科技（002552）：华泰上海澳门路及银河宜昌新世纪游资封板
　　钧达股份（002865）：华宝上海东方路及中信淄博分公司游资封板
　　易事特（300376）：华宝舟山解放西路及东方太原高新街游资封板
　　泸天化（000912）：银河重庆民族路及海通丽水城东路游资封板
　　寿仙谷（603896）：浙商绍兴解放北路及宁波四明中路游资封板
　　高伟达（300465）：中泰上海建国中路游资封板




【机构评级变动】


序号 名称 代码 日期 机构评级 评级变动 评级机构

1 上港集团 600018 6月15日 买入 维持 申万宏源
2 顺网科技 300113 6月15日 买入 维持 申万宏源
3 东方明珠 600637 6月15日 买入 维持 申万宏源
4 林洋能源 601222 6月15日 买入 维持 中泰证券
5 东江环保 002672 6月15日 买入 维持 国金证券
6 中兴通讯 000063 6月15日 买入 维持 招商证券
7 烽火通信 600498 6月15日 买入 维持 招商证券
8 徐工机械 000425 6月15日 买入 维持 中泰证券
9 宋城演艺 300144 6月15日 买入 维持 国金证券
10 天地科技 600582 6月15日 买入 维持 中泰证券
11 君禾股份 603617 6月15日 增持 维持 华泰证券
12 今世缘 603369 6月15日 买入 维持 东北证券
13 方大特钢 600507 6月15日 买入 无 广发证券
14 水井坊 600779 6月15日 增持 维持 太平洋
15 亿帆医药 002019 6月15日 买入 维持 广发证券
16 湖北能源 000883 6月15日 增持 维持 国联证券
17 骅威文化 002502 6月15日 买入 首次 国元证券
18 新文化 300336 6月15日 增持 首次 国元证券
19 道恩股份 002838 6月15日 增持 首次 国海证券
20 牧原股份 002714 6月15日 买入 首次 东北证券
21 海源机械 002529 6月15日 买入 首次 安信证券
22 兴业矿业 000426 6月15日 买入 维持 广发证券
23 中科创达 300496 6月15日 买入 维持 广发证券
24 齐峰新材 002521 6月15日 买入 维持 广发证券


　　【东方明珠(600637)】　　　
　　事件：公司2017年6月12日与腾讯签订战略合作协议，在营销宣发、版权IP内容运营、物联网、云服务等方面合作。公司同日与微软（中国）及微软亚太科技签署战略合作协议，入推进智能云及人工智能新技术研发及媒体行业应用的技术合作，在新媒体技术应用方面(包括但不限于人工智能、物联网、大数据应用、媒体云服务、混合云等领域)开展长期深入合作。　
　　投资要点：　
　　与腾讯在全渠道营销推广、内容开发运营等方面展开深度合作，利好渠道增值服务及头部内容资源开发。根据公告：（1）公司拟利用其IPTV、OTT业务运营资质与落地渠道优势，在影视、数字电影点播影院、电视游戏移植推广、电视购物等业务进行合作，联合开展产品落地及运营，并在双方线上线下渠道联合营销推广。（2）双方拟整合资源建立影视IP孵化、研发、生产全流程深度捆绑合作伙伴关系，并在游戏IP开发、运营及宣发方面深度合作，共同合作开发动漫游戏核心IP，东方明珠利用电视付费频道资源就游戏、电竞、动漫业务活动策划、赛事承办方面展开深度合作。（3）东方明珠智能硬件终端与QQ物联网合作，包括网络视频通话、家庭安防监控等功能的联调、上线、宣传推广、销售、数据同步等。（4）腾讯关联公司帮助东方明珠建成高效稳定的运营管理服务系统，探索多维度云服务。　　
　　依托微软AI及云技术建设云服务平台，发展智慧城市等应用。根据公告，东方明珠拟采用微软AI技术和Azure智能云平台打造智能家庭互娱平台及终端，并建设同一用户管理平台。公司还拟与微软混合云技术合作，在“混合架构”数据中心、CDN网络、内容生产与存储、数据挖掘、智能感知服务等部分建设互联网全媒体云平台。双方还将共同打造与“智慧城市”相关的云计算、物联网和大数据前沿技术研发和示范项目合作。　　
　　战略合作实现渠道、用户、内容、技术等层面互补，协同效应加速“娱乐+”战略落地。公司在IPTV、互联网电视等渠道及电视游戏等新媒体业务具有独特优势，截至2016年末，公司IPTV业务有效用户超过3200万户，互联网电视用户规模超1980万户，有线数字电视付费频道用户数5200万，DVB+OTT用户数400万。腾讯的优势在于移动互联网平台及线上运营、分发能力。双方的合作将实现用户资源及IP资源的互补，实现影视、游戏、动漫等娱乐内容多元跨平台联动，利好公司现有渠道、用户及版权储备变现。与微软合作强化云技术支持，利好公司智能终端及用户数据中心服务水平。　
　　维持盈利预测及“买入”评级。公司拥有全媒体牌照、多渠道分发平台，自有IP储备及内容制作能力，在文化国企中率先完成覆盖近10%员工的限制性股权激励计划，大股东文广集团增持计划进行中。与腾讯及微软签订战略合作协议利好公司“娱乐+”生态闭环落地，推进用户价值变现，符合国企稳健转型发展的需求。我们维持公司2017-2019年净利润32.75亿、34.21亿、35.60亿元的盈利预测，对应2017-19年EPS为1.24/1.30/1.35元，对应PE为17/16/15倍，维持“买入”评级。（.申.万.宏.源）


　　【中兴通讯(000063)】
　　事件：近日，中央发布《中央国家机关2017-2018信息类产品协议供货采购项目中标公告》，中兴通讯六大类产品全面入围。中央电视台《新闻联播》报道中兴通讯在美打响中国制造高端品牌。日本软银集团将在东京进行5G通信技术的外场测试，测试将与中兴通讯联合进行。　　
　　评论：　　
　　1、中标产品种类丰富，政企业务取得突破
　　本次中央国家机关采购项目是我国级别最高的政府采购项目，也是各大供应商的兵家必争之地。本次采购，中兴通讯共有磁盘阵列、数据中心核心交换机、数据中心汇聚交换机、数据中心接入交换机、网络路由器、无线接入点及控制器等六大类产品下的10款产品中标。除中兴外，华为、烽火通信、思科、联想等企业也皆在公布名单中。中兴通讯的全面入围，既体现了中央国家机关对其多年科研、不懈发展的充分认可，又展现了企业在M-ICT战略指引下的巨大发展潜力。政企业务是中兴通讯的三大主营业务之一，2016年营业收入在公司总收入中占比8.80%。本次招标结果的公布，体现了公司在政企业务上的进一步突破。后期，中兴通讯将进一步提供基础网络、智慧城市等一揽子产品和解决方案，继续服务政府、金融、能源、交通、医药卫生、教育等诸多领域。　　
　　2、《新闻联播》专题报道ZTE北美影响力，品牌价值进一步升华
　　经过多年对运营商市场的深耕，并通过与NBA等知名体育赛事的合作，中兴通讯已经成为北美第四大销售量手机品牌，品牌知名度也由2013年的1%上升到现在的42%。目前中兴在北美已经建立了全面的本土化研发和市场体系，美国本土员工超过80%，并且设立了6个研发中心，支撑中兴北美业务快速发展。　
　　中兴手机业务海外占比超过70%，北美是其最重要的海外市场，今年上半年仍保持高速增长。北美95%的手机销售通过运营商渠道实现，中兴已经与Verizon、AT&T、TMobile、Sprint四大运营商建立了全面合作销售渠道，成为中国在北美的第一手机品牌。此次央视《新闻联播》专题报道ZTE代表中国制造高端品牌在北美影响力，体现了国家对以中兴通讯为代表的中国高端制造企业认可及支持力度都在全方位加大，品牌影响力得到进一步提升。　
　　3、外场测试更近一步，5G展开全球合作
　　5G外场测试是软银和中兴通讯继2016年下半年就已在4G网络中商用的大容量多输入多输出技术后的进一步合作，正是因为此前双方在4G商用网络中的成功合作经历，软银和中兴决定在5G方面进行更长远的探索。目前中兴已经在Pre5G、5G方面和包括日本软银、德国电信、西班牙电信在内的全球主流运营商展开合作。公司作为中国通信企业全球化的代表，在产业、技术和市场三个维度引领全球通信行业发展。目前在业绩确定下的估值仍然处于底部区间，处于历史估值中枢下部；公司治理结构正逐步改善，管理、市场、产品和技术均较上一个4G周期有了显着的进步；面向即将到来的5G和物联网时代，公司过去5年超过600亿的研发投入带来了技术上的深厚积累，在物联网、5G专利数，核心标准卡位上，都处于全球前三的位置，5G竞争格局对于中兴有利，市场规模也较4G更大，我们有信心中兴将在未来5年的5G周期规模逐步进入全球前三。　　
　　4、低估值龙头价值重发现，维持“强烈推荐-A”评级
　　投资建议：维持“强烈推荐-A”，目标价25.2元。未来5G技术我国将力争主导，以此角度，我们认为在当前850亿左右市值对应当前股价PE不到20倍，仍然被低估。此外，公司在5G、SDN/NFV、核心芯片、物联网和云计算等核心技术的价值值得重新发现，政企业务也在自身技术成熟完善的情况下不断取得突破。基于以上分析，我们预计2017-2018年净利润分别约为43.9和49.4亿元，摊薄后EPS分别1.05元和1.18元，对应2017-2018年PE分别为20X和17X。给予2017年24倍PE，对应12个月目标价25.2元，维持“强烈推荐-A”。　　
　　风险提示：美国商务部处罚金额带来财务风险，运营商资本开支持续下降。(.招.商.证.券)